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Panorama Económico del Estado de San Luis Potosí

Cuarto Trimestre 2018

Contenido

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Información Socioeconómica y Principales Grupos del Sector Industrial . . . . . . . . . 2

Población . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Producto Interno Bruto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Inversión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Comercio Exterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Información Económica Agregada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Introducción Pág. 01

La Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de San Luis Potosí presenta el documento Panorama Económico de San Luis Potosí, el cual tiene por objeto ofrecer una visión global de carácter estadístico y gráfico de variables relacionadas con el desarrollo económico. Los datos se muestran en las ocho secciones temáticas siguientes: Información socioeconómica y principales grupos del sector industrial, población, producto interno bruto, indicador trimestral de la actividad económica estatal, trabajo, inversión, comercio exterior e información económica agregada. Las fuentes de la información son principalmente el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación San Luis Potosí, Secretaría de Desarrollo Económico y Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de San Luis Potosí. La cobertura temporal de la edición es trimestral. La Secretaría de Desarrollo Económico espera que esta edición contribuya a satisfacer la demanda de información básica sobre las principales variables que influyen en el desarrollo económico del Estado de San Luis Potosí. Igualmente, invita a los usuarios a enviar sus observaciones y sugerencias tendientes a enriquecer la publicación, a fin de mejorarla y satisfacer sus necesidades de información.

I

Información Socioeconómica y Principales Grupos del Sector Industrial

Pág. 02

Pág. 03

Superficie Estatal

61,138 km2 Población (2018)e_/

2,833,261 habitantes

Población Económicamente Activa (2018) e_/

1,243,916 habitantes

Producto Interno Bruto (Pesos

Corrientes) 2018 e_/

482,576 millones de

pesos

Producto Interno Bruto (Pesos

Constantes) 2018 e_/

376,678 millones de

pesos

Exportaciones de Mercancías Totales (al mes de Diciembre de 2018) e_/

14,850 millones de dólares

Presupuesto de Egresos 2018

43,835.1 millones de

pesos

Presupuesto de Ingresos 2018

43,835.1 millones de

pesos

Inflación (Dic’17 - Dic’18)

5.2%

Indicadores Generales

e_/: Estimaciones propias de la Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

Privilegiada ubicación Geográfica.

Moderna infraestructura productiva, gas natural, logística y de servicios.

Acceso a 75.0 millones de consumidores potenciales y al 78.0% del PIB nacional en un radio de 500 km de la Ciudad de San Luis Potosí.

Excelente calidad de vida.

Incentivos Gubernamentales atractivos.

Recursos humanos calificados.

Existe un círculo virtuoso y de confianza entre autoridades gubernamentales estatales y los empresarios locales, nacionales e internacionales.

¿Porqué invertir en el Estado de San Luis Potosí?

$

Inversión

Pág. 04

¿Porqué invertir en el Estado de San Luis Potosí?

Ambiente laboral estable

Amplia oferta de mano de obra

calificada

Población Económicamente

Activa estimada representa el 43.9% de la población total

Salarios que se encuentran a niveles

competitivos

Profesionistas calificados,

capacitados y competitivos en diversas áreas del

conocimiento

Pág. 05

Grandes Grupos Industriales Privados en San Luis Potosí

3M México

A. Schulman

AGC

Autoneum

Becton Dickinson

Bimbo

BMW

Borg Warner

Canel’s

Caterpillar

Cementos Moctezuma

Cemex

Continental

Contitech

Corporación Moctezuma

Cummins

Daimler

Daikin

Draexlmaier

Eaton

Eto Group

Eva Group

Faurecia Automotive

Gestamp

General Electric

General Motors

Grupo Fundería

Goodyear

Grupo Carso

Grupo Industrial Saltillo

Grupo Modelo

Grupo Mondagrón

Herdez

Hyundai

Pág. 06

Grandes Grupos Industriales Privados en San Luis Potosí

Iberdrola

IMMSA

IMPRO

Jtekt Automotive

K & S

Lamosa

Lear

L'Oréal

Mabe

Magna

Martinrea

Maxion Wheels de México

Mexichem

Midori

Mulox

Nidec Group

Onnera Group

Posco

Proesa

Robert Bosch

Ronal

Samvardhana Motherson Group

Steva Group

ThyssenKrupp

TI Automotive

Toyoda Gosei

Toyota

Yazaki

Valeo

Pág. 07

II

Población

Pág. 08

Población Total del Estado por Año, 1995-2018

Pág. 09

e_/

e_/

e_/

*

e_/

2,833,261

2,810,708

2,787,109

2,717,820

2,690,302

2,663,322

2,636,872

2,610,941

2,585,518

2,410,414

2,299,360

2,200,763

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2005

2000

1995

Número de Personas

**

e_/ Estimaciones propias a final de año de la Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

*Encuesta Intercensal 2015. INEGI.

**Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (2016 y 2017 T.IV) INEGI.

Fuente: Conteo de Población y Vivienda, 1995 y 2005; XII Censo General de Población y Vivienda 2000 y 2010; Encuesta Intercensal 2015; y Encuesta

Nacional de Ocupación y Empleo (2017.T.IV) INEGI. Diciembre, 2018.

e_/

**

Población Total por Sexo 2018 e_/

Pág. 10

e_/: Estimaciones propias de la Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de San Luis Potosí considerando la tasa media anual de crecimiento

del periodo 2010-2017.

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (2010.T.IV – 2017.T.IV). INEGI. Diciembre, 2018.

50.6%

49.4%

1’398,558

1’434,703

Hombres

Mujeres

Población Económicamente Activa, 2010-2018

Pág. 11

e_/: Estimaciones propias de la Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de San Luis Potosí considerando la tasa media anual de crecimiento del periodo 2010-2017.

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. (2010.T.IV – 2017. T.IV). INEGI. Diciembre, 2018.

1,058,129 1,044,239

1,105,769

1,150,039 1,138,630

1,174,432

1,190,841

1,218,530 1,243,916

900,000

950,000

1,000,000

1,050,000

1,100,000

1,150,000

1,200,000

1,250,000

1,300,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nú

me

ro d

e p

ers

on

as

Años

e_/

Población Económicamente Activa: Ocupados y Desocupados 2011-2018

Pág. 12

1,009,302 1,071,524

1,114,079 1,106,326 1,142,439 1,167,437 1,190,704 1,215,306

34,937 34,245 35,960 32,304 31,993 23,404 27,826 28,610

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nú

me

ro d

e p

ers

on

as

Años

Ocupados Desocupados

e_/

Nota: El número de desocupados se presenta en términos relativos a nivel nacional, estatal y zona metropolitana de San Luis Potosí en la Sección “Trabajo”. e_/: Estimaciones propias de la Secretaría de Desarrollo Económico .

Fuente: Censo General de Población y Vivienda 2010. INEGI-STPS., y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2017 (T.IV). INEGI. Diciembre, 2018.

III

Producto Interno Bruto

Pág. 13

Tasa de Crecimiento del PIB en el País y en el Estado de San Luis Potosí, 2008-2018 (2013=100)

Pág. 14

1.1

-5.3

5.1 3.7 3.6

1.4

2.8

3.3 2.9 2.1 2.0-3.0

2.2

-5.3

5.3 5.4 4.7 3.6

2.4

4.7 3.8 4.4

4.8-5.8

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Po

rce

nta

je

Años

Nacional Estatal

Contexto Tasa de Crecimiento

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nacional1_/ 1.1 -5.3 5.1 3.7 3.6 1.4 2.8 3.3 2.9 R_/ 2.1 R_/ 2.0 - 3.02_/

Estatal 2.2 -5.3 5.3 5.4 4.7 3.6 2.4 4.7 3.8 R_/ 4.4 P_/ 4.8 - 5.83_/

R_/ : Cifras revisadas, INEGI, 2018.

P_/ : Cifras preliminares, INEGI, 2018.

1_/: Instituto Nacional de Información Estadística y Geografía. Sistema de Cuentas Nacionales de México, Producto Interno Bruto Trimestral, Año base 2013. Serie del primer trimestre de 1993 al tercer trimestre de 2018.

2_/: SHCP. “Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Correspondientes Al Ejercicio Fiscal 2019". Para referencia, se considera el rango aprobado por la SHCP (diciembre de 2018).

3_/: Estimaciones propias de la Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y Secretaría de Desarrollo Económico de San Luis Potosí. Diciembre, 2018.

Producto Interno Bruto del Estado (Millones de Pesos a Precios Corrientes)

Pág. 15

225,362 223,032 244,786

271,024 297,156 307,896

328,143

364,046 403,449

449,516

482,576

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mil

lon

es d

e p

eso

s

Años

R_/: Cifras Revisadas INEGI, 2018. e_/: Estimaciones propias de la Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Diciembre, 2018.

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, 2003-2017. INEGI.

R_/ e_/ P_/

Producto Interno Bruto del Estado (Millones de Pesos a Precios de 2013)

Pág. 16

270,024 255,846

269,397 283,882

297,294 307,896 315,396

330,163 342,646

357,680 376,678

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mil

lon

es d

e p

eso

s

Años

R_/: Cifras Revisadas INEGI, 2018. e_/: Estimaciones propias de la Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Diciembre, 2018.

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, 2003-2017. INEGI.

R_/ e_/ P_/

Producto Interno Bruto Estatal por Sector, 2018e_/ (482,576 Millones de pesos corrientes)

Pág. 17

Primario 4.6%

Secundario 43.6%

Terciario 51.8%

e_/: Estimaciones propias. Fuente: Dirección de Planeación Económica y Competitividad. Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de San Luis Potosí; Diciembre, 2018.

