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OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
APPROVECHAMIENTO DEL TLC CON ESTADOS UNIDOS
Sector agroindustrial Octubre de 2012
DIAGNÓSTICO:
El segmento productivo agroindustrial abarca un conjunto amplio de bienes heterogéneos,
razón por la cual el análisis de su situación actual y prospectivas de cara al TLC con estados
unidos, parte de una visión sectorial que difiere del esquema tradicional de
eslabonamientos.
El sector incluye los bienes resultantes de procesos industriales y de manufacturación
mediante los que se transforman materias primas provenientes del campo. En este sentido,
el documento se enfoca principalmente en el subsector alimentario, incluyendo una amplia
gama de productos derivados tanto de actividades relativamente simples como
conservación por medio de secado al sol, como de procesos a gran escala altamente
tecnificados como la destilación de bebidas.
En general, las actividades se pueden agrupar de acuerdo al tipo de producto final y
comprenden los subsectores de: industrias cárnicas1, café, arroz2, procesamiento de frutas y
verduras, lácteos, pescadería, molinería, aceites y grasas, azúcar y confitería, chocolatería,
panadería y bebidas, entre otros.
El documento mostrará, que la agroindustria colombiana cuenta con importantes
oportunidades de aumentar la cantidad y el valor agregado de sus exportaciones,
especialmente al mercado de Estados Unidos. Sobre todo si se tiene en cuenta que no se
empieza desde cero, sino que por el contrario, el sector ya cuenta con una experiencia
valiosa de comercialización hacia el extranjero: en 2011 exportó cerca de 4.630 millones de
dólares, a 140 países, con una oferta de productos diversificada.
El primer paso para empezar a caracterizar el sector en el país, es ver qué se produce y
evaluar la vocación exportadora de nuestra canasta. El gráfico 1, muestra la participación de
cada subsector dentro del total agroindustrial a así como su vocación exportadora
(porcentaje de las ventas totales de cada subsector que se hacen en el exterior).
Se observa que el sector como un todo está volcado de manera importante hacia los
mercados internacionales. En agregado el 11% de las ventas totales se realizan en el
1 Cada vez que se menciona a la industria de cárnicos se está excluyendo el subsector de pescados y mariscos
que se analiza de manera independiente. 2 El subsector de arroz está compuesto por todas las partidas arancelarias de la sección 1006 del sistema
arancelario armonizado, exceptuando el arroz paddy.
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exterior. Además del tradicional café, resulta interesante la concentración exportadora de la
confitería y chocolatería, donde destaca la producción de confites que representa el 17% del
subsector y vende el 58% en el exterior y de polvo con sabor a chocolate que representa el
21% de la producción de chocolatería y hace el 19% de sus ventas en el exterior.
Adicionalmente, aunque con una producción pequeña, resalta la gran vocación exportadora
del subsector de pescado sobretodo en el caso del atún, puesto que el 45% de las ventas de
enlatado y casi el 100% del atún empacado al vacío se hacen en el exterior (estos dos rubros
representan el 70% de la producción total del subsector de pescado). De manera similar,
destaca el alto índice exportador del rubro de otros productos de origen animal y vegetal,
explicado por ventas al exterior de más del 35% en gelatinas y polvos para la elaboración de
postres y helados.
El sector concentra su producción nacional en bebidas, cárnicos y lácteos, y las ventas al exterior en café, pescados y mariscos y confitería. Aunque existe una importante vocación
exportadora, queda aún espacio para su crecimiento…
Gráfico 1: Principales Productos y Ventas al Exterior de la Agroindustria
Fuente: Dane, cálculos propios.
Por otro lado, resulta interesante mencionar que aunque el subsector lácteo, el tercero más
importante, no refleja aún una gran participación de ventas en el exterior, exhibe una
importante tendencia de crecimiento en sus exportaciones hacia Estados Unidos, pasando
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de 68 mil dólares entre enero y mayo de 2011 a 498 mil dólares en el mismo periodo del
presente año.
Balanza comercial agregada:
El sector agroindustrial exportó en 2011 un valor cercano a 4.630 millones de dólares. De
este valor, 2.665 correspondieron a café y sus productos, 948 a confitería y chocolatería, 367
a extractos vegetales y otros productos alimenticios, 309 a aceites y grasas, 128 a molinería y
panadería mientras que los cerca de 210 millones restantes se repartieron entre productos
cárnicos, frutas y vegetales procesados, lácteos y bebidas.
Por su parte, en este mismo año, Colombia importó 2.914 millones de dólares en productos
del sector, dejando como resultado una balanza comercial significativamente superavitaria
(ver gráfico 2). La mayor parte de este valor -21%- correspondió a aceites y grasas, con
participaciones importantes de aceite de soya y palma, seguido por residuos de industrias
alimenticias con el 20% donde destacan los rubros de torta de soya y preparaciones
alimenticias para animales. En tercer lugar por tamaño aparece la industria de frutas,
verduras y nueces procesadas que representa más del 8% del total de nuestras
importaciones totales, donde destacan los rubros de leguminosas y uvas secas.
Pese a la volatilidad producto del impacto de la crisis internacional el sector se comporta
según una tendencia creciente jalonado por el aumento de las exportaciones hacia Estados
Unidos...
Gráfico 2: Agroindustria: Exportaciones e Importaciones de Colombia a EEUU, y el resto del
mundo, 2006-2011, (US$ millones)
Fuente: Dane, Dian, cálculos propios
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Imp. EE.UU. Imp. Otros Países
Exp. EE.UU. Exp. Otros Países
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La participación de Estados Unidos en el comercio exterior del sector agroindustrial
colombiano, en comparación con otros sectores productivos del país, es relativamente baja
debido a la diversidad de mercados de exportación de la cadena. A modo ilustrativo vale
mencionar que al eliminar los rubros de petróleo y carbón, el mercado norteamericano
representa el 16% de nuestras exportaciones totales, frente a 10% en el caso del sector
agroindustrial.
Sin embargo, esto no quiere decir que el mercado americano carezca de importancia. De
hecho, al analizar las exportaciones del 2011 del sector en agregado, se encuentra que
Estados Unidos es el primer socio comercial de Colombia, con 1.452 millones de dólares, de
los cuales cerca del 85% se concentra en café, sus extractos, y productos.
El resto de la canasta exportadora se reparte entre confitería y chocolatería con el 5%,
pescado y mariscos con el 3%, frutas y verduras procesadas con el 2%, molinería y panadería
con el 2%, extractos vegetales con el 1% y aceites, bebidas, cárnicos, lácteos y residuos cada
uno con una participación inferior al 1%.
Desde la óptica de las importaciones, el peso del mercado americano es más grande; en
2011 Estados Unidos representó el 16% de las importaciones totales de la cadena que
ascendieron a 477 millones de dólares, con participaciones importantes de residuos de
industrias alimenticias donde resalta la importación de torta de soya, aceites y grasas (24%),
extractos vegetales y otros productos alimenticios (17%) y productos cárnicos (12%).
Comportamiento del sector en los últimos años:
El dinamismo exportador del sector en los últimos años ha sido volátil. Entre los años 2000 y
2006, las exportaciones promediaron un valor cercano a 2.015 millones de dólares, entre
2007 y 2008 promediaron 4.016 millones de dólares y entre 2009 y 2011 cayeron
nuevamente a 3.937 millones de dólares.
Estas significativas oscilaciones se deben principalmente al impacto que tuvo en el sector el
efecto de la crisis internacional puesto que la demanda de estos bienes se relaciona de
manera cercana con el consumo de los hogares; al cierre parcial de las importaciones de
Venezuela que golpeó duramente el subsector cárnico; y por otro lado, al efecto de la ola
invernal y la subsecuente afectación de las cosechas.
Por su parte, el importante crecimiento exportador del último año, fue jalonado
principalmente por el café y sus productos, rubros que se expandieron a razón del 40% entre
2010 y 2011; aunque se observan otros crecimientos interesantes en productos con menor
participación en la canasta exportadora tales como aceite de palma que creció 130%, y
frutas secas y mezclas con nueces –con un crecimiento superior al 500%.
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Hacia Estados Unidos, las exportaciones del sector han tenido un comportamiento más
estable en los últimos años, con una significativa tendencia a la alza. La tasa de crecimiento
promedio anual de las exportaciones agroindustriales a Estados Unidos entre 2000 y 2011
fue de 13%.
Esta realidad es evidencia de que el país se ha ganado un espacio en el mercado americano –
con una alta concentración en café-, y que es momento de expandir la capacidad
exportadora nacional, por medio de esfuerzos estratégicos priorizando algunos productos
agroindustriales, desarrollando pilotos productivos y ejecutando una agenda conducente a
ampliar la admisibilidad de nuestra canasta, con el objetivo de maximizar los beneficios del
tratado y aumentar y diversificar la oferta exportable a este destino.
En cuanto a las importaciones, se observa un aumento de las ventas de productos
agroindustriales originarios tanto de Estados Unidos como de otros países. Donde resaltan
las importantes participaciones de Argentina, Ecuador, Brasil y Chile. Parte de este
crecimiento es explicado por un lado, por el efecto de la revaluación del peso, y por el otro
por el aumento de la capacidad adquisitiva de los hogares y el subsecuente ajuste en los
patrones de consumo, que incluyen ahora productos alimenticios importados como cereales
para el desayuno y confitería entre otros.
Análisis por tipos de producto:
Una vez realizado este análisis general, es importante entrar en el detalle de los tipos de
productos que exportamos e importamos. Es clave para este sector exportar más volumen,
pero también exportar productos cada vez más sofisticados. El sector agroindustrial es
heterogéneo en sus productos y también en el valor agregado de los mismos.
Este valor se genera de diversas formas. Por ejemplo, productos funcionales con beneficios
sobre la salud en el caso de los lácteos o las galletas, estrategias de logísticas con cadenas de
frío en los casos de frutas y verduras, adecuados sistemas de trazabilidad y manejo de
patógenos y residuos en los casos de la carne, e incluso la producción de bienes análogos a la
actividad primaria como son los casos de los biocombustibles en las industrias de azúcar y
aceites.
En los gráficos 3 y 4 se presenta el valor y crecimiento de las exportaciones e importaciones
de los principales subsectores agroindustriales con destino y origen el mundo y Estados
Unidos.
El café sigue siendo la actividad agroindustrial más exportada por Colombia, con casi el 60%
de las exportaciones del sector al mundo, y cerca del 85% de las dirigidas al mercado
norteamericano. De las diez partidas arancelarias más exportadas a Estados Unidos, ocho de
ellas corresponden a productos de café. Los primeros cuatro corresponden a café no tostado
en diferentes modalidades, es decir los productos en su forma más básica, y un poco más
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abajo se encuentran productos de más valor agregado como café tostado y descafeinado,
café instantáneo y productos sucedáneos y otras preparaciones de café.
de dólares de residuos de las industrias del almidón, azucareras o de cervecería.
El principal producto agroindustrial de Colombia, al mundo y también a Estados Unidos, es
el café, seguido de aceites y grasas y azúcar y confitería. Lo que más importa Colombia es
aceites y grasas y residuos de industrias alimenticias.
Gráfico 3: Exportaciones e Importaciones de Colombia del sector agroindustrial, hacia y
desde Estados Unidos y el Mundo (US$ millones), 2011
Fuente: UNComtrade. Cálculos propios.
A continuación se encuentran las exportaciones de azúcar y confitería con cerca de 880
millones de dólares exportados en 2011 al mundo, pero con tan solo 66 de estos exportados
hacia Estados Unidos. Algo similar ocurre con aceites y grasas en el que exportamos mucho
al mundo, pero no tanto al mercado norteamericano. Hacia Estados Unidos sobresalen las
exportaciones de productos como el atún o los filetes de tilapia, con exportaciones
conjuntas de ambos productos de más de 50 millones de dólares. Otros productos
0,0
0,6
25,9
5,2
30,0
31,5
34,6
309,3
69,8
76,9
96,4
64,2
52,3
878,1
2.955
25,8
23,8
613,2
47,7
121,7
17,6
182,3
619,6
64,7
195,6
147,8
246,1
227,2
175,2
205,3
Expo e impo de Colombia,
Mundo, US$ millones, 2011
Desde y hacia el mundo
0,0
0,0
0,6
1,6
1,9
4,2
8,2
8,2
9,7
18,2
20,5
27,8
42,3
66,0
1.243
1,6
10,0
147,5
3,3
57,7
6,5
9,5
112,3
4,6
71,0
7,9
32,4
0,9
9,4
2,2
Arroz
Extractos de vegetales
Residuos de ind. aliment.
Lácteos
Cárnicos
Molinería
Bebidas
Aceites y grasas
Chocolate y prod. de cacao
Otros productos
Panadería y similares
Frutas y verduras proc.
Pescado y mariscos
Azúcar y confitería
Café
Expo e impo de Colombia,
EEUU, US$ millones, 2011
Importaciones
Exportaciones
Desde y hacia EEUU
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destacables exportados a la economía de Estados Unidos son galletas dulces y saladas, goma
de mascar, y pasta o puré con base en mango, con exportaciones en 2011 respectivas de
12,9 millones de dólares, 6,8 millones de dólares, y 6,2 millones de dólares.
Las exportaciones agroindustriales de Colombia han crecido en los últimos cinco años, a
una tasa de 12% hacia el mundo, y de 16% hacia Estados Unidos. Sobresale el dinamismo
de las exportaciones de carne y pescado, extractos vegetales y aceites y grasas.
Gráfico 4: Exportaciones e Importaciones de Colombia del sector agroindustrial, desde y
hacia EEUU y el Mundo (%), 2007-2011
Fuente: UNComtrade. Cálculos propios.
En materia de importaciones, la composición está menos concentrada, con rubros
importantes en confitería, aceites y grasas, productos de panadería y similares, cárnicos,
frutas y verduras procesadas, bebidas, y residuos de las industrias alimenticias. Provenientes
de Estados Unidos sobresalen las importaciones de más de 100 millones de dólares en
aceites y grasas y en residuos de alimentos. Entre estos últimos, sobresalen las
n.a.
67%
12%
-19%
93%
12%
-7%
34%
8%
10%
2%
7%
13%
16%
14%
12%
74%
13%
19%
72%
123%
30%
11%
34%
34%
13%
16%
19%
17%
2%
57%
20%
Crec. expo e impo de Colombia, Mundo, US$ millones, 07-11
Desde y hacia el mundo
0%
4%
28%
-3%
93%
19%
11%
29%
15%
26%
-2%
11%
8%
58%
17%
16%
n.a.
16%
12%
22%
53%
147%
35%
148%
20%
18%
22%
26%
11%
16%
10%
24%
Arroz
Extractos de vegetales
Residuos de ind. aliment.
