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PROYECTO DE IDENTIFICACIÓN de Clusters en el Sector de la Salud de

Aragón a partir de su realidad empresarial


Índice

11/05/2012 2

1. Definición del Proyecto y Objetivos

2. Análisis del tejido empresarial de Aragón: Identificación de Clusters en el Sector de la Salud

3. Empresas potenciales del Cluster de la Salud de Aragón: Criterios de Elección y Cadenas de Valor

4. Conclusiones y próximos pasos


Definición del Proyecto y Objetivos

3

www.cluster-development.com

orientación estadística Vs

por segmentos de negocio

Atractividad del negocio y ventaja

competitiva

Competitividad

Segmento de Negocio

La iniciativa CLUSTER

Estrategia Empresarial

Conceptos clave de la metodología

Instrumento para discutir estrategia en grupo y ejecutar acciones coherentes con la visión

el objetivo último


Cluster: 3 definiciones

OPCIONES ESTRATÉGICAS Y VISIÓN DE FUTURO

SITUACIÓN ACTUAL, DEL NEGOCIO y RETOS

1ª Reunión

GRUPOS DE TRABAJO (CON EMPRESARIOS Y INSTITUCIONES DEL ENTORNO)

ENTREVISTAS (ENTORNO)

ANÁLISIS ESTRATÉGICO

VIAJE DE REFERENCIA

ENTREVISTAS (ESPECIALMENTE A

CLIENTES Y EXPERTOS)


ENTREVISTAS (EMPRESAS)


2ª Reunión

PLAN DE ACCIÓN

Entidad jurídica o asociación cluster

Iniciativa de Mejora del cluster- (Cluster Initiative)

La realidad económica del cluster

Organización

del Cluster

Comité Estratégico

Miembros

Asociados

Cluster Manager

Universidade

s

Centros

Tecnológicos

Institutos

Universitarios

Clínicas, Hospitales y Laboratorios de Análisis Clínicos

Sanidad Pública

Farmacias y Parafarmacias

Reactivos de base Bio y Kits de Diagnóstico

Productos homeopáticos y de fitoterapia

Servicios TIC y Telemedicina

Balnearios

DIS

TRIB

UID

OR

ES E

SPEC

IALI

ZAD

OS

CRO

(Customer

Research

Organization) Asesoría en

Salud

Residuos Sanitarios

Certificados de Calidad

Productos Farmacéuticos

Empresa de APIs y Componentes

Instrumental médico-sanitario

Prótesis Ortopédicas

Equipos Médicos Prótesis dentales

Equipamiento Sanitario

Arquitectura Sanitaria

Equipos Médicos de Estética

Productos de Cosmética

Instrumental Médico Veterinario

Productos Zoosanitarios

Asesoría Veterinaria

Inseminación Artificial

Cadenas de Ópticas y Centros Auditivos

Centros Residenciales

Centros Asistenciales

Asistencia Domiciliaria

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http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.capraro.com.ar/images/ilustrac/Colon/1er viaje.JPG&imgrefurl=http://www.capraro.com.ar/IlustracionesColon.htm&h=264&w=500&sz=19&tbnid=uyOOaHXj4rcJ:&tbnh=67&tbnw=127&hl=es&start=18&prev=/images?q=VIAJE&svnum=10&hl=es&lr=lang_es

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://u.univision.com/contentroot/uol/art/images/mujer/tra/entrevistatrabajo_3.jpg&imgrefurl=http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=349575&h=250&w=190&sz=12&tbnid=sgv6RK8_v2IJ:&tbnh=106&tbnw=80&hl=es&start=2&prev=/images?q=ENTREVISTA&svnum=10&hl=es&lr=lang_es

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://mbaurv.oasi.org/bd/reunio.jpg&imgrefurl=http://mbaurv.oasi.org/niv1.php?id=5&h=207&w=300&sz=18&tbnid=falk9QUPc6wJ:&tbnh=76&tbnw=111&hl=es&start=31&prev=/images?q=REUNI%C3%93&start=20&svnum=10&hl=es&lr=lang_es&sa=N


Factores clave de éxito en una iniciativa cluster

Estrategias de futuro para las empresas

Definición del ámbito del negocio

Governance & Cluster Management

Plan de acción

Co-financiación

Núcleo duro empresarial

Involucración y motivación empresas

Encaje dentro de estructuras existentes

Estrategia y negocio

Proceso

Factores institucionales

Follow-up y sostenibilidad a largo plazo

tiempo


Definición del Proyecto Identificar Clusters en el Sector Sanitario de Aragón a partir de su realidad

empresarial y Proponer qué iniciativas se deben poner en marcha para su constitución

Objetivos Establecidos

1. Identificar los posibles clusters empresariales a partir de los distintos segmentos de negocio existentes en el tejido empresarial de Aragón en el Sector de la Salud

2. Recomendar, a partir de la lista de los potenciales clústers en Aragón en el Sector Sanitario, como proseguir a partir de distintos criterios (masa crítica empresarial de cada cluster, tipologías de empresas que los conforman,….)

Clusters Segmentos de Negocio

7


Actividades Realizadas

Realización de más de 20 entrevistas presenciales y telefónicas con empresas destacadas del Sector Sanitario de Aragón

Elaboración de una base de datos empresarial del Sector Sanitario de Aragón a partir de datos públicos (Registro Mercantil,…)

Análisis de fuentes secundarias: informes, base de datos existentes, monografías,...

