Reporte Reporte Reporte Reporte del del del del mercado de huevomercado de huevomercado de huevomercado de huevo

Julio 2018Julio 2018Julio 2018Julio 2018

1. 1. 1. 1. IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción

2. Panorama 2. Panorama 2. Panorama 2. Panorama Internacional Internacional Internacional Internacional

• Producción y Consumo

• Comercio internacional

• Precios Internacionales

3. 3. 3. 3. Panorama NacionalPanorama NacionalPanorama NacionalPanorama Nacional

• Producción y Consumo

aparente

• Producción estatal

• Inventario estatal

• Comercio

• Balanza de Oferta - Demanda

• Precios nacionales

• Comercialización

Contenido

1.1.1.1. IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción

3

• El huevo de gallina es uno de los alimentos más sanos de origen animal que existen; contiene muchos delos nutrientes que requiere nuestro organismo y, contrario a lo que se piensa, su consumo no eleva losniveles de colesterol en la sangre, por lo que puede consumirse a diario.1/ Destaca la gran cantidad denutrientes que contiene, su biodisponibilidad (en relación con los nutrientes presentes en otros alimentos)y el equilibrio de los aminoácidos de su proteína.

• A nivel nacional el huevo, junto con la leche y la carne, son algunos de los principales productos deproteína de origen animal que conforman la canasta básica.

• Una de las actividades más dinámicas del sector pecuario en México es la avicultura. Este dinamismo sepuede explicar por el grado de desarrollo tecnológico y por la integración horizontal y vertical que seobserva en el sector. De acuerdo a información de la Organización de las Naciones Unidas para laAlimentación y la Agricultura (FAO), en 2016 México se ubicó como el cuarto productor de huevo a nivelmundial.

• El consumo de huevo en el país, históricamente, se ha visto favorecido por diversos factores, sinembargo, el más relevante ha sido su precio accesible, comparado con otras fuentes de proteína deorigen animal. En 2016 México fue el principal consumidor de huevo a escala mundial, registrando unconsumo per-cápita de 23.2 kg.

• En 2018, se estima que México produzca 2.9 millones de ton de huevo, 2.9% mayor respecto a 2017resultado de la mayor inversión en granjas tecnificadas y gallinas ponedoras en los principales Estadosproductores, así como, por un mayor control sanitario.

1/ UNAM Global. http://www.unamglobal.unam.mx. 2018

2.2.2.2. Panorama Panorama Panorama Panorama InternacionalInternacionalInternacionalInternacionalProducción y consumoProducción y consumoProducción y consumoProducción y consumo

Participación por país en la producción mundial de huevo2016

Fuente: Elaborado por el Centro de Información de Mercados Agroalimentarios con información de la Organización de lasNaciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés)/Último dato disponible.TMCA: Tasa de Crecimiento Media Anual.

-

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

China EE.UU India México Japón

26.8

6.0 4.6

2.7 2.6

2012

2013

2014

2015

2016

0 5 10 15 20 25

MéxicoRusia

ColombiaArgentina

Nueva ZelandaChina

EslovaquiaEstados Unidos

TurquíaFinlandia

23.2

18.4

16.4

15.6

14.7

14.6

13.3

11.8

11.6

10.6

Principales países productores de huevo2012-2016

(Millones de ton)

Principales países consumidores de huevo entero2016

(kg per cápita)

Fuente: Compendio de Indicadores Económicos del Sector Avícola 2017 de la Unión Nacional de Avicultores (UNA).

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas eninglés)/Último dato disponible.

4

2.2.2.2. Panorama Panorama Panorama Panorama InternacionalInternacionalInternacionalInternacional

Comercio InternacionalComercio InternacionalComercio InternacionalComercio Internacional

Principales países importadores de huevo2012-2016

(Miles de toneladas)

Principales países importadores de huevo 2016

-

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

2012 2013 2014 2015 2016

440.8

263.9

190.3 162.6

96.3

Alemania Iraq Países Bajos China Singapur

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés)/ Último dato disponible.

