paso 2016 el año de la incerttidumbre - fenavi - octubre de 2016

PASÓ 2016

….¿ Y QUÉ HACEMOS?1

@ ONSUMIENDO

2@ ONSUMIENDO

6 de cada 10 colombianos creen que las cosas están empeorando; si bien la tendencia se ha corregido un poco con la firma de La Habana, toca esperar a que se consolide la tendencia.

3@ ONSUMIENDO

La gente no cree que el orden público ni la economía sea el gran problema del momento:

puede ser la paz o la confianza hacía el presidente.

4@ ONSUMIENDO

La desaprobación por la labor de presidente continua en ascenso; el ligero cambio de tendencia

aún no es sólido.

5

Percepción de los Consumidores acerca de la situación del país y del hogar

@ ONSUMIENDO

El empleo es la principal búsqueda en Google de los colombianos, pero el tema de precios (inflación),

paz, dólar y La Niña comienzan a inquietar.

6@ ONSUMIENDO

Los colombianos ya no saben a quien creerle: el presidente no cumplió con la fecha de paz, el

comercio reetiqueto precios y la industria esta llena de carteles; esto causa una enorme desconfianza en

los hogares.

7@ ONSUMIENDO

INCERTIDUMBRE

8

¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA ACTIVIDAD ECONÓMICA?

-

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 P 2015 Pr 2016 Pr

¿QUE FRENA AL PIB?

PIB EN PESOS CORRIENTES PIB EN PESOS CONSTANTES DIFERENCIA

¿QUÉ ESTA PASANDO CON EL PIB?

(0,1)

(7,1)

6,0

(0,8)

1,0 1,4

0,1

4,6

2,3 2,8

2,0

AGRO MINERIA INDUSTRIA SERVICIOS PÚBLICOS CONSTRUCCIÓN COMERCIO TRANSPORTE BANCA SERVICIOS SOCIALES IMPUESTOS PIB

CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2016

AGRO MINERIA INDUSTRIA SERVICIOS PÚBLICOS CONSTRUCCIÓN COMERCIO TRANSPORTE BANCA SERVICIOS SOCIALES IMPUESTOS PIB

El PIB logró llegar al 2% de crecimiento, gracias al crecimiento de la industria y no logró ser más alto ante la caída de laproducción minera, pero no fue la industria la que hizo que el PIB se moviera, fueron los bancos y el sistema financiero,mientras la construcción y el comercio quedaron en deuda con la economía, dejando ver que hay una menor creación deempleo y una demanda interna moderada, que no se explica ni por el aumento de la industria ni la caída de la producciónminera.

10


4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

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I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 P 2015 Pr 2016Pr

Explotación de minas y canteras

11


-2.000

-1.000

0

1.000

2.000

3.000

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.-1

6

BALANZA COMERCIAL EN DÓLARES

Exportaciones Importaciones Balanza comercial

-300

200

700

1200

1700

2200

2700

3200

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-01

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-16

jul.-

16

¿CUÁNTO DEBERIA SER LA TCRM SEGÚN EL BARRIL DE PETROLEO?

Pronóstico TCRM Residuos TCRM

12

¿QUÉ ESTA PASANDO CON EL EMPLEO?

¿ QUÉ ESTA PASANDO CON LA INFLACIÓN?

Anual

IPC; 7,3%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

ene.

-05

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5

no

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0

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3

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4

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4

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5

no

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5

abr.

