presentación de hugo beteta, director cepal
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Cambio estructural y logística en la República DominicanaTRANSCRIPT
Cambio estructural y logística en la República Dominicana
Hugo E. Beteta
Director
Santo Domingo, Julio 9, 2014
Estructura de la presentación 1. Introducción: Hacia un enfoque de brechas
estructurales
1. La reducción de brechas económicas y sociales son procesos complementarios
2. El actuar empresarial debe cerrar brechas
2. Cambio estructural y desafíos de inserción internacional
1. Políticas de diversificación productiva, políticas industriales y de innovación son centrales a la nueva estrategia de desarrollo
3. Logística y competitividad esencial
4. Reflexiones finales
Los países de renta media de América Latina y el Caribe son altamente heterogéneos
ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE ALGUNAS VARIABLES EN LOS PAÍSES DE RENTA MEDIA DE ALC
(promedios 2003-2011)
Fuente: CEPAL sobre la base de World Development Indicators (2012)
Nota: Las cifras refieren al PIB per cápita medido en PPP (en dólares internacionales constantes de 2005) y la tasa de pobreza utiliza la línea de 2 dólares por día. El índice de Gini se
utiliza para medir la desigualdad de los ingresos y abarca desde un mínimo de 0 (la desigualdad más baja) hasta un máximo de 100 (la desigualdad más alta). La clasificación de países
por grupo de ingresos es la más reciente del Banco Mundial.
# de observaciones 8 6 6 8 8 4
Mínimo 2405 16.3 40.5 52.3 0.3 0.04
Máximo 6152 35.3 58.4 135.1 8.9 0.10
Media 4125 26.6 52.2 84.9 4.3 0.07
Desvío Estándar 1335 8.3 6.7 32.5 2.9 0.03
# de observaciones 19 13 13 19 20 11
Mínimo 6399 3.3 45.5 8.6 0.2 0.13
Máximo 17468 24.7 57.5 136.1 41.5 1.00
Media 9867 12.2 50.6 27.0 8.5 0.40
Desvío Estándar 2721 7.2 3.8 28.2 9.6 0.25
Gasto en
Investigación y
Desarrollo (I+D)
(en % del PIB)
Grupo de Ingreso medio-bajo (8 países)
Grupo de Ingreso medio-alto (20 países)
Costo de empezar
una empresa
(en % del INB per
cápita)
Exportaciones de alta
tecnología
(en % de exportaciones
de manufacturas)
Gasto en
Investigación y
Desarrollo (I+D)
(en % del PIB)
PIB per cápita
(en dólares PPA)
Tasa de pobreza
(en porcentaje)
Índice de Gini
Costo de empezar
una empresa
(en % del INB per
cápita)
Exportaciones de alta
tecnología
(en % de exportaciones
de manufacturas)
PIB per cápita
(en dólares PPA)
Tasa de pobreza
(en porcentaje)
Índice de Gini
La CEPAL plantea un enfoque a la vez alternativo y complementario al criterio de ingreso per cápita que evalúe las
necesidades y carencias que reflejan una serie de brechas
• Estas brechas estructurales incluyen entre otras (CEPAL, la Hora de la Igualdad, 2010):
La brecha de ingreso.
Las brechas de la pobreza y desigualdad.
Las brechas de inversión, productividad e innovación.
La brechas de infraestructura.
Las brechas de la educación y la salud.
La brechas financiera y fiscal.
La brecha del género.
La brecha del medioambiente.
• Las brechas incorporan también las preocupaciones de las agendas de
desarrollo de los objetivos del milenio y Post-2015.