Producto Interno Bruto Estatal por Sector, 2018e_/ (376,678 Millones de pesos constantes de 2013)

Pág. 18

e_/: Estimaciones propias. Fuente: Dirección de Planeación Económica y Competitividad. Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de San Luis Potosí; Diciembre, 2018.

Primario 4.1%

Secundario 38.8%

Terciario 57.1%

Indicadores Económicos Básicos, por Región 2018e_/

Pág. 19

Población 356,037

PIB Regional 6.4%

PIB Per cápita $ 86,435

Altiplano

Centro Media

Huasteca

Población 287,070

PIB Regional 2.9%


Población 1’434,520

PIB Regional 84.1%


Población 755,634

PIB Regional 6.6%


Población 2’833,261

PIB (mill.) $ 482,575


Estado

e_/ Estimaciones propias. Fuente: Dirección de Planeación Económica y Competitividad. Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de San Luis Potosí; y Encuesta Nacional de

Ocupación y Empleo. (2017.T,IV). INEGI. Diciembre, 2018.

IV

Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal

Pág. 20

Tasa de Crecimiento Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal del País y en el Estado de San Luis Potosí, 2008-2018 S.I (2013=100)

Pág. 21

1.0 -5.2

5.2 3.6 3.7

1.4

2.7

3.2 2.7 1.9 2.0

2.2

-5.3

5.3 5.4 4.7 3.6

2.4

4.7 4.1 5.0

6.8

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 S.I

Po

rce

nta

je

Años

Nacional Estatal

Contexto

Tasa de Crecimiento

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 R_/ 2017 R_/ 2018 1_/

Nacional 1.0 -5.2 5.2 3.6 3.7 1.4 2.7 3.2 2.7 1.9 2.0

Estatal 2.2 -5.3 5.3 5.4 4.7 3.6 2.4 4.7 4.1 5.0 6.8

1_/: Información referida al primer semestre 2018 (ITAEE). R_/: Cifras revisadas. Fuente: INEGI. Sistemas de Cuentas Nacionales de México. Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal. Año base 2013. Serie del primer trimestre de 2003 al segundo trimestre 2018. Octubre 26, 2018.

San Luis Potosí Tasa de Crecimiento del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, por Sector, 2008-2018 S.I (2013=100)

Pág. 22

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 S.I

Primarias 3.8 -7.5 9.0 -11.3 5.2 20.3 11.2 -0.6 3.8 12.5 3.9

Secundarias 3.6 -5.2 5.1 8.2 8.3 4.2 2.2 4.8 3.8 7.3 13.8

Terciarias 1.2 -5.1 5.2 4.8 2.5 2.2 2.0 4.9 4.4 3.0 2.3

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

Po

rce

nta

je

Años

R_/: Cifras revisadas. Fuente: INEGI. Sistemas de Cuentas Nacionales de México. Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal. Año base 2013. Serie del primer trimestre de 2003 al segundo trimestre 2018. Octubre 26, 2018.

R_/ R_/

V

Trabajo

Pág. 23

Empleo Evolución de los Trabajadores Asegurados en IMSS en el Estado de San Luis Potosí

Pág. 24

27

9,4

30

30

2,3

72

31

9,0

10

33

4,1

12

34

8,8

36

36

1,4

57

37

8,4

34

39

5,5

47

42

4,4

73

42

9,0

89

43

4,0

12

43

5,4

45

43

7,1

93

43

8,9

94

43

5,0

89

43

6,2

42

43

9,4

23

44

2,1

32

44

3,8

04

44

6,6

90

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

Nú

me

ro d

e a

se

gu

rad

os

Año/Mes

Nota: Las cifras de asegurados del IMSS, incluyen trabajadores permanentes y eventuales urbanos, así como a los eventuales del campo, que excluyen a los grupos de seguro facultativo, estudiantes y continuación voluntaria. Fuente: Consulta dinámica de información. Instituto Mexicano del Seguro Social. http://www.imss.gob.mx/conoce-al-imss/cubos. Diciembre, 2018.

Empleo Trabajadores Asegurados, Según Actividad Económica (Noviembre 2018)

Pág. 25

Fuente: Consulta dinámica de información. Instituto Mexicano del Seguro Social. http://www.imss.gob.mx/conoce-al-imss/cubos. Diciembre, 2018.