-16

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.-1

6

INFLACION

Grupos y subgrupos Mensual Año corrido Doce meses Mensual Año corrido Doce meses

21 Gasto de ocupación 0,30 3,54 4,24 0,06 0,73 0,88

19 Comidas fuera del hogar 0,48 7,20 9,18 0,04 0,63 0,81

22 Gas y servicios públicos 0,46 5,76 10,53 0,03 0,41 0,74

15 Carnes y derivados de la carne 0,57 12,12 15,40 0,03 0,54 0,68

17 Lácteos, grasas y huevos 0,06 6,18 11,41 0,00 0,26 0,46

18 Alimentos varios 1,16 10,35 12,80 0,04 0,32 0,40

92 Artículos para el aseo y cuidado personal 0,42 7,14 9,59 0,02 0,28 0,38

51 Instrucción y enseñanza 0,25 6,48 6,48 0,01 0,35 0,36

71 Transporte personal 0,41 4,18 4,75 0,03 0,30 0,34

72 Transporte público -0,02 3,74 4,80 0,00 0,27 0,34

11 Cereales y productos de panadería -0,32 5,97 7,01 -0,01 0,21 0,24

12 Tubérculos y plátanos -14,29 1,16 24,14 -0,17 0,01 0,21

Total -0,05 5,25 7,27 -0,05 5,25 7,27

Contribución

(puntos porcentual)Variación %

¿ QUÉ ESTA PASANDO CON LA INFLACIÓN Y EMPLEO?

OCUPADOS; 1,4%

IPC; 7,3%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

ene.

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-16

jul.-

16

DINAMICA DE GASTO DE HOGARES Y SUS DETERMINANTES

-0,05

-0,03

-0,01

0,01

0,03

0,05

0,07

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5

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3

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4

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5

no

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5

abr.

-16

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.-1

6

DINAMICA DEL GASTO DE LOS HOGARES

Pronóstico GASTO REAL GASTO REAL

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

Dinámica Anual de Ingresos y Gastos

GASTOMETRIA INGRESO DE LOS HOGARES

¿ QUÉ ESTA PASANDO CON LA SITUACIÓN DE COMPRA?

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

SITUACIÓN DE CONTENCIÓN DE COMPRA

CONTENCIÓN DE COMPRA EXPANSIÓN DE COMPRA

TENDENCIA DE CONTENCIÓN DE COMPRA

En el acumulado de 12 meses la situación de las compras sigue un proceso de contención, en gran media por la perdida dela capacidad de compra por el aumento de los precios, pese que históricamente el mes de agosto siempre presenta unacontención en la compra, la de este año fue mucho menor.

¿QUÉ ESTA PASANDO CON LOS INGRESOS Y LOS

GASTOS DE LOS HOGARES?

66,25% 66,22% 66,57% 66,27% 67,31% 67,77%

76,44% 77,85% 78,86% 79,19% 80,82% 82,75%

10,19% 11,63% 12,29% 12,91% 13,50% 14,98%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

dic

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ago

.-1

6

ESTRUCTURA DEL GASTO RECURRENTE DE LOS HOGARES

COMPRAS FRECUENTES COMPRAS Y PAGOS FRECUENTES

La estructura del gasto de los hogares para el mes deAgosto dejo ver un crecimiento en los gastos frecuentescon respecto al año anterior impórtateme, esto explicadoen gran medida por el aumento del costo de vida demuchos productos.

27,0%

29,8%32,4%

34,9%36,7% 37,3%

10,19%11,63% 12,29% 12,91% 13,50%

14,98%

7,0%

17,0%

27,0%

37,0%

47,0%

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6

PESO DE LA DEUDA VS SERVICIO DE DEUDA

PESO DE LA DEUDA EN EL INGRESO 12 MESES DE LOS HOGARES

PAGO DE CUOTAS EN EL INGRESO DE LOS HOGARES

El peso del Sistema financiero crece en el patrimonio delos hogares, en agosto de 2011, la deuda de los hogarescon los bancos significaba el 27% del ingreso anual ypara agosto de 2016, esto ya llegó a 37,3%, mostrandoque más hogares han tenido acceso a las diferentesmodalidades de crédito.

Tomado del Gallup Poll de Junio 2016

17@ ONSUMIENDO

Los hogares sienten que la economía va mal, pero aún consideran que están en un buen estándar de vida.

