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PANORAMA GENERAL DE MÉXICO
5 de febrero de 2015
1
CONTENIDO
Panorama general de México
Qué hacemos en ProMéxico
Oportunidades
2
PANORAMA GENERAL DE MÉXICO
3
4
Evolución de la inflación, exportaciones y reservas internacionales en México
(1993- T4 2014)
Ambiente macroeconómico sólido
Fuente: ProMéxico con información de INEGI / Banco de México *Cifras al.segundo trimestre de 2014. **Estimaciones de Global Insight.
226 mmd (T2 2014)*
MMD
récord de mil mdd 380
Exportaciones 2013
401 mmd**
récord de mil mdd 190
Segundo semestre 2014
Manufacturas
Petróleo
Primarios
Reservas
Comercio exterior total como % del PIB
5
1994: TLCAN
55.6% 26.7%
16.4%
23.1% 51.4%
60.4%
México
EU
Canadá
México
EU
Canadá Fuente: ProMéxico con información de INEGI Banco de
México/ Stratcan/ BEA.
6 Fuente: ProMéxico con información de Global Trade Atlas 2013. * Participación con respecto al total de exportaciones en porcentaje.
Automóviles ligeros
8.5% 5.4%
Partes y accesorios
de vehículos Teléfonos y equipos
4.7%
de comunicación Vehículos de
transporte
4.6%
Computadoras y partes
4.6%
4.4%
Receptor de
televisión
2.7%
Conductores
de electricidad
1.5%
Oro bruto
semilabrado
1.4%
Asientos y
Sus partes
1.3%
Instrumentos de
medicina, cirugía
Refrigeradores y
equipo para frío
1.2%
Tractores
1.5%
12 Principales productos exportados por México*
Exportaciones de manufacturas de media y alta
tecnología como porcentaje del PIB (2012)
Una economía tecnológicamente
sofisticada
7 Fuente: ProMéxico con información de IHS – Global Insight; Análisis UIN ProMéxico, considerando únicamente países del G20.
Cifras en: US Real BDD; año base 2005
Corea del Sur
Alemania
México
China
Francia
28.9%
24.8%
16.7
% 14.1%
12.4%
1
2
3
4
5
Un destino atractivo para la inversión
8
9º
Índice de Confianza de IED
de A.T. Kearney
Principales destinos de inversión
en 2014, UNCTAD
Fuente: ProMéxico, con información de A.T. Kearney y UNCTAD.
9º
11º
Estados Unidos
China
Brasil
India
Australia
Alemania
Reino Unido
E.A.U
Singapur
Canadá
Francia
México 12º
Estados Unidos
China
Rusia
Hong Kong
Brasil
Singapur
Canadá
Australia
España
México 10º
Un país de costos competitivos
9 Fuente: ProMéxico con información de BCG.
India
Austria Brasil
Tailandia
Suiza
Australia
México Canadá Bélgica Italia
Estados
Unidos China Rusia
Reino
Unido Holanda Francia
Japón Alemania
Laboral Electricidad Gas Natural Otros
Índice de costo promedio de producción 2014
4 puntos
más
competitivos
que China
2004
2014
Un país de costos competitivos
Fuente: ProMéxico con información de Competitive Alternatives 2014, KPMG; Global Benchmark Report 2011 de la
Confederación de Industrias Danesas; Manufacturing Outsourcing Cost Index 2011 y Alix Partners.
De acuerdo con KPMG, México posee una
ventaja de costo promedio de 18.7% (sobre 19
sectores), en comparación con EE. UU.
10
El índice “Alix Partners Manufacturing Cost” coloca a México como el mejor
de todos los países, con 25% de ventaja en costo para EE. UU. (por encima de
los BRIC).
Es el país más competitivo en términos de costo e impuestos, según el estudio Global Benchmark Report 2011, publicado por la Confederación
de la Industria Danesa.
México
Canadá
Países Bajos
Francia
Italia
Japón
Australia
EU
Alemania
18.7
7.2
5.5
5.4
2.6
1.2
0.8
0.7
0
-0.9
Reino Unido
11
118 millones de habitantes Equivale a unir la población
de Australia, Colombia y España.
La demografía está de nuestro lado
Hombres Mujeres
Población con una mediana de edad de
27 años. 14° país con mayor
territorio
Fuente: ProMéxico con información de INEGI.
IED acumulada por sector
(1999-2014 II Trimestre)
12
Industrias manufactureras
Servicios
47%
29%
Otros 9%
9% Comercio
energético
1% Minería 5%
Sector
Fuente: ProMéxico con información de la Secretaría de Economía.