Agropecuario 4.9%

Minería 1.0%

Industria 39.9%

Construcción 8.2%

Electricidad 0.5%

Comercio 14.4%

Transporte 4.7%

Servicios p/empresas

13.5%

Servicios Soc. 12.7%

San Luis Potosí y Nacional Tasa de Desocupación (Porcentaje)

Pág. 26

2012

Trim.I

2012

Trim.II

2012

Trim.III

2012

Trim.IV

2013

Trim.I

2013

Trim.II

2013

Trim.III

2013

Trim.IV

2014

Trim.I

2014

Trim.II

2014

Trim.III

2014

Trim.IV

2015

Trim.I

2015

Trim.II

2015

Trim.III

2015

Trim.IV

2016

Trim.I

2016

Trim.II

2016

Trim.III

2016

Trim.IV

2017

Trim.I

2017

Trim.II

2017

Trim.III

2017

Trim.IV

2018

Trim.I

2018

Trim.II

2018

Trim.III

Estatal 2.9 3.1 3.8 3.1 3.3 3.8 3.5 3.1 2.8 3.2 3.5 2.8 3.0 2.9 3.2 2.7 2.8 2.3 2.6 2.0 2.0 2.6 2.5 2.3 2.9 2.4 2.5

Nacional 4.9 4.8 5.1 4.9 4.9 5.0 5.2 4.6 4.8 4.9 5.2 4.4 4.2 4.3 4.6 4.2 4.0 3.9 4.0 3.5 3.4 3.5 3.6 3.3 3.1 3.3 3.5

Z.M. San Luis Potosí 4.9 5.2 6.5 4.2 5.1 4.7 4.8 4.6 4.2 4.8 5.5 4.3 4.2 4.3 4.8 3.7 4.2 3.6 3.8 3.1 3.2 4.0 3.5 2.9 3.3 2.8 3.9

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

Po

rce

nta

je

Periodo

Estatal Nacional Z.M. San Luis Potosí

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; Indicadores Estratégicos de Ocupación y Empleo. INEGI. Noviembre, 2018.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

San Luis Potosí y Nacional Tasa de Informalidad Laboral (Porcentaje)

Pág. 27

Nota: La tasa de informalidad laboral que se indica es la TIL1. Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; Indicadores Estratégicos de Ocupación y Empleo. INEGI. Noviembre, 2018.

2012Trim.

I

2012Trim.

II

2012Trim.III

2012Trim.

IV

2013Trim.

I

2013Trim.

II

2013Trim.III

2013Trim.

IV

2014Trim.

I

2014Trim.

II

2014Trim.III

2014Trim.

IV

2015Trim.

I

2015Trim.

II

2015Trim.III

2015Trim.

IV

2016Trim.

I

2016Trim.

II

2016Trim.III

2016Trim.

IV

2017Trim.

I

2017Trim.

II

2017Trim.III

2017Trim.

IV

2018Trim.

I

2018Trim.

II

2018Trim.III

Estatal 57.3 59.2 59.4 59.2 57.9 59.2 58.4 58.7 58.7 58.3 58.6 58.2 58.0 58.3 59.2 58.2 58.7 58.7 58.8 58.1 56.0 55.2 55.8 56.3 55.0 56.3 57.3

Nacional 59.4 59.6 59.8 59.6 58.7 58.9 58.9 58.6 58.0 57.6 57.9 57.9 57.6 57.8 57.8 58.2 57.4 57.2 57.4 57.2 57.2 56.5 57.2 57.0 56.7 56.6 56.7

Z.M. San Luis Potosí 37.4 39.4 38.9 38.6 39.2 39.3 38.7 38.0 38.2 36.9 38.3 37.3 37.2 36.6 36.8 38.1 36.4 37.4 37.8 35.7 35.4 36.7 37.7 36.0 36.8 36.7 36.5

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

Po

rce

nta

je

Periodo

Estatal Nacional Z.M. San Luis Potosí

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

VI

Inversión

Pág. 28

San Luis Potosí Inversión Pública Ejercida Total 2008-2018 (Millones de pesos)

Pág. 29

27,818.0 26,224.7

27,492.4

30,134.0 30,240.1

34,500.5 34,005.4

35,193.5

38,376.1

42,675.5

0.0

5,000.0

10,000.0

15,000.0

20,000.0

25,000.0

30,000.0

35,000.0

40,000.0

45,000.0

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Mil

lon

es d

e p

eso

s

Periodo

Nota: La inversión pública comprende recursos federales, estatales, codesol, mixta y créditos. Fuente: Informes de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, 2008-2018. Anexos Programáticos. Septiembre 20, 2018.

San Luis Potosí Inversión Extranjera Directa, 2008-20181_/

(Millones de dólares)

Pág. 30

1_/: Información referida de enero-septiembre de 2018.

Fuente: Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México. Dirección General de Inversión Extranjera, Secretaría de

Economía. Con información reportada al 30 de septiembre de 2018.

460.7

85.0

473.5

268.3

880.3

2,008.2

1,058.0

1,886.1

903.5

1,165.1

926.4

0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20181_/

Mil

lon

es d

e d

óla

res

Año

San Luis Potosí Sociedades con flujos de Inversión Extranjera Directa (Número)

Pág. 31

271 284

311

342

374

412

445

480 499

513

0

100

200

300

400

500

600

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nú

me

ro d

e S

ocie

da

de

s

Años

Nota: 156 Sociedades presesentaron flujos de Inversión Extranjera Directa hacia San Luis Potosí en el periodo de enero a septiembre de 2018.