Análisis interno a partir de la información obtenida a través de las entrevistas realizadas, las fuentes secundarias y el conocimiento de Cluster Development en otros mapeos de Clusters en otros territorios

Base de datos empresarial segmentada por negocios (Clusters) en el Sector Sanitario de Aragón

8


Entrevistas Realizadas

Sr. Adolfo Gaudes Martí (Pikolin) Sr. Tomás Toribio (Operon)

Sr. Ángel Hernández (Unaluna) Sr. César Martínez Recari (Alliance Healthcare)

Sr. Pedro Razquín (Zeu Immunotech) Sr. Miguel Subirá (Podoactiva)

Sra. Marta Hernández (Industrias H. Pardo) Sr. Diego Calvo (Asiga Veterinaria)

Sr. Jose María Sicília (Balnearios Sicília) Sr. Santiago Castán (Bieffe Medital/ Baxter)

Sr. Joaquín Sicilia (Sicilia y Asociados) Sra. Teresa Higuera (Universidad de Zaragoza)

Sr. Máximo Valenciano (Inycom) Sr. José Manuel Gracia (Suministros Clínicos Lanau)

Sra. Carmen Palos (Apotheka) Sr. Javier Pardiño (Becton Dickinson)

Sr. Fernando Castillo (Aragofar) Sr. Andreu Huguet (Sarquavitae)

Sr. Ignacio Sagardoy (Clínica del Pilar) Sra. Rosa Pino (Universidad San Jorge)

Sr. Miguel Ángel Barea (TB Solutions) Sr. Román Tutor (TEVA Pharma)

Sr. Pedro Marijuán (IACS) Sr. Antonio Cabodevilla (TEVA Pharma)

Sr. Daniel Tabuenca (Casen Fleet)

9


Metodología Utilizada

Aragón

Inve

stig

ació

n

Fab

rica

nte

s

Dis

trib

uid

ore

s Proveedores de Servicios Sanitarios

Retailers y Empresas de

Servicios

Inve

stig

ació

n A

plic

ada

¿En qué segmentos de negocio

se compite?

¿En qué somos buenos?

¿Dónde somos diferenciales?

¿Existen distribuidores

especializados?

¿Qué se fabrica en

Aragón en el Sector de la

Salud?

¿Qué caracteriza el Sector de

Servicios Sociosanitarios de

Aragón?

¿Existen cadenas de tiendas

especializadas?

Para identificar los Clusters que pueden

ser impulsados en Aragón en el Sector

de la Salud se ha analizado todo el

proceso de la cadena de valor que conduce a la comercialización de un producto en el

mercado.

Proveedores de Servicios Asistenciales

ÁMBITO

10


Identificación de Clusters en el Sector de la Salud de Aragón

11


Identificación de las empresas en el Sector Salud de Aragón 1ª Fase: Datos Estadísticos y del Registro Mercantil

CNAE 6622 Actividades de agentes y corredores de seguros

CNAE 7810 Actividades de las agencias de colocación

CNAE 8220 Actividades de los centros de llamadas

CNAE 9604 Actividades de mantenimiento físico

CNAE 8622 Actividades de medicina especializada

CNAE 8621 Actividades de medicina general

CNAE 9412 Actividades de organizaciones profesionales

CNAE 8812 Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas con discapacidad

CNAE 8811 Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores

CNAE 8610 Actividades hospitalarias

CNAE 8623 Actividades odontológicas

CNAE 7500 Actividades veterinarias

CNAE 6820 Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia

CNAE 8710 Asistencia en establecimientos residenciales con cuidados sanitarios

CNAE 8732 Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad física

CNAE 8720 Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental y drogodependencia

CNAE 8731 Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores

CNAE 4621 Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes y alimentos para animales

CNAE 4652 Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones

CNAE 4673 Comercio al por mayor de materiales de construcción y aparatos sanitarios

CNAE 4661 Comercio al por mayor de maquinaria, equipos y suministros agrícolas

CNAE 4647 Comercio al por mayor de muebles, alfombras y aparatos de iluminación

CNAE 4669 Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo

CNAE 4646 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos

CNAE 4645 Comercio al por mayor de productos perfumería y cosmética

CNAE 4675 Comercio al por mayor de productos químicos

CNAE 4641 Comercio al por mayor de textiles

CNAE 4690 Comercio al por mayor no especializado

CNAE 4774 Comercio al por menor de artículos médicos y ortopédicos

CNAE 4776 Comercio al por menor de flores, plantas, semillas, fertilizantes, animales de compañía y alimentos

CNAE 4775 Comercio al por menor de productos cosméticos e higiénicos

CNAE 4773 Comercio al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos

CNAE 8531 Educación secundaria general

CNAE 7120 Ensayos y análisis técnicos

CNAE 3103 Fabricación de colchones

CNAE 2660 Fabricación de equipos de radiación, electromédicos y electroterapéuticos

Código CNAE Descripción de la Actividad CNAE 2630 Fabricación de equipos de telecomunicaciones

CNAE 2120 Fabricación de especialidades farmacéuticas

CNAE 2670 Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico

CNAE 2651 Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación y navegación

CNAE 3250 Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos

CNAE 2829 Fabricación de otra maquinaria de uso general n.c.o.p.

CNAE 3109 Fabricación de otros muebles

CNAE 2014 Fabricación de otros productos básicos de química orgánica

CNAE 2059 Fabricación de otros productos químicos n.c.o.p.

CNAE 2042 Fabricación de perfumes y cosméticos

CNAE 2110 Fabricación de productos farmacéuticos de base

CNAE 1091 Fabricación de productos para la alimentación de animales de granja

CNAE 6203 Gestión de recursos informáticos

CNAE 5510 Hoteles y alojamientos similares

CNAE 4617 Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco

CNAE 4619 Intermediarios del comercio de productos diversos

CNAE 4618 Intermediarios del comercio especializados en la venta de productos espec.

CNAE 7219 Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas

CNAE 9499 Otras actividades asociativas n.c.o.p.

