PANORAMA DE LA INVERSIÓN MINERO – ENERGÉTICA EN COLOMBIA

ORLANDO CASTILLO ESPINOZA GERENTE GENERAL

DICIEMBRE 2012

LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DE BIENES DE CAPITAL (CBC) ES UNA ENTIDAD PRIVADA SIN FINES DE LUCRO CON 47

AÑOS DE TRAYECTORIA.

ESTÁ ORIENTADA A POTENCIAR EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CHILE, PROMOVIENDO LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, LA INNOVACIÓN Y LA

COMPETITIVIDAD DE SUS EMPRESAS, A TRAVÉS DE UN MODELO DE ARTICULACIÓN ENTRE EMPRESAS INVERSIONISTAS Y LOS PROVEEDORES

LOCALES (WWW.CBC.CL).

FINANCIADA EN BASE AL APORTE DE SUS HOY MÁS DE 200 EMPRESAS E INSTITUCIONES SOCIAS.

ANTECEDENTES GENERALES

CBC: MÁS DE 200 EMPRESAS Y ENTIDADES ASOCIADAS

GERENCIA SERVICIOS DE INFORMACIÓN

GERENCIA INTELIGENCIA DE MERCADO

GERENCIA ARTICULACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN

TECNOLÓGICA

PLATAFORMA ON-LINE:

ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL DE CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN NACIONAL Y MERCADOS LATINOAMERICANOS:

-INDUSTRIALES MAYORES A USD 5 MM -INMOBILIARIOS MAYORES A USD 15 MM

ENCADENAMIENTO MANDANTES/PROVEEDORES

-INNOVACIÓN ACELERADA (TRIZ) - PROSPECTIVA TECNOLÓGICA (INSA)

ESTUDIOS TÉCNICOS

-BENCHMARKING INDUSTRIAL -ESTUDIOS DE MERCADO INDUSTRIAL

-

SOCIOS CBC

BANCO CENTRAL

MINISTERIO DE HACIENDA

CCHC, INE

-

EMPRESAS MANDANTES

PROVEEDORES NACIONALES

PROVEEDORES INTERNACIONALES

- COMPAÑÍAS MINERAS

PROVEEDORES NACIONALES

PROVEEDORES INTERNACIONALES

Modelo de Operación CBC

MODELO DE OPERACIÓN DE CBC

PLATAFORMA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN

CHILE: (ESTIMACIÓN 2012-2016) = USD 105.567 MM

NACIONAL

PERÚ-COLOMBIA-ECUADOR-ARGENTINA: (INVERSIÓN TOTAL MINERÍA Y ENERGÍA) = USD 178.000 MM

MERCADOS LATINOAMERICANOS

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA EN COLOMBIA, PERIODO

2001 - 2012

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

•LA INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA ES RELEVANTE POR LA GRAN CANTIDAD DE CAPITALES PRIVADOS EXTRANJEROS PRESENTES EN COLOMBIA. •EN LA ÚLTIMA DÉCADA, COLOMBIA HA IMPULSADO LA PARTICIPACIÓN DE ACTORES PRIVADOS, TANTO EN EL SECTOR MINERO COMO ENERGÉTICO, DANDO PASO A LA PRESENCIA DE IMPORTANTES CAPITALES EXTRANJEROS. •DRUMMOND (EE.UU), BHP BILLITON (AUSTRALIA, REINO UNIDO), GLENCORE (SUIZA), ANGLO AMERICAN COAL (REINO UNIDO), CEMEX (MÉXICO) ENTRE OTROS, HAN EJECUTADO PROYECTOS A GRAN ESCALA.

INVERSIÓN EN MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS *EL AÑO 2012 CONSIDERA SÓLO LOS DOS PRIMEROS TRIMESTRES.

FUENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, COLOMBIA.