Fuente: ProMéxico con información de http://reformas.gob.mx
Reformas en acción
Energética Telecomunicaciones Competencia
Económica
Financiera
Hacendaria Política - Electoral Educativa
Laboral Código Nacional de
Procedimientos Penales
Ley de Amparo Transparencia
13
2.5 - 3% +0.1% +0. 5%
+1% +0. 3% 4.4 - 4.9%
Reforma
laboral
Reforma en
telecomunicaciones
Reforma
energética
Reforma
fiscal
Impacto de las reformas en el PIB
Estimaciones del impacto de las reformas estructurales en el
crecimiento del PIB, (%)
Fuente: ProMéxico con información de la SHCP.
Tasa natural del
crecimiento
del PIB (2013)
Tasa de crecimiento
estimada
(2018)
14
QUÉ HACEMOS EN PROMÉXICO
16
Metas de gobierno y ejes transversales
16
Equidad de género
En
paz
México
Con educación
Próspero
Incluyente
Responsabilid
ad
global
Gobierno cercano
Democratización de la productividad
Promoción de
exportaciones
Internacionalización Atracción de inversión
extranjera
17
Exportaciones
Internacionalización
Inversión extranjera directa
ENTIDAD DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ENCARGADA DE PROMOVER:
Nuestra red global
18 48 oficinas de ProMéxico en 31 países
Norteamérica
Latinoamérica
Asia, medio
oriente y
oceanía
Europa y África:
Boston
Chicago
Dallas
Detroit
Phoenix
Houston
Los Ángeles
Miami
Montreal
Nueva York
San Francisco
Seattle
Toronto
Vancouver
Washington
Bogotá
Buenos Aires
Guatemala
La Habana
Lima
Santiago de Chile
Sao Paulo
Berlín
Berna
Bruselas
Casablanca
Estambul
Estocolmo
Frankfurt
La Haya
Londres
Madrid
Múnich
Milán
Moscú
París
Beijing
Doha
Dubái
Hong Kong
Kuala Lumpur
Melbourne
Nueva Delhi
Seúl
Shanghái
Singapur
Taipéi
Tokio
19
Sectores de enfoque en ProMéxico
• Plástico
• Químico
• Eléctrico
• Electrónico
• Metalmecánico
___________
- Industrias
intermedias
• Tecnologías de
la Información
• Comunicaciones
• Arte
• Editorial
_____________
- Fotónico
- Contenidos
- KPO
- Animación
- E-learning
• Muebles
• Artículos de
Decoración
• Joyería
• Textil
• Confección
• Calzado,
cuero,
marroquinería
• Juguetes
• Ferretería
____________
- Arquitectura
- Smart cities
- Second
Homes
• Automotriz
• Autopartes
• Aeroespacial
___________
- Astilleros
- Puertos
secos
• Energías
renovables
• Tecnologías
verdes
• Gestión del
Agua
• Bonos de
Carbono
• Petroquímica
• Gas
____________
Plan Nacional de
Infraestructura
Construcción
DUIS
• Farmacéutica
• Exportación
Servicios
Médicos
• Dispositivos
Médicos
• Infraestructura
de salud
• Turismo
Médico
• Biotecnología
• Medicamentos
• Clinical trials
• Flores y plantas
• Tabaco
• Animales vivos
• Cárnicos
• Pesca y
acuacultura
• Frutas y
hortalizas
• Alimentos
Procesados
• Industrias
alimentarias
• Bebidas
______________
- Convencional
- Comercio justo
- Orgánico
- Halal
- Kosher
Agroalimentario Salud Energía y
tecnologías
ambientales
Transporte y
manufactura
pesada
Industrias
del diseño
TIC, creativas
y del
conocimiento
Consumo Infraestructura
• Construcción
• Rutas
• Marítimo
/Naval
• Materiales para
construcción
• Minería
____________
- Plan Nacional
de
Infraestructura
- DUIS
*Coordinados con la Secretaría de Economía / SECTUR / SAGARPA.
20
Exportaciones
Internacionalización
Inversión extranjera directa
Ampliar la presencia
de México en
Norteamérica
Fortalecer los lazos de
México con América Latina
y el Caribe
Diversificar
exportaciones
de México a Asia-
Pacífico
Optimizar el acuerdo
entre la Unión Europea y
México
Proteger los intereses
comerciales de
México en el mundo
5 estrategias del comercio exterior
21
Modelos de exportación en ProMéxico
22
Modelo INTEX
Modelo de
oferta
Modelo ACT
Modelo de
demanda
ProMéxico
Modelo de oferta exportable
23
Modelo de demanda para exportación
24
25
Modelo ACT: cadenas globales
de valor
26
Casos de éxito del modelo ACT
Modelo de Integración de oferta
exportable (INTEX)
27
Integración en una sola empresa y marca.
