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1T.17

Presentación de Resultados

2

Presentación Resultados

1T17

Aviso LegalGrupo Financiero Santander México advierte que esta presentación puede contener declaraciones a futuro de acuerdo con la

interpretación del Acto de Reforma de Litigio de 1995 de Títulos Privados de los Estados Unidos de Norteamérica. Estas

declaraciones a futuro podrán encontrarse en varias partes a lo largo de esta presentación e incluyen, sin limitación, declaraciones

con respecto a nuestras intenciones, creencias, objetivos o expectativas actuales relativas al crecimiento de nuestros activos y

fuentes de financiamiento; al crecimiento del negocio con base en comisiones; a la expansión de nuestra red de distribución; al

enfoque en negocios estratégicos; a la tasa de crecimiento anual compuesta; a los objetivos de riesgo, eficiencia y utilidades; a los

planes de financiamiento; competencia; al impacto de la legislación; a nuestra exposición a los riesgos de mercado incluyendo los

riesgos respecto a tasas de interés, tipo de cambio y precios de mercado; a nuestra exposición a riesgos crediticios incluyendo

riesgos por falta de pago; a la proyección de gastos de capital; a los requerimientos de capitalización y nivel de reservas y de liquidez;

a las tendencias que afecten a la economía en general y a nuestros resultados de operación y condición financiera. Mientras que

estas declaraciones a futuro representan nuestro juicio y futuras expectativas con relación al desarrollo del negocio, una cantidad de

riesgos, incertidumbres y otros factores importantes podrían causar que el desarrollo y resultados reales difieran sustancialmente de

nuestras expectativas. Estos factores incluyen, entre otros: cambios en los mercados de capitales en general que puedan afectar las

políticas o tendencias respecto del crédito a México o a compañías mexicanas; cambios en las condiciones económicas tanto en

México en lo particular, como globalmente; cambios en las políticas monetarias, de intercambio de divisas y de tasas de interés que

dicte el Banco de México; inflación; deflación; desempleo; turbulencia no anticipada en las tasas de interés; movimientos en los tipos

de cambio de divisas; movimientos en los precios de acciones u otras tasas o precios; cambios en las políticas, legislaciones y

regulaciones mexicanas o extranjeras; cambios en los requerimientos para realizar aportaciones o contribuciones adicionales de

capital, o para recibir apoyo derivado de programas que mantenga el gobierno mexicano; cambios en impuestos; competencia,

cambios en precios por el entorno competitivo; nuestra imposibilidad de contratar coberturas para ciertos riesgos económicos;

condiciones económicas que afecten el gasto del consumidor y que afecte la capacidad de nuestros clientes de cumplir con sus

obligaciones; adecuación de las reservas crediticias; incremento en el incumplimiento de pago de los deudores; cambios

tecnológicos; cambios en los hábitos de gasto y de ahorro del consumidor; incremento de costos; incrementos no anticipados en

financiamiento y otros costos o la imposibilidad de obtener deuda adicional o financiación de capital en términos atractivos; cambios

en regulaciones bancarias o incumplimiento de estas; y otros factores de riesgo señalados en la sección de “Factores de Riesgo” de

nuestro reporte anual en la Forma 20-F. Los factores de riesgo y otros factores clave que hemos indicado o que indiquemos en

nuestros reportes o presentaciones pasadas o futuras, incluidas las del U.S. Securities and Exchange Commission, podrían afectar

nuestro desempeño financiero y de negocio.

Nota: La información que contiene esta presentación no está auditada. No obstante, las cuentas consolidadas están

preparadas con base en los principios y regulaciones contables prescritas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

para las Instituciones de Crédito. Todas las cifras presentadas están en millones de pesos mexicanos, a menos que se

indique lo contrario. Las cifras históricas no están ajustadas a la inflación.

3


1T17

Ganando tracción en rentabilidad

Eficiencia1 40.6% -180 pbs

ROAE2 16.1% +380 pbs

Calidad de activos sana

IMOR 2.38% -59 pbs

Costo de riesgo 3.49% +4 pbs

Un Sólido Inicio de Año con Elevada Rentabilidad

Cartera total crece 8% enfocada en rentabilidad

Aumento del 15% en depósitos

Depósitos Vista Individuos +18%

Fuente: Estados Financieros de la Compañía CNBV GAAP

Notas: 1) Gastos de administración anualizados (1T17x4) / Ingresos anualizados antes de gastos y provisiones (1T17x4)