18@ ONSUMIENDO

3%5% 4%

2% 2% 2% 0%

6%

28% 30%

14% 16%11%

8%

10%

10%10%

9%

14%

7%

2%

1%

0%0%

0%

1%

1%

1%

21%

24%

30%

27%

23%

17%

17%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

46%

25%

22%

42%39%

57%

66%

1%

0%

0%0% 0% 0% 1%

0%

0%

0%1% 1% 0% 0%

3%

3%

2%3% 2% 3% 1%

1%

1%0% 1% 2% 1% 1%

3%

1%0% 1% 0% 1% 2%

4% 2% 1% 0% 0% 0% 0%

2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6

RAZONES DE COMPRA

13. Alguno Otra que haya mencionado?

12. Se le había acabado

11. Promoción

10. Precio

09. Porque necesita otro

08. Para actualizar el anterior

07. Necesidad

06. Moda

05. gusto

04. Fidelidad

03. costumbre

02. Calidad

01. Antojo

EL FIN DEL ANTOJO

Los colombianos cada vez más

compran porque les

toca y no porque

quieren.

19

¿ QUÉ ESTA PASANDO CON LOS GASTOS DE LOS HOGARES?

001-TOTAL (T )-NACIONAL-

PROMEDIO; 7,59%

UNIDADES; -0,47%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

ene.-

10

feb.-

10

mar.

-10

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-10

may.-

10

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10

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-10

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10

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10

oct.

-10

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10

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.-10

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11

mar.

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oct.

-11

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dic

.-11

ene.-

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feb.-

12

mar.

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abr.

-12

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12

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-12

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12

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.-12

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13

feb.-

13

mar.

-13

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-13

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-13

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-13

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13

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.-13

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16

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16

mar.

-16

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-16

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16

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16

jul.

-16

ago.-

16

VARIACION DE LOS GASTOS DE LOS HOGARES DE UN MES CON RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR

-3,5%

-1,5%

0,5%

2,5%

4,5%

6,5%

8,5%

PIB DANE Y GASTO RADDAR

PIB CH GASTO REAL

VARIACION REAL ANUAL ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 TENDENCIA

TOTAL 2,4% 3,1% 2,7% 1,5% 1,5% -0,5% -0,9% -0,5%

COMERCIO 1,1% 1,9% 1,3% -0,4% 0,6% -2,0% -2,4% -0,7%

NO COMERCIO 1,4% 1,4% 0,6% -0,3% -0,6% -2,4% -3,3% -2,0%

NO DURABLES 2,0% 2,3% 1,4% 0,1% 0,0% -1,6% -2,3% -1,2%

SEMIDURABLES -0,1% 1,7% 1,2% -0,7% 1,1% -2,3% -2,3% -0,6%

DURABLES -4,4% 1,0% 1,7% -1,5% 4,9% -2,1% 0,3% 3,1%

SERVICIOS 1,6% 1,6% 0,9% -0,2% 0,0% -2,1% -3,0% -1,6%

FRECUENTES 2,0% 2,1% 1,2% 0,1% -0,2% -1,8% -2,6% -1,5%

NO FRECUENTES 0,4% 1,9% 1,6% -0,3% 2,1% -1,7% -1,9% 0,0%

ALIMENTOS 3,8% 4,1% 4,0% 2,7% 2,8% 0,9% 0,4% -0,5%

VIVIENDA 1,3% 1,6% 1,0% 0,1% -0,1% -2,1% -2,8% -1,6%

MODA-INEXMODA 0,6% 2,2% 1,9% 0,1% 1,9% -1,4% -1,4% 0,2%

SALUD 1,3% 1,7% 1,1% -0,1% -0,4% -2,0% -3,0% -1,7%

EDUCACIÓN 1,5% 2,2% 1,3% -0,1% -0,1% -2,0% -2,9% -1,6%

ENTRETENIMIENTO 5,2% 10,1% 9,2% 7,6% 2,9% 4,4% 5,0% 6,3%

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES -1,8% -0,2% -0,6% -2,0% -1,2% -4,1% -4,3% -2,3%

GASTOS VARIOS -0,1% 0,5% -0,2% -1,7% -1,5% -3,6% -4,3% -3,0%


La disminución del costo de vida en la mayoría de productos dejar ver un recuperación importante en la tendenciadel gasto para el mes de agostó, Revisando el detalle por categorías en términos reales, entretenimiento siguesiendo sin duda la categoría no negociable en la dinámica de gasto de los hogares durante el 2016.

ago-16

GRUPO N NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL

ALIMENTOS 4 003-CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C ) 7,50% 5,87% -1,52%

