plan rector 2011 siprolimex
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA,
DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION
(SAGARPA)
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
(SEDRU MICHOACAN)
SISTEMA PRODUCTO LIMON MEXICANO DE
MICHOACAN, A.C.
(Citrus Aurantifolia Swingle)
Apatzingán, Michoacán, México, Marzo de 2011
2
PLAN RECTOR SISTEMA
PRODUCTO ESTATAL
LIMÓN MEXICANO
2011
DOCUMENTO POR VALIDAR
3
Contenido 1. Introduccion .................................................................................................................................. 7
2. Encuadre Metodologico ................................................................................................................ 8
Definición del método ....................................................................................................................... 8
Objetivo general. ............................................................................................................................ 12
Objetivos específicos. ...................................................................................................................... 12
Visión. ............................................................................................................................................. 13
3. Definicion del Producto Asociado al Sistema ............................................................................... 14
Antecedentes y Generalidades ........................................................................................................ 14
Desarrollo de la Organización ...................................................................................................... 15
Integrantes del Comité ................................................................................................................ 15
Representatividad ....................................................................................................................... 17
Directorio actualizado ................................................................................................................. 18
Características de los eslabones del Sistema Producto operando .................................................... 21
Viveristas .................................................................................................................................... 21
Productores Integrados ............................................................................................................... 21
Cortadores .................................................................................................................................. 23
Acopiadores o intermediarios...................................................................................................... 23
Transportistas ............................................................................................................................. 23
Insumos y Servicios ..................................................................................................................... 24
Empacadoras .............................................................................................................................. 24
Industria transformadora ............................................................................................................ 25
Bodegueros ................................................................................................................................. 25
Tiendas comerciales .................................................................................................................... 25
Consumidores ............................................................................................................................. 26
Canales de distribución ............................................................................................................... 26
4
Principales riesgos por plagas y enfermedades ................................................................................ 34
Minador de los cítricos (Phyllocnistis citrella) .............................................................................. 34
Mosca blanca (Aleurothrixus floccosus) .................................................................................... 35
Pulgones (Aphis spiraecola, A. gossypii, A. citricola, Toxoptera aurantii, Myzus persicae) ........... 36
Cóccidos o cochinillas ................................................................................................................ 36
Ácaro de las maravillas o ácaro de las yemas del limonero (Aceria sheldoni): ..................... 36
Prays o polilla de los cítricos (Prays citri) ..................................................................................... 37
-Nematodo de los cítricos (Tylenchulus semipenetrans) ............................................................. 37
Gomosis ...................................................................................................................................... 37
Virus de la tristeza de los cítricos o citrus tristeza virus (CTV) ............................................. 38
El “Huanglongbing” ( HLB) ......................................................................................................... 38
Psílido Asiático de los Cítricos (Diaphorina Citri Kuwayama) ....................................................... 39
Principales usos y aplicaciones ........................................................................................................ 40
Propiedades .................................................................................................................................... 41
Metas ............................................................................................................................................. 43
4. Definicion del Objeto de Estudio ............................................................................................. 45
Descripción de la cadena productiva de limón mexicano ................................................................. 48
Producción agrícola ..................................................................................................................... 49
Comercialización ......................................................................................................................... 52
Industrialización del Limón Mexicano .......................................................................................... 53
5. Referencias del Mercado Internacional ................................................................................... 56
Producción Mundial de Limones y Limas. ........................................................................................ 56
Nivel de competitividad .................................................................................................................. 58
Demanda mundial ........................................................................................................................... 59
Comercialización mundial de productos derivados del limón. .......................................................... 64
Jugos simples y concentrados de limón ....................................................................................... 65
5
Mercado mundial de aceite esencial de limón ............................................................................. 67
6. Referencias del Mercado Nacional. ................................................................................................. 71
Caracterización de la oferta............................................................................................................. 72
Producción. Volumen. ................................................................................................................. 72
Valor de la producción ................................................................................................................ 74
Superficie sembrada y cosechada. ............................................................................................... 75
Precio medio rural ....................................................................................................................... 75
Costos de producción .................................................................................................................. 75
Caracterización de la demanda ....................................................................................................... 76
Caracterización del Mercado Estatal ............................................................................................ 77
Retorno al Productor....................................................................................................................... 78
Participación en el mercado meta ................................................................................................... 78
Competitividad en el precio ............................................................................................................ 80
Problemática del Sistema Producto ................................................................................................. 81
Producción primaria .................................................................................................................... 81
Comercialización ......................................................................................................................... 82
Empaque ..................................................................................................................................... 83
Industria...................................................................................................................................... 84
7. Aproximación a indicadores de rentabilidad. ................................................................................... 86
Variables que Inciden en la rentabilidad del sistema producto. ....................................................... 87
Producción en campo...................................................................................................................... 89
Rentabilidad de las empacadoras .................................................................................................... 89
Procesamiento industrial ................................................................................................................ 90
8. Identificación de problemáticas ...................................................................................................... 93
9. Esquema Estratégico ....................................................................................................................... 94
10. Conclusiones y Recomendaciones. .............................................................................................. 110
6
Mecanismos de coordinación entre el nivel nacional y estatal . ..................................................... 111
Fortalecimiento de las habilidades gerenciales. ............................................................................. 111
Sensibilización y formación de la cultura de evaluación ................................................................. 112
11. Bibliografía. ................................................................................................................................. 113
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1. Introduccion
En concordancia con la La ley de Desarrollo Rural Sustentable, en su Capitulo XIV,
donde hace enfasis en la Organización Económica y los Sistemas Producto, se propone
el siguiente Plan Rector para el Sistema Producto Limon Mexicano de Michoacan, A.C.
en el cual se plasma la Metodologia para el Diagnostico y resolver la Problematica
actual a traves de Proyectos Estrategicos, y asi mismo, llevar al Sistema producto
hacia la Empresarialidad y Competitividad.
Con base en el Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIACON) que
coordina la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA), en el año 2007 el estado de Michoacán produjo 405 mil
toneladas de limón mexicano, con un valor de la producción cercano a los 890
millones de pesos, cantidad que lo sitúa en el segundo lugar en volumen y valor de la
producción a nivel nacional. Participó con el 21.11% del total de la producción en el
país.
Para la entidad federativa, el valor de la producción de Limón Mexicano significó la
contribución del 44.64% en la economía del estado (Sector agrícola), con ello fue el
cuarto producto de mayor importancia relativa de todos los cultivos cosechados en el
estado.
El sistema producto en el estado se considera prioritario debido a la infraestructura
disponible, la importancia social que tiene al ser una fuente potencial para generar un
significativo número de personas ocupadas, así como por la alternativa económica que
representa para los productores de la región.
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2. Encuadre Metodologico
Definición del método
En el contexto del desarrollo del Sector Primario el gobierno federal ha planteado una
estrategia conceptualizada en términos de visión participativa y con enfoque de
sistema producto plasmado en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
La visión participativa se define como el mecanismo de construcción estratégica por
parte de los propios involucrados en los objetivos de la misma, es decir, la manera
en la que va a onseguirse un esquema rentable en todos los ámbitos de la
producción, distribución y consumo del sector primario es a través de la
identificación de la problemática, el planteamiento de líneas de acción y la
concreción de proyectos específicos de mejora por parte de una entidad
representativa de los diferentes agentes económicos del sistema como
responsables y directamente involucrados en el éxito de la política a implementar en
términos de eficiencia.
Las premisas fundamentales de la estrategia de fortalecimiento del sistema
producto son las siguientes:
• Todo el sustento legal, las características definitorias, las motivaciones y
justificaciones de este proyecto se definen como dadas, plasmadas en la Ley General
de Desarrollo Rural Sustentable.
Se determina como autoridad en el sector la Subsecretaria de Agricultura a
través de la Dirección General de Fomento a la Agricultura, esta instancia será
la que dicte las líneas de acción, los procesos para dirimir controversias y otro
tipo de aclaraciones y, ajustes relacionadas con la estrategia fortalecimientos
del Sistema Producto.
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• Se caracteriza al Sistema Producto como la interacción de agentes
económicos con fines de rentabilidad enfocados a la producción, distribución y
consumo de un producto susceptible de concretar su valor agregado en un
mercado concebido globalmente. Se tipifica el Comité Sistema Producto como la
entidad ejecutiva de la concepción, diseño e implementación de la estrategia de
fortalecimiento del sistema, dicho Comité es convocado y regulado por la
autoridad y tiene como principal característica la representatividad y la capacidad
efectiva de corresponsabilizarse en el logro de las metas y objetivos planteados en
su propia estrategia de desarrollo.
El Plan Rector se define como el documento guía que da dirección a las acciones del
Comité, en términos de efectividad y eficiencia, de todas las acciones
encaminadas a fortalecer la cadena de valor. El Plan Rector se compone
básicamente de un esquema de visión del Sistema Producto, de la
caracterización de los actores participantes y de la definición de las estrategias que
permitan la consolidación de la visión por consenso del Sistema para finalmente
identificar, por parte de los actores, los proyectos que permiten concretar las
estrategias. Los diferentes componentes del Plan Rector mantienen como hilo
conductor el concepto competitividad del Sistema Producto de forma tal que las
acciones que de él se deriven busquen privilegiadamente obtenerlo.
Se acota la competitividad como la característica que le permite a un Sistema
Producto obtener o elevar su posición de rentabilidad en el mercado meta
nacional o internacional. Se reconoce que en el caso de que la obtención de esta
característica implique una transformación radical, esta puede representar incluso
la sustitución total o parcial del esquema de producción. La rentabilidad se acota
conceptualmente como la dimensión de la tasa de retorno sobre la inversión en
10
cada uno de los eslabones del Sistema Producto en términos de un criterio de
comparación previamente determinado, enmarcado bajo la perspectiva de
rentabilidad sustentable. Esta última se define como aquella tasa de retorno sobre la
inversión que tiene la capacidad de prevalecer en el tiempo y cubrir todos
aquellos elementos de cambio y mejora que permitan mantener la posición
competitiva del Sistema Producto en el largo plazo.
Es importante remarcar que la estrategia de fortalecimiento de los sistemas
producto deposita en el Comité Estatal la capacidad de gestión implementación
evaluación y seguimiento de las acciones de mejora del sistema.
Por esta razón, el método debe incluir de manera explícita el reconocimiento de las
habilidades existentes y potenciales del Comité en términos de gestión;
impulsando de manera explícita las acciones pertinentes para fortalecer sus
capacidades para diseñar y concretar acciones de mejora. Sin lugar a dudas, el
Comité requiere como condiciones iniciales las siguientes características:
• El Comité requiere estar formado y lidereado por aquellos actores a quienes se
les puede atribuir en lo esencial el funcionamiento económico del sistema producto
en términos de cada uno de los eslabones que lo conforman. De la misma forma
en caso de ser necesario debe poseer la representatividad regional que facilite
que la convergencia de las necesidades particulares de las diferentes zonas
productoras a nivel estado.
Debe tener la visión completa del sistema en términos geográficos, económicos
y funcionales.
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• Debe ser capaz de verse representado en un esquema influyente para
permitir la transformación y fortalecimiento del mismo.
• Debe ser capaz de plantearse una visión de largo plazo que le permita
establecer un esquema deseable en el que se considere la definición real de las
condiciones de rentabilidad por eslabón y actor económico; así como los mecanismos
mediatos e inmediatos para lograrla y considerar las acciones necesarias para
delimitar un esquema estratégico.
Debe ser capaz de plantear proyectos específicos en términos de unidades
funcionales y concretas que de manera integrada permitan la realización de la propia
visión.
• Debe ser capaz de llevar a cabo un proceso de evaluación y seguimiento de las
acciones propias y la consecución de proyectos y líneas estratégicas en aras de
lograr la visión definida.
• Debe conocer las variables fundamentales de manera oportuna y actualizada:
Variables de oferta. competidores directos, indirectos, ciclos de producción,
esquema de costos, canales proveeduría, canales y formas de distribución,
estructura económica de comercio, etc.
Variables de demanda. Perfil del consumidor, sensibilidad del gasto de éste, grado
de sustitución de bienes alternativos al producto, sensibilidad de la demanda a
cambios en precio; esto es ante qué cambios de variables económicas reacciona el
consumidor aumentando o disminuyendo su demanda individual.
Conocimiento de la tendencia que mantiene el conjunto de precios; así como el grado
de sensibilidad de los diferentes mercados a los cambios que ocurren en éste.
12
Objetivo general.
Conducir la Estrategia de Fortalecimiento del Sistema Producto Limón mexicano
de Michoacan, mediante la organización de las actividades bajo un plan
estratégico que contemple un horizonte de Corto, Mediano y Largo Plazo.
1) .
Objetivos específicos.
� Conciliar las líneas estratégicas de este Plan Rector con las del Plan
Nacional del Sistema Producto Limon Mexicano.
� Incorporar en la visión estratégica del sistema producto el énfasis regional
global de competencia de mercados.
� Gestionar y certificar la calidad de los productos para que cumplan con las
normas oficiales mexicanas e internacionales.
� Promover la difusión nacional e internacional de la calidad de los
productos, para coadyuvar al desarrollo de sistema producto.
� Creación de un centro de comercialización (CESE) global para el sistema.
� Diseñar un plan de investigación y desarrollo de nivel internacional
que propicie la formación de cuadros de investigadores a nivel
Maestría y Doctorado especialistas en el limón mexicano y sus diferentes
campos de aplicación.
� Incrementar y diversificar la comercialización de los aceites esenciales, y de
todos los demás productos generados en la cadena.
� Diversificar la gama de productos derivados del limón mexicano.
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� Incrementar en un treinta por ciento el volumen de exportación de limón
mexicano fresco (Citrus aurantifolia Swingle).
� Conducir las operaciones dentro de la cadena para que se realicen bajo un
criterio de sustentabilidad.
Visión. “Ser en el corto plazo, un sistema competitivo cumpliendo las exigencia de
calidad, servicio y precio de los mercados nacional y de exportación;
promoviendo el cuidado del medio ambiente que nos permita asegurar la
productividad, rentabilidad y generación de empleos en un esquema sostenible en
base al involucramiento de los eslabones e implementando la innovación
tecnológica”.
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3. Definicion del Producto Asociado al Sistema
Antecedentes y Generalidades.
La apertura comercial y la globalizacion de mercados representa para las cadenas
productivas nuevas oportunidades, pero tambien nuevos retos, a partir de esto, se
elije el 12 de Mayo de 2008 al Consejo Directivo en funciones y vigente a la fecha,
con el objetivo principal de fortalecer la Cadena productiva Limon Mexicano en el
estado de Michoacan, logrando a la fecha avances importantes, en gran medida con
base a los apoyos de los Programas y Componentes en concurrencia de recursos para
el Fortalecimiento a los Sistemas Producto, y a las estrategias que la Secretaria de
Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion (SAGARPA) y la
Secretaria de Desarrollo Rural del Estado (SEDRU) han impulsado para apoyar al
mejor desempeño de los Comités Sistema Producto.
En los últimos años la tendencia productiva del Limon Mexicano ha alcanzado sus
niveles maximos historicos, se logra la mayor superficie sembrada, por lo mismo
tambien, el mayor volumen de producción y valor, muy por encima de su principal
competidor, el Limón Persa.
En el estado de Michoacán, se cuentan con aproximadamente 42,000 hectareas de
Limon Mexicano (Citrus Aurantifolia Swingle), siendo el municipio de Buenavista
Tomatlan el que más superficie representa con 16,000 hectareas aproximadamente, le
siguen, en orden de importancia, Apatzingán, Parácuaro, Múgica, Tepalcatepec,
Aguililla.
Asi mimos no dejemos de mencionar otro municipios que aunque su superficie no es
muy significativa, no dejan de ser importantes, ya que tambien contribuyen a la
produccion estatal, estos son los municipios de Huetamo, San Lucas y Coahuayana.
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Desarrollo de la Organización
La organizacion se ha enfocado, como parte de su responsabilidad de coordinar los
trabajos propios del Comite, a la realización de eventos para la capacitación y
desarrollo a los agentes que participan en el Sistema Producto, como son: congresos,
seminarios, talleres, cursos y mesas de negocios, elaboración de planes estratégicos,
estudios de mercado, y el equipamiento del Comité con sistemas de información para
la competitividad, a fin de que estos tengan un significativo impacto al interior del
mismo.