2) Utilidad neta anualizada (4T16x4) / Promedio del Capital Contable (4T16;1T17)

4


1T17

Desaceleración en El Crecimiento de La Cartera del Sistema, Los

Depósitos Mantienen Dinamismo

4,2254,2034,0203,9693,809

14.9%

4T16

13.3%

3T16

15.0%

1T16

12.3%13.7%

2T16 Feb’17

4,3414,3394,1684,0453,881

Feb’17

11.7%

4T16

12.9%

3T16

13.7%

2T16

15.2%

1T16

13.9%

Crecimiento AaACrecimiento AaA

4T16

12.4%

3T16

13.1%

2T16

13.1%

1T16

13.3%

Feb’17

12.0%

3T16

14.9%

Feb’17

16.2%

4T16

14.3%

2T16

17.4%

1T16

14.8%

Cartera Total Depósitos Totales

Consumo1 (Crecimiento AaA) Depósitos a la Vista (Crecimiento AaA)

Fuente: CNBV Banco a Febrero 2017 – miles de millones de pesos

Notas: 1) Incluye tarjetas de crédito, nómina, créditos personales y de auto

5


1T17

Cartera Total

584,711591,428598,829571,685543,252

2T162T161T16

-1%

+8%

1T174T16


Notes: 1) Individuos incluye: hipotecas, tarjetas de crédito y consumo

Empresas25%

Corporativos13%

Gob&EntFin11%

PyMEs12%

Hipotecas22%

TDC9%

Consumo8%

2015

27%

34%

39%

1T17

24%

37%

39%

2016

25%

36%

39% Individuos1

Corporativos y

Gobierno

Empresas y

PyMEs

Evolución de la Cartera

Santander México Muestra Crecimiento en Crédito del 8% AaA con

Fuerte Foco en Rentabilidad

Distribución de la Cartera

6


1T17

227,479215,432

50,84551,53750,70249,30748,062 -1%

+6%

1T174T163T162T161T16

+4%

127,565-1%

1T174T16

128,836

3T16

126,728

2T16

124,641

1T16

122,161

1T16 1T17+6%

46,537

1T16

45,209

+9%

49,069+1%

1T174T16

48,528

3T16

47,578

2T16

Personal

Payroll

Continúa penetración de la tarjeta

Santander-Aeromexico, alcanzando

+500,000 clientes, 34% nuevos

3o en términos de mercado

Fuerte foco en nómina, +10% AaA

+1.5 millones de clientes Santander

Plus, 51% nuevos

Atrayendo nuevas cuentas de

nómina, apalancándonos de fuerte

posición en empresas

Préstamos a Individuos Afectados por la Competencia, Particularmente en

Hipotecas

Consumo1Tarjeta de CréditoHipotecario

Individuos

2do en términos de mercado

Incremento en competencia del

Mercado con precios agresivos


Participación de Mercado calculada con datos CNBV a Febrero 2017

Notas: 1) Incluye créditos personales, nómina y auto

7


1T17

Créditos Comerciales Crecen 9% AaA, Principalmente Empresas y PyMEs

144,290

3T16

138,192

2T16

135,030

1T16

124,346

+17%

145,384+1%

1T174T16

68,57167,64066,84363,93462,248 +1%

+10%

1T174T163T162T161T16

79,23480,78873,65670,655

+12%

-2%

1T174T163T16

100,216

2T161T16

Créditos Comerciales

357,232327,8201T16 1T17+9%

64,04369,80968,570

78,58070,571

-9%

-8%

1T174T163T162T161T16

Fuente: Estados Financieros de la compañía CNBV GAAP

PyMEs Empresas

Corporativos Gobierno & Ent. Financieras

8


1T17

Foco en Individuos y PyMEs Apoyan Crecimiento AaA en Depósitos Vista

364,480

+14%

1T17

415,007

1T16

+16%

1T17

179,263

1T16

154,352

594,270543,685

71%

29%

1T16

30%

4T16

593,485

69%

31%

3T16

542,191

70%

30%

2T16

0%

+15%

Demand

Term

1T17

70%

518,832

70%

30% +18%Individuos

Otros +12%

Depósitos Totales

Vis

taP

lazo

*

Fuente: Estados Financieros de la compañía CNBV GAAP

Nota: * Incluye Mercado de dinero

Depósitos Totales de particulares y PyMEs crecen 29%

y 17%, respectivamente

Continuamos expandiendo la base de clientes de

Nómina y Select

Santander Plus contribuye al incremento en los

depósitos a la vista por medio de cuentas de nómina

