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PAUTAS DE CONSUMO TURÍSTICO DE LAS FAMILIAS

NUMEROSAS DE ESPAÑA

Madrid, noviembre 2015

ÍNDICE

1. Introducción

2. Perfil de las familias encuestadas

3. Frecuencia y tipología de viajes

4. Gasto y características de los viajes

5. Preferencias para viajar en familia

6. Los 100 aspectos y valores de un viaje familiar

7. Evaluación de la promoción para familias de destinos y empresas

8. Sensibilidad al precio y conocimiento del Sello de Turismo Familiar

9. Estimación del impacto económico de los viajes de familias numerosas y de hogares con hijos menores de 25 años

1 Pautas de consumo turístico de las familias numerosas de España, 2015

1. Introducción o En el marco de las acciones desarrolladas para aquellas empresas y destinos que han optado por la certificación con el Sello de

Turismo Familiar, la Federación Española de Familias Numerosas junto con la empresa DNA Expertus Turismo y Ocio han realizado el TERCER ESTUDIO DE DEMANDA DE TURISMO FAMILIAR EN ESPAÑA, con el objetivo de profundizar en el conocimiento y en la evolución de las principales pautas de consumo turístico de las familias numerosas de España.

o La recogida de información se efectuó en los meses de octubre y noviembre del año 2015, mediante una encuesta estructurada que se ha enviado telemáticamente a todos los asociados de la FEFN, consiguiendo este año una tasa de respuesta mayor que los dos años anteriores. El presente informe está basado en 2.051 ENCUESTAS VÁLIDAS cumplimentadas por parte de los asociados de la FEFN. Esta elevada participación permite presentar resultados que contienen tan sólo un 2,2 % de margen de error con un intervalo de confianza del 95 % sobre un universo de 565.493 familias numerosas que se registran en España.

o Como novedad, en esta tercera edición del estudio se incluyeron varias preguntas relacionadas con las preferencias de las familias a la hora de viajar, formuladas por los socios avalados, así como preguntas que profundizan en la motivación básica de unas vacaciones familiares y el valor que aportan los viajes a las familias.

o También, con vista a poder realizar la estimación del impacto económico, se han introducido en la metodología de la encuesta preguntas específicas que permiten obtener información relativa al número de viajes de cada familia por tipología y asignar el gasto familiar anual a cada una de ellas.

o El conjunto de los datos obtenidos se extrapola en primera instancia a las 565.493 familias numerosas registradas en España en el año 2014, así como en segunda instancia a todos los hogares que, en el censo del año 2011 (último año con datos desglosados publicado), cuentan con madre/padre/pareja que convive con al menos un hijo menor de 25 años, y que se cuantifican en 6.883.313 hogares.


2. Perfil de las familias encuestadas o Hogares con promedio de 5,5 miembros.

o En promedio 3,3 hijos por hogar.

o Edad promedio de los padres que contestan encuesta: 42,5 años.

o Edad promedio de los hijos en todos los hogares que contestan: 8,9 años.

3

25 a 35 años 7 %

36 a 40 años 31 %

41 a 45 años 35 %

46 a 50 años 19 %

51 años y más 8 %

Edad de los padres

De 0 a 3 años 17 %

De 4 a 6 años 20 %

De 7 a 9 años 22 %

De 10 a 12 años 18 %

De 13 a 15 años 11 %

Mayores de 16 años

12 %

Edad de los hijos

Pautas de consumo turístico de las familias numerosas de España, 2015

2. Perfil de las familias encuestadas o La titulación universitaria es predominante entre los padres encuestados: el 67,6 % cuenta con algún título del

segundo o tercer ciclo.

o El nivel de ingresos que más se menciona es de 1.500 a 3.000 euros netos por hogar (43 % de los hogares), seguido de la franja que cuentan con ingresos de entre 3.001 y 5.000 euros (34 % de los hogares).


