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ENTREPRENEURS COLOMBIA

Conferencistas: Javier Andrés Vásquez, Juan Carlos López, Jasmin Torres, Juan Camilo Ortiz

Fecha: 26 de noviembre de 2012

“Articulación Estratégica para el Aprovechamiento

de Oportunidades Identificadas en el Nuevo

Entorno Comercial Colombiano”


Entrepreneurs Colombia ha brindado consultoría y acompañamiento a empresarios en Internacionalización.

Acciones que poseen el alcance de identificar y caracterizar a clientes potenciales, entregando así oportunidades de capitalización y expansión, tanto a nivel nacional como internacional, para cada uno de nuestros clientes.


• Hemos operado con oficinas en India,

Kenia, Noruega y Colombia; siendo esta última el Centro principal de operaciones para el continente Americano.

• Hemos ejecutado proyectos para más de 15 industrias en todos los continentes.

• Hemos gestionado proyectos en conjunto con entidades públicas y privadas enfocadas al crecimiento de empresas, grupos empresariales, asociaciones y emprendimientos.

7

4

3

6

3

2

15

Red de contactos


Programa denominado “Manizales y Caldas de cara a los TLC”, que durante 5 meses buscó introducir al Departamento en la dinámica del Nuevo Panorama Comercial Colombiano e identificar oportunidades internacionales de desarrollo a corto plazo para las empresas

1 “Construcción de estrategias para afrontar el Nuevo Entorno Comercial Colombiano”


2 “Los Sectores Estratégicos y sus Oportunidades dentro del Nuevo Escenario Comercial Colombiano”


3 “Articulación Estratégica para el Aprovechamiento de Oportunidades Identificadas en el Nuevo Entorno Comercial Colombiano”

Identificar tendencias de

mercado y demanda

internacional

Detectar necesidades para Modernización e

inversión en procesos

empresariales de innovación productiva, acorde a la dinámica

internacional

Contextualizar los retos de

mercado para el acceso a los

países identificados

con potencial de corto plazo

Priorizar las oportunidades de mercado, conforme a facilidades de acceso y demanda

Establecer las relaciones de cooperación

intersectoriales para el

aprovechamiento de los TLC

DE LOS ACUERDOS A

LOS NEGOCIOS


TEMAS

Identificación y Priorización de oportunidades de corto plazo en los mercados TLC.

Contextualización de oportunidades y retos para el acceso a los mercados internacionales

Soportes Intersectoriales para el aprovechamiento de oportunidades


CARACTERIZACIÓN DEL ECOSISTEMA DE OPORTUNIDADES TLC PARA EL DEPARTAMENTO

Definición de contexto y retos para el aprovechamiento de mercados TLC

Crecimiento para el encadenamiento productivo

Proyección empresarial internacional

Tejido de oportunidades

a través de mercados

Consulta a expertos y líderes empresariales

de la región

Experiencia Internacional

Recopilación de información a través de

informes vigentes

Análisis del soporte intersectorial para el acceso a mercados TLC

Benchmarking para la contextualización

sectorial de oportunidades

Análisis de la percepción sectorial de

oportunidades a nivel nacional y de los TLC

Análisis de Información

Entrevistas con expertos


SESION 1

AUTOPARTES Y MOTOPARTES

HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS

METALMECÁNICA

LÍNEA BLANCA


Demanda existente

Comportamiento Comercial

Competencia Existente

Idioma

Similitudes culturales

Oferta en Caldas

RESULTADOS

VARIABLES ANALIZADAS

SECTOR AUTOPARTES Y MOTOPARTES

940120; 570320: Asientos, acabados interiores. 8483: Partes transmisión. 4205: Forros. 870829: Partes y accesorios carrocería (cabinas). 870894: Partes sistemas dirección, suspensión. 4011: Neumáticos. 6304: Cojinería. 870821: Cinturones de seguridad. 870810: Parachoques. 870850: Ejes con diferencial. 870830: Guarniciones para freno. 870850: Ejes portadores. 870880: Amortiguadores. 870891: Radiadores. 870892: Silenciadores, tubos de escape. 870893: Embragues.


MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE MERCADOS: AFINIDAD VS. FACILIDAD DE ENTRADA

RESULTADOS

Facilidad de Entrada

Bajo Medio Alto

Afi

nid

ad

Baj

o

Me

dio

A

lto

En el siguiente esquema, se puede apreciar la priorización por país de las oportunidades detectadas en los mercados TLC. Considérese que los países sugeridos para iniciar una expansión de negocios en el sector son Triángulo Norte, Estados Unidos y Canadá.

Chile México

CAN: Perú

Argentina

EEUU

Brasil

Salvador, Honduras, Guatemala Canadá

EEUU Canadá

Corea del Sur

Salvador, Honduras, Guatemala

EEUU Canadá






CALDAS

El sector es de gran aporte económico en términos de recaudación fiscal, generación de valor agregado y fuentes de empleo. Lo anterior se refleja en que representa el 6,2% del PIB, emplea cerca del 2,5% de la población ocupada y ubica a Colombia como el quinto productor de automóviles en Latinoamérica.

El tipo de empresa que constituye al sector en su mayoría es pequeña o talleres de mecanizado o fundición; y gran parte de la producción nacional se encuentra centralizado en pocas empresas.

La recuperación del subsector producción comenzó a darse en 2010, pues venia de caídas entre 2008 y 2009, tanto en ventas nacionales como exportaciones. Durante el primer semestre de 2012 se han presentado caídas en la producción y en las ventas reales, no sólo por las menores ventas nacionales sino por el descenso en las exportaciones.


CALDAS

El peso del Departamento de Caldas en la industria automotriz nacional es muy incipiente.

Uno de los retos que enfrenta el sector es hacia la continuidad en el trabajo con las ensambladoras. La directriz es mantenerse competitivo tanto en el mercado nacional como en el entorno internacional de las ensambladoras, en donde se deben aprovechar oportunidades de proveeduría y la atención del mercado de reposición.

Ecuador se ha convertido en destino de exportación como una alternativa frente a los problemas con Venezuela. La industria tiene por explorar otros mercados como México, Brasil y Centroamérica, caracterizados por su gran tamaño y la presencia de numerosos competidores. En éstos grandes mercados se cumple con las exigencias en calidad pero se es deficiente en volúmenes.


CALDAS

Manizales se beneficia por su posición geográfica de cara a los acuerdos de la Alianza del Pacífico por su cercanía al puerto de Buenaventura y puede llevar a un crecimiento de la industria en el suroccidente del país.

En el sector se percibe un ambiente de muy alta exigencia y compromiso hacia la competitividad. La diversificación de mercados y productos se vislumbra como una de las alternativas para el sector autopartista, ante una posible caída del mercado del ensamblaje.

Mucho de la diversificación tendrá que ver con la innovación expresada como la optimización en el uso de las materias primas actuales así como de los procesos orientado hacia productos e industrias que sean más rentables.


• El Triángulo Norte es una región que cuenta con más de 900 mil vehículos con más de 10 años de antigüedad y un amplio parque de motocicletas que constituye un medio alternativo de transporte en éstos 3 mercados, además de un parque actual que alcanza los 3 millones de vehículos.

• En promedio, el 60% de los vehículos que se usan en la región, son usados y provienen de Estados Unidos con magulladuras y golpes de accidentes.

Contexto Retos

• Competencia por parte de otros mercados abastecedores como Estados Unidos, México, China y Brasil

• Competencia interna pues hay fabricantes de partes en el mercado, con menores precios de producto.

• Importante la innovación y adaptación a las marcas de carros que se usan en estos mercados como: Chrysler, Porche, Jeep, Renault, Ford, entre otros.

CONTEXTUALIZACIÓN OPORTUNIDADES PRIORIZADAS A CORTO PLAZO

Gracias a la producción Caldense de algunas piezas para reposición para autos y motos (cinturones de seguridad y parachoques) se puede aprovechar la demanda existente en el Triángulo Norte, además de ampliar la producción a amortiguadores y guarniciones.

1

Reto

Oportunidad

Acceso al Mercado

Preparación empresarial

para la internacionalización



• Los concesionarios de las marcas más reconocidas del mercado solicitan piezas para sus automóviles y motos de producción.

• Caldas tiene una importante ventaja debido a que su producción es adaptada a los estándares internacionales de las marcas y aunque el ensamblaje de autos no es muy alto en estos mercados, Colombia es uno de los principales proveedores de algunas de estas piezas.

Contexto Retos

• Creciente oferta por parte de México, el cual esta exportando ampliamente vehículos ya armados a estos mercados.

• Creciente competitividad de otros mercados abastecedores de este tipo de piezas como Estados Unidos, México, Panamá y Costa Rica; que a su vez son mercados más cercanos geográficamente.

• La variable precio es muy relevante en éstos mercados, de manera que se debe ser muy competitivo en esta variable si se quiere llegar con alguna ventaja.


Se debe aprovechar la producción de piezas para vehículos nuevos como asientos y cinturones de seguridad para satisfacer la demanda creciente en los mercados del Triángulo Norte, aprovechando oportunidades para ampliar portafolio de productos y satisfacer demanda de radiadores.