ALIMENTOS 4 036-TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C ) 46,73% 43,15% -2,44%

ALIMENTOS 4 050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C ) 13,18% 7,35% -5,16%

ALIMENTOS 4 081-FRUTAS (C ) 27,21% 25,41% -1,42%

ALIMENTOS 4 106-CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C ) 15,76% 16,15% 0,34%

ALIMENTOS 4 124-PESCADO Y OTRAS DE MAR (C ) 14,05% 10,59% -3,03%

ALIMENTOS 4 133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C ) 12,73% 10,18% -2,27%

ALIMENTOS 4 159-ALIMENTOS VARIOS (C ) 12,36% 9,64% -2,42%

ALIMENTOS 4 204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C ) 9,01% 7,11% -1,74%

VIVIENDA 4 224-GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (C ) 4,27% 2,48% -1,72%

VIVIENDA 4 236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C ) 10,57% 9,01% -1,42%

VIVIENDA 4 248-MUEBLES DEL HOGAR (C ) 5,54% 4,89% -0,62%

VIVIENDA 4 260-APARATOS DOMÉSTICOS (C ) 10,99% 11,47% 0,43%

VIVIENDA 4 277-UTENSILIOS DOMÉSTICOS (C ) 7,19% 7,36% 0,17%

VIVIENDA 4 297-ROPA DEL HOGAR (C ) 5,40% 5,32% -0,08%

VIVIENDA 4 313-ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA (C ) 8,77% 6,83% -1,78%

VESTUARIO Y CALZADO 4 342-VESTUARIO (C ) 4,75% 5,66% 0,86%

VESTUARIO Y CALZADO 4 390-CALZADO (C ) 2,65% 2,06% -0,57%

VESTUARIO Y CALZADO 4 405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C ) 5,67% 5,55% -0,11%

SALUD 4 422-SERVICIOS PROFESIONALES (C ) 6,14% 4,29% -1,74%

SALUD 4 444-BIENES Y ARTÍCULOS PARA SALUD (C ) 9,34% 7,99% -1,24%

SALUD 4 464-GASTOS DE ASEGURAMIENTO PRIVADOS EN SALUD (C ) 7,02% 5,27% -1,64%

EDUCACION 4 470-INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (C ) 6,43% 4,57% -1,75%

EDUCACION 4 496-ARTÍCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 6,59% 5,86% -0,68%

ENTRETENIMIENTO 4 517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 4,74% 3,59% -1,09%

ENTRETENIMIENTO 4 530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C ) 3,29% 4,15% 0,83%

ENTRETENIMIENTO 4 544-SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIÓN,ESPARCIMIENTO (C ) 7,76% 14,96% 6,68%

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 572-TRANSPORTE PERSONAL (C ) 5,06% 2,25% -2,67%

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 595-TRANPORTE PÚBLICO (C ) 5,73% 4,06% -1,58%

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 622-COMUNICACIONES (C ) 3,70% -0,63% -4,17%

GASTOS VARIOS 4 638-BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C ) 5,50% 3,97% -1,45%

GASTOS VARIOS 4 653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C ) 9,79% 7,93% -1,69%

GASTOS VARIOS 4 684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C ) 10,30% 15,68% 4,88%

GASTOS VARIOS 4 695-OTROS BIENES Y SERVICIOS (C ) 7,55% 3,42% -3,84%

ANUAL


Pese a la desaceleración del gasto en categorías como durables y semi durables, entretenimiento se convierte en elgatillo de compra de los hogares colombianos, pese ha que la inflación en alimentos se redujo significativamente, enlas categorías como tubérculos no han podido disminuir sus precios.

