plan de negocios autopartes

7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes

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Desarrollando sectores declase mundial en Colombia

Bogotá, 23 de Mayo, 2009

Informe finalSector Autopartes

Ministerio de Comercio,

Industria y TurismoRepública de Colombia

CO!"D#C"A$ % #&C$'S"(OCual)uier uso de este documento sin autori*aci+n epresa de Mc-insey . Company está estrictamente pro/ibido



Mc-insey . Company

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Resumen ejecutivo

Metodología

El sector de autopartes en el mundo : 7ama;o del sector y principales <ugadores a ni=el mundial : !actores cla=e de >ito : rincipales tendencias

El sector de autopartes en Colombia : Situaci+n actual : Brec/as para el desarrollo

Estrategia y propuesta de valor para el desarrollo

del sector de autopartes : Aspiraci+n de largo pla*o : Mercados potenciales : otencial de crecimiento del sector : #strategia y propuesta de =alor del sector : #s)uema de implementaci+n

Anexos

Tabla de contenido

3

3

3!?0?@5?

"#6566

$%

@@

90994444@

%!

&'gina



Mc-insey . Company

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4@0

4@5

4@@

493

226

233

235

239

2?6

2?9

253

20

290

293

(alidaci+n documento, e)uipo de traba<o y comit> sectorial

(isi+n pas

riori*aci+n de iniciati=as

Detalle royectos Bandera

"niciati=as trans=ersales

$istado de las principales certiicaciones, normas y/omologaciones re)ueridas

Casos de >ito en Colombia

Modelo de "mplementaci+n

$istado de principales entidades u organi*aciones a cargode la regulaci+n del sector en Colombia

lan de promoci+n

#<emplos utili*ados para =alor estimado de in=ersi+n

Caso de desarrollo de M>ico

#ectos de las crisis inanciera y de la industria automotri* en elsector

1losario

Tabla de contenidoAnexos

&'gina


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Contenido

Resumen ejecutivo

Metodologa

#l sector de autopartes en el mundo

#l sector de autopartes en Colombia

#strategia y propuesta de =alor para el

sector de autopartes



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Mensajes &rincipales de Autopartes

Colombia tiene la oportunidad de desarrollar el sector de autopartes a trav(s de la orientaci)n de la estrategiaautomotri* así como de la ejecuci)n de iniciativas sectoriales de car'cter crítico

#l sector de autopartes es una industria de +,- mil millones de d)lares ./00$ .11 $a oportunidad para

Colombia se concentra enE aF desarrollar un ensamble local con una propuesta especiali*ada y competiti=a a ni=elregional enocada en la eportaci+n de =e/culos, bF consolidar su presencia en nic/os eportadores deautopartes y cF producir partes especiali*adas para ciertas tecnologas emergentes #sto con=ertira a Colombiaen un país exportador de autopartes y generar ingresos de al menos +3,# mil millones de d)lares en el/03/

Actualmente el sector de autopartes se encuentra amena*ado por la reducci)n significativa del ensamblelocal, Se espera )ue la apertura del mercado por la irma y entrada en =igencia de los 7$Cs y el cierre de lospases =ecinos continGen reduciendo la escala para el ensamble en los pr+imos a;os or lo tanto, viabili*ar elensamble local es considerada la ruta crítica para el sector Si esta iniciati=a racasa lo más probable es )ueel sector no llegue a transormarse en talla mundial e incluso sea dicil de sostener el modelo de ensamble actual

El sector p2blico y privado podrían promover estrategias para viabili*ar el ensamble local comodesarrollar veículos 4populares56 7ue usen combustibles 4limpios5 o incluso veículos el(ctricos, $aestrategia seleccionada re7ueriría el lidera*go conjunto del 8obierno y el sector privado para construir una=isi+n estrat>gica )ue considere el rol de la abricaci+n de partes, el ensamble y la importaci+n, as como lossectores ambientalistas, el agro o el sector el>ctrico "ndependientemente de la estrategia seleccionada, dic/o

lidera*go es undamental para e<ecutar acciones crticas como la identiicaci+n de las partes competiti=as y eldesarrollo de un cluster )ue genere =enta<as logsticas y de asociati=idad

ara alcan*ar esta aspiraci+n los principales actores del sector deben comprometerse en la implementaci)nde las iniciativas 7ue conforman la agenda estrat(gica del mismo ara materiali*ar este compromiso elsector debe asegurarE 4F lidera*go en la implementaci+nH 2F e)uipo de traba<o )ue /ará seguimiento y traba<ará enel da a daH 3F recursos econ+micos y ?F compromiso en el seguimiento al a=ance de la implementaci+n

!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o

I4F #stimado

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Suministro de partesE :ComponentesE espe<os,

pistones, sellos, J

:Sistemas y m+dulosE motor,sistemas de renos, J

Dise;o "ngenieraMercadeo#nsamble

9unci)n

Característicasdel negocio

"ndustria B2BKClientes soisticadosegociaciones de largo pla*o1randes =olGmenes

Delp/iBosc/(isteon

Denso$ear LC"

"ndustria B2CKClientes an+nimos y

/eterog>neos Iindi=iduoso lotasF

1MDaimler

C/rysler !ord7oyota

(olsNagen8enaultSA!iat

Tier

&roveedores Ensambladores.:EMs.11

Materia&rima

Tier / y 3 Tier

;ervicios

<ugadores &ost=>enta

R e p u

e s t

o s

o r i g i n a

l e s

R e p u e

s t o s

I n d e p

e n d i

e n t e s

8epuestosCombustible Arreglos8e=isionesCustomi*aci+n

Distribuci+nde nue=os yusadosSer=icios

inancierosSeguros Al)uiler

Acti=idades orientadas a ser=iciosCompa;as con redes de distribuci+n localesClientes an+nimos y /eterog>neos Iindi=iduos o

lotasF

<ugadores.ejemplos1

Lugadores nacionales y regionales#structura más ragmentada

?istribuci)ny

9inanciero

7ier 2 y 3

7ier 4

I4F O#ME !abricantes de e)uipo originalH P B2BE #mpresa a empresa P B2CE #mpresa a consumidor

!'#7#E Análisis Mc-insey

#no)ue de estedocumento

@a cadena de valor automotri* est' compuesta por varios actores

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Mc-insey . Company

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;egmento ;ubsegmento &rincipales jugadores >entas globales /00% ./1 TACC 00=0%

!'#7#E Merrill $ync/ Q/o Maes 7/e Car 200@H Análisis del e)uipo de traba<o

Casís BEstructura

#<es Suspensi+n Direcci+n !renosI2F

8uedas y llantasI2F

#/osto

American Ale Dana Continental Bosc/ Ar=inMeritor

Exterior.ody1

Body (idrioI2F

Magna 7/yssen-rupp Saint 1obain

El(ctrico DElectr)nico.EDE1

rincipales sistemasel>ctricos Ipe< cableados,baterasI3FF

Control de clima IR(ACF

Audio y entretenimiento

Denso Bosc/ Sumitomo (aleo

%a*ai

Interior 7rim Iasientos, paneles y

componentes, etcF Cinturones de seguridad

!aurecia LC" $ear Continental Delp/i

Tren motri*

Motor y componentes 7ransmisi+n 8erigeraci+n de motor

Sistema de combustible

BorgQarner Magna Aisin Seii

Denso Bosc/

305

49

4@4

49

446

9@Total

'S Miles de Millones

I4F O#M T #)uipo Original, por sus siglas en "ngl>s IOriginal #)uipment ManuacturerF

I2F (entas mercado O#MHI3F Subsegmentos con mercados de reposici+n signiicati=os

0,-

0,3

0,!

0,-

$,%

0,3

#S7"MADO

El mercado :EM .1 de auto partes se compone por cinco segmentos

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http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.33ff.com/flags/XL_flags/Germany_flag.gif&imgrefurl=http://www.33ff.com/flags/worldflags/Germany_flag.html&usg=__1osLjd-z6w5r8en0ZI1ROtig3FQ=&h=240&w=360&sz=3&hl=es&start=1&um=1&tbnid=cYwrBfrUlbY06M:&tbnh=81&tbnw=121&prev=/images%3Fq%3Dgerman%2Bflag%26um%3D1%26hl%3Des%26rlz%3D1T4GGLL_esUS303US303%26sa%3DN








Mc-insey . Company

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El mercado de reposici)n crece a un ritmo menor 7ue :EM

Tamao del mercado'S Miles de millones

Tamao por regi)norcenta<e 200@

!'#7#E DatamonitorH Análisis e)uipo de traba<o

Americas

Asia

8esto del mundo

#uropa

#S7"MADO

200@

/

200?

7ACC

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Mc-insey . Company

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Racionali*aci)n de ensambladoras, ba<a

probabilidad de entrada de nue=os pro=eedores ecesidad de procesos de omologaci)n paracomponentes con dise;o propio

Aparici)n de nicos de<ados por pro=eedoresen mercados maduros

ro=eedores oreciendo dise;o de

sistemas y componentes demayor complejidad Componentes de menor =alor

abricados en países de bajocosto

:fertaFCambios en laestructura verticalde la cadena

# tendencias an transformado la industria en la 2ltima d(cada

?escripci)nTendencia

"nno=aciones en regulaci+n,uncionalidad y desempe;o

Mayor involucramiento delproveedor

M's funcionalidad .mayorescostos1 por el mismo precio

resi+n para reducir los cosos ymaimi*ar la calidad

Mayor flexibilidad en cadena desuministro

Aumento en capacidad enocadaen demanda emergente .RIC1

Offshoring acia países debajo costo6 especialmente en7ier 3 Itendencia renada pormedidas nacionalistas recientesF


:ferta y demandaFInnovaci)n

tecnol)gica

:fertaFAumento en costosy presi)n por mayorproductividad

:fertaFCambios en ladistribuci)ngeogr'fica de lacadena

/

3

#

?isminuci)n de barreras para desarrollotecnol+gico

!ocali*aci+n /acia apuestas y mercados demayor =iabilidad

9ocali*aci)nF : Componentes intensivos en mano de obra : (enta<as geogr'ficas : ajos vol2menes con escalas mnimas

eicientes #liminaci+n de barreras de producti=idad

#nsamble local en riesgo debido aconsolidaci+n y racionali*aci+n

Eliminaci)n de barreras de infraestructurapara apalancar =enta<a geográica

Implicaciones para Colombia

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Mc-insey . Company

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@as tendencias emergentes tambi(n tienen un efecto sobre la industriaen Colombia

I4F /ttpEPPNNNbetterplacecomP


?emandaFReducci)n deemisiones

&osibles consecuencias para ColombiaTendencia

ecesidad de deinir cuidadosamente las apuestas de largo pla*o pues el mercadoa2n no decide cu'l ser' el est'ndar

"niciati=as pGblicoPpri=adas globales para desarrollo tecnol+gico Ipe<E proyecto Betterlace4F pueden ser una opci+n interesante

ecesidad de definir cu'l ser' el rol de la política de biocombustibles

-

?emandaFMaterialesavan*ados

Disponibilidad o proimidad de ciertos materiales inno=adores puede apalancarse en=enta<as logsticas Ipe<E productos de origen petro)umico en ColombiaF

Cambios pueden re)uerir una transormaci+n para algunos segmentos intensi=os en

materiales UtradicionalesV Ipe< desarrollo de materiales más li=ianosF

"

?emandaF>eículos debajo costo

&osibilidad de posicionarse como fabricante siempre y cuando se superen barreraslogsticas, dados ba<os costos de mano de obra y deri=ados de la posici+n geográica

osibilidad de desarrollo de un mercado local para aumentar la penetraci+n =e/icularmasi=amente

ecesidad de desarrollar capacidades locales de diseo en conjunto con ensamble

%

:fertaF&roducci)n a lamedida B bajaescala

osibilidad de enocarse en modelos de menor volumen dada la flexibilidad de lasplantas locales de ensamble y autopartes, en comparaci+n con la producci+n enplantas oráneas de gran escala

ecesidad de racionali*aci)n de modelos para generar economas de escalamnimas

ecesidad de especiali*aci)n en componentes y sistemas para dic/os modelos

$

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Mc-insey . Company

En Colombia las ventas y exportaciones de autopartesest'n lideradas por el segmento de casís

;egmento Ejemplo de productos Ejemplo de jugadores>entas /00"'S Millones

#L#M$OS S#$#CC"OADOS

Exportaciones /00".1 'S Millones

!'#7#E ACO$!AH Dane #AM 200

El(ctrico

%a*aiCiemel MAC Multipartes

!aaca Camel

Arn>s, cableado Bateras $uces

Aires Acondicionados Bocinas

Casís

"ncolbestos 7- "MA$ 'mo 1ood %ear, "collantas

!analca

!renos Direcci+n Suspensi+n #/ostos $lantas y 8uedas

C/asises

Interior #spumlate, 7rimco 7ermoorm Andina 7rim

Asientos y partes aneles "nteriores Cinturones

Tren Motri* #mbragues Componentes de motor M+dulo motri*

Bonem

!raco, artmo 7ranse<es

Exterior Sauto Superpolo Saint 1obain

Carrocera, cabinas ypartes

(idrio

4

?@@

320

265

443

2

206

50

?6

#/,#

#/,3

-,%

%,0

",/

W de las =entas

I4F rincipales partidas de eportaci+n de autopartes

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Mc-insey . Company

?90

2006

493

2004

336

200

C/ass

#l>ctricos#terior

"nterior

7ren Motri*

@as exportaciones crecieron asta % interanual entre /00 y /00%6destac'ndose el desarrollo de mercados como rasil6 EE,GG, y M(xico

Exportaciones./1 por país de destino'S Millones

Exportaciones./1

'S Millones

3

/3

##

2006

#!0

-%

$$

$#

/

3"

!3

2004

4

/-

!%

0#

33%

200

Brasil

M>ico

#stados 'nidos

#cuador

(ene*uela

OtrosI4F

"

7ACC 2004 : 2006

!'#7#E Manual estadstico ACO$!AH Análisis e)uipo de traba<o

!

%/$

$

!

#

/$

I4F "ncluye #portaciones a Xonas !rancasI2F "ncluye principales partidas de eportaci+n de autopartes

#S7"MADO

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Mc-insey . Company

53?44

aterías Bateras Mac

&roducto &rincipales exportadores

Brasil

&aíses .excluyendo>ene*uela y Ecuador1

@lantas "collantas

1oodyear

9renos "ncolbestos

>idrios./1 A1

Exportaciones.1

'S millones

@5 46

@9

2000

2??

2006

M>ico

C/ile

!'#7#E Manual estadstico ACO$!A o 2@H Análisis e)uipo de traba<o

Bateras Qillard

Saint1obain

(itro

##''erG

C/ile

Argentina

##''

1uatemala

##''

Alemania

I4F rincipales eportadoresI2F #cluye eportaciones de *ona ranca

O #&RA'S7"(OActualmente las exportaciones de autopartescolombianas se concentran en partes de reposici)n

3#,0

W de las eportaciones de lacategora a estos pases en2006

#S7"MADO

3",0

!,0

",0

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Mc-insey . Company

;in embargo6 el sector est' amena*ado por la caída del ensamble deveículos nuevos desde /00%6 a pesar del crecimiento de aos anteriores

/"

9@

2004

#

449

02

9

-/

44@

03

#0

426

0?

$3

490

05

3-

260

0

"0

33@

06

#0

2?4

0@

40

!0

490

2009I4F

H/3

Mercado de veículos livianos nuevos en ColombiaMiles de unidades

I4F royectado

>ariaci)n 0%=0!proyectada

#portaciones

$ocal

"mportaciones

="/

=!

=/-

#portaciones

$ocal

"mportaciones

!'#7#E Manual #stadstico ACO$!A, #stimati=os #conometra 2009, "normes de prensa, #ntre=istas con empresarios, Análisis e)uipo de traba<o

7ACC

#S7"MADO

=/-

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Mc-insey . Company

@as condiciones actuales continuar'n dificultando el ensamblelocal y la producci)n de autopartes en el mediano pla*o


o es posible influenciar

las variables 7ue afectannegativamente elensambleF

: Restricciones deacceso a Ecuador y>ene*uela

: Entrada en vigenciade T@Cs

: Competitividad de laoferta de Asia

:tras variables tampocopueden ser afectadasF

: Crecimientomacroecon)mico

: Crisis de la industriaautomotri*

&or lo tanto6 la industriaen Colombia debeenfocarse en a7uellasvariables 7ue puedenser influenciadas

Implica=ciones

;ituaci)n actual Consecuencia

&osibles efectos

en la tendenciaactual

Apertura cada ve*mayor a laimportaci)n deveículosensamblados

: M>ico I7$CF : 'SA I7$C en

procesoF : Mercosur Ia

uturoF Cierre de mercado

regional : (ene*uela : #cuador

Crecimiento en lasimportaciones deAsia

?esaceleraci)n en lademanda local

Crisis en la industriaautomotri* global

?ebilitamiento delensamble local

Reducci)n demercado paraautopartes :EM

?iscusi)nenfocada en cortopla*o y actoresexistentesFincenti=os yprotecciones paraensambladoras =sautopartistas

?esarrollo deautopartessolamente acianicos dereposici)n

: Mercado dereposici+n enColombia

: #portacionesmás allá delmercadoregionalIecluyendo(ene*uela y#cuadorF

Reducci)n deempresas6 empleoy exportacionesdel sector

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Mc-insey . Company

@a productividad por empleado en Colombia es " vs, EE,GG,y obedece a unas barreras principales 7ue limitan su desarrollo

>alor agregado

Bempleado

>entas B empleado

>alor agregadoB>entas

400

##''

4

Colombia

##'' Colombia

##''

46

Colombia

Causas primarias 7ue afectanla productividad

!'#7#E #ncuesta manuacturera DA# 200H 'S B#A Census IDatos clasiicaci+n "S"C re= 3 3?30F

:ferta de productos de menor=alor agregado por parte

Des=enta<as en Estructura decostos IMaterias rimas y$ogsticaF

3

Menor Capacidad instalada BEscala

/

Menor Intensidad de capital#

Dierencias en :rgani*aci)n de9unciones y Tareas

-

"ndiceI4F ##'' T 400W, 200

I4F A<ustado para para sector transporte, "nternational Comparison rogram 2005, Banco Mundial

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O #&RA'S7"(O



Mc-insey . Company

$a producci+n de partes de alta comple<idad es liderado por los pro=eedores

globales I7ier 4F, los cuales están basados en pases como ##''

Relativo bajo valor

agregado de partesfabricadaslocalmente

?escripci)narreras

$a escala de la abricaci+n local de autopartes se deri=a de la oertadi=ersiicada de modelos y e)uipo de reposici+n orientada principalmenteal mercado local y a las eportaciones a #cuador y (ene*uela

$os costos de materias primas en Colombia son mayores )ue en pasescomo ##'' debido a la necesidad de importaci+n de la mayora dematerias primas y los costos de letes locales

$a in=ersi+n en "YDYi es relati=amente ba<a y no eiste un esuer*o con<untode la industria para ortalecer la "YDYi para el sector como un todo

aja escala delsector automotri*

Altos costoslogísticos y dematerias primas

aja IH?Hi local

/

3

#

El sector tiene 7ue superar diversas barreras para desarrollarseen uno de talla mundial

#isten oportunidades para aumentar la coordinaci+n sectorial en acti=idadescomo comprar en con<unto materias primas, desarrollar inteligencia demercados al eterior, o in=ertir en con<unto en "YDYi

;ub=)ptimaorgani*aci)n defunciones y tareas

-


O #&RA'S7"(O

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Mc-insey . Company

@os empresarios de Autopartes construyeron una aspiraci)n paradesarrollar el sector en el largo pla*o

#n el 2032 Colombia será reconocido como un país líderexportador en el mercado de autopartes6 generando ingresos deal menos + 3 mil millones de d)lares con un posicionamiento decampe+n regional en segmentos especicos de partes

ara esto ColombiaE

Rabrá desarrollado alternativas s)lidas de ensamble, con unapropuesta especiali*ada y competiti=a a ni=el regional, )ue lepermitirá enocarse en la eportaci+n de =e/culos

Rabrá consolidado su presencia en nicos exportadores deautopartes

Será distintivo en partes especiali*adas para ciertas tecnologasemergentes

!'#7#E Comit>s sectoriales y talleres de aspiraci+n y =alidaci+nH #ntre=istasH Análisis e)uipo de traba<o

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904#S7"MADO



Mc-insey . Company

&ara creer el sector como un todo6 debe promoverse el desarrollo delmercado local para el e7uipo original y exportar partes de reposici)n

;egmento Interno

Mercado

Exportador

E7uipooriginal

Reposici)n

Dirigido al mercadolocal y eportador de=e/culos

Depende de laestrategia deinida parael ensamble local

Barreras de ingreso amercados similares a lasde =e/culos Ipe<=olGmenes, comprascentrali*adas,

/omologacionesF Concentrado en

#cuador y (ene*uela

Depende delcrecimiento del par)ue=e/icular local

Aectado por mercadonegro

Se beneicia delensamble local

Oportunidadpara di=ersiicareportaciones a pasesdierentes de #cuador y(ene*uela IZ'S 40040 millonesF

otencial limitado dedesarrollo detecnologa local

!'#7#E Superintendencia de Sociedades, Manual #stadstico ACO$!A, #stimados y Análisis e)uipo de traba<o

(entas promedioxx

/0"00

3!0 #00

;egmento E7uipo:riginalF

romo=er alternati=aspara aumentar la escalade ensamble local yeportar partes de e)uipooriginal

;egmento Reposici)nF #portar a nic/os de

reposici+n donde laoerta colombiana seacompetiti=a

'S Millones, 200@ I4F

&osibles alternativas

I4F #portaciones estimadas

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& t l l d bl C l bi d b



Mc-insey . Company

00

/00

/-0

"0

300

-0

, El mercado local es el punto departidaF

Alto potencial de aumentarpenetraci)n

4@aboratorio5 de ensambleespeciali*ado

:pciones viables para aumentar suescala Ipe<E =e/culo UpopularVF

/, El mercado natural presentadificultades

Cierre de estos mercados encorto y mediano pla*o

>entaja logística natural encaso de una reapertura en el

largo pla*o

3, Colombia podría dirigirse al mercado regionalpara aumentar su escala de ensambleF

ases donde pueda apro=ec/ar su cercanía frentea rasil o M(xico

1enerar =enta<a acercando el ensamble a lospuertos #speciali*aci+n en un tipo de veículo )ue permita

competir eecti=amente contra asiáticos y usados

&ara aumentar la escala de ensamble6 Colombia debepotenciar el mercado local y enfocarse en exportar

Mercado local

Mercado natural

Mercado regional

ic/os

#S7"MADO

I4F #stimados basados en comportamiento /ist+rico reciente I20022006F y proyecciones de crecimiento

!'#7#E #ntre=istasH Análisis e)uipo de traba<o

(entas anuales en milesde =e/culos I4FJ

#, @os nicos presentan un

potencial menorF resencia uerte de

ensambladoras y partes locales Oportunidades principales en

partes de reposici)n Menor oportunidad en =e/culos

y partes O#M

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E i t dif t t t i l bi l t i d



Mc-insey . Company

Existen diferentes estrategias 7ue el gobierno y el sector privadopueden desarrollar para viabili*ar el ensamble local


O #&RA'S7"(O

Acciones 7ue el 8obierno podríaimplementar

Acciones 7ue el sector privadopodría implementar

Incentivar la demandaF : 8educir impuestos a consumidor inal : !acilitar el acceso a cr>dito : Crear programas de c/atarri*aci+n

Incentivar la oferta de ensamble yproducci)n de partesF

: !acilitar la importaci+n de materiasprimas I=ara dependiendo del

material y origenF : Ampliar inanciaci+n para proyectos

nue=os : 8educir impuestos para nue=os

proyectos

Invertir en el sectorF : Desarrollar inraestructura : "n=ertir en educaci+n y en desarrollo

de conocimiento

Modificar la regulaci)nF : !acilitar la circulaci+n de =e/culos

UlimpiosV : #standari*ar re)uisitos de seguridad y

ambientales Iprotecci+n al consumidorF

:ptimi*ar la cadena desuministroF : 8educir costos de ensamble y

de componentes : #standari*ar modelos y

componentes : 8econigurar la logstica

?esarrollar nuevos productos.modelos de veículos y partes1

&romover el desarrollo acianuevos mercados : #portaci+n de =e/culos : #portaci+n de partes

Reali*ar alian*as coninversionistas estrat(gicosIpor e<emplo pro=eedoresmundiales 7ier 4F

?esarrollar veículo

4popular5de bajo costo

?esarrollarveículo paracombustibles

4limpios5 .gas6etanol6 biodiesel1

?esarrollarveículo el(ctrico

&osibles estrategias

/

3

?ebe explorarsecombinar varias deestas estrategias.p,ej, veículos

íbridos con etanolpara segmentos de

bajo costo1

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Cada posible estrategia para viabili*ar el ensamble local

O #&RA'S7"(O



Mc-insey . Company

>eículo 4popular5

Alto6 incluyendo mercadosregionales

Combustibles 4limpios5

Moderado6 demanda yaeistente

>eículo El(ctrico

Incierto6 su<eto al desarrollo detecnologa y aceptaci+n delconsumidor de uncionalidades

Cada posible estrategia para viabili*ar el ensamble localimplicaría diferentes retos para el sector

/ 3

&otencial de?emanda

Implicacionespara ensamble

Entornocompetitivo

&rincipalesretos

7ecnologa probada conlimitado potencial dedesarrollo local

Competencia con países yaestablecidos .ejF rasil6 G;A1

ecesidad de desarrollar nuevatecnología en el pas con escalamínima re7uerida

Restricciones tributarias paraalcan*ar un precio mínimo

ecesidad de economías deescala

Inter(s de ambientalistas ysector el(ctrico


Implicacionespara autopartes

Externalidades

Competencia con motos yveículos usados

Competencia con mercados demayor escala

9acilidad de integraci)n demenor n2mero de partes


ecesidad de desarrollarcomponentes especiali*ados

"nter>s de ambientalistas6 agro e idrocarburos

[Cuál es el punto de precio7ue masifica la demanda\

[Cuál es el punto de costoviable para ensamblar \

[#s esta la apuesta de laindustria mundial a largo pla*o\ [C+mo estimular la demanda para generar escala mnima\

[C+mo /acer atractivo aColombia vs, otros mercados de mayor escala y soisticaci+ntecnol+gica\

[C+mo atraer jugadores 7uetransfieran la tecnología\

[C+mo desarrollar unmercado exportador \

[C+mo ampliar lainfraestructura de serviciosK

[C+mo evitar proliferaci)n deplataformas\

[C+mo posicionarse rente aBrasil o ##''\

/

O #&RA'S7"(O

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

&ara transformar el sector en uno de 4talla mundial5

#S7"MADO



Mc-insey . Company

Exportaciones cadenaautomotri*.1

2006

Escenario base

&ara transformar el sector en uno de 4talla mundial56Colombia debe recuperar su mercado exportador .1

!'#7#E 1lobal "nsig/tH Manual #stadstico ACO$!AH #stimados y Análisis e)uipo de traba<o

I4F #portaciones incluye partes y =e/culos con base en 1lobal "nsig/tE clasiicaci+n C""' 8e= 2 3@?3, eceptuando Colombia

I2F De acuerdo con estadsticas de Acola

7ur)ua

"ndia

olonia

Colombia

Brasil

?0,65@

42,?5

42,?29

43,02?

3,606

4,?52I2F

-0

3"

"

!

/-./1

M>ico

'S 40 millones corresponden aeportaciones de autopartes uera de#cuador y (ene*uela

#n a;os recientes Colombia /a eportado entre 2025Wde sus partes producidas

Debido al cierre de los mercados de (ene*uela y#cuador, Colombia debe recuperar su posicionamientoeportador

#l crecimiento en nic/os de reposici+n y en partes para=e/culos eportados desde Colombia permitiramantener el porcenta<e de eportaciones Isuperior al de

Brasil o "ndiaF

2032

3,000

2,250

650

#portaciones

Mercado local'S Millones

3$

#S7"MADO

Exp B .Exp H Mercadolocal1

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

&ara alcan*ar esta aspiraci)n el sector deber' trabajar en construir las

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/CUSTOMS/Xmas/calendar/flags/india_flag.jpg&imgrefurl=http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/CUSTOMS/Xmas/calendar/day1.html&usg=__ZCtT2sNnu1hLJUj0Z3lo6GBebS0=&h=300&w=449&sz=16&hl=es&start=1&um=1&tbnid=f6QYQupJaZjlNM:&tbnh=85&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Dindia%2Bflag%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DN%26um%3D1

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.cost929-environet.org/images/turkey-flag_000.gif&imgrefurl=http://www.cost929-environet.org/MemberDirectory.htm&h=466&w=700&sz=5&tbnid=VbixyPNQfL5qnM::&tbnh=93&tbnw=140&prev=/images%3Fq%3Dturkey%2Bflag&hl=es&usg=__3af5PRQj9TOINkfgMR1tzGyZ1j0=&ei=H68MSoOpFKCe8gSQj-3SDw&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image



Mc-insey . Company

&ara alcan*ar esta aspiraci)n6 el sector deber' trabajar en construir lassiguientes abilidades

Aumentar los niveles de ensamble y sub=ensamble6 as como mayor soisticaci+n de productoslocales, mediante el aumento de participaci+n de Colombia en la cadena automotri* ara este in

se debe desarrollar una alternati=a competiti=a para el ensamble de =e/culos, as como atraerin=ersiones de parte de pro=eedores 7ier 4 )ue permitan un mayor ni=el de subensamble

8enerar economías de escala 7ue permitan apalancar inversiones en capital y mayorutili*aci+n de capacidad, mediante el eno)ue en mercados )ue permitan aumentar el =olumenara esto se debe promo=er una estrategia de ensamble )ue permita el crecimiento tanto en elmercado local como eportador de =e/culos, y desarrollar una oerta de partes especiali*adapara =e/culos ensamblados ba<o dic/a estrategia

Enfocar la oferta en un portafolio especiali*ado de partes 7ue tengan ventajas competitivasa partir de los costos de mano de obra, la posici+n geográica y el conocimiento desarrollado Asmismo se debe minimi*ar el impacto de los sobre costos logsticos y de materias primas sobredic/o portaolio

?esarrollar apuestas viables para la especiali*aci)n tecnol)gica en el país, tales comoenergas alternati=as Ipe< 1as, biocombustibles, =e/culos el>ctricosF Con este in se debenomentar mecanismos )ue permitan la colaboraci+n tecnol+gica, tales como alian*as conpro=eedores globales o la creaci+n de Centros de Desarrollo 7ecnol+gico

:ptimi*ar la organi*aci)n de la cadena productiva a partir del desarrollo de una estructura decluster automotri*, )ue permitan =enta<as logsticas y de escala para la eportaci+n de =e/culos yautopartes As mismo el modelo de ensamble )ue se desarrolle en Colombia debe procurar unacolaboraci+n +ptima entre pro=eedores y ensambladores dentro de dic/a estructura de cluster


BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

O #&RA'S7"(OEstrategia del sector Autopartes



Mc-insey . Company!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o

I4F #stimados preliminares "ncluye eportacionesI2F #cuador y (ene*uela pueden ser mercados ob<eti=o de largo pla*o su<etos a restricciones comerciales en pas destino

&artes para exportaci)n de veículosde tecnología especiali*ada

"ngresos 'S Miles de millones de 200@H miles de empleados

Enfo7ue demercado./1

Re7uerimientos claves

&rincipales&roductos

Escenarioanco

MundialEscenario/03/

&artes .reposici)n1

erG C/ile Centroam>rica 8epGblica Dominicana

M>ico Brasil ##'' Argentina

>eículos C/ile erG

&artes en nicos regionales

>eículos Brasil Argentina M>ico ##''

Benc/mar para especiali*aci+n Asociati=idad Iprecursor de clusterF Acuerdos comerciales "nraestructura comerciali*adora

#speciali*aci+n tecnol+gica delensamble

"n=ersi+n etran<era royectos con<untos con

sectores relacionados Desarrollo de inraestructura

asociada Ipe< 8ed el>ctricaF

roductos de reposici+n actualesy relacionadosE : Bateras y el>ctricos : !renos : $lantas y rines

: (idrios : #mbragues

roductos de e)uipo original para=e/culos especiali*ados Ipe<(e/culos #l>ctricosF enensambladora local con eno)ueeportador y otras ensambladoras

>eículos Centroam>rica 8epGblica Dominicana

&artes para exportaci)nde veículos

#nsamble local enocado eneportaci+n

Acuerdos comerciales Cluster automotri* Centro de Desarrollo 7ecnol+gico Oerta de 7alento Rumano

roductos de e)uipo originalpara =e/culos de ba<o costoen ensambladora local coneno)ue eportador

2020- 2032 2013-2019

&artes .reposici)n1

2009-2012


&artes .E7uipo original1

46 0

23 20 0

26

22 06

30 3 40 ?@

3? 44

33 402 34 6

2008

45 05

22 45 05 22

Ingresos .1

ExportacionesEmpleo

Ingresos .1

Exportaciones

Empleo

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

&ara llevar a cabo esta estrategia el sector debe generar cambios



Mc-insey . Company

&ara llevar a cabo esta estrategia6 el sector debe generar cambiosimportantes en recursos umanos6 marco normativo6 fortalecimiento de laindustria6 promoci)n e infraestructura

Recursos LumanosF Se re)uiere una me<ora signiicati=a de programas t>cnicos como uni=ersitarios y de una mayor

oerta de capacitaci+n para la gerencia y empleados actuales 1aranti*ar la pertinencia de la oerta educati=a re)uiere deun cambio en la relaci+n con las dierentes entidades educati=as #l sector pri=ado y el S#A, por e<emplo, debenestablecer una relaci+n clientepro=eedor en la )ue la industria tenga poder de decisi+n sobre la utili*aci+n de recursos Adicionalmente, los centros educati=os Iuni=ersidades, instituciones de educaci+n t>cnica, tecnol+gica y no ormalF y elsector pri=ado deben estrec/ar sus =nculos con relaciones ganarganar en las )ue la industria participe acti=amente en ladeinici+n de los programas acad>micos y genere espacios para )ue los estudiantes ad)uieran eperiencia en campo

Marco ormativoF #l sector pGblico y gobierno deben construir e implementar polticas para crear condiciones )uepermitan competir con costos y ni=eles de =alor agregado adecuados, como la irma de tratados de libre comercio en

pases ob<eti=o y la atracci+n de la in=ersi+n etran<era $a industria debe empe*ar a interactuar con el gobierno como unaGnica cadena de =alor Adicionalmente, se debe traba<ar en la normati=idad t>cnica del sector con el in de permitir alcan*arestándares de competiti=idad internacionales a la =e* )ue se garanti*a la protecci+n al consumidor local

9ortalecimiento de la industriaF #l sector pri=ado, la academia y los centros de in=estigaci+n deben alinear sus ob<eti=ospara creaci+n de una red de recursos de in=estigaci+n y desarrollo tecnol+gico )ue permita capturar tendencias comoenergas alternati=as para reducci+n de emisiones, entre otras Adicionalmente se debe traba<ar en con<unto para elortalecimiento de la asociaci+n )ue representa a la industria IAcolaF

&romoci)nF Debe promo=erse una estrategia alternati=a )ue permita potenciali*ar el papel de Colombia como pasensamblador de =e/culos, basándose en una apuesta de especiali*aci+n tecnol+gica roeport <ugará un rol en laatracci+n de in=ersionistas etran<eros y la promoci+n la oerta eportadora de =e/culos y partes para abrir nue=osmercados

InfraestructuraF #l sector debe reali*ar esuer*os para el desarrollo de una estructura de clGster automotri* orientado a laeportaci+n en con<unto con otros agentes de la cadena automotri* y el sector pGblico Dic/o clGster deberá apalancar las=enta<as geográicas del pas para eportaci+n a mercados =ecinos, as como desarrollar las =enta<as logsticas, de escalay de colaboraci+n propias de las me<ores prácticas de la industria


BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

&ara asegurar la implementaci)n de estos cambios se propone un



Mc-insey . Company

&ara asegurar la implementaci)n de estos cambios6 se propone unes7uema de seguimiento y planes de trabajo claramente definidos

#n e<ercicios anteriores se /an propuesto iniciati=as similares a lascontenidas en este estudio, sin embargo =arias no /an sidoimplementadas

ara asegurar la implementaci+n en esta oportunidad, todos losplanes de traba<o /an sido deinidos con ec/as de entrega yresponsables

Adicionalmente, se propone un es)uema de seguimiento en el )ueparticipa tanto el sector pGblico como el sector pri=ado

#l sector pGblico ya /a conormado su e)uipo de traba<o, el sectorpri=ado debe a su =e* deinir el suyo

#stos esuer*os deben empe*ar a mostrar resultados en los

pr+imos 42 meses

#l plan estrat>gico del sector debe re=isarse peri+dicamente Icada 2a;osF para a<ustarlo a los cambios en el entorno y en la industria


BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Adicionalmente6 se re7uiere acer seguimiento en diferentes instancias en



Mc-insey . Company

Adicionalmente6 se re7uiere acer seguimiento en diferentes instancias enlas 7ue participe tanto el sector p2blico como el sector privado

!'#7#E Mc-insey

Comit( ?irectivo deImplementaci)n

de la Transformaci)n&roductiva

Comit( ;ectorial Autopartes

E7uipo delsector privado

E7uipo delsector p2blico

Racer seguimiento semestral al a=ance de laimplementaci+n <unto con el comit> operati=o para aseguraralineaci+n dentro de las entidades

Deinir metas generales de implementaci+n Brindar apoyo a la oicina de implementaci+n para mo=er

temas a alto ni=el Sus miembros re)uieren dedicaci)n parcial

Racer seguimiento mensual o por lo mínimo trimestral ala=ance de la implementaci+n

#<ecutar los planes de acci+n de cada iniciati=a

$le=ar al comit> directi=o temas crticos dentro del a=ancedel proyecto

Seguir lineamientos del comit> directi=o Sus miembros re)uieren dedicaci)n parcial

9unciones

1erenciar la implementaci)n en el día a día6 Asegurar el cumplimiento de cronogramas y presupuestos 8eali*ar reportes trimestrales de a=ance Sus miembros re)uieren dedicaci)n de tiempo completo

Compuestos por el e7uipo del sector privado6 del sectorpublico y miembros del comit( sectorial

Miembros del comit> sectorial /acen seguimientomensual al a=ance de la implementaci+n

Estrategia.ensamble6

benc=marN6

cl2ster1

9ortaleci=miento de

la Industriay

&romoci)n

RecursosLumanos

Marcoormativo

Infra=estructura

E7uipos de trabajo

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

&ara lograr el impacto deseado se re7uiere el compromiso y participaci)n



Mc-insey . Company

&ara lograr el impacto deseado se re7uiere el compromiso y participaci)nde los miembros de las diferentes instancias .B/1

4 Comisi+n acional de Competiti=idad


Comit(;ectorial = Autopartes

&2blico 1erente de Sector Autopartes 1erentes trans=ersales I88RR, Marco

ormati=o, !ortalecimiento de la"ndustria, romoci+n, "nraestructuraF

1erentes liderando temas cla=e enentes relacionados Ipe< M#, Sena,Mintransporte, "n=as, "contec, etcF

&rivado residente y (icepresidente Acola 1erentes lderes )ue /icieron parte del

comit> sectorial durante el e<ercicio

E7uipo del sector privado

or deinir, 1erente or deinir, 2 Analistas

E7uipo del sector p2blico

Claudia 8amre*, 1erente rograma7ransormaci+n roducti=a I7F

Mara Ale<andra Arango, Coordinadora 7 $ucas 8odrgue*, Asesor 7 Santiago Sc/lesinger, 1erente Autopartes

ilar arra, Director 88RR $uis ! 7orres, Director Marco ormati=o icolás Me<a, Director !ortalecimiento de la

"ndustria 1erente romoci+n icolás Canal, Director "nraestructura

Es indispensablecontar con un

e7uipo del sector&rivado dedicado

para atender lasiniciativas

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

?urante el primer ao de la transformaci)n del sector deben reali*arse las



Mc-insey . Company

dicoctsepago jul

/00!

nov

&resentaci)n informe justificando acuerdoscomerciales necesarios para el sector

Creaci)n de mesa trabajo conjunta con Colciencias

Inventario de Materias &rimas

Identificaci)n de países y modelo para comerciali*adora

?efinici)n re7uisitos y conformaci)n e7uipode lidera*go Cluster

>alidaci)n de programas universitarios6 t(cnicos y tecn)logos re7ueridos

?efinici)n propuesta de servicios gremio

?ecisi)n estudio prefactibilidadpara estrategia ensamble

&rimera revisi)n de modelos de gesti)n de calidad

Conformaci)n y contrataci)ndel e7uipo de trabajo


Recursos umanos

Marco normativo

9ortalecimiento de laindustria

&romoci)n

Infraestructura

psiguientes actividades .B/1

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904




Mc-insey . Company

/00

ene feb mar abr may jun

Inicio alian*a universidad = empresa

?iseo de campaas promoviendo uso de segunda idioma

Articulaci)n con sectores para proyectos IH? .p,ej, El(ctrico1

Identificaci)n países y modelopara comerciali*adora

?esarrollo de propuesta estrategia ensamble

Estudio para identificar la mejor ubicaci)n geo=estrat(gica del país para Cl2ster

&resentaci)n Informe sobre cambios a@íneas de Cr(dito MCIT


Recursos umanos

Marco normativo


&romoci)n

Infraestructura

psiguientes actividades ./B/1

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Contenido



Mc-insey . Company

8esumen e<ecuti=o

Metodología



#strategia y propuesta de =alor para elsector de autopartes

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@os Casos de egocio de los sectores se desarrollaron con una