Educación obligatoria

6 %

Bachillerato/FP 27 %

Dipolomatura, licenciatura

56 %

Doctorado, posgrado

11 %

Nivel de estudios alcanzado

De 0 € a 1.500 € 13 %

De 1.501 € a 3.000 €

43 %

De 3.001 € a 5.000 €

34 %

Más de 5.000 € 10 %

Ingresos netos mensuales del hogar

3. Frecuencia y tipología de viajes o El 90 % de los encuestados responde haber realizado por lo menos un viaje vacacional familiar en el último año.

o Los más de 2.000 encuestados declaran haber realizado un total de 8.732 viajes (4,3 por hogar), de los cuales 1.418 (16 %) han sido al extranjero, y los 7.314 viajes restantes (84 %) han sido viajes en España.

o El 30 % realiza 4 o más viajes al año, la mayoría de las veces en fines de semana y/o puentes.


1 viaje al año 43 %

2 viajes al año 19 %

3 viajes al año 8 %

4 y más viajes al año 30 %

Frecuencia viajera de los hogares

Fines de semana y puentes

41 %

Navidad 9 %

Semana Santa 15 %

Vacaciones de verano 35 %

Período / tipología de los viajes

4. Gasto y características de los viajes o El gasto total por viaje se ha calculado en promedio de todos los hogares que realizaron algún viaje por cada una

de las tipologías por separado.

o A su vez se ha procedido a identificar la estancia media de los viajes, así como el tamaño del grupo viajero para cada uno de los viajes realizados.

o A continuación se presenta una síntesis de todos los resultados por tipología de viaje, gasto total, gasto promedio por familia y día y, por último, el gasto promedio por persona y día.


Gasto promedio viaje total Estancia media

Gasto promedio familia y día Personas por viaje

Gasto promedio persona y día

Fines de semana y puentes 484 € 2,51 192,53 € 5,58 34,49 €

Vacaciones de Navidad 1.028 € 5,45 188,76 € 5,54 34,06 €

Vacaciones de Semana Santa 813 € 5,72 142,03 € 5,25 27,04 €

Vacaciones de verano 1.966 € 12,03 163,48 € 5,93 27,57 €

4. Gasto y características de los viajes o El alojamiento más utilizado en fines de semana y puentes es el hotelero; en Navidad y en Semana Santa, el

alojamiento propio familiar o segunda residencia; y las vacaciones de verano destacan por el uso de hoteles y apartamentos turísticos.

o El alojamiento rural cobra mayor importancia en fines de semana y puentes, igual que el camping, que también se utiliza en mayor grado en los meses de verano.


21%

56%

37%

16%

7%

10%

14%

6%

24%

8%

10%

8%

9%

2%

7%

11%

11%

7%

12%

29%

28%

17%

20%

30%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


Vacaciones de Navidad

Vacaciones de Semana Santa

Vacaciones de verano

Alojamiento utilizado por tipología de viaje

Casa familiares o amigos Segunda residencia Alojamiento rural Camping Apartamentos turísticos Alojamiento hotelero

4. Gasto y características de los viajes o El tipo de transporte predominante en los desplazamientos de las familias numerosas en España es el vehículo

propio.

o El avión cobra importancia en verano y en menor medida en las vacaciones de Navidad.


91%

87%

90%

84%

2%

2%

2%

4%

7%

4%

11% 2%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


Vacaciones de Navidad

Vacaciones de Semana Santa

Vacaciones de verano

Transporte utilizado por tipología de viaje

Vehículo propio Vehículo de alquiler Autocar Tren Avión Barco Otro

4. Gasto y características de los viajes o En esta tercera edición se vuelve a confirmar el peso que tienen en la decisión sobre el destino del viaje los niños,

aunque su participación en esta decisión disminuye ligeramente respecto a los dos años anteriores.


30% 29% 37%

30%

48% 49% 43%

47%

5% 6% 4% 4%

16% 14% 14% 14%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Fines de semana y puentes Vacaciones de Semana Santa Vacaciones de verano Vacaciones de Navidades

¿Quién toma la decisión sobre el lugar del viaje familiar?

