perspectivas internacionales para los commodities enero del 2013 1

PERSPECTIVAS INTERNACIONALESPARA LOS COMMODITIES

ENERO DEL 2013

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COMENTARIOS GENERALES

2

COMENTARIOS GENERALESGRANOS BÁSICOS Y OLEAGINOSAS:

Para el 2012/13, en relación a lo estimado para 2011/12, el USDA proyecta que los precios pagados al productor en EUA aumentarán para todos los granos básicos: Maíz 18.97%, frijol de soya 14%, sorgo 21.87%, pasta de soya 13.08%, cebada 19.63%, trigo 9.12%, avena 8.88%, y el arroz palay 4.2%.Para el 2012, en relación al 2011, se registran decrementos en los precios internacionales del trigo (-0.98%), mientras que se tiene un aumento importante en la pasta soya del 31.66% y en menor medida en arroz, frijol soya, maíz y sorgo (3.66, 9.24%, 2.30% y 1.19%, respectivamente).Por otra parte, para los precios internacionales en diciembre del 2012 versus el mes anterior registraron variaciones moderadas, como el aumento del frijol de soya en 3.06% y pasta soya del 0.17% y el decremento del maíz, sorgo, trigo y arroz del -4.04%, -1.73%, -3.55%, -0.41% respectivamente

PRODUCTOS PECUARIOS:Para el 2013, en relación a las estimaciones para el 2012, los precios de los principales productos pecuarios en EUA muestran incrementos (Puercos 3.48%, novillos 5.4% y pollos 7.39%), a excepción de los precios de los pavos y el huevo que registran disminuciones en menor escala (1.99% y 2.04%, respectivamente). Con base en las proyecciones del USDA, los precios de los principales productos lácteos en EUA en 2013 crecerán, destacado el aumento del 11.83% en los precios de la Leche en Polvo Descremada; en el suero deshidratado del 5.31%; Leche bronca (3.89%); Quesos (2.48%); y una disminución en la mantequilla de 0.27%.

3

COMENTARIOS GENERALESPESQUEROS (HARINA DE PESCADO Y CAMARÓN):

Los precios internacionales promedio del camarón y la harina de pescado para el 2012, muestran una disminución de -15.67% y un aumento del 1.37%, respectivamente, en comparación con los precios promedios Enero-Diciembre del 2011.Para el mes de diciembre del 2012, versus el mes anterior, el precio internacional de la harina de pescado registró un aumento del 3.75%, mientras que el precio del camarón del 4%.

INSUMOS (FERTILIZANTES):Para el promedio Enero-Diciembre del 2012, versus el año anterior, algunos precios de fertilizantes registraron una importante reducción: Fosfato diamónico (-12.8%), el Superfosfato triple (-14.2%) y la Urea (-3.7%). Por su parte, el precio promedio del Cloruro de potasio registró una alza de 5.4%.Por su parte, para el mes de Diciembre del presente año versus el mes anterior, registraron reducciones los precios del fosfato diamónico -4.92%, superfosfato triple -2.79%; por su oarte la urea registró un aumentó del 1.23% y el cloruro de potasio permaneció sin cambios.

PRECIOS DE INDIFERENCIA (GRANOS FORRAJEROS):Los precios de indiferencia en zona de consumo de maíz amarillo y sorgo se encuentran en 4,702.58 y 4,588.33 pesos por tonelada, respectivamente, al mes de diciembre del 2012.

Por su parte, los promedios anuales de los precios de indiferencia de maíz amarillo y sorgo para el 2012 se encuentran en 4,564.86 y 4,454.56 pesos por tonelada, respectivamente, por encima de los que prevalecieron el 2011.

4

COMENTARIOS GENERALESOFERTA - DEMANDA MUNDIAL DE GRANOS Y OLEAGINOSAS:

La proyección para el año 2012/2013 indica que la producción mundial de trigo registrará una disminución de -6%, en las exportaciones del 16.3% y en los inventarios finales del 9.8%. La menor producción, resultado de expectativas de menor rendimiento (-4.2%) y superficie cosechada (-2%).La proyección para el año 2012/2013 para los granos forrajeros muestra un decremento en la producción del 2.9%; en las exportaciones del 19.4%, y en los inventarios finales del 12.7%. La menor producción, resultado de la expectativa de menor rendimiento (-4.1%).En cuanto a las oleaginosas la proyección para el año 2012/2013 muestra un aumento en la producción del 4.6%; de las exportaciones del 5.2% y de los inventarios finales del 1%; lo anterior, derivado del crecimiento en el rendimiento del 3.6%.

OFERTA - DEMANDA PARA ESTADOS UNIDOS DE GRANOS Y OLEAGINOSAS:En el caso del trigo se espera un aumento en la producción del ciclo 2012/2013 del 13.5%, así como en el consumo del 16.4%; sin embargo se registra una disminución del -3.5% en el inventario final. La mayor producción, resultado de la expectativa de mayor superficie cosechada (+7.22%) y mayor rendimiento (+5.95%).En el caso de los granos forrajeros se proyectan importantes decrementos en la producción del 11.7%; en las exportaciones del 36.5%; en el consumo del 5.4% y en los inventarios finales del 34.7%. La menor producción, resultado del menor rendimiento (-16.62%), y aún con el incremento en la superficie cosechada del 3.1%.En caso de las oleaginosas se espera una aumento menor en la producción del 0.4% y una reducción menor en las exportaciones (-0.4%), derivado de una disminución del rendimiento del 5.5% y aún con el incremento en la superficie sembrada del 2.9%;no obstante, el consumo también se reducirá en -4.2%.En el caso del arroz pulido se espera una reducción en los inventarios finales del 26.2%, derivado de que el consumo crece más rápido que la producción (14.7% versus 8.3%). Se proyecta que para el 2013 en Estados Unidos, la utilización de maíz para producción de etanol aumente del 40.5% al 41.7% de su producción total en ese país.

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COMENTARIOS GENERALESOFERTA - DEMANDA DE PRODUCTOS PECUARIOS EN EUA:

En las proyecciones para el 2013 para EUA destacan las disminuciones en la producción de: Carne de res (-4.27%);); carne de pollo (-0.38%); así como un aumento menor en la producción de carne de puerco (0.16%), pavo (0.3%) y huevo (0.9%).Por su parte, se proyecta para el 2013 inventarios finales menores para res(-4.53%),pollo(-7.7%), huevo (-4.3) y particularmente de pavo (-10.91%).Se proyecta que crecerán las importaciones de carne de res (14.92%); pollo (1.82%) y particularmente de huevo (18.2%). Por el contrario, las expectativas para las importaciones de pavo y puerco son de reducciones del 9.09% y 0.74%, respectivamente. Por su parte, las proyecciones para las exportaciones son de decrementos: Carne de res (-1.37%), Carne de pollo (-2.02%); carne de pavo (-7.83%), Carne de puerco (-0.24%) y huevo (-14.2%).

