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METODOLOGÍAPARA IDENTIFICAR NUEVOS

NICHOS DE DESARROLLOECONÓMICO, REGIONAL, Y

SECTORIAL,PARA LAS MPYMES.

La metodología propuesta se basa en:

El “análisis de cadenas de valor”

El enfoque sistémico

ENTORNO

CADENA DE

VALOR

APOYOS

EXTERNOS

Social y económico

Político Normativo Natural y Ambiental

Infraestrura Gobierno

E N T O R N O (local, regional, nacional o global)

Maquinaria e insumos

Investigación y asistencia técnica

Financieros, Informáticos

,

Salud,

Educación,

PROVEEDORES DE APOYOS EXTERNOS(bienes y servicios)

Transporte,

comunicaciones,

Desarrollo de productos

Producción y/o Transformación

Comercialización

Logística y distribución

Consumo y desecho

GENERACIÓN DE VALOR

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CADENA DE VALOR

GLOBALIZACIÓN

Las empresas que han podido aprovechar las ventajas de laglobalización han tenido un crecimiento sostenido

Sin embargo,Los beneficios de la globalización no han llegado a todas las empresas,Muchas a causa de la globolización están desapareciendo.

.

MARCO TEÓRICO

FASE EXPLORATORIA

(Seminario I)

actores y consultores

FASE DE ANÁLISIS

(Consultoría)

FASE DE PLANEACIÓN

ESTRATÉGICA

(Seminario II)

actores y consultores

FASE EXPLORATORIA

I. IDENTIFICACIÓN DEL GRUPO OBJETIVO (ACTORESEN POTENCIA)

II. IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE NEGOCIO FACTIBLE

III. IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE LA EXISTENCIADE MERCADOS PARA LOS PRODUCTOS O SERVICIOSDEL NEGOCIO FACTIBLE

IV. PROGRAMA DE TRABAJO Y ASIGNACIÓN DECOMPROMISOS PARA LA SIGUIENTE ETAPA

FASE EXPLORATORIA

I. IDENTIFICACIÓN DEL GRUPOOBJETIVO (ACTORES EN POTENCIA)

•EMPRENDEDORES

•LÍDERES QUE DESEAN MEJORAR LA EFICIENCIADE LA CADENA

•PYMES QUE BUSCAN MEJORAR SU ACTUAL SITUACIÓN

•ENTIDADES GUBERNAMENTALES QUE DESEAN IDENTIFICAR

NICHOS PARA APOYAR EL DESARROLLO SECTORIAL, REGIONAL

O NACIONAL

Agronegocios

Autopartes

Turismo alternativo

FASE EXPLORATORIA


AGRONEGOCIOS

AGRICOLA

GANADERO

AGROINDUSTRIA

ACTORES

DIRECTOS

INDIRECTOS

FASE EXPLORATORIA


AGRONEGOCIOS

AGRÍCOLA

FASE EXPLORATORIA

TRADICIONAL

ORGÁNICA


AGRONEGOCIOS

AGRÍCOLA

ORGÁNICA

FASE EXPLORATORIA

FRUTAS

LEGUMBRES

GRANOS

COLORANTES


AGRONEGOCIOS

COLORANTES

NATURALES

FASE EXPLORATORIA

RIVOFLAVINA

CARMÍN COCHINILLA

CARBÓN VEGETAL

REMOLACHA

CEMPASÚCHIL

TUNA


III. IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE LA EXISTENCIADE MERCADOS PARA LOS PRODUCTOS O SERVICIOS DELNEGOCIO FACTIBLE

FASE EXPLORATORIA

Se ha observado que en los estratos de población urbanacon recursos económicos, hay una tendencia creciente aconsumir productos naturales, llamados orgánicos, queestán libres de residuos tóxicos, procedentes de pesticidasy/o plaguicidas químicos.

Se aprecia el incremento en la demanda por el color rojode origen natural, motivada por estudios donde hanencontrado indicios de que ciertos colorantes a base derojos artificiales pueden producir cáncer.