Los abuelos

La madre

El padre

Los padres

Los hijos

4. Gasto y características de los viajes o Las fuentes de información utilizadas para preparar los viajes han sido mayoritariamente opiniones de familiares y

amigos, comparadores de opinión, páginas web de reservas y las páginas web de los propios destinos.

o La puntuación de su importancia es similar, en una escala donde 1 es ‘nada importantes’ y 5, ‘muy importante’. Las que alcanzan medias mayores de 3 son a su vez las más utilizadas.


Fuente de información para preparar los viajes familiares % encuestados que las utilizan media de valoración

Amigos y familiares 86,0% 3,7

Sitios web con opiniones sobre viajes (Tripadvisor...) 82,6% 3,6

Centrales de reservas en internet (Booking y similares) 72,2% 3,3

Sitios web del destino turístico 70,2% 3,2

Agencias de viaje (oficina) 67,6% 2,3

Comparadores de precios 66,5% 2,8

Sitios web de familias 65,3% 2,8

Revistas y publicaciones destinadas a las familias 63,0% 2,6

Agencias de viaje en internet 61,3% 2,2

Revistas y folletos de viaje 59,8% 2,0

Redes sociales (facebook, twitter...) 58,6% 1,9

Publicidad (anuncios) 58,6% 1,9

4. Gasto y características de los viajes o El 90 % de los encuestados manifiesta viajar con una reserva previa del viaje.

o A continuación se presenta la modalidad de reserva más extendida entre los encuestados a la hora de reservar diferentes componentes del viaje.


53%

44%

36%

22%

49%

42%

54%

58%

50%

32%

57%

21%

42%

9%

15%

4%

4%

4%

6%

14%

3%

13%

6%

1%

3%

1%

3%

10%

2%

8%

6%

10%

11%

12%

18%

14%

15%

14%

26%

59%

5%

1%

30%

44%

54%

65%

33%

33%

24%

15%

29%

52%

13%

18%

50%

79%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Billetes de avión

Billetes de tren

Alquiler de coche

Billetes de autocar

Paquete escapada de fin de semana/puente

Paquete viaje de vacaciones (verano/invierno)

Estancia en Turismo Rural (casa, apartamento rural)

Estancia en hoteles

Estancia en Apartamentos Turísticos

Estancia en campings

Entradas de ocio (parques, museos, espectáculos...)

Restaurantes

Ofertas de última hora

Crucero

Forma de reservar habitual para diferentes componentes del viaje familiar

Más Internet que agencias de viaje Más agencias de viaje que Internet Directo al proveedor No he reservado este servicio

5. Preferencias para viajar en familia. DESTINO o A la hora de elegir un viaje, prima el destino (lugar geográfico) sobre el producto (oferta y servicios), aunque éste

también juega un papel importante en la decisión.

o El 24 % selecciona el destino por las ofertas del alojamiento, aunque en más de la mitad de los casos se tiene en cuenta tanto el alojamiento como el resto de ofertas en el destino.


Por oferta del destino

20 %

Por oferta del alojamiento

24 %

Las dos por igual 53 %

Por otra razón 3 %

¿Cómo elige la familia el destino?

La oferta y los servicios

45 %

El destino en sí 55 %

¿Qué influye más a la hora de elegir destino?

5. Preferencias para viajar en familia. DESTINO o El destino ideal para un viaje familiar (agrupado por comunidades autónomas) varía según la estación del año. A

continuación se muestran las 5 comunidades finalistas para cada período.


