perspect trigo septiembre 2013

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MERCADO INTERNACIONAL DE TRIGO

Oferta y Demanda Mundial

Por consecuencia de pronósticos positivos en la producción de trigo en algunas de las principales regiones pro-ductoras de este cereal (Norte América1, Asia y Europa), la FAO estima una cosecha record para el cierre de 2013, al situarse en 705 millones de toneladas, 7% más que los resultados obtenidos en 2012. Esta situación obedece a una recuperación de la superficie sembrada y condiciones climáticas óptimas. No obstante, este resultado puede variar un poco por cuanto aún hace falta los resultados de las cosechas de Sur América, las cuales aunque se espera reporten un resultado mayor al del cierre de 2012, se han visto afecta-das por heladas, como es el caso de Paraguay y Brasil.

Respecto al consumo mundial de trigo, la FAO espera un leve crecimiento de 1% respecto a 2012, por efectos del aumento del consumo humano y la reducción en la utilización de este cereal en la producción de piensos, ya que de momento es más atractivo la utilización de cereales secundarios (maíz) por su menor cotización en el mercado mundial de cereales. Por lo cual la FAO estimó un aumento de 5% en las existencias mundiales de tri-go frente a lo registrado en 2012, ubicándose en 163,3 millones de toneladas.

Por otra parte, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos—USDA (por sus siglas en ingles), estima que para 2014 habrá un aumento de la producción de trigo del 1% respecto a 2013, por efectos del aumento del área sembrada principalmente en Rusia y Australia principalmente. También habrá un aumento de la demanda expli-cado por el aumento del consumo humano de este cereal.

A octubre de 2013, el precio promedio del trigo corres-pondiente a los contratos más próximos a vencerse en la Bolsa de Chicago ha presentado una dinámica de-creciente en su cotización durante 2013 como conse-cuencia de pronósticos favorables de cosecha. No obstante, desde agosto a octubre/13 los precios han venido repuntado por cuenta de las perspectivas menos favorables de la producción de trigo en los paí-ses suramericanos, aunque la cotización de octubre del presente año es 22% menor a los niveles registra-dos en igual mes de 2012, cuando la producción de trigo se vio afectada por sequias. Para el 2014 el com-portamiento del precio del trigo dependerá de la cotiza-ción de los cereales secundarios (que de momento es menor y se están empleando más en el uso de los piensos) y el cierre de la temporada de cosecha de 2013, aunque según los aumentos en la producción previstos para 2014 y el aumento de las existencias previstos para el cierre de 2013, es de esperarse que el precio tienda a disminuir.

Precios Internacionales del Trigo

Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva Noviembre de 2013

1. Específicamente Canadá

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Comercio Exterior de Trigo en los Estados Unidos

Exportaciones Estados Unidos es uno de los principales productores y principal exportador de este cereal, vendiendo al exterior 27,6 millones de toneladas en promedio entre 2008 y 2012, con un crecimiento promedio anual de 1%. Los princi-pales destinos de dichas exportaciones son Japón, Nigeria, México, Filipinas y Egipto. Colombia se encuentra en el puesto No. 10 como destino de las exportaciones de trigo estadounidenses, representando alrededor del 2% en el periodo analizado.

Entre enero y agosto de 2013 Estados Unidos exportó 22,5 millones de tonela-das de trigo, 19% más que lo exportado en igual periodo de 2012, siendo los principales destinos Brasil (11%), Japón (10%), China (10%) Nigeria (10%), Mé-xico (9%) y Egipto (7%). Colombia ocu-pó el puesto No. 11 como país de des-tino y mantiene una participación del 2%, con un crecimiento de 110% frente a la participación que alcanzo en el mis-mo periodo de 2012.

DestinoPromedio

2008-2012

Enero-agosto

2012

Enero-agosto

2013

Japón 3.387.764 2.407.505 2.293.323

Nigeria 3.073.708 2.131.515 2.221.432

México 2.808.982 2.551.617 2.056.710

Filipinas 1.738.623 1.323.379 1.289.947

Egipto 1.542.575 799.760 1.586.342

Corea del Sur 1.519.158 1.814.784 681.730

Taiwan 878.763 686.251 725.547

Irak 837.684 208.899 -

Indonesia 741.386 627.565 280.926

Colombia 679.481 257.736 540.644

Venezuela 678.301 477.938 301.099

Otros 9.731.815 5.581.541 10.551.660

Fuente: USDA

Exportaciones estadounidenses de trigo

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Colombia es un importador neto de trigo, presentando un indicador de Penetración de las Importaciones de 0,92,en

promedio durante los últimos 5 años. En dicho periodo nuestros principales abastecedores han sido Estados Uni-

dos (47%), Canadá (33%) y Argentina (16%) principalmente, siendo estos últimos los que han presentado un creci-

miento promedio anual de 25% y 11% respectivamente, mientras que EEUU ha presentado un decrecimiento de

16% promedio anual.