Actualmente existen algunas industrias que a nivel mundialrequieren cada vez de mayores cantidades de colorantes rojosnaturales, como las que fabrican: refrescos, jugos, alimentos,lácteos, fármacos, cosméticos, dulces, material educativo,textiles, etc

III. PROGRAMA DE TRABAJO Y ASIGNACIÓN DECOMPROMISOS PARA LA SIGUIENTE ETAPA

FASE EXPLORATORIA

CONJUNTAMENTE, PARTICIPANTES EN EL TALLER, ACUERDAN:

• PROGRAMA DE TRABAJO

• COMPROMISOS Y

• SELECCIÓN DE CONSULTORES QUE REALIZARÁN LA ETAPA DE

ANÁLISIS

FASE DE ANÁLISIS

CONSTRUCCIÓN DE LA CADENA DE VALOR

DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES (ESLABONES)PARTICIPANTES Y SUS RELACIONES.

ANÁLISIS DEL MERCADO Y SUS DEMANDAS

IDENTIFICAR NICHOS EN DONDE LAS PYMES PUEDEN SER UNESLABON DE LA CADENA DE VALOR.

REQUERIMIENTOS PARA INCORPORARSE A LOS NICHOSDETECTADOS.

FASE DE ANÁLISIS

CADENA DE VALOR

CONSTRUCCIÓN DE LA CADENA DE VALOREn conjunto consultores y actores deben construir la cadena de valory todas sus implicaciones. Los pasos a seguir se pueden resumir en:

Identificar el entorno local y exterior

Identificar a los actores principales y sus interrelaciones

Identificar a los actores secundarios (apoyos) en la cadena devalor

Definir el valor agregado que se aporta entre eslabones de lacadena.

Para cada eslabón identificar lideres

Identificar organismos de cooperación nacional e internacional

Validar la cadena

Producción

nopal

Insumos, maquinaria,

equipo, asesoría

Incubadora

cochinilla

Inocular

nopales

Crianza de

cochinilla

Producción

grana cochinilla

Producción

colorante

rojo carmín

Comercialización

Industrias:

Refrescos, alimentos, lácteos,cosméticos,

medicamentos,material didáctico, etc.

CADENA DE VALOR

COLORANTE

ROJO CARMÍN

NATURAL

FASE DE ANÁLISIS

CARMÍN COCHINILLA

ESTUDIO DE MERCADO

PRODUCCIÓN DE NOPALActualmente en México la producción de nopal está encaminadaprincipalmente a satisfacer los siguientes mercados.

Verdura

Forraje

Industria (incipiente)

No existe una producción significativa de nopal para la crianzade la cochinilla

FASE DE ANÁLISIS

CARMÍN COCHINILLA

ESTUDIO DE MERCADO

PRODUCCIÓN DE NOPAL

Según el sistema de Información y Estadística Agroalimentaria yPesquera (SIAP) de la SAGARPA, a marzo de 2004, se habíancosechado en México 5,654 hectáreas de nopal para verdura, con unaproducción de 106,201 toneladas. La pieza de nopal verdulero(raqueta) tiene un peso aproximado de 100 gr. Una penca de nopalproduce cada diez días del orden de dos a tres piezas o raquetas delnopal verdulero. El precio de venta del productor es de $ 0.20 pesospor raqueta de 100 gr.

FASE DE ANÁLISIS

CARMÍN COCHINILLA

ESTUDIO DE MERCADO

PRODUDUCCIÓN DE COCHINILLA

Los aztecas daban el nombre de NOCHEZTLI a la cochinilla, tenia un granvalor en la época prehispana, se usaba para teñir telas y en la pintura mural. DeMéxico salió la cochinilla al mundo. En la época colonial fue el principalexportador. Fue el tercer producto de exportación de México, después de laplata y el oro. A finales del siglo XIX la demanda por la cochinilla decayó alempezar a introducirse los colorantes artificiales.

FASE DE ANÁLISIS

CARMÍN COCHINILLA

ESTUDIO DE MERCADO

.