Posición Primavera Verano Otoño Invierno

1 Andalucía (28,8 %) Andalucía (23,0 %) Andalucía (14,5 %) Islas Canarias (27,4 %)

2 Cataluña (10,5 %) Galicia (12,5 %) Madrid (11,1 %) Andalucía (20,2 %)

3 Extremadura (10,2 %) Cataluña (11,8 %) Navarra (8,7 %) Aragón (13,2 %)

4 Asturias (7,9 %) Islas Baleares (10,1 %) Cataluña (8,7 %) Cataluña (11,7 %)

5 Islas Canarias (6,7 %) Comunidad Valenciana (9,9 %) Castilla y León (8,3 %) Madrid (9,8 %)

5. Preferencias para viajar en familia. ALOJAMIENTO o Si las familias pudieran elegir, el alojamiento hotelero de 3 a 5 estrellas sería su opción más idónea para viaje

vacacional, pero seguida muy de cerca, en un 30 % de los casos, por los apartamentos turísticos.

o En orden de preferencia siguen las casas rurales para el 19 % de las familias, y los camping para un 8 % de encuestados.


Hotel de mediana-alta categoría

34 %

Hostal u hotel de menor categoría

4 %

Apartamentos turísticos

30 %

Casa rural 19 %

Camping 8 %

Albergue 0,5 %

Otro 5 %

Preferencia de tipo de alojamiento para viajes familiares

5. Preferencias para viajar en familia. ALOJAMIENTO o A la hora de preguntar qué espera encontrar una familia numerosa en un alojamiento turístico, en un orden del 1

(nada importante) al 7 (muy importante), el primer puesto lo ocupa la opción de ofertas y descuentos en precio.

o A continuación se sitúan la disponibilidad de habitaciones familiares y/o comunicadas, el confort, un entorno natural de calidad y conservado, y trato muy personalizado para las familias.

o La oferta de actividades en el mismo alojamiento se sitúa en el último lugar en la importancia asignada.


4,53

4,85

4,86

4,95

5,33

5,81

5,98

6,02

6,06

6,34

0 1 2 3 4 5 6 7

Actividades dentro del establecimiento

Gastronomía adaptada a niños

Actividades infantiles (muy enfocadas)

Actividades fuera del establecimiento

Tranquilidad

Trato muy personalizado y atención a las familias

Entorno natural de calidad y conservado

Confort

Habitaciones amplias y/o comunicadas

Ofertas y descuentos en precio

Importancia que la familia da a determinadas características del alojamiento

5. Preferencias para viajar en familia. SERVICIOS o Los servicios que más han echado en falta las familias en sus vacaciones han sido la disponibilidad de

habitaciones que se adapten a las familias en tamaño, disposición y confort, actividades para todas las edades de los niños y comida adaptada al público infantil.


Servicio que han echado en falta

Habitaciones comunicadas y/o más amplias (más de 4 personas) 42,9%

Actividades para niños / adolescentes – todas las edades 16,2%

Comida adaptada a niños, de calidad y equilibrada 8,2%

Baby club / mini club / canguro / guardería / ludoteca 6,0%

Actividades para toda la familia 4,4%

Animación infantil de calidad 3,5%

Espacios de juego para todas las edades 2,7%

Restaurante adaptado a niños/familias 2,3%

Trato personalizado y orientado a familias con niños 1,6%

Accesibilidad general (carritos) 1,5%

5. Preferencias para viajar en familia. ACTIVIDADES o La mayoría de las familias prefieren realizar siempre o casi siempre las actividades todos juntos.

o Más del 70 % de las familias no buscan compañía de otras familias cuando viajan .


37,9 %

39,5 %

22,6 %

0,0 %

0,0 %

Toda la familia siempre juntos

Todos juntos la mayoría de las veces

Algunas actividades juntos y algunas por separado

La mayoría de veces por separado

Siempre por separado

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Preferencia de realización de actividades juntos o separados

Sí busca estar con otras familias

cuando viaja 28 %

No busca estar con

otras familias cuando viaja

72 %

Preferencia de estar con otras familias durante el viaje

5. Preferencias para viajar en familia. ACTIVIDADES o En caso de alojarse en casas rurales, las actividades que más se buscan para realizar en el entorno son paseos y

caminatas a pie seguidas de la opción de baño.

o Las visitas culturales y/o de espacios de ocio se sitúan por delante de actividades relacionadas con naturaleza y ecoturismo.