AZÚCAR:

Los promedios Enero- Diciembre 2012 de los precios del azúcar se encuentran por debajo de los promedios registrados para enero-diciembre 2011. En el caso de la Unión Europea se encuentra 7.6% más abajo; en Estados Unidos 24.3% menor, y el promedio mundial se encuentra 17.1% por debajo del registrado el año anterior.En el caso de los precios del azúcar para el mes de diciembre del 2012, en relación al mes anterior, para la Unión Europea se registró un aumento del 2.2%, y se registraron decrementos menores para el promedio mundial del 0.2% y para Estados Unidos del 0.9%.

6

ÍNDICES INTERNACIONALES DE PRECIOS

DE COMMODITIES

7

ÍNDICE DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS DE LA FAO: GENERAL

El índice de precios de los alimentos de la FAO registró un promedio de 209 puntos en diciembre de 2012, esto es, un descenso de 2 puntos (o un 1,1 %) desde noviembre y el valor más bajo desde junio de 2012, cuando se situó en 200 puntos.

La disminución registrada en diciembre se debió a la caída de los precios internacionales de los principales cereales y aceites y grasas.

FAO, enero 2013

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ÍNDICE DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS DE LA FAO: POR RAMAS PRODUCTIVAS

El índice de precios de los cereales de la FAO se situó en diciembre en un promedio de 250 puntos, esto es, un descenso de 6 puntos (o un 2,3 %) desde noviembre.

El índice de precios de los aceites y las grasas de la FAO registró un promedio de 197 puntos en diciembre, esto es, una disminución de 4 puntos (o un 1,9 %) desde noviembre, el cuarto mes consecutivo en descenso y el nivel más bajo desde septiembre de 2010.

El índice de precios de la carne de la FAO registró en diciembre un promedio de 176 puntos, esto es, un valor ligeramente más bajo que el registrado en noviembre.

El índice de precios de los productos lácteos de la FAO se situó en diciembre en un promedio de 197 puntos, esto es, una subida de 2 puntos (o un 0,9 %) desde noviembre.

FAO, enero 20139

PRECIOS DE GRANOS Y OLEAGINOSAS EN EUA E

INTERNACIONALES

10

EVOLUCIÓN ANUAL DE LOS PRECIOS DE GRANOS BÁSICOS Y OLEAGINOSAS EN EUA Y

PERSPECTIVAS

*Estimación

** Proyección con base en el reporte del mes de enero del 2013

FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES.

(Precios pagados al productor, Dólares/Ton)

11

%Var. 2012-13**vs. 2011-12*

Trigo 125.7 156.5 238.1 249.1 178.9 209.4 266.0 290.3 9.12Maíz 78.7 119.7 165.3 159.8 139.8 203.9 244.9 291.3 18.97Sorgo 73.2 129.5 160.6 126 126.8 197.6 235.8 287.4 21.87Cebada 116.2 130.9 184.6 246.6 214.0 177.3 245.7 294.0 19.63Avena 112.3 128.8 181.2 217 139.2 173.6 240.4 261.8 8.88Arroz (Palay)

168.7 219.6 282.2 370.4 317.5 280.0 315.3 328.5 4.20

Frijol Soya

208 236.3 371.1 366.3 352.4 415.2 459.3 523.6 14.00

Pasta Soya

192 226.5 370.3 365.1 343.1 380.9 433.8 490.5 13.08

2012/13**2009/10 2010/112011/12*2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

EVOLUCIÓN Y PRONÓSTICO DE PRECIOS EN LOS EUA

PRINCIPALES GRANOS BASICOS

50

100

150

200

250

300

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12*2012/13**

Dól

ares

/Ton

elad

a

Trigo

Maíz

Sorgo

Cebada

Avena

*Estimación** Proyección con base en el reporte del mes de enero del 2013FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES


12

EVOLUCIÓN Y PRONÓSTICO DE PRECIOS EN LOS EUA

ARROZ Y OLEAGINOSAS

50100150200250300350400450500550

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12* 2012/13**

Dólar

es/To

nelad

a

Arroz(Palay)

FrijolSoya

Pastade Soya

*Estimación** Proyección con base en el reporte del mes de enero del 2013FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES


13

14

EVOLUCIÓN ANUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE GRANOS BASICOS Y

OLEAGINOSAS (DÓLARES/TONELADA)

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: MAIZ.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B.(LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. SORGO.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B. (LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. TRIGO.- EUA, NO. 2, ROJO SUAVE DE INVIERNO, PRECIO DE EXPORT. CON ENTREGA INMEDIATA O A 30 DIAS EN PTOS. DEL GOLFO. ARROZ.- 5% QUEBRADO, ARROZ BLANCO, PULIDO, PRECIO INDICATIVO BASADO EN ENCUESTAS SEMANALES DE LAS TRANSACCIONES DE EXPORTACIÓN, ESTANDARES GUBERNAMENTALES, F.O.B.(LIBRE A BORDO), BANGKOK FRIJOL SOYA.- EUA, C.I.F. ROTTERDAM. PASTA DE SOYA.- CUALQUIER ORIGEN; ARGENTINA 45/46% EXTRACCIÓN; C.I.F. ROTTERDAM.nd = no disponible

ENE – DIC

ENE-DIC

ENE-DIC

ENE-DIC

ENE-DIC

ENE-DIC

ENE-DIC

ENE - DIC

% VAR.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 /2011

MAIZ 98.7 121.9 163.7 223.1 165.5 185.9 291.7 298.4 2.30

SORGO 96.2 122.9 162.7 207.8 151.1 165.4 268.7 271.9 1.19

TRIGO 152.4 192.0 255.2 326.0 224.1 223.6 316.3 313.2 -0.98

ARROZ 286.3 304.9 326.4 650.2 555.0 488.9 543.0 562.9 3.66

F. SOYA 274.7 269.0 384.0 523.0 437.0 450.0 541.0 591.0 9.24

P. SOYA 214.4 209.0 308.0 424.0 408.0 378.0 398.0 524.0 31.66

15

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE GRANOS BASICOS Y

OLEAGINOSAS (DÓLARES/TONELADA)

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: MAIZ.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B.(LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. SORGO.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B. (LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. TRIGO.- EUA, NO. 2, ROJO SUAVE DE INVIERNO, PRECIO DE EXPORT. CON ENTREGA INMEDIATA O A 30 DIAS EN PTOS. DEL GOLFO. ARROZ.- 5% QUEBRADO, ARROZ BLANCO, PULIDO, PRECIO INDICATIVO BASADO EN ENCUESTAS SEMANALES DE LAS TRANSACCIONES DE EXPORTACIÓN, ESTANDARES GUBERNAMENTALES, F.O.B.(LIBRE A BORDO), BANGKOK FRIJOL SOYA.- EUA, C.I.F. ROTTERDAM. PASTA DE SOYA.- CUALQUIER ORIGEN; ARGENTINA 45/46% EXTRACCIÓN; C.I.F. ROTTERDAM.nd = no disponible

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC % VAR.

