perspectivas a largo plazo de los puertos en el per Ú
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SetiembreSetiembre 20082008
PERSPECTIVAS A LARGO PERSPECTIVAS A LARGO PLAZO DE LOS PUERTOS PLAZO DE LOS PUERTOS
EN EL PEREN EL PERÚÚ
Ing. Peter Anders Ing. Peter Anders MooresMooresPresidente de la CPresidente de la Cáámara de Comercio mara de Comercio
de Limade Lima
Los Puertos Nacionales: PerLos Puertos Nacionales: Perúú al 2028al 2028
CallaoLimon
(Costa Rica)Buenos
AiresCartagena
Estadia de nave 1 Nave 78 54 - 68TEU movilizado 2 Usuario Final 105 66 83 -Cobros empresa portuaria (ENAPU)
Todos los usuarios 92 47 35 -
1 En términos de TEU movilizado2 Excluye Surchages. Exclusivamente operación portuaria
Tipo de Costo ¿Quién Paga?
Costos (US$)
Puerto País
Callao PerúBuenos Aires ArgentinaValparaiso ChileSan Antonio Estados UnidosCartagena OECD 80
16506070
Movimiento
La competitividad en el puerto del CallaoLa competitividad en el puerto del Callao
Elaboración: IEDEP/CCL
Movimiento de Contenedores por HoraMovimiento de Contenedores por Hora
No hay que olvidar que el puerto del Callao posee mayores ventajas naturales que el resto de puertos de la región, el reto de convertirnos en un “hub” latinoamericano estáen nuestras manos.
Fuente: Proyecto Crecer
Tarifas Comparativas de Servicios Portuarios a Nivel RegionalTarifas Comparativas de Servicios Portuarios a Nivel Regional
Fuente: Estudio sobre Costos y Sobrecostos portuarios del Puerto del Callao - 2005
El ratio de productividad del Callao es sumamente bajo. Se espera que con las nuevas adquisiciones en el puerto del Callao (las grúas pórtico, las grúas de patio adquiridas por ENAPU y las actividades en la nueva terminal de contenedores de DP World Callao para el 2009-2010) se agilicen las operaciones rápidamente en los próximos meses.
¿¿QuQuéé se podrse podr íía hacer con el dinero generado por los a hacer con el dinero generado por los sobrecostossobrecostos del puerto del Callao?del puerto del Callao?
LOS SOBRECOSTOS ANUALES
ASCIENDEN A:
US$ 217 Millones*
Fuente: Costos y sobrecostos del puerto del Callao 2005 / Proyecto Crecer Elaboración IEDEP - CCL
* Estos sobrecostos se deben a la larga espera en rada, el bajo ritmo de descarga, al costo de oportunidad de los inventarios y a los sobrecostosestructurales de movimientos de contenedores
Un puerto similar al Callao pero con infraestructura moderna
46 grúas Gantry por año, considerándolo a un costo unitario de US$ 5 millones
10.4 KM de muelles a un costo por metro de US$ 20,000.
10,800 viviendas para personas de recursos medios y bajos con un valor de US$ 20,000 cada vivienda
Principales Indicadores al 2028Principales Indicadores al 2028
5.0%16.0%Pobreza extrema (% de la población)
10.0%42.0%Pobreza (% de la población)
100.0%60% / 74%Servicios básicos agua / luz (% de hogares)
0.0%25.0%Desnutrición crónica
0.100.46Coeficiente de Gini
5.0%47.0%Coeficiente de dolarización financiera
6.0%27.3%Deuda externa (% del PBI)
5.0%52.0%Subempleo (% de la PEA)
120,00031,600Exportaciones totales (mill. de US$)
30.0%18.5%Inversión Privada (% del PBI)
2.5%6.4%Inflación
9.2%9.2%Crecimiento promedio PBI (var. %)
24,7854,382PBI per cápita (US$)
20282008INDICADORES
5.0%16.0%Pobreza extrema (% de la población)
10.0%42.0%Pobreza (% de la población)
