pimes i energia: recorregut en la gestió i resultats obtinguts · 2016-12-17 · francés, y un 20...
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Pimes i energia: Recorregut en la gestió i resultats obtinguts
Maurici Cruzate Soci de tecnologies i negoci energètic
Foment del Treball Nacional -‐ 16 de gener de 2014
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(1) Los grupos tarifarios de Baja tensión son: Tarifa 2.0 A y Tarifa 2.0 DHA (Pc<=10kW); Tarifa 2.1 A y Tarifa 2.1 DHA (10< Pc<=15 kW) y Tarifa 3.0 A (Pc> 15 kW) Análisis ENERGIA LOCAL a partir de Informes del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
SEGMENTACIÓN DE 29 MILLONES DE CLIENTES ACOGIDOS A BAJA TENSIÓN
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(1) Los grupos tarifarios de Baja tensión son: Tarifa 2.0 A y Tarifa 2.0 DHA (Pc<=10kW); Tarifa 2.1 A y Tarifa 2.1 DHA (10< Pc<=15 kW) y Tarifa 3.0 A (Pc> 15 kW)! Análisis ENERGIA LOCAL a partir de Informes del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
-BUSSINES PLAN PRIMAGAS – ABINITIO Parte I: Introducción al mercado
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
ENERGIA CONSUMIDA (GWh)
Domésticos (2.0 DHA) 334.000 Clientes
Domésticos (2.0 DHA)
757. 000 Clientes
Domésticos (2.0 A) 16 Millones de Clientes
Domésticos (2.0 A) 9 Millones de Clientes
Pequeñas Oficinas (2.1A) 718.00 Clientes
27 Millones de clientes con derecho a TUR de los cuales 16 millones están acogidos a esta modalidad; mientras que el resto, aprox.10 Millones de clientes, van a mercado libre.
El resto de baja tensión, aprox. 2 Millones de clientes, corresponden a consumidores como oficinas, pequeños establecimientos…
Oficinas Grandes o pequeños negocios (3.0 A) 781.000 Clientes
Pequeñas Oficinas ( 2.1 DHA)
185..000 Clientes
Clientes Doméstico Mercado Libre (2.0 A y 2.0 DHA)
Clientes Doméstico a TUR (2.0 A y 2.0 DHA)
Pequeñas oficinas (2.1 A y 2.1 DHA)
Oficinas grandes o pequeños negocios (3.0 A)
El área representa el número de clientes por grupo tarifario (1)
100.000 CLIENTES
SEGMENTACIÓN DE 29 MILLONES DE CLIENTES ACOGIDOS A BAJA TENSIÓN
3
(1) Los grupos tarifarios en Alta tensión son Tarifa 3.1 A (1 a 36 kV y PC <= 450 kW); Tarifa 6.1 (1 a 36 kV); Tarifa 6.2 (36 a 72,5 kV); Tarifa 6.3 (72,5 a 145 kV); Tarifa 6.4 (>=145 kV) . Análisis ENERGIA LOCAL a partir de Informes del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
SEGMENTACIÓN DE 109.000 CLIENTES ACOGIDOS A ALTA TENSIÓN
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(1) Los grupos tarifarios en Alta tensión son Tarifa 3.1 A (1 a 36 kV y PC <= 450 kW); Tarifa 6.1 (1 a 36 kV); Tarifa 6.2 (36 a 72,5 kV); Tarifa 6.3 (72,5 a 145 kV); Tarifa 6.4 (>=145 kV) . Análisis ENERGIA LOCAL a partir de Informes del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
-BUSSINES PLAN PRIMAGAS – ABINITIO Parte I: Introducción al mercado
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000 ENERGIA CONSUMIDA (GWh)
El mayor peso de alta tensión se concentra en PYMES con un total de 87.000 clientes
El área representa el número de clientes por grupo tarifario (1)
Mediana industria (6.3)
396 Clientes
Mediana Industria (6.2)
1.600 Clientes
Gran Industria (6.4)
490 Clientes
Pequeña Industria (6.1)
19.400 Clientes
2.500 clientes conectados a alta tensión corresponden con mediana y gran industria.
19.400 clientes conectados a alta tensión corresponden pequeña industria.
PYMES (3.1 A)
87.000 Clientes
Mediana y Gran Industria (6.2, 6.3 y 6.4) Pequeña Industria (6.1) !!PYMES (3.1 A)
1.000 CLIENTES
El área representa el número de clientes por grupo tarifario (1)
SEGMENTACIÓN DE 109.000 CLIENTES ACOGIDOS A ALTA TENSIÓN
7,00% 7,10%
4,52%
9,74%
7,51%
13,18%
6,03%
7,28%
9,42%
5,11%
13,30%
15,63%
6,04% 6,44% 6,62%
5,93%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
18,00%
PESO VECTOR ENERGÉTICO POR SECTOR INDUSTRIAL
% Coste energía/ Total
Gráfico elaborado a partir de datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es)
(Filtrado por encima del 4% según estructura de costes, España 2011)
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EL MERCADO DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE PAPEL ES FUNDAMENTALMENTE INTERNO: Alemania, Suecia y Finlandia lideran la producción
Boletín déficit de tarifa -‐ 2012 6
Sweden Norway Finland Czech. Rep. Poland Spain France Denmark Luxembourg Portugal UK Ireland Germany Belgium Italy
130
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Pre
cio
s e
lectric
ida
d in
du
stria
(€
/M
Wh
)
Greece Netherlands
55,0 €/MWh
55,7 €/MWh
66,9 €/MWh
Área de mayor competitividad (1)
Área de menor
competitividad
Precio de la electricidad en la pequeña industria en 2001 (€/MWh)
E U-15: 64,4 €/MWh
Finland France Netherlands Denmark Sweden Germany Portugal Greece Luxembourg Norway Poland Belgium Spain Czech Rep. Ireland Italy Slovakia
130
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Pre
cio
s e
lectric
ida
d in
du
stria
(€
/M
Wh
)
UK
Área de mayor competitividad
Área de menor competitividad
72,2 €/MWh
90,0 €/MWh
108,2 €/MWh
EU-27: 93,6 €/MWh
Precio de la electricidad en la pequeña industria en 2011 (€/MWh)
87.000 pequeñas industrias españolas han perdido 30 puntos de competitividad en precio eléctrico en los últimos 10 años, pasando de un 15% de ventaja respecto a media europea 2001 a un +15 % sobre media europea 2011.