Alemania19.4%

Iraq11.6%

Países Bajos8.4%

China7.2%Singapur

4.2%Rusia3.9%

Emiratos Á rabes Unidos

3.1%

México2.8%

Francia2.6%

Bélgica2.5%

Otros34.2%

-

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

2012 2013 2014 2015 2016

349.7 289.4

234.6 156.0

150.4

Países Bajos Turquía Polonia Alemania EE.UU

Principales países exportadores de huevo2012-2016

(Miles de toneladas)

Países Bajos16.7%

Turquía13.8%

Polonia11.2%

Alemania7.5%

EE.UU7.2%

Malasia5.0%

China4.9%

Bélgica4.3%

España3.7%

Bielorrusia2.2%

Francia1.8% Otros

21.8%

Principales países exportadores de huevo 2016

5

2.2.2.2. Panorama Panorama Panorama Panorama InternacionalInternacionalInternacionalInternacionalPrecios Precios Precios Precios InternacionalesInternacionalesInternacionalesInternacionales

Precio físico de huevoUSD/docena

• En 2017 el precio físico del huevo en EE.UU. presentó una caída histórica después de precios altos debido a que en 2015 un brote degripe aviar obligó a los productores a eliminar a millones de aves, situación que ocasionó que los precios se dispararan. Con el fin deaprovechar la recuperación, los productores aumentaron su producción, para finales de 2016, pero la demanda no siguió el ritmo,provocando un excedente en la producción de huevo en 2017, situación que llevo al nivel bajo de precios.

• Sin embargo, a principios de 2018 el precio ha dado signos de recuperación y en mayo de 2018 se ubicó en 2.0 dólares por docena,40.5% superior respecto al mismo mes de 2017. Algunos de los factores que han estimulado el crecimiento del precio son las distintascampañas promocionales que han promovido el consumo de huevo resaltando sus características nutricionales para cubrir elrequerimiento alimenticio de los niños en edad escolar, apuntalando el consumo en países emergentes.

Fuente: Grupo de Balanzas Disponibilidad-Consumo con información de la SAGARPA/SIAP/ASERCA, SE y SHCP/SAT/AGA. Con datos de ERS USDA.. Precio físico al consumidor (retail).

1.01.21.41.61.82.02.22.42.62.83.0

may-15

jul-15

sep-15

nov-15

ene-16

mar-16

may-16

jul-16

sep-16

nov-16

ene-17

mar-17

may-17

jul-17

sep-17

nov-17

ene-18

mar-18

may-18

6

3.3.3.3. Panorama NacionalPanorama NacionalPanorama NacionalPanorama NacionalProducción y consumo aparenteProducción y consumo aparenteProducción y consumo aparenteProducción y consumo aparente

(Miles de toneladas)

Producción mensual(Miles de toneladas)

• La producción nacional de huevo seguirá alalza. En 2018 se estima alcance un volumende 2.9 millones de ton., 2.9% mayor conrespecto a 2017, resultado de la mayorinversión en granjas tecnificadas y gallinasponedoras en los principales Estadosproductores, así como, por un mayor controlsanitario. De acuerdo con los industriales delhuevo, este crecimiento se debe a la altaintegración, la productividad y lacompetitividad que permanentemente muestrala industria del huevo.

• Por su parte, el consumo nacional aparentede huevo se estima que en 2018 sigacreciendo, se prevé sea 2.6% mayor al añoprevio.

Fuente: Tablero de control Agroalimentario, coninformación del SIAP (Estimación Junio 2018).

Fuente: SIAP, 2018.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e

2,318.3 2,516.1 2,567.2 2,652.5 2,720.7 2,828.1 2,910.7

2,326.4

2,563.2

2,593.7

2,667.2

2,743.6

2,844.8

2,917.8

Producción Consumo aparente

190

200

210

220

230

240

250

260

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

2016 2017 Estacionalidad 2013-20177

Fuente: Elaborado por el Centro de Información de Mercados Agroalimentarios, con información del Tablero de control (Estimación Junio 2018).

3.3.3.3. Panorama NacionalPanorama NacionalPanorama NacionalPanorama NacionalProducción EstatalProducción EstatalProducción EstatalProducción Estatal

Producción Nacional 20182,910.7 mil toneladas

2.9%

Producción estatal de huevo

Estado 2017 2018e Variación 17/18

Jalisco 1,562.3 1,575.9 0.9%

Puebla 504.3 512.4 1.6%

Sonora 135.5 144.4 6.5%

Yucatán 87.1 89.8 3.2%

Nuevo León 85.0 88.0 3.5%

Guanajuato 78.3 82.8 5.8%

Sinaloa 62.7 67.1 7.0%

Durango 66.0 64.7 -2.0%

San Luis Potosí 33.8 64.0 89.0%

Coahuila 43.4 46.9 8.2%

Otros 169.8 174.8 2.9%

Total Nacional 2,828.1 2,910.7 2.9%Fuente: Tablero de control Agroalimentario, coninformación del SIAP (Estimación Junio 2018).