CNAE 8299 Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.

CNAE 9790 Otras actividades de asistencia en establecimientos residenciales

CNAE 7022 Otras actividades de consultoría de gestión empresarial

CNAE 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.

CNAE 9329 Otras actividades recreativas y de entretenimiento

CNAE 8690 Otras actividades sanitarias

CNAE 9609 Otras servicios personales n.c.o.p.

CNAE 4778 Otro comercio al por menor de artículos nuevos

CNAE 4729 Otro comercio al por menor de productos alimenticios en establecimientos

CNAE 4719 Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados

CNAE 8899 Otros actividades de servicios sociales sin alojamiento n.c.o.p.

CNAE 5590 Otros alojamientos

CNAE 6209 Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática

CNAE 9511 Reparación de ordenadores y equipos periféricos

CNAE 6511 Seguros de vida

CNAE 6512 Seguros distintos de los seguros de vida

CNAE 8211 Servicios administrativos combinados

CNAE 7111 Servicios técnicos de arquitectura

CNAE 4939 tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.

Código CNAE Descripción de la Actividad

12


Resultados y Conclusiones de la Agrupar los Datos por CNAE

Si consideramos el Sector de la Salud de Aragón a partir de las agrupaciones por CNAE, el Sector en Aragón está constituido por cerca de unas 900 empresas con una facturación global de más de 3.000 M€.

Sin embargo, presentar los datos a partir de datos del Registro Mercantil y agruparlos por códigos de CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) presenta las siguientes limitaciones:

Ej. El objeto social de la empresa puede no adecuarse a la actividad económica que representa el código CNAE

Ej. Los datos pueden no estar actualizados y puede haber empresas que estén en situación concursal o cese de actividad

Ej. Los datos de facturación pueden no estar actualizados

Ej. En el caso de empresas que operan en negocios distintos y los datos de facturación presentados no discriminan de qué negocio proviene la facturación

Ej. Puede haber empresas que tengan su sede social en Aragón por cuestiones históricas o de otra índole pero su centro de decisión real se encuentre en otra región. Por el contrario, empresas sin sede en Aragón pero con una actividad económica y fabril relevante

13


Criterios para la definición de Clusters

• Pertenencia a un mismo negocio y cierto grado de especialización

• Concentración geográfica (variable)

• Cierta masa crítica (número de empresas) pero número manejable de empresas

• Presencia de distintos eslabones de la cadena de valor y otras industrias o servicios relacionados

• Orientados a servir una demanda que no sea sólo local

14


Criterios para la definición de Clusters: Segmentación por Negocios

• Drivers que definen un negocio (segmento estratégico de negocio)

Producto

Tecnologías (de producto o de proceso)

Clientes / Mercados (Criterios de compra de clientes)

Cadena de Valor (de la empresa+ del cluster)

Canales de venta, sistema de distribución,…

Logística, servicios post venta

....

15


El Sector Sanitario en Aragón 2ª Fase: Análisis de la Base de Datos e información de las Entrevistas

Para determinar la facturación real del Sector Sanitario de Aragón se han realizado las siguientes acciones:

La realización de más de 20 entrevistas con empresas de diferentes segmentos de negocio vinculados al Sector Sanitario con la finalidad de poder dimensionar los distintos segmentos de negocio existentes en Aragón

Valorar si el objeto social de la empresa estaba vinculado al Sector Sanitario independientemente de su clasificación en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE)

Comprobar que las distintas empresas están en la actualidad en actividad y no se presentan en situación concursal o de cualquier otra índole

Comprobar si los datos obtenidos a través del registro Mercantil están desfasados mediante el análisis de fuentes secundarias o entrevistas a las empresas

En el caso de empresas que operan en negocios distintos y los datos de facturación presentados no disciernen de qué negocio proviene la facturación, valorar de qué segmentos de negocio proviene la facturación mediante información obtenida en las entrevistas o estimaciones fundamentadas a partir de información recibida (ej. Pikolin)

En el caso de empresas que tengan su sede social en Aragón por cuestiones fiscales o de otra índole pero su centro de decisión real se encuentre en otra región, hemos analizado la facturación proveniente de Aragón. (ej. Sarquavitae, Baxter, Becton Dickinson, Alliance Healthcare, …)

16



Se ha estimado que el Sector Sanitario de Aragón está constituido por cerca de unas 650 empresas con una facturación global de alrededor de 1.700 M€.

El Sector Sanitario de Aragón está formado por una tipología de empresas muy heterogénea que operan en Cadenas de Valor distintas.

17



18

82%

13%

5%

Zaragoza

Huesca

Teruel

85%

14% 1%

Zaragoza

Huesca

Teruel


El Sector Sanitario en Aragón 2ª Fase: Datos de las Farmacias

Los datos pertenecientes a las farmacias tampoco figuran en el Registro Mercantil ya que por ley no tienen obligación.

El número de farmacias de Aragón asciende a un total de 710 farmacias de las cuales, cerca del 70% están ubicadas en Zaragoza.

La facturación global de todas las farmacias de Aragón ascendió a 470 M€ en el 2011. De estos, 365 M€ fue la facturación al sistema público y se estima que en el 2012 se reduzca a 330 M€.

El gasto de medicamento por receta ha pasado del 20% al 15% sobre el presupuesto de Sanidad de Aragón.

Datos de las Farmacias de Aragón

Zaragoza Huesca Teruel Total

Número de Farmacias 483 125 102 710

Relación Nº Habitantes/ Nº de Farmacias

1.931 1.761 1.412 -

Facturación 320 83 67 470*

* Los datos de facturación agregados para las farmacias de las diferentes ciudades se ha calculado mediante el peso relativo del número de farmacias con respecto la facturación total.