Asistencia técnica para la
estandarización.
Apoyos para cumplir con las certificaciones.
Creación de empresa integradora.
Vinculación con compradores.
PRODUCTORES
COMPRADORES
Resultados de proyectos de
exportación de ProMéxico
28
Número de proyectos realizados: 609
Monto de proyectos realizados: $3,254 mdd
Empresas atendidas/apoyadas: 1,367
Apoyos y servicios para exportadores
29
Apoyos
Servicios
Programas de asesoría y
acompañamiento
Renta de espacios físicos
Certificación internacional
Consultorías
Diseño
Envío de muestras
Estudios especializados
Ferias internacionales
Citas con compradores
Eventos promocionales
Viajes de Negocios
Ferias internacionales
Citas con compradores
Promoción
Publicidad en Revista Negocios
Información especializada
Cursos especializados en Negocios
Internacionales Hecho en México B2B
30
Exportaciones
Internacionalización
Inversión extranjera directa
Flujos de IED de México hacia el mundo (millones de dólares)
31 Fuente: ProMéxico con información de UNCTAD.
25,597
12,937
MDD
Modelo de Internacionalización
32
343 proyectos de Internacionalización registrados hasta diciembre de 2014.
68 proyectos de Internacionalización confirmados durante 2013 y 2014
Cartera de proyectos de
internacionalización por etapa y
sector
Etapa de Proyecto
Proyecto
Cantidad de
Proyectos
Oportunidad 134
Candidato 59
Negociación 29
Cierre 11
Cerrada/Perdida 42
Cerrada/Ganada 68
Total 343*
1 1 2 2 3 3 3 4 5
9 7 10 11 11 13 10 16 18
27 31
56 60
Biotecnología
Audiovisual
Minería
Energía
Muebles de madera y metal
Petróleo y petroquímica
Ganaderia, pesca y curtiduría
Calzado y manu. de cuero
Turismo
Logística e infraestructura
Farmacéutico
Químico
Metalmecánica
Regalos y Joyería
Eléctrico - Electrónico
Automotriz y autopartes
Textil y Confección
Agrícola y Agroindustrial
Mat. para construcc. y ferre.
Tec. de Info. y Comunicaciones
Alimentos
Servicios
* Cifras estimadas 33
Apoyos y servicios a la
internacionalización
34
Consultorías
Estudios especializados
Viajes de negocios
Información especializada
Promoción
Gestión de reuniones
Programas de asesoría y
acompañamiento
Asesoría en controversias y acciones de apoyo en conciliación
Apoyo Institucional y Gubernamental
Asesoría inicial sobre propiedad
intelectual
Red de contactos
Identificación y diagnóstico de viabilidad del proyecto de la empresa
Apoyos
Servicios
Programas de asesoría y
acompañamiento
35
Exportaciones
Internacionalización
Inversión extranjera directa
36 Fuente: ProMéxico con información de Secretaría de Economía / UNCTAD. *Cifras al segundo trimestre de 2014.
Flujos de IED hacia México (1999-2014*) MDD
Máximo histórico
38,000
9,733*
De acuerdo con información de la Secretaría de Economía, el monto de inversión registrado en el
periodo enero-septiembre del 2014 asciende a 15,310 mdd.
Resultados de inversión de ProMéxico 2008-2014*
37
Confirmación de proyectos de inversiones
• Total de empleos (2008-2014): 301,253
• Proyectos: 272 • Monto: 76,854 mdd
∑: 612 proyectos
11
45
75
105
161
2008 2009 2010 2011 2012
155
60*
2013 2014
Fuente: ProMéxico. *Información al mes de julio de 2014. **Estimaciones.
175**
Resultados 2014 • 175 proyectos confirmados • 14,145 mdd confirmados • 72,532 empleos
Proyectos confirmados
Cartera actual
38
El número total de proyectos de inversión de ProMéxico asciende a 1,949
proyectos incluyendo aquellos en las etapas posteriores a la confirmación.