Fuente: Secretaría de Economía. Subsecretaría de Competitividad y Normatividad, Dirección General de Inversión Extranjera Directa. Diciembre 2018.

San Luis Potosí Principales Empresas con Inversión Extranjera Directa

Pág. 32

3M México, S.A. de C.V.

A. Schulman de México, S.A. de C.V.

ABB México, S.A. de C.V.

Aearo Technologies de México, S.A. de C.V.

AGC Automotive México, S. de R.L. de C.V.

AMI PPM de México, S.A. de C.V.

Automotive Seat System Dymos México, S. de .R.L. de C.V.

Autoneum México Operation S.A. de C.V.

Banner Engineering, S. de R.L. de C.V.

Barilla de México, S.A. de C.V.

BD Holdings S. de R.L.

BMW SLP, S.A. de C.V.

Bombas Grundfos de México Manufacturing, S.A. de C.V.

Bonlam, S.A. de C.V

Borg Warner Drivetrain Management Services de México, S.A. de C.V.

Caterpillar Américas México, S. de R.L. de C.V.

Continental Tire de México, S.A. de C.V.

Contitech Mexicana, S.A. de C.V.

Coplac Compañía de Planeamiento Acústico, S. de R.L. de C.V.

Cosma San Luis, S.A.

Cummins Grupo Industrial, S. de R.L. de C.V.

Daikin Manufacturing México, S. de R.L. de C.V.

Draexlmaier Components Automotive de México, S. de R.L. de C.V.

Eaton Truck Components, S. de R.L. de C.V.

Edscha México, S.A. de C.V.

EMD Locomotive Company de México, S.A. de C.V.

Equipos Mcquay, S.A.

ETO Magnetic GmbH

Fagor Ederlan México, S.A. de C.V.

Faurecia Sistemas Automotrices, S.A. de C.V.

FCC Automotive Parts de México, S.A. de C.V.

Filtran LLC

Fischer Mexicana, S.A. de C.V.

Gemtron de México, S.A. de C.V.

General Motors de México, S. de R.L. de C.V.

Gestamp

Goodyear San Luis Potosí S.A. de C.V.

Hitchiner Manufacturing Company de México, S. de R.L.

Iberdrola Renovables Centro S.A. C.V.

Ibiden México, S.A. de C.V.

JD Norman de San Luis Potosí, S. de R.L. de C.V.

Keihin de México, S.A. de C.V.

Kipp Automotive México, S. de R.L. de C.V.

Nota: Las empresas aparecen en orden alfabético y se consideran principales por su monto de inversión, empleos que generan o comercio exterior.

Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. Enero-Diciembre de 2018; y Secretaría de Desarrollo Económico. Diciembre, 2018.

San Luis Potosí Principales Empresas con Inversión Extranjera Directa

Pág. 33

Kitchen Equipment de San Luis, S.A. de C.V.

Koyo Joint México, S.A. de C.V.

Lear Corporation México, S. de R. de C.V.

Logistic Insight Corporation, S. de R.L. de C.V.

L’oréal SLP, S.A. de C.V.

Macnp Mexicana, S.A. de C.V.

Martinrea Automotive Structure, S. de R.L. de C.V.

MCM Americas, S.A.

Metrican Estampados, S.A.

Metal Technologies Conponents S. de R.L. de C.V.

Midori Auto Leather Mexicana, S.A. de C.V.

Mills Products de México, S.A. de C.V.

Minghua de México, S.A. de C.V.

Motherson Techno Precision México, S.A. de C.V.

Mulox de México, S.A. de C.V.

Musashi Autoparts, S.A. de C.V.

Nidec Tosok De México, S.A. de C.V.

Nissin Manufactura de México, S.A. de C.V.

Nippon Express de México, S.A.

North American Lighting México, S.A. de C.V.

Outokumpu Mexinox, S.A. de C.V.

Posco MPC, S.A. de C.V.

Prodamex, S.A. de C.V.

Productora Nacional de Redes, S.A. de C.V.

Quin Décor México, S.A. de C.V.

Resortes Twist de San Luis, S. de R.L.

Robert Bosch México Sistemas Automotrices, S.A. de C.V.

Ronal San Luis, S.A. de C.V.

San Luis Metal Forming, S.A. de C.V.

Servicios Maxion Wheels San Luis Potosí, S.A. de C.V.

SIIX EMS, S. de R.L. de C.V.

Sistemas de Arneses K&s Mexicana, S.A. de C.V.

SMR Automotive Vision Systems México, S.A. de C.V.

Stemco Producto Industriales, S. de R.L. de C.V.

Steva México S.L.P. S.A. de C.V.

Teka Mexicana, S.A. de C.V.

Thyssenkrupp Bilstein Sasa, S.A. de C.V.

TI Automotive Systems, S. de R.L. de C.V.

