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RICARDO H. ARRIAZU & ASOC.Asesores Económicos Internacionales
Maipú 311 – Piso 17 (C1006ACA)
Te: (0054-11) 4394-3890 / 4394-3863
5217-4101 / 5217-4102
Ricardo H. Arriazu & Asoc.Asesores Económicos Internacionales
Maipú 311 – Piso 17 (C1006ACA)
Te: (0054-11) 4394-3890 / 4394-3863
5217-4101 / 5217-4102
Economía Mundial
INTERNACIONAL
Proyección de Crecimiento Mundial (En variaciones porcentuales)
Producto Mundial 3,3 3,3
Economías Avanzadas 1,3 1,8
Estados Unidos 2,2 2,4
Zona del Euro -0,5 0,8
Alemania 0,2 1,5
Francia 0,3 0,4
Italia -1,9 -0,4
España -1,2 1,4
Japón 1,6 0,1
Reino Unido 1,7 2,6
Canadá 2,0 2,4
Otros 2,2 2,8
Economías de mercados emergentes y en Desarrollo 4,7 4,4
África Sub-Sahariana 5,2 4,8
América Latina y el Caribe 2,8 1,2
Brasil 2,5 0,1
México 1,4 2,1
Comunidad de Estados Independientes 2,2 0,9
Rusia 1,3 0,6
Economías emergentes y en Desarrollo de Asia 6,6 6,5
China 7,8 7,4
India 5,0 5,8
ASEAN-5 5,2 4,5
Economías emergentes y en Desarrollo de Europa 2,8 2,7
Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán 2,5 -
2013 20142015 proyectado en
Ene '14 Oct '14 Ene '15
3,9 3,8 3,5
2,3 2,3 2,4
3,0 3,1 3,6
1,4 1,3 1,2
1,4 1,5 1,3
1,5 1,0 0,9
1,1 0,8 0,4
0,8 1,7 2,0
1,0 0,8 0,6
2,2 2,7 2,7
2,4 2,4 2,3
3,2 3,1 3,0
5,4 5,5 4,3
5,8 5,8 4,9
3,3 2,2 1,3
2,8 1,4 0,3
3,5 3,5 3,2
3,1 1,6 -1,4
2,5 0,5 -3,0
6,8 6,6 6,4
7,3 7,1 6,8
6,4 6,4 6,3
5,6 5,4 5,2
3,1 2,9 2,9
4,8 3,9 -
2016
Ene '15
3,7
2,4
3,3
1,4
1,5
1,3
0,8
1,8
0,8
2,4
2,1
3,2
4,7
5,2
2,3
1,5
3,5
0,8
-1,0
6,2
6,3
6,5
5,3
3,1
-
INTERNACIONAL
Mundial Desarrollados Emergentes
3,5%
2,4%
4,6%
Evolución del Crecimiento (En tasa de variación anual)
Fuente: Elaboración propia en base a FMI, “World Economic Outlook Database Octubre 2004”
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-4%
-2%
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4%
6%
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Ricardo H. Arriazu & Asoc.Asesores Económicos Internacionales
Maipú 311 – Piso 17 (C1006ACA)
Te: (0054-11) 4394-3890 / 4394-3863
5217-4101 / 5217-4102
Precios de Materias Primas
INTERNACIONAL
Precios Internacionales de Materias Primas (Índices en dólares - base promedio 2010 = 100)
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Granos Aceites y Subproductos Petróleo Cobre Hierro
Factores que Explican los Precios Internacionales
• Demanda y Oferta Mundial, “normalizadas”
• Clima
• Uso en “Bioenergía”
• Evolución del tipo de cambio efectivo del dólar frente al resto de las monedas (en particular frente al euro)
• Demanda “especulativa” como inversión financiera
INTERNACIONAL
Precio No Energéticos vs. Stock de Granos (En variaciones interanuales)
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Var. Interanual del Precio de Productos No Energéticos (Deflactados por IPC USA)
Var. Interanual del Stock de Granos (En % del Consumo)
Elasticidades halladas entre 1990 y 2014 Var. TC – Var. Precio Real: -1.0
Var. Stock – Var. Precio Real: -0.29 Nivel Stock – Var. Precio Real: -1.0
Crecimiento autónomo del Precio Real: 2.2%
INTERNACIONAL
Tipo de Cambio Dólar Estadounidense (Índice vs. 16 monedas – ponderado por volumen negociado)
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INTERNACIONAL
Producto Bruto Mundial (Índice base 1980=100)
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PBI nominal
PBI real
(p)
INTERNACIONAL
PBI Mundial por Regiones (En miles de millones de dólares y participaciones en el PBI mundial)
Mil millones de dólares
1980 2000 2013 2014
Mundo 11,035 32,903 74,699 77,473
Unión Europea 3,681 8,612 17,512 18,078