2

Reto

Oportunidad

Acceso al Mercado





• En el periodo 2007-2011 las importaciones de forros en Canadá desde Colombia crecieron 35% en valor. Además, Colombia cuenta con un valor unitario menor que sus principales competidores.

• Canadá importó más de USD $67 millones desde Colombia en asientos.

• El sector automotriz, es uno de los sectores que mas ha recibido incentivos en los últimos años por parte del gobierno, lo que ha incrementado el ensamblaje de vehículos y con esto la demanda de partes.

Contexto Retos

• Calidad en las forros, especialmente los que se hacen a partir del cuero.

• Creciente competencia por partes de otros mercados como Estados Unidos, México, Brasil y Paraguay.

• Las negociaciones deben hacerse en inglés y francés, dependiendo de la región objetivo.


Se presta una oportunidad gracias a la producción de asientos en Caldas, articuladas con la producción de acabados interiores (forros) para vehículos nuevos.

3

Reto

Oportunidad

Acceso al Mercado



Canadá


• Estos productos han tenido un buen comportamiento en el mercado de Estados Unidos, donde continúa el crecimiento de la demanda aunque apenas a un dígito.

• A pesar de esto, gracias a la experiencia del sector, el fortalecimiento de la presencia en este mercado de más de 250 millones de automóviles y 137.000 talleres, es una clara oportunidad a seguir explotando.

• En productos como baterías, Colombia ha presentado un crecimiento de 108% en valor de 2010 a 2011.

Contexto Retos

• Exigencia en calidad. • Competencia por parte de otros

mercados abastecedores de Estados Unidos como Corea, México, China, Alemania, Canadá, Japón, entre otros.

• Competencia interna pues hay muchos

fabricantes de partes en el mercado. • Disminución de producción y ensamble

de autos.


Aunque no es una oportunidad inmediata, pues no hay producción actual, algunas empresas que hacen parte de grupos mayores pueden aprovechar la demanda de piezas de reposición como Pastillas para Freno, Llantas, Amortiguadores, Vidrios de Seguridad y Baterías; sin dejar de lado la posibilidad de incursionar en estas líneas desde el Departamento.

4

Reto

Oportunidad

Acceso al Mercado



EEUU


RESULTADOS

MATRIZ DE INFLUENCIA EN EL ECOSISTEMA DE OPORTUNIDADES

Como insumo adicional del Programa denominado “Manizales y Caldas de cara a los TLC”, a continuación se presenta la descripción del soporte intersectorial, para el aprovechamiento de las oportunidades de corto plazo caracterizadas.

Metal Autop Blanca Herramientas Agro Prendas TIC Turismo

Metal

Autop

Blanca

Herramientas

Agro

Prendas

TIC

Turismo


METALMECANICA

• Fortalecer la producción de piezas metálicas destinadas al mercado de las motopartes, así como de radiadores para el mercado autopartista.

• Fortalecer encadenamiento productivo en el eslabón de materias primas para la elaboración en mayor volumen de piezas o partes en general, sin comprometer la calidad.

Autopartes y Motopartes


Lo que los sectores pueden hacer por Autopartes y Motopartes:

AGROINDUSTRIA

• Evaluar posibilidades para el abastecimiento de piezas y partes destinadas a la maquinaria agrícola, dando respuesta a la diversificación de clientes que busca el sector autopartes.

PRENDAS DE VESTIR

• Abastecimiento de las oportunidades internacionales del sector autopartes, relacionadas con forros, asientos (tapicería) y cinturones de seguridad.

TIC

• Desarrollar herramientas y plataformas virtuales que permitan mayor acercamiento al consumidor final, a través de estrategias digitales para el posicionamiento y visibilidad de las empresas en el mercado exterior.

• Desarrollo de software específicos para los sectores que lleve a la automatización y optimización de procesos.

• Consultoría en manejo de herramientas de información.


Metal

Autop

Blanca

Herramientas

Agro

Prendas

TIC

Turismo


SESION 1



METALMECÁNICA

LÍNEA BLANCA


Nivel de tecnificación de

los cultivos

Tamaño de cultivos

Areas cultivadas extensas

Importancia de la agricultura en

la economía.

Canales de distribución

RESULTADOS


SECTOR HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS

Capítulo 82: Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metal común; partes de estos artículos de metal común.

Capítulo 84: máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo y cosecha



RESULTADOS


Bajo Medio Alto

Afi

nid

ad

Baj

o

Me

dio

A

lto

CAN: Perú – Ecuador

Mecosur EE.UU

En el siguiente esquema, se puede apreciar la priorización por país de las oportunidades detectadas en los mercados TLC. Considérese que los países sugeridos para iniciar una expansión de negocios en el sector son Perú, Ecuador y Estados Unidos.


CALDAS

En la ciudad de Manizales se encuentran instaladas empresas especializadas con mas de 50 años en el mercado que cuentan con experiencia en el mercado nacional e internacional.

Las herramientas manuales se están produciendo y exportando para mercados mas básicos que especializados.

Existe potencial en el sector para ampliar su enfoque hacia la producción de partes para las herramientas y la maquinaria.

Es necesario hacer mayor inversión en innovación y desarrollo, para herramientas más precisas y con materiales mas livianos pero igual de resistentes.


CALDAS

Las empresas con mayor reconocimiento en el país, tienen su origen en Caldas y se encuentran bien posicionadas a nivel nacional e internacional, por ejemplo Herragro, entre otras.

Caldas cuenta con historia manufacturera de herramientas agrícolas, sin embargo, el aprovisionamiento de las principales materias primas se hace principalmente de Medellín o Bogotá.

Escasez de personal capacitado en algunas áreas específicas como la inyección de plásticos o el manejo de tecnologías avanzadas que poseen algunas empresas.

El canal de distribución para las herramientas agrícolas manuales está migrando a un mercado más directo y especializado.


CALDAS

La dependencia con los programas de financiamiento otorgados por el gobierno, condicionan el crecimiento y generan una especie de ¨boom¨ inversionista no sostenible.

Herramientas que permitan mayor precisión y automatización de los procesos son demandadas en el mercado local y en otros países.

Maquinaria y herramientas que funcionen con nuevos combustibles están tomando importancia en el mercado.

Las herramientas de podas y forja tienen gran demanda, gracias a su posicionamiento en temas de calidad.


• Las importaciones de Estados Unidos han crecido un 6% en el 2011 respecto del 2010, con un valor de USD $796.252, para 3.498 toneladas totales registradas.

• En los últimos años, se ha desarrollado una tendencia por el consumo de productos cultivados en casa, así como actividades enfocadas al mantenimiento y decoración del hogar como jardinería.

Contexto Retos

• Gran volumen de herramientas es importado desde China.

• Legislación comercial en términos de empaque, rotulado, palletización, entre otros.

• Los canales de distribución más posicionados son las cadenas como Home Depot, Rona y Canadian Tire, exigen volúmenes altos de abastecimiento.


Debido a la excelencia en los procesos de producción que posee Caldas, existe un potencial desperdiciado en el desarrollo de mercados para la venta de herramientas manuales en áreas de cultivo pequeñas y especializadas como son huertos caseros, jardinería, cultivos destinados a investigación, transgénicos, hidropónicos, entre otros.

1

EEUU

Reto

Oportunidad

Acceso al Mercado




• Las importaciones de Perú de herramientas manuales han crecido un 22% a 2011, para 14.000 toneladas totales registradas.

• En el caso de Ecuador a 2011 se importaron alrededor de 8.670 Toneladas representando un incremento de 15% aprox.

• Ecuador y Perú cuentan con el mayor porcentaje de tierras cultivables de la CAN: 4.8% y 2.9% respectivamente.

• Cultivo de frutas tropicales, similitud de cultivo entre Colombia y Ecuador.

Contexto Retos

• Importación de herramientas agrícolas de China, principalmente a Brasil.

• La creciente tecnificación de los cultivos.

• La producción interna de Ecuador es fuerte especialmente en herramientas de arado.

• Capacidad de inversión para la investigación y desarrollo de herramientas con éstas características.


Gracias al reconocimiento existente en calidad para la elaboración y producción de Caldas en éste sector, se debe capitalizar el potencial de mercado para el desarrollo de partes para herramientas, innovación en materiales que ofrezcan mayor resistencia y que sean más livianos.

2

CAN: Ecuador

Reto

Oportunidad

Acceso al Mercado




• Las importaciones de Perú de herramientas técnicas han crecido un 18% a 2011, para 3.289 toneladas totales registradas, por valor de USD $ 20.366.000.

• Perú es el tercer país con cultivos orgánicos en Latinoamérica, característica de los cultivos es el tamaño menor a 3ha. Y con creciente demanda por procesos manuales.

Contexto Retos

• Grandes competidores: Estados Unidos, Ecuador y China Principalmente.

• Perú actualmente atrae inversión en nuevas tecnologías y grandes proyectos de agricultura.

• Capacidad de inversión para la investigación y desarrollo de herramientas con éstas características.