100.0%60% / 74%Servicios básicos agua / luz (% de hogares)
0.0%25.0%Desnutrición crónica
0.100.46Coeficiente de Gini
5.0%47.0%Coeficiente de dolarización financiera
6.0%27.3%Deuda externa (% del PBI)
5.0%52.0%Subempleo (% de la PEA)
120,00031,600Exportaciones totales (mill. de US$)
30.0%18.5%Inversión Privada (% del PBI)
2.5%6.4%Inflación
9.2%9.2%Crecimiento promedio PBI (var. %)
24,7854,382PBI per cápita (US$)
20282008INDICADORES
2008 2009 2010 2011 2028Callao 1,124,085 1,266,898 1,428,968 1,610,804 7,753,928Paita 112,969 126,989 142,899 160,750 820,752Ilo 26,120 29,642 33,639 38,124 203,936Salaverry 12,500 16,882 21,856 27,436 233,748Matarani 12,726 14,443 16,390 18,575 99,364Chimbote 2,500 5,129 8,114 11,462 135,249Otros (Inc. Pisco) 2,597 9,690 17,739 26,769 628,698Total 1,300,000 1,475,299 1,674,237 1,897,436 10,149,901
Puesto Puerto Número de TEU1 Singapur 27.9 Mill.2 Shanghai (China) 26.2 Mill.3 Hong Kong (China) 23.9 Mill.4 Shenzen (China) 21.1 Mill.5 Busan (Corea del Sur) 13.3 Mill.6 Rotterdam (Holanda) 10.8 Mill.7 Dubai 10.7 Mill.8 Kaohsiung (Taiwan) 10.2 Mill.9 Hamburgo (Alemania) 9.9 Mill.10 Qingdao (China) 9.5 Mill.
… …55 Kingston (Jamaica) 2.0 Mill.
… …90 Callao (Peru) 1.0 Mill
Puertos con mayor tráfico de Contenedores 2007
Reforma aReforma a úún pendientesn pendientes
Si se realizan las inversiones necesarias y las reformas pendientes, el Perú, en el mejor de los escenarios, debería alcanzar los niveles de los puertos del primer mundo para el año 2028.
Proyección del tráfico de contenedores por puerto (en TEUs)
Proyección del tráfico de contenedores por puerto (en TEUs)
Fuente: Trade Map.Container Management, ProinversiónElaboración: IEDEP/CCL
Callao
ChimboteChimbote
SalaverrySalaverry
Gral. San MartGral. San Martíínn
PaitaPaita
IloIlo
Inversión en puertos por concesionar entre el 2008/2022 por US$ 1080 Millones de Dólares
YurimaguasYurimaguas
IquitosIquitos
PucallpaPucallpa2008 2028
112,969 820,752
2008 202812,500 233,748
2008 20282,500 135,249
2008 20281,300,000 10,149,901
A Nivel Nacional
Fuente: Vega Alvear “Perú Cámaras”Elaboración IEDEP - CCL
2008 202812,726 99,364
2008 202826,120 203,936
TEUsTEUs movilizados al 2028 en los principales Puertos del Permovilizados al 2028 en los principales Puertos del Perúú
2008 2028100 628,698
2008 20281,124,085 7,753,928
US$ 115 US$ 44
US$ 44
US$ 472
US$ 81
US$ 264
US$ 20
US$ 40
BahBahíía Ferrol (Chimbote)a Ferrol (Chimbote)
El sector privado apuesta por la El sector privado apuesta por la infraestructura portuaria infraestructura portuaria
PeruPeru LNG LNG -- Playa Playa MelchoritaMelchorita
US$ 332 US$ 332 MillMill..
Ventanilla Ventanilla OporsaOporsa
US$ 150 US$ 150 MillMill..
BayovarBayovar (Vale de (Vale de RioRio Doce)Doce)US$ 30 US$ 30 MillMill..
BahBahíía Anca Ancóón (Santa Sofn (Santa Sofíía Puertos)a Puertos)
US$ 60 US$ 60 MillMill..
Punta Punta VeguetaVegueta (Grupo Romero)(Grupo Romero)
Tierra Colorada (Piura)Tierra Colorada (Piura)
US$ 3 US$ 3 MillMill..
Caleta Caleta ColColáánn (Piura)(Piura)
US$ 20 US$ 20 MillMill..
BahBahíía Tablones (Moquegua)a Tablones (Moquegua)US$ 8 US$ 8 MillMill..
Fuente: APNElaboración IEDEP - CCL
La inversión privada en proyectos portuarios a desarrollarse hasta el 2011 sumarían US$ 1,307 (incluye US$ 614 Millones por concesiones en el 2008-2009).