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012Dic. 12 / Nov. 12

MAIZ 272.8 279.5 280.7 274.0 269.3 267.3 333.1 332.0 320.8 321.2 321.6 308.6 -4.04

SORGO 265.7 269.2 274.0 254.9 216.7 216.7 216.7 nd nd 283.1 289.0 284.0 -1.73

TRIGO 274.9 277.8 283.9 266.3 264.4 276.2 345.7 349.4 353.4 358.2 360.8 348.0 -3.55

ARROZ 542.0 537.5 548.0 547.8 600.5 600.0 573.5 567.8 563.8 558.3 559.3 557.0 -0.41

F. SOYA 498.0 512.0 543.0 575.0 573.0 567.0 662.0 684.0 673.0 617.0 589.0 607.0 3.06

P. SOYA 367.0 387.0 421.0 463.0 496.0 504.0 601.0 644.0 646.0 601.0 579.0 580.0 0.17

16

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MUNDIALES DE GRANOS BÁSICOS (PROMEDIOS ANUALES)

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

Dól

ares

/Ton

elad

a

MAIZ

SORGO

TRIGO

ARROZ

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: TRIGO.- EUA, NO. 2, ROJO SUAVE DE INVIERNO, PRECIO DE EXPORT. CON ENTREGA INMEDIATA O A 30 DIAS EN PTOS. DEL GOLFO. MAIZ.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B.(LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. SORGO.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B. (LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. ARROZ.- 5% QUEBRADOS, ARROZ BLANCO (WR), PULIDO, PRECIO INDICATIVO BASADO EN ENCUESTAS SEMANALES DE LAS TRANSACCIONES DE EXPORTACIÓN, ESTANDARES GUBERNAMENTALES, F.O.B.(LIBRE A BORDO), BANGKOK * Promedio enero – diciembre de 2012

17

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MUNDIALES DE GRANOS BÁSICOS (PROMEDIOS MENSUALES A DICIEMBRE 2012)

50150250350450550650750850950

E-07

M S E-08

M S E-09

M S E-10

M S E-11

M S E-12

M S

Dólar

es/To

nelad

a

Trigo

Maíz

Sorgo

Arroz

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA:TRIGO.- EUA, NO. 2, ROJO SUAVE DE INVIERNO, PRECIO DE EXPORT. CON ENTREGA INMEDIATA O A 30 DIAS EN PTOS. DEL GOLFO.MAIZ.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B.(LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO.SORGO.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B. (LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. ARROZ.- 5% QUEBRADOS, ARROZ BLANCO (WR), PULIDO, PRECIO INDICATIVO BASADO EN ENCUESTAS SEMANALES DE LAS TRANSACCIONESDE EXPORTACIÓN, ESTANDARES GUBERNAMENTALES, F.O.B.(LIBRE A BORDO), BANGKOK

18

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MUNDIALES FRIJOL SOYA Y PASTA DE SOYA,

PROMEDIOS ANUALES

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: FRIJOL SOYA.- EUA, C.I.F. ROTTERDAM. PASTA DE SOYA.- CUALQUIER ORIGEN; ARGENTINA 45/46% EXTRACCIÓN; C.I.F. ROTTERDAM. * Promedio enero - diciembre de 2012.

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Dó

lare

s/to

nel

ada

Frijol Soya Pasta Soya

19

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MUNDIALESFRIJOL SOYA Y PASTA DE SOYA,

PROMEDIOS MENSUALES*

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA:FRIJOL SOYA.- EUA, C.I.F. ROTTERDAM.PASTA DE SOYA.- CUALQUIER ORIGEN; ARGENTINA 45/46% EXTRACCIÓN; C.I.F. ROTTERDAM. * Actualización al mes de diciembre de 2012.

200250300350400450500550600650700750

2007A J O 2008A J O 2009A J O 2010A J O 2011A J O 2012A J O

Dó

lare

s/To

nel

ada

Frijol Soya Pasta de Soya

20

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE PRODUCTOS

PECUARIOS

20

PRECIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PECUARIOS EN EUA

* Estimado con base en el reporte del mes de enero del 2013

**Proyección con base en el reporte del mes de enero del 2013

*** 2013 vs 2012

1/ 5 regiones; directo; total para todos los grados.

2/ Base nacional; equivalente en pie; 51-52% carne magra.

3/ Al mayoreo; promedio para 12 ciudades.

4/ Gallinas de 8 a 12 libras; a nivel nacional.

5/ Grado A grande; New York; compradores de gran volumen.

FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES2121

2010 2011 2012* 2013** % Var ***Novillos 1/ Dls/kg 0.43 0.52 0.56 0.59 5.40Puercos 2/ Dls/kg 0.25 0.30 0.28 0.29 3.48Pollos 3/ Dls/kg 0.38 0.36 0.39 0.42 7.39Pavos 4/ Dls/kg 0.41 0.46 0.48 0.47 -1.99Huevos 5/ Dls/Docena 1.06 1.15 1.17 1.15 -2.04

PRECIOS DE PRINCIPALES PRODUCTOS LÁCTEOS EN EUA (DÓLARES POR KILOGRAMO)

1/ Precio recibido por los productores, toda la leche.

2/ 2013 vs 2012



FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES

2222

Queso Mantequilla Leche en

Polvo Descremada

Suero deshidratado

Leche 1/

2009 2.86 2.67 2.03 0.57 0.28 2010 3.36 3.75 2.58 0.82 0.36 2011 4.02 4.30 3.32 1.17 0.44 2012* 3.76 3.51 2.93 1.31 0.41 2013** 3.86 3.51 3.27 1.38 0.42 % Var 2/ 2.48 - 0.27 11.83 5.31 3.89

23

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE PRODUCTOS

PESQUEROS

23

24

EVOLUCIÓN MENSUAL Y ANUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES

DE HARINA DE PESCADO (dls / ton) Y CAMARÓN (cts dls / kg)

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: Harina de pescado de cualquier origen 64-65%, CIF Bremen Camarón Mexicano, costa oeste, congelado, blanco no 1, sin pelar, sin cabeza, 26 a 30 piezas por libra, precio al mayoreo en Nueva York

ENE-DIC

ENE-DIC

ENE-DIC

ENE-DIC

ENE-DIC

ENE-DIC

ENE-DIC

ENE-DIC % VAR.