Tasas de interés más altas favorecen crecimiento de

depósitos a plazo

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1T17

Progreso en Iniciativas Estratégicas

Miles de Clientes

1 De Mayo a Marzo de cada año / Miles de Clientes

Cifras pueden variar de las reportadas previamente derivado de restateos

2 BCG = Banca Corporativa Global / BAI = Beneficio antes de Impuestos

1,5301,370

1,2031,064

951

1T174T162T16 3T16

+61%

1T16

2016

520

+120%

2017

1,142

1T16

1,380

+21%

2T16

1,442

1,623

3T16

1,507

1T17

1,670

4T16

+1%

2017

2,683

2016

2,648

2016

2,128

-28%

2017

1,541

Entradas1

Clientes Nuevos (neto)1

Salidas1 Netos

Contribución BCG a BAI2

2016

24%

1T17

75%

25%

76%

2015

16%

84%

Banca

Corporativa

Global

Otras Unidades

de Negocio

Clientes DigitalesClientes Vinculados

10


1T17

Sano Perfil de Liquidez, Fuerte Posición de Capital, Diversificación de Fondeo

1T17

95.0%

4T16

96.3%

3T16

106.7%

2T16

101.6%

1T16

101.0%

3,000

24,433

18,795

6,349

2,2781,011

11,124

2,391

2029+

9,3982

20262024202220212020201920182017

CET1 y Capitalización

12.1 11.7 12.410.3 11.5

AT1

Tier 2

1T17**

16.7%

4T16

15.7%

3T16

16.0%

2T16

15.1%

1T16

15.4%

CET1

Vencimientos de Deuda

Cartera Neta a Depósitos1

Fuentes de fondeo diversificadas y cómodo

perfil de vencimientos

Posicionamiento apropiado para futuros,

aumentos de la tasa de interés

LCR* = 184.76%, arriba del 80%

establecido como requerimiento regulatorio

por Banxico


Notas: 1) Créditos netos de provisiones entre el total de depósitos (Vista + Plazo)

2) Incluye las notas de capital Tier1 emitidas en diciembre 2016

* LCR = Índice de cobertura de liquidez (Liquidity Coverage Ratio)

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1T17

Estrategia Comercial y Tasas de Interés Más Altas Contribuyen a Crecimiento del Margen Financiero, +15% AaA

13,43412,950

12,41111,81711,700

5.27

4T16

5.12

3T16

5.01

2T16

4.86

1T16

4.86

+14.8%

+3.7%

1T17

Margen Financiero y MIN1

Margen financiero se incrementó 3.7%

secuencialmente

Margen Financiero creció 14.8% interanual,

debido principalmente a:

Sólidos intereses cobrados de:

Cartera de crédito: +23.7%

Inversiones en valores: +21.5%

Impacto positivo por incrementos en

tasas de interés

MIN mejora 41 pbs AaA y se sitúa en 5.27%


Notas: 1) Margen financiero anualizado (1T17x4) dividido entre el promedio diario de los activos productivos (3M17)

12


1T17

Comisiones Netas Crecen 9% AaA con Fuerte Contribución de Banca de Inversión

3,9263,9173,7393,982

3,609 +0.2%

+8.8%

1T174T163T162T161T16

28%

26%

21%

10%

8%

7%

Banca Transaccional*

Seguros

Tarjetas de Crédito

Fondos de Inversión

Asesoría técnica y ofertas públicas

Compra venta de valores yoperaciones de mercado de dinero

Var AaA

1T16 4T16 1T17 $$ %

Banca Transaccional* 1,037 1,114 1,104 67 6%

Seguros 1,037 1,009 1,015 -22 -2%

Tarjetas de Crédito 760 747 811 51 7%

Fondos de Inversión 354 437 404 50 14%

Asesoría técnica y ofertas públicas 198 444 329 131 66%Compra-venta de valores y operaciones de mercado de dinero 223 166 263 40 18%

Comisiones Netas 3,609 3,917 3,926 317 9%

Comisiones Netas


Notas: * Incluye comisiones de cobros y pagos, manejo de cuentas, cheques, comercio exterior y otras

13


1T17

Ingresos Brutos de Operación Crecen 15% AaA Impulsados por Un Sólido Desempeño en Todas Las Líneas