Mc-insey . Company

E7uipo de

Trabajo&2blico=&rivado

E7uipo deConsultores y

ExpertosMcOinsey

P aport) metodologa

P facilit) el desarrollo del

plan de negocios P aport) conocimiento y

eperiencia internacional

P puso sus recursos yexpertos a disposici)n delsector

P no elabor) el plan denegocios del sector demanera aislada

metodología de trabajo conjunto entre el sector privado6 p2blico y laconsultoría

;ector &2blico

J aport) suconocimiento de ladinámica pGblica

J particip) acti=amente en laelaboraci+n del plan denegocios

J lider) el desarrollode polticas pGblicassectoriales ytrans=ersales

;ector &rivado

J aport) suconocimiento del sector J particip)

acti=amente en laelaboraci+n del plan denegocios

J facilit) la

participaci+n incluyentede los actores delsector

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

;e sigui) un plan de trabajo paralelo para los seis sectores6 en tres fases6dif t i t i l i i l t l l



Mc-insey . Company

Fase 0 Fase 2 Fase 3Fase 1

?iagn)stico del sector en el mundo 9ormulaci)n del

plan de negocio

&unto de partida ydiagn)stico enColombia

&reparaci)n

con diferentes interacciones con los principales actores para lograr laformulaci)n de planes de negocio consensuado e incluyente

8euni+n de A=ance

Feb 16 Taller de

Diagnóstico y

Aspiraciones

Mayo 134o Comité

Sectorial:

Imple-

mentación

Taller de

Validación

de iniciativas

Feb 9

4 semanas

6 semanas 6 semanas

1er Comité

Sectorial

o Comité

Sectorial:

Aspiraciones

!er Comité

Sectorial:

Iniciativas

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Roles de los grupos involucrados en el proceso



Mc-insey . Company

Comit(?irectivo

E7uipo deTrabajo

Comit(;ectorial

Rol

Super=isar el progreso general del proyecto

Discutir y reinar las recomendaciones,iniciati=as y planes de acci+n Aprobar los planes de implementaci+n

8eali*ar análisis, obtener datos, /acerentre=istas y talleres

!acilitar la generaci+n de ideas Construir los reportes y documentos deprogreso y documentos inales

Discutir y dar lineamientos para la construcci+ndel plan de negocio

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

E7uipo de trabajo



Mc-insey . Company

8erencia del &royecto

;ector &2blicoClaudia 8amre*

McOinsey Dos gerentes de

proyecto Senior

;ector &2blicoMinistro C"7(iceministro de Desarrollo

#mpresarial(iceministro de 7urismo Asesor de MC"78epresentante de cada sector

McOinsey$uis ! Andrade Andr>s Cadena

Comit( ?irectivo

E7uipos de trabajo sectoriales

1erente del sector MC"7 para cada uno de los sectoresDirectores trans=ersales dentro del área de 7ransormaci+n roducti=a1erente del sector ri=ado4 Consultor Mc-insey en cada sector 2 analistas por parte del sector pri=ado en cada sector #pertos sectoriales y apoyo de prácticas de Mc-insey

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

El proceso a sido incluyente en los seis sectores P ti i t



Mc-insey . Company

articipantes

/# Comit(

;ectoriales

/ Talleres.# por >C en el;ena

conectando alas regiones1

Entrevistas

Encuestas

&articipantes &articipaci)n de las regiones

#mpresariosE Z 224 1remiosE Z 20 MS M#

Ministerio de Minas Colciencias

Antio)uia Atlántico Bogotá

Cundinamarca

Cámaras de Comercio "n=ima "contec !enalco

Bancolde roeport MC"7

8isaralda Santander 7olima

(alle

#mpresariosE Z 40 1remiosE Z 20 MS M# Ministerio de Minas

Colciencias Cámaras de Comercio

D"A DA# "n=ima "contec !enalco

Bancolde roeport MC"7

Antio)uia Atlántico Bogotá Boyacá

Cundinamarca #<e Caetero

8isaralda Santander 7olima (alle

#mpresasE Z 90 ClustersE 2 1remiosE Z OtrosE 2

Antio)uia Atlántico Bogotá Cundinamarca


7etiles y ConE ?2 respuestas por empresas Cosm>ticosE ] 0 respuestas #nerga, 7urismo de Salud, Autopartes y

Comunicaci+n 1ráicaE @0 respuestasIZ 20 por sectorF

Antio)uia Atlántico Bogotá Boyacá Cundinamarca #<e Caetero


BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

P y a contado con el apoyo de expertos internacionales de manerai l t ( d id f i .B/1



Mc-insey . Company

presencial y a trav(s de videoconferencias .B/1

Energía el(ctrica6 bienesy servicios conexos .1

Cosm(ticos yproductos de aseo Turismo de ;alud

er Comit( ;ectorialF?iagn)stico 26 !ebrero, Mc- Lim Brennan, (ideoConerencia I(CF

5 Mar*o, Mc- 7ilman #/rbec, (C 3 Mar*o, Mc- Laap de Long, (C

/o Comit( ;ectorialFAspiraciones Mar*o, Mc- 49 Mar*o, Mc- 43 Mar*o, Mc-

Alan 7renc/, (C

er Taller=?iagn)stico

y Aspiraciones

49 Mar*o, R 7e)uendama

Carlos Arce, presencial

2 Mar*o, R 7e)uendama

ablo Ordorica, (C

4? Abril, S#A ? ciudades

Laap de Long, presencial

3er Comit( ;ectorialFIniciativas 45 Abril, Mc- 2? Abril, Mc- 46 Abril, Mc-

Laap de Long, (C

/o TallerF >alidaci)nde iniciativas

30 Abril, Mc- Brian !o, (C

6 Mayo Cristian Bae*a, (C ablo Ordorica, (C

2@ Abril, S#A ? ciudades Laap de Long, presencial

#o Comit( ;ectorialFImplementaci)n

4@ Mayo 45 Mayo, Mc- ablo Ordorica, (C

4? Mayo, Mc- Laap de Long, (C

!ec/a, lugar, eperto

!'#7#E #)uipo de traba<o

I4F (ideo conerencia adicional con Matt/ias Roene, 49 MayoE U#l uturo de =e/culos el>ctricos e implicaciones para ColombiaV, in=itando miembros delComit> sectorial de #nerga

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

P y a contado con el apoyo de expertos internacionales de manerai l t ( d id f i ./B/1



Mc-insey . Company

presencial y a trav(s de videoconferencias ./B/1


I4F Comit> adicional el 20 de Mayo para discutir en mayor detalle la implementaci+nI2F (ideo conerencia adicional con Matt/ias Roene, 49 MayoE U#l uturo de =e/culos el>ctricos e implicaciones para ColombiaV, in=itando miembros del

Comit> sectorial de #nerga

!ec/a, lugar, eperto

Autopartes./1Industria 8r'ficaTextil6 confecci)n6diseo y moda.1

er Comit( ;ectorialF?iagn)stico 26 !ebrero, Mc- Andreas MiroN, presencial 40 Mar*o, Mc- $isa Sun, (C 25 !ebrero, Mc- 7om epin, (C

/o Comit( ;ectorialFAspiraciones 43 Mar*o, Mc- 20 Mar*o, R $ugano 40 Mar*o, Mc-

er Taller=?iagn)sticoy Aspiraciones

2 Mar*o, Corerias

Andreas MiroN, presencial

43 Abril, S#A 6 ciudades 46 Mar*o, R 7e)uendama

Mourad 7aouii, presencial

3er Comit( ;ectorialFIniciativas

20 Abril, Mc- aul de Sa, (ideo

Conerencia I(CF

23 Abril, Mc- Manuella Stoll, (C

45 Abril, MC"7 piso 4@

/o TallerF >alidaci)nde iniciativas

2@ Abril, Mc- Mart/a $aboissiere, (C

42 Mayo, S#A 6 ciudades 22 Abril, R 7e)uendama ablo Ordorica, presencial

#o Comit( ;ectorialFImplementaci)n

4? Mayo, Mc- Andreas MiroN, (C

45 Mayo, Mc- S/eila Bonini, (C

43 Mayo, MC"7 piso 39

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Contenido



Mc-insey . Company

8esumen e<ecuti=o

Metodologa

El sector de autopartes en el mundo



BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

@a industria de Autopartes en el mundo



Mc-insey . Company

Tamao del sector y principales jugadores a nivel mundial

!actores cla=e de >ito

rincipales tendencias

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@a cadena de valor automotri* est' compuesta por varios actores#no)ue de este



Mc-insey . Company

Suministro de partesE :ComponentesE espe<os,

pistones, sellos, J

:Sistemas y m+dulosE motor,sistemas de renos, J

Dise;o "ngenieraMercadeo

#nsamble

9unci)n

Característicasdel negocio

"ndustria B2BI4F Clientes soisticadosegociaciones de largo pla*o1randes =olGmenes

Delp/iBosc/(isteon

Denso$ear LC"

"ndustria B2CI4F

Clientes an+nimos y/eterog>neos Iindi=iduoso lotasF

1MDaimler

C/rysler !ord7oyota

(olsNagen8enaultSA!iat

Tier

&roveedoresEnsambladores

.:EMs.11Materia

&rima

Tier

/ y 3

Tier ;ervicios

<ugadores &ost=>enta

R e

p u e s t

o s

o r i g

i n a l

e s

R e p

u e s t

o s

I n d e p e

n d i e

n t e s

8epuestosCombustible Arreglos8e=isiones

Customi*aci+n

Distribuci+nde nue=os yusados

Ser=iciosinancierosSeguros Al)uiler

Acti=idades orientadas a ser=iciosCompa;as con redes de distribuci+n localesClientes an+nimos y /eterog>neos Iindi=iduos o

lotasF

<ugadores.ejemplos1

Lugadores nacionales y regionales#structura más ragmentada

?istribuci)ny

9inanciero

7ier 2 y 3

7ier 4

I4F O#ME !abricantes de e)uipo originalH P B2BE #mpresa a empresa P B2CE #mpresa a consumidor


#no)ue de estedocumento

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El mercado :EM de auto partes puede dividirse en cinco segmentos; t ; b t & i i l j d > t l b l /00%.1 TACC 00 0%

#S7"MADO



Mc-insey . Company

;egmento ;ubsegmento &rincipales jugadores >entas globales /00%.1 TACC 00=0%

!'#7#E Merrill $ync/ Q/o Maes 7/e Car 200@H Análisis del e)uipo de traba<o

Casís BEstructura

#<es Suspensi+n Direcci+n !renosI2F

8uedas y llantasI2F

#/osto

American Ale Dana Continental Bosc/ Ar=inMeritor

Exterior.ody1

Body (idrioI2F Magna 7/yssen-rupp Saint 1obain

El(ctrico DElectronico.EDE1

rincipales sistemasel>ctricos Ipe< cableados,baterasI2FF

Control de clima IR(ACF Audio y entretenimiento

Denso Bosc/ Sumitomo (aleo %a*ai

Interior 7rim Iasientos, paneles y

componentes, etcF Cinturones de seguridad

!aurecia LC" $ear Continental Delp/i

Tren motri*

Motor y componentes 7ransmisi+n 8erigeraci+n de motor Sistema de combustible

BorgQarner Magna Aisin Seii Denso

Bosc/

305

49

4@4

49

446

9@Total

'S Miles de Millones

I4F (entas mercado O#MHI2F Subsegmentos con mercados de reposici+n signiicati=os

0,-

0,3

0,!

0,-

$,%

0,3

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En el mercado :EM el tren motri* es el segmento m's grande yde mayor crecimiento impulsado por la innovaci)n tecnol)gica W 7ACC

#S7"MADO









Mc-insey . Company

de mayor crecimiento6 impulsado por la innovaci)n tecnol)gica

?@?

2000

9@

2006

"nterior

# . #

#terior

C/ass

7ren Motri*

0,-

0,3

0,!

!'#7#E Merrill $ync/ Q/o Maes 7/e Car 2004, 200@H Análisis e)uipo de traba<o

8e)uerimientos de seguridad acti=apara cinturonesH segmento maduro

9actores de crecimiento

Crecimiento en contenido electr+nicodentro de otros sistemasHinno=aciones de entretenimiento einormaci+n

#no)ue en ba<o costo y menorpeso

8e)uerimientos de seguridad acti=aresultantes en sistemas integrados

0,-

$,%

"nno=aciones tecnol+gicasenocadas en eiciencia decombustible

W 7ACC

>entas globales por segmento.1

'S Miles de millones

0,3

I4F (entas O#M

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@os principales mercados :EM son orteam(rica6 Asia y Europa6 con Asiasiendo el de mayor potencial despu(s de la crisis.1

7ACC t d



Mc-insey . Company

siendo el de mayor potencial despu(s de la crisis

!'#7#E 8eporte Merrill $ync/ Q/o maes t/e car 200@H Análisis Mc-insey

'S Miles de Milllones

A9TA

2044p

225

2006

235

<ugadoresClave

Delp/i Magna $ear LC" Dana

;uram(rcia<ugadoresClave

Bosc/

Dana (isteon

2044p

?4

2006

?4

<ugadoresClave

Denso Aisin Seii 7oyota Bosou %a*ai Ryundai Mobis

2044p

32

2006

32

2044p

339

2006

302

0

W 7ACC proyectada0644

Europa

Bosc/ !aurecia Magna LC"

(aleo

<ugadoresClave

6-

/,0=,0

Asia

I4F (er Aneo U#ectos de la crisisV

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El mercado de reposici)n tiene menor crecimiento #S7"MADO

7ACC



Mc-insey . Company

Tamao del mercado'S Miles de millones

Tamao por regi)norcenta<e 200@

!'#7#E DatamonitorH Análisis e)uipo de traba<o

Am>ricas

Asia

8esto del mundo

#uropa

200@

/

200?

7ACC

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@os principales jugadores se an enfocado en segmentos de alto valoragregado y sus mercados naturales dentro de la Tríada



Mc-insey . Company

g g y<ugador Tipo

Capital pri=ado Basado en

Alemania

>entas por segmento.1 &resencia 8lobal

AutopartesI4F

Capital pri=ado,principal pro=eedorde 7oyota

Basado en Lap+n

34 337ren Motri*

#l>ctrico

$istada en bolsa Basado en Canadá 4 20

#terior

"nterior

7ren Motri*

$istada en bolsa Basado en ##''

22

2005

25

2006

#l>ctrico

"nterior

!'#7#E 8eporte Merrill $ync/ Q/o Maes 7/e Car 200, 200@, Bloomberg, Onesource, Roo=ersH Análisis Mc-insey

I4F Solo segmentos de autopartes7odos los pro=eedores tienen negocios adicionales no incluidos Bosc/ no suministra datos a ni=el de segmento

5#uropa

4@ Am>ricas

46 Asia

9 Asia

46 Am>ricas44

#uropa

?5 #uropa

2

Asia

Am>ricas 53

Am>ricas ?2 #uropa52

Asia

rincipalmente enocado enelectr+nicos

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<onson Controls a apostado a la tecnología de veículosel(ctricos a trav(s de la innovaci)n y colaboraci)n



Mc-insey . Company

yResultadosBImpactos6 G;+ MillonesEnfo7ue

Anunci+ planes en 200@ paraconstruir sy primera planta de

manuactura de celdas parabateras de litioion para/bridos #s un elementocla=e para ampliar suestrategia y apostarle aldesarrollo de los =e/culos/bridos

Ra colaborado con MaNellpara =alorar la integraci+n delproceso propietario de >sta/acia la producci+n masi=a debateras para /bridos

!orm+ una alian*a con C/erypara el desarrollo con<unto decomponentes y sistemas para

interiores

Contexto

Compa;a listada en bolsa,basada en ##''

rincipal eno)ue en mercadode e)uipo original en A!7A y#uropa

o tiene presencia directa enColombia

Dise;a y manuactura e)uiposinteriores y sistemas para=e/culos li=ianos y pesados

Su portaolio incluyesoluciones para ediiciosinteligentes y uentes deenerga, )ue le permitengenerar sinergias tecnol+gicasy di=ersiicar riesgos Lo/nson Controls se está posicionando

como lder en el desarrollo de bateras delitio

Ingreso

Gtilidad neta

o, de empl,

>alor demercado

4,0@6 4,22?

2@,430 3?,06 33,@2 32,9?

44?,000

2005

43,000

200

4?0,000

2006

4?0,000

200@

42,933 4?,39224,3?@

4,54

#s considerado uno de los pro=eedores másresistentes a la crisis en orteam>rica

!'#7#E 8eporte anual, Sitio Qeb, Bloomberg, reportes de rensa, Análisis Mc-insey

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osc contin2a expandiendo su presencia global y reali*andoinnovaciones en conjunto con otros líderes de la industria



Mc-insey . Company

j

!'#7#E Sitio Qeb, reportes de rensa, Análisis Mc-insey

ResultadosBImpactosEnfo7ue

$a inno=aci+n es el elementocla=e de su estrategia Busca

epandir su /uella enmercados emergentes en Asia,#uropa Oriental y Suram>ricamediante la epansi+n de sured de =entas, producci+n ydesarrollo

Ra establecido una alian*atecnol+gica con SA eugeotCitroen para el desarrollo detecnologa /brida diesel

Ra reali*ado una alian*a conSamsung SD" para desarrollar,abricar y =ender bateras delitioion para aplicacionesautomotrices

Durante 200@, /a in=ertido'S 5 mil millones y empleado32,000 personas en "YD

Contexto

Compa;a de capital pri=adobasada en Alemania

resencia global, enocadaprincipalmente en #uropa

Su portaolio de autopartesincluye sistemas decombustible, sistemas decontrol de c/ass, renos,

motores y generadores dearran)ue, multimedia,electr+nicos, sistemas dedirecci+n, entre otros

ortaolio de productostambi>n incluye soluciones detecnologa industrial yaplicaciones para

construcci+nE energa solar,termotecnologa, entre otros#sto permite di=ersiicar elriesgo y generar sinergias en"YD

Ingresos

Gtilidad neta

o, de empl,

2,343 3,05? 2,93,0?

50,?0 53,@99 5,6@9 5@,5

236,@@

2005

250,965

200

24,294

2006

264,300

200@

Bosc/ /a logrado epandir su

presencia comercial a más de 450pases, con=irti>ndose en el pro=eedorde autopartes más grande del mundo

A pesar de la crisis global, sudesempe;o inanciero continGa siendopositi=o

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Mc-insey . Company

7ama;o del sector y principales <ugadores a ni=el mundial

9actores clave de (xito

rincipales tendencias

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9actores clave de (xito necesarios para ser jugadores de talla mundial




Me*cla de alto =alor agregado debido a mayores niveles desub=ensamble o sofisticaci)n de producto

3 Competitividad en costos de materias primas, mano de obray logstica

# ?esarrollo tecnol)gico, incluyendo in=ersiones en "YDYi,tecnologa de producci+n y 8ecurso Rumano

- Cadena productiva organi*ada y coordinada, incluyendo

traba<o con<unto O#M P ro=eedor y organi*aci+n en clustersautomotrices

/ Economías de escala )ue permitan apalancar in=ersiones encapital y mayor utili*aci+n de capacidad

" 1esti+n de la calidad6 incluyendo certiicaciones y programascon<untos



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R lt d : t id d

#L#M$OS S#$#CC"OADOSMejores pr'cticas de los factores de (xitointernacionales ./B31



Mc-insey . Company

Competitividaden factores decosto

AntecedentesResultadosobtenidos

$as estructuras sonmuy distintasdependiendo del tipode parte

$as uentes de=enta<a competiti=ason dierentes paracada pas

Marruecos se /aespeciali*ado enpartes )ue apalancansu =enta<a logstica yde mano de obra Ipe<CableadosF

Se /a ampliado elportaolio de parteseportables, coneno)ue enensambladoras en!rancia y #spa;a

#speciali*arse enpartes )ue generen

=enta<as competiti=asapro=ec/ando loscostos de mano deobra, la posici+ngeográica y elconocimientodesarrollado

?esarrollotecnol)gico.IH?Hi6 RR,LL,1

#iste una creciente

soisticaci+ntecnol+gica en laindustria, tanto enproductos como enprocesos

Algunasinno=aciones

tecnol+gicasin=olucran el dise;ocon<unto entrepro=eedores yensambladores o lacolaboraci+n conagentes eternos ala cadena

$a industria y el

gobierno en Brasil /an/ec/o una apuesta/acia la especiali*aci+ntecnol+gica en etanoldada la disponibilidadde ca;a y laproducti=idad de lascosec/as

Siemens y Mercedes/an desarrolladoproyectos con<untos decolaboraci+ntecnol+gica

Brasil es el pionero

mundial en latecnologa leuel,as como el principalmercado para estetipo de =e/culos

A tra=>s de sucolaboraci+n /an

creado la tecnologa-eyless1o, para laignici+n sinnecesidad de lla=e

"dentiicar apuestas

tecnol+gicas =iables enel pas, tales comoenergas alternati=asIpe< 1as,biocombustibles,=e/culos el>ctricosF

!omentar mecanismos)ue permitan lacolaboraci+ntecnol+gicaE : Alian*as con

pro=eedoresglobales

: Centros deDesarrollo7ecnol+gico

Acciones reali*adas:portunidades paraColombia

!'#7#E Casos de estudioH Análisis e)uipo de traba<o

3

#

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R lt d : t id d

#L#M$OS S#$#CC"OADOSMejores pr'cticas de los factores de (xitointernacionales .3B31



Mc-insey . Company

AntecedentesResultadosobtenidosAcciones reali*adas

:portunidades paraColombia

:rgani*aci)nde la cadenaproductiva

$a presi+n por mayorcompetiti=idad /alle=ado a los actoresde la cadena adesarrollar nue=asormas decolaboraci+n sica yde procesos

Marruecos /adesarrollado un clusterportuario con =enta<aslogsticas y ser=icioscomunes para unaindustria eportadora

$os pro=eedores deautopartes paracamiones de

(olsNagen en Brasilse aliaron con laensambladora paraoperar ba<o el modelode Consorcio Modular

$a propuesta de=alor del cluster le/a permitido atraerpro=eedores 7ier 4 yuna nue=aensambladora a laregi+n, generando/asta 60000empleos

#l consorcio tiene

una participaci+n demercado del 29Wcon un 90W deintegraci+n local departes

Desarrollo de un clusterautopartista )uepermita =enta<aslogstica y )ue sea unapotencial ubicaci+npara traba<o con<untocon una ensambladoraancla

!'#7#E Casos de estudioH Análisis e)uipo de traba<o

8esti)n de lacalidad

$os abricantes dee)uipo original deben

cumplir conestándares "SO 9000o 7S49?9

Algunas partes dereposici+n estánsu<etas anormati=idadambiental o deseguridad

7oyota /a traba<ado encon<unto con sus

pro=eedores de r+tulasen la "ndia paraimplementar el Sistemade roducci+n 7oyotaen sus plantas

$as tasas dedeectos en los

pro=eedoresparticipantes seredu<eron de 4066 a?@ M en 3 a;os

!ortalecimiento de losprogramas de gesti+n

eistentes, incluyendoactuali*acionesperi+dicas

-

"

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Mc-insey . Company

7ama;o del sector y principales <ugadores a ni=el mundial

!actores cla=e de >ito

&rincipales tendencias

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# tendencias an transformado la industria en la 2ltima d(cada

? i i)T d i

I li i C l bi

A detallar



Mc-insey . Company

Racionali*aci)n de ensambladoras, ba<aprobabilidad de entrada de nue=os pro=eedores

ecesidad de procesos de omologaci)n paracomponentes con dise;o propio Aparici)n de nicos de<ados por pro=eedores

en mercados maduros

ro=eedores oreciendo dise;o desistemas y componentes de

mayor complejidad Componentes de menor =alorabricados en países de bajocosto

:fertaF

Cambios en laestructura verticalde la cadena

?escripci)nTendencia

"nno=aciones en regulaci+n,uncionalidad y desempe;o

Mayor involucramiento del

proveedor M's funcionalidad .mayores

costos1 por el mismo precio resi+n para reducir los cosos y

maimi*ar la calidad Mayor flexibilidad en cadena de

suministro

Aumento en capacidad enocadaen demanda emergente .RIC1

Offshoring acia países debajo costo6 especialmente en7ier 3 Itendencia renada pormedidas nacionalistas recientesF


:ferta y demandaFInnovaci)ntecnol)gica

:fertaFAumento en costosy presi)n por mayorproductividad

:fertaFCambios en ladistribuci)ngeogr'fica de lacadena

/

3

#

?isminuci)n de barreras para desarrollotecnol+gico

!ocali*aci+n /acia apuestas y mercados de

mayor =iabilidad 9ocali*aci)nF

: Componentes intensivos en mano de obra : (enta<as geogr'ficas : ajos vol2menes con escalas mnimas

eicientes #liminaci+n de barreras de producti=idad

#nsamble local en riesgo debido aconsolidaci+n y racionali*aci+n

Eliminaci)n de barreras de infraestructurapara apalancar =enta<a geográica

Implicaciones para Colombia

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@as tendencias emergentes tambi(n tienen un efecto sobre la industriaen Colombia


A detallar



Mc-insey . Company

I4F /ttpEPPNNNbetterplacecomP


?emandaF

Reducci)n deemisiones


ecesidad de deinir cuidadosamente las apuestas de largo pla*o pues el mercadoa2n no decide cu'l ser' el est'ndar

"niciati=as pGblicoPpri=adas globales para desarrollo tecnol+gico Ipe<E proyecto Betterlace4F pueden ser una opci+n interesante ecesidad de definir cu'l ser' el rol de la política de biocombustibles

-

?emandaFMaterialesavan*ados

Disponibilidad o proimidad de ciertos materiales inno=adores puede apalancarse en=enta<as logsticas Ipe<E productos de origen petro)umico en ColombiaF

Cambios pueden re)uerir una transormaci+n para algunos segmentos intensi=os enmateriales UtradicionalesV Ipe< desarrollo de materiales más li=ianosF

"

?emandaF>eículos debajo costo

&osibilidad de posicionarse como fabricante siempre y cuando se superen barreraslogsticas, dados ba<os costos de mano de obra y deri=ados de la posici+n geográica

osibilidad de desarrollo de un mercado local para aumentar la penetraci+n =e/icularmasi=amente

ecesidad de desarrollar capacidades locales de diseo en conjunto con ensamble

%

:fertaF&roducci)n a lamedida B bajaescala

osibilidad de enocarse en modelos de menor volumen dada la flexibilidad de lasplantas locales de ensamble y autopartes, en comparaci+n con la producci+n enplantas oráneas de gran escala

ecesidad de racionali*aci)n de modelos para generar economas de escalamnimas

ecesidad de especiali*aci)n en componentes y sistemas para dic/os modelos

$

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ro=eedor

O#M

@as ensambladoras tienden a reducir su integraci)nvertical en autopartes

#L#M$O A'7OS COMAC7OS



Mc-insey . Company!'#7#E #studio Mc-inseyP7Q RAQ-

O#M

Ar7uitectura de la cadena de valor actual Ar7uitectura de la cadena /0- seg2n mejor pr'ctica

&articipa=ci)n en

valoragregado.1

orcenta<e

/-/$ /3- !/# 3##

>eículototalB

segmentos

;istemas B m)dulos

Compo=nentes

Interior Exterior

Tren

Motri* Casís Interior Exterior

Tren

Motri* Casís

Integraci)n vertical del ensambleF 3- Integraci)n vertical del ensambleF /-

Modelo funcional Modelo basado enconocimiento

I4F artes el>ctricas y electr+nicas están distribuidas a lo largo de los otros ? segmentos

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Lay una variedad de factores 7ue impulsan la innovaci)n

4Infotenimiento5 ;eguridad

#L#M$OS/



Mc-insey . Company

Motor

Autos de ba<asemisiones ensegmentos masi=os

Motores pe)ue;osturbocargados de altapotencia

roducci+n masi=a demotores de ?$

7( Digital "nternet

(ideo<uegos en lnea

Sistemas dena=egaci+n inteligente

Seguridad acti=a contrac/o)ues

Cámara para re=ersa

Display R'DItransparenteF

Seguridad acti=a parapeatones

Conveniencia

intura autolimpia Aire acondicionado

controlado isiol+gicamente

Mane<o Ua la medidaVpor sotNare

A<uste inteligente deasientos

!'#7#E #studio Mc-inseyP7Q RAQ-

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@as presiones de innovaci)n y reducci)n de costos empujan a laindustria acia la b2s7ueda de mayor productividad

3



Mc-insey . Company

&resi)n de innovaci)n

Mayor presi)n

porproductividaden la industria

automotri*

Mayor presi)n

porproductividaden la industria

automotri*

&resi)n de costos

Clientes sofisticados7ue demandan mayorfuncionalidad

Re7uerimientos legalesde seguridad yprotecci)n al medioambiente

Riesgo de perder el

tren tecnol)gico yperderposicionamiento demercado

@os precios semantienen constantesen los principalessegmentos despu(s deinflaci)n

@os clientes finales noest'n dispuestos apagar m's por lasnuevas tecnologías

?iferencias en

productividad entreEuropa6 EE,GG,6 <ap)ny productoresemergentes

!'#7#E #studio Mc-inseyP7Q RAQ-

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Ej l C t í ti

#L#M$OSS#$#CC"OADOS

@os principales países productores en la cadena se pueden agrupar en tres categorías

#




Tríada

Mercadoauto=contenido

Exportadorintegrado

##''

'ni+n#uropea

Brasil

"ndia

M>ico

Coreadel Sur

olonia

1ran escala, estabilidad del mercado Capacidad eportadora altamente desarrollada con alcance global

Consumidores soisticados )ue demandan alto =alor, =ariedad einno=aciones de producto

Dierenciaci+n de productos e inno=aciones para reducir costosoriginadas en estos mercados

Mercado local grande de alto crecimiento, atracti=o para ensamblelocal

Rist+ricamente un importador de tecnologa de segunda o tercerageneraci+n olticas pGblicas generalmente orientadas al desarrollo del mercado

local otencial generador de nue=os desarrollos tecnol+gicos #scala y =enta<as en costos )ue permiten la eportaci+n Io""s#oring F

roimidad o ba<o costo relati=o para acceso a mercados de 7radaI=enta<a logstica nears#oring F olticas pGblicas orientadas a la integraci+n comercial con los

mercados ob<eti=o Capacidad de con=ertirse en eportador global Mercado local puede potenciar el ensamble

Ejemplo Características

C/ina

Lap+n

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@as consideraciones medio ambientales presentan grandes retos parala industria automotri*

-



Mc-insey . Company!'#7#E Análisis Mc-insey

&reocupa=

cionesp2blicas

Retos paralaindustria

&alancas Aumentar la eficiencia de combustible con menos emisiones en trenesconvencionales

Gsar trenes alternativos con menores emisiones o consumo de combustible

Consideraciones de seguridad energ(tica

&recios potencialmente altos paracombustibles con base en petr+leo

resi+n poltica para independencia delas importaciones de petr)leo enalgunos mercados, por e<emplo

aumentando los impuestos

$a oerta de petr+leo es =ulnerable

por la incertidumbre política en lasregiones productoras

$a demanda energ(tica es vol'til por el desarrollo irregular demercados emergentes Ipe< C/inaF

Lay recursos limitados yactualmente no eiste un sustituto

comercialmente =iableI4F

Consideraciones y restriccionesambientales

Regulaci)n m's estricta sobreemisiones de CO2, contaminantes yruido, posiblemente combinada conimpuestos dierenciados a loscombustibles

#l aumento en emisiones de gases

invernadero por el transporte terrestreestá causando calentamiento global

Ray una contaminaci)n local se=eraen áreas urbanas por el aumento enemisiones Iincluyendo ruidoF

I4F reocupaci+n general aGn si no se espera agotar reser=as en las pr+imas d>cadas

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( / l U ill V U i

El desarrollo de veículos de bajo costo involucra elementosestrat(gicos a lo largo de la cadena de valor

%



Mc-insey . Company

(e/culo UsencilloV, UsinarandelasV

A<uste a condiciones locales

Orientaci+n a grandes=olGmenes

"ntegraci+n de plataormas,partes y m+dulos eistentesE : Dise;o simple y robusto : Mnima comple<idad : Dise;o orientado a Costo

y a ManuacturaI4F

Mentalidad de costo mnimo

ro=eedores ubicadosen pas de ba<o costo

roducci+n en pases deba<o costo con buenalogstica

Alta intensidad de mano deobra, ba<a intensidad decapital relati=a

!uertes marcas locales Densa red de =entas Apro=ec/amiento de

canales eistentes

'tili*aci+n de canaleseistentes

Dise;ado mayormentepara autoser=icio

Mercado

&roducci)n

&roveeduría

?esarrollo

>entas

;ervicio


I4F Design-to-Cost$ Design "or %an&"act&ring 'D(%)

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Estas tendencias se an desarrollado en formadiferenciada seg2n el país

ases con acuerdoscomerciales

C t

Ba<o

Alto




EE,GG, M(xicoCentroAm(rica &er2 Cile rasil Ecuador olivia Espaa >ene*uela

Cambios en laestructura vertical de

la cadena

Innovaci)ntecnol)gica

/

Aumento en costosy presi)n por mayorproductividad

3

Cambios en ladistribuci)ngeogr'fica de lacadena

#

Reducci)n deemisiones

-

Materiales

avan*ados

"

>eículos de bajocosto

%

&roducci)n a lamedida B baja escala

$

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Contenido



Mc-insey . Company

8esumen e<ecuti=o

Metodologa


El sector de autopartes en Colombia


BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

@a industria de Autopartes en Colombia



Mc-insey . Company

;ituaci)n actual

Brec/as para el desarrollo

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

En Colombia las ventas y exportaciones de autopartesest'n lideradas por el segmento de casís

>entas /00"


Exportaciones /00".1

W de las =entas



Mc-insey . Company

;egmento Ejemplo de productos Ejemplo de jugadores 'S Millonesp

'S Millones

!'#7#E ACO$!AH Dane #AM 200

El(ctrico

%a*aiCiemel MAC Multipartes !aaca

Camel

Arn>s, cableado Bateras $uces Aires Acondicionados

Bocinas

Casís

"ncolbestos 7- "MA$ 'mo 1ood %ear, "collantas !analca

!renos Direcci+n Suspensi+n #/ostos $lantas y 8uedas C/asises

Interior #spumlate, 7rimco 7ermoorm Andina 7rim

Asientos y partes aneles "nteriores Cinturones

Tren Motri* #mbragues Componentes de motor

M+dulo motri*

Bonem !raco, artmo

7ranse<es

Exterior Sauto Superpolo Saint 1obain

Carrocera, cabinas ypartes

(idrio

4

?@@

320

265

443

2

206

50

?6

#/,#

#/,3

-,%

%,0

",/

I4F rincipales partidas de eportaci+n de autopartes

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

;e estima 7ue en /00$ el tamao del sector regres) a nivelessimilares a los de /00"

#S7"MADO



Mc-insey . Company

>entas en f'brica totales'S Millones

2006eI4F 200@eI2F

420

200

!'#7#E DA# #AM 200H Manual #stadstico ACO$!A o2@H Análisis e)uipo de traba<o

I4F #stimados con base en proyecciones de crecimiento 2002006, compras ensambladoras y eportaciones 2006

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

El(ctricos y Exterior son los segmentos de mayorcrecimiento en aos recientes

7ACC 2004 : 200

#S7"MADO



Mc-insey . Company

>entas en f'brica por segmento'S Millones

!-

3"

52

2004

3/

#"

4,20

200

C/ass

#l>ctricos

#terior

"nterior 7ren Motri*

/!,-

//,0

%,#

,

#,!

!'#7#E DA# #AM 2004, 200H Análisis e)uipo de traba<o

!,

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

@as exportaciones an crecido un % interanual entre /00 y /00%6destac'ndose el desarrollo de mercados como rasil6 EE,GG, y M(xico

Exportaciones./1 por país de destinoExportaciones./1

7ACC 2004 : 2006

#S7"MADO



Mc-insey . Company

?90

2006

493

2004

336

200

C/ass

#l>ctricos

#terior "nterior

7ren Motri*

Exportaciones./1 por país de destino'S Millones

Exportaciones./1

'S Millones

3

/3

##

2006

#!0

-%

$$

$#

/

3"

!3

2004

4/-

!%

0#

33%

200

Brasil

M>ico

#stados 'nidos

#cuador

(ene*uela

OtrosI4F

"

!'#7#E Manual estadstico ACO$!AH Análisis e)uipo de traba<o

!

%/$

$

!

#

/$

I4F "ncluye #portaciones a Xonas !rancasI2F "ncluye principales partidas de eportaci+n de autopartes

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

&rod cto &rincipales e portadores&aíses .excluyendo>ene ela Ec ador1

Exportaciones.1

'S millones

O #&RA'S7"(OActualmente las exportaciones de autopartescolombianas se concentran en partes de reposici)n

W de las eportaciones de lacategora a estos pases en 2006

#S7"MADO



Mc-insey . Company

53 ?44

aterías Bateras Mac

&roducto &rincipales exportadores

Brasil

>ene*uela y Ecuador1

@lantas "collantas

1oodyear

9renos "ncolbestos

>idrios./1

A1

'S millones

@5 46

@9

2000

2??