0 100 200 300 400 500 600 700
Asia
Europa
Norteamérica
Oficinas Centrales
Latinoamérica
Asia Europa Norteamérica Of. Centrales Latinoamérica
Total general
Op. Convertida 222 210 126 28 46 632
Candidato 103 97 80 18 13 311
Negociación 25 43 59 18 6 151
Cierre 34 7 29 9 4 83
Total potencial 384 357 294 73 69 1,177
Cerrada/Ganada 211 204 193 125 39 772
Total general 595 561 487 198 108 1,949
Apoyos y servicios para la inversión
extranjera directa
39
Estudios de mercado para identificar eslabones faltantes o con mínima presencia en las
cadenas productivas
Estudios especializados
Apoyos
Servicios
Información especializada Asesoría especializada en México
Asesoría y acompañamiento
Acompañamiento Gubernamental
Asesoría en controversias y acciones
de apoyo en conciliación
Red de contactos
Ventanilla única Aftercare
Programas
40
Software
Plataforma ProMéxico
Portal
Mapa de
Podcasts en México Inversión
Boletín
Misiones, ferias y seminarios
41
Misiones Ferias Seminarios
42
Liderazgo en eventos internacionales
20 años TLCAN
Año Dual México–Reino Unido
2014
2015 2014/15
LATAM
China LAC
Cumbre
Iberoamericana
Eventos ProMéxico en 2015*
43
Tipo de Evento No. de eventos
Programa de eventos de inversión
Eventos nacionales
113
137
51
100
31
9
22
3
Pabellones en eventos internacionales
Misiones comerciales
Eventos Alianza del Pacifico
Eventos institucionales
Año dual México-Reino Unido
Eventos institucionales UAF
Total 466
*Agenda tentativa
Acciones de ProMéxico a futuro
Cadenas globales de valor - Nuevos
sectores: - Energía
(renovable como tradicional).
Internacio-nalización de empresas - Joint ventures - Licenciamiento - Asociaciones
Impulso a innovación - Industrias
creativas
Nuevos mercados - Golfo Pérsico
(i.e. Irán) - Halal - Mercado
hispano - Compras de
Gobierno
Resultados centrados en números de proyectos
44
Mercados en crecimiento
45
• El Instituto Halal certifica que los productos siguen la ley islámica.
• Proceso de garantía de calidad aplicado a alimentos, productos y servicios según la Normativa Halal.
• Mercado calculado en 560 mil millones de dólares anuales. Fuente: ProMéxico con información del análisis “Global Halal Food Industry” y el Harvard Business Review / Pew Hispanic Center.
• El mercado hispano representará 1.5 billones de dólares en paridad de poder adquisitivo para 2015.
• Representará el 30% de la población de EU para 2050.
OPORTUNIDADES
46
Valor agregado de exportación de las
manufacturas en México (2012)
47
Partes para vehículos automotores
Equipo de audio y de video Automóviles y camiones
Componentes electrónicos
Computadoras y equipo periférico
Fuente: ProMéxico, con información de INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.
31.3%
18%
2.7%
1.4%
38.5% 8% Otros
Oportunidad emergente en el sector
automotriz
oportunidades Troquelado y estampado 11.8 MDD 10
Fundición 9.9 MDD
Forja 9.2 MDD
Maquinado 9.1 MDD
Plásticos 6.4 MDD
Die casting 3.9 MDD
Otras partes 3.3 MDD
Interiores automotrices 2.7 MDD
Ensamble electrónico 2.5 MDD
Cables y alambres 2.2 MDD
Fuente: ProMéxico con información proporcionada por las principales OEM’s y Tier1 del país. 48
Oportunidades en el sector eléctrico
49
Estampado 1.6 MDD
Ensamble mecánico 1 MDD
0.8 MDD
0.7 MDD
0.6 MDD
0.5 MDD
0.4 MDD
0.2 MDD
0.1 MDD
Inyección de plástico
Maquinado
Fabricación metálica
Laminado
Forja
Material dieléctrico
Cerámica o porcelana 0.1 MDD
Sinterización
10
Fuente: ProMéxico con información proporcionada por las principales OEM’s y Tier1 del país.
oportunidades
oportunidades
Oportunidades del sector aeroespacial
50 Fuente: ProMéxico con información proporcionada por las principales OEM’s y Tier1 del país.
7 Tratamientos
Chapa de metal
Maquinado
Electrónicos
Fundición
Forja
Arneses
7 oportunida
des
Construcción
Equipo de generación eléctrica
Productos metálicos
Maquinaria y equipo
Industria del plástico
Equipos de TI
Otros sectores
29.3 MDD
22.5 MDD
21.2 MDD
16.6 MDD
13.4 MDD
11 MDD
53 MDD
Oportunidades en la fabricación de
equipo eólico
Fuente: ProMéxico, con información de la Secretaría de Energía. 51
www.promexico.gob.mx
@ProMexicoTW
+52 (55) 54 47 7000
Camino a Santa Teresa 1679,
Col. Jardines del Pedregal
CP 01900, México, D.F.
52