presentación de powerpoint - innovactplatform...2. décadas de los 60 y 70 del siglo pasado:...

Julio Maroto LealCentro Tecnológico del Mar – Fundación CETMAR

Análisis de la cadena de valor del sector pesquero y acuícola

06 de junio de 2018Vigo

INNOVACT: visita de estudio a Galicia / Norte de Portugalhttp://www.innovactplatform.eu/es

http://www.innovactplatform.eu/es

Generalidades

Cadena de Valor e Integración Vertical

Concepto cadena de valor• Concepto de ámbito académico y relativamente reciente (1985). • Herramienta creada al servicio de las empresas.• Analizar las diferentes actividades que concurren en una empresa e identificar sus ventajas

competitivas en relación a otras.• El concepto es igualmente aplicable a los sectores industriales, siendo en ellos empresas de

diferente naturaleza las que conviven. • En este caso, se trata de acotar aquellos problemas compartidos que puedan retardar u

obstaculizar su desarrollo y expansión.• Diagnóstico: Identificar todas las tipologías de empresas, relaciones y flujos.

Integración Vertical• Una misma empresa puede reunir bajo su control tareas tan disímiles como extracción de

materias primas, producción, transporte, comercialización, etc.• Las compañías integradas verticalmente están unidas por una jerarquía y comparten un

mismo dueño.

Particularidades del Sector Pesquero y Acuícola en Galicia

o Alta integración vertical: estrategia de su supervivencia y competitividad.

o Múltiples fórmulas posibles. o Es prácticamente imposible

encontrar empresas con una actividad única.

Consideraciones sobre la Cadena de Valor del sector pesquero y acuícola gallego

El sector pesquero gallego es el de mayor peso en la unión europea.

Cimentado históricamente:

1. Riqueza de recursos pesqueros propios: desarrollo cultural e industria artesanal.

2. Décadas de los 60 y 70 del siglo pasado: Industria extractiva congeladora

3. Potente flota congeladora (explotación recursos foráneos)

4. Desarrollo de una industria de construcción naval y empresas de apoyo.

5. Entrada de nuevas y abundantes materias primas congeladas.

6. Puesta en marcha de empresas de elaboración.

7. Desarrollo paralelo de almacenes frigoríficos e industrias de maquinaria.

8. Década de los 90: desarrollo de una industria piscicultora (rodaballo).

9. Miticultura y moluscos bivalvos.

Todas estas subactividades y segmentos concurren en Galicia, habiéndose

constituido progresivamente una cadena de valor completa y compleja que puede

servir de espejo a cualquier otra, similar o de menor entidad, presente en

cualquier parte del mundo.

SECTOR PRIMARIO: PESCA EXTRACTIVA

SECTOR PRIMARIO: PESCA EXTRACTIVA

Concepto Pesquería

FAO: es la actividad pesquera que tiene como finalidad la captura de un recurso pesquero, por medio de un tipo de embarcación, artes de pesca y zona de trabajo determinados.

Concepto Caladero

FAO: área de anchura variable (mayor de 200 millas) declarada por un Estado costero alrededor de su costa, dentro del cual están incluidos su dominio costero y el acceso por parte de otros a los recursos pesqueros.

Las zonas de pesca pueden estar compuestas por subzonas y éstas, a su vez, por divisiones.

Esquema Caladeros Internacionales

Relación Caladeros Internacionales

ATLÁNTICO NORTE

MAR DE IRMINGEN

CALADERO DE ISLANDIA

CALADERO DE LA NAFO

CALADERO DEL GRAN SOL

AGUAS LIBRES DEL ATLÁNTICO

CALADERO DE MARRUECOS

CALADERO DE MAURITANIA

CALADERO DE SENEGAL

CALADERO DE ANGOLA

CALADERO DEL ATLÁNTICO SURORIENTAL

CALADERO ARGENTINO

CALADERO DE LAS MALVINAS

CALADERO DE CHILE

CALADERO DE NAMIBIA

CALADERO DEL ÍNDICO

CALADERO IRANÍ

CALADERO DE LAS ISLAS QUER

OCÉANO PACÍFICO

Gran Altura: buques congeladores

Flota congeladora constituida por unidades de

pesca capacitadas para trabajar al arrastre,

palangre y cerco.