2006

M>ico

C/ile

!'#7#E Manual estadstico ACO$!A o 2@H Análisis e)uipo de traba<o

Bateras Qillard

Saint1obain

(itro

##''

erG

C/ile

Argentina

##''

1uatemala

##''

Alemania

I4F rincipales eportadoresI2F #cluye eportaciones de *ona ranca

3#,0

3",0

!,0

",0

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

@a informalidad se presenta principalmente en la venta de repuestosmas no es significativa en la fabricaci)n de partes

&roveedores <ugadores de &ost=>enta?i t ib i)

Alta

"neistente



Mc-insey . Company

InformalidadEmpesarial y@aboral

$a gran mayora de la oertapro=iene de empresasormales debido a losre)uerimientos de capital y decalidad necesarios para sercompetiti=o en la industria

#isten algunos pe)ue;os

pro=eedores de componentese insumos inormales Ipe<ie*as de cauc/oF pero debidoa la competencia con elcontrabando y los productosdel mercado negro, su tama;oes muy limitado Al re)uerir de personal

caliicado para sus procesos y

debido a la necesidad deobtener certiicaciones decalidad, la inormalidad laboralen el sector es mnima

&roveedoresEnsambladores

.:EMs.11Materia&rima

Tier / y 3 Tier

;ervicios

R e p u e s t

o s

o

r i g i n

a l e s

R

e p u e s t

o s

I n d e

p e n d i e

n t e s

?istribuci)ny

9inanciero

!'#7#E ota de rensa Asopartes 2092009H #ntre=istasH Análisis e)uipo de traba<o

$a soisticaci+ntecnol+gica y laconsolidaci+n delsector /acenimposible lainormalidadempresarial

$os re)uerimientos depersonal altamentecaliicado y el tipo deempresas IgrandesmultinacionalesFobligan a totalormalidad laboral enel ensamble

#n algunoscasos, la =entade =e/culosusados ocurreba<ocondiciones deinormalidad

pero suimpacto sobreel sector deautopartes esmnimo

Existe una red detalleres de servicio yventa de repuestos7ue opera comocanal paraproductos robados ode contrabando

;e estima 7ue estemercado negropodría superar losG; +/ mil millones@os trabajadores de

estos talleres yventas de repuestossuelen serinformales oindependientes

o ay indicios deinformalidad en lasredes de serviciolegalmenteestablecidas

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

E C l bi

El sector automotor se caracteri*a por ser un foco de inversi)nextranjera directa

#S7"MADO



Mc-insey . Company

En Colombia sedestacan variosproveedores

multinacionales deautopartes6representando un-- de laproducci)n local

!'#7#E Secci+n Sector #ternoH Subgerencia de #studios #con+micosH Banco de la 8epGblicaH

Análisis e)uipo de traba<o

20062004 2002 2003 200? 2005 200

Inversi)n Extranjera en ;ector Automotor C""' 3?, 'S Millones

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Comportamiento de la Inversi)n extranjera en Colombia delsector automotor

O #&RA'S7"(O

$a industria Automotri* /a eperimentado un crecimiento sostenido en producci+n y en

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.golden.com.co/images/logo_agp.jpg&imgrefurl=http://www.golden.com.co/&usg=__hbX6WZPMBVBE-h2k69eYBXns3Ww=&h=50&w=61&sz=4&hl=es&start=1&um=1&tbnid=csITc7C51ykHIM:&tbnh=50&tbnw=61&prev=/images%3Fq%3DAGP%2Bglass%26hl%3Des%26rlz%3D1T4GGLL_esUS303US303%26sa%3DN%26um%3D1



Mc-insey . Company!'#7#E ACO$!A : Casos recopilados de prensa nacional

=entas durante los Gltimos cinco a;osH en 2006 la producci+n de =e/culos aument+ 332W,las eportaciones en ??@W y el consumo aparente en ?24W

#l tema de seguridad acional tambi>n ue moti=o de esta entrada de capitales al sector,segGn la =icepresidenta de 1M Colmotores, la me<ora en la seguridad por carreteras, laconian*a, la in=ersi+n y el crecimiento econ+mico /an me<orado el comportamiento de las=entas I$as perspecti=as en 2006 eran muy altas en =olGmenes de =entas al colocar en elmercado 250000 unidadesF

#sta dinámica en producci+n, consumo y comercio /a incenti=ado a las ensambladoras ycompa;as autopartistas a generar planes de epansi+n en el pasH gran parte de los lu<os de

in=ersi+n entre 200 y 2006 ueron liderados por las ensambladoras Soasa y 1MColmotores, las cuales in=irtieron en epansi+n de la producci+n y /ornos de inturas para=e/culosH adicionalmente 1M tambi>n in=irti+ en me<ores prácticas para optimi*ar sus =entas

#n el caso de 1M se estim+ un monto de in=ersi+n alrededor de 22 millones de d+lares paraaumentar la capacidad de producci+n de su planta de pintura en un 0 por ciento

or otro lado, se encuentran las empresas de autopartes, 1oodyear y Mic/elin )uein=irtieron en el monta<e de lneas de llantas para camiones $as in=ersiones de la

multinacional 1oodyear en 2006 se estim+ en 50 millones de d+lares dirigidos a lamoderni*aci+n de su planta ubicada en el (alle del Cauca e incluyendo un comple<o paraabricar llantas radiales para cami+n

#n 200, otro caso de in=ersi+n ue el de la empresa <aponesa "ncolmotos con la apertura deuna nue=a planta de producci+n en el departamento de Antio)uia

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

:tros ejemplos de inversi)n en el sector

200 : Ssang %ong abre

O #&RA'S7"(O

http://www.smotor.com/en/index.jsp



Mc-insey . Company!'#7#E ress Clipping

200 : Cinascar deColombia importadora ycomerciali*adora de

=e/culos y repuestosc/inos pas+ de tener 40concesionarios a sumar2? en 45 ciudades, conuna in=ersi+n estimada de'S 24 millones

g g? puntos para ortalecersu presencia y ampliar su

red en el pas

200 :!iat abre 6nue=as =itrinas,

creciendo en puntosde =enta

200 Audi in=ierte 'S 0@millones en la apertura deun /angar en Bogotá

200 : Daimler C/ryslerColombia inaugura su Centro$ogstico, ubicado en la Xona!ranca de Bogotá, con una

in=ersi+n de 'S 2,@ millones

2006 : Rino Motorsanuncia la construcci+nde una ensambladoracerca a Bogotá )ue

tendrá una capacidad de3,500 unidades por a;o,con una in=ersi+n de'S 45 millones

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

@as inversiones se an concentrado principalmente enlos sectores El(ctrico y de Casís

Inversi)n neta estimada.1

a /00" por segmento

#S7"MADO

http://www.hino-global.com/index.html

http://www.smotor.com/en/index.jsp



Mc-insey . Company

p g'S Millones

Capacidadinstalada

Calidad

Acceso anuevosmercados

Ampliaci+n de capacidad

Desarrollo de /erramentales ymatriceras para producci+n denue=as partes

"mplementaci+n de nue=osprocesos para re)uerimientos decalidad

Alian*as tecnol+gicas Certiicaciones "SO Capacitaci+n 8ecurso Rumano

Compra de plantas de producci+n Compra de distribuidores

$icenciamiento de marcas conpresencia local

(isitas a mercados ob<eti=o

!'#7#E #ntre=istas ACO$!AH DA# #AM 200H Análisis Mc-insey

C/ass

#l>ctrico

#terior

D

"nterior D

7ren Motri*

I4F o incluye el =alor de la re=aluaci+n de acti=os eectuada en el a;o ni los a<ustes por inlaci+n

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

El empleo en el sector a crecido en los 2ltimos aos

Evoluci)n de empleos directosGmero de empleadosI4F

&ersonal empleado por segmentoorcenta<e estimadoI4F 200@

7ACC

#S7"MADO



Mc-insey . Company

p <

2004 200@

%,-

!'#7#E DA#H DH Análisis e)uipo de traba<o

C/ass

7ren Motri*

#l>ctrico .#lectr+nico

#terior P Body

"nterior

I4F #stimados con base en #ncuesta Anual Manuacturera 200 y royecciones D 2004

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

@a industria de Autopartes en Colombia



Mc-insey . Company

Situaci+n actual

recas para el desarrollo

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

@a industria colombiana de autopartes tiene una alta breca deproductividad frente a países desarrollados y en vía de desarrollo #S7"MADO

W, ^ndice de =alor agregado 'S I4F P empleadoBase ##'' en a;o respecti=o T 400W



Mc-insey . Company

olonia'S

2

Alemania Brasil Brasil Colombia

=$#

2002006 200? 2005

!'#7#E Mc-insey M1", "M! : Qorld economic databaseH Censos econ+micos de cada pas H (DAH


I4F A<ustado para para sector transporte, "nternational Comparison rogram 2005, Banco MundialH comparaciones entre pases en el mismo a;o

2005

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Colombia tiene diferencias importantes de factores deproductividad con EE,GG,

Causas primarias 7ue afectanl d ti id d

!AC7O8#SS#$#CC"OADOS

"ndiceI4F ##'' T 400W, 200





Mc-insey . Company

>alor agregado Bempleado

>entas B empleado

>alor agregadoB>entas

400

##''

4

Colombia

##'' Colombia

##''

46

Colombia

la productividad

!'#7#E #ncuesta manuacturera DA# 200H 'S B#A Census IDatos clasiicaci+n "S"C re= 3 3?30F

:ferta de productos de menor=alor agregado por parte

Des=enta<as en Estructura decostos IMaterias rimas y$ogsticaF

3

Menor Capacidad instalada BEscala

/

Menor Intensidad de capital#

Dierencias en :rgani*aci)n de9unciones y Tareas

-

I4F A<ustado para para sector transporte, "nternational Comparison rogram 2005, Banco Mundial

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

@as causas primarias y las barreras al desarrolloest'n interrelacionadas

O #&RA'S7"(O

rincipal impacto

Relaci)n entre barreras principales y causas primarias deproductividad



Mc-insey . Company!'#7#E #ntre=istasH Comit> sectorialH Análisis e)uipo de traba<o

9ormalidadAsocia=tividad

TalentoLumano

Infra=estructura

orma=tividad

9actoresestructurales

Causas&rimarias

Me*cla deproductos

Escala

Costos

Intensidadcapital ytecnología

:rgani*aci)nde la cadenaproductiva

/

3

#

-

arreras principales

A C ? E 9

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

En Colombia se producen partes de menor sofisticaci)n y complejidad 7ue en EE,GG,

Indicador

?escripci)n

O #&RA'S7"(O



Mc-insey . Company!'#7#E 'S Automoti=e arts Annual "ndustry Assesment 200@, Department o CommerceH Manual #stadstico ACO$!A 200@

:portunidades $os pro=eedores de ##'' pueden suministrar

asta 00 de las partes en algunos modelos

#n Colombia se importan sistemas detecnología avan*ada Ipe< sistemas dedirecci+n electr+nica, motores de altodesempe;oF

#n ##'' están basados - de losprincipales 0 fabricantes Tier del mundoIDelp/i, Lo/nson Controls, $ear, 78Q, (isteonF

Colombia es un importador neto de EE,GG,particularmente de sistemas de alta tecnologae integraci+n I7ier 4F

Colombia eporta a #stados 'nidos partes demenor integraci)n Ipe< llantas y renosF

Adicionalmente, Colombia importa veículosensamblados en ##''

@,400

##''

3,200

Colombia

Compras :EM local Bveículo ensamblado'SI4F P (e/culo, 200?

##'' aColombia

Colombia a##''

Exportaciones deautopartes'S Millones, 2006

Enfocarse ensegmentosespecíficos paraalcan*ar un mayorni=el de integraci+na tra=>s de "YDYi

Ipasar de 7ier 2 a7ier 4F

?esarrollarservicios de valoragregado paraaumentar ingresospor partes Ipe<

soporte t>cnicopost=entaF

I4F A<ustado para en sector transporte, "nternational Comparison rogram 2005, Banco Mundial

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Colombia tiene menores beneficios de escala por el tamaodel mercado interno y la baja penetraci)n de veículos

/

Indicador :portunidades?escripci)n

O #&RA'S7"(O



Mc-insey . Company!'#7#E AutoeNsH Agenda "nterna para la Competiti=idad DH 7/e 8oad A/ead or t/e 'S Maret 200@, 'S Department o

CommerceH Base de datos (DA Automoti=eH $ibro blanco 'niandes 200@H Análisis e)uipo de traba<o

$a escala de las ensambladoraslocales determina la demanda deautopartes

$a proliferaci)n de modelos limita laescala pero a la =e* en Colombia /agenerado una capacidad m's flexible

#l alto costo de veículos y sufinanciaci)n, as como el atraso eninraestructura =ial, /an causado unaba<a penetraci+n

A pesar del boom ocurrido /asta el2006, sigue existiendo un alto

potencial $a incertidumbre por el cierre demercados vecinos diiculta lasin=ersiones de ensambladoras yautopartistas

24?

Ensamble por plantaMiles de =e/culosI4F Pplanta de ensamble,200?

##'' Colombia

&enetraci)n veicular ^ndice de =e/culosI4F por4,000 /abitantes, 2006

Racionali*ar

modelos de O#Mslocales

Estandari*ar partes para dierentes O#Ms

Apro=ec/ar leibilidadde producci+n paraser=ir nicosinternacionales debajo volumen

Estimular lademanda interna y ennue=os mercadoseternos

Mejorar lainfraestructura paratransporte =e/icularIcarreteras y mo=ilidaden ciudadesF

I4F S+lo =e/culos li=ianos

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Colombia tiene desventajas en costos de algunas materiasprimas e insumos a pesar del menor costo de mano de obra

3

Indicador

$a falta de volumen impide negociaciones dei l l

;obrecosto acero.1 W DDP!OB ti d Di 200@

?escripci)n

O #&RA'S7"(O



Mc-insey . Company

##'' Colombia

!'#7#E SBB, #studio logstica en Colombia Banco Mundial 200, #ntre=istas a empresarios del sector, DA#, 'S

Census Sur=ey "#AH Análisis e)uipo de traba<o

:portunidadesprecio a largo pla*o

$a alta de producci+n local obliga a la importaci)n

Isobrecostos logsticosF, ba<o mecanismos )ue laacilitan Ipe< D7#F

$os centros de producci)n y demanda est'nalejados de los puertos

#l estado de la inraestructura incide en mayortiempo de transporte y consumo de combustible

540

2030

W DDP!OB estimado, Dic 200@

Costo logísticoW sobre =entasI2F, 2005

:ptimi*ar la cadenade suministro paracompensar altoscostos logsticos

Agili*ar tr'mites enaduanas y puertos

?esarrollar clusters

en *onas portuarias Apro=ec/ar =enta<as y

costos laborales parasegmentosintensivos en manode obra

Costo energía el(ctricaCenta=o 'SP-Q/, 2006

Compensaci)n anual BEmpleado

'S miles I3F

, 200

I4F Asume producci+n MidNest en ##'' e importaci+n de Corea en ColombiaI2F romedio para toda la industria manuactureraI3F !actor del "B total

#n ##'' /ay un mayor consumo per c'pita y unared m's eficiente, lo cual determina un costo totalinerior

Sin embargo, Colombia tiene menores costos degeneraci)n debido al uso de /idroel>ctricas

Colombia es m's competitivo en salarios pero tieneun r>gimen paraiscal menos leible

Sin embargo, en ##'' las prebendas sindicales enel sector aectan negati=amente los costos

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

@a industria colombiana es de menor intensidad encapital y tecnología en comparaci)n con la de EE,GG,

#

Indicador :portunidades?escripci)n

O #&RA'S7"(O



Mc-insey . Company!'#7#E Caso de negocio ACO$!AH #ncuesta inno=aci+n y desarrollo tecnol+gico DA# 200?H 8eporte Motor . #)uipment

Manuacturers Association 200?H #ncuesta 'S B#A CensusH #ntre=istas a empresariosH Análisis e)uipo de traba<o

$a ba<a intensidad de capital limita lafabricaci)n de productos de altasoisticaci+n tecnol+gica o con procesosautomati*ados

$as in=ersiones están aectadas por elambiente macroecon)mico

Ray un incentivo estructural para usarmano de obra en =e* de capital dado suba<o costo

#iste una alta dependenciatecnol)gica dada la ba<a in=ersi+n en"YD

Mientras en ##'' los pro=eedoresdise;an sus productos, en Colombia losdise;os =ienen dictados por las casasmatrices de las ensambladoras

#iste una alta necesidad de talentot(cnico y profesional enocado endise;o automotri*

44,@00

4300

Intensidad de capital"n=ersiones 'SI4F Pempleado2006

##'' Colombia

Inversi)n en IH? deautopartistas'SI4F P =e/culoensamblado, 200?

9ocali*ar y estimularla inversi)n local yextranjera paraproducci+n de partes ytranserencia detecnologa ensegmentos de mayor

potencial ?esarrollar programassectoriales y alian*as entre academia y estadopara el estimulo deldesarrollo tecnol)gico

romo=er intercambios

de talento y programasde formaci)n en pasescon tecnologaa=an*ada

I4F de sector transporte

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Colombia tiene oportunidades de mejorar su organi*aci)nde la cadena productiva

-

:portunidadesAlgunas necesidadesidentificadas en el comit(

O #&RA'S7"(O



Mc-insey . Company!'#7#E #ntre=istas con empresariosH Comit> sector autopartesH Análisis e)uipo de traba<o

Racionali*aci)n de modelos ydesarrollo de componentes est'ndar

Inversiones conjuntas en "YD

Iincluyendo a Colciencias y a laacademiaF Desarrollo de capacidades de diseo

local de productos

Coordinaci)n sectorial para generarmasa crtica en compra de materias

primas Minimi*aci)n de demoras y sobrecostos logsticos

Optimi*aci+n de m'rgenes dedistribuci)n y reducci)n deinformalidad en post=enta

&romoci)n yventas

Interfa* con

ensambladora.:;I.11

:ptimi*aci)nde la cadenade suministro

Desarrollo de /abilidades de

inteligencia de mercados en el sector Me<or aprovecamiento de &roexport para acceso a mercados eternos

I4F "ntera* ro=eedor #nsambladora IO#MSupplier"nteraceF

"mplementar sistemas de

medici)n del desempeo ani=el sectorial '*enc#mar+ing)

"mplementar mejorespr'cticas en modelos dedesarrollo de proveedores IS&pplier development F

!ortalecer masi=amente lossistemas de producci)n yprocesos livianos 'lean)

Optimi*ar las relaciones intra=gremiales y externas Iensambladora, entidades delgobierno, academia, sectorpost=entaF

Optimi*ar aprovecamiento

de *onas francas y ?TEs ?esarrollar clusters 9ocali*ar las iniciati=as en

segmentos de mayorpotencial competiti=o

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

AltaMediaBa<aCada factor clave de (xito tiene oportunidades para

desarrollarse en Colombia

9actor clave de (xito ;ituaci)n actualMagnitudde la breca

#n Colombia no se producen partes de alto =alor agregado




Integraci)n de partes de altovalor agregado

Economías de escala

Competitividad en factores de

costo

?esarrollo tecnol)gico .IH?6RRLL

:rgani*aci)n de la cadenaproductiva

3

#

-

/

8esti)n de la calidad

"

p p g g Ray presencia limitada de <ugadores 7ier 4 1lobales )ue

tengan alta capacidad de integraci+n

o /ay abricaci+n local de partes por las ensambladoras

Ray una ba<a penetraci+n =e/icular en mercado local #l cierre de mercados eportadores /a reducido el =olumen $a prolieraci+n de modelos produce una escala sub+ptima

Ray ba<a disponibilidad de algunas materias primas $os costos logsticos son altos, especialmente para

eportaci+n #l sector es competiti=o en mano de obra

o eiste dise;o local de partes, solo desarrollo $a automati*aci+n de procesos es relati=amente ba<a o eisten algunas proesiones especiali*adas en desarrollo

tecnol+gico automotri*

o /ay proyectos de producci+n y dise;os con<untos en la

cadena Ientre autopartistas o entre O#Ms y autopartistasF o eiste estructura de cluster

Algunos pe)ue;os <ugadores aGn se encuentran en procesosde certiicaci+n aun)ue el cubrimiento general del sector esbueno I"SO 9000, 7S49?9F

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Contenido



Mc-insey . Company

8esumen e<ecuti=o

Metodologa



Estrategia y propuesta de valor para elsector de autopartes

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Estrategia y propuesta de valor para el desarrollo delsector de autopartes



Mc-insey . Company

Aspiraci)n de largo pla*o

Mercados potenciales

otencial de crecimiento del sector

#strategia y propuesta de =alor delsector

#s)uema de implementaci+n

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

El sector de Autopartes defini) una aspiraci)n para convertirse en unsector de talla mundial



Mc-insey . Company

#n el 2032 Colombia será reconocido como un país líder

exportador en el mercado de autopartes6 generando ingresos deal menos + 3 mil millones de d)lares.1 con un posicionamiento decampe+n regional en segmentos especicos de partes

ara esto ColombiaE

Rabrá desarrollado alternativas s)lidas de ensamble, con unapropuesta especiali*ada y competiti=a a ni=el regional, )ue lepermitirá enocarse en la eportaci+n de =e/culos

Rabrá consolidado su presencia en nicos exportadores deautopartes

Será distintivo en partes especiali*adas para ciertas tecnologas

emergentes

!'#7#E Comit>s sectoriales y talleres de aspiraci+n y =alidaci+nH #ntre=istasH Análisis e)uipo de traba<o

I4F (er p 69

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Estrategia y propuesta de valor para el desarrollodel sector de autopartes



Mc-insey . Company

Aspiraci+n de largo pla*o





BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

@a internacionali*aci)n del sector se llevar' a cabo en 4olas5 definidaspor la facilidad de entrada y la afinidad para reali*ar negocios

Matri* de &riori*aci)n de mercados objetivosF Afinidad vs, 9acilidad de entrada COC#7'A$



Mc-insey . Company!'#7#E Mc-inseyH Análisis e)uipo de traba<o

9acilidad de entrada

Ba<o Medio Alto

A

f i n i d a

d

M e d i o

A l t o

$a ainidad se deinecomo la acilidad conla cual la industriacolombiana desarrollanegocios en nue=osmercados

Deinida con base en la saturaci+n del mercado y laselecti=idad del consumidor

B a < o

4Aspiraci)nmedianopla*o5

2043 2049

4Aspiraci)ninmediata52009 2042

4Aspiraci)nlargo pla*o52020 2032

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

El sector debe priori*ar los mercados objetivo en cada segmentoen el corto pla*o

arreras de entrada

>entajas logísticas ygeogr'ficasMercados potenciales




>eículos

&artes :EM

&artesreposici)n

Comunidad Andina ##'' Brasil

Argentina M>ico

M>ico Brasil

#cuador (ene*uela

ases de Am>rica latina ##''

#cuador (ene*uela

##'' Brasil M>ico

erG C/ile

#cuador (ene*uela erG CA!7A : 8D Brasil M>ico C/ile

ases de Am>rica latina ##''

CA!7A : 8D

CA!7A :8D

erG C/ile

erG C/ile

Mercados objetivo

En el corto pla*o

I4F Su<eto a restricciones comerciales en pas destino

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

En el corto y mediano pla*o6 el sector tiene sus principalesoportunidades en los vecinos cercanos dentro de Am(rica @atina

Matri* de &riori*aci)n de mercados objetivosFAfinidad vs, 9acilidad de entrada



Mc-insey . Company

9acilidad de entrada

ajo Medio Alto

A f i n

i d a

d

a

j o

M e

d i o

A l t o


C/ile

M>ico

#spa;a

Argentina

erG

#cuador I4F

##''

(ene*uelaI4F


Brasil

Centroam(rica

Boli=ia

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

>entajas competitivas de la producci)n colombiana&resencia decompetidoreslocales

&resencia decompetidoresglobales

>ol2menesre7ueridos

>entajalogística

Integraci)ncomercial

Afinidad declientes.1

##''

Con =enta<a#n des=enta<a




I4F Deinida como eigencias tecnol+gicas o de calidad Itpicamente clientes O#MF

M>ico

Centro Am>rica

erG

C/ile

Brasil

#cuador

Boli=ia

#spa;a

(ene*uela

Argentina

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

@as partes de reposici)n y las partes el(ctricas son las7ue an mostrado mayor potencial exportador

O #&RA'S7"(O8eposici+nO#M

&riori*aci)n de grupos de producto Regiones objetivo

&artes en las 7ue se es competitivo actualmente



Mc-insey . Company

I4F Comprende el tama;o y crecimiento de la demanda y la rentabilidad del producto, ser=icio o segmentoI2F Deinido por la competiti=idad relati=a en costos, capacidad de inno=aci+n y =alor agregado, entre otros

NAFTA

Competitividad de la oferta ./1

ajo Medio Alto

A t r a c

t i v o

d e

l a d e m a n

d a

. 1

a

j o

M e

d i o

A l t o

4o se exporta5 4;e exporta5

Motor

#lectr+nicos

Bateras

Cableados

!renos

(idrios

$lantasy rines

artesde motor

Body

(entilaci+n y APC

"nteriores

#mbragues

Suspensi+n

8ieles y pisos

#/ostos

#<es


Centro Améria

y e! Caribe

Otros "a#ses $e%&raméria

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Mercado

&rincipalessegmentosexportadores arreras y oportunidades

8eposici+nE Alta importaci+n de

&resenciaexportadora'S Millones

Tamao mercado'S Millones

Crecimiento anualconsumo esperadoorcenta<e 0620

2006ases con acuerdoscomerciales

#S7"MADOCaracteri*aci)n de mercados objetivo .B/1



Mc-insey . Company!'#7#E Asociaciones de autopartes de los pasesH #studios roeportH royecciones 1lobal "nsig/tH Manual #stadstico

ACO$!AH 'S Dept o CommerceH Country DataH #stimados, Análisis e)uipo de traba<o

550&er2

50Cile

35,@00Brasil

36,500M(xico

4@0

Centroam>ricay CaribeI1uatemala,Ronduras,#l Sal=adorF

8eposici+nEBateras, $lantas

Alta importaci+n de=e/culos usados

8eposici+nE$lantas, Bateras

8eposici+nE

$lantas

1ran ensamblador

Competidor en=e/culos con #tanol

8eposici+nE$lantas,#mpa)ues, (idrio

1ran ensamblador

8eposici+nE$lantas, !renos,Bateras

Acuerdo comercial noincluye importaci+n de=e/culos


BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

200

icaragua,Costa 8ica, á

Caracteri*aci)n de mercados objetivo ./B/1

Mercado

&rincipalessegmentosexportadores

8eposici+nEBateras, !renos


&resenciaexportadora'S Millones

Tamao mercado'S Millones

Crecimiento anualconsumo esperadoorcenta<e 0620

ases con acuerdoscomerciales

#S7"MADO2006

arreras y oportunidades



Mc-insey . Company!'#7#E Asociaciones de autopartes de los pasesH #studios roeportH royecciones 1lobal "nsig/tH Manual #stadstico

ACO$!AH 'S Dept o CommerceH Country DataH #stimados, Análisis e)uipo de traba<o

200anamá,8epGblicaDominicana

4,000Ecuador

3,200>ene*uela

olivia

366,000##''

?6,000Espaa

Componentes

motor

Algunos pro=eedores

7ier 4

O#ME #<es,ComponentesMotor

8eposici+nE$lantas, !renos

O#ME "nteriores,Cableados

8eposici+nEBateras, $lantas

#nsamblador Cierre de ronteras

Oportunidades en gasnatural

8eposici+nE$lantas, Bateras

Oportunidades en gasnatural

8eposici+nE (idrio osible 7$C 1ran #nsamblador

#nsamblador Cierre de ronteras Competidor en mercado

local de =e/culos

8eposici+nEComponentes

motor, renos,bateras, =idrio

1ran ensamblador ic/os comerciales

osible 7$C

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Matri* de relacionamiento?estino deExportaciones

9uente de IE? oAlian*as Competidor

##''

M>ico

&roveedorestecnología



Mc-insey . Company

> co

Centro Am>rica

erG

C/ile

Brasil

#cuador

Boli=ia

#spa;a

(ene*uela

Lap+n, C/ina, Corea, "ndia

I4F

I4F



BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Estrategia y propuesta de valor para el desarrollo delsector de autopartes



Mc-insey . Company



&otencial de crecimiento del sector



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&ara la aspiraci)n del sector de autopartes se debe anali*ar de maneraindependiente el crecimiento potencial local y exportador




&otencial de crecimiento enexportaciones

Crecimiento en el mercadointernacional mediante unaplaneaci+n detallada

&otencial de crecimiento en elmercado interno

Crecimiento en el mercado interno deacuerdo conE

:enetraci+n adecuada al ni=el deingresos del pas

: royecciones de crecimiento de laeconoma

A

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904






Crecimiento en el mercadointernacional mediante una planeaci+ndetallada



: enetraci+n adecuada al ni=el deingresos del pas

: royecciones de crecimiento de laeconoma

A

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

El mercado de veículos nuevos a venido cayendo desde el/00% tras experimentar un crecimiento sostenido desde el /00

Mercado de veículos livianos nuevos en ColombiaMiles de unidades

#portaciones

$ocal

"mportaciones

7ACC

#S7"MADOA



Mc-insey . Company

/"

9@

2004

#

449

02

9

-/

44@

03

#0

426

0?

$3

490

05

3-

260

0

"0

33@

06

#0

2?4

0@

40

!0

490

2009I4F

H/3

I4F royectado

>ariaci)n 0%=0!proyectada

="/

=!

=/-

#portaciones

$ocal

"mportaciones

!'#7#E Manual #stadstico ACO$!A, #stimati=os #conometra 2009, "normes de prensa, #ntre=istas con empresarios, Análisis e)uipo de traba<o

=/-

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"talia

&enetraci)n veicular (e/culos por 4000 /abs, 200@

Existe una oportunidad de alcan*ar est'ndares internacionalesde penetraci)n veicular en Colombia

A

#iste una altacorrelaci+n entreel "B per cápitay la tasa depenetraci+n

#S7"MADO



Mc-insey . Company

C/ile

C/ina

Colombia

#cuador

!rancia

Alemania

1uatemala

"talia

M>ico

Marruecos

erG

8usia

Corea del Sur

T2ne*

7ur)ua

#stados 'nidos

(ene*uela

0 40,000 45,000 20,000 25,000 30,000 35,000 ?0,000

Argentina

5,000 50,000 55,000 0,000 5,000?5,000

&IBper capitaMiles de 'SD

Australia

Boli=ia

Brasil

60,000

!'#7#E Q"MH Análisis e)uipo de traba<o

penetraci+n=e/icular

Colombia seencuentra pordeba<o de la tasaesperada para suni=el de ingresos

#isten actoresestructurales )uelimitan lapenetraci+n

=e/cular Ipe<topograaF

Colombia podríaaspirar a unnivel depenetraci)nsimilar al depaíses desimilaresingresos comoT2ne* .--veículos B 000ab,1

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

&enetraci)n veicular (e/culos por 4000 /abs, 200@

"talia

Crecimiento en penetraci)n veicular (e/culos por 4000 /abitantes

TACC0@32, W

El crecimiento en penetraci)n tambi(n se ver' impulsadopor el crecimiento proyectado en el &I per C'pitaA

enetraci+n para Aumento enpenetraci+n por



Mc-insey . Company

8usiaCorea del Sur

T2ne*

Argentina

#stados 'nidos

(ene*uela

&IBper capitaMiles de 'SD

Australia

Boli=ia

BrasilC/ile

C/ina

Colombia

#cuador

!rancia

Alemania

1uatemala

M>ico

Marruecos

erG

7ur)ua

200@ Cierre de labrec/aactual conrespecto a7Gne*

#ecto delcrecimiento"BPcápita0632 BancoMundial

2032

3x #,

!'#7#E #uromonitorH 1lobal "nsig/tH Análisis e)uipo de traba<o

ingreso per cápita

actual y ni=el depenetraci+nsimilar al depases como

7Gne* I55=e/culos por

4000 /abF

penetraci+n por

crecimiento eningreso per cápitade los pr+imos

25 a;os

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904






Crecimiento en el mercadointernacional mediante unaplaneaci+n detallada



enetraci+n adecuada al ni=el de

ingresos del pas royecciones de crecimiento de la

economa

A

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

&ara creer el sector como un todo6 debe promoverse el desarrollo delmercado local para el e7uipo original y exportar partes de reposici)n

;egmento Interno

Mercado

Exportador

(entas promedioxx'S Millones, 200@ I4F

#S7"MADO



Mc-insey . Company

E7uipooriginal

Reposici)n

Dirigido al mercadolocal y eportador de=e/culos

Depende de laestrategia deinida parael ensamble local

Barreras de ingreso amercados similares a lasde =e/culos Ipe<=olGmenes, comprascentrali*adas,/omologacionesF

Concentrado en#cuador y (ene*uela

Depende delcrecimiento del par)ue=e/icular local

Aectado por mercado

negro Se beneicia del

ensamble local

Oportunidadpara di=ersiicareportaciones a pasesdierentes de #cuador y(ene*uela IZ'S 400

40 millonesF otencial limitado dedesarrollo detecnologa local

!'#7#E Superintendencia de Sociedades, Manual #stadstico ACO$!A, #stimados y Análisis e)uipo de traba<o

/0"00

3!0 #00

;egmento E7uipo:riginalF romo=er alternati=as

para aumentar la escala

de ensamble local yeportar partes de e)uipooriginal

;egmento Reposici)nF #portar a nic/os de

reposici+n donde laoerta colombiana sea

competiti=a

&osibles alternativas

I4F #portaciones estimadas

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Exportaciones cadenaautomotri*.1

2006

&ara transformar el sector en uno de 4talla mundial56Colombia debe recuperar su mercado exportador .1

M>ico

#portaciones

Mercado local'S Millones

#S7"MADO

Exp B .Exp H Mercadolocal1



Mc-insey . Company

Escenario base

!'#7#E 1lobal "nsig/tH Manual #stadstico ACO$!AH #stimados y Análisis e)uipo de traba<o

I4F #portaciones incluye partes y =e/culos con base en 1lobal "nsig/tE clasiicaci+n C""' 8e= 2 3@?3, eceptuando ColombiaI2F De acuerdo con estadsticas de Acola

7ur)ua

"ndia

olonia

Colombia

Brasil

4,?52I2F

3,606

43,02?

42,?29

42,?5

?0,65@

-0

3"

"

!

/-./1

'S 40 millones corresponden aeportaciones de autopartes uera de#cuador y (ene*uela

#n a;os recientes Colombia /a eportado entre 2025Wde sus partes producidas Debido al cierre de los mercados de (ene*uela y

#cuador, Colombia debe recuperar su posicionamientoeportador

#l crecimiento en nic/os de reposici+n y en partes para=e/culos eportados desde Colombia permitiramantener el porcenta<e de eportaciones Isuperior al deBrasil o "ndiaF

3,?02

2032

2,20

4,4?2

3$

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O #&RA'S7"(O

;tatus 7uo

M's y mejor de lo bueno

/Campe)nregional

3

;e identific) como aspiraci)n para el sector elescenario de campe)n regional#scenario escogido apartir del comit> deaspiraciones


http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.cost929-environet.org/images/turkey-flag_000.gif&imgrefurl=http://www.cost929-environet.org/MemberDirectory.htm&h=466&w=700&sz=5&tbnid=VbixyPNQfL5qnM::&tbnh=93&tbnw=140&prev=/images%3Fq%3Dturkey%2Bflag&hl=es&usg=__3af5PRQj9TOINkfgMR1tzGyZ1j0=&ei=H68MSoOpFKCe8gSQj-3SDw&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image




Ensamble

:rientaci)nexportadora

Apuestastecnol)gicas

Crecimiento sostenidoen mercado local yregional IAm>ricasF

O#Ms y reposici+n ennic/os regionales

resencia global entecnologas a=an*adasespecicas

Desarrollo de nue=astecnologas Ie<

combustiblesalternati=osF

Crecimientosostenido enmercado local

ic/os de reposici+nglobales

ic/os de tecnologaa=an*ada regionales

7ranserencia yadaptaci+n de nue=as

tecnologas Ie<combustiblesalternati=os de BrasilF

Crecimiento moderadoen mercado local

ic/os de reposici+nregionales

Adaptaci+n detecnologas =igentes

Me<ora de procesosinternos /aciaproducci+n de ba<o=olumen

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El sector aspira a un rango de ingresos almenos G;+ 3,# mil millones en /03/

&roducci)n de partes para mercado local y exportaciones.1

'S MillonesTACC0@32, W

#S7"MADO

Mercado local

#portacionesI4F



Mc-insey . Company

36-

I4F Ciras estimadas "ncluye partes para eportaci+n de =e/culos


Aspiraci+n del sector 2032

2,2@0

3,?22

6#/

Crecimiento escenarioBanco Mundial

4,290

"//

"ngresos 200@

-/0

6-0

6!/

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Gmero de empleos 2032

El escenario de aspiraci)n podría resultar en un nivel deal menos 3#6000 empleos en /03/

Escenario ase anco MundialCrecimiento200@ 2032

#S7"MADO



Mc-insey . Company

I4F Asume un aumento de 50W en "ngresos P #mpleado durante el perodo


#mpleo actual Aumento en empleopor crecimiento eningresos

Me<oras enproducti=idad

#mpleoproyectado 2032

22,000

50,000 36,500

3?,500

Escenario ase anco Mundial 200@ 2032

,3x

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Estrategia y propuesta de valor para el desarrollodel sector de autopartes



Mc-insey . Company




Estrategia y propuesta de valor delsector


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&artes para exportaci)n de veículosde tecnología especiali*ada

"ngresos 'S Miles de millones de 200@H miles de empleados

EscenarioancoMundialEscenario

&artes en nicos regionales

&artes para exportaci)nde veículos

2020- 2032 2013-20192009-2012

46 0 23

20

22 06 30

3

3? 44 33

402

2008

45 05 22

45Ingresos .1

Ingresos .1

ExportacionesEmpleo

O #&RA'S7"(OEstrategia del sector Autopartes




I4F #stimados preliminares "ncluye eportacionesI2F #cuador y (ene*uela pueden ser mercados ob<eti=o de largo pla*o su<etos a restricciones comerciales en pas destino

Enfo7ue demercado./1

Re7uerimientos claves

&rincipales&roductos

/03/

&artes .reposici)n1

erG C/ile Centroam>rica 8epGblica Dominicana


>eículos C/ile

erG

>eículos Brasil

Argentina M>ico ##''

Benc/mar para especiali*aci+n Asociati=idad Iprecursor de clusterF Acuerdos comerciales "nraestructura comerciali*adora

#speciali*aci+n tecnol+gica delensamble "n=ersi+n etran<era royectos con<untos con

sectores relacionados Desarrollo de inraestructura

asociada Ipe< 8ed el>ctricaF

roductos de reposici+n actualesy relacionadosE : Bateras y el>ctricos : !renos : $lantas y rines : (idrios : #mbragues

roductos de e)uipo original para=e/culos especiali*ados Ipe<(e/culos #l>ctricosF enensambladora local con eno)ueeportador y otras ensambladoras

>eículos Centroam>rica

8epGblica Dominicana

#nsamble local enocado eneportaci+n Acuerdos comerciales Cluster automotri* Centro de Desarrollo 7ecnol+gico Oerta de 7alento Rumano

roductos de e)uipo originalpara =e/culos de ba<o costoen ensambladora local coneno)ue eportador

&artes .reposici)n1 M>ico Brasil ##'' Argentina

&artes .E7uipo original1

026 40 ?@ 34 6 05 22ExportacionesEmpleo

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

En estos escenarios se aspira a 7ue el sectorcre*ca al menos al 3,- anual"ngresos, 'S Miles de Millones de 200@

40,2

Aspiraci)n de ingresos seg2n escenario de crecimientoSector autopartes

TACCorcenta<e



Mc-insey . Company

-0=-03/ = -3/-=/!//Empleoestimado.1 Miles


,

2049

3,

2042

2,0

200@

4,5 #scenarioBanco Mundial

#scenario(isi+n 2032

2032

$63

3,-

I4F #cluyendo me<oras de producti=idad acumuladas

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

@as iniciativas propuestas para el desarrollo del sector se basanen el an'lisis de a7uellas sugeridas por el mismo y validadas con expertos

Se depur+ y se agrup+ la listacompleta /asta llegar a una lista

Se listaron yanali*aron las ideasrecibidas en lasentre=istas los



Mc-insey . Company

Total ideasF-!

Total iniciativas7ue conforman elCaso de egocioF

/-

&royectos banderadetallados al anexoF

"

!'#7#E Comit>s sectoriales, Análisis e)uipo de traba<o

Se proundi*aron iniciati=as sectorialescon base enE : "mpacto en =alor

agregado : "mpacto en

empleo : Si es un re)uisito

para el >ito deotras iniciati=as

inal con base en : Similitud entre iniciati=as : !actibilidad de implementaci+n : 8ele=ancia : "mpacto econ+mico para el

sector Se eliminaron iniciati=as dondeE

: Rubiera subsidios : Se =iolaran las reglas de <uego

de la OMC : Se beneicie a 4 o 2 empresasy no al sector como un todo

: 'na racci+n importante delComit> sectorial no considerarala iniciati=a rele=ante o actiblepara el sector

Se detall+ cada iniciati=a con ele)uipo de traba<o

entre=istas, losComit>s Sectorialesy el 7aller de Aspiraci+n

Se complementarona tra=>s dediscusiones y=alidaci+n conepertos yresultados de lasentre=istas

Se incluyerone<emplos deiniciati=asobser=adas enme<ores prácticas,con base en análisisdel e)uipo de traba<o

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

@as /- iniciativas 7ue conforman el &lan de egocios del sector incluyen %iniciativas transversales6 y fueron agrupadas en " categorías

Qu( tipo de

"niciati=as trans=ersalesE "niciati=as )ue son rele=antes para más de un sectordel programa de 7ransormaci+n roducti=a

"niciati=as sectorialesE son rele=antes para el cierre de brec/as de cada unode los sectores



Mc-insey . Company

Q p

iniciativasconforman el&lan de egocioK

QC)mo est'nagrupadasK

royectos BanderaE son iniciati=as trans=ersales yPo sectoriales )ue deacuerdo con su impacto en =alor agregado, impacto en empleo su capacidadde /abilitar el >ito de otras iniciati=as son cla=e para el desarrollo del sector#l detalle de los proyectos bandera más comple<o se presenta en el Aneo

Manteniendo la estructura matricial del área de 7ransormaci+n roducti=a,las iniciati=as del lan de egocios ueron agrupadas en las áreas temáticasde los Directores 7rans=ersalesE : 8ecursos Rumanos : Marco ormati=o : !ortalecimiento de la "ndustria : romoci+nI4F

: "nraestructura

I4F o /ace parte de una Direcci+n 7rans=ersal del programa de 7ransormaci+n roducti=a, sin embargo, se creo esta categora para acilitar lacoordinaci+n con roeport en los temas de promoci+n

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

&ara desarrollar la estrategia se deben implementar #iniciativas de recurso umano6 $ de marco normativo, , ,royectos bandera

Impulsar6 desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa6 adecuada al contexto del sector productivo6 7uecontribuya al desarrollo de su capital umano de manera sostenible y 7ue permita incrementar suproductividad

x

&romover6 impulsar y facilitar la capacitaci)n del Capital Lumano en Investigaci)n6 ?esarrollo e Innovaci)n

/

x

7rans=ersal

Sectorial



Mc-insey . Company!'#7#E Comit>s SectorialesH Análisis e)uipo de traba<o

RecursoLumano

Marcoormativo

.IH?Hi1 de manera sostenible y 7ue permita generar una visi)n transformadora a largo pla*o en el sector

romo=er capacitaci+n de personal local Ibien en el etran<ero o con =isita de un uncionario a territorio colombianoF encasos de alian*as estrat>gicas con <ugadores globales

3

1estionar la /omologaci+n de normati=idad t>cnica, certiicaciones y promo=er acuerdos de reconocimiento mutuo conlos mercados ob<eti=os

-

1estionar y desarrollar mecanismos para la apertura de mercados ob<eti=o"

1estionar y desarrollar mecanismos para la atracci+n de in=ersi+n etran<era directa%

8eali*ar acti=idades para agili*ar los procesos de comercio eterior a tra=>s de una simpliicaci+n de trámitesaduaneros, t>cnicos y tributarios

$

!acilitar las lneas de cr>dito y inanciaci+n a tra=>s de las entidades del sector pGblico y promocionar las ya eistentes!

Buscar me<orar los sistemas de control de contrabando con estrategias a ni=el sectorial0

#stimular y promo=er el biling_ismo con el ob<eti=o de aumentar la eiciencia operati=a y la producti=idad de losempleados del sector

#

!ortalecer los mecanismos de =igilancia y control a la propiedad intelectual

Desarrollar una propuesta de articulaci+n entre entidades del gobierno a tra=>s de un documento CO#S paraasegurar la continuidad de las iniciati=as trans=ersales y sectoriales del rograma de 7ransormaci+n roducti=a

/

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

9ortalecimiento

, , , " de fortalecimiento de la industria6 # de promoci)n y 3 deinfraestructura

?esarrollar proyectos de especiali*aci)n tecnol)gica .p,ej, biocombustibles6 gas yveículos el(ctricos1

3

Estructurar la gesti)n de conocimiento a trav(s de redes de IH?Hi

#

9ortalecer labor de la asociaci)n .Acolfa1

-

royectos bandera

xx

7rans=ersal

Sectorial



Mc-insey . Company

de la Industria

&romoci)n

!'#7#E Comit>s SectorialesH Análisis e)uipo de traba<o

&romover alternativas para un ensamble especiali*ado6 competitivo y enfocado ennuevas tendencias para el mercado regional

!

