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PERFIL DE MERCADO VINO – HOLANDA

ProChile La Haya, Noviembre 2007 PRODUCTO: VINO EMBOTELLADO, incluso ESPUMOSO y ORGANICO CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH

- 2204.10 Vino espumoso:

De grado alcohólico adquirido igual o superior a 8,5% vol. - 2204.21 Los demás vinos; mostos de uva en el que la fermentación se

ha impedido o cortado añadiéndole alcohol. En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros.

Subcódigos para SACH 2204.10 vino Espumoso - 2204.1019.00 Vinos espumosos de calidad producidos en regiones

determinadas (VQPRD), en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros (≥ 8,5% vol)

- 2204.1099.00 Vinos espumosos de calidad producidos en regiones determinadas (VQPRD), en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros (< 8,5% vol)

Subcódigos para SACH 2204.21 vino blanco - 2204.2111 Vino blanco con denominación de origen, Sauvignon blanc, en

recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros. - 2204.2112 Vino blanco con denominación de origen, Chardonnay, en

recipientes con capacidad inferior a 2 litros. - 2204.2113 Vino blanco con denominación de origen, mezclas, en

recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros - 2204.2119 Los demás vinos blanco con denominación de origen en

recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros Los códigos TARIC equivalentes son: - 2204.2179 Vino blanco con denominación de origen de grado alcohólico

adquirido inferior a 13% vol. - 2204.2184 Vino blanco con denominación de origen de grado alcohólico

adquirido superior a 13% pero inferior o igual a 15% vol. Subcódigos para SACH 2204.21 vino tinto/ rosé - 2204.2121 Vino tinto/ rosé con denominación de origen, Cabernet

Sauvignon, en recipientes con capacidad inferior a 2 litros - 2204.2122 Vino tinto/ rosé con denominación de origen, Merlot,

en recipientes con capacidad inferior a 2 litros.

- 2204.2123 Vino tinto/ rosé con denominación de origen, mezclas, en recipientes con capacidad inferior a 2 litros.

- 2204.2129 Los demás vinos tintos rosé con denominación de origen en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros (incluye: Carménère, Malbec, Syrah)

Los códigos TARIC equivalentes son: - 2204.2180 Vino tinto/ rosé con denominación de origen de grado

alcohólico adquirido inferior a 13% vol. - 2204.2185 Vino tinto/ rosé con denominación de origen de grado

alcohólico adquirido superior a 13% pero inferior o igual a 15% vol. Nota: para vino embotellado orgánico no hay un código SACH o TARIC aparte.

SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA

ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: Tratado Libre Comercio Chile – UE, con certificación de origen EUR1 Tabla 1 Código Armonizado UE Arancel General Arancel Preferencial Chile

Vino Espumoso 2204.1019 32,00 euro/hl 0 euro/hl 2204.1099 32,00 euro/hl 0 euro/hl

Vino Blanco 2204.2179 (<13%) 13,1 euro/hl 0 euro/hl 2204.2184 (13%≥15%) 15,4 euro/hl 0 euro/hl

Vino Tinto/ rosé 2204.2180 (<13%) 13,1 euro/hl 0 euro/hl 2204.2185 (13%≥15%) 15,4 euro/hl 0 euro/hl

(Fuente: DG Trade, European Comisión, Taric S.A.)

OTROS PAÍSES CON VENTAJAS ARANCELARIAS En la tabla 2 se optó por indicar los aranceles de los países exportadores más importantes para Holanda y que a su vez son mundialmente los competidores más importantes de Chile. Tabla 2 En euro/hl

(Fuentes: DG Trade, European Comisión, Taric S.A.)

EU EE.UU. Sudáfrica Australia Nueva Zelanda Argentina 2204.1019 0,00 32,00 21,4 32,00 32,00 32,00 2204.1099 0,00 32,00 21,4 32,00 32,00 32,00 2204.2179 0,00 13,1 0,00² 13,1 13,1 13,1 2204.2180 0,00 13,1 0,00² 13,1 13,1 13,1 2204.2184 0,00 15,4 0,00 15,4 15,4 15,4 2204.2185 0,00 15,4 0,00 15,4 15,4 15,4

Notas: Principales productores de vino en la EU: Francia, Italia, Portugal, España Alemania, Grecia Derecho reducido dentro de los límites de un contingente arancelario comunitario, de lo contrario 13,1 Euro/HL (46.256.000 litro) ³ Derecho reducido dentro de los límites de un contingente arancelario comunitario, de lo contrario 15,4 Euro/HL Todos los países denominados SPGA: 0,00 Euros Consultas de Taric, en la siguiente pagina web de la UE: http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=ES OTROS IMPUESTOS IVA: 19% Existe una recaudación de 1,31 euros/hl sobre todo el vino que se comercializa por la asociación de vinos (WIC) para el financiamiento de actividades y servicios. Lo paga el importador. ILA: la contribución de impuesto sobre el consumo lo paga la persona o empresa a cargo de la comercialización directa hacia el consumidor final. La documentación (accijnsvergunning) se solicita a la aduana holandesa

Categoría A (<8,5% vol) - Vinos espumantes: 38,16 euro/Hl. - Vinos y demás bebidas fermentadas sin añadido de alcohol: 29,51 euro/Hl. Categoría B (8,6% hasta 15% vol) - Vino y demás bebidas fermentadas sin añadido de alcohol: 59,02 euro/hl - Vinos espumantes y demás bebidas espumantes fermentadas

(Eventualmente añadiéndole alcohol hasta max. 13% vol): 201,24 euro/hl

Los productos chilenos en general se sitúan en la categoría B. Consultas impuesto sobre consumo en: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/excise_duties/alcoholic_beverages/rates/excise_duties-part_I_alcohol-en.pdf

REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO

Requisitos / Documentación

Permiso (certificación) de importación El ingreso a Holanda de una partida de vino de por lo menos 30 hl desde ‘terceros países’, lo cual es Chile, requiere un permiso de importación. Este ha de acompañar el envío y lo exige la aduana. El trámite lo hace el importador en el Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA).

http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=ES

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/excise_dutie

VI1-Certificado e informe de análisis para el vino, los zumos y mosto de

uvas Una partida de vino desde ‘terceros países’ también ha de ir acompañada del documento VI1 (= Vin Importé). El exportador ha de hacerse cargo de este documento. El ‘certificado’ certifica que el envío esta conforme las condiciones aplicadas al tercer país por parte de la UE. Será extendida por un organismo competente en el país de procedencia. En el caso de Chile el exportador se ha de dirigir a: Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) Bulnes 140, Piso 8, Santiago

El informe de análisis será extendido por un laboratorio oficial reconocido por el tercer país de donde sean originarios los productos. Laboratorios chilenos autorizados:

ANALAB Centro Tecnológico de la Vid y el Vino Exequiel Fernández Universidad de Talca 3592 Macul, Santiago Av.Lircay, Talca Fundación Chile OXIQUIM (Sólo licores y alcoholes) Avda. Parque Antonio Rabat Sur n o 6165 Limache n o 3232 Santiago Viña del Mar Servicios Terroir Universidad Católica del Maule Sociedad Humbser &Humbser San Miguel 3605 Guillermo Saavedra 141, Rancagua Talca Universidad Católica de Chile VINOLAB (Sólo bebidas fermentadas) Avda Vicuña Mackenna n o 4860 B.P.102, Padre Hurtado Santiago Región Metropolitana TECNOLAB S.A. Av.Troncal Antiguo 02150-Paso Hondo Quilpue

El informe de análisis incluirá las siguientes indicaciones En lo referente a los vinos y mostos de uva parcialmente fermentados:

o El grado alcohólico volumétrico total, o El grado alcohólico volumétrico adquirido;

En lo relativo a los mostos de uva y a los zumos de uva, la densidad; En lo relativo a los vinos, los mostos de uva y los zumos de uva:

o El extracto seco total, o La acidez total, o La acidez volátil, o La acidez cítrica, o El anhídrido sulfuroso total, o La presencia de variedades producto de cruces interespecíficos (híbridos

productores directos) o de otras variedades no pertenecientes a la especie Vitis vinifera.