Gracias a las gestiones del Sistema Producto Limón Mexicano de Michoacán se obtuvo
la marca colectiva que identificara al Limón Mexicano de Michoacán.
Se obtuvo el registro Registro: 1157525 mismo que fue otorgado por parte del IMPI el
pasado 11/MAYO/2010. (SEDECO)**
Integrantes del Comité
El Sistema Producto Limón Mexicano, está integrado por 5 eslabones:
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De lo anterior, nos resulta como cifras en cada rubro las siguientes:
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Representatividad
El Acta Constitutiva del Comite se encuentra vigente, ya que su ultima modificacion
fue el dia 12 de mayo del 2008, cuando se eligio al actual Consejo Directivo.
A continuacion se muestra la Representatividad Legal y la Estructura Funcional del
Comite:
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Directorio actualizado
Eslabón productor.
Los representantes de las organizaciones de productores que integran el eslabón
son los siguientes:
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Nombre Representantes
Fertilizantes Sanchez y Sanchez Rafael Sanchez Espinoza
Agroproductos del Valle Margarito Villanueva Velazquez
agroquimicos de Michoacan, SA de CV Ernesto Zaragoza Yacuta
Agroservicios Fruticolas Jose Eudoxio Bejar Garibay
Constructora Periban Gustavo Sanabria Velazquez
Fertirrigacion Integral de Apatzingan Jose Filiberto Bejar Pulido
Tractores y Maquinaria de Apatzingan, SA de CV Jesus Martinez Ramirez
Servicios y Asesoria Agropecuaria de Tierra Caliente Abel Aguilar Chavez
Agronegocios del Valle de Apatzingan, SPR de RL Gerardo Cesar Gomez Rodiles
Agroservicios de Apatzingan Jesus Gutierrez Piceno
IAUSA Hector Gonzalez Vazquez
La Bodega Juan M. Sanchez Perez
Promotora Diesel Jose Refugio Huipe Luna
Sistema Producto Limon Mexicano de Michoacan, A.C.
Eslabon de Proveedores de insumos y Servicios
Eslabón Empacadores
El eslabón empacador esta representado por ACFOLIMEX A.C. Asociación
Comercializadora para el Fomento del limón Mexicano. En diciembre de 1995
se constituyo en una asociación Civil bajo la denominación ACFOLIMEX,
Asociación Comercializadora para el fomento del limón mexicano, con la escritura
pública número 7853, en el volumen 185, ante el Lic. José Luís Ríos Navarro,
encargado de la Notaria No. 10, en la Cd. De Apatzingán, nombrando a Jorge
Hernández Gaona y Héctor González Barragán, como presidente y secretario
Respectivamente.
Eslabón Industriales
Eslabón de proveedores de Insumos y Servicios
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Eslabón Viveristas
El eslabón viverista esta representado por la SPRS de RL Viveristas Certificados
de Michoacán, integrada por 12 socios. La Asociación de Viveristas certificados
de Michoacán (AVICEMICH) Es una sociedad de producción rural de
responsabilidad limitada legalmente constituida mediante escritura publica No.
1,140 inserta en el volumen treinta y dos, de fecha 17 de Diciembre del Dos mil
cuatro, ante la fe del Lic. Mauro Cisneros Fonseca, Notario Publico No. 113 de la Cd.
De Apatzingán, Michoacán.
Con el permiso de la Secretaria de Relaciones Exteriores 1602.342, expediente
200416002149, folio 46081d14. En asamblea general ordinaria de fecha 25 de
Febrero del 2008 se renovó la mesa directiva, cuya acta fue protocolizada ante el
lic. José Luís Ríos Navarro, notario publico No 10 del Asado, en la Cd. De Apatzingán,
nombrando a Rafael Amescua Valencia y Enrique Pacheco, como presidente y
secretario respectivamente.
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Características de los eslabones del Sistema Producto operando
Viveristas Se constituyó la organizacion Asociación de viveristas Certificados de Michoacán, SPR
de RL; “Avicemich”, con la participacion de 14 viveros, todos certificados bajo la
Norma Oficial Mexicana NOM 072, 047 y la emergente 047.
El principal objetivo de esta sociedad es satisfacer la demanda de planta certificada de
Limón Mexicano (Citrus Aurantifolia Swingle), produciendo semilla y yema certificada.
Con estas medidas se disminuye el riesgo de comprar planta contaminada con plagas
y enfermedades.
Productores Integrados En el Eslabon de productores se encuentran 22 organizaciones, a las cuales estan
afiliadas productores que cuentan con mas de 10 hectareas (o mayores), utilizan
material vegetativo seleccionado y mejorado, resisitentes a alguas plagas y
enfermedades, cuentan con riego Tecnificado, este caracterizado por incluir nuevas
tecnologías, como es el sistema de fertirriego y micro aspersión, el uso de fertilizantes
y productos químicos para el control de plagas y enfermedades, llevan un sistema de
Buenas practicas Agricolas (BPA). El promedio de extensión cultivada es de alrededor
de 10 hectareas. La producción obtenida está destinada al mercado nacional o de
exportacion. Estas tecnologías requieren un nivel de inversión considerable, asi como
de infraestructura, financiamiento, manejo tecnificado y asistencia especializada.
Y por otro lado, los pequeños ejidatarios, con un promedio de superficie de alrededor
de tres hectáreas, que son la gran mayoría, estos ultimos, pueden catalogarse así por
la falta de integración de sus actividades productivas, económicas y comerciales, esto
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les impide dar un mayor valor agregado a su producción, tener un mayor control de
ella y obtener mayores réditos por mejores condiciones de comercialización. En su
mayor parte cultivan en zonas de temporal, con un nivel tecnológico bajo, carentes
de capital, de crédito y con mínima infraestructura. Cuentan principalmente con
variedades criollas, aunque también incorporan en cierta medida variedades
mejoradas.
En cuanto a las organizaciones de productores de limón, presentan las siguientes
características:
� 48.4 % de los productores pertenece a alguna organización relacionada al
limón.
� 84.4 % está dispuesto a aportar dinero para promocionar su producto.
� 36.8 % sabe qué es el COELIM (Consejo Estatal de Limón Mexicano).
� 61.8 % considera que COELIM contribuye a solucionar problemas.
� 46.3 % cuenta con asistencia técnica.
� Tres técnicos del COELIM asisten a productores Michoacanos.
� 14.7% cuenta con algún tipo de crédito de la banca.
� 4.2% de los productores en Michoacán cuenta con seguro agrícola. Ninguno de
los limoneros en otras entidades federativas tiene acceso este servicio.
� 25.3% dependen del financiamiento de las instituciones y planes de gobierno.1
1 (Fuente: Estudio de Competitividad del Limón Mexicano de la República Mexicana, Diciembre de 2003).
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Cortadores
En este rubro y como en todos los cultivos, el precio del corte y acarreo de la fruta, se
vinculan direntamente con el precio pagado al productor, si el precio de la fruta esta
arriba, el corte y el acarreo tambien suben, pero si el precio esta bajo, los cortadores y
acarreadores en conjunto con los productores establecen una tarifa. Esta actividad
representa una gran derrama economica en la region, ya que muchas familias
dependen directamente de los ingresos diarios que representa el corte y acarreo del
cultivo.
Acopiadores o intermediarios En su mayoría personas físicas que convienen la compra del producto mediante
acuerdos previos con el productor, en ocasiones adelantando financiamiento para
capital de trabajo, o bien en el tiempo de cosecha compran la producción en el árbol y
corren con todos los gastos de cosecha y transporte. La mayoría de los intermediarios
canalizan el producto hacia las principales Centrales de Abasto; Iztapalapa en la
Ciudad de Mexico, Toluca, Monterrey, Queretaro, Guadalajara, Torreon; Tijuana, Leon,
Puebla, Celaya, etc; o a los empaques e industrias de la region. 2
Transportistas Este Eslabon es muy importante, ya que es el que mueve la fruta, hacia el mercado
nacional o el de exportacion, lamentablemente no estan organizados, la mayoría
poseen vehículos en condiciones adecuadas para la actividad, para el mercado
nacional no se necesita mayores exigencias, los de exportacion cuentan con caja
refrigerada, van a lo seguro pues cobran por viaje, por caja o peso. Tienen una muy
buena utilidad por la movilización pues manejan un cierto intermediarismo ventajoso. 2 (Fuente: Programa Estratégico de Investigación y Transferencia de Tecnología en el Estado de Michoacán, Fundación PRODUCE Michoacán,
Morelia, Mich., Febrero del 2003).
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Insumos y Servicios Es una diversidad de agentes, personas físicas y morales, que proveen a los demás
eslabones de diversos productos y servicios, como lo son: Planta Certificada, Insumos
para la Produccion, Maquinaria y Equipo, Insumos para Empaque, Investigación y
Transferencia de Tecnologia, Asistencia Técnica –Productiva, Comercial,
Financiamiento y de Consultoria-, Servicios de Inspección y Certificación, etc;. Los
servicios que prestan a los productores las Instituciones de crédito, son muy
importantes, porque capitalizan a esto para su actividad productiva con un interes por
lo relativo bajo, aunque aun son pocas las que atienden al sector.
Empacadoras
Son personas físicas o morales que acopian el Limón Mexicano, constituyendo el canal
principal de comercialización hacia el mercado nacional e internacional. En ellas se
lleva a cabo un proceso de clasificación y empaque (mayoritariamente manual). En
muchos empaques su funcionamiento no es permanente debido a problemas de
liquidez o falta de abastecimiento.
Los empaques que destinan parte del acopio o que se dedican solo al mercado de
exportacion, en ocasiones reciben apoyos de los Brókers, para capital de trabajo.
Las Empacadoras deben de dejar reposar la fruta a la llegada antes de pasarla a la
seleccionadora, independientemente del mercado que sea su destino, si el mercado
final de la fruta es el de exportacion, las empacadoras deben estar equipadas con
cuartos frio para repose la fruta después de pasar por el proceso de selección y
puede ser que se realicen estas actividades de un día para otro;
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Industria transformadora
Empresas que procesan el Limón en diferentes formas, dando con esto un valor
agregado a la produccion primaria, como lo son: Jugos, Aceite Esencial, Pectinas,
entre otros.
Bodegueros
Son una especie de intermediarios, la mayoria cuenta con transporte para llevar la
fruta hasta sus bodegas, y en ocasiones ellos mismos compran la fruta en campo o
inclusive, tienen huertas o rentan, cerrando asi en gran medida el circulo de la cadena
agroalimentaria, sus métodos de manejo son rústicos, marcan la oferta y la demanda
según factores externos y a su conveniencia, generalmente cuentan con liquidez pero
pagan a 28 y 40 días después, abusan de su capacidad de acaparamiento y poder
económico, ya que en la mayoria de las ocasiones son el ultimo vinculo de la fruta y el
consumidor final.
Tiendas comerciales
Son el último punto antes del consumidor final. Poseen tecnología normal, pues van
desde micro hasta macro empresa. Están generalmente bien organizados y tienen
liquidez, ya que cuentan con el respaldo de firmas trasnacionales bien posicionadas a
nivel mundial.
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La tendencia en los ultimos años de las Tiendas de Autoservio o Departamentales,ha
sido el negociar con organizaciones de productores, precisamente para evitar el
intermediarismo y ser mas competitivos respecto a sus rivales del medio, algunas
organizacioes de productores se han inmiscuido con exito hacia este nuevo modelo de
negocios, pero algunas otras se han quedado en el camino, ya que las exigencias de
calidad y volumen de abastecimiento son grandes, ademas de la tecnologia del
comercio electronico que operan, en ocasiones es un poco confuso para las
organizaciones de productores que no cuentan con una estructura profesional en su
administracion.
Consumidores
La tendencia del cliente hacia el producto en los ultimos años se ha tornado diferente,
antes los clientes por falta de informacion, compraban lo que se les ofrecia, ahora la
nueva tendencia de la produccion primaria es a lo que el cliente necesita, Que
producto? Que Volumen? Con que caracteristicas? Durante que periodos?
El cliente ahora es el motivo de la producción ya que sin ellos de nada sirve producir,
el nivel económico del consumidor de Limon Mexicano es de todo tipo, desde el mas
bajo estrato hasta el mas alto.
Canales de distribución
Canales de distribución se identifican los siguientes:
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� Productor - Importador - Agente -Mayorista/distribuidor - Minorista –
Consumidor
Este es el canal de distribución más largo para productos de importación. Se utiliza
para minoristas que compran grandes volúmenes.
� Productor - Importador - Agente - Minorista - Consumidor:
Es similar al anterior pero el minorista compra directamente del agente y no utiliza al
mayorista/distribuidor. Es común para cadenas de restaurantes o de supermercados
que compran directamente de agentes.
� Productor - Importador - Minorista - Consumidor:
Este canal se utiliza para productos de importación, cuando el productor ha logrado la
venta con el minorista. En este caso el importador puede o no tomar posesión del
producto y venderlo al minorista. En caso de que no tome posesión del producto, solo
estaría actuando como agente aduanal.
� Productor - Importador -Mayorista/distribuidor - Minorista -
Consumidor:
La diferencia con el anterior es que no hay agente involucrado, el mayorista compra
directamente del importador. También se utiliza para minoristas que compran grandes
volúmenes.
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� Productor – Bróker - Mayorista/distribuidor - Minorista - Consumidor:
Se utiliza principalmente para productos originarios de Estados Unidos y que por ende
no necesitan ser importados. Es el canal más común utilizado por las cadenas de
supermercados.
� Productor - Bróker - Minorista - Consumidor:
Se utiliza principalmente para productos producidos en Estados Unidos y en cuyo caso,
el minorista, por comprar volúmenes muy grandes, lo hace directamente a través del
bróker del productor.
� Productor -Mayorista/distribuidor - Minorista - Consumidor:
Este canal es utilizado cuando el productor ha logrado la venta directamente con el
mayorista, sin la ayuda del agente o del bróker. Involucra principalmente a productos
nacionales.
Las limas y los citrones, se originaron en el sureste de Asia y en especial en el
Oriente de la India, extendiendo sus raíces filogenéticas hacia las Indias
Occidentales, Australia, Japón, China y África. Los cítricos eran desconocidos
hasta antes de las cruzadas, y se asume que fueron llevados al Norte de África y el
cercano Oriente por los Árabes y por los Cruzados de Palestina al
29
Mediterráneo europeo; a la mitad del siglo XIII fue cultivado en Italia y
probablemente también en Francia; y sin lugar a dudas fue introducido por los
Españoles en las islas del Caribe y México.
Los limones forman parte del grupo de frutas denominado en forma genérica
cítricos, que incluye otros cultivos como naranja, toronja, mandarina entre otros.
Este grupo se ha significado a nivel mundial por su alto potencial productivo y
contínua expansión; su volumen total en conjunto representa poco más de la
quinta parte de la producción mundial de frutas.
El limón dentro de los cítricos ocupa el segundo lugar en importancia, después
de la naranja, tanto por su consumo en fresco como por su uso industrial.
El género citrus cuyo término común es Cítrico, designa las especies de grandes
arbustos o arbolillos perennes (entre 5 y 15 m) cuyos frutos o frutas, de la familia de
las Ruteáceas, poseen un alto contenido en vitamina C y ácido cítrico, el cual les
proporciona ese típico sabor ácido tan característico. Este género contiene tres
especies y numerosos híbridos cultivados, inclusive las frutas más ampliamente
comercializadas, como el limón, la naranja, la lima y la mandarina, con diversas
variedades que dependen de la región en la que se cultive cada una de ellas.
Debido a la facilidad de hibridación de los cítricos, todos los cultivos para uso
comercial se obtienen injertando las especies cultivares deseadas sobre
plantones seleccionados por su resistencia a las enfermedades.
30
Generalmente, los cítricos no son resistentes al frío, temperaturas continuadas por
debajo de 0º pueden dañar tanto los frutos como los brotes jóvenes, por lo que
son especies cultivadas en zonas comprendidas entre los paralelos 40 N y 40 S. Estos
árboles vegetan mejor en condiciones soleadas y húmedas, ya sea por irrigación o
pluviosidad natural y suelo fértil.