Me<orar y mantener beneicios para la ad)uisici+n de materias primas para ele=ar lacompetiti=idad de la cadena de =alor agregado

%

Mantener y me<orar los estándares de sistemas de gesti+n de calidad para acilitar lacompetiti=idad en e)uipo original y de reposici+n Itecnologas blandasF

"

Me<orar la calidad y oportunidad de la inormaci+n estadstica del DA#$

?esarrollar un portafolio de productos competitivos a nivel mundial 7ue aga parte de laoferta exportable de Colombia .incluyendo :EM y reposici)n1

/0

romo=er alian*as estrat>gicas y nue=as in=ersiones por parte de <ugadores 7ier 4 globales/

!ortalecer presencia de las empresas en mercados ob<eti=o a tra=>s de mecanismos deasociati=idad comercial e internacionali*aci+n

//

Infraestructura

Establecer estructura de cluster automotor .procesos asociativos1 para Colombia/3

"dentiicar los puntos mas crticos en materia de inraestructura no el>ctrica )ue aecten eldesarrollo de los sectores y sociali*arlos con los entes pertinentes IMinisterio de 7ransporte,"("AS, "CO, Cámara Colombiana de la "nraestructura etcF

/#

Optimi*ar la red logstica de la industria de autopartes para racionali*ar costos, a tra=>s deconsolidaci+n y terceri*aci+n

/-

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Impulsar6 desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa6 adecuada alcontexto del sector productivo6 7ue contribuya al desarrollo de su capitalumano de manera sostenible y permita incrementar su productividad

` 9ortalecer y desarrollar la pertinencia educativa a trav(s de planes y programas acordes con las necesidades del sector productivo para poder articularlas con lasInstituciones de Educaci)n ;uperior .IE;16 el ;EA y las dem's entidades 7ue ofrecen educaci)n para el trabajo y desarrollo umano6 p2blicas yBo privadas6 nacionales einternacionales6 con el objetivo de desarrollar al recurso umano con la calidad y las competencias laborales re7ueridas

?escripci)n de la iniciativa

8#C'8SOS R'MAOS



Mc-insey . Company

MC"7 Acola M# S#A "C#7#& 8epresentantes del sector educati=o 8epresentantes de la educaci+n no ormal

E7uipo Entidad Rol

6 j y p 7

:bjetivos

$ograr un acercamiento sostenible y co/erente entre elsector producti=o y las instituciones educati=as, paracontar con el recurso /umano pertinente y )ue >stecuente con las competencias necesarias para cerrar lasbrec/as identiicadas en capacitaci+n en los sectores detalla mundial

"mpulsar y ortalecer el acceso a los programas deeducaci+n y capacitaci+n a tra=>s de becas , con lasinstituciones pGblicas o pri=adas, nacionales einternacionales

Actividades &rincipales

Interdependencias con otras iniciativas del sector

1enerar conian*a en los sectores producti=o y educati=o para el desarrollo de estas alian*as !alta de apropiaci+n y continuidad en el proceso por parte del sector producti=o para el

desarrollo del plan de negocios ue el sector producti=o no cumpla con los compromisos ad)uiridos con el sector educati=o

9eca de entrega

:bst'culosB riesgos

Direcci+n 7rans=ersal 88RR 1erente sector pri=ado or deinir el resto de miembros del e)uipo

pGblicopri=ado en 88RR

Inversi)n re7uerida

"dentiicar las ortale*as y debilidades de la oerta educati=a actual rente a la demanda del sectorproducti=o

Conocer las alian*as '# Iuni=ersidad#mpresaF eistentes con el in de articularlas, a<ustarlas ymaimi*ar su pertinencia, alcance y cobertura

Documentar el listado de con=enios, programas e incenti=os actuales y conocer su cobertura,alcance y calidad, a ni=el nacional

"mpulsar el proceso de establecimiento de alian*as entre el sector producti=o y el educati=o ani=el nacional P regional e internacional

romo=er e impulsar el acceso a la educaci+n integral del recurso /umano del sector producti=o

Sep 2009 2040

!eb 2040

Lul 2040

#ne 20402042

?to trimestre 20092042

$idera $idera Apoya Apoya Apoya Apoya Apoya


BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

DicLul

/00/00!

LunMay Apr Mar !ebSep LanDeco=Oct o=OctSep AgoLul Aug

Documentar y di=ulgar los con=enios, planes y programas

Conormar e)uipo interdisciplinario pri=adopGblicopara e<ecutar la iniciati=a

"dentiicar las ortale*as y debilidades de la oerta educati=aactual rente a la demanda del sector producti=o

Actividad

Impulsar6 desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa6 adecuada alcontexto del sector productivo6 7ue contribuya al desarrollo de su capitalumano de manera sostenible y permita incrementar su productividad

8#C'8SOS R'MAOS



Mc-insey . Company

Deinir las necesidades de estudio de postgrado,maestras y doctorados

Construir y =alidar en con<unto con el sector pri=ado yacad>mico, la caracteri*aci+n laboral de periles, rolesy competencias laborales actuales y uturas re)ueridas,con el in de e=aluar la necesidad de modiicaciones yPoconstrucciones curriculares pertinentes as como planesde capacitaci+n y de pasantas

#standari*ar procesos producti=os )ue aciliten la identiicaci+n decompetencias re)ueridas por cargo Racer mapeo de periles y roles

Dise;ar campa;as )ue promue=an las carreras t>cnicas y tecnol+gicas,proesionales y de pos grados pertinentes para el sector producti=o

"mpulsar el proceso de desarrollo de alian*as 'ni=ersidad #mpresa,tanto nacionalmente como internacionalmente y conocer las actualesen t>rminos de calidad, cobertura y pertinencia

romo=er e impulsar el acceso a la educaci+n a tra=>s de alian*as con el"cete y demás instituciones )ue ore*can o permitan mayor acceso a la educaci+n

y g , p y p ge incenti=os actuales y conocer su cobertura, alcance y calidaddel M#, el S#A y otras instituciones pGblicas y pri=adas, paraarticularlos co/erentemente con las necesidades especiicas delsector producti=o y la academia

Conocer las alian*as '# Iuni=ersidad#mpresaF eistentes con el inde articularlas, a<ustarlas y maimi*ar su pertinencia, alcance y cobertura

Dise;ar en con<unto con el e)uipo de traba<o pGblicopri=ado planes de c/o)ue

)ue permitan atender las necesidades actuales de desarrollo de competenciasen el recurso /umano con las mesas sectoriales del S#A

Ampliar los con=enios internacionales eistentes y desarrollar nue=os,enocados al desarrollo del capital /umano pertinente para la industria

Desarrollar una /erramienta )ue permita medir la eecti=idad de las alian*as '#generadas a partir del plan de negocios sectorial, )ue permita medir el impacto delas mismas en la producti=idad

Desarrollar un plan estrat>gico sectorial )ue permita conocer la necesidades deintercambios de conocimiento y tecnologas )ue tenga co/erencia con la estrategiasectorial y con los mercados ob<eti=os plasmados en el lan de egocios

Desarrollar una estrategia )ue permita conocer los programasorecidos en las instituciones educati=as de las regiones para deesta manera ocali*ar esuer*os en la identiicaci+n de las brec/aseistentes de capacitaci+n en las regiones estrat>gicas del sector


BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

&romover6 impulsar y facilitar la capacitaci)n del Capital Lumano enInvestigaci)n6 ?esarrollo e Innovaci)n de manera sostenible y 7uepermita generar una visi)n transformadora a largo pla*o en el sector

` Sep 2009

` &romover6 impulsar y facilitar el acceso al conocimiento en coerencia a la capacitaci)n y educaci)n del Recurso umano en Investigaci)n6 ?esarrollo e Innovaci)n y así poder contar con elcapital umano pertinente y 7ue ayude a mejorar la productividad y la competitividad del sector productivo en el país,

:bjetivos

Alinear las necesidades de capacitaci+ny educaci+n en "n=estigaci+n, Desarrollo

Actividades &rincipales 9eca de entrega


Documentar la oerta de programas educati=os relacionados directamente con la in=estigaci+n, desarrollo einno=aci+n orecidos por las "#S I"nstituciones de #ducaci+n SuperiorF nacionales e internacionales

/

8#C'8SOS R'MAOS



Mc-insey . Company

` #ne 2040

` Abr 20442045

` Lul 2040

` Ago 20422045

` Lul 2040` Ago 2042` Ago 20422045

MC"7 Acola S#A CO$C"#C"AS 8epresentantes del sector educati=o 8epresentantes de la educaci+n no ormal

E7uipo Entidad Rol

y educaci+n en "n=estigaci+n, Desarrolloe "nno=aci+n del sector producti=o, conla estrategia de omento a la inno=aci+ny desarrollo empresarial de Colciencias

!omentar la capacitaci+n y moti=aci+nde la alta direcci+n de las empresas delsector producti=o en in=estigaci+n,desarrollo e inno=aci+n

ropiciar el ortalecimiento de lacapacidad cientica, tecnol+gica y deinno=aci+n de los proesionales delsector producti=o, )ue le permita alsector ser más competiti=os en el

mercado internacional


1enerar conian*a en los sectores producti=os e educati=os para el desarrollo de estas alian*as !alta de apropiaci+n y continuidad en el proceso por parte del sector producti=o para el desarrollo del plan de negocios ue el sector producti=o no cumpla con los compromisos ad)uiridos con el sector educati=o !alta de inter>s en establecer este tipo de con=enios por parte de las entidades internacionales $imitaci+n de presupuesto de las entidades pGblicas y pri=adas nacionales o internacionales para este tipo de con=eniosP incenti=os

:bst'culosB riesgos

Director 7rans=ersal 88RR 1erente sector pri=ado or deinir el resto del e)uipo

Inversi)n re7uerida

Conocer y diundir la actual poltica de omento a la in=estigaci+n e inno=aci+n, as como los programas actualesorecidos por Colciencias

#=aluar la brec/a )ue el sector producti=o percibe en C7" ICiencia, tecnologa e "nno=aci+nF y crear mapas decompetencias cienticas y tecnol+gicas pertinentes para el sector

Desarrollar con<untamente con las "nstituciones de #ducaci+n Superior I"#SF y los Centros de Desarrollo7ecnol+gico e "nno=aci+n y el sector producti=o, planes de c/o)ue en capacitaci+n para atender sus necesidadesactuales y uturas

!omentar la participaci+n del sector producti=o en los planes de capacitaci+n de sus proesionales en las áreas deinter>s a tra=>s de : ropiciar el acercamiento de los proesionales del sector a la ciencia y a la inno=aci+n tecnol+gica a tra=>s de

planes de di=ulgaci+n y programas de becas : "mpulsar el ortalecimiento de ormaci+n de t>cnicos y tecn+logos especiali*ados para "YDYi : Desarrollar un plan de transerencia de conocimientos y tecnologas con epertos internacionales

romo=er la ormaci+n de doctores y las pasantas postdoctorales


$idera Apoya Apoya Apoya Apoya Apoya

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Aug Lan Dic

/00!

o=!eb OctSep AgoLulLunMay Apr

/00

Lul Mar Sep Oct o= Dec

Documentar la oerta de programas educati=os

Actividad

Conormar e)uipo interdisiciplinario pri=adopGblicopara e<ecutar la iniciati=a

&romover6 impulsar y facilitar la capacitaci)n del Capital Lumano enInvestigaci)n6 ?esarrollo e Innovaci)n de manera sostenible y 7uepermita generar una visi)n transformadora a largo pla*o en el sector

/

8#C'8SOS R'MAOS



Mc-insey . Company

Conocer y diundir la actual poltica de omentoa la in=estigaci+n e inno=aci+n, as como losprogramas actuales orecidos por Colciencias

#=aluar la brec/a )ue el sector producti=o percibe

en C7"I Ciencia, tecnologa e "nno=aci+nF y crear mapas de competencias cienticas y tecnol+gicaspertinentes para el sector

Desarrollar con<untamente con "#S y los Centros de Desarrollo7ecnol+gico e "nno=aci+n y el sector producti=o,planes de c/o)ue en capacitaci+n para atender susnecesidades actuales y uturas

relacionados directamente con la in=estigaci+n, desarrolloe inno=aci+n orecidos por las "#S I"nstituciones de #ducaci+nSuperiorF nacionales e internacionales

!omentar la participaci+n del sector producti=o en losplanes de capacitaci+n de sus proesionales en lasáreas de inter>s a tra=>s de

: "mpulsar el ortalecimiento de ormaci+n de t>cnicosy tecn+logos especiali*ados para "YDYi

: Desarrollar un plan de transerencia de conocimientosy tecnologas con epertos internacionales

romo=er la ormaci+n de doctores y las pasantitaspostdoctorales

Desarrollar una estrategia )ue permita conocer lasnecesidades de impulsar el acceso al conocimientocientico, tecnol+gico y de inno=aci+n del sector eimpulsar planes de acci+n co/erentes y pertinentes

: ropiciar el acercamiento de los proesionales

del sector a la ciencia y a la inno=aci+n tecnol+gicaa tra=>s de planes de di=ulgaci+n y programas de becas


BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

&romover capacitaci)n de personal local .bien en el extranjero o convisita de un funcionario a territorio colombiano1 en casos de alian*asestrat(gicas con jugadores globales

3

` @a transferencia de NnoS oS y experiencia a trav(s de personal con experiencia se puede lograr a trav(s de alian*as y convenios entre empresas

:bjetivos Actividades &rincipales 9eca de entrega


8#C'8SOS R'MAOS



Mc-insey . Company

MC"7 7

Acola MC"7 7 8epresentanteIsF de la industria

E7uipo Entidad Rol

resencia o disponibilidad de epertos,t>cnicos y personal especiali*adointernacional en empresas locales


Tiene mayor viabilidad cuando se logren inversiones yBo alian*as con jugadores Tier y Tier / globales

$a imagen pas en cuanto a seguridad es un obstáculo para atraerepertos y promo=er alian*as

"ntercambio de noN /oN está enmarcado en alian*as comerciales oin=ersiones de riesgo compartido

Atraso tecnol+gico local diiculta capacitaci+n

:bst'culosB riesgos

1erente Sector Gblico

1erente Sector ri=ado Director trans=ersal 88RR or deinir

Inversi)n re7uerida

"dentiicar empresas en pases etran<eros con potencial o de inter>s para elsector colombiano para reali*ar capacitaciones de personal

Deinir una estrategia del sector para acercarse a esas empresas y proponer elintercambio capacitaci+n de uncionarios

#<ecutar laIsF estrategiaIsF deinida para acercarse a las empresas y promo=eralian*as con empresas etran<eras para reali*ar dic/a capacitaci+n

o=P09

MarP40

#neP44

Coordina y lidera

Coordina, lidera y e<ecuta Apoya Aprueba y e<ecuta

Costo programa en el eterior =ara segGn modelo presencial o =irtual,pas destino y nGmero de participantes


BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

&romover capacitaci)n de personal local .bien en el extranjero o convisita de un funcionario a territorio colombiano1 en casos de alian*asestrat(gicas con jugadores globales

3

#neo= Dic

/00!

!ebDico=OctSep

/00

OctSepLulLunMay Abr Mar !eb#ne AgoLul

/0

AgoActividad

8#C'8SOS R'MAOS



Mc-insey . Company!'#7#E #)uipo de traba<o

#<ecutar la IsF estrategia IsFdeinida IsF para acercarse a

las empresas y promo=er alian*ascon empresas etran<eras parareali*ar dic/a capacitaci+n

Deinir una estrategia delsector para acercarse a esasempresas y proponer elintercambioPcapacitaci+n deuncionarios

"dentiicar empresas enpases etran<eros conpotencial o de inter>s parael sector colombiano parareali*ar capacitaciones de personal

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Estimular y promover el bilingismo con el objetivo de aumentarla eficiencia y la productividad de los empleados del sector #

Estimular y promover el bilingismo apuntando a profesionales específicos con el objetivo de aumentar la eficiencia operativa y la productividad de los empleados del sector,

:bjetivos

#stimular, ortalecer ei l l



Conocer y diundir la poltica actual de educaci+n biling_e del M#

" ti l ti l b t l ti i d l li i t t t l t d ti l

Sep 2009

S 2009

8#C'8SOS R'MAOS



Mc-insey . Company

MC"7 M# S#A 8epresentante de la "ndustria 8epresentantes del sector educati=o 8epresentantes de la educaci+n no ormal "nstitutos de ormaci+n biling_e

E7uipo Entidad Rol

impulsar )ue el recurso/umano de los sectoresde talla mundial cuentecon una segunda lengua)ue acilit> el intercambiocomercial y el proceso deinternacionali*aci+nsectorial


1enerar conian*a en los sectores producti=os e educati=os para el desarrollo deestas alian*as

!alta de apropiaci+n y continuidad en el proceso por parte del sector producti=opara el desarrollo del plan de negocios

ue el sector producti=o no cumpla con los compromisos ad)uiridos con el sectoreducati=o

:bst'culosB riesgos

Director 7rans=ersal 88RR or deinir el resto de miembros del

e)uipo pGblicopri=ado de 88RR

Inversi)n re7uerida

"n=estigar el tipo, la cobertura, alcance y pertinencia de las alian*as eistentes entre el sector producti=o , laacademia y los institutos de idiomas e impulsar la creaci+n de otras alian*as

Desarrollar planes de c/o)ue )ue atiendan la necesidad actual del sector y determinar planes de capacitaci+ncontinuos

#l sector producti=o debe desarrollar una estrategia )ue permita determinar las proyecciones de la demandade 8ecurso Rumano biling_e con la oerta disponible y establecer planes de acci+n co/erentes con susnecesidades

Articular el proceso de establecimiento de alian*as entre el sector producti=o y educati=o a ni=el nacional Pregional

$idera Apoya y participa

Sep 2009

Dic 2040

Abr 2044

Lul 2040


BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Lun Lul Oct Ago SepLunOct May Dic

/00! /00

Lul Aug Sep o=o=DecLan !ebMar Apr

Conormar e)uipo interdisiciplinario pri=adopGblicopara e<ecutar la iniciati=a

"dentiicar las necesidades de capacitaci+n biling_e del

t d ti d ll t t i it

Actividad

Estimular y promover el bilingismo con el objetivo de aumentar laeficiencia y la productividad de los empleados del sector #

8#C'8SOS R'MAOS



Mc-insey . Company

"mpulsar un mayor acceso a la capacitaci+n biling_e a tra=>s de becascon los organismos nacionales o internacionales )ue tengan este ob<eti=o

Dise;ar en con<unto con el e)uipo de traba<o pGblicopri=ado planesde c/o)ue )ue permitan atender las necesidades actuales dedesarrollo biling_e en el recurso /umano

Dise;ar campa;as )ue promue=an el estudio de una segunda lengua

Desarrollar una estrategia )ue permita conocer los programasorecidos en los institutos de idiomas e instituciones educati=asde las regiones para de esta manera ocali*ar esuer*os en laidentiicaci+n de las brec/as eistentes

sector producti=o y desarrollar una estrategia )ue permitamedir la demanda con la oerta de recurso /umano biling_e actual

Di=ulgar los programas de capacitaci+n biling_e del S#A ydesarrollar en con<unto planes de c/o)ue para atender lasdemandas actuales

$ograr una mayor cobertura, alcance y calidad de los programas

de capacitaci+n biling_e actuales, pertinentes al sector producti=oe impulsar nue=as alian*as yPo con=enios con las institucionesdedicadas a la capacitaci+n biling_e

Di=ulgar la actual poltica de educaci+n biling_e del M#


BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

8estionar la omologaci)n de normatividad t(cnica6 certificaciones ypromover acuerdos de reconocimiento mutuo con los mercadosobjetivos

-

` Es fundamental para elevar est'ndares de calidad6 proteger al consumidor y tener acceso a otros mercados

:bjetivos

7ener 7C y 87 actuali*ados y =igentes acordes a la

normati=idad internacional



8e=isi+n de las 7C y su actuali*aci+n

8e=isi+n de los 87 =igentes y de los )ue están en proceso

Coordinar con

estudio de

MA8CO O8MA7"(O



Mc-insey . Company

MC"7 7 Acola MC"7 S"C (igilancia OAC 8epresentanteIsF de la industria

E7uipo Entidad Rol

normati=idad internacional 7ener poltica de calidad certiicada acorde con

estándares internacionales romo=er acuerdos de reconocimiento mutuo con

socios estrat>gicos 7ener laboratorios acreditados para procesos de

e=aluaci+n de la conormidad


Relacionada parcialmente con la gesti)n del conocimiento y redes IH?HiU laboratorios participarían de omologaciones

Se re)uiere in=ersi+n de capital para tener laboratorios certiicados, para obtenercertiicaciones en procedimientos

Se re)uiere de negociaciones internacionales para lograr acuerdos de reconocimientomutuo

"ncumplimiento de re)uisitos internacionales por parte de la entidad acreditadora nacional OAC

:bst'culosB riesgos

1erente Sector Gblico 1erente Sector ri=ado Director Marco ormati=o or deinir or deinir or deinir

Inversi)n re7uerida

8e=isi+n de los 87 =igentes y de los )ue están en proceso "dentiicar 87 =igentes en mercados ob<eti=os para acilitar acceso Anali*ar la necesidad de nue=os 87 8e=isar el cumplimiento de estándares y re)uisitos internacionales del sistema de calidad 8e=isar nGmero y situaci+n de laboratorios eistentes Deinir necesidades para lograr una posible acreditaci+n de los laboratorios 8e=isar los acuerdos de reconocimiento mutuo )ue a la actualidad eisten Isi los /ayF Deinir socios potenciales para tales acuerdos y establecer estrategia para promo=erlos romo=er entre empresarios la acreditaci+n de sistemas de gesti+n y buenas prácticas en el sector

de autopartes Imencionar en labores de promoci+n las certiicaciones con )ue cuentan lasempresasF

estudio de Asistencia t>cnicaal comercio Icon#uropaF

$idera y coordina $idera y apoya Apoya, aprueba y e<ecuta Apoya Apoya Apoya y aprueba

inguno adicional al tiempo del e)uipo de traba<o


BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

/00 /0/

ov ;ep:ct ?ic;ep

/0

<ul

/00!

<un Ago ov:ct ov?ic Ene9ebMarAbrMay<un<ul Ago;ep:ctov?ic Ene9ebMarAbrMay<un<ul Ago;ep:ct ?ic Ene9ebMarAprMay<un<ul Ago

8e=isi+n de las 7C y suactuali*aci+n

8e=isi+n de los 87 =igentes yde los )ue están en proceso

"dentiicar 87 =igentes en

mercados ob<eti=os paraacilitaracceso

Actividad

3 8estionar omologaci)n de normatividad t(cnica6 certificaciones y promover

acuerdos de reconocimiento mutuo con los mercados objetivos

-

&endiente Estudio Asistencia T(cnica al Comercio con GE



MA8CO O8MA7"(O




mercados ob<eti=os paraacilitar acceso

Anali*ar la necesidad denue=os 87

8e=isar el cumplimiento deestándares y re)uisitosinternacionales del sistemade calidad

8e=isar nGmero y situaci+nde laboratorios eistentes

Deinir necesidades paralograr una posibleacreditaci+n de loslaboratorios

8e=isar los acuerdos dereconocimiento mutuo )ue ala actualidad eisten Isi los/ayF

Deinir socios potencialespara tales acuerdos yestablecer estrategia parapromo=erlos

romo=er entre empresariosla acreditaci+n de sistemasde gesti+n y buenas prácticasen el sector de autopartesImencionar en labores depromoci+n las certiicacionescon )ue cuentan lasempresasF






BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

8estionar y desarrollar mecanismos para la apertura de mercadosobjetivo"

` 8estionar y desarrollar mecanismos para la apertura de mercados objetivo .p,ej, T@C6 A?T y A&&RI6 acuerdos de integraci)n energ(tica1

:bjetivos

1estionar la suscripci+n de acuerdos comerciales conmercados ob<eti=os I7$CsF

1estionar la ampliaci+n de los mecanismos =igentes

IAD7s y A8"sF



8e=isar las posiciones negociadas por sector en acuerdos comerciales =igentes #laborar listado de mercados ob<eti=os para el sector #laborar inorme con apoyo del sector )ue sustente la importancia de irmar

Anali*ar =iabilidad de amplia r estos mecanismos segGn estrategia y agenda del MC"7 Apoyar al e)uipo negociador en los procesos de suscripc i+n de acuerdos con pases ob<eti=o

Sep 2009 Sep 2009 Sep 2009

or deinir or deinir

MA8CO O8MA7"(O



Mc-insey . Company

E7uipo Entidad Rol

IAD7s y A8"sF


Alienaci+n con agenda de MC"7 !alta de inter>s por parte de pas ob<eto de 7$Cs rocesos de ratiicaci+n interna de los pases irmantes Aprobaci+n Constitucional

:bst'culosB riesgos Inversi)n re7uerida

Anali*ar =iabilidad de amplia r estos mecanismos segGn estrategia y agenda de l MC"7 Apoyar al e)uipo negociador en los procesos de suscripc i+n de acuerdos con pases ob<eti=o 8eali*ar agenda de traba<o con<unta con el e)uipo negociador 8eali*ar retroalimentaci+n con el e)uipo negociador de las necesidades de los sectores Apoyar la construcci+n de la posici+n negociadora Crear comit> pGblicopri=ado para construir posici+n negociadora oensi=a y deensi=a a ni=el

sectorial

or deinir or deinir

or deinir

MC"7 MC"7 MC"7

MRC D"A Acola

Director Marco ormati=o Direcci+n de "n=ersi+n #tran<era roeport

Congreso de la 8epGblica Corte Constitucional Direcci+n 1eneral de Apoya !iscal Direcci+n de "mpuestos 1erente sector pri=ado

$idera Apoya Apoya

Aprueba Aprueba Apoya Apoya Apoya

o /ay in=ersi+n #s una iniciati=a de gesti+n


BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

8estionar y desarrollar mecanismos para la apertura de mercadosobjetivo"

ov ?ec <an 9eb <unMayApr Mar

/00! /00

<ul Aug ;ep :ct

8e=isar las posiciones negociadas por sectoren acuerdos comerciales =igentes

Actividad

#laborar listado de mercados ob<eti=os para el

MA8CO O8MA7"(O




#laborar listado de mercados ob<eti=os para elsector

Crear comit> pGblicopri=ado para construir posici+nnegociadora oensi=a y deensi=a a ni=el sectorial

Apoyar al e)uipo negociador en los procesosde suscripci+n de acuerdos con pases ob<eti=o : 8eali*ar agenda de traba<o con<unta con el

e)uipo negociador : 8eali*ar retroalimentaci+n con el e)uipo negociador

de las necesidades de los sectores : Apoyar la construcci+n de la posici+n negociadora

Anali*ar =iabilidad de ampliar estos mecanismos

segGn estrategia y agenda del MC"7

#laborar inorme con apoyo del sector )uesustente la importancia de irmar 7$C, AD7, A8"

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

8estionar y desarrollar mecanismos para la atracci)n de inversi)nextranjera directa%

MA8CO O8MA7"(O


8estionar y desarrollar mecanismos para la atracci)n de inversi)n extranjera directa .p,ej, Vonas 9rancas6 etc,,1


!omentar y promocionar losmecanismos para atraer "#D deentrada

Crear comit> pGblicopri=ado para identiicar posibles incon=enientes en la aplicaci+n demecanismos de atracci+n de in=ersi+n etran<era directa

8eali*ar sugerencias de modiicaciones y complementaciones para apoyar el incremento de

"#D en Colombia en caso de ser necesarias #laborar recomendaci+n de cambios en los mecanismos de atracci+n de "#D en caso de ser

Sep 2009

Sep 2009



Mc-insey . Company

#laborar recomendaci+n de cambios en los mecanismos de atracci+n de "#D, en caso de sernecesario

#=aluar recomendaciones sectoriales de acuerdo con los lineamientos del MC"7 Apoyar el proceso de modiicaci+n con el MC"7, en caso de ser necesario #laborar listado de mercados y compa;as ob<eti=os para )ue realicen in=ersi+n en el sector romocionar internacionalmente los mecanismos de "#D

Sep 2009

or deinir or deinir or deinir

` Alienaci+n con agenda de MC"7` !alta de inter>s por parte de pas ob<eto de 7$Cs` rocesos de ratiicaci+n interna de los pases irmantes` Aprobaci+n Constitucional

:bst'culosB riesgos

` o aplica "niciati=a en gesti+n

Inversi)n re7uerida


` romo=er el desarrollo de inraestructura /otelera y /ospitalaria dirigida a 7uristas de Salud I24F

E7uipo Entidad Rol

Director Marco ormati=oDirecci+n de"n=ersi+n #tran<era

roeport

Congreso de la 8epGblica Corte Constitucional Direcci+n 1eneral de Apoyo !iscal Direcci+n de "mpuestos 1erente Sector ri=ado

MC"7 MC"7 MC"7

MRC D"A Acola

$idera Apoya Apoya

articipa articipa articipa Apoya Apoya


BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

8estionar y desarrollar mecanismos para la atracci)n de inversi)nextranjera directa%

;epAug May9eb Apr Mar <an?ecov

/00! /00

<ul :ct <unActividad

Crear comit> pGblicopri=ado para identiicar posiblesincon=enientes en la aplicaci+n de mecanismosde atracci+n de in=ersi+n etran<era directa de entrada

Acti=idadcontinua

MA8CO O8MA7"(O



Mc-insey . Company

romocionar internacionalmente los mecanismos de "#D

#laborar listado de mercados y compa;as ob<eti=ospara )ue realicen in=ersi+n en el sector

8eali*ar sugerencias de modiicaciones ycomplementaciones para apoyar el incrementode "#D en Colombia en caso de ser necesarias

#=aluar recomendaciones sectoriales de acuerdocon los lineamientos del MC"7

#laborar recomendaci+n de cambios en los mecanismos de atracci+n de "#D,

en caso de ser necesario


BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Reali*ar actividades para agili*ar los procesos de comercio exterior atrav(s de una simplificaci)n de tr'mites aduaneros6 t(cnicos ytributarios

$

` Agili*ar procesos de comercio exterior simplificando tr'mites aduaneros6 t(cnicos y tributarios

:bjetivos

"dentiicar deiciencias en las =entanillas Gnicas para

comercio eterior I('C#F y plantear soluciones



8eali*ar un inorme )ue identii)ue deiciencias especiicas en los procesos de comercio eterior

para cada modo de prestaci+n del ser=icio y reali*ar un in=entario de acuerdo con su comple<idad desoluci+n

Sep 2009

MA8CO O8MA7"(O



Mc-insey . Company

E7uipo Entidad Rol

romo=er =entanillas Gnicas para comercio eterior ani=el sectorial I('C#F


!alta de consenso entre los empresarios y las entidades pGblicas sobre las propuestas demodiicaci+n

!alta de coordinaci+n de las entidades pGblicas y de =oluntad poltica para aprobar ye<ecutar las modiicaciones


Crear comit> MC"71remio#mpresarios, para )ue peri+dicamente se reGnan a discutir sobre lasrecomendaciones a presentar a las autoridades competentes

#laborar recomendaci+n de cambios en los procesos de comercio eterior para cada uno de losmodos de prestaci+n del ser=icio, la cual debe incluirE IiF su <ustiicaci+n, IiiF el potencial impacto enel sector, y IiiiF los costos P eectos sobre otros sectores )ue genera su implementaci+n

#=aluar recomendaciones sectoriales por área de Comercio #terior del MC"7 1enerar una propuesta de compendio de la regulaci+n para ser=icios )ue in=olucren todos los

modos de prestaci+n del ser=icio $iderar el proceso de implementaci+n de modiicaciones con los +rganos pertinentes

Sep 2009

Sep 2009

Dic 2009 Mar 2040

or deinir

MC"7 Acola

Director Marco ormati=o 1erente sector pri=ado

$idera y apoya Apoya



BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Reali*ar actividades para agili*ar los procesos de comercio exterior atrav(s de una simplificaci)n de tr'mites aduaneros6 t(cnicos ytributarios

$

;ep Apr May<un

/00! /00

<ul Aug :ct ov?ec <an 9ebMar

8eali*ar un inorme )ue identii)ue deiciencias especiicas en los procesos de comercio eterior para cada modo

de prestaci+n del ser=icio y reali*ar un in=entario deacuerdo con su comple<idad de soluci+n

Actividad

MA8CO O8MA7"(O




Crear comit> MC"71remio#mpresarios, para )ue peri+dicamente se reGnan a discutir sobre las

recomendaciones a presentar a las autoridades competentes

#laborar recomendaci+n de cambios en los procesos decomercio eterior para cada uno de los modos de prestaci+ndel ser=icio, la cual debe incluirE IiF su <ustiicaci+n,IiiF el potencial impacto en el sector, y IiiiF los costos P eectossobre otros sectores )ue genera su implementaci+n

#=aluar recomendaciones sectoriales porárea de Comercio #terior del MC"7

acuerdo con su comple<idad de soluci+n

$iderar el proceso de implementaci+n de modiicaciones con los +rganos pertinentes

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

9acilitar la creaci)n de líneas de cr(dito y financiaci)n a trav(s de lasentidades del sector p2blico y promocionar las ya existentes


9acilitar la creaci)n de l íneas de cr(dito para desarrollo tecnol)gico6 importaci)n de ma7uinaria6 capacitaci)n y certificaciones internacionales6 a trav(sde las entidades del sector CIT .p,ej, ancoldex6 981 y promocionar las ya existentes

Desarrollarmecanismo de

Conormar el e)uipo de traba<o con<unto entre MC"7 y Sector romocionar y diundir entre los empresarios las dierentes lneas de cr>dito de Bancolde y !indeter

!


Oct 2009 Oct 2009

MA8CO O8MA7"(O



Mc-insey . Company

mecanismo deinanciaci+n pormedio deBancolde o !1como bancos desegundo pisopara

romocionar y diundir entre los empresarios las dierentes lneas de cr>dito de Bancolde y !indeter resentar propuesta para acilitar el acceso a recursos de inanciaci+n a las empresas del sector Apoyar el proceso de modiicaci+n de normas, en caso de ser necesario, con las entidades pertinentes


Crear una UCiudad (irtualV a tra=>s de la cual se unii)ue el sistema de mane<o de inormaci+n de pacientes y sur<a la creaci+n de un epediente Gnico I20F

romo=er el desarrollo de inraestructura /otelera y /ospitalaria dirigida a 7uristas de Salud I24F

ocos recursos para asignar 8estricciones de implementaci+n a tra=>s del sistema bancario debido a restricci+n en el cr>dito

:bst'culosB riesgos


Inversi)n re7uerida

E7uipo Entidad

Director Marco ormati=o Bancolde 1erente sector pri=ado

MC"7 BACO$D#& Acola

Rol

$idera Apoya Apoya

Oct 2009 Dic 2009 or deinir


BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

9acilitar la creaci)n de líneas de cr(dito y financiaci)n a trav(s de lasentidades del sector p2blico y promocionar las ya existentes

!

;epAug<ul 9eb

/00/00!

:ct ov ?ec <an Mar Apr May <un

Conormar el e)uipo de traba<o con<unto entre

MC"7 y Sector

Actividad

Acti=idadcontinua

MA8CO O8MA7"(O



Mc-insey . Company

romocionar y diundir entre los empresarios las dierentes lneas de cr>dito de Bancolde y !indeter

resentar propuesta para acilitar el acceso a recursosde inanciaci+n a las empresas del sector

Apoyar el proceso de modiicaci+n de normas, en casode ser necesario, con las entidades pertinentes


BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

uscar mejorar los sistemas de control de contrabando con estrategiasa nivel sectorial

0

` uscar mejorar los sistemas de control de contrabando con estrategias a nivel sectorial

:bjetivos

Desarrollar estrategias de control a ni=elsectorial entre sector pGblico y pri=ado

"dentiicar áreas de oportunidad para me<orarprocesos de control



Crear comit>s de traba<o entre #mpresariosD"AMC"7 para desarrollarestrategias de control y comunicaci+n a ni=el sectorial

"mplementar estrategias

Dic 2009

or deinir

MA8CO O8MA7"(O



Mc-insey . Company

E7uipo Entidad Rol

procesos de control


resupuesto para e<ecuci+n de campa;as de comunicaci+n yconcienti*aci+n


MC"7

D"A Acola

Director Marco ormati=o

8epresentante D"A 1erente sector pri=ado

$idera

Apoya Apoya

o aplica "niciati=a en gesti+n




BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

C:&E;/

` ?esarrollar una propuesta de articulaci)n entre entidades del gobierno a trav(s de un documento C:&E; para asegurar la continuidad de las iniciativas transversales y sectoriales del&rograma de Transformaci)n &roductiva

:bjetivos

#stablecer los lineamientos para elortalecimiento de los sectores de talla mundialmediante una poltica estatal rele<ada en undocumento CO#S



"dentiicar la importancia y las =enta<as en la sostenibilidad de las iniciati=as de lossectores, mediante la construcci+n de una poltica estatal para la continuidad yortalecimiento de los sectores de talla mundial del rograma de 7ransormaci+nroducti=a

resentar una propuesta al Ministerio de Comercio, "ndustria y 7urismo con relaci+n a la

orma de operacionali*ar dic/as articulaciones con el in de con=ertirlas en polticas de#stado a tra=>s de un documento CO#S para el rograma de 7ransormaci+n

Sep 2009

Dic 2009

MA8CO O8MA7"(O



Mc-insey . Company

E7uipo Entidad Rol


!alta de consenso sectorial para la elaboraci+n de un documento con<unto !alta de =oluntad poltica por ecluir otros sectores producti=os


roducti=a Dic/o documento debe incluir, entre otrosE : Ob<eti=os : Lustiicaci+n : Beneicios

Apoyar al Ministerio de Comercio, "ndustria y 7urismo en el proceso de aprobaci+n delDocumento CO#S ante los organismos pertinentes Mar 2040

MC"7

MC"7 D Acola

Director Marco ormati=o

Direcci+n de 8egulaci+n Direcci+n 7>cnica 1erente sector pri=ado

$idera

Apoya Apoya y aprueba Apoya



BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

C:&E;/

<un

/00! /00

<ul Aug ;ep :ct ov ?ec <an 9eb Mar Apr MayActividad

"dentiicar la importancia y las =enta<as en lasostenibilidad de las iniciati=as de los sectores,mediante la construcci+n de una poltica estatal

para la continuidad y ortalecimiento de los sectoresde talla mundial del rograma de

MA8CO O8MA7"(O




resentar una propuesta al Ministerio de Comercio,"ndustria y 7urismo con relaci+n a la orma deoperacionali*ar dic/as articulaciones con el inde con=ertirlas en polticas de #stado a tra=>s

de un documento CO#S para el rogramade 7ransormaci+n roducti=aDic/o documento debe incluir, entre otrosE

: Ob<eti=os : Lustiicaci+n : Beneicios

Apoyar al Ministerio de Comercio, "ndustria y

7urismo en el proceso de aprobaci+n delDocumento CO#S ante los organismospertinentes

de talla mundial del rograma de7ransormaci+n roducti=a

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

?esarrollar proyectos de especiali*aci)n tecnol)gica.p,ej, biocombustibles6 gas y veículos el(ctricos1

3

` &royectos de investigaci)n tecnol)gica para el desarrollo de partes especiali*adas en veículos de tecnologías emergentes de acuerdo a la visi)n tecnol)gica de la industria

:bjetivos

"dentiicar c+mo máimo 5 tendenciastecnol+gicas en las cuales el sector pueda tener

un potencial de especiali*aci+n #=aluar el potencial de las apuestas )ueactualmente está considerando el pas



8eali*aci+n de un estudio de escenarios y tendencias Iprospecti=a industrialF de la industriaautomotri*

#stablecer una articulaci+n con entidades o clusters del sector energ>tico IAsoca;a,#copetrol, Cluster el>ctrico de Antio)uia, ensambladorasF para determinar el estado del arte yla =isi+n a uturo de las iniciati=as relacionadas con biocombustibles gas y energa

#ne 2044

Lul 2040

!O87A$#C"M"#7O D# $A "D'S78"A



Mc-insey . Company

E7uipo Entidad Rol

actualmente está considerando el pasIbiocombustibles, gas y =e/culos el>ctricosF


1esti+n del conocimiento : redes " Y D Y i, pueden lle=ar acabo $os proyectos pueden ser acelerados con la participaci+n de ensambladoras o pro=eedores 7ier 4 con capacidades tecnol+gicas

Diicultad para coordinar entre dierentes sectores e intereses (isi+n de corto pla*o y a=ersi+n ecesi=a al riesgo


la =isi+n a uturo de las iniciati=as relacionadas con biocombustibles, gas y energa Consolidar y =alidar la cartera de proyectos de especiali*aci+n tecnol+gica "dentiicar mecanismos yPo alian*as para e<ecuci+n de los proyectos =alidados Lun 2042

Lun 2042

MC"7 7 Acola Colciencias

Ministerio Minas y energa Ministerio Medio Ambiente S#A 8epresentante IsF de la industria

1erente Sector Gblico 1erente Sector ri=ado or deinir

or deinir or deinir or deinir or deinir

$idera, coordina

Apoyo y e<ecuta

Apoyo Apoyo Apoyo $idera, aprueba y e<ecuta

#studios preliminaresE 'S 50000 400000 royectos especicos para desarrollo E 'S 35 milones P proyecto Ipuede

/aber economas de escala con proyectos simultáneos o combinadosF

#

! /


BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

?esarrollar proyectos de especiali*aci)n tecnol)gica

.p,ej, biocombustibles6 gas y veículos el(ctricos1/00 /0/

ov ;ep:ct ?ic;ep

/0

<ul

/00!