Para más información ver reglamento 883/2001

Factura Comercial

Declaración del valor en aduana Documento que se presenta ante la aduana cuando el valor de la partida importada excede los €10.000 (euros)

Seguro de Flete

Documento de Flete

Declaración Unica de Aduanas

Todos los productos ingresados a la UE deben ser declarados ante la aduana del país miembro por medio del documento SAD - Single Administrative Document.

Lista de carga

Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal La importación de productos alimenticios de origen no-animal a la UE debe cumplir con condiciones generales y medidas de previsión específicas, las cuales han sido establecidas con el fin de prevenir riesgos a la salud pública y como protección de los intereses del consumidor.

La UE aplican los principios y requerimientos generales de legislación alimentaria establecida en el Reglamento (CE) n° 178/2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria.

Básicamente:

Los alimentos importados a la Comunidad para ser comercializados en ella deberán cumplir los requisitos pertinentes de la legislación alimentaria o condiciones que la Comunidad reconozca al menos como equivalentes, o bien, en caso de que exista un acuerdo específico entre la Comunidad y el país exportador, los requisitos de dicho acuerdo.

Trazabilidad: en todas las etapas de la producción, la transformación y la distribución deberá asegurarse la trazabilidad de los alimentos, los animales destinados a la producción de alimentos y de cualquier otra sustancia destinada a ser incorporada en un alimento o un compuesto, o con probabilidad de serlo.

Cada eslabón en la cadena de producción, transformación y distribución debe cumplir con los requerimientos de la legislación alimentaria para asegurar la seguridad de los productos.

Control oficial de alimentos; las autoridades competentes de los estados miembros controlan regularmente alimentos no-animales importados para asegurarse de que las reglas de la UE protejan la salud y el interés del consumidor. El control se puede aplicar a una importación a la UE y/o a otro nivel de la cadena de alimento (manufactura, transformación, almacenamiento, transporte, distribución y venta) y puede implicar un control sistemático de documentos, un control de identidad y control físico del producto.

Autoridad competente control de productos alimenticios en Holanda:

Voedsel en Waren Autoriteit - VWA (Food and Consumer Products Safety Authority) Postbus 19506 NL-2500 CM Den Haag Tel: (+31) 70 448 4848 Fax: (+31) 70 448 4747 E-mail: [email protected] Website: http://www.vwa.nl Presentación y etiquetado de vino y de ciertos productos vinícolas. Presentación

Utilización exclusiva de determinados tipos de botella Está prohibido el uso de los siguientes tipos de botella: - Botella tipo «flûte d'Alsace»: botella de vidrio conformada por un cuerpo recto y cilíndrico, con un cuello largo, de la cual las proporciones aproximadas son; altura total/ diámetro de la base = 5:1 Este tipo de botella solo se puede usar para los siguientes vinos de calidad producido en región determinada obtenidos de cepajes cosechados en Francia; ‘Alsace’, o ‘Vin d’Alsace’, ‘Alsace Grand Cru’, ‘Crépy’, ‘Château-Grillet’, ‘Côtes de Provence (tinto y rosado)’, ‘Cassis’, ‘Jurançon sec’, ‘Béarn-Belloc (rosado)’ y ‘Travel (rosado)’.

- Botella tipo «Bocksbeutel» o «Cantil»: Tipo: botella de vidrio, barrigona, la base y sección transversal en el punto más ancho tienen forma oval. La proporción eje grande/ eje pequeño de la sección transversal del oval es +/- 2:1. La proporción altura del cuerpo abovedado / cuello cilíndrico es aproximadamente 2,5:1.

mailto:[email protected]

http://www.vwa.nl

Este tipo de botella solo se puede usar para: Vinos alemanes v.c.p.r.d.: Franken; Baden: vinos con origen en Taubertal y Schuepfergrund; vinos ocn origen en partes de los municipios Neuweier, Steinbach, Umweg y Varnhalte del municipio Baden-Baden. Vinos italianos v.c.p.r.d.: Santa Maddalena (St. Magdalener); Valle Isarco (Eisacktaler), preparado de los cepajes Sylvaner y Müller-Thurgau. Terlander, preparado del cepajes Pinot bianco; Bozner Leiten; Alto Adige (Südtiroler), preparado de los cepajes Riesling, Müller-Thurgau, Pinot nero, Moscato giallo, Sylvaner, Lagrein, Pinot blanco (Weissburgunder) y Moscato rosa (Rosenmuskateller); Greco di Biando; Tretino, obtenido del cepaje Moscato. Vinos griegos: Agioritiko; Rombola Kephalonias; vinos con origen en la isla Kephalonia; vinos con origen en la isla Paros; vinos con origen Peloponnesos. Vinos Portugueses: rosado y solo para otros vinos v.c.p.r.d. y ‘vinho regional’ el cual tradicionalmente se ha servido en botellas tipo ‘cantil’. - Botella tipo «Clavelin»: botella de vidrio con una cuello corto, con un contenido de 0,62 litros, compuesto por un cuerpo cilíndrico con hombros anchos arriba, con las siguientes proporciones; Altura total/ diámetro base = 2,75 Altura de la parte cilíndrica = altura total / 2 Este tipo de botella solo se puede usar por: Vinos franceses v.c.p.r.d.: Côte du Jura; Arbois; L’Etoile y Château Chalon.

Está prohibido el uso de cápsulas y hojas fabricadas a base de plomo.

Etiquetado Las indicaciones (obligatorias) se indican en: - Un mismo campo visual del recipiente (etiqueta). - Con letras claras, leíbles e imborrables con un tamaño suficientemente grande con

tal que se distingan bien del fondo sobre el cual están escritas y, se distingan de otras indicaciones o imágenes.

Las indicaciones obligatorias; importador y número de partida se pueden poner en otro lugar al del campo visual (en la contra etiqueta). Las indicaciones en la etiqueta y contra etiqueta han de ser en uno o más idiomas oficiales de la UE. Sin embargo, las siguientes indicaciones se escriben en el idioma oficial del país miembro en base al territorio donde se ha efectuado la preparación: - Los nombres de ciertos territorios. - Los nombres de otras unidades geográficas. - Indicaciones tradicionales/ específicas y indicaciones tradicionales/ específicas

complementarias. - El nombre de la empresa productora o su cooperación e indicaciones relacionadas

con el embotellado.

Las indicaciones se pueden escribir en un segundo idioma diferente a los idiomas oficiales de la UE, siempre y cuando este idioma se haya usado tradicionalmente en determinado país o en regiones del mismo.

Las etiquetas de los productos incluirán las siguientes indicaciones obligatorias: Para vino (no-espumante):

La denominación de venta del producto: “vino" "licor de vino", "vino de aguja" o "vino de aguja gasificado”, adicional el nombre del país de origen y si se aplica, la denominación de origen geográfica.

El volumen nominal del producto (en litros, centilitros y mililitros). Están permitas las medidas (en litros): Vino: 0,10; 0,187; 0,250; 0,375; 0,50;0,75; 1,00; 1,50; 2,00; 3,00; 4,00; 5,00; 6,00; 8,00; 9,00; 10,00. Vino de licor: 0,05 hasta 0,10; 0,10; 0,20; 0,375; 0,50; 0,75; 1,00; 1,50; 3,00; 5,00. Vino de aguja: 0,125; 0,20; 0,375; 0,75; 1,50; 3,00; 4,50; 6,00; 9,00.

