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Mesa de Inteligencia de Mercados

Agronegocios

Promperú - Agap

Agenda

1. Situación del sector agroexportador

2. Plan estratégico agroexportador IM

3. Nuevas opciones / Nuevos mercados

4. Innovación estratégica

Agenda

1. Situación del sector agroexportador

Nuestro sector

Exportadores

Academia

Sector Público

Vinculación con exportadores

top 50 en frutas y hortalizas

(9% del sector nt)

Exportaciones 2016

US$ 399 millones (+28%)

+ 62 mercados

Nuestro sector

Inteligencia de mercados

Apertura de

mercados

Logística

Innovación

Oferta Exportable

Nuestro sector

Exportaciones Totales 2016

US$ 36,042 Millones

Exportaciones Agroindustriales 2016

US$ 5,529 Millones

+7%

+3%

Nuestro sector

3,059

3,408

4,2024,390

4,6814,836

5,2335,556

8%

11%

23%

4%

7%

3%

8%

6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Exportaciones Agropecuarias No Tradicional (millones de US$) Var %

Proyecciones del sector agro no tradicional (act mar 2017)(2017 – 2019)*

Nuestro sectorEvolución de las participaciones en las exportaciones con valor agregado

(2011 – 2019)

28% 27%

31%

36%

40%

43% 43%45%

47%

42%44%

42%

38%

39%37%

34% 34% 34%

10% 9% 10% 10%9% 9% 9% 9%

10%

20% 19%17%

15%

12% 11% 11% 11%

10%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evolución Agropecuario Evolución Manufacturas Diversas Evolución Pesquero Evolución Textil

Nuestro sector

2,203

2,834 3,059

3,408

4,202 4,390

4,653

975

1,685 1,095 789

863 723 876

3,178

4,519 4,154 4,197

5,066 5,113 5,529

1,0061,325

1,4791,736

2,1292,461

2,681

636829 836 802 856 870 847

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

NO TRADICIONAL TRADICIONAL AGROINDUSTRIAL

Frutas y Hortalizas Procesados / Congelados

Exportaciones del sector AgroindustrialMillones de US$

Nuestro sector Exportaciones del sector AgroindustrialMillones de US$ / Toneladas

19952000

20052010

20152016

2021

US$ 621 MILL9 PROD(80%)

US$ 645 MILL20 PROD

(80%)

US$ 1,338 MILL24 PROD

(80%)


(80%)


(80%)

• GRANO DE CAFÉ

• ESPÁRRAGOS

CONSERVA

• ESPÁRRAGOS FRESCOS

• MANGOS FRESCOS

• HARINA DE MARIGOLD

• AZÚCAR DE CAÑA

• DEMÁS HORTALIZAS

CONGELADAS

• CIGARRILLOS


(80%)

• GRANO DE CAFÉ


• CAPSICUM SECOS

• ESPÁRRAGOS CONSERVA

• ALCACHOFAS CONSERVA

• LECHE EVAPORADA

• MANGOS FRESCOS

• HORTALIZAS CONSERVA

• UVAS FRESCAS

• GRANO DE CAFÉ


• UVAS FRESCAS

• ESPÁRRAGOS CONSERVA

• ALCACHOFAS

• MANGOS FRESCOS

• PALTAS FRESCAS

• LECHE EVAPORADA

• ALIMENTO PARA ANIMALES

• GRANO DE CAFÉ

• UVAS FRESCAS


• PALTAS FRESCAS

• ARÁNDANOS FRESCOS

• MANGOS FRESCOS

• CACAO EN GRANO

• ALIMENTO PARA

ANIMALES

• BANANOS FRESCOS

• ARÁNDANOS FRESCOS

• GRANO DE CAFÉ

• PALTAS FRESCAS

• UVAS FRESCAS


• MANGOS FRESCOS

• CACAO EN GRANO

• BANANOS FRESCOS

Nuestro sector

89 86 97 84 88 99 92 104 129 126 135 135 135 134 146 152 157 149 151 157 146 140

344 343 410 399 420 431 437

487 473 510 568 602

657 548 557 575 596 613 584 596 588 591

848 925

987

861 956 960 939

1,040 1,109

1,215

1,325

1,452 1,468

1,572 1,623

1,705 1,800

1,929 1,890

2,008

2,146 2,137

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 -

500

1,000

1,500

2,000

2,500Mercados Partidas Empresas

Exportaciones del sector AgroindustrialMillones de US$

Enfoque regionalFrutas y Hortalizas

Frescas – 79% Productos

Funcionales – 85% Café y Cacao – 76%

Alimentos - Chile Exportaciones del sector AgroindustrialMillones de US$ / Toneladas

20012005

20102015

20162021


(80%)


(80%)


(80%)


(80%)


(80%)

• VINO

• UVAS FRESCAS

• SEMILLAS DE PLANTAS

• SEMILLAS DE MAIZ

• LIMONES FRESCOS

• CIRUELAS SECAS

• CEREZAS EN CONSERVA

• JUGO DE MANZANA

?