8eali*aci+n de estudiode escenarios ytendencias Iprospecti=aindustrialF de la industriaautomotri*

#stablecer una

articulaci+n conentidades o clusters delsector energ>tico

Actividad

3!O87A$#C"M"#7O D# $A "D'S78"A




gIAsoca;a, #copetrol,Cluster el>ctrico de Antio)uia,ensambladorasF paradeterminar el estado delarte y la =isi+n a uturode las iniciati=asrelacionadas conbiocombustibles, gas yenerga

Consolidar y =alidar lacartera de proyectosnue=os deespeciali*aci+ntecnol+gica

"dentiicar mecanismosyPo alian*as para lae<ecuci+n de losproyectos =alidados

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Estructurar la gesti)n de conocimiento a trav(s de redes de IH?Hi#

` Crear y fortalecer un instituto 7ue con base en prioridades estrat(gicas sea el centro de innovaci)n y desarrollo automotor6 contando con e7uipos e infraestructura propia y 7ue deigual manera coordine las labores de los diferentes centros existentes de IH? del país y 7ue estable*ca una red de laboratorios,

:bjetivos

8educci+n de brec/as tecnol+gicas Aumentar el =alor agregado en el sector autopartes Me<oramiento de las competencias del capital intelectual Desarrollar capacidad local de reali*ar /omologaciones de partes Disponer de las tecnologas I/ardNare, sotNare, e)uiposF

adecuadas para satisacer normas de clase mundial



Racer un le=antamiento de la capacidad in=estigati=a, incluyendo centros de " Y D eistentes Iubicaciones, e)uipos,talento /umano, etcF

8e=isar e incorporar el Modelo del Sistema acional de "nno=aci+n e "n=estigaci+n de Colciencias en la creaci+n deredes de "YDYi

Desarrollar el roadmap de tecnologa para identiicar las necesidades especicas de la industria

Crear y con=ocar un UComit> CoordinadorV con los dierentes centros de in=estigaci+n y desarrollo eistentes en elpas

Dise;ar los criterios de IiF selecci+n de proyectos de in=estigaci+n IiiF contrataci+n de centros de "YD y de

Lul 40

#ne 40

Mar 44 Oct 40

# 44 8 t i

!O87A$#C"M"#7O D# $A "D'S78"A



Mc-insey . Company

E7uipo Entidad Rol


royectos de especiali*ac i+n tecnol+gica "n=ersionistas en ensamble o 7ier 4 pueden =incularse y ortalecer la iniciati=a Desarrollo de estructura de cluster

"ntensi=o en in=ersi+n de capital, recursos /umanos y tecnologa Se re)uiere mecanismo de gobierno )ue garantice autosostenibilidad, transparencia e independencia de

actores especicos


Dise;ar los criterios de IiF selecci+n de proyectos de in=estigaci+n, IiiF contrataci+n de centros de "YD y delaboratorios para el desarrollo de los proyectos de in=estigaci+n I1obierno Corporati=oF

8eali*ar estudio de actibilidad de un centro propio del sector considerando ubicaci+n, estructura re)uerida, in=ersi+ninicial e impacto en la cadena

#stablecer los UestatutosV del instituto, los cuales deinan sus ob<eti=os, metas, acti=idades pre=istas y mecanismosde gobierno corporati=o

romo=er alian*as con entidades internacionales Ie<E "ASM#7 en #spa;a, desarrollo captulo local SA#F Coordinar la suscripci+n de los acuerdos para poner en uncionamiento del instituto Deinir mecanismo para reali*aci+n peri+dica de estudios de prospecti=a tecnol+gica de la industria automotri* global

#ne 44 8e= trim

Sep 44

#ne 42

#ne 43 #ne 43 #ne 42

MC"7 7 Acola MC"7 7 Colciencias 8epresentanteIsF industria

1erente Sector Gblico 1erente Sector ri=ado Director !ortalecimiento "ndustria or deinir or deinir

$idera y coordina $idera, coordina y apoya Apoya Apoya $idera, aprueba y e<ecuta

"nraestructura sica de un CentroE 'S 545 millones dependiendo del alcanceE uede disminuir si seapro=ec/an laboratorios e instalaciones ya eistentes uede aumentar si se re)uieren in=ersiones deinraestructura de pruebas como una pista para ensayos automotrices o un simulador de lnea deensamble

! /3/3


BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Estructurar la gesti)n de conocimiento a trav(s de redes de IH?Hi .B/1#

Oct Lul Ago Sep Oct o= Dic

/00! /00

Lun Lul Aug Sep o= Dec Lan !eb Mar Apr May Lun

Apoyar la creaci+n de una mesa traba<o entre Colcienciasy el sector, a tra=>s de los representantes designadospor el Comit> Sectorial

Actividad

(incular a Colciencias en el establecimiento de unmecanismo de traba<o con<unto ba<o el marco de laUoltica acional de !omento a la "n=estigaci+ne "nno=aci+nV

!O87A$#C"M"#7O D# $A "D'S78"A




por el Comit> Sectorial

Apoyar la reali*aci+n del dimensionamiento de lademanda de conocimiento por las empresas del sector, conbase en la aspiraci+n del sector en el corto I20092042F,mediano I20432049F y largo pla*o Ipost2049F

"dentiicar la lista de centros y grupos de in=estigaci+n,desarrollo e inno=aci+n relacionados con el sector, <unto con su

portaolio de proyectos de in=estigaci+n a la ec/a

"dentiicar la lista de laboratorios Iincluyendouni=ersidadesF eistentes en el pas

"dentiicar los mecanismos de Colciencias para elestablecimiento de la red de "YDYi para el sector

Apoyar el dise;o de los criterios de IiF selecci+n deproyectos de in=estigaci+n, IiiF contrataci+n de centros

de "YDYi y de laboratorios para el desarrollo de losproyectos de in=estigaci+n, IiiiF maimi*aci+n de usode recursos, y Ii=F priori*aci+n de in=ersi+n en centrosy grupos de in=estigaci+n y laboratorios

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Estructurar la gesti)n de conocimiento a trav(s de redes de IH?Hi ./B/1

/00 /0/

ov ;ep:ct ?ic;ep

/0

<ul

/00!


Coordinar la suscripci+n delos acuerdos para poner enuncionamiento del instituto

Deinir mecanismo parareali*aci+n peri+dica de estudiosde prospecti=a tecnol+gica de la

Actividad

#

romo=er alian*as conentidades internacionales Ie<E"ASM#7 en #spa;a,desarrollo captulo local SA#F

!O87A$#C"M"#7O D# $A "D'S78"A




p p gindustria automotri* global

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

9ortalecer labor de la asociaci)n .Acolfa1-

` 9ortalecer el gremio ampliando sus funciones y oferta de servicios6 asegurando el lidera*go para la ejecuci)n de las iniciativas clave

:bjetivos

!ortalecer la labor de Acola como lder deldesarrollo del sector y ente representati=o ante elgobierno local, gobiernos internacionales yasociaciones similares en otros pases as comoante empresas etran<eras



Deinir oerta de ser=icios a partir de las iniciati=as )ue re)uieran lidera*go de parte delgremio

#stablecer las estructuras y mecanismos de inanciaci+n necesarios )ue permitan lae<ecuci+n de las iniciati=as, incluyendo las siguientes uncionesE

: romoci+n del sector al interior y eterior Ipe< erias, concursosF : "n=estigaci+n y publicaciones Ipe<E inteligencia de mercados, re)uerimientos

tecnol+gicos etc F

Sep 2009

Sep 2009 seguimiento

bimensual

!O87A$#C"M"#7O D# $A "D'S78"A



Mc-insey . Company

E7uipo Entidad Rol


#l gremio puede liderar el desarrollo de un cluster y a su =e* =erse transormado por esta nue=a estructura #n general, el gremio será el =e/culo para el modelo de e<ecuci+n de las iniciati=as lideradas por el sector pri=ado

Diicultad para obtener inanciaci+n para el gremio Diicultad para lograr consenso sobre prioridades del gremio


tecnol+gicos, etcF : 8elaciones eternas Ipe<E Otros gremios dentro y uera de Colombia, clientes,

gobierno, alian*as con entes pGblicos etcF : Benc/mars de producti=idad de la industria por segmento

Di=ulgar las acti=idades estrat>gicas del gremio, de modo )ue las empresas del sectorincrementen su participaci+n en las mismas

Constante a partirde Sep 2009

8epresentantes de la industria Acola MC"7 MC"7

Lunta Directi=a 1erente Sector ri=ado 1erente Sector Gblico Director !ortalecimiento "ndustria

$idera, aprueba y e<ecuta $idera, coordina y aprueba Apoya Apoya

Altamente dependiente de los programas a desarrollar y los e)uiposre)ueridos, pe<E : #)uipo dedicado a un nue=o captuloE 'S 6,000 : 'S 40,000 P mes : ublicaci+n de estudios o campa;as peri+dicasE 'S 20,000 : 50,000 P

estudio o campa;a

/3


BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

9ortalecer la labor de la asociaci)n .Acolfa1

/00 /0/

ov ;ep:ct ?ic;ep

/0

<ul

/00!


Deinir oerta de ser=icios apartir de las iniciati=as )uere)uieran lidera*go de partedel gremio

#stablecer las estructuras ymecanismos de inanciaci+nnecesarios )ue permitan lae<ecuci+n de las iniciati=as,incluyendo las siguientesuncionesE : romoci+n del sector

Actividad

-!O87A$#C"M"#7O D# $A "D'S78"A




al interior y eteriorIpe< erias,concursosF

: "n=estigaci+n ypublicaciones Ipe<Einteligencia demercados,re)uerimientostecnol+gicos, etcF

: 8elaciones eternasIpe<E Otros gremios

dentro y uera deColombia, clientes,gobierno, alian*as conentes pGblicos etcF

: Benc/mars deproducti=idad de laindustria por segmento

Di=ulgar las acti=idadesestrat>gicas del gremio, demodo )ue las empresas delsector incrementen suparticipaci+n en las mismas

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Mantener y mejorar los est'ndares de sistemas de gesti)n de calidadpara facilitar la competitividad en e7uipo original y de reposici)n.tecnologías blandas1

"

` ?esarrollo de programas 7ue permitan alcan*ar y mantener est'ndares de calidad y eficiencia operativa para autopartes6 incluyendo programas conjuntos entre :EMs y autopartistas

:bjetivos

Optimi*ar la eiciencia operati=a deautopartistas incluyendoE

: Me<oras en calidad : 8educci+n de tiempos : Optimi*aci+n en el uso y

producci+n de inormaci+n



8e=isar y proponer a<ustes a la e<ecuci+n de programas eistentes, Ipe< incorporando sistemas de medici+n con<untos opara compartir =alorF

8eali*ar una e=aluaci+n peri+dica de los sistemas de calidad para los autopartistas locales para identiicar ortale*as ybrec/as 8eali*aci+n de nue=os programas de actuali*aci+n y certiicaci+n para autopartistas en sistemas de gesti+n de calidad,

incluyendo programas para pe)ue;os y medianos autopartistas

Oct 2009 seguim trim

Oct 2009 seguim trim

!O87A$#C"M"#7O D# $A "D'S78"A



Mc-insey . Company

Acola MC"7 Acola "CO7#C S#AP'ni=ersidades Centro Desarrollo 7ecnol+gico #nsambladoras Consultores e instructores eternos

E7uipo Entidad Rol

producci+n de inormaci+n : Optimi*aci+n de costos y

precios Me<orar la colaboraci+n entre O#Ms y

autopartistas locales en el corto pla*o Alcan*ar estándares re)ueridos para

eportaci+n a O#Ms


!ortalecer la asociaci+n IAcolaF $a inraestructura de redes "YDYi puede apoyar el desarrollo de estos programas #nsambladora actGa como principal colaborador con el pro=eedor

!alta de transparencia y conian*a entre autopartistas y entre autopartistasPO#Ms !alta de es)uemas de medici+n con<untos y responsabilidades claras !alta de ensambladoras locales o alta de inter>s de las mismas

:bst'culosB riesgos

1erente Sector ri=ado 1erente Sector Gblico Comit> 7>cnico

$a cadena /a in=ertido alrededor de 'S540 Millones en el desarrollo de programasde 3 a;os de duraci+n $as actuali*aciones peri+dicas pueden tener un costo menor

Inversi)n re7uerida

y p g p p ) y p "dentiicar necesidad de programas de capacitaci+n con<untos con entidades acad>micas o actores internacionales y

coordinar su e<ecuci+n Ipe< Cátedra de gesti+n de calidad en la industria automotri*F roponer programas con<untos entre O#Ms y autopartistas tales comoE

: rograma de racionali*aci+n de modelos y estandari*aci+n de partes : "mplementaci+n de centros locales de /omologaci+n y desarrollo : "dentiicaci+n y e<ecuci+n de proyectos de " Y D con<unto : Desarrollo de capacidades de dise;o con<unto : Acuerdos tecnol+g icos orientados a grandes apuestas

"n=itar a participar a O#Ms id+neas para el desarrollo de iniciati=as identiicadas como =iables Desarrollo con<unto de iniciati=as con O#Ms identiicadas

Dic 2009 seguim semestral

Coordina Contribuye Aprueba Contribuye y certiica Contribuye segGn necesidad Contribuye segGn necesidad Ipe< inraestructuraF Se mantiene inormado y contribuye segGn necesidad Contribuyen segGn necesidad

-

!

#


BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Mantener y mejorar los est'ndares de sistemas de gesti)n de calidad para facilitar

la competitividad en e7uipo original y de reposici)n .tecnologías blandas1/00 /0/

ov ;ep:ct ?ic;ep

/0

<ul

/00!


8e=isar y proponer a<ustes ala e<ecuci+n de programaseistentes, Ipe<incorporando sistemas demedici+n con<untos o paracompartir =alorF

8eali*ar una e=aluaci+nperi+dica de los sistemas decalidad para los autopartistaslocales para identiicarortale*as y brec/as

Actividad

"!O87A$#C"M"#7O D# $A "D'S78"A




"dentiicar necesidad deprogramas de capacitaci+n

con<untos con entidadesacad>micas o actoresinternacionales y coordinar sue<ecuci+n Ipe< Cátedra degesti+n de calidad en laindustria automotri*F

roponer programascon<untos entre O#Ms yautopartistas

Desarrollo con<unto deiniciati=as con O#Msidentiicadas

"n=itar a participar a O#Msid+neas para el desarrollo deiniciati=as identiicadas como=iables

8eali*aci+n de nue=os programasde actuali*aci+n y certiicaci+npara autopartistas en sistemas degesti+n de calidad, incluyendoprogramas para pe)ue;os ymedianos autopartistas

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Mejorar y mantener beneficios para la ad7uisici)n de materias primas

para elevar la competitividad de la cadena de valor agregado

%

` Mejorar las posibilidades 7ue tiene el sector de acceder a materias primas esenciales

:bjetivos

Desarrollar proyectos de "YD para materiasprimas

romo=er acuerdos comerciales con pases

pro=eedores romo=er alian*as con pro=eedores locales

potenciales



Racer in=entario de M producidas, no producidas, en cantidades yPo calidadesinsuicientes

"dentiicar materias primas )ue presenten diicultades en cuanto a ad)uisici+n o

disponibilidad Anali*ar posibilidad de proyectos con<untos de desarrollo local de materias primas con

sector siderGrgico o petro)umico Ipro=eedoresF

Abr 2040

Ago 2009 e=alenemar anual

#ne 2044<ulcPa;o

!O87A$#C"M"#7O D# $A "D'S78"A



Mc-insey . Company

MC"7 7 MC"7 Acola 8epresentanteISF de la industria

E7uipo Entidad Rol

p


$as materias primas dependen del portaolio de partes propuesto #l cluster y la red logstica permitirán reducir parte de los costos de ad)uisici+n y mane<o

Ba<os =olGmenes diicultan in=ersiones o desarrollos para producci+n local roblemas de asociati=idad con productores de materias primas ueden re)uerirse altos ni=eles de in=ersi+n de capital

:bst'culosB riesgos

1erente Sector Gblico Director !ortalecimiento "ndustria 1erente Sector ri=ado or deinir

Altamente dependiente del tipo de materia prima y mecanismopropuesto, p e<E : lanta de producci+n de aceros especialesE 'S 5 40 Millones

Inversi)n re7uerida

g p ) Ip F "dentiicar sectores )ue comparten necesidad de materias primas para proyectos de

asociati=idad en comprar y procesamiento Ip e< construcci+n, lnea blanca, energael>ctricaF

roponer proyectos de asociati=idad para compra y procesamiento Ipe< trenes delaminaci+nF incluyendo proyectos intersectoriales

cPa;o Lul 2040

#neP42

$idera y coordina Apoya $idera y aprueba Apoya y aprueba

/3 /-/0


BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Mejorar y mantener beneficios para la ad7uisici)n de materias primas

con el fin elevar la competitividad de la cadena de valor agregado/00 /0/

ov ;ep:ct ?ic;ep

/0

<ul

/00!


Racer in=entario de Mproducidas, no producidas,en cantidades yPo calidadesinsuicientes

"dentiicar materias primas)ue presenten diicultades encuanto a ad)uisici+n odisponibilidad

Actividad

Anali*ar posibilidad deproyectos con<untos dedesarrollo local de materias

i t id G i

%!O87A$#C"M"#7O D# $A "D'S78"A




primas con sector siderGrgicoo petro)umico entre otrosIpro=eedoresF

"dentiicar sectores )ue compartennecesidad de materias primaspara proyectos de asociati=idaden compra y procesamiento Ip e<construcci+n, lnea blanca,energa el>ctricaF

roponer proyectos deasociati=idad para compra yprocesamiento Ipe< trenesde laminaci+nF incluyendoproyectos intersectoriales

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

$ Mejorar la calidad y oportunidad de la informaci)n

estadística del ?AE

` 9acilitar el acceso por parte del sector privado y del &rograma de Transformaci)n &roductiva a informaci)n necesaria para la medici)n y monitoreo de variablesclave de la actividad econ)mica y sectorial

:bjetivos

Me<orar los mecanismos de acceso a la

inormaci+n Me<orar el tiempo re)uerido para accedera la inormaci+n crtica

Me<orar la precisi+n y calidad de la



8eali*ar in=entario de inormaci+n estadstica rele=ante

Conormar un e)uipo entre 1remioMC"7DA# )ue se reGna semestralmente ycanalice las in)uietudes de los empresarios con respecto a la calidad y oportunidadde la inormaci+n estadstica

Sep 2009

Oct 2009

!O87A$#C"M"#7O D# $A "D'S78"A



Mc-insey . Company

DA#

MC"7 Comit>s operati=os sectoriales

E7uipo Entidad Rol

Me<orar la precisi+n y calidad de lainormaci+n


!alta de lidera*go por parte de los gremios !alta de inter>s por parte de DA# en re)uerimientos de los gremios Coordinaci+n entre sectores

:bst'culosB riesgos

Director de metodologa y producci+nestadstica

Director !ortalecimiento "ndustria 8epresentante de cada sector

Inversi)n re7uerida

de la inormaci+n estadstica

Seguimiento a recomendaciones e implementaci+n por parte del DA# Dic 2009 #ntrega primerinorme seguimiento ItrimestralF

Aprueba y ontribuye

Se mantiene inormado $idera, Aprueba y Contribuye


BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Mejorar la calidad y oportunidad de la informaci)n

estadística del ?AE

/00

;epAug<ul May

/00!

:ct ov ?ec <an 9eb Mar Apr <unActividad

8eali*ar in=entario de inormaci+nt d ti l t

$!O87A$#C"M"#7O D# $A "D'S78"A



Mc-insey . Company

Seguimiento a recomendacionese implementaci+n por parte del DA#

Conormar un e)uipo entre 1remioMC"7DA#)ue se reGna semestralmente y canalicelas in)uietudes de los empresarios conrespecto a la calidad y oportunidadde la inormaci+n estadstica

estadstica rele=ante


BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

&romover alternativas de un ensamble especiali*ado6 competitivo

y enfocado a nuevas tendencias para el mercado regional

!

` Construir una visi)n conjunta para la cadena automotri* desde el sector auto partes6 7ue sirva como punto de partida para el desarrollo modelo ensamble com petitivo en Colombia6 con enfo7ue exportador .p,ej, >eículos de bajo costo6 veículoscomerciales6 veículos el(ctricos6 etc16 apoyado en la pol ítica estatal para el sector

:bjetivos

"dentiicar el IlosF modelo IsF deensamble eportador de mayorpotencial para Colombia

"dentiicar y proponer loselementos de poltica estatal

crticos para el desarrollo de unmodelo de ensamblecompetiti=o en Colombia

romo=er una propuesta de=alor atracti=a para posibles



8eali*ar e<ercicio de análisis y consenso sobre tendencias industriales con comit> t>cnico y epertos para identiicar principalesmodelos de ensamble aplicables en Colombia Ipe< #ncuesta, m>todo Delp/iF

8eali*ar estudio de preactibilidad para identiicar la =iabilidad de los modelos identiicandoE : otencial de demanda n el mercado local : otencial de demanda en el mercado eportador

: Competiti=idad de la oerta de partes local : 8e)uerimientos de importaci+n de partes C-D : 8e)uerimientos para la inraestructura de ensamble, tanto para mercado local como eportador Ipe< Capacidad,

ubicaci+nF : "nterdependencias con otros sectores de la cadena

#ne 2040

Lul 2040

Lul 2040 Oct 2044

8OMOC"



Mc-insey . Company

Comit> de e=aluaci+n independiente Acola MC"7 Acola Ministerio de 7ransporte roeport Cámara Automotri* AD"

E7uipo Entidad Rol

=alor atracti=a para posiblesensambladoras UanclaV


Desarrollo de proyectos de especiali*aci+n tecnol+gica Cluster automotri* como propuesta de =alor atracti=a para el ensamble Desarrollo de un portaolio de partes competiti=o Iespecialmente para O#MF Mantener y me<orar tecnologas blandas Iespecialmente en O#MF

(isi+n de corto pla*o sobre el e<ercicio por parte de <ugadores eistentes, incluyendo ensambladoras Diicultad para aprobaci+n de elementos de poltica automotri* re)ueridos !alta de conian*a entre autopartistas )ue impida generar una =isi+n con<unta !alta de conian*a entre autopartistas y gobierno !actores eternos )ue aecten el crecimiento del mercado interno o acceso al mercado eportador de =e/culos

:bst'culosB riesgos

or designar 1erente Sector ri=ado 1erente Sector Gblico Comit> t>cnico

#studio de preactibilidadE altamente dependiente deduraci+n, e)uipo y alcanceE 'S 500000 4,000,000

Inversi)n re7uerida

p : 8e)uerimientos de talento /umano y desarrollo tecnol+gico : osibles ensambladores en capacidad de desarrollar dic/o modelo

Cuantiicar el impacto de las apuestas =iables resentar al gobierno un borrador de la propuesta para ensamble, incluyendo elementos de poltica estatal re)ueridos y

gestionar su discusi+n romo=er una propuesta de =alor ante ensambladoras ob<eti=o, considerando tanto ensambladoras eistentes como nue=as

in=ersiones Ilocales y etran<erasF, )ue incorpore los elementos de poltica deinidos por el 1obierno

Lul 2044

$idera y asegura independencia de criterios Coordina, aprueba y contribuye Coordina, aprueba y contribuye Contribuye y aprueba Contribuye y se mantiene inormado Contribuye y se mantiene inormado Se mantiene inormado

3

/3

/0"


BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

&romover alternativas de un ensamble especiali*ado6 competitivo y

enfocado a nuevas tendencias para el mercado regional/00 /0/

ov ;ep:ct ?ic;ep

/0

<ul

/00!


8eali*ar e<ercicio de análisis yconsenso sobre tendencias industrialescon comit> t>cnico y epertos paraidentiicar principales modelos deensamble aplicables en Colombia

Actividad

8eali*ar estudio de

preactibilidad para identiicarla =iabilidad de los modelos

!

Cuantiicar el impacto de lasapuestas =iables

8OMOC"




apuestas =iables

resentar al gobierno unborrador de la propuesta paraensamble, incluyendo elementosde poltica estatal re)ueridos ygestionar su discusi+n

romo=er una propuesta de=alor ante ensambladorasob<eti=o, considerando tantoensambladoras eistentescomo nue=as in=ersionesIlocales y etran<erasF, )ueincorpore los elementos depoltica deinidos por el1obierno

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

?esarrollar un portafolio de productos competitivos a nivel mundial

7ue aga parte de la oferta exportable de Colombia .incluyendo :EM yreposici)n1

/0

` Con el fin de penetrar mercados internaciona les o desarrollar el ensamble en Colombia6 se re7uiere la plena identificaci)n de las autopartes 7ue son exportables y competitivas

:bjetivos

"dentiicar productoseportables

Moti=ar estrategias con<untasde mercadeo y penetraci+n denue=os mercadosinternacionales con base en



"dentiicar empresas y productos )ue a la ec/a son eportadores "dentiicar mercados destino de eportaci+n

"dentiicar principales competidores, incluyendo mercado local y eportador 8eali*ar estudio de benc/maring detallado paraE

: "dentiicar uentes de =enta<a competiti=a por partes especicas en mercados ob<eti=o : "dentiicar partes )ue seran competiti=as de e<ecutarse otras iniciati=as Ipe< a tra=>s de desarrollo de clusters )ue

Oct 2009 May 2040

May 2040 Oct 2040

8OMOC"



Mc-insey . Company

Comit> de e=aluaci+n independiente Acola MC"7 roeport #mpresas del sector autopartes

E7uipo Entidad Rol

internacionales con base enuna propuesta de =alorcompetiti=a


$a competiti=idad estrat>gica de las partes O#M está relacionada con el modelo de ensamble a seguir ro=ee inormaci+n =ital para otras iniciati=asE Ipe< cluster automotri*, "niciati=as 88RR, Materias rimas, "niciati=as "YD, etcF #l análisis debe considerar el impacto potencial de las demás iniciati=as Ipe< cluster automotri*F

!alta de conian*aPtransparencia entre autopartistas o entre autopartistas y gobierno !alta de independencia de comit> e=aluador #no)ue en el corto pla*o

:bst'culosB riesgos

or designar Comit> t>cnico

1erente Sector Gblico

#studio t>cnico 'S 50,000 'S 400,000 dependiendo del alcance, e)uipo oduraci+n Ipe< #studios de mercado en un solo pas cuestan entre 'S 5,000 y 'S20,000 F

Inversi)n re7uerida

p ) p < Ip < )redu*can brec/as logsticasF

: "dentiicar posibles nue=as partes para desarrollarse en el pas en el corto, mediano y largo pla*o : "dentiicar posibles mercados para crecimiento en eportaciones con el nue=o portaolio

Determinar mecanismo y canales de diusi+n liderados por los empresarios para promo=er portaolio de autopartes Ipe<Broc/ure, misiones comerciales de compradores potenciales, etcF

roponer y promo=er in=ersiones para el desarrollo de nue=as partes competiti=as roponer mecanismos de transici+n y mitigaci+n para partes no competiti=as en el corto o mediano pla*o #stablecer mecanismos de e=aluaciones de competiti=idad peri+dicas

#ne 2044

#ne2042 #ne2042 #ne2042

$idera y asegura independencia de criterios Coordina, aprueba y contribuye Coordina, aprueba y contribuye Contribuye y se mantiene inormado Contribuyen inormaci+n




BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

&romover alian*as estrat(gicas y nuevas inversiones por parte de

jugadores Tier globales

/

` Incentivar la presencia de nuevos inversionistasBaliados estrat(gicos en el sector6 especialmente proveedores globales Tier 6 con el fin de lograr una mayor integraci)n de la cadena productiva local y unmayor desarrollo tecnol)gico conjunto

:bjetivos

Aumentar presencia de <ugadoresglobales en industria local =iain=ersiones de capital, recurso

/umano y noN/oN !ortalecer la capacidad comercial de

<ugadores locales a tra=>s de alian*ascon <ugadores globales d t l+ i



"dentiicaci+n de <ugadores actualmente en con=ersaciones y acompa;amiento de procesos para gestionar el cierrede los mismos

"dentiicar los <ugadores globales 7ier 4, incluyendo posibles <ugadores globales con inter>s en reubicaci+n o entrada

a la regi+n para pro=eer mercados cercanos #stablecer una estrategia para presentar al sector a <ugadores 7ier 4 ob<eti=o, incluyendo E

: $a creaci+n de un ente para atenci+n al in=ersionista Ien coordinaci+n con roeportF : Documentos oiciales de promoci+n Ibroc/ures en lnea y en ingl>sF

l 1 bi < t d i ti i di i i i i t id d

#ne 2040

Lul 2040

Abr 2044

8OMOC"



Mc-insey . Company

Acola

MC"7 "n=est "n ColombiaProeport Lunta Directi=a Acola

E7uipo Entidad Rol

romo=er acuerdos tecnol+gicos


Mecanismos para atracci+n de "#D I7rans=ersalF $a presencia de pro=eedores 7ier 4 es un atracti=o para el ensamble y =ice=ersa ortaolio de partes competiti=as como propuesta de =alor Cluster automotri* como propuesta de =alor

ecesario tener en cuenta mecanismos )ue ya eisten Ipe< Xonas !rancas, D7#s,acuerdos estabilidad, 7$CsF

!actores eternos )ue /agan menos atracti=a la "#D en general en Colombia Ipe<"nestabilidad poltica, inseguridad, actores macroecon+micos, acceso a mercados deeportaci+nF

ercepci+n negati=a /acia la entrada de nue=os <ugadores

:bst'culosB riesgos

1erente Sector ri=ado

1erente Sector Gblico rea de romoci+n de "n=ersi+n IroeportF Comit> 7>cnico

reparaci+n de material promocional y e=entualmente e)uipos dedicados de atenci+n alin=ersionista : Campa;a de promoci+nE 'S 20,000 : 'S 400,000 : #)uipo de 4 gerente y 4 analistaE 'S 5,000 40,000 P mes

Inversi)n re7uerida

roponer al 1obierno un con<unto de incenti=os especicos y condiciones para in=ersionistas, considerando a=ancesen iniciati=as rele=antes Ipe< Cluster automotri*F

1estionar el proceso de negociaci+n y cierre de alian*as o in=ersiones con el acompa;amiento del 1obierno 1estionar el acompa;amiento y seguimiento a los acuerdos reali*ados con in=ersionistas nue=os y eistentes,

incluyendo satisacci+n de los mismos

#ne 2042

#ne 2043

$idera

$idera Contribuye Aprueba, Contribuye

%!/0/3


BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

&romover alian*as estrat(gicas y nuevas inversiones por parte de

jugadores Tier globales/00 /0/

ov ;ep:ct ?ic;ep

/0

<ul

/00!


"denticaci+n de <ugadoresactualmente encon=ersaciones yacompa;amiento deprocesos para gestionar elcierre de los mismos

Actividad

/

"dentiicar los <ugadoresglobales 7ier 4, incluyendo

posibles <ugadores globalescon inter>s en reubicaci+n oentrada a la regi+n parapro=eer mercados cercanos

#stablecer una estrategia

8OMOC"




#stablecer una estrategiapara presentar al sector a

<ugadores 7ier 4 ob<eti=o

roponer al 1obierno uncon<unto de incenti=osespecicos y condicionespara in=ersionistas,considerando a=ances eniniciati=as rele=antes Ipe<Cluster automotri*F

1estionar el proceso denegociaci+n y cierre dealian*as o in=ersiones con elacompa;amiento del1obierno

1estionar elacompa;amiento yseguimiento a los acuerdosreali*ados con in=ersionistasnue=os y eistentes,incluyendo satisacci+n de losmismos

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

9ortalecer presencia de las empresas en mercados objetivo a trav(s de

mecanismos de asociatividad comercial e internacionali*aci)n

//

` Encontrar mecanismos y estrategias para lograr penetrar nuevos mercados al menor costo y con el mayor impacto posible6 incluyendo capacidades dedistribuci)n en mercados objetivo

:bjetivos

Crear comerciali*adoras en mercados

ob<eti=os con capacidad de distribuci+npara productos de reposici+n articipaci+n en e=entos y erias

internacionales



"dentiicar pases ciudades donde sea atracti=o tener presencia comercial

"dentiicar )u> tipo de presencia es más adecuada dependiendo del mercado Icomerciali*adora,presencia en e=entos, ad)uisici+n de comerciali*adoras eistentes etcF #studio de actibilidad para la comerciali*adora "dentiicar y deinir empresas interesadas en participar Sindicar la estructura de la comerciali*adora con los empresarios y conseguir inanciaci+n para su

Mar 2040

Mar 2040

Sep 2040 Dic 2040

8OMOC"



Mc-insey . Company

Acola

MC"7 "n=est "n ColombiaProeport

Lunta Directi=a Acola

E7uipo Entidad Rol


Mecanismos para atracci+n de "#D I7rans=ersalF ortaolio de partes competiti=as, especialmente en mercados ob<eti=o

"nestabilidad inanciera )ue diiculte el acceso a capital Diicultad para encontrar mercados comunes !alta de conian*a o transparencia entre los in=ersionistas

:bst'culosB riesgos

1erente Sector ri=ado

1erente Sector Gblico rea de romoci+n de "n=ersi+nIroeportF

Comit> 7>cnico

(ara dependiendo de la soluci+n propuestaE Desde 'S 20,000 P mensual para uncionamiento de una oicina de

representaci+n /asta 'S 440 millones por la ad)uisici+n o monta<e de unared de distribuci+n

Inversi)n re7uerida

Sindicar la estructura de la comerciali*adora con los empresarios y conseguir inanciaci+n para sucreaci+n

Crear la comerciali*adora y e=aluar continuamente el >ito de sus ob<eti=os Idependiendo deresultados de estudio de actibilidadF

Lun 2044

Lun 2042

$idera

$idera Contribuye

Aprueba, Contribuye

%

/0


BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

9ortalecer presencia de las empresas en mercados objetivo a trav(s de

mecanismos de asociatividad comercial e internacionali*aci)n/00 /0/

ov ;ep:ct ?ic;ep

/0

<ul

/00!


"dentiicar pases ciudadesdonde sea atracti=o tenerpresencia comercial

Actividad

//

"dentiicar )u> tipo depresencia es más adecuadadependiendo del mercadoIcomerciali*adora, presenciaen e=entos, etcF

#studio de actibilidad para lacomerciali*adora

"dentiicar y deinir empresasinteresadas en participar

8OMOC"




interesadas en participar

Sindicar la estructura de lacomerciali*adora con losempresarios y conseguirinanciaci+n para su creaci+n

Crear la comerciali*adora ye=aluar continuamente el>ito de sus ob<eti=osIdependiendo de resultados

de estudio de actibilidadF

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Establecer estructura de cluster .procesos asociativos1 automotor

para Colombia

/3

` ?esarrollar una estructura 7ue ayude a transformar el sector6 maximi*ando economías de escala y procesos logísticos

:bjetivos

Desarrollar un plan de acci+n enocadoa la eportaci+n de autopartes

Desarrollar una propuesta de =alorcompetiti=a de inraestructura industrial)ue permita atraer pro=eedores 7ier 4y ensambladoras



Designar e)uipo de lidera*go de la iniciati=a 8eali*ar un estudio de actibilidad )ue identii)ue la me<or ubicaci+n geoestrat>gica del pas para el proyecto,

incluyendo análisis de desarrollo de clusters en otros pases y plan de in=ersiones propuesto, incluyendoE : Deinir alcance del gobierno Iincenti=os, inanciamientoF, incluyendo r>gimen aplicable al par)ue : Deinir elementos necesarios de inraestructura y de ser=icios : Concretar empresas del sector interesadas en participar

: #studiar posibles pro=eedores 7ier 4 y ensambladoras interesadas en el proyecto : "dentiicaci+n de las empresasPentidades eistentes complementarias al sector Ipro=eedores, empresas de

ser=icios, distribuidores, centros de ".DF y de los incenti=os orecidos por las regiones potenciales Deinir mecanismo para gesti+n de recursos para el del plan de in=ersiones Ipe< !ondo De CapitalF 1estionar consecuci+n de recursos para e<ecutar del plan de in=ersiones

#ne 2040 Lul 2040

Oct 2040 Abr 2044

"!8A#S78'C7'8A



Mc-insey . Company

Comit> de gerencia del proyecto, incluyendo gerente del Cluster !ondo de Capital para administraci+n de recursos Acola Acola MC"7

M# Cámara Colombiana de la "nraestructura

E7uipo Entidad Rol


"dentiicaci+n de puntos crticos en materia de inraestructura I7rans=ersalF Cluster es un punto crtico para promo=er la estrategia de ensamble para Colombia Atracci+n de in=ers ionistas 7ier 4 Alian*as y con=enios de colaboraci+n para desarrollo de 8ecurso Rumano I7rans=ersalesF royectos para optimi*ar el acceso a materias primas dentro del cluster "niciati=a debe complementarse con optimi*aci+n de red logstica para no duplicar esuer*os

!alta de consenso entre empresarios del sector con respecto a ubicaci+n e inraestructurare)uerida

!alta de conian*a para reali*aci+n de in=ersiones con<untas !alta de sinergias con sectores complementarios necesarios para 8iesgos en proyectos estrat>gicos de inraestructura crticos para generar =enta<a logstica Diicultad para obtenci+n de recursos para in=ersi+n Disponibilidad de recursos /umano caliicado en el corto, mediano y largo pla*o

:bst'culosB riesgos

or designar or designar 1erente Sector ri=ado Comit> 7>cnico 1erente Sector Gblico y Director "nraestructura

8epresentante

8epresentante

#studio de actibilidadE 'S 500,000 4,000,000 dependiendo del alcance Megaproyectos con planes de in=ersi+n entre 'S 200 00 Millones, )ue pueden

incluirE ar)ues industrialesE 'S 50 Millones lantas materias primasE 'S 5 : 40 Millones uede re)uerir in=ersi+n estatal a tra=>s de incenti=os e inraestructura

Inversi)n re7uerida

1estionar consecuci+n de recursos para e<ecutar del plan de in=ersiones Abr 2044

$idera, coordina y aprueba Administra recursos y =ela por la

e<ecuci+n de los mismos

/#!/ /%/-


BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Establecer estructura de cluster .procesos asociativos1 automotor para

Colombia/00 /0/

ov ;ep:ct ?ic;ep

/0

<ul

/00!


Designar e)uipo de lidera*gode la iniciati=a

Actividad

/3

8eali*ar un estudio deactibilidad )ue identigi)ue lame<or ubicaci+n geoestrat>gica del pas para elproyecto, incluyendo análisisde desarrollo de clusters en

otros pases y plan dein=ersiones

Deinir mecanismo paragesti+n de recursos para eldel plan de in=ersiones Ipe<

"!8A#S78'C7'8A




!ondo De CapitalF

1estionar consecuci+n derecursos para e<ecutar delplan de in=ersiones

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904BO1X&!@@?20060345A80

Identificar los puntos mas críticos en materia de infraestructura no

el(ctrica 7ue afecten el desarrollo de los sectores y sociali*arlos conlos entes pertinentes

/#

` Identificar los puntos mas críticos en materia de infraestructura no el(ctrica 7ue afecten el desarrollo de los sectores y sociali*arlos con losentes pertinentes .Ministerio de Transporte6 I>IA;6 IC:6 C'mara Colombiana de la Infraestructura etc,1

:bjetivos Me<orar la capacidad de inluenciar la toma

de decisiones en materia de inraestructurapara los sectores del programa



Se reali*ará un in=entario de las obras cla=es de inraestructura Se reali*ará un traba<o de sociali*aci+n de los planes de traba<o sectoriales con

los gremios rele=antes en materia de inraestructura

Ago 2009 o= 2009

"!8A#S78'C7'8A



Mc-insey . Company

MC"7 Min 7ransporte Cámara Colombina de la "nraestructura

E7uipo Entidad Rol

para los sectores del programa Conocer las necesidades básicas en materia

de inraestructura para medir su impacto encada sector


Alcance de la iniciati=a trasciende los sectores del 7 o lograr articular a los actores rele=antes rente a la iniciati=as

:bst'culos B riesgos

Director "nraestructura

o se pre=> un costo especiico

Inversi)n re7uerida

los gremios rele=antes en materia de inraestructura "dentiicar cuellos de botella en proyectos de inraestructura )ue mas impacten

la competiti=idad de los sectores o= 2009

$idera "norma "norma

Interdependencias con otras entidades

"("AS "CO


BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

;epAug<ul

/00

?icov<un :ct;epAgo<ulMayApr Mar 9eb<an?ecov

/00!

