0

Marzo 2014

Presentación

especial

PIURA: NECESITAMOS CAMBIOS

1

Perú ha tenido un excelente desempeño en los últimos años

2

Combinación maravillosa

6,3

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Mexico

Brazil

Venezuela

Ecuador

Bolivia

Paraguay

Chile

Colombia

Uruguay

Peru

LATAM: PBI 2003 - 2013 1/(Var. % real)

1/ Promedio del periodo.Fuente: FMI, LatinFocus, BCR

2,9

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

Peru

Chile

Ecuador

Mexico

Colombia

Brazil

Bolivia

Paraguay

Uruguay

Venezuela

LATAM: INFLACIÓN 2003 - 2013 1/(%)

1/ Promedio del periodo.Fuente: FMI, LatinFocus, INEI

3

Crecimiento de la inversión privada ha sido clave

INVERSIÓN TOTAL 2013 (% del PBI)

27

27

26

26

24

24

19

19

18

18

Perú

Corea

Singapur

Chile

México

Colombia

EEUU

Brasil

España

Alemania

Fuente: FMI, BCR

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

INVERSIÓN PRIVADA 1/(% del PBI)

1/ A partir del 2014 son proyecciones realizadas en enero del 2014.

Fuente: BCR, APOYO Consultoría

2016

4

Crecimiento descentralizado del empleo

0 20 40 60 80 100 120 140

Cajamarca

Pucallpa

Iquitos

Chincha

Tacna

Chiclayo

Cusco

Lima

Huancayo

Ica

Arequipa

Tarapoto

Trujillo

Puno

Piura

EMPLEO FORMAL EN PRINCIPALES CIUDADES 1/(Var. % acumulada 2003-2013)

1/ Empleo en empresas de 10 a más trabajadores.

Fuente: MTPE

Perú: crecimiento promedio 60,5%

100

125

161

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2003 2007 2013

EMPLEO FORMAL URBANO 1/(2003 = 100)

1/ Empleo en empresas de 10 a más trabajadores.

Fuente: MTPE

5

Mejora en condiciones de vida

73,4

58,7

34,9

25,8

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Piura Perú

2004

2012

POBREZA(% de la población)

Fuente: ENAHO-INEI

Crecimiento económico

Programas sociales

DETERMINANTES DE LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA 1/(%)

1/ En los últimos 10 años.

Fuente: INEI, APOYO Consultoría

6

Centros comerciales

Real Plaza Sullana

Open Plaza Piura Boulevard Park Plaza

Desarrollo de mercados orientados al consumidor

Infraestructura inmobiliaria

Urbanización Los Corales

7

Tuvimos una adecuada combinación de buenas políticas y

favorable entorno internacional

8

Pero el entorno ya cambió

9

Menores precios de metales y menor flujo de capitales a economías emergentes

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6

FLUJO DE CAPITALES A ECONOMÍAS EMERGENTES 1/(US$ Miles de millones)

Fuente: EPFR Global, Barclays Research

Mar-2013 Jun-2013 Aug-2013 Nov-2013 Feb-2014

1/ En renta variable.

100 100 100

78

66

90

0

20

40

60

80

100

120

Oro Plata Cobre

2012 2013 2014 1/

COTIZACIÓN DE METALES 1/(2012 = 100)

1/ Al 04 de marzo.

Fuente: BCR

10

El mundo ya cambió

Fuente: Diario Gestión

Fuente: Diario Gestión

11

Desaceleración en el crecimiento económico y del empleo

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

E M M J S N E M M J S N E M M J S N E M M J S N

Lima Provincias

2010 2011 2012 2013

EMPLEO FORMAL URBANO 1/(Var. %)

1/ Empleo en empresas de 10 a más trabajadores.