Fuente: Cámara de Comercio de Zaragoza

19


Proveedores sociosanitarios

Nano/ Biotecnología

TIC y Equipos Médicos

Medical Devices

Farmacéutico/ Parafarmacéutico

IVD

Equipamiento especializado Veterinaria Sector Salud

Fabricantes y distribuidores especialidades farmacéuticas y

parafarmacéuticas. Empresas start-up de base

tecnológica y spin-off de centros universitarios (bio, nanobio,…)

Centros hospitalarios y clínicas especializadas en determinadas patologías. Residencias y otros

centros asistenciales

Mobiliario y otro equipamiento

especializado para el Sector Sanitario

Fabricación de productos

farmacéuticos veterinarios y

distribuidores de productos

zoosanitarios.

Empresas especializadas tanto en reactivos de diagnóstico como en distribución de kits diagnósticos. También Lab. de Análisis Clínicos

Empresas especializadas en medical devices (prótesis ortopédicas,

prótesis dentales, …)

Empresas de base tecnológica en la creación de equipos médicos y de

TIC y telemedicina

Conclusiones 2ª Fase: Heterogeneidad de negocios en el Sector Sanitario de Aragón

20


SECTOR de la SALUD de ARAGÓN: CADENA de VALOR

R&D Proveedores de Servicios Sociosanitarios/ Retail

Fabricantes (Empresas con Producto Propio)

Asociaciones (Asociaciones de Pacientes, FarmaIndustria, ...) Administraciones Públicas (Consejería de Sanidad, Consejería de Industria e Innovación, IACS, …)

Servicios Especializados

21

Universidades

Centros

Tecnológicos

Institutos Universitarios

Clínicas, Hospitales y

Laboratorios de Análisis Clínicos

Sanidad Pública





Balnearios

DIS

TRIB

UID

OR

ES E

SPEC

IALI

ZAD

OS

CRO (Customer Research Organization)

Asesoría en Salud

Residuos Sanitarios


Productos Farmacéuticos Empresa de APIs y Componentes




Equipamiento Sanitario Arquitectura Sanitaria




Productos Zoosanitarios Asesoría Veterinaria


Cadenas de Ópticas y Centros

Auditivos




Distr.


R&D Proveedores de Servicios Sociosanitarios/ Retail

Fabricantes (Empresas con Producto Propio)

Asociaciones (Asociaciones de Pacientes, FarmaIndustria, ...)

Universidades

Centros

Tecnológicos


Administraciones Públicas (Consejería de Sanidad, Consejería de Industria e Innovación, IACS, …)




DIS

TRIB

UID

OR

ES E

SPEC

IALI

ZAD

OS



Asesoría en Salud

Residuos Sanitarios


22

Productos Farmacéuticos Empresa de APIs y Componentes




Equipamiento Sanitario Arquitectura Sanitaria




Productos Zoosanitarios Asesoría Veterinaria


Distr.

Clínicas y Hospitales Privados

Laboratorio de Análisis Clínicos


Clínicas Veterinarias

Cadenas de Ópticas y Centros

Auditivos

Balnearios





SECTOR de la SALUD de ARAGÓN: CADENA de VALOR


Conclusiones de la 2ª Fase: Potenciales Clusters Identificados

• A partir de los segmentos de negocio diferentes identificados se podrían poner en marcha las siguientes iniciativas clusters:

23


Conclusiones de la 2ª Fase: Clusters Identificados

24

Clusters identificados en el Sector de la Salud

Análisis agregado del nº de empresas y de su facturación por Clusters

Nº de Empresas

73

33

119

12

53

656

94

227

69

64

353 557

Facturación (M€)

* No están incluidas las farmacias ** Incluye centros ópticos, centros auditivos y tiendas especializadas de ortopedia con sede en Aragón *** Incluye todas las empresas proveedoras de servicios sanitarios, también empresas unipersonales **** NO han sido incluidos los Centros Médicos Veterinarios que suman un total de 43 empresas y 19M€

Fuente: Cluster Development

643 1.667


Cadena de Valor del Cluster de BIO-FARMA

R&D Empresas de Servicios Fabricantes

(Empresas con Producto Propio)

Asociaciones (Asociaciones de Pacientes, FarmaIndustria, BIOARATEC, …)

Universidades

Centros

Tecnológicos

Proveedores Inputs de Producción

o Envasado (Plástico, cartón)

o Etiquetado o …

Instituto Universitarios

Administración Pública (Consejería de Sanidad, Consejería de Industria e Innovación, Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, …)

Distribuidores

Reactivos de base BIO y Kits de Diagnóstico

• Operon • Certest Biotech • Alpha SIP • Araclon • Zeu-Immunotech • …


Sanidad Pública

o Hospitales Públicos o Centros de Salud


Empresas Farmacéuticas

• TEVA

• Casen Fleet

• Bieffe Medital

(Baxter)

Parafarmacia, Homeopatía y Fitoterapia

• Verkos • Phito Esp • Iberica de Homeopatía • Laboraorios

Homeopáticos Praxis • Bioserum

Empresas de APIs y Componentes

• Rolabo • Farmhispania • Laboratorios

Argenol • ….


Distribuidores de Productos Farmacéuticos

• Aragofar

• Alliance Healthcare

• Cofares

• Farma Fraga

Distribuidores de Reactivos de Diagnóstco de Base BIO • Suministros Lanau • Comercial Rafer • Sumalsa • Diagnóstica Longwood • Zaraclínic • ….

Distribuidores de Productos de Parafarmacia

• Grupo Arasipa

• CEMEFAR

• Ciriano Global (Unilatex)

• ….