Lácteos
Cárnicos
Molinería
Bebidas
Aceites y grasas
Chocolate y prod. de cacao
Otros productos
Panadería y similares
Frutas y verduras proc.
Azúcar y confitería
Pescado y mariscos
Café
TOTAL
Crec. expo e impo de Colombia, EEUU, US$ millones, 07-11
Importaciones
Exportaciones
Desdey hacia EEUU
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importaciones de Colombia en 2011 de tortas y otros residuos de la extracción de aceite de
soya que alcanzaron un total de 428 millones de dólares, con 69 de estos provenientes de
Estados Unidos. Así mismo, se encuentran importaciones por más de 60 millones
En materia de crecimiento del comercio exterior, se encuentra que, en los últimos cinco
años, este ha sido un sector altamente dinámico para Colombia. En promedio, las
exportaciones crecieron a una tasa de 12% y las importaciones de 20%. Sobresale, por
ejemplo, el crecimiento de las exportaciones al mundo de productos cárnicos, extractos
vegetales y aceites y grasas. Hacia Estados Unidos, encontramos un dinamismo importante,
por encima de 20%, también en las exportaciones de aceites y grasas y productos cárnicos.
Así mismo, productos tradicionales como café, azúcar y confitería han tenido un dinamismo
favorable, así como otros productos alimenticios como salsas, o concentrados de proteínas
con importaciones superiores a 10 millones de dólares y un crecimiento reciente
importante.
Análisis regional:
La producción de la agroindustria en Colombia, dada la vocación agraria de la mayor parte
del país, no se encuentra concentrada en unos pocos centros de distribución, sino por el
contrario, es una actividad clave en muchas regiones. Por ejemplo, este sector representa
más del 40% de la industria en Risaralda, Cauca, Cundinamarca, Valle del Cauca, Tolima,
Magdalena, Cesar, Meta y Huila, entre otros (ver gráfico 5). Agrupando todos los sectores
agroindustriales, encontramos que los departamentos con mayor participación son Valle,
Bogotá, Antioquia y Cundinamarca.
Ahora bien, cuando pasamos a analizar las exportaciones, encontramos un peso
considerable de Risaralda, Caldas y Huila, dada su importancia en la producción y
comercialización de café, el producto agroindustrial de exportación de Colombia por
excelencia (ver gráfico 6).
En los gráficos 7-18, se presenta la participación por departamentos en las exportaciones de
los principales sectores agroindustriales. Como se evidencia en los gráficos Magdalena
predomina en aceites y grasas, Valle del Cauca en azúcar y confitería, Antioquia y
Cundinamarca en bebidas, Huila, Risaralda, Antioquia y Caldas en café, Córdoba y Atlántico
en carne, Atlántico y Huila en pescados, Valle y Antioquia en chocolatería, Valle, Bogotá y
Antioquia en frutas y verduras procesadas, Antioquia en lácteos, Bogotá, Valle y Bolívar en
molinería, Antioquia, Valle y Bogotá en productos de panadería y similares, y en residuos de
industrias alimenticias Atlántico, Cundinamarca y Antioquia.
En síntesis, la producción agroindustrial está distribuida en gran parte del territorio nacional
lo que evidencia su potencial efecto transversal en el desarrollo del país. Es una actividad
con exportaciones importantes y con un potencial considerable en el mercado
norteamericano.
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El sector agroindustrial es clave para muchas regiones del país. En departamentos como
Meta, Cesar y Huila, este sector representa más del 80% de la producción industrial.
Los cuatro departamentos que más aportan a la producción agroindustrial del país
son Valle, Bogotá, Antioquia y Cundinamarca
Gráfico 5: Producción de alimentos por departamento (% de producción total nacional, y
% de producción industrial del departamento), 2009
Fuente: Dane, cálculos propios.
… En exportaciones, Valle, Antioquia y Bogotá tienen las mayores exportaciones
agroindustriales excluyendo café. Al incluir este producto, sobresale la participación de
Huila, Risaralda y Caldas.
Gráfico 6-18: Exportaciones del sector agroindustrial, por departamento, 2011
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
% d
el d
ep
art
am
en
to e
n
ing
reso
na
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na
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% de sector en ingreso total industrial del departamento
Valle del CaucaBogotá
Antioquia
Cundinamarca
AtlánticoSantander
BolívarCauca
RisaraldaCaldas
Tolima
Magdalena
Meta
HuilaCesar
20
,1%
13
,1%
11
,2%
11
,1%
10
,9%
8,6
%
5,6
%
4,8
%
3,7
%
2,8
%
2,5
%
2,0
%
1,4
%
0,9
%
0,4
%
0,3
%
0,3
%
0,2
%
% e
n e
xpo
rta
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ne
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s
Total Agroindustria
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3,1%
3,3%
3,3%
7,6%
8,0%
69,3%
Santander
Valle
N. Santander
Atlántico
Bogota
Magdalena
Participación en exportaciones totales, %
Aceites y grasas
0,3%
1,4%
3,6%
3,9%
12,1%
78,3%
Antioquia
Bogota
Caldas
Risaralda
Cauca
Valle
Participación en exportaciones totales, %
Azúcar y confitería
5,3%
9,4%
12,9%
15,6%
16,9%
32,9%
Caldas
Atlántico
Bogota
Cauca
Cundinamarca
Antioquia
Participación en exportaciones totales, %
Bebidas
5,8%
9,0%
15,8%
16,3%
16,7%
16,7%
Quindío
Bogota
Caldas
Risaralda
Antioquia
Huila
Participación en exportaciones totales, %
Café
1,8%
7,1%
8,0%
9,7%
26,6%
42,3%
Risaralda
Cundinamarca
Santander
Bogota
Atlántico
Córdoba
Participación en exportaciones totales, %
Carne
4,3%
4,9%
6,2%
11,5%
21,9%
47,2%
Valle del cauca
Magdalena
Antioquia
Bogota
Huila
Atlántico
Participación en exportaciones totales, %
Pescado
0,4%
1,2%
12,6%
13,7%
31,0%
40,7%
Risaralda
N. Santander
Bogota
Caldas
Antioquia
Valle
Participación en exportaciones totales, %
Chocolate y similares
0,4%
1,6%
7,5%
8,7%
22,9%
58,8%
Risaralda
Valle
Atlántico
Bogota
Cundinamarca
Antioquia
Participación en exportaciones totales, %
Lácteos
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Fuente: Dian, cálculos propios
Análisis por destinos:
Exceptuando las exportaciones de café, el sector agroindustrial colombiano se caracteriza
por tener un mercado internacional diverso; en agregado ningún destino supera el 20% de
las exportaciones totales. Sin embargo, destaca el importante posicionamiento de Estados
Unidos como nuestro principal socio comercial, participando del 17% del valor de la canasta
exportadora colombiana, seguido por el bloque de países de la región: Chile con el 10%,
Venezuela con el 9%, Ecuador con el 8% y Perú con el 7%.
Sin embargo, dada la amplitud del sector y la heterogeneidad de sus productos tanto desde
el punto de materia prima usada como de la complejidad del proceso de transformación
industrial, resulta pertinente hacer un análisis por subsectores (Ver tabla 1). Sin duda alguna,
teniendo en cuenta que las exportaciones se acercan a los 3.000 millones de dólares, café y
sus productos está fuertemente posicionada como el subsector líder en términos de
penetración de mercado y vocación exportadora.
En este caso, el análisis por destino indica una gran concentración en el mercado americano
que da cuenta del 42% de las exportaciones totales de café y sus productos al mundo,
seguido por Japón con el 12% y Bélgica con el 8%. De hecho los destinos son tan
especializados, que representan gran parte de las exportaciones totales a estos países: café
5,1%
5,1%
5,8%
21,0%
21,8%
25,9%
Atlántico
Risaralda
Caldas
Antioquia
Bogota
Valle
Participación en exportaciones totales, %
Frutas y verduras procesadas
2,6%
2,8%
3,2%
21,1%
31,2%
38,2%
Antioquia
N. Santander
Atlántico
Bolívar
Valle
Bogota
Participación en exportaciones totales, %
Molinería
0,6%
1,0%
4,8%
23,2%
24,2%
45,4%
Cauca
Risaralda
Cundinamarca
Bogota
Valle
Antioquia
Participación en exportaciones totales, %
Panadería y similares
1,1%
6,0%
6,9%
20,0%
25,8%
40,0%
Magdalena
Valle
Bogota
Antioquia
Cundinamarca
Atlántico
Participación en exportaciones totales, %
Residuos de industrias de alimentos
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representa más del 65% de nuestras exportaciones a Japón y más del 35% en el caso de
Bélgica.
Otros subsectores se caracterizan por tener importantes espacios para crecer vía
penetración del mercado americano a la luz del fortalecimiento de la relación binacional y la
estabilidad regulatoria que brinda el TLC. En este sentido resaltan particularmente azúcar y
confitería, y chocolatería y sus productos en la medida en que existe una importante
capacidad productiva en el país y donde se cuenta con experiencia exportadora hacia
Estados Unidos (7.5% de las exportaciones totales de azúcar y 13,9% de las exportaciones de
chocolatería son hacia ese mercado) que puede servir como plataforma para seguir
creciendo.
Nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, resalta la participación de otros
países de la región como Chile, Venezuela, Ecuador y Perú.
Tabla 1: Principales destinos de las exportaciones colombianas del sector agroindustrial,
2011.
Fuente: UNComtrade, cálculos propios.
Por otro lado, resalta que el subsector de aceites y grasas se caracteriza por tener un
panorama diferente en materia de socios comerciales, con mayor participación de países
europeos y Brasil. En este sentido, destaca que principal destino es Holanda con el 35% de
nuestras exportaciones, seguido por Brasil con el 15% y Alemania con el 7%. Adicionalmente
vale la pena resaltar la alta concentración del mercado en términos de productos. A manera
ilustrativa, destaca que de las 30 partidas arancelarias a seis dígitos que componen el
subsector, más del 80% de las exportaciones al mundo van vía tres posiciones arancelarias
que incluyen el aceite de palma y sus subproductos.
De manera paralela, resalta la potencialidad de crecimiento de los pescados y mariscos, en
especial en el mercado americano, teniendo en cuenta que se exporta una considerable
SectorMercado
USD Mill.
Café EE.UU. (42,1%) Japón (12,4%) Bélgica (7,7%) Canadá (6,3%) R. Unido (5,7%) 2.954,5
Azúcar y confit. Chile (19,4%) Perú (10,1%) Venezuela (10,1%) EE.UU. (7,5%) Haití (6,3%) 878,1
Aceites y grasas Holanda(34,9%) Brasil (14,9%) Alemania (7,5%) R. Unido (5,8%) México(5,8%) 309,3
Panadería y simil. EE.UU. (21,3%) Venezuela (19,1%) Ecuador (17,6%) Perú (16,9%) Chile (2,8%) 96,4
Otros prod. Anim-Veg. Ecuador (26,2%) EE.UU. (23,7%) R. Dominic. (10,8%) Venezuela (10,6%) Perú (10,2%) 76,9
Chocolate y prod. Venezuela (27,5%) Ecuador (15,8%) EE.UU. (13,9%) México (6,0%) Francia (4,5%) 69,8
Frutas y verd. Proc. EE.UU. (43,4%) Venezuela (11,7%) Panamá (7,2%) Ecuador (5,9%) Espana (4,0%) 64,2
Pescado y mariscos EE.UU. (80,9%) Italia (14,2%) Alemania (1,7%) Hong Kong (1,4%) Guatemala (0,6%) 52,3
Bebidas Ecuador (27,3%) EE.UU. (23,8%) España (16,7%) Venezuela (8,5%) Perú (5,7%) 34,6
Molinería Ecuador (24,4%) Panamá (22,2%) EE.UU. (13,4%) España (9,9%) Costa Rica (6,0%) 31,5
Cárnicos Egipto (36,7%) Perú (19,2%) Curacao (13,4%) Hong Kong (7,3%) EE.UU. (6,5%) 30,0
Residuos ind. Alimen. Ecuador (35,1%) Perú (23,1%) Chile (7,4%) Bolivia (7,0%) Panamá (6,1) 25,9
Lácteos EE.UU. (29,7%) R. Dominic. (19,6%) Venezuela (18,9%) Ecuador (16,2%) Aruba (3,0%) 5,2
Principales Destinos
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cantidad hacia Estados Unidos de filetes de pescado. Dentro de la categoría de otros
productos animales y vegetales, encontramos que nuestro principal socio es Ecuador,
seguido muy de cerca por Estados Unidos, con fortalezas exportadoras en salsas y
condimentos.
Las importaciones colombianas (ver tabla 2), provienen de orígenes considerablemente
diversificados. En agregado, ningún país es origen de más 20% de las importaciones totales.
Sin embargo, nuevamente destaca la importancia de Estados Unidos como nuestro segundo
proveedor más importante (16%) superado exclusivamente por Argentina con el 18%. En
tercer, cuarto y quinto lugar está Ecuador, Brasil y Chile con 12%, 10% y 7%
respectivamente.
El grueso de las importaciones del sector se da en los rubros de aceites y grasas y residuos
de las industrias alimenticias. Sin embargo, los orígenes son considerablemente
diversificados…
Tabla 2: Principales orígenes de las importaciones colombianas del sector agroindustrial,
2011.
Fuente: UNComtrade, cálculos propios
Desde Argentina, destaca la importación de aceite de soya, leche y crema, y vino; mientras
que Estados Unidos nos vende almidón, carne, aceite de soya y leguminosas; mientras que
Ecuador comercia con nosotros principalmente pescado preservado, aceite de palma y café.
En cuanto a la diversidad de los productos importados, destaca una importante
concentración en aceites y grasas y residuos de industrias alimenticias -que incluyen
residuos de granos de soya y alimentos para animales- seguidos de productos cárnicos,
SectorMercado
USD Mill.