Todas dotadas de sistemas de congelación

(armarios y túneles en arrastre y palangre) y

salmuera (cerco) y bodegas con altas

capacidades de almacenamiento.

En el caso de arrastre, y en menor medida en

palangre, dotados de parques de pesca

altamente tecnificados que permiten el

procesamiento de las capturas en materias

primas semielaboradas e incluso en producto

final.

El concepto de pesquería vincula artes depesca con determinadas especies,condicionando este tándem las característicasdel buque y su logística posterior.

Caladeros Mayor Importancia Flota Nacional y Gallega 1

NAFO Northwest Atlantic Fisheries Organization Área FAO 21

Localización geográficaEl caladero de NAFO (Área FAO 21) también es llamado caladero del Atlántico noroccidental o caladero de Canadá. Está situado al norte del cabo Hatteras, de Nueva York hacia el norte y la costa occidental de Groenlandia. En la actualidad, según el censo de la Comunidad Autónoma, hay 19 buques gallegos faenando en estas aguas.

Artes utilizadasEl arte de pesca utilizado en NAFO es, básicamente, el arrastre de fondo, aunque en ciertas ocasiones, si se dispone de cuotas, puede faenarse mediante artes de arrastre pelágico.

LogísticaBuques con capacidad de bodega intermedia y parques de pesca altamente tecnificados.Los buques van a destino y vuelven a puertos gallegos a realizar las descargas.

Especies objetivo comercial

Bacalao Bertorella Camarón Eglefino Fletán Gallineta Granadero

Limanda Sable negroMendo o

coreano

Platija

americana

Rape

americanoRaya Talismán


Atlántico Suroccidental (Malvinas y Argentina)Localización geográfica

El caladero del Atlántico Suroccidental (área FAO 41) comprende las aguas situadas enfrente de Argentina y Malvinas. No se dispone de un censo que especifique un número de barcos específico faenando en esa zona.

Artes utilizadasLas artes de pesca más utilizadas son las redes de arrastre, aunque también se utilizan buques equipados con poteras para el calamar, tangones para el langostino y palangres para otras especies demersales. La presencia española en Atlántico Suroccidental se realiza mediante un gran número de empresas mixtas.

LogísticaArgentina y Aguas Internacionales

Buques con capacidad de bodega elevada y parques de pesca altamente tecnificados.No regresan a puerto tras llenar la bodega, sino que descargan en Uruguay generalmente.La mercancía se traslada a otros puntos en contenedor.

MalvinasBuques con capacidad de bodega elevada y parques de pesca altamente tecnificados.No regresan a puerto tras llenar la bodega, sino que realizan transbordos en alta mar.


Merluza

hubbsi

Merluza de

colaCalamar

Pota

argentinaBertorella Granadero

Marujito Raya Polaca RosadaMerluza

austral


Atlántico Occidental (Costas de África)Localización geográfica

El caladero del Atlántico baña las costas africanas. Las dos zonas más relevantes son la del noroeste de África (Marruecos, Senegal y Mauritania), que corresponde a la zona FAO 34, y la del sudoeste (Namibia), que se sitúa en el área FAO 47.

Artes utilizadasEn estos caladeros se utilizan mayoritariamente los artes de arrastre de fondo. Al igual que en el Atlántico Suroccidental, la flota gallega forma parte en su gran mayoría de empresas mixtas.

Logística NamibiaBuques con capacidad de bodega intermedia y parques relativamente tecnificados. Descargan las capturas en las salas de elaboración que poseen las empresas mixtas donde son procesadas en productos de alto valor añadido.Buques con capacidad de bodega elevada y parques de pesca altamente tecnificados. Los productos obtenidos a bordo están ya muy procesados y simplemente descargan para no volver a los puertos de origen.En ambos casos la mercancía se traslada a otros puntos en contenedor.