Estados Unidos 2,862 10,285 16,768 17,416
China 309 1,193 9,469 10,350
Japón 1,087 4,731 4,898 4,770
Resto del mundo 3,096 8,082 26,052 26,859
América Latina y el Caribe 884 2,205 5,749 5,490
PARTICIPACIONES 1980 2000 2013 2014
Mundo 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Unión Europea 33.36% 26.17% 23.44% 23.33%
Estados Unidos 25.94% 31.26% 22.45% 22.48%
China 2.80% 3.63% 12.68% 13.36%
Japón 9.85% 14.38% 6.56% 6.16%
Resto del mundo 28.05% 24.56% 34.88% 34.67%
América Latina y el Caribe 8.01% 6.70% 7.70% 7.09%
2015*
75,011
15,644
18,287
11,285
4,274
25,521
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2015*
100.00%
20.86%
24.38%
15.04%
5.70%
34.02%
6.92%
2030*
168,410
24,370
31,251
31,924
6,812
74,052
13,278
2030*
100.00%
14.47%
18.56%
18.96%
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43.97%
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Fuente: Elaboración propia en base a FMI, “World Economic Outlook Database Octubre 2014” (*) : Estimación propia
Ricardo H. Arriazu & Asoc.Asesores Económicos Internacionales
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Impacto de los Precios de las Materias Primas
en las Economías Latinoamericanas
INTERNACIONAL
América Latina: Términos de Intercambio vs PBI (En variaciones anuales)
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Var. de los Términos de Intercambio Var. del PBI Real
Relación entre 2000 y 2014 Un aumento de un 1% anual de los TDI
Está asociado con un incremento del PBI Real de 0,4% anual
INTERNACIONAL
América Latina: Balanza de Bienes y Servicios (En miles de millones de dólares)
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Balance en Precios Corrientes
Balance en Precios del Año 2000
INTERNACIONAL
América Latina: Cuenta Corriente, Ahorro Público y Privado (En % del PBI)
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Cuenta Corriente Ahorro Público Ahorro Privado
INTERNACIONAL
América Latina: Tipo de Cambio Nominal y Real (Índice base 2000, valores ponderados por PBI)
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Tipo de cambio nominal
Tipo de cambio ajustado por diferenciales de deflactor del PBI
INTERNACIONAL
América Latina: Tipo de Cambio Nominal (Índice base 2000=100)
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América Latina Brasil Chile Colombia Uruguay Perú
Ricardo H. Arriazu & Asoc.Asesores Económicos Internacionales
Maipú 311 – Piso 17 (C1006ACA)
Te: (0054-11) 4394-3890 / 4394-3863
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Apertura Económica al Mundo
INTERNACIONAL
Mundo: exportaciones sobre PBI
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Tendencia de la Economía Mundial a la Integración • La participación de las exportaciones en el PBI mundial no dejó de crecer. El
crecimiento del comercio a un ritmo superior a del PBI nominal muestra que el mundo continúa integrándose sin pausa.
• Si bien la participación del comercio internacional no interrumpió su crecimiento, durante ciertos períodos debió confrontar con ciclos de proteccionismo.
• Importante segmento de la población tiende a apoyar las restricciones al comercio bajo la creencia de que dichas medidas favorecen la producción local e incrementan los niveles de actividad económica y de bienestar de la población en general.
• No existen dudas de que restringir la importación logrará reducir los volúmenes importados e incrementar la producción local de tales productos. Sin embargo, este efecto es sólo el inicio de una cadena de impactos secundarios adversos que más que compensan el efecto inicial favorable.