Desarrollo de herramientas que permitan mayor precisión en procesos de recolección, que se apalanquen en la experticia del sector en la región para la producción y diseño de herramientas especializados en las diferentes etapas de los procesos agrícolas.

3

CAN: Perú

Reto

Oportunidad

Acceso al Mercado




• Las importaciones en conjunto han crecido un 30% a 2011, para 4.000 toneladas totales registradas aprox.

• Herramientas para los procesos de limpieza y clasificación de frutos, presentan en Bolivia un crecimiento del 21% en las importaciones, y para el cultivo de frutas representa cerca de un 35% de incremento en importaciones en Ecuador.

• Caldas se reconoce por el desarrollo de partes y repuestos para la maquinaria, en materiales como el metal que permitan mayor resistencia.

Contexto Retos

• Tecnificación de los cultivos.

• Grandes competidores: Estados Unidos, Canadá, México, Argentina y Chile.

• Canales de distribución por medio de distribuidores, no garantiza exclusividad.


Con la trayectoria del Departamento en los procesos de calidad implementados en la elaboración de éstos productos, enfocarse a desarrollos de herramientas que permitan mayor precisión en procesos de recolección, es una oportunidad para éste mercado.

4

CAN:

Ecuador-Bolivia

Reto

Oportunidad

Acceso al Mercado




• Las importaciones argentinas aunque decrecieron 1% a 2011, siguen siendo las más importantes del continente después de Brasil.

• Argentina y Uruguay desarrollan más del 70% de sus cultivos de manera extensiva; por lo que demandan herramientas para la preparación de suelos.

• Uruguay creció 19% sus importaciones, para un total de 14.030 toneladas registradas.

• Los cultivos de cereales son los principales dentro de la actividad agrícola uruguaya y demandan herramientas para el tratamiento y molienda específicamente.

Contexto Retos

• Tecnificación de los cultivos.

• Grandes competidores: Estados Unidos, Canadá, México y Chile.

• Canales de distribución por medio de distribuidores, no garantiza exclusividad.


Existe un potencial inexplorado en la elaboración de herramientas que permitan mayores rendimientos en la recolección y clasificación de frutos, lo cual puede ser potencializado por le Departamento debido a su conocimiento en procesos para la elaboración de productos de alta calidad y durabilidad.

5

Argentina Uruguay

Reto

Oportunidad

Acceso al Mercado




RESULTADOS




Metal

Autop

Blanca

Herramientas

Agro

Prendas

TIC

Turismo


METALMECÁNICA

• Provisión de componentes específicos propios del sector, de uso manual. Algunos como hojas, sierras, hachas, entre otros.

• Provisión para componentes de herramientas técnicas como motobombas, podadoras, fumigadoras, etc.

• Soporte técnico para la correcta transformación de metales orientados a la fabricación de herramientas técnicas.

AGROINDUSTRIA

• Determinar lineamientos para el desarrollo de herramientas con un nivel de especialización mayor, que dé una respuesta a las necesidades cambiantes del sector en el mercado internacional para el aumento de la eficiencia y competitividad.

TIC


HERRAMIENTAS AGRICOLAS


Lo que los sectores pueden hacer por Herramientas Agrícolas:


Metal

Autop

Blanca

Herramientas

Agro

Prendas

TIC

Turismo


SESION 1



METALMECÁNICA

LÍNEA BLANCA


Demanda existente


Competencia existente

Idioma


Oferta en Caldas

RESULTADOS


SECTOR METALMECÁNICA

940310: Mobiliario y accesorios. 8472: Maquinas. 8207-8301-8302: Elementos ferretería. 761010 730830: Puertas, clósets y sus marcos, ventanas. 8201 a 8206: Herramientas y Juegos de Herramientas. 8402; 8403: Calderas. 841950: Intercambiadores Calor. 8415: Aires Acondicionados. 7305: Tubería Petrolera Con Costura. 7309: Depósitos, Cisternas, Cubos. 8405; 8419: Maquinaria petroquímica. 8439: Maquinaria Producción Biodiesel. 841989: Maquinaria Procesamiento Café.



RESULTADOS


Bajo Medio Alto

Afi

nid

ad

Baj

o

Me

dio

A

lto


CAN: Perú; Ecuador



México

EEUU

Cuba

Cuba

Brasil EEUU

CAN: Perú

Trinidad y Tobago

Corea del Sur

Perú, Ecuador

Chile


EEUU

Chile

Chile

EEUU

Canadá

Argentina

En el siguiente esquema, se puede apreciar la priorización por país de las oportunidades detectadas en los mercados TLC. Considérese que los países sugeridos para iniciar una expansión de negocios en el sector son Triangulo Norte, Estados Unidos, Ecuador y Perú.


CALDAS

Como puntos destacables del sector se tiene la calidad de sus productos que se ciñe a las normas técnicas; las exportaciones que impulsan tanto el desarrollo interno como externo del sector y la estrategia hacia la innovación orientada a la modernización de las empresas.

Sobre la distribución de procesos en el sector, el 24% de las empresas hacen Soldadura; 12% Corte y Laminado; 10% Fresado; Forja en 9%; 6% en Troquelado; Pintura 4% ; Fundición 3%; Otros procesos 12% (incluye Fabricación de Troqueles y Moldes entre otros).

En cuanto a los puntos por mejorar, se presenta un atraso en inversiones y desarrollo de Tecnología; la insuficiente capacitación a la mano de obra y formación de técnicos y algunas restricciones normativas en temas de Seguridad Industrial y Ambiental.


CALDAS

Con base en la oferta de procesos del sector, las instituciones de formación técnica, tecnológica y profesional dirigen sus esfuerzos al momento de diseñar sus programas de capacitación; así como los Centros de Investigación de las universidades pueden establecer líneas y acciones de investigación y desarrollo.

Participa dentro del sector Herramientas Agrícolas y Automotriz siendo su mayor orientación hacia el sector de la construcción. Son 2 las empresas más representativas: Incolma y Bellota.

El sector sufre de un porcentaje de migración de producción de acero hacia el plástico ante lo cual las empresas podrían responder diversificando su portafolio a productos en éste material. Otro factor es la caída en la demanda de los productos metálicos por ejemplo en la industria de moldes y troqueles.


CALDAS

Se percibe que el sector tiene muy buena información sobre las tendencias internacionales, pero no ha tomado acciones para atender otras economías como Argentina, Brasil y México; o nuevas oportunidades como en la Unión Europea.

El mercado está a la expectativa que los TLC con USA, Corea y el eventual con Turquía tengan más desenvolvimiento para ver su nivel de incidencia en el sector, en donde el acero podría estar en riesgo, considerando que ya el 50% del que se consume es importado. Igualmente la inversión está detenida a la espera de los primeros impactos de la implementación.


• Estos productos van dirigidos a suplir la demanda de sectores como el de construcción.

• Adicionalmente, los gobiernos en los 3 países se encuentran fomentando la inversión extranjera en proyectos de reconstrucción y mejoramiento de infraestructura.

• Las exportaciones colombianas a esos destinos han tenido un incremento entre el 17% y el 34%, ostentando el valor unitario más alto frente a sus competidores.

Contexto Retos

• El principal reto que tienen las empresas caldenses productoras de clavos, tachuelas y puntillas, es el de posicionamiento de producto por encima de otros competidores como China, Estados Unidos y Alemania.

• Otro reto es la producción y comercialización de estos productos en México, que tienen una buena posición en estos mercados, además de la proximidad a los mismos.


Los Clavos, Tachuelas y Puntillas son de los productos con mejor dinámica y oferta colombiana en los destinos del Triángulo Norte, así como la Comunidad Andina, presentándose una buena demanda por suplir.

1

Reto

Oportunidad

Acceso al Mercado





• Colombia ocupa la tercera posición como país exportador de este tipo de producto a la isla con un incremento en la exportación del 23% en valor entre el 2007 y 2011.

• En Cuba la demanda superaba en 2009 las 5.000 toneladas para el acuartelamiento del ganados y las cercas de los cultivos en la industria azucarera.

• Por su parte, las importaciones en Ecuador desde Colombia se han incrementado en un 44% en los últimos 5 años.

Contexto Retos

• La producción interna en Cuba es importante y las empresas actuales buscan satisfacer toda la demanda de la isla.

• Competencia internacional principalmente de México y China, principales exportadores de este producto hacia la isla, aunque Colombia tenga el mejor valor unitario por encima de sus dos competidores.

• Incrementar calidad para un mercado como el ecuatoriano que prefiere importar desde China, Estados Unidos y Japón que tienen un arancel del 20%, por encima de Colombia que cuenta con arancel 0%.


Gracias a la producción de alambre de púas por parte de grupos empresariales presentes en el Departamento, se puede atender una demanda actual en Cuba para los sectores agrícolas y azucareros de la isla, y en Ecuador, donde se han incrementado las importaciones.

2

Reto

Oportunidad

Acceso al Mercado



Cuba CAN: Ecuador


• Estos materiales o productos tienen un alto reconocimiento en el mercado peruano por su calidad.