A un industrial español le cuesta el MWh un 50 % más que a un
francés, y un 20 % más que a un alemán.
España ha pasado en 10 años de estar entre los países con la electricidad para la industria más barata a ser el 5º país más caro de Europa. El precio medio de la electricidad para la industria en España se ha doblado en estos 10 años, mientras que la media europea ha subido un 45%.
- 14,6 %
+15,6 %
Análisis ENERGIA LOCAL a partir de datos de Eurostat para un consumidor industrial medio de 500 - 2.000 MWh/a. La metodología de Eurostat cambia a partir de 2007, por ello los datos de 2001 corresponden a un consumo medio de 2.000 MWh/a. Precio sin impuestos. Se ha asociado este consumo medio de 57 kW a 230 kW a un nivel de interconexión de 1 a 36 kV, con una potencia contratada menor o igual a 450 kW, lo cual corresponde a la tarifa 3.1. En España en 2012 hay 86.930 clientes acogidos a la tarifa 3.1 según expediente de tarifas de la Orden IET 843/2012, del 25 de abril. (1) El área de mayor competitividad corresponde a los precios de electricidad un 5 % por debajo de la media Europea y el área de menor competitividad corresponde a los precios un 5 % por encima de la media europea.
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COST ENERGÈTIC PER SECTORS UE
COMPARATIVA PRECIOS GAS-ELECTRICIDAD CON USA
Fuente: Agencia Internacional de la Energía (World Energy Outlook 2013)
LOS COSTES ENERGÉTICOS ES UN FACTOR DETERMINANTE EN LA COMPETITIVIDAD
Fuente: Agencia Internacional de la Energía (World Energy Outlook 2013)
LOS COSTES ENERGÉTICOS Y LABORALES DEPENDEN DE POLÍTICAS NACIONALES
4,9 4,0
34,8 34,1
15,2 11,6
8,5 13,2
36,6 37,2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2005 2011
Sector fabricación de pasta papelera, papel y cartón
Coste personal
Coste energía
Peso factores de coste sobre gastos de explotación (%)
+ 4,7%
-‐3,6%
Compras netas de materias primas
Compras netas de mercaderías
LogísFca y otros
Análisis ENERGIA LOCAL a partir de datos de INE (Instituto Nacional de Estadística) de los años 2005 y 2011.
Entre 2005 y 2011 el esfuerzo realizado en la disminución del coste de personal en sector fabricación pasta, papel y cartón ha sido contrarrestado por un aumento del coste de la energía.
!4# !3,5# !3# !2,5# !2# !1,5# !1# !0,5# 0# 0,5# 1# 1,5# 2# 2,5# 3# 3,5# 4# 4,5# 5# 5,5# 6# 6,5# 7# 7,5#
Productos#cerámicos#
fab.#coche#
Textil#
Madera#
Química#básica#
Papel#y#cartón#
Agroalimentaria#
Farmacéutica#
2011#2009#
Análisis#ENERGIA#LOCAL#a#partir#de#datos#del#INE#2009#y#2011#(incluye#las#cogeneraciones)#
Ratio#EBITDA#sobre#cifra#de#negocio#%#
Ocupación#/#millón#EUR#de#beneficio#
[35!65]#
[50!145]#
[65!100]#
[80!180]#
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EL RATIO EBITDA SOBRE CIFRA DE NEGOCIO DE LA INDUSTRIA ES MUY ESTRECHO
La auditoría energética y la evaluación continua permite situar a la industria en costes propios de los líderes sectoriales
La auditoría energética y la evaluación continua permite situar a la industria en costes propios de los líderes sectoriales
Fuente: Elaboración propiaProducción anual
Consumo energético
Mejora en cogeneración Hasta un 10% en reducción de costes
Mejora en proceso industrial Hasta un 5-‐20% en reducción de costes
Curva tendencial del sector
Medidas sin inversión (1/3 de las identificadas): Optimización factura electricidad y combustible / Cambios en operativa de equipos / Agrupación de equipos / Mejoras en supervisión / Automatización Medidas de pequeña inversión <20kEUR (1/3): Mejoras en equipos / Nueva automatización de procesos / aprovechamiento de calores residuales Medidas con inversión relevante (1/3): Cambio combustible / Sustitución de equipos / Iluminación
Resultados de la auditoría energéFca:
Ilustración basada en casos parFculares de auditorias energéFcas realizadas por ENERGIA LOCAL