revista panorama minero edicion 394

SUMARIO

PANORAMA MINERO / EDICIÓN Nº39418

MINERA ALUMBRERA. ELINICIO DE LA GRAN MINERÍAARGENTINA. Pág. 18

pág. 102

pág. 106

pág. 110

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pág. 120

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pág. 142

Embajadora de Australia visitó Jujuy yexpresó interés en la minería

Convenio impulsa desarrollo de provee-dores en Jujuy

Rejillas metálicas cien por ciento nacio-nales

Fuerte Compromiso con la capacitación

China desembarca en Londres

Capacitación prelaboral en Perito Moreno

El carbón tiene su espacio en Tecnópolis

Nuevas exploraciones proyectan reser-vas hasta 2030

Formación de Inspectores Ambientales

Cursos de capacitación minera en muni-cipios salteños

Panorama de empresas

Cotización de minerales y metales

pág. 21

pág. 22

pág. 26

pág. 30

pág. 44

pág. 54

pág. 64

pág. 72

pág. 82

pág. 88

pág. 94

pág. 98

Editorial

“La comunidad local apuesta al pro-yecto agua rica”

Minera Alumbrera y el Desarrollo deProveedores

Bajo la Alumbrera. Descripción delproyecto y sus operaciones

Un fuerte impulso para un métodorejuvenecido

De principio a fin con la minería

Lubricación. Uno de los pilares delmantenimiento

El costo de explorar

En Chubut, nuevo marco regulatorio

Crece la producción minera en EntreRíos

Expansión de fronteras en tres im-portantes mercados

“Trabajamos para potenciar la activi-dad”

AÑO XXXV - EDICION 394AGOSTO DE 2012 - ISSN 0325 - 7207

UNA ORGANIZACIÓN PERIODISTICAAL SERVICIODE LA MINERIA, EDITADA POR:

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Las opiniones vertidas en esta edición no reflejan necesaria-mente la opinión del Editor.

Premiada como“Mejor Revista Técnica In-dependiente”de la República Argentina- 1997 -

Galardonada con el“ARCO EUROPA A LACALIDAD Y PRESTIGIOPERIODISTICO”-Francia - 1999-

Premio APTA -RIZZUTO a sus Conteni-dos Periodísticos- 2003 -

Premiada como“Mejor Revista Técnica In-dependiente”de la República Argentina- 2006 -



Pág. 44

Pág. 22 Pág. 64

Pág. 98

Distinciones / Distinctions

Pág. 54

21PANORAMA MINERO / EDITORIAL

VALOR AGREGADOA TRAVÉS DE LOS RECURSOS HUMANOS

NNo deja de sorprendernos la evolución en materia deinvestigación y desarrollo que se renueva día trasdía, reflejándose en soluciones para la industria mi-

nera: empresas que apuestan a la tecnología como factordiferenciador que agregue valor, es el plus para tomar ven-taja de otras compañías. Esta situación se repite día trasdía, pero la materia prima, la base de todo esto, radica enlos Recursos Humanos que poseen las organizaciones.

Con menos de dos décadas de entrada a la gran mineríamundial, Argentina ha conseguido posicionarse en un lugardestacado, algo que a muchos otros países les demandóun mayor plazo: nuestro ingreso ha sido concordante con elimpulso de nuevas tecnologías y nuevos perfiles de Recur-sos Humanos. Esto se traduce en una cuestión ideal porqueArgentina ha captado los beneficios de la gran minería, laminería moderna desde un primer momento, reduciendoesa brecha histórica.

No por ello hay que limitar el ingreso de un jugador novelcomo Argentina en el momento justo y en el lugar ade-cuado: países con tradición minera han consolidado posi-ciones gracias a las situaciones marcadas por las fuerzasde los mercados. Nuestro país está cosechando los frutosde este gran súper ciclo de alza en la cotización de los mi-nerales y metales generado desde los países emergentes,particularmente el grupo BRIC que representa a más de un50% de la población mundial.

Tradicionalmente una industria cíclica, al compás de los vai-venes de la economía occidental, el ingreso de estos nue-vos actores ha desmoronado cualquier esquema previo¿Quién hubiera imaginado la actual situación de China,cuando su PBI per cápita se limitaba a US$250 en 1980 yhoy supera holgadamente los US$8.500?

Rotundamente podemos afirmar que hemos conseguido unlugar estratégico en la minería mundial, pero ello no se limitaa estadísticas de producción, que no dejan de ser muy im-portantes valores a tener en cuenta: ello no hubiera sido po-sible sin la aplicación de nuevas tecnologías desarrolladaspor profesionales altamente capacitados, además de las in-versiones multimillonarias.

Nuestros centros de estudios siempre se han caracterizado

por su alto estándar y reputación no solo a nivel regional,sino global: profesionales de distintas ciencias o técnicasse desempeñan tanto en Argentina como en países de ul-tramar.

Muchas de las ciencias o técnicas impartidas en claustrosuniversitarios o escuelas técnicas son tradicionales y estánconsolidadas, pero la minería ha impuesto el desafío de po-seer talentos, capacitarlos, y a la vez seguir incentivando ajóvenes para que sigan por el camino marcado por esta in-dustria. Esta tarea de motivación y captación involucra a di-ferentes actores: organismos gubernamentales y nogubernamentales, cámaras empresarias, proveedores y lasmismas empresas a través de pasantías, y cursos de capa-citación remunerados, deseosas de acceder a estas perso-nas, que son el puntal para determinar el éxito.

Ciertamente hay conceptos tecnológicos fabricados y pa-tentados en el exterior, pero la utilización y mantenimientode los mismos corresponde a argentinos, que aportan me-joras continuas a estas tecnologías foráneas.

Demás está comentar que la minería es una actividad re-gional, limitada a las zonas cordilleranas y otras zonas pun-tuales, y que por lo tanto necesitan de un gran fomento paraseguir formando profesionales, técnicos, y asistentes queamalgaman un equipo de personas que al momento ha lo-grado consolidar a nuestro país en el lugar donde se en-cuentra.

Estas personas, en trabajo con centros de investigación ydesarrollo, son los que crearán –y ya lo han hecho- solucio-nes de excelencia en materia tecnológica que inclusive sor-prenden a las casas matrices: ejemplos acaecidos en laminería argentina traspasan fronteras y los mismos son suc-cess cases tanto para proveedores como operadores mi-neros.

Al retomar el plano nacional este escenario, conjugadoentre Recursos Humanos y Tecnología no solo sirve paraque las personas se superen, sino para que agreguen valora las comunidades donde se emplazan las actividadesmineras,esas regiones postergadas durante décadas, y a las cuales laminería con todo su potencial ha logrado sacarlas a la luz y brin-dar lo que nunca antes habían experimentado.

PANORAMA MINERO / Nota de Tapa Minera Alumbrera22

“LA COMUNIDADLOCAL APUESTAAL PROYECTO AGUA RICA”

El trabajo que Xstrata Copper realiza con las comunidades cercanas a MineraAlumbrera se ve materializado en la inversión para desarrollar actividades quefortalecen el desarrollo social y económico. Esto también les ha permitido avan-zar con el proyecto Agua Rica, el cual podría comenzar con su producción en2018-2019.

EEl Dr. Julián Rooney, Vicepresidente deXstrata Copper, nos comenta que elproyecto Agua Rica genera muchas ex-

pectivas en la comunidad local. Si bien escierto que hay grupos que se oponen al des-arrollo del proyecto, Xstrata asume el com-promiso de trabajar mediante un diálogoconstante con los líderes sociales.

Minera Alumbrera, mientras tanto, continúadando pasos más que importantes en lo querespecta a desarrollo de proveedores y con-tratación de mano de obra local, así comotambién en planes de desarrollo local quepermiten fortalecer la economía de la región,aprovechando las ventajas comparativas dellugar.

Dr. Julián RooneyVicepresidente de

Xstrata Copper

23

Considerando que recientemente han cam-biado las autoridades de la provincia de Ca-tamarca, ¿Cómo es la relación que entablaminera Alumbrera con el Gobierno Local?

Hemos entablado una buena relación con elnuevo gobierno local. Nos hemos presentadoa las autoridades para brindar apoyo a la pro-moción de la minería en la provincia y espera-mos seguir trabajando en conjunto comohasta ahora.

El buen diálogo existente, el involucramientoque tuvieron en los tres departamentos denuestra zona de influencia permitieron llevaradelante el proceso de Agua Rica, que tieneun importante grado de avance. La continui-dad de este intercambio respetuoso nos per-mitirá seguir trabajando los próximos años.

¿Cuál es el compromiso que la empresaasume con el desarrollo local considerandolas ventajas comparativas de la provincia?

Mediante nuestras actividades de inversión enla comunidad -que denominamos participa-ción social corporativa-, buscamos fortalecerel desarrollo social y económico de las comu-nidades locales de modo de evitar que depen-dan en el largo plazo de nuestras operaciones.

Establecemos nuestros planes de participa-ción social mediante una amplia colaboracióncon las comunidades y otras instituciones y,

cuando ello es posible, efectuamos una laborde coordinación con el gobierno local y las or-ganizaciones de desarrollo.

Apoyamos a la pequeña empresa de la comu-nidad con potencial, a fin de contribuir al for-talecimiento de la economía local y regional.El aporte hacia las comunidades también in-cluye la prioridad de contratación de mano deobra de la zona, el desarrollo de proveedoreslocales, salarios competitivos y capacitaciónpermanente al personal y a las comunidadesmediante acuerdos con instituciones acadé-micas.

Nuestra zona de influencia comprende las si-guientes comunidades catamarqueñas:Andalgalá, Belén, Santa María, Tinogasta ySan Fernando. En Tucumán, Amaicha del Valley Concepción.

Desde el inicio de la operación, hemos llevadoa cabo una diversidad de proyectos comunita-rios que tienen como fin contribuir al desarrollosostenible de las comunidades vecinas al ya-cimiento. Brindamos capacitación, recursos fi-nancieros y apoyo técnico.

El objetivo general de estas acciones es mejo-rar la calidad de vida de la población en las es-feras de la salud, la educación, el ambiente, eltrabajo y otros aspectos de la vida social comola vivienda, el deporte, la cultura y el entreteni-miento.

“Los trabajos deperforación enAgua Ricafinalizaránprobablementeantes de fines deaño y se estima suconstrucción en el2014”.

24 EDICIÓN 394 / AGOSTO 2012

Minera Alumbrera24

• Actividad productiva:Reconversión varietal de cultivos de la zona,obras hídricas y capacitación para producto-res, microemprendimientos.• Educación:Plan integral de mejora educativa para docen-tes, obras de infraestructura y provisión dematerial didáctico.• Salud:Plan de obras en hospitales para mejorar la in-fraestructura, modernizar equipamientotecnológico, proveer insumos críticos a hospi-tales y postas sanitarias, y brindar capacita-ción para mejorar la calidad de atención de losnosocomios.

