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Perfil de la Industria del Plástico 2011

Estadísticas de Comercio Exterior Estructura de la Industria

Consumo de Plásticos

Tendencias

Asociación de Industrias del Plástico de Chile Av. Andrés Bello 2777, Of. 507. Las Condes

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Tendencias 2011

Mercado Chileno de Plásticos

Durante el año 2011 se produjo un alza en el consumo de plásticos en torno al 5% con respecto al año anterior, explicado principalmente por recuperación de la industria post terremoto 2010 y el alza de la demanda en los sectores construcción y minería.

El consumo total de materias primas también creció un 5%, y sus importaciones, en toneladas, un 2.4%.

En cuanto a la importación de bienes de capital, se observa un aumento del 27% respecto del año anterior reflejando el mayor dinamismo del sector.

Las exportaciones de productos manufacturados reflejan un crecimiento del 10% en términos físicos (Ton.), en circunstancias que las importaciones de productos plásticos semielaborados y manufacturados creció a una tasa del 7%. Aún cuando la balanza comercial es muy negativa para el sector, tanto en toneladas como en valores US$ FOB, existe una tendencia positiva en las exportaciones de plásticos transformados.

730 624

785 821

-

200

400

600

800

1,000

2008 2009 2010 2011

Evolución del Consumo Aparente de Plástico En miles de toneladas Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur

44 37

46 48

-‐

10

20

30

40

50

2008 2009 2010 2011

Evolución del Consumo Aparente de Plástico Per Cápita Kg./p Año Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur

Perspectivas 2012

Para el 2012, considerando los sectores que atiende la industria del plástico: 18% minería, 17% construcción, 48% envases y embalajes, 5% Art. hogar, y 8% agroindustria. Se estima un crecimiento en torno al 5%, explicado principalmente por el crecimiento previsto para el comercio (en torno al 5%), la minería (7.5%) y la construcción (7%) y la baja en el crecimiento esperado de la agroindustria (3%) debido a la caída de los precios en commodities de alimentos. Todo ello considerando un bajo riesgo de aumento del precio del petróleo, situación que podría revertirse ante el conflicto Irán-USA, sitúa a la industria del plástico con un crecimiento esperado en torno al 5% para el 2012.


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Tendencias 2011

Importación de Materias Primas

575 493

653 669

0 100 200 300 400 500 600 700 800

2008 2009 2010 2011

Miles de

Ton

elad

as

Importaciones de Materias Primas Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur

1,058

670

1,058

1,236

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

2008 2009 2010 2011

Millon

es de $U

S CIF

Importaciones de Materias Primas Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur


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Tendencias 2011


0 500 1,000 1,500

2008

2009

2010

2011

Millones de $US CIF

2008 2009 2010 2011

Otras Resinas 115,373,175 81,361,493 122,345,608 142,591,524

Otros Compuestos de PVC 26,633,692 18,555,342 26,368,476 29,789,314

PEAD 268,758,154 139,757,223 197,122,120 264,566,000

PEBD 79,095,111 74,941,968 111,786,136 118,549,602

PEBDL 145,339,488 82,375,142 134,360,607 156,667,554

PET 105,635,377 59,386,812 97,081,018 125,598,432

Poliuretanos 24,002,936 17,822,302 23,602,243 26,885,378

PP Copolimero 16,774,808 11,501,428 35,799,881 38,346,781

PP Homopolimero 28,957,601 13,378,362 61,906,956 38,649,023

PS 48,880,525 31,891,510 45,131,473 58,798,156

PVC 75,830,602 45,888,036 66,191,929 85,335,231

Resinas de ingenería 122,363,488 92,957,972 136,125,948 150,281,346

Total de Importaciones de Materia Prima por Resina En Millones de US$ CIF Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur

Otras Resinas

Otros Compuestos de PVC PEAD

PEBD

PEBDL

PET

Poliuretanos

PP Copolimero

PP Homopolimero

PS


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Tendencias 2011


0 200 400 600 800

2008

2009

2010

2011

Miles de Toneladas

2008 2009 2010 2011

Otras Resinas 39,526,571 30,603,661 43,977,295 45,586,183

Otros Compuestos de PVC 11,762,771 9,666,751 12,868,041 13,479,735

PEAD 152,590,573 119,275,843 139,483,969 167,572,940

PEBD 43,520,810 59,568,455 70,995,710 64,590,930

PEBDL 85,341,829 69,730,495 93,443,796 97,240,249

PET 69,770,046 55,031,959 71,714,644 72,284,998

Poliuretanos 5,707,979 4,531,444 5,641,419 6,046,145

PP Copolimero 8,766,642 9,499,367 21,634,493 19,566,857

PP Homopolimero 16,480,240 11,258,921 39,677,767 21,297,114

PS 26,756,811 25,189,358 28,028,823 31,462,862

PVC 63,065,210 56,254,672 66,452,982 74,766,976

Resinas de ingenería 51,656,669 42,764,569 58,722,393 54,893,558

Total de Importaciones de Materia Prima por Resina En Miles de Toneladas Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur

Otras Resinas

Otros Compuestos de PVC

PEAD

PEBD

PEBDL

PET

Poliuretanos

PP Copolimero

PP Homopolimero

PS

PVC

Resinas de ingenería


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Tendencias 2011

Evolución de Importaciones de Materias Primas 2010-2011

16.55% 12.97%

34.21%

6.05% 16.60%

29.37%

13.91% 7.11%

-‐37.57%

30.28% 28.92%

10.40%

-‐50.00%

-‐40.00%

-‐30.00%

-‐20.00%

-‐10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

Otras Resinas

Otros Com

puestos de PVC

PEAD

PEBD

PEBD

L

PET

Poliuretanos

PP Copolimero

PP Hom

opolimero PS

PVC

Resinas de ingenería

Variación Porcentual de Importaciones de Resinas 2010-‐2011, en US$ CIF

3.66% 4.75%

20.14%

-‐9.02%

4.06% 0.80% 7.17%

-‐9.56%

-‐46.32%

12.25% 12.51%

-‐6.52%

-‐50.00%

-‐40.00%

-‐30.00%

-‐20.00%

-‐10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

Otras Resinas

Otros Com

puestos de

PV

C

PEAD

PEBD

PEBD

L

PET

Poliuretano

s

PP Cop

olim

ero

PP Hom

opolim

ero PS

PVC

Resinas de

ingene

ría

Variación Porcentual de Importaciones de Resinas 2010-‐2011, en Toneladas


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Tendencias 2011

1.71

1.60

1.63

1.50

1.70

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00

ESTADOS UNIDOS

BRASIL

COREA DEL SUR

CANADA

ARGENTINA

PEBDL Precio Promedio Según Origen Enero-‐Diciembre 2011 Valores en US$ CIF/Kg Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur

1.72

1.91

1.78

1.78

1.85

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00

COREA DEL SUR

MEXICO

ESTADOS UNIDOS

CHINA

TAIWAN

PET Precio Promedio Según Origen Enero-‐Diciembre 2011 Valores en US$ CIF/Kg Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur

1.88

1.88

1.75

1.83

1.98

1.00 1.50 2.00

COREA DEL SUR

COLOMBIA

CHINA

ARGENTINA

ESTADOS UNIDOS

PS Precio Promedio Según Origen Enero-‐Diciembre 2011 Valores en US$ CIF/Kg Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur

1.13

1.21

1.58

1.41

1.09

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00

ESTADOS UNIDOS

MEXICO

COLOMBIA

COREA DEL SUR

ARGENTINA

PVC Precio Promedio Según Origen Enero-‐Diciembre 2011 Valores en US$ CIF/Kg Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur



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Tendencias 2011


1.90

1.88

2.08

2.21

2.44

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00

BRASIL

COREA DEL SUR

COLOMBIA

ESTADOS UNIDOS

BELGICA

PP Copolimero Precio Promedio Según Origen Enero-‐Diciembre 2011 Valores en US$ CIF/Kg Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur

1.68

1.83

1.78

2.34

1.79

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50

ARABIA SAUDITA

COREA DEL SUR

BRASIL

FINLANDIA

INDIA

PP Homopolimero Precio Promedio Según Origen Enero-‐Diciembre 2011 Valores en US$ CIF/Kg Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur

1.62

1.62

1.55

1.54

1.51

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00

COREA DEL SUR

ESTADOS UNIDOS

BRASIL

ARGENTINA

THAILANDIA

PEAD Precio Promedio Según Origen Enero-Diciembre 2011 Valores en US$ CIF/Kg Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur

1.91

1.74

1.96

2.40

1.80

0.00 1.00 2.00 3.00

ESTADOS UNIDOS

ARGENTINA

ESPA?A

MEXICO

PORTUGAL

PEBD Precio Promedio Según Origen Enero-Diciembre 2011 Valores en US$ CIF/Kg Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur


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Tendencias 2011

Balanza Comercial Productos Manufacturados

ESTADOS UNIDOS 37%

COREA DEL SUR 17%

BRASIL 13%

ARGENTINA 8%

MEXICO 5%

CHINA 5%

ARABIA SAUDITA 4%

COLOMBIA 3%

CANADA 3%

ALEMANIA 3%

THAILANDIA 1%

TAIWAN 1% Otros

0%

Principales Orígenes Importación Materia Prima en Kg. Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur


-‐600

-‐500

-‐400

-‐300

-‐200

-‐100

0

2008 2009 2010 2011

En M

illon

es de $U

S

Balanza Comercial de Productos Manufacturados Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur


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Tendencias 2011

Importación de Productos Manufacturados

704.53 583.35

808.16 959.06

0

200

400

600

800

1000

1200

2008 2009 2010 2011

Millon

es $US FO

B

Importaciones Manufacturadas Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur

157.07 142.17

192.71 206.70

0

50

100

150

200

250

2008 2009 2010 2011 Miles de

Ton

elad

as

Importaciones Manufacturadas Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur

-‐17.20%

38.54%

18.67%

-‐20.00%

-‐10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

2009 2010 2011

Evolución de Importaciones Manufacturadas en US$ CIF Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur

-‐9.49%

35.55%

7.26%

-‐20.00%

-‐10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

2009 2010 2011

Evolución de Importaciones Manufacturadas en Toneladas Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur


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Tendencias 2011

Principales Productos Manufacturados Importados

ArUculos de Hogar 23%

Film 23%

Bolsas y sacos 8%

EXquetas y Film Autoadhesivos

7%

Canaletas y Otros

Construcción 7%

Envases 6%

Fi]ngs y Conectores

6%

Tubos 5%

Ropa de agua 2%

RevesXmientos 2%

Tapas PlasXcas 2%

Otros 9%

Principales Productos Importados Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur

Principales orígenes de las Importaciones de Productos Manufacturados

CHINA 24%

ESTADOS UNIDOS 13%

ARGENTINA 10%

BRASIL 9%

ALEMANIA 5%

COLOMBIA 3%

ESPA?A 3%

ITALIA 3%

TAIWAN 3%

MEXICO 3%

FRANCIA 3%

PERU 2%

CANADA 2% ISRAEL

2%

COREA DEL SUR 2%

OTROS 13%

Origen de las Importaciones Manufacturadas Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur


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Tendencias 2011

Exportaciones de Productos Manufacturados

303.05 250.30

344.23 395.57

0

100

200

300

400

500

2008 2009 2010 2011

Millon

es $US FO

B

Exportaciones de Manufacturados (US$ FOB) Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur

94.4 84.0

103.3 113.4

0

20

40

60

80

100

120

2008 2009 2010 2011

Miles de

Ton

elad

as

Exportaciones Manufacturados (Toneladas) Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur

-‐17.4%

37.5%

14.9%

-‐30.0%

-‐20.0%

-‐10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

2009 2010 2011

Evolución de Exportaciones Manufacturadas US$ FOB Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur

-‐11.0%

22.9%

9.8%

-‐15.0%

-‐10.0%

-‐5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

2009 2010 2011

Evolución de Exportaciones Manufacturadas Ton. Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur


