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PresentaciónDe Resultados

3T18

2

3T18AGENDA

Estrategias Operacionales..…..….….....3

Famsa México ……………………….……6

Famsa USA ……………………….…..…...8

Banco Famsa …………………………….10

Resultados Consolidados………………14

Cuentas de Balance………………….…..19

Estrategias Operacionales

4

1. Estrategias 3T18:

a) Segmentación de ofertas y promociones. Con la finalidad de generar una mayorpenetración en el mercado actual, se realizarán ofertas personalizadas de acuerdo conlos intereses, hábitos y el perfil de cada tipo de cliente.

b) Implementación del programa de referidos y aprovechamiento de los beneficiosdel canal de cambaceo. Se ofrecerán atractivas recompensas tanto para el promotorcomo para el referido que, en conjunto con el mayor alcance comercial que brindanuestro robusto canal de cambaceo, contribuirán al incremento de nuestra base declientes sin presionar los gastos de operación de la Compañía.

c) Fortalecidos procesos de cobranza. Sólida operación de call centers y cobranza encalle, contando con una segmentación especializada de las zonas con mayorproblemática.

d) Apuntalamiento de campañas de Marketing digital en Famsa USA. Se reiteró elvalor que ofrece el “crédito Famsa”, manejando como mensaje principal el “WellDeserved Credit”. Esto impulsó, al cierre del 3T18, un crecimiento de 40.7% AsA en laoriginación de créditos personales.

IV.Cost

Reduction

I. Frente

Operativo

5

1. Estrategias 3T18:

IV.Cost

Reduction

II. Frente

Financiero

a) Continuación de las iniciativas de liquidez. Al cierre del 3T18, se registró un avance de86.8% (Ps.694 millones), de la meta por Ps.800 millones en la monetización de activos para2018.

b) Mejoramiento de la posición financiera. Al 30 de septiembre de 2018, la deuda a cortoplazo representó sólo el 24.4% del total de la deuda vs. 40.3% en el 4T16, derivado de losesfuerzos implementados por la Compañía para liquidar pasivos de corto plazo. Comoresultado, Fitch Ratings revisó la perspectiva a “Positiva” desde “Estable”, para lascalificaciones de largo plazo de Grupo Famsa.

Famsa México

7

2. Famsa México

Ventas por Mezcla de Producto

Ventas Mismas Tiendas (VMT)

6.8%

10.3%

6.0%

2.6%

7.2%9.3%

16.5%15.2%

12.7%

3T16

4T16

1T17

2T17

3T17

4T17

1T18

2T18

3T18

Famsa MX

(Crecimiento anual)

3,837 4,336

3T17 3T18

Ventas Netas(MXP en millones)

11,089 12,778

Ene-Sep 17 Ene-Sep 18

+ 13.0%

+ 15.2%

42.2% 40.2%

8.8% 7.8%

12.9%11.8%

11.7%11.0%

8.3%8.3%

6.4%5.8%

3.0%3.2%

6.7% 11.9%

3T17 3T18

36.4% 38.0%

9.2% 8.9%

13.4% 12.9%

11.2% 11.2%

8.8% 9.1%6.6% 6.2%2.7% 2.9%

11.7% 10.8%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%


Otros

Cómputo

Motocicletas

Electrónica

Celulares

Línea Blanca

Muebles

Préstamos

Durante el 3T18, destacaron los crecimientos en las categorías de Cómputo (+20.6% AsA), Electrónica (+13.0% AsA), Celulares (+6.8% AsA) y Línea Blanca (+3.7% AsA)

Famsa USA

9

Famsa USA registró un incremento del 2.0% AsA en VMT en dólares.

3. Famsa USA

Ventas por Mezcla de Producto Ventas Totales (MXP en millones)

48.6% 46.6%

12.5% 13.0%

11.3% 9.6%

15.1% 19.2%

4.9% 4.3%2.4% 2.3%5.1% 4.9%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%


Otros

Cómputo

Famsa a Famsa

Préstamos

Electrónica

Línea Blanca

Muebles

48.4% 44.9%

12.2%12.8%

11.7%9.2%

15.3% 21.4%

4.4% 3.6%2.8% 2.9%5.2% 5.2%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

3T17 3T18

395 406

1,328 1,241

3T17 3T18 Ene-Sep 17 Ene-Sep 18

MXP: + 2.7%USD: (0.9%)

MXP: (6.6%)USD: (7.2%)

Banco Famsa

11

24,491 24,994 26,286 27,504 29,343

3T17 4T17 1T18 2T18 3T18

6.3% 6.7% 6.6% 7.0% 7.1%

4. Banco Famsa

(MXP en millones)Captación

+ 19.8%

Costo de Fondeo

13%

13%

74%

3T17

VistaPlazo con disponibilidadPlazo

10%9%

81%

3T18

VistaPlazo con disponibilidadPlazo

Mezcla de Captación

La Captación Bancaria representó el ~ 77% de las fuentes de fondeo de la Compañía.