• Una restricción a las importaciones provoca disminución del bienestar de la comunidad, asignación de recursos ineficiente, disminución de la producción de bienes exportables y de las ventas externas de los mismos; mientras que el efecto sobre el resultado comercial es nulo a menos que se produzcan efectos sobre los movimientos de capitales.
ARGENTINA
Participación de las Exportaciones argentinas en el comercio mundial
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Argentina
• Desde mediados del siglo pasado prevalecieron los regímenes de sustitución de importaciones. Como consecuencia de estas políticas se consiguió reducir las importaciones, pero las exportaciones hicieron lo propio pari-pasu con la reducción de las importaciones.
• La menor participación del país en el comercio internacional provocó la pérdida en participación relativa sobre la economía mundial, pasando de ser una de las principales economías mundiales a comienzos del siglo XX a representar menor del 1% del PBI mundial en la actualidad.
• El fracaso de los regímenes proteccionistas se origina en la creación de un sector industrial muy diversificado que resultó necesariamente insuficiente debido al tamaño del mercado interno, y que nunca pudo alcanzar las economías de escala requeridas. Al mismo tiempo, la protección elimina la competencia en el sector, lo que reduce notablemente el incentivo a innovar y a asignar los recursos de manera eficiente.
• La liberalización comercial permite una reasignación de recursos desde sectores ineficientes y estancados hacia sectores competitivos y dinámicos. Así, aumentan las importaciones de bienes de capital como parte del proceso de aumento de la inversión y de la productividad. La presión de la competencia hace indispensable transformarse para sobrevivir. La ganancia de eficiencia terminan generando un aumento de las exportaciones.
ARGENTINA
Exportaciones por Principales Rubros (En millones de dólares)
EXPORTACIONES TOTALES
PRODUCTOS PRIMARIOS
Cereales
Semillas y frutos oleaginosos
Pescados y mariscos sin elaborar
Resto de productos primarios
M.O.A.
Grasas y aceites
Residuos y desperdicios
Carnes y sus preparados
Pescados y mariscos elaborados
Resto de M.O.A.
M.O.I.
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
46.546 55.980 70.019 55.672 68.187 84.051 80.246 81.660 71.935
8.625 12.485 16.201 9.257 15.148 20.263 19.039 18.655 14.977
2.954 4.663 6.817 3.215 4.622 8.382 9.530 8.697 5.614
1.961 3.707 4.926 1.981 5.338 5.995 3.796 4.841 4.371
804 663 829 680 899 1.033 1.016 1.275 1.339
2.906 3.452 3.629 3.381 4.289 4.853 4.697 3.842 3.653
15.265 19.214 23.906 21.225 22.668 28.204 26.798 28.938 28.153
3.877 5.510 7.097 4.479 5.192 7.034 5.929 5.535 4.583
4.654 6.219 7.868 8.621 8.783 10.774 10.987 12.861 13.651
1.612 1.828 2.214 2.297 1.895 2.107 1.994 2.163 2.066
418 422 445 417 420 418 332 333 333
4.704 5.235 6.282 5.411 6.378 7.871 7.556 8.046 7.520
14.843 17.333 22.063 18.734 23.846 28.903 27.430 28.408 24.145
7.813 6.949 7.848 6.457 6.525 6.682 6.978 5.659 4.660
Fuente: INDEC. Información Económica al Día.
ARGENTINA
Exportaciones por Principales Rubros (En %)
EXPORTACIONES TOTALES
PRODUCTOS PRIMARIOS
Cereales
Semillas y frutos oleaginosos
Pescados y mariscos sin elaborar
Resto de productos primarios
M.O.A.
Grasas y aceites
Residuos y desperdicios
Carnes y sus preparados
Pescados y mariscos elaborados
Resto de M.O.A.
M.O.I.
