perspectivas económicas del 2012: ¿cómo aprovechar el ... · perspectivas económicas del 2012:...
TRANSCRIPT
Perspectivas Económicas del 2012:
¿Cómo Aprovechar el Grado de Inversión y TLCs?
Manizales, 24 de mayo de 2012
Gildardo Armel Arenas Presidente Ejecutivo
Cámara de Comercio de Manizales
El panorama económico del Eje Cafetero en 2011, evidenció resultados positivos en diversos sectores del aparato productivo, que redundaron en avances en materia de generación de empleo.
Indicador Crecimiento en 2011
Producción minera (oro y plata) 6,0%
Producción industrial 8,5%
Exportaciones totales Exp. tradicionales Exp. No tradicionales
18,2% 24,4% 8,6%
Construcción (área) 36,9%
Sistema financiero Captaciones Colocaciones
5,7% 19,0%
Reducción en la tasa de desempleo – IV Trim. Manizales Pereira Armenia
Puntos Porcent. 5,0 pp 3,9 pp 3,5 pp
Venta de vehículos 23,4%
Fuente: Boletín Ecónómico Regional Eje Cafetero – Banco de la República
4,85
4,48
5,69
7,67
2,00
3,17 3,73
1,91 1,62
4,82
4,83 5,54
6,08
1,22
2,40
4,65
2,77
1,85
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
%
Inflación Nacional y Manizales
Nacional
Manizales
-1
0
1
2
3
4
5
%
Inflación por grupos de gasto,
enero - abril 2012
Nacional
Manizales
Fuente: Dane
Manizales es la quinta ciudad con la más alta inflación del país en 2011 y lo corrido de 2012; y se ubica por encima del total nacional.
Depto TD 2011
Caldas 11,8%
Quindío 17,7%
Risaralda 14,7%
11,8%
12,1%
11,2% 11,2% 12,0% 11,7% 10,8%
14,1%
11,8%
11,8% 12,0% 12,9% 14,0%
11,8%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
%
Tasa de desempleo Nacional y Caldas 2005 - 2011
Nacional
Caldas
Fuente: Dane
13,3 15,2
17,6 16,9
13,4
8,2 8,2
10,8 10,4 9,7
22,2
21,0
24,2
22,5
26,2
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
2008 2009 2010 2011 2012
%
Manizales - Villamaría, tasas de desempleo,
subempleo objetivo y subjetivo. Trimestre
móvil enero - marzo 2008 - 2012
TD
TSO
TSS
12,3 14,0 13,7
13,4 12,2
13,3
15,2 17,6
16,9
13,4
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
2008 2009 2010 2011 2012
%
Tasa de desempleo enero - marzo
Nacional Manizales
29,4
26,6
30,1 30,2 28,8
22,2
21,0
24,2 22,5
26,2
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
2008 2009 2010 2011 2012
%
Tasa de subempleo enero - marzo
Nacional Manizales
Se han logrado avances significativos en materia de generación de empleo, no obstante la desocupación se mantiene por encima del total nacional y el subempleo viene en ascenso.
Fuente: Dane
251
309 307
269
202
237
199
3%
23%
-1%
-12%
-25%
17%
-16%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
0
50
100
150
200
250
300
350
20
0.2
99
19
5.9
31
19
7.2
09
13
5.2
44
12
4.5
15
16
1.9
32
19
6.7
81
30%
-2% 1%
-31%
-8%
30% 22%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
Are
a (m
2)
Fuente: Camacol Caldas
Licencias
Área
La actividad edificadora en la ciudad se mantiene en auge, el último año se construyeron 2.157 unidades nuevas.
75 70
86 83
68 71
78
4%
-8%
24%
-4%
-18%
3%
11%
-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Mill
on
es
Kw
/h
Kw/h Crecimiento (eje secundario)
45 46 45 48
54 56
50
-1%
4%
-2%
6%
12%
4%
-10%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
0
10
20
30
40
50
60
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Millo
nes m
3
m3 Var. %
Eléctrica
Gas natural
Fuente: Chec y Efigas
El consumo de energía eléctrica en 2011 creció un 11% y el de gas se redujo un 10%
1,1 1,2
1,5 1,4 1,5 1,7 1,8
0,9
1,2
1,6 1,9
2,1 2,3
2,6
0
1
1
2
2
3
3
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Bill
on
es $
Caldas. Saldos del Sistema Financiero. 2005 - 2011
Captaciones Colocaciones
El sistema financiero en Caldas registra un comportamiento ascendente. Las captaciones crecen al 9% anual mientras que la cartera lo hace al 20%.
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
277 285 294 321
364
427
493
136 174 174
144 127 115
140
0
100
200
300
400
500
600
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Constituidas
Liquidadas
Aumenta la creación y disminuye el cierre de empresas.