17,5 %

26,8 %

27,7 %

37,6 %

40,3 %

40,6 %

41,3 %

64,3 %

66,1 %

Juegos organizados en el entorno

Multiaventura

Paseos en bicicleta

Actividades relacionadas con naturaleza y ecoturismo

Actividades con animales (granja, caballos,…)

Parques de aventura / ocio

Visitas culturales

Baño (playa, lagos, ríos,…)

Paseos y caminatas a pie

-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Preferencia de realización de actividades juntos o separados padres e hijos

6. Los 100 aspectos y valores de un viaje familiar


7. Evaluación de la promoción para familias o DESTINOS MENCIONADOS:


o EMPRESAS MENCIONADAS:

8. Sensibilidad al precio y conocimiento del Sello de Turismo Familiar


o El 94 % de las familias viaja aprovechando ofertas y descuentos.

o El Sello de Turismo Familiar de la FEFN ya es conocido por más del 60 % de las familias asociadas, el doble que hace dos años.

Sí, siempre 58 %

Sí, a veces 36 %

No, no solemos viajar utilizando

ofertas 6 %

A la hora de organizar un viaje, ¿tiene en cuenta ofertas/descuentos?

Sí 62 %

No 38 %

¿Conoce el Sello de Turismo Familiar de la FEFN?

9. Estimación del impacto económico: Identificación de variables para cálculo o Número de hogares censados en España (INE, 2011): 18.083.692

o Número de hogares/familias numerosas con título en vigor en España (2014, último dato publicado): 565.493

o Porcentaje de hogares viajeros con más de 2 niños (Familitur 2012, último dato publicado): 63,6 %

o Gasto total de turistas residentes en España (Familitur 2012, último dato publicado): 28.613 millones de euros

o Número de viajes por tipo, gasto por viaje/familia/persona y día, estancia media, personas por viaje:

22 Estimación del impacto económico del consumo turístico de las familias numerosas de España, 2015

Nº promedio de viajes/familia/año

Gasto promedio viaje total Estancia media

Gasto promedio familia y día

Personas por viaje

Gasto promedio persona y día

Fines de semana y puentes 1,68 484 € 2,51 192,53 € 5,58 34,49 €

Vacaciones de Navidad 0,59 1.028 € 5,45 188,76 € 5,54 34,06 €

Vacaciones de Semana Santa 0,79 813 € 5,72 142,03 € 5,25 27,04 €

Vacaciones de verano 1,31 1.966 € 12,03 163,48 € 5,93 27,57 €

Fuente: 3ª edición del estudio de pautas de consumo turístico de las familias numerosas de España, 2015

9. Estimación del impacto económico: Impacto directo de los viajes de las familias numerosas o Estimación número de hogares/familias numerosas que han viajado: (565.493 hogares multiplicado por el

porcentaje de hogares viajeros 63,6 %) = 359.654 familias numerosas/hogares que viajan.

o A esta cantidad de familias que han viajado se aplica el gasto por familia por tipo de viaje obtenido en la encuesta:

o El gasto total obtenido, 1.668 millones de euros, comparado con el gasto turístico total satisfecho por los turistas residentes en España en el año 2012, representaría un 5,8% del gasto turístico total, una proporción mayor de la que constituyen en sí los hogares de familias numerosas sobre total de hogares de España y que asciende a 3,1%.