El diseño de los proyectos tiene como criteriogeneral la consideración de las necesidadesreconocidas como prioritarias por la pobla-ción, así como las demandas puntuales. La in-tervención en el territorio es el resultado de unproceso de identificación, diseño e implemen-tación de proyectos en los que participan dife-rentes actores, tales como los representantesde los gobiernos provinciales y municipales,miembros de organismos gubernamentales,directivos y docentes de instituciones educa-tivas, miembros de organizaciones no guber-namentales y asociaciones de productores,entre otras. Para conocer de manera directalas inquietudes comunitarias realizamos en-cuestas.

Considerando que últimamente ha habidoalgunas manifestaciones antimineras enzonas cercanas a la mina ¿Cómo se plan-tean la resolución de los conflictos?¿Cómo se establece el diálogo con la co-munidad y los líderes sociales? ¿Cuál es laestrategia de comunicación que han imple-mentado?

Continuamos el diálogo ya establecido conlos actores sociales locales. No tenemosdudas de que el trabajo conjunto con el go-bierno provincial de transmitir los beneficiosde la actividad minera, por caso, permitirá sus-

tentar el desarrollo futuro de la región. Esto seconsolidará con el plan de comunicación queestá siendo implementado por la Cámara Ar-gentina de Empresarios Mineros y la Cámaraprovincial, lo cual permitirá que el compromisoambiental, los beneficios económicos y la sus-tentabilidad de la industria sea algo que lleguea todos los sectores catamarqueños.

La comunidad local tiene expectativas positi-vas para el comienzo del proyecto Agua Rica,el cual ha pasado por diferentes etapas de ex-ploración desde el año ‘95. Sin embargo, exis-ten grupos que se oponen al proyecto y a laminería en general, y han mantenido un blo-queo intermitente en uno de los caminos deacceso al yacimiento. Se está haciendo un se-guimiento estricto de esta situación que no haafectado el avance de las tareas en el sitio.

De acuerdo con nuestra política, buscamosentablar una participación abierta y transpa-rente con todos los grupos de interés. Sujetoal ejercicio de opción de adquisición por partede Minera Alumbrera, continuaremos interac-tuando con la comunidad de Andalgalá y losprincipales grupos de interés de la comunidadrespecto de la propuesta de desarrollo del pro-yecto Agua Rica.

¿Cómo ve el futuro de Alumbrera y lapuesta en marcha de Agua Rica?

Seguimos llevando adelante los trabajos deperforación en Agua Rica, que finalizarán pro-bablemente antes de fin de año. En relacióncon el inicio de la construcción, se determinaráel cronograma de desarrollo del proyecto me-diante el estudio de factibilidad. Sin embargo,los primeros indicios dan a entender que, su-jeto a un resultado favorable del estudio defactibilidad final, la aprobación del Directoriorespecto de la inversión y a las aprobacionesde terceros y permisos correspondientes, po-dría comenzarse la construcción en 2014,mientras que la producción se iniciaría en2018 ó 2019.

“Apoyamos a lapequeña empresade la comunidad

con potencial, a finde contribuir al

fortalecimiento dela economía local y

regional”.

Vista panorámica del open pit



MINERA ALUMBRERA Y EL

DESARROLLO DEPROVEEDORESEl Sistema de Desarrollo de Proveedores que lleva a cabo Minera Alumbrera Li-mited es una herramienta localizada en el marco del Sistema de Gestión deAbastecimiento, cuyo >n es la evaluación de aspectos estratégicos de la opera-ción.

EEsta herramienta fomenta la identifica-ción del estado en que se encuentraun futuro proveedor en comparación

con aspectos de Origen Extrínseco e Intrín-seco a Xstrata y Minera Alumbrera Limited.Muestra la decisión de ayudar y colaborarcon los potenciales proveedores a que lo-gren estándares adecuados en la industria,y permite monitorear la evolución y mejoracontinua de los mismos.

Los aspectos de origen extrínseco son laGuía para el Desarrollo de Proveedores deNaciones Unidas, la Organización Interna-cional de Normalización (ISO), y las Norma-tivas de Organismos Gubernamentales y noGubernamentales de la República Argen-tina.

En materia de antecedentes y origen intrín-seco están los Principios y Políticas: Defini-ción de Propósito de Xstrata; Política dePrevención y Detección de Soborno, Fraude

y Corrupción de Xstrata Copper con su Guíapara la denuncia e investigación del Fraude;Política de Desarrollo Sostenible, Política deProtección de Datos y Privacidad, Políticade Gestión de Riesgos y Código de Con-ducta de Xstrata. A ello hay que sumar laPolítica de Desarrollo Sostenible, y la Visióny Objetivos estratégicos de Minera Alum-brera Limited.

Cómo se desarrolla un futuroproveedor

De acuerdo a normas internacionales, na-cionales y a los Principios y Políticas deXstrata se deben evaluar y analizar diferen-tes aspectos a los potenciales proveedores.El resultado de la evaluación, se comparacon los estándares de Xstrata y MineraAlumbrera Limited. Aquellos aspectos queno son alcanzados satisfactoriamente,deben ser trabajados mediante un plan deacción a consensuar con el futuro provee-dor.

Las acciones para desarrollar proveedoresincluye:• Visitas y Relevamientos a fábricas• Visitas a Unidades de Negocio de MineraAlumbrera Limited por parte de potencialesproveedores y proveedores• Ronda de Negocios• Recorrida y relevamiento en Comunidades• Acciones conjuntas con OrganizacionesNo Gubernamentales (Cámaras, Asociacio-nes, etc.)• Inducciones, capacitaciones

Se identifica, evalúa y aprueba al potencialProveedor. La calificación del proveedor ra-dica en cinco ítems:

Actividades /Servicios

indicativosrequeridos

• Catering• Hotelería

• MantenimientoMecánico

• Mantenimiento eléctrico• Chapa y pintura

• Soldadura• Mecanizado de piezas

• Calderería• Transporte de carga

• Transporte dePasajeros

• Ingeniería• Construcciones civiles• Fabricación y Montaje

Minera Alumbrera y ADIMRA acordaron establecer un mecanismo de consulta y asesoramientopermanente para enriquecer el proceso de desarrollo de proveedores.


Minera Alumbrera28

1- Situación financiera y Obligaciones le-gales

- Organigrama de Empresa- Visión, Misión- Presupuesto Económico Financiero- Corto Plazo: Ingresos > Egresos- Retorno inversión, razonable- Gestión bancarizada de Cobranzas yPagos- Obligaciones Tributarias Municipales, pro-vinciales y nacionales- Obligaciones directas de la actividad

2- Capacidad Operativa

- Instalaciones de la empresa (Fabrica condisponibilidad >80%, Capacidad utilizada>80%, Equipos Auxiliares con Disponibili-dad >80%)- Medios de Comunicación (Mail, Celular,Telefonía Fija y Radios VHS)- Maquinaria y Equipos (Antigüedad <5años, Disponibilidad para uso >80%, capa-cidad utilizada >80%)- Herramientas Informáticas (Disponibilidadde máquinas y disponibilidad de Programas/ Software)- Personal (Antigüedad Promedio >5 años,Competencias Reales / Teóricas >90%,Cantidad: nivel ayudante >50% del perso-nal, Cantidad: nivel oficial > 50% del perso-nal, Cantidad: Nivel fuera de convenio>50%

3- Gestión de Calidad

- Sistemas de Gestión de Calidad (Difusiónde Sistema entre empleados, Manual connivel de aprobaciones)- Control documentario (Procesos escritosde trabajo, Trazabilidad de operaciones)- Gestión de Personal (Presentismo >95%,Estudio del Trabajo, Métodos y Tempos.Descansos / Capacitaciones >10% dehoras anuales trabajadas)- Mantenimiento y calibración de instrumen-tos (programa de mantenimiento, certifica-ciones de calibraciones)- Gestión de compras (Sistema de Gestión,Compras locales >50% de las compras to-tales)- Gestión de almacenes (Rotación de inven-tario si es >1, Capacidad utilizada de alma-cenamiento >70%)- Proceso Productivo (Detección de piezasdefectuosas / mal servicio 10%, Identifica-ción de etapas críticas, Plan de contingencia)

4- Desarrollo Sostenible

- Salud y Seguridad industrial (política, plande seguridad, análisis de riesgos, estadís-tica de incidentes)- Procedimientos de Trabajo (procedimien-tos escritos, capacitación a empleados)- Gestión ambiental (política de medioam-biente, identificación de aspectos, plan am-biental, estadística de incidentesambientales)- Relación con comunidades (plan de cola-boración, análisis de comunidad)- RSE (aplicación de RSE, existe documen-tación)- Derechos humanos (inducción a los em-pleados, verificación de aplicabilidad)

5- Gestión Comercial

- Sistema de gestión de cotizaciones y pro-puestas técnicas- tratamiento de quejas (registro de quejas,seguimiento y resolución)- tiempos de entrega (nivel de cumplimiento>90% respecto a fecha; fecha entregareal/fecha pactada < al 10% de días)- Garantías (Registro de concedidas/cubier-tas, aplicadas <5% de las ventas)

Por lo tanto los objetivos a lograr son:• Generar mayores impactos económicosdirectos e indirectos en las comunidades• Sustituir insumos importados por los defabricación nacional• Sustituir servicios extranjeros por nacio-nales• Promover el establecimiento local delKnow How• Optimizar el beneficio de las partes, su-mando sinergias• Establecer estrategias comunes con insti-tuciones gubernamentales y no guberna-mentales para potenciar el DesarrolloComercial e Industrial de la región

Es de esta manera que Minera AlumbreraLimited espera de sus proveedores:• Compromiso proactivo con el DesarrolloSostenible (Salud y Seguridad, Medioam-biente, Relación con la Comunidad, RSE yDerechos Humanos)• Mejora continua en los Métodos y Proce-sos de trabajo, mejora de Calidad• Cumplir con los plazos de entrega pre es-tablecidos• Contribuir a la reducción de costos opera-tivos• Proponer mejoras de gestión• Integridad de los negocios

Insumos,materialesindicativos

• Arandelas• Bulonería• Bombas• Filtros

• Válvulas• Piezas Varias de

caucho• Piezas varias de

Poliuretano• Fundición ferrosos

• Fundición No ferrosos• Lubricantes

• Rodamientos



BAJO LA ALUMBRERA

DESCRIPCIÓN DELPROYECTO Y SUSOPERACIONES

BBajo de la Alumbrera es uno de losprincipales yacimientos metalíferosdel mundo que se explota a cielo

abierto; gerenciado a través de MineraAlumbrera Limited –cuyos accionistas sonXstrata, el operador con un 50%, y las ca-nadienses Goldcorp y Yamana Gold con un37,5% y 12,5% del capital respectiva-mente-el emprendimiento demandó una in-versión inicial de US$1.300 millones para supuesta en funcionamiento en 1997.