:ct

` 8eali*an un in=entario de lasobras cla=es de inraestructura

Actividad

Identificar los puntos mas críticos en materia de infraestructura no el(ctrica 7ue

afecten el desarrollo de los sectores y sociali*arlos con los entes pertinentes.Ministerio de Transporte6 I>IA;6 IC:6 C'mara Colombiana de la Infraestructura etc,1

/#"!8A#S78'C7'8A



Mc-insey . Company

8eali*an un traba<o de sociali*aci+n

de los planes de traba<o sectoriales conlos gremios rele=antes en materiade inraestructura

` "dentiicar cuellos de botella en proyectos

de inraestructura )ue mas impacten lacompetiti=idad de los sectores


BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

:ptimi*ar la red logística de la industria de autopartes para racionali*ar

costos6 a trav(s de consolidaci)n y terceri*aci)n

/-

` Cerrar la breca logística para robustecer el funcionamiento de la cadena6 complementando los esfuer*os de clusteri*aci)n y apalancando la infraestructura existente

:bjetivos

Optimi*ar cadena de =alor agregado a tra=>s delme<oramiento del componente logstico IlogsticaPinraestructuraF



#studio de la situaci+n actual de la cadena logstica y brec/as para optimi*aci+n $e=antamiento de proyectos trans=ersales eistentes )ue puedan ser apalancados Ipe<

Xonas De Acti=idad $ogsticaF

Desarrollo de acuerdos de cooperaci+n y capacitaci+n con me<ores <ugadores en materiade logstica Ie< AlemaniaF Deinici+n de mecanismos para optimi*aci+n en cada brec/a identiicada, incluyendo

identiicaci+n y e=aluaci+n de pro=eedoresE: 7erceri*aci+n

LulP40 LulP40

AbrP44

AbrP44

"!8A#S78'C7'8A



Mc-insey . Company

Comit> de gerencia del proyecto, incluyendo gerente del Cluster !ondo de Capital para administraci+n de recursos Acola Acola MC"7 MC"7 Cámara Colombiana de la "nraestructura

E7uipo Entidad Rol


Cluster Automotri* Ired logstica debe actuar como un complemento o permitir transici+n en el corto pla*oF ortaolio de partes competiti=as "dentiicaci+n de puntos crticos en materia de inraestructura I7rans=ersalF

Diicultad para alcan*ar consenso en mecanismos )ue re)uieran consolidaci+n oterceri*aci+n

:bst'culosB riesgos

or designar or designar 1erente Sector ri=ado Comit> 7>cnico 1erente Sector Gblico Director "nraestructura 8epresentante

Xona $ogstica como la de Santa MartaE 'S 45 mil lones resupuesto =ara dependiendo de apalancamiento de proyectos del 1obierno

Inversi)n re7uerida

7erceri*aci+n : Consolidaci+n : Apro=ec/amiento de proyectos estatales o intersectoriales

ropuesta y e<ecuci+n de proyectos de in=ersi+n en a)uellos casos donde sea necesarioIpe< Centros de distribuci+n y logstica automotri*F AbrP42

$idera, coordina y aprueba Administra recursos y =ela por la e<ecuci+n de los mismos $idera, coordina y aprueba Contribuye Contribuye Apoya Apoya

/3

/0

/#


BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

:ptimi*ar la red logística de la industria de autopartes para racionali*ar

costos6 a trav(s de consolidaci)n y terceri*aci)n/00 /0/

ov ;ep:ct ?ic;ep

/0

<ul

/00!


#studio de la situaci+n actualde la cadena logstica ybrec/as para optimi*aci+n

Actividad

/-

$e=antamiento de proyectostrans=ersales eistentes )uepuedan ser apalancados Ipe<Xonas De Acti=idad $ogsticaF

Desarrollo de acuerdos decooperaci+n y capacitaci+ncon me<ores <ugadores enmateria de logstica

Deinici+n de mecanismos

"!8A#S78'C7'8A




para optimi*aci+n en cadabrec/a identiicada,incluyendo identiicaci+n ye=aluaci+n de pro=eedoresE 7erceri*aci+n Consolidaci+n Apro=ec/amiento de

proyectos estatales o

intersectoriales ropuesta y e<ecuci+n de

proyectos de in=ersi+n ena)uellos casos donde seanecesario Ipe< Centros dedistribuci+n y logsticaautomotri*

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Estrategia y propuesta de valor para el desarrollo del

sector de autopartes




Mc-insey . Company




Es7uema de implementaci)n

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

1rupo de empresariosdue;os del proceso conE : oder de con=ocatoria : Capacidad de

mo=ili*ar personas,entidades y recursosecon+micos

@idera*go

&ara implementar la estrategia es clave contar con capacidad

de ejecuci)n6 la cual est' definida por cuatro factores

articipaci+n en reunionescla=e de personas conacultades para tomardecisiones

Disposici+n para dedicar

e)uipo de traba<o de tiempocompleto al proyecto



Mc-insey . Company

Capacidad

de ejecuci)n

Recursos financieros

Compromiso&riori*aci)n

"n=ersi+n pGblica y

pri=ada Ila in=ersi+nO es Gnicamente delgobiernoF

[Cuáles son las

iniciati=as )ue permitengenerar momentum\


BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Así mismo6 el (xito en la implementaci)n depender' de la capacidad

del sector de generar momentum a trav(s de una ruta crítica

$a ruta crtica es el punto de

partida para transormar elsector a uno de talla mundial

8enerar momentum se refiere aF Demostrar a los <ugadores del

sector )ue /ay un apoyoinstitucional para su desarrollo

$ l di i) d l



Mc-insey . Company

Si las iniciati=as de la rutacrtica racasan, lo másprobable es )ue el sector no

llegue a transormarse

@a iniciativa para promoveralternativas de ensamble esconsiderada la ruta críticapara el sector

$ograr la coordinaci)n de losactores para traba<ar y alinearesuer*os

1enerar compromiso e inter(s por parte de actores cla=e paraconseguir el apoyo para laimplementaci+n del plan denegocio sectorial

Demostrar )ue el sector tienecapacidad de ejecuci)n


BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Si

Si

Si

o

Si

.Vamos a o"recer a

inversionistas

e5traneros/

Si el resultado de la reuni+n contradice el ob<eti=oinicial, se suspenderá el a=ance y se re=isarádecisi+n /asta )ue el e)uipo =uel=a a estaralineado

El sector privado debe comen*ar por probar su capacidad de

ejecuci)n a lo largo de la ruta crítica

o

Si

.Vamos a escoger &na

estrategia e invitar

inversionistas locales/

.Vamos a negociar

&n desarrollo del

ensam*le local con

inversionistas locales

y e5traneros/



Mc-insey . Company

,l sector no va a ser

de talla m&ndial o

Si

o

o

Q>amos apromoveralternativas de

ensambleK

.Vamos a contratar &n

est&dio de "acti*ilidad/

.Vamos a contratar &n

e0&ipo dedicado/

.Vamos a pagar el

est&dio y el e0&ipo/

,ne 1 2&n 3 Ago 3 ct 39eca reuni)n

Ministro lata o(iceministro Duarte

&articipantesindispensables

residentes de al menos de las 40 compa;asmás grandes deautopartes

Si alguno de losparticipantes no asiste, lareuni+n será cancelada y ela=ance será suspendido/asta )ue se tome ladecisi+n correspondiente aesa reuni+n


BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

dicoctsepago jul

/00!

nov

&resentaci)n informe justificando acuerdoscomerciales necesarios para el sector

>alidaci)n de programas universitarios6 t(cnicos y tecn)logos re7ueridosRecursos umanos

Marco normativo


siguientes actividades .B/1



Mc-insey . Company

Creaci)n de mesa trabajo conjunta con Colciencias

Inventario de Materias &rimas

Identificaci)n de países y modelo para comerciali*adora

?efinici)n re7uisitos y conformaci)n e7uipode lidera*go Cluster

?efinici)n propuesta de servicios gremio

?ecisi)n estudio prefactibilidadpara estrategia ensamble

&rimera revisi)n de modelos de gesti)n de calidad

Conformaci)n y contrataci)ndel e7uipo de trabajo


9ortalecimiento de la

industria

&romoci)n

Infraestructura

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

/00

ene feb mar abr may jun

Inicio alian*a universidad = empresa

?iseo de campaas promoviendo uso de segunda idioma

Recursos umanos


siguientes actividades ./B/1



Mc-insey . Company

Articulaci)n con sectores para proyectos IH? .p,ej, El(ctrico1

Identificaci)n países y modelopara comerciali*adora

?esarrollo de propuesta estrategia ensamble

Estudio para identificar la mejor ubicaci)n geo=estrat(gica del país para Cl2ster

&resentaci)n Informe sobre cambios a@íneas de Cr(dito MCIT


Marco normativo


&romoci)n

Infraestructura

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

@a coordinaci)n con diferentes entes es clave para lograr un es7uema de

seguimiento claro y gesti)n de consecuencias

#stablecimiento del programa '(Transformai)n "ro$&ti*a+ )mo *amos, )ue velepor la correcta ejecuci)n del direccionamiento estrat(gico de cada sector, Algunasacti=idades )ue deben incluirse sonE

: Creaci+n de un e)uipo de traba<o independiente permanente conormado porrepresentantes como la Andi, Conecámaras y la 8e=ista Dinero I)ue podra publicaruna separata anual con el resultado del a=ance del proyectoF



Mc-insey . Company

: Sistema de medici+n de indicadores Ipe< semáoro de controlF

: 8euniones de seguimiento mensuales con los comit>s sectoriales

: 8e=isiones anuales tipo U8euniones de 40 -mV del programa, con presencia de laprensa

: Asegurar reconocimientos, consecuencias y acciones a tra=>s del programa Ipe< si unsector mantiene el semáoro en ro<o durante 2 comit>s seguidos pierde el apoyo delMC"7 F

Ceremonia de firma de compromisos donde )uede por escrito el compromiso de laspartes IpGblico y pri=adaF para implementar las iniciati=as de los casos de negocio


BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

&ara lograr el impacto deseado se re7uiere de una estructura

de seguimiento y coordinaci)n p2blico=privada a nivel programa9unciones

Racer seguimiento semestral ala=ance de la implementaci+n <untocon el comit> operati=o paraasegurar alineaci+n dentro de lasentidades

Deinir metas generales de implementaci+n

Brindar apoyo a la oicina deimplementaci+n para mo=er temas

Comit( ?irectivo de Implementaci)n de la Transformaci)n &roductiva

CC.1 Ministros

D S#A Colciencias Academia CC

Industria Andi

8epresentantes de otrasasociaciones Cámaras de comercio



Mc-insey . Company

implementaci+n para mo=er temasa alto ni=el

Racer seguimiento trimestral ala=ance de la implementaci+n

#<ecutar los planes de acci+n decada iniciati=a

$le=ar al comit> directi=o temascrticos dentro del a=ance delproyecto

Seguir lineamientos dados por elcomit> directi=o

CC Alta Conse<era para la

Competiti=idad 1erencia del programa de

transormaci+n producti=a

Comit( :perativo = Autopartes

&2blico 1erente de Sector Autopartes :

7ransormaci+n roducti=a 1erentes liderando temas cla=e en

entes relacionados Ipe< M#,Sena, Mintransporte, "n=as,"contec, etcF

Comit> sectorial

&rivado 1erentes lderes de cada sector

4 Comisi+n acional de Competiti=idad


BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

@a estructura de seguimiento debe adecuarse

a las características de cada iniciativa

;eguimiento porcomit( operativo

Alternativas ?escripci)nE7uivalenteen empresas &ros Contras

Control dea=ance de

iniciati=as sereali*antrimestralmenteen comit>

Lunta directi=a 8e)uerimientolimitado de

tiempo demiembros Seguimiento

por todos los

ara agilidaden seguimiento

diicultae<ecuci+n deproyectos )uere)uieran toma




;eguimiento porsubcomit(

operati=o

Control dea=ance porsubcomit>smensuales

8eporte dea=ance en comit>operati=o

trimestralmente

Subcomit>Ipe<E auditorain=ersionesF

miembros

Agilidad ena=ance porreunionesperi+dicas

Seguimiento ycontrol pore)uipo

especiali*ado

de decisi+nrápida

Altore)uerimientode tiempo

8iesgo deinasistencia oinestabilidaden miembro

)ue representaa empresa

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Es7uema de seguimiento propuesto para el sector de Autopartes.1

Comit( ?irectivo de Implementaci)nde la Transformaci)n &roductiva

Comit( operativo ;ector Autopartes

E7uipo delsector privado

E7uipo delsector p2blico

Es indispensablecontar con un e7uipodel sector &rivado y

uno del sector&2blico 7ue cubratodos los temas e

iniciativas



Mc-insey . Company

Cluster romo=eralternati=as deensambleDesarrollo

portaolio deproductoscompetiti=os


;ubcomit( deCluster

E7uipo deRecursosLumanos

E7uipo de Marcoormativo

E7uipo de9ortalecimiento y

&romoci)n

E7uipo deInfraestructura

;ubcomit( deEstrategia

E7uipo de trabajoE7uipo de trabajo

!

/0

/3

/

3

#

/

-

"

%

$

!

0

/

3

#

-

"

%

$

//

/#

/-

4 (er aneo UModelos de "mplementaci+nV para mayor detalle sobre e)uipos de traba<o

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

El seguimiento al e7uipo de trabajo se reali*ar' con base

en las 4Lojas de Ruta5 definida para cada iniciativa&ara cada iniciativa se establece unaoja de ruta, , ,

, , , ue sirve de base para acer elseguimiento y control

[u> se busca cumplir coniniciati=a\

[u> de be /acerse para e<ecutar lainiciati=a\

:bjetivos

Actividades



Mc-insey . Company!'#7#E Mc-insey, Análisis e)uipo de traba<o

iniciati=a\

[ui>n tiene )ue participar eniniciati=a\

[Cuáles son los principales riesgos)ue pueden aectar la iniciati=a\

[Cuál es el =alor de e<ecuci+n\

[ui>n lidera iniciati=a\Responsable

E7uipo detrabajo

Riesgos

&resupuesto

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904



Mc-insey . Company

AnexoAnexo

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

>alidaci)n documento6 e7uipo de trabajo y comit( sectorial

(isi+n pas



"niciati=as 7rans=ersales

$istado de las principales certiicaciones, normas y /omologacionesre)ueridas

Anexos



Mc-insey . Company




lan de promoci+n



#ectos de las crisis inanciera y de la industria automotri* en el sector

1losario

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

>alidaci)n de Iniciativas

&ersona Cargo

Mourad 7aouii Socio Mc-insey.Company IMarruecosF

ablo Ordorica Socio Director Mc-insey.Company

IM>icoF 7om epin #perto ráctica Automotri*

Mc-insey.Company I##''F



Mc-insey . Company

Carlos Caicedo 1erente royecto ráctica Automotri*Mc-insey.Company I##''F

Mart/a $aboissiere 1erente royecto SeniorMc-insey.CompanyI##''F

Camilo $linás, Alberto Macas,!ernando Me*a

#)uipo Sector ri=ado IAcolaF

Claudia 8amre*, SantiagoSc/lesinger, ilar arra, icolásCanal, $uis !elipe 7orres

#)uipo Sector GblicoIMC"7F

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

E7uipo de trabajo

8erencia

MCITF Santiago Sc/lesinger

8erente sector privadoF Camilo $linás Angulo

McOinseyF Luan Andr>s BermGde*



Mc-insey . Company

E7uipo

Analistas y pasantesF Alberto Macias Osorio Analista !ernando Me*a Analista #liana 8odrgue* asante Andrea Crespo asante

McOinseyF Luan Santiago Martne*

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

El comit( sectorial estuvo integrado por ! entidades .B/1

/

3

#

?elegado principal Entidad

!rancisco Montoya

Diego Me<ia

#nri)ue 7ra=ecedo

Rernando 1arca

%AXA-" C"#M#$

MAC

CRA"D #M#

#S'M$A7#&



Mc-insey . Company

-

"

%

$

!

0

1erman (illalobos

icolas Duarte

1uillermo $+pe*

Los> Manuel l=are*

Los> #duardo e;a

Laime Millán

CRA"D #M#

78AS#L#S

"O8CA

!AACA

18'O 7#CR

SA"7 1OBA"



BO1&D00420090506A'7OA87#S0904


>isi)n país





Anexos



Mc-insey . Company




lan de promoci+n




1losario

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

@a aspiraci)n sectorial debe estar alineada con la visi)n país

Transformaci)n productiva

9ormali*aci)n;ectores de

;alto en la

U#n 2032 Colombiaserá uno de los tres países m's

competitivos de Am(rica @atina y será un pas de ingresos medioaltos, ele=ando la calidad de =ida y reduciendo sustancialmente los niveles de pobre*aV

8esponsabilidaddel MC"7

(isi+n Colombia 2032 : SCI4F



Mc-insey . Company

Ciencia6 tecnología e innovaci)n

#strategias de eliminaci+n de barreras para la competencia y el crecimiento de la in=ersi+nE

#stabilidad

#ducaci+n "nraestructura sica

ro=isi+n y respeto de los derec/os de propiedad

Capacidad de inno=aci+n Aumento de la tasa de a/orro

laboralempresarial

;ectores declase mundial

productividady el empleo

!'#7#E Sistema acional de Competiti=idad IMinisterio de Comercio, "ndustria y 7urismoH Alta Conse<era ara laCompetiti=idadH Departamento acional de laneaci+nH Conse<o ri=ado de Competiti=idadF

I4F Sistema acional de Competiti=idad

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

49 46?

33?

@a aspiraci)n proyecta 7ue en /03/ el ingreso per c'pita

en Colombia ser' de G;+ 33,# miles

&I per c'pita6 G;+ Miles6 &&& ./00%1

#stimaci+n Banco MundialI1lobal "nsig/tF(isi+n Colombia 2032

(isi+n 2032 asume)ue Colombia secon=ierte en pas deingresos medios

8#$"M"A8



Mc-insey . Company

@ @

2006

446

2049 2032

I4F !actor T 4@2 78M promedio 2006E CO 2,06@ P 4 'SI2F Corresponde a crecimiento real de "B y "B per cápita, y no en t>rminos

!'#7#E Sistema acional de Competiti=idadH (isi+n 2032H 1lobal "nsig/t : Banco Mundial, Análisis e)uipo de traba<o

3,$

%,#

$,#

/,!

Crecimiento&I perc'pita./1

Crecimiento&I./1

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904


(isi+n pas

&riori*aci)n de iniciativas




Anexos



Mc-insey . Company




lan de promoci+n




1losario

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Recursos

RecursosL

"mpulsar, desarrollar y ortalecer la pertinenciaeducati=a, adecuada al conteto del sectorproducti=o, )ue contribuya al desarrollo de sucapital /umano de manera sostenible y )uepermita incrementar su producti=idad

&ara cumplir la aspiraci)n del sector6 existen /- iniciativas

prioritarias

H

m p a c t o . 1

A l t o

M e d i o

3 romo=er, impulsar y acilitar la capacitaci+n delCapital Rumano en "n=estigaci+n, Desarrollo e"nno=aci+n I"YDYiF de manera sostenible y )uepermita generar una =isi+n transormadora al l l t

/#

/

royectos bandera

xx

7rans=ersalSectorial



Mc-insey . Company

RecursosLumanos

Lumanos

romo=er capacitaci+n de personal local Ibien enel etran<ero o con =isita de un uncionario a

territorio colombianoF en casos de alian*asestrat>gicas con <ugadores globales


I4F Medido con estos criteriosE (alor agregado, empleo, capacidad de e<ecuci+n por sector pri=ado y /abilitador de otras iniciati=as

3

@argo pla*o]2049

Mediano pla*o20432049

Corto pla*o20092042

Tiempo para impacto

=

I m

a j o

largo pla*o en el sector

#stimular y promo=er el biling_ismo con elob<eti=o de aumentar la eiciencia operati=a y laproducti=idad de los empleados del sector

#

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904


prioritarias

1estionar y desarrollar mecanismos para la atracci+n

de in=ersi+n etran<era directa

1estionar la /omologaci+n de normati=idad t>cnica,certiicaciones y promo=er acuerdos dereconocimiento mutuo con los mercados ob<eti=os

H

m p a c

t o . 1

A l t o

M e

d i o

8eali*ar acti=idades para agili*ar los procesos decomercio eterior a tra=>s de una simpliicaci+n detrámites aduaneros, t>cnicos y tributarios

%

1estionar y desarrollar mecanismos para la aperturade mercados ob<eti=o

-

$

"

%

-$

!0

/

"

royectos bandera

xx




Mc-insey . Company

!acilitar la creaci+n de lneas de cr>dito y inanciaci+na tra=>s de las entidades del sector pGblico ypromocionar las ya eistentes

Marcoormativo

Marcoormativo



@argo pla*o]2049


Corto pla*o20092042

Tiempo para impacto

=

I

a j o

!

Buscar me<orar los sistemas de control decontrabando con estrategias a ni=el sectorial

0

!ortalecer los mecanismos de =igilancia y control a lapropiedad intelectual

!0

Desarrollar una propuesta de articulaci+n entreentidades del gobierno a tra=>s de un documentoCO#S para asegurar la continuidad de las iniciati=astrans=ersales y sectoriales del rograma de7ransormaci+n roducti=a

/

/

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904


prioritarias

H

p a c t o . 1

A l t o

e d i o

3

# -

"%

#structurar la gesti+n de conocimiento a tra=>sde redes de "YDYi

#

!ortalecer labor de la asociaci+n IAcolaF

-

Desarrollar proyectos de especiali*aci+ntecnol+gica Ipe< biocombustibles, gas y=e/culos el>ctricosF

3

royectos bandera

xx




Mc-insey . Company

9ortaleci=miento dela Industria

9ortaleci=miento dela Industria



@argo pla*o]2049


Corto pla*o20092042

Tiempo para impacto

=

I m p M

a j o

Mantener y me<orar los estándares de sistemas

de gesti+n de calidad para acilitar lacompetiti=idad en e)uipo original y de reposici+nItecnologas blandasF

"

Me<orar y mantener beneicios para laad)uisici+n de materias primas para ele=ar lacompetiti=idad de la cadena de =alor agregado

%

Me<orar la calidad y oportunidad de lainormaci+n estadstica del DA#

$

$

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904


prioritarias

H

p a c t o . 1

A l t o

e d i o

!

/

/0 Desarrollar un portaolio de productos

competiti=os a ni=el mundial )ue /aga parte de laoerta eportable de Colombia Iincluyendo O#My reposici+nF

/0

romo=er alternati=as para un ensambleespeciali*ado, competiti=o y enocado en nue=astendencias para el mercado regional

!

royectos bandera

xx






@argo pla*o]2045


Corto pla*o20092044

Tiempo para impacto

=

I m p M

a j o

//

romo=er alian*as estrat>gicas y nue=asin=ersiones por parte de <ugadores 7ier 4globales

/

!ortalecer presencia de las empresas enmercados ob<eti=o a tra=>s de mecanismos de

asociati=idad comercial e internacionali*aci+n

//

&romoci)n&romoci)n

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Infra=estructura

Infra=estructura

Optimi*ar la red logstica de la industria deautopartes para racionali*ar costos, a tra=>s de

#stablecer estructura de cluster automotorIprocesos asociati=osF para Colombia

"dentiicar los puntos mas crticos en materia deinraestructura no el>ctrica )ue aecten el

desarrollo de los sectores y sociali*arlos con losentes pertinentes IMinisterio de 7ransporte,"("AS, "CO, Cámara Colombiana de la"nraestructura etcF


prioritarias

/-

/3

/#

H

I m p a c t o . 1

A l t o

M e d i o

/-

/3

/#

royectos bandera

x

x7rans=ersalSectorial



Mc-insey . Company

p p ,consolidaci+n y terceri*aci+n



@argo pla*o]2049


Corto pla*o20092042

Tiempo para impacto

=

I

a j o

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

(alidaci+n documento, e)uipo de traba<o y comit> sectorial (isi+n pas


?etalle &royectos andera

"niciati=as 7rans=ersales $istado de las principales certiicaciones, normas y /omologaciones

re)ueridas


Anexos



Mc-insey . Company




lan de promoci+n


Caso de desarrollo de M>ico #ectos de las crisis inanciera y de la industria automotri* en el sector

1losario

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Existen " iniciativas bandera 7ue son específicas al sector

romo=er alternati=as para un ensamble especiali*ado, competiti=o y

!

Desarrollar proyectos de especiali*aci+n tecnol+gica Ipe<biocombustibles, gas y =e/culos el>ctricosF

3

#structurar la gesti+n de conocimiento a tra=>s de redes de "YDYi

#


-

9ortaleci=miento de laindustria




&romoci)n

p p p yenocado en nue=as tendencias para el mercado regional

!

Desarrollar un portaolio de productos competiti=os a ni=el mundial )ue/aga parte de la oerta eportable de Colombia Iincluyendo O#M yreposici+nF

/0

Infraestructura #stablecer estructura de cluster automotor Iprocesos asociati=osF para

Colombia/3

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

En Colombia6 Cenicaa ejemplifica el desarrollo de un centro de

ID? clave para el (xito de la industria de la caa de a*2car Modelo

3 ingenios de Colombia

9actores de (xito

$os gerentes de losingenios participanacti=amente en las

decisiones dein=estigaciones deCenica;a IreunionesmensualesF

&articipaci)n activade los gerentes

O #&RA'S7"(O



Mc-insey . Company

"n=estigaciones Soluciones de problemas

de producci+n Benc/maring

Corresponsala con centrosde in=estigaci+n en elmundo

7odos los ingenios aportan

el 00@W de las =entas aCenica;a

7odos los ingenioscomparten sus problemas yme<ores prácticas y lassoluciones a los problemasse di=ulgan entre todos losaccionistas

Todos los jugadoresaportan la misma

proporci)n de susventas

@os resultados delas investigacionesy las soluciones a

problemas secomparten a todoslos accionistas




BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

El modelo de uso de la informaci)n propietaria desarrollada por la

asociaci)n debe definirse con base en los objetivos de sus miembros

"normes e inormaci+n desarrollada porla asociaci)n es disponible para

consulta de miembros Asociaci+n no es responsable por lasdecisiones 7ue tomen sus miembroscon base en dic/a inormaci+n

Miembros no pueden dar informes a

4Gso libre5

?escripci)n EjemploAlternativas




Miembros no pueden dar informes aterceros

4Gso porlicencia5

Miembros pueden acceder a informes6tecnología y bases de datos previo unpago de licencia por uso

4Mixto5

Miembros cuentan con acceso b'sico a

inormaci+n y pagan por informaci)nadicional

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

El nivel de contribuci)n debería variar si el centro necesita apoyo

adicional de los jugadores m's importantesP

Composici)n de propiedad del centro

&articipaci)n igualen el capital

&articipaci)n desigualen el capital

articipaci+n de otros accionistas I1obierno, 'ni=ersidadesF

http://www.bvc.com.co/bvcweb/mostrarpagina.jsp



Mc-insey . Company

>entajas Asegura )ue las decisionesclave las tomen los

accionistas principales

Estructura estable mantenida alargo pla*o por participaci+n

igualitaria y participaci+n decapital e ingresos

?esventajas &uede crear tensiones entrelos socios

8eglas de entrada y salida de

accionistas son máscomple<as

?ueos 7ue colaboran m's noreciben valor adicional porcontribuciones adicionales

Debe conseguir más ailiados demenores aportes

!'#7#E #ntre=istas con epertosH reportes de compa;aH análisis e)uipo de traba<o

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Py en conjunto con los aportes financieros define cual sería el modelo

operacional del sector

QCuando ;ocios est'n de acuerdo )ue Miembros aportan activos

Cada miembro del sectoraporta la misma tarifa

Centro de ingresosindependiente

Modelo operacional

articipaci+n de otros accionistas I1obierno, 'ni=ersidadesF



Mc-insey . Company

QCuandoes mejorK

;ocios est'n de acuerdo )uelos ingresosPresultados de la

entidad favorecer'n a todoslos miembros

Todos los miembros aportanactivos e7uivalentes al centro

Miembros aportan activosdesiguales al centro

Miembros representan diferentesactores de la cadena Ipro=eedores, productores,distribuidoresF

Cuando los tamaos de lossocios difieren sustancialmente,

as una estructura escalonada decostos puede permitir el acceso acompa;as más pe)ue;as

!'#7#E #ntre=istas con epertosH reportes de compa;aH Análisis e)uipo de traba<o

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

@a organi*aci)n de un centro de IH? para el sector debería

apoyarse en la alian*a Gniversidad Empresa = Estado"$'S78A7"(O

Empresas delsector

ecesidades

Conocimiento "nno=aci+n !inanciaci+n

8obierno.Colciencias1

!inanciaci+n

Metodologadein=estigaci+n

Gniversidad

Conocimiento

roesores #spacio sicoIlaboratoriosF

Aliados nacionales e

Accionistas

Aportes

Centro deInvestigaci)n y



Mc-insey . Company

internacionales

Conocimiento

;ervicios Investigaci)nde punta paratemas deinter(s a losaccionistas

Educaci)n : Cursos

especiali*ados

: Capacitaciones

@aboratoriospara pruebas : "nno=aci+n

: #=aluaci+n deconormidad

Investigaci)n y?esarrollo


BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

- entidades participanactivamente en consejo directivo y comit>s de seguimiento

Relaci)n con entidades deinvestigaci)n y Centros

Automotrices en el mundo

&articipaci)nacademia Bgobierno Bindustriales

resencia en al menos / *onasindustriales automotrices

A d i l d

En M(xico6 el Ce?IAM es la entidad encargada de IH?

para el sector automotri*Modelo 9actores de (xito

O #&RA'S7"(O

.sta$o /remios

Aa$emia

O.M

ro*ee$ores

#L#M$O



Mc-insey . Company

Apoyo en red nacional ormada porlos Campus del Sistema "7#SM

Centro de Articulaci+n roducti=a,orientado para creaci+n de clusters

Estudio de factiblidad previo conactores de la cadena y entesinternacionales

Independencia de marcas y afiliacionespolíticas

#structura de comit(s de seguimiento aproyectos pre=iamente deinida

>entajaslogísticas

Independencia

y objetividad

!'#7#E ágina NebH Análisis e)uipo de traba<o

&roductividad y negocios ?iseo de productos y procesos Materiales &rocesos de manufactura Combusti+n, motores y emisiones

Sistemas inteligentes Seguridad y comort !ormaci+n de recursos /umanos

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904


romo=er alternati=as para un ensamble especiali*ado, competiti=o yenocado en nue=as tendencias para el mercado regional

!


3


#


-





&romoci)n

enocado en nue=as tendencias para el mercado regional

Desarrollar un portaolio de productos competiti=os a ni=el mundial )ue/aga parte de la oerta eportable de Colombia Iincluyendo O#M yreposici+nF

/0


Colombia/3

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

;I?I&ECA; IA ACMA

!undada en 4953 @ sedes ?9 miembros

!undada en 492 230 miembros

!undada en 4959 Más de 500 miembros

"ntegraci+n de la cadena,

educaci+n y tecnologa,normati=idad, inraestructura

romoci+n comercial,

tecnologa, calidad,inormaci+n

Capacitaciones yconferencias regionales

:rgani*aci)n de eventos.videoconferencias1

olsa de empleo 8epresentaci+n en CeD"AM Informes y encuestas

sectoriales .p,ej,F RRLL1

Delegaci+n para desarrollointernacional de negocios

?esarrollo de lidera*go joven.Woung usiness @eaders1

@as agremiaciones en países emergentes ofrecen una

gran variedad de servicios e informaci)n


?escripci)n

Xreas de

enfo7ue

;ervicios paraafiliados

Comercio eterior, economa,

normati=a, reposici+n, laboral,tecnologa

O #&RA'S7"(O



Mc-insey . Company

#studio anual de par)ueautomotor

"norme coyuntural bimestral ase de datos del sector enC? R:M

Directorio en lnea y CD Boletn estadstico bimestral

ar)ue (e/icular nacional yestatal

EspecíficasF >ision /0-para la Industria de

Componentes eri+dicas

articipaci+n en Automec !orum Medio Ambiental

C""AM ILulio 2009F #lectraton Iarts el>ctricosF en

con<unto con Academia

Conferencia de proveedores &articipaci)n en ferias en el

exterior

Acuerdos de cooperaci)n

.p,ej,F C@E&A.1

6 <A&IA.1

1 ?ivulgaci)n en línea deferias internacionales ynacionales

8elaciones gubernamentales,

multilaterales y con pares enotros pases

Memorandos de

entendimiento conasociaciones en / países

&ublicaciones

Eventos

&romoci)n del

sector en elexterior

!'#7#E #ntre=istas tele+nicasH resentaciones oicialesH Sitios QebH Análisis e)uipo de traba<o

I4F #uropean Association o Automoti=e Suppliers, Lapan Autoparts "ndustries Association

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

;indipecas de rasil tiene una amplia oferta de servicios e

informaci)n para afiliados y agentes con inter(s en el sector AfiliadosF

EstructuraF

;erviciosofrecidosF

9abricantes para mercado local de:EM y reposici)n

Exportadores de la cadena Ensambladoras

Basada en Sao aulo con @regionales

% 'reas .capítulos1 enfocados ensegmentos específicos

Conormaci+n de comit>s y grupossectoriales y temáticos con otrosgremios Ipe<E emisionesF

&ortal en línea con informaci)ndetallada por 'rea de inter(s .enportugu(s6 ingl(s y en espaol1

Bolsa de empleo para empresas delsector

Acuerdos de cooperaci)n tecnol)gicacon gremios en otros países

8epresentaci+n y apoyo rente algobierno en temas de comercio eteriory normati=a

Capacitaci+n y di=ulgaci+n en lnea dee=entos locales e internacionales,incluyendo AutomecEjemplo de

pro ectos !orum Medio Ambiental enocado en

temas regulatorios y de desarrollo

#L#M$O

O #&RA'S7"(O



Mc-insey . Company

proyectosrecientesF

temas regulatorios y de desarrollotecnol+gico

Di=ulgaci+n y capacitaci+n de sistemanacional de acturaci+n electr+nicaIS#DF

articipaci+n en grupo de mantenimientoautomotri* I1MAF con otros agentes delatermaret

royecto de apoyo a pro=eedores paracertiicaciones "SO

8#M7#CRI2F P Ministerio de ComercioE

royecto de transerencia tecnol+gicaentre pases

!'#7#E Sitio NebH Análisis e)uipo de traba<o

&ublicacionesF Informe anual sector autopartes rasil

.disponible en línea en portugu(s y eningl(s1 #stadsticas anuales del par)ue

automotor brasileroI4F

Encuesta bimestral coyuntural delsector .1

Base de datos de empresas del sectorpor producto en CD 8OM Iespa;ol,portugu>s e ingl>sFI4F

I4F 8estringido a miembros o con costoI2F 8egional #merging Marets 7ec/nology 7ranser etNor

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

En Colombia existen diferentes oportunidades parafortalecer la oferta del gremio

9ortalecer la proyecci)ninternacional del gremio enconjunto con &roexport

?esarrollar inteligencia de negociolocal e internacional

#pandir red de alian*asinstitucionales con gremiossimilares en otros países

@iderar iniciativas bandera 7ue re7uierenasociatividad en el corto pla*o

Actuar como líder del sector privado paraformaci)n de <unta ?irectiva del Cluster

Desarrollar e7uipos semilla para Centrode IH?

$iderar proyectos )ue generen sinergiasIpe<E comerciali*adora en el eteriorF

O #&RA'S7"(O

?eterminar oferta de informaci)n7ue permita generar ingresos

Coordinar programas deactuali*aci)n y divulgaci)n encoordinaci)n con Centro IH? y



Mc-insey . Company

similares en otros países ?esarrollar abilidades de

comercio exteriorF

: &resentar propuesta de valor : Atraer inversionistas : ?irectorio exportador en línea

Contar con personal dedicado paraatenci+n a potenciales in=ersionistas

Representar al gremio ante otros agentesclave para desarrollo de iniciativas bandera

Continuar actuando como interlocutor ante

los entes del gobierno y agentes de lacadena ?esarrollar alian*as con proveedores de

insumos o tecnología .p,ej,Fbiocombustibles1

!'#7#E Comit> sectorialH Análisis e)uipo de traba<o

coordinaci)n con Centro IH? yAlian*a Gniversidad Empresa

Complementar inormaci+n

estadstica con análisis t>cnicos :frecer publicaciones en línea yen ingl(s para usuarios en elexterior

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904



!


3


#


-




Mc-insey . Company

&romoci)n

!'#7#E Comit>s SectorialesH Análisis e)uipo de traba<o

enocado en nue=as tendencias para el mercado regional

Desarrollar un portaolio de productos competiti=os a ni=el mundial )ue

/aga parte de la oerta eportable de Colombia Iincluyendo O#M yreposici+nF

/0


Colombia/3

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

@as condiciones actuales continuar'n dificultando el ensamblelocal y la producci)n de autopartes en el mediano pla*o

o es posible influenciarlas variables 7ue afectannegativamente elensambleF

: Restricciones de

acceso a Ecuador y>ene*uela

: Entrada en vigenciade T@Cs

: Competitividad de laoferta de Asia

Implica=ciones

;ituaci)n actual Consecuencia&osibles efectosen la tendenciaactual

Apertura cada ve*mayor a laimportaci)n deveículosensamblados : M>ico I7$CF : 'SA I7$C en

F

?ebilitamiento delensamble local

Reducci)n demercado paraautopartes :EM

?iscusi)nenfocada en corto

?esarrollo deautopartessolamente acianicos dereposici)n : Mercado de

reposici+n enC




:tras variables tampoco

pueden ser afectadasF : Crecimientomacroecon)mico

: Crisis de la industriaautomotri*

&or lo tanto6 la industriaen Colombia debeenfocarse en a7uellas

variables 7ue puedenser influenciadas

procesoF : Mercosur Ia

uturoF Cierre de mercadoregional : (ene*uela : #cuador

Crecimiento en lasimportaciones deAsia

?esaceleraci)n en la

demanda local Crisis en la industria

automotri* global

pla*o y actoresexistentesF

incenti=os yprotecciones paraensambladoras =sautopartistas

Colombia : #portaciones

más allá delmercadoregionalIecluyendo(ene*uela y#cuadorF

Reducci)n deempresas6 empleoy exportaciones

del sector

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

;in embargo6 el ensamble podría ser atractivo en el escenariom's probable si se logra aumentar la escala

Cierre deEcuador y>ene*uela

Aperturamercado local

#sperado a

mediano pla*ootenciales escenarios para la industriaautomotri*

Apertura parcial ylimitada

!irma y entrada en=igencia de 7$C encorto y mediano

pla*o

8eacti=aci+n total

Demora ensuscripci+n de7$Cs

:ptimistaM's probable

Cierre indeinido

!irma y entrada en=igencia de 7$C encorto y mediano

pla*o

&esimista




Crecimientode la demandalocal

Comportamiento global de laindustria

El principal desafío es aumentarla escala de ensamble

Moderado y

estable

Crisis moderada yracionali*aci+n

Acelerado

8ápidarecuperaci+n

Mnimo

Crisis prolongada

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

00

/00

"0

300

-0

, El mercado local es el punto departidaF

Alto potencial de aumentar

penetraci)n 4@aboratorio5 de ensambleespeciali*ado

:pciones viables para aumentar suescala Ipe<E =e/culo UpopularVF

/, El mercado natural presentadificultades

Cierre de estos mercados encorto y mediano pla*o

>entaja logística natural encaso de una reapertura en ellargo pla*o

&ara aumentar la escala de ensamble6 Colombia debepotenciar el mercado local y enfocarse en exportar

Mercado local

Mercado natural

Mercado regional

ic/os

#S7"MADO(entas anuales en miles

de =e/culos I4FJ



Mc-insey . Company

/-03, Colombia podría dirigirse al mercado regionalpara aumentar su escala de ensambleF

ases donde pueda apro=ec/ar su cercanía frentea rasil o M(xico

1enerar =enta<a acercando el ensamble a lospuertos

#speciali*aci+n en un tipo de veículo )ue permitacompetir eecti=amente contra asiáticos y usados

I4F #stimados basados en comportamiento /ist+rico reciente I20022006F y proyecciones de crecimiento


#, @os nicos presentan unpotencial menorF

resencia uerte deensambladoras y partes locales

Oportunidades principales en

partes de reposici)n Menor oportunidad en =e/culos

y partes O#M

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Existen diferentes estrategias 7ue el gobierno y el sector privadopueden desarrollar para viabili*ar el ensamble local O #&RA'S7"(O

Acciones 7ue el 8obierno podríaimplementar

Acciones 7ue el sector privadopodría implementar

Incentivar la demandaF : 8educir impuestos a consumidor inal : !acilitar el acceso a cr>dito : Crear programas de c/atarri*aci+n

Incentivar la oferta de ensamble yproducci)n de partesF

: !acilitar la importaci+n de materiasprimas I=ara dependiendo delmaterial y origenF

: Ampliar inanciaci+n para proyectosnue=os

:ptimi*ar la cadena desuministroF : 8educir costos de ensamble y

de componentes

: #standari*ar modelos ycomponentes : 8econigurar la logstica

&romover el desarrollo acianuevos mercados : #portaci+n de =e/culos

?esarrollar veículo

4popular5de bajo costo

?esarrollarveículo paracombustibles

4limpios5 .gas6etanol6 biodiesel1

&osibles estrategias

/




nue=os : 8educir impuestos para nue=os

proyectos Invertir en el sectorF

: Desarrollar inraestructura : "n=ertir en educaci+n y en desarrollo

de conocimiento

Modificar la regulaci)nF : !acilitar la circulaci+n de =e/culos

UlimpiosV : #standari*ar re)uisitos de seguridad y

ambientales Iprotecci+n al consumidorF

?esarrollar nuevos productos.modelos de veículos y partes1

p : #portaci+n de partes

Reali*ar alian*as coninversionistas estrat(gicosIpor e<emplo pro=eedoresmundiales 7ier 4F

?esarrollarveículo el(ctrico

3

?ebe explorarsecombinar varias deestas estrategias

.p,ej, veículosíbridos con etanolpara segmentos de

bajo costo1

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

>eículo 4popular5

Alto6 incluyendo mercadosregionales

Combustibles 4limpios5

Moderado6 demanda yaeistente

>eículo El(ctrico

Incierto6 su<eto al desarrollo detecnologa y aceptaci+n delconsumidor de uncionalidades

Cada posible estrategia implicaría diferentes retos para elsector

/ 3

&otencial de?emanda

Implicacionespara ensamble

Entornotiti

7ecnologa probada conlimitado potencial de

desarrollo local

Competencia con países yaestablecidos .ejF rasil G;A1

ecesidad de desarrollar nuevatecnología en el pas con escala

mínima re7uerida


Implicacionespara autopartes

Competencia con motos yveículos usados

Competencia con mercados demayor escala

9acilidad de integraci)n demenor n2mero de partes


ecesidad de desarrollarcomponentes especiali*ados

/

O #&RA'S7"(O



Mc-insey . Company

competitivo

&rincipales

retos

establecidos .ejF rasil6 G;A1

Restricciones tributarias paraalcan*ar un precio mínimo Inter(s de ambientalistas ysector el(ctrico


Externalidades

veículos usados mayor escala

"nter>s de ambientalistas6 agro e idrocarburos

[Cuál es el punto de precio7ue masifica la demanda\

[Cuál es el punto de costoviable para ensamblar \

[#s esta la apuesta de laindustria mundial a largo pla*o\

[C+mo estimular la demanda para generar escala mnima\

[C+mo /acer atractivo aColombia vs, otros mercados

de mayor escala y soisticaci+ntecnol+gica\

[C+mo atraer jugadores 7uetransfieran la tecnología\

[C+mo desarrollar unmercado exportador \

[C+mo ampliar lainfraestructura de serviciosK

[C+mo evitar proliferaci)n deplataformas\

[C+mo posicionarse rente aBrasil o ##''\

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904



!