Brótola Choco Jurel Lenguado Sable Palometa

Rape Raya Merluza Rosada Pota Pulpo


Aguas libres del Atlántico, Aguas internacionales del Océano Pacífico e índico. Localización geográfica

Aguas internacionales adyacentes de las costas de Portugal, Azores y España con acceso regulado por acuerdos internacionales en el marco de las ORP (Organizaciones Regionales de Pesca).

Artes utilizadasCerco y Palangre.

LogísticaPalangre

Buques con capacidad de bodega elevada y parques de pesca suficientemente tecnificados.Las unidades que faenan en el Atlántico suelen regresar a puerto para descargar.Las unidades que faenan en Pacífico e índico descargan en puertos de otros países y envían la mercancía a Europa en contenedores.

Cerco Buques con capacidad de bodega elevada y parques de pesca suficientemente tecnificados.Suelen faenar más en Pacífico e índico; descargan en puertos de otros países y envían la mercancía a Europa en contenedores.

Especies objetivo palangre

Pez Espada Marrajo Quella Patudo Barracuda Marlín

Pez Vela Lampuga Escolar Vidriola Listado Rabil

Especies objetivo cerco

Rabil Listado Patudo Atún blanco Bonito Atún rojo

Atún claro


Gran SolLocalización geográfica

Las aguas de este caladero se sitúan enfrente de las costas de la Bretaña y al sur de las costas de Irlanda. Se corresponde con la zona ICES VIIj.

Artes utilizadasArrastre y palangre de fondo.

LogísticaLas capturas se conservan refrigeradas, aunque la mayoría de los barcos disponen también de sistema de congelación y una bodega adicional para albergar producto congelado.Las capturas son descargadas directamente en puertos gallegos y entran en lonja o bien se hace lo propio en puertos de Irlanda. A veces las capturas se traen en camión.


Gallo lenguado Pulpo Pez Palo Merluza Maruca

Rape Pota Congrio Raya Cigala


Litoral

Localización geográficaCaladero del Cantábrico-Noroeste y está comprendido dentro del caladero nacional (Galicia, Cantabria, Asturias y País Vasco). Se incluye en este grupo también a la flota gallega que faena en aguas portuguesas.

Artes utilizadasLas artes empleadas en estas zonas son diversas: artes de arrastre de fondo, de arrastre semipelágico, cerco, palangre de fondo y artes de enmalle como volantas y rascos.

LogísticaMareas de uno o dos días de duración. Sistema de conservación por refrigeración (hielo en escamas).Las capturas se desembarcan directamente en puerto entrando en lonja.


JurelBacaladilla o

lirioRape Merluza Lubina Raya común

Caballa Gallo Gallineta Calamar SardinaAnchoa o

boquerón


Artes menoresLocalización geográfica

Aguas interiores de la Comunidad Autónoma de Galicia (dentro del caladero de ámbito estatal Cantábrico-Noroeste). Las zonas de pesca habituales son las rías y zonas marinas costeras (9 zonas).

Artes utilizadasGran variedad de artes y aparejos, según las especies objetivo a capturar sean pelágicas, bentónicas o demersales; según el tipo de hábitat de las especies objetivo y de la profundidad. Artes utilizados: nasas (nécora y pulpo), trasmallos y niños, palangrillo, etc.

LogísticaMareas cortas de unas horas. Sistema de conservación por refrigeración (hielo en escamas).Las capturas se desembarcan directamente en puerto entrando en lonja


Merluza Pulpo Rape Percebe Abadejo Congrio

Raya Jurel Lubina Choco Centollo Buey

SECTOR PRIMARIO: ACUICULTURA


Piscicultura• Galicia es con diferencia la principal comunidad autónoma productora

de rodaballo en España.• Actualmente, los niveles de producción están en torno a 7-8.000 Tm.• Actividades: cría, engorde, matanza o despenque, lavado, encajonado

y comercialización.• Toda la producción depende de un grupo reducido de empresas.