MINERÍA: ESTADO DEL SECTOR

• CLARO PAPEL DEL ESTADO FRENTE A LA MINERÍA

FACILITADOR DE LA ACTIVIDAD PROMOTOR DEL DESARROLLO SOSTENIBLE FISCALIZADOR DEL APROVECHAMIENTO MINERO

• NUEVA INSTITUCIONALIDAD: CON EL PROPÓSITO DE ORGANIZAR EL SECTOR MINERO Y PERMITIR SU DESARROLLO, SE ENCUENTRA

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA VICEMINISTERIO DE MINAS

• REFORMA CÓDIGO MINERO (EN PROCESO) REORGANIZARÁ EL SECTOR Y PROMOVERÁ UN DESARROLLO SOSTENIBLE

•EL PANORAMA DEL SECTOR ENERGÍA ES BASTANTE ACTIVO. EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, EN CONJUNTO CON LA UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA (UPME) POSEEN UNA POLÍTICA DE CONSTANTE EXPANSIÓN, RENOVANDO PERIÓDICAMENTE SU PLAN DE EXPANSIÓN DE REFERENCIA GENERACIÓN-TRANSMISIÓN.

DETERMINAN LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA QUE NECESITA EL PAÍS EN EL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA. POLÍTICA CONSTANTE DE EXPANSIÓN EN GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD PRIVADA FUERTE APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

ENERGÍA: ESTADO DEL SECTOR

FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES

• CREACIÓN DE NUEVAS INSTITUCIONES MINERAS:

• AGENCIA NACIONAL DE MINAS, VICEMINISTERIO DE MINAS.

• CREACIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES (ANLA, 2011)

• ENTIDAD ENCARGADA DE QUE LOS PROYECTOS, OBRAS O ACTIVIDADES SUJETOS DE LICENCIAMIENTO, PERMISO O TRÁMITE AMBIENTAL CUMPLAN CON LA NORMATIVA AMBIENTAL, DE TAL MANERA QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SOSTENIBLE AMBIENTAL DEL PAÍS.

• COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL (MME, MAVDT, ANLA, AGENCIA NACIONAL DE MINAS, VICEMINISTERIO DE MINAS.)

CREACIÓN DE NUEVAS INSTITUCIONES

BASE CBC: SECTOR MINERO Y CONCENTRACIÓN

INVERSIÓN

PROYECTOS MINEROS CON ETAPAS DEFINIDAS - COLOMBIA

Cerrejón

CARBÓN

ORO NOMBRE PROYECTO

INVERSIÓN TOTAL (USD MM)

1300 Cañaverales 14,9

El Descanso 1400

Angostura 529

Gramalote 700

La Colosa 3500

MINERÍA TOTAL - COLOMBIA

SUBSECTOR INVERSIÓN (USD MM) N° DE PROYECTOS

MINERÍA DE SUPERFICIE 6.264,9 5

MINERÍA SUBTERRÁNEA 700 1

TOTAL 6.964,9 6

ELABORADO POR CORPORACIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DE BIENES DE CAPITAL, NOVIEMBRE DE 2012. COPYRIGHT, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACIÓN DE CBC

FUENTE: BASE CBC, NOVIEMBRE 2012

BASE CBC: PRINCIPALES PROYECTOS MINEROS

PROYECTOS MINEROS CON ETAPAS DEFINIDAS – COLOMBIA. FUENTE: BASE CBC, NOVIEMBRE 2012 NOTA: NO SE CONTEMPLAN RELACIONADOS CON HIDROCARBUROS.