Tightco Latinoamérica, S.A. de C.V.

Toyoda Gosei Automotive Sealing México, S.A. de C.V.

Valeo Sistemas Eléctricos, S.A. de C.V. (División Térmico Motor)

Vuteq Industries México, S.A. de .C.V.

Wabtec Manufacturing México, S. de R.L. de C.V.

Waukesha Products de México, S.A. de C.V.

Zoppas Industries de México, S.A. de C.V.

Nota: Las empresas aparecen en orden alfabético y se consideran principales por su monto de inversión, empleos que generan o comercio exterior.

Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. Enero-Diciembre de 2018; y Secretaría de Desarrollo Económico. Diciembre, 2018.

VII

Comercio Exterior

Pág. 34

San Luis Potosí Exportaciones de Mercancías Totales (Millones de U.S. Dólares)

Pág. 35

4,529

3,553

4,826

5,732

7,196 7,766

8,431

9,759

8,534

12,692

14,850

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mil

lon

es d

e U

.S.

Dó

lare

s

Años

e_/

e_/: Estimaciones propias de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Fuente: Estadísticas de Exportaciones por Entidad Federativa 2007-2017. INEGI. Octubre, 2018.

San Luis Potosí Exportaciones Manufactureras (Millones de U.S. Dólares)

Pág. 36

4,302

3,290

4,427

5,374

6,930 7,520

8,385

9,735

8,503

12,657

14,806

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mil

lon

es d

e U

.S.

Dó

lare

s

Años

e_/

e_/: Estimaciones propias de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Fuente: Estadísticas de Exportaciones por Entidad Federativa 2007-2016. INEGI. Octubre, 2018.

San Luis Potosí Exportaciones de las Industrias Manufactureras por Subsector, 2017 (Millones de U.S. Dólares)

Pág. 37

9,344.8

Equipo de transporte

807.2

Fabricación de maquinaria y

equipo

606.4

Fabricación de accesorios, aparatos

eléctricos y equipo de

generación de energía eléctrica

541.9

Industrias metálicas básicas

422.6

Industria del plástico y del

hule

241.7

Industria alimentaria

|

173.3

Fabricación de equipo

de computación, comunicación,

medición y otros equipos

92.7

Fabricación de prendas de

vestir

82.2

Industria química

60.1

Otras industrias Manufactureras

190.8

Resto de Subsectores

Fuente: Estadísticas de Exportaciones por Entidad Federativa 2007-2017. INEGI. Octubre 31, 2018.

93.9

Industria de papel

San Luis Potosí Industria Manufacturera Exportadora, Número de unidades (1994-2018)

Pág. 38

89

117

145 142 159

190 192 175

194 201 208

271

-

50

100

150

200

250

300

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2005 2008 2010 2014 2018

Un

ida

de

s

Años

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de San Luis Potosí; Secretaría de Economía; e Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Diciembre, 2018.

San Luis Potosí Exportaciones e Insumos Importados Totales de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), 2009-2018 (Millones de dólares)

Pág. 39

2,399.3

3,073.3

3,745.6

4,146.6 4,127.5 4,331.2

4,117.5 3,951.1

4,310.6

3,819.0

1,815.5 1,845.5

2,222.8

2,887.0

3,320.4 3,381.2 3,436.6 3,315.9 3,682.8 3,437.3

0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0

3,000.0

3,500.0

4,000.0

4,500.0

5,000.0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

Mil

lon

es d

e D

óla

res

Años

Exportaciones Importaciones

Nota: El cálculo del valor de las exportaciones e importaciones es el resultado de dividir el monto en pesos mexicanos a un tipo de cambio promedio interbancario de cada año en los

periodos señalados.

*: Período correspondiente de enero a octubre de 2018.

Fuente: Estadística Mensual del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación. INEGI. Diciembre, 2018.

San Luis Potosí Tipo de Cambio Interbancario del Dólar 2009-2018 (Promedio)

Pág. 40

13

.50

12

.63

12

.42

13

.17

12

.77

13

.30

15

.87

18

.68

18

.91

19

.24

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tip

o d

e c

am

bio

Años/Meses

Nota: El tipo de cambio del dólar Estadounidense es el promedio intercambiario para el periodo señalado.

Fuente: Diario Oficial de la Federación. Diciembre, 2018.

San Luis Potosí Tipo de Cambio Interbancario del Euro 2009-2018 (Promedio)

Pág. 41

18.80

16.73 17.28 16.91 16.96 17.66 17.62

20.68 21.33

22.70

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tip

o d

e c

am

bio

Años/Meses

Nota: El tipo de cambio del euro es el promedio intercambiario para el periodo señalado.

Fuente: Banco de México. Diciembre, 2018.