El valor efectivo de alcohol-volumen: el valor efectivo de alcohol ha de ir acompañada por el símbolo “%”, y puede ser precedido por las palabras “valor efectivo de alcohol” (effectief alcoholgehalte) o “alcohol efectivo” (effectieve alcohol) o con la abreviación “alc”.

El número de lote (partida) o código de identificación: L El nombre y dirección del importador u embotellador. Usando la terminología

“embotellador” (bottelaar), “embotellado por...” (gebotteld door.../bottled by...). En caso que el embotellado lo haga un tercero “embotellado para...” (gebotteld voor.../botteld for...) y en caso de importación “importado por...” (geïmporteerd door.../imported by...). Tiene que quedar claro que el nombre indicado o el nombre de la empresa indicada sea efectivamente del embotellador o el importador

Los ingredientes alérgenos (sulfito) deberán mencionarse en la etiqueta precedidos de la palabra “contiene”. En el caso de los sulfitos, podrán emplearse las indicaciones siguientes: “sulfitos”, “anhídrido sulfuroso” o “dióxido de azufre”. Solo cuando es mas de 10 mg. La legislación de la UE permite escribir la indicación ‘contiene sulfitos’ en uno o más idiomas oficiales de la comunidad europea. Sin embargo la legislación holandesa en articulo 23 del ‘Warenwetbesluit Etikettering van Levensmiddelen’ dicta que la indicación al menos debe mencionarse en el idioma holandés (Bevat sulfieten o Bevat Zwaveldioxide)

Indicaciones facultativas

Color específico. Año de cosecha. Nombre(s) cepa(s). Distinción(es) y medalla(s). Modo de preparación (producción). Indicaciones adicionales de tradiciones y sus protecciones. Indicación geográfica.

Para vinos espumosos y espumosos gasificados

La denominación de venta del producto: a) Para vino espumante: “vino espumante”; b) Para vino espumante de calidad: “vino espumante de calidad” o “Sekte”; c) Para vinos espumantes producidos en determinadas regiones (v.m.q.p.r.d.): “vino

espumante de calidad producido en determinada region” o “v.m.q.p.r.d.” o “Sekt bestimmter Anbaugbiete” o “Sekt b.A.”;

d) Para vino espumante aromatizado de calidad: “vino espumante aromatizado de calidad” ;

e) Para vino espumante de terceros países: - “vino espumante” o - “vino espumante de calidad” o “Sekt” cuando las condiciones bajo las cuales el

vino ha sido producido son iguales a las reconocidas. f) Para vinos espumantes con dióxido de carbono con origen en la UE o en

países terceros: “vino espumante con dióxido de carbono agregado” . Cuando el idioma en el que esta escrito esta indicación no esta claro que se ha agregado dióxido de carbono, se complementa la etiqueta con “obtenido con agregación de dióxido de carbono”.

El volumen nominal del producto (en litros, centilitros y mililitros). Están permitidas las medidas (en litros): 0,125; 0,20; 0,375; 0,75; 1,50; 3,00; 4,50; 6,00; 9,00.

Tipo de producto: La indicación ‘tipo de producto’ esta basada en el nivel de restos

de azúcar, se usan los siguientes términos que son comprensibles para la UE o para el tercer país donde el vino es directamente ofrecido al consumidor:

- Si el nivel de restos de azúcar es menor que 3 gramos por litros y solo si no se ha

adherido extra azucar: “brut nature”, “natur herb”, “pas dosé”, “dosage zéro” o “dosaggio zero”.

- Si el nivel de resto de azúcar es de entre 0 y 6 gramos por litro: “extra brut”, “extra

herb” o “extra bruto”.

- Si el nivel de restos de azucars es menor que 15 gramos por litro: “brut”, “herb” o “bruto”.

- Si el nivel de restos de azúcar es de entre 12 y 20 gramos por litro: “extra dry”,

“extra trocken” o “extra secco”.

El valor efectivo de alcohol-volumen: el valor efectivo de alcohol ha de ir

acompañada por el símbolo “%”, y puede ser precedido por las palabras “valor efectivo de alcohol” (effectief alcoholgehalte) o “alcohol efectivo” (effectieve alcohol) o con la abreviación “alc”.

El nombre y dirección del importador u embotellador. Usando la terminología

“embotellador” (bottelaar), “embotellado por...” (gebotteld door.../botteld by...). En caso que el embotellado lo haga un tercero “embotellado para...” (gebotteld voor.../botteld for...) y en caso de importación “importado por...” (geïmporteerd door.../imported by...). Tiene que quedar claro que el nombre indicado o el nombre de la empresa indicada sea efectivamente del embotellador o el importador.

Indicaciones facultativas:

indicaciones específicas: otras unidades geográficas. cepa(s). “fermentado en botella”, “fermentado en botella según método tradicional”,

“método tradicional”, “método clásico”, “método tradicional clásico”. Método de preparación que contiene un nombre geográfico.

Los nombres: “Winzersekt”, “Hauersekt”, “Cremant”. Indicaciones tradicionales. Año de cosecha. distinción(es) y medalla(s) “Premium”, “Reserve” Marca la pequeña letra ℮

Legislación vigente para el vino: 1. Reglamento (CE) No 1493/1999 del Consejo, de 17 de mayo 1999, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola. 1.1. Reglamento (CE) No 1227/2000 de la Comisión, de 31 de mayo 2000, por el que se fijan las disposiciones de aplicación de reglamento No 1493/1999 del consejo por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, en lo relativo al potencial de producción. 1.2. Reglamento (CE) No 1607/2000 de la Comisión, de 24 de Julio de 2000, que fija determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) No 1493/1999 por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, en particular del título relativo a los vinos de calidad producidos en regiones determinadas. 1.3. Reglamento (CE) No 1622/2000 de la Comisión de 24 de Julio de 2000 que fija determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) No 1493/1999, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, e introduce un código comunitario de prácticas y tratamientos enológicos. 1.4. Reglamento (CE) No 1623/2000 de la Comisión de 25 de julio de 2000 por el que se fijan las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) No 1493/1999 por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, en lo que respecta a los mecanismos de mercado. 1.5. Reglamento (CE) No 883/2001 de la Comisión, de 24 de Abril de 2001, por el que se establecen las normas de aplicación del Reglamento (CE) No 1493/1999 del consejo en lo que respecta a los intercambios comerciales de productos del sector vitivinícola con terceros países. 1.6. Reglamento (CE) No 884/2001 de la Comisión, de 24 de Abril de 2001, por el que se establecen disposiciones de aplicación para los documentos que acompañan al transporte de productos del sector vitivinícola y para los registros que se han de llevar en dicho sector 1.7. Reglamento (CE) No 753/2002 de la Comisión, de 29 de Abril de 2002, que fija determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) No 1493/1999 del consejo en lo que respecta a la designación, denominación, presentación y protección de determinados productos vitivinícolas NOTA: a partir del 25 de Noviembre del 2004 se aplica una modificación al reglamento 753/2002 en la que se establece que: deberán mencionarse en la etiqueta precedi-dos de la palabra “contiene”. En el caso de los sulfitos, podrán emplearse las indicaciones siguientes: “sulfitos”, “anhídrido sulfuroso” o “dióxido de azufre”. 1.8. Reglamento (CEE) No 1601/91 del Consejo, de 10 de Junio de 1991, por el que se establecen las reglas generales relativas a la definición, designación y presentación de

vinos aromatizados, de bebidas aromatizadas a base de vino y de cócteles aromatizados de productos vitivinícolas. Los textos completos de todos los reglamentos se pueden bajar desde: http://europa.eu.int/eur-lex/es/search/search_lif.html Para más información sobre los límites permitidos de residuos según ley de los Países Bajos: http://www2.rikilt.dlo.nl/vws/index.html Certificación de vinos orgánicos

En Holanda se puede solicitar la certificación a Skal que facilita el sello EKO. Es la única instancia autorizada en el país para la certificación de productos orgánicos. Esta prohibido el uso de la palabra o prefijo EKO.