5
El enfoque cepalino captura la diversidad de necesidades porque el peso relativo de las distintas brechas es distinto en cada país…
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (21 PAÍSES): UBICACIÓN DE LOS PAÍSES DE RENTA MEDIA SEGÚN LAS DISTINTAS BRECHAS
Brecha
de
ingreso
por
habitante
Brecha de
desigualdad
Brecha
de
pobreza
Brecha de
inversión
y ahorro
Brecha de productividad
e innovación Brecha de
infraestructura
Brecha
de
educación
Brecha
de
salud
Brecha
de
fiscalidad
Brecha
de
género
Brecha
medioambiental Inversión Ahorro Productividad Innovación
NIC COL HND BOL GUY NIC DOM GUY GTM GTM GTM GTM HND
GUY HND NIC GUY BLZ BOL SLV NIC NIC HND CRI GUY NIC
HND BOL COL NIC SLV PRY HND JAM VEN BOL DOM HND SLV
BOL BLZ BOL PRY NIC GUY PRY BOL HND NIC SLV NIC GTM
PRY BRA BLZ GTM PAN HND GTM DOM DOM PRY PER BLZ ECU
GTM GTM GTM HND GTM PER NIC COL BRA PER MEX PAN PRY
SLV PAN GUY SLV DOM ECU ECU HND SLV PAN PRY SLV ARG
BLZ CHL SLV ECU JAM SLV BOL URY COL GUY PAN COL PAN
PER NIC PER PER URY GTM PER GTM PRY MEX HND DOM BLZ
ECU PRY DOM DOM BRA BRA BLZ BLZ ECU JAM BLZ BOL VEN
DOM MEX ECU BLZ CRI COL GUY CRI MEX ARG CHL PRY BRA
JAM CRI PRY JAM COL PAN COL PRY CRI BLZ COL ECU BOL
COL ECU VEN COL PER URY JAM ECU URY VEN ECU JAM MEX
BRA DOM BRA BRA BOL DOM PAN VEN GUY SLV JAM BRA COL
CRI PER PAN URY PRY VEN VEN SLV BOL COL GUY MEX PER
PAN SLV MEX PAN HND JAM CRI BRA ARG BRA ARG VEN JAM
URY ARG JAM CRI CHL ARG MEX PER BLZ DOM BOL PER DOM
VEN JAM CRI MEX ARG CRI BRA MEX PAN ECU NIC CHL GUY
ARG GUY ARG VEN MEX BLZ URY PAN JAM CRI URY ARG CRI
CHL VEN URY CHL ECU CHL ARG ARG PER URY VEN CRI CHL
MEX URY CHL ARG VEN MEX CHL CHL CHL CHL BRA URY URY
Mayor
brecha
Menor
brecha
7
1. Cambio estructural e
inserción internacional
La política de apoyo a la productividad no solo
debería buscar hacer lo mismo con mas eficiencia sino elevar la eficiencia cambiando la composición
de la estructura de producción y el perfil del empleo”
Cambio estructural para la igualdad
Tres desafíos:
• Crecimiento sostenido y dinámico, generador de empleos de calidad, lo cual requiere avanzar hacia actividades intensivas en conocimiento (cambio estructural)
• Igualdad, basada en una estructura productiva más convergente, con mejor distribución de los factores productivos, con protección social universal y construcción de capacidades
• Sostenibilidad ambiental, con cambio de patrones de consumo y producción
8
Crecimiento
Sostenibilidad ambiental Igualdad
El cambio estructural requiere de un Estado sólido como garante de
derechos, con un rol de regulación, redistribución y fiscalización
de políticas
Véase: CEPAL (2012), Cambio estructural para la igualdad, disponible en
www.eclac.cl
La inversión es el puente entre el corto y mediano plazo: mantener la proporción de inversión resulta
escencial AMERICA LATINA (19 PAISES): TASA BRUTA DE
INVERSION 1980-2012
% PIB
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Source: Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), on the basis of official figures.
1985 2011
1985
2011
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
0% 10% 20% 30% 40% 50%Part
icip
atio
n in
wo
rld
exp
ort
s (%
)
High tech exports in total exports (%)
Latin America
Developing Asia
Dos grandes desafíos para América Latina y el Caribe: transformar su estructura economica y mejorar su insercion
internacional
LATIN AMERICA AND ASIA: CHANGES IN THE
PATTERN OF SPECIALIZATION AND IN THE SHARE
OF WORLD EXPORTS, 1985-2011a
(En porcentajes)
Source: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de United Nations Commodity Trade Statistics Database (COMTRADE).
Source: ECLAC, on the basis of United Nations Commodity Trade Database (COMTRADE). a Cuba and Haiti not included. Data for Antigua and Barbuda refer only to 2007, and data for the Bolivarian Republic of Venezuela only to 2008; data for Honduras do not include 2008; data for Belize, Dominican Republic, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Suriname and Grenada (exports only) do not include 2009.
LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN:
EXPORT STRUCTURE BY TECHNOLOGY
INTENSITY, 1981-2010 a
(Percentages of the total)
Cambio en Principales productos de exportación al mundo
Fuente: SIGCI, CEPAL.