Gasto promedio de los viajes que se realizaron

Gasto promedio por familia/año y tipo de viaje

Gasto total de familias numerosas que viajan (por

tipo de viaje

Fines de semana y puentes 1,68 484 € 813,12 € 292.441.860 €

Vacaciones de Navidad 0,59 1.028 € 606,52 € 218.137.344 €

Vacaciones de Semana Santa 0,79 813 € 642,27 € 230.994.974 €

Vacaciones de verano 1,31 1.966 € 2.575,46 € 926.274.490 €

GASTO TOTAL 4,37 viajes anuales 4.637,37 € 1.667.848.669 €

Fuente: Elaboración propia, 2015

9. Estimación del impacto económico: Extrapolación de los resultados a los viajes de todas las familias o Número de hogares donde madre/padre/pareja convive con al menos un hijo de menos de 25 años (INE, 2011):

6.883.313 hogares/familias

o Porcentaje de hogares viajeros con niños, promedio de todos los supuestos identificados (Familitur 2012, último dato publicado): 65,1 %


Hogares según la estructura del hogar (detallada)

Hogar con padre que convive con algún hijo menor de 25 años 180.826

Hogar con madre que convive con algún hijo menor de 25 años 693.167

Hogar formado por pareja con 1 hijo menor de 25 años 2.023.841

Hogar formado por pareja con 2 hijos en donde algún hijo es menor de 25 años

2.552.052

Hogar formado por pareja con 3 o más hijos en donde algún hijo es menor de 25 años

538.471

Hogar formado por pareja o padre/madre que convive con algún hijo menor de 25 años y otra(s) persona(a)

894.956

Total hogares 6.883.313

Fuente: INE, Censos de Población y Viviendas, Hogares, 2011 Fuente: IET, Movimientos Turísticos de los Españoles, Familitur, 2012

9. Estimación del impacto económico: Extrapolación de los resultados a los viajes de todas las familias o Estimación número de hogares/familias que han viajado: (6.883.313 hogares multiplicado por el porcentaje de

hogares viajeros 65,1%) = 4.481.036 familias/hogares que viajan

o Aún asumiendo el sesgo de aplicar la información sobre frecuencia de viajes y gasto procedente de información facilitada por familias numerosas, éste se corrige parcialmente restándole un 20 % del coste total de viajes por considerar la composición del grupo media de 4 y no de 5 personas. La frecuencia viajera se considera similar.

o El gasto total obtenido, 16.616 millones de euros, significaría el 58,1% del gasto turístico total satisfecho por los turistas residentes en España en el año 2012, una proporción mayor de la que constituyen los hogares considerados como familiares para este estudio sobre total de hogares de España y que asciende a 38,1%.



Gasto promedio adaptado a todas las familias

Gasto promedio por familia/año y tipo de viaje

Gasto total de familias que viajan por tipo de viaje

Fines de semana y puentes 1,68 387 € 650,16 € 2.913.390.366 €

Vacaciones de Navidad 0,59 822 € 484,98 € 2.173.212.839 €

Vacaciones de Semana Santa 0,79 650 € 513,50 € 2.301.011.986 €

Vacaciones de verano 1,31 1.572 € 2.059,32 € 9.227.887.056 €

GASTO TOTAL 4,37 viajes anuales 3.707.96 € 16.615.502.247 €

Fuente: Elaboración propia, 2015

ESTE ESTUDIO SE HA REALIZADO GRACIAS A LA APUESTA POR EL SELLO DE TURISMO FAMILIAR

COMO EL PRIMER CLUB DE PRODUCTO TURÍSTICO QUE NACE DESDE LA DEMANDA,

QUE PERMITE CUALIFICAR LA OFERTA ATENDIENDO A LAS NECESIDADES DE LAS FAMILIAS Y

DAR ACCESO A ACCIONES DE MARKETING PARA COMUNICAR CON LA DEMANDA

ESPERAMOS QUE LOS RESULTADOS LES APORTEN INFORMACIÓN VÁLIDA PARA EL DESARROLLO DE SUS

ACCIONES DE MARKETING Y ESTAMOS ABIERTOS A CUALQUIER SUGERENCIA PARA LAS EDICIONES

FUTURAS. QUEDAMOS A SU DISPOSICIÓN

YOLANDA GARCÍA [email protected]

MARIA LUISA ALONSO [email protected]

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mailto:[email protected]




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