panorama farmaceuticos panama
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PANAMA
Existen
Alrededor de
del mercado mundial de medicamentos
asciende a los USD 808 miles de
millones de dólares (USD 129 per cápita).
EL TAMAÑO
farmacéuticos operan en la región,
de las cuales los mayores 30 han
participado con el
630 laboratorios
de las ventas en 2009 y los primeros 20
acumulan el 57% en 2010
66%
Fuente: (IMS MAT 2009 y 2010)
mayores empresas multinacionales desarrolladoras de
medicamentos originales, con ventas anuales superiores a
los USD 15 mil millones, que representan alrededor del 55%
del mercado mundial.
15 Seis de ellas cuentan con su sede central de negocios en
Estados Unidos y siete en países de Europa
A nivel
global
potencial Mercado
y C e n t r o A m é r i c a
AumentaPor envejecimiento de la pirámide demográfica
demanda
41millonesla población
sobrepasa los
poder adquisitivo en
general de la población.
1.
2.
3.
4.
Mayor mejoras regulatorias
facilitancomercialización
la
Se han
vuelto un
5.
Centroamericano
Una creciente demanda por
soluciones farmacéuticas que
asista las principales
enfermadas de la población.
6.
7.
PRINCIPALES INDICADORES EPIDEMIOLOGICOS
América latina América Norte
Centroamericano América latina América Norte
Centroamericano América latina América Norte
36 49 31
59 64 94
96 104 124
Muertes por enfermedades
cerebro‐vasculares
Muertes por enfermedades
isquemicas del corazon
Muertes por neoplasias malignas
cada 100 mil hab.
Fuente: Condiciones de competencia en el sector de medicamentos de Centroamérica
Norteamérica
Europa
Asia/ África
Japón
América
5.7%
(Canadá y EE.UU.)
39.8%
Latina
30.6%
11.2%
12.7% Australia
Fuentes: (a) IMS, datos auditados y no auditados, ex fabrica; estimaciones a marzo de 2010; (b) el consultor sobre la base de datos IMS y estimaciones
PANAMArepresenta el 0.2%
(USD 1.4 miles de
millones y USD 34
per cápita
Por ende pese a su baja participación en el
De medicamentos; se constituye como un negocio de puertas abiertas, principalmente para la comercialización.
importador neto de medicamentos;
que concentra su mercado en la
oferta de países como
y Francia España
fuente de financiamiento del gasto de bolsillo efectuado en las
farmacias del mercado privado
(69%).
públicos que absorben la
porción restante.
Y Los seguros
determinando el
comportamiento interno, por la
De marca (Genericos) ; 54%
De investigación ; 39%
Genericos (Sin
marca) ; 7%
Siendo las macas externas las que
determinan el mercado.
Centro América Dentro de
Obtiene un protagonismo mayor,
creciendo de manera constante
Valor de mercado $ 1.353.2 millones (Junio 2010)
Nicaragua 8%
Panamá
14%
Costa Rica
21%
El Salvador
14%
Guatemala 26%
Honduras
17%
$ 1.759.16 millones (Junio 2011)
281 millones
Valor de mercado
Crecimiento de 15% promedio últimos 5 años
16%
Reprico
20%Arrocha/Astor
13%
Impa‐Doel
11%
Droguería
González Revilla
11%CG de Haseth
11%
Fuentes: (a) IMS, datos auditados y no auditados, ex fabrica; estimaciones a marzo de 2010; (b) el consultor sobre la base de datos IMS y estimaciones
Bayer Sch +
Bayer CC + MK
6.6%
Merck & Co +
MSD
6.6%
Sanofi‐Aventis
5%
Pfizer
4.7%
Abbott
4.3%
O distribuidores que son mayoritariamente nacionales, con
responsabilidad exclusiva de distribuir todos los medicamentos,
al mercado privado como al institucional.
Y los
Donde participan las Novartis
4.1%GlaxoSmith
Kline
3.5%
los de mayor
PARTICIPACIONPUBLITARIA SON:
10%
10%
20%
6%
22%
23%17%
2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2010 2011
BAYER LAB INCOBRA SA LAB VELEZGO LTDA BOEHRINGER LABS
NOVARTIS GENFAR LABS BOG LAB QUIPROPHARMA LABS LAFRANCOL
LABORATORIOS REMO LAB SANOFI AVENTIS
Entre quienes se mantiene el 77%de la inversión
Fuentes: (CIFRAS MERCADO COLOMBIA 2010 -2011)
Siendo las clases terapéuticas
4.
5.
6.
Mayores; antihistamínicos y
expectorantes, seguidas por
antiinflamatorios, analgésicos,
antiulcerosos y anticonceptivos.
Las categorias
1.
2.
3.
no narcóticos
antipiréticos (ej.
aspirina, paracetamol,
dipirona)
Analgésicos
(sales de
rehidratación oral)
Antidiarreicos
6.39%
5.81%
no esteroides (ej.
ibuprofeno, diclofenac,
ketorolac,)
Antiinflamatorios
5.81%
hormonales uso
sistémico
Anticonceptivos
3.41%
Expectorantes
2.68%
Vitamina B1sola y en asociaciones
2.44%
Fuentes: (a) IMS, datos auditados y no auditados, ex fabrica; estimaciones
a marzo de 2010; (b) el consultor sobre la base de datos IMS y
estimaciones
TOTAL MERCADO ÉTICO (50 clases terapéuticas, sin
leches maternizadas) 120,544,127
oportunidades +
Hay un mercado dispuesto para la entrada de
nuevos laboratorios, otorgándoles un alto % de
participación
Una plaza poblacional con alta demanda, dado e
incremento en la expectativa de vida.
Una serie de segmentos relevantes, acordes a
nuestro portafolio, donde podemos empezar a
vehiculizar nuestro conocimiento.
Principalmente hablando de Expectorantes