22@ ONSUMIENDO

179

104

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2011 2012 2013 2014 2015 2016

CANTIDAD DE EMPRESAS O MARCAS MENCIONADASCONSUMER TRACK FEB 2016

CANTIDAD DE EMPRESAS QUE ADMIRACANTIDAD DE CATEGORIAS QUE COMPROULTIMA MARCA QUE COMPRO

164161

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57 58

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2011 2012 2013 2014 2015 2016

CANTIDAD DE EMPRESAS O MARCAS MENCIONADASCONSUMER TRACK FEB 2016

TOM TOH

AD AWARNESS MARCA QUE MAS COMPRA

MARCA QUE RECOMIENDA MARCA DE LA QUE COMPRARIA LO QUE FUERA

23

41% 43% 45%37%

49%

59%

1%2%

2%

1%

2%

1%

24%25%

30%

20%

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13%5%

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4%

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3%1%

4%

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3%2%

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0%

0%

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14%15% 13%

25%

18%14%

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0% 0% 0%1%

0% 1%0%

1% 1%7% 4% 4% 7% 4% 4%

2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5

PERSONAS QUE COMPRAN POR CANAL(4 CIUDADES)

10. Algun Otro lugar ?

09.Punto autorizado/Banco/CADE

09. Punto autorizado

08. Supermercado

07. Internet

06. Zona comercial (como San Andresito)

05. Almacén de marca en centro comercial

04. Almacén de la marca

03. Almacén de Cadena/Gran caden

02. Vendedor ambulante

01. Tienda de barrio

0%0%

0%

0%

0% 0%

2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5

07. Internet

@ ONSUMIENDO

[email protected]

24@ ONSUMIENDO

72,0%

22,0%25,0%

68,0%

18,0%

25,0%

85,3%

11,1%12,9%

81,0%

19,3% 19,2%

75,9%

15,1%

19,6%

84,0%

15,9% 16,0%

VALOR ACEPTADO VALOR PERCIBIDO UTILIDAD DEL CONSUMIDOR

¿QUE TANTO VALORA LAS MARCAS EL COMPRADOR Y EL CONSUMIDOR?CONSUMER TRACK FEB 2016

2011 2012 2013 2014 2015 2016

25@ ONSUMIENDO

18,00% 20,00%

10,10%

23,29%

55,23%60,40%

46,67%

30,00%45,45%

41,10%

32,22%28,19%

35,33%

50,00%44,44%

35,62%

12,55% 11,41%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIACONSUMER TRACK FEB 2016

1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR

LA IMPORTANCIA DE

CONOCER LA AUDIENCIA

HOMBRE

MAS DE 50 AÑOS

DE UNOS 180 CM DE

ALTURA

BRITÁNICO

CASADO

CON INGRESOS ANUALES

DE $10 MILLONES

QUE LE GUSTA LA MUSICA,

EL ARTE Y LA FILANTROPIA

26@ ONSUMIENDO

INGRESO DIARIO

COMPRA DIARIO

INGRESO SEMANAL

COMPRA SEMANAL

INGRESO QUINCENAL

COMPRA QUINCENAL

INGRESO MENSUAL

COMPRA MENSUAL

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1 1

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3

1

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2000 2014

27@ ONSUMIENDO

INGRESO DIARIO

COMPRA DIARIO

INGRESO SEMANAL

COMPRA SEMANAL

INGRESO QUINCENAL

COMPRA QUINCENAL

INGRESO MENSUAL

COMPRA MENSUAL

CANTIDAD DE MISIONES DE COMPRA

28@ ONSUMIENDO

29@ ONSUMIENDO

¿INCERTIDUMBRE?

SEGUNDO SEMESTRE DE 2016LO MACROECONÓMICO

-El PIB retornará a una senda de crecimiento, logrando crecer entre 2,5% y 3% en año.

-La inflación se ubicará entre 5% y 6%

-La balanza comercial será menos negativa que en 2015.

-El déficit fiscal no cumplirá la meta de la regla fiscal.

-El empleo crecerá un poco más, pero depende la dinámica del industria y de creación de empleos del sector público en municipios y departamentos, como consecuencia de los nuevos mandatos.

LO MICROECONÓMICO

-El gasto de los hogares retornará a una senda de crecimiento, conforme se frene la inflación.

-Es posible que el gasto en bienes durables se aceleré, si los hogares ven una oportunidad en anticipar sus compras, antes del aumento del IVA en 2017.

-La cartera de crédito se mantendrá en un nvel moderado y sin serios problemas de morosidad.

