Quienes Somos

Creamos valor desde la naturaleza

Producimos alimentos saludables para las personas, obteniendo lo mejor de cada región con nuestro trabajo.

Compartimos la vida diaria de las familias

Nutrimos a las personas de todo el mundo con nuestra fruta fresca y alimentos procesados.

Ofrecemos diversidad, pasión y calidad.Crecemos desde nuestra experiencia y con espíritu emprendedor.

Cuidamos cada eslabón de nuestra cadena de valor

Resguardamos cada proceso junto a nuestros proveedores y socios, para asegurar la calidad y la inocuidad alimentaria.

Entendemos las necesidades de los consumidores

Brindamos soluciones a medida de nuestros clientes, guiados por las tendencias de consumo.

Creemos en el poder transformador de las personas.Desarrollamos a las familias y a sus comunidades.

San Miguel en cifras

10

Sistema San Miguel

8.000Colaboradores

+2.000Proveedores y

productores de fruta

400k tnEn fruta operada

+100Productos de consumo masivo contienen

nuestros alimentos procesados

9%Del market-share de limón

fresco en contra-estación

13%Del procesamientomundial de limón

+95%Ventas en moneda dura

8.146Hectáreas plantadas

5 Plantas de empaque

3 Plantas de procesamiento

85 Fincas gestionadas

US$ 141 MM (*) Apertura por facturación 2019 Apertura por facturación 2019 US$ 82 MM (*)

*Data from Consolidated Balance Sheet translated into US dollars at the average exchange rate for each period

Dos negocios complementarios

11

Única productora y exportadora de cítricos diversificada geográficamente en el Hemisferio Sur

• Mitigación de riesgos

• Disminución de la variabilidaden la oferta

• Acceso a nuevos mercados

• Incorporación de mejores prácticas *Volumen total de fruta operada (propia y productores estratégicos)

12

Múltiples orígenes | Abastecimiento

13

Distribución a más de 200 clientes en

50 países.

Ventas por origen y destino

45%

24%

22%

9%

55% de la facturación anual generada en

operaciones internacionales

Volumen de fruta en sistema

Destino de la frutaEn miles de toneladas

Ventas consolidadas

Ventas por segmento y OrigenEn millones de US$

14

Evolución de métricas consolidadas

262

213193

270247

92

136 124154 146

2015 2016 2017 2018 2019

Molienda Exportaciones FF

114158

131172

144

136

114

101

149

82

250272

232

321

226

2015 2016 2017 2018 2019

Fruta Fresca Alimentos Procesados

Datos del balance consolidado, traducidos a dólares estadounidenses al tipo de cambio promedio para cada período

15

Generación de Caja y Deuda Neta

5147

54

13

55

26

25%

19% 20%

5%

25%

11%

37%

30%

36%

19%

37%

23%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

10

20

30

40

50

60

2014 2015 2016 2017 2018 2019

EBITDA Margen EBITDA Margen Bruto

126

83

155

70

167147

250

156

286

197

dic-14 jun-15 dic-15 jun-16 dic-16 jun-17 dic-17 jun-18 dic-18 jun-19 dic-19

• Alta estacionalidad en los flujos de caja. • Deuda diversificada por país de origen y por Instrumento de

deuda.• Perfil de Vencimientos de Deuda saludable

Generación de flujo de fondos

Evolución de EBITDAEn millones de US$

Evolución de deuda financiera neta

Deuda estructural vs. Deuda de capital de trabajoEn millones de US$

Datos del balance consolidado, traducidos a dólares estadounidenses al tipo de cambio promedio para cada período

Oferta Pública

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Obligaciones Negociables Serie VTérminos y condiciones

Clase I Clase II

Monto Por US$20 MM ampliable hasta US$60 MM

Moneda de Denominación Dólares

Integración En Pesos al Tipo de Cambio Inicial

Monto mínimo de Suscripción USD 200 y múltiplos de USD 1 por encima de dicho monto

Plazo 12 meses 36 meses

Amortización Bullet Bullet

Pago de Intereses Trimestral Trimestral

Tasa de Interés Tasa Fija a Licitar Tasa Fija a Licitar

Calificación de Riesgo A2 A

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Cumplimos con nuestros InversoresResolución a normativa A”7106” del BCRA

• El 16 de Septiembre de 2020, el BCRA emitió la Com. A “7106” estableciendorestricciones al MULC para aquellas entidades que registraran vencimientos de capitalen moneda extranjera

• La compañía se vio alcanzada por dicha normativa en un vencimiento de su ON ClaseIII, serie C por un valor superior a los U$17 millones, principalmente en manos deinversores minoristas no calificados

• Luego de evaluar las alternativas disponibles para adecuarse a la normativa, lacompañía decidió cancelar el 100% del vencimiento en la fecha de vencimientoestablecida, honrando el compromiso asumido con el mercado de capitales ydemostrando con hechos la solvencia de su modelo de negocios

Somos parte.