PRINCIPALES PROYECTOS MINEROS DE COLOMBIA

EMPRESA

MANDANTE NOMBRE

SUBSECTOR

ECONÓMICO

ETAPA DE

DESARROLLO

INVERSIÓN

(USD MM) PRODUCTO DEPARTAMENTO

INICIO OPERACIONES

ESTIMADO

ANGLOGOLD ASHANTI LTD. LA COLOSA MINERÍA DE

SUPERFICIE

INGENIERÍA

CONCEPTUAL 3.500 ORO TOLIMA 2019

CARBONES DEL CERREJÓN LTDA. CERREJÓN MINERÍA DE

SUPERFICIE

INGENIERÍA DE

DETALLE 1.300 CARBÓN LA GUAJIRA

DRUMMOND LTD. EL DESCANSO MINERÍA DE

SUPERFICIE

INGENIERÍA DE

DETALLE 1.450 CARBÓN CESAR

ANGLOGOLD ASHANTI LTD. GRAMALOTE MINERÍA

SUBTERRÁNEA

INGENIERÍA

CONCEPTUAL 700 ORO ANTIOQUÍA

ECO ORO MINERALS CORP. ANGOSTURA MINERÍA

SUBTERRÁNEA

INGENIERÍA

CONCEPTUAL 529 ORO SANTANDER

MPX COLOMBIA S.A. CAÑAVERALES MINERÍA DE

SUPERFICIE

INGENIERÍA

CONCEPTUAL 14,9 CARBÓN LA GUAJIRA 2014

Huila 1

837

Santander 1

2.364

Córdoba

2

656

Antioquia

7

6.813

Caldas 3

560

TOTAL ENERGÍA - COLOMBIA

SUBSECTOR INVERSIÓN (USD MM)

N° DE PROYECTOS

CAPACIDAD (MW)

GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA 10.845 15 5.212

GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA 1.146 5 900,6

GENERACIÓN GEO-TERMOELÉCTRICA 190 1 50

TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 101 3 101 (KM)

TOTAL GENERAL 12.945 24 6.162,6

PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS EN EJECUCIÓN - COLOMBIA FUENTE: BASE CBC, NOVIEMBRE 2012

EXPANSIÓN DE LA MATRIZ ENERGÉTICA EN COLOMBIA AL AÑO 2004, EL 67% DE LA MATRIZ ENERGÉTICA DE COLOMBIA ERA SUSTENTADA POR CENTRALES HIDROELÉCTRICAS. CON EL FIN DE EXPANDIR LA MATRIZ Y ASEGURAR LA CONFIABILIDAD Y ESTABILIDAD EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA, SE REALIZÓ UNA SUBASTA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA DURANTE EL AÑO 2011. CINCO PROYECTOS FUERON LOS GANADORES, DE LOS CUALES EL 60% CORRESPONDEN A CENTRALES HIDRÁULICAS. SEGÚN REGISTROS EN BASE CBC: • C.H. RÍO AMBEIMA: 45 MW – USD 90 MM • C.H. CARLOS LLERAS RESTREPO: 78 MW – USD 90 MM • C.H. SAN MIGUEL: 42 MW – USD 100 MM • C.T. GECELCA 3.2: 250 MW – USD 420 MM • C.T. TASAJERO II: 160 MW – USD 330 MM

BASE CBC: SECTOR ENERGÉTICO Y CONCENTRACIÓN

INVERSIÓN

ELABORADO POR CORPORACIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DE BIENES DE CAPITAL, NOVIEMBRE DE 2012. COPYRIGHT, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACIÓN DE CBC