-El mercado seguirá presenciando un cambio de canales, hacía los dos extremos: nuevos formatos comerciales digitales con domicilios y nuevos puntos comerciales en tiendas de conveniencia; unido a una mayor demanda online a Marketplace de largo envio como aliexpresss.

ENTORNO MUNDIAL

-La elección presidencial de los Estados Unidos definirá el futuro político del mundo. Si queda Clinton, los mercados estarán más calmados y habrá menos impactos políticos en medio oriente y Europa.

-El Brexit continuara fortaleciendo la libra y poniendo en problemas comerciales y políticos en Europa.

-El terrorismo continuara en Europa, y la inestabilidad de medio oriente continuará.

ENTORNO NACIONAL

-El tema político será el plebiscito, y pese a ganar, causará fuertes divisiones políticas, con efectos en la confianza del consumido y del inversionista.

-El paso de la reforma tributaria por el Congreso será mas un tema mediático, que atacará la posición de aumentar el IVA.

-la imagen del gobierno aumentara menos de lo esperado.

-La negociación con el ELN se mantendrá sin solución.30

@ ONSUMIENDO

24

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6

ACUMULADO 12 MESES DE DÍAS HÁBILES

31

Fuente: RADDAREFECTOCALENDARIO

En el segundo semestre

vienen más días hábiles,

lo que dinamizará la producción y la demanda.

32

0,8%

0,2%

0,0%

0,0%

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-0,1%

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1,4%

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2,9%2,8%

2,9%3,0%

2,9%

3,3%

3,7%3,7%3,8%

4,4%

4,6%4,6%

4,4%4,4%4,5%

4,7%

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6,4%

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7,0%

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2,0 %

3,0 %

4,0 %

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6,0 %

7,0 %

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-0,025

-0,02

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-0,01

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0

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0,0 2

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0,0 3

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6

DINÁMICA DEL SMLVR Y EL IPC PROYECTADOS

VAR SMLVR INFLACION

INFLACIÓNFRENANDO

0,8%

0,2%

0,0%

0,0%

0,2%0,2%0,1%

-0,1%

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-1,2%

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-0,9%-0,9%

-1,1%

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-0,3%

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0,5%

0,9%

2,1%2,3%

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2,7%

2,9%2,8%

2,9%3,0%

2,9%

3,3%

3,7%3,7%3,8%

4,4%4,6%4,6%

4,4%4,4%4,5%

4,7%

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7,5%7,6%

8,0%7,9%

8,2%

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9,0%

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0,0 %

1,0 %

2,0 %

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10, 0%

-0,02

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.-16

no

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6

dic

.-1

6

CAPACIDAD DE COMPRA A SEPTIEMBRE DE 2016

SALARIO REAL IPC

33@ ONSUMIENDO

REFORMATRIBUTARIA

La reforma tributaria puede tener un efecto inesperado:ANTICIPACIÓN DE COMPRAS

Cuando los hogares sepan que en 2017 las cosas serán más caras por el IVA, puede que se anticipen a hacer compras de activos.

34@ ONSUMIENDO

GASTOMUNICIPAL

El primer semestre de 2016 fue muy malo para la ejecución presupuestal de los municipios y departamentos, porque los gobiernos entrantes estaban en ajustes y definición de planes de desarrollo; esto causó la no renovación de contratos y una mejor ejecución; condiciones que deben cambiar en el segundo semestre.

35@ ONSUMIENDO

EFECTOMATEMÁTICO

Como el segundo semestre de 2015, mostró muchas variables en tendencia decreciente, se dará un efecto positivo al compararlas con las del segundo semestre de este año

36@ ONSUMIENDO

COMENZAMOSMUYBIEN

37@ ONSUMIENDO

Cuadro A1

Proyecciones para 2016

Crecimiento Inflación Tasa de Cambio DTF Déficit Tasa de desempleo en

del PIB real IPC Nominal Nominal Fiscal trece ciudades

fin de (porcentaje) (porcentaje)