Aceites y grasas Argentina (25,1%) Bolivia (18,7%) EE.UU. (18,1%) Ecuador (9,1%) Malasia (6,9%) 619,6
Residuos ind. Alimen. Argentina (51,0%) EE.UU. (24,1%) Brasil (10,1%) Ecuador (4,0%) Perú (2,7%) 613,2
Frutas y verd. Proc. Canadá (24,5%) Chile (21,3%) EE.UU. (13,2%) Perú (6,4%) Argentina (6,1%) 246,1
Pescado y mariscos Ecuador (41,3%) Vietnam (14,5%) Chile (7,0%) Perú (6,0%) China (2,2%) 227,2
Café* Perú (42,4%) Ecuador (42,0%) Sri Lanka (3,6%) Chile (2,3%) Malasia (1,3%) 205,2
Otros prod. Anim-Veg. EE.UU. (36,2%) Brasil (33,2%) México (6,5%) Uruguay (3,6%) China (2,9%) 195,8
Bebidas R. Unido (21,5%) Ecuador (13,9%) Chile (11,7%) Bolivia (8,9%) Argentina (6,4%) 182,3
Azúcar y confit. Brasil (68,7%) EE.UU. (5,4%) Ecuador (4,4%) China (3,8%) Perú (3,6%) 175,2
Panadería y simil. México (25,9%) Chile (22,5%) Perú (13,3%) Argentina (8,8%) EE.UU. (5,4%) 147,8
Cárnicos EE.UU. (47,4%) Chile (29,3%) Canadá (11,7%) Perú (5,3%) Argentina (2,8%) 121,8
Chocolate y prod. Ecuador (27,8%) China (27,2%) Brasil (9,9%) EE.UU. (7,1%) México (6,1%) 64,7
Lácteos Argentina (38,5%) Chile (28,1%) Uruguay (11,3%) EE.UU. (7,0%) Bolivia (3,9%) 47,7
Arroz Ecuador (75,4%) Brasil (15,7%) EE.UU. (6,1%) Perú (1,7%) Italia (0,7%) 25,8
Extractos de vegetales EE.UU. (41,9%) Francia (9,9%) México (8,7%) Alemania (7,0%) Brasil (5,8%) 23,8
Molinería EE. UU. (37,0%) Chile (16,4%) China (7,8%) Holanda (6,3%) México (5,9%) 17,6
Principales Orígenes
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sectores que agrupados dan cuenta de más del 50% del total de nuestras importaciones
agroindustriales.
Análisis del mercado de Estados Unidos:
Tamaño y dinamismo
Hecho el análisis sobre el comportamiento de la actividad productiva en Colombia y las
ventanas de oportunidad que se abren para el país por cuenta de la nueva situación
arancelaria del TLC con Estados Unidos, es necesario dar una mirada al mercado americano,
teniendo en cuenta su relevancia dentro del marco global y el tipo de productos que este
país demanda.
La economía americana está sólidamente posicionada como un cliente estratégico en todos
los productos del sector agroindustrial. En el último año, el valor de las importaciones de
este tipo de productos ascendió a cerca de 85.500 millones de dólares. Ha sido además un
sector con un comportamiento dinámico en las importaciones. Entre 2000 y 2011, las
importaciones del sector agroindustrial crecieron a una tasa por encima de las
importaciones totales de Estados Unidos en ocho de los doce años de este período (ver
gráfico 19). Llama la atención, además, el menor impacto de la crisis internacional sobre este
sector, así como su rápida recuperación, con una tasa de crecimiento de las importaciones
de casi 22% en 2011.
Durante la mayor parte de la década pasada, las importaciones de alimentos y otros
productos agroindustriales de EEUU crecieron más que las importaciones totales
Gráfico 19: Crecimiento de las importaciones totales y de alimentos de EEUU (%)
Fuente: UNComtrade, cálculos propios
5,3%-0,1%
8,9%12,7%
13,4%8,9%
12,6%7,3%
9,8%
-9,9%
11,9%
21,8%18,8%
-6,2%
1,9%
8,6%
16,9%13,6%
10,8%
5,1%7,3%
-26,0%
22,8%
15,1%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crecimiento importaciones alimentos EEUU
Crecimiento importaciones totales EEUU
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En términos de actividades específicas del sector, se evidencia, así mismo, un dinamismo
fuerte en la casi todos los subsectores que componen la agroindustria. Por ejemplo, las
importaciones en los últimos cinco años han crecido a una tasa promedio anual de 20% para
café, 23% para aceites y grasas, 11% para azúcar y confitería y productos de chocolate, y por
encima de 15% para rubros con menores montos de importación como residuos de
industrias alimenticias, extractos de vegetales o molinería. En tamaño, como se evidencia en
el gráfico, los productos importados con mayor con mayor demanda en Estados Unidos
corresponden a frutas y verduras procesadas, café y pescados y mariscos.
De hecho, el producto agroindustrial más demandado de Estados Unidos en 2011 fue café
no descafeinado, no tostado, con importaciones totales de 4.874 millones de dólares. A este
producto le siguen cuatro productos con alcohol, que son cerveza, vino tinto, vodka, y vino
blanco. Y completando los diez productos agroindustriales con mayores importaciones en
2011 en Estados Unidos, encontramos, a continuación, carne de bovino congelada sin hueso,
whisky, aceite de palma refinado, aceite de colza, y carne bovina refrigerada.
Las importaciones de Estados Unidos de productos agroindustriales en los últimos años
han crecido a una tasa importante. Sobresale el crecimiento de subsectores como café,
aceites y grasas, extractos de vegetales, residuos de industrias alimenticias, chocolate,
azúcar y confitería…
Gráfico 20: Importaciones de Estados Unidos del sector agroindustrial, por subsector (total
2011 –US$ millones- y crecimiento promedio -07-11-)
Fuente: UNComtrade, cálculos propios
Sobresale el crecimiento de productos con gran demanda como aceite de palma o aceite de
colza, cuyas importaciones han crecido a tasas respectivas en los últimos cinco años de 65%
14,0%
16,2%
24,0%
3,8%
18,7%
11,3%
6,5%
11,1%
7,7%
2,8%
22,7%
5,2%
20,2%
9,1%
Arroz
Molinería
Extractos de vegetales
Lácteos
Residuos de industrias alimenticias
Chocolate y productos de cacao
Otros prod. de origen anim. o veg.
Azúcar y confitería
Panadería y similares
Cárnicos
Aceites y grasas
Pescado y mariscos
Café
Frutas, verduras y nueces procesadas
Crecimiento impo de EEUU (promedio 07-11)
686
1.298
1.786
2.037
2.092
3.338
3.861
4.962
5.114
5.259
6.859
9.379
9.381
10.785
Impo. de EEUU (US$ millones)
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y 71%. También nueces tipo cashew, con un mercado de 881 millones de dólares y un
crecimiento promedio en los últimos cinco años de 15%, polvo de cacao, sin endulzar, con
importaciones en 2011 de 510 millones de dólares y crecimiento promedio en este período
de 45%, aceite de coco refinado o crudo, con un mercado de 887 millones de dólares y
crecimiento de 40% promedio anual, o comida para perros y gatos, con importaciones
totales de Estados Unidos en 2011 de 438 millones de dólares, y un crecimiento en los
últimos cinco años de 31%. Así mismo, se encuentras productos con gran mercado y fuerte
dinamismo en áreas como galletería y panadería, azúcar y confitería, salsas, productos de
cacao y chocolatería, atún y otros pescados procesados, entre otros.
Competidores, Estados y canales de distribución:
Los principales competidores (ver tabla 3) de Colombia en el mercado de Estados Unidos son
Canadá que participa con el 17% del total de las importaciones agroindustriales americanas,
México con el 11%, y China con el 6%. Estos tres países son socios comerciales importantes
de manera transversal a casi todos los subsectores analizados, posicionándolos como el
referente de una canasta exportadora con fortalezas puntuales pero altamente diversificada.
… En agregado, los principales competidores externos en Estados Unidos son Canadá,
México y China; resalta la especialización de otros países en subsectores puntuales…
Tabla 3: Importaciones agroindustriales de EE.UU. según país de origen, 2011. Principales
competidores.
*Colombia es el segundo origen de las importaciones de café en Estados Unidos con una participación del
14,8%. El dato no se incluye en el cuadro pues el objetivo es mostrar los principales competidores.
Fuente: UNComtrade, cálculos propios
SectorMercado
USD Mill.
Bebidas Francia (17,3%) México (15,0%) Italia (10,9%) R. Unido (9,2%) Holanda (6,5%) 18.683
Frutas y verd. Proc. China (16,6%) México (15,7%) Canadá (13,7%) Brasil (5,1%) Tailandia (4,8%) 10.785
Café* Brasil (21,7%) México (6,6%) Vietnam (6,6%) Guatemala (6,1%) Indonesia (5,4%) 10.004
Pescado y mariscos China (25,4%) Tailandia (17,6%) Chile (10,2%) Vietnam7,5%) Canadá (6,9%) 8.760
Aceites y grasas Canadá (33,3%) Malasia (25,8%) Filipinas (9,1%) Italia (8,3%) Indonesia (5,6%) 6.859
Cárnicos Canadá (37,4%) Australia (14,8%) N. Zelanda (16,9%) México (6,4%) Dinamarca (3,0%) 5.891
Panadería y simil. Canadá (46,4%) México (17,0%) Italia (7,2%) China (3,3%) Alemania (2,6%) 5.114
Azúcar y confit. México (35,8%) Canadá (14,8) Brasil (9,4%) Filipinas (5,8%) China (3,4%) 4.962
Chocolate y prod. Canadá (28,4%) México (16,1%) Holanda (9,2%) Malasia (8,6%) Alemania (5,2%) 3.338
Otros prod. Anim-Veg. Canadá (33,8%) México (11,6%) Tailandia (7,0%) China (5,3%) Italia (4,3%) 3.239
Residuos ind. Alimen. Canadá (52,5%) China (18,5%) Tailandia (5,6%) Irlanda (5,0 %) Francia (2,3%) 2.092
Lácteos Italia (16,0%) N. Zelanda (14,6%) Francia (9,9%) Argentina (6,3%) Canadá (6,0%) 2.037
Extractos de vegetales India (60,1) China (9,2%) Francia (5,1%) Filipinas (2,6%) España (2,4%) 1.786
Molinería Canadá (43,8%) Australia (11,7%) Alemania (6,9%) Holanda (5,3%) Bélgica (4,2%) 1.298
Arroz Tailandia (65,5%) India (19,4%) Pakistán (2,7%) Brasil (2,5%) Italia (2,3%) 686
Principales competidores
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Parte de este fenómeno se explica por la cercanía geográfica de Canadá y México que
disminuye de manera importante los costos de transporte de productos que tienden a tener
una relación peso/valor desfavorable; mientras que China compensa por medio de
producción en grandes cantidades, posible en parte, por las grandes extensiones de terrenos
agrícolas.
Esto sin embargo no quiere decir que un país como Colombia no pueda establecerse como
un importante proveedor de este mercado. Un análisis separado por subsector muestra
algunos patrones de especialización en la venta de productos hacia Estados Unidos. El caso
del Café colombiano es uno de ellos, puesto que nuestro país ostenta la segunda posición a
nivel mundial siendo origen de cerca del 15% de las importaciones americanas. De manera
similar, resalta la relevancia de Francia en el mercado de bebidas con importantes
exportaciones en licores y vino; mientras que Brasil es un jugador clave en el nicho de café y
alcohol etílico. Por su parte, resalta la participación de Italia en el rubro de los lácteos con
énfasis en quesos y en menor medida en aceites y grasas gracias al aceite de oliva.
Es clave que Colombia focalice sus esfuerzos exportadores en nichos en que el país es
competitivo. Es importante hacer esfuerzos en diferenciación de mercado y constante
mejora en calidad.
Gráficos 21-24: Valor unitario promedio en dólares por kilogramo según origen, 2011
Fuente: UNComtrade, cálculos propios
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Ahora bien, la competencia no sólo se da por cantidad. Para terminar de trazar el mapa de
competidores externos, es necesario dar una mirada más detallada de la sofisticación de la
canasta exportadora de los países. Los gráficos 21 al 24 muestran el valor promedio en
dólares por kilogramo de algunos productos -con un mercado grande en Estados Unidos y
capacidad productiva en Colombia- de la agroindustria importados a Estados Unidos según el
país de origen.
Los filetes de tilapia frescos o refrigerados son un producto es interesante puesto que
cuenta con un mercado grande, de cerca de 150 millones de dólares anuales, y constituye
una de las fortalezas exportadoras del país al interior del subsector de productos cárnicos.
En este caso, se observa que el país se ubica dentro de un rango de precios competitivo si se
tiene en cuenta que Honduras logra captar el 42% del mercado vendiendo a un precio por
medio de 7,64 dólares por kilogramo, un nivel muy cercano a la oferta colombiana. Una
situación similar se presenta en el caso de las pastas y purés de mangos, donde el país se
encuentra muy cerca en precios de México, el principal proveedor y donde tenemos
interesantes oportunidades para crecer.
Por otro lado, el caso de las galletas habla de una situación diferente. Aunque estamos en el
top 15 de los proveedores a nivel mundial y exportamos por concepto de esta única partida
más de cinco millones de dólares en 2011, el análisis de las diferencias en valor unitario
muestra que aún queda un importante espacio para desarrollar mejoras competitivas que
permitan aumentar la calidad y establecer diferenciación de marca con el propósito de
vender el producto a un valor más alto. Este punto que se hace más fuerte, si se tiene en
cuenta que Canadá logra capturar el 23% de las importaciones americanas de rubro,
ofreciendo un producto a un precio considerablemente superior al colombiano.
Situación que contrasta con el caso de café instantáneo donde se hace evidente el éxito de
las estrategias nacionales de agregación de valor en la medida en que Estados Unidos
demanda grandes cantidades del producto, de hecho en esta partida arancelaria somos los
segundos proveedores a nivel mundial participando con el 28% de las importaciones totales,
lo que nos posiciona como un agente competitivo disfrutando de los márgenes de un alto
precio unitario que casi triplica al del principal proveedor -Brasil.
Para aterrizar las oportunidades, es necesario entender las dinámicas regionales del
mercado objetivo (ver gráfico 25). En este caso, se observa, que los estados que más
demandan productos agroindustriales son: California con el 18% y un mercado cercano a los
15.000 millones de dólares, Nueva Jersey con el 12%, Nueva York con el 10%, Texas con el
8%, y Florida con el 7%.
En general, se observa una importante heterogeneidad en la distribución de los subsectores
y resalta la ausencia de productos lácteos como uno de los primeros cuatro subsectores en
cada uno de los diez estados más importadores de productos agroindustriales.
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Al desagregar esta demanda y teniendo en cuenta los subsectores que más exportamos
hacia Estados Unidos, se observan interesantes oportunidades para el seguir aumentando
las exportaciones de café principalmente en costa este con énfasis en el sur del país, vía
Lousiana y la Florida.
Los Estados que más demandan productos agroindustriales son California, Nueva Jersey,
Nueva York, Texas y Florida…
Gráfico 25: Estados con mayores importaciones agroindustriales y participación de
principales subsectores.
Fuente: US Census
Por su parte, destaca la potencialidad de Nueva York, Pennsylvania e Illinois como destinos
interesantes para los productos de confitería y chocolatería, mientras que Massachusetts y
la Florida se consolidan como escenarios dinámicos para el pescado colombiano. Finalmente
se encuentra un nicho importante para las frutas y vegetales procesados en el triángulo
noreste compuesto por Nueva York, Nueva Jersey y Massachusetts.