El yacimiento es un típico pórfido de cobre

y oro; los minerales producidos son con-centrado de cobre, oro en concentrado ydoré, y concentrado de molibdeno.

La Concesión que cubre al depósito Alum-brera fue otorgada a Minera Alumbrera Li-mited por un acuerdo suscripto en abril de1994 con Yacimientos Mineros de Agua deDionisio (YMAD, sociedad interestadualconformada por la provincia de Catamarca,la Universidad de Tucumán y el estado na-cional) YMAD, percibe 20% de los ingresosnetos de la operación.


Minera Alumbrera32

El emprendimiento consiste en cinco insta-laciones en tres provincias:

• Mina a cielo abierto, instalaciones de pro-cesamiento, campamento y oficinas centra-les de administración en Catamarca• Mineraloducto de 316 km de extensiónque cubre las provincias de Catamarca yTucumán• Estación eléctrica El Bracho en Tucumán• Planta de Filtros en Tucumán• Puerto en Santa Fe

Para la construcción y puesta en marcha delproyecto se crearon 6.000 puestos de tra-bajo. Actualmente, entre empleados direc-

tos y contratistas hay un total de 2.216 per-sonas trabajando en la mina. Según un es-tudio de la Universidad Nacional de SanMartín y su posterior actualización, el multi-plicador de empleo es de 8,7, es decir quepor cada puesto de trabajo en la mina, segeneran 7,7 empleos adicionales en el restode la economía.

La seguridad del personal merece la másalta prioridad. Cada empleado está com-prometido con la seguridad en su ambientede trabajo, y en la identificación y manejode riesgos. La capacitación permanentepermite a Minera Alumbrera Limited mante-ner los más altos estándares de seguridad.El emprendimiento se diseñó en virtud deparámetros ambientales equivalentes a losrequeridos por los países líderes en produc-ción de cobre y oro, y de acuerdo con los li-neamientos establecidos por el BancoMundial para la industria minera. Ello le per-mite cumplir –y en algunos casos hasta ex-ceder- con los parámetros establecidos enla legislación vigente.

Bajo de la Alumbrera ha sido el primer pro-yecto minero de envergadura en la Argen-tina y es una fuente de oportunidades ybeneficios económicos para el país, el NOAy en especial para aquellas comunidadespróximas a sus instalaciones operativas.

Minera Alumbrera paga un 3% de regalíasen valor boca mina, además de derechos deexportación del 5% para el metal doré y un10% sobre los concentrados. A ello hay quesumar impuestos nacionales, provinciales ytasas municipales, convirtiéndolo en el má-ximo contribuyente de la provincia de Cata-marca, y uno de los máximos exportadoresde Argentina.

Operación Mina

La operación es un típico Open Pit utili-zando cuatro palas cargadoras Bucyrus de43m3, con el soporte de cuatro cargadorasfrontales (L1800 Le Torneau y CAT 994). Lascargadoras son utilizadas primariamentepara trasladar material de la zona de acopiopara ser mezclado con mineral fresco pro-veniente del pit. También son utilizadas paraalgunas tareas de limpieza en el pit.

La flota de camiones consiste en 43 unida-des CAT con transmisión mecánica modelo793 B & C con capacidad de carga de 220toneladas, para mover tanto mineral comoestéril. El minado se realiza en bancos de 17

Flota de camiones operandoen Bajo la Alumbrera

Liebherr-Argentina SAGral Mosconi 4587 Sur - Lat. Ruta 405425 Rawson - San JuanTel. 0264 - 428 44 49Fax. 0264 - 428 44 50www.liebherr.com

Viví el progreso


Minera Alumbrera34

metros, lo que cumplimenta del tamaño delequipo necesario para satisfacer la tasa deproducción.

El equipo de perforadoras está compuestocuatro unidades Ingersoll Rand DMH de 12pulgadas de diámetro cuya misión es per-foración para producción, y un modelo In-gersoll Rand DMM y otra unidad DrilltechDK 75 para perforación de recorte y amor-tiguación necesaria para las actividades pri-marias de voladura del límite de la pared

final. Además, hay tres equipos TamrockPanthers utilizados para otras tareas perfo-ratorias.

Además hay seis excavadoras Caterpillar,cuatro moto niveladoras, cuatro excavado-ras neumáticas, tres camiones regantes ycinco retroexcavadoras. Asimismo, hayequipamiento necesario para el manteni-miento de los caminos y bancos.

Minera Alumbrera emplea a 1.416personasen forma directa así como 800 contratistas,de los cuales unos 800. 90% de los ocupa-dos proviene de la región NOA. La participa-ción de la provincia de Catamarca observaun aumento a nivel desagregado. Entre2002 y 2011 Catamarca ha ganado 7,7 pun-tos porcentuales pasando de 33,8% deltotal al 41,5%. Esto es debido a las prácti-cas de capacitación y desarrollo del perso-nal que se implementa desde el inicio delproyecto.

El empleo directo sumado al de los contra-tistas absorbe 52,3% de Catamarca. Losdepartamentos del Area Primaria de Im-pacto captan 725 puestos de trabajo direc-tos y contratistas, lo que implica 36% de lafuerza laboral total de la empresa.

Las prácticas laborales así como de Recur-sos Humanos han sido desarrolladas deacuerdo a los más altos estándares interna-cionales, medidos a través de la productivi-dad y la eficiencia. Al momentoprácticamente todo los trabajadores son ar-gentinos.

Infraestructura

La infraestructura en mina consiste en ofi-cinas, open pit, planta concentradora, de-pósitos, laboratorio, centro médico,campamento permanente y talleres. El des-arrollo de instalaciones mineras de alta ca-lidad ha sido el mayor foco de MineraAlumbrera para brindar el mejor soporte alos empleados mientras trabajan en un régi-men rotatorio. Las instalaciones en sitio in-cluyen alojamiento, servicio de comedor,atención médica y recreación interna y ex-terna.

Hay dos campamentos: el permanente con552 habitaciones que sirven para albergar amás de 1.100 personas, localizado a unos5 km al norte de las oficinas de la mina. Hayun campamento temporario localizado 800metros al este de las oficinas centrales, y

Planta de filtros(Provincia de Tucumán)

Infraestructura hotelera encampamento


Minera Alumbrera36

posee 624 habitaciones para contratistas acorto plazo así como personal temporario.La electricidad se provee desde El Bracho(Tucumán) a través de una línea de alta ten-sión de 220 Kv y 200 km de longitud, con530 torres de transmisión, incluida al ten-dido Eléctrico Nacional.

Planta de procesos

Minera Alumbrera procesa mineral a travésde trituración y molienda convencional, flo-tación de sulfuros y circuito aurífero por gra-vedad.

Como se comentara previamente, los tresprincipales productos son:

• concentrado de cobre, que contiene lamayor cantidad de oro• oro en doré a través de la recuperación decircuito de gravedad• concentrado de molibdeno

El diseño original para el procesamiento demineral fue de 80.000 tpd; desde ese enton-ces ha habido varios proyectos de expan-sión que han ampliado la capacidad hasta110.000 tpd para compensar la menor leymineral y la dureza de la roca. A ello hay quesumar el inicio de la producción de molib-deno en 2008 por medio de un circuito deflotación.

La compañía amplió la capacidad de trata-miento original de la planta con la suma deuna tercera línea de molienda en 2002, aun-que utilizando un equipo más pequeño queel que estaba instalado. La expansión tam-bién incluyó un circuito de trituración de gui-

Panel de control dePlanta de Procesos

Flujograma de Procesos

jarros para manipular material de tamañocrítico de los molinos semi autógenos(SAG).

Habiendo identificado la capacidad del mo-lino de bolas como la restricción a unamayor tasa de procesamiento, en 2006 Mi-nera Alumbrera puso en funcionamiento un


Minera Alumbrera38

cuarto molino de bolas para incrementar lacapacidad de tratamiento nominal hasta110.000 tpd, equivalentes a 40 MT anuales.A pesar de que el cuarto molino de bolastenía como misión inicial moler los guijarrosde los molinos SAG triturados, se realizaronmodificaciones en el circuito para proveeruna mayor flexibilidad entre las líneas demolienda, como se requiere para los dife-rentes tipos de mineral.

Un triturador primario móvil y un sistema decintas transportadoras fueron instalados en2006 para recuperar mineral acopiado debaja ley.

La capacidad de flotación primaria fue ex-pandida inicialmente en 2004, y otra expan-sión de la misma así como la de lacapacidad de remolienda fue completadaen 2008.

El mineral extraído es procesado en una tri-turadora giratoria de 1.540 mm por 2.770mm. El mineral triturado es transportado alo largo de 1,7 km hasta un stockpile al airelibre con capacidad de 80.000 toneladas. Elmineral acopiado de baja ley es recuperadoa través de una trituradora de mandíbulasmóvil de 1.400 mm por 1.070 mm, y en-viado al stock pile de mineral triturado. Elmineral es retirado desde el stock pile poralimentadores de placas hasta cintas quealimentan tres circuitos de molienda parale-los.

Cada una de las dos líneas de molienda ori-ginales consiste en un molino SAG de 11metros de diámetro por 5,14 metros delargo y dos molinos de bolas de 6,1 metrosde diámetro por 9,34 metros de largo, ope-rando en circuito cerrado con hidrociclones.La tercera línea de molienda, consiste en unmolino SAG de 8,53 metros de diámetro por4,27 metros de largo y un molino de bolasde 5,03 metros de diámetro por 8,84 metrosde largo.

Antes era práctica remover y estoquear losguijarros por debajo del tamaño crítico de35 mm de la descarga del molino SAG parapoder mantener una tasa de tratamientoaceptable cuando se procesara mineralesmás duros. Un circuito fue puesto en fun-cionamiento en 2002 para triturar los guija-rros estoqueados y los nuevos guijarrosgenerados. Los guijarros son transportadosa través de una oleada a tres trituradoras decono que operan en un circuito abierto pa-ralelo. Los guijarros triturados son transpor-tados a través de una oleada a un cuarto

Proceso de molienda

Mineral trituradorumbo a molienda


Minera Alumbrera40

molino de bolas de 6,1 metros de diámetropor 9,34 metros de largo y un circuito de ci-clones, o a la cinta alimentadora del molinoSAG, según sea apropiado. El cuarto molinode bolas también puede procesar produc-tos del molino SAG si se requiere.