VIII

Información Económica Agregada

Pág. 42

San Luis Potosí Características Principales de la Industria Manufacturera, 2013

Pág. 43

Concepto 1998 2003 2008 2013

Unidades Económicas 6,412 6,319 8,113 8,852

Total Personal Ocupado 74,387 87,060 107,892 125,011

Formación Bruta Fija* 2,187.3 2,190.0 3,073.1 3,992.9

Valor Bruto de la Producción *

45,657.3 64,824.5 130,317.8 196,794.0

Valor Agregado Censal Bruto*

14,899.3 20,005.5 38,262.6 51,133.5

* Millones de pesos.

Fuente: XV Censo Industrial y Censos Económicos 1999, 2004,2009 y 2014. INEGI. Agosto, 2015.

San Luis Potosí Unidades Económicas de la Industria Manufacturera, 2013

Pág. 44

Subsector de actividad Unidades

Total 8,852

311 Industria Alimentaria 3,219

312 Industria de las Bebidas y del Tabaco 488

313 Fabricación de Insumos Textiles 40

314 Confección de Productos Textiles, Excepto Prendas de Vestir 120

315 Fabricación de Prendas de Vestir 341

316 Fabricación de Productos de Cuero, Piel y Materiales Sucedáneos, Excepto Prendas de Vestir 57

321 Industria de la Madera 477

322 Industria del Papel 88

323 Impresión e Industrias Conexas 426

324 Fabricación de Productos Derivados del Petróleo y del Carbón 2

325 Industria Química 97

326 Industria del Plástico y del Hule 69

327 Fabricación de Productos a Base de Minerales No Metálicos 569

331 Industrias Metálicas Básicas 46

332 Fabricación de Productos Metálicos 1,749

333 Fabricación de Maquinaria y Equipo 51

334 Fabricación de Equipo de Computación, Comunicación, Medición, y de Otros Equipos, componentes y Accesorios Electrónicos

8

335 Fabricación de Equipo de Generación Eléctrica y Aparatos y Accesorios Electrónicos 22

336 Fabricación de Equipo de Transporte 67

337 Fabricación de Muebles y Productos Relacionados 683

339 Otras Industrias Manufactureras 233

Fuente: Censos Económicos, 2014. Resultados definitivos. INEGI. Agosto, 2015.

San Luis Potosí Personal Ocupado de la Industria Manufacturera, 2013

Pág. 45

Subsector de actividad Personal Ocupado

Total 125,011

311 Industria Alimentaria 23,397

312 Industria de las Bebidas y del Tabaco 3,154

313 Fabricación de Insumos Textiles 1,030

314 Confección de Productos Textiles, Excepto Prendas de Vestir 1,890

315 Fabricación de Prendas de Vestir 2,782

316 Fabricación de Productos de Cuero, Piel y Materiales Sucedáneos, Excepto Prendas de Vestir 328

321 Industria de la Madera 1,347

322 Industria del Papel 3,667

323 Impresión e Industrias Conexas 1,740

324 Fabricación de Productos Derivados del Petróleo y del Carbón 31

325 Industria Química 2,270

326 Industria del Plástico y del Hule 6,297

327 Fabricación de Productos a Base de Minerales No Metálicos 6,277

331 Industrias Metálicas Básicas 8,064

332 Fabricación de Productos Metálicos 9,537

333 Fabricación de Maquinaria y Equipo 5,802

334 Fabricación de Equipo de Computación, Comunicación, Medición, y de Otros Equipos, componentes y Accesorios Electrónicos

713

335 Fabricación de Equipo de Generación Eléctrica y Aparatos y Accesorios Electrónicos 10,491

336 Fabricación de Equipo de Transporte 31,723

337 Fabricación de Muebles y Productos Relacionados 2,506

339 Otras Industrias Manufactureras 1,965


San Luis Potosí, Unidades Económicas en el Sector Manufacturero, Según Tamaño 2013

Pág. 46

Micro 8,162 92.2%

Pequeña 410

4.6%

Mediana 179

2.0%

Grande 101

1.1%

Nota: En términos de personal, se considera como microempresa de la 1 a 10 empleos, pequeña de 11 a 50 empleos, mediana de 51 a 250 empleos y, grande, más de 250 empleos.

Clasificación de la Secretaría de Economía a partir Junio de 2009


San Luis Potosí, Personal Ocupado en el Sector Manufacturero, Según Tamaño 2013

Pág. 47

Micro 19,959

Pequeña 9,319

Mediana 21,555

Grande 74,178

17.2%

7.5%

16.0%

59.3%

Nota: En términos de personal, se considera como microempresa de la 1 a 10 empleos, pequeña de 11 a 50 empleos, mediana de 51 a 250 empleos y, grande, más

de 250 empleos. Clasificación de la Secretaría de Economía a partir Junio de 2009


Ciudad de San Luis Potosí Inflación Promedio Anual (Porcentaje)

Pág. 48

3.28

3.78 4.16

4.34

3.50

4.06

1.64

3.05

6.58

5.77 6.16

5.75

4.84

4.29 4.23

4.75

5.24 5.22 4.97

5.16 5.22

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

Po

rce

nta

je

Años/Meses

Fuente: Índice Nacional de Precios al Consumidor por área metropolitana y principales Ciudades; INEGI. Diciembre, 2018.