8

3. Panorama Nacional 3. Panorama Nacional 3. Panorama Nacional 3. Panorama Nacional Inventario estatalInventario estatalInventario estatalInventario estatal

Población avícola Aves para huevo (Millones de cabezas) Estados con mayor población avícola 2016

Aves para huevo (cabezas)

• En el caso de las aves para huevo en 2016, la parvada nacionaltuvo un crecimiento de 3.0% respecto al inventario registrado el añoanterior. En 2016 Jalisco concentró el 51.6% de la población avícolapara la producción de huevo.

Fuente: SIAP, 2018.

Fuente: Elaborado por el Centro de Información de Mercados Agroalimentarios, coninformación del SIAP 2018.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

182.4 181.3

184.7 185.1 185.8 185.4

186.8

191.4 193.4

196.8

202.6

9

3.3.3.3. Panorama Panorama Panorama Panorama NacionalNacionalNacionalNacional

ComercioComercioComercioComercioimportacionesimportacionesimportacionesimportaciones

Importaciones mexicanas de huevo2012-2018

(Miles de toneladas)

Importaciones mensuales de huevo2016-2018

(Miles de toneladas)

Fuente: Tablero de control Agroalimentario, coninformación del SIAP (Estimación Junio 2018).

EE.UU

100%

País Origen

Importaciones mexicanas de huevo2017

(Miles de toneladas) • Se espera que en 2018 las importaciones disminuyan 57.6% respecto a 2017,debido al incremento esperado de la producción nacional.

• En el acumulado a mayo de 2018 las importaciones disminuyeron 68.8% conrelación al mismo periodo de 2017, esta situación obedece al crecimiento de laproducción nacional que en lo que va del 2018 ha aumentado 4.4% respecto almismo periodo de 2017. Por otro lado, el nivel alto del precio del huevo enEstados Unidos, quien es el principal proveedor de las importaciones de esteproducto, ocasiono menores compras a EE.UU.

-

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

2016 2017 2018

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e

13.1

47.1

26.5

17.3 22.8

16.7

7.1

2017

16.7

Huevos de ave con cáscara (cascarón), frescos, conservados o cocidos.Para consumo humano. 10

3.3.3.3. Panorama NacionalPanorama NacionalPanorama NacionalPanorama Nacional

ComercioComercioComercioComercioPrecio Implícitos de Precio Implícitos de Precio Implícitos de Precio Implícitos de Importación Importación Importación Importación y Aduanasy Aduanasy Aduanasy Aduanas

Fuente: SIAP, 2018.

Precio implícito de importación(dólares por tonelada)

Aduanas de entrada de las importaciones de huevo2017-2018

(miles de toneladas)

4,904

1,426

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

may-10

ago-10

nov-10

feb-11

may-11

ago-11

nov-11

feb-12

may-12

ago-12

nov-12

feb-13

may-13

ago-13

nov-13

feb-14

may-14

ago-14

nov-14

feb-15

may-15

ago-15

nov-15

feb-16

may-16

ago-16

nov-16

feb-17

may-17

ago-17

nov-17

feb-18

may-18

2.712.33

0.65 0.670.32

0.92

0.05

0.53

0.960.75

0.27 0.19 0.18 0.10 0.05 0.05

Reynosa, Tamps. Zaragoza, Chih. Nogales, Son. Colombia, N.L. Cd. Juárez, Chih. N. Laredo,Tamps.

Tijuana, B.C. Otros

(Ene-May) 17 (Ene-May) 1811

3.3.3.3. Panorama NacionalPanorama NacionalPanorama NacionalPanorama NacionalBalanza Balanza Balanza Balanza de de de de Oferta Oferta Oferta Oferta y Dy Dy Dy Demandaemandaemandaemanda

Balanza de Oferta y Demanda de huevo

(Miles de toneladas)

Anual % Var anual Avance Mensual

2016 2017p 2018e 16/17 17/18 may-17 may-18% Var anual

Oferta

Oferta Total 2,744 2,845 2,918 3.7 2.6 1,129 1,172 3.9

Producción 2,721 2,828 2,911 3.9 2.9 1,120 1,170 4.4

Importaciones 23 17 7 -26.7 -57.6 8.2 2.5 -68.8

DemandaDemanda Total 2,744 2,845 2,918 3.7 2.6 1,129 1,172 3.9

Exportaciones 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 Consumo 2,744 2,845 2,918 3.7 2.6 1,129 1,172 3.9

Fuente: Tablero de control Agroalimentario, con información del SIAP (Estimación Junio 018).

12

3.3.3.3. Panorama NacionalPanorama NacionalPanorama NacionalPanorama NacionalPrecios Precios Precios Precios NNNNacionalesacionalesacionalesacionales

Precios de huevo(Pesos/ kilogramo)

• En 2017, los precios del huevo en México tuvieron una tendencia al alza. El precio promedio al consumidor de huevo se incrementó 11.7% con respecto al preciopromedio de 2016. Entre los factores que incentivaron el crecimiento del nivel de precios en 2017, fue el aumento de los costos de producción, principalmente el costo delalimento de las aves, que representa alrededor de 63% de los costos de producción.