PRINCIPALES PROYECTOS DE ENERGÍA DE COLOMBIA

EMPRESA MANDANTE NOMBRE SUBSECTOR ECONÓMICO ETAPA DE

DESARROLLO INVERSIÓN

(USD MM) DEPARTAMENTO

INICIO OPERACIONES ESTIMADO

HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. ITUANGO GENERACIÓN

HIDROELÉCTRICA CONSTRUCCIÓN 5.500 ANTIOQUIA 2018

ISAGEN S.A. SOGAMOSO GENERACIÓN

HIDROELÉCTRICA CONSTRUCCIÓN 2.364 SANTANDER 2014

EMGESA EL QUIMBO GENERACIÓN

HIDROELÉCTRICA CONSTRUCCIÓN 837 HUILA 2014

GECELCA S.A. E.S.P. GECELCA III GENERACIÓN

TERMOELÉCTRICA CONSTRUCCIÓN 236 CÓRDOBA 2013

ISAGEN S.A. AMOYÁ GENERACIÓN

HIDROELÉCTRICA CONSTRUCCIÓN 210 TOLIMA 2013

HIDRALPOR S.A.S E.S.P CARLOS LLERAS

RESTREPO GENERACIÓN

HIDROELÉCTRICA CONSTRUCCIÓN 160 ANTIOQUÍA 2015

GRUPO POLIOBRAS S.A. E.S.P. TERMOCOL GENERACIÓN

TERMOELÉCTRICA CONSTRUCCIÓN 100 MAGDALENA 2013

EPSA CUCUANA GENERACIÓN

HIDROELÉCTRICA CONSTRUCCIÓN 91 TOLIMA 2013

EPSA BAJO TULUÁ GENERACIÓN

HIDROELÉCTRICA CONSTRUCCIÓN 70 VALLE DEL CAUCA 2012

BARROSO S.A.S E.S.P BARROSO GENERACIÓN

HIDROELÉCTRICA CONSTRUCCIÓN 56 ANTIOQUÍA 2012

ISAGEN S.A. NEVADO DEL RUIZ GENERACIÓN GEOTÉRMICA INGENIERÍA BÁSICA 190 CALDAS

GECELCA S.A. E.S.P. GECELCA 3.2 GENERACIÓN

TERMOELÉCTRICA INGENIERÍA

CONCEPTUAL 420 CÓRDOBA 2015

BASE CBC: PRINCIPALES PROYECTOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA

CONTINÚA… ELABORADO POR CORPORACIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DE BIENES DE CAPITAL, NOVIEMBRE DE 2012.

COPYRIGHT, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACIÓN DE CBC

ELABORADO POR CORPORACIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DE BIENES DE CAPITAL, NOVIEMBRE DE 2012. COPYRIGHT, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACIÓN DE CBC