La descarga del molino de bolinas y de losSAG es bombeada hasta un clúster de hi-drociclones, un clúster para cada molino debolas. La salida de sólidos del hidrociclóndescarga al alimentador del molino debolas, con una proporción menor desviadavía dos concentradores gravitacionales decentrifugación por cada clúster, para remo-ción de oro libre, más grueso. Las partículascon una masa menor son descargadas através de la tubería de desborde (overflow)del hidrociclón a un 80% pasando 150 µmgravitando hacia el circuito de flotación. Elconcentrado gravitado es mejorado utili-zando un concentrador centrífugo secunda-rio por línea, antes de ser transferido a labóveda para mayor limpieza y fundición adoré.

Luego de acondicionarlo con reactivos, eloverflow del hidrociclón pasa a una secciónde flotación primaria consistente en 10 cel-das de flotación mecánica de 160 m3 yotras 32 celdas de flotación mecánica de100 m3. En 2008 se adicionaron otras 10 de160 m3. El concentrado primario es remo-lido en uno o dos molinos de bolas de 5 me-tros de diámetro por 7,32 metros de largo,que operan en circuito cerrado con hidroci-clones.

El concentrado primario remolido pasa a

una sección de flotación de limpieza, con-sistente en 14 celdas de flotación neumáti-cas y 10 columnas de flotación, preparadaspor dos etapas de limpieza y un barredor encircuito cerrado. El concentrado de la se-gunda etapa de limpieza es el producto finaly las colas del barredor son recirculadas alcircuito primario, aunque como comisiona-das estas celdas son operadas en circuitosabiertos produciendo las colas finales.

El concentrado de cobre es secado hastaun 55% de sólido en dos espesadores de30 metros de diámetro, y bombeado al cir-cuito de flotación de molibdeno. El concen-trado espesado es bombeado hasta unestanque de stock, donde se adicionan re-activos para depresionar la calcopirita. Lapulpa condicionada es bombeada hasta lasección de separación de molibdeno, con-sistente en 12 celdas mecánicas de 8,5 m3.El concentrado primario de molibdeno pasaa una sección de limpieza, consistente encuatro celdas mecánicas de 8,5 m3 acon-dicionadas para dos etapas de limpieza encircuito cerrado. El concentrado de molib-deno es limpiado aún más utilizando seiscolumnas de flotación acondicionadas endos etapas en circuito cerrado.

El concentrado de molibdeno final es se-cado hasta un 20% de humedad utilizandoun espesador de 15 metros de diámetro yun filtro de disco vacío. La torta del filtro estratada por un secador indirecto hasta un5% de humedad. El concentrado disecadoes embolsado en bolsas de 1,5 toneladaspara envío por camión hasta el cliente final.La cola de separación del molibdeno cons-tituye el concentrado de cobre final.

El concentrado de cobre final es espesadohasta un 63% de sólidos en dos espesado-res de 30 metros de diámetro para almace-namiento en tanques antes de serbombeados por un mineraloducto de 316km de longitud y 175 mm de diámetro;bombas en la planta de procesos y dos es-taciones de aumento de presión permitenelevar el concentrado a un punto alto dondefluye por gravedad unos 150 km a través delos Nevados del Aconquija hasta la Plantade Filtros localizada en la provincia de Tu-cumán. Allí se le extrae el agua hasta obte-ner un producto más seco, con un 7% dehumedad.

Las colas de la planta de procesos bajanpor gravedad unos 8,5 km hasta las instala-ciones de manejo de colas, una presa cons-truida a través del cañón Vis Vis.

Transporte de mineralpor FFCC desde Tucu-mán hasta puertoAlumbrera (Santa Fe)


Minera Alumbrera42

Transporte por ferrocarril

Los concentrados de la planta de filtrosson transportados por 830 km por ferro-carril desde Cruz del Norte (Tucumán)hasta Puerto Alumbrera. Aproximada-mente un tren completamente lleno deconcentrado -2.940 toneladas métricas-está programado para salir desde la plantade filtros hacia el puerto cada día.

Cada tren parte con unos 52 vagones con-teniendo unas 56 toneladas cada uno. Elactual equipamiento férreo, con menoresmodificaciones, tiene la posibilidad deoperar formaciones más largas y cargarhasta 85 toneladas por vagón.

Para este emprendimiento Minera Alum-

brera compró cuatro locomotoras GMGP.40 de 3.000 HP y 182 vagones. Los va-gones están equipados con fibra de vidriopara sellar el vagón durante el transportede concentrado. Mientras que MineraAlumbrera es poseedora del material fé-rreo, Nuevo Central Argentino –el dueñode la concesión- ha sido contratado paraoperar el ferrocarril y proveer ingenieros ypersonal para la operación férrea entre Tu-cumán y Rosario.

El mantenimiento de todo el material ro-dante se lleva a cabo en el puerto, el cualposee un edificio que permite albergar lalocomotora y los vagones durante estetiempo. Todo trabajo de mantenimiento esllevado a cabo por un contratista externo.

Instalaciones portuarias

El puerto se localiza en la localidad de SanMartín, cerca de la ciudad de Rosario, pro-vincia de Santa Fe. Puerto Alumbrera es lainstalación aguas arriba más lejana en elrío Paraná capaz de recibir buques tipoPanamax. El puerto puede manipular car-gas de hasta 60.000 toneladas secas, perola profundidad de dragado en el río limitael tamaño de la carga hasta unas 40.000toneladas. El puerto y sus instalaciones demantenimiento se encuentran dentro deun contrato de concesión de 12 hectáreasque incluye un patio de cambio de ferro-carril con unos 8.200 metros. Estas insta-laciones están adyacentes a otrainstalación ya existente, la Terminal 6 (ter-minal de granos).

Las instalaciones portuarias incluyen unedificio de descarga de vagones de ferro-carril y un sitio de almacenamiento de50.000 toneladas. Los vagones son des-cargados utilizando una excavadora Cat330L, la que transfiere el concentradodesde cada vagón hasta un sistema decintas y de allí al sector de almacena-miento. Con la llegada del barco, se utili-zan cargadores Cat 988F y 970F paratransferir el concentrado a una tasa de1.250 t/h desde el acopio hasta las cintasde alimentación del barco.

El concentrado pasa por una estación depesado para control del producto, antesde alcanzar a un cargador naval radial quecarga el barco al lado del muelle.

Puerto Alumbrera(Provincia de Santa Fe)


PANORAMA MINERO / ENFOQUES Vehículos en minería subterránea44

UN FUERTEIMPULSOPARA UN MÉTODOREJUVENECIDO

El lento agotamiento de grandes cuerpos mineralizados ha llevado a que la in-dustria minera se encuentre en una encrucijada: seguir explotando los cuerposo avanzar hacia la minería subterránea. Esta última se ha desarrollado tan rápi-damente en los últimos años, así como los vehículos que acompañan a lamisma, que no deja de sorprender a propios y ajenos.

El rejuvenecimiento o revivir de la mineríasubterránea tiene dos pilares que la apunta-lan: en muchos casos el acceso a mineralpor medios de extracción a cielo abierto noes económico, y por otra parte la geologíaindica que la única forma de extracción es

por esta vía, dentro de un marco de rentabi-lidad gracias a la alta cotización de los me-tales.

Hace poco más de una década el desarrollode una mina subterránea estaba limitado a

Labores subterráneas en mina El Teniente (Codelco)


Vehículos en minería subterránea46

históricos yacimientos que explotaban el mi-neral de esta forma; pero la disminución delbeneficio de producir a gran volumen hahecho que muchos casos comiencen a tran-sicionar a operaciones subterráneas, comoel caso de Chuquicamata (Chile), una ope-ración con más de cien años de antigüedada la que le ha llegado el momento de trans-formar su forma de extracción de mineral.

Asimismo, muchos operadores han desarro-llado nuevos emprendimientos o reiniciadoactividades subterráneas de momento queel costo de inversión es mucho menor encomparación con una operación del tipoopen pit.

Aunque un punto en contra de la explota-ción subterránea puede ser la falta de manode obra calificada: generalmente el operadorde una mina a cielo abierto necesita de ca-pacitación para operar equipos subterrá-neos.

Es aquí donde los fabricantes de este tipode maquinarias están evolucionando a la parde las exigencias de este “rejuvenecimiento”de forma de explotación, que requiere solu-ciones de excelencia.

Un hecho no menor es que históricamentela minería subterránea no estaba exenta depeligros: hoy ello ha cambiado, y la misma –con todas las tecnologías de avanzada- serefleja en proyectos “state of the art.”

El ciclo productivo de una operación subte-rránea consiste en perforar la roca; estos ori-ficios son rellenados con explosivos, queson detonados para fracturar la misma. Laperforadora es muy eficaz y confiable contiempo de trabajo muy inferior a como se re-alizaba antiguamente, por lo cual es de granayuda para una mayor y segura productivi-dad. Las antiguas perforadoras neumáticasasí como las manuales todavía son utiliza-das para tareas particulares.

Posteriormente el mineral fracturado es car-gado a palas especiales o LHD, que trasla-darán el mismo a camiones, para suposterior procesamiento.

Los materiales especiales que conformanlas estructuras de los equipos pueden serfabricados “in house” u obtenidos a travésde proveedores externos. En Atlas Copconos informan que “de acuerdo a la solicituda la que está sometido cada componente dela perforadora nuestro departamento de in-geniería selecciona los materiales más ade-cuados para la misma, sobre todo teniendoen cuenta que estos equipos están someti-dos a los trabajos más duros y exigentes.Aproximadamente el 80% de los compo-nentes de los equipos Atlas Copco para mi-nería subterránea son de fabricación propia,en tanto que el 20% restante, como motoreseléctricos, mangueras, cubiertas, etc., provie-nen de fabricantes externos. En el caso denuestras palas el porcentaje de componentesprovistos por fabricantes externos es mayor.”

Caterpillar - Camión AD 30



La evolución tecnológica ha permitido tran-sicionar desde métodos “antiguos” hastamáquinas de última generación, particular-mente en materia de motores, con un grandesarrollo cuyo objetivo final es la satisfac-ción de los requerimientos del cliente. “Unequipo de perforación subterránea tiene bá-sicamente dos tipos de motorización: unmotor diesel que es utilizado solamente parael traslado del equipo hasta su lugar de tra-bajo y un motor eléctrico que se conecta a lared de la mina y se pone en marcha una vezen el lugar indicado para operar”, comentandesde la compañía sueca.

Una de las palabras clave en la industria mi-nera es mantenimiento: respecto a esta te-mática aplicada a las perforadoras, “reducirel costo y el tiempo de mantenimiento con-tribuye a un menor costo de operación y auna mayor productividad. Atlas Copco haprevisto el bajo mantenimiento en el diseñode sus palas, por ejemplo, con menos pie-zas de desgaste, mayor durabilidad de losrepuestos, y con componentes que son mu-chos más fáciles de mantener.”