DEMANDA

La producción mundial de exportación de grana cochinilla en el año 2000, fuede un poco más de 1000 toneladas por año.Los principales países productores son:

Perú 85 %Chile 10 %Islas Canarias 3 %Bolivia 2 %

FASE DE ANÁLISIS

CARMÍN COCHINILLA

ESTUDIO DE MERCADO

INDUSTRIAS DEMANDANTES.

Las industrias demandantes de carmín cochinilla compran esta materia primaen el mercado internacional. Están distribuidas en todo el mundo y seclasifican por el volumen de su demanda en:

Alimenticia (cárnicos, lácteos, dulces, gelatinas, bebidas, goma de mascar,etc.)

Cosméticos

Farmacéutica y textil

La alimenticia acapara el 75 % de la demanda, en tanto que los cosméticos el15 %, y la farmacéutica y textil el 10 %.Estas industria por lo general son grandes.

FASE DE ANÁLISIS

CARMÍN COCHINILLA

ESTUDIO DE MERCADO

PRECIOS

El precio del nopal para la crianza de la cochinilla es en promedio de $ 0.40 pesos porraqueta.El precio de la grana cochinilla hoy en día se encuentra alrededor de los USD $ 14 porkilo. Este precio corresponde al de clase media de grana cochinilla, que contiene 19.5% de ácido carmínico.

El precio de ácido carmínico al 90 %, se cotiza alrededor de los USD $ 175 por kilo.Aproximadamente se requiere de siete y medio kilos de grana cochinilla seca paraproducir un kilo de ácido carmínico.

FASE DE ANÁLISIS

CARMÍN COCHINILLA

ESTUDIO DE MERCADO

IDENTIFICACIÓN DE NICHOS

PRODUCCIÓN DE NOPAL

PRODUCCIÓN DE COCHINILLA

PRODUCCIÓN DE ÁCIDO CARMÍNICO

PRODUCCIÓN DE COLORANTES

FASE DE ANÁLISIS

CARMÍN COCHINILLA

ESTUDIO DE MERCADO

TAMAÑO DEL NEGOCIO (COCHINILLA)

En el año 2000 la producción de grana cochinilla de exportación fuedel orden de 1000 toneladas por año

Se estima factible que antes de cinco años llegue a 2000 toneladas por año.México podría tomar el 30 % de ese mercado

Para producir las seiscientas toneladas anuales, se requerirá de 200 invernaderos,De 1000 m2, que pueden ser atendidos por micro o pequeños empresarios.

Cada invernadero tiene capacidad para 200,000 raquetas cada tres meses

FASE DE ANÁLISIS

CARMÍN COCHINILLA

ESTUDIO DE MERCADO

TAMAÑO DEL NEGOCIO (NOPALES)

La producción de 200,000 raquetas cada tres meses se puederealizar, mediante cultivo tecnificado, en una hectárea.Entonces se requiere de 200 hectáreas. Que pueden seratendidas por micro o medianos empresarios

FASE DE ANÁLISIS

CARMÍN COCHINILLA

ESTUDIO DE MERCADO

TAMAÑO DEL NEGOCIO (ÁCIDO CARMÍNICO)

La pueden realizar dos o tres empresarios pequeños o medianos, oejecutarla los propios industriales de los colorantes.

FASE DE ANÁLISIS

CARMÍN COCHINILLA

ESTUDIO DE MERCADO

TAMAÑO DEL NEGOCIO (COLORANTES)

Una empresa mediana que fabrique colorantes, puede perfectamente procesarlas seiscientas toneladas de grana cochinilla por año, pues por lo generaltienen capacidad instalada que excede ese tonelaje.

FASE DE ANÁLISIS

CARMÍN COCHINILLA

ESTUDIO DE MERCADO

TAMAÑO DEL NEGOCIO (RESUMEN)

200 hectáreas de cultivo tecnificado de nopal, atendidas por 200 micro o pequeñosempresarios.

200 invernaderos para la infestación y crianza de la cochinilla. (200 micro o pequeñosempresarios)

Dos o tres fabricantes de ácido carmínico (pequeños o medianos).