El cultivo del limón se desarrolla en la franja que se localiza desde el Ecuador hasta
los grados latitud norte y sur, en la cual predominan los climas tropicales y
subtropicales. Los principales factores climatológicos que requieren las plantas de
“limonero”son temperatura y humedad; asimismo, fructifican en lugares con
temporadas de lluvias en verano, donde las condiciones de temperatura varían de 1
a 40 grados centígrados.
El Limón se cultiva ante todo por su sabor ácido. Su jugo es muy rico en vitamina C,
se utiliza en bebidas y tiene varios empleos culinarios. También se utiliza en gaseosas
de marca. Los principales productos secundarios son el ácido cítrico, que se extrae del
jugo, y el aceite del limón, que se saca de la cáscara.
Clases de lima: La dificultad para identificar exactamente qué especies vegetales
reciben el nombre de lima en las distintas regiones del mundo hispanohablante se ve
complicada por la complejidad botánica del género Citrus, al que la mayor parte de las
limas - limones pertenece.
Entre las principales variedades destacan:
La lima ácida o lima gallega
Conocida también como limón sutil, limón ceutí o limón mexicano (Citrus x
aurantifolia), es la más extensamente cultivada de las limas; el fruto es
31
redondeado u oval, pequeño —de 1 a 2 cm de diámetro— algunas veces con un
pequeño pezón, ácido y de piel verde;
La lima persa o lima Tahití
Conocida también como limón pérsico, limón criollo o limón sin semilla (Citrus
x latifolia), es la otra variedad más difundida; el fruto es de piel más gruesa y
cerúlea, hasta 6 cm de diámetro, sabor menos ácido y color que amarillea con la
madurez;
La lima dulce, lima chichona o lima bergamota,
También conocida como limón dulce o limón de Roma (Citrus x limetta); más
similar al limón en tamaño, grosor de la piel y color, se distingue sobre todo por
su bajísima astringencia y por los característicos pezones en ambos extremos;
La lima dulce india o lima de Palestina,
También conocida como limón dulce o limón de Persia (Citrus x limettioides),
tiene piel y pulpa amarillas, sin semillas, y superficie lisa y cerúlea; carece casi por
completo de acidez.
32
En México, el árbol de limón era conocido en estado semisilvestre en la costa
atlántica, anteriormente había sido plantado con regularidad alrededor de 1870, cerca
de Acapulco.
El limón mexicano era embarcado de Acapulco a San Francisco, E.U.A. desde 1875;
después de esta fecha, la industria cítrica mexicana se expandió lentamente y
permaneció así hasta 1910, fecha en que se inició la revolución mexicana,
desapareciendo prácticamente el comercio con dicho país, cuando se restableció en
1917, la industria del limón volvió a florecer.
Entre 1915 y 1920 se crearon nuevas plantaciones de limón en los Estados de Colima
y Michoacán. Las primeras industrias extractoras de aceite esencial se crean en
Michoacán alrededor de 1920, con una orientación desde su creación para convertirse
en el proveedor más importante de aceite esencial de los Estados Unidos de
América.
Aunque comúnmente en México se tienen identificadas varias especies con el
nombre de "limón", en realidad son limas y existen dos tipos principales: las
limas ácidas y las limas dulces. Dentro de las primeras destacan las limas del
grupo mexicano caracterizadas por su fruto pequeño llamado "limón mexicano"
33
(Citrus aurantifolia Swingle) y las de fruto grande y sin semillas (partenocárpicos) que
pertenecen al grupo Tahití, comúnmente conocido como "limón persa" (Citrus
latifolia).
La lima ácida o limón mexicano, pertenece a la familia Rutaceae, subfamilia
Aurantioidae, tribu Citreae, y subtribu Citrinnae, género Citrus; siendo su nombre
científico Citrus Aurantifolia S.
El limón mexicano es la variedad que más se cultiva en el país, principalmente en la
Costa del Pacífico (Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca) y se produce tanto en
modalidad de riego como de temporal, aunque predomina la primera.
Esta variedad se destina en promedio 60% al consumo en fresco en el mercado
nacional y 40% como materia prima principalmente para la industria de aceite
esencial y en forma poco significativa para jugos, harinas y otros derivados.
Debido a su tamaño las semillas y su agrio sabor el limón mexicano no es bien
recibido en los mercados internacionales. Se utiliza principalmente en aceite
esencial.
El limón mexicano se particulariza por la acidez que muestra el jugo del fruto, su gran
tamaño y la abundancia de aceite en la cáscara. En las condiciones en que se manejan
los cultivos actualmente, se obtienen producciones promedio de 9.5 toneladas por
hectárea, siendo que en condiciones optimas pudiera ser de más de 30 toneladas.
En segundo lugar se cultiva la variedad de limón persa, concentrándose
principalmente en los estados de Veracruz y Tabasco, aunque también Oaxaca y
34
Puebla presentan una producción importante. Esta variedad se cultiva casi en su
totalidad en la modalidad de temporal La producción de ambas variedades es ltamente
estacional, concentrándose de mayo a septiembre más del 60% y presentando la
menor producción los meses de enero a marzo. Esta estacionalidad es mayor en
el limón persa por su característica de cultivarse en temporal. Esto condiciona
que los empaques e industrias trabajen a plena capacidad durante un periodo corto
del año, lo que también representa que los productores obtengan bajos precios por
su producto.
En cuanto a los costos de producción, la poda, la cosecha y las prácticas
culturales son muy representativas, los costos están asociados a la fertilización y
control fitosanitario del cultivo representando estos un 70% del costo total del
cultivo.
Principales riesgos por plagas y enfermedades
Minador de los cítricos (Phyllocnistis citrella)
Es un microlepidóptero de la familia Gracillariidae., que ataca a las hojas jóvenes del
limonero, debido a que la hembra realiza la puesta en los primordios foliares y
básicamente en las hojas menores de 3 cm de longitud. La oruga está en
continuo movimiento dentro de la galería, rompiendo las células de la epidermis y
alimentándose de su contenido líquido. Le favorecen las temperaturas y
humedades relativas elevadas. Las plantas que más daños pueden sufrir son las
plantas de vivero, las plantaciones jóvenes, las regadas con riego localizado y
aquellas variedades que tienen un amplio periodo de brotación.
35
Mosca blanca (Aleurothrixus floccosus)
Tienen como mínimo 4 generaciones al año según el clima y en invernadero pueden
tener más de 10 (1 generación por mes) de ahí su mayor peligrosidad bajo cubierto.
Una generación es el tiempo que dura todo el ciclo vital del insecto, es decir, desde
que se pone un huevo hasta que muere el adulto.
Los adultos hacen la puesta de huevos en el envés de las hojas; de ellos salen las
larvas y se quedan a vivir allí, en el envés. Cuando se agitan las plantas se puede ver
volar una nubecilla de pequeñas mosquitas blancas.
Les favorece las temperaturas altas y el ambiente húmedo. Es plaga más de verano.
Los primeros síntomas consisten en el amarilleamiento de las hojas, se decoloran y
más adelante, se secan y se caen. Así mismo tiempo, se recubren con una sustancia
pegajosa y brillante que es la melaza que excretan los propios insectos. Además sobre
esta melaza se asienta el hongo llamado Negrilla (Fumaginas sp.).
El daño lo produce tanto las larvas como los adultos chupando savia. Esto origina una
pérdida de vigor de la planta, puesto que está sufriendo daños en sus hojas.
El otro daño, consiste en el hongo Negrilla o Mangla. La melaza que segregan (un
jugo azucarado) es asiento para este hongo, dando mal aspecto estético a las hojas
que quedan ennegrecidas y disminuida su función fotosintética.
Por último, la mosca blanca puede trasmitir virus de una planta a otra.
36
Pulgones (Aphis spiraecola, A. gossypii, A. citricola, Toxoptera aurantii, Myzus persicae)
El daño que causan consiste en la sustracción de linfa, que comporta el debilitamiento
de la planta solo en caso de infecciones masivas, que es cuando se produce
una gran emisión de melaza acompañada del acartonamiento de las hojas.
Su agresividad y su capacidad para transmitir ciertas virosis como el CTV, hacen de
esta plaga sea potencialmente peligrosa. Su dependencia de factores
ambientales y la presencia de enemigos naturales hace que en algunos casos la
incidencia sea menor. En cualquier caso el comportamiento errático de la plaga en
condiciones adversas (elevadas temperaturas y ambientes secos), hace muy difícil su
predicción sobre la posible virulencia del ataque.
Cóccidos o cochinillas
Los daños causados por las cochinillas consisten, esencialmente, en la sustracción
de savia que provoca una depresión general en toda la planta; además la mayor
parte de las especies producen melaza, un
líquido azucarado responsable de las innumerables colonias de hormigas,
comunes en las plantas infectadas por las cochinillas y pulgones; por otra parte, la
melaza, también, es el sustrato donde se desarrolla la fumagina.
Ácaro de las maravillas o ácaro de las yemas del limonero (Aceria sheldoni):
Ataca especialmente al limonero, causando daños en todas las zonas citrícolas del
mundo donde es cultivado. En invierno puede llegar a completar una
generación en 30 días, pero en verano solo necesita 15 días.
El ácaro se alimenta en el interior de la yema y daña las brácteas y primordios que
darán origen a hojas, flores y frutos. Muy ocasionalmente se les observa fuera
de estas estructuras que en su interior presentan un elevado porcentaje de humedad.
37
Como consecuencia de las picaduras sobre las brácteas y primordios foliares, provoca
en ennegrecimiento de las yemas y la muerte de las mismas.
Prays o polilla de los cítricos (Prays citri)
Esta plaga es especialmente dañina en el cultivo del limonero y en el mandarino
Clementino. Las larvas unen las flores atacadas con sedas y para pasar al estado de
crisálida descienden a las ramas, troncos y hasta en el suelo pendiendo de un hilo,
formando una crisálida de color blanquecino.
-Nematodo de los cítricos (Tylenchulus semipenetrans)
Produce la enfermedad conocida como el decaimiento lento de los cítricos y limita la
producción citrícola en condiciones edáficas y medioambientales muy variadas. Esta
enfermedad se desarrolla gradualmente y comienza con una reducción en el número y
tamaño de los frutos, pero rara vez ocasiona la muerte del árbol.
La principal vía de infección es a través de las poblaciones de huevos, que
pueden estar en estado de quiescencia hasta 10 años en el suelo y son
transportados por acarreos de suelo, el agua de riego y el material vegetal de
plantación procedentes de viveros cultivados sobre suelo directo.
Gomosis
podredumbre de la base del tronco y cuello de la raíz y podredumbre de raíces
absorbentes (Phythophthora nicotiane, P. citrophthora).
La presencia de estos hongos es permanente durante todo el año en el suelo
y su mayor actividad parasitaria se produce cuando la temperatura media del
ambiente oscila entre 18-24 ºC. El agua de lluvia o la de riego que empapa el
suelo favorece la formación de la parte reproductora asexual de estos hongos.
38
La gomosis puede aparecer en la base del tronco, cerca de la zona de unión del injerto
o bien a lo largo del tronco, llegando a afectar a las ramas principales de algunas
variedades Con el tiempo, las raíces afectadas rán dejando de recibir alimento y
acabarán muriendo.
Virus de la tristeza de los cítricos o citrus tristeza virus (CTV)
El virus de la tristeza de los cítricos es el causante de la enfermedad viral más
grave de los cítricos. Aunque el limonero es hipersensible al virus de la tristeza, sus
hojas no multiplican el virus, de ahí que los casos de muerte por tristeza de
limoneros jóvenes sobre C. macrophylla se deben a la infección durante las primeras
fases del desarrollo del árbol, de ahí la importancia de suprimir los rebrotes
en este patrón.
El daño más evidente es el decaimiento y muerte de los árboles injertados sobre
naranjo amargo y clorosis nervial y acanaladuras en la madera. El virus causa la
muerte de las células del floema en el naranjo amargo produciendo un bloqueo de
los tubos conductores de savia elaborada a nivel de la línea de injerto.
El decaimiento lento comienza con una clorosis progresiva de las hojas y seca de las
ramillas en la parte exterior de la copa. Las nuevas brotaciones son cortas y tienen
lugar en las ramas viejas dando lugar a una disminución progresiva del volumen de la
copa. La producción de frutos es menor y éstos son de tamaño reducido y color más
pálido que los frutos de árboles sanos.
El “Huanglongbing” ( HLB)
que en mandarín significa enfermedad del dragón amarillo, ya que hace
referencia a la presencia de ramillas amarillentas que presentan las plantas
enfermas de cítricos, es una de las enfermedades más devastadoras que
39
afectan a la citricultura mundial, considerada incluso como más devastadora que
la Tristeza de los Cítricos.3 El HLB es eficientemente transmitido por insectos
vectores. Las variantes asiática y americana son eficientemente diseminadas por
el psílido asiático de los cítricos Diaphorina Citri Kuwayama.
Psílido Asiático de los Cítricos (Diaphorina Citri Kuwayama)
Es un insecto plaga de reciente ingreso a nuestro país.
Esta enfermedad fue detectada por primera vez en Asia (China), a finales del
siglo XIX, posteriormente se reportó en África del Sur a principios del siglo XX, lo que
propició que a través de los años se diseminara hacia varios países de ambos
continentes.4 Hasta el año 2004, el huanglongbing se consideraba restringido a los
Continentes Asiático y africano, sin embargo, en febrero del 2004 se detectó en
Brasil. En agosto del 2005, la enfermedad fue detectada también en Miami E.U.,5
esto es siete años después de la llegada del vector D. Citri6 y en 2007 se
informa de su presencia en Cuba.7 No existen informes de la presencia del
huanglongbing en México; sin embargo, debido a que el vector se encuentra
ampliamente distribuido en el país constituye una amenaza potencial para la
citricultura mexicana.8
3 (Halbert, 1999; da Graca, 1991; da Graca y Korsten, 2004; Halbert y Manjunath, 2004)
4 (Robles-Garcia, 2008)
5 (Knighten et al., 2005; Cheng y Brlansky, 2006; Zhou et al., 2007)
6 (Halbert, 1999; Halbert y Manjunath, 2004)
7 (Da Graca, 2008)
8 (López-Arroyo et al., 2005)
40
Principales usos y aplicaciones
En nuestro país el principal destino que tiene la producción de limones es para
consumo fresco, tanto para la elaboración casera de zumos y refrescos, como
para aliño o condimento para multitud de platillos.
Por las propiedades que tienen estos cítricos, también se destina una proporción
importante a su procesamiento agroindustrial en donde se obtienen diferentes
derivados, entre los que destacan principalmente los jugos simples y
concentrados y la elaboración de aceites esenciales.
El principal derivado del limón, sin embargo, es la producción de aceite esencial que
se extrae de la cáscara de limones ácidos de la variedad "Citrus Aurantifolia Swingle",
la cual es conocida como limón mexicano.
El aceite esencial de limón, es el principal subproducto de la elaboración de jugo
concentrado; las pulpas congeladas, cáscaras deshidratadas, pellets, etc., son
subproductos de menor valor comercial.
En los últimos años se ha incrementado el uso industrial para la obtención de
zumos naturales y concentrados, aceite esencial, pulpas, pectinas, flavonoides,
piensos, etc. y últimamente la producción de ácido cítrico natural con destino a la
confección de conservas naturales.
A partir de la corteza del limón se obtiene la esencia, que es empleada en
perfumería. Las flores proporcionan otra esencia aún más apreciada. El zumo es
bactericida por excelencia y sirve además para quitar las manchas de tinta y da brillo
al bronce y objetos metálicos, la corteza se emplea en pastelería.
41
El aceite esencial del limón es uno de los aceites más ricos en vitaminas,
contienen sobre todo vitamina C y caroteno, que es una forma de vitamina A.
También tienen importancia en medicina, por su sabor como por su efecto
calmante del dolor y su valor fisiológico. En caso de utilizarlo como aditivo, es
ombinado con los alimentos para producir ciertas modificaciones que impliquen
conservación, color, reforzamiento del sabor y estabilización, los cuales van a
ayudar a efectuar una mejora sorprendente en nuestros suministros alimenticios,
así como a disminuir el trabajo en la cocina.
Propiedades Es el ingrediente básico en la industria de perfumes y se utiliza además, en
jabones, desinfectantes y productos similares.