Industria Auxiliar


• Nano-

Immunotech

Equipos médicos específicos de R+D

• EBERS Medical

Asesoría en Salud

• Anestur

• Asesoría Genética y Nutrición

• Instituto de Ciencias Médicas

25


Cadena de Valor del Cluster de BIO-FARMA



Asociaciones (Asociaciones de Pacientes, FarmaIndustria, BIOARATEC, ...)

Universidades

Centros

Tecnológicos


Administraciones Públicas (Consejería de Sanidad, Consejería de Industria e Innovación, Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, …)

Distribuidores

Reactivos de base BIO y Kits de Diagnóstico


Sanidad Pública



Empresas Farmacéuticas

Parafarmacia, Homeopatía y Fitoterapia

Empresa de APIs y Componentes


Distribuidores Especializados

Industria Auxiliar


Equipos médicos específicos de R+D

Asesoría en Salud

26

26 empresas 363 M€

23 empresas 9 M€

5 empresas 3 M€

18 empresas 280M€


Cadena de Valor del Cluster Med-Tech: Medical Devices y Tecnologías Médicas

R&D Fabricantes


Asociaciones (Asociaciones de Pacientes, de fabricantes, ...)

Universidades

Centros

Tecnológicos


Prestaciones de Servicios Socio-

Sanitarios


y Públicos






• Becton Dickinson • DIMA

Prótesis Ortopédicas • Podoactiva • Laboratorios Milo • Ortopedia Zaragoza • Zaraorto

Equipos Médicos • Aragon Photonics • IC Neuronic • Nanoscale Biomagnetics • EBERS

Prótesis dentales (12) • Laboratorio Dental Edeka • Protesis Teruel • Baro Dental • Centro Técnico Unident • Fiva Protesis Dentales • Laboratorios Carlos B Pro

Empresas de Servicios TIC y Telemedicina

• Ibernex Ingeniería • Inycom • TB Solutions • IDATA Sistemas • Pirenalia Net Center • Osca Medical • Contecsan • Iberoamericana de

Telemedicina • Iberus • …

Integración de Servicios Especializados

Empresas de Certificados de Calidad

• TUV Rheinland • ….

Medical Devices • Best Medic

Prótesis Ortopédicas • Dimesan

Quirúrgica • Ibor Ortopedia • Ortohelp

Equipos Médicos • Aramedical • Arguser 2007 • Cedyt Sistemas

Diagnosticos • Espanormed • Meditel

Ingeniería • Tedia’x

27



Cadena de Valor del Cluster Med-Tech: Medical Devices y Tecnologías Médicas

R&D Fabricantes



Universidades

Centros

Tecnológicos



Sanitarios


y Públicos







Equipos Médicos

Prótesis dentales

Empresas de Servicios TIC y Telemedicina

Integración de Servicios Especializados

Empresas de Certificados de Calidad

Medical Devices


Equipos Médicos

28

32 empresas 45 M€ 22 empresas - 129 M€ 9 empresas - 35 M€



Cadena de Valor del Cluster de Equipamiento Sanitario

R&D Fabricantes



Universidades

Centros

Tecnológicos


Prestaciones de Servicios Socio-Sanitarios


• Unaluna • Cero1 • Mar Arquitectos • Idom • Jesús Escribano • …

Asistencia domiciliaria



• Apotheka

• Industrias Pardo

• Pikolin

• Formimetal

• Gerialine Solutions

• AP Muebles de Laboratorio

• NMP TECH

• ….



Sanidad Pública




29


Dis

trib

uid

ore

s


Cadena de Valor del Cluster de Equipamiento Sanitario

R&D Fabricantes



Universidades

Centros

Tecnológicos


Prestaciones de Servicios Socio-Sanitarios






Dis

trib

uid

ore

s


Sanidad Pública




30

7 empresas 67 M€

5 empresas 2 M€



Proveedores de Servicios Sanitarios

Proveedores de Servicios Socio-Sanitarios

Cluster de Proveedores de Servicios Socio-Sanitarios

R&D Proveedores de servicios Sanitarios y Socio-Sanitarios de Aragón

Asociaciones (Asociaciones de Pacientes, ...)

Universidades



Seguros de Salud



Sanidad Pública




Centros Médicos

Especializados

Transporte Sanitario

Proveedores Alimentarios

31

Fabricantes Distribuidores

Productos Farmacéuticos,

Parafarmacéuticos

y de diagnóstico

Medical Devices oInstrumental Médico oPrótesis Ortopédicas oPróteis dentales

Equipos Médicos



Parafarmacéuticos y de diagnóstico

Medical Devices o Instrumental Médico o Prótesis Ortopédicas o Próteis dentales

Equipos Médicos




Proveedores de Servicios Sanitarios

Proveedores de Servicios Socio-Sanitarios

Cluster de Proveedores de Servicios Socio-Sanitarios

R&D Proveedores de servicios Sanitarios y Socio-Sanitarios de Aragón

Asociaciones (Asociaciones de Pacientes, ...)