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
18,5% 22,3% 23,1% 16,6% 22,2% 24,1% 23,7% 22,8% 20,8%
6,3% 8,3% 9,7% 5,8% 6,8% 10,0% 11,9% 10,7% 7,8%
4,2% 6,6% 7,0% 3,6% 7,8% 7,1% 4,7% 5,9% 6,1%
1,7% 1,2% 1,2% 1,2% 1,3% 1,2% 1,3% 1,6% 1,9%
6,2% 6,2% 5,2% 6,1% 6,3% 5,8% 5,9% 4,7% 5,1%
32,8% 34,3% 34,1% 38,1% 33,2% 33,6% 33,4% 35,4% 39,1%
8,3% 9,8% 10,1% 8,0% 7,6% 8,4% 7,4% 6,8% 6,4%
10,0% 11,1% 11,2% 15,5% 12,9% 12,8% 13,7% 15,7% 19,0%
3,5% 3,3% 3,2% 4,1% 2,8% 2,5% 2,5% 2,6% 2,9%
0,9% 0,8% 0,6% 0,7% 0,6% 0,5% 0,4% 0,4% 0,5%
10,1% 9,4% 9,0% 9,7% 9,4% 9,4% 9,4% 9,9% 10,5%
31,9% 31,0% 31,5% 33,7% 35,0% 34,4% 34,2% 34,8% 33,6%
16,8% 12,4% 11,2% 11,6% 9,6% 7,9% 8,7% 6,9% 6,5%
Fuente: INDEC. Información Económica al Día.
Ricardo H. Arriazu & Asoc.Asesores Económicos Internacionales
Maipú 311 – Piso 17 (C1006ACA)
Te: (0054-11) 4394-3890 / 4394-3863
5217-4101 / 5217-4102
Pesca
INTERNACIONAL
Principales Países Productores (Año 2013)
Participación %
100,0%
70,3%
36,8%
6,1%
5,7%
3,7%
3,5%
2,8%
2,6%
2,0%
1,9%
1,8%
1,7%
1,2%
0,5%
29,7%
Miles de Ton.
Total produccion 162.727
Principales Paises 114.443
China 59.827
Indonesia 9.952
India 9.195
Peru 5.980
Estados Unidos 5.672
Rusia 4.501
Japon 4.266
Noruega 3.322
Filipinas 3.150
Tailandia 2.901
Chile 2.804
Corea del Sur 2.000
Argentina 874
Resto 48.284
Fuente: FAO. “El estado mundial de la pesca y la acuicultura”, año 2014
INTERNACIONAL
MUNDO: Utilización de la Producción Pesquera (En millones de toneladas y % de la producción)
En millones de toneladas
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Producción Pesquera Mundial 127.2 134.7 136.8 137.5 140.7 143.1 145.8 148.1 155.7 158.0
Consumo Humano 103.8 106.7 109.9 114.5 117.3 120.9 123.7 128.2 131.2 136.2
Pescado Fresco 49.1 50.7 50.0 51.1 52.1 54.3 57.8 59.9 60.3 62.6
Pescado Congelado 28.2 28.6 31.0 32.2 34.1 34.2 34.7 36.2 38.0 39.8
Pescado Curado 11.9 12.1 12.7 13.2 13.3 14.3 14.7 15.3 15.9 16.5
Pescado en conserva 14.5 15.3 16.2 18.0 18.0 18.1 16.5 16.8 17.1 17.3
Por otros propósitos 23.4 28.0 26.9 23.0 23.4 22.2 22.1 19.9 24.5 21.7
En % del Total
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Producción Pesquera Mundial 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Consumo Humano 81.6% 79.2% 80.3% 83.3% 83.4% 84.5% 84.8% 86.6% 84.2% 86.2%
Pescado Fresco 38.6% 37.6% 36.5% 37.2% 37.0% 38.0% 39.7% 40.4% 38.7% 39.6%
Pescado Congelado 22.2% 21.2% 22.6% 23.4% 24.2% 23.9% 23.8% 24.4% 24.4% 25.2%
Pescado Curado 9.4% 9.0% 9.3% 9.6% 9.4% 10.0% 10.1% 10.3% 10.2% 10.4%
Pescado en conserva 11.4% 11.3% 11.9% 13.1% 12.8% 12.6% 11.3% 11.4% 11.0% 11.0%
Por otros propósitos 18.4% 20.8% 19.7% 16.7% 16.6% 15.5% 15.2% 13.4% 15.8% 13.8%