También tiene importancia en la medicina, tanto por su sabor como por su efecto
calmante del dolor y su valor fisiológico. En caso de los aditivos, son combinados con
los alimentos para producir ciertas modificaciones que impliquen conservación,
color, reforzamiento del sabor y estabilización, los cuales van a ayudar a
efectuar una mejora sorprendente en nuestros suministros alimenticios, así como a
disminuir el trabajo en la cocina.
Los aceites esenciales se utilizan para dar sabor y aroma al café, el té, los vinos y las
bebidas alcohólicas. Son los ingredientes básicos en la industria de los
perfumes y se utilizan en jabones, desinfectantes y productos similares. También
tienen importancia en medicina, tanto por su sabor como por su efecto calmante del
dolor y su valor fisiológico.
42
Ningún aceite esencial ha sido reproducido con éxito. La mayor parte de los
aceites se obtienen por destilación, generalmente con vapor, pero ciertos aceites se
pueden dañar con altas temperaturas. De los procesos de exprimir a mano, el proceso
de esponja es el más importante, ya que produce el aceite de mayor calidad.
Este proceso es aplicado generalmente para la obtención de aceites cítricos.
El ácido cítrico es un buen conservante y antioxidante natural que se añade
industrialmente como aditivo en el envasado de muchos alimentos como las
conservas vegetales enlatadas.
La vitamina C ayuda al desarrollo de dientes y encías, huesos, a la absorción del
hierro, al crecimiento y reparación del tejido conectivo normal, a la producción de
colágeno, metabolización de grasas, la cicatrización de heridas. Su carencia
ocasiona el escorbuto. La vitamina C es una de las vitaminas que intervienen en el
funcionamiento del sistema inmunológico.
Para obtener una tonelada de aceite esencial destilado de limón, considerando limón
fresco y en buen estado, se estima que se requiere aproximadamente:
43
En México se distinguen así en el sistema de producto limón, dos vertientes bien
diferenciadas en cuanto a la variedad de cítrico, condiciones de producción y
comercialización y destino o consumo final de los productos.
El limón mexicano se produce en el litoral del Pacífico, predominantemente en
sistemas de riego, se destina para consumo fresco en el mercado interno o
como materia prima para la obtención de aceite esencial principalmente y es
mínima la exportación que se realiza de esta variedad en fresco.
Metas
� Contar con un Gerente, un Auxiliar Contable y un Facilitador Adquisición de
Mobiliario y Equipo de Cómputo y de Oficina.
� Obtencion de recursos para solventar gastos de bienes y servicios
relacionados con promoción del Comite: congresos, foros, convenciones,
asambleas, simposiums, mesas de trabajo y talleres.
� La implementación de 2 cursos para el desarrollo d elas habilidades
Administrativas de los Productores.
� La implementación de 2 cursos para el manejo integral de plagas y
enfermedades.
44
� La implementación de 2 cursos sobre elaboración y aplicacion de Insumos
organicos.
� La imparticion de 2 cursos de Comercializacion sobre Limon Mexicano.
� La implementación de 2 cursos de Buenas Practicas Agricolas (BPA).
� La realizacion del 1er Simposium Internacional Citricola en el Estado de
Michoacan, Mexico.
� Diseñar, desarrollar y operar un modelo tipo documental, para promocionar al
Sistema Producto, sus productos y subproductos, a nivel Estatal, Nacional e
Internacional.
� Llevar a cabo 10 reuniones ordinarias y las extraordinarias que sea necesarias
del Comité Sistema Producto, con el objeto de fortalecer la vida orgánica, así
como para darle seguimiento a las acciones que se están desarrollando.
45
4. Definicion del Objeto de Estudio
En estricto sentido, el objeto de análisis y acción del Plan Rector está tipificado en
términos del Sistema Producto. De acuerdo a la definición generalmente
aceptada, plasmada en el documento de trabajo sobre la Estructuración del
Programa estratégico de Investigación y Transferencia de Tecnología en el
Distrito Federal, el sistema producto se define como “la integración de los
agentes y actividades económicas que intervienen en un proceso productivo,
desde la actividad primaria hasta la oferta al consumidor final, incorporando
procesos de empaque, industrialización o transformación que sean necesarios, para
su comercialización en mercados internos y externos. Incluye, además, el abasto de
insumos y equipos relevantes, así como todos los servicios que afectan de
manera significativa a dichas actividades, como la investigación, capacitación y la
asistencia técnica, entre otros.
El enfoque se utiliza por diferentes disciplinas, y de acuerdo a las mismas se
hace hincapié en algunos de los aspectos relevantes para éstas. Así, por
ejemplo, en enfoques mercadológicos es frecuente utilizarla para calcular los
márgenes de comercialización e identificar el valor y la participación del
productor en cada eslabón de la cadena agroalimentaria. Sirve también para
detectar las razones y causas que originan las diferencias entre los
preciospagados al productor y el precio pagado por el consumidor. Otras bondades del
enfoque se encuentran en que permite detectar las posibilidades del productor
primario de aumentar su participación en la generación de valor agregado a lo largo
de la cadena.
Entre los usos de planeación estratégica del enfoque éste permite identificar los
problemas que afectan la competitividad y el crecimiento del sector productivo en
46
cada cadena, desarrollar un sistema de información integral que facilite al
productor la toma de decisiones y servicios a los que puede acceder para
obtener mayor beneficio económico en su ingreso al mercado, así como
proponer lineamientos estratégicos y políticas que permitan el mejor
funcionamiento de las cadenas productivas, consideradas como prioritarias a
partir de su contribución económica - social.
En general, se sugiere integrar al enfoque de cadenas la perspectiva de “redes de
valor”, lo que no es otra cosa que incorporar al concepto los supuestos
básicos de la nueva mercadotecnia, donde el consumidor debe ser el centro de las
preocupaciones y los productos deben ser diferenciados. Es frecuente, así mismo,
invocar cierta falta de competitividad de las cadenas sin “redes de valor”,
considerando las tendencias y las proyecciones los precios en el mercado
internacional para los productos básicos (commodites), en franco estancamiento o
descenso hasta el 2010, lo que se pretende solucionar dando valor agregado a estos
productos. Incluso se comparan dinamismos de importaciones y exportaciones
agropecuarias contra las agroindustriales (donde se incluye el renglón de
alimentos, bebidas y tabaco), argumentando el retroceso de las primeras a
favor de las segundas. También se señala que entre l980-1986 las exportaciones
de productos procesados representaron alrededor del 20%, mientras que entre
1960 y 1998 su participación fue superior a 40%.
Finalmente, al menos hay tres maneras de identificar una cadena, según se
tenga en consideración un mercado de consumo; un estado de transformación o el
empleo de una misma materia prima. En general el enfoque que se adopta en México
es el criterio de identificación: de una misma materia prima, según el cual la
cadena se define en función del producto primario central (trigo, girasol, leche,
47
algodón, coníferas, eucaliptos, etc.). Este criterio presenta como eje de
preocupación el producto primario y el productor agropecuario, aunque sin
perder el interés de conocer las interrelaciones con los otros eslabones de la
cadena: es decir, los proveedores de insumos, el sector de transformación, la
distribución y el consumidor final.” Con el fin de tipificar de una forma más
operativa el plan rector considera al sistema producto como el conjunto de
actores económicos que mediante la interacción de mercado realizan un proceso
generador de valor, identificado a través de una estructura insumo producto,
proveniente de su interacción y concretado por un consumidor final sujeto a
sus necesidades y capacidad de pago.
En estricto sentido, el esquema del sistema permite caracterizar los diferentes
eslabones y sus elementos diferenciadores, así como los mecanismos de
interacción en términos de mercado. Cada eslabón es una actividad completa de
mercado en términos de realización del valor agregado mediante un proceso de
transformación productiva concretizada en el mercado.
Si bien los procesos productivos primarios pueden describirse de manera genérica,
es importante diferenciar los procesos que se tienen en la comercialización de
cada variedad, pues responden a lógicas de demanda diferente.
Por ejemplo del limón mexicano se obtiene mediante su industrialización
diversos productos entre ellos destacan: Aceites Esenciales -Destilado y
Centrifugados “A” y “B”-, Aromas, Petit Grain, Ácido Cítrico, jugos naturales,
concentrados y cocido, pastas aromatizantes, Comminuted, cáscara fresca y
seca, pulpa fresca y deshidratada, pectina y otros subproductos. Cada una de las
líneas de transformación y obtención de subproductos en una lógica de insumo
48
producto nos daría pie para considerar interacciones comerciales y por tanto
identificar intersecciones entre bloques productivos que facilitarían en análisis
de bloques de producción en la más clásica lógica de los eslabonamientos
productivos y de comercialización. No obstante ese reconocimiento, se optó en el
presente análisis mantener una esquema sencillo que lo único que pretende es
clarificar a los actores productivos los principales nodos de acción en la lógica del
conjunto del sistema producto.
Descripción de la cadena productiva de limón mexicano
49
Describiremos a continuación, brevemente, cada uno de los cuatro niveles:
Producción agrícola
La producción de limón mexicano es generada tanto en propiedad ejidal como en
propiedad privada, registrándose tamaños de parcela más grandes en esta última
modalidad.
Los productores locales –ejidatarios y propietarios privados– contratan mano de obra
para la cosecha de limón, con la característica principal de que las
contrataciones de jornaleros agrícolas, está dada por las condiciones de
indefensa laboral y carecen de estabilidad en el empleo y protección salarial.
Los productores privados y modernos con las mejores tierras y grandes
extensiones, se convierten en agentes de capitalización de la producción y
establecen organismos formales de acción colectiva. Estos suelen capitalizarse,
combinando la agricultura y el comercio.
El papel de los pequeños productores en la comercialización de limón persa no se
distingue del que tienen en este proceso otros productores hortofrutícolas en México.
Su incidencia en el proceso es baja y no es de extrañar que la mayoría de los
productores pequeños consideran la comercialización y el precio que obtienen
como su mayor problema.
Los márgenes y ganancias en la comercialización dependen del tipo social de
productor; en este caso se distinguen, por sus características de producción y
comercialización.
50
Productores de pequeña escala
dependientes de algún intermediario; Muchos de los productores pequeños, bajo
ciertas circunstancias sociales y económicas, se ven en la difícil situación de
comprometer la venta de su producción por uno o varios años a los comerciantes,
con el propósito principal de obtener recursos financieros para un fin propio, por
ejemplo, disponer de dinero en efectivo para la compra de insumos y atender
a veces urgencias personales, o bien obtener insumos en especie para la
producción. En estas condiciones, el productor sigue atendiendo la huerta
mientras que, por lo general, el comerciante realiza la cosecha. La ventaja para el
productor es que de esta manera asegura la venta de su fruta pero el precio
que le paga al comerciante, generalmente es menor del que pudiera obtener
con la venta propia.
Las principales razones de la amplia aceptación de esta práctica de
comercialización forzada es la falta de financiamiento que padecen los pequeños
productores y las dificultades que tienen para organizarse con fines de
comercialización.
Otro problema que tienen los productores pequeños es el difícil acceso a la
información sobre la tendencia de la oferta y el comportamiento de los precios,
Todo ello genera frecuentemente periodos de sobreoferta, con la consecuente
caída de los precios, inadecuado aprovechamiento de épocas de buenos precios y
abusos por parte de los intermediarios en la oferta de un precio justo.
51
Productores medianos
Por lo general, poseen medios propios de producción y de transporte, y cuentan con
una flotilla fija de trabajadores durante todo el año para el mantenimiento de la
huerta, la cosecha, la selección y la comercialización de la fruta.
Para la cosecha disponen de equipo de corte (ayates, cubetas, ganchos, etc.), rejas,
y la "marimba" para seleccionar la fruta y venderla según su calidad.
La diversificación del ingreso en este grupo se realiza a través de otros cultivos
comerciales, la ganadería y otras actividades profesionales, por lo que no
dependen completamente del ingreso derivado del cultivo del limón.
Estos productores, generalmente, no dependen de un comerciante, sino tratan de
vender al mejor precio y se relacionan con varios comerciantes, pero
preferentemente buscan directamente a las empacadoras. La libertad que tienen para
comercializar la fruta está respaldada por su situación económica, que no les obliga
a aceptar tratos forzados de un comerciante, porque están lo suficientemente
capitalizados o tienen acceso a financiamiento bancario.
Otra característica típica de estos productores es que se informan
continuamente sobre la situación del mercado y los precios. Todas estas
condiciones les permite obtener un precio que supera de 30 a 70% al que
obtienen productores pequeños que venden a un coyote en huerta.
Productores grandes
Finalmente, menos del 5% de los productores pueden ser caracterizados como
productores grandes, quienes generalmente cultivan individualmente más de 20
ha de limón, y en conjunto aportan casi 20% de la producción.
Muchos de ellos están completamente integrados a alguna empacadora o tienen
contratos de exclusividad que les garantiza un mejor precio y la venta en épocas
52
de sobreoferta. Estos productores por lo general están integrados hacia la
comercialización directa a la Central de Abasto de la Ciudad de México sin pasar
por algún intermediario.
Comercialización
Mientras los propietarios privados venden en su mayoría a las empacadoras o a las
empresas de su propiedad; los ejidatarios venden la fruta a los “coyotes”
(intermediarios), que a su vez venden a los empacadores locales o directamente a las
empresas.
Existen tres tipos de centros de acopio y un número similar de tipos
intermediarios: los primeros están conformados por empaques; centros de
acopio formales, con espacio definido, infraestructura y vigilancia; y centros de
acopio informales, ubicados en los caminos saca cosechas. En tanto los
intermediarios se componen de: representante del empaque, revendedor o
“coyote” y granelero.
Los canales de comercialización utilizados para colocar el limón fruta (mercado
nacional ) y aceite esencial (mercado internacional), integran esta fase.
El principal agente de comercialización lo constituye la CEDA, en donde se
distinguen dos épocas importantes de venta, denominadas por los bodegueros como
temporada baja y temporada alta.
La primera comprende los meses de abril a septiembre y la segunda, de
octubre a marzo; estas temporadas están definidas con base en el precio que
reciben por la venta del producto.
53
Los principales agentes de comercialización se pueden describir como sigue:
Los Bodegueros: son agentes de comercialización que operan en la CEDA del D.F. y
de otras entidades; dependiendo del poder de mercado que ejercen sobre la
comercialización del limón persa, se pueden clasificar en tres tipos: grandes o furtes,
pequeños e intermediarios.
La función de los bodegueros es recibir la fruta y distribuirla hacia otros agentes de
comercialización, a saber:
a) Minoristas;
b) Locatarios;
c) Cadenas comerciales, y
d) Tianguis.
Industrialización del Limón Mexicano
Las empresas con capital nacional en manos de empresarios locales (Citrojugo, Aceites
Esenciales de Tecomán, etc.), producen los subproductos del limón: jugos,
aceites y cáscara deshidratada. La importancia de esta industria radica en que sus
derivados se destinan mayoritariamente a la exportación, de manera especial el
aceite esencial. Los administradores de las empresas transnacionales (Amtex,
Infrin, Danisco y Taniar), son intermediarios de la sociedad local con las
instancias extralocales (corporativos –casa matrices en el extranjero– y brokers
internacionales).
Estos cuatro niveles o instancias se encargan de extender al territorio un patrón de
cultivos (ventajas comparativas). Para entender la lógica de funcionamiento de la
cadena productiva del limón, es necesario reconocer como participan las empresas
54
agroindustriales, al ser estas las que determinan el comportamiento de la
demanda de casi la mitad del limón que se produce.
En el caso de Colima se identifican entre otras, tres principales empresas:
Danisco Cultor, Citrojugo y Amtex), las cuales movilizan los mayores volúmenes de
producción e incluso llegan a extender su influencia hacia Michoacán.
Amtex es la principal empresa intermediaria (broker), en el ámbito internacional
para comercializar el aceite de limón en el mercado mundial. Danisco es la única
empresa que produce pectina.
Estas empresas son las que acaparan los mayores volúmenes en sus ventas y
desarrollan fuertes eslabonamiento hacia atrás pero sobre todo hacia adelante.