Desde el punto de vista logístico, es necesario considerar otras dos variables claves: puertos
de entrada y canales de distribución. En el primer caso, no sorprende observar, dada la
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importante participación de Canadá, México y en menor medida Brasil que el grueso de las
importaciones agroindustriales ingrese por Nueva York (ver gráfico 26)
Una observación más detallada de los flujos comerciales en este puerto, muestra una
importante concentración -cercana al 30%- en el segmento de bebidas, seguido por frutas y
verduras procesadas con el 14%, café con el 12%, productos cárnicos con el 11% y chocolate
y confitería con el 9%. El segundo puerto en importancia es el de Los Ángeles, con una
distribución por segmentos del 34% para productos cárnicos, 18% para bebidas, 17% para
frutas y verduras procesadas, 7% para extractos vegetales y 6% para café.
…más del 60% de las importaciones de agroindustria de Estados Unidos ingresa al país por
puertos ubicados en la costa este. Los principales puertos para este sector son Nueva York,
Los Ángeles y Laredo.
Gráfico 26: Puertos con mayores importaciones de productos agroindustriales
Fuente: USCensus
Como se menciono anteriormente, la amplitud del sector agroindustrial garantiza una
importante heterogeneidad en los mercados y las demandas por subsector, razón por la cual
existen interesantes oportunidades para el país en un gran conjunto de posibilidades que
vinculen vocaciones productivas regionales, cercanía a puertos colombianos y estados
objetivo. Para ilustrar este punto basta con resaltar, por ejemplo, la potencialidad de la
exportación de bebidas del Atlántico (ver sección de análisis regional) hacia Nueva York y la
Florida –estados con gran demanda importadora- vía la costa Caribe.
De manera similar hay una oportunidad para ampliar las exportaciones cafeteras hacia el
mercado California, con énfasis en los puertos de Los Ángeles y San Francisco, debido a la
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ubicación geográfica de la región productora en Colombia que garantiza un acceso más
rápido y a menores costos al puerto de Buenaventura. Bogotá, con su fortaleza exportadora
en frutas y verduras procesadas podría aprovechar una ruta exportadora pasando por la
costa Caribe hacia el triángulo noreste compuesto por estados con importantes
importaciones de este tipo de productos.
El gráfico 27 muestra cómo llegan algunos productos representativos de la actividad
agroindustrial en Estados Unidos al consumidor final. En términos generales se observa una
importante concentración en supermercados e hipermercados, canal que en la mayoría de
subsectores analizados da cuenta de cerca del 80% de las ventas totales. En este sentido,
existe la posibilidad para las grandes empresas colombianas de penetrar el mercado
americano por medio de alquiler de espacios en este tipo de canales de distribución que ya
están fuertemente establecidos.
… Los canales de distribución de los productos agroindustriales al interior de los Estados
Unidos brindan oportunidades interesantes para las grandes empresas por medio de
alquiler de espacios en supermercados y para las pequeñas y medianas vía minoristas
independientes y especializados.
Grafico 27: Participación de los canales de distribución en las ventas de productos
agroindustriales en Estados Unidos, 2010.
* Hace referencia a las ventas para consumo dentro del establecimiento. Ej. Restaurantes. 1. Incluye queso, postres refrigerados, crema, leche, grasas esparcibles y yogurt. 2. Incluye chocolate, goma de mascar, barras de cereal y confitería de azúcar. 3. A diferencia del resto del documento, esta información incluye productos refrigerados y congelados con pollo, pescado, mariscos y carne bovina, productos enlatados y productos de charcutería. 4. Incluye agua embotellada, bebidas carbonatadas, concentrados, bebidas funcionales, jugos, café y té.
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Más allá de esta dinámica, es notable que el subsector de chocolatería y confitería, uno con
interesantes oportunidades para aumentar las exportaciones colombianas hacia Estados
Unidos, se caracteriza por tener una importante participación de minoristas independientes,
clientes que al demandar menores cantidades de productos, pueden consolidarse como la
vía preferencial para la comercialización de las empresas pequeñas y medianas del país.
Situación arancelaria:
El sector agroindustrial cuenta con amplia experiencia exportadora, una oferta de productos
diversificados, y por tanto un potencial favorable para incrementar la cantidad y el valor
agregado de sus exportaciones, especialmente a Estados Unidos dado el TLC recientemente
ratificado y dado su relativamente baja participación en las exportaciones totales del sector.
El TLC con Estados Unidos incluye componentes esenciales para los productos
agroindustriales, tanto para el ingreso de productos colombianos a Estados Unidos, como
para la entrada de productos norteamericanos a Colombia. Un análisis sencillo de los
cambios en la situación arancelaria del sector con el TLC se presenta en los gráficos 28 a 30 y
se resume a continuación.
El sector agroindustrial tienen un total de 1436 partidas arancelarias o productos, de los
cuales: (i) 277 contaban ya con acceso libre de arancel a Estados Unidos, (ii) 944 estaban
cobijados bajo el ATPDEA con lo cual se mantiene el arancel de cero, pero se estabiliza su
situación al dejar de depender de la ratificación anual por parte del Congreso
norteamericano, (iii) 15 productos quedaron en la categoría C del TLC, es decir que tendrán
una desgravación anual progresiva durante 10 años, (iv) 113 productos pasaron de arancel
positivo a categoría D o desgravación progresiva a 15 años, (v) 10 productos entraron a
Categoría T con desgravación a 11 años, y 47 productos mantienen arancel de nación más
favorecida, pero durante un tiempo establecido y con un contingente libre de arancel
pactado. De estos 1437 productos, 143 –que se encuentran señalados con asterisco en el
gráfico- cuentan con contingentes, o montos establecidos que entran libre de arancel, de
ingreso al mercado norteamericano. Sobre estos productos, se hará un resumen más
adelante.
En la categoría libre, es decir el grupo de productos en los cuales el TLC no tiene ningún
impacto arancelario, se encuentra el café, el aceite de palma, algunas galletas dulces,
algunos filetes de pescado, entre otros. Entre los que pasan de ATPDEA a desgravación total
e inmediata, encontramos productos de confitería, chile, purés y preparaciones a base de
mango, frutas y nueces preservadas o conservadas, harina de maíz, especies, preparaciones
con base en coca, bebidas entre otras. Y entre las categorías con desgravación progresiva,
pero sin regímenes especiales como el establecimiento de contingentes, se encuentran
productos como atunes, leche condensada, maní, algunos licores, crema, leche en polvo,
aceitunas, algunos tipos de chocolate, algunos alimentos para animales entre otros.
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De todos los productos agroindustriales, las exportaciones colombianas en 2011, y en los
últimos años, se concentraron, en un 88% en productos que entran libre a Estados Unidos
independientemente del país que provengan, y un 11,4% de productos que antes estaban
cobijados bajo ATPDEA y que hoy entran libres de arancel al mercado norteamericano. En el
primer grupo, sobresale el caso del café, el principal productos agroindustrial exportado a
Estados Unidos. En el segundo, entran algunos productos de atún, confitería, frutas y nueces
preparadas entre otros.
Al analizar lo que importa Estados Unidos, evaluando productos por grupo arancelario del
TLC, encontramos patrones diferentes. Si bien los productos que ingresan libres de arancel a
este mercado constituyen un componente importante de las importaciones, este
componente es proporcionalmente mucho más bajo de lo que constituye para las
exportaciones Colombianas a este país. Esto implica que existe un gran mercado en otro tipo
de productos.
Un componente importante de los productos agroindustriales tuvo un cambio arancelario
importante con el TLC con Estados Unidos. Ahora bien, el grueso de lo que exportamos
actualmente para este sector, principalmente café y sus productos, corresponde a
productos para los cuales el TLC no tiene impacto arancelario
Gráfico 28-30: Análisis de los cambios en la situación arancelaria para el ingreso a Estados
Unidos de los productos agroindustriales
–Número de productos-
1436
277
944
30
9
6
33
80
10
47
Total
Antes libre ahora libre
Antes ATPDEA, ahora Categoría A
Antes no ATPDEA, ahora Categoría A
Antes no ATPDEA, ahora Categoría C
Antes no ATPDEA, ahora Categoría C*
Antes no ATPDEA, ahora Categoría D
Antes no ATPDEA, ahora Categoría D*
Antes no ATPDEA, ahora Categoría T*
Antes no ATPDEA, ahora NMF*
Número de productos en sector
agroindustrial, por categoría
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–Participación en exportaciones de Colombia, 2011-
–Participación en importaciones totales de Estados Unidos, 2011-
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, US Census, cálculos propios. *corresponde a productos
con esquemas especiales, por ejemplo contingentes establecidos.
Por ejemplo, el 48% de las importaciones totales de Estados Unidos en 2011 del sector
agroindustrial fue de productos que se encontraban cobijados bajo el ATPDEA, y ahora se
encuentran libres de arancel. Entre estos, encontramos productos con mercados de más de
100%
88%
11,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1%
Total
Antes free ahora free
Antes ATPDEA, ahora Categoría A
Antes no ATPDEA, ahora Categoría A
Antes no ATPDEA, ahora Categoría C
Antes no ATPDEA, ahora Categoría C*
Antes no ATPDEA, ahora Categoría D
Antes no ATPDEA, ahora Categoría D*
Antes no ATPDEA, ahora Categoría T*
Antes no ATPDEA, ahora NMF*
Participación en exportaciones de Colombia a EEUU
de productos agroindustriales (%)
100%
48%
48%
0,2%
0,9%
0,0%
0,1%
0,4%
0,0%
1,9%
Total
Antes free ahora free
Antes ATPDEA, ahora Categoría A
Antes no ATPDEA, ahora Categoría A
Antes no ATPDEA, ahora Categoría C
Antes no ATPDEA, ahora Categoría C*
Antes no ATPDEA, ahora Categoría D
Antes no ATPDEA, ahora Categoría D*
Antes no ATPDEA, ahora Categoría T*
Antes no ATPDEA, ahora NMF*
Participación en exportaciones de Colombia a EEUU
de productos agroindustriales (%)
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DEL TLC CON EEUU
500 millones de dólares en productos como vino blanco, carne de bovino fresca o
refrigerada, sin hueso, aceite de colza, bebidas, azúcar de caña bruta, papas fritas
congeladas, o polvo de cacao.
Por otra parte, si bien el mercado de los demás productos que se encuentran en categorías
de desgravación o regímenes especiales es más bajo proporcionalmente, no significa esto
que sean mercados pequeños. La suma de las importaciones de Estados Unidos de estos
productos fue, en 2011, de cerca de US$ 2.700 millones. Entre estos, encontramos, por
ejemplo, tipos de azúcar de caña, azúcar refinada, algunos atunes, quesos, preparaciones de
café, preparaciones con base en cacao, entre otros; todas estas con valores de importación
por encima de 50 millones de dólares.
Como se mencionó anteriormente en el documento, existen algunos productos del sector
agroindustrial para los cuales se pactó un contingente, es decir, un monto específico que
ingresa libre de arancel al mercado norteamericano. Una vez se supera este contingente, los
productos pasan a pagar el arancel que aplique en ese momento.
En el gráfico 31, se presentan los contingentes establecidos para el ingreso de productos de
estos sectores a Estados Unidos. Encontramos, por ejemplo, un contingente para el azúcar
que empieza en 50.000 toneladas métricas el primer año, hasta 65.000 toneladas en el año
15 y de ese momento en adelante un crecimiento de 750 toneladas cada año. Para algunos
quesos, se estableció un contingente que empieza en 5060 toneladas métricas hasta llegar a
14468 toneladas en el año 14, y en el año quince a una cantidad ilimitada. Algo similar
ocurre con los productos incluidos en los demás subsectores como son carne de bovino,
mantequilla, productos lácteos procesados, helados, y leche líquida y crema.
En el caso agroindustrial, también es fundamental hacer un análisis de las condiciones de
acceso de los productos que ingresan al país provenientes de Estados Unidos. En el gráfico
32 se presenta un esbozo general sobre los cambios arancelarios de los productos y su
importancia dentro del total importado. Se encuentra que un gran porcentaje de los
productos con mayores importaciones pasó de una tasa arancelaria de 10% o 10% a una tasa
de 0%.
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DEL TLC CON EEUU
Entre estos, se encuentran productos de importancia, con importaciones en 2011 superiores
a 20 millones de dólares, como tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de
soja, residuos de la industria del almidón, azúcar y residuos similares, compuestos
alimenticios que contengan exclusivamente mezclas o extractos de plantas, desperdicios de
cervecería o destilería, y otras preparaciones de gallo o gallina.
En el TLC con Estados Unidos se negociaron contingentes clave para exportar a este
mercado libre de arancel productos de sectores como azúcar y lácteos.
Gráfico 31: Contingentes para el ingreso de productos de Colombia a Estados Unidos
(toneladas métricas)
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, cálculos propios. Nota. La flecha hace referencia a que, a
partir de este año, todos los productos de esta categoría ingresan libre de arancel.
Por otra parte, en el TLC se negociaron condiciones especiales para el ingreso al país de
ciertos productos del sector agroindustrial. Productos para los cuales, dada su sensibilidad y
el tiempo necesario para prepararse para enfrentar la competencia libre con las empresas
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ton
ela
da
s m
étr
ica
s
Año
Queso
Carne de bovino
Mantequilla
Productos lácteos procesados
Helados
Leche líquida y crema
45.000
65.000
Azúcar
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norteamericanas, se establecieron períodos de desgravación progresiva, contingentes,
plazos de gracia, y otros mecanismos de protección temporal. En el gráfico 33 se presentan
los principales sectores a los que pertenecen estos productos para los cuales se negociaron
condiciones especiales, así como el número de años de desgravación pactado, y la tasa
arancelaria base.
Para el ingreso al mercado colombiano de productos provenientes de Estados Unidos
también se acordaron en el TLC cambios arancelarios para la mayoría de productos. Gran
parte de lo que actualmente importamos pasó de arancel promedio de 10% o 15% a
arancel de 0%.
Gráfico 32: Análisis de los cambios en la situación arancelaria para el ingreso de Estados
Unidos a Colombia de productos agroindustriales
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, cálculos propios. Nota: no se incluyen las partidas que
pasan de arancel 60 a 40,1, o de 80 a 80, para facilidad de lectura del gráfico. Estas partidas tienen un valor de
importaciones relativamente pequeño.