Tarjeta Famsa, Tarjetas de crédito, Microcrédito, Pyme, Fovissste, Credinero

y Prendinero

Captación

BXI, Cajeros, Nómina, TPV’s,

Remesas, Transmisores y

Seguros

Ahorro, Nómina, Cheques e Inversión

Servicios

ColocaciónColocaciónTarjeta Famsa,

Tarjetas de crédito, Microcrédito, Pyme, Fovissste, Credinero

y PrendineroServiciosBXI, Cajeros,

Nómina, TPV’s, Remesas,

Transmisores y Seguros

Ahorro, Nómina, Cheques e Inversión

Captación

12

PYME Empresarial Otros Financiero

13%

52%

19%

16%

3T18

11%

49%16%

24%

3T17

4,843 4,959 5,1525,653 5,338

3T17 4T17 1T18 2T18 3T18

4. Banco Famsa

*Cartera BrutaFuente: Banco Famsa

Cartera Comercial*(MXP en millones)

IMOR Comercial

Mezcla de Cartera Comercial

0.9% 1.5% 1.1% 1.0% 1.1%

+ 10.2%

Durante los próximos periodos, Banco Famsa estima reflejar con mayor solidez los beneficios de la alianza estratégica con la plataforma “Fintech” Pitchbull

13

8.8% 8.5% 8.5% 8.3% 8.3% 8.4% 8.4%9.2%

9.7%

Sep'16 Dic'16 Mar'17 Jun'17 Sep'17 Dic'17 Mar'18 Jun'18 Sep'18

Índice de Morosidad (IMOR)**

**Incluye derechos de cobroFuente: Banco Famsa

4. Banco Famsa

El Índice de Morosidad (IMOR) se ubicó en 9.7% al cierre del 3T18

Resultados Consolidados

15

5. Resultados Consolidados – Ventas Netas

* VMT calculado en dólares, excluyendo el efecto cambiario

Ventas Mismas Tiendas (VMT)

3T17 3T18

Total +2.8% +12.3%

Famsa México +7.2% +12.7%

Famsa USA* (28.7%) +2.0%

Ventas Netas por País(MXP en millones)

90.7% 91.5%

9.3%8.5%

4,255 4,775

3T17 3T18

89.4%91.2%

10.6%

8.8%12,503

14,109


Famsa USA

Famsa MX

+ 12.2%

+ 12.8%

16

376 379

22 2226 21

433 390

857 812

3T17 3T18

446 450

58 604 341 38

549 552

3T17-m2* 3T18-m2*

SucursalesBancarias

Sucursales PP

Tiendas USA

Tiendas MX

5. Resultados Consolidados – Ventas NetasVentas Netas por Mezcla de Producto

(5.3%)

Unidades de Negocio Piso de Ventas

+ 0.5%

*m2 en miles

35.8% 38.6%

12.5% 10.9%

12.9% 11.9%

10.6% 10.1%

8.7% 8.4%

5.8% 5.3%3.0% 3.2%

10.7% 11.6%

3T17 3T18

34.2% 36.3%

13.4% 12.2%

13.3% 13.0%

10.0% 10.2%

9.1% 9.1%5.9% 5.6%2.7% 2.9%

11.4% 10.7%


Otros

Cómputo

Motocicletas

Electrónica

Celulares

Línea Blanca

Muebles

Préstamos

17

1,7011,924

5,0535,685

175 199

610

598

1,8762,123

5,6636,283


Famsa USA Famsa MX*

+ 13.2%

44.5%45.3%

44.1% 44.5%

5. Resultados ConsolidadosUtilidad Bruta(MXP en millones)

*Incluye otros segmentos e intercompañías

+ 10.9%

386 410

1,197 1,341

-21 -15-40 -33

366 395

1,157

1,308


Famsa USA Famsa MX*

9.3%9.3%

(MXP en millones)UAFIRDA

*Incluye otros segmentos e intercompañías

+ 13.0%

+ 7.9%

8.3%8.6%

18

0.3% 0.00%

15 1

3T17 3T18

5.8% 1.1%

721

156


5. Resultados Consolidados

Utilidad Neta(MXP en millones)

(78.4%)

(92.0%)

Impacto por partidas virtuales sin salidas de efectivo

293 327

805 890


+ 11.7%

6.3%

(MXP en millones)

Gastos Financieros(1)