3


#


-





&romoci)n Desarrollar un portaolio de productos competiti=os a ni=el mundial )ue


/0


Colombia/3

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

En Marruecos se anali*aron los m)dulos y la especiali*aci)nde producci)n para identificar partes con potencial exportador

Resultado de targeting Actualmentepresentes en laseportaciones deMarruecos

M)dulos

Exterior Carrocera Bumper P deensas

Interior Cabina P tablero Asientos

Especiali*aciones o procesos

&l'sticos Moldes interiores Moldes de compresi)n

Textiles Tejidos B no tejidos GnionesB ensamblado

Y/6!00 partes6 delas cuales Y"00

pueden

exportarse

Y00 partes prioritarias

An'lisis de partes con potencial exportador

O #&RA'S7"(O

#L#M$O




Bumper P deensas artes adicionales Sistemas

iluminaci+n

Motor Blo)ue de motor Motor auiliar Controles de motor Sistema de

e/osto Ca<a de cambios Cables y otros

Asientos uertas Sistema seguridad

R(AC #lectronicos artes interiores

Casís Sistema de renos Sistema de direcci+n Sistema de suspensi+n #<es P ruedas Cables y otros

Moldes de compresi)n #truidos Rerramientas

Metalurgia &resado !or<ado P estampado !ormado en ro 1rabado en arena

Cableado Metali*ado Ensamblado

&apel B filtros B vidrio

Moldeado

resado 7e<ido

GnionesB ensamblado

&l'sticos B textiles

Moldes de compresi+n Moldes inyectados Gniones B ensamblado

Caucos #trusi+n Moldeado

Electr)nicos #lectr+nicos acti=os #lectromecánicos

/3especiali*aciones// m)dulos

%=$ m)dulosprioritarios acia

adelante

$ especiali*acionesprioritarias6 inc, / ya

existentes

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

@as partes seleccionadas fueron sometidas a un bencmarNrevisando - criterios de costos y " criterios estrat(gicos

Criterios de costo Criterios de estrategia

H

C ;

ase de datospropietaria

Costoslaborales

Costos demateriaprima

C

C3

Costostributarioslaborales

C/

&osici)n decostos de &osici)n

Expertise Babilidades t(cnicasIingenieros, t>cnicosF

&roximidad de lagerenciaIaltotactoF

Laciendo

E

M&

?

Tamao del

mercado local

@M

#L#M$O MA88'#COS




Costostributarioscorporativos

Costoslogísticos

C-

C"

Costos de

propiedadBenergía

C#costos deMarruecos

para cadaparte

estrat(gica de

Marruecos paracada parte

Laciendonegocios

Riesgo alno-ho

OL

Respuestalogística

@R

Mono=sitioIsitio ob<eti=oF

Multi=sitioICentro de gra=edadde #uropaF

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Como resultado del bencmarN m's de /6000 partes fueronclasificadas seg2n su combinaci)n de criterios de costos yestrat(gicos

M e d i o Y

i o

2

A l t o

s u l t a d o d e e s t r a t e g i a

9 "artes

"rioritarias en

e! orto "!a4o

A

202 "artes

tangenia!es

en e! orto

Z300 partes en las cualesMarruecos es competiti=o en

costo

Sin embargo, aparte delaspecto de costo, Marruecosdebe estar uertementeposicionado en los actorescrticos de la estrategia

#L#M$O MA88'#COS



Mc-insey . Company

Ba<o Medio Alto

B a < o

M e d i

R e s en e! orto

"!a4o

22 "artes no

"rioritariasoffshorab!e en e!

orto "!a4o

C

Aproximadamente 00 partescomo objetivo en el cortopla*o6 )ue son competiti=astanto en estrategia como encosto

? 52000 "artes


Resultado de costo.1

I4F 8esultado de costoE osici+n de costo de Marruecos relati=a a el 2do me<or en el grupo de competidores

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Ejemplos

Rabilidades deingeniera intensi=as

C o m p e t i t i v i d a d

"ntensi=o enmano de obra "ntensi=o en

aluminioPaceroP/ierroPcauc/o

7ecnologa ene=oluci+n para partesy agregados Ilu<o,

Competitividademergente

Compite igualcon otros@CCs

Tiene unaventaja sobreotros @CCs.1

@a priori*aci)n de partes permite tambi(n enfocarse en losmercados objetivo m's atractivos2045, porcenta<eH 400W T 'SD 600 billones

Segmentos más atracti=os

Segmentos medianamente atracti=os

Segmentos de menor prioridad

#L#M$O "D"A



Mc-insey . Company

Lap+nA .'#li=ianos

A .'#comerciales

Mercado global reposici+n

Mercadodom>stico"ndio

C/inaOtrosmercadosemergentes

"ntensi=o enplásticosP silicona

y g g I < ,seguridad, alta

interacci+nF

Mercados

@acompetitividades baja vs,otros @CCs

emergente


I4F $CCE ases de ba<o costo

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Gn bencmarNing exitoso depende de # factores clave

Transparencia

Alineaci)n con mercadosobjetivo

?efinici)n de posturacompetitiva

8eali*ar por parte de untercero )ue genereconian*a entre los distintos

<ugadores y garantice unaconclusi+n ob<eti=a

Considerar posiblesmercados geográicosob<eti=o

Considerar la =iabilidad del

O #&RA'S7"(O

Considerar posturasestrat>gicas de competidoresE : Ba<o costo IC/ina, "ndiaF : (enta<a logstica IM>ico a

'SAF



Mc-insey . Company

Enfo7ue en desarrollo denuevas partes

Considerar la =iabilidad delensamble local con eno)ue

eportador

"dentiicar nue=as áreas de

crecimiento a partir de las=enta<as eistentes ypotenciales


'SAF

:Competidores locales

"dentiicar nic/os noatracti=os para competidoresde alta escala

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904


& i)


!


3


#


-





&romoci)n Desarrollar un portaolio de productos competiti=os a ni=el mundial )ue


/0


Colombia/3

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Masa críticaF Escala

Concentraci)ngeogr'fica

@os siguientes tres elementos determinan el (xito de un cluster enColombia

$as compa;as necesitan estar suicientementecerca para reunirse frecuentemente6establecer redes y compartir informaci)n

Se necesita una masa crítica de empresaspara lograr economías de escala y atraerservicios6 proveedores y recursos 2tilespara el cl ster



Mc-insey . Company

&articipaci)n deentidades yempresas

complementarias

!'#7#E A 1o=ernors 1uide to Clusterbased #conomic De=elopmentH orter, Clusters and t/e eN #conomics oCompetitionH Análisis de e)uipo

para el cluster

` #l cluster debe atraer proveedores6 institutosde educaci)n6 y empresas complementarias

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

@a propuesta de valor de Marruecos va muco m's all' de ladisponibilidad de tierras y los incentivos fiscales

&ropuesta de valor específica para ciudadelasautomotrices

Gn punto decontacto para

&WMEs

&lanagresivo de

entrenamientot(cnico

;ervicios einfraestructuradedicada .p,ej,F9abricantes de

TargetingF fabricantes de e7uipos tier / y tier 3

#L#M$O MA88'#COS

http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.autogaleria.pl/tapety/img/lexus/lexus_gs430_2006_02_b.jpg&imgrefurl=http://www.autogaleria.pl/tapety/lexus.php&h=960&w=1280&sz=192&tbnid=VoO0OJxI45CeYM:&tbnh=112&tbnw=150&hl=en&start=218&prev=/images%3Fq%3Dphotos%2Bvoitures%26start%3D200%26svnum%3D10%26hl%3Den%26lr%3D%26sa%3DN



Mc-insey . Company

t(cnicomoldes1

&ropuesta de valor Tanger Med

:ferta 2nica de

logística

:ferta flexible ycompetitiva de

tierra del estado

-=/0 serviciosb'sicos

integrados enla *ona

Incentivosatractivos para

IE?




BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

@os clusters automotrices en rasil6 se desarrollaron en las principalesciudades donde estaban establecidos los :EMs y autopartistas

% Aratu

rincipales centros eportadores

rincipales plantas producti=as de =e/culos

Gbicaci)n de :EM; y autopartistas principales >olumen de principales centros exportadores

(e/culos y autopartesI4F, Miles de toneladas

&rincipales plantas productivas por empresa .veículos1

'ruguaiana IAutopistaF

8io 1rande IuertoF

Aratu IuertoF

aranaguá IuertoF

Sfo Bor<a IuenteF

8 de Laneiro IuertoF

695Santos IuenteF

/

3

#

-

"

%

aia! d

&aran'CR

;Zo &auloCR



Mc-insey . Company

Santos

#

3Sfo Bor<aIuenteF

8io de Laneiro

/'ruguaianaIAutopistaF

-aranaguá

"

8io 1rande

!ord

Cear' !ord

8oi's Ryundai Lo/n Deere Mitsubis/i

Minas 8erais CR

!iat "=eco MercedesBen*

CR

8enault P issan (olsNagen (ol=o

Rio de <aneiro eugeot P Citron (QCO

Rio 8rande do ;ul A1CO Agrale

1M "nternational Lo/n Deere

CR

Caterpillar !ord 1M Ronda -omatsu MercedesBen* Scania 7oyota (altra (olsNagen

(ol=o

I4F Se considera el c+digo @6 de eportaciones ICMF, de h(e/culos automotrices, tractores y sus partes o accesorios

!'#7#E Ana=ea, MD"C, Análisis Mc-insey

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Gn cluster automotri* en Colombia debe desarrollar una propuesta devalor m's all' de los incentivos 7ue existen actualmente en

Vonas 9rancas

Recursos einfraestruc=

tura

Especiali*a=ci)n de

proveedoresInnovaci)n

?esarrollo ydiseminaci)nde conocimi=

Recursos e infraestructura : Acceso a puertoscrticos para mercados ob<eti=o

Innovaci)n : $ocali*aci+n de centro de desarrollotecnol+gico automotri*, programas con<untos7ier 4 P O#M

Concentraci)n geogr'fica : ubicaci+n de unamasa crtica de autopartistas en el área escogida,con =enta<as competiti=as comunes

&articipaci)n de empresas complementarias :pro=eedores de materia prima, operadoreslogsticos, e=entualmente ensambladoras

O #&RA'S7"(O



Mc-insey . Company!'#7#E UMaing Sense o ClustersE 8egional Competiti=eness and #conomic De=elopment,V Metropolitan olicy

rogram, Brooings "nstitutionH Análisis e)uipo de traba<o

Concentra=ci)n

geogr'fica

de conocimiento

&articipaci)nde empresascomplemen=

tarias

Mercadolocal

Mercado local : posibilidad de seguir atendiendola demanda local con eiciencia

Especiali*aci)n de proveedores : oerta deser=icios administrati=os e industrialesconsolidados o terceri*ados

?esarrollo y diseminaci)n de conocimiento :locali*aci+n de instituciones rele=antes ISena,'ni=ersidadesF, oerta de talento

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

@a estructura operativa del cluster debe tener como objetivo incrementarla productividad y la internacionali*aci)n de las empresas

?escripci)n

"ncrementar la competitividad internacional de sus miembros "ncrementar la participaci)n en nuevos mercados de las empresas del cluster Misi)n y visi)n

Mejora de desempeo6 competitividad y rentabilidad de sus miembros Apoyo en proceso de internacionali*aci+n de sus miembros

:bjetivos

Desarrollo de acti=idades de capacitaci)n en temas relevantes para el sector Ip e<"nno=aci+n, ropiedad intelectual, Xonas rancas, entre otrasF

Desarrollo de planes con uni=ersidades para asegurar oerta de proesionales )ue re)uiere elsector

9unciones

(inculaci+n de empresas de regionales )ue representen las siguientes categorasE : Compa;as manuactureras

ro=eedores de materias primas

#L#M$O




: ro=eedores de materias primas

: ro=eedores de ser=icios : #nsambladoraIsF : 'ni=ersidades e institutos de in=estigaci+n

Apoyo de entidades gubernamentales como MC"7, Colciencias, S#A entre otras

Cobertura

1astos de uncionamiento del cluster y estudios generales son inanciados con recursos delsector 9inanciaci)n

$a Lunta Directi=a del cluster deine las acciones y estudios prioritarios y está compuesta por

representantes deE : 8epresentantes de compa;as manuactureras del sector : 8epresentantes de pro=eedores y distribuidores

8obiernoCorporativo

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

&or ejemplo6 en el cluster de energía el(ctrica de Medellín participan todaslas entidades 7ue influyen en el desarrollo del sector en la regi)n

8remios del sector

Andesco Asocodis Acolgen

CAC

Entidades del 8obiernoCentral

'M# Ministerio de Minas

y #nerga

C8#1

8obierno acional

Alcalda deMedelln

Gniversidades

acional Boli=ariana #A!"7

'ni=ersidad de Antio)uia

8eneraci)nI;A8E

Transmisi)nI;A

?istribuci)nE&M

Comerciali*aci)n

Agentes del sector electrico

#L#M$O



Mc-insey . Company!'#7#E Cluster ## de MedellnH Análisis e)uipo de traba<o

Centros de Investigaci)n

C"D#7 C7A

&roveedores de bienes y servicios

RM( 1amu*a $umine

7ransormadores S'7#C

I;A8E I;A E&MComerciali*aci)n

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904


(isi+n pas



Iniciativas Transversales




Anexos



Mc-insey . Company


lan de promoci+n




1losario

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Existen # proyectos bandera transversales 7ue generar'n las condicionespara 7ue los sectores alcancen su aspiraci)n

Cosm(ticosy productosde aseo

Turismo y;alud Energía

Ind,8r'fica

Textil,Confecci)ndiseo ymoda Autopartes &:D:BIT

Recursos Lumanos , Establecimiento de convenidos educativos .p,ej, ;EA1

ormatividad/, Combatir la informalidad y el

contrabando

9ortalecimiento de3, ?esarrollar asociatividad .desde crear asociaci)n asta desarrollar clusters1




9ortalecimiento de

la Industria #, ?esarrollar redes de I H ? H i

&romoci)n

Infraestructura

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Iniciativas Transversales

"niciati=as )ue son rele=antes para más de un sector del programade 7ransormaci+n roducti=a

"niciati=as cuyo eno)ue metodol+gico es seme<ante, pero tienenparticularidades sectoriales

?efinici)n

#isten iniciati=as trans=ersales en ? dimensionesE : 8ecurso Rumano : Marco ormati=o : !ortalecimiento de la "ndustria : "nraestructura

$as iniciati=as trans=ersales de 88RR buscan alineaci+n en la



Mc-insey . Company

QCu'l es suobjetivoK oerta y demanda de recursos y asegurar la permanencia de laormaci+n para el sector producti=o $as iniciati=as de marco normati=o buscan promocionar las

/erramientas del sector C"7, agili*ar procesos de eportaci+n yacilitar el acceso a mercado ob<eti=o

$as iniciati=as de ortalecimiento de la industria buscanapalancar las /erramientas de Colciencias para potenciar la

"YDYi en los sectores y generar inormaci+n estadstica deme<or calidad y más actuali*ada

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Lay 3 iniciativas de RR,LL 7ue son relevantes para m's de un sector

"mpulsar, desarrollar y ortalecer la pertinenciaeducati=a, adecuada al conteto del sectorproducti=o, )ue contribuya al desarrollo de sucapital /umano de manera sostenible y )ue

permita incrementar su producti=idad

romo=er, impulsar y acilitar la capacitaci+n delCapital Rumano en "n=estigaci+n, Desarrollo e"nno=aci+n I"YDYiF de manera sostenible y )ue

permita generar una =isi+n transormadora a largopla*o en el sector

#stimular y promo=er el biling_ismo con el

T

T/

T3c u r s o s

L u m a n o s

AutopartesCosm(ticos

y Aseo

Energía6ienes y;erviciosConexos

Textiles6Confecciones6

?iseo yModa

Turismode saludComunicaci)n

8r'fica



Mc-insey . Company

#stimular y promo=er el biling_ismo con el

ob<eti=o de aumentar la eiciencia y laproducti=idad de los empleados del sector

!'#7#E Análisis #)uipo de 7raba<o

T3

R

e c

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Lay $ iniciativas de marco normativo 7ue son relevantes para m's de unsector

` 8eali*ar acti=idades para agili*ar los procesos decomercio eterior a tra=>s de una simpliicaci+n detrámites aduaneros, t>cnicos y tributarios

` Análisis de la legislaci+n laboral colombiana enrelaci+n costocompetiti=idad con leyes laboralesde pases competidores

` !ortalecer mecanismos de =igilancia y control a lapropiedad intelectual

` Buscar me<orar los sistemas de control decontrabando con estrategias a ni=el sectorial

` Desarrollar una propuesta de articulaci+n entreentidades del gobierno a tra=>s de un documentoCO#S para asegurar la continuidad de lasiniciati=as trans=ersales y sectoriales del rogramade 7ransormaci+n roducti=a

T#

T-

T%

o o r m a

t i v o

T"

T$

Autopartes Cosm(ticosy Aseo

Energía6ienes y

;erviciosConexos

Textiles6Confecciones6

?iseo yModa

Turismo

de saludComunicaci)n8r'fica

I4F



Mc-insey . Company

de 7ransormaci+n roducti=a

` !acilitar la creaci+n de lneas de cr>dito yinanciaci+n a tra=>s de las entidades del sectorpGblico y promocionar las ya eistentes

` 1estionar y desarrollar mecanismos para la aperturade mercados ob<eti=o

` 1estionar y desarrollar mecanismos para la atracci+n

de in=ersi+n etran<era directa

T!

M a r c o

I4F "niciati=a incluida en los casos de negocio de BO.O y SotNare y 7"

T0

T

!'#7#E Análisis #)uipo de 7raba<o



BO1&D00420090506A'7OA87#S0904


(isi+n pas




@istado de las principales certificaciones6 normas y omologacionesre7ueridas



Anexos



Mc-insey . Company



lan de promoci+n




BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

&rincipales certificaciones internacionales

Certificaciones internacionales

I;:!000F #stándar de gesti+n de calidad

I;:#0006 #00F #stándares de gesti+n ambiental

T;="!#!F #stándar de la "SO para consolidar los estándaresS9000, (DA, #A! y A(

;!000F #stándar de ensambladoras norteamericanas



Mc-insey . Company!'#7#E SindipecasH ACO$!AH roeportH Análisis e)uipo de traba<o

>?A "F #stándar alemán basado en la norma "SO 9000E499?

EA9F #stándar ranc>s, en algunos casos compatible con S9000, A(S e (DA

A>;F #stándar italiano

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904


(isi+n pas





Casos de (xito en Colombia


Anexos



Mc-insey . Company


lan de promoci+n




1losario

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Caso de (xito en Colombia


8esti)n de la calidad

: eri+dicamente se /a certiicado enlos sistemas estándar de la industriaI"SO9000, BASC2004, 7S 49?9F

Tecnología

: Ra reali*ado in=ersiones entecnologa de producci+n, estadodel arte en sus procesos Ipe<Ee)uipos de control num>rico,soldadura roboti*adaF, incluyendo eldise;o propio de medios )uepermiten UdeploymentV con ba<os=olGmenes

?iversificaci)n

: Ra apalancado y potenciado lascapacidades desarrolladas en la

#L#M$OSS#$#CC"OADOS

>entas totales'S millones

200 2006

3/

2005

#n 2006 emple+ alrededor de 900personas, generando un altoimpacto social en una *ona rural

Contexto

aci+ como abricante de sillas parasalas de cine, etendiendo suoperaci+n a la producci+n de asientospara autom+=iles y lotas de transportepGblico

#stá ubicada en Miranda, Cauca consede administrati=a en Cali y planta

7erminal IL"7F en "tagui, Antio)uia ro=ee a las 3 ensambladoras de

=e/culos en el pas, as como aensambladoras de buses y motos,tanto asientos completos I7ier 4F comopartes I7ier 2F

Cuenta con su lnea de marca propiapara aplicaciones en auditorio Icine,educaci+n, deporti=os, entre otrosF, en



Mc-insey . Company!'#7#E ágina de "nternetH #ntre=istasH 8eportes de prensaH B8 AsociadosH Superintendencia de SociedadesH


capacidades desarrolladas en laindustria automotri* Igesti+n decalidad, tecnologa de producci+nF

: Ra desarrollado /abilidades dedise;o )ue le permite contar conproductos y mecanismospatentados

: Su acti=a gesti+n comercial lepermite desarrollar /abilidades )uetpicamente no son comunes en elmercado O#M automotri*

de ba<a industriali*aci+n #l crecimiento en los segmentosde marca propia le /a permitidoser más resistente a la crisisresultante de la cada del sectorautomotri*

p F

la cual /a desarrollado una presenciaeportadora en 3 continentesIAmerica, #uropa, AsiaF, llegando adestinos como Corea del Sur, 8usia,-a*a/stan

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904


ResultadosBImpactosEnfo7ue Innovaci)n tecnol)gica

: 8eali*a in=ersiones en eldesarrollo de tecnologa ycapacidad producti=a para elrecicla<e de bateras, lo cual lepermite tener un control de sumateria prima y el proceso de

desarrollo tecnol+gico de producto : Actualmente in=ierte en el

desarrollo de tecnologas dereducci+n de emisiones=e/iculares Ipe< bateras para=e/culos /bridosF

Enfo7ue comercial

: $a consolidaci+n de su red

#L#M$OSS#$#CC"OADOS

>entas totales'S, millones

#-

2000 2005 2006Exportaciones'S, millones

Contexto

acida en 4956, /ist+ricamente ueuna compa;a di=ersiicada con unamplio portaolio de productos )ueinclua desde concesionarios de=e/culos /asta abricaci+n debateras

Anticipándose a los cambiostrados por la apertura econ+mica,decidi+ ocali*arse en el negocio deabricaci+n y distribuci+n debateras, apro=ec/ando losincenti=os orecidos pararecon=ersi+n tecnol+gica



Mc-insey . Company!'#7#E ágina de internetH entre=istas, reportes de prensa, UMacE #mpresa y !amilia, medio siglo de #nergaV #d,

orma 2006, B8 Asociados, Superintendencia de Sociedades, Análisis e)uipo de traba<o

comercial y de ser=icio le /apermitido desarrollar su estrategiade marcas, cubriendo el mercadolocal a un costo +ptimo

: $a inteligencia de mercados ,conocimiento de consumidor inaly desarrollo de relaciones con susredes /an sido cla=e para su

estrategia eportadora

1ener+ más de 00 empleosdirectos en 2006

Su planta de recicla<e debateras en Cali es reconocida

internacionalmente

2005 20062000

Actualmente, despu>s de unaestrategia de consolidaci+n, poseeparticipaci+n accionaria mayoritariaen Co>ito, principal red dedistribuci+n I#nergitecasF

7iene presencia eportadora en

más de 25 pases, desde Am>rica$atina /asta el Medio Oriente

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904



Innovaci)n

: Se /a destacado por eldesarrollo de productosadaptados a topograas como lacolombiana

: Ra desarrollado con=enios de

asistencia t>cnica con =arios delos principales pro=eedoresmundiales, como Bosc/, Aisin oBendi

: Cuenta con su propio centro de#nsayos e "n=estigaciones IC#"F,acreditado para ser=icios deensayo y calibraci+n

#L#M$OSS#$#CC"OADOS

>entas'S, millones

%

2005 200 2006

Exportaciones'S, millones

/$

Contexto

acida en !-"6 es parte delgrupo Caid eme y es elprincipal proveedor demateriales de fricci)n y sistemasde frenos en Colombia

Tiene una fuerte presencia en elmercado de e7uipo original deColombia y la Comunidad Andina

Es el principal jugador en elmercado de reposici)n de frenosen Colombia



Mc-insey . Company!'#7#E ágina de internetH entre=istasH "normes de prensaH B8 asociadosH Análisis e)uipo de traba<o

8esti)n comercial : Ad)uiri+ al distribuidor Marat/onen ##'', con el in de ampliarsu capacidad de distribuci+n yacceso al cliente inal Se /aenocado, entre otros, en atenderlotas comerciales cuyo peril deuso se adapta a lascaractersticas del producto y se

beneicia del ser=icio post=enta

#mple+ a alrededor de 600personas en 2006

#porta el ?0W de suproducci+n, principalmente a##'' y Am>rica $atina7ambi>n comerciali*a susproductos en #uropa y rica

2000 2005 2006 A raí* del moderado potencial de

crecimiento en el mecado local yaprovecando su conocimientodel consumidor final6 a venidodesarrollando una estrategiaexportadora

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904


(isi+n pas






Modelo de Implementaci)n

Anexos



Mc-insey . Company


lan de promoci+n




1losario

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

El modelo de implementaci)n de cada iniciativa debe alinearsecon sus características y nivel de complejidad

@idera*go

Recursosdisponibles.tiempo1

Control yseguimiento

Aspectos críticos a definir

[ui>n debe ser el lder natural\ [ui>n puede inluenciar más eecti=amente el resultado\

[u> recursos en talento /umano se re)uieren de empresas,uni=ersidades, centros de in=estigaci+n y sector pGblico\

[Cuál es la dedicaci+n de tiempo re)uerida para cada uno\

[ui>n será el responsable de desarrollar las acti=idades\ [Cuál y c+mo será el mecanismo de seguimiento y control\ [Cuáles serán las consecuencias por cumplir, o no, las metas\



Mc-insey . Company

9inanciaci)n

eneficios paramiembros

[Cuántos recursos se re)uieren para e<ecutar las iniciati=as a tra=>sdel tiempo\ [Cuánta es la in=ersi+n necesaria para desarrollar losproyectos )ue resulten de las iniciati=as\

[ui>n los inanciará\ [Sector pGblico\ [Sector pri=ado\ [Mito\

[Cuáles son los beneicios para los participantes\

[Cuál es el ni=el de comple<idad\ [#stán alineados los intereses detodos los participantes\


BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

A nivel sectorial se debe trabajar principalmente en conformar y fortalecerel e7uipo de trabajo y la financiaci)n

@idera*goK

E7uipo detrabajoK

Recursoecon)micoK

Respuestaafirmativas

@0

@0

20

Q&ara la implementaci)nel sector cuenta conF

U#n este momento el sector tiene capital/umano para seguir /aciendo lo )ue /a=enido /aciendoJ pensando en estrategiasde uturoJ se re)uiere personal altamente

ormado y capacitadoV

Comentarios-B-0

articipaci+nPrespuestas

U#l sector por si solo O tiene la capacidad



Mc-insey . Company

Capacidad decoordinaci)nK

CompromisoK

!'#7#E 8esultados #ncuesta (alidaci+nH 7ama;o de muestraE 5, Análisis e)uipo de traba<o

@0

@0

para la implementaci+n del programa erocon la participaci+n decidida del #stado ysus "nstituciones cla=e, permiten elapalancamiento necesario para poderloreali*arV

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

@a implementaci)n de la estrategia del sector se reali*ar' con baseen la estructura operativa definida por el &rograma de Transformaci)n

&roductiva

Comit( ?irectivo de Implementaci)n de la Transformaci)n &roductiva

Detallado a continuaci+n

&:BITCosm(ticosy productos

de aseo

Turismo desalud

AutopartesEnergíael(ctrica

Industriagrafica

Textildiseo

confecci)ny moda

Comit(s operativos para cada sector

8esponsable deE Deinir metas 8eali*ar seguimiento

semestral Brindar apoyo a alto

ni=el




E7uipo detrabajo

;ectorprivado

;ector

publico

Responsables de laejecuci)n de

iniciativas

8esponsable deE` 8eali*ar seguimientotrimestral` #<ecutar planes deacci+n

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

&ara la implementaci)n de las iniciativas se sugierendiferentes modelos de implementaci)n entre el sector

p2blico y el privado

@iderado por gerenciade transformaci)nproductiva = MCIT

@ideradas poragremiaci)n 7uerepresenta al sectorprivado

1erentes de rograma de7ransormaci+n roducti=a lideraniniciati=as y mo=ili*an entidades pGblicaspertinentes con base en lineamientosdeinidos por Comit> Operati=o

Apoyo de gremios del sector

1erentes del sector pri=ado lideraniniciati=as con su e)uipo con baselineamientos deinidos por Comit>Operati=o

Apoyo de entidades pGblicas rele=antes

Decisiones de iniciati=as puedenser tomadas o coordinadaseclusi=amente por entidadesgubernamentales

Iniciativas de RecursosLumanos yMarco ormativo

"mplementaci+n de la iniciati=a nore)uiere del a=al del sector pGblicoIaun)ue si debe contar con suapoyoF

Iniciativas de 9ortalecimiento de laIndustria y &romoci)n

Romologar reglamentot>cnico nacional

Capacitar personal en eleterior

Optimi*ar logstica

?escripci)n de grupo de implementaci)nCaracterísticas de iniciativasdonde aplica Ejemplos

o m " ! e 6 i $ a $ $ e i n i i a t i * a

A

O #&RA'S7"(O

@idera*go




Re7uiere un e7uipocontratado para estasiniciativas específicas

"mplementaci+n liderada por e)uipo condedicaci+n eclusi=a a iniciati=a #)uipodebeE : 7ener dedicaci+n de tiempo

completoI4F

: Ser reconocido en sector : 7ener capacidad de tomar

decisiones #)uipo debe seguir lineamientos

establecidos por Comit> Operati=o

$der puede ser contratado o sermiembro de empresaP gremios delsector )ue de<e sus responsabilidadesactuales

Magnitud y comple<idad deiniciati=a re)uiere de recursos condedicaci+n eclusi=a para suimplementaci+n

#studiar alternati=a deensamble paraeportaci+n

Desarrollar especiali*aci+n tecnol+gicaIbiocombustibles, gas,el>ctricos, etcF

"dentiicar partescompetiti=as medianteun benc/mar

Crear yPo consolidarclusters

Crear yPo ortalecercentros de "YDYi

N i * e ! $ e C

I4F Al menos durante la ase inicial

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

@a estrategia del sector cuenta con / iniciativas lideradas por el sectorp2blico6 $ por el privado y - por e7uipo independiente .B/1

@iderado porgerencia de

transformaci)nproductiva = MCIT

@ideradas poragremiaci)n 7uerepresenta al sector 6 i $

a $ $ e i n i i a t i * a

A

Modelo deimplementaci)nsugerido

7et

Iniciativas

Recursos Lumanos Marco ormativo

/ 3 # - " % $ ! 0 /




privado

@iderado pore7uipo contratado

N i * e ! $ e o m " ! e

C

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

@a estrategia del sector cuenta con / iniciativas lideradas por el sectorp2blico6 $ por el privado y # por e7uipo independiente ./B/1

3 # - "

9ortalecimiento de la industria

% $ ! /0 / //

&romoci)n

@iderado porgerencia de

transformaci)nproductiva =MCIT

@ideradas poragremiaci)n 7uerepresenta al

t i d 6 i $ a $ $ e i n i i a t i * a

A

Modelo deimplementaci)nsugerido /3 /# /-

Infraestructura




sector privado

@iderado pore7uipocontratado

N i * e ! $ e o m " ! e

C

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

roesional de Administraci+n de #mpresas, #conoma, "ngeniera "ndustrial, o Carreras Aines,

con eperiencia de al menos cinco a;os en temas de desarrollo empresarial $ogros proesionalesPacad>micos destacados )ue acrediten una trayectoria eitosa eril empresarial, con conocimientos del sector y preeriblemente con eperiencia en procesos

asociati=os Rabilidades de lidera*go, moti=aci+n, traba<o en e)uipo, inteligencia y presencia )ue le permitan

ganar el respeto y conian*a de los empresarios y otros actores de la cadena a traba<ar a la )ueser=ira

Rabilidades de comunicaci+n, )ue sir=a como interlocutor entre el sector pri=ado y pGblico, para locual debe comprender las interrelaciones del sector, las polticas nacionales relacionadas con la

acti=idad producti=a y traba<ar de la mano con las entidades lideres del sector Capacidad de coordinaci+n con entidades del 1obierno encargadas de la regulaci+n y apoyo a la

cadena de =alor del sector !acilidad para reali*ar traba<o de campo permanente, capacidad para =eriicar y cauti=ar a los

interesados y /acerle el seguimiento a cada iniciati=a

8erente ;ectorial&rivado

roesional en "ngeniera o Administraci+n de #mpresas, con peril administrati=o y con eperienciade al menos cinco a;os en la industria automotri*

$ i l dit t t i it t ti d 8erentes e7uiposE t t i

&erfil del e7uipo de trabajo del día a día O #&RA'S7"(O



Mc-insey . Company

$ogros proesionales )ue acrediten una trayectoria eitosa en este tipo de esuer*os eril empresarial, preeriblemente con conocimientos del sector o de desarrollo de iniciati=as deeste tipo

Rabilidades y eperiencia en gesti+n de proyectos

Estrategia yCluster

Analistas

roesional de Administraci+n de #mpresas, #conoma, "ngeniera "ndustrial, o Carreras Aines,con eperiencia de al menos dos a;os en temas de desarrollo empresarial

Capacidad de resoluci+n de problemas analticos

Análisis y entendimiento del sector y los dierentes actores in=olucrados en el proceso Rabilidades de comunicaci+n y de traba<o en e)uipo, )ue entienda las dierentes necesidades delos actores del sector pGblico y pri=ado


BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

El comit( sectorial debe enfocarse en discutir como implementar lasiniciativas de acuerdo a su importancia estrat(gica para el sector

IniciativaImpacto si s)lo seimplementa esta iniciativa

romo=er alternati=as para elensamble enocado en la eportaci+n

&ueden definir elfuturo del sector

"dentiicar las partes )ue pueden sercompetiti=as mediante un benc/mar

Desarrollar ser=icios compartidos

IClG t t t i F

?eben reali*arseindependientementedel futuro del sector

Alto

Medio



Mc-insey . Company

IClGster automotri*F

7odas las demás iniciati=as?eben reali*arses)lo si el sector esviable

Ba<o


BO1&D00420090506A'7OA87#S0904


(isi+n pas







@istado de principales entidades u organi*aciones a cargo

Anexos



Mc-insey . Company

@istado de principales entidades u organi*aciones a cargode la regulaci)n del sector en Colombia

lan de promoci+n




1losario

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

&rincipales entidades 7ue regulan el sector en Colombia

Entidades

Ministerio de >ivienda y Medio ambienteF ambientales

Ministerio de Comercio6 Industria y TurismoF ormati=idad decomercio eterior

Ministerio de TransporteF normas de circulaci+n, regulaci+n depar)ue automotor

?IAF ormati=idad arancelaria



Mc-insey . Company!'#7#E #ntre=istasH Análisis e)uipo de traba<o

IcontecF certiicaciones de calidad

Convenio Automotor AndinoF 8eglas de origen e integraci+n local

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904


(isi+n pas







$istado de principales entidades u organi*aciones a cargode la reg laci+n del sector en Colombia

Anexos



Mc-insey . Company


&lan de promoci)n




1losario

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Etapas ?ecisi)n deinversi)n

Interacci)ncon elinversionista

&ropuestadetallada ynegociaci)n

ContactoInicial Re=inversi)n

&lan parai i

&ortafolio departescompetitivas

&ropuestade valor

El plan de promoci)n del sector para la inversi)n extranjera involucra algobierno y sector privado6 a partir de la propuesta de valor definida

Análisis depreactibilidad depotenciales

<ugadores 8onda de

promoci+n conbase enpropuesta de

=alor y planpreliminar de

#n=o deinormaci+ndetallada

(isita al sitiopropuesto

(isitas apro=eedores

Asistencia en

la planeaci+n

Asistencia enestudio deactibilidad

ropuesta deincenti=os )ueapalan)ue lapropuesta de=alor

"n=olucramiento de altos

Seguimientoconin=ersionistapara =eriicarsatisacci+n ycumplimientomutuo decompromisos

#liminaci+n debarreras

Atracci+n denue=osin=ersionistasIpe<E 7ier 4,industriascomplementar ias al clusterF

#stimular

in=ersionesadicionales



Mc-insey . Company

&lan parainversiones yoferta deservicios encluster

=alor y planpreliminar deincenti=os

"n=itaci+n ain=ersionistas apresentarpropuesta ycondiciones

la planeaci+n "n=olucramiento de altosentes paramoti=ar decisi+n

#liminaci+n debarrerasadicionales a laimplementaci+n

in=ersionesadicionalespor parte dein=ersionistaseistentes

Este proceso es aplicable para la atracci)n del ensamble y de proveedores Tier

@a coordinaci)n entre el Ministerio de Comercio6 Industria y Turismo6 &roexport6 el ;ector &rivadoes fundamental durante todo el proceso

!'#7#E Análisis M1"H Análisis e)uipo de traba<o

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

&ara promocionar las exportaciones de veículos y autopartes6Colombia debe seguir una estrategia pull apalanc'ndose en los programas

existentes?ependiendo del potencial de mercadopara Colombia , , ,

Caracteri*aci)n

Mercado atracti=o por tama;o ypotencial de crecimiento

roductos P ser=icios localesactualmente orecidos en dic/osmercados

Mercados con atracti=o medio roductos colombianos son

competiti=os en algunos nic/os o

el potencial de crecimiento es ba<o

&otencial

AltoIMercadosprioritariosF

Medio

&osibles acciones

Oicina de representaci+n con personallocal paraE IiF mantener relaci+n conpotenciales compradores, IiiF identiicaroportunidades

Coordinaci+n con roeport Contrataci+n de terceros locales )ue

impulsen productos nacionales

, , , el sector puede seguir diferentesestrategias de promoci)n

Alian*a con roeport para usar susrecursos paraE IiF desarrollar clientes, IiiFidentiicar pro=eedores, IiiiF oportunidades

de negocio Contrataci+n de terceros locales )ue

Mercados.1

O #&RA'S7"(O




el potencial de crecimiento es ba<o

1randes mercados conoportunidades pe)ue;as de nic/o

otencial de negocios esporádicosy no continuos

otencial de alian*as en el largopla*o y atracci+n de in=ersiones

8ele=ancia de la gesti+n deacuerdos comerciales

ajo

de negocio Contrataci+n de terceros locales )ueimpulsen productos nacionales

Contratar terceros con es)uema de pago)ue incluye componente i<o máscomisi+n de >ito por identiicaci+n denegocios : Abogados

: #mpresarios locales : Centros de distribuci+n

I4F o se considera a #cuador o (ene*uela como mercados prioritarios para promoci+n debido a restricciones comerciales

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904


(isi+n pas








Anexos




Mc-insey . Company


lan de promoci+n

Ejemplos utili*ados para valor estimado de inversi)n



1losario

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

@os proyectos de clusters automotrices normalmentere7uieren inversiones de gran escala

'S Millones@a ciudad automotri* de Tangier enMarruecos incluy) inversiones enentrenamiento e incentivos estatales.1

4

20#ntrenamiento

@5"ncenti=os

Ser=icios ImoldeadoF

El Cluster de aja California defini) unplan de inversiones de infraestructuraindustrial./1

400ar)ues"ndustriales

20lantas 7ier 4

35royectosMaterias rimas

40royectos

O #&RA'S7"(O



Mc-insey . Company!'#7#E Cluster de Ba<a Caliornia, #ntre=istas con epertos, Análisis Mc-insey

$ogstica

0!Total

40royectos"YD

30rograma industria pesada

!-Total

I4F lan de in=ersiones estimado 200, primer /ori*onte estrat>gicoI2F lan de in=ersiones estimado 200?