Encontramos, por ejemplo, productos como cuartos traseros de pollo, frescos o refrigerados,
o sazonados o congelados, o arroz, para los cuales se pactó un período de desgravación a 18
años con un arancel inicial por encima de 70%. Para otros sectores sensibles como los
lácteos se establecieron períodos más cortos, con aranceles más bajos. En los gráficos 34 y
35 se ilustran los cronogramas de desgravación para el ingreso a Colombia de productos
provenientes de Estados Unidos en estos sectores.
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Ara
nce
l co
n T
LC c
on
EEU
U
Arancel base (%)
Tamaño círculo proporcional a impo origen EEUU 2011 (valor total US$ 422 mill.)
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En el TLC con Estados Unidos se establecieron períodos de desgravación amplios para
sectores agroindustriales sensibles como pollos, arroz, lácteos, aceites, entre otros …
Gráfico 33: Períodos y tasas de desgravación de productos con regímenes especiales
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, cálculos propios
Gráfico 34, 35: Cronograma de desgravación de productos con regímenes especiales
18
19
18
10
10
10
18
15
15
11
10
8
12
10
15
15
15
11
12
Cuartos traseros de pollo
Arroz
Cuartos tras. sazon. o cong.
Carne de bov. calidad est.
Otros despojos de carne bov.
Tripas, vejigas y sim. de bov.
Aves con ciclo terminado
Leche en polvo
Otros quesos
Mantequilla
Glucosa
Alimentos para anim. dom.
Alimentos para animales
Aceite crudo de soya
Yogurt
Queso fresco, rayado y azul
Productos lácteos procesados
Helado
Premezclas para alim. de anim.
Nùmero de años de desgravación
164
80
70
80
80
70
45
33
33
33
28
28
25
24
20
20
20
20
10
Tasa base (%)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ara
nce
l
Años
Cuartos traseros de pollo
Arroz
Cuartos tras. sazon. o cong.
Carne de bov. calidad est.
Otros despojos de carne bov.
Tripas, vejigas y sim. de bov.
Aves con ciclo terminado
Leche en polvo
Otros quesos
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DEL TLC CON EEUU
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, cálculos propios
… Así mismo, se pactaron contingentes en estos sectores para el ingreso de productos
provenientes de Estados Unidos …
Gráfico 36-38: Contingentes para el ingreso de productos a Colombia provenientes de
Estados Unidos (toneladas métricas)
0
5
10
15
20
25
30
35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ara
nce
l
Años
Glucosa
Alimentos para anim. dom.
Alimentos para animales
Aceite crudo de soya
Yogurt
Queso fresco, rayado y azul
Productos lácteos procesados
Helado
Mantequilla
Premezclas para alim. de anim.
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ton
ela
da
s m
étr
ica
s
Alimentos balanceados para animales
Arroz
Aceite crudo de soya
Cuartos traseros de pollo
Glucosa
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DEL TLC CON EEUU
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, cálculos propios
Encontramos, por ejemplo, un contingente de 2.100 toneladas el primer año para productos
de carne de bovino de calidad estándar y de 4642 para despojos de carne de bovino, de
27.040 toneladas métricas para cuartos traseros de pollo, con una duración de 17 años, o
para arroz de 79.000 toneladas y un período de 18 años de duración. También para
productos de glucosa, se estableció un contingente de 10500 toneladas métricas para el
primer año, hasta llegar a 15513 el año nueve, e ilimitado a partir del año siguiente. Y así, de
forma similar para otros sectores como lácteos o alimentos para animales.
0
5.000
10.000
15.000
20.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Ton
ela
da
s m
étr
ica
s
Alimentos para anim. dom.
Leche en polvo
Despojos de carne bovino
Queso
Carne de bovino calidad estándar
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Ton
ela
da
s m
étr
ica
s
Productos lácteos procesados
Mantequilla
Aves con ciclo terminado
Helado
Yogurt
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DEL TLC CON EEUU
Productos estratégicos:
Para realmente potenciar el desarrollo de la agroindustria en los próximos años, es
importante analizar los productos con mayor potencial. Con este fin, se analiza el potencial
exportador de los bienes que componen esta cadena, evaluando, para cada uno, cinco
características: (i) la sofisticación, (ii) la cercanía a nuestras capacidades, (iii) las
oportunidades de mercado en EEUU, (iv) el comportamiento de las exportaciones de países
competidores de la región que cuentan con TLC con EEUU en los años posteriores a su
entrada en vigencia, y (v) el cambio arancelario con la entrada en vigencia del TLC.
En términos generales, se busca avanzar hacia productos estratégicos que sean más
sofisticados que el promedio de las exportaciones de Colombia, que sean relativamente
“fáciles” de producir, es decir que estén cercanos a nuestras capacidades, que correspondan
a actividades con un mercado en EEUU dinámico y de tamaño considerable, e idealmente
que estos productos tengan un cambio arancelario con el TLC en su ingreso al mercado
norteamericano, y cuyas exportaciones en países de la región que ya han atravesado los
primeros años de un TLC con Estados Unidos (CAFTA, México, Chile, Perú) hayan tenido un
comportamiento favorable. La metodología para estimar estos cinco componentes se
presenta en el Anexo 1.
Se trata entonces de cruzar estas características para identificar los productos estratégicos
para el aprovechamiento del TLC con Estados Unidos. El resultado se presenta en la tabla 4,
en la cual se especifican 68 productos estratégicos, de los cuales, al filtrar por el desempeño
de estos productos en países de la región con experiencia de aprovechamiento de un TLC
con Estados Unidos, se obtienen 44 productos priorizados. Entre los 68 productos
identificados, se encuentran 5 en carnes y pescados, 6 lácteos, 21 tipos de frutas y verduras
procesadas, 7 productos de molinería, un tipo de aceites y grasas, 4 productos de azúcar y
confitería y 6 de chocolatería, 4 productos de panadería, 4 tipos de bebidas o líquidos para
alimentos, y 10 que corresponden a otro tipo de preparaciones alimenticias.
Un hecho destacable de este sector, es la baja participación de Estados Unidos en las
exportaciones totales. Existe una experiencia exportadora valiosa de las empresas
agroindustriales que bien se podría aprovechar más a fondo en el mercado de Estados
Unidos. Por ejemplo, Estados Unidos representa, como destino de exportaciones, menos de
15% en subsectores como aceites y grasas, azúcar y confitería, chocolatería, molinería y
almidones, residuos de alimentos y extractos de vegetales.
En la lista que aparece en la tabla, encontramos algunos productos en los cuales existe un
posicionamiento importante de Estados Unidos. Por ejemplo, con exportaciones a Estados
Unidos superiores a un millón de dólares, se encuentran productos como: (i) legumbres u
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DEL TLC CON EEUU
hortalizas preparadas y preservados no en vinagre o acido acético, congelados, (ii) frutas y
nueces preparadas o en conserva, al natural o en almíbar, (iii) chocolates y otras
preparaciones de cacao, en bloques, en tabletas o en barras sin rellenar, (iv) preparaciones
alimenticias de harina, sémola, almidón fécula sin cacao en polvo, (v) chips de maíz y
similares alimentos aperitivos crujientes, (vi) extractos, esencias y concentrados de café, con
contenido de azúcar superior a 10% de su peso, y (vii) bebidas no alcohólicas, excepto de
frutas y/o vegetales.
En estos productos, es interesante analizar el valor unitario de Colombia al ingresar a
Estados Unidos, frente a los principales competidores, para evaluar el grado de
competitividad del país o las posibles mejoras en calidad que se pueden alcanzar. Por
ejemplo, el valor unitario de Colombia en frutas y nueces preparadas o en conserva, al
natural o en almíbar es US$1,9 por kilogramo, frente a un valor de China –el principal
competidor del mundo en este producto- de 3,0, y de Perú –el país latinoamericano con TLC
con Estados Unidos que más ha aprovechado el mercado de EEUU en este producto- de US$
4,0. En este producto las oportunidades de Colombia existen tanto en precio, por su ventaja
frente a los principales competidores, como en nichos más especializados y de valor
agregado de frutas y nueces preparadas o en conserva.
Algo similar ocurre con las legumbres u hortalizas preparadas o conservadas no en vinagre o
aceite acético, congeladas. Encontramos, para este producto, que el valor unitario de
Colombia (US$1,3 por kilo) es inferior al principal competidor del mundo, México (US$1,8
por kilo), y también a un competidor relevante de la región; los países centroamericanos
(US$1.6 por kilo). Como en el caso anterior, la clave en este producto es aprovechar las
ventajas de precio frente a competidores, y también buscar e incursionar en nichos más
especializados y de valor agregado, dada la gran biodiversidad del país y el tipo de productos
que Colombia puede ofrecer.
Por otra parte, encontramos que para chocolates y otras preparaciones de cacao en bloques
o barras, el valor unitario de Colombia (US$7,4 por kilo) es superior, tanto al principal
competidor en el mundo, que es Canadá (US$1,2 por kilo), como a un competidor relevante
de la Región, México (US$3,36 por kilo). En este frente, la clave está en diferenciar el cacao
colombiano de otros cacaos en el mundo para así poder competir en valor agregado y
calidad frente a otros competidores con precios más bajos.
De forma similar, encontramos, siguiendo este mismo análisis, que en chips de maíz y
similares alimentos aperitivos crujientes, que el valor unitario de Colombia (US$3,4 por kilo),
es superior a México (US$2,6 por kilo),, el principal competidor mundial, y Cafta, un
competidor relevante en la región (US$2,9 por kilo). De nuevo, la estrategia en este tipo de
productos se concentra especialmente en encontrar nichos de mercado diferenciadores y de
más valor agregado.
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DEL TLC CON EEUU
En la lista también se encuentran productos en los que Colombia no tiene un valor de
exportaciones considerable hacia Estados Unidos pero en los que, dadas las condiciones
arancelarias negociadas en el Tratado Comercial, se pueden generar oportunidades en este
mercado en el corto y mediano plazo. Por ejemplo, encontramos productos que están
dentro de los contingentes de Estados Unidos mencionados anteriormente en el documento.
Entre estos, encontramos: Materias grasas de la leche, y pastas lácteas para untar, Quesos
romano, reggiano, parmesano, provolone y provoletti, de leche de vaca, quesos y sustitutos
de queso, incluyendo mezclas de quesos de leche de vaca, excepto `soft ripened`, y
preparaciones lácteas con contenido de sólidos de leche o leche malteada por encima del
10% de su peso.
Así mismo, se encuentran productos que constituyen apuestas de más largo plazo, debido a
no tener, en el momento, admisibilidad al mercado norteamericano. Entre estos
encontramos productos como los trozos de gallina y productos similares del subsector de
carne. Actualmente el país no tiene admisibilidad en estos productos, pero se ha establecido
una agenda de trabajo con las autoridades sanitarias de Estados Unidos para acelerar este
proceso.
De otro lado, es importante aclarar que la información que se presenta en la tabla, si bien se
encuentra en el nivel más desagregado posible, no captura ciertos nichos de mercado aún
más específicos que la clasificación arancelaria misma incluye. Por ejemplo, en frutas y
verduras preparadas en conserva no se especifica el tipo de fruta o verdura utilizada. En
chips de maíz y similares alimentos aperitivos crujientes tampoco se especifica el tipo de
insumo base utilizado para la producción. Para cada uno de estos tipos de productos, se
requiere, por tanto, una investigación más a fondo sobre las oportunidades en Estados
Unidos por tipo de producto específica y diferenciando por mercados de destinos, canales de
distribución, entre otros. Para esto, el rol de Proexport y el Programa de Transformación
Productiva del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es crítico.
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DEL TLC CON EEUU
Tabla 4: Productos agroindustriales estratégicos*
Cod. NOMBRE DEL PRODUCTO
Impo de EE.UU. 2011 (US$ mill.)
Principales proveedo-res EEUU (% del
total)
Expo de Col a EEUU 2011 (US$ mill.)
Ud.
Valor Unitario Colom-
bia (US$)
VU principal competi-
dor
VU principal competi-
dor AmLat*
Situación arancelaria
Aprovecha-miento
países de AmLat con
TLC con EEUU*
CARNE Y PESCADO
1604144000
Atunes, listados y bonitos, preparados o preservados, no en aceite en contenedores de más de 6,8kg
265
Tailandia (46,0%), Colombia (13,5%), China (11,5%)
35.63 Kg 5,2 5,0 n.a.
Antes ATPDEA (tarifa 1,1 centavos/kg), ahora Categoría A
No
1605104040
Carne de cangrejo, preparada o preservada
26
Venezuela (57,7%), México (14,6%), Indonesia (12,3%)
2.65 kg 16,8 12,5 Mex 11,4
Antes ATPDEA (tarifa 5%), ahora Categoría A
México,
207130000
Trozos y despojos de gallo o gallina, frescos o refrigerados
22 Canadá (100%)
0,00 kg n.d. 1,6 n.a.
Antes ATPDEA (tarifa 17,6 centavos/kg), ahora Categoría A
No
207140040
Trozos y despojos de gallo o gallina, congelados, sin incluir hígados
110
Canadá (70,9%), Chile (28,2%), México
0,00 kg n.d. 2,1 Chi 2,66, Mex 2,37
Antes ATPDEA (tarifa 17,6 centavos/kg), ahora
Chile, México
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DEL TLC CON EEUU
Cod. NOMBRE DEL PRODUCTO
Impo de EE.UU. 2011 (US$ mill.)
Principales proveedo-res EEUU (% del
total)
Expo de Col a EEUU 2011 (US$ mill.)
Ud.
Valor Unitario Colom-
bia (US$)
VU principal competi-
dor
VU principal competi-
dor AmLat*
Situación arancelaria
Aprovecha-miento
países de AmLat con
TLC con EEUU*
(0,45%) Categoría A
207270040
Trozos y despojos de pavo congelados, sin incluir hígados
20
Chile (64,9%), Canadá (29,9%), Israel (4,99%)
0,00 kg n.d. 3,5 Chi 3,47
Antes ATPDEA (tarifa 17,6 centavos/kg), ahora Categoría A
Chile
LÁCTEOS
405901020
Materias grasas de la leche, y pastas lácteas para untar
26
Nueva Zelanda (92,8%), Irlanda (2,32%), India (2,32%)
0,00 kg n.d. 4,7 n.a.
Antes ATPDEA (tarifa 10%), ahora Categoría A
No
406109500
Quesos frescos (incluido el de lacto suero), sin fermentar, y requesón.
29
Italia (28,7%), Holanda (16,2%), Bélgica (13,1%)
0,04 kg 6,7 9,0 n.a.
Antes ATPDEA (tarifa 8,5%), ahora Categoría A
No
406904200
Quesos romano, reggiano, parmesano, provolone y provoletti, de leche de vaca
133
Italia (99,7%), España (0,07%), Francia (0,01%)
0,00 kg n.d. 17,7 n.a.