Eko cumple con las leyes nacionales y por tanto con las de la Unión Europa (reglamento: EEG nr. 2092/91). Las reglas de Skal son más exigentes en comparación con otras contrapartes en la UE. Sin embargo al cumplir todas con el reglamento de la UE se puede solicitar la certificación a otros países miembros. Productos orgánicos de terceros países solo pueden entrar a la UE bajo esta indicación si el reglamento nacional es equivalente al reglamento de la UE. Además la producción tiene que estar certificada por un organismo de control reconocido por la UE. Más información en: http://www.skal.nl El reglamento (CEE) nº 2092/91 del Consejo, de 24 de junio de 1991, sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios define:

Los principios de producción ecológica en las explotaciones. (anexo I) El procesamiento de productos orgánicos en alimentos. (anexo VI) Etiquetado y certificación (logo) de producción orgánica de la UE. Control e inspección.

Otros reglamentos vigentes

Reglamento (CEE) nº 207/93 de la Comisión, por el cual se define el contenido del Anexo VI del Reglamento (CEE) nº 2092/91 del Consejo sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios y por el que se establecen las disposiciones particulares de aplicación del apartado 4 del artículo 5 de dicho Reglamento.

Reglamento (CE) n° 223/2003 de la Comisión, relativo a los requisitos en materia

de etiquetado referidos al método de producción agrícola ecológico en lo que respecta a los alimentos para animales, los compuestos y las materias primas para la alimentación animal, y que modifica el Reglamento (CEE) n° 2092/91 del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE).

Reglamento (CEE) n° 94/92 de la Comisión, por el que se establecen las

disposiciones de aplicación del régimen de importaciones de países terceros contemplado en el Reglamento (CEE) n° 2092/91 sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios.

http://europa.eu.int/eur-lex/es/search/search_lif.html

http://www2.rikilt.dlo.nl/vws/index.html

http://www.skal.nl

Reglamento (CE) Nº 1788/2001 de la Comisión, por el que se establecen las disposiciones de aplicación relativas al certificado de control de las importaciones de terceros países, según lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento (CEE) n° 2092/91 del Consejo sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios.

Directiva 2006/59/CE concerniente a los límites máximos de residuos en

alimentos. Del 28 de junio de 2006 entrando en vigencia el 1 de enero de 2007. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2006/l_175/l_17520060629fr00610076.pdf

ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES (CIF) Fuente DG Trade, UE VINO EMBOTELLADO ESPUMOSO (2204.10) (*Sin UE) AÑO 2006 (US$ 1=€0,80)

PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN

CANTIDAD (x 1000 Kg.)

MONTO (Miles US$)

% DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO (valor)

1. Francia No disponible 66.999 75,8%

2. España No disponible 4.792 5,4%

3. Bélgica No disponible 4.626 5,2%

4. Italia No disponible 4.457 5%

SUBTOTAL No disponible 80.874 91,4%

14. Chile 43,5 188 0,3%

TOTAL IMPORTADO 447* 88.349 100%

AÑO 2005 (US$1=€0,81)


CANTIDAD (x 1000 kg)

MONTO (Miles US$)




3. Italia No disponible 5.155 8,0%


SUBTOTAL No disponible 58.203 90%

13. Chile 34 123 0,2%

TOTAL IMPORTADO 441* 64.686 100%

¹De un total de 20 países

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2006/l_175/l_17520060629fr00610076.pdf

AÑO 2004 (US$1=€0,81)



MONTO (Miles US$)







9. CHILE 110 331 0,55%

TOTAL IMPORTADO 385* 59.347 100,0%

AÑO 2003 (US$1=€0,89)


CANTIDAD (x1000 kg)

MONTO (Miles US$)





4. Alemania No disponible 2.778 4,7%


15. CHILE 31 117 0,2%

TOTAL IMPORTADO 501* 59.040 100,0%

VINO EMBOTELLADO (2204.21) (*sin UE) AÑO 2006 (US$1=€0,80)



MONTO (Miles US$)



2. Alemania No disponible 70.839 10,3%




6. CHILE 17.989 50.878 7,4%

TOTAL IMPORTADO 75.699* 690.269 100,0%

AÑO 2005 (US$1=€0,81)



MONTO (Miles US$)




3. Sudáfrica 29.630 70.265 9%

4. EE.UU. 24.558 66.139 8,5%

SUBTOTAL 54188* 57,6%

6. CHILE 20.592 55.286 7,1%

TOTAL IMPORTADO 103.130* 778.456 100,0%

AÑO 2004 (US$1=€0,81)


CANTIDAD (x1000 kg)

MONTO (Miles US$)

% DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO


2. Sudáfrica 32.669 75.831 10%


4. Estados Unidos 29.454 61.400 8,1%

SUBTOTAL 59.123* 436.396 62,7%

9. CHILE 14.912 42.700 5,6

TOTAL IMPORTADO 97.677* 759.266 100,0%

AÑO 2003 (US$1=€0,89)


CANTIDAD (x1000 kg)

MONTO (Miles US$)

% DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO


2. Estados Unidos 44.238 72.228 10,5%

3. Sudáfrica 31.500 67.775 9,8%


SUBTOTAL 75.738* 459.050 66,4%

9. CHILE 10.763 29.877 4,3%

TOTAL IMPORTADO 104.259* 691.624 100,0%

POTENCIAL DEL PRODUCTO Holanda como país importador de vino Siendo Holanda uno de los países europeos con una producción de vino mínima y con un poder adquisitivo medio alto es, al igual que el Reino Unido, un mercado muy interesante para el sector vitivinícola internacional. Sobre los últimos 5 años a crecido a pasos gigantes y se destaca como un de los principales países importadores de vino en la UE. Tanto los países productores tradicionales como los del nuevo mundo han descubierto este mercado, que tiene gran potencial, lo que a su vez lo hace altamente competitivo. De hecho es un mercado que tiende a la saturación, a pesar de que cifras de importación (ver tabla 1) y de consumo indican lo contrario. La saturación es el resultado directo de una oferta muy superior (sobreproducción) a la demanda. Tendencia mundial que se observa. Igualmente se refleja en el número de importadores, que se mantiene estable, y en su carpeta de productos. Mucho vino francés, seguido por español y sudafricano complementado con australiano, chileno, italiano, argentino hasta austriaco y húngaro. Y por último en los precios, que se ven presionados.

Tabla 1 Importaciones totales de vino. Año 2003 2004 2005* 2006** X €1.000 781.127 783.980 823.216 881.319 Índice 100 100,4 105 112,8 Hl. 3.852 3.860 4.321 4.126 Índice 100 100,2 112 107

(Fuente: CBS, instituto nacional de estadística) * Estimado a julio 2006 ** Estimado a marzo 2007

Francia, Alemania, España e Italia Sudáfrica, Australia, Argentina, Chile y Estados Unidos Notable es el aumento de interés por vinos del nuevo mundo. Aunque Francia volvió a ganar cuota del mercado. Las cuotas de mercados de los países tradicionales y del nuevo mundo se van acercando:

Cuota de mercado países tradicionales vs nuevo mundo nuevo mundo tradicionales 2006 33% 57% 2005 34% 56% 2004 33% 58% 2003 28% 61%

(Fuente: DG Trade, UE) En el 2006 la exportación chilena de vino en valor (total) ocupó el sexto lugar. Según datos de la Asociación holandesa de importadores de vino, se importan a Holanda 845 vinos chilenos. De Sudáfrica se importan 1.602 y de Argentina 445.