MiticulturaGalicia es el primer productor nacional y europeo (300.000 Tm /año) y se encuentra entre los dos o tres primeros a nivel internacional.Sector muy atomizado con unas 3.200 bateas pertenecientes a unos 1.200 propietarios.Empresas integradas en varias grandes organizaciones OPMEGA, AGAME, FARN) y AMEGROVE.• El productor, en la fecha indicada, extrae el producto de la batea y lo lleva

en barco hasta uno de los MUELLES que se encuentran habilitados y que se definen como Puntos de Descarga Autorizados.

• El cliente, con transporte propio o subcontratado, está en el muelle asignado el día y hora indicado y allí se efectúa la transacción comercial.

• El comprador puede llevar la mercancía a una depuradora caso de que el producto vaya a ponerse en el mercado fresco, por el contrario, si su destino es la conserva, no se precisa de depuración y por tanto el transportista se encaminaría directamente a una industria conservera en concreto.


Moluscos bivalvos. MarisqueoLa gestión y explotación inicial de moluscos bivalvos en Galicia está en manos de las Cofradías.Existen en Galicia 60 CofradíasEspecies más frecuentes: japónica (Venerupis semidecussatus), babosa (Venerupis pollastra) y fina (Venerupis decussatus).

• Las Cofradías recogen e identifican convenientemente las capturas realizadas por las mariscadoras y ponen la mercancía a subasta en lonja.

• En el marisqueo artesanal, cada mariscador tiene asignado un cupo diario de capturas; finalizada la jornada se dirige a la lonja gestionada por la propia Cofradía a la que está adscrito comprobándose que el peso no supera el cupo asignado.

• A continuación, se procede a la subasta del producto (primera venta) y la lonja estará obligada a facilitar al comprador (con licencia fiscal acreditada) el preceptivo Documento de Transporte que acompañará al producto adquirido hasta la depuradora, centro de expedición o acondicionamiento.

• Algunas especies como la navaja o la vieira, están libres de la obligatoriedad de ser depuradas. • La Cofradía, en sus documentos de régimen interno debe poder vincular las partidas subastadas

con el origen de las mismas. • Una tercera vía, tanto para mejillón como para otras especies, es la entrada de producto

proveniente de terceros países.

• OTROS ESLABONES:• IMPORTADORES/EXPORTADORES

• ELABORADORES TRANSFORMADORES• LOGÍSTICA Y ALMACENAMIENTO

• DISTRIBUIDORES/COMERCIALIZADORES

SECTOR PRIMARIO: IMPORTADORES/EXPORTADORES

Empresas intermediarias que no llevan asociada ninguna otra

actividad de la cadena y que pueden apoyarse en otras de la

misma.

Pescado fresco y/o congelado.

Materias primas como productos terminados.

Gama de productos y origen muy variado.

El no estar atadas a ninguna infraestructura productiva las dota de

gran versatilidad, pudiéndose amoldar rápidamente a nuevas

tendencias del mercado.

Representan un colectivo muy amplio con una incidencia alta en el

sector.

El vector de intercambio más utilizado es el de los contenedores.

Relaciones con otros eslabones de la cadena Las mercancías congeladas, llegadas en contenedores, pueden ir a

cliente final como pueda ser una empresa de elaboración o bien

depositarse en almacén frigorífico desde donde se comercializa a

distintos clientes e incluso servir de plataforma para una posible

exportación.

En el caso de mercancías refrigeradas, podrían llegar en avión o también

en contenedor e irían a parar lonja (segunda venta) para su subasta o

bien también a clientes finales.

LOGÍSTICA Y ALMACENAMIENTO 1

Almacenes frigoríficos

• Evolución:

Almacenamiento en estiba

Almacenamiento en jaulas

Almacenamiento en armarios móviles

• Operativa:

Descarga, almacenamiento, mantenimiento y expedición.