Antes arancel (tarifa US$2,146/kg), ahora Categoría D*
No
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Cod. NOMBRE DEL PRODUCTO
Impo de EE.UU. 2011 (US$ mill.)
Principales proveedo-res EEUU (% del
total)
Expo de Col a EEUU 2011 (US$ mill.)
Ud.
Valor Unitario Colom-
bia (US$)
VU principal competi-
dor
VU principal competi-
dor AmLat*
Situación arancelaria
Aprovecha-miento
países de AmLat con
TLC con EEUU*
406909700
Quesos y sustitutos de queso, incluyendo mezclas de quesos de leche de vaca, excepto `soft ripened`
42
Suiza (32,8%), México (32,1%), Italia (17,5%)
0,00 kg n.d. 15,3 Chi n.d.,
Mex 3,81, Cafta 4,25
Antes arancel (tarifa US$1,509/kg), ahora Categoría D*
Chile, Cafta, México
1901904300
Preparaciones lácteas con contenido de sólidos de leche o leche malteada por encima del 10% de su peso
20
México (85,8%), Holanda (4,04%), Chile (3,03%)
0,33 kg 2,9 3,8 Chi 2,05, Mex 3,79
Antes arancel (tarifa $1,035/kg + 13,6%), ahora Categoría D*
Chile, México
FRUTAS Y VERDURAS PROCESADAS
710224010
Alubias, incluso desvainadas, incluso cocidas, congeladas
21
Canadá (86,7%), China (5,78%), Egipto (4,81%)
0,00 kg n.d. 2,6 n.a.
Antes ATPDEA (tarifa 11,2%), ahora Categoría A
No
710300000
Espinacas, espinacas de Nueva Zelanda y armuelles, incluso cocidas, congeladas
20
China (51,8%), México (42,0%), Holanda (1,95%)
0,00 kg n.d. 0,6 Mex 0,87
Antes ATPDEA (tarifa 14%), ahora Categoría A
México
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DEL TLC CON EEUU
Cod. NOMBRE DEL PRODUCTO
Impo de EE.UU. 2011 (US$ mill.)
Principales proveedo-res EEUU (% del
total)
Expo de Col a EEUU 2011 (US$ mill.)
Ud.
Valor Unitario Colom-
bia (US$)
VU principal competi-
dor
VU principal competi-
dor AmLat*
Situación arancelaria
Aprovecha-miento
países de AmLat con
TLC con EEUU*
710802000
Champiñones, incluso cocidos, congelados.
21
Holanda (74,9%), China (14,1%), Italia (4,86%)
0,00 kg n.d. 1,0 n.a.
Antes ATPDEA (tarifa 5,7 centavos/kg + 8%), ahora Categoría A
No
710806500
Coles de Bruselas, incluso cocidos, congelados
16
Bélgica (61,6%), Canadá (24,6%), Guatemala (4,31%)
0,00 kg n.d. 0,9 Cafta 1,26
Antes ATPDEA (tarifa 12,5%), ahora Categoría A
Cafta
710809710 Espárragos, incluso cocidos, congelados
17
Perú (70,9%), México (16,0%), Chile (7,43%)
0,00 kg n.d. 2,9 Chi 3,00, Pe 2,89,
Mex 1,71
Antes ATPDEA (tarifa 14,9%), ahora Categoría A
Chile, Perú, México
710809724
Brócoli, excepto espárragos, aunque estén cocidos en agua o en vapor en agua , en contenedores cada uno con más de 1.4 kilogramos, congelados
181
México (80,0%), Guatemala (10,4%), Ecuador (6,07%)
0,00 kg n.d. 1,0 Mex 1,02, Cafta 0,98
Antes ATPDEA (tarifa 14,9%), ahora Categoría A
Cafta, México
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Cod. NOMBRE DEL PRODUCTO
Impo de EE.UU. 2011 (US$ mill.)
Principales proveedo-res EEUU (% del
total)
Expo de Col a EEUU 2011 (US$ mill.)
Ud.
Valor Unitario Colom-
bia (US$)
VU principal competi-
dor
VU principal competi-
dor AmLat*
Situación arancelaria
Aprovecha-miento
países de AmLat con
TLC con EEUU*
710809726
Brócoli, excepto espárragos, aunque estén cocidos en agua o en vapor en agua , en contenedores cada uno con más de 1.4 kilogramos, congelados
87
México (83,2%), China (6,58%), Ecuador (5,31%)
0,00 kg n.d. 1,2 Mex 1,17, Cafta 0,94
Antes ATPDEA (tarifa 14,9%), ahora Categoría A
Cafta, México
710809730 Coliflores, incluso cocidas congeladas
34
México (74,5%), China (11,9%), Guatemala (8,94%)
0,00 kg n.d. 1,1 Mex 1,05, Cafta 0,90
Antes ATPDEA (tarifa 14,9%), ahora Categoría A
Cafta, México
710909100
Mezclas de hortalizas y/o legumbres, incluso cocidas, congeladas
84
México (54,7%), Canadá (26,1%), China (7,13%)
0,01 kg 2,3 1,3 Mex 1,30, Cafta 1,33
Antes ATPDEA (tarifa 14%), ahora Categoría A
Cafta, México
811100070
Fresas (frutillas), incluso cocidas congeladas, con azúcar o no, empacadas en
81
México (75,1%), Argentina (9,86%), Chile (6,16%)
0,06 kg 2,2 1,5 Chi 1,83, Pe 1,54,
Mex 1,52
Antes ATPDEA (tarifa 11,2%), ahora Categoría A
Perú, Chile, México
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DEL TLC CON EEUU
Cod. NOMBRE DEL PRODUCTO
Impo de EE.UU. 2011 (US$ mill.)
Principales proveedo-res EEUU (% del
total)
Expo de Col a EEUU 2011 (US$ mill.)
Ud.
Valor Unitario Colom-
bia (US$)
VU principal competi-
dor
VU principal competi-
dor AmLat*
Situación arancelaria
Aprovecha-miento
países de AmLat con
TLC con EEUU*
contenedores de m s de 1.2 litros
811905000
Piñas, incluso cocidas, con azúcar o no, congeladas
20
Costa Rica (52,4%), Filipinas (42,0%), México (1,48%)
0,05 kg 1,7 1,4 Mex 1,29
Antes ATPDEA (tarifa 0,25 centavos/kg), ahora Categoría A
México
811905200
Mangos, incluso cocidas, con azúcar o no, congeladas
49
México (65,7%), Perú (29,8%), Costa Rica (0,81%)
0,22 kg 1,6 1,1 Pe 1,50,
Mex 1,13
Antes ATPDEA (tarifa 10,9%), ahora Categoría A
México, Perú
2004108040
Papas, excepto papas a la francesa, preparadas o conservadas, excepto vinagre o acido acético
89
Canadá (96,4%), Francia (2,13%), Holanda (0,45%)
0,00 kg 2,3 1,3 n.a.
Antes ATPDEA (tarifa 0,08), ahora Categoría A
No
2004908580
Legumbres u hortalizas y las mezclas de hortalizas y/o legumbres preparadas y preservados no en
97
México (53,6%), Canadá (11,3%), China (6,18%)
2,96 kg 1,3 1,8 Mex 1,75, Cafta 1,60
Antes ATPDEA (tarifa 11,2%), ahora Categoría A
Cafta, México
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Cod. NOMBRE DEL PRODUCTO
Impo de EE.UU. 2011 (US$ mill.)
Principales proveedo-res EEUU (% del
total)
Expo de Col a EEUU 2011 (US$ mill.)
Ud.
Valor Unitario Colom-
bia (US$)
VU principal competi-
dor
VU principal competi-
dor AmLat*
Situación arancelaria
Aprovecha-miento
países de AmLat con
TLC con EEUU*
vinagre o acido acético, congelados
2005999700
Legumbres u hortalizas y las mezclas de hortalizas y/o legumbres preparadas y preservados no congelados
116
China (23,2%), Canadá (12,9%), Japón (9,48%)
0,11 kg 3,3 1,1 Pe 1,54
Antes ATPDEA (tarifa 11,2%), ahora Categoría A
Perú
2008116000 Maníes preparados o preservados
22 México (100%)
0,00 kg n.d. 2,3 Mex 2,25
Antes arancel (tarifa 131,8%), ahora Categoría D
México
2008304600 Mandarinas envasadas
187 China (100%) 0,00 kg n.d. 1,5 n.a.
Antes arancel (tarifa 0,28 centavos/kg), ahora Categoría A
No
2008991000
Aguacates preparadas o en conserva
141
México (93,2%), Perú (4,98%), República Dominicana
0,00 kg n.d. 2,7 Pe 3,03,
Mex 2,73
Antes ATPDEA (tarifa 10,6 centavos/kg), ahora Categoría A
Perú, México
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Cod. NOMBRE DEL PRODUCTO
Impo de EE.UU. 2011 (US$ mill.)
Principales proveedo-res EEUU (% del
total)
Expo de Col a EEUU 2011 (US$ mill.)
Ud.
Valor Unitario Colom-
bia (US$)
VU principal competi-
dor
VU principal competi-
dor AmLat*
Situación arancelaria
Aprovecha-miento
países de AmLat con
TLC con EEUU*
(0,71%)
2008999090
Frutas, nueces preparadas o en conserva, al natural o en almíbar.
189
China (23,7%), Corea del Sur (15,3%), Tailandia (14,2%)
4,82 kg 1,9 3,0 Pe 4,01
Antes ATPDEA (tarifa 6%), ahora Categoría A
Perú
2009122500
Jugo de naranja, sin fermentar ni congelar, y con un grado de concentración menor a 1.5 grados
97
Brasil (79,5%), México (9,29%), República Dominicana (0,10%)
0,00 l n.d. 0,4 Mex 0,55
Antes ATPDEA (tarifa 4,5 cents/litro), ahora Categoría A
México
2009690060
Jugo de uva incluido el mosto , Sin congelar
125
Argentina (76,0%), Chile (8,80%), México (4,80%)
0,08 l 0,8 0,5 Chi 0,67, Mex 0,86
Antes ATPDEA (tarifa 4,4 cents/litro), ahora Categoría A
Chile, México
MOLINERÍA
1102902500 Harina de arroz 20
Canadá (48,2%), Tailandia (39,2%), Bélgica (4,96%)
0,00 kg n.d. 1,4 n.a.
Antes ATPDEA (tarifa 0,9 centavos/kg), ahora Categoría A
No
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Cod. NOMBRE DEL PRODUCTO
Impo de EE.UU. 2011 (US$ mill.)
Principales proveedo-res EEUU (% del
total)
Expo de Col a EEUU 2011 (US$ mill.)
Ud.
Valor Unitario Colom-
bia (US$)
VU principal competi-
dor
VU principal competi-
dor AmLat*
Situación arancelaria
Aprovecha-miento
países de AmLat con
TLC con EEUU*
1104300000
Germen de cereales enteros, aplastados, en copos o molidos.
23
Canadá (98,4%), México (0,43%), Brasil (0,21%)
0,00 kg n.d. 1,1 Mex 3,67
Antes ATPDEA (tarifa 4,5%), ahora Categoría A
México
1105200000 Papas, en copos, granulada
36
Canadá (39,0%), España (18,0%), Holanda (15,5%)
0,00 kg n.d. 3,1 n.a.
Antes ATPDEA (tarifa 1,3 centavos/kg), ahora Categoría A
No
1108130010
Fécula de patatas (papas), para consumo humano.
54
Holanda (48,3%), Alemania (26,0%), Dinamarca (11,1%)
0,00 kg n.d. 1,1 n.a.
Antes ATPDEA (tarifa 0,56 centavos/kg), ahora Categoría A
No
1108130090 Fécula de patatas (papas).
20
Alemania (60,9%), Canadá (18,0%), Bélgica (9,27%)
0,00 kg n.d. 1,1 n.a.
Antes ATPDEA (tarifa 0,56 centavos/kg), ahora Categoría A
No
ACEITES Y GRASAS
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Cod. NOMBRE DEL PRODUCTO
Impo de EE.UU. 2011 (US$ mill.)
Principales proveedo-res EEUU (% del
total)
Expo de Col a EEUU 2011 (US$ mill.)
Ud.
Valor Unitario Colom-
bia (US$)
VU principal competi-
dor
VU principal competi-
dor AmLat*
Situación arancelaria
Aprovecha-miento
países de AmLat con
TLC con EEUU*
1514190000 Aceite de colza y sus fracciones, acido úrico bajo
1.200
Canadá (99,5%), Holanda (0,18%), México (0,16%)
0,00 kg n.d. 0,6 Mex 1,68
Antes ATPDEA (tarifa 6,4%), ahora Categoría A
México
AZÚCAR Y CONFITERÍA
1701995010
Azúcares refinados especiales de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, sin saborizantes o colorantes
32
México (90,4%), Paraguay (1,24%), China (0,93%)
0,00 kg n.d. 0,9 Mex 0,92, Cafta 0,57
Antes arancel (tarifa 35,74 centavos/kg), ahora Categoría NMF*
Cafta, México
1701995020
Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, sin aromatizar ni colorear
320
México (97,7%), Guatemala (1,37%), El Salvador (0,43%)
0,00 kg n.d. 0,9 Mex 0,87, Cafta 0,85
Antes arancel (tarifa 35,74 centavos/kg), ahora Categoría NMF*
Cafta, México
1701995025
Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en forma sólida, no
239
México (93,6%), Guatemala (3,34%), El
0,63 kg 0,8 0,9 Mex 0,93, Cafta 0,99
Antes arancel (tarifa 35,74 centavos/kg), ahora
Cafta, México
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Cod. NOMBRE DEL PRODUCTO
Impo de EE.UU. 2011 (US$ mill.)
Principales proveedo-res EEUU (% del
total)
Expo de Col a EEUU 2011 (US$ mill.)
Ud.
Valor Unitario Colom-
bia (US$)
VU principal competi-
dor
VU principal competi-
dor AmLat*
Situación arancelaria
Aprovecha-miento
países de AmLat con
TLC con EEUU*
para procesamiento adicional
Salvador (2,09%)
Categoría NMF*
1701995030
Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, refinada, sin saborizantes o colorantes
164
México (97,6%), El Salvador (1,52%), Alemania (0,30%)
0,00 kg n.d. 0,9 Mex 0,87, Cafta 0,94
Antes arancel (tarifa 35,74 centavos/kg), ahora Categoría NMF*
Cafta, México
CACAO Y CHOCOLATERÍA
1805000000
Cacao en polvo sin azucarar ni edulcorar de otro modo
510
Holanda (50,4%), Malasia (11,7%), España (9,42%)
0,48 kg 6,3 5,0 Pe 5,73
Antes ATPDEA (tarifa 0,52 centavos/kg), ahora Categoría A
Perú
1806105500
Polvo de cacao con contenido de azúcar u otros endulzantes por encima del 65% de su peso
100 México (100%)
0,00 kg n.d. 1,0 Mex 0,96
Antes arancel (tarifa 33,6 centavos/kg), ahora Categoría NMF*
México
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Cod. NOMBRE DEL PRODUCTO
Impo de EE.UU. 2011 (US$ mill.)