El vino orgánico En el pasado la calidad de vinos orgánicos formaba un obstáculo para el crecimiento del volumen de venta. Sin embargo los últimos años la certificación vinícola para vinos orgánicos ha mejorado considerablemente. El interés del consumidor por productos orgánicos crece. Incluso la venta de productos orgánicos a través de cadenas de supermercados ha aumentado. Los puntos críticos para el vino orgánico son:

- La calidad. - La conservación e incluso la evolución del vino depende en grandes medidas de la

agregación de sulfito. En caso del vino orgánico se ve afecto por el uso limitado del mismo. Como consecuencia acorta la ‘vida’ del vino y complica su transporte. Dominan los vinos orgánicos malos por encima de los buenos lo que genera una imagen negativa.

- La relación calidad-precio: En general los vinos orgánicos se consideran caros y más cuando se trata de precio/ calidad. En el caso del consumidor frecuente con conocimiento de vino prefiere el vino común por encima del orgánico. Si va a pagar mucho que sea por un vino bueno. Entre un vino reserva o gran reserva y uno orgánico con el mismo precio se optara por el primero. El consumidor frecuente con poco conocimiento compra lo conocido y a un precio relativamente bajo, por lo general el vino de supermercado que tiene un precio bajo.

- La imagen del producto: A diferencia de productos agrícolas orgánicos, el vino orgánico no se diferencia por ser más saludable y bueno para el medio ambiente. A esto se suma que se consideran productos consumidos por un cierto grupo de personas denominadas ‘alternativas’ (vegetarianos, veganistas, etc.). El grosor del consumidor prefiere no ser asociados con este segmento.

La base de datos del Centro de información de Vino (WIC) cuenta al 18 de Agosto de 2007 con 458 importadores que importan/ venden un total de 35.601 vinos. De estos 1.444 son orgánicos, en relación al año pasado que eran 32 vinos más. A pesar de este desarrollo lento, pero positivo el mercado es muy pequeño. El WIC estima que el mercado de vinos orgánicos no alcanza el 1% del total del mercado, e indica que el precio promedio de una botella de vino orgánico es más alto que el precio promedio de vino “normal”. De acuerdo a la información captada vemos que empresas en el rubro orgánico (De Traay, De Nieuwe Band ente otros) solicitan precios competitivos e indican no estar en condiciones de comprar un container completo. Lo que hace que el tema precio/ cantidad sea complicado. El transporte de pequeñas cantidades no es rentable ya que el precio por unidad aumenta a consecuencia de los elevados costos de transporte.

Consumo Consumo promedio de vino per cápita en litros 1994 –2006

21,5

15,7

16,617,1

17,5

18,4 18,6 18,8 18,9 19,019,6

20,621,3

15,0

16,0

17,0

18,0

19,0

20,0

21,0

22,0

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Consumo per capita (lt)

(Fuente: WIC / CBS, 2007)

El consumo de vino por capita aumenta año tras año. En el 2006 se registró una alza de 0,94% llegando a 21,5 litros promedio. El crecimiento fue inferior al realizado en el 2005 con respecto al 2004 (+3,4%). El porcentaje de consumidores de vino tinto volvió a bajar en un 2% llegando a un 56%, el vino blanco se mantuvo estable en un 34%, por el contrario el porcentaje de consumidores de rosado nuevamente creció en un 2 %, llegando a un 17% (ver gráfico en la siguiente página). Consumo según tipo de vino 1994 - 2006

56%

34%

17%

58%59% 58% 62% 64% 65% 63% 66% 64% 65% 62% 61%

34%46% 46% 42% 40% 38% 39% 36% 37% 35% 34% 33%

15%1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 3% 4% 7% 10%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Tinto Blanco Rosé

(Fuente: Trendbox, 2007)

Productos sustitutos Todas las bebidas, alcohólicas y no alcohólicas, se consideran sustitutos. Obviamente las bebidas alcohólicas son sustitutos directos. Según los datos publicados por el Instituto de Estadísticas Neerlandesas CBS, la tasa de consumo per cápita de bebidas alcohólicas en Países Bajos superó los 100 litros en el 2006. El grupo de consumidores con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años es el que cuenta con una mayor tasa de consumo, seguidos por aquellos con edades comprendidas entre los 45 y los 64 años. Además, se ha presentado la evolución del consumo de las distintas bebidas alcohólicas en los últimos 25 años. Para este período los licores han visto reducido su consumo a menos de la mitad de la tasa alcanzada en 1980. Por su parte, la cerveza ha visto también reducido su consumo paulatinamente desde principio de los años 90, con una importante caída del mismo en el 2005, cuando se redujo el consumo en una media de 10 litros por habitante año, situando el consumo de cerveza per cápita en 80 litros. Por último, el vino se ha visto beneficiado por estos cambios en los hábitos de consumo y ha visto crecer su tasa de consumo en más de un 150 % durante los últimos 25 años, alcanzando un consumo per capita de 21,5 litros en 2006. El consumo total de bebidas alcohólicas sobre los últimos 5 años mantiene una tendencia bastante estable, lo mismo para el consumo de los diferentes tipos de bebidas alcohólicas.Para el año 2005 el 41% de consumo de bebidas son bebidas alcohólicas; vino, cerveza, destilados y aperitivos. Porcentaje de consumo de bebidas alcohólicas 2006

31

26

17

4

4

51

21

9

2

1

9

31

25

5

7

0 10 20 30 40 50 60

Cerveza

Tinto

Blanco

Cocktails

Rosé

Todos Hombre Mujer


Perfil consumidor Consumo de vino por género

37 33 40

52 60 45

11 715

0

10

20

30

40

50

60

7080

90

100

Total Hombre Mujer

Blanco Tinto Rosé

(Fuente: Trendbox, 2007) Se nota una preferencia en los hombres por el vino tinto y en las mujeres un mayor consumo de vino blanco y de rosé. En total se consume mas vino tinto que blanco y rosado. Consumo de vino según edad en el 2006

Total 16-24 25-34 35-49 50+

Edad

100%

Blanco Tinto Rosé

(Fuente: Trendbox, 2007) Se nota una preferencia en los consumidores entre los 16-24 años por el vino blanco. Mientras que en los consumidores entre los 35-49 años se destaca la preferencia por el vino tinto. Este grupo (35-49) se caracteriza por su ingreso económico mayor y estable con respecto a las otras categorías. Forma la 2/3 parte del consumo total de vino.

Compra de vino según cepa Basado en opinión de público que se fija en la cepa a la hora de escoger un vino.

58

52

51

32

30

28

24

23

10

9

5

0 10 20 30 40 50 60 70

Merlot

Chardonnay

Cabernet sauvignon

Pinot (blanc, gris)

Sauvignon Blanc

Pinot noir

Riesling

Syrah of Shiraz

Zinfandel

Tempranillo

Grenache

(Fuente: Trendbox, 2007) Características de compradores que toma en cuenta el tipo de cepa

Mayor de 50 años. Un nivel de ingreso alto. Hombres. Familias de 1 persona. Residentes en ciudades grandes.

Características de compradores que no toma en cuenta el tipo de cepa

Edad entre los 16-24 años. Clase media. Mujeres.

El 32% de los compradores de vino toma en cuenta ‘a menudo’ o ‘siempre’ el tipo de cepa a la hora de comprar un vino.

Características que influyen el consumidor la adquisición del vino

18

10

5

48

8

7

4

1

15

10

4

50

8

8

5

20

10

6

46

8

5

3

1

0 10 20 30 40 50 60

Precio

Ocasión

Color

Sabor, Bouquet

Oferta

Combinación gastronomica

Consejo de personal vendedor

Organico

Todos Hombre Mujer

(Fuente: Trendbox, 2007) Destacados 2006

Cada día mas el consumidor holandés se fija en la cepa a la hora de comprar el vino.

El consumidor holandés muestra preferencia por las cepas Cabernet Sauvignon, Merlot y Chardonnay.