Fuente: MTPE

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III

2003 2005 2007 2009 2011 2013

PERÚ: PBI(Var. % real)

Fuente: BCR

12

En Piura también hay desaceleración

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PIURA: EMPLEO FORMAL 1/(Var. % anual)

1/ Empleo en empresas de 10 a más trabajadores.Fuente: MTPE

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PIURA: CRÉDITOS DIRECTOS DE LA BANCA MÚLTIPLE(Var. % anual)

Fuente: INEI

13

Mayor cautela al momento de invertir y contratar

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Confianza para contratar Empleo formal urbano

CONFIANZA PARA CONTRATAR Y EMPLEO FORMAL URBANO 1/

1/ Empleo en empresas de 10 a más trabajadores.

Fuente: sondeos realizados a clientes SAE de APOYO Consultoría

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Confianza para invertir Inversión privada

CONFIANZA PARA INVERTIR E INVERSIÓN PRIVADA 1/

Fuente: BCR, sondeos realizados a clientes SAE de APOYO Consultoría

14

Si el entorno ya cambió, ¿debemos seguir haciendo lo mismo?

15

Ahora hay que competir por el “bolsillo del inversionista”

Fuente: Diario Gestión

Fuente: El Economista

16

1. Entorno macroeconómico

saludable.

2. Recursos naturales.

3. Mercado interno en expansión.

4. Buena regulación.

5. Procesos eficientes.

6. Mano de obra calificada.

7. Infraestructura adecuada.

¿Cómo estamos?

¿Qué ven los inversionistas al decidir dónde invertir?

17

¿Procesos eficientes?

34

78

93

109

1

21

41

61

81

101

121

141

Chile México Colombia Perú

FACILIDAD PARA EL SECTOR PRIVADO DE CUMPLIR CON LAS REGULACIONES DEL GOBIERNO 1/

(Puesto a nivel mundial 2/)

1/ Escala invertida.2/ Entre 148 economías.

Fuente: Global CompetitivenessReport 2013 - 2014

15

54

82

173

1

21

41

61

81

101

121

141

161

181

Chile Colombia México Perú

DÍAS NECESARIOS PARA OBTENER UN PERMISO DE CONSTRUCCIÓN 1/

(Número)

1/ Escala invertida.

Fuente: Doing Business 2014

1

18

1

0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000

Tacna

Puno

Ancash

Ica

Cusco

Lambayeque

Piura

La Libertad

Arequipa

FAMILIAS QUE PUEDEN ACCEDER A UN CRÉDITO HIPOTECARIO, 2012 1/

(número de familias)

Fuente: Enaho – INEI, APOYO Consultoría

1/ Principales provincias por departamento.

¿Procesos eficientes? El caso de las viviendas

19

Existen trabas burocráticas e ineficiencias del Estado que limitan la respuesta eficiente por parte de la oferta formal de viviendas.

MEDIDAS CAUSAS EFECTOS

1

Falta de planificación

territorial

Escasez de terrenos

habilitados para la

construcción

- No está claro para el inversionista qué

documentación debe presentar y cuánto tiempo le

tomará.

- Se alargan innecesariamente los plazos, lo que

encarece el costo de la vivienda.

Monopolio y arbitrariedad

en las inspecciones

1

2

- Expansión no planificada de las ciudades que

genera escasez de suelo urbano.

- Incentiva la proliferación de viviendas informales.

-Aumento de precios de los terrenos en todo el

mercado.

- Reducción en los márgenes.

-Incertidumbre, sobrecostos y aumenta los

riesgos.

- Ambiente propicio para la corrupción.

Simplificación administrativa:

Estandarización de procesos

(TdR comunes).

Transparencia y certificación:

-Ranking de municipalidades.

- Inspectores acreditados .

-APP.

-Difundir los planes de

expansión.

- Actualización de planes

- Incentivos municipales.

Excesiva variabilidad en

requerimientos exigidos

por las municipalidades

2

3

4

Algunas propuestas

20

La paradoja: no solo faltan, también sobran!

de los egresados universitarios está subempleado. 46% 50%

de las empresas más grandes del país señala tener dificultades para contratar mano de obra calificada.