• Localización:

Puertos (descarga desde bodega, contenedores y camiones)

Alejados de la costa (descarga desde contenedores y camiones)

• Tipología:

Especializados en materias primas: Palangre y cerco, Arrastre.

Especializados en producto terminado y distribución.

Al servicio de terceros y/o de la empresa propietaria.

Anejos a empresas de elaboración.


Lonjas

• Costa gallega: 62 lonjas.

• Cofradías: suelen disponer de lonjas propias de

menor dimensión.

• La lonja de pescado y marisco: local ubicado en

el puerto pesquero, donde se realiza la primera

venta de los productos de la pesca extractiva

marítima o el marisqueo.

• Las subastas han experimentado un gran

cambio en los últimos años con la

informatización del proceso.

• Resultan ser el principal punto neurálgico de

cada puerto pesquero, donde se concentran

gran cantidad de compradores, pescadores y

personal laboral de las mismas.


Depuradoras de Moluscos

• Actualmente existen 64 depuradoras distribuidas por la costa

gallega.

• Centros de acogida y recepción de moluscos bivalvos destinados a

eliminar o rebajar sustancialmente la carga microbiana presente en

los mismos desde su origen.

• Una vez depurado el molusco debe conservarse a temperaturas de

refrigeración (puede reactivarse su crecimiento).

• Procedimientos de depuración.

ELABORACIÓN Y TRANSFORMACIÓN 1

Empresas de elaboración: congelados

Complejidad de los productos fabricados es

bastante dispar, la manipulación (riesgos higiénicos) es grande.

Existen 110 factorías en Galicia, asentadas tanto en la costa como en el interior.

Gran disparidad de tamaño y capacidad tecnológica.

Productos elaborados y productos transformados. Ambas tipologías

simultáneamente.

Almacén frigorífico para las materias primas y otro para productos fabricados.

Zona de expedición para carga y descarga de camiones.

Alta dependencia de especies procedentes de caladeros internacionales y de terceros

países.

ELABORACIÓN Y TRANSFORMACIÓN 2

Empresas de elaboración: conservas

Existen 67 factorías en Galicia, asentadas tanto en la costa como en el interior. Disponen de almacén frigorífico para materias primas a procesar, pero no es necesario

almacén frigorífico para el producto terminado. Zona de expedición para carga y descarga de camiones. Alta dependencia de especies procedentes de caladeros internacionales. Materias primas procedentes de miticultura y marisqueo; especies pelágicas pesca de

bajura.

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 1

PROVEEDORES

MAYORISTA

MINORISTA

PUNTOS DE

VENTA FINAL

CONSUMIDOR FINAL

PLATAFORMAS DE DISTRIBUCIÓN

GRANDES

SUPERFICIES

DISTRIBUCIÓN

FOOD

SERVICEDISTRIBUIDORAS

HOME

SERVICE

CANAL HORECA

PUNTOS DE VENTA FINAL

CASH & CARRY


Plataformas Logísticas de Distribución

o Aglutinan almacenamiento de mercancías procedentes de múltiples puntos

geográficos y clientes, posibilitando de esta manera el reagrupamiento de las mismas

en cargas secundarias con destino único.

o El sistema de conservación y el formato justifican la coexistencia de Plataformas

especializadas en productos congelados y envasados de gran consumo PGC de

aquellas otras cuyas instalaciones están especializadas en acoger producto fresco PF.

o Esta división está generalizada y las empresas que se valen de sus servicios (Cadenas

de Distribución Moderna y Cash & Carry) se apoyan en Plataformas de distinto tipo

en función del producto a comercializar.


Mayoristas No disponen de plataformas de distribución sino de almacenes que (de su propiedad).

En ellos centralizan el producto adquirido y organizan la distribución (minoristas, pequeñas

cadenas de venta).

Pueden alcanzar el mercado HORECA.

