perspectivas regionales del mercado de carne vacuna 27 y 28 de julio de 2005 i seminario outlook...
TRANSCRIPT
Perspectivas Regionales del Mercado de Carne Vacuna
27 y 28 de Julio de 2005
I Seminario Outlook Regional de la Agroindustria
Importancia de la Carne BovinaImportancia de la Carne Bovinapara Uruguaypara Uruguay
Representa el 6% del PBI Nacional
Significa el 37% de las exportaciones del país
Exporta el 70% de la producción
Ocupa el 87% de la superficie nacional
País del mundo con más cabezas vacunas
por habitante (3,8 cabezas/habitante)
7mo exportador de Carne Vacuna
Cadena Cárnica en Uruguay (Año 2004)
FAENA
558 Mil Ton. pc.
40 Plantas Industriales Habilitadas
17 Plantas Habilitadas a los Mercados más Exigentes
INDUSTRIA FRIGORÍFICA
2,14 millones Cabezas Faenadas
17% de Extracción
46% Vacas, 51% Novillos y 3% Otros
45.000 explotaciones
15,4 millones hás (87% del total nacional)
12,2 millones cabezas vacunas16% de campos mejorados,
84% de campo natural
154 Mil
Ton. pc.
M. Interno 28%
403 Mil
Ton. pc.
M. Externo 72%
Sistema de ProducciónSistema de Producción
Producción a cielo abierto todo el año
Basado en pasturas naturales
Sistemas extensivos
Bienestar Animal
Prohibido por ley la alimentación con proteínas
animales
Prohibido por ley el uso de hormonas o promotores
de crecimiento
Status SanitarioStatus Sanitario
País Libre de Aftosa con VacunaciónPaís Libre de Aftosa con Vacunación
Uruguay es 1 de los 4 países que a nivel mundial
fue declarado por la OIE como Provisionalmente Provisionalmente
Libre de EEBLibre de EEB (actual categoría de menor riesgo)
Medio AmbienteMedio Ambiente
Sistema de producción sustentable
Universidades de Yale y Columbia (USA), Enero 2005
“Uruguay se ubica en el 3er puesto mundial de la lista de países con menor impacto
ambiental y mayor sustentabilidad de sus recursos naturales”
Mínimo uso de agroquímicos +Uso extensivo de los recursos =
Reducido efecto sobre el ambiente
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
90
92
94
96
98
20
00
20
02
20
04
Precios del Ganado Gordo(USD/Kilo en Pie)
Fuente: INAC
6 plantas con faena mayor a 150 mil cabezas/año
5 plantas con participación de capitales extranjeros
Baja concentración relativa: 54% de la faena en 35 plantas
Inversiones en capacidad de frío, cajones de noqueo,
playas de faena e instalaciones
5
13
103691215
2001/02 2003/04 2005/06Fuente: INAC
Industria Frigorífica DinámicaIndustria Frigorífica Dinámica
Faena
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Mile
s de
Cab
ezas
Vacas Novillos Terneros Toros Total
Reducción de la Edad de Faena de Novillos
0%
20%
40%
60%
80%
100%1
99
0
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
2 y 4 D 6 D 8 D
43%
41%
Tecnología Aplicada en la CadenaTecnología Aplicada en la Cadena
Desde 1973 - Sistema de trazabilidad grupal
Sistema de identificación y trazabilidad
individual de ganado en proceso
Guardaganados electrónicos (cajas negras) que
otorgan garantía de transparencia comercial y
aseguran la trazabilidad hasta el corte
HACCP obligatorio en la industria frigorífica
Industria frigorífica con los máximos controles
de calidad, supervisado por el INAC
’80s Actualmente
70%
Mercado Interno
30%
Exportaciones
70%
Exportaciones
30%
Mercado Interno
Mercado Interno y Exportaciones
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
Ene
-03
Mar
-03
May
-03
Jul-0
3
Sep
-03
Nov
-03
Ene
-04
Mar
-04
May
-04
Jul-0
4
Sep
-04
Nov
-04
Ene
-05
Mar
-05
May
-05
US
D /
Kilo
s en
Gan
cho
Precio en Gancho Frigorífico Precio en Gancho Carnicería
Mercado InternoPrecio en Gancho de Frigorífico y Carnicería
Mercado InternoConsumo Per Cápita de Uruguay
0
50
100
150
200
250
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Mile
s T
on
. pc
.