¿Mano de obra calificada? 2

21

Algunas medidas. 2

CAUSAS PRINCIPALES MEDIDAS

1

2

3

4

Falta

información

Poca

capacitación por

parte de las

empresas

El mercado funciona

mal

Capital humano

insuficiente

Excesiva

regulación sobre

IES no

universitarias

Incentivo tributario (acotado)

Fondo de garantía para créditos educativos.

Flexibilizar el marco normativo.

Restricciones al

financiamiento

Portal web

• Estudio disponible en nuestra página

web (www.apoyoconsultoria.com).

22

356

699

1 048

1 281

1 366

1 566

2 048

2 051

2 250

2 769

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000

Bolivia

Guatemala

Peru

Ecuador

Colombia

Brasil

Argentina

Mexíco

Venezuela

Chile

PRODUCTO MENSUAL POR TRABAJADOR, 2013(US$ por persona trabajando)

Fuente: Euromonitor

El principal objetivo debe ser el aumento significativo de la productividad laboral

2

23

179

1 326

273

10029

192

1 430

857

122

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

Agropecuario y pesca

Manufactura Petróleo y minería

Financiero y seguros

Total

1994 2007

PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJADOR(Total 1994 = 100)

Fuente: INEI

23

¿Infraestructura adecuada? La oportunidad de las APP 3

I.E. Secundaria

Ventanilla, Callao

S/.4,9 millones

Puente Chilina

Arequipa

S/.228 millones

24

Empaquetamiento:

• Economías de escala. • Un solo contrato. • Cierre de brechas en todo el

territorio. • Articulación territorial de

inversiones. • APP: operación y mantenimiento.

• Estudio disponible en nuestra página web

(www.apoyoconsultoria.com).

94%Huánuco

82%Huancavelica

77%Madre de Dios

74%Ucayali

MidisAlto Huallaga (AH)Zona de FronteraZona VraemFrontera+AHAH+MidisFrontera+MidisVraem+Midis

1/ 570 distritos. Fuente: MIDIS

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DEL FONIE(Porcentaje de población Fonie con respecto a la población

total del departamento) 1/

11% Piura

(11 distritos Fonie)

3 ¿Infraestructura adecuada? La oportunidad del FONIE

25

En suma

Tener un buen manejo macroeconómico es una condición necesaria, pero ya no es suficiente.

La promoción de la inversión privada también requiere:

1. Buenas condiciones micro que permitan hacer negocios con flexibilidad y predictibilidad, y competir en igualdad de condiciones.

2. Servicios complementarios que reduzcan costos y riesgos, y que permitan generar valor agregado.

3. La participación del sector privado para ayudar al Estado a mejorar los servicios públicos y la infraestructura.

26

Lo que está en juego

Norte 4,0%-5,0%

Sur 6,5%-7,5%

CRECIMIENTO DEL PBI POR ZONAS 2014-2016 1/

(Var. % anual)

Oriente 5,0%-6,0%

1/ Proyecciones preliminares realizadas en agosto del 2013.

Fuente: empresas, APOYO Consultoría

Centro (incluye Lima)

5,0%-6,0%

27

Marzo 2014

Presentación

especial

PIURA: NECESITAMOS CAMBIOS

28

Promoción de la inversión

Empresa

ContourGlobal

Proyecto

Electricidad

Río Blanco

Cupisnique y

Talara

1/ Considera La Libertad, Lambayeque y Piura.

Fuente: empresas, medios, APOYO Consultoría

Inicio de

operaciones

Inversión

(US$ Millones)

Río Blanco

Copper (Zijin)

2013 250

Indefinido 1 545

Fosfatos del

Perú Bayóvar 2015 500

Vale Minería

Ampliación

Bayovar Indefinido 520

Hidrocarburos Mod. Refinería

Talara Petroperú 2016 3 420

Consorcio Vial

del Sol

Autopista del

Sol 1/ Infraestructura 2011 300

Principales proyectos de inversión a ejecutarse en Piura en los próximos años

El Quinde El Quinde

Shopping Plaza Retail 2015 18