Principales proveedo-res EEUU (% del
total)
Expo de Col a EEUU 2011 (US$ mill.)
Ud.
Valor Unitario Colom-
bia (US$)
VU principal competi-
dor
VU principal competi-
dor AmLat*
Situación arancelaria
Aprovecha-miento
países de AmLat con
TLC con EEUU*
1806205000
Chocolate en bloque, sin mantequilla u otros lácteos
276
Canadá (90,3%), Bélgica (3,98%), Francia (3,26%)
0,00 kg n.d. 0,6 n.a.
Antes ATPDEA (tarifa 4,3%), ahora Categoría A
No
1806323000
Chocolates, en bloques, en tabletas o en barras sin rellenar, con peso de 2 kg o menos, no para la venta al detal
138
México (45,6%), Canadá (12,3%), Alemania (11,6%)
0,26 kg 5,3 4,7 Mex 4,66
Antes ATPDEA (tarifa 4,3%), ahora Categoría A
México
1806329000
Chocolates y otras preparaciones de cacao, en bloques, en tabletas o en barras sin rellenar
160
Canadá (43,0%), México (24,9%), Alemania (11,2%)
1,58 kg 7,4 1,2 Mex 3,36
Antes ATPDEA (tarifa 6%), ahora Categoría A
México
1806909090
Preparaciones alimenticias que contengan cacao, no para la venta al detal
230
Canadá (61,2%), México (12,1%), Suiza
0,39 kg 3,7 2,6 Chi 9,02, Mex 2,73
Antes ATPDEA (tarifa 6%), ahora Categoría A
Chile, México
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Cod. NOMBRE DEL PRODUCTO
Impo de EE.UU. 2011 (US$ mill.)
Principales proveedo-res EEUU (% del
total)
Expo de Col a EEUU 2011 (US$ mill.)
Ud.
Valor Unitario Colom-
bia (US$)
VU principal competi-
dor
VU principal competi-
dor AmLat*
Situación arancelaria
Aprovecha-miento
países de AmLat con
TLC con EEUU*
(5,20%)
PANADERÍA Y OTRAS REPARACIONES A BASE DE CEREALES Y SIMILARES
1901909095
Preparaciones alimenticias de harina, sémola, almidón fécula sin cacao en polvo o con un contenidos inferior a 50% en peso
194
Canadá (49,9%), Tailandia (7,72%), Dinamarca (5,15%)
2,84 kg 6,1 0,7 Mex 1,13, Cafta 2,24
Antes ATPDEA (tarifa 6,4%), ahora Categoría A
México, Cafta
1904100040
Productos a base de cereales, obtenidos por insuflado o tostado, con azúcar de cana
322
México (49,0%), Canadá (47,5%), Alemania (1,24%)
0,05 kg 5,7 3,2 Mex 3,23
Antes ATPDEA (tarifa 1,1%), ahora Categoría A
México
1905909030
Chips de maíz y similares alimentos aperitivos crujientes
165
México (49,1%), Canadá (14,5%), Israel (7,28%)
1,60 kg 3,4 2,6 Mex 2,55, Cafta 2,92
Antes ATPDEA (tarifa 4,5%), ahora Categoría A
Cafta, México
1905909090 Ostias para comunión, capsulas
130 México (58,4%),
0,52 kg 2,9 2,4 Mex 2,40, Cafta 1,98
Antes ATPDEA (tarifa 4,5%),
México, Cafta
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Cod. NOMBRE DEL PRODUCTO
Impo de EE.UU. 2011 (US$ mill.)
Principales proveedo-res EEUU (% del
total)
Expo de Col a EEUU 2011 (US$ mill.)
Ud.
Valor Unitario Colom-
bia (US$)
VU principal competi-
dor
VU principal competi-
dor AmLat*
Situación arancelaria
Aprovecha-miento
países de AmLat con
TLC con EEUU*
vacías usadas en farmacéutica, papel de arroz y similares
Canadá (19,2%), India (7,68%)
ahora Categoría A
OTRAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS
2101125800
Extractos, esencias y concentrados de café, con contenido de azúcar superior a 10% de su peso
36
Malasia (32,3%), Colombia (31,8%), Corea del Sur (11,1%)
11,41 kg 17,7 6,5 n.a.
Antes arancel (tarifa 30,5 centavos/kg + 8,5%), ahora Categoría NMF*
No
2101205400
Extractos, esencias y concentrados de té o yerba mate y preparaciones, con m s del 10% de azúcar
74
Canadá (96,3%), Costa Rica (4,07%), España (0,13%)
0,00 kg n.d. 2,6 n.a.
Antes ATPDEA (tarifa 10%), ahora Categoría A
No
2102100000 Levaduras vivas 160
Canadá (46,2%), México (40,6%), China (3,75%)
0,35 kg 3,0 5,0 Mex 3,10
Antes ATPDEA (tarifa 6,4%), ahora Categoría A
México
2103908000
Mezclas de condimentos y de preparaciones para
149 Canadá (21,4%), China (12,7%),
0,06 kg 5,8 3,6 Mex 1,98, Cafta 1,91
Antes ATPDEA (tarifa 6,4%), ahora
México, Cafta
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APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Cod. NOMBRE DEL PRODUCTO
Impo de EE.UU. 2011 (US$ mill.)
Principales proveedo-res EEUU (% del
total)
Expo de Col a EEUU 2011 (US$ mill.)
Ud.
Valor Unitario Colom-
bia (US$)
VU principal competi-
dor
VU principal competi-
dor AmLat*
Situación arancelaria
Aprovecha-miento
países de AmLat con
TLC con EEUU*
sazonar México (8,70%)
Categoría A
2103909091
Las demás preparaciones y salsas
305
Canadá (26,2%), México (24,5%), Japón (7,86%)
0,89 kg 1,5 11,4 Pe 2,75,
Mex 1,37, Cafta 2,26
Antes ATPDEA (tarifa 6,4%), ahora Categoría A
Perú, Cafta, México
2104100020 Sopas, potajes o caldos secos
120
Canadá (45,1%), Guatemala (12,5%), México (10,0%)
0,01 kg 5,4 6,4 Mex 2,05, Cafta 2,09
Antes ATPDEA (tarifa 3,2%), ahora Categoría A
Cafta, México
2106909972
Preparaciones alimenticias para bebidas con azúcar de caña o remolacha
80
Canadá (67,1%), República Dominicana (16,1%), Israel (3,73%)
0,02 kg 2,2 3,5 n.a.
Antes ATPDEA (tarifa 6,4%), ahora Categoría A
No
2106909990
Las demás preparaciones alimenticias, incluso enlatadas
114
Tailandia (61,3%), Canadá (27,1%), República
0,00 kg n.d. 1,8 Cafta 1,69
Antes ATPDEA (tarifa 6,4%), ahora Categoría A
Cafta
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Cod. NOMBRE DEL PRODUCTO
Impo de EE.UU. 2011 (US$ mill.)
Principales proveedo-res EEUU (% del
total)
Expo de Col a EEUU 2011 (US$ mill.)
Ud.
Valor Unitario Colom-
bia (US$)
VU principal competi-
dor
VU principal competi-
dor AmLat*
Situación arancelaria
Aprovecha-miento
países de AmLat con
TLC con EEUU*
Dominicana (6,13%)
2106909997
Las demás preparaciones alimenticias, incluso con azúcar de caña o remolacha
145
Tailandia (26,9%), Canadá (26,2%), China (11,7%)
0,01 kg 9,4 1,9 n.a.
Antes ATPDEA (tarifa 6,4%), ahora Categoría A
No
2106909998
Las demás preparaciones alimenticias, no enlatadas ni congeladas
765
Canadá (25,7%), Reino Unido (9,92%), China (6,53%)
17,74 kg 19,7 4,7
Chi 27,84, Pe 19,64, Mex 4,03, Cafta 3,80
Antes ATPDEA (tarifa 6,4%), ahora Categoría A
Chile, México,
Perú, Cafta
BEBIDAS
2202100020
Bebidas suaves, gasificada azucarada, edulcorada con aspartame y/o sacarina
201
Suiza (47,6%), Austria (42,7%), México (6,45%)
0,00 l n.d. 2,5 Mex 1,03
Antes ATPDEA (tarifa 0,2 centavos/litro), ahora Categoría A
México
2202909090
Bebidas no alcohólicas, excepto de frutas y/o
320 Tailandia (26,5%), México
2,35 l 1,5 1,1 Mex 0,75, Cafta 0,73
Antes ATPDEA (tarifa 0,2 centavos/litro
México, Cafta
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Cod. NOMBRE DEL PRODUCTO
Impo de EE.UU. 2011 (US$ mill.)
Principales proveedo-res EEUU (% del
total)
Expo de Col a EEUU 2011 (US$ mill.)
Ud.
Valor Unitario Colom-
bia (US$)
VU principal competi-
dor
VU principal competi-
dor AmLat*
Situación arancelaria
Aprovecha-miento
países de AmLat con
TLC con EEUU*
vegetales de la partida 2009
(21,5%), Corea (11,8%)
), ahora Categoría A
2204215046
Vino blanco, excepto vino congelado, < 14% Alcohol,< 2L,mayor a $1.05/L
1.457
Italia (42,5%), Francia (14,6%), Australia (10,9%)
0,01 l 2,8 4,7 Chi 3,35
Antes ATPDEA (tarifa 6,3 centavos/litro), ahora Categoría A
Chile
2209000000
Vinagre comestible y sucedáneos comestibles de vinagre obtenidos con acido acético
101
Italia (73,4%), España (7,94%), Japón (4,96%)
0,00 pfl 1,3 17,7 n.a.
Antes ATPDEA (tarifa 0,5 centavos/pfl, litro), ahora Categoría A
No
Fuente: Araujo Ibarra, US Census, cálculos propios. *Corresponde a sí, si, para México, la agrupación de países de CAFTA, Perú o Chile, las exportaciones de esta partida crecieron, en
promedio en los tres años siguientes a la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos para cada país, por encima del promedio de las exportaciones totales a Estados Unidos en
este período, y adicionalmente si el valor de las exportaciones de la partida, al cabo de estos tres años, fue superior a un millón de dólares.
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
NECESIDADES:
El sector agroindustrial cuenta con ventajas favorables para incrementar sus exportaciones
sustancialmente a todo el mundo, y en particular a Estados Unidos aprovechando las nuevas
condiciones arancelarias, regulatorias y de estabilidad que brinda el recién entrado en vigor
Tratado de Libre Comercio con este país.
En este sentido, es momento de iniciar un proceso de adaptación a las crecientes demandas,
necesidades y exigencias de los mercados internacionales por medio de una visión que
enfatice la innovación no solo para ofrecer productos diferenciados con mayor valor
nutricional, sino también para mejorar sus estrategias en logística y transporte, energía,
empaques y procesos de producción.
Sin embargo existen barreras considerables que deben ser abordadas para garantizar el
adecuado aprovechamiento de las nuevas oportunidades que abre el tratado para el sector
agroindustrial.
Dentro de estas, resaltan elementos puntuales a la dinámica de cada subsector como las
bajas tasas de natalidad y altas tasas de mortalidad de los terneros, el aumento de los costos
productivos en la cría aviar debido a la escalada del precio del maíz, el importante flujo de
contrabando que impacta negativamente el sector de aceites y grasas y arroz, la disminución
en la oferta de leche cruda producto de la reciente ola invernal, los problemas estructurales
de cantidad y calidad de la oferta de cacao, la barrera ambiental para el acceso del
biocombustible colombiano al mercado americano y la volatilidad de los precios del azúcar,
entre otros.
Adicional a estos limitantes, el sector enfrenta retos tradicionales más estructurales que
incluyen elementos como los altos índices de informalidad, la ausencia de economías de
escala, la falta de infraestructura especializada en puertos, la necesidad de actualizar los
paquetes tecnológicos agrícolas, los elevados costos de transporte y los elevados precios de
materias primas como el trigo, el maíz y la soya, entre otros.
De manera similar, es de vital importancia seguir avanzando en el proceso de
fortalecimiento institucional de entidades como el ICA y el INVIMA, para garantizar la
disponibilidad de los recursos monetarios y de personal necesarios para asumir los retos
relacionados con los procesos de admisibilidad que emprende el país en este momento.
Un inventario más detallado de estos y otros cuellos de botella identificados tanto a nivel
transversal como subsectorial se condensan en la Tabla 5 y están categorizados según
temáticas regulatorias, institucionales, de capital humano y competitividad.
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Tabla 5: Retos urgentes para el aprovechamiento del TLC con Estados Unidos para el sector
agroindustrial.
BARRERAS TRANSVERSALES
Regulatorio Capital Humano Infraestructura Institucionalidad
Revisión de la lista de agroquímicos que maneja el ICA para
garantizar compatibilidad y/o
concordancia con los productos permitidos
en la regulación de EEUU y Europa.
Políticas de capacitación continua para
funcionarios públicos. Impulsar el
establecimiento de una carrera administrativa
especializada.
Levantamiento de estado actual y diseño
de la red de laboratorios nacional.
Reestructuración del INVIMA.
Acreditación internacional de la
ONAC.
Preparación para enfrentar impacto de
nueva ley de inocuidad en EEUU. Participación activa en el proceso de
consulta, profundización de relación con FDA.
Posibilidad de ser país piloto para trabajo FDA-
Institucionalidad gubernamental.
Puesta en marcha de talleres de capacitación en rotulados para las empresas específicas con altos índices de
devoluciones.
Desarrollo de infraestructura
especializada. Ej. Capacidad de
almacenamiento para productos a granel, infraestructura de
descarga bajo la lluvia, etc.
Fortalecimiento presupuestal y de personal en el ICA.
Agilizar expedición del ICA de los certificados
fitosanitarios solicitados en la
VUCE.
Programa de capacitación sobre
nueva ley de inocuidad (acompañamiento para
implementar nuevos
requisitos). Evaluar contratación de experto
para apoyo a nuevas empresas exportadoras en requerimientos FDA.
Buscar contrapartes relevantes y entablar
contactos (intercambio de información) con agremiaciones de importadores de
productos agroindustriales en
EE.UU.