“Nuestros equipos requieren mínimas repa-raciones y mantenimiento gracias a losavanzados algoritmos, es muy sencillo sufuncionamiento, el diagnóstico de proble-mas y su reparación. Por otra parte, con losequipos entregamos sus respectivos ma-nuales de operación y de partes en los queestá indicado su mantenimiento, que escada 250 horas hasta las 1.000 horas defuncionamiento, cada 500 horas superadaslas 1000 horas de funcionamiento. Obvia-mente, requieren la rutina diaria de verifica-ción por parte del operador, antes de lapuesta en marcha, como lo es la revisión delnivel de aceite, líquido refrigerante, etc.”

La siguiente etapa en materia de equiposaplicados a minería subterránea es la de laspalas cargadoras Scoop, también conocidascomo LHD. Este equipo entra en acciónluego de la voladura, retirando el mineraldesde el frente de trabajo.

En los últimos años se ha apreciado unafuerte evolución tecnológica en equiposLHD. Sobre ello, Rodrigo Martínez - GerenteComercial de Minería Subterránea de Fin-ning señala que “la compañía ha invertidomucho tiempo y dinero en investigación ydesarrollo de sus líneas de equipos subte-rráneos, basados principalmente en el as-pecto seguridad, mirados desde el punto devista del operador, equipo y mantención.”

Una de las particularidades de los LHD es laimportante maniobra que poseen en espa-cios muy reducidos.

Desde Atlas Copco remarcan que “en un có-modo puesto de trabajo, un operario puedecontrolar y supervisar fácilmente, desde unadistancia segura, el recorrido de un vehículoa lo largo de la mina. El sistema automati-zado de Atlas Copco allana el camino paralas operaciones mineras del futuro y permitea los usuarios beneficiarse con sus ventajas.Están diseñados para trabajar en espaciosreducidos, dependiendo de la sección de lamina adonde estén destinados, tanto nues-tras palas como nuestros camiones tienendistintas capacidades de maniobra. Tienenbajo perfil precisamente para trabajar enestos espacios reducidos de las galerías.”

“Dentro de estos equipos hay otros demenor perfil, denominados Low Profile, queson utilizados en aplicaciones especiales,especialmente en minas de paladio e iridio,donde el alto de las galerías no supera 1,70

Reducir el costo yel tiempo de

mantenimientocontribuye a unmenor costo de

operación y a unamayor

productividad.

Perforadora Atlas Copco BoomerS1D 01Frilagd



metros. En estas palas la cabina está ubi-cada al costado, precisamente por cuestio-nes de escasa altura, y el operador trabajaen posición horizontal con cámaras que lepermiten dirigir su trabajo.”

Asimismo, estas maquinarias especiales re-quieren de un mantenimiento muy especial.Martínez señala que “una de las cuestionesque diferencian a los equipos subterráneosCaterpillar, y que ha sido el mejor comenta-rio de parte de los mantenedores es que sudiseño está hecho para facilitar su manten-ción, principalmente en las mantenciones

rutinarias de los equipos. Todos los trabajosde cambios de filtros, relleno de fluidos,cambios de aceites, engrases, etc., son re-alizados a nivel de piso. Para las mantencio-nes en la parte superior, donde elmantenedor debe transitar, el equipo notiene desniveles que puedan provocar untropiezo, evitando de esta manera un acci-dente. La misma situación ocurre en la parteinferior, dónde la intervención del equipo lahace un solo mantenedor removiendo lascubiertas "abatibles". Todo esto permite me-nores tiempos de mantención y de manerasegura.”

A esto hay que agregar que el impacto sobreel medioambiente es una cuestión que estáen la primera línea: “De la misma maneraque prioriza la seguridad de los operarios,Atlas Copco se esfuerza por diseñar y des-arrollar equipos que minimicen el impactomedioambiental. Utilizamos lubricantes bio-degradables, sistemas de refrigeración confreón ecológico, reducimos la contamina-ción sonora y por eso siempre tratamos deinsonorizar nuestros equipos.”

Rodrigo Martínez de Finning agrega que lacapacitación de Recursos Humanos: “es unaspecto fundamental en la operación segurade un equipo. La capacitación tanto para losoperadores como para el personal de man-tención es el primer paso antes de operar unequipo de estas características. Finningbrinda este servicio en cada uno de los equi-pos que entrega, de manera de que el usua-rio obtenga el mayor rendimiento yproductividad posible de acuerdo a sus con-diciones, traduciéndose esto en un menorcosto por tonelada movida. Además deesto, la vida útil del equipo se proyecta pormayor tiempo.”

En el segmento de camiones para operacio-nes subterráneas, este resurgimiento deforma de explotación ha implicado mayoresdesafíos en investigación y desarrollo. “Laindustria minera continúa experimentandoun crecimiento sin precedentes dadas lasdemandas globales de minerales y metalesque se mantienen en niveles récord. En laactualidad, las empresas mineras inviertenen equipamiento automatizado como unamanera de aumentar la seguridad, reducir lalabor manual repetitiva e incrementar la pro-ductividad y la eficiencia. Como uno de losproveedores líderes mundiales, Atlas Copcoha jugado un papel decisivo en el desarrollode mucha de la tecnología de automatiza-ción disponible en la industria minera dehoy. Esto incluye todo, desde control com-putarizado y sistemas de guiado en grandes

Caterpillar - Cargador LHD R1600G

Atlas Copco - Camión MT 6020



perforadoras, palas y camiones para mineríasubterránea, hasta sistemas de control re-moto y de navegación satelital en perfora-doras de superficie montadas sobreorugas. Atlas Copco asigna importantessumas de dinero a la investigación y el des-arrollo; en cuatro o cinco años un equipo esreemplazado por otro actualizado y supe-rior. El objetivo de nuestras innovaciones esreducir consistentemente la exposición hu-mana a las condiciones duras y peligrosasde la minería subterránea y al mismotiempo aumentar la eficiencia y utilizaciónde sus equipos. En la actualidad el rangode carguío de nuestros equipos se sitúadesde las 20t hasta 60t. El rango es 20, 28,32, 42, 50 y 60 toneladas. Actualmente estábajo período de prueba un nuevo modelode camión de 80 toneladas de capacidadde carga.”

“La línea de camiones subterráneos de Ca-terpillar se caracteriza por incluir en formaestándar, el dispositivo de seguridad "hom-bre muerto". Este componente detecta rá-pidamente si el operador sufrió undesmayo o infarto, deteniendo el camión alos 5 segundos de ocurrido el accidente.Este dispositivo de seguridad tambiénactúa en el caso que el operador abandoneel vehículo sin accionar el freno de aparca-miento. Otro dispositivo importante son losfrenos de retardo automático para bajadascon pendiente fuerte, evitando que el motorexceda las revoluciones. Los otros siste-mas de frenos de estos camiones son losnormales para este tipo de equipos, tantode servicio como de aparcamiento (SAFR)”,comenta Rodrigo Martínez en relación a lasmedidas de seguridad de los camionessubterráneos.

“Cada día las normativas para cuidar elmedio ambiente son más exigentes. Losmotores Caterpillar van de la mano conestas exigencias y producto de esto secreó la tecnología ACERT. Esta tecnologíapermite que los motores actuales tenganmenor ruido, menor consumo de combus-tible y menor emisión de gases tóxicos ymaterial particulado. La tecnología ACERTgenera una ventaja competitiva y cualita-tiva importante, ya que, estos motoresconsumen un 25% menos de aire en fun-ción de potencia. Este ventaja le permite alas compañías mineras tener ahorros sig-nificativos en ventilación de la mina.”

Consultado por cómo se podría analizar elrendimiento de un camión en operaciónsubterránea versus uno de superficie, in-dependientemente de la capacidad de car-guío, el ejecutivo de Finning señala que “esdifícil hacer un análisis para justificar uncamión subterráneo con uno de superficie.Son ambientes de trabajo completamentedistintos en cuanto a exigencias y riesgos.Los camiones de superficie generalmenteson rígidos y de mayor tamaño comparán-dolos en igualdad de capacidad, requi-riendo de mayor tamaño de galerías yradios de giro. Las características de segu-ridad de los camiones de superficie difierenmucho respecto de los subterráneos conrespecto a los sistemas de frenos, estruc-tura de los ejes, cabinas FOPS/ROPS, tipode acero y estructura en general. Sin em-bargo, uno de los factores más importan-tes tiene relación con la capacidad detrabajar en pendientes superiores al 14%.En donde los camiones convencionalespresentan graves problemas de disponibi-lidad y confiabilidad producto que compo-nentes tales como: crucetas, ejescardanes, transmisiones, diferenciales yotros presentan fallas recurrentes por laexigencia del trabajo. En otros casos, laseveridad de las pendientes hace imposi-ble que estos equipos puedan subir carga-dos.”

Los vehículos aplicados a operacionessubterráneas han evolucionado de una ma-nera no pensada, pero esta evolución esparalela a los cambios acaecidos en estaforma de extracción de mineral. La altatecnología, la respuesta a demandas exi-gentes, la capacitación de Recursos Hu-manos para puestos de trabajo muyespecíficos, medidas de seguridad particu-lares son algunos de los ítems en los cua-les ha virado rotundamente la mineríasubterránea: ello no hubiera ocurrido si losconceptos en cuestión no hubieran sidoaplicados, en este caso, a los equipos ana-lizados previamente.

Los LHD poseenuna importantemaniobra enespacios muy

reducidos

Atlas Copco - Cargador LHD ST14


PANORAMA MINERO / ENFOQUES Laboratorios54

DE PRINCIPIOA FINCON LA MINERÍA

Los laboratorios juegan un rol importante en el desarrollo de la minería, acom-pañando a la actividad en todas sus etapas. La gama de servicios se ha diversi>-cado, la adquisición de nuevas tecnologías ayuda a optimizar los procesos y losdesafíos crecen.

CCuando escuchamos hablar de “labo-ratorio” lo asociamos rápidamentecon un lugar donde analizan mues-

tras que fueron tomadas para obtener unresultado. Lo cierto es que el proceso im-plica un entramado de tareas que general-mente se desconocen y conjugan el trabajode profesionales altamente capacitadoscon métodos cada vez más novedosos. Enel caso de la minería, el análisis de mues-

tras representa todo un desafío ya que enmuchos casos determina cuán viable seráun yacimiento (de acuerdo al porcentajeobtenido de la mineralización buscada) yhasta llega a determinar qué tipo de plantade procesamiento de minerales necesitaráconstruir la empresa minera.