1992
Aleaciones metálicas
%
8.4
Azúcar refinada 7.2
Ropa interior 6.6
Trajes de hombre 6.5
Instrumentos médicos 6.5
Componentes eléctricos 6.3
Zapatos 5.5
Joyería 4.9
Tabaco y productos 2.5
Gorros de tela 2.4
2012
Instrumentos médicos
%
9.9
Tabaco y productos 5.9
Componentes eléctricos 5.5
Ropa interior 5.1
Zapatos 4.2
Aleaciones metálicas 3.9
Artículos de plástico 3.7
Telas de algodón 2.6
Cacao 2.6
Oro 2.5
Cambio en la estructura de las exportaciones
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de CEPAL, SIGCI.
República Dominicana: Evolución de la intensidad tecnológica de las
exportaciones de bienes, 2000-2012
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1990 2000 2012
Otros
Alta tecnología
Media tecnología
Baja tecnología
Recursos Naturales
Primarios
Concentración de socios y diversificación de productos
Creciente diversificación de productos, pero con concentración en socios
Año IHH Socios IHH Productos
2000 0,21 (concentrado) 0,07(diversificado)
2005 0,52 (concentrado) 0,04 (diversificado)
2012 0,33 (concentrado) 0,03 (diversificado)
Evolución de índices de concentración
Fuente: CEPAL (SIGCI).
Caída en la participación de mercado en los Estados Unidos
MCCA y República Dominicana: Participación en el mercado de
importaciones de los Estados Unidos, 2000-2012
Fuente: CEPAL (MAGIC).
República Dominicana
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá República Dominicana
16
Competitividad exportadora
Fuente: CEPAL (MAGIC).
Y con orientación hacia mercados poco dinámicos
Productos
competitivos
Productos estancados Productos
dinámicos
6,1%
6,5%
Productos no
competitivos 72,3% 15,1%
República Dominicana: Matriz de competitividad
2000-2012
Fuente: CEPAL (MAGIC).
18
Crecimiento económico volátil, con periodos de gran dinamismo
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
PIB PIB por habitante
Tasa de crecimiento anual
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Banco Central.
19
Pero creciente desigualdad: Gini de distribución del ingreso
Fuente: CEPAL (2014), Pactos para la igualdad.
20
Y salario mínimo ligeramente por arriba de la línea de pobreza
Fuente: CEPAL (2014), Pactos para la igualdad.
Relación entre el salario mínimo y la línea de pobreza
por habitante
21
Productividad en torno a la media de América Latina
Fuente: CEPAL (2014), Pactos para la igualdad.
Productividad laboral media, 2012
(miles de dólares del 2005)
22
Y baja dinámica innovadora
Fuente: Global Competitiveness Report 2012-13.
Posición en el índice de capacidad de innovación
(Global Competitiveness Index)
Costa Rica 43
Guatemala 67
Nicaragua 87
Panamá 94
Honduras 98
El Salvador 107
República Dominicana 118
Transformación estructural
• La estructura productiva no solo debe ser mas intensiva en conocimientos e innovación sino en sostenibilidad ambiental y social.
– Eje estratégico del cambio estructural: Medir impacto de estructura productiva sobre emisiones. Incorporar avances en reciclaje, tratamiento de aguas, generación eléctrica renovable, biotecnologia, redes inteligentes de control de trafico, aumento de eficiencia en vehículos.
– Empleos de calidad y pago de mejores salarios son determinantes para conformar economías inclusivas. En empleo decente y el cierre de brechas entre PYMES y otras empresas es la clave para reducir desigualdad.
23
24
2. Logística y
competitividad
La plataforma logística
25
Transporte
Almacenamiento
Despacho fronterizo Sistemas de pago
Consolidación de carga
Organización de empresa
y distribución de producto
Algeria
Argentina
Australia
Bahrain
Belgium
Bolivia
Brazil
Canada
Chile
China Colombia Costa Rica
Denmark
Ecuador El Salvador
Finland
France Germany
Guatemala
Guyana
Haiti
India Iraq
Ireland
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Korea, Rep.