Fuente: FAO. “El estado mundial de la pesca y la acuicultura”, año 2014
INTERNACIONAL
Miles de Ton. Participación %
Total Exportación 34,816 100.0%
Principales Paises 19,232 55.2%
China 3,953 11.4%
Noruega 2,438 7.0%
Peru 1,944 5.6%
Rusia 1,815 5.2%
Tailandia 1,762 5.1%
Estados Unidos 1,715 4.9%
Vietnam 1,373 3.9%
Chile 1,100 3.2%
Dinamarca 1,098 3.2%
Indonesia 961 2.8%
Canada 619 1.8%
Argentina 456 1.3%
Resto 15,584 44.8%
Principales Países Exportadores (Año 2011)
Fuente: FAO. “El estado mundial de la pesca y la acuicultura”, año 2014
ARGENTINA
Evolución de la Captura y Acuicultura (En miles de toneladas)
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
19
50
19
55
19
60
19
65
19
70
19
75
19
80
19
85
19
90
19
95
20
00
20
05
20
10
Fuente: FAO. “El estado mundial de la pesca y la acuicultura”, año 2014
ARGENTINA
Participación en la Producción Mundial (En %)
0,0%
0,2%
0,4%
0,6%
0,8%
1,0%
1,2%
1,4%
19
50
19
55
19
60
19
65
19
70
19
75
19
80
19
85
19
90
19
95
20
00
20
05
20
10
Fuente: FAO. “El estado mundial de la pesca y la acuicultura”, año 2014
ARGENTINA
Exportaciones Pesqueras (En miles de toneladas)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
Fuente: FAO. “El estado mundial de la pesca y la acuicultura”, año 2014
ARGENTINA
Exportaciones Pesqueras: Volumen y Precio (En miles de toneladas y US$ / Ton)
0
100
200
300
400
500
600
700
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500 2
00
1
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
Precio Implícito (US$/Ton)
Volúmenes exportados (En miles de ton)
- Eje Secundario -
Fuente: Ministerio de Agricultura. Cifras preliminares
ARGENTINA
Participación en las Exportaciones Mundiales (En %)
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
Fuente: FAO. “El estado mundial de la pesca y la acuicultura”, año 2014
ARGENTINA
Destino de las Exportaciones Pesqueras Año 2013
Fuente: Ministerio de Agricultura. Cifras preliminares
T. M. U$D
Exportaciones Totales 504 1,502 2,979 100% 100%
España 100 423 4,205 20% 28.1%
Japón 30 144 4,796 6% 9.6%
China 70 140 2,005 14% 9.4%
Italia 26 122 4,659 5% 8.1%
Brasil 39 113 2,920 8% 7.5%
Estados Unidos 23 108 4,786 4% 7.2%
Francia 7 36 5,307 1% 2.4%
Ucrania 18 33 1,888 4% 2.2%
Corea del Sur 12 23 1,957 2% 1.5%
Tailandia 9 21 2,343 2% 1.4%
Resto 171 339 1,980 34% 22.5%
Bloques Comerciales 504 1,502 2,979 100% 100%
U.E. 150 631 4,193 30% 42%
MERCOSUR 53 145 2,746 10% 10%
ASEAN +3 134 358 2,674 27% 24%
NAFTA 25 118 4,759 5% 8%
OTROS 143 251 1,762 28% 17%
Participación %Miles de
Toneladas
Millones de
U$D
Precio
Implícito ($/t)
ARGENTINA
T. M. U$D
Exportaciones Totales 504 1,502 2,979 100% 100%
España 100 423 4,205 20% 28%
Langostino 42 278 6,640 42% 66%
Calamar 39 92 2,376 39% 22%