Del total de vinos no espumantes vendidos un 40% corresponde a vino francés, 17,9%

sudafricano, 9,9% español, 9,8 alemán y 7,8% italiano.

El consumo de vino sigue aumentando en familias formadas por dos personas (parejas sin hijos, doble ingreso).

Merlot es favorito en la categoría ‘ingresos altos’.

Continúa la tradicional preferencia de los hombres por el vino tinto.

Las mujeres consumen vino blanco y rosado por igual.

El vino rosado esta ganando más popularidad con el consumidor masculino.

Veinte y treinta añeros consumen principalmente rosado.

Sauvignon Blanc es favorito en la categoría ’25 hasta 34 años’.

Se están usando mucho presentaciones ‘llamativas’ (latas, botellas apilables, botellas de color. Ver imágenes más adelante)

PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA. Los márgenes varían de acuerdo al punto de venta. En los supermercados los márgenes son lo mas pequeños, se estima un 25% aproximadamente (3,- euros con IVA para un vino en el segmento bajo). Dentro del canal de la Horeca (bares, restaurantes, pubs, etc) pueden llegar a un 80% (17,- euros con IVA para un vino en el segmento medio). Estos son los extremos, en tiendas especializadas se venden vinos en diferentes categorías de precios. Obviamente también depende del tipo de vino, el precio de un vino de mesa no se compara a un de reserva o gran reserva y del trayecto que recorre el producto a través de la cadena de distribución. (Fuente: districfood)

Precio promedio pagado por consumidor por una botella de vino blanco para uso personal. Precios en Euros

4,88

5,27

4,51

4,2

4,76

5,22

4,79

0 1 2 3 4 5 6

Todos

Hombre

Mujer

16-24

25-34

35-49

50+

EUROS


Precio promedio pagado por consumidor por una botella de vino Tinto para uso personal. Precios en Euros

5,12

4,33

4,9

4,87

4,99

5,47

4,86

0 1 2 3 4 5 6

Todos

Hombre

Mujer

16-24

25-34

35-49

50+

Euros


Precio promedio pagado por consumidor por una botella de vino Rosé para uso personal. Precios en Euros

4,67

4,69

4,65

6,07

4,07

4,79

4,39

0 1 2 3 4 5 6 7

allen

man

vrouw

16-24

25-34

35-49

50+

Precios promedio pagados por consumidor por una botella de vino de acuerdo al fin. Uso personal, para invitados o como obsequio.

4,88

5,22

7,02

5,12

5,47

7,29

4,67

4,93

6,39

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Uso personal

Invitados

Regalo

Euros

Blanco Tinto Rosé

A qué precio considera el consumidor un vino barato, económico, caro o muy caro. Precios en Euros

3,33,473,15

10,2611,17

9,53

13,45

14,94

12,38

2,482,572,38

0

2

4

6

8

10

12

14

16

BlancoTintoRosé

Euro

s

Economico Caro Muy caro Muy economico

Vinos orgánicos en cadena de comercialización retail No hay datos relacionados con el precio de vinos orgánicos. Los precios indicados aquí son precios de venta de unos puntos de comercialización. Año 2006 Precios de importador para el consumidor final (19% iva) Natudis

Vinos españoles (venta por 6 o 12 unidades) Precio por botella 6x Lugt/Rit Caballero de Mesasrrubias tinto 750ml €5,70 12x Lugt/Rit Iranzo rood 750ml €5,85 6x Lugt/Rit Mundo de Yuntero blanco 750 ml €4,49 6xLugt/Rit Rioja Noemus tinto 750 ml €6,59

Selección de un total de 60 vinos, precios desde €4,35 a €20,39

Vinos franceses (venta por 1, 6 o 12 unidades) Precio por botella 12x Lugt/Rit Frelin d’oc tinto 500ml €4,35 12x Ligt/Rit Touraine Gamay AC tinto 375 ml €4,49 6 x Lugt/Rit La Presidente tinto Guichard 750 ml €6,49 6x Lugt/Rit Attilon, Chardonnay blanco 750 ml €7,65 6x Lugt/Rit Bassac Suavignon blanco 750 ml €7,19 6 x Lugt/Rit Les Jesuites AC tinto Bordeaux 750 ml €11,79 1 x Lugt/Rit St.Romain AC '99 tinto 750 ml €20,39 1 x Lugt/Rit Crozes Hermitage AC'98 tinto 750 ml €15,09

Vinos portugueses (venta por 6 unidades) Precio por botella 6 x Lugt/Rit Estaveira Douro tinto 750 ml €8,39

Selección de un total de 25 vinos precios desde €4,79 a €21,99

Vinos Italianos (venta por 1, 6 o 12 unidades) Precio por botella 6 x Lugt/Rit Botteghino Chianti tintoToscane 750 ml €7,69 6 x Lugt/Rit Chianti San Vito tinto 750 ml €11,20 6 x Lugt/Rit Il Ponte Bianco wit 750 ml €4,89 12 x Roskam Pizzolato Cabernet tinto 750 ml €6,45 6 x Rossano Perlage chardonnay piave blanco 750 ml €7,00 1 x Lugt/Rit Luno D'Oro '97 IGT tinto 750 ml €21,99

Vinos sudafricanos Precio por botella 12 x Lugt/Rit Black Eagle dry white 750 ml €7,95

Roskam wijnimport

Vinos españoles Precio por botella 12x Rioja Ljalba Livor tinto €13,15 12x Rioja Ljalba Genoli €9,20


Vinos franceses (venta por 1, 6 o 12 unidades) Precio por botella 6x Domaine de Savignac, l'Herault €5,10 6x Domaine Roche Buissière €8,60 12x Château Haut Mallet, Superieur €13,60 12x Domaine Alain Guillot, Bourgogne €14,40 6x Château des Hautes Combes, seco, 0,75 ltr. €6,70 6 x Château Gaillard, Sauvignon Blanc €6,75 6 x Domaine Alain Guillot, Bourgogne, chardonnay €13,50

Vinos sudafricanos (venta por 12 unidades) Precio por botella 12x Sinnya, Sauvignon Blanc €6,80 12x Sinnya, Ruby Cabernet €7,70

De Nieuwe Band

Vinos argentino Precio por botella Manos de Mendoza 2003, 750 ml €5,85

Vinos Chilenos Precio por botella Cabernet Sauvignon, 750 ml €6,35 Sauvignon Blanc €6,55

Vinos alemanes Precio por botella Der dachs riesling feinherb 2001, 750 ml €8,95 Dornfelder mild 2002 knobloch, 750 ml €8,90


Vinos franceses Precio por botella Croix simon entre-2-mer aoc 2000, 750 ml €8,25 Chablis aoc 2002 goulley, 750 ml €19,75 Champagne aoc 1er cru €39,50 Gard cabernet Sauvignon vdp 2001, 750 ml €5,95 Pradelles vdp rose 2002, 750 ml €6,50 bourgogne côte chalon.aoc 2001 €14,65 Rhone chardonnay vdp 00/02 €6,85

Vinos sudafricanos Precio por botella Firefly tinto, 750 ml €6,25 Pinotage stellar tinto organics, 750 ml €7,75 Shiraz moonlight 2003, 750 ml €6,25

Vinos orgánicos chilenos Para la guía de vinos orgánicos (edición 2003/2004) se cataron 3 vinos Chilenos (de un total de 655), a continuación los resultados;

- 1999 Racines, Viña la Fortuna, Malbec Clasificación precio hasta €25.- Valoración: 1 al 5. Un 3, bien hecho Calificación de precio: caro

- 1999 Carmen Nativa, Viña Carmen SA, Chardonnay

Clasificación precio hasta €15.- Valoración: 1 al 5. Un 3, bien hecho Calificación de precio: buena relación precio/ calidad

- 1998 Carmen Nativa, Viña Carmen SA, Cabernet Sauvignon

Clasificación precio hasta €15.- Valoración: 1 al 5. Un 4, muy bueno casi perfecto Calificación de precio: buena relación precio/ calidad

ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA

Los siguientes países tienen una oficina de promoción (P) en Holanda, de ellos algunos dentro de sus respectivas embajadas (E) otros trabajan con agencias de relaciones públicas (PR). Australia E/ Australian Wine Bureau Sudáfrica E y PR EE.UU. PR Francia P, E, PR Argentina E Bulgaria E Grecia E Hungría E Luxemburgo E Austria E Portugal E Rumania E Alemania P Italia E España P, E Los siguientes países tienen material de promoción en holandés: Australia, Sudáfrica, EE.UU., Francia, España y Alemania. La cual esta a disposición del consumidor. También publican sus banners en websites holandeses relacionados con vino. Chile no tiene ninguna de las opciones mencionadas.