El aprovechamiento del limón en el eslabón de la industria se da sobre cuatro
subproductos (jugo, cáscara, aceite y pectina), que se utilizan como insumos
para las actividades (refresquera, farmacéutica, perfumería y alimenticia).
La determinación del valor final de los derivados del limón se explica
principalmente por el comportamiento de la agroindustria y su relación con los
mercados internacionales. En este sentido, la producción agrícola tiende a
subordinarse a la evolución de las grandes empresas agroindustriales cuyas
estrategias suelen plantearse en función y con el objetivo de estrechar vínculos
productivos y comerciales, con sus encadenamientos hacia delante.
En otras palabras, las empresas agroindustriales liderean en forma piramidal un
agrupamiento industrial que se define en torno a ellas, pero que se desenvuelve en
forma fragmentada y dislocada, es decir que al darse una sinergia exógena en el
modelo (cuatro son transnacionales –Amtex, Infrin, Taniar y Danisco), sólo una es
nacional (Citrojugo), cada empresa se agrupa en torno al interés de
55
subcontratar y desarrollar sus proveedores para sus propias cadenas
productivas.
De esta manera, la producción primaria depende de la demanda de las
empresas que a su vez tienen sus propias estrategias o bien dependen de de la misma
planta, o de su corporativo central como el caso de las que son de tipo trasnacional.
Existe en torno a la dinámica empresarial del limón, una compleja maraña de
vínculos y enlaces entre las empresas localizadas en Colima que son
suministradoras de materia prima a través de los broker´s y dealer´s y éstas a su vez
de complejos refresqueros, perfumería y farmacéutica.
El principal comercializador y proveedor de las empresas refresqueras es AM
Todd & Co., Ltd (Amtex), éstas realizan previamente un proceso de refinamiento y
reenvasamiento para abastecer al mercado de la industria refresquera, las
principales empresas mundiales como Coca Cola y Pepsi Cola acaparan 80% de la
demanda de aceite esencial de limón mexicano; Seven Up, RC Cola y Canadá Dry
participan con 20% restante.
Las empresas refresqueras representan el último eslabón de la agroindustria a
través de los brokers y dealers, que muestran una alta capacidad para regular y
manipular los precios del producto, esto expresa el carácter transnacional que
adquiere la industria del limón y que termina siendo un eslabón que revaloriza la
denominada cadena de valor global de la agroindustria mundial.
La agroindustria del limón forma parte de un sistema estratégico global de
carácter sumamente complejo, en donde la cadena de valor global del limón
mexicano, juega un papel sólo como proveedor de un insumo de bajo valor
56
agregado transferible a las empresas industriales y comercializadoras de
refrescos y perfumes en el mundo.
Las firmas transnacionales son agentes sin compromiso para generar efectos
multiplicadores en el bienestar social, ni por supuesto de arrastrar a los
productores locales para que se beneficien de los encadenamientos
agroindustriales que ellas comandan, al contrario, la lógica de éstas, es sólo
explotar el recurso natural y extraer el máximo beneficio que permita reproducir su
capital mundial.
Existe una jerarquía de industrias y empresas que fabrican para otras industrias, como
es el caso de aquellas que comercializan la cáscara de limón para la
producción de Danisco, la cual a su vez vende su producto a industrias
alimenticias en el ámbito mundial.
5. Referencias del Mercado Internacional
Producción Mundial de Limones y Limas.
De acuerdo con la FAO, durante el periodo de 2008, en mexico se produjeron 2, 224,
382 toneladas de limones y limas. De las 12, 528, 685 que se produjeron en el
mundo, esto equivale a un 18 % del total mundial.
Los principales países productores de estos cítricos son: India, México; seguido por
Argentina, Brasil y China, como resultado de una expansión de su producción a
un mayor ritmo que el mundial y lo que les ha permitido consolidarse en el plano
mundial.
57
Rank Area Production (Int $1000) Flag Production (MT ) Flag
1 India 634673 * 2429000
2 Mexico 581208 * 2224382 3 Argentina 329225 * 1260000 F
4 Brazil 252231 * 965333
5 China 239646 * 917166 * 6 Iran (Islamic Republic of) 181558 * 694854
7 Spain 180002 * 688900
8 Turkey 175704 * 672452
9 United States of America 146727 * 561550 10 Italy 135374 * 518100
11 Egypt 86158 * 329741
12 Peru 61735 * 236271 13 South Africa 60081 * 229943
14 Chile 47032 * 180000 F
15 Syrian Arab Republic 35875 * 137300
16 Lebanon 29787 * 114000 F
17 Guatemala 26963 * 103193
18 Pakistan 25737 * 98500 F
19 Greece 22470 * 86000 F 20 Thailand 21425 * 82000 F
* : Unofficial figure
[ ]: Official data
F : FAO estimate
58
La tendencia mundial de incremento en la producción se ha originado tanto por la
continua expansión en la superficie cultivada, como por un gradual incremento en los
rendimientos en campo. Esta evolución sólo se explica por la presencia de una
creciente demanda de estos cítricos para el consumo humano en fresco pero
sobretodo para su procesamiento industrial.
México es el principal productor del grupo limas y limones a artir de la segunda mitad
de los noventas, sin embargo cabe hacer notar que solo nuestro país, Perú e
India producen limón mexicano de manera importante.
Nivel de competitividad
México es el principal país de productores de limas y limones con un 14.43% de la
producción Mundial en 2007.
Cabe señalar que México obtuvo de los principales 5 productores a nivel mundial el
menor rendimiento de limones y limas por hectárea con un 17% inferior a
rendimiento mundial.
México es el productor líder mundial de limas y limones. La cercanía de México con
los Estados Unidos, principal país importador, le da una ventaja comparativa frente a
otros países exportadores. Sin embargo, el país presenta un rendimiento muy inferior
de solo 12.9 toneladas por hectárea que contrasta muy desfavorablemente con
Argentina que es de 28.9, Irán con 20.0 y Brasil con 19.2, e incluso esta por
debajo del promedio mundial que es de 15.5 toneladas por hectárea.
59
Demanda mundial
El consumo per cápita de limones y limas en el mundo se ha incrementado en los
últimos 20 años, acercándose a los 2 kg por persona. Los mayores consumos
se tienen en México con 15.1 kg, seguido por Italia con 11 kg. El consumo en
EUA se ha mantenido estable en alrededor de 3.5 kg.
Aún cuando no se tienen datos específicos, se considera que incluso en países
consumidores de estas frutas ácidas que presentan consumos estables, se
observa que las ventas de limones persa y mexicano -que son en realidad limas
ácidas- se están incrementando (en EUA, crece su importación en forma
importante). Como resultado, actualmente el consumo aparente mundial de
limones se ha multiplicado 1.5 veces con respecto a 1980.
Se considera que los principales países consumidores son México, Grecia,
España, Italia, Argentina y Brasil. Algunos de ellos además de ser importantes
productores y consumidores en sus mercados internos, son distinguidos
exportadores, como es el caso de España, Argentina, Estados Unidos y Turquía.
Durante el periodo que va de 1990 a 2004 se ha registrado un creciente
comercio internacional de limones y limas, que se ha expresado en un
incremento de 88% del volumen total de importaciones y de 96% de las
exportaciones a nivel mundial.
Un rasgo que caracteriza el mercado de estos cítricos es la fuerte concentración tanto
en la oferta como en la demanda en unos pocos países. Los principales países
exportadores son: España, México, Turquía, y Estados Unidos, quienes en 2004
realizaron el 60% de las exportaciones de limón, las cuales en conjunto fueron del
60
orden de 1.2 millones de toneladas. El valor total de las exportaciones en 2004
ascendió a 1103 millones de dólares, lo que significa un precio medio de 540 Dls Ton.
El líder exportador es España con un promedio de 2000 a 2003 de 520 mil
toneladas al año, seguido por México que ocupa el segundo sitio, con un
volumen promedio de 318 mil toneladas vendidas a los mercados del exterior.9
Sin embargo esta diferencia tiende a disminuir a lo largo de los últimos años, ya que
España incrementó en 27% su volumen exportado de 2000 a 2004, mientras que
México lo hizo en 41%.
Destaca la participación de Estados Unidos en este grupo, toda vez que no es uno
de los principales productores a nivel mundial. Además de reexportar
producción fresca de otros países comercializa gran volumen de su producción interna
en freso que es la mejor opción comercial. La mayor proporción de las
importaciones las destina a la industria principalmente de aceite esencial en
donde se requiere menor calidad y se obtiene menos ganancia.
Los casos de Argentina y Brasil se distinguen por su poca participación como
exportador de fruta fresca. Pero mientras en el caso de Brasil se explica como
resultado de una fuerte demanda interna que apenas se logra cubrir, en el caso de
Argentina además de satisfacer la demanda interna de limón fresco destina la mayor
parte de la producción excedente a la manufactura de aceite esencial, producto
en el que son los principales exportadores en el mundo.
9 Tomado de Datos agrícolas de FAOSTAT, Balance Alimentario
61
Los principales compradores de limón fresco en el mundo como bloques
económicos son Estados Unidos – Canadá y la Comunidad Económica Europea que
en conjunto absorben más del 90% de las importaciones. Dentro de estos bloques
62
destacan muy significativamente Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Polonia y los
Países Bajos.
En los últimos años, se han agregado en forma individual Japón y Arabia Saudita al
reducido grupo de países que concentran las compras internacionales y que sumados
a los cinco principales importadores arriba mencionados, en conjunto absorben más
del 50% de las compras en el mundo.
En 2005, siete naciones adquirieron el 50% del volumen total de limones que se
colocaron en el mercado internacional. Es importante observar que en términos de
valor la posición de los países tiende a cambiar sustancialmente, debido a las
diferentes variedades que se compran, según los gustos y la utilización de los
frutos: consumo en fresco o como materia prima.
En el caso de Estados Unidos, principal comprador en forma individual, en 2005
participó con 17% del volumen y con 13% del valor de las compras, lo que
sugiere que una parte muy importante de las compras las realiza como materia
prima para la industrialización.
Un comportamiento diferente presentan los países de la Comunidad Europea
que en general registran una mayor participación en el valor de las
importaciones, lo que sugiere que sus compras son de limones de calidad que se
destinan principalmente al consumo fresco por parte de su población.
Aunque más de 95 por ciento del limón que se consume en Japón es mexicano, sólo
una pequeña parte es enviada directamente desde este país, debido al
fenómeno de triangulación a través de intermediarios de Estados Unidos, que de esta
manera acaparan la mayoría de las ventas.
Y es que mientras el consumo anual de limón en el país asiático es de
aproximadamente 86 mil toneladas, se estima que alrededor de 78 mil toneladas de
63
limones y limas mexicanas son vendidas por comerciantes norteamericanos desde
suelo estadounidense.
Igual ocurre en el caso de Canadá, que en 1999 recibió ocho mil toneladas de limón
exicano por la misma vía de la triangulación norteamericana, cifra que equivale a
einte por ciento de las importaciones canadienses de esta fruta.
En cuanto a los compradores de limón a nivel mundial, Estados Unidos es el
líder, con un volumen promedio de adquisiciones en la presente década del
orden de 202 mil toneladas anuales; le siguen Alemania, Francia y Holanda.
Estados Unidos además de ser un importante reexportador, también constituye el
principal mercado mundial con un consumo de casi 1.0 millón de toneladas
anuales, de las que alrededor de un 30% parte provienen de terceros países, y el
resto es producido internamente, principalmente en California y Florida.
La ventaja del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y la posición
geográfica han brindado a los exportadores mexicanos una posición privilegiada que
ha permitido proveer casi el 90% de las importaciones estadounidenses de limón.
El principal país importador del limón Persa es Estados Unidos, que absorbe
96% de las exportaciones, mientras países europeos y Japón reciben el resto.
El mercado del limón Persa es todavía inmaduro y se encuentra en proceso de
acomodo. A partir de 1990 se inició una tendencia a la baja de los precios, lo
cual parece indicar que el mercado estadounidense se acerca posiblemente a su nivel
de saturación, y que la incorporación de nuevas tierras y el mejoramiento en la
producción pueden llevar a una mayor reducción de los precios.
64
La FAO estima que podría generarse una posible saturación del mercado
mundial de cítricos en general y en particular de limones, debido a un mayor
crecimiento de la oferta frente al consumo, pues tanto en Europa como en
Estados Unidos el consumo se ha diversificado hacia una variedad de frutas y sólo se
ha incrementado en los países asiáticos y latinoamericanos.
Comercialización mundial de productos derivados del limón.
En el mercado internacional la comercialización de jugo simple y concentrado y de
aceite esencial de limón tienen una importancia especial, tanto por el valor que
representan como por el alto volumen de producto que se requiere para su
elaboración.
65
Jugos simples y concentrados de limón
En el periodo de 2000 a 2005, el comercio mundial de jugo de limón simple y
concentrado, fue en promedio anual del orden de $135 millones de dls. El valor de
las exportaciones en promedio fue de $33 millones Dls, mientras que el
promedio de importaciones fue de $37 millones Dls.
En orden de importancia por su volumen de exportación, los principales
oferentes de jugo de limón concentrado son Argentina, Brasil y México y para el caso
de jugo no concentrado encabezan el mercado Italia, México y España.
66
El precio del jugo clarificado se ha mantenido mas o menos estable por años en
alrededor de US $6.00 por galón imperial (4.5 litros) es de US $1,250 a $1,350 por
ton y el del jugo turbio de US $ 1,000 a 1,100 ton.
67
Mercado mundial de aceite esencial de limón
El limón mexicano fresco prácticamente en su totalidad se consume en el país, con
exportaciones marginales menores al 5% de la producción. Es el aceite esencial
destilado el principal subproducto de exportación, la cual se hace a través de
grandes comercializadoras internacionales que a su vez lo venden a las grandes
refresqueras de cola que lo utilizan como saborizantes en sus productos.
De acuerdo a un estudio realizado por el Gobierno de Argentina, en 2002 el volumen
mundial comercializado de aceite esencial de limón, fue del orden de 9 mil toneladas y
crece a una tasa anual del 10%.
68
Los productores de aceite de limón a base de limones mexicanos casi en su
totalidad son México y Perú. Otros países exportan aceite proveniente de la
variedad persa u otras variedades, siendo el principal país exportador Argentina con
casi 3,5 mil toneladas, seguida por Italia y EE.UU. También destacan como países con
una oferta importante Brasil, Sudáfrica y Canadá. Cabe resaltar que México y
principalmente Brasil, han incrementado significativamente sus exportaciones.
EE.UU. es el principal comprador mundial de aceite esencial de limón: sus
compras representan el 50% del volumen total importado. Le sigue el Reino
Unido, que importa el 25% de este producto, país que es un importante
redistribuidor del producto.
69
Argentina es el principal proveedor de EE.UU. y del Reino Unido, cubriendo el 70% y
el 80% de las demandas respectivamente. A su vez, Italia es el principal oferente de
Suiza, y EE.UU. cubre la mayor parte de las importaciones de Japón
y Canadá.
El progreso sanitario que se registró en el cultivo del limón en Argentina ha
ermitido que casi el total de la producción de aceite esencial de limón se
exporte: El 60% se destina al NAFTA y el 35% a la Unión Europea.
En el período 2000-2005, se registra una tendencia creciente de exportaciones, si
bien durante el citado período, se registró una baja del precio internacional por exceso
de producción mundial.
Los precios del aceite destilado (en dólares de EUA por libra) durante la ultima
década ha tenido altibajos y aunque varían dentro del mismo año, los precios del
aceite centrifugado se han mantenido estables en alrededor de los US $ 6.50
dólares en los últimos 6 años, con variaciones de ± 20 centavos.
La evolución de los precios se han visto afectados negativamente debido a que
algunas de las expectativas de un incremento de la demanda por las grandes
empresas refresqueras no han resultado como se esperaban.
El precio de US $ 9.5/libra registrado en 1995 ha sido uno de los más elevados
registrados en la última década. Sin embargo, este precio empezó a declinar de
manera significativa a partir de 1996, registrando un mínimo de US$ 5.8/libra en
1999, con una ligera recuperación en el 2000 y 2001 para ubicarse en US$
6.75/libra.
Esta situación de bajos precios del aceite destilado aunado a la apreciación del peso
ha afectado de manera significativa la rentabilidad de la industria de aceites esenciales
destilados del país, principalmente la de Colima, principal productor.