• Perú experimentó crecimiento en cantidades y valores importados entre 2007-2011 del 16% en los productos mencionados, por encima de USD $171 millones.

Contexto Retos

• La compra por parte de Perú ha disminuido en los últimos años, no solo para Colombia sino en otros mercados internacionales.

• La presencia colombiana debe fortalecerse aprovechando el buen posicionamiento que tienen los productos del país, frente a aquellos de la competencia.

• A pesar de lo anterior, Colombia ocupa la posición 10 dentro de los países a los cuales Perú compra este tipo de productos.


Gracias a la articulación de empresas procesadoras de metal y la experiencia en ingeniería de otras, es posible aprovechar oportunidades en Perú con Puentes, secciones de puentes, torres y castilletes.

3

Reto

Oportunidad

Acceso al Mercado



CAN: Perú


• Existe una fuerte demanda de productos como Muebles para Oficina en Canadá, calderas e intercambiadoras de calor en Perú (además de contar con excelente posicionamiento).

• Otras oportunidades radican en Puertas, Closets, Marcos y Ventanas en Metal en Estados Unidos e incluso para el apoyo a viviendas en Triangulo Norte anteriormente mencionadas.

• Una última oportunidad es con la producción de maquinarias procesadoras de café dirigidas a mercados cafeteros como Honduras y Guatemala.

Contexto Retos

• El principal reto que tiene el sector en Caldas es la diversificación de sus productos, adaptados específicamente a las necesidades identificadas.


Hay otras oportunidades que pueden ser aprovechadas por el Departamento si se desarrolla una industria más fuerte y una diversificación de productos.

4

Reto

Oportunidad

Acceso al Mercado



CAN: Perú Canadá


EEUU


RESULTADOS




Metal

Autop

Blanca

Herramientas

Agro

Prendas

TIC

Turismo


TODOS LOS SECTORES MANUFACTUREROS

• Transferencia de conocimiento para la elaboración de maquinaria y herramientas especializadas que mejoren el encadenamiento productivo de cada uno de los sectores, además de tendencias internacionales para mejorar la competitividad de cada uno de ellos.

Metalmecánica


Lo que los sectores pueden hacer por Metalmecánica:

TIC


• Desarrollo de software específicos para los sectores que lleve a la automatización y optimización de procesos.


Metal

Autop

Blanca

Herramientas

Agro

Prendas

TIC

Turismo


SESION 1



METALMECÁNICA

LÍNEA BLANCA


Demanda existente

Oferta en Caldas


Idioma



RESULTADOS

SECTOR LÍNEA BLANCA


841821: Refrigeración Doméstica. 841850: Refrigeración Industrial. 841810: Refrigeración Comercial. 841830-40: Congeladores verticales / horizontales. 7321: Cocinas y hornos. 842211: Lavaplatos. 842220: Secadores. 851660: Cocinas eléctricas. 851650: Hornos microondas. 732111: Gasodomésticos. 73211100: Cocinas Empotrables.



RESULTADOS


Bajo Medio Alto

Afi

nid

ad

Baj

o

Me

dio

A

lto

Argentina Brasil EEUU

Canadá

México CAN: Perú,

Ecuador


Cuba

En el siguiente esquema, se puede apreciar la priorización por país de las oportunidades detectadas en los mercados TLC. Considérese que los países sugeridos para iniciar una expansión de negocios en el sector son Perú, Ecuador y Guatemala (TN)


CALDAS

Se planea a futuro que cada país fabrique las piezas de su especialidad y las exporte para que sean ensambladas en el mercado destino de consumo, haciendo un manejo global unificando la gestión (unión continental).

La visión de los mercados internacionales identifica a Chile como uno de los más exigentes, mientras que Perú se perfila como un mayor ‘consumista’ que ha ayudado a rescatar el mercado perdido en Venezuela.

Conceptos como el Diseño, Tipo de Producto, ‘Inteligencia’ y Economía se están convirtiendo en los pilares del sector de cara a la conquista de los clientes.

La historia y tradición de las empresas sigue siendo un factor que las fortalece a nivel local pero que deben complementar con estrategias para agrandar el mercado como por ejemplo sustitución de neveras (en el subsector refrigeración).


• Las importaciones de Guatemala han crecido un 4% en el 2011 respecto del 2010, con un valor de USD $3.353.000, para 783 toneladas totales registradas.

• Guatemala es el mercado más grande de Centroamérica por su PIB y su población.

• Guatemala está bien comunicada con el resto del área y la mayoría de distribuidores se encargan de toda la región desde el país.

Contexto Retos

• El abastecimiento que ofrece en términos de tiempo países como desde México y Estados Unidos

• La posición geográfica de Guatemala que le permite acceso fácil a países competidores directos de Colombia en el mismo sector.


Actualmente los gobiernos de estos países se encuentran impulsando políticas de vivienda. Este es el caso de las 40.000 unidades residenciales que busca entregar Guatemala al 2016, por lo que Caldas debe aprovechar su experiencia y preparación en términos de estándares y reconocimiento en calidad para competir en el mercado.

1


Reto

Oportunidad

Acceso al Mercado




• Las Importaciones conjuntas de estos países han crecido 8% del 2010 al 2011, sumando un total de 10.684 toneladas por valor de USD $ 51.286.000.

• Unas diez marcas hoteleras procedentes de Estados Unidos, México y Europa estarían por ingresar al país inca próximamente, como Hyatt y la otra Four Seasons.

• Programas como “línea blanca para todos” impulsado por el gobierno en Ecuador en el 2009.

Contexto Retos

• Perú y Ecuador se soportan mutuamente en la comercialización de estos productos, siendo la competencia directa para Colombia.

• Canales de comercialización con un fuerte posicionamiento en la venta y distribución de estos productos.


CAN: Perú - Ecuador

Desarrollo de productos con diseños personalizados tanto en lo exterior como en los atributos internos, que vallan direccionados a resaltar la imagen institucional y/o corporativa, soportados en los estándares y calidad reconocidos de las empresas de la región en los procesos del sector

2

Reto

Oportunidad

Acceso al Mercado




RESULTADOS




Metal

Autop

Blanca

Herramientas

Agro

Prendas

TIC

Turismo


METALMECÁNICA

• Abastecimiento de piezas y componentes para las distintas líneas de producto, en términos de mayores niveles de calidad y volúmenes adecuados para el mercado internacional.

PRENDAS DE VESTIR

• Evaluar estrategias de comercialización conjuntas para el desarrollo de productos complementarios para los productos sectoriales. Ejemplo: Forros para lavadora, secadora y demás.

TIC


LÍNEA BLANCA


Lo que los sectores pueden hacer por Línea Blanca:


Metal

Autop

Blanca

Herramientas

Agro

Prendas

TIC

Turismo


SESION 2

PRENDAS DE VESTIR

AGROINDUSTRIAL


Demanda existente

Demanda de productos

complementarios

Tendencias sociales

Nivel Técnico

requerido


Idioma


Oferta en Caldas

RESULTADOS


SECTOR PRENDAS DE VESTIR

Capítulo 42: Manufacturas en Cuero Capítulo 51: Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin Capítulo 54: Filamentos sintéticos o artificiales; tiras y formas similares de materia textil sintética o artificial Capítulo 55: Fibras sintéticas o artificiales discontinuas Capítulo 61: Prendas y complementos ( accesorios), de vestir, de punto. Capítulo 62: Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto Capítulo 64: Calzado Capítulo 71: Artículos de joyería y sus partes



RESULTADOS


Bajo Medio Alto

Afi

nid

ad

Baj

o

Me

dio

A

lto

EFTA

CAN: PERU ECUADOR México

Canadá

Corea

MERCOSUR

México EFTA

EEUU

Chile

Canadá

Cuba

CARICOM El Salvador, Honduras, Guatemala

En el siguiente esquema, se puede apreciar la priorización por país de las oportunidades detectadas en los mercados TLC. Considérese que los países sugeridos para iniciar una expansión de negocios en el sector son Perú, Ecuador, Estados Unidos, Canadá y México.


CALDAS

Un porcentaje alto de las empresas tienen 10 años de antigüedad, lo cual muestra una trayectoria importante que contrasta con el bajo desarrollo empresarial del sector; 21 empresas fueron creadas entre 1978 y el 2011.

Dentro de las actividades se destaca la confección de dotaciones industriales, uniformes que requieren poco diseño y en menor proporción ropa interior, deportiva, vestidos de baño y de noche con una mínima participación.

El destino de la producción caldense de confecciones, es dirigido con algo más del 1% al sector productivo (ropa de trabajo), alrededor del 40% a los hogares locales, el 3% a la inversión (variación de inventarios) y el 55% se vende fuera del departamento.

Las actividades a las cuales se dedican las empresas son en un 74,4% corresponde a la confección de uniformes para colegios seguido con un 64,1% con dotaciones industriales, un 59% de confecciones femeninas y un 56% de confecciones masculinas.


CALDAS

La baja capacidad empresarial se encuentra reflejada en factores de mercadeo, gestión tecnológica, adquisición de materia prima e insumos, gestión administrativa y financiera y gestión social y de seguridad.