18,40017,97616,87116,40116,004

+15.0%

+2.4%

1T174T163T162T161T16

73%

21%

6%

Margen Financiero

Comisiones Netas

Resultado porIntermediación

Var AaA

1T16 4T16 1T17 Var $$ Var %

Margen Financiero 11,700 12,950 13,434 1,734 15%

Comisiones Netas 3,609 3,917 3,926 317 9%

Resultado por Intermediación 695 1,109 1,040 345 50%

Ingresos Brutos de Operación* 16,004 17,976 18,400 2,396 15%


Notas: *Ingresos Brutos de Operación no incluye otros ingresos

Ingresos Brutos de Operación*

14


1T17

1T17

+14pbs3.49%

4T16

3.35%

3T16

3.41%

2T16

3.22%

1T16

3.45%

+4pbs5,134

4,7684,8894,5114,709 +7.7%

+9.0%

1T174T163T162T161T16

Sana Calidad de Activos con IMOR Bajando 59 pb AaA

IMOR 1T16 4T16 1T17 Var AaA (pb) Var TaT (pb)

Consumo 3.61% 3.98% 3.85% 25 -13

Tarjeta de Crédito 3.71% 4.22% 4.16% 45 -6

Hipotecas 4.62% 4.19% 3.52% -109 -67

Comercial* 2.18% 1.46% 1.57% -62 10

PyMEs 2.53% 2.10% 1.96% -57 -14

Cartera Total 2.97% 2.48% 2.38% -59 - 10

Costo de Riesgo1Provisiones


Notas: 1) Provisiones anualizadas (1T17x4) divididas entre el promedio de la cartera (4T16;1T17)

* Comercial incluye: empresas, PyMEs, corporativo, gobierno y entidades financieras

* IMOR de comercial refleja la exposición a vivienderas

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1T17

Los Costos de Iniciativas Estratégicas Aún No Se Reflejan Completamente

7,4817,2837,0487,0156,889 +2.7%

2T16 3T161T16

+8.6%

1T174T16 2T16 1T17

40.4%

4T16

-180pbs

3T16

40.6%41.3%+20pbs

42.8%

1T16

42.4%

Var AaA

1T16 4T16 1T17 $$ %

Personal 3,135 3,075 3,321 186 5.9%

Gastos Administrativos 2,594 3,014 2,844 250 9.6%

IPAB 613 713 733 120 19.6%

Amortizaciones y depreciaciones 547 481 583 36 6.6%

Gastos de Administración y Promoción 6,889 7,283 7,481 592 8.6%

Gastos de Admón. y Prom (sin IPAB) 6,276 6,570 6,748 472 7.5%

Distribución del Gasto

Gastos Administrativos y Promocionales Eficiencia1


Notas: 1) Gastos admón. anualizados (1T17x4) entre resultado anualizado antes de gastos (netos de provisiones) (1T17x4)

16


1T17

Fuerte Crecimiento de la Utilidad Neta: +28%

Tasa Efectiva de Impuestos

Utilidad Neta

22.1% -210pbs

-160pbs

1T174T16

24.2%

3T16

23.2%

2T16

24.0%

1T16

23.7%

Utilidad antes de Impuestos

5,8045,991

5,1114,8804,642

+25.0%

-3.1%

1T174T163T162T161T16

16.1%

3T16

13.4%

2T16

12.8%

1T16

12.3%

+380pbs

1T174T16

16.3%4,5204,542

3,9263,7083,539

+27.7%

-0.5%

1T174T163T162T161T16

RoAE1


Notas: 1) Ingresos netos anualizados (1T17x4) /Promedio de Capital Contable (4T16, 1T17)

17


1T17

Santander México Reafirma Guía 2017

* No incluye las aportaciones al IPAB

Métricas2017

Objetivo

Cartera Total Δ 7%-9%

Depósitos Totales Δ 9%-11%

Costo de Riesgo 3.3%-3.5%

Gastos Δ 10%-12%*

Tasa Fiscal 24%-25%

Utilidad Neta Δ 8%-11%

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1T17

Preguntas y Respuestas

19


1T17

Anexos

20


1T17

Enfrentando Niveles Más Altos de Incertidumbre y Volatilidad

1.7

2.32.6

2018E

1.6*1.7*

20162015 2019E2017E

7.00

3.25

7.50*

2018E 2019E2017E

7.00*

2016

5.75

2015

3.84.4

3.4

2.1

2018E

5.2*

20162015 2019E2017E

1.8

20.918.7

17.4

2019E2017E 2018E

21.1*20.3*

20162015

21.6

4.8 6.75

1.5

21.7

7.25

PIB (% Crecimiento)