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

@a inversi)n re7uerida para desarrollar las iniciativas depender' delalcance definitivo

>alor estimado

Iniciativas de Recursos Lumanos

RacionalIniciativas

'S

8ango promedio en matrculaanual en ingeniera el>ctrica

Capacitaci+n en "Y D Y i

/ BecasE roesionalesE 2,000

: ?,000 P estudiante : a;o

Maestras ydoctorados eneteriorE ?0,000 :

60,000 P estudiante a;o

8ango promedio en matrculaanual en ingeniera el>ctrica



Mc-insey . Company!'#7#E Mc-insey, Análisis e)uipo de traba<o

a;o

8ango promedio en matrculaanual en ingeniera mecánica

Costo de programaslocalesE 00 : @00 porasistente

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

@a inversi)n re7uerida para desarrollar las iniciativas depender' delalcance definitivo

>alor estimado

Iniciativas de 9ortalecimiento de la Industria

Racional

Costo de desarrollo de =e/culolimpio en Ba<a Caliornia

royectos de especiali*aci+n

3

Iniciativas

'S 35 millones porproyecto

'S

"n=ersi+n estimada para Xona$ogstica de Santa MartaICO#S 334F

Optimi*aci+n logstica

/- 'S 2,000,000in=ersi+n inicial depuesta en marc/a



Mc-insey . Company!'#7#E Cluster Ba<a Caliornia, CO#S 334 , Análisis Mc-insey, Análisis e)uipo de traba<o

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

8eali*ar estudio de prefactibilidad para identiicar la=iabilidad de las estrategias identiicandoE : otencial de demanda en el mercado local y

eportador Iincluyendo elasticidad de preciosF : 8e)uerimientos de partes locales e importaci)n de

partes Iincluyendo C-DF : 8e)uerimientos para la infraestructura de

ensamble, tanto para mercado local comoeportador Ipe<E Capacidad, ubicaci+nF : Interdependencias con otros sectores de la

cadena : 8e)uerimientos de talento umano6 desarrollo

tecnol)gico e infraestructura de producci)n : 8e)uerimientos de política estatal Iregulaci+n,

incenti=os, etcF : &osibles ensambladores en capacidad de

desarrollar dic/o modelo

Existen dos estudios de car'cter crítico para el sector encmarN de partes

Acti=idades cla=e del estudio&refactibilidad del ensamble

Acti=idades cla=e del estudio

8eali*ar estudio de bencmarNing detalladoconsiderandoE : Dimensiones de costo Ipe< Mano de obraF : Dimensiones estrat(gicas Ipe< Mercado localF : Mercados objetivo : &aíses competidores

Medir el impacto de iniciativas para cierre de brecas Ipe< reducci+n de costos logsticos por clusterF sobre lacompetiti=idad de las partes eistentes y potenciales

Clasiicar las partes para desarrollar en el corto6mediano o largo pla*o

#S7"MADO



Mc-insey . Company

#studios t>cnicos de mercadeo están en el rango de'S 5,000 20,000 dependiendo del mercadoob<eti=o y tipo de producto

8ango estimadoE 'S 400,000 : 200,000 Ie)uipot>cnico contratado por 3 mesesF


Rango de presupuesto estimadoRango de presupuesto estimado

#studios de actibilidad de gran escala puedenalcan*ar el rango de 'S 5,000,000 40,000,000Ipe< Metro de BogotáF

8ango estimadoE 'S 500,000 : 4,000,000 Ie)uipode epertos contratado por mesesF

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

5055

"ngenieros

@42

Administraci+n

540

8elacionados apersonalIpe< (ia<esF

4@22

7"I4F

@42

Al)uiler POicina

4

Otrosser=icios

7otal

Costosanuales

entreG;+0,$ y +3,"millones

Centros de "YDYi con Z450 ingenieros I20,000 /oras Pa;oF

En la creaci)n de un nuevo centro de IH?Hi6 los costos operacionalespromedio ascienden a YG;+/,/ millones con inversiones para ponerlo en

funcionamiento por YG;+",$ millones

?esagregaci)n de costos recurrentes índice

?esagregaci)n de inversi)n inicial índice



Mc-insey . Company

Contrataci+n #ntrenamientoI2F Sobrecontrataci+n

4020?050

2535@42

Oicinas P OtrosI3F 7otal

"n=ersi+nentre G;+-,# y $,/millones


I4F Costos recurrentes de 7", costos amorti*ados de 7" no recurrente Ien perodos de 5 a;osFI2F Costos directos e indirectos de entrenamientoI3F "ncluyendo ser=icios de consultora

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

&or ejemplo6 el desarrollo de TI &arma re7uiri) una inversi)n estimada deG;+ / millones2006, 'S Miles

@a inversi)n re7uerida para desarrollar TI&arma asciende a G;+ / millones, , ,

2,0?reoperati=os

3,3?5CA#& I006F

5,9?9"n=ersi+n

8eali*ada I006F

, , , y sus costos operaciones ascendieron aG;+-,! millones de d)lares en /00%

42,@39ersonalde "n=estigaci+n

@50Materialesde in=estigaci+n

4,69ersonaladministrati=o

422#ducaci+n

#n 2006, 7"

/armacontaba con250in=estigadores



Mc-insey . Company!'#7#E #stados !inancieros 2006 : 7" /arma, NNNoandacomH Análisis e)uipo de traba<o

8eali*ada I0 06F,242

"n=ersi+n

por reali*ar I]0@F

/6"Total

2@61eneralesy administrati=os

-6$"!Total

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

, , , el cual a sido financiado con aportes del gobierno6la academia y la industria2006, 'S Miles

@,?@1obierno

?,6@3"ndustria

3,@29 Academia

43,3@5

2,695

22,033

6,569

3,@29

W total

Aportes Anticipos Total inversi)n

-0

/$

// 0

%

$3 ""

/3



Mc-insey . Company!'#7#E #stados !inancieros 2006 : 7" /arma, NNNoandacomH Análisis e)uipo de traba<o

46,24Total 4,4@0 33,??4

Modelo de inversi)n compartidoF

-0 8obierno /- Academias /- Industria

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904


(isi+n pas







$istado de principales entidades u organi*aciones a cargo

de la regulaci+n del sector en Colombia

Anexos



Mc-insey . Company

lan de promoci+n


Caso de desarrollo de M(xico


1losario

Desarrollo de la industriaautomotri* de M>ico comouna plataorma de eportaci+n



CO!"D#7"A$ AD 8O8"#7A8% Any use o t/is material Nit/out speciic permission o Mc-insey . Company is strictly pro/ibited

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Resumen ejecutivo

@a experiencia mexicana es una buena ilustraci)n de la importancia de definir unavisi)n estrat(gica para el sector automotri* a partir de la cual desarrollar una políticasectorial

M(xico tiene ventajas naturales para exportar a EE,GG, 7ue lo acen relevante dentrode las cadenas productivas de la industria, M>ico tiene una amplia base de recursos/umanos de ba<o costo relati=o para manuactura Adicionalmente, su proimidad a ##''le permite eportar a este mercado por tierra a un ba<o costo !inalmente, el tama;o del

mercado local lo /ace aGn más atracti=o para in=ertir en ensamble local

M(xico a desarrollado una visi)n de exportador a EE,GG,6 apalancando la inversi)nextranjera y las políticas estatales, "ncluso antes de A!7A, las ensambladoras globales/an apro=ec/ado a M>ico dadas sus =enta<as $a in=ersi+n etran<era /a tenido eectospositi=os sobre el sector, como se e=idencia en el perodo de transici+n /acia A!7A #lgobierno /a actuado como catali*ador oreciendo incenti=os e in=ersiones para desarrollarlas cadenas producti=as del sector As mismo, la poltica comercial /a estado orientada a la

integraci+n comercial con A!7A Actualmente, M>ico continGa gestionando acuerdos paraintegrarse comercialmente con los mercados globales



Mc-insey . Company

integrarse comercialmente con los mercados globales

M(xico tambi(n a cometido algunos errores en el desarrollo de su estrategia, ore<emplo, se subestim+ la importancia de algunas in=ersiones o incenti=os de carácter noinanciero $a disponibilidad de talento caliicado para cargos gerenciales tambi>n /agenerado diicultades $a estrategia de competencia entre estados para atraer la in=ersi+nno necesariamente /a generado beneicios para el pas

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Tríada

Mercadoauto=contenido

##''

'ni+n#uropea

Brasil

"ndia

1ran escala, estabilidad del mercado Capacidad eportadora altamente desarrollada con alcance global Consumidores soisticados )ue demandan alto =alor, =ariedad e

inno=aciones de producto Dierenciaci+n de productos e inno=aciones para reducir costos

originadas en estos mercados

Mercado local grande de alto crecimiento, atracti=o para ensamblelocal

Rist+ricamente un importador de tecnologa de segunda o tercerageneraci+n

olticas pGblicas generalmente orientadas al desarrollo del mercadolocal

otencial generador de nue=os desarrollos tecnol+gicos #scala y =enta<as en costos )ue permiten la eportaci+n

Ejemplo Características

#L#M$OSS#$#CC"OADOS

C/ina

Lap+n

M(xico est' posicionado como un exportador integradoa A9TA en la cadena automotri* global




Exportadorintegrado

M(xico

Coreadel Sur

olonia

#scala y =enta<as en costos )ue permiten la eportaci+n

&roximidad o bajo costo relativo para acceso a mercados deTríada .ventaja logística1

&olíticas p2blicas orientadas a la integraci)n comercial con losmercados objetivo

Capacidad de convertirse en exportador global Mercado local puede potenciar el ensamble

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

@a industria automotri* mexicana a evolucionado acia un rol deexportador integrado acia EE,GG, y Canad'

9actoresexternos

;ustituci)n deimportaciones !"/=%"

&romoci)n deexportaciones!%%=$!

@iberali*aci)n temprana!!0=!3

Transici)n a A9TA!!#=/003

Altos re)uerimientos decontenido local

Cero importaciones ro=eedores locales

Se mantiene pro/ibici+n aimportaciones

Balance comercial estrictoentre importaciones yeportaciones, incluyendoimportaci+n de partes yciertos lu<os de capital

$imitadas importaciones de=e/culos nue=os

$e=antamiento gradual dere)uerimientos de balancecomercial

8educci+n en re)uerimientos decontenido local, eportaciones

=irtualmente eentas 8educci+n de aranceles en

autopartes y componentesHeliminaci+n de obligaci+n decomprar ciertos componentesde pro=eedores locales

A!7A reduce los arancelesy re)uerimientos contenidolocal y compensaci+ncomercial, a ser eliminadosen 200? : peroreempla*ados conre)uerimiento de contenido

regional 7ratados similares con

$atinoam>rica, #uropa y Asia

?in'mica dela industria

lantas de ensamble contecnologa desactuali*ada

#ectos de UderrameV danorigen a industria de parteslocal

#nsambladoras comien*an aconstruir plantas en el nortede M>ico

7ecnologa actuali*ada enplantas de motores contrastacon plantas de ensamble de

O#Ms concentran lasimportaciones en carros de lu<ocon altos márgenes

O#Ms me<oran la calidad demodelos dom>sticos

(arios nue=os entrantes almercado por medio deimportacionesH algunosconstruyen pe)ue;as plantas

O#Ms =eteranas in=ierten enepansi+n de capacidad y



Mc-insey . Company

los a;os 0 me<oras en plantas eistentes O#Ms reducen el nGmero de

modelos dom>sticos paratener economas de escala

?esempeo (e/culos de ba<a calidad yaltos costos de producci+nrelati=os a contrapartes

oráneas

Mercado protegido mantienela producti=idad muy pordeba<o de estándares de

##''

Me<oras en producti=idad, alprepararse las O#Ms paraA!7A y un mercado más

competiti=o

Aumentos dramáticos encalidad y producti=idad

UDerrameV positi=o a

pro=eedores 7ier4Hpro=eedores 7ier2 y 7ier3continGan relati=amente másd>biles


BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

&roducci)n total de veículos !!-=/00$Miles de =e/culos Iparticulares y comerciales li=ianosF

404

&aís

"

-

#

3

/

%

Lap+n

##''

C/ina

Alemania

Corea del S

!rancia

#spa;a

>olumen de producci)nMillones de unidades&uesto

=-H-

H-

7ACC

Comparaci)n de producci)n con otros países6 /00$

4400

4300

4500

4600

4900

24002300

M(xico est' posicionado como uno de los 0 principales productores deveículos del mundo



Mc-insey . Company

0

$

!

Canadá

Brasil

M>ico

!'#7#E 1lobal "nsig/tH AM"AH Análisis Mc-insey

600

900

j95 j9 j96 j9@ j99 j00 j04 j02 j03 j0? j05 j0 j06 j0@

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

A partir de sus ventajas naturalesP

>entaja laboral M>ico tiene una =enta<a en costos

laborales, con salarios anuales de'S 6000 en promedio y altadisponibilidad de traba<adores paracargos operati=os

>entaja logística $a proimidad de M>ico a ##'' le

permite reali*ar eportaciones portierra a costos muy competiti=os

#l sector automotri* en M>ico se /aorgani*ado en clusters para apro=ec/ardic/as =enta<as

M(xico a desarrollado su visi)n exportadora apalancandosus ventajas naturales

P M(xico a desarrollado una política para posicionarse como exportador

/

Efectos de la inversi)n extranjera M>ico /a sido destino de la in=ersi+n etran<era

aGn antes de la entrada en =igor de A!7A 'no de los eectos principales /a sido el

aumento en producti=idad y calidad del sector

#

Incentivos del gobierno $os estados meicanos tienen una propuesta

agresi=a de incenti=os para atraer la in=ersi+netran<era

Se /an reali*ado adicionalmente in=ersiones eninraestructura para apalancar la =enta<alogstica

-



Mc-insey . Company

dic/as =enta<as

Mercado interno #l mercado meicano supera el mill+n

de unidades, siendo el decimo)uinto enel mundo #sta escala por s sola

<ustiica la construcci+n de plantas


3

logstica

8esti)n de acuerdos comerciales M>ico /a orientado su poltica comercial /acia

la integraci+n regional en el A!7A Se /an gestionado acuerdos comerciales para

tener acceso preerencial a ?3 mercados en elmundo

"



BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Lermosillo

Monterrey

>eracru*

8uadalajara

Aguascalientes

Ciuaua

;altillo .Coauila1

/

3

#

0@ 4 406

4?2595

2 3@2@5? 34 ?3

323

32 ?22?@6

5@ @??236

@ ?

5930

M(xico posee una buena oferta de talento profesionalen sus principales ciudades

Gmero de personas, miles, 2006

8raduados por aoF

"ngeniera

Administraci+n

oblaci+n empleadacon grado uni=ersitario

RanNing

R



Mc-insey . Company

&ueblaMexico ?9

2?3?59

2,@55

2

?56?

394?

!'#7#E Asociaci+n acional de 'ni=ersidades e "nstituciones d #ducaci+n Superior IA'"#SFH"nstituto acional de #stadstica 1eográica e "normática I"#1"F

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

@os principales centros industriales de M(xico est'n conectados conEE,GG, por vías principalesP

P de manera 7ue la mayoría de exportacionesse envían por carretera

M(xico tiene una ventaja logística natural dada su cercanía yconectividad por tierra con EE,GG,

rincipales autopistas y corredores comerciales entreM>ico y ##''

+/6$#-

3,020

4,400

+6-$-

3,653 4,400

+/6$#

5,40?

4,345

4,400

,?52

4,4@?

4,400

+#63+36!"%

,?3

+%-

Costo de

OportunidadCosto del

!lete enDestino

+36$!

,6?@

4,264

4,400

Costo del

!lete

MartimoCosto del

!lete en

0 /# "! # /0 /#

;imulaci)n de transporte puerta a puerta a EE,GG, uerto dedestinoE Sa=anna/, 1AH destinoE ittsburg/, AI4F

'S, 2006

C/i/ua/ua

Monterrey

$aredo

C Luare*

Saltillo

/



Mc-insey . Company

Ciudad de M>ico,

M>ico

+/$0

aris,

!rancia

+--0 +!0

7oio,

Lap+n

+//0+3!/

SeGl,

Coreadel S

Bei<ing,

C/ina

OrigenSao aulo,Bra*il

Ciudad deorigenF

Tiempo deEntrega .días1F ? 4? 29 30264@

Meico

$a*aro Cardenas

Man*anillo

ueretaro1uadala<ara

I4F Contenedor de ?0 pues I!#'F

!'#7#E "MCH SC7H ASCOH Análisis Mc-insey

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

@a industria a desarrollado clusters automotrices en los estados delorte y Centro de M(xico para aprovecar la ventaja logística

&rincipales sitios de producci)n de :EMs y proveedores en M(xico

TijuanaLermosillo

;altilloBRamos Ari*pe

&uebla;ilao

Aguascalientes

Mexicali

Monterrey area

;an @uis &otosi

ueretaro

Ciudad <u're*

Ciuaua

&rincipales clustersXrea de Ciudad de M(xico

` !ord ICuautitlánF

` C/rysler I7olucaF

` 1M I7olucaF

` BMQ I7olucaF

` Magna I7olucaF` Daimler I7ianguistencoF

;altilloBRamos Ari*pe

` C/rysler ISaltilloF

` 1M I8amos Ari*peF

` Bosc/ ISaltilloF

` Magna ISaltilloFLermosillo

/

3

/

3

#

-

- Aguas=

/

http://www.johnsoncontrols.com/publish/us/en.html

http://www.valeo.com/en/home.html

http://www.magna.com/magna/en

http://www.chrysler.com/en/

http://www.visteon.com/index.html







http://www.johnsoncontrols.com/publish/us/en.html




Mc-insey . Company

8uadalajara

Xrea de Cuidad de M(xico

Lermosillo

` !ord

` Magna&uebla

` (olsNagen

` Magna

3

#

- Aguas

calientes

` issan

` (aleo

` Bosc/

!'#7#E C8AH RBSH CSM QorldNide, Análisis Mc-insey

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

El desarrollo de clusters se a eco a trav(s de megaproyectosde inversi)n con participaci)n privada y estatal

&lan de Inversiones del Cluster de aja California6 /00#

Tijuana &rograma Inversi)n G;+Millones

Sistema de autopistas PA

Sistema de errocarril PA

2 par)ues industriales 50 cPu

Sistema de puertos PA

'ni=ersidad automotri* 3

Centro "YD 5

Consolidador de partes 20

royecto de =e/culo UlimpioV 3

Miniplanta de aceros 20

"ncubadora de pe)ue;asempresas

2

Mane<o de ciclo de =ida 2

ue=as plantas de 7ier 4 20lanta de remanuactura 5

rograma de metalmecánica 5

Inversi)n mayormente estatal

#L#M$O

Ensambladora anclaF 7oyotaEmpleosF 4200 I200?FEntidadesF Secretaria de #conoma 1obierno del #stado de Ba<a

Caliornia Conse<o de Desarrollo

#con+mico de 7i<uana AC

roducen ICentro de "nteligencia#strat>gicaF

'ni=ersidad Aut+noma de Ba<aCaliornia

Mexicali

/

http://www.chrysler.com/en/






Mc-insey . Company

rograma de metalmecánica 5

rograma de plásticos 5

rograma de electr+nicos 5

rograma de cadenas desuministro

PA

#)uipo de traba<o para promoci+n PA

!ondo automotri* 5rograma de industria pesada 30

!'#7#E Cluster Automotri* Ba<a Caliornia, Análisis Mc-insey

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Motores y componenteslásticos y ibras

Componentes antiricci+n

artes el>ctricas y electr+nicas

!renos y suspensiones

"nterior y eterior

#stampados

Otrosue=o $eonPMonterrey

SonoraPRermosillo

Ba<a CaliorniaP7i<uana

Coa/uilaPSaltillo, 7orreon

Mayor concentraci+n en LaliscoP1uadala<ara Ciudad de M>ico #stado de M>ico uebla ue=o $eonPMonterrey Coa/uilaPSaltillo, 7orreon SonoraPRermosillo

Ba<a CaliorniaP7i<uana 1uana<uato1uana<uato

/ Actualmente M(xico posee una base atractiva de proveedores deautopartes en los principales clusters



Mc-insey . Company

#nsamble y partes

Base etensi=a de partes

Base limitada de partes

Sin acti=idad

LaliscoP1uadala<ara

ueblaDistrito !ederal P#stado de M>ico

!'#7#E Asociaci+n de ar)ues "ndustriales, Análsis Mc-insey

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

El mercado mexicano creci) a un ritmo del % antes de la crisis6alcan*ando una escala atractiva en el contexto mundial

26

2?25

432

@

50

33

30

&aís

"

-

#

3

/

%$

##''

C/ina

Lap+n

Alemania

8usia

Brasil

!rancia8eino 'nido

Tamao de mercadoMillones de unidades&uesto

Tamao del mercado /00=0$] Miles de =e/culos Tamao comparado con otros países6 /00$.1

7ACC

%

3



Mc-insey . Company

El mercado mexicano presenta aos con altocrecimiento .\01 así como períodos de

estancamiento generalmente atados a los ciclosecon)micos de EE,GG,6 y se espera 7ue cre*ca a

un ritmo sostenido de / despu(s de la crisis

46

2?

40-

F

0

! "talia

"ndia

M(xicoI4F articulares y comerciales li=ianos

!'#7#E 1lobal "nsig/tH Análisis Mc-insey

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

M(xico a experimentado un aumento sostenido en sus inversionespara manufactura y ensamble

2004 02 03 0? 05 0 06

/

Inversi)n extranjera directa .IE?1 manufactura

'S Miles de millones

IE? por sector W

Otros

##

400

"#D en manuactura

Ma7uinaria y e7uipo

Alimentos y bebidas

umicos

Otra manuactura

IE? total por país de origenW

@os flujos de inversi)n extranjera directa se anmantenido positivos en los 2ltimos aos

@as inversiones vienen principalmente de los EE,GG, y sedirigen acia los sectores de ma7uinaria y e7uipo

#



Mc-insey . Company

2004 02 03 0? 05 0 06

#l sector de manuactura recibealrededor del 50W de la "#D enM>ico -" ##'''ni+n #uropea

Otros

!'#7#E Secretara de #conoma, Lunio 200@, Análisis Mc-insey

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

uinto ?ecretoAutomotri* liberalas importaciones

En el sector automotri* la entrada de ensambladoras a M(xicose a venido dando desde antes de A9TA

>entas

Ensamble >^

>^

8M Crysler .1

!30s !-0s !%0s !!0s

issan./1

!/0s

9ord

M^

M^

Londa

Londa

&orsceAudi

&eugeot

<aguar

>olvo

@andRover

;eat

/000s!#0s !"0s !$0s

Mercedes=en*

Mercedes=

en*

@and Rover

?aimler=en*

?aimler=en*

Toyota

Toyota

issan

#



Mc-insey . Company

?aimlerBen*sale delmercado porre7uerimientos

de contenidolocal

A9TA entra envigencia6integraci)ntotal en /00#

8M Crysler 9ord

Londa

Audi

issan

I4F !usionada con DaimlerPBen* entre 499@ y 2006I2F "ncluye 8enault desde 2004

!'#7#E AM"A

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

@as proveedores globales tambi(n an entrado a M(xicoutili*ando cuatro tipos de estrategias

$a entrada por medio de alian*as puede ser de dos tiposE : Como pro=eedor de tecnologa para una empresa ya

establecida : Ad)uiriendo un <ugador local

Alian*as con jugadoreslocales

$a tendencia a abastecer de manera global al cliente principalobliga a los pro=eedores a establecerse en los pases en los)ue se abran nue=as plantas ensambladoras

&roveedor defabricanteglobal

$a mano de obra barata y condiciones iscales a=orables son

apro=ec/adas por los abricantes de e)uipo original para laelaboraci+n de sus productos

Estableci=

miento dema7uiladora

#strategias de entrada al mercado meicano

#



Mc-insey . Company

$a entrada a un pas para establecer operaciones sin lacolaboraci+n de un <ugador local re)uiere de un importanteapalancamiento en capital y prestigio

Independiente

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Entre !!# y /0006 el aumento en la inversi)n extranjeratuvo un impacto significativo en el sector

ImpactoEcon)mico

IE? Madura.!!0=!#1

IE?Incremental.!#=001 EvidenciaImpacto IE?

?esempeo del sectordurante

Altamente positi=oositi=oeutralegati=o

Altamente negati=o

Y YY

8ápido crecimiento desde el comien*o de la d>cada,como resultado de la competencia generada porimportaciones y liberaci+n de precios

Aumento en liberali*aci+n debido a A!7A <unto con

uerte crecimiento en el mercado de ##'' permiti+aumentar aGn más la producti=idad

#l mercado dom>stico tambi>n present+ crecimiento,aun)ue las eportaciones tu=ieron mayor rele=ancia

#l crecimiento de la producci+n ue impulsado por laseportaciones, gracias a A!7A y el crecimiento delmercado de ##''

#l empleo declin+ en los primeros a;os, debido a un

mayor ritmo de aumento en producti=idad =s aumentoen producci+n A partir de 499? comen*+ a recuperarse

ara los pro=eedores dom>sticos de partes la

6W

?W

3W

44W

45W

?W

YY

YY

Y

#

&roductividaddel sector.TACC1

Resultadosdel sector.TACC1

Empleo del

sector .TACC1



Mc-insey . Company

ara los pro=eedores dom>sticos de partes, laproducti=idad se redu<o a comien*os de los 90s,luego creci+ a un ?W

$a liberali*aci+n y entrada de nue=os <ugadores aument+la competencia, or*ando a los O#M a reali*ar me<oras enproducti=idad y calidad $os márgenes no se =ieronaectados debido al crecimiento del mercado y utili*aci+nde capacidad

4W

YY

0W

YY

Y

Y

!'#7#E Mc-insey 1lobal "nstitute

&roveedores

Impacto enintensidadcompetitiva

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

@a breca de productividad en el ensamble entre EE,GG,y M(xico se contin2a cerrando

&roductividad por paísRoras totales por =e/culo

2?442209

=$ 2622

2340

=-

#



Mc-insey . Company

Meico 'S Meico 'S

/00% /00-

!'#7#E Rarbour 8eport 200@

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

Actualmente las plantas mexicanas de ensamble sobresalen en calidad

<,?, &oSer /00$6 Ecuesta 4Initial uality5Basada en =e/culos producidos para el mercado de ##''

$a encuesta tiene encuenta @4,500respondentes

#l 400 midedeectos y allas por400 autos nue=os

Encuesta <,?, &oSer sobrecalidad inicial de losveículos

San Antonio,##''

aja California6Mexico

!aira "",-ansa, ##''

SindelingenP

Alemania

&lanta

latino

&untaje

Oro

lata

Bronce

Marca

Mercedes

Ben*

Toyota

7oyota

1eneralMotors

Mejorplanta

mundial

Mejoresplantas enorte y;uram(rica

#



Mc-insey . Company

&lanta de Toyota en Tijuana6 ajaCalifornia6 mejor planta encalidad inicial de producto entodas las Am(ricas

!'#7#E LD oNer 200@



BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

CompaíaF 1eneral Motors MontoF 'S 50 Millones Empleos generadosF 4,@00 CapacidadF 40,000 =e/culos ?escripci)nF lanta de producci+n de C/e=rolet

A=eo principalmente para mercado de ##''

#stados oerentes

#stado ganador

InfraestructuraF #l gobierno acord+ construir tresautopistas )ue conectan a S$ con ##'',puertos principales y otras ciudades

: $á*aro Cárdenas : Morelia : Silao : S$

: S$ (ictoria Matamoros : BroNns=ille 7& I4F

: Man*anilloS$7ampicoAltamira

Compra de tierrasF #l gobierno ad)uiri+ 350/ectáreas para 1M del par)ue industrial U$ogisti!ree 7rade XoneV, el precio de esta cantidad detierra en esa *ona es de 'S 92 millones I)uerepresenta el 4?@W de la in=ersi+n anunciada por

1MF

Ejemplo de incentivos

:t b fi i #l bi t + l

;an @uis &otosí obtuvo la inversi)n de 8M medianteun conjunto atractivo de incentivos

#L#M$O

Estados 7ue compitieron por la inversi)n

Estados 7ue compitieron por la inversi)n &ropuesta ganadoraF ;an @uis &otosí .;@&1

-

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.ensight.com/images/stories/images/events/gm_cae.png&imgrefurl=http://www.ensight.com/gm-cae-conference.html&h=389&w=433&sz=81&hl=en&start=5&um=1&tbnid=6KX_jcDWeBiu5M:&tbnh=113&tbnw=126&prev=/images%3Fq%3Dgeneral%2Bmotors%26um%3D1%26hl%3Den%26sa%3DN



Mc-insey . Company

:tros beneficiosF #l gobierno otorg+ losbeneicios tradicionalmente orecidos por otrosestados Ibecas y capacitaci+n para empleados, unrepresentante gubernamental para simpliicaci+nde trámites y permisos, etcF

I4F unto de conei+n con ##''

!'#7#E 8ecortes de prensaH Análisis Mc-insey

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

@a transici)n acia A9TA a llevado a un mercadom's abiertoMiles de unidades

600

300

@00

?00

900

500

00

4,000

4,400

4,500

4,200

4,600

4,?00

4,300

4,00 $a balan*a

comercial creci+más lentamenteentre 499? y 2002 : #l crecimiento de

eportaciones semoder+

: $as

importacionescrecieronrápidamente

A partir de 2002 se/a mostrado unmayor dinamismoen las eportaciones

Aproimadamente90W de laseportaciones son a##'' y sus=ariaciones rele<anel comportamientode dic/o mercado

M>ico importa másde la mitad de sus

262

29? PA

49@499?

5?

444 2@6

499?2002

42

@@ ?2

2003200@

Balance

#portaciones "mportaciones

7ACC

,5portaciones

Importaciones'1)

alance

"



Mc-insey . Company

I4F Cero importaciones antes de 4990

!'#7#E Asociaci+n Meicana de la "ndustria Automotri* IAM"AF y Asociaci+n Meicana de Distribuidores de Automotores IAMDAF

200

20062005200320044999499649934994 499549@949@6 4992 499?49@ 49@@ 4990 499 200@200?499@ 2000

0

400

2002002

=e/culos enrelaci+n al mercadolocal

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

El A9TA incluy) re7uerimientos para abrir el mercado mexicanoacia la regi)n

A9TAelimin) lapenalidadpara lasimportacio=

nes m'sr'pidamente7ue elre7uerimien=to debalan*a

A partir de/00- seredujo el

arancel deveículosusadosi t d

alan*a re7uerida exportaciones Bimportaciones mexicanasorcenta<e

Arancel paraimportacionesexcedentesorcenta<e

30

20

40

7a!an4a

Arane!

"



Mc-insey . Company!'#7#E #1AD#

importadosde EE,GG de0 a 3

20050?0302042000999@969959?934990 94 92 0

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

@os re7uerimientos de contenido local fueron reempla*adospor re7uerimientos de contenido regionalorcenta<e del =alor agregado total

Adicionalmentese eliminaron lasrestricciones a lainversi)n

extranjera enautopartes

Estas reformasmotivaron a lasensambladoras amejorar susinstalaciones e

integrarlasdentro de suestrategia de

d i)

60

0

50

?0

30

20

40

Re7uerimientolocal de ensamble

Re7uerimiento decontenido regional deA9TA comen*) en !!-

Re7uerimiento

"



Mc-insey . Company!'#7#E #1AD#, Mc-insey 1lobal "nstitute

producci)n paraorte Am(rica

40

04990 94 92 93 9? 95 9 96 9@ 99 200004 02 03 0? 2005

local de partes

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

M(xico a continuado la gesti)n de acuerdos de libre comercio

M(xico tiene una red de / tratados de libre comercio7ue le dan acceso preferencial a #3 países en lasA ( i E A i

A9TA

Gni)nEuropea

<ap)n

"



Mc-insey . Company

Am(ricas6 Europa y AsiaF 'S, Canada IA!7AF 'ni+n #uropea Lap+n "slandia, oruega, $iec/tenstein, Sui*a, "srael

1uatemala, Ronduras, #l Sal=ador, 'ruguay

!'#7#E Bancomet, Análisis Mc-insey

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

@a gesti)n del acuerdo con <ap)n a implicado un desmonte gradualde protecciones del mercado local

A9TAGni)n Europea

<ap)n

Acceso inmediato sin arancel para Gnicamente unacantidad e)ui=alente al 5W del mercado nacional deautom+=iles Ide un 3W anteriormenteF :aproimadamente 50000 =e/culos

"



Mc-insey . Company

p or encima del cupo negociado, las importaciones para

autom+=iles se desgra=arán despu>s de a;os Iapartir de 2005F

Se /a presentado un aumento de las eportaciones de=e/culos de Lap+n a M>ico y de las in=ersiones

<aponesas en M>ico para el sector automotri*

!'#7#E Bancomet, Análisis Mc-insey

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

El caso de desarrollo de la industria automotri* mexicana a dejadotambi(n importantes aprendi*ajes

Importancia deincentivos nofinancieros

ecesidad detalentoespeciali*ado

?escripci)n

!allas en el desarrollo de inraestructura básica Ipe<E agua,electricidadF generaron algunos cuellos de botella

Orecer soluciones para mejorar la calidad de vida Ipe<Ecolegios internacionalesF para los directi=os ue un incenti=odecisi=o para moti=ar in=ersiones

$a demanda de personal gerencial y administrativo super) laoferta, de manera )ue se perdi+ la =enta<a en costos en algunasramas Ipe<E 1erente de plantaF

#n algunos casos la alta de personal in=estigati=o implic+ lap>rdida de oportunidades de "YD local

#n algunos casos los estados terminaron oreciendo incenti=os en



Mc-insey . Company

Competencia entreestados


#n algunos casos los estados terminaron oreciendo incenti=os eneceso cuyo =alor ue totalmente capturado por el in=ersionista

$as me<ores prácticas /an implicado un seguimiento a loscompromisos ad)uiridos por los in=ersionistas y en algunos casos,renegociar una =e* =encidos los pla*os

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

El caso de M(xico ilustra la importancia del desarrollo de una visi)na partir de la cual se construye la política del sector

` $a poltica sectorial es eecti=a si parte de una visi)n estrat(gicaderivada de las ventajas naturales rente a las cadenas

producti=as globales

` 'na =e* deinida esta =isi+n, los incentivos estatales6 losinversionistas extranjeros y la integraci)n comercial act2ancomo catali*adores para apalancar dic/as =enta<as




BO1&D00420090506A'7OA87#S0904


(isi+n pas









lan de promoci+n

Anexos



Mc-insey . Company



Efectos de las crisis financiera y de la industria automotri* en elsector

1losario

BO1&D00420090506A'7OA87#S0904

?ebido a la crisis de la industria6 en el /00! se espera una desviaci)nfrente a tendencias recientes

O#Ms asiáticas tomaron el liderato global)uitando 4?W del mercado a norteamericanas

/

#stable crecimiento global, impulsado por 4?W enpases B8"C IBrasil, 8usia, "ndia, C/inaF

3 recios aumentaron le=emente en mercadosmaduros y disminuyeron en los emergentes

# (entas de camperos crecieron un 25W más )uelas de autom+=iles

- Aumento de un 33W en modelos disponibles, con

modelos de ba<o costo en todos los segmentos

" 8educci+n en eceso de capacidad y mo=imientod l d i+ A i Ib < t

Tendencia reciente

!usiones y alian*as estrat>gicas, mayor papel delas O#Ms de "ndia y C/ina

Solo C/ina e "ndia crecerán, a 35W Brasil y8usia decrecerán

recios promedio disminuiránE mayor =olumen de=e/culos de ba<o costo "ncenti=os del gobierno/acia =e/culos /bridos

(entas de autom+=iles crecerán más rápido dadaeiciencia de combustible y autom+=iles el>ctricos

8acionali*aci+n de modelos y marcas para ba<ar

costos Iespecialmente en las 3 de DetroitF

"n=ersi+n reciente combinada con menori i t b < á l tili i+ t d

Expectativa futura

7#D#C"AS M'D"A$#S



Mc-insey . Company

de la producci+n a Asia Iba<os costos, cercana amercados de mayor crecimientoF

% Aumentos de un 0 a 400W en costos de materiaprima durante los Gltimos ? a;os


crecimiento ba<ará la utili*aci+n aectandomárgenes

8educci+n en la demanda de materias primasba<ará los precios, pero /abrá problemas deestabilidad en la oerta

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@a crisis financiera mundial tambi(n a tenido sus efectos en laindustria automotri*

o emos visto el fondo a2n6 siguiente ase puede ser la más se=eraIcr>ditos morososF

ases de inluencia anglosa<ona, los más aectados

:rígenes dela crisis

Impacto en laindustriaautomotri*

"ndustria fuertemente golpeada en medio de tendencias globales Iregulaci+n

de emisiones, intensa competencia, etcF /asta 2045 Crisis inanciera acelera el decli=e por medio de 5 riesgos centralesE : Crisis pasadas resultantes en caídas de -=/0 en ventas para O#Ms,

posiblemente más se=era esta =e* con deterioro de me*cla : ;ubsidiarias de financiaci)n en problemas con impacto de más de 2

puntos porcentuales en #B"7 de O#Ms : Disponibilidad de inanciaci+n y aumentos en costos con impacto sobre

reinanciamiento : >olatilidad en precios de insumos )ue limita capacidad de planeaci+n : Cambios en conducta gubernamental )ue crean distorsiones de mercado

Resumen de principales creencias



Mc-insey . Company

Impacto enrentabilidadde

proveedores

Combinaci+n de estos riesgos puede resultar en cada de 5@ puntos porcentualesen #B7 para pro=eedores de autopartes promedio en 2009 y a;os subsiguientes


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(isi+n pas









lan de promoci+n

Anexos



Mc-insey . Company




8losario

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8@:;ARI:

;ectorF Segmento de la economa )ue se dedica a producir un bien o ser=icio especico #l sector lo componen losestablecimientos )ue realicen acti=idades similares o del mismo tipo

ClusterF #s una concentraci+n geográica de compa;as e instituciones interconectadas en una industria particular Adicionalmente, los clusters incluyen una gama de ser=icios y pro=eedores )ue colaboran para crear unainraestructura especial para dar soporte al cluster Además, los clusters re)uieren a su disposici+n mano de obra

caliicada y con un talento o /abilidad especica Se espera )ue a tra=>s de un cluster se pueda incrementar laproducti=idad, de tal manera )ue se pueda competir nacional y globalmente

Cadena productivaF Cadena de acti=idades por las )ue pasa un producto, en las cuales se agrega =alor Cada partede la cadena es el insumo para el siguiente eslab+n de la cadena As, la cadena la componen todos los participantesen el esuer*o de crear los insumos y el producto inal para el consumidor

CIIGF $a Clasiicaci+n "ndustrial "nternacional 'niorme, es un c+digo de clasiicaci+n re=isado por las O', )ueagrupa las acti=idades econ+micas y procesos producti=os similares #l ob<eti=o del c+digo, es permitir comparar

Crecimiento sectorialF #l crecimiento de un sector se mide como el aumento en participaci+n del "B generado por

el sector, en relaci+n al "B total de la economa del pas

;ector de Clase MundialF Sector con una producti=idad similar a la del mismo sector en ##'' A ni=el pas, estossectores en con<unto se espera )ue aporten de Z20W del "B y )ue generen Z4045W del empleo total



Mc-insey . Company!'#7#E DA#, 7>cnicas de medici+n econ+mica, Mc-insey 1lobal "nstitute, "norme acional de Competiti=idad, Mc-ipedia, 8e=ista de

Desarrollo #con+mico $ocal, Cámara de Comercio

g p y p p < g , p pestadsticamente a ni=el internacional, categoras similares de acti=idades econ+micas

CGCIF $a Clasiicaci+n 'niorme para el Comercio "nternacional es un sistema utili*ado en la mayora de pases, parareportar la acti=idad de eportaciones e importaciones en el pas #l c+digo se dise;+ para poder comparar

estadsticas internacionales, sobre las mismas agrupaciones de productos

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8@:;ARI:

>alor AgregadoF #s un concepto econ+mico utili*ado en las cuentas nacionales, y representa el mayor =alor creado en elproceso de producci+n, por eecto de la combinaci+n de actores Se puede calcular como la producci+n total menos elconsumo intermedio $a producci+n total es igual a los ingresos de la compa;a Iprecio por cantidad producidaF en undeterminado perodo de tiempo, y el consumo intermedio es igual al costo de todos los bienes y ser=icios )ue se consumenen el proceso, durante este perodo

&IF #l roducto "nterno Bruto es el total de bienes y ser=icios producidos dentro de un territorio especico Igeneralmenteun pasF, durante un espacio de tiempo determinado Igeneralmente un a;oF Al medir esta cantidad, se tiene en cuenta nocontar dos =eces o más los productos intermedios, )ue sir=en de insumos para procesos más a=an*ados en la cadena

producti=a&roductividadF #n general la producti=idad es la cantidad de productos )ue se pueden obtener por cada unidad de insumoen un proceso ara los sectores de esta ola, eceptuando al sector de energa el>ctrica, se /ace reerencia a laproducti=idad laboral, la cual mide el =alor agregado generado por cada empleado #s decir la relaci+n entre el productoobtenido durante un perodo y la cantidad de traba<o dedicada a su producci+n $a producti=idad permite medir la calidad de=ida, el ritmo de crecimiento econ+mico y la capacidad de inno=aci+n de una naci+n, siendo una medida de competiti=idad

Informalidad laboralF $a inormalidad laboral se calcula como las personas )ue traba<an en el sector inormal, es decir )uetraba<en sin contrato, ailiaci+n a seguridad social, etc

Informalidad empresarialF $a inormalidad empresarial se calcula como el nGmero de empresas )ue no cumplen contodos los re)uisitos del estado Ipe registro mercantil, ailiaci+n a seguridad social de los traba<adores, pago de impuestos,etcF&&&F De la sigla en ingl>s urc/asing oNer arity o aridad de oder Ad)uisiti=o es un ndice )ue permite comparar los



Mc-insey . Company!'#7#E DA#, 7>cnicas de medici+n econ+mica, Mc-insey 1lobal "nstitute, "norme acional de Competiti=idad,

Mc-ipedia, 8e=ista de Desarrollo #con+mico $ocal, Cámara de Comercio

&&&F De la sigla en ingl>s urc/asing oNer arity o aridad de oder Ad)uisiti=o, es un ndice )ue permite comparar losprecios de bienes y ser=icios entre pases ara medirlo, se determina el precio de una canasta de bienes y ser=iciose)ui=alentes en cada pas, y se calcula la relaci+n del precio de estas canastas entre pases #ste ndice se utili*a paracomparar ciras como el "B o el (alor Agregado, ya )ue a dierencia de las tasas de cambio )ue tienen en cuenta lasluctuaciones )ue ocurren en el mercado de capitales, o las generadas por inter=enciones del gobierno, especulaci+n, etc,

está atada al precio de los bienes, )ue es más constante #l tambi>n se utili*a como una medida del costo de =ida decada pas

plan de negocios autopartes

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