70
Ello ha repercutido en los bajos precios que paga la industria al limón industrial, y que
a la vez ha afectado el precio final que recibe el productor primario.
La producción de aceite de nuestro país tiene perspectivas de continuar
creciendo en base al crecimiento de la población mundial y a la penetración de los
refrescos en otros países conforme mejoren sus economías y tengan mayor apertura
al consumo de ellos. El consumo mundial de refrescos de cola está creciendo
entre 8 y 12 % anual, lo que parece indicar que el consumo de aceite esencial debe
aproximarse al de ellos.
El segundo productor mundial de aceite de limón es Perú, sin embargo se prevé que
continuará reduciendo su producción pues se están abandonando huertas debido a
problemas de sequía y al cambio de cultivo de limón a hortalizas, espárrago y
mango en la región productora de ese país.
Las grandes refresqueras mantenían stocks de aceite para 3-4 años, previendo que se
presentaran eventualidades que redujeran la oferta de los países productores
(ciclones, sequías, problemas sociales), sin embargo ahora están cambiando su
política a solo tener producto para 1-2 años, lo cual está trayendo como consecuencia
que las compras fluyan más lentamente. Con esto, se estima que el precio se
mantendrá bajo en un rango de ± US $ 6.25 a $ 6.75 por libra para la presente
temporada.
71
6. Referencias del Mercado Nacional.
A partir de 1995, México es el principal productor mundial de esta fruta cítrica, y es
también líder en la producción y exportación de aceite esencial proveniente de limón
agrio mexicano, con aproximadamente el 80 % del total exportado.
En nuestro país se cultiva principalmente las variedades de Limón Mexicano y
limón persa y en 2009 se obtuvo una producción en conjunto de 1, 966, 344.75
toneladas, en una superficie del orden de 137 mil hectáreas.
PRODUCCION AGRICOLA Ciclo: Ciclicos y Perennes 2009
Modalidad: Riego + Temporal LIMON
Sup. Sembrada
Sup. Cosechada Producción Rendimiento PMR
Valor Producción
(Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) ($/Ton) Pesos)
146,273.92 140,368.33 1,966,344.75 14.01 2,501.88 4,919,556.97
72
Una de las características típicas de la fruticultura mexicana es la concentración y
especialización de algunos estados en una cierta fruta. Este fenómeno se
reproduce en el cultivo de limón en sus dos principales variedades, con una
marcada especialización regional. Para el año 2004, en el caso del limón
mexicano, cuatro estados en la costa del Pacífico concentraron el 95% de la
producción nacional, mientras que en limón persa, cuatro estados producen el
88% del total del país, pero con una determinante participación de Veracruz y
Tabasco que reubican e la costa del Atlántico.
Caracterización de la oferta
Producción. Volumen.
La producción nacional de limón mexicano entre el año 2000 y el 2007 refleja un
crecimiento neto de 17.26% lo que implica un incremento del 2.15% anual. De una
producción obtenida en el año 2000 de 1,639,575 toneladas, para el 2007 se
registraron 1,922,592 toneladas de producción.
73
Cuadro 1: Producción histórica de Limón Mexicano 1995 - 2004
AÑO PRODUCCIÓN
(miles de toneladas)
2000 1,639,575
2001 1,573,072
2002 1,706,055
2003 1,748,646
2004 1,912,648
2005 1,791648
2006 1,852,130
2007 1,922,592
Fuente: Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIACON)
Gráfica 1: Volumen de la producción de limón mexicano 2000– 2007 (toneladas / año)
74
Valor de la producción
Cuadro 2: Valor de la producción anual de limón mexicano 1995 - 2004
AÑO
$
2000 3,302,172,699
2001 2,205,066,766
2002 2,397,958,814
2003 3,048,017,951
2004 3,120,215,650
2005 2,579,556,678
2006 3,300,822,402
2007 4,085,624,934
Fuente: Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIACON)
Grafica 2: Valor de la producción de limón mexicano (millones de pesos/ año)
75
Superficie sembrada y cosechada.
Cuadro 3: Comparativo de superficies sembradas y cosechadas de Limón Mexicano
1995 – 2004
Resumen Nacional 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Superficie Sembrada ( Ha. ) 126,458 131,837 135,910 137,609 145,829 142,746 146,004 151,267
Superficie Cosechada ( Ha. ) 121,138 124,660 125,512 130,285 139,410 135,563 138,354 144,004
Porcentaje 95.79% 94.56% 92.35% 94.68% 95.60% 94.97% 94.76% 95.20%
Fuente: Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIACON)
Precio medio rural
Cuadro 4: Precio medio anual
Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Precio Medio Rural ($ / Ton.) 2,014 1,402 1,406 1,743 1,631 1,440 1,782 2,125
Fuente: Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIACON)
Costos de producción Cuadro 5: Principales costos de producción por tipo de tecnología
Tecnificados Medianamente TecnificadosBombeo ($/ha) Temporal ($/ha) Bombeo Temporal
Fertilizantes (17%) 8,355.50$ 1,037.00$ Fertilizantes (13%) 6,389.50$ 793.00$ Mano de obra (40%) 19,660.00$ 2,440.00$ Mano de obra (42.5%) 20,888.75$ 2,592.50$ Factores de la producción (40%)
19,660.00$ 2,440.00$ Factores de la producción (42.5%)
20,888.75$ 2,592.50$
Costos de la maquinaria y el equipo de bombeo (3%)
1,474.50$ 183.00$ Costos de la maquinaria y el equipo de bombeo (2%)
983.00$ 122.00$
Costo de Producción (100%)
49,150.00$ 6,100.00$ Costo de Producción (100%)
49,150.00$ 6,100.00$
Tecnificados Medianamente TecnificadosBombeo ($/ha) Temporal ($/ha) Bombeo Temporal
Fertilizantes (17%) 8,355.50$ 1,037.00$ Fertilizantes (13%) 6,389.50$ 793.00$ Mano de obra (40%) 19,660.00$ 2,440.00$ Mano de obra (42.5%) 20,888.75$ 2,592.50$ Factores de la producción (40%)
19,660.00$ 2,440.00$ Factores de la producción (42.5%)
20,888.75$ 2,592.50$
Costos de la maquinaria y el equipo de bombeo (3%)
1,474.50$ 183.00$ Costos de la maquinaria y el equipo de bombeo (2%)
983.00$ 122.00$
Costo de Producción (100%)
49,150.00$ 6,100.00$ Costo de Producción (100%)
49,150.00$ 6,100.00$
76
Caracterización de la demanda
El 85.0% de los consumidores nacionales prefieren el limón mexicano sobre el limón
persa, mientras que el 11.0% prefiere el limón persa sobre el limón mexicano. En
Colima y Michoacán la característica preferida por los consumidores de limón
mexicano es el tamaño seguido por el color. Pero en el Distrito Federal, Jalisco y
Nuevo León el atributo preferido es el contenido de jugo, seguido por el grado de
acidez de la fruta. Los consumidores indican que los meses en que consumen más
limón mexicano son en abril y mayo. A estos meses le sigue marzo en el D.F. y
Guadalajara, y Junio y Julio en Nuevo León, Michoacán y Colima.
El 92.0% de los consumidores entrevistados señalan que utilizan el limón mexicano
para preparar agua fresca, y el 87.0% que lo utiliza como condimento. El 80.0% de
ellos indican que utilizan el limón mexicano tanto como condimento como para
preparar agua fresca. A nivel de entidad, en el Distrito Federal y Colima un mayor
porcentaje señala que lo usan para preparar agua fresca, seguido del uso como
condimento. En Guadalajara, Nuevo León y Michoacán un mayor porcentaje de
personas entrevistadas señalan que lo usan como condimento, seguido de un alto
porcentaje que lo usan para preparar agua fresca.10 Se estima que el consumo per
cápita es de 14 kg por persona al año.
10 (Fuente: Estudio de Competitividad del Limón Mexicano de la República Mexicana, Diciembre de 2003).
77
Caracterización del Mercado Estatal
Cuadro 6: Rentabilidad de las explotaciones diferenciando el tipo de riego y costo de oportunidad de la tierra
RENTABILILIDAD
MICHOACAN PÉRDIDAS MARGEN 1/ GANANCIAS
BOMBEO
SUPERFICIE 8 51 277
INGRESO TOTAL 14,390 25,803 55,820
COSTO TOTAL (excluyendo tierra) 16,945 24,926 25,027
COSTO TOTAL (incluyendo tierra) 21,945 29,926 30,027
GANANCIA NETA (excluyendo tierra) (2,554) 877 30,793
GANANCIA NETA (incluyendo tierra) (7,554) (4,123) 25,793
GRAVEDAD
SUPERFICIE 38 96 384
INGRESO TOTAL 14,053 12,222 46,311
COSTO TOTAL (excluyendo tierra) 17,381 10,109 17,658
COSTO TOTAL (incluyendo tierra) 22,381 15,109 22,598
GANANCIA NETA (excluyendo tierra) (3,328) 2,113 28,653
GANANCIA NETA (incluyendo tierra) (8,328) (2,887) 23,713
1/ Rentabilidad en el margen significa que el productor obtienen ganancias sin considerar el costo de la tierra. (Fuente: Estudio de Competitividad del Limón Mexicano de la República Mexicana, Diciembre de 2003).
78
En México se mantiene una marcada preferencia por el consumo de limón agrio mexicano para consumo en fresco. Sin embargo, en las últimas dos décadas la producción y superficie cosechada de limón persa ha venido incrementándose a un mayor ritmo y sobretodo en los últimos cinco años.
Retorno al Productor
Con base en el cuadro anterior, el productor de acuerdo al tipo de tecnología utilizada
y el grado de integración, obtiene un retorno desde el 35.0% en el caso de los
productores no integrados, del 60.0% en el caso de los productores integrados, hasta
el 88.0% en el caso de productores que producen con alta tecnología.
Participación en el mercado meta
Consumo nacional industrial:
74.0%.
Exportaciones:
26.0%
Participación en el mercado nacional:
28.0%
Michoacán ocupa el tercer lugar en cuanto al valor de su producción primaria pero el
décimo octavo en cuanto al valor de su transformación agroindustrial. Michoacán
ocupa el primer lugar nacional en cuanto al valor de la producción de frutales, con un
79
valor superior a los 5,200 millones de pesos para el año 2002. Destacando como
primer productor de aguacate, guayaba, fresa, durazno y zarzamora; el segundo
productor de limón, melón y toronja; el tercer productor de papaya.11
Gráfica 2: participación en la producción y superficie sembrada nacional por estados
Fuente SIACON, Versión 1.1, 2008, SAGARPA, Michoacán.
11 (Fuente: Informe del Taller de Planeación Estratégica de la Cadena de Valor del Limón de Michoacán, Fundación PRODUCE Michoacán,
Septiembre de 2004).
80
Competitividad en el precio
4
5
6
7
8
9
10
11
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Comportamiento de los Precios de Aceite Destilado de Limón Mexicano
Valor (Millones US)
Valor de las exportaciones mexicanas de productos industriales de limón
mexicano durante 2002.
12.1Fruta fresca
68.5Total
0.4Cáscara Deshidratada
8.2Jugos
11.3Aceite Esencial
36.5Pectina
PRODUCTO
Fuente: Presentación Consultor Externo Ing. Guillermo Sánchez Rodríguez “Tendencias de la Cadena de Valor del Limón en Michoacán”, Buenavista Mich., Septiembre de 2004. Datos del Sistema de Información Agropecuaria de Consulta – SIACON; Versión 1.1, 2002, SAGARPA, Michoacán; SE.
Los precios del aceite destilado de limón mexicano de 1994 a 1996 presentaron un
incremento hasta alcanzar 10 dólares por libra, actualmente se ha mantenido
alrededor de 6.50 dólares por libra. No se esperan cambios positivos en los precios ya
que existen inventarios para 2 a 3 años.
El valor de las exportaciones de productos industrializados de Limón Mexicano
equivale a 5.6 veces el valor de las exportaciones en fresco. Al sumar el valor de las
exportaciones de todos los productos de Limón Mexicano rebasan inclusive el valor de
las exportaciones de Limón Persa para el mismo año (57. 29 millones de dólares)
81
Problemática del Sistema Producto Producción primaria
� Menor productividad que Colima.
� Mayor costo de cosecha que Colima.
� Poca infraestructura de empaque e industrial en comparación con Colima.
� Perdida de poder de negociación comercial.
� Altos costos de los insumos.
� Poco o nulo valor agregado.
� Escasos servicios relacionados y de soporte.
� Mal manejo de huertos (Desconocimiento técnico en materia de riegos,
aplicación de herbicidas, fertilizantes, plaguicidas, etc.).
� Falta de recursos para comprar insumos.
� Problemas en el abastecimiento del agua.
� Malas prácticas de cosecha que deterioran la calidad de la fruta.
� Escasez de mano de obra durante la temporada alta de cosecha.
� Desconocimiento de la normatividad y de las buenas prácticas agrícolas.
� Sobreoferta del producto en temporada de producción alta, lo que origina
precios bajos.
� Falta de estrategias de comercialización.
� Heterogeneidad de los productores.
� Falta de organización que impide que los productores tengan la capacidad de
consolidar oferta.
� No se reconoce la importancia de capacitarse.
� Carencia de visión empresarial.
� Falta de información sobre apoyos gubernamentales.
� Falta de vinculación entre los Consejos Estatales de Limón Mexicano y los
productores.
82
� Falta de crédito y cartera vencida.
� Descapitalización de los productores.
� Plantaciones viejas.
� Bajos rendimientos, principalmente en las áreas de temporal.
� Estacionalidad de la producción de junio a septiembre con orientación al
mercado nacional.
� Las prácticas culturales han propiciado la comercialización de limón como fruta
con baja calidad.
� Poca o nula utilización de procesos de calidad.
� Inadecuadas prácticas de poscosecha y empaque.
� Inexistencia de un programa de formación de técnicos en materia de
verificación de calidad.
� Falta de visión empresarial del productor para la venta de su limón.
� Problemas de contaminación de afluentes naturales (ríos) por descargas
residuales municipales y de la agroindustria del limón.
� Existen graves problemas fitosanitarios y sanitarios. Abundan plantas parásitas
en las plantaciones. Cerdos ingresan a las huertas y las contaminan con
estiércol.
� El limón mexicano ha dejado de ser un cultivo rentable, se ha reconvertido a
limón persa o se ha sustituido por piña, mango, papaya, plátano, hortalizas,
maguey y ganado en Jalisco.
� Poca inversión en investigación integral.
Comercialización
� Poco interés del productor en seleccionar su producto, por lo que comercializa
limón amarillo “quemado” de baja calidad.
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� Falta de infraestructura en los Centros de Acopio para garantizar la
conservación del fruto.
� Falta de liquidez por lo que se recurre a la venta de contado a menor precio
que vender a crédito a un precio mayor.
� El proceso de comercialización está controlado por los intermediarios, agentes
que llegan a controlar hasta el 90% de los volúmenes comercializados de fruta.
� Concentración del intermediarismo en los centros de acopio (“Tianguis”)
� Los productores del sector social dependen de los intermediarios para
comercializar el fruto.
� Triangulación en la comercialización de limón.
Empaque
� Los transportistas declaran accidentes y fruta dañada, esto muchas veces no
existe y el empacador tiene que asumir dichos costos.
� Recepción de fruta de mala calidad debido a malas prácticas de cosecha y
transporte.
� Falta de liquidez por retraso de pagos por parte de los clientes (bodegueros de
las CEDAS).
� Carencia de infraestructura, tales como cámara de frío.
� Maquinaria obsoleta.
� Carencia de especialistas en manejo poscosecha.
� No hay crédito refaccionario para ampliar infraestructura y modernizar la
maquinaria y el equipo.
� Carencia de un sistema contable eficiente en los pequeños empaques (Poca
profesionalización de las actividades administrativas).
84
� En empaques dirigidos por los productores, no separan las actividades de
representacion con las de administracion.
� La constitución de empaques dirigidos por los productores no garantiza que se
resuelvan los problemas de comercialización, dado que se requiere de
experiencia para incursionar en el mercado.
� Los empaques realizan procesos artesanales y empacan volúmenes reducidos
de Limón.