Entre enero y agosto de 2013, Colombia importó alrededor de 993 mil toneladas de trigo3 (partida 1001 del Sistema

Armonizado), 5% menos que las compras externas realizadas en el mismo periodo del año anterior. Los principales

orígenes de las importaciones de trigo colombianas en el periodo analizado fueron: EEUU (51%), Canadá (35%),

Argentina (8%) y Paraguay (6%), siendo las estadounidenses las únicas que aumentaron en términos de volumen

(126%).

Comercio Exterior Colombiano de Trigo

Importaciones

Estados Unidos presenta una balanza comercial superavitaria en este producto, con un indicador de Balanza Comer-cial Relativa de 0,81 en promedio durante 2008 a 2012, importando en promedio más de 2,4 millones de toneladas de trigo en igual periodo, reportando un decrecimiento anual promedio de 3%.

Los principales países proveedores de las compras estadounidenses de este cereal entre 2008 y 2012 han sido Ca-nadá (92%) y Reino Unido (3%) principalmente.

1. Mide la relación entre la balanza comercial neta de un producto y la suma de las exportaciones e importaciones de ese mismo en el país. Su rango de variación está entre -1 y 1. Cuando se acerca a 1 indica que es un sector exportador y si es menor que cero se trata de un sector importador. 2. Muestra la relación entre las importaciones de un producto, respecto a su consumo aparente. Su rango de variación está entre -1 y 1. Cuando se acerca a 1 indica que la deman-da interna es abastecida con producción importada. 3. La diferencia en el registro de las importaciones de trigo colombianas, respecto a las exportaciones de trigo de EEUU con destino a Colombia, puede obedecer a la dinámica de los procesos de nacionalización en Colombia y metodologías de mediación (suma de las exportaciones con las rexportaciones y/o importaciones sumadas a las reimportaciones).

OrigenPromedio

2008-2012

Enero-agosto

2012

Enero-agosto

2013

Canadá 2.213.290 1.305.129 1.893.633

Reino Unido 73.496 193.200 -

Brasil 69.576 - -

México 25.766 13.141 -

Dinamarca (*) 25.201 - -

Emiratos Árabes Unidos 2.487 1.572 225

Otros 5.520 12.152 25.112

Fuente: USDA

Importaciones estadounidenses de trigo

Entre enero y agosto de 2013, EEUU importó 1,5 millones de toneladas, 26% que las compras externas realizadas en el mismo periodo de 2012.

Por otra parte, es importante resaltar que el USDA estima que en el mediano y largo plazo la producción de trigo será menor, debido a la sustitución del área sembrada de este cereal hacia cultivos alternativos con mayor rentabilidad, como es el caso del maíz y la soya, por lo cual se sustituirá producción nacional con importaciones.

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TLC Estados Unidos—Colombia

En la negociación del Tratado de Libre Comercio suscrito con los Estados Unidos, Colombia acordó para la entrada de este cereal en su territorio aduanero, un acceso en condiciones de canasta A. Es decir, acceso libre desde la entrada en vigor del acuerdo (15 de mayo de 2012).

Subpartida

Arancel

Colombiano

DescripciónArancel

Base

Categoria de

Desgravación

10011010

Trigo duro

para la

siembra.

5% A

10011090

Trigo duro,

excepto para

siembra.

13% A

10019010

Los demas

trigos para la

siembra.

5% A

10019020Los demas

trigos.13% A

10019030Morcajo

(tranquillon).13% A

Fuente: www.tlc.gov.co

Desgravación Colombiana para el Trigo en el

TLC con Estados Unidos

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TLC Canadá —Colombia

Acuerdo CAN—MERCOSUR

Subpartida

Arancel

Colombiano

DescripciónArancel

Base

Categoria de

Desgravación

10011010

Trigo duro

para la

siembra.

5% A

10011090

Trigo duro,

excepto para

siembra.

SAFP* A

10019010

Los demas

trigos para la

siembra.

5% A

10019020Los demás

TrigosSAFP* A

10019030Morcajo

(tranquillon).SAFP* A

* Sistema Andino de Franja de Precios


Desgravación Colombiana para el Trigo

en el TLC con Canadá

Subpartida

Arancel

Colombiano

DescripciónCategoria de

Desgravación

10011010

Trigo duro para

la

siembra.

D2

10011090

Trigo duro,

excepto para

siembra.

A2

10019010

Los demas

trigos para la

siembra.

D2

10019020Los demás

TrigosA2

10019030Morcajo

(tranquillon).A2

* Sistema Andino de Franja de Precios


Desgravación Colombiana para el Trigo

Acuerdo CAN - Mercosur

En la negociación del Tratado de Libre Comercio suscrito con Canadá, Colombia acordó para la entrada de trigo, un acceso en condiciones de canasta A, lo que quiere decir libre acceso a partir de la entrada en vigor del acuerdo (15 de agosto de 2011).

En la negociación del Acuerdo de Alcance Parcial Regional CAN—Mercosur, suscrito bajo el paraguas de la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración), Colombia acordó para la entrada de trigo procedente de Argentina, acceso en inmediato para algunas partidas y desgravaciones parciales a 6 años (A2). En la actualidad el trigo ar-gentino goza de acceso libre.

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