UNIDAD 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20122012 / 2011

HARINA DE PESCADO Dol. / Ton 731.0 1,166.0 1,177.0 1,133.0 1,230.0 1,688.0 1,537.0 1,558.0 1.37CAMARÓN MEXICANO Ctvs / Kg 1,034.0 1,024.0 1,010.0 1,069.0 945.0 1,004.0 1,193.0 1,006.0 -15.67


UNIDAD 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012Dic. 12 / Nov. 11

HARINA DE PESCADO Dol. / Ton 1,307.0 1,292.0 1,300.0 1,383.0 1,480.0 1,581.0 1,658.0 1,697.0 1,675.0 1,635.0 1,812.0 1,880.0 3.75CAMARÓN MEXICANO Ctvs / Kg 1,069.0 1,047.0 1,047.0 992.0 970.0 970.0 970.0 970.0 970.0 981.0 1,025.0 1,066.0 4.00

25

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MUNDIALES HARINA DE PESCADO Y CAMARÓN MEXICANO

PROMEDIOS ANUALES

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Harina de Pescado Camarón

Dls / Ton

Ctv Dls / Kg

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: Harina de pescado de cualquier origen 64-65%, CIF Bremen Camarón Mexicano, costa oeste, congelado, blanco no 1, sin pelar, sin cabeza, 26 a 30 piezas por libra, precio al mayoreo en Nueva York * Promedio enero – diciembre de 2012.

26

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MUNDIALESHARINA DE PESCADO Y CAMARÓN MEXICANO,


500700900

110013001500170019002100

2007A J O 2008A J O 2009A J O 2010A J O 2011A J O 2012A J O

Harina de Pescado Camarón

Dls / Ton

Ctv Dls / Kg

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: Harina de pescado de cualquier origen 64-65%, CIF Bremen Camarón Mexicano, costa oeste, congelado, blanco no 1, sin pelar, sin cabeza, 26 a 30 piezas por

libra, precio al mayoreo en Nueva York * Actualización al mes de diciermbre de 2012.

27

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS

FERTILIZANTESY DEL PETRÓLEO

28

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DEL PETRÓLEO (EUA DÓLARES/BARRIL)

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA BRENT = PRECIO SPOT DEL PETRÓLEO CRUDO (38 API´S) EN REINO UNIDO; LIBRE A BORDO EN LOS PUERTOS DE ESE PAÍS.WTI = PRECIO INTERMEDIO DEL PETRÓLEO CRUDO EN EL OESTE DE TEXAS (40 API´S); LIBRE A BORDO EN LA REGIÓN CENTRAL DE ESA ENTIDAD.

Ene-Dic 2008

Ene-Dic 2009

Ene-DIc 2010

Ene-Dic 2011

Ene-Dic 2012

% Var. 2012-2011

Brent 97.64 61.86 79.64 110.94 111.97 0.93West Texas Int. 99.56 61.65 79.43 95.05 94.16 -0.94

Ene-2012

Feb-2012

Mar-2012

Abr-2012

May-2012

Jun-2012

Jul-2012

Ago-2012

Sep - 2012

Oct - 2012

Nov - 2012

Dic-2012

%Var. Dic. 2012 / Nov. 2012

Brent 111.16 119.70 124.93 120.46 110.52 95.59 103.14 113.34 113.38 111.97 109.71 109.68 -0.03West Texas Int. 100.29 102.21 106.15 103.28 94.68 82.36 87.90 94.11 94.51 89.52 86.68 88.22 1.78

102030405060708090

100110120

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 *

Dóla

res/

Barr

il

Brent WTI

29

PRECIOS MUNDIALES DEL PETRÓLEO (DÓLARES/BARRIL),

PROMEDIOS ANUALES

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA BRENT = PRECIO SPOT DEL PETRÓLEO CRUDO (38 API´S) EN REINO UNIDO; LIBRE A BORDO EN LOS PUERTOS

DE ESE PAÍS.WTI = PRECIO INTERMEDIO DEL PETRÓLEO CRUDO EN EL OESTE DE TEXAS (40 API´S); LIBRE A BORDO EN LA

REGIÓN CENTRAL DE ESA ENTIDAD. * Promedio enero – diciembre de 2012.

30

PRECIOS MUNDIALES DEL PETRÓLEO (EUA DÓLARES/BARRIL),


FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA BRENT = PRECIO SPOT DEL PETRÓLEO CRUDO (38 API´S) EN REINO UNIDO; LIBRE A BORDO EN LOS PUERTOS

DE ESE PAÍS.WTI = PRECIO INTERMEDIO DEL PETRÓLEO CRUDO EN EL OESTE DE TEXAS (40 API´S); LIBRE A BORDO EN LA

REGIÓN CENTRAL DE ESA ENTIDAD. * Actualización al mes de diciembre de 2012.

-

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

110.00

120.00

130.00

140.00

2006

ABR

JUL

OC

T

2007

ABR

JUL

OC

T

2008

ABR

JUL

OC

T

2009

ABR

JUL

OC

T

2010

ABR

JUL

OC

T

2011

ABR

JUL

OC

T

2012

ABR

JUL

OC

T

EU

A D

s. /

Bar

ril

Brent WTI

31

EVOLUCIÓN ANUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE FERTILIZANTES

(PROMEDIOS ANUALES; EUA DLS/TON)

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA.FOSFATO DIAMÓNICO.- A GRANEL; SPOT; F.O.B. PUERTOS DEL GOLFO, EUA.CLORURO DE POTASIO.- GRADO ESTÁNDAR; SPOT; F.O.B. VANCOUVER, CANADA.SUPERFOSFATO TRIPLE.- A GRANEL; SPOT; F.O.B. PUERTOS DEL GOLFO, EUA.UREA (MAR NEGRO).- A GRANEL; SPOT; F.O.B. ORIGEN MAR NEGRO, PRINCIPALMENTE YUZHNYY)

FERTILIZANTEENE-DIC

2006ENE-DIC

2007ENE-DIC

2008ENE-DIC

2009ENE-DIC

2010ENE-DIC

2011ENE-DIC

2012%VAR.