Analistas Locales

Alianza Valores 2,00 6,33 3.700 6,75 4,50 10,20

ANIF 2,50 4,70 n.d 6,40 2,70 10,10

Banco de Bogotá /1 3,20 4,40 3.050 6,14 2,50 8,60

Bancolombia 2,60 4,40 3.410 6,46 4,30 9,20

BBVA Colombia /1 2,00 4,50 3.189 6,24 3,90 10,80

BGT Pactual 2,30 4,50 3.050 n.d 3,60 9,60

Corficolombiana 2,80 4,50 2.600 5,00 3,70 9,30

Corpbanca /2 2,90 4,50 3.260 5,10 4,40 9,60

Corredores Davivienda /3 2,60 4,50 3.300 5,91 3,60 9,45

Credicorp Capital /4 2,30 4,50 2.800 5,50 3,10 9,20

Davivienda 2,60 4,50 3.300 5,91 3,60 9,45

Fedesarrollo 2,50 5,50 n.d n.d 3,40 n.d

Ultraserfinco /5 3,20 5,50 2.950 5,95 n.d. 8,70

Promedio 2,58 4,79 3.146 5,94 3,61 9,52

Analistas Externos

Citi 2,4 4,3 3340 5,8 3,6 9,4

Deutsche Bank 2,80 4,60 3.275 n.d 3,80 9,20

Goldman Sachs 2,80 4,20 3.333 n.d 3,80 n.d

JP Morgan 2,20 4,60 3.100 n.d 3,60 n.d

Promedio 2,55 4,43 3.262,00 5,80 3,70 9,30

/1. La proyección de déficit corresponde al del GNC.

(porcentaje del

PIB)

(porcentaje)

38@ ONSUMIENDO

3,1%

6,8%

-5,9%

-3,2%

2,2%

6,0%

-12,1%

-9,7%

2,7%

3,7%

1,2%

2,2%

3,8%

3,0%2,6%

5,7%

4,3%

3,1%2,7%

6,1%

4,3%

3,0%

4,8%

7,8%

4,0%

3,0%

5,7%

7,0%

Gross domestic product,constant prices

Inflation, end of periodconsumer prices

Volume of imports of goodsand services

Volume of exports of goodsand services

COLOMBIA SEGÚN EL FMI

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CRECIMIENTOS DE LA ECONOMIA SEGUN EL FMI

BRASIL COLOMBIA RUSIA LATINOAMERICA MUNDO

2017LO MACROECONÓMICO

-El PIB crecerá cerca del 4%, pero no al nivel de su potencial, debido a la que la expansión del gasto público será moderada y las exportaciones seguirán afectadas por la situación de los países vecinos.

-La entrada en ejecución de las 4G, seguirá complicada como el metro de Bogotá, que son inversiones que se esperaban pero no se pueden ejecutar por diversas situaciones.

-la inflación volverá a estar en la senda de las metas del Banco de la República a final de año, dependiendo de la entrada del Fenómeno de La Niña.

LO MICROECONÓMICO

-El gasto de los hogares crecerá mas en el segundo semestre que en el primero.

-La dinámica de inflación, los prediales, el aumento de la base de renta y el IVA hará que el mercado sea un poco mas lento el primer semestre.

-La estabilidad en el tipo de cambio cerca a los 3.000 puede hacer que las compras en línea internacionales se recuperen.

-Ante la baja de las tasas de intéres, el mercado de los bienes durables se redinamizará.

ENTORNO MUNDIAL

-El tema del terrorismo “puntual” hará que la ONU, OTAN y demás alianzas busquen mecanismo para desactivar esas redes violentas, pero pensando de manera diferente a la invasión de los países.

-el precio de los comodities continuará bajo, pese a la reactivación de la demanda de China, Europa y EEUU.

-Estados Unidos comenzará un gobierno con serios problemas de división política.

ENTORNO NACIONAL

-Es un año sin elecciones, pero es preelectoral para temas presidenciales, por eso habrá mucha presión para alinearse con el actual gobierno o mostrarse como clara oposición.

-Comenzará la ejecución de los Acuerdos de la Habana, lo que mediáticamente será muy complicado, por información asimétrica.