PRINCIPALES PROYECTOS DE ENERGÍA DE COLOMBIA

EMPRESA MANDANTE NOMBRE SUBSECTOR ECONÓMICO ETAPA DE

DESARROLLO INVERSIÓN

(USD MM) DEPARTAMENTO

INICIO OPERACIONES ESTIMADO

HMV INGENIEROS LTDA. ESPIRITU SANTO GENERACIÓN

HIDROELÉCTRICA INGENIERÍA

CONCEPTUAL 92 ANTIOQUÍA

TERMONORTE S.A.S TERMONORTE GENERACIÓN

TERMOELÉCTRICA INGENIERÍA

CONCEPTUAL 90 MAGDALENA 2017

EPSA LT CALIMA-BAHIA Y

CONEXION A LT PAILON-MALAGA

TRANSMISIÓN DE ENERGÍA INGENIERÍA

CONCEPTUAL 14,7 VALLE DEL CAUCA 2013

CELSIA S.A. E.S.P PORVENIR II GENERACIÓN

HIDROELÉCTRICA INGENIERÍA DE

DETALLE 700 ANTIOQUÍA 2018

TERMOTASAJERO S.A. E.S.P. TASAJERO II GENERACIÓN

TERMOELÉCTRICA INGENIERÍA DE

DETALLE 300 NORTE DE SANTANDER 2015

INFICALDAS MIEL II GENERACIÓN

HIDROELÉCTRICA INGENIERÍA DE

DETALLE 230 CALDAS

ISAGEN S.A. ENCIMADAS GENERACIÓN

HIDROELÉCTRICA INGENIERÍA DE

DETALLE 190 ANTIOQUÍA

ISAGEN S.A. CAÑAVERAL GENERACIÓN

HIDROELÉCTRICA INGENIERÍA DE

DETALLE 140 CALDAS

CH SAN MIGUEL S.A.S E.S.P. SAN MIGUEL GENERACIÓN

HIDROELÉCTRICA INGENIERÍA DE

DETALLE 115 ANTIOQUÍA 2015

ENERGIA DE LOS ANDES S.A.S RIO AMBEIMA GENERACIÓN

HIDROELÉCTRICA INGENIERÍA DE

DETALLE 90 TOLIMA 2015

EPM NUEVA ESPERANZA TRANSMISIÓN DE ENERGÍA INGENIERÍA DE

DETALLE 80 INTERDEPARTAMENTAL

EPSA PALMASECA TRANSMISIÓN DE ENERGÍA INGENIERÍA DE

DETALLE 6,4 VALLE DEL CAUCA 2012

TOTAL PROYECTOS: 24 TOTAL INVERSIÓN 12.282,1

BASE CBC: PRINCIPALES PROYECTOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA

FACTORES QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EN COLOMBIA

Economía Estable y en Expansión

Acuerdos Internacionales

Vasto Potencial Geológico

Políticas de expansión energética

Políticas Medioambientales

PERSPECTIVAS FUTURAS

COLOMBIA ES UNA ECONOMÍA EMERGENTE, CON GRAN ATRACTIVO A LA INVERSIÓN EXTRANJERA. LOS ACUERDOS INTERNACIONALES PROMUEVEN LAS INVERSIONES. DURANTE EL 2012 SE FIRMÓ UN TLC CON ESTADOS UNIDOS, ADEMÁS HAY OTROS ACUERDOS VIGENTES CON LA UNIÓN EUROPEA, ENTRE OTROS. POSEE ENORMES RECURSOS GEOLÓGICOS.

EL VERDADERO POTENCIAL MINERO DE COLOMBIA AÚN ESTÁ POR CONOCERSE.

PROYECCIÓN DEMANDA NACIONAL ENERGÍA ELÉCTRICA, 2012 – 2031 FUENTE: UPME

PROYECCIÓN DEMANDA NACIONAL ENERGÍA ELÉCTRICA 2012-2031

VARIABLES CONSIDERADAS

● PIB ● DEMANDA DE CARGAS INDUSTRIALES ● CRECIMIENTO POBLACIÓN ● PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ● SE CONSIDERARON 3 POSIBLES ESCENARIOS DE DEMANDA (ALTO, MEDIO Y BAJO).

PROYECCIÓN VOLUMEN PRODUCCIÓN POR MINERAL, 2012 – 2019 FUENTE: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, 2010.

PROYECCIÓN PRODUCCIÓN POR MINERAL 2012-2019

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Carbón/1 Niquel/2 Oro/3 Mat. Constr/4

1: CIFRAS EN MILLONES DE TONELADAS. 2: CIFRAS EN MILES DE TONELADAS. 3: CIFRAS EN TONELADAS. 4: CIFRAS EN MILES DE TONELADAS PROYECCIONES BASADAS EN LAS PROYECCIONES DE PIB MINERO LATINOAMERICANO

•SE PRESENTAN LOS DESAFÍOS FUTUROS PARA LA INDUSTRIA MINERA, CON EL FIN DE FORTALECERLA Y ALCANZAR EL POTENCIAL DESEADO.

SEGUIR FORTALECIENDO LA INSTITUCIONALIDAD MINERA. MEJORAR EL CONOCIMIENTO GEOLÓGICO DEL PAÍS PARA UNA MEJOR PROMOCIÓN.

DIVERSIFICAR LA PRODUCCIÓN. ACTUALMENTE SE INTENSIFICA LA BÚSQUEDA DE COBRE

PROMOVER LA CULTURA Y EL RESPETO HACIA EL AMBIENTE Y LAS COMUNIDADES.

FORMAR CLÚSTERES MINEROS AUTOSOSTENIBLES

DESAFÍOS FUTUROS EN MINERÍA

MUCHAS GRACIAS

OCASTILLO@CBC.CL