0
20
40
60
80
100
Kilo
s /
Ha
bit
an
te /
Añ
o
Fuente: INAC
Miles de toneladas peso carcasa
1991 1995 2000 20040
100
200
300
400
500
Volumen de las Exportaciones
Fuente: INAC
Millones de dólares FOB
1991 1995 2000 2004
0
100
200
300
400
500
600
700
Valor de las Exportaciones
0
100
200
300
400
500
1994 2000 2002 2004
Mil
es T
on
. p
c.Ingreso Promedio de las Exportaciones
(USD FOB/Ton. pc.)
USD 1.478 USD 1.354 USD 1.042 USD 1.545
Fuente: INAC
72%
5%
15%
3% 5%
32%
17%
27%
18%
6%
INAC, 2004
20012001 20042004
Destino de las Exportaciones(% Relativo al Valor)
MERCOSUR
NAFTA
FEDERACIÓN RUSA
UE
CHINA
INDIA
JAPÓN
Comercio Mundial de Carne Bovina
40%
COREA
AUSTRALIA
NUEVA ZELANDA
EGIPTO
FILIPINAS
Comercio
6,5: Ton PC
Producción
52,5: Ton PC
Comercio
7: Ton PC
43%
Participación de los Exportadores
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Brasil
Austra
lia
Argen
tina
Canad
áIn
dia
Nueva
Zel
anda
Urugu
ay
Unión
Europ
ea USA
Otros
Participación de los Importadores
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
USA
Fede
ració
n Rus
a
Japó
n
Unión
Europ
ea
Méx
ico
Corea
China
Egipto
Filip
inas
Canad
áOtro
s
Producción
51,2: Ton PC
USDA 2004USDA 2005
11,5 Mil Millones
COMTRADE 2003
El comercio internacional en volumen crece
El comercio internacional en valor constante se mantiene estable
Carnes sin hueso explican el 78% del comercio mundial
Alta concentración de exportadores e importadores
Países en expansión y en retroceso
Tendencias
Factores que afectan la Ofertay Demanda de Carne
• Factores Sanitarios– BSE– Aftosa
• Factores Económicos– Nivel de Ingresos– Tipo de Cambio– Sustitutos y hábitos de
consumo
• Factores Climáticos– Sequías– Inundaciones
• Factores Tarifarios– Cupos– Aranceles– Subsidios
Preocupaciones de la Demanda
• Inocuidad Alimentaria• Medio Ambiente• Bienestar Animal
• Atributos de Calidad
Programas de Aseguramiento
de la Calidad
¿Qué ofrece ¿Qué ofrece Uruguay al mundo?Uruguay al mundo?
Productos vacunos de Productos vacunos de
alta calidad, obtenidos alta calidad, obtenidos
en un ambiente natural y en un ambiente natural y
sustentablesustentablePaís Libre de Afto
sa con vacunación
Bajo riesgo de EEB (O
IE)
Sistema pastoril / cielo abierto
/ 0,75 vacunos por h
á
Libre de hormonas / a
nabólicos / antib
ióticos
Diferenciado
Commodities
Hoy 2015 +
Estrategia de Largo Plazo
Marcas de Frigoríficos
Marca País
En Trámite de Homologación
• Carne Natural Certificada
• Carne Orgánica
• Carne Hereford del Uruguay
•Carne Angus del Uruguay
• Programas Combinados
Programas
Estrategia de Marketing
Proveer Confianza
Meta
Posicionar la Cadena Cárnica uruguaya, como proveedora de productos de calidad reconocida por el control de sus procesos y la flexibilidad
de adaptación a las demandas de los consumidores
Desafío
Incluir en el desarrollo de la Cadena
Cárnica a la totalidad de sus
actores y los habitantes del
Uruguay
Desafíos del INAC
Sector Primario• Universalizar el alcance del Programa de Carne Natural• Contribuir al desarrollo de un nuevo sistema de trazabilidad
del ganado• Propiciar emprendimientos de coordinación comercial con
la industria
Sector Industrial• Garantizar competencia leal y transparencia comercial• Favorecer los procesos de inversión• Controlar la calidad de los productos comercializados
Desafíos del INAC
Mercado Externo• Consolidar la política de Marketing de las Carnes
Uruguayas• Abrir nuevos mercados de alto valor• Desarrollar nichos de alto valor en los mercados actuales
Mercado Interno• Incluir al ciudadano común en el crecimiento del sector
Cadena• Ser el ámbito natural de vinculación y visión estratégica de
los eslabones de la cadena cárnica
Las perspectivas en los mercados
internacionales son favorables
El INAC se ha planteado objetivos estratégicos
para aprovechar las oportunidades
Las acciones del INAC se guían por el agregado
de valor y la inclusión de todos los actores en el
desarrollo de la cadena cárnica
Conclusiones