• UVAS FRESCAS

• VINO



• PERAS Y MEMBRILLOS

• DURAZNOS

• FRAMBUESAS - MORAS

• CIRUELAS SECAS

• LIRIOS

• UVAS FRESCAS

• VINO



• PREPARACIONES ALIMENT


• LIMONES FRESCOS

• COCOS FRESCOS

• CIRUELAS SECAS

• FRAMBUESAS - MORA

• UVAS FRESCAS

• VINO

• TOMATES EN CONSERVA

• PREPARACIONES ALIMENT


• DURAZNOS


• CIRUELAS SECAS


• LIMONES FRESCOS

• FRAMBUESAS – MORA

• KIWIS

40% - MP + SE

60% - Specialty

+ Gourmet


468 538 663

2,018

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

07 - Hortalizas, plantas, raíces ytubérculos alimenticios

08 - Frutas y frutos comestibles;cortezas de agrios (cítricos), melones

o sandías

Valor (Millones US$)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Capítulos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 tcp 10-16

07 - Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios468 502 575 633 596 644 663 6%

08 - Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías538 824 904 1,103 1,533 1,817 2,018 25%

Subtotal 1,006 1,325 1,479 1,736 2,129 2,461 2,681 18%

368 432 439

1,109

-

200

400

600

800

1,000

1,200

07 - Hortalizas, plantas, raíces ytubérculos alimenticios

08 - Frutas y frutos comestibles;cortezas de agrios (cítricos), melones o

sandías

Mill

ares

Volúmen (miles tm)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Capítulos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 tcp 10-16

07 - Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios367,979 388,812 380,041 408,129 399,032 384,607 439,091 3%

08 - Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías431,887 574,957 602,271 707,981 935,934 1,059,560 1,108,918 17%

Subtotal 799,866 963,769 982,313 1,116,111 1,334,966 1,444,167 1,548,008 12%


ZAPALLO; 3%

FRIJOL; 4%

FRIJOL; 6%

HABAS; 1%

CAMOTE; 18%

PECANA; 2%

LIMÓN SUTIL; 13%LIMÓN TAHITÍ; 13%

SANDÍA; 8%

AGUAYMANTO; 7%

AJÍ, CHILE, PIMIENTO; 15%

LÚCUMA EN POLVO; 14%CAMU CAMU EN POLVO; 14%

BARBASCO(*); 7%

PASTA DE CACAO; 2%

CHOCOLATES; 6%PANETÓN; 6%

CHIPS PAPA; 4%

MERMELADA FRESA; 7%

HUITO; 2%

LEVADURA; 3%

CONDIMENTOS ; 5%AGUA; 5%

AGUA; 3%

PISCO; 4%

SALVADO TRIGO; 1%

ALIMENTOS BALANCEADOS; 3%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Posición estratégica

de negocios con mov.

entre US$ 1 y US$ 10

millones anuales.

Tasa anual crecimiento de oferta

Tasa anual crecimiento de demanda

Negocios que están creciendo de manera dinámica (+20%) en oferta pero en demanda

están por debajo del 8%

Riesgo: Es probable que entren a una etapa de consolidación en el mercado internacinal

Negocios que están creciendo

moderado (< 20%)

en oferta pero en demanda están

por debajo del 10%

Riesgo: Es probable que entren a

una etapa de consolidación en el

mercado internacional. Otros pueda

que vuelvan a ser prometedores

Tanto para el camote, lúcuma en polvo, limones

crecimientos dinámicos en oferta y demanda

Riesgo: Es probable que esta posición no cambien en

el corto / mediano plazo

+80 productos

Agenda

2. Plan estratégico agroexportador IM

PE Agroexportaciones

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

-30% 20% 70% 120% 170% 220% 270%

TCPO 12 - 15

TCP

D 1

1 -

14

Sandía

UvaEspárrago

Palta

Mango

Granada

Clementina

Berries

Blueberrie

Maiz

Páprika

E. Desarrollo de Producto

E. Diversificación

E. Desarrollo de Mercado

E. Penetración de Mercado

Mapear de manera

estratégica nuestra

oferta, en términos de

oferta y demanda

LECHUGA; 3%

ENELDO; 13%

HONGOS AGARICUS;

LÚCUMA; 1%

PULPA MARACUYÁ; 1%

JENGIBRE POLV; 11%

TOMILLO; 1%

SACHA INCHI; 4%

GRANOS AVENA; 7%

PALMITO; 11%

COCA Y DERIVADOS; 13%

UÑA DE GATO(*); 7%

ALGARROBO; 1%

TARA(*); 4%

MANÍ; 4%

MAÍZ; 11%

SALSA SOYA; 5%

RESTO; 4%

AGUA; 6%

VINOS; 1%

PUROS; 11%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Consideramos nuevos negocios - oferta??

Posición estratégica

de negocios que

mueve menos US$ 1

millones anuales en

oferta.

Tasa anual crecimiento de oferta

Tasa anual crecimiento de demanda

Consideramos nuevos negocios - demanda??

…aguaje, asai, gulupa, castaña, piña, cacao, chirimoya…

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjj2NW2oKzTAhUF6iYKHYZ9DW8QjRwIBw&url=http://www.igalexport.cl/pag/inc/duraznos.html&psig=AFQjCNGPIkC4_o96nTwv4vY8aYbEA-UQHw&ust=1492544695017817


Agenda

3. Nuevas opciones / Nuevos mercados para

proyectos de inversión

Producto

Mercado Comp

VentanComercial

Variedad en mercado

Deglet NourMedjool

BingLambert

Elegant ladyO’Henry

Principal proveedor

Consumo per cápita

260 – 500 grCrec->2020 (+2%)

grCrec->2015 (+3%)

grCrec->2020 (+0%)

Precios DN - 5kg (€ 5.2)M - 5kg (€ 11.0)

CL -3kg (US$ 36)US -3kg (US$ 29)

ES - 1kg (€ 1.6)IT - 1kg (€ 2.6)

Nuevas oportunidades

Exportadores Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Tunez Alta

Israel Media

Arabia Saudita Baja

País Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Chile

Estados

Unidos

Turquia



Nuevas oportunidades

Y desde el lado productivo??Es factible??Cual podría adaptarse + rápido?

Agenda

4. Innovación estratégica (INIA)

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