Países con página Web sobre sus vinos:

Ferias La feria Wine Professionals se realiza una vez al año en la primera semana de Enero. Este año se realizó por quinta vez. Holanda no tiene ferias de renombre ni de magnitud como Alemania, Francia e Inglaterra. Pero esta es la única que se ha desarrollando como tal para el segmento de vino holandés. Aun es pequeña, pero es el evento que resalta en cuanto a profesionalismo y objetivos.

Se pueden diferenciar dos niveles de actividades; al nivel de país y de viña. En general son los países tradicionales quienes invierten mayormente en promoción genérica. Países de nuevo mundo los hacen más al nivel de viña y con su importador.

En general en Holanda hay muchas actividades, cada vez más dirigidas al consumidor final.

General: www.wineaustralia.com Australia

Europa: www.wineaustralia.com/Europe/Default.aspx?p=1 Sudáfrica General: www.wosa.co.za en diferentes idiomas (holandés)

General: www.wineinstitute.org EE.UU. Holandés: www.california-wine.org General: www.vins-du-roussillon.com www.vins-rhone.com www.vinsalsace.com www.champagne.fr Holandés: www.sopexa.nl www.civc.nl

Francia

www.fransewijn.com General: www.vinosdeargentina.com Argentina www.winesofargentina.org

Bulgaria General: www.winebg.com Austria General: www.winesfromaustria.com

General: www.ivp.pt/uk Portugal Holandés: www.wijnenuitportugal.nl General: www.deutscheweine.de Alemania Holandés: www.duitsewijn.nl Holandés: www.vinitalia.nl Italia www.italiaansewijnwijzer.nl

España Holandés: www.vinos-de-espana.nl General: www.winesofchile.org www.vinasdechile.cl www.chilevid.cl

Chile

Holandés: www.echile.nl/nl_wijnint.htm Uruguay General: www.inavi.com.uy/data/home.asp

http://www.wineaustralia.com

http://www.wineaustralia.com/Europe/Default.aspx?p=1

http://www.wosa.co.za

http://www.wineinstitute.EE.UU

http://www.california-wine.org

http://www.vins-du-roussillon.com

http://www.vins-rhone.com

http://www.vinsalsace.com

http://www.champagne.fr

http://www.sopexa.nl

http://www.civc.nl

http://www.fransewijn.com

http://www.vinosdeargentina.com

http://www.winesofargentina.org

http://www.winebg.com

http://www.winesfromaustria.com

http://www.ivp.pt/uk

http://www.wijnenuitportugal.nl

http://www.deutscheweine.de

http://www.duitsewijn.nl

http://www.vinitalia.nl

http://www.italiaansewijnwijzer.nl

http://www.vinos-de-espana.nl

http://www.winesofchile.org

http://www.vinasdechile.cl

http://www.chilevid.cl

http://www.echile.nl/nl_wijnint.htm

http://www.inavi.com.uy/data/home.asp

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN En el 2005 un 76% (contra 73% en el 2004) de vinos se vendió en los supermercados. Un 17% fue vendido en tiendas especializadas (Gall & Gall, Mitra) y el 7% restante en clubes de vino, grandes almacenes (Hema, De Bijenkorf), mayoristas (Makro, Sligro, Ven) y a través de Internet. Porcentaje de venta de vino según canal de comercialización 2001 2002 2003 2004 2005 Supermercados 69,0% 74,0% 75,0% 73,0% 76% Tiendas Especializadas 24,0% 18,0% 17,0% 18,0% 17% Mayoristas 3,0% 3,0% 4,0% 4,0% 4% Grandes Almacenes 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1% Demás (e.o. internet) 3,0% 4,0% 3,0% 4,0% 2% (Fuente: Trendbox, 2005) Canal de comercialización: Supermercado De acuerdo al registro del instituto nacional de estadísticas (CBS) había el año 2004, 2.964 cadenas de supermercados con 6.900 puntos de ventas. E posible observar que el número de cadenas de supermercados ha disminuido desde al año 2000, una baja de un 4% en el período 2004 - 2003 y un 17% con respecto al 2000. Cantidad de cadenas de supermercados y punto de ventas 2000 - 2004 2000 2001 2002 2003 2004 Cadenas de supermercado 3.574 3.438 3.083 3.089 2.964 Punto de venta (tiendas) 6.971 6.954 6.716 6.639 6.900 (Fuente: CBS)

Viña / Productor / Exportador

Consumidor

Retail / Horeca

Importador / Mayorista

Un 62% de los supermercados está asociado, distinguimos (nota: no necesariamente empresa de origen holandés);

300 o más punto de venta: - Albert Heijn, Aldi-markt, C1000 y Super de Boer.

Entre 150 y menos de 300 puntos de ventas:

- Edah, Lidl, Plus y Spar Entre 50 y menos de 150 puntos de venta:

- Attent, Co-op, Dekamarkt, E-Markt, Fresh & Snackstore, Golff, Jumbo, Meermarkt, Troefmarkt y Wizzl

Menos de 50 puntos de ventas:

- Bas van der Heijden, Boni Markt, Deen Supermarkt, De Wit-Kom@rt, Digros, Dirk van den Broek, Emha Buurtwinkel, Emte Supermarkten, Hoogvliet, Jan Bruijns Supermarkten, Jan Linders, Konmar, MCD, Nettorama, Poiesz Supermarkten, Pro markt, Pryma, Rekra, Sanders Supermarkt, Thuismarkt, Vomar Vodeelmarkt y Volumenmarkt.

Canal de comercialización Tiendas Especializadas De acuerdo al registro central (CRK) había en el 2004 1.602 tiendas especializadas con más de 2.300 punto de ventas. El número de tiendas especializadas disminuyó con un 10% con respecto al 2000. Cantidad de tiendas especializadas y punto de ventas 2000 - 2004 2000 2001 2002 2003 2004 Tiendas especializadas 1.780 1.711 1.628 1.585 1.602 Punto de venta (tiendas) 2.608 2.533 2.383 2.345 2.338 (Fuente: CRK) Un 48% de las tiendas especializadas tiene algún tipo de acuerdo comercial. De estos aproximadamente 760 pertenecen a una empresa grande, en su mayoría a una cadena de supermercado. Tiendas especializadas perteneciente a una empresa grande (nota: no necesariamente empresa de origen holandés); 50 o más punto de ventas:

- Dirck III, Gall & Gall y Mitra Menos de 50 puntos de ventas:

- Dekamarkt, Dewitkom@rt Slijterijen, Em-te Slijterijen, Gekoma, Hoogvliet, Konmar, Poiesz Slijterijen y Vomar Voordeelmarkt.

Tiendas especializadas con acuerdo comercial (generalmente centro de compras); 50 o mas punto de ventas:

- Euro Slijter, Gall & Gall (franchise), Gildeslijter, Gulle Bottelier, Mitra (franchise), Mix-Inn, Vini France y Voordeelslijterij.