En algunos casos disponen adicionalmente de actividades de producción, por lo que

también se surten de productos elaborados por ellos mismos.

Los de pescado fresco suelen estar ubicados en puertos y lonjas.

Minoristas Podrían definirse como mayoristas de menor volumen.

No son poseedores de grandes almacenes; en algún caso se dirigen al mercado HORECA.

Aprovisionamiento a través de los mayoristas.

Muy próximos a consumidor final (junto con las grandes cadenas de distribución).

Colectivo más numeroso de la cadena de valor (17.000)).

Representados por FEDEPESCA (Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de

Empresarios Detallistas de Pescados).


Cadenas de Distribución Moderna

(Grandes Superficies)

Hipermercados, Supermercados y Hard Discount.

La mercancía se agrupa en grandes plataformas de distribución, si bien los puntos de

venta final disponen de cierto margen para abastecerse con proveedores locales.

Estas plataformas de distribución, no suelen ser propiedad de estas cadenas (salvo alguna

excepción).

La plataforma de distribución puede trabajar para varios clientes y el volumen y variedad

de mercancías es de tal magnitud que permite realizar traspasos de producto de un

cliente a otro sin moverse del frigorífico, lo que facilita tremendamente la logística

conjunta.

El aprovisionamiento se produce a través de proveedores nacionales e internacionales.


Cash & Carry

o Venta está limitada a profesionales: canal HORECA y la restauración colectiva.

o Recogen la mercancía y la transportan hasta sus propios puntos de venta final.

o Puede definirse como una gran superficie, pero la venta es al por mayor.

o Los compradores tienen que presentar acreditación de que son poseedores de

algún tipo de negocio.

o Los formatos disponibles son grandes por razones obvias.

o Al igual que las grandes cadenas se valen de Plataformas de Distribución para su

actividad.


Distribución: Distribuidores

Suelen actuar independientemente o buscar sinergias con empresas similares pero cuyo

marco geográfico de actividad es diferente, creando asociaciones de varios de ellos.

Su mercado está constituido exclusivamente por HORECA; aplican una filosofía de venta

basada en:

o Ofrecen a sus clientes soluciones concretas y a su gusto.

o Disponen de una amplia gama de referencias que abarca también productos de

repostería, verduras, etc.

o Se alejan de productos de marcas conocidas y más caros buscando otras marcas (la

propia) que ofrece calidades similares a precios asequibles.

o Ofrecen igualmente una gama de productos minoritarios pero muy valorados por

sus destinatarios de un alto grado de elaboración y no disponibles en Galicia.

Aspectos fundamentales en su gestión son el rigor en la logística y la adquisición de

productos en donde se conjugan calidad y precio.

El elevado número de referencias y la necesaria agilidad en la respuesta determinan unas

instalaciones frigoríficas funcionales en donde la capacidad se sacrifica en aras de la

eficacia.


Distribución: Home Service

Servicio personalizado a domicilio por parte del distribuidor.

La tendencia es que este segmento crezca y prueba de ello es que las

ventas vía internet lo están haciendo progresivamente.

Ofrecen una gama de productos amplia que no se circunscribe a pescados

y derivados, sino que también abarca verduras, panadería, cárnicos, etc.

SECTOR PRIMARIO

OTRAS FUENTES

Importadores Congelado

Importadores Fresco

PESCA EXTRACTIVA

Congeladores Altura y Bajura Artesanal

ACUICULTURA

Miticultura Marisqueo Piscicultura

ALMACENESFRIGORÍFICOS LONJAS

CENTROS DEPURACIÓN

MAYORISTAS EMPRESAS ELABORACIÓN

PLATAFORMAS DISTRIBUCIÓN

MINORISTAS GRANDES SUPERFICIES CANAL HORECA

CONSUMIDOR FINAL

Gracias por su atención

presentación de powerpoint - innovactplatform...2. décadas de los 60 y 70 del siglo pasado:...

Documents