Lebanon
Liberia
Malaysia
Mexico
Netherlands
New Zealand
Panama
Peru
Portugal
Singapore
South Africa
Spain
Sweden
Switzerland
Thailand
United Kingdom
United States
Uruguay Venezuela, RB
Vietnam
2 2.5 3 3.5 4 4.5
GD
P p
er
cáp
ita
Logistics Index
PIB per capita y desempeno logistico 2009
La logística maximiza el aporte de la
infraestructura de transporte, mejorando
la productividad y competitividad de
las economías
Rep. Dom.
La logística, un elemento clave para el desarrollo y la competitividad
Brecha logística con respecto al mejor desempeño de la OCDE
(2012)
América Latina y el Caribe continúa presentando un rezago
considerable en el desempeño logístico.
El desempeño logístico en los países de la región: Heterogeneidad y retos diversos
Brecha por país de América Latina y el Caribe (valores)
• Persisten importantes discrepancias en el desempeño de la logística y
de sus componentes entre los principales países de la región.
• El déficit en infraestructura es el principal elemento que explica el bajo
desempeño logístico de la región.
El desempeño logístico en los países de la región: Heterogeneidad y retos diversos
Percepción de las empresas del sector real sobre los trámites al comercio
internacional, 2011 (o año más cercano)
En la mayoría de los países de la región se percibe igualmente una alta
deficiencia en los procesos aduaneros y de exportación de mercancías.
El desempeño logístico en los países de la región: Heterogeneidad y retos diversos
Percepción de las empresas del sector real sobre los trámites al
comercio internacional, 2011 (o año más cercano)
En contraste con países OCDE, que demandan solo 4 días en un procesos
aduaneros, en la región se requiere hasta 10 y más días.
El desempeño logístico en los países de la región: Heterogeneidad y retos diversos
Los costos logísticos en América Latina
• La estructura productiva de LAC conlleva alta sensibilidad al desempeño logístico: la proporción de exportaciones intensivas en logística o sensibles al tiempo es tres veces mas alta en LAC que en OECD.
– Los costos logísticos representan entre el 30% y el 100% del precio de los alimentos.
• Los costos logísticos representan hoy una barrera mucho mas importante que los aranceles.
• Los costos logísticos son mayores para las pymes y pequeños productores.
31
Incremento porcentual proyectado del comercio intrarregional total América Central
Incr
emen
to d
el c
om
erci
o (
%)
• Una adecuada facilitación comercial y del transporte permitiría duplicar el comercio
intrarregional en América Central.
• La calidad y el costo del proceso logístico importa tanto o más que la distancia para promover
el comercio entre países.
Los beneficios potenciales para la región de un mayor desempeño logístico
Si bien la provisión de infraestructura es el factor que más explica el bajo
desempeño logístico en muchos países, el cuello de botella
frecuentemente esta en aspectos institucionales y regulatorios
Se requiere un conjunto de políticas para mejorar tanto los procesos del
comercio (facilitación) como la provisión eficiente de infraestructura física
y de los servicios asociados a ella.
• Aspectos ligados a la institucionalidad y gobernanza
• Política de logística integrada
• Provisión de servicios modernos
• Eficiencia en los procesos aduaneros y de certificación
• La integración de las TIC para la logística
• Fomento de la competencia en el sector transporte
Acciones para impulsar la logística en América Latina
La República Dominica se califica como un país de desempeño logístico medio
34
República Dominicana
Posición 69 mundial
ÍDICE DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO (LPI), 2014
Fuente: Banco Mundial (2014) Connecting to Compite, Trade Logistics in the Global Economy.
La República Dominicana ha hecho avances en materia logística
0
1
2
3
4LPI
Aduanas
Infraestructura
Envíos internacionalesCalidad y competencia
logística
Segimiento
Tiempos
2007 2014
35 Fuente: Banco Mundial (2014) Connecting to Compite, Trade Logistics in the Global Economy.
La República Dominicana tiene un desempeño logístico medio en ALC
42 45 50
60 64 65 66 69 70 71
76 77 78 87
91 95 97
103
0
20
40
60
80
100
120
36
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POSICIÓN EN EL ÍDICE DE DESEMPEÑO
LOGÍSTICO (LPI), 2014
Fuente: Banco Mundial (2014) Connecting to Compite, Trade Logistics in the Global Economy.
La falta de infraestructura de América Latina afecta el desarrollo comercial
24 30
45 57
66 69 77
88 97 99 101 104 107 114 116 117 120
137 139 145
0
1
2
3
4
5
6
37
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: RANKING EN INFRAESTRUCTURA EN
GENERAL, 2013-2014 DE 148 PAISES EVALUADOS
Fuente: Banco Mundial (2014) Global Competitiveness Report, 2013-2014.