Merluza Hubbsi 13 35 2,663 13% 8%
Japón 30 144 4,796 6% 10%
Langostino 17 114 6,880 55% 79%
Calamar 6 12 1,929 21% 9%
China 70 140 2,005 14% 9%
Calamar 49 74 1,500 70% 52%
Langostino 6 43 7,075 9% 30%
Corvina 4 6 1,517 6% 4%
Rayas 2 3 1,225 3% 2%
Italia 26 122 4,659 5% 8%
Langostino 13 90 6,840 50% 74%
Merluza Hubbsi 7 19 2,914 25% 16%
Calamar 5 8 1,627 18% 6%
Brasil 39 113 2,920 8% 8%
Merluza Hubbsi 26 79 2,992 68% 70%
Estados Unidos 23 108 4,786 4% 7%
Merluza Hubbsi 6 17 2,923 26% 16%
Calamar 6 8 1,460 25% 8%
Langostino 2 15 7,714 9% 14%
Francia 7 36 5,307 1% 2%
Vieira 2 21 9,693 31% 57%
Merluza Hubbsi 2 5 3,073 24% 14%
Resto 209 416 1,986 42% 28%
Miles de
Toneladas
Millones de
U$D
Precio
Implícito ($/t)
Participación %
Destino de las Exportaciones Pesqueras Año 2013
Fuente: Ministerio de Agricultura. Cifras preliminares
ARGENTINA
T. M. U$D
Exportaciones Totales 504 1,502 2,979 100% 100%
Langostino 91 615 6,748 18.1% 41.0%
España 42 278 6,640 46.0% 45.2%
Japón 17 114 6,880 18.2% 18.5%
Italia 13 90 6,840 14.5% 14.7%
China 6 43 7,075 6.6% 6.9%
Estados Unidos 2 15 7,714 2.2% 2.5%
Resto 11 75 6,507 12.6% 12.2%
Merluza Hubbsi 120 292 2,440 23.7% 19.4%
Brasil 26 79 2,992 22.1% 27.1%
España 13 35 2,663 11.1% 12.1%
Ucrania 15 26 1,753 12.5% 9.0%
Italia 7 19 2,914 5.6% 6.6%
Estados Unidos 6 14 2,369 4.8% 4.7%
Israel 7 14 2,061 5.5% 4.7%
Uruguay 6 10 1,543 5.2% 3.3%
Resto 40 95 2,392 33.2% 32.5%
Calamar illex 133 235 1,769 26.4% 15.7%
España 39 92 2,376 29.2% 39.2%
China 49 74 1,500 36.8% 31.2%
Japón 6 12 1,929 4.8% 5.2%
Estados Unidos 6 8 1,460 4.2% 3.5%
Italia 5 8 1,627 3.6% 3.3%
Tailandia 6 8 1,239 4.7% 3.3%
Resto 22 33 1,512 16.6% 14.2%
Miles de
Toneladas
Millones de
U$D
Precio
Implícito
Participación %
Destino de las Exportaciones Pesqueras Año 2013
Fuente: Ministerio de Agricultura. Cifras preliminares
ARGENTINA
T. M. U$D
Exportaciones Totales 504 1,502 2,979 100% 100%
Corvina 40 54 1,349 7.9% 3.6%
Nigeria 10 13 1,385 23.9% 24.5%
Angola 7 10 1,350 18.5% 18.6%
Camerún 6 6 1,057 14.2% 11.1%
China 4 6 1,517 9.7% 10.9%
Gabon 3 4 1,312 8.5% 8.2%
Resto 10 14 1,425 25.2% 26.7%
Merluza Negra 2 39 16,962 0.5% 2.6%
Estados Unidos 1 21 18,388 48.8% 52.9%
Resto 1 18 15,602 51.2% 47.1%
Merluza de Cola 10 25 2,394 2.1% 1.7%
Polonia 2 5 2,731 1.5% 2.3%
Brasil 2 5 2,728 1.3% 2.0%
Francia 1 3 3,056 0.8% 1.5%
Ucrania 1 3 2,090 1.0% 1.2%
España 1 2 2,754 0.5% 0.8%
Resto 4 7 1,898 2.7% 2.9%
Rayas 11 20 1,789 2.2% 1.3%
Pescadilla 15 20 1,275 3.0% 1.3%
Anchoita 7 18 2,388 1.5% 1.2%
Centolla 2 18 8,075 0.4% 1.2%
Abadejo 3 15 6,141 0.5% 1.0%
Otras Especies 69 152 2,186 13.8% 10.1%
Miles de
Toneladas
Millones de
U$D
Precio
Implícito
Participación %
Destino de las Exportaciones Pesqueras (cont.)