2012-2011Fosfato Diamónico (18-46-00) 260.3 432.5 967.6 323.1 500.7 618.9 539.8 -12.8Cloruro de potasio 174.5 200.2 570.1 630.4 331.9 435.3 459.0 5.4Superfosfato triple 201.6 339.1 879.4 257.4 381.9 538.3 462.0 -14.2Urea (46-00-00) 222.9 309.4 492.7 249.6 288.6 421.0 405.4 -3.7

32

EVOLUCIÓN ANUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE FERTILIZANTES

(PROMEDIOS ANUALES; EUA DLS/TON)

100

300

500

700

900

ENE-DIC2004

ENE-DIC2005

ENE-DIC2006

ENE-DIC2007

ENE-DIC2008

ENE-DIC2009

ENE-DIC2010

ENE-DIC2011

ENE-DIC2012

EUA

Dls/

Ton

Fosfa to D ia mó nico (1 8-4 6- 00) Clor ur o d e po tas io

Sup erf osfa to t riple Ur ea ( 46 -00 -0 0)

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA

33

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES

DE FERTILIZANTES (EUA DÓLARES/TONELADA)



2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012Dic. 12 / Nov. 12

FOSFATO DIAMÓNICO 530 517 503 518 553 564 563 559 573 573 525 499 -4.92CLORURO DE POTASIO 476 483 480 469 458 458 463 468 464 440 425 425 --SUPERFOSFA-TO TRIPLE 435 445 441 441 485 485 485 485 485 474 448 435 -2.79UREA 368 383 411 493 497 420 385 375 385 396 374 379 1.23

34

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE FERTILIZANTES: FOSFATO DIAMÓNICO Y CLORURO DE

POTASIO*

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

ene-

06 Abr

Jul

Oct

ene-

07 Abr

Jul

Oct

ene-

08 Abr

Jul

Oct

ubre

ene-

09 Abr

Jul

Oct

ene-

10 Abr

Jul

Oct

ene-

11 Abr

Jul

Oct

ene-

12 Abr

Jul

Oct

EU

A D

ls/T

on

Fosfato Diamónico Cloruro de Potasio


* Actualización al mes de diciembre de 2012.

35

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE FERTILIZANTES: SUPERFOSFATO TRIPLE Y UREA*


* Actualización al mes de diciembre de 2012.

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

ene-

06

Abr

Jul

Oct

ene-

07

Abr

Jul

Oct

ene-

08

Abr

Jul

Oct

ene-

09

Abr

Jul

Oct

ene-

10

Abr

Jul

Oct

ene-

11

Abr

Jul

Oct

ene-

12

Abr

Jul

Oct

Dó

lare

s/T

on

elad

a

Superfosfato TripleUrea

36

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS MERCADOS DE

FUTUROS

37

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

Dó

lare

s / B

ush

el

Precio Futuros de maíz amarillo(2 junio 2008 a 14 enero 2013)

$ 7.61

2.94

+181.6%

Fuente: CBOT; cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana

8.28

7.9

-14.4%

38

Precio Futuros de trigo(16 septiembre 2008 a 14 enero 2013)

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

Dó

lare

s / B

ush

el

$4.3

+118.6%


$7.5

$9.4

-20.2%

39

Precio Futuros de arroz(1º octubre 2008 a 14 enero 2013)

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

Dó

lare

s / B

ush

el

$ 18.34

-17.6%


$ 9.4

+93.6%

$15.0

$18.2

40

Precio Futuros de soya(16 septiembre 2008 a 14 enero 2013)

7.58.08.59.09.5

10.010.511.011.512.012.513.013.514.014.515.015.516.016.517.017.518.018.5

16/0

9/20

08

16/11

/2008

16/0

1/200

9

16/0

3/200

9

16/0

5/200

9

16/0

7/20

09

16/0

9/20

09

16/11

/2009

16/0

1/2010

16/0

3/2010

16/0

5/2010

16/0

7/20

10

16/0

9/20

10

16/11

/2010

16/0

1/2011

16/0

3/2011

16/0

5/2011

16/0

7/20

11

16/0

9/20

11

16/11

/2011

16/0

1/2012

16/0

3/2012

16/0

5/2012

16/0

7/20

12

16/0

9/20

12

16/11

/2012

Dó

lare

s / B

ush

el

$ 7.8

+126.9%

$ 12.1


$ 14.2

$ 17.7

-19.8%

41

Precio Futuros de harina de soya(16 septiembre 2008 a 14 enero 2013)

2.2

2.4

2.6

2.8

3.0

3.2

3.4

3.6

3.8

4.0

4.2

4.4

4.6

4.8

5.0

5.2

5.4

5.6

5.8

Dó

lare

s / B

ush

el

$ 2.41

+127.8%

$ 4.03


$ 4.28

$ 5.49

-26.6%

42

Precio Futuros de Algodón(24 septiembre 2010 a 14 enero 2013)

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

200.0

220.0

240.0

cts

/ lb

75.6-68.9%

215.2

Fuente: ICE (New York); cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana

66.8

+13.2%

43

Precio Futuros de Café Arábiga ICE

(24 septiembre 2010 a 14 enero 2013)

1.31.41.51.61.71.81.92.02.12.2

2.32.42.52.62.72.82.93.03.13.2

dls

/ lb

-53.3%

3.0


1.5

44

Precio Futuros de Café Robusta(24 septiembre 2010 a 14 enero 2013)

1,600.0

1,800.0

2,000.0

2,200.0

2,400.0

2,600.0

2,800.0

dls

/ t

on

+60.5%

1,621

1,992

2,602

-23.4%


45

Precio Futuros de Res en Pie(28 julio 2009 a 14 enero 2013)

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

115.0

120.0

125.0

130.0

135.0

140.0

cts

/ l

b.

+64.5%

79.5

130.8

122.8

Fuente: CME; cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana

130.2

46

Precio Futuros de Cerdo(28 julio 2009 a 14 enero 2013)

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

cts

/ lb

.