Industria
� El Limón que se utiliza en la industria es el de menor calidad (golpeado,
amarillo, tirado, etc), lo que disminuye considerablemente los rendimientos de
aceites esenciales por tonelada procesada.
� Capacidad instalada ociosa de las industrias debido a carencia de materia prima
(limón industrial) que permita trabajar de manera continua.
� Elevados costos de combustible, energía eléctrica y agua.
� Maquinaria obsoleta.
� Falta de mano de obra calificada debido al empleo temporal y estacionalidad
del proceso.
� El precio internacional es controlado por Coca Cola y Pepsi Cola. Estas
empresas tienen Stocks suficientes y crean sobreofertas.
� No se destinan recursos a la investigación y desarrollo de nuevos productos.
� No hay innovación tecnológica.
� Falta de promoción comercial de los usos potenciales de los derivados del
Limón en la Industria Alimenticia.
� No se patentan productos y procesos.
85
� Se requieren plantas de tratamientode aguas residuales. Los caldos residuales
son altamente contaminantes.
� En ciertos períodos del año no hay la capacidad de satisfacer la demanda de
aceite esencial.
� El precio del producto lo fija el comprador (Coca Cola, Pepsi Cola) lo que da
poco margen de negociación a los industriales de recibir un precio justo de
mercado.
� La mayoria de las industrias no operan en temporada baja de producción,
debido al alto costo de la materia prima.
� La empresa Citrojugo de el vecino estado de Colima, se lleva el 40% de la
produccion de Limon, debido a que ofrece un alto precio al productor y las
industrias regionales no pueden competir.
� Falta de sub-productos de Limon, la mayoria solo comercializa el aceite,
desperdiciando el jugo y la cascara.
86
7. Aproximación a indicadores de rentabilidad.
En estricto sentido el criterio de rentabilidad está determinado por la diferencia entre
el precio que el mercado o en otras palabras el consumidor inmediato está dispuesto a
pagar y los costos en los que el agente económico incurrió para generarlo y llevarlo al
mercado. En términos prácticos en un sistema producto existe un margen de
rentabilidad en cada uno de los eslabones concretizado por el eslabón inmediato
posterior. Una cadena balanceada está definida cuando todos los márgenes de
rentabilidad son consistentemente positivos en el largo plazo. El SIAP ha generado
una variable que representa la distribución del ingreso generado al final de la cadena
entre el productor; es decir nos lleva a conocer la participación que éste tiene en el
precio o ingreso medio realizado al final de la cadena.
Es evidente que esta forma de percibir y analizar la participación de uno de los
eslabones del sistema producto no implica necesariamente la situación en términos del
margen que cada eslabón, incluso el que recibe el productor en el mercado, es
necesario entonces consensar con el Comité una estructura ponderada de costos por
eslabón o al menos el de los productores y comercializadores directos para compararlo
con un modelo prospectivo del precio; dado que las variaciones por presentación,
calidad, estacionalidad no permiten asumir trayectorias medibles que constituiría el
primer proyecto a realizar según se muestra en el listado correspondiente.
87
Variables que Inciden en la rentabilidad del sistema producto.
Algunas variables que pueden incidir en mantener o reducir los costos de
producción son:
a) Que el costo de insumos se mantengan bajos, lo que significa que los niveles de
inflación y tasas de interés se mantengan o se reduzcan y que se mantenga el
subsidio de electricidad para el bombeo para el riego agrícola, que es la forma más
común de riego.
Variables que pueden favorecer la formación de precios más favorables para los
productores primarios:
a) Un incremento de la demanda de aceite esencial de Limón.
b) Aumento de la demanda mundial por limones para su consumo en fresco.
c) Ordenar la producción para evitar situaciones de sobreproducción.
c) Una depreciación del tipo de cambio del peso con respecto al dólar
favorecería la exportación.
d) Crecimiento en el consumo nacional per cápita de limón fresco.
88
e) Aparición explosiva del virus de la tristeza de los cítricos y el HLB que
causara alta mortandad de árboles, reduciéndose la oferta.
El comportamiento contrario de las variables antes mencionadas, puede generar
efectos negativos sobre la formación de precios, afectando la relación oferta–
demanda de la producción primaria y en consecuencia deteriorando los
márgenes de rentabilidad del sistema en su conjunto.
Además se pueden presentar otras condiciones adversas como:
a) La oferta nacional continúa creciendo rebasando la demanda y se mantiene una
fuerte presión sobre las industrias para que absorban un mayor volumen de fruta,
influyendo esto en la definición de precios bajos.
b) Reducción del precio internacional del aceite y otros derivados del limón.
c) No se desarrolla el comercio del limón en fresco en el mercado interno bajo
esquemas de calidad, competitividad y valor agregado, integrándose al mercado,
especialmente a las cadenas de autoservicio.
d) No se logra cumplir con las normas de calidad y requisitos sanitarios para
expandir la comercialización de limón fresco en el mercado internacional.
e) La falta de ordenamiento en la producción de las dos principales variedades de
limón tiende a propiciar presiones negativas en los precios.
89
Producción en campo
Considerando una plantación de Limón mexicano "representativo" de 10-20 ha, con
un rendimiento de 18 ton/ha se tiene un costo de producción de $ 18,776/ha
excluyendo renta de la tierra (imputada en $ 2,000/ha) y de $ 20,776 incluyendo la
renta de la tierra.
Con base al precio recibido por el productor de $ 1,343/ha, el ingreso bruto es de $
24,167, y la ganancia neta resulta en $ 5,392/ha (excluyendo renta de tierra) y de $
3,392/ha (incluyendo la renta de tierra).
Esto implica para el productor una rentabilidad anual nominal del 16.3% y real el
10.7% (descontando la inflación) cuando se incluye la renta de la tierra. Esta es una
rentabilidad elevada si se compara con otras inversiones fuera de la agricultura,
tales como los CETES, pero baja dentro de la agricultura considerando el alto
riesgo y variabilidad de la misma.
El principal componente del costo total de producción en campo es la mano de obra,
con una proporción de alrededor del 50%.
Rentabilidad de las empacadoras
Empaque "representativo" que selecciona y empaca 10,000 toneladas anuales de
Limón fresco. El precio ponderado que paga el empaque al productor es de
$1,343/ton.
90
De las 10,000 toneladas, el empaque destina el 55% al mercado en fresco y el 45% a
la industria. El empaque selecciona y vende limón fresco de calidad al mercado
(70%), y otros limones (alimonado, No. 2 y amarillo). El precio ponderado
resultante del limón fresco (en sus diferentes calidades) y del limón industrial fue
$1,864, 38.8 superior al precio pagado al productor.
El costo del empaque por tonelada es de $ 1,555/ton, por lo que el costo de la
materia prima (limón fresco) representa el 86.4%. La ganancia neta del empaque es
de $ 309/ton, lo que significa una rentabilidad anual nominal del 19.9% y real del
14.0%.
El valor de la producción del empaque presenta la estructura característica del sector
secundario, lo cual significa una mayor proporción de consumo intermedio,
74.8%, y una menor proporción de valor agregado, 25.2%. Por su parte, en la
estructura del valor agregado (sin considerar impuestos), la remuneración a la
mano de obra representa una elevada proporción, 34.1%, dado el uso intensivo
de este factor en el empaque.
Los empaques más eficientes que logran incrementar el porcentaje de fruta para
mesa, reciben mayores ganancias.
Procesamiento industrial Se considera una industria "representativa" que adquiere 43,000 toneladas de
Limón ( a un precio de $ 550/ton) para producir 1,000 tambores (de 400 lb) de
aceite destilado y como producto secundario también obtiene 12,900 toneladas de
91
cáscara fresca. El precio L.A.B. planta de venta del aceite destilado es de US$ 6.75/lb,
y el de la cáscara fresca de US$ 55/tonelada.
El costo promedio del procesamiento es de $ 623/ton (US$67/ton), y el precio de la
materia prima (limón) es el principal componente con una proporción del
88.3%. La ganancia neta de la industria es $ 118/tonelada procesada (US$
12.6/ton), lo que significa una rentabilidad anual nominal del 19.0% y real del
13.2%, muy similares a la rentabilidad del empaque.
La estructura del valor de la producción industrial del limón es característica del sector
secundario, 80% correspondiente al consumo intermedio y 20.0% correspondiente
al valor agregado.
Por su parte, en la estructura del valor agregado (sin considerar impuestos), la
remuneración a la mano de obra representa una proporción del 20% y el
excedente bruto de operación el 80%.
92
Para poder avanzar con más profundidad y en forma ordenada en la obtención de
indicadores de rentabilidad se considera que es necesario:
• Estudios de caso para los diferentes eslabones y considerando diferentes regiones
y variedades de limón y un amplio trabajo de campo para conocer los diferentes
márgenes de ganancia.
• Utilización de la matriz insumo-producto para identificar el valor agregado global
que se va generando entre los diferentes eslabones de la cadena.
• Identificación de los estándares de calidad que son premiados con mejores
precios.
• Identificar cuantitativamente los diferentes agentes que participan en la
comercialización en los diferentes eslabones de producción hasta llegar al consumidor
final o como insumo para otras industrias.
• En el caso del eslabón primario es necesario reconocer con precisión los costos de
producción en las diferentes regiones y modalidades y su relación con los precios
que se establecen en el mercado.
93
8. Identificación de problemáticas
a) Nivel tecnológico atrasado en la industria.
b) Reducido número de acciones de comercialización.
c) Alto porcentaje de limón fresco que se canaliza a la industria.
d) Pobre calidad del limón fresco que se comercializa.
e) Exceso de capacidad instalada y oferta de aceite esencial de limón.
f) Nivel de exportación menor al cinco por ciento de limón fresco.
g) Se produce prácticamente solo aceite destilado (monoproducción).
h) Pocas empresas integradas verticalmente.
i) Bajos índices de productividad y competitividad en toda la cadena.
j) Insuficiente nivel de Investigación y Desarrollo
k) Reducido nivel de vinculación interinstitucional.
l) Nula inteligencia comercial del sistema producto.
m) Falta de integración al sistema de esfuerzos de comercialización.
n) Bajo nivel de trabajo conjunto de las empresas presentes en el sistema.
o) Falta la jerarquización de los proyectos por horizontes de tiempo.
p) Prácticas culturales de cosecha, post-cosecha y empaque que deterioran seriamente a la fruta propiciando mala calidad de producto.
q) Falta de aplicación de la norma de calidad al limón fresco.
94
9. Esquema Estratégico
Una vez planteada, la problemática, el Comité define las estrategias y las líneas
estratégicas a desarrollar para concretar en el tiempo su visión. La primera fase del
plan rector determina un calendario de acciones en el corto mediano y largo plazos,
con acciones concretas inmediatas, así como un principio de planificación para
los proyectos.
En primer lugar es necesario plantear el concepto metodológico del esquema
estratégico. Estos diez criterios son comunes a todos los sistemas producto y
permiten un seguimiento homogéneo de la estrategia aunque sea diferente en
términos específicos. El objetivo de este apartado consiste en dotar al Comité
Estatal de una guía de acción precisa que le permita avanzar en el
fortalecimiento del sistema producto como una entidad económica articulada e
integral. Las propuestas de acción parten de una visión generada en las previas
interacciones con el Comité y están sujetas a su propia validación. El plan se
construye con base en el esquema estratégico inherente a todas las actividades
desarrolladas previamente por el Comité y asigna un valor numérico a la
realización de las diferentes actividades y/o concreción de proyectos específicos que
el Comité lleve a cabo, de tal manera que en el transcurso del tiempo el
Comité tenga un indicador numérico de su propio avance.
95
Las estrategias que caracterizan todo el esquema de fortalecimiento son:
I. Fortalecimiento de la base de conocimiento para la toma de decisiones.
Este conjunto de acciones está dirigido a que el Comité posea aquellos elementos de
información y conocimiento indispensables para ejercer acciones ejecutivas
encaminadas a la resolución de problemáticas y/o a la potenciación de los procesos
que generan valor dentro del sistema. Las acciones de desarrollo de conocimiento
deben ser puntuales, dirigidas y claramente orientadas a explicar y validar el
comportamiento de fenómenos que de alguna forma afecten a la rentabilidad. Es
claro que el primer requisito es tener una clara referencia de por qué se
realiza o no la ganancia en un proceso económico específico.
II. Perfeccionamiento del modelo de gestión y organización del Comité.
Estas acciones están dirigidas a dotar al Comité, como órgano ejecutivo de la
estrategia de fortalecimiento del sistema producto, de las habilidades,
competencias y herramientas indispensables para poder diseñar, implementar y
evaluar acciones integradas, encaminadas a garantizar la generación de
excedentes por parte de todos y cada uno de los eslabones que conforman el
sistema. Este conjunto estratégico asegura que el Comité posee las
características de representatividad, resolución de controversias, convergencias de
intereses que requiere una entidad ejecutora; a través básicamente, del
desarrollo de cualidades de liderazgo, trabajo colaborativo y administración por
objetivos.
96
III. Desarrollo del esquema de evaluación y seguimiento.
Cualquier acción concreta planteada en una estrategia debe ser capaz de someterse a
un proceso de evaluación, el cual consiste básicamente en confrontar las acciones
con las metas para dar un criterio de eficiencia a las propias acciones. En estricto
sentido un proyecto plantea la consecución de objetivos previamente
determinados mediante el uso de recursos específicos, los indicadores de
evaluación y seguimiento dan muestra sistemática de este hecho y permiten
medir el grado de acercamiento entre lo planeado y lo realizado. Es evidente
que en la estrategia de fortalecimiento del Sistema Producto el indicador
relevante de última instancia es el propio índice de rentabilidad, de tal manera que
todas las acciones en algún momento y de alguna forma deben ser capaces de
reflejar su intervención en el crecimiento de la propia variable de ganancia en
el sistema.
IV. Perfeccionamiento del Proceso Productivo en los eslabones del sistema
producto.
Estas acciones se refieren al perfeccionamiento y mejora de cualquier proceso
de transformación al interior de los diferentes eslabones del Sistema Producto. La
ciencia, la tecnología, la mejora en procesos administrativos, la innovación en
logística, en empaque y embalaje, en mecanismos de distribución, procesos físicos o
químicos y mejora genética, todos son ejemplos de desarrollo e innovación
tecnológica, la cual no solo debe generarse en los centros especializados, sino
debe ser capaz de ser transferida de forma eficiente a los agentes económicos.
Como una especificación, se incluyen las estrategias de innovación tecnológica,
los procesos de mejora en sanidad e inocuidad diferentes a los normativos, es
97
decir, todas aquellas campañas y procesos de mejora en la producción
asociados al combate de plagas y otras afectaciones biológicas a los cultivos.
V. Asignación eficiente de recursos auxiliares de no mercado.
Uno de los principios fundamentales de la intervención gubernamental en los
sectores productivos reza que dicha intervención debe ser puntual, focalizada y
temporal, siempre y cuando haya evidencia contundente que el mercado no es
capaz de resolver la problemática inherente que pone en riesgo la existencia o el
nivel de rentabilidad en particular. Bajo ese esquema, los tomadores de decisiones
tienen la capacidad de definir cuáles son esos elementos, riesgos o problemáticas
que ponen en peligro la rentabilidad y que el mercado tajantemente nunca va a
resolver. La claridad en la evidencia de esta necesidad de intervención de no
mercado da a la argumentación del Comité una solidez incuestionable y en sí
mismo una herramienta de argumentación a su favor.
VI. Encadenamiento productivo.
Estas acciones se refieren a proyectos que tienen por objeto, el perfeccionar la
forma en la que los diferentes eslabones de un sistema se relacionan para llevar a
cabo sus funciones productivas. Conceptualmente, el eslabonamiento productivo
se basa en la idea de que la función de rentabilidad de cada eslabón, es decir, la
capacidad real de obtener ganancias, depende directamente del comportamiento
de las ganancias de los otros eslabones de la cadena. Por esta razón adquiere
importancia fundamental la definición, el diseño y el seguimiento de un indicador de
rentabilidad para cada uno de los eslabones del sistema producto, así como de
las diferentes tipificaciones al interior del mismo. En algunas ocasiones es necesario
98
plantear acciones que fortalezcan de manera explícita, la interacción entre los
mismos.