-El país puede estar fracturado

39@ ONSUMIENDO

¿QUÉ HACER?GENERAR VALOR

40@ ONSUMIENDO

41@ ONSUMIENDO

42@ ONSUMIENDO

¿Cuál será su diamante rosado?

43@ ONSUMIENDO

¿CÓMO QUIERE QUE SEA SU MALETA DE

VIAJE?

44@ ONSUMIENDO

45@ ONSUMIENDO

46

NECESIDADFRECUENTE

MODA

PRECIO

VALOR

ACTUALIZAR

PROMOCION

REMPLAZAR

COSTUMBRE

CALIDAD

FIDELIDADGUSTOESPORÁDICO

ACTUALES GATILLOS DE COMPRA

DESEOPRIMERA COMPRA

IDENTIFICACIÓN DRIVEN

RAZONAMIENTO IDENTIFICACIÓN

46

@ ONSUMIENDO

47@ ONSUMIENDO

¿Se puede vender más caro?

EN COLOMBIANO SE PUEDE VENDER MAS

CARO48

@ ONSUMIENDO

LOS SECRETOS DE SER UN BUEN VENDEDOR

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VENDA LO QUE LEGUSTA COMPRAR


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HAGA GANAR ALCOMPRADOR


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VENDA ALPRECIO QUE ES

INNOVAR

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12,41% 13,43%

28,23%

13,28% 11,11%5,37%

84,07%77,91%

69,40%

84,82%84,77%

86,58%

3,51%8,66%

2,37% 1,90% 4,12%8,05%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIACONSUMER TRACK FEB 2016

1. BUSCADOR DE EXPERIENCIAS 2. BUSCADOR DE TIEMPO 3. BUSCADOR DE BIENESTAR

CONSUMIDOR

EL

“Un fantasma recorre el mundo: el fantasma del consumismo”

Compra menos

Comprar lo mismo

Comprar mejor de lo mismo

Comprar cosas

deseadas

Consumir menos

Consumir lo mismo

Consumir mejor

Consumir mas

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Gestión de Conocimiento del Consumidor - GCC- #MDM-9-CESA

#1- SHAMELESS

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DYNAMICS#2 – CHANNELS

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MORE#3 – GIVE-ME

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Elegida como caso de éxito

Harvard, por ser la única

empresa de confecciones del

mundo, que crece a doble dígito

por más de 10 años,

teniendo solo un día

con descuentos.

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PRERETAIL#4 –

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IT´S NEWEST#5 – USED

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GROWING#6 – SIZE 74

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LIFESTYLE#7 – SHIPPING

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CAMBIO DE

PARADIGMA:

DE GO TO

MARKET

A GO TO

CONSUMER

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MonDieu!80

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CONSUMPTION#8 – EDUCATED

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EL GRAN ERROR:1. COMUNICAMOS ATRIBUTOS2. PLANTEAMOS EXPERIENCIA

3. PERO NUNCA ENSEÑAMOS A USAR EL PRODUCTO CÓMO DEBE SER

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CONSUMIDOR

EL

ES EL QUE NO EDUCA AL

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85Gestión de Conocimiento del Consumidor - GCC- #MDM-9-

CESA

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86Gestión de Conocimiento del Consumidor - GCC- #MDM-9-

CESA

#9 - COLOMBIANIZATION

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PREMIUMNIZATION#10–

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SHOW OFF#11 – LUXURY

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TENDENC AS11

1. Shameless - Fin de la vergüenza2. Channel Dynamics - Cambio de canales3. Give-me-more – Promociones por descuentos4. PreRetailing – Análisis previo de compra5. Used is Newest - El mercado del Usado6. Size Growing - Fin de lo pequeño7. Shipping Life Style- Domicialización8. High End Consumers - Consumos Educados9. Colombianizacion - Preferencia de lo nuestro10.Premiumnization - Mercado Premium11.Luxury Start - El mercado del Lujo


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Escriba un correo a

[email protected] inmediatamente le llegará.

Muchas gracias por dejarme compartirles

lo que el consumidor me ha enseñado…

¿QUIEREN TENER ESTA PRESENTACIÓN?

paso 2016 el año de la incerttidumbre - fenavi - octubre de 2016

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