Fuente: Cámara de Comercio de Manizales
288 326
457
540
415
333 340
88%
13%
40%
18%
-23% -20%
2%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0
100
200
300
400
500
600
Mill
on
es
de
US$
Exportaciones no tradicionales 2005 - 2011
Dólares Variación (eje sec.)
167 232
315 336
230 275
317
15%
39% 36%
7%
-32%
20% 15%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Mill
on
es
de
US$
Importaciones. 2005 - 2011
Dólares Variación (eje sec.)
121 94
142
204 185
58
23
0
50
100
150
200
250 M
illo
ne
s d
e U
S$
Balanza Comercial (sin café verde) 2005 - 2011
291 257 246
414 371
346 366
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Mill
on
es
de
US$
Balanza Comercial total 2005 - 2011
Fuente: Dane, Dian, Sicex Cálculos: CCM – Investigaciones Socioeconómicas
46% 48% 58% 56% 51%
37% 32%
37% 37% 29% 31%
33% 46% 50%
17% 16% 14% 14% 17% 17% 18%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Composición de las exportaciones totales, según
valor FOB. 2005 - 2011
Café procesado
Café verde
No tradicionales
Es notable la reducción de las exportaciones no tradicionales y el aumento considerable en café verde, producto de los altos precios internacionales.
Fuente: Dane, Dian, Sicex
ESTADOS
UNIDOS
27%
ALEMANIA
8% BÉLGICA
7% VENEZUELA
7%
PERÚ
7%
JAPÓN
7%
ECUADOR
7%
RUSIA
3%
MEXICO
3%
CANADÁ
3% Resto
21%
Caldas. Exportaciones totales según destino. 2011
VENEZUELA
14%
PERÚ
14%
ECUADOR
13%
ESTADOS
UNIDOS
11%
RUSIA
7%
MÉXICO
6%
ALEMANIA
6%
CHILE
3%
JAPÓN
3%
REINO UNIDO
2% Resto
21%
Caldas. Exportaciones no tradicionales
(sin café verde). 2011
VENEZUELA
22%
PERÚ
22% ECUADOR
19%
ESTADOS
UNIDOS
6%
MÉXICO
4%
Resto
27%
Caldas. Exportaciones no tradicionales (sin café y
procesado), según destino. 2011
Fuente: Sicex
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Venezuela
Ecuador
USA
Perú
México
Participación de las exportaciones no tradicionales, según principales destinos. 2005 – 2011.
Fuente: Dane, Dian, Sicex Cálculos: CCM – Investigaciones Socioeconómicas
El mercado de Venezuela que llegó a ser de US$275 millones, hoy no alcanza los US$50millones y no ha logrado ser sustituido por ningún otro.
Estos países concentran el 82%
del total de las exportaciones no
tradicionales.
Es evidente la necesidad de diversificar el destino de las exportaciones no tradicionales, que se concentran en Venezuela, Perú y Ecuador.
La alta dependencia del mercado venezolano ha generado gran vulnerabilidad a los exportadores caldeses.
Es el momento de aumentar la participación en el mercado de Estados Unidos aprovechando el ya vigente TLC, con productos diferentes de café.
Brasil y México seguro ofrecen grandes oportunidades para nuestros productos.
La gran oportunidad???
-50
0
50
100
150
200
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Millo
nes U
S$
Intercambio comercial de Caldas con USA.
2005 - 2011
Exportaciones
Importaciones
BC Sin café
BC Con café
Fuente: Dane, Dian, Sicex
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Millo
nes u
s$
Caldas. Valor de las exportaciones a USA
Café verde Café procesado No tradicionales
62% 67% 65% 68% 74% 79% 81%
18% 16% 18% 18%
16% 13% 12% 19% 16% 17% 14% 11% 8% 7%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Caldas. Composición de las exportaciones a
USA
Café verde Café procesado No tradicionales
Las exportaciones a USA crecen por cuenta del café.
Mientras que las ventas de café verde crecen a tasas del 17% y las de procesado al 5% anual, las no tradicionales decrecen al 5%.