Universidades



Seguros de Salud



Sanidad Pública




Centros Médicos

Especializados

Transporte Sanitario

Proveedores Alimentarios

32

Fabricantes Distribuidores


Parafarmacéuticos

y de diagnóstico

Medical Devices oInstrumental Médico oPrótesis Ortopédicas oPróteis dentales

Equipos Médicos



Parafarmacéuticos y de diagnóstico

Medical Devices o Instrumental Médico o Prótesis Ortopédicas o Próteis dentales

Equipos Médicos


334 empresas - 536 M€

6 empresas 8M€

13 empresas* 14 M€


* Sólo una de estas empresas es propiamente de seguros, las demás son corredurías de seguros


Cadena de Valor del Cluster de Beauty & Wellness

R&D Fabricantes


Universidades


Prestaciones de Servicios Sanitarios

Productos de Cosmética • Aranela • Celinde Cosmetics • Paquita Ors • Producos Cosméticos Francel • Proderma • Lampedusa • Incospel • Hitronic • Simildiet

Tiendas de Cosmética

Centros de Estética

Farmacias/ Parafarmacias

Balnearios & SPA

• Aguas de Panticosa

• Balneario Carlos III

• Balneario La Virgen

• Balneario Vilas del Turbon

• Hotel Balneario Paracuellos

• Balnearios Scilia

• Promociones termales Caritum

• Termas Pallares

• Manzanero

Equipos de Estética

• Adac Medical

Distribuidores

Dis

trib

uid

ore

s Es

pe

cial

izad

os


Sanitarios

33


Arquitectura Especializada • Sicilia y

Asociados

Servicios

Especializados

Eventos Especializados • Salón

Estarbien


Cadena de Valor del Cluster de Beauty & Wellness

R&D Fabricantes


Universidades


Prestaciones de Servicios Sanitarios

Productos de Cosmética Tiendas de

Cosmética

Centros de Estética

Farmacias/ Parafarmacias

Balnearios & SPA

Equipos de Estética

Distribuidores

Dis

trib

uid

ore

s Es

pe

cial

izad

os


Sanitarios

34

13 empresas – 6 M€

10 empresas 31 M€

28 empr. 26 M€


Arquitectura Especializada

Servicios

Especializados

Eventos Especializados


Cadena de Valor del Cluster de Veterinaria




Universidades

Centros

Tecnológicos

Productos de diagnóstico in Vitro

o Certest Biotec o Exopol


Distribuidores

Centro Médico Veterinario


• Magapor • I.A. San Mateo • Pangea Producción

Animal

Productos zoosanitarios

• Asiga Veterinaria

• Initial Technical Foods

• Investigaciones técnicas veterinarias

Instrumental médico veterinario

• Cardil Productos Veterinarios

• Manufacturas Sinai (Intervet)

Productos Zoosanitarios • Centesis • Agro AL • Anupal • Biopyc • Coagro&Proysa • Portavet • Prod. y tecnicas

talaveranas • Rodesan • Yolanda Esteras

Equipos Médicos

• Insvet

• Ingenieria Tecnica

Hospitalaria

CRO

Residuos Sanitarios

• Residuos y Sanidad Agropecuaria

Desarrollo de Productos Veterinarios

• Test & Trials


• Asesoría Ganadera Alonso

35



Cadena de Valor del Cluster de Veterinaria




Universidades

Centros

Tecnológicos

Productos de diagnóstico in Vitro


Distribuidores

Centro Médico Veterinario


Productos zoosanitarios

Instrumental médico veterinario

Productos Zoosanitarios

Equipos Médicos

CRO

Residuos Sanitarios

Desarrollo de Productos Veterinarios


36

7 empresas 19 M€

18 empresas 49 M€

3 empresas - 5 M€



Análisis agregado del nº de empresas y de facturación por Clusters diferenciando la actividad principal de las empresas según sean fabricantes, distribuidoras o de servicios.

Identificación de los Clusters del Sector de la Salud de Aragón


37

Servicios Distribuidoras Fabricantes

Facturación (M€)

Total Servicios

Clusters identificados en el Sector de la Salud*

Cluster de BIO-FARMA*

Distribuidoras Fabricantes

Cluster de Veterinaria****

Cluster Med-Tech**

Cluster Equipamiento Sanitario

18

7

22

26

18

32

7 -

Beauty & Wellness 13 28

Nº de Empresas

29

8

65

5

12

Total

73

33

119

12

53

280

23

129

363

49

45

67 -

6 26

13

12

53

2

32

656

94

227

69

64

* No están incluidas las farmacias ** Incluye centros ópticos, centros auditivos y tiendas especializadas de ortopedia con sede en Aragón *** Incluye todas las empresas proveedoras de servicios sanitarios, también empresas unipersonales **** No han sido incluidos los Centros Médicos Veterinarios que suman un total de 43 empresas y 19M€

Cluster de Proveedores de Servicios SocioSanitarios*** - - 353 353 - - 557 557

643 1.667


Empresas potenciales de pertenecer a un Cluster en el

Sector Sanitario

38


¿Qué empresas pueden potencialmente participar en una iniciativa de tipo Cluster en el Sector de la Salud?

Empresas fabricantes 1r Criterio

• Todas las empresas fabricantes independientemente del producto que fabriquen y de su facturación han sido incluidas en nuestro análisis.

Empresas de más de 1M€ de facturación 2º Criterio

• Se ha considerado a cualquier empresa con unos ingresos de explotación superior a 1M€ ya que su estructura corporativa les permite participar en iniciativas de tipo cluster.

Cadenas de empresas de Servicios 3r Criterio

• En el caso de empresas proveedoras de servicios, han sido consideradas por su potencial interés de formar parte de una iniciativa cluster a cadenas de empresas (ej. Cadenas de Ópticas, …).

Empresas que hayan mostrado interés en la iniciativa 4º Criterio

• Aquellas empresas que han transmitido en los últimos meses un interés explicito en la iniciativa clúster.

Empresas que operan en un segmento de la cadena muy especializado 5º Criterio

• Son empresas que actúan en segmentos dentro de la cadena de valor muy especializados (ej. Empresas de Arquitectura Sanitaria, Balnearios, …)

39


¿Qué empresas pueden potencialmente participar en una iniciativa de tipo Cluster en el Sector de la Salud?