Índice de Volumen Físico de la Actividad Industrial Variación Porcentual Anual

Pág. 49

-5.2

5.1

8.2 8.3

4.2

2.2

4.8 3.6

6.2

12.3

5.7

1.5

14.0

6.3

1.3 1.2

2.9

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ene'18 Feb'18 Mzo'18 Abr'18 May'18 Jun'18 Jul'18 Ago'18

Po

rce

nta

je

Años

P_/: Cifras preliminares.

Fuente. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Indicadores regionales de la actividad industrial por entidad federativa, 2003-2018. INEGI. Diciembre, 2018.

P_/ P_/ P_/ P_/ R_/ P_/ P_/ P_/

Índice de Volumen Físico de la Minería Variación Porcentual Anual

Pág. 50

0.7 -0.8

6.3 5.0

-0.9

-15.0

9.5

-7.6

-5.3

-9.3

-6.2

-9.9

-2.3 -3.0

-9.3

-5.8

-13.4

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ene´18 Feb´18 Mzo´18 Abr´18 May´18 Jun´18 Jul´18 Ago´18

Po

rce

nta

je

Años


Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México. Indicadores regionales de la minería por entidad federativa, 2003-2018. INEGI. Diciembre, 2018.

P_/ P_/ P_/ P_/ P_/ P_/ P_/ P_/

Índice de Volumen Físico de la Electricidad, Suministro de Agua y Gas Variación Porcentual Anual

Pág. 51

-0.5

5.4

9.1

2.7

-8.5

-4.3

7.5

5.6

8.6

-9.4

4.2

-6.5

11.9

-14.6

7.3 8.6

1.8

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0


Po

rce

nta

je

Años


Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México. Indicadores regionales de la distribución de electricidad, suministro de agua y gas por entidad federativa, 2003-2018. INEGI.

Diciembre, 2018.

P_/ R_/ R_/

R_/ R_/ R_/ R_/ R_/

Índice de Volumen Físico de la Distribución de Electricidad Variación Porcentual Anual

Pág. 52

0.5

6.0

10.4

0.5

-9.5

-4.8

8.7

6.2

9.8

-11.0

5.1

-7.6

13.7

-17.0

8.1 9.5

1.8

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0


Po

rce

nta

je

Años


Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México. Indicadores regionales de la distribución de electricidad por entidad federativa, 2003-2018. INEGI. Diciembre. 2018.

R_/ P_/ R_/ R_/ R_/ R_/ R_/ R_/

Índice de Volumen Físico de la Construcción Variación Promedio Anual

Pág. 53

0.9

-16.0

5.8

8.9

23.3

-0.6

10.6

0.1 0.2

3.6

0.2

-12.6

6.9

-3.5

-8.8 -11.1

-15.7 -20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0P

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en

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Años


Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México. Indicadores regionales de la construcción para diecisiete entidades federativas, 2003-2018. INEGI. Diciembre, 2018.

R_/ R_/ R_/ R_/ R_/ R_/ R_/ P_/

Índice de Volumen Físico de Producción Manufacturera Variación Promedio Anual

Pág. 54

-8.4

14.0

9.0 9.1

0.7

5.5

2.4

5.7

8.9

18.5

8.3 7.1

17.6

11.9

4.7 5.2

9.4

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0


Po

rce

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je

Años


Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México. Indicadores regionales de la producción manufacturera para diecisiete entidades federativas, 2003-2018. INEGI. Diciembre, 2018.

R_/ R_/ P_/ R_/ R_/ R_/ R_/ R_/

San Luis Potosí Remesas Familiares, 2009-2018 T.III (Millones de dólares)

Pág. 55

626.8 629.5 700.8

738.7 707.0

769.9

849.4

960.8

1,125.8

916.0

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1000.0

1200.0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mil

lon

es d

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Dó

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s

Años

1_/: Período correspondiente de enero a septiembre de 2018.

Fuente: Ingresos por Remesas Familiares Distribución por Entidad Federativa; BANXICO. Septiembre, 2018.

1_/

Nota Aclaratoria Pág. 56

Las cifras 2003-2017 y la estimación del Producto Interno Bruto del Estado de San Luis Potosí 2018 toman en cuenta la actualización del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM), que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, por Entidad Federativa, considerando como año base 2013.

Con base en lo anterior, la Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, da a conocer las series 2003-2017 del PIB anual a precios corrientes y constantes de 2013 calculadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). A partir de estas series se realizó la estimación del comportamiento de la economía de San Luis Potosí, para el año 2018.

panorama económico del estado de san luis potosímico-iv... · la secretaría de desarrollo...

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