+131.5%

84.6

44.4

102.8

-17.7%

Fuente: CME; cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana

PRECIOS DE INDIFERENCIA EN ZONA DE CONSUMO (PIZC) DE MAÍZ AMARILLO Y SORGO (PESOS/TON)

ENERO 2008- DICIEMBRE del 2012

Elaborado por el CNA con datos del GCMAPromedio de precios de las ciudades de Culiacán, Mérida, Puebla, Distrito Federal y Guadalajara.Precio promedio actualizado a diciembre el 2012 47

ene-

08

Mzo

May Ju

l

Sep

Nov

ene-

09

Mar

May

o

Julio Se

p

Nov

ene-

10

Mar

May Ju

l

Sep

Nov

ene-

11

Mzo

May Ju

l

Sep

Nov

ene-

12

Mzo

May Ju

l

Sep

Nov

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

SORGO 4,588

MAÍZ 4,703

SORGO

MAÍZ

$/Ton

48

PROMEDIOS ANUALES DE PRECIOS DE INDIFERENCIA EN ZONA DE CONSUMO (PIZC) DE MAÍZ AMARILLO Y SORGO (PESOS /TON; 2012)

• Datos a Diciembre del 2012• Promedio de precios de las ciudades de Culiacán, Mérida, Puebla, Distrito Federal y Guadalajara.Fuente: Elaborado por el CNA con datos de GCMA

2008 2009 2010 2011 20122,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,50029

54.4

4

2654

.75 29

08.4

6

4113

.76 44

54.5

6

3038

.07

2797

.71

2928

.91

4162

.36 45

64.8

6

SORGO MAÍZ

49

EVOLUCIÓN DE LA OFERTA-DEMANDA MUNDIAL Y PARA EUA DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS

50

COMPORTAMIENTO Y EXPECTATIVAS DE LA PRODUCCION

MUNDIAL DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS

PROD. EXPORT. CONSUMO INV. FINAL RELACIÓN %(000 TON) (000 TON) (000 TON) (000 TON) INV/CONSUMO

TRIGO 2007/08 611,020 117,210 617,300 122,660 202008/09 682,190 143,660 641,480 166,660 262009/10 685,590 135,800 650,160 202,500 312010/11 652,240 132,480 654,740 197,770 302011/12* 696,440 157,650 698,440 195,780 282012/13** 654,310 131,970 673,450 176,640 26% VAR. 1/ -6.0 -16.3 -3.6 -9.8

GRANOS 2007/08 1,078,730 127,080 1,056,450 161,710 15FORRAJEROS 2008/09 1,110,240 113,040 1,079,490 195,630 18(MAIZ Y 2009/10 1,115,550 122,960 1,114,560 195,380 18SORGO) 2010/11 1,099,320 116,490 1,130,570 165,330 15

2011/12* 1,154,400 143,910 1,154,470 165,260 142012/13** 1,121,230 115,970 1,142,280 144,210 13% VAR. 1/ -2.9 -19.4 -1.1 -12.7

CULTIVO CICLO

*Estimación** Proyección con base en el reporte del mes de enero del 20131/ 2012/13 vs 2011/12FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES

51

SUPERFICIE SEMBRADA, COSECHADA Y RENDIMIENTO

DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS MUNDIAL

CULTIVO CICLO SUP. COSECHADA PRODUCCION RENDIMIENTOMillones/Ha Millones/Ton Ton/Ha

TRIGO 2007/08 217.91 611.02 2.802008/09 224.72 682.19 3.042009/10 227.71 685.59 3.012010/11 218.28 652.24 2.992011/12* 221.90 696.44 3.142012/13** 217.53 654.31 3.01% VAR. 1/ -2.0 -6.0 -4.2

GRANOS 2007/08 318.23 1,078.73 3.39FORRAJEROS 2008/09 312.98 1,110.24 3.55(Maíz, sorgo, 2009/10 310.48 1,115.55 3.59cebada y avena; 2010/11 303.67 1,099.32 3.62más del 90% de 2011/12* 311.61 1,154.40 3.70los dos primeros) 2012/13** 315.54 1,121.23 3.55

% VAR. 1/ 1.3 -2.9 -4.1

*Estimación** Proyección con base en el reporte del mes de enero del 20131/ 2012/13 vs 2011/12FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL PRODUCTION

52


MUNDIAL DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSASCULTIVO CICLO PROD. EXPORT. CONSUMO INV. FINAL RELACIÓN %

(000 TON) (000 TON) (000 TON) (000 TON) INV/CONSUMOARROZ PULIDO 2007/08 434,000 31,250 428,140 81,000 19

2008/09 448,070 28,910 436,870 91,480 212009/10 442,690 31,370 440,070 94,320 212010/11 449,300 34,880 445,830 98,650 222011/12* 465,010 38,670 457,960 105,700 232012/13** 465,340 36,580 468,510 102,540 22% VAR. 1/ 0.1 -5.4 2.3 -3.0

OLEAGINOSAS 2007/08 392,220 92,670 339,090 61,680 182008/09 396,310 94,160 338,660 54,970 162009/10 445,130 108,320 358,830 72,830 202010/11 455,700 107,780 377,440 81,900 222011/12* 442,550 109,510 393,590 66,190 172012/13** 462,990 115,180 393,560 66,860 17% VAR. 1/ 4.6 5.2 0.0 1.0

*Estimación** Proyección con base en el reporte del mes de diciembre del 20121/ 2012/13 vs 2011/12FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES

53


DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS MUNDIAL 1/

CULTIVO CICLO SUP. COSECHADA PRODUCCION RENDIMIENTOMILLONES/HA MILLONES/TON TON/HA

ARROZ PULIDO 2007/08 155.02 434.01 4.18(Rend de Arroz 2008/09 157.79 448.07 4.25Palay) 2009/10 156.02 442.69 4.23

2010/11 157.60 449.30 4.252011/12* 159.00 465.02 4.362012/13** 158.43 465.55 4.38% VAR. 2/ -0.4 0.1 0.5

OLEAGINOSAS 2007/08 193.08 375.41 1.942008/09 201.99 378.69 1.872009/10 206.83 427.03 2.062010/11 214.19 437.15 2.042011/12* 218.06 422.54 1.942012/13** 222.19 446.00 2.01% VAR. 2/ 1.9 5.6 3.6

1/ Datos totales para los mayores productores mundiales2/ 2012/13 vs 2011/12*Estimación** Proyección con base en el reporte del mes de enero del 2013FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL PRODUCTION

54


DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS EN EUACULTIVO CICLO PROD. EXPORT. CONSUMO INV. FINAL RELACIÓN

(000 TON) (000 TON) (000 TON) (000 TON) INV/CONSUMOTRIGO 2007/08 55,820 34,360 28,610 8,320 29

2008/09 68,020 27,640 34,290 17,870 522009/10 60,370 23,930 30,980 26,550 862010/11 60,060 35,080 30,710 23,470 762011/12* 54,410 28,560 32,160 20,210 632012/13** 61,760 28,580 37,430 19,500 52% VAR. 1/ 13.5 0.1 16.4 -3.5