El diseño y confección de vestidos de baño, ropa interior y ropa deportiva ocupa un porcentaje poco significativo, lo cual preocupa en tanto se supone que Colombia es considerada fuerte en el tema de ropa interior ocupando el sexto lugar en exportaciones.

La estructura del sector es micro-empresarial muy dependiente de la familia. La ubicación de la empresa señala la poca constitución formal e independiente ya que 55,7% tienen su empresa en el hogar.

La mayoría de las empresas en Manizales están enfocadas a la maquila, por lo que el desarrollo y posicionamiento de marca no se impulsa en las empresas.


CALDAS

Al no tener claro el mercado objetivo, las empresas se dispersan en su producción apuntando a todo según la demanda y no mostrando especialidad alguna.

Aunque el abastecimiento de insumos para la industria se da principalmente desde Pereira y Medellin, los empresarios coinciden en que se ven limitados, debido a que no se hila tejido textil suficiente debido a la escases de algodón, y a que no existen industrias que mejoren la transformación de la mota de algodón a hilo.

Las empresas del sector no son muy relevantes en los gremios del sector. Ejemplo: Según datos de la Cámara sectorial de la ANDI, en el capítulo Manizales no existe un grupo representativo de empresarios que apalanquen las iniciativas que desde la agremiación y el gobierno, se impulsan para el sector.


• Las importaciones conjuntas han crecido 11%, por valor de USD $5.860 equivalentes a 17 Toneladas.

• Debido a su enfoque a las

exportaciones de Bisutería, el proveer a Perú, productos no solo para venta final, sino también materia prima y productos para re-exportación, es una oportunidad inexplorada.

• Comercialización de bisutería

acompañada de productos de ropa, es una atractivo para Ecuador.

Contexto Retos

• El mercado está altamente relacionado con el mercado de la moda, por lo que la promoción debe hacerse vinculada a estos medios.

• En general en Ecuador, y en la capital Quito, el 44% de los habitantes viven en un estrato medio bajo, y solo el 7% en estrato alto y un 33% en medio alto.

• El porcentaje medio alto aún se encuentra por debajo del 10% de la población de la ciudad de Lima.


Aprovechando la posición geográfica en el centro de los 4 departamentos productores de plata del país (Antioquia, Chocó, Caldas y Quindío) Caldas tiene un potencial para el procesamiento y elaboración tanto de producto terminado como para accesorios e insumos de Bisutería.

1


Reto

Oportunidad

Acceso al Mercado




• Las importaciones de este tipo de calzado han crecido 35% en el 2011 respecto a 2010, equivalentes a 5.360 Toneladas Totales registradas

• El consumidor ecuatoriano prefiere el calzado colombiano y peruano de marcas reconocidas.

• En Ecuador, las actividades agrícolas poseen necesidades similares a las presentes en el sector colombiano, en términos de calzado de seguridad y productividad.

• El calzado infantil deportivo y casual se produce en cantidades mínimas y es importado durante todo el año.

Contexto Retos

• Normas de etiquetado y rotulado del producto para su venta y distribución.

• Hay importadores mayoristas y distribuidores a nivel nacional, que son un canal muy utilizado, donde el importador comercializa a nivel nacional, marginando un promedio del 10%.

• Se destacan los almacenes de cadena que tienen cobertura nacional en diferentes estratos (Megamaxi, De Prati, Etafashion, Mi Comisariato, Super Éxito, Casa Tosi, Marathon).


Considerando las fortalezas de las empresas en Caldas: calzado de cuero y de material sintético, calzado inyectado y calzado completamente de plástico, se debe pensar en la ampliación de negocios, por ejemplo, a un calzado especializado para las industrias productivas.

2

CAN: Ecuador

Reto

Oportunidad

Acceso al Mercado




• Las importaciones conjuntas han crecido 11%, por valor de USD $5.860 equivalentes a 17 Toneladas.

• El mercado estadounidense cuenta con un potencial de más de 30 millones de personas con necesidades médicas para vestuario (Considérese también prendas como fajas, correctores de postura, entre otros).

Contexto Retos

• Legislación para la entrada al mercado y la comercialización respecto de rótulo, etiquetado, embalaje, pallet, entre otros.

• El sector en Colombia no estimula la

innovación y la creación de diseños de calzado o en suelas para responder a los requerimientos de los consumidores de éste mercado.

• De igual forma, existe un escaso nivel de

tecnificación por parte de las pequeñas empresas.

• El sector no tiene imagen a nivel

internacional, el producto cuenta con pocas marcas reconocidas.


Gracias a la presencia de empresas con experiencia en elaboración de calzado, vale la pena considerar la oportunidad de desarrollo de una línea de productos de calzado médico especializado, como el calzado para diabéticos muy demandado en Norte América.

3

EEUU

Reto

Oportunidad

Acceso al Mercado




• Las importaciones conjuntas han crecido 14%, por valor de USD $1.551.000 equivalentes a 142.168 Toneladas.

• Los motociclistas, quienes tienen el poder adquisitivo para una motocicleta de $20 mil dólares, quieren el mejor calzado y prendas que hagan juego a su estilo único.

• Tendencias relevantes como guantes compatibles con pantallas de tecnología touch, se convierten en una oportunidad de corto plazo.

• Así mismo, la fabricación de cojinería automotriz en cuero, debido a la creciente demanda de productos personalizados.

Contexto Retos

• Es un mercado muy segmentado con lo que hay que considerar una adecuación de los productos a cada uno de los segmentos (jóvenes- adultos / hombres-mujeres).

• Para tener éxito hay que establecer relaciones con la cadena de suministro de tal forma que puedan atender las solicitudes de forma rápida y dinámica.

• En Canadá, hay diferencias en cuanto a estilos y tendencias entre el mercado de la provincia francófona de Quebec y el resto de Canadá.


Comercialización de productos terminados en cuero con alto valor agregado en diseño, aprovechando el abastecimiento y acceso a materia prima desde Quindío y Risaralda.

4

Canadá

Reto

Oportunidad

Acceso al Mercado



EEUU


• Las importaciones han crecido 8% en 2011 respecto de 2010, equivalentes a 720.000 Toneladas.

• El aumento del número de hogares, así como la búsqueda de diferenciación en detalles y objetos, hace de las confecciones para hogar un segmento atractivo en este mercado, especialmente en los estados del sur como la Florida y Texas.

• Se destacan productos para la cocina (limpiones, forros para aparatos eléctricos), para la alcoba (juegos de sabanas, cobertores y de baños) y juegos de mesa (manteles, individuales).

Contexto Retos

• Los que tienen éxito son quienes logran establecer una relación con sus consumidores ofreciéndoles una experiencia personal.

• Ya no se ven los grandes pedidos; los almacenes no quieren inundarse con muchos productos.

• Para tener éxito hay que establecer relaciones con la cadena de suministro de tal forma que puedan atender las solicitudes de forma rápida y dinámica.

• Los principales importadores de ese país no son productores sino comercializadores.


Las empresas de confecciones en Manizales se enfocan tradicionalmente a la elaboración de ropa deportiva, uniformes y dotaciones. Especialmente para los 2 últimos productos, las licitaciones públicas de cada estado, así como el desarrollo industrial del país son un potencial desaprovechado en términos de mercado.

5

Reto

Oportunidad

Acceso al Mercado



EEUU


• Las importaciones crecieron en 43.000 toneladas mas en 2011 respecto a 2010, evidenciando un crecimiento del 15%.

• Uno de los segmentos de más rápido crecimiento en Alberta (provincia de Canadá) es la ropa deportiva, por ejemplo para la práctica de yoga.

• Mientras dos tercios de las mujeres requieren prendas con tallas grandes, sólo el 15% de la ropa que se ofrece en el mercado está hecha para ellas, junto con la permanente queja de las mujeres que no encuentran diseños atractivos para sus cuerpos grandes.

Contexto Retos

• En cuanto a tallas grandes, el reto está en los costos, pues se deben mantener los patrones de diseño en una mayor cantidad de tela. En la actualidad las tallas grandes pueden costar un 10% más que las pequeñas.

• Tendencia en el consumidor canadiense a alejarse de las grandes tiendas y concentrar sus compras en tiendas especializadas. Las grandes tiendas por departamento están perdiendo su atractivo en los ojos de los consumidores, pues sus productos tienden a satisfacer a las masas.


En la parte de ropa deportiva, así como vestidos de baño, pensar en la elaboración de prendas para las llamadas “tallas grandes” son un potencial de mercado en el país, debido a la alta demanda de estos productos en buenos diseños y materiales de alta calidad.

6

Canadá

Reto

Oportunidad

Acceso al Mercado




• Las importaciones Totales a 2011 fueron de 76.500 toneladas con un crecimiento del 26% respecto al 2010.

• Existe una alta demanda de insumos como: encajes, etiquetas, blondas, cintas fijas y elásticas, botones, herrajes y demás materiales que son utilizados en la cadena de confección.

• El recientemente crecimiento de la industria ha hecho que surjan problemas con el abastecimiento de algodón, que es su principal materia prima.