Fuente: Dane, Dian, Sicex Cálculos: CCM – Investigaciones Socioeconómicas
Gelatinas
y sus
derivados
37%
Manufacturas
de hierro o
acero
10%
Chocolate
9%
Frutas
preparadas o
conservadas
8%
Ron y
aguardiente
7%
Partes y
accesorios de
vehículos
6%
Piñas y
mangos
5%
Tijeras y sus
hojas
4% Resto
14%
Café verde
81% Extractos y
concentrados
de café
12%
Resto
7%
Fuente: Sicex Cálculos: CCM – Investigaciones Socioeconómicas
Aluminio en
bruto
17%
Polímeros de
etileno, en
formas primarias
15%
Sulfatos o
sulfanatos de
alcoholes grasos
10%
Agentes de
superficie
orgánico
6%
Laminados
planos de hierro
o acero
12%
Maíz
2%
Azúcar
2%
Papel
prensa
1%
Interruptores
horarios
1%
Resto
34%
Fuente: Sicex Cálculos: CCM – Investigaciones Socioeconómicas
997
458
0,154 0,517 0
200
400
600
800
1000
1200
2010 2011
Millo
nes U
S$
Piñas frescas o secas
Imp. USA
Exp. de Caldas
118
158
0,658 0,846 0
50
100
150
200
2010 2011
Millo
nes U
S$
Chocolate
Imp. USA
Exp. de Caldas
Exp. de Caldas representan el
0,1%
Exp. de Caldas representan el
0,5%
Fuente: Araújo Ibarra, Sicex Cálculos: CCM – Investigaciones Socioeconómicas
Exp. de Caldas representan el
0,4%
Exp. de Caldas representan el
2,3%
Fuente: Araújo Ibarra, Sicex Cálculos: CCM – Investigaciones Socioeconómicas
154
189
0,571 0,680 0
50
100
150
200
2010 2011
Millo
nes U
S$
Frutas preparadas o en
conserva
Imp. USA
Exp. de Caldas
177
201
3 5
0
50
100
150
200
250
2010 2011
Millo
nes U
S$
Gelatina comestible
Imp. USA
Exp. de Caldas
Exp. de Caldas representan el
0,9%
Exp. de Caldas representan el
0,6%
Fuente: Araújo Ibarra, Sicex Cálculos: CCM – Investigaciones Socioeconómicas
114
136
1,1 1,3 0
50
100
150
2010 2011
Millo
nes U
S$
Manufacturas de hierro o
acero
Imp. USA
Exp. de Caldas
97 100
0,510 0,566 0
20
40
60
80
100
120
2010 2011
Millo
nes U
S$
Tijeras
Imp. USA
Exp. de Caldas
Fuente: Araújo Ibarra Cálculos: CCM – Investigaciones Socioeconómicas
Valor de las importaciones de USA
166
213
0
50
100
150
200
250
2010 2011
Millo
nes U
S$
Legumbres y hortalizas
preparadas y conservadas
89 75 609 610
3.403
3.909
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
2010 2011
Millo
nes U
S$
Metales preciosos
Oro en bruto Collares y cadenas de oro Joyería y sus partes de oro
Fuente: Araújo Ibarra Cálculos: CCM – Investigaciones Socioeconómicas
Valor de las importaciones de USA de 20 posiciones arancelarias de un total de 137.
4.739
5.556
4200
4400
4600
4800
5000
5200
5400
5600
5800
2010 2011
Millo
nes U
S$
En 2011 las exportaciones de Caldas a USA fueron de US$60.000
Fuente: Araújo Ibarra Cálculos: CCM – Investigaciones Socioeconómicas
Valor de las importaciones de USA
50
73
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2010 2011
Millo
nes U
S$
Sombreros
98
140
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2010 2011
Millo
nes U
S$
Cestería
538
366
0
100
200
300
400
500
600
2010 2011
Millo
nes U
S$
Carne de ovino
Mapa de Carreteras entre Bogotá y el Océano
Pacífico
Nueva ruta Bogotá-Nuquí (carretera al mar) Ruta actual Bogotá-Buenaventura Autopista del Café
REGION NOROCCIDENTE
Río Cauca Río Magdalena
“La conectividad de la región con el resto del país es una prioridad”, “hay que concluir lo antes posible la doble calzada Manizales-Pereira-Armenia…”, “culminar con prontitud Aerocafé…”, “la comunicación terrestre al Magdalena es crítica…” Reflexiones hechas por el Dr. Hernando José Gómez en visita a Manizales en diciembre de 2009
El Eje Cafetero tiene una posición geoestratégica en el centro del “Triángulo de Oro”, pero requiere vías de comunicación .
Nuestro departamento puede absorber gran parte del desarrollo estratégico de infraestructuras que requiere el país con miras a desarrollar la Intermodalidad del Transporte.
Estudios demuestran que con una misma cantidad de combustible: ◦ Un camión recorre 100 km ◦ El ferrocarril 300 km ◦ Transporte marítimo y fluvial 500 km
Nodos articuladores de transporte:
◦ Sector Km 41 ◦ Sector La Felisa ◦ Sector La Dorada
Tras la crisis en Europa y la lenta recuperación de Estados Unidos, Colombia está en la mira de los inversionistas extranjeros.
En términos generales, la situación económica del país y la región va bien, con efectos positivos sobre el empleo y la pobreza.
El TLC ofrece grandes oportunidades y hemos tenido 8 años de preparación???, llegó la hora de la verdad.
Es el momento de sustituir el mercado de Venezuela, del cual la región ha dependido a lo largo de la última década.
Las oportunidades en si mismas no son nada si no se aprovechan.
La débil infraestructura de la región y en especial de Manizales y Caldas, una vez más se pone de manifiesto, como uno de los mayores frenos para el desarrollo económico y la competitividad.
“El mejor momento para sembrar un roble fue hace 20 años. El segundo mejor
momento es ahora” James Stowers