• Durante los 3 primeros meses de 2018, el precio al consumidor de huevo mantuvo una tendencia al alza, ubicándose en niveles históricamente altos, tan solo en marzode 2018 el precio al consumidor fue de 37.3 pesos/kg. 49.1% mayor respecto a marzo de 2017 el precio se ubicó por arriba del precio alcanzado tras el brote de influenzaaviar en 2012. El incremento del precio obedeció a los ajustes que hicieron los productores ante el aumento de los costos de reposición de inventarios que se vieronafectados por efectos del tipo de cambio mismos que fueron trasladados a los niveles de precios, así como por el aumento del precio de los energéticos a principios deaño y del maíz amarillo, grano básico en la alimentación de las aves. Además de acuerdo a información del sector, informo que hubo efectos en la producción de huevopor el clima frío registrado en los meses de diciembre a febrero.

• En mayo de 2018 el precio al consumidor del huevo empezó con una tendencia a la baja, situándose en 30.5 pesos/kg. 10.7% menor respecto a abril de 2018, el preciomás bajo en lo que va de 2018. De acuerdo a la tendencia, se espera que el precio continúe a la baja en el tercer trimestre del año.

10

15

20

25

30

35

40

mar-12

may-12

jul-12

sep-12

nov-12

ene-13

mar-13

may-13

jul-13

sep-13

nov-13

ene-14

mar-14

may-14

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sep-14

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nov-15

ene-16

mar-16

may-16

jul-16

sep-16

nov-16

ene-17

mar-17

may-17

jul-17

sep-17

nov-17

ene-18

mar-18

may-18

Productor 1/ Mayoreo 2/ Consumidor 3/

Fuente: Grupo de Balanzas Disponibilidad-Consumo con información de la SAGARPA/SIAP/ASERCA, SE y SHCP/SAT/AGA con datos del INEGI.1/ Refiere al pagado al productor en la venta de primera mano en la zona de producción, incluye volúmenes no comercializables. Fuente: SIAP.2/ Precios promedio de salida para huevo blanco en todas las presentaciones para los Centros de Abasto en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Fuente: INEGI / Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM).3/ Se refiere a los precios promedio ponderados al consumidor de Monterrey, Guadalajara y Área Metropolitana de la Ciudad de México. Fuente: INEGI.

13

3.3.3.3. Panorama NacionalPanorama NacionalPanorama NacionalPanorama NacionalINFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURA

Granjas avìcolas* 2,361

Estado Número de establecimientos

Jalisco 4

Puebla 2

Querétaro 1

Ciudad de México 1

Estados con Establecimientos TIF de ovoproductos

2016

Instalaciones

Fuente: SIAP. Boletín de infraestructura del sector agroalimentario 2018.*Granjas ave, carne y huevo.

Fuente: SIAP. Atlas Agroalimentario 2017.

Fuente: SIAP. Infraestructura del Sector Agroalimentario. 2018

Ubicación de granjas de producción de huevo para pl ato

Fuente: Compendio de Indicadores Económicos del Sector Avícola 2017 de la Unión Nacional de Avicultores (UNA).

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

63.1

43.932.4 30.6

22.5 18.6 20.6

Producción de la industria manufacturera Huevo líquido

(Miles de toneladas)

Fuente: Elaborado por el Centro de Información de Mercados Agroalimentarios, con información de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) INEGI. 2018

14

3.3.3.3. Panorama NacionalPanorama NacionalPanorama NacionalPanorama NacionalCOMERCIALIZACIÓNCOMERCIALIZACIÓNCOMERCIALIZACIÓNCOMERCIALIZACIÓN

1 Proteína Animal (Proan)

Jalisco

México

2 Industrias Bachoco

Guanajuato México

3 Grupo Mantiqueira

MG

Brasil

4 Empresas Guadalupe

Jalisco

México

5 El Calvario

Puebla

México

6 Granja Yabuta

SP

Brasil

7 Gena Agropecuaria

Jalisco

México

8 Avícola La Calera

Lima

Perú

9 Avícola y Porcícola Los Altos

(Aviporc)

Jalisco

México10 Jorge Fernández (Grupo Crío)

Yucatán

México

Los 10 principales productores de huevo de Latinoamérica

Fuente: Revista digital. Industria Avícola 2017. Información disponible Diciembre 2017 http://www.industriaavicola-digital.com/

15