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Tendencias 2011

Principales Destinos de Exportación de Manufacturados

Principales Productos Manufacturados Exportados

ARGENTINA; 20.96%

PERU; 14.77%

COLOMBIA; 10.43%

BRASIL; 10.10%

MEXICO; 8.90%

ECUADOR; 6.04%

ESTADOS UNIDOS; 3.77%

COSTA RICA; 3.53% OTROS; 21.50%

Des]no de Exportaciones Manufacturadas Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur

FILM DE POLIETILENO;

13.49%

FILM DE POLIPROPILENO;

10.80%

ENVASES PLASTICOS; 10.21%

Tubos de PE; 8.63%

EXquetas y Film Autoadhesivos;

7.14% GEOMEMBRANA;

5.32%

BOLSAS; 4.83% TAPAS PLASTICAS; 4.57%

PLANCHAS DE POLICARBONATO;

4.14%

FILM DE POLIAMIDAS

(NYLON); 3.98%

Art. De PlásXco; 3.83%

ENVASE; 2.82%

TEJAS Y canaletas de PlásXco; 1.81%

BANDAS DE PVC; 1.67% OTROS; 16.76%

Principales Productos Manufacturados Exportados en base a US$ FOB, 2011 Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur


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Tendencias 2011

Importación de Bienes de Capital

56

38

67

85

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2008 2009 2010 2011

Millon

es US$ CIF

Importación de Bienes de Capital Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur


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Tendencias 2011

Principales Maquinarias Importadas

-‐

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

MOLDES DE INYECCION

MAQUINA EXTRUSORA

MAQUINA INYECCION SOPLADORA DE PLASTICOS

MAQUINA INYECCIÓN

PARTES DE EXTRUSORAS Y OTRAS

Miles US$ CIF

Evolución de Importación de Bienes de Capital Por ]po de maquinaria Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur

2011

2010

610

353

38

145

297

0 100 200 300 400 500 600 700

MOLDES Y MATRICES DE INYECCION*

Dato en Miles de unidades

MAQUINA EXTRUSORA

MAQUINA INYECCION

SOPLADORA DE PLASTICOS

MAQUINA INYECCIÓN

PARTES DE EXTRUSORAS y OTRAS MAQ.

PARA PLÁSTICO* Dato en Miles de

unidades

Importación de Bienes de Capital 2011 Por ]po de maquinaria, en base a datos unitarios Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur


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Tendencias 2011

Importación de Activo Fijo según Origen

ITALIA; 22.70%

ALEMANIA; 19.66%

CHINA; 13.55%

CANADA; 6.37%

ESTADOS UNIDOS; 6.36%

TAIWAN; 5.56%

FRANCIA; 5.27%

AUSTRIA; 4.15% OTROS; 16.38%

Principales orígenes de importación de maquinaria, en base a US$ CIF Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur

OTROS; 7% BRASIL; 3%

PORTUGAL; 5%

ALEMANIA; 5%

CANADA; 6%

TAIWAN; 7%

ESTADOS UNIDOS; 9%

ITALIA; 16%

CHINA; 43%

Principales orígenes de importación de maquinaria, en base a unidades Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur


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Tendencias 2011

Importación de Activo Fijo según Origen

-‐ 5 10 15 20 25

ITALIA ALEMANIA

CHINA CANADA

ESTADOS UNIDOS TAIWAN FRANCIA AUSTRIA ESPAÑA JAPON OTROS

Millones US$ CIF

ITALIA ALEMANIA CHINA CANADA ESTADOS UNIDOS TAIWAN FRANCIA AUSTRIA ESPAÑA JAPON OTROS

2011 19,295,436 16,714,857 11,522,362 5,418,150 5,407,594 4,723,969 4,476,691 3,526,932 2,983,301 934,284 10,003,766

2010 16,621,278 12,314,128 9,587,840 4,055,237 6,602,079 4,732,116 920,842 448,221 3,444,301 2,067,379 6,093,318

Importación de Maquinaria Anual En basse a US$ CIF Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur

2011 2010

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