Nº de Empresas: 643

Facturación: 1.667 M€

Sector Sanitario de Aragón Empresas de potencial pertenencia al Cluster de la Salud de Aragón

Nº de Empresas: 226

Facturación: 1.534 M€

Aplicando los criterios de filtro establecidos, se reduce a un tercio las empresas potenciales de formar parte

del Cluster

40


Principales Datos Agregados de los Clusters: Tabla Resumen

41

Clusters identificados en el Sector de la Salud*

Análisis agregado del nº de empresas y de su facturación por Clusters. Empresas potenciales de formar parte de una iniciativa Cluster

Nº de Empresas

73

33

119

12

53

656

94

227

69

64

353 557

Facturación (M€) Nº de Empresas

Facturación (M€)

33

23

52

12

33

645

81

203

69

60

73 476

Sector Sanitario de Aragón Empresas potenciales de participar en una iniciativa Cluster


* No están incluidas las farmacias ** Incluye centros ópticos, centros auditivos y tiendas especializadas de ortopedia con sede en Aragón *** Incluye todas las empresas proveedoras de servicios sanitarios, también empresas unipersonales **** No han sido incluidos los Centros Médicos Veterinarios

226 1.534


Conclusiones y Próximos Pasos

42


Preguntas / Reflexiones marzo 2012

A partir de los negocios que se identifican en el sector y de sus retos estratégicos , ¿ tiene más sentido trabajar en una iniciativa global de “Salud” o hace falta segmentar más para enfocarnos?

¿Con qué criterios podemos segmentar? ¿Enfermedades? ¿Tipología de productos / servicios?

¿Qué creemos que será más relevante en el cluster: la innovación transversal o el desarrollo de más mercado y ventas?

¿Cuál es la masa crítica de empresas y otros agentes para conseguir una sostenibilidad privada a largo plazo?


Sólo una parte del negocio de Beauty & Wellness formaría parte del Cluster de la Salud de Aragón. El negocio del Wellness incluye otros negocios como Alimentación, Turismo, Deporte,…

Cluster de Veterinaria necesita ser englobada en un potencial Cluster de Salud y Alimentación Animal

Identificación de los Clusters del Sector de la Salud de Aragón

Cluster de la Salud de Aragón

Cluster de Proveedores Socio-Sanitarios

Cluster de BIO-FARMA

Cluster Med-Tech

(Tecnologías Médicas

y Medical Devices)

Cluster de Equipamiento

Sanitario

1 2 3

4

Cluster de Veterinaria

Cluster de Beauty & Wellness

5

6

44


Retos estratégicos: Cluster BIO-FARMA Retos Estratégicos Identificados

45

Recortes sector Público. Medicamentos Genéricos

I+D de proceso: la especialización productiva de las empresas en uno o pocos productos hace necesario las mejoras continuas y optimización de proceso productivo (uso eficiente materia prima, coste transportes, costes de no calidad,..)

Mejoras en Drug Delivery: implementación de la Nanotecnología para mejorar el Drug Delivery de Fármacos

Insuficiente masa crítica par el I+D de producto (proyectos colaborativos)

I+D en packaging: obtención de envases menos costosos, más eficientes y ecológicamente sostenibles

Obtener mayor eficiencia de los recursos productivos: estrategia de Fabricación a Terceros

Ofrecer nuevos servicios a farmacias/Clínicas/ Hospitales que aumenten su eficiencia .

Dossier lanzamiento nuevos productos y normativas UE.

Mejorar el proceso de ensayos clínicos con los Hospitales: reducir tiempos y mejorar la eficacia,…

Crecimiento de las marcas de la distribución

Colaboraciones de I+D de producto y proceso:

Screening de grupos de investigación de Aragón (Bio Región), España y UE

Colaboración en I+D de proceso (automatización de la producción,..)

Posible identificación y desarrollo de CRO’s. Ensayos clínicos con hospitales. Muestras hospitalarias

Apoyo en propiedad intelectual-patentes

Contacto Start up’s bio con farmas con planta / con R+D

Aprovechar sinergias productivas dentro de la cadena:

Producción a terceros, mejora y formación de proveedores, compartir capacidad productiva…

Sinergias entre laboratorios desarrollo molecular

Aspectos logísticos y de transporte: Optimización logística (ferroviaria, aérea,..); compartir rutas entre distribuidores

Desarrollo de negocios e internacionalización

Estudios de mercado y conocer distribuidores otros países, sinergias de las redes comerciales, internacionalización de los distribuidores,…

Relaciones con otros clusters: alimentario y veterinario

Colaboración distribuidores con fabricantes de equipos. Nuevos productos para clientes (software farmacias,…). Introducir más tests de IVD en farmacias

Potenciales Áreas de Mejora


Retos estratégicos: Cluster Med-Tech

Retos Estratégicos Identificados

46

Nuevos materiales y uso de las TIC en la configuración de nuevos productos

Masa crítica empresarial para la realización de I+D de producto

Lanzamiento constante de nuevos productos. Portfolio de productos (especialización vs ampliación de gama)

Acceso a mercados internacionales para las empresas

Interrelación con Demanda sofisticada (hospitales,..)

Colaboración en proyectos de I+D:

Desarrollo de nuevos productos conjuntamente (software, medical devices, …)

Relación con otros Clusters. Ej. Cluster TIC (desarrollo de productos para telemonitorización, Electronic Health Records, seguridad paciente…)

Aprovechar sinergias dentro de la cadena:

Abrir nuevos canales de compra (ej. Canal On-line, …)

Conocer nuevos proveedores

Llevar a cabo proyectos de desarrollo de negocio:

Relaciones con clientes prestadores de servicios socio sanitarios

Comercialización en otros países. Estudios de mercado de países extranjeros

Análisis del Consumidor y el uso de Internet como foco de desarrollo de productos a medida y captación del feed back del cliente,….