Año 2013
Fuente: Ministerio de Agricultura. Cifras preliminares
ARGENTINA
Calamar Illex: Exportaciones 2013 (En millones de dólares y en miles de toneladas)
Fuente: Ministerio de Agricultura. Cifras preliminares
Calamar illex 133 235
Entero 84 117
China 40 53
España 7 10
Estados Unidos 6 8
Tailandia 6 8
Italia 4 6
Resto 22 31
Vainas 39 97
España 30 78
Japon 5 10
China 2 5
Resto 2 4
Tentaculos sin Pico ni Ojos 6 14
China 4 11
España 1 2
Resto 1 3
Tentáculo 3 4
China 3 4
Resto 0 0
Resto 1 3
Miles de
Toneladas
Millones de
U$D T. M. U$D
1.769 100% 100%
1.389 63,3% 49,7%
1.346 46,9% 45,5%
1.517 8,0% 8,8%
1.460 6,7% 7,1%
1.239 7,5% 6,7%
1.508 4,9% 5,3%
1.429 26,0% 26,7%
2.465 29,5% 41,2%
2.560 77,1% 80,0%
2.110 12,0% 10,3%
2.105 6,1% 5,2%
2.292 4,8% 4,5%
2.453 4,2% 5,9%
2.498 78,3% 79,8%
2.219 19,0% 17,2%
2.294 21,7% 20,2%
1.596 2,1% 1,9%
1.608 3,1% 93,3%
1.444 0,2% 6,7%
2.904 0,8% 1,4%
Precio
Implícito
Participación %
ARGENTINA
Merluza Hubbsi: Exportaciones 2013 (En millones de dólares y en miles de toneladas)
Fuente: Ministerio de Agricultura. Cifras preliminares
Merluza Hubbsi 120 292
Filetes congelados 67 204
Brasil 25 76
España 10 30
Italia 5 16
Estados Unidos 5 15
Resto 22 67
HGT 41 63
Ucrania 13 20
Jordania 5 8
Israel 4 5
Macedonia 2 3
España 2 3
Resto 15 25
H&G 5 9
Uruguay 5 8
Resto 1 1
Resto 6 15
Miles de
Toneladas
Millones de
U$D T. M. U$D
2.440 100% 100%
3.025 56,4% 69,9%
3.065 36,7% 37,2%
2.840 15,5% 14,5%
3.121 7,8% 8,1%
3.063 7,5% 7,6%
3.036 32,5% 32,6%
1.545 34,2% 21,7%
1.559 31,2% 31,5%
1.507 12,3% 11,9%
1.364 9,1% 8,1%
1.341 5,7% 5,0%
1.598 4,2% 4,4%
1.616 37,4% 39,2%
1.814 4,3% 3,2%
1.838 88,1% 89,2%
1.634 11,9% 10,8%
2.507 5,1% 5,2%
Precio
Implícito
Participación %
HEADLESS ESVICERADO WITHOUT TAIL FROZEN, Descabezado, eviscerado y sin cola
“Exportar Mayor Valor Agregado”
• ¿Qué es el Valor Agregado? Es el valor que un determinado proceso productivo adiciona al ya plasmado en la materia prima y el capital fijo.
• Existe la concepción generalizada de que el incremento del valor agregado se obtiene desarrollando industrias transformadoras que sean intensivas en mano de obra. Sin embargo, el proceso de crecimiento de un país muestra que los sectores productores de servicios son los más dinámicos.
• Argentina ha desarrollado una industria agroexportadora competitiva en el mercado mundial.
• Los procesos de industrialización son continuos. Forzarlos demanda la implementación de medidas de protección. Se debe tener presente que la protección global de un país es cero.
• El desarrollo de industrias transformadoras requiere de acumulación de capital, mano de obra y productividad.
• Los avances en la productividad deben compensar los incrementos de salario real (objetivo buscado) para mantener estable el costo laboral unitario y ser competitivo.
• La acumulación de capital depende de la tasa de retorno ajustada por riesgo y del entorno macroeconómico.
RICARDO H. ARRIAZU & ASOC.Asesores Económicos Internacionales
Maipú 311 – Piso 17 (C1006ACA)
Te: (0054-11) 4394-3890 / 4394-3863
5217-4101 / 5217-4102