GRANOS 2007/08 349,860 69,890 274,530 45,060 16FORRAJEROS 2008/09 325,870 50,940 275,980 47,060 17(MAIZ Y 2009/10 348,760 54,660 295,340 48,130 16SORGO) 2010/11 330,240 50,650 297,950 32,290 11

2011/12* 323,730 41,030 290,030 27,820 102012/13** 286,010 26,040 274,460 18,160 7% VAR. 1/ -11.7 -36.5 -5.4 -34.7


55


DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS EN EUACULTIVO CICLO SUP. SEMBRADA SUP. COSECHADA RENDIMIENTO

Millones/Ha Millones/Ha Ton/HaTRIGO 2007/08 24.48 20.64 2.70

2008/09 25.58 22.54 3.022009/10 23.96 20.19 2.992010/11 21.69 19.26 3.112011/12* 22.01 18.49 2.942012/13** 22.54 19.83 3.11% VAR. 1/ 2.39 7.22 5.95

GRANOS 2007/08 44.11 39.78 8.80FORRAJEROS 2008/09 41.20 36.83 8.85(Maíz, sorgo, 2009/10 40.47 36.22 9.61cebada y avena; 2010/11 40.31 36.42 9.07más del 90% de 2011/12* 41.48 36.87 8.77los dos primeros) 2012/13** 44.43 39.09 7.31

% VAR. 1/ 7.12 6.04 -16.62

* Estimación* Proyección con base en el reporte del mes de enero del 20131/ 2012/13 vs 2011/12FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES

56


DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS EN EUA

CULTIVO CICLO PROD. EXPORT. CONSUMO INV. FINAL RELACIÓN(000 TON) (000 TON) (000 TON) (000 TON) INV/CONSUMO

ARROZ PULIDO 2007/08 6,340 3,350 4,080 940 232008/09 6,400 3,000 3,960 960 242009/10 7,130 3,510 4,020 1,180 292010/11 7,590 3,530 4,320 1,510 352011/12* 5,870 3,220 3,470 1,300 372012/13** 6,360 3,380 3,980 960 24% VAR. 1/ 8.3 5.0 14.7 -26.2

OLEAGINOSAS 2007/08 82,450 33,050 53,500 6,910 132008/09 89,200 35,690 49,340 5,620 112009/10 98,900 41,690 51,490 5,550 112010/11 100,380 41,830 49,330 7,310 152011/12* 92,350 37,690 50,360 5,570 112012/13** 92,710 37,550 48,250 5,540 11% VAR. 1/ 0.4 -0.4 -4.2 -0.5


57


DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS EN EUACULTIVO CICLO SUP. SEMBRADA SUP. COSECHADA RENDIMIENTO

MILLONES/HA MILLONES/HA TON/HA

ARROZ PULIDO 2007/08 1.12 1.11 8.09(Rend de Arroz 2008/09 1.21 1.21 7.67Palay) 2009/10 1.27 1.25 7.94

2010/11 1.47 1.46 7.542011/12* 1.09 1.06 7.922012/13** 1.09 1.08 8.35% VAR. 1/ 0.4 2.3 5.4

OLEAGINOSAS 2007/08 26.18 25.94 2.80(Frijol Soya) 2008/09 30.63 30.23 2.67

2009/10 22.33 22.01 2.962010/11 31.32 31.00 2.932011/12* 30.35 29.87 2.822012/13** 31.24 30.80 2.66% VAR. 1/ 2.9 3.1 -5.5


58

UTILIZACIÓN DE MAÍZ EN LA PRODUCCIÓN DE ETANOL EN LOS ESTADOS UNIDOS (MILLONES DE

TONELADAS)

* Estimado

** Proyección con base en el reporte del mes de enero del 2013


CicloProducción Total

en los EE.UU.

Consumo para la Producción de

Etanol

% Part. Prod. Etanol

Consumo Pecuario

% Part Consumo

Pec.

2002/2003 227.77 25.30 11.1

141.18 62.0

2003/2004 256.27 29.67 11.6

147.20 57.4

2004/2005 299.91 33.61 11.2

156.42 52.2

2005/2006 282.31 40.72 14.4

156.34 55.4

2006/2007 267.50 53.83 20.1

142.02 53.1

2007/2008 331.18 77.45 23.4

150.20 45.4

2008/2009 307.15 94.21 30.7

131.63 42.9

2009/2010 332.55 116.62 35.1

130.18 39.1

2010/2011 316.17 127.49 40.3

121.80 38.5

2011/2012* 313.96 127.29 40.5

115.52 36.8

2012/2013** 272.43 114.31 41.7

113.04 41.3

EVOLUCIÓN DE LA OFERTA-DEMANDA PARA EUA DE PRODUCTOS

PECUARIOS

59

DISPONIBILIDAD-DEMANDA DE LAS PRINCIPALES CARNES EN EUA (MILLONES

DE TONELADAS)



1/ 2013 vs 2012


60

Año Inventario inicial Producción Importaciones

Oferta Total Exportación

Inventario final

Consumo interno

2010 0.26 11.98 1.04 13.28 1.04 0.27 11.972011 0.27 11.93 0.93 13.12 1.26 0.27 11.592012* 0.27 11.80 1.01 13.08 1.13 0.26 11.702013** 0.26 11.30 1.16 12.72 1.11 0.25 11.36% Var. 1/ - 4.17 - 4.27 14.92 - 2.79 - 1.37 - 4.35 - 2.89 2010 0.24 10.19 0.39 10.81 1.92 0.25 8.652011 0.25 10.33 0.36 10.94 2.35 0.25 8.342012* 0.25 10.55 0.37 11.16 2.49 0.29 8.382013** 0.29 10.57 0.36 11.23 2.49 0.29 8.44% Var. 1/ 19.93 0.16 - 0.74 0.56 - 0.24 - 0.82

Carne de Res

Carne de puerco

DISPONIBILIDAD-DEMANDA DE LAS PRINCIPALES CARNES EN EUA (MILLONES

DE TONELADAS)



1/ 2013 vs 2012


61

Año Inventario

inicial Producción Importaciones Oferta Total Exportación

Inventario final

Consumo interno

Pollo 2010 0.28 16.56 0.05 16.89 3.07 0.35 13.47

2011 0.35 16.69 0.05 17.09 3.16 0.27 13.66

2012* 0.27 16.58 0.05 16.89 3.26 0.29 13.34

2013** 0.29 16.51 0.05 16.86 3.20 0.27 13.39

% Var. 1/ 10.17 -0.38 1.82 -0.20 -2.02 -7.69 0.40

Pavo 2010 0.12 2.53 0.01 2.66 0.26 0.09 2.31

2011 0.09 2.59 0.01 2.69 0.32 0.10 2.27 2012* 0.10 2.68 0.01 2.78 0.36 0.12 2.30

2013** 0.12 2.69 0.01 2.82 0.33 0.11 2.38 % Var. 1/ 30.33 0.30 -9.09 1.30 -7.83 -10.91 3.39