Lo que no se escucha tan frecuentementees que en realidad los laboratorios acom-

Análisis de ele-mentos Trazaspor ICP-OES(Alex Stewart)


Laboratorios56

pañan a la minería a lo largo de todo el des-arrollo de la actividad, desde la explora-ción, pasando por la construcción,producción, hasta la los estudios para ex-pandir las exploraciones en minas que yaproducen. En cada una de estas etapas loslaboratorios brindan un servicio diferenteque se adecua a las necesidades delcliente.

En la actualidad y con motivo de que la mi-nería ha crecido significativamente en la Ar-gentina se vislumbra un avance muyimportante en lo que respecta a análisis de

muestras, no solo por la adquisición denuevas tecnologías que, por ejemplo, per-miten analizar muestras en el país, queantes eran llevadas al exterior, sino quetambién se llevan a cabo estudios más de-tallados, los cuales antes eran más costo-sos e insumían mucho tiempo. Hoy lacapacidad de respuesta de los laboratoriosaumentó notablemente debido al uso denuevos equipos de análisis.

Si bien el auge minero fue tomando coloren los últimos cinco años, cuando se fueronmaterializando diversos proyectos, el pano-rama ahora es aún más alentador por lagran ola de yacimientos que están a puntode comenzar con su producción o aquellosque, todavía en pasos previos, deciden in-vertir en una exploración agresiva paracuantificar detalladamente sus reservas.

Panorama local

El avance de la minería en nuestro país hallevado a una gran demanda de serviciospara todas las etapas de la actividad,donde han tenido una fuerte presenciaaquellas empresas proveedoras que se hanadaptado a las exigencias y requerimientosde la industria.

Bajo este contexto, en la Argentina desem-barcaron a mediados de la década de losnoventa laboratorios con una gran expe-riencia adquirida por sus trabajos realiza-dos en países mineros como Chile, Perú,Canadá, Inglaterra y Estados Unidos, entreotros.

Actualmente estas empresas han invertidoen la construcción de modernas instalacio-nes en las principales provincias mineras,logrando consolidar la relación con losclientes. Por un lado, los laboratorios tienenpresencia en las zonas mineras con mayo-res posibilidades de ser proveedor y a suvez las mineras cuentan con asesoramientointensivo, la posibilidad de tener cerca asus proveedores y menor tiempo de res-puesta a sus análisis, ya que en la mayoríade los casos, salvo pocas excepciones, lasmuestras eran llevadas al exterior dondese contaba con la tecnología adecuada.

Hoy desde los estudios más tradicionales,como las técnicas de ensayo al fuego hastalos ICP –ICP Masa, que se reconocencomo de “última tecnología”, se puedenrealizar en el país, gracias a que los labora-

Análisis de Sulfatos enSalmueras (Alex Stewart)


Laboratorios58

torios tienen una demanda que les permiteinnovar en nuevos equipamientos y apostara seguir creciendo.

Gabriel Valerga, gerente comercial delGrupo Induser, presente en el país desde1991, nos comenta que cuentan con 140personas distribuidas entre el laboratoriocentral que tienen en Buenos Aires, los la-

boratorios locales en San Juan, Salta yNeuquén y la base operativa en ComodoroRivadavia. Y agrega que: “Nos basamos enla aplicación de los procedimientos estan-darizados internacionalmente para todo loque son estudios de línea de base ambien-tal y monitoreos ambientales, nos propone-mos estar muy cerca del cliente esté dondeesté su proyecto y hacerlo con la más altacalidad analítica con acreditación ISO17025”.

En el caso de Inspectorate la reciente ad-quisición por parte de Bureau Veritas lebrindó una expansión sorprendente, debidoa que el Grupo cuenta con otros grandeslaboratorios como Acme (que tiene un la-boratorio en la provincia de Mendoza), loque les permite captar mayor mercado yampliar la oferta de servicios.

Inspectorate apostó, a principios de año, ainvertir en la construcción de un laboratorioanalítico en nuestro país, precisamente enla provincia de San Juan, donde ya conta-ban con un laboratorio de preparación demuestras de origen geológico ubicado enel departamento de Chimbas. “Montamosnuestro primer laboratorio de análisis enSan Juan, que en un principio hará estu-dios de ensayo al fuego y metales por Ab-sorción Atómica, porque actualmente conlos precios altos del oro este análisis esmuy demandado. No solo el que busca oropide ensayos de este metal, sino el quebusca cobre, también quiere saber cuántoporcentaje tiene”, asegura Rubén Olveira,Vicepresidente Latin American de Inspec-torate.

Otra de las grandes empresas que tienenpresencia en territorio nacional es Alex Ste-wart, quienes han innovado en el 2011 conla construcción de un laboratorio geoquí-mico en la localidad santacruceña de PeritoMoreno. Justamente este hecho se da enel marco de la expansión que la empresaentiende que es necesaria para acercarsea los nuevos proyectos que se desarrollanen el la Patagonia Argentina. En este sen-tido Marcelo Tejada, gerente general de lacompañía, nos comenta que: “Este nuevolaboratorio presta servicios de Preparaciónde Muestras, Análisis de Oro por AAS yAnálisis de Plata por Gravimetría, convir-tiéndose en el laboratorio geoquímico másaustral de la región. Esta sede permite asus clientes acortar distancias y ganartiempo en sus procesos, lo que se traduceen mayor optimización y productividad”.

Estación de monitoreo de calidad de aire en al área de un proyecto binacio-nal, detrás se observa el mojón divisorio entre Argentina y Chile (Induser)

Análisis Ultra-trazas por ICP-MS(Alex Stewart)


Laboratorios60

Acompañando lasetapas mineras

Los laboratorios no solo se relacionan conla mineralogía de una roca o estudios me-talúrgicos, sino que además, brindan otrosestudios que se corresponden con cadauna de las etapas en que se desarrolla laminería. “Un laboratorio asiste a la mineríadesde la exploración previa, denominadacomúnmente “greenfield”, en los ensayosmetalúrgicos antes de que la mina exista;se realiza el acompañamiento de calidaddurante la construcción y luego se abrenlos servicios medioambientales, el “brown-field” que es la exploración geológica alre-dedor del pit para buscar nuevas reservas;el análisis del producto terminado y tam-bién se ofrecen servicios de auditoría y out-sourcing”, nos comenta Rubén Olveira deInspectorate.

Los laboratorios pueden emplazarse fuerade la mina o también dentro, en este últimocaso la empresa contratada por outsour-sing se hace cargo de todo el servicio conprofesionales idóneos que se adaptan a sulugar de trabajo. Un caso fue el laboratoriode Minera Alumbrera, que fue desarrolladopor Inspectorate, donde la empresa operódurante muchos años, incluso fue certifi-cado mediante ésta, para luego pasar amanos directamente de la minera.

Si bien en nuestro país no se han dado mu-chos casos hasta el momento, en paísesvecinos como Perú y Chile la prestación deeste servicio es más común.

En la etapa de exploración, las empresas

Junior necesitan a los laboratorios paratener un estudio cualitativo y cuantitativode sus reservas. El paso siguiente es deter-minar cómo hará la empresa para diseñarsu planta de procesamiento de minerales ycuál será el método metalúrgico precisopara separar los metales de la roca.

Una vez que la mina comienza con suconstrucción el laboratorio sigue paralela-mente con los estudios correspondientes,por ejemplo, análisis de hormigón y ruptu-ras por ensayo; estudios de suelos; áridos;mecánicas y estructuras; obras subterrá-neas, entre otros.

En lo que refiere a medioambiente, los es-tudios pueden ir surgiendo en diversas eta-pas, por ejemplo, en la elaboración delEstudio de Impacto Ambiental (EIA), dondeel laboratorio, se complementa con la con-sultora que elabora este informe, y es quienejecuta los trabajos de toma de muestras,mediciones en campo y análisis de labora-torio para los estudios de línea de base am-biental. El Lic.Gabriel Valerga nos explica alrespecto que: “Estos datos son obtenidospor períodos de tiempo prolongados paraasí lograr información con robustez estadís-tica, posteriormente son procesados porlas consultoras que están realizando el EIApara elaborar conclusiones para el estudioy tomar decisiones a futuro. Esa línea debase también es fundamental para luegocuando el emprendimiento está en explo-tación comparar los datos con el monitoreoambiental de seguimiento”.

Otro de los servicios que se brindan es elacompañamiento durante lo que se conocecomo “Monitoreo participativo”, donde per-sonas de la comunidad pueden tomar

Equipo de celda húmeda paraensayos de envejecimiento ydrenaje de rocas (Induser)

Midiendo parámetro in situ comocontrol en la cuenca de un pro-yecto en explotación (Induser)

Laboratorios62

muestras de agua, suelo o aire de los yaci-mientos mineros que cuentan con esta ac-tividad planificada.

Dentro de la última etapa, cuando el mine-ral se embarca hacia su destino de expor-tación, los laboratorios cuentan con unservicio de inspecciones de minerales,como es el caso de Alex Stewart Argentinaque presta el servicio completo de inspec-ción, verificación, análisis y certificación deembarques de minerales. Proceso que esdesarrollado por personal especializadoque garantía la confidencialidad y trazabili-dad de los datos bajo normas y estándaresinternacionales.

Implementar nuevastecnologías

Para llevar a cabo estos estudios que soncada vez más sofisticados los laboratoriosse adaptan a las nuevas tecnologías y rea-lizan inversiones en equipos de última ge-neración. Si bien estos coexisten contécnicas antiguas que aún no han sido re-emplazadas, la realidad es que dentro delas exigencias de los clientes el acortar pla-zos, bajar costos y tener resultados más

precisos encabezan el listado requerimien-tos, lo cual hace que los laboratorios seadecúen indudablemente a ellos.

Según Marcelo Tejada de Alex Stewart, lasinnovaciones tecnológicas aplicadas a laminería se basan en la mejora de los tiem-pos de respuesta y en la incorporación detecnología de punta que asegure la calidadanalítica de los resultados y la disminuciónde los niveles de detección en las concen-traciones de elementos de interés en mine-rales.

En función de estas dos premisas, AlexStewart Assayers ha adquirido en el perí-odo Julio 2011-Julio 2012, importante equi-pamiento para el pre-tratamiento demuestras geo-químicas, a saber: 4 pulveri-zadoras, 9 trituradoras secundarias, 1 tritu-radora primaria, 2 cuarteadores, 1 horno defundición, 2 hornos de copelación, y unmoderno sistema de extracción y lavado deplomo que asegura la mayor inocuidad delproceso para con el medio ambiente.