Contexto Retos

• Los empresarios peruanos gustan de un servicio con alta eficiencia para la entrega de los productos, por lo que ubicarse en el canal de distribución adecuado es fundamental.

• La comercialización de productos textiles se concentra en la zona de Gamarra en Lima, aunque recientemente se está apreciando una creciente participación de las tiendas en la periferia de la ciudad, y en ciudades como Cuzco y Arequipa.


Potencializar la necesidad que existe en la región de insumos específicos como encajes y bordados, para de la mano del desarrollo de una industria alrededor de la transformación de la mota de algodón en hilo, desarrollar este tipo de productos para la exportación.

7

CAN: Perú

Reto

Oportunidad

Acceso al Mercado




RESULTADOS




Metal

Autop

Blanca

Herramientas

Agro

Prendas

TIC

Turismo


METALMECÁNICA

• Desarrollo de maquinaria para la transformación de la mota de algodón en hilo para la elaboración de textiles y confecciones.

• Proporcionar herramientas para el desarrollo de bisutería de alto nivel.

• Desarrollo de maquinaria y herramientas para fortalecer el encadenamiento productivo de cuero y sus manufacturas

AGROINDUSTRIA

• Desarrollo e implementación de protocolos para la producción y estandarización de los procesos de las cadenas cuero, textil y manufacturas que permitan proveer materias primas de alta calidad para la elaboración de productos competitivos en el entorno internacional.

TIC

Desarrollar herramientas y plataformas virtuales que permitan mayor acercamiento al consumidor final, a través de estrategias digitales para el posicionamiento y visibilidad de las empresas en el mercado exterior.

PRENDAS DE VESTIR


Lo que los sectores pueden hacer por Prendas de Vestir:

AUTOPARTES

• Transferencia de conocimiento en tendencias y requerimientos internacionales que permitan encadenar la producción de cuero y manufacturas textiles hacia abastecer la demanda de productos como silletería, cinturones de seguridad, forros, entre otras partes interiores del automóvil.


SESION 2

PRENDAS DE VESTIR

AGROINDUSTRIAL


Demanda y reconocimiento por los productos

colombianos

Preferencias arancelarias

Productos exclusivos de la

zona tropical

Niveles bajos o estacionales de producción interna

Iniciativas y legislaciones alimenticias

Nivel de exigencia del consumidor en términos de empaque y certificaciones

Afinidad de los gustos del consumidor y el productor

Tendencias de consumo

Poder adquisitivo de la población

Desarrollo de la industria

RESULTADOS


SECTOR AGROINDUSTRIAL

Cap. 6: Plantas vivas y productos de la floricultura. Cap. 7: Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios. Cap. 8: Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios, cítricos, melones o sandías. Cap. 9: Café, té, yerba mate y especia Cap. 10: Cereales. Cap. 11 Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo. Cap. 12: Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales ; paja y forrajes. Cap. 13: Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales. Cap. 14: Materias trenzables y demás productos de origen vegetal no expresados ni comprendidos en otros capítulos. Cap. 15: Aceites . Cap. 17: Azúcares y artículos de confitería. Cap. 19: Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche, productos de pastelería. Cap. 20: Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas. Cap. 21: Preparaciones alimenticias diversas. Cap. 22: Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre. Cap. : Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética.


RESULTADOS


Afi

nid

ad

Baj

o

Me

dio

A

lto


Bajo Medio Alto

EEUU Chile

Canadá

México

Corea del Sur

EEUU

CAN (Perú – Ecuador)

Triangulo Norte

EEUU CAN

(Perú)

EFTA Cuba EFTA

Caricom: Trinidad y

Tobago

En el siguiente esquema, se puede apreciar la priorización por país de las oportunidades detectadas en los mercados TLC. Considérese que los países sugeridos para iniciar una expansión de negocios en el sector son Perú, Ecuador, Estados Unidos, Chile y Corea del Sur.


CALDAS

Las técnicas agroindustriales actuales tienden a ser artesanales y con deficientes volúmenes de producción.

Caldas tiene una desarrollo agroindustrial con historia y reconocimiento en el mercado nacional y en el exterior, especialmente en productos frescos como el café y flores.

El Departamento cuenta con empresas posicionadas con amplias líneas de productos en Snacks y confitería. Esto le permite al departamento desarrollar y abarcar oportunidades existentes en los mercados internacionales.

En el caso de los alimentos light, orgánicos y gourmet cuenta con empresas reconocidas que han abierto nuevas líneas para aprovechar oportunidades de este tipo en Colombia y en el exterior.


CALDAS

Caldas esta desarrollando actualmente investigaciones conjuntas entre la academia (Universidad Nacional) y empresas privadas; bajo procesos biotecnológicos enfocados a nuevos combustibles y producción natural enfocada a la industria.

Para el cultivo de flores las bondades naturales que tiene el suelo y el clima para su producción son únicas de Caldas.

Los productos potenciales no se han explorado lo suficiente y carecen en la mayoría de los casos de innovación, lo que desencadena problemas con la comercialización, el empaque y el procesamiento.

Es valioso el aporte del sector suministrando materias primas básicas o insumos, pero falta una participación real y equitativa a lo largo de la cadena productiva.


• Las importaciones para EE.UU se registraron en USD $ 1.786.862, para Chile en USD $20.375 y Corea por valor de USD $ 62.393 en 2011.

• En Puerto Rico existe una amplia demanda de flores frescas provenientes de Colombia, al igual que en Corea.

• En Chile la oportunidad se presenta especialmente durante la época invernal de este país.

Contexto Retos

• Chile exige el sello de Flores y Plantas Justas (FFP), para certificar que las empresas cumplan con requisitos medioambientales y laborales.

• Concentración de canales de distribución en unos pocos en Chile y Estados Unidos.

• Conocimiento del mercado surcoreano, especialmente en formas de negociación y el idioma inglés. Además, las desgravaciones no son inmediatas.

• Presencia de otros proveedores como Ecuador, Tailandia y China en Estados Unidos, y a menores costos.


Aprovechar la creación de la CADENA PRODUCTIVA DE FLORES Y FOLLAJES TROPICALES DE LA REGION OCCIDENTE de la cual Caldas hace parte, para capitalizar oportunidades en variedades como claveles, rosas, crisantemos y orquídeas de mayor duración y con más colores , dirigido a hoteles y restaurantes.

1

Reto

Oportunidad

Acceso al Mercado



Chile EE UU

Corea del Sur


• Las importaciones para EE.UU se registraron en USD $20 millones representando un incremento del 9% respecto del total de 2010.

• Existe una tendencia de consumo por productos naturales y de remplazo de azucares en el menú de los Chilenos, Frutos como el limón tienen una gran acogida por que es mucho más jugoso, tiene mayor acidez y sin pepas.

• El mercado Chileno esta dispuesto a probar nuevos sabores.

Contexto Retos

• Concentración de los canales de distribución en unos pocos.

• El mercado Chileno exige altos estándares de calidad para los productos .


Gracias a la diversidad de suelos que permite variedad de cultivos, Caldas cuenta con producción de frutas tropicales como maracuyá, lulo, limón, mango, piña, entre otros con mayor contenido de pulpa y sin Pepa que son apetecidos por mercados con gusto por sabores nuevos.

2

Reto

Oportunidad

Acceso al Mercado



Chile


• Las importaciones para Trinidad y Tobago en 2011 se registraron por un valor total de USD $51,3 millones y para Honduras USD $166,4 millones, representando un Incremento del 12% y 6% respectivamente en relación al 2010.

• Colombia es el primer proveedor de artículos de confitería a Trinidad y Tobago, por lo que debe aprovechar la creciente demanda de productos preparados a base de cereal.

• En los países del Triangulo Norte la demanda se enfoca en galletas dulces y saladas rellenas de vainilla, fresa, banano, limón, naranja y chocolate y los snack hechos de harina de maíz en figuras y con sabor a queso, vainilla y fresa.

Contexto Retos

• Trinidad y Tobago es un mercado sofisticado en cuanto a sus expectativas de empaque en donde toda la información debe estar en inglés y el contenido nutricional es muy importante.

• Ambos mercados son exigentes en calidad y empaques, deben ser llamativos y que logren ser similares a marcas norteamericanas. La alta calidad es esencial.

• Competencia fuerte de mercados como Estados Unidos y México que tienen presencia en Centro América y El Caribe.


Gracias a la producción en Caldas, se pueden aprovechar oportunidades en productos como Papas tipo chip, caramelos, mentas y galletas de varios sabores.

3

Reto

Oportunidad

Acceso al Mercado



Caricom: Trinidad y

Tobago

Triangulo Norte


• Las importaciones conjuntas alcanzaron un valor de USD $4.516.000, con un incremento de 9% en Ecuador, 17% en Chile y 7% en Estados Unidos. Respecto a 2010.

• El aumento del poder adquisitivo, el desarrollo de las sociedades y el nuevo nivel de vida; disminuyen el tiempo para cocinar en grandes ciudades como Quito, Santiago y varias en Estados Unidos.