VII. Desarrollo de infraestructura básica.
Toda actividad productiva requiere elementos externos que garanticen la
competitividad media de su actividad económica. Comunicaciones, puertos,
ferrocarriles, agua, electricidad, son elementos que el conjunto económico debe
poner a disposición del agente en particular para que este lleve a cabo su
actividad productiva. Las condiciones medias de la infraestructura determinan la
denominada competitividad y productividad media del entorno, las cuales son
definitivas en términos de rentabilidad en economías globalizadas.
VIII. Planeación de mercado. Toda acción que predetermine las condiciones de
la demanda, la oferta y el precio con el fin de favorecer el aseguramiento de la
rentabilidad media se denomina planeación de mercado. Este proceso en algunos
casos está disponible para el tomador de decisiones en términos de asociación y
las ventajas de las negociaciones al interior del sistema: Control de la
producción, expansión de la demanda existente, apertura de mercados, son
actividades relacionadas con esta estrategia.
IX. Desarrollo y perfeccionamiento de los mecanismos de financiamiento y
cobertura de riesgo.
Toda actividad productiva requiere recursos para emprender, ampliar o
redimensionar el proceso productivo. La existencia de un mercado de fondos
99
prestables, desarrollado y competitivo es una condición de difícil obtención en
el sector primario, ya que la amplitud en el espectro de riesgo y las
complicaciones jurídicas para la enajenación de garantías provocan
imperfecciones crónicas en el mercado crediticio en el sector primario. La evidencia
internacional demuestra la sistemática intervención de mecanismos de no mercado
en el diseño e implementación de políticas crediticias para el sector agropecuario.
Por esta razón, es de obvia necesidad el plantear estrategias que coadyuden al
aseguramiento de los fondos prestables para inversión de la actividad primaria. Sin
lugar a dudas el sector primario está caracterizado por la sistemática presencia de un
riesgo no acotado. Esto significa que la realización del valor agregado, y por
ende de la ganancia, está crónicamente atada a la realización de riesgos no
dimensionables. La recomendación estratégica en la mayoría de las economías
desarrolladas es la creación de mecanismos de cobertura que de alguna manera
prelimiten el tamaño y el impacto de algún evento aleatorio desastroso para la
cadena en su conjunto o de uno de sus eslabones en particular. Es verdad
que en México existe poca experiencia de este tipo de mecanismos que
permitan delimitar el tamaño e impacto de un riesgo al proceso de producción, sin
embargo, es necesario adoptar acciones concretas que al menos den al
tomador de decisiones un marco referencial para tomar decisiones bajo
incertidumbre.
X. Marco legal y regulatorio.
En algunos casos muy puntuales los sistemas producto requieren de instrumentos
normativos y legales que faciliten la realización de su actividad productiva. En
algunos casos patentes, denominaciones de origen, normas de calidad y
reglamentaciones precisas sobre alguno de los procesos productivos, son
100
condiciones necesarias para garantizar el funcionamiento homogeneo de un
mercado en particular. De la misma manera, en un mercado globalizado existen
prácticas desleales de comercio que generan información asimétrica en el
mercado y en su caso pueden poner en peligro la factibilidad competitiva del
Sistema Producto en el largo plazo. Ante cualquiera de estas circunstancias, es
necesario tomar acciones a través de la conceptualización, diseño y en su caso
decreto de alguna normatividad pertinente.
101
El Sistema Producto Limón Mexicano de Michoacan, A.C. se ha planteado hasta
ahora el siguiente conjunto de acciones estratégicas enmarcadas en diez de los
diez esquemas centrales, subdivididas en líneas estratégicas. A continuación se
enlista la primera relación de proyectos antecedidos por una P.
I. FORTALECIMIENTO DE LA BASE DE CONOCIMIENTO PARA LA TOMA DE
DECISIONES
I.1. Formular y difundir un documento que identifique, tipifique y describa los
productos y requisitos de acceso para cada una de las instituciones financieras
actuales.
P: Llevar a cabo una campaña de difusión del padrón clasificado de
instituciones financieras.
P: Diseñar un sistema de capacitación y distribución de recursos públicos y privados
para apoyo de proyectos
P: Creación e impulso de entidades e instrumentos financieros (Fondos de garantía,
fincas, sofoles, dispersoras de crédito, cajas de ahorro, etc.)
I.2. Crear un sistema de inteligencia de mercados
P: Contar con un reporte escrito de la disponibilidad, grado y forma de
participación de todas las instancias a involucrar.
P: Elaborar el proyecto del sistema de información e inteligencia de mercados
(funciones, procedimientos y medios de captura y distribución de información
oportuna, responsabilidades, derechos atribuciones, facilidades y apoyos para el
acceso a fuentes de información.
102
P: Crear la instancia responsable de operar directamente el sistema de
inteligencia de mercados.
P: Formular y prever los mecanismos de asignación del presupuesto anual para la
operación del sistema de inteligencia de mercados.
P: Iniciar la operación del sistema de inteligencia de mercados.
P: Diseñar un sistema de información de operaciones, costos, precios, márgenes
y volúmenes en toda la cadena producción-consumo.
I.3. Actualización y complementación de un estudio de competitividad en la
industria Nacional del Limón Mexicano.
P: Estudio de competitividad de la industria nacional del limón mexicano.
P: Estudio de los volúmenes de producción.
P: Desarrollar y poner en práctica un programa de impulso a la diversificación
de productos.
P: Elaborar el documento de términos de referencia para la contratación de un
inventario de infraestructura industrial y capacidad instalada e identificación de
procesos productivos y estudio de mercado
P: Gestionar y lograr la asignación del presupuesto para la contratación de un estudio
inventario de infraestructura industrial y capacidad instalada e identificación de
procesos productivos y estudio de mercado.
P: Contratar un despacho especializado para que lleve a cabo un estudio de
inventario de infraestructura industrial y capacidad instalada e identificación de
procesos productivos y estudio de mercado.
P: Elaborar un estudio de mercado de productos derivados.
P: Elaborar el documento de términos de referencia para la contratación de un
estudio de mercado de productos derivados.
P: Gestionar y lograr la asignación del presupuesto para la contratación de un estudio
de mercado de productos derivados.
103
P: Contratar un despacho especializado para que lleve a cabo un estudio de mercado
de productos derivados.
P: Generar un mapeo tecnológico de todos los derivados del limón mexicano.
II. PERFECCIONAMIENTO DEL MODELO DE GESTION Y ORGANIZACIÓN DEL
COMITÉ
II.1. Lograr la participación e involucramiento de todos los actores de la
cadena en el Comité Sistema Producto.
P: Diseño e implementación del conjunto de actividades y su instrumentación
que logren la participación e involucramiento de todos los actores de la cadena en
el Comité Sistema Producto con base en manuales.
II.2. Se considera necesario contar con un director general, un asistente y una oficina
sede.
P: Contar con el equipo administrativo que atienda las actividades sustantivas
del Sistema Producto.
II.3. Para mantenerse al día y a la vanguardia, la organización necesita
mantenerse informado y actualizado, así mismo, estar vinculado y aliado a
organizaciones nacionales e internacionales, tales como el IFEAT en caso de la
industria y el Consejo Nacional Agropecuario a nivel nacional.
P: Contar con el equipo administrativo que atienda las actividades sustantivas
del Sistema Producto.
P: Propiciar actividades de actualización.
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P: Crear, registrar y dar a conocer la imagen corporativa de la cadena
productiva limón mexicano.
P: Reforzar la infraestructura para comunicación mediante internet de alta velocidad
y videoconferencia.
III. DESARROLLO DEL ESQUEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
III.1. Esquema de generación e indicadores de desempeño.
P: Actualización y complementación del esquema de indicadores de desempeño
y de impacto.
III.2. Generar un sistema de supervisión y evaluación.
P: Diseño de un sistema de supervisión y evaluación
IV. PERFECCIONAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO EN LOS ESLABONES DEL
SISTEMA PRODUCTO.
IV.1. Actualizar la Unidad de Innovación Tecnológica del Comité Sistema
Producto.
P: Constituir la Unidad de Innovación Tecnológica del Comité Sistema Producto.
P: Elaborar el reglamento interno y el manual de operación de la Unidad.
P: Identificar y conseguir la asignación del soporte financiero de la Unidad
105
P: Elaborar el plan de trabajo de la Unidad, incluyendo indicadores de
resultados.
IV.2. Diseñar y aplicar un programa de eficiencia productiva y fitosanitaria.
P: Foro Insterinstitucional de Seguimiento a Plagas Cuarentenarias
P: Certificacion de Viveros
P: Tecnificacion de Riego
P: Difusion de la Normatividad y Programas Fitosanitarios
P: Programa de reconversión citricola
P: Desarrollar proyectos de producción orgánica
IV.3. Elaborar el plan de investigación y transferencia de tecnología.
P: Programa de diagnóstico productivo y asesoría técnica especializada a todos los
eslabones integrados.
IV.4. Desarrollar y aplicar un programa de inducción tecnológica.
P: Crear el CESE para que funja como organo de consultoría en los temas de
sistemas avanzados de producción, postcosecha, industria, planeación y
comercialización.
V. ASIGNACION EFICIENTE DE RECURSOS AUXILIARES DE NO MERCADO.
V.1. Diagnosticar las necesidades del sistema que pueden ser cubiertas
exclusivamente por instancias de gobierno.
P: Elaboración de proyectos integrales de acuerdo a las lineas estrategicas del Plan
Rector Nacional del sistema producto Limon Mexicano.
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V.2. Diagnosticar las necesidades del sistema que pueden ser cubiertas
exclusivamente por instituciones internacionales de apoyo.
P: Elaborar el diagnóstico de las necesidades.
VI. ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO
VI.1. Incrementar el porcentaje de retorno del precio de venta pagado al
productor a través de la generación de mayor valor por parte de éste.
P: Identificación de las oportunidades de transformación del producto para
generación de mayor valor.
P: Incorporación de elementos tecnológicos que favorezcan incrementar el valor
generado en el eslabón primario.
P: Diseño de un esquema de mejoramiento de comercialización que potencie la
participación del productor primario.
VII. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA BASICA
VII.1. Implementar y poner en marcha un programa de modernización de la
infraestructura de post cosecha e industria.
P: Implementar y poner en marcha un plan de modernización de la
infraestructura, equipo postcosecha.
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P: Implementar y poner en marcha un plan de modernización de la
infraestructura y equipo industrial.
VIII. PLANEACION DE MERCADO
VIII.1. Identificar segmentos de mercado y posicionarse en ellos (operacion del CESE).
P: Gestionar y conseguir la asignación de recursos para operar el
CESE.
P: Constituir y operar un Buró de promoción del limón mexicano, para
fortalecer el mercado nacional.
P: Establecer el uso de la marca “México calidad suprema.
P: Lograr la certificación del uso de BPA y BPM e inducir la aplicación de la
norma mexicana.
P: Campaña para promocionar el consumo del Limón Mexicano.
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IX. DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE
FINANCIAMIENTO Y COBERTURA DE RIESGO
IX.1. Definición de estrategias financieras con recursos propios que faciliten la
independencia del Comité nacional con respecto de los apoyos oficiales.
P: Identificación de actividades remunerativas que pueden favorecer el
financiamiento del Comité.
P: Definición del plan actividades anuales y el presupuesto respectivo.
P: Operar las estrategias de autofinanciamiento del comité sistema producto.
IX.2. Realizar un Congreso Internacional para el 2011, con sede en la Ciudad de
Apatzingan.
P: Realizar congreso Anual a partir del 2011.
IX.3. Crear un fondo de compensación y estabilización de precios.
P: Diseñar un sistema de operación del Fondo de compensación y
estabilización de precios.
X. MARCO LEGAL Y REGULACION
X.1. Lograr que los empacadores e industriales alcancen la certificación ISO 9000 y
de inocuidad alimentaria.
P: Formalizar, mediante acta constitutiva, la figura jurídica del fondo
de compensación y estabilización de precios
P: Iniciar la operación del Fondo de compensación y estabilización de
precios.
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P: Lograr la certificación de la ISO 9000 e inocuidad alimentaria en
los empaques y plantas industriales de limón.
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10. Conclusiones y Recomendaciones. El sistema producto limón es sin duda uno de los más exitosos a nivel nacional; se
pretende que con el Plan Rector antes presentado el Comité tenga nuevos
elementos para fortalecer el trabajo que viene realizando.
Dada la orientación del presente plan rector hacia la competitividad bajo las
consideraciones de elevación de la ganancia de la cadena en conjunto con
énfasis en la mejora de cada eslabón se sugiere una mayor profesionalización en la
toma de decisiones. Se pone a consideración del Comité una primer etapa en la que el
trabajo será reorganizado en dos vertientes fundamentales; las acciones de corto
plazo constituidas en una primer etapa: la validación con fuentes estadísticas
de la situación de la rentabilidad del sistema, la valoración cuantitativa de los
elementos de mercado y la definición de una esquema objetivo de validación,
evaluación y seguimiento; la segunda vertiente consiste en la definición de los
tiempos de ejecución de los proyectos enumerados y su jerarquización de forma
tal que se pueda cubrir anticipadamente una planeación integral de mediano y largo
plazo formalizada bajo un objetivo integrador.
Es necesario promover un análisis estadístico de la situación del sistema
producto limón mexicano con información acotada a la última década; se sugiere
dedicar un proyecto a recabar información sobre la sensibilidad de los precios
así como contar con proyecciones de corto plazo con el objetivo de apoyarse de toda
esa información para que los proyectos que surjan de dicho análisis se
concreten en una mejora del sistema producto.
Existe mucho trabajo por hacer en términos de evaluación y seguimiento, así
111
como del diseño de indicadores principalmente de rentabilidad en cada eslabón. No
existe ninguna evidencia de indicadores efectivos y validados de la rentabilidad
media de los eslabones. Es materialmente imposible medir el éxito de una
estrategia de fortalecimiento de la rentabilidad si no se conoce la dimensión
exacta de este parámetro. Sin embargo, existe evidencia que el propio Comité
desea construir un conjunto de indicadores objetivos de su desempeño lo que
permitiría introducir un nuevo estilo de gestión en el ámbito agrícola; en la revisión
del plan rector se propuso al Comité la incorporación de al menos seis indicadores
que den cuenta de la productividad, competitividad y rentabilidad del sistema. En
general, existe una clara resistencia a mediciones concretas del éxito de cualquier
proyecto; sin embargo, no existe otra manera de conocer el impacto real de las
acciones más que evaluándolas para reafirmar su pertinencia o corregir, adaptar o
sustituir por otras que den los resultados previstos.
Dados los objetivos establecidos para que el plan rector sirva al Comité Estatal se
sugieren las siguientes acciones para ser realizadas en el periodo más breve
que al sistema le sea posible.
Mecanismos de coordinación entre el nivel nacional y estatal .
Definición del concepto de integración entre el nivel nacional y el estatal.
Convocatoria e incorporación de los mecanismos de integración entre el nivel
nacional y el estatal.
Fortalecimiento de las habilidades gerenciales.
Taller para el desarrollo del trabajo colaborativo y el liderazgo.
Taller para el diseño y evaluación de proyectos para el fortalecimiento de la
competitividad.
Taller para la toma de decisiones bajo incertidumbre.
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Taller para la formación y definición de una visión estratégica.
Sensibilización y formación de la cultura de evaluación
Taller para la definición de una estructura de evaluación y seguimiento
Validación del esquema de evaluación y seguimiento del Sistema Producto limon
Mexicano de Michoacan, A.C.
Por lo que una vez validado el plan rector sería prioritario realizar una
calendarización de proyectos a realizar que contemplen los horizontes de corto,
mediano y largo plazo.
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11. Bibliografía.
� SAGARPA / SIAP. Base de Datos SIACO 1980 – 2007.
� Anuarios Estadísticos de Comercio Exterior, varios años. INEGI. 2003-2005
� FAOSTAT Base de datos de la producción y comercio internacionales de los
productos agrícolas 1995-2007.
� FAOSTAT Base de datos de los Principales Países Importadores 2001-
2005.
� FAOSTAT Base de datos de los Principales Países Importadores y
Exportadores de Jugo de Limón Concentrado 2001-2005.
� Plan Rector Nacional, Comite Nacional Sistema Producto Limon Mexicano, 2008.