La calidad en los caminos influye en la viabilidad del transporte y sus costos
27 33
48 51
58 62 75
86 88 90 92 98 103
120 125 128 130 132 143
0
1
2
3
4
5
6
38
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: CALIFICACIÓN EN MATERIA DE
CALIDAD EN LOS CAMINOS, 2013
Fuente: Banco Mundial (2014) Connecting to Compite, Trade Logistics in the Global Economy.
Más del 80% del comercio se realiza mediante el transporte marítimo
0 2000000 4000000 6000000 8000000 10000000
Paraguay
Belice
Barbados
Cuba
Honduras
Costa Rica
Venezuela
Rep. Dominicana
Jamaica
Colombia
México
Brasil
39
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: TRÁFICO MARÍTIMO DE
CONTENEDORES, 2012
La República Dominicana está catalogado como el quinto mejor país con infraestructura aeroportuaria
6 18
32 39 43 50 52 62 69 72 75 77 87 93 99
110 111 115 131
141 142
0
1
2
3
4
5
6
7
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: CALIFICACIÓN EN MATERIA DE
AEROPUERTOS, 2013-2014
Fuente: Banco Mundial (2014) Global Competitiveness Report, 2013-2014.
La República Dominicana tiene unas de las mejores calificaciones en puertos de la región
6
18 32 39 43 50 52 62 69 72 75 77 87 93 99 110 111 115
131 141 142 144
0
1
2
3
4
5
6
7
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: CALIFICACIÓN EN MATERIA DE
PUERTOS, 2013-2014
Fuente: Banco Mundial (2014) Global Competitiveness Report, 2013-2014.
República Dominicana es el tercer país mejor situado de la región en materia de comercio transfronterizo,
después de Panamá y Barbados
Documentos para exportar (número)
Tiempos para exportar (días)
Costo de exportación (US$ por contenedor)
Documentos para importar (número)
Tiempo para importar (días)
Costo de importación (US$ por contenedor)
América Latina y el Caribe
6 17 1,283 7 19 1,676
República Dominicana
5 8 1,040 6 10 1,195
República Dominicana requiere un menor número de documentos para exportar e importar que la media en América Latina y el Caribe.
Sus tiempos para son casi la mitad del promedio de la región, aunque sus costos sus cercanos al promedio.
COMERCIO TRANSFRONTERIZO, 2014
Reflexiones sobre logística
• El costo y la calidad logística tienen implicaciones para el crecimiento incluyente.
• Dada la alta proporción de exportaciones con alta intensidad logística o sensibles al tiempo en LAC (3X OECD) la frontera de posibilidades comerciales y productivas del hemisferio se ve muy afectada por su pobre desempeño logístico.
• La política comercial debe incluir la logistica como un área tan importante como la política arancelaria.
• La frontera no simpre es el hardware sino regulatoria: armonización regulatoria, fomento a competencia,
43
44
4. Reflexiones finales
Reflexiones finales
1. La necesidad de una canasta exportadora mas diversificada esencial para transformación.
2. Profundización del Mercado Regional
3. Mayor captura de valor agregado en cadenas
4. Esfuerzo tecnológico y de sistemas de innovación
5. Las Tecnologías de Información y Comunicación complementan cambio estructural pues impulsan surgimiento de nuevos sectores y actividades
6. Cambio estructural no solo por innovación técnica sino por innovación social y ambiental.
Reflexiones finales
• El déficit en infraestructura explica una buena parte del bajo desempeño logístico. Pero el déficit también es regulatorio: no solo el hardware sino el software: competencia,
• La reducción de brechas económicas y sociales son procesos complementarios. Pero las complementariedades no surgen espontáneamente. Son necesarias políticas publicas industriales, tecnológicas y de formación.
• La política comercial no solo debe incluir la política arancelaria sino la logística
46
• . LA ACCION EMPRESARIAL ES ESENCIAL PARA CIERRE DE BRECHAS DE PRODUCTIVIDAD, INSERCION INTERNACIONAL E INVERSION. TAMBIEN EL CIERRE DE BRECHAS EN FISCALIDAD, SOSTENIBILIDAD Y DESIGUALDAD .
47