“Asimismo en 2010 incorporamos unequipo ICP-Masa AGILENT 7700x paraanálisis de ultra-trazas, y en 2011 sumamosnuestro tercer ICP-OES, dos equipos de

Muestreo de agua superficialcomo plan de monitoreo para unestudio de línea de base (Induser)

63

absorción atómica, 3 micro balanzas y 2balanzas analíticas para el análisis de ele-mentos traza”.

Por otro lado, Induser ha sumado dos nue-vos equipos con tecnologías que el país notenía disponible, por un lado la aplicaciónde la norma ASTM D-5744 denominado“Celda Húmeda”, donde el equipo utilizadopermite averiguar si los residuos sólidospor ejemplo de diques de colas o escom-breras, generan un efluente alcalino, ácidoo neutro; si el mismo produce cationes (tra-zas de metales) o aniones (sulfatos), queprovengan de productos envejecidos solu-bilizados en el lixiviado y establecer la velo-cidad con que los productos delenvejecimiento son liberados al ambiente,bajo condiciones controladas (de laborato-rio), con el objetivo de averiguar las futurasactivaciones que pueda presentar, infor-mación fundamental al momento de eva-luar el pasivo ambiental de los residuosacopiados actuales y a futuro.

“También relacionado con esto en lo quehace a la analítica hemos incorporado unequipo ICP/MS ELAN DRC-e de la firmaPerkin Elmer, el cual nos posibilita analizarpor barrido de hasta 70 elementos con lí-mites de detección del orden de las ppm yhasta ppt en algunos de ellos, en solo unosminutos de proceso”, resalta Gabriel Va-lerga de Induser.

Inspectorate ha dado un paso importanteen la provincia de San Juan haciendo oficialla instalación de un nuevo y moderno labo-ratorio en la zona capital de la provincia,que permitirá que la preparación de mues-tras que actualmente se realiza en su labo-

ratorio de la localidad de Chimbas com-plete todo el proceso en San Juan.

Estas nuevas instalaciones contarán con unárea de ensayo al fuego y una de lectura demetales por absorción atómica. Y si bien,en esta primera etapa, todavía no tomaronla decisión de operar el análisis por ICP, nodescartan la idea de que se requiera enpoco tiempo y deban dar ese paso.

Digestión Asistida por Mi-croondas (Alex Stewart)


PANORAMA MINERO / ENFOQUES Lubricantes64

LUBRICACIÓNUNO DE LOS PILARES DELMANTENIMIENTO

La elección del lubricante adecuado permitirá reducir los costos operativos yque los equipos operen con la mejor e>ciencia. Esto también dependerá de laresponsabilidad del personal de lubricantes en el proceso de mantenimiento.

UUn lubricante es una sustancia quepuede presentarse en diferentesformas –líquido, sólido o gaseoso-

que se coloca entre dos piezas móvilespara formar una película impidiendo elcontacto, permitiendo una movilización agran velocidad, presión y temperatura.

El lubricante líquido puede presentarseya sea en forma mineral como sintética.El primero de los casos es el más usadoy se consigue luego de la destilación del

barril de crudo y antes de la obtencióndel alquitrán.

En cuanto a sus condiciones de calidad ypureza, la industria clasifica a los mismosen Grupo 1 y Grupo 2, con una mayorparticipación del primero. Debido a subajo índice de viscosidad natural (tam-bién conocido como SAE 15), se necesitade una gran cantidad de aditivaje paraofrecer condiciones óptimas de lubrica-ción.


Lubricantes66

El lubricante sintético es de origen artificialy es más costoso que el lubricante mineral,entre tres y cinco veces, accediendo a unalto índice de viscosidad natural (SAE 30).

En opinión de Total “es indudable que elmercado de los aceites sintéticos ha ga-nado gran lugar debido a su excelentecomportamiento frente a los fenómenos dedegradación como así también sus exce-lentes propiedades visco simétricas abajas temperaturas.”

Las principales ventajas de las bases sinté-ticas respecto de las minerales son:

• Mejor lubricación y estabilidad a muyaltas y muy bajas temperaturas

• Mejor performance de lubricación en ta-reas de alta exigencia

• Mejores características de untuosidad yde resistencia de la película lubricante

• Mayor estabilidad ante la oxidación ymayor vida útil

• Menor volatilidad• Menores costos de disposición por ofre-cer menor volumen de residuos

Mantenimiento

El desempeño de un lubricante en cual-quier tipo de equipo depende de variosfactores: calidad del aceite lubricante, se-veridad del servicio donde se utiliza, perío-dos de recambio, mantenimiento yreemplazo periódico de filtros, entre otros.

“La alta montaña no es una excepción, conel agravante que no siempre es sencillotener una entrega periódica del lubricanteporque las condiciones climáticas afectanpermanentemente las rutas de acceso a laplanta. Por tal motivo, un mantenimientopredictivo se hace imprescindible en estascondiciones. Dicho mantenimiento lograráoptimizar la vida útil del aceite evitando deesa manera cambiar el lubricante cuandoel mismo aún tenga vida útil remanente, ypor otro lado se evita drenarlo antes quelos mecanismos de degradación químicaestén avanzados y puedan traer un perjui-cio hacia la maquinaria”, comentan desdeYPF.

El mantenimiento preventivo actual es con-siderado una de las unidades del negociode toda empresa moderna, y uno de los pi-lares del mantenimiento es la lubricación,

que es una disciplina técnica en el mante-nimiento de equipos.

Sobre ello José Lambolay, quien se des-empeña como Coordinador – Instructor deMantenimiento en Cerro Vanguardia S.A.nos informa que para reducir los costosoperativos en materia de lubricantes “sedebe disponer de una adecuada planifica-ción, y en función de esto la ejecución delas tareas de Lubricación reducen los Cos-tos de reposición de los componentes me-nores y mayores por desgaste prematuro.Aplicando las B.P.M (Buenas Prácticas deMantenimiento) –relacionando el costo conla producción – generalmente el costo delos filtros y lubricantes es de aproximada-mente el 6% del Costo Operativo por horade un Equipo Minero.”

“Si se toma en cuenta que al usar lubri-cantes sintéticos en el motor diesel seahorra un 3% de combustible; también enesta proporción se evita la polución por losgases emitidos.”

Contaminación del aceite

El mantenimiento predictivo señalado enpárrafos anteriores hace alusión en formadirecta al análisis de un aceite lubricanteusado. Tomando una muestra representa-tiva del recipiente que contiene al lubri-cante, se pueden optimizar los tiempos dedrenaje y además obtener información va-liosísima sobre el desempeño del lubri-cante ya que es factible detectar el gradode desgaste de la maquinaria en evalua-ción.

Desde Petrobras nos indican que “a me-dida que el aceite lubricante en el motor esutilizado, sus características van cam-biando, las mismas son alteradas por lacontaminación de sustancias solubles e in-solubles, que provocan su deterioro, razónpor la cual el cambio de aceite se vuelveobligatorio. En caso contrario, el motor su-frirá desgastes prematuros provocadospor el roce de las piezas en movimiento,por la abrasión y por la corrosión.”

El origen de los contaminantes puede pro-venir del aire:

• humedad (el aire presenta una humedadrelativa, que en los días de lluvia llega al100%, que al ser aspirado por el motor essuficiente para corroer las partes metáli-

El lubricantesintético es de

origen artificial yes más costosoque el lubricante

mineral.

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Lubricantes68

cas);• suciedad en general (se da principal-mente en ambientes contaminados por fá-bricas de cemento, de productosquímicos, canteras);• oxigeno (este elemento químico se en-cuentra presente en el aire entorno de un21% y reacciona con el lubricante produ-ciendo la oxidación del mismo, especial-mente cuando las temperaturas son altas.Esta degradación se traduce en residuosagresivos y que obstruyen conductos en lacirculación del lubricante); y• polvo (sustancia que provoca desgastepor abrasión en los motores; esto quedareflejado en la importancia del cambio de

filtro de aire y del lubricante a tiempo, loque produce un aumento en la vida útil delos motores)

También hay contaminación provenientedel combustible:

• combustible no quemado (durante elarranque de motores fríos; o en condicio-nes de trabajo de pare y arranque la com-bustión es incompleta, hay pasaje decombustible al cárter, provocando una dis-minución de la viscosidad del aceite lubri-cante y consecuentemente el desgaste delmotor. Un ejemplo típico es el de los Taxis);• hollín (se produce fundamentalmente en

los motores diesel al no lograrse una mez-cla perfecta de combustible y aire en elmomento de la combustión. Cada motortendrá una mayor o menor inyección dehollín al lubricante en función a su diseño yestado); y• agua condensada (durante la combustiónde la mezcla combustible/aire se producenreacciones químicas, las que originan gascarbónico y agua)

Otra fuente de contaminación es el propiomotor que consume el lubricante, reflejadoen • partículas metálicas (los motores quetrabajan a baja temperatura en regímenesde arranque y pare, es decir viajes cortos,están sujetos a un desgaste metálicomayor que aquellos que tienen regímenesde trabajo que le permiten mantener tem-peraturas de trabajo estables, ideal para unbuen funcionamiento);• presión/temperatura (durante los ciclosde compresión y combustión, la presión yla temperatura que se desarrollan sonaltos, haciendo que el aceite se descom-ponga, consecuentemente disminuye susprincipales características de lubricación);y• productos químicos y gases (la reacciónquímica de algunos contaminantes, formandeterminados compuestos de azufre y ni-trógeno que atacan los aceite lubricantes,originando un mal desempeño de los mo-tores)

Cambio de aceite: razones yperíodos

Desde Petrobras afirman que “solo es po-sible determinar el momento correcto delcambio de aceite, a través de un segui-miento periódico de análisis de aceites re-presentativos de la flota.”

Los fabricantes conociendo las caracterís-tica de sus motores, de los combustiblesdisponibles, de los regímenes de trabajo aque son sometidos, realizan ensayos enbanco de prueba y en el campo con dife-rentes tipos de aceites, determinando y es-tableciendo el período más adecuado parael cambio.

“Naturalmente, las recomendaciones delos fabricantes deben ser cumplidas fiel-mente, puesto que el cumplimiento de lasmismas permiten mantener el rendimientoy la vida útil del motor.”


Lubricantes70

Los períodos de cambio de aceite son fija-dos por los fabricantes, el cual debe se-guirse estrictamente, así como:

a) Utilizar el aceite de acuerdo a la clasifi-cación API, ACEA u otra propia recomen-dada por el fabricanteb) Seleccionar la viscosidad recomendadac) Cambiar el aceite en los intervalos indi-cadosd) Realizar el mantenimiento delvehículo/tractor de acuerdo a lo indicadopor el fabricante

Es de suma importancia tener en cuentaque el aceite debe ser cambiado inmedia-tamente después que se realizó la paradadel motor, de esta manera, con el aceitecaliente, los contaminantes saldrán enmayor medida.