Adelantar la construcción de tabla correlativa de partidas
arancelarias entre Colombia y EE.UU como
un paso clave para poder definir partidas
en certificados de origen. Revisar la
necesidad de hacer algunos
desdoblamientos. Ej. Compotas y pulpas de
fruta
Buscar mecanismos para acceder a
información desagregada sobre el nivel del contingente en EE.UU. y ampliar el
detalle de la información
disponible en la DIAN.
Puesta en marcha de programa de
capacitación sobre el proceso de probar origen tanto para
empresarios como para funcionarios de aduana.
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
BARRERAS TRANSVERSALES
Regulatorio Capital Humano Infraestructura Institucionalidad
Seguimiento al proceso de derogación del
decreto de descripciones mínimas.
Garantizar aplicación homogénea de la
regulación sanitaria en los puertos por
parte del ICA
Evaluar la creación de modalidad que permita que grandes empresas
sean exentas de inspecciones en puerto.
(Contenedor sellado desde fábrica).
Mejora sistema de perfilamiento para
evitar altos índices de inspección en puerto por parte de INVIMA
e ICA.
Evaluar mecanismos (como adquisición de
certificaciones de calidad) que sean
vistos favorablemente por la FDA y eviten
una cantidad excesiva de inspecciones
debido a la nueva ley de inocuidad.
AZÚCAR Y CONFITERÍA
Regulatorio Capital Humano Infraestructura Institucionalidad
Impuestos al etanol suspendidos
transitoriamente. Es necesario incorporar nota al respecto en
el arancel de aduanas de USA
(caso Perú).
Diseñar esquema para el
reconocimiento de capacitaciones de universidades en
Colombia sobre ley de inocuidad de
EEUU
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DEL TLC CON EEUU
ACEITES Y GRASAS
Regulatorio Capital Humano Infraestructura Institucionalidad
Revisión y actualización del cálculo de las
compensaciones del FEP para responder a la
actualidad de los mercados. Disminución de su impacto
negativo para los productores de aceite.
Desarrollar agenda de trabajo con
miras a competir con alta calidad de
frijol de soya americano bajo el liderazgo del PTP.
Mejorar articulación de industriales con
Fedepalma. Avanzar en la promoción de iniciativas
para el sector y sus eslabonamientos (visión
integral de la cadena productiva).
Buscar tratamiento diferencial para el país dentro de la política de
biocombustibles de EEUU. El mercado sigue cerrado por
no contar con reconocimiento de EPA. (Colombia sí cumple con estándar de reducción de
gases de efecto invernadero vs. Malasia e Indonesia).
Desarrollo de mecanismos para
facilitar la adopción de
nuevas tecnologías en el cultivo de
palma y sus procesos
industriales. Alianzas con cooperación
internacional y apoyo Proexport.
Fortalecimiento institucional para el
manejo fitosanitario del cultivo de palma.
Desarrollo de plan de trabajo con el apoyo del
ICA.
Avanzar en desarrollo de certificaciones nacionales de
sostenibilidad con reconocimiento internacional.
Implementar estrategia para promover el desarrollo de la
oleoquímica en el país y desarrollar su potencial
exportador bajo el liderazgo del PTP.
Palma y sus productos
Aceites y grasas
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ARROZ
Regulatorio Capital Humano Infraestructura Institucionalidad
Buscar solución a dificultades en acceso a
materias primas:
Evaluación integral del paquete
tecnológico para el sector
(maquinarias, agroquímicos,
otros).
Definición de protocolos de funcionamiento para la Export Trading Company:
Revisar protocolo sanitario de ICA que solo permite
importar arroz paddy por Barranquilla, con
restricciones sobre el transporte y tratamiento del
producto.
Definir miembros de la Junta de la ETC
(participación productores e industriales)
Decisiones sobre inversión de ganancias de la ETC en proyectos para mejorar la competitividad del sector
Otorgamiento de permisos fitosanitarios de ICA para importaciones de arroz paddy o blanqueado.
Definir esquema para toma de decisiones de los proyectos (rol de Consejo
Nacional de Arroz)
Productos por fuera del contingente: Otorgamiento de permisos fitosanitarios de ICA para importaciones
de arroz paddy o blanqueado
Creación y adecuación de
distritos de riego.
Puesta en marcha de estrategia de
incorporación de valor agregado (arroces pre-
cocidos, arroces especiales).
Ausencia de un escenario regulatorio con condiciones equitativas para la industria.
Adopción de tecnologías para
aumentar productividad -ej.
goteo- (CORPOICA).
PRODUCTOS CÁRNICOS
Regulatorio Capital Humano Infraestructura Institucionalidad
Modificación del Decreto 1500
Programa de fortalecimiento institucional en
plantas. Disponibilidad de
personal y conocimientos
técnicos. (Capacidad de
Implementación programa piloto
de laboratorios que atiendan
necesidades de admisibilidad de la carne en Estados
Unidos
Creación de la dirección de epidemiología en el Ministerio de Salud.
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PRODUCTOS CÁRNICOS
Regulatorio Capital Humano Infraestructura Institucionalidad
control de las regionales desde el
nivel central).
Expedición de resoluciones de medicamentos veterinarios y de
contaminantes químicos.
Capacitación personal en puerto.
Conocimiento técnico adecuado para el control del
contingente
Implementación de procedimientos de
maduración y segregación de
carcasas en plantas piloto.
Definición de protocolo sanitario. Desarrollo de
plan de trabajo en sanidad animal para Newcastle
(Zonificación, trazabilidad y transporte en lotes).
Trabajo con expertos y apoyo FDA para la
expedición de la resolución de patógenos.
Establecimiento de centros de
distribución con frío.
Garantizar mecanismos de protección al consumidor.
SIC. (Etiquetado y otras condiciones de
importación como garantizar la prohibición de descongelamiento del pollo para su venta como
refrigerado).
Evaluar posibilidad de que impuesto de degüello no sea solo municipal sino
regional (redistribuir por consumo en los
municipios).
Definir los productos que entran dentro del
contingente del pollo de la subpartida 0207 y por
tanto eliminar evasión del mismo al importar pollo en
salmuera o pollo marinado.
(Eliminar el tratamiento diferencial en materia de IVA entre el pollo crudo y
procesado y excluir de registro sanitario al pollo
del capítulo 16)
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DEL TLC CON EEUU
CONCLUSIONES:
El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos significa una gran oportunidad para el
sector agroindustrial. El tamaño de mercado en Estados Unidos para estos productos es
cercano a 85.500 millones de dólares y las exportaciones de Colombia del sector a este país
son de 1.450 millones de dólares lo que demuestra que hay aún considerable espacio para
crecer. Ahora bien, si excluimos café, estas exportaciones suman tan solo 209 millones de
dólares.
Colombia cuenta ya con una experiencia exportadora valiosa a este mercado y también a
otros países, de hecho, las exportaciones con destino diferente de Estados Unidos de
productos agroindustriales en 2011 fueron de 1.465 millones de dólares. Resulta crítico
entonces aprovechar esta experiencia exportadora tan diversa para ganar participación en
el mercado americano, especialmente ahora que se acaba de implementar el TLC con
Estados Unidos y que este Tratado incluye temas críticos para el sector.
Estados Unidos constituye un gran mercado potencial para el sector, por su gran tamaño y
por el dinamismo observado en las importaciones de productos del sector en los últimos
años, que crecieron 5 puntos porcentuales por encima del promedio total durante los
últimos cinco años. Existen por lo tanto oportunidades importantes para Colombia de
capturar algunos aumentos de demanda en productos estratégicos para el país, algunos de
ellos identificados en este documento.
Se encontraron, en este sentido, 68 productos estratégicos, de los cuales, al filtrar por el
desempeño de estos productos en países de la región con experiencia de aprovechamiento
de un TLC con Estados Unidos, se obtienen 44 productos priorizados. Entre estos, se
encuentran algunas carnes, lácteos, quesos, productos de confitería y chocolatería, aceites y
grasas, y un gran componente de frutas y verduras procesadas. Ahora bien, como se
menciona también anteriormente, es importante, para muchos de estos productos,
adelantar un ejercicio adicional de identificar nichos de mercado más específicos y sus
oportunidades de mercado en Estados Unidos.
Para que el sector se consolide en los mercados internacionales, y se convierta en un gran
ganador del TLC con Estados Unidos, existen algunas necesidades y retos específicos que se
deben abordar y que fueron presentados en este documento. Estos incluyen, entre otros; (i)
la revisión del contenido y el impacto de la nueva Ley de Inocuidad de Estados Unidos, (ii)
fortalecer el ICA y el INVIMA, (iii) asegurar la adecuada administración de los contingentes
en los puertos, (iv) modernizar los paquetes tecnológicos agrícolas, (v) desarrollar
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capacitaciones para evitar la devolución de contenedores de Estados Unidos por problemas
en etiquetado u otros requisitos de calidad, entre muchos otros.
Es claro que el potencial para el sector agroindustrial colombiano del mercado de Estados
Unidos aún no se ha aprovechado plenamente. Estados Unidos importa grandes volúmenes
de productos del sector, tanto en los primeros eslabones como en los productos finales de la
cadena. Es, además, un mercado con 310 millones de consumidores con alto poder de
compra. Es decir, 310 consumidores cuya canasta de consumo incluye productos, no solo de
alimentos básicos, sino también de alimentos o productos agroindustriales más
especializados, con alto valor agregado.
Las oportunidades están ahí para aprovecharlas y el TLC con Estados Unidos es un primer
escalón estratégico para avanzar en este sentido. Es clave ahora que las empresas del sector
y sus agremiaciones sigan alineados como cadena exportadora, y el gobierno, de forma
coordinada, continúe alineando esfuerzos para eliminar los cuellos de botella que frenan su
desarrollo y que limitan el posicionamiento de sus productos en el los mercados
internacionales, especialmente en Estados Unidos.
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ANEXO 1:
A continuación, se especifica la metodología utilizada para medir los cinco componentes
Sofisticación3: La sofisticación de un producto se mide por el conocimiento o las
capacidades que se requieren para producirlo. La cantidad de conocimiento que se
requiere para producir un producto depende de: (i) la cantidad de países que
exportan este producto y la cantidad de productos que exportan estos países. Un
producto complejo es un producto que es exportado por pocos países, que estos
países que lo exportan, a su vez, exportan muchos otros productos, que estos
productos que exportan estos países son, a su vez, exportados por pocos países y así
sucesivamente. Por ejemplo, Pakistán y Singapur exportan un número similar de
productos (cerca de 133). Pakistán exporta productos exportados en promedio por
28 países y Singapur por 17. Los países que exportan los productos que exporta
Pakistán exportan pocos productos y los que exporta Singapur exportan muchos
productos. Bajo este razonamiento dinámico e iterativo, se llega a que los productos
que exporta Singapur son más sofisticados que los que exporta Pakistán. Se eliminan
las partidas de menor sofisticación que el promedio de sofisticación de las
exportaciones de Colombia
Cercanía: La cercanía de un producto corresponde a la distancia promedio entre este
producto y los productos exportados por el país. Si dos productos son cercanos, las
capacidades que se requieren para producirlos son similares. Por tanto, es probable
que si un país produce uno de los productos, también producirá el otro. La cercanía
entre dos productos (i y j) se calcula encontrando la probabilidad condicional de que
un país exporte i, y también exporte j (y viceversa). Se eliminan las partidas que
están más lejos del promedio de todas las partidas.
Mercado en Estados Unidos. Para el análisis de demanda en Estados Unidos, se
utiliza la metodología de identificación de productos estratégicos en Estados Unidos
elaborado por Araujo Ibarra. El resultado final de la metodología es la identificación
de 580 sub-partidas arancelarias que corresponden a productos con las siguientes
características: (i) Importaciones de EEUU en 2011 o el promedio entre 2006 y 2011
mayores a US$50.000.000 para el caso de las manufacturas, y US$10.000.000 para el
sector agrícola y pecuario, (ii) con un crecimiento promedio anual de las
importaciones de Estados Unidos mayor al crecimiento de todas las importaciones de
este país y también superior al promedio de las importaciones del sector al que
pertenece, y (iii) productos que no estaban libres de arancel en Estados Unidos, y que
quedaron clasificados en categoría A del TLC (desgravación inmediata).
3 Con base en Hausmann et. al. (2011): Atlas of Economic Complexity
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DEL TLC CON EEUU
Aprovechamiento de los principales competidores de la región en los años
posteriores al TLC con Estados Unidos: Se considera que sí se ha aprovechado si,
para México, la agrupación de países de CAFTA, Perú o Chile, las exportaciones de la
subpartida arancelaria crecieron, en promedio en los tres años siguientes a la
entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos para cada país, por encima del
promedio de las exportaciones totales a Estados Unidos en este período, y
adicionalmente si el valor de las exportaciones de la partida, al cabo de estos tres
años, fue superior a un millón de dólares. Y se considera que no en caso contrario.
Reducción arancelaria: Se incluyen los productos con reducción arancelaria, que
incluyen los que pasan a Categoría A o a Categoría C del TLC. No se consideran las
partidas que ya ingresaban libres de arancel (sin ATPDEA) al mercado de Estados
Unidos previo a la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos.
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ANEXO 2:
Lista de productos agropecuarios y agroindustriales en los que Colombia tiene
admisibilidad en el mercado de Estados Unidos
1 Ajo 20 Ciruela 39 Jengibre 58 Papaya
2 Albahaca 21 Coco 40 Laurel 59 Perejil
3 Alcachofa 22 Coquito, chufa (maíz) 41 Lechuga 60 Piña
4 Alcachofa (Jerusalem) 23 Cuiclacoche 42 Lilácea 61 Pitahaya amarilla
5 Algarrobo 24 Durian 43 Lima (Limón Tahiti) 62 Raíz de loto
6 Apio 25 Endivia 44 Limón 63 Romero
7 Arándanos 26 Eneldo 45 Maguey 64 Rúgula
8 Arracacha 27 Espárrago 46 Maíz 65 Ruibarbo
9 Arveja 28 Espinaca 47 Mandarina 66 Sábila
10 Banano 29 Estragón 48 Mandioca 67 Tamarindo
11 Berenjena 30 Flores comestibles 49 Maní, Cacahuetes 68 Taparón o bala de cañón
12 Berro 31 Frambuesa 50 Menta 69 Taro
13 Brócoli 32 Fresa 51 Molondrones 70 Tomillo
14 Camomila 33 Fríjol 52 Mora 71 Toronja
15 Castaña 34 Gandul 53 Naranja dulce 72 Toronjil
16 Castañas de agua 35 Granadilla 54 Nopalitos 73 Trufas
17 Cebollas 36 Guisante 55 Ñame 74 Uchuva
18 Champiñones 37 Higo 56 Orégano 75 Uva
19 Cilantro 38 Hongo matsutake 57 Palmito 76 Zanahoria