Retos estratégicos: Cluster de Equipamiento Sanitario


47

Mejora competitiva de la red de proveedores locales

Formación de personal comercial:

Licitación de concursos públicos: mejorar el partnership para licitación, ofrecer soluciones conjuntas a un cliente (hospital, residencia, …)

Reto de la Internacionalización tanto empresas de producto propio como empresas de servicios

Explotar nuevos mercados no geográficos: camas de centros de belleza, balnearios, centros de masaje, …)


Desarrollo de nuevos productos conjuntamente (camas inteligentes, nuevos sensores, …)

Colaboración con empresas de Med-Tech y con empresas TIC Salud (monitorización, sensores, voz,…)

Proyectos de Formación:

Formación a la red de ventas sobre cómo vender Salud

Aprovechar sinergias dentro de la cadena de valor:

Proveer conjuntamente un hospital o una residencia; subcontratación cadena de proveedores

Llevar a cabo proyectos de comercialización en otros países

Conocer clientes en otros países (hospitales, …). Estudios de mercados

Abrir nuevos mercados : centros de belleza, spas, centros rehabilitación

Colocar producto de segunda mano en otros países

Foro encuentro con hospitales, residencias, … para nuevos productos o modelos de negocio

Internacionalización empresas de servicios (arquitectura..)



Retos estratégicos: Cluster de Proveedores de Servicios Socio sanitarios


48

Mejora eficiencia y gestión

Innovación en procesos (aplicaciones tecnológicas…)

EXTERNALIZACIÓN DE PROCESOS (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING)

Interacción con la cadena de proveedores relacionados con la salud para ofrecer una gestión más eficiente del sistema de salud

Mejorar la relación con los proveedores locales: empresas de lavandería, empresas de alimentación, …

Internacionalización (o salida fuera de la región) para los prestadores de servicios privados

(residencias, centros de día,..).


Mejorar la conexión entre Hospital y Universidad/ Hospital y Empresa (ej. Análisis clínicos, optimización de recursos, …)

Diseño proyectos piloto del hospital o residencia más eficiente

Proyectos de eficiencia en la gestión

Gestión de Riesgos Compartidos: proyectos de pago de medicamentos en función de un determinado resultado (efectividad de tratamiento, reducción número de días de hospitalización, …)

Eficiencia energética / Logística de procesos

Desarrollo nuevos mercados:

Atractivo de mercados potenciales (ej. % población en residencias, nº de residencias, índice de ocupación media, …)

Licitación de concursos públicos: partnership con empresas complementarias especializadas aportando la capacidad de gestión,…

Difusión/ Comunicación:

Mejores prácticas de salud hacia sociedad

Foro de reunión de la demanda con el sector proveedor

Bienestar: balnearios / homeopatía / medicina natural

Turismo de salud

Desarrollo mercado seniors



Áreas de Trabajo

49

Iniciativa

Cluster

Nuevos

productos

y servicios

Mejora de los

Proveedores y

eficiencia productiva

Networking entre

las empresas del

mismo negocio

Formación

especializada

Recogida

y difusión de

información

Desarrollo de

Negocio

Internacional

……


Esquema de desarrollo de una iniciativa Cluster

50

PROMOTOR

Implementación Plan de Acción

Seguimiento

Años Posteriores

Análisis estratégico

Gestión del proceso

Iniciativa Cluster

Retos

negoci

o

Opciones

estratégica

s

Plan

Acció

n

SECTOR PRIVADO

• Proyectos

• Governance

• Cluster manager

• Financiación

• Proyectos

• Financiación

• Indicadores

• evaluación

Mapeo

Definición correcta del

negocio


Esquema de desarrollo de una iniciativa Cluster

51

PROMOTOR

Implementación Plan de Acción

Seguimiento

Años Posteriores

Análisis estratégico

Gestión del proceso

Iniciativa Cluster

Retos

negocio Opciones

estratégicas

Plan

Acción

SECTOR PRIVADO

• Proyectos

• Governance

• Cluster manager

• Financiación

• Proyectos

• Financiación

• Indicadores

• Evaluación

Mapeo

Definición correcta del

negocio


Próximo pasos

Puesta en marcha de la Iniciativa cluster para cubrir las próximas fases metodológicas:

– 30 Entrevistas a empresas de los distintos 4 negocios

– Retos de negocio detallado en cada uno de los 4 negocios

– Benchmarking Internacional de otras iniciativas (Medecon,..)

– Opciones estratégicas de futuro para las empresas

– Plan de acción (definición de proyectos en detalle)

– Governance futura de la Iniciativa

– Financiación de los próximos pasos y a medio-largo plazo

– Modelo de relación público-privado

– ….

52


Proyectos de Desarrollo Estratégico de un cluster

Tres fases que combinan análisis estratégico y facilitación de procesos

GRUPOS DE TRABAJO (CON EMPRESARIOS e INSTITUCIONES)

FORMULACIÓN DE INICIATIVAS

RESPONSABILIDADES Y SELECCIÓN CLUSTER MANAGER

ENTREVISTAS (ENTORNO)


VIAJE DE REFERENCIA y BENCHMARK INT’L

ENTREVISTAS (ESPECIALMENTE A CLIENTES Y EXPERTOS)


ENTREVISTAS (A EMPRESAS)


4-5 MESES

PLAN DE ACCIÓN

Act

ivid

ades

SITUACIÓN ACTUAL, TENDENCIAS DEL

NEGOCIO, RETOS

OPCIONES ESTRATÉGICAS Y

VISIÓN DE FUTURO

1era Presentación pública Presentación Final


Cluster Development

EsadeCreapolis, Avenida de la Torre Blanca, 57

08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Telf. +34 93 587 86 36 Fax: +34 93 587 86 37

email: [email protected]


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