Uno o dos fabricantes de colorantes naturales, (medianos)

Todo el grupo deberá de estar perfectamente organizado para trabajar como un todo, de esodepende el éxito de su incursión en una cadena de alto valor agregado. Se recomiendaformar empresas integradoras. Una o varias para los productores de nopal, otro tanto paralos productores de cochinilla, y un cluster que agrupe a los cuatro actores, los productores denopal, los productores de cochinilla, los productores de ácido carmínico, y los fabricantes delos colorantes.

FASE DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

FORTALEZAS

Existe cultura para el cultivo del nopal y de la cochinilla

Existe tierra, gente, y recursos para realizar el proyecto

En México se están realizando investigaciones para mejorar las técnicas de cultivo delnopal y de la crianza de la cochinilla

Existe la figura jurídica para organizar a las PYMES, mediante empresas integradoras.


DEBILIDADES

No existe una cultura de trabajo en equipo

Las culturas empresariales entre los actores son muy diferentes.

Los actores pueden estar muy separados geográficamente

No es fácil hacer trabajar como un todo a 200 agricultores de nopal, 200 cultivadores decochinilla y empresarios medianos de los colorantes.


OPORTUNIDADES

Inicio creciente de la demanda de los productos naturales a nivel mundial

Reglamentaciones que limitan el uso de colorantes artificiales

Políticas de fomento al desarrollo de las PYMES

Amplias áreas climáticas favorables al cultivo del nopal y de la cochinilla


AMENAZAS

Oferta internacional de grana cochinilla (Perú, Chile, Islas Canarias, Bolivia)

Uso alternativo del nopal para verdura, forraje, industria, medicamentos

La falta de control en la crianza de la cochinilla puede afectar el cultivo del nopaldestinado a otros usos

Plagas y enfermedades que afectan al nopal o a la cochinilla


VISIÓN

Lograr que México sea uno de los principales productores

de ácido carmíninico en el mundo


MISIÓN

Abastecer de ácido carmín a la industria nacional y extranjera

de colorantes orgánicos y hacer productivas importantes

extensiones áridas de nuestro territorio y proporcionar una

alternativa adicional de empleo a hombres y mujeres que

habitan en el medio rural.


OBJETIVOS

En un horizonte de dos o tres años alcanzar:

Una producción de 600 toneladas de grana

cochinilla, 30 % de la producción mundial.

Posicionar a 400 PYMES de las áreas rurales


ESTRATEGIA

Conformar empresas integradoras de criaderos de cochinilla en

las zonas más propicias para el cultivo del tipo de nopal

idóneo, a partir de criaderos maestros que sirvan para

ejemplificar y expandir la producción de la cochinilla, en los

que se proporcione información y capacitación a los

agricultores interesados.


ESTRATEGIA

Promover las prácticas de calidad total y mejoramiento

continuo en la operación de las empresas integradoras de nopal

cochinilla, ácido carmínico, colorantes, que se formen en el

país.

Obtener subproductos del procesamiento de la cochinilla,

como la cera, para su transformación, presentación y venta en

sus respectivos mercados, como una actividad productiva

asociada.


PROGRAMA DE TRABAJO (principales actividades)

Investigación de campo para ubicar los mejores lugares para la

localización de las empresas integradoras maestras.

Obtener la tecnología que sobre la materia se tenga en los principales

centros de investigación agrícola del país

Realizar el estudio de factibilidad del negocio, tanto a nivel nacional

como de las empresas integradoras, procurando que estas últimas sean

propiedad de los propios productores

Obtener el financiamiento necesario acudiendo a las distintas instancias

gubernamentales de fomento y apoyo a la agroindustria y en caso

necesario de la banca privada


PROGRAMA DE TRABAJO (principales actividades)

Integrar la cadena de valor de colorante carmín para darle

mayor consistencia y permanencia a la producción de dicho bien.

Diseñar e instrumentar el esquema de funcionamiento de

las empresas integradoras maestras, de tal manera que puedan

consolidar las lecciones aprendidas para su mejoramiento

tecnológico operativo. administrativo y de control.

Crear los sistemas logísticos para el aprovisionamiento de

insumos y para la concentración del ácido carmín en las plantas de

los industriales productores de colorantes.

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