DISPONIBILIDAD-DEMANDA DE HUEVO EN EUA (MILLONES DE DOCENAS)



1/ 2013 vs 2012

FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES 62

2009 2010 2011 2012* 2013** % Var. 1/

Inventario Inicial 17.2 18.0 19.3 27.7 23.0 -17.0Producción 7547.1 7630.0 7655.0 7704.0 7775.0 0.9Importaciones 10.5 11.8 20.9 20.3 24.0 18.2Oferta Total 7,574.8 7,659.8 7,695.2 7,752.0 7,822.0 0.9

Exportación 242.2 258.4 276.3 298.4 256.0 -14.2Para incubación 955.2 982.2 952.1 935.3 950.0 1.6Inventario Final 18.0 19.3 27.7 23.0 22.0 -4.3Demanda Total 6,359.4 6,399.9 6,439.1 6,495.3 6,594.0 1.5

Demanda per cápita (Número) 248.4 247.9 247.6 248.0 250.0 0.8

DISPONIBILIDAD-DEMANDA DE LECHE EN EUA (MILLONES DE TONELADAS) 1/

Nota: los totales pueden variar debido al redondeo en la fuente original



1/ Cifras con base en la leche descremada, a excepción de la producción.

2/ 2013 vs 2012

3/ Producción disponible para el mercado

4/ Retiros netos de Credit Commodity Coorporation

FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES 63

2009 2010 2011 2012* 2013** Var 2/

Producción 85.9 87.5 89.0 90.7 90.7 - 0.1

Auto consumo 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 -

Ventas Internas 3/ 85.41 87.00 88.54 90.26 90.22 - 0.1

Inventario inicial 4.6 5.1 4.9 4.9 4.9 - 0.9

Importaciones 2.5 1.9 1.6 1.8 1.8 -

Oferta Total 92.53 93.94 95.03 97.02 96.93 - 0.1

Exportaciones 2.0 3.9 4.3 4.0 4.1 1.1

Inventario final 5.1 4.9 4.9 4.9 5.1 4.6

Retiros Netos 4/ 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 -

Consumo interno 85.05 85.05 85.82 88.09 87.72 - 0.4

Precios InternacionalesDel Azúcar

Fuente: Banco Mundial y Mercado de Futuros

64

EVOLUCIÓN ANUAL DEL PRECIO INTERNACIONAL DEL AZÚCAR

(EUA CTVS. DLR./KILOGRAMO)

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA:

Unión Europea.- Precio negociado de importación a la Unión Europea para azúcar standard a granel de África, el Caribe y el Pacífico bajo las Convenciones de Lome. CIF puertos europeos.EUA.- Contratos a futuros para fecha más cercana; CIF.Mundial.- Precio diario con base en el Acuerdo Internacional del Azúcar (ISA), standard, FOB, estibado en los principales puertos de Caribe.

65

ENE–DIC ENE–DIC ENE–DIC ENE–DIC ENE–DIC ENE–DIC ENE–DIC ENE–DIC % VAR.2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012

/2011Unión Europea

66.5 64.6 68.1 69.7 52.4 44.2 45.5 42.0 -7.6

Estados Unidos

46.9 48.8 45.8 46.9 54.9 79.3 83.9 63.6 -24.3

Mundial 21.8 32.6 22.2 28.2 40.0 46.9 57.3 47.5 -17.1

EVOLUCIÓN MENSUALDEL PRECIO INTERNACIONAL DEL AZÚCAR

(CTVS DLS/KG)


Unión Europea.- Precio negociado de importación a la Unión Europea para azúcar standard a granel de Africa, el Caribe y el Pacífico bajo las Convenciones de Lome. CIF puertos europeos.EUA.- Contratos a futuros para fecha más cercana; CIFMundial.- Precio diario con base en el Acuerdo Internacional del Azúcar (ISA), standard, FOB, estibado en los principales puertos de Caribe.

66


2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012Dic. 12 / Nov. 12

Unión Europea 42.2 43.2 43.2 43.0 41.8 41.0 40.1 40.5 42.0 42.4 41.9 42.9 2.2Estados Unidos 76.5 74.1 76.4 70.3 66.6 63.1 63.2 63.4 57.9 52.5 49.7 49.2 -0.9Mundial 51.9 53.2 53.1 50.2 45.9 45.1 50.4 46.0 44.1 44.8 42.6 42.6 -0.2

EVOLUCIÓN DEL PRECIO MUNDIAL DEL AZÚCAR, PROMEDIOS ANUALES

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

*

Ctv

s D

lr /

Kg

Unión Europea

Estados Unidos

Mundial


• Unión Europea.- Precio negociado de importación a la Unión Europea para azúcar standard a granel de Africa, el Caribe y el Pacífico bajo las Convenciones de Lome. CIF puertos europeos.

• EUA.- Contratos a futuros para fecha más cercana; CIF• Mundial.- Precio diario con base en el Acuerdo Internacional del Azúcar (ISA), standard,

FOB, estibado en los principales puertos de Caribe.

* Promedio enero - diciembre de 2012.

67

EVOLUCIÓN DEL PRECIO MUNDIAL DEL AZÚCAR, PROMEDIOS MENSUALES

10

30

50

70

90

E-0

5A J O E

-06

A J O E-0

7A J O E

-08

A J O E-0

9A J O E

-10

A J O E-1

1A J O E

-12

A J O

EU

A C

ts D

lr /

Kg

r

Unión Europea Estados Unidos Mundial


• Unión Europea.- Precio negociado de importación a la Unión Europea para azúcar standard a granel de Africa, el Caribe y el Pacífico bajo las Convenciones de Lome. CIF puertos europeos.

• EUA.- Contratos a futuros para fecha más cercana; CIF• Mundial.- Precio diario con base en el Acuerdo Internacional del Azúcar (ISA), standard,

FOB, estibado en los principales puertos de Caribe.• * Actualizado al mes de diciembre de 2012.

68

69

Precio Futuros de Azúcar(28 julio 2009 a 14 enero 2013)

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

dls

/ lb

13.7

+127.7%

19.218.5

31.2

-38.5%


perspectivas internacionales para los commodities enero del 2013 1

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