A la fecha hay 15 proyectos de índole privado que alcanzaría los US$ 693 millones en inversiones que sin duda, ayudarán a mejorar la infraestructura portuaria en el país. Otros 9 proyectos estarían por aprobarse muy pronto:
US$ 50 US$ 50 MillMill..
US$ 10 US$ 10 MillMill..
Zona Empresa
Colan Olympic
BayovarPetro-Perú Operaciones
Aleoducto
Bayovar -
Ascope Blue Pacific Oils
Chancay Chancay Ports
Nasca Apurimac Ferrum
Caravelí -
Camaná Xtrata
Ilo -
Instalación portuaria para el tráfico de minerales
Multiboyas para el tráfico de líquidos a granel
Multiboyas para el tráfico de líquidos a granel
Instalación portuaria Multipropósito
Instalación portuaria para el tráfico de minerales
Terminal multiboyas para el tráfico de aceites
Proyecto
Multiboyas para el tráfico de líquidos a granel
Instalación portuaria para el tráfico de líquidos a granelAmpliación del puerto para
embarque de minerales
Trupal(GloriaTrupal(Gloria))US$ 15 US$ 15 MillMill..
Casos Exitosos: La experiencia Casos Exitosos: La experiencia internacionalinternacional
ColombiaColombia
Fuente: COLPUERTOS y Banco MundialElaboración: IEDE/CCL
Hasta los 90, los puertos se encontraba en manos del sector público a través de COLPUERTOS (monopolio encargado de administrar, operar, regular los puertos del país similar a ENAPU)
La ineficiencia portuaria provocó sobrecostos por más de US$ 127 millones que se tradujo finalmente en las tarifas más caras en Latinoamérica.
Hacia la década de los 90, el proceso de liberalización, desregulación y privatización de todo el sistema generó una mayor eficiencia lo que contribuyóal impulso del comercio exterior colombiano.
Actualmente los seis terminales privados y los cuatro principales puertos de uso público concentran más del 90% del movimiento de comercio de exterior de Colombia totalmente descentralizado
Las mejoras en infraestructura han ido acompañadas con mejores procedimientos aduaneros, una mejora en la eficiencia portuaria ( puertos que operan 24 horas al día e implementación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior)
Nueva ZelandaNueva Zelanda
Fuente: Institute of Economic Affairs –IEA- (1996)Elaboración: IEDE/CCL
Reforma portuaria iniciada en los 80’s en medio de una reforma integral de la economía neozelandesa.
El primer paso fue hacer consultas con todos los involucrados en el proyecto (usuarios y sindicatos).
Como segundo paso se crearon compañías portuarias de propiedad estatal con directorios de orientación privada. Se incentivó la innovación y competencia entre ellas.
Con la inversión del sector privado se crearon compañías portuarias transparentes y eficientes que llegaron a cotizar en la Bolsa de Valores.
Gracias a la reforma, los tiempos de espera y costos han caído. En promedio, el tiempo de espera de un nave en el puerto de Fergusson ha caído de 38 horas a 15.5 horas. Y los costos de mover un contenedor han disminuido en 27%.
La modernizaciLa modernizaci óón estn est áá en nuestras manosen nuestras manos
Acelerar las inversiones previstas para los próximos años. Se necesita infraestructura de calidad para convertirnos en un puerto “hub” a nivel latinoamericano
Reducir los costos de servicios de exportación es fundamental para crear una mayor eficiencia en nuestros puertos. Hay que agilizar los procesos para un mayor flujo de exportaciones e importaciones
COMPETITIVIDAD PORTUARIA
La lección de la experiencia neozelandesa es que la participación del sector privado es fundamental para obtener buenos resultados. No hay que olvidar que cuatro de sus puertos cotizan actualmente en la Bolsa de Valores
La lección de la experiencia colombiana es que descentralizar es más que fundamental para contar con puertos regionales competitivos y desarrollados
SetiembreSetiembre 20082008
PERSPECTIVAS A LARGO PERSPECTIVAS A LARGO PLAZO DE LOS PUERTOS PLAZO DE LOS PUERTOS
EN EL PEREN EL PERÚÚ
Ing. Peter Anders Ing. Peter Anders MooresMooresPresidente de la CPresidente de la Cáámara de Comercio mara de Comercio
de Limade Lima