(1) Gasto Financiero = Intereses Pagados

+ 10.5%

6.4%

6.9%6.9%

Cuentas de Balance

20

18,517 21,260

4,3604,5282,3232,05625,200 27,843

4T17 3T18

Consumo USA

Comercial MX

Consumo MX

Cuentas por Cobrar

2.8%

+ 10.5%(MXP en millones)

6. Cuentas de Balance

2,156 2,542

289253

2,445 2,795

4T17 3T18

Famsa USA

Famsa MX

+ 14.3%

Inventarios(MXP en millones)

7,255 7,255

4T17 3T18

Capital Contable(MXP en millones)

24,994 29,343

7,3837,20232,377 36,545

4T17 3T18

Deuda Neta

Captación

Deuda Neta y Captación(MXP en millones)

+ 12.9%

21

607 646462 433

406 422 613 480 559 498 427 426

140

2,606

71

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027Certificados Bursátiles Líneas Bancarias Deuda Internacional

16% 14%

52% 54%

32% 32%

9,026 8,796

8,6508,7008,7508,8008,8508,9008,9509,0009,050

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

4T17 3T18Certificados Bursátiles Líneas de Crédito Deuda Internacional

(2.5%)

6. Cuentas de Balance: Estructura de DeudaPerfil de Deuda(MXP en millones)

Vencimiento de la Deuda(MXP en millones)

73% 77%

12% 10%15% 13%

34,020 38,139

31,000 32,000 33,000 34,000 35,000 36,000 37,000 38,000 39,000

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

4T17 3T18Captación Bancaria Deuda Bursátil* Deuda Bancaria

+ 12.1%Fuentes de Fondeo(MXP en millones)

* Incluye Bonos locales y Bonos Senior extranjeros

1,210 1,079

3,011

684

22

66%

34%

4T17

6. Cuentas de Balance: Estructura de Deuda

Perfil de Deuda: Por moneda

68%

32%

3T18

MXP USD

Perfil de Deuda: Por tasa de interés

35%

65%

4T17

33%

67%

3T18

Tasa Fija Tasa Variable

23

Nota sobre declaraciones prospectivasEl material que a continuación se presenta contiene cierta información general, a la fecha, respecto de Grupo Famsa, S.A.B. de C.V (en conjunto,“Grupo Famsa” o la “Compañía”). La información se presenta en forma resumida y no pretende ser completa. No existe declaración o garantía alguna,expresa o implícita, respecto a la exactitud, imparcialidad o integridad de esta información.

Esta presentación puede contener ciertas declaraciones a futuro e información relativa a Grupo Famsa que reflejan las opiniones actuales de laCompañía y su gestión con respecto a su desempeño, la gestión del negocio y eventos futuros. Declaraciones a futuro incluyen, de forma enunciativamás no limitativa, cualquier declaración que pueda predecir, pronosticar, indicar o implicar resultados futuros, rendimiento o logros, puede contenerpalabras como "creer", "anticipar", "esperar", "prevé", o cualquier otra palabra o frase de significado similar. Tales declaraciones están sujetas a unaserie de riesgos, incertidumbres y suposiciones.

Advertimos que un número importante de factores podrían causar que los resultados reales difieran de los planes, objetivos, expectativas, estimacionese intenciones expresadas en esta presentación. En ningún caso, ni la Compañía ni ninguna de sus afiliadas, directores, funcionarios, agentes oempleados serán responsables ante terceros por cualquier inversión o decisión de negocios realizada o por las medidas adoptadas basándose en lainformación y las declaraciones contenidas en esta presentación.

La información relacionada con el mercado y la posición competitiva de Grupo Famsa, incluyendo las estimaciones de mercado, utilizadas a lo largo deesta presentación se obtuvieron a partir de fuentes públicas fidedignas y la Compañía no asume ninguna obligación alguna en cuanto a la exactitud dedicha información.

Esta presentación y su contenido son propiedad de la Compañía y no puede ser reproducida o difundida en todo o en partes sin el consentimientoprevio por escrito de Grupo Famsa. Quién reciba esta presentación, deberá cumplir con las disposiciones legales aplicables y deberá obtener todas ycada una de las autorizaciones que le sean aplicables. Ni la Compañía, ni ninguna de sus afiliadas, directores, funcionarios, agentes o empleadosserán responsables ante terceros de dichas disposiciones.

Toda la información relevante de la emisora, en particular aquella relativa a factores de riesgo, se encuentra contenida en el reporte anual de GrupoFamsa correspondiente al ejercicio social 2017 y en los demás reportes divulgados por la Compañía, a lo cual podrán tener acceso a través de laspáginas electrónicas en Internet de la Bolsa Mexicana de Valores www.bmv.com.mx y www.grupofamsa.com.

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Paloma [email protected]

+52 (81) 8389 3405

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