• Existe una demanda creciente en estos países de alimentos preparados de fácil consumo. Jugos, pulpas y helados de sabores como Maracuyá, Mango y Piña en Chile; Frutas y verduras procesadas de larga duración en Ecuador y Estados Unidos; además de productos de harina para este último mercado.

Contexto Retos

• Altos niveles de calidad exigidos en los 3 mercados.

• Certificados de cuidado medioambiental exigidos por el consumidor en Estados Unidos.

• Se necesita algún tipo de innovación para entrar a Ecuador, pues los procesos productivos son muy similares allí y en Colombia.

• Hay una alta competencia por parte de otros mercados internacionales.


Aprovechar la creciente demanda de alimentos procesados como verduras pre cocidas, frutas pre cortadas y productos de panadería, de fácil preparación o listos para consumir y en porciones pequeñas.

4

Reto

Oportunidad

Acceso al Mercado



CAN (Ecuador)

Estados Unidos

Chile


• Las importaciones de Chile y Estados Unidos se han incrementado en 13% y 3% respectivamente, de 2010 a 2011.

• El mango orgánico es altamente demandado en Estados Unidos donde su consumo ha aumentado un 35% en los últimos 5 años, aunque hay posibilidades con otras frutas para mercados étnicos y orgánicos.

• En Chile, el gobierno ha creado programas para incentivar el consumo sano, especialmente de verduras y ensaladas orgánicas congeladas y de fácil consumo. Esta demanda se ha aumentado gracias al incremento del poder adquisitivo en el país.

Contexto Retos

• Certificaciones en orgánico son demandadas en ambos mercados.

• La competencia en Estados Unidos es cada vez mayor, lo que ha llevado a las grandes empresas a invertir en publicidad para promocionar sus productos, lo que termina afectando el precio para consumidor final.

• El empaquetado es muy riguroso, especialmente en Estados Unidos.


Creciente demanda en Alimentos orgánicos como frutas procesadas, verduras y ensaladas congeladas que pueden ser suplidas por empresas de la región.

5

Reto

Oportunidad

Acceso al Mercado



Estados Unidos

Chile


• las importaciones de Suiza del capítulo 15 y 33 han aumentado en un 8% y 6% respectivamente en los últimos 2 años.

• En Suiza se demandan productos de producción orgánica para su uso en la elaboración de productos farmacéuticos y cosméticos; entre ellos las grasas vegetales y aceites esenciales.

• Se cuenta con una producción estable en Caldas de productos como café y plátano, cuyos residuos pueden suplir cierta demanda.

Contexto Retos

• Altos niveles de calidad exigidos.

• Certificación Bio Swisse en material orgánico.. Es altamente exigente.

• Es un industria de grandes volúmenes, es decir, se debe producir una cantidad muy grande para poder suplir una demanda grande de residuos.


La producción en la región de productos frescos y luego procesados, puede llegar a suplir la demanda de materia prima orgánica, proveniente de frutas y verduras para el sector químico y cosmético.

6

Reto

Oportunidad

Acceso al Mercado



EFTA


RESULTADOS




Metal

Autop

Blanca

Herramientas

Agro

Prendas

TIC

Turismo


METALMECÁNICA

• Investigación y desarrollo de maquinaria para la transformación de alimentos frescos a procesados.

• Procesos específicos como selección de fruto, secado, despulpado, entre otros.


Desarrollo de herramientas para procesos específicos de siembra, cosecha y post-cosecha de tipo manual.

Adelanto de procesos de investigación y desarrollo conjunto para tecnificar los procesos de cultivo.

AGROINDUSTRIA


Lo que los sectores pueden hacer por Agroindustria:

TURISMO

• Estrategias para la diversificación del uso de los cultivos, desde otros puntos de vista como académico, interactivo, recreativo y vivencial.

TICs

Desarrollar herramientas y plataformas virtuales que permitan mayor acercamiento al consumidor final, a través de estrategias digitales para el posicionamiento y visibilidad de las empresas en el mercado exterior.


Metal

Autop

Blanca

Herramientas

Agro

Prendas

TIC

Turismo


SESION 3

TIC

TURISMO


Demanda existente

Nivel Técnico Requerido

Nivel de Calidad


Idioma


Oferta en Caldas

RESULTADOS


SECTOR TIC

Al ser un servicio, no se cuenta como una exportación física y por lo tanto no aplican aranceles. Además, los tratados consideran trato nacional para este tipo de exportaciones transfronterizas, es decir, el prestador del servicio y el usuario pueden encontrarse en territorios diferentes.



RESULTADOS


Bajo Medio Alto

Afi

nid

ad

Baj

o

Me

dio

A

lto

En el siguiente esquema, se puede apreciar la priorización por país de las oportunidades detectadas en los mercados TLC. Considérese que los países sugeridos para iniciar una expansión de negocios en el sector son Perú, Chile, Estados Unidos y México.

Canadá

EEUU

Chile

México

CAN: Perú

EEUU

EEUU

Chile México


CALDAS

En la ciudad de Manizales se encuentran instaladas alrededor de 60 empresas de producción de Software. A pesar de esto, la mayoría se considera de “producción artesanal” y no han tenido estrategias de internacionalización.

El sector TIC es un sector muy dinámico gracias a las políticas nacionales (Sector de Clase Mundial), políticas regionales y locales de fomento y fortalecimiento del sector (iniciativas como Parquesoft y Cluster Eje Cafetero) más la dinámica propia de las empresas de Caldas que están creciendo, innovando y mejorando procesos.

En la última década, 4.312 estudiantes (664 en 2011) se han graduado de carreras afines a las tecnologías de información (administración de sistemas de información, ingeniería de sistemas, entre otras) en el Departamento de universidades privadas y oficiales.


CALDAS

A pesar de esto, el nivel de bilingüismo en el Departamento continúa siendo bajo: 288 personas certificadas en Ispeak (Idioma Inglés).

Caldas, junto al Eje Cafetero, se ha convertido en un punto importante para la llegada de nuevas empresas que desean ubicar sus Call Center en estas ciudades, incluso aprovechando la poca presencia de este tipo de empresas en el Departamento (People Contact y Emergia son dos de las empresas más importantes).

Hay una importante producción de Software a la medida que puede exportarse, además de contar con empresas dedicadas a atender nichos sectoriales (importante el sector Salud).

El Departamento ha avanzado mucho en la construcción de clusters de empresas, como Parquesoft, promoviendo la asociación y apoyando a las compañías en sus procesos de internacionalización.


CALDAS

El sector se ha ido afianzando a través de la diversificación de productos y servicios. En el tema de calidad, las empresas más relevantes del sector ya están iniciando sus procesos de certificación internacional pero continúa siendo un reto para el Departamento.

Combinando la calidad de los profesionales con precios más bajos, ha hecho que el sector en Caldas reciba empresas extranjeras (India, España) que llegan a la ciudad para atender el mercado nacional y otros extranjeros. Lo que se debe desarrollar para la competitividad, son “tomadores de Decisiones”, gerentes capacitados en emprendimiento que encuentren oportunidades y sean capaces de liderar acciones.

La innovación es importante para el sector, pero para esto, se necesita estandarización de procesos de desarrollo de Software, producción, comercialización, alineado a la gestión de conocimiento para continuar el direccionamiento del sector a ser una plataforma de empresas exportadoras.


• La demanda existente en los mercados no se especializa en un sector en particular.

• La demanda por parte de las PYME se

ha venido incrementando en los últimos años.

• Estados Unidos demanda software en

salud, para la administración de hospitales, asignación de turnos, manejo de enfermeras y doctores, y otros temas logísticos específicos del sector salud, además de consultoría para el manejo de los mismos sistemas; por motivo de reducción de costos.

Contexto Retos

• Adaptabilidad a las necesidades de cada mercado, y cada empresa. Se debe tener en cuenta normas técnicas, legales y lenguaje utilizado en cada país, además de tendencias como nuevos protocolos de seguridad internacional y manejo de información en la nube.

• México y Perú son mercados competitivos y el producto peruano es demandado externamente.

• El idioma para entrar al mercado de los Estados Unidos.

• Se demanda excelente calidad en todos los mercados.


Debido a la variedad de producción de Software en Manizales y su calidad, la oportunidad radica en la demanda de Software a la medida adaptados a diferentes sectores en particular construcción, salud, industria general y a la medida según los clientes en su mayoría PYME.

1 CAN: Perú

Reto

Oportunidad

Acceso al Mercado



Chile

México Estados Unidos


• Debido a problemas presentados en India, principal mercado internacional de Call Center, las empresas de Estados Unidos están buscando nuevos proveedores.

• Esto último está unido a las tendencias

de demanda de servicios Near Shoring, en las que se busca proveedores más cercanos geográfica y culturalmente.

• Además, las empresas del mercado están buscando la reducción de costos salariales y de seguridad social, por lo que cada vez más empresas buscan tercerizar este tipo de procedimientos.

Contexto Retos

• El idioma es el principal reto para atacar este mercado que busca un servicio de excelente calidad y un claro entendimiento para escuchar y hablar.