Menos de 50 puntos de ventas:

- Curio Cave, De Drankenier y Henri Bloem’s Vinotheek CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA Dentro de la vinicultura se trabajan mundialmente más o menos los mismos conceptos en lo que se refiere a la presentación del producto.

En el mercado local distinguimos 2 presentaciones nuevas: en lata y botellas que se pueden apilar (ver imágenes). Otras forma de distinguirse a través de la presentación es con etiquetas y contra etiquetas llamativas o el uso de botellas con color (vino blanco en una botella azul).

También es novedoso el empaque de cartón de 0,5 litro. Con tapa de rosca de plástico.

Se introdujo al mercado holandés la botella de aluminio con rosca de 0,75 litro Su precio para el consumidor es de 7,95 Euros

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO

Participar en degustaciones organizadas por ProChile (muestra y cata anual), misiones comerciales no alcanzan el objetivo deseado. Hay dificultad con conseguir reuniones para misiones. Importadores nos han hecho saber que no tienen interés en hablar si no han recibido previamente muestras, indicación de precio y cantidad. Puntos que no necesariamente requieren de una reunión. Esta se puede realizar en el futuro.

En reiteradas ocasiones el envío de muestra es solicitado y es sabido dentro

del ambiente vitivinícola que “el vino habla por si”.

Calidad que justifique el precio, Holanda piensa mucho en la relación precio/calidad

Ser claros y directos. El holandés es directo y espera lo mismo de su

contraparte, decir las cosas por su nombre.

Hablar inglés.

Participación activa en eventos holandeses.

Realizar campaña publicitaria “Imagen País Productor de Vino al Mercado Holandés”, en conjunto con el sector privado. Presentarse a nivel de país productor de vinos y de empresa, una campaña publicitaria.

Facilitar material de promoción, preferentemente en holandés, de lo contrario

en inglés, a importadores, supermercados, consumidores y para cursos especializados.

Establecer una relación comercial duradera.

Fortalecer y profundizar la relación entre productores e importadores con el

objetivo de promover el vino chileno y establecer una relación comercial estable y duradera. (E & J Gallo invierten mucho en promocionar sus vinos a través de supermercados facilitando material de promoción y con precios de promoción).

La participación en ferias especializadas es una manera efectiva de aumentar

el número de contactos de importadores. Debido a que en Holanda no se realizan ferias de primer nivel en este rubro, los importadores holandeses visitan Vinexpo, London Wine Fair y Prowein. Otra manera muy efectiva para hacer contactos es participar en ferias. Por falta de una buena feria internacional en el propio país los importadores holandeses visitan Vinexpo, London Wine Fair y Prowein.

Ofrecer una línea variada de vinos tintos, blancos, rosados y espumosos.

Aprovechar el buen nombre que tiene Chile como país productor de vinos de alta calidad.

Remarcar novedades o productos únicos como el vino Carmenère.

A diferencia del mercado Estadounidense, el holandés no valora demasiados

toques de madera. Vinos muy ‘hechos’ (forzados).

Tendencias importantes:

- Vino Rosado: al 2007 sigue aumentando el consumo de vino rosado, mientras que el tinto y el blanco entrega cuota de mercado. Francia realizó una gran campaña de Promoción para el Rose D’Anjou este verano. El precio promedio del rosado esta por encima del vino tinto y blanco.

- Vinos del Nuevo Mundo: la tendencia continúa, baja la cuota de mercado

de los vinos tradicionales, aunque Francia volvió a recuperar cuota y crece la de los vinos del Nuevo Mundo. Sigue liderando Sudáfrica (relación sentimental e histórica que existe entre Holanda y Sudáfrica), sin embargo creció notablemente Australia. Los vinos argentinos están ganando terreno, en especial con el Malbec. Es un competidor serio para Chile en Holanda. Otro país que esta captando el interés es Uruguay.

- Vinos espumosos: este verano se observó mucha promoción de los

Prossecos también los supermercados realizaban actividades de promoción con este vino.

- Tapa Rosca y plástica: ya no es un tabú. Si bien es cierto aún hay una

mayor inclinación por corcho (especialmente en los profesionales), hay más y más vinos con tapas roscas o tapones plásticos. No solo en supermercados también en tiendas especializadas.

- Envases de Cartón y Bag in Box se notó en el 2007 un claro aumento del

consumo de vino en este tipo de envase. Sobre todo cuando el consumo se realizaba al aire libre, es decir en bosques, playas o en el jardín.

- Presentación: la presentación tradicional ya no marca la pauta. Sobre todo

en la captación de consumidores en el segmento de 16 a 35 años, se emplean presentaciones más audaces.

Tendencias Etiquetas A la fecha de Agosto del 2007 se han introducido al mercado holandés diferentes vinos con un etiquetado fuera de lo convencional. Por lo general esta estrategia esta dirigida a los consumidores entre 16 y 35 años. El grupo meta también posee la cualidad de aventurero o rebelde.

No solo el diseño de la etiqueta, también el nombre del vino es más espontáneo. Es posible observar en los nombres Arrogant Frog, Fat Bastard, Leaping Horse, Oveja Negra. Wild Pig es otro vino que también se vende en el mercado holandés.

Innovación Producto Se han introducido al mercado holandés Vinos de la marca QOOL que tienen un porcentaje alcohólico más bajo que lo convencional, de 8 %.

Otros vinos de bajo porcentaje han realizado también su entrada al mercado. La botella izquierda PLUME con 9 % de alcohol y a la derecha un Chardonnay de QOOL con 8%.

También se introducen vinos que se relacionan a algún tema. En el ejemplo de la foto vemos playa, vacaciones. Otro ejemplo sería el de la botella con etiquetado con Peces que se relaciona con que debe acompañar un plato de pescado o mariscos.

Digestivo hecho a base de vino con sabor y aroma a café. Helados hechos con vino como base.

FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS Wine Professional Enero 2008 (www.proefschrift.nl)

Dranken / Pakket Expo Septiembre 2008

Nationale Wijnweek Octubre 2008 (www.wijninfo.nl) Existen muchos y variadas actividades, en su mayoría dirigidas al consumidor final:

- Overheerlijk, Utrecht abril 2007. 3 días, combinación de gastronomía y vino. - Ontdek de nieuwe wereld, Ámsterdam, mayo 2007, degustación de vinos del

nuevo mundo - Rose aan Zee, Scheveningen, junio 2007, festival culinario en el marco del vino

rosado - Proeven in de Beurs van Berlage, Ámsterdam, septiembre 2007, degustación - Sprankelend, Scheveningen, noviembre 2007, degustación de vinos espumosos - Eten & Genieten, Ámsterdam, diciembre 2005, gastronomía y degustación

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE Todas en holandés

Asociación de vino www.wijninfo.nl

Portales de vino www.wijnplein.nl www.lekkerwijntje.nl www.dewijnhoek.nl www.wijnhandelpagina.nl

Prensa especializada www.wijnpers.nl www.wijnkrant.nl www.proefschrift.nl

Asociación de profesores de vino http://www.dewijnhoek.nl/associatie/ Estadísticas www.cbs.nl

Organización de apoyo al exportador www.cbi.nl

Gremio de sommeliers holandeses www.sommeliers.nl

http://www.proefschrift.nl

http://www.wijninfo.nl

http://www.wijninfo.nl

http://www.wijnplein.nl

http://www.lekkerwijntje.nl

http://www.dewijnhoek.nl

http://www.wijnhandelpagina.nl

http://www.wijnpers.nl

http://www.wijnkrant.nl

http://www.proefschrift.nl

http://www.dewijnhoek.nl/associatie

http://www.cbs.nl

http://www.cbi.nl

http://www.sommeliers.nl

perfil de mercado vino – holanda producto: vino...

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