Tasa de Referencia Banxico (%)Inflación (% Anual)

Fuente: INEGI, Banxico and Santander

*Revisado de trimestres anteriores

Tipo de Cambio (MxP/USD)

21


1T17

Estado de Resultados Consolidado

1T17 4T16 1T16% Variación

Secuencial Interanual

Ingresos por intereses 22,722 21,337 17,907 6.5 26.9

Gastos por intereses (9,288) (8,387) (6,207) 10.7 49.6

Margen financiero 13,434 12,950 11,700 3.7 14.8

Estimación preventiva para riesgos crediticios (5,134) (4,768) (4,709) 7.7 9.0

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 8,300 8,182 6,991 1.4 18.7

Comisiones y tarifas cobradas 5,255 5,343 4,613 (1.6) 13.9

Comisiones y tarifas pagadas (1,329) (1,426) (1,004) (6.8) 32.4

Comisiones netas 3,926 3,917 3,609 0.2 8.8

Resultado por intermediación 1,040 1,109 695 (6.2) 49.6

Otros ingresos (egresos) de la operación 19 66 236 (71.2) (91.9)

Gastos de administración y promoción (7,481) (7,283) (6,889) 2.7 8.6

Resultado de la operación 5,804 5,991 4,642 (3.1) 25.0

Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas 0 0 0 n.a. n.a.

Resultado antes de impuestos a la utilidad 5,804 5,991 4,642 (3.1) 25.0

Impuestos a la utilidad (1,284) (1,450) (1,102) (11.4) 16.5

Resultados por operaciones continuas 4,520 4,541 3,540 (0.5) 27.7

Operaciones discontinuadas 0 0 0 n.a. n.a.

Resultado neto 4,520 4,541 3,540 (0.5) 27.7

Participación no controladora 0 1 (1) (100.0) (100.0)

Resultado neto total 4,520 4,542 3,539 (0.5) 27.7

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1T17

Balance Consolidado

1T17 4T16 1T16% Variación

Secuencial Interanual

Disponibilidades 94,473 151,249 114,076 (37.5) (17.2)Cuentas margen 2,741 3,182 2,104 (13.9) 30.3Inversiones en valores 322,368 309,361 334,740 4.2 (3.7)Deudores por reporto 4,600 4,291 5,349 7.2 (14.0)

0 0 0 n.a. n.a.Derivados 155,764 215,080 144,509 (27.6) 7.8Ajuste de valuación por cobertura de activos financieros (16) (9) 91 77.8 (117.6)Total cartera de crédito 584,711 591,428 543,252 (1.1) 7.6Estimación preventiva para riesgos crediticios (19,899) (19,912) (18,993) (0.1) 4.8Cartera de crédito neta 564,812 571,516 524,259 (1.2) 7.7

Beneficio por recibir en operaciones de bursatilización 118 116 112 1.7 5.4

Otras cuentas por cobrar (neto) 91,457 86,019 77,433 6.3 18.1Bienes adjudicados 482 475 557 1.5 (13.5)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) 5,590 5,700 5,464 (1.9) 2.3Inversiones permanentes en acciones 126 125 183 0.8 (31.1)Impuestos y PTU diferidos 19,094 20,361 17,912 (6.2) 6.6Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 6,703 6,398 6,020 4.8 11.3Otros activos 216 215 204 0.5 5.9Total Activo 1,268,528 1,374,079 1,233,013 (7.7) 2.9

Captación tradicional 639,885 641,288 563,874 (0.2) 13.5Préstamos interbancarios 57,192 68,906 62,536 (17.0) (8.5)Acreedores por reporto 141,615 123,385 180,394 14.8 (21.5)Colaterales vendidos o dados en garantía 22,770 23,606 32,477 (3.5) (29.9)Derivados 153,741 221,075 147,916 (30.5) 3.9Otras cuentas por pagar 104,039 148,333 105,441 (29.9) (1.3)Obligaciones subordinadas en circulacion 33,836 37,525 22,445 (9.8) 50.8Créditos diferidos 741 623 613 18.9 20.9Total Pasivo 1,153,819 1,264,741 1,115,696 (8.8) 3.4

Capital Contable 114,709 109,338 117,317 4.9 (2.2)

Nuestra misión es contribuir al progreso de

las personas y de las empresas.

Nuestra cultura se basa en la creencia de

que todo lo que hacemos debe ser

Gracias

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