• Otros mercados están aprovechando estas tendencias, entre ellos México y Perú que cuentan con alta calidad en la prestación de sus servicios.

• Aparte de la competencia regional, hay que tener en cuenta también, otros mercados que desean proveer a una de las economías más fuertes del mundo.


Manizales cuenta con experiencia en la prestación de servicios de Call Center. En Estados Unidos, se demanda este tipo de servicios, especialmente para telemarketing y servicio al cliente.

2

Reto

Oportunidad

Acceso al Mercado



Estados Unidos


• Estados Unidos desea maquilar este tipo de productos en el exterior.

• Manizales y Caldas pueden traer

industrias a que se ubiquen en la ciudad para prestar este tipo de servicios a compañías de los Estados Unidos.

• Las empresas de este mercado buscan la reducción de costos tanto salariales como de producción.

• Manizales cuenta con mercado capacitado, bajos costos de operación, rapidez en permisos de construcción e inicio pronto de operaciones (Doing Business 2010).

Contexto Retos

• El idioma es el principal reto para atacar este mercado que busca un servicio de excelente calidad y un claro entendimiento para escuchar y hablar.

• El bajo bilingüismo en la ciudad y la migración de talento, deben ser vistos desde cerca para la creación de estrategias que busquen mejorar estos indicadores.


Gracias a la experiencia en la producción de software en el Departamento, se puede atender la necesidad de maquilar este tipo de productos para empresas de Estados Unidos.

3

Reto

Oportunidad

Acceso al Mercado



Estados Unidos


• En Chile se demandan servicios en TIC, especialmente para producción de datos y migración de sistemas básicos a software avanzados.

• Manizales cuenta con personal

capacitado para el aprovechamiento de estas oportunidades, tanto empresas como personas naturales.

Contexto Retos

• Se demandan servicios de calidad con buen manejo de lenguaje técnico, pero se debe adaptar a uno más común para las Pymes.

• Existe una creciente competitividad del mercado peruano, que cuenta con un buen posicionamiento en la mente del consumidor chileno.


Consultoría en manejo de Tecnologías de la Información y en Telecomunicaciones, producción de datos y en herramientas de seguimiento y evaluación de proyectos, por parte de empresas y de personas naturales.

4

Reto

Oportunidad

Acceso al Mercado



Chile


RESULTADOS




Metal

Autop

Blanca

Herramientas

Agro

Prendas

TIC

Turismo


TODOS LOS SECTORES

• Gracias al conocimiento que tienen cada uno de los sectores, estos pueden prestar sus servicios de consultoría en la construcción de software a la medida especializados en el manejo de estas industrias.

• Los distintos sectores pueden también proveer su colaboración para brindar servicios de consultoría informática para empresas de cada uno de los sectores.

TIC


Lo que los sectores pueden hacer por TIC:


SESION 3

TIC

TURISMO


RESULTADOS


SECTOR TURISMO

- Interés o preferencias por tipo de destino.

- Conectividad entre ciudades principales.

- Poder adquisitivo del turista.

- Afinidad y sensibilidad cultural.

- Intereses gastronómicos.

- Tendencia por ferias y fiestas.

- Acceso a la información.

- Diferencia en los paisajes.

- Conectividad.

- Temporada de mayores viajes (estacionalidad)

- Poder adquisitivo



RESULTADOS


Bajo Medio Alto

Baj

o

Me

dio

A

lto

CAN:

Ecuador-Perú

CARICOM

CHILE CAN:

Ecuador-Perú

EE.UU CANADÁ

Cuba

MEXICO

En el siguiente esquema, se puede apreciar la priorización por país de las oportunidades detectadas en los mercados TLC. Considérese que los países sugeridos para iniciar una expansión de negocios en el sector son Perú, Ecuador y Estados Unidos, Canadá y Chile.


CALDAS

El Departamento tiene como estrategia la creación de la Ruta del Café, en el que varias instituciones de la ciudad participan. (Alcaldía, Gobernación, Instituto distrital de turismo, entre otros)

Libro fotográfico Colombia, Manizales Paisaje Cultural Cafetero Patrimonio de la Humanidad.

El motor del sector sigue siendo el turismo recreativo, los demás son derivados de éste.

Sólo el 68% de los hoteles o alojamientos tiene página web propia


CALDAS

Los principales actores del sector no cuentan con certificaciones técnicas que garanticen altos niveles de calidad en el servicio.

El nivel de bilingüismo es muy bajo y esto limita atender mercados como Estados Unidos, Canadá y Corea del Sur.

No se tiene la capacidad suficiente en las terminales áreas para recibir los viajeros que contemplaría el desarrollo de eventos corporativos grandes.

Sólo el 58% de los hoteles y alojamientos tiene fijadas las tarifas y están en lugar visible, el 42% no.


• Precios competitivos en la región, Colombia se ubica como el 4 país más económico de la región.

• Las salidas de los peruanos corresponden en un 23% a viajes de negocios y/o recreativos.

• Se espera un crecimiento del 4% de los viajeros Peruanos y Ecuatorianos en los próximos 2 años.

• En Octubre de 2012 ingresaron alrededor de 13.000 turistas procedentes de estos países.

Contexto Retos

• Infraestructura para eventos medianos.

• Destinos con playa son la principal competencia.

• Conectividad entre ciudades intermedias.


Estructurar experiencias turísticas para estos mercados , enmarcadas en conocer paisajes y similitudes culturales, aprovechando los aspectos únicos de la región cómo el paisaje cultural cafetero (Patrimonio Cultural según la Unesco).

1


Reto

Oportunidad

Acceso al Mercado




• En Octubre de 2012, de los

20.832 turistas procedentes de países diferentes a Norte y Sur América, aproximadamente el 12% fue originario de países del caribe.

• El turista del Caribe invierte en promedio 250 dólares en gastos adicionales a los congresos de trabajo.

Contexto Retos

• Acceso a la ciudad desde destinos internacionales.

• Costos de pasajes aéreos, en relación a otros destinos en centro américa.

• Competencia nacional con las 3 ciudades principales del país.


Por el interés de los turistas originarios del caribe, en cuanto a destinos diferentes a playas que ofrezcan atractivos complementarios en compras y cultura, Caldas tiene un potencial para la estructuración del turismo corporativo y de negocios.

2

CARICOM

Reto

Oportunidad

Acceso al Mercado




• En Octubre de 2012, habían

ingresado al país 21.143 turistas procedentes de países Norte Americanos, siendo aproximadamente el 18% del total de turistas durante ese mes.

• Principal fuente de información: Web.

• Creciente uso de aplicaciones especificas en móviles, tablet y

otros dispositivos.

Contexto Retos

• Modernización del sector en términos de conectividad y diseño digital.

• Posicionamiento online de los fenómenos únicos de la región.

• Inversión estratégica para el desarrollo de proyectos digitales de promoción internacional.


El turismo vivencial, se está viendo enormemente potenciado por su versión “digital”, gracias al desarrollo de estrategias basadas en la transmisión online de fenómenos únicos en algún lugar determinado. Ejemplo el fenómeno Volcán Nevado del Ruiz.

3

Reto

Oportunidad

Acceso al Mercado



Canadá EEUU


• En Octubre de 2012, habían

ingresado al país 7.027 turistas procedentes de éste país Sur Americano, siendo aproximadamente el 6.5% del total de turistas durante ese mes.

• Buscan Precios económicos dentro de la región

• Interesados en diversidad de actividades ofrecidas durante todo el año, donde no se tiene estacionalidad.

Contexto Retos

• Cercanía con Brasil que ofrece paisajes similares.

• Posicionamiento del territorio en este segmento turístico, e infraestructura apropiada.

• Acceso a la ciudad desde destinos internacionales.

• Costos de pasajes aéreos, en relación a otros destinos en Centro América.


Paquetes de servicio con actividades como avistamiento de aves, en las diferentes épocas del año; permite ofrecer mayor variedad de servicios bajo el concepto de ¨experiencia única¨ que la región ya posee como “experiencia eje cafetero”.

4

CHILE

Reto

Oportunidad

Acceso al Mercado




RESULTADOS




Metal

Autop

Blanca

Herramientas

Agro

Prendas

TIC

Turismo


PRENDAS DE VESTIR

• Desarrollo y fortalecimiento del turismo de compras en la ciudad de Manizales, enfocados al subsector bisutería y manufacturas en cueros acorde al encadenamiento producto propuesto para éste sector.

AGROINDUSTRIA

• Desarrollo de experiencias turísticas basados en el ciclo productivo (siembra - cosecha - post cosecha y transformación) de los productos más representativos y con mayor tradición en la región.

TIC

Colaboración en construcción de plataformas virtuales de promoción turística en la región.

Desarrollo de estrategias de posicionamiento en idiomas relevantes para el enganche de potenciales turistas.

TURISMO


Lo que los sectores pueden hacer por Turismo:



Carrera 18 N° 78 – 40 Oficina 704

Bogotá D.C. Colombia PBX:(+57 1) 6218405

[email protected]

www.entrepreneurs-co.com

[email protected]

[email protected]

@entrepreneurs_C

mailto:[email protected]







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