Si estamos frente a la presencia de aceitesucio, negro, ello indica que absorbió lacontaminación, manteniendo limpio elmotor.

En el caso de que el aceite esté limpio enel motor, está la posibilidad de no tener ca-pacidad de limpieza, dejando los contami-nantes en el interior del motor.

Evoluciones tecnológicas ymedioambiente

“En las últimas décadas el diseño de lasmaquinarias ha ido evolucionando en posde generar mayor potencia, pero minimi-zando las emisiones de los gases de es-cape, reduciendo el consumo decombustible y por otro lado teniendo volú-menes de aceite cada vez más pequeños.Todos estos factores enunciados, han ge-nerado que el estrés, tanto térmico comoquímico, del lubricante sea cada vezmayor”, remarcan desde YPF en materiade evolución tecnológica.

Otro rubro muy interesante y en el cual latecnología es realmente un diferencial deimpacto, es el de las grasas: en este casolos productos en base a Sulfonato de Cal-cio ganan cada vez más terreno por susóptimas prestaciones en condiciones ex-tremas de utilización.

“Estas grasas, altamente tecnológicas,aportan una excelente performance encondiciones severas de temperatura, una

alta estabilidad mecánica, con o sin pre-sencia de agua, una alta resistencia a laoxidación, muy buenas propiedades ex-trema presión / anti - desgaste, y una granestabilidad en condiciones de almacenaje.Garantiza la mejor prestación con una altí-sima versatilidad para múltiples usos, y seadapta a las condiciones de trabajos máspesadas y severas, aportando a la vez unaecuación económica muy conveniente”,comentan desde Total.

Algo muy importante es el cumplimento delas normativas ambientales. Para ello JoséLambolay nos comenta que “en la actuali-dad las Regulaciones Gubernamentales yde Medio Ambiente son tan importantescomo la rentabilidad de una Empresa. Loslubricantes usados se disponen de maneraecológica, haciendo la aclaración que exis-ten Empresas que se especializan en ladisposición de los aceites usados. Se re-duce también la Contaminación por unaBuena Práctica de Operación y del Mante-nimiento.”

Conclusión

La constante búsqueda de la eficiencia ycompetitividad enfrenta a la industria mo-derna a mayores y nuevos desafíos. La mi-nería no siendo ajena a este desafío,continuamente perfecciona y modernizasus procesos extractivos involucrando enestos cambios a equipos y personal.

Los equipos son utilizados más eficiente-mente en aplicaciones de mayor demanday el personal es enfrentado a una cons-tante actualización para operar y apoyarequipos de avanzada tecnología en esteambiente de alta exigencia.

Asimismo es fundamental que una organi-zación se asegure que su plantel de opera-rios tome conciencia de la importancia quetiene que las máquinas y equipos operencon la máxima eficiencia al menor costooperativo, por lo que es imprescindible elentrenamiento del personal de operación ymantenimiento de equipos mineros.

La implementación de las bases del entre-namiento y ejecución de las diferentes ha-bilidades del personal de lubricación ymantenimiento de equipos en industriascomo la minería es responsabilidad de ge-rentes, jefes, responsables, supervisores ylíderes de mantenimiento de equipos.

El aceite debe sercambiado

inmediatamentedespués que serealizó la paradadel motor: con el

aceite caliente, loscontaminantes

saldrán en mayormedida.


PANORAMA MINERO / ENFOQUES Fusiones y adquisiciones72

EL COSTO DEEXPLORARLas fusiones y adquisiciones implican una menor erogación para los grandesproductores: sus equipos exploratorios están avocados a expandir los recursosen áreas ya conocidas, mientras que el trabajo de base está a cargo de las mine-ras junior. El ejemplo de Extorre con un depósito de alta ley como Cerro Moro, ycómo las fuerzas de mercado ofrecieron a Yamana la posibilidad de acceder almismo.

LLos minerales son un recurso cada vezmás difícil de encontrar, y cuando elloocurre las condiciones económicas

para su desarrollo suelen ser complejas;para ello la tecnología ha encontrado solu-ciones a la medida para el avance de depó-sitos que en otro tiempo hubieran sidomarginales.

Ahora bien, podemos hacer una primerapregunta ¿Cuál es el leitmotiv para la crea-ción de las empresas junior? Estas organi-zaciones no son ni más ni menos que lasencargadas de “buscar” minerales en zonaspor lo general no prospectadas previa-mente, más conocidas como “greenfields”.Es un “negocio a pérdida” de momento que

los fondos de los que dispone una compa-ñía con un staff ejecutivo mínimo más unequipo exploratorio se destinan totalmentea realizar trabajos sin ningún tipo de éxitogarantizado.

¿Cómo acceden al capital? Ello es a travésde entidades financieras conocedoras de loque es un “negocio de riesgo”, con capita-les generados en Canadá, Australia, ReinoUnido, proveyendo fondos en la medidaque los resultados sean agradables a susaccionistas. Si no hay resultados positivos,los fondos comienzan a limitarse, y por lotanto las tareas.

El período de bonanza que ha gozado el

Los productoresreducen supresupuestoexploratorio a

proyectos“brownfield”.


Fusiones y adquisiciones74

sector minero ha hecho que muchas deestas entidades junior hayan visto la luz delsol; la amplia disposición de fondos y mer-cados efervescentes del sector de recursosnaturales han sido también los vehículosparalelos para que las entidades financierasdestinaran como nunca antes estos fondospara el sector minero.

Pero también hay otra faceta: las minerasjunior buscan un depósito que les permitacrecer de tal forma que llamen la atenciónde grandes operadores mineros, para luegoser absorbidos o fusionados; con ello elpremio por el esfuerzo realizado duranteaños se ve coronado por el valor ofrecidopor sus títulos valores, por lo general supe-rior –en un término llamada “prima”- en un20% al 25% del promedio de los últimos 20días bursátiles.

Es preciso señalar que no todo se remitió a

las mineras junior en el súper ciclo de fusio-nes y adquisiciones: en 2006 Xstrata com-pró a Falconbridge en una cifra cercana alos US$20.000 millones, mientras que porsu parte la brasilera Vale hizo lo mismo conInco por US$17.000 millones. Operacionesde esa magnitud también fueron realizadaspor BHP Billiton, Anglo American y RioTinto.

Al ver el escenario de las junior, los grandesproductores o “majors” reducen sus presu-puestos exploratorios, destinando la mayo-ría de su porcentaje a los denominados“brownfields”, exploración en zonas aleda-ñas a una mina en producción o en regionesya conocidas. Esta flexibilidad de presu-puestos les permite estar atentos a nuevasoportunidades, es decir, las mineras juniorcon algún importante proyecto en carpeta.En los gráficos 1 a 4 (Barrick, Goldcorp, An-gloGold Ashanti y Yamana, respectiva-mente) podremos observar lospresupuestos exploratorios de los últimoscuatro años para algunos de los principalesproductores auríferos, donde los incremen-tos han estado destinados a exploraciones“brownfield”.

Fusiones y adquisiciones

Un reciente estudio de Ernst & Young in-forma que la actividad de fusiones y adqui-siciones en la industria minera retrocedió un19% en el primer semestre de 2012, con un38% menos en materia de valores trans-ados. En los primeros meses se realizaronun total de 470 operaciones valuadas enUS$55.700 millones.

El rápido aumento de los costos ha llevadoa un cambio de “construir a comprar”, mos-trando la incertidumbre macroeconómicaglobal, lo que implica importantes revisio-nes en materia de inversiones y retrasos engastos de capital.

A lo señalado en el punto anterior, se puedeagregar que los títulos valores de muchascompañías se encuentran cotizando en mí-nimos, una excelente oportunidad para las

Grafico 1

Grafico 2

La falta deconfianza en los

mercados hallevado las

acciones a unafuerte baja.



compañías que posean fondos suficientespara atrapar estas organizaciones donde elmercado no estaría demostrando su poten-cial.

Los tres principales commodities en estosprimeros seis meses fueron el carbón(US$12.400 millones), el cobre (US$9.200millones) y el oro. En el caso del metal do-rado con un promedio de US$40 millonesmenos por transacción respecto al mismoperíodo de 2011 en 160 transacciones.

Esta menor actividad se ha observado entodas las grandes plazas bursátiles mineras:Toronto, Londres, Sidney y Hong Kong; aello también se ha sumado la creciente pre-sencia de fondos de inversión asiáticos, enalgunos casos soberanos como los deQatar y Dubai.

El caso de Yamana y Extorre

Recientemente Yamana Gold, empresaoperadora de la mina Gualcamayo (provin-cia de San Juan) adquirió el total del pa-quete accionario de Extorre Gold MinesLimited; en otras palabras, y volviendopasos atrás sobre la “misión” de una juniorminera, Yamana directamente compró elproyecto Cerro Moro, localizado en la pro-vincia de Santa Cruz.

La falta de confianza en los mercados decapitales ha llevado prácticamente a todoslos títulos valores a una fuerte baja, y elcaso de Extorre Gold Mines no es la excep-ción, como se puede apreciar en el Gráfico5 (el fuerte repunte en el extremo derechodel gráfico se justifica en la noticia de lacompra de la compañía)

Esto también repercutió en los títulos valo-res de Yamana Gold: los mercados capta-ron que la adquisición por unos C$400millones de un proyecto de alta ley comoCerro Moro ha sido una transacción ideal, yhan “premiado” a la compañía, reflejandoello en la bolsa de valores (Gráfico 6)

Algunas pistas iniciales sobre una posibletransacción comenzaron cuando Extorre di-fundió un Parte de Prensa fechado el 16 de

Grafico 3

Grafico 4


mayo, donde además de informar nuevosresultados exploratorios, la compañía seña-laba que el mercado no reflejaba el valor in-trínseco de Cerro Moro, un activo de altacalidad.

Los planes de desarrollo que Extorre teníapara Cerro Moro se dividían dos etapas: laprimera consistente en una operación acielo abierto con una capacidad de trata-miento de mineral de 500 tpd a 600 tpd du-rante tres años; ello generaría un cash Flowoperativo para continuar con el desarrollode la mina subterránea de 1.000 tpd a 1.100tpd, expandiendo la planta de procesa-miento y completando la infraestructura.Todo ello con un costo inicial de construc-ción de US$124 millones, y un gasto de ca-pital de US$250 millones.

Pero la caída de los mercados fue la “oca-sión ideal” para que un interesante proyectocomo Cerro Moro fuera adquirido por unacompañía del tamaño de Yamana Gold; in-dependientemente de la diferencia en la si-tuación de los mercados, el tamaño deldepósito y otros factores, el camino de Ex-torre es paralelo al de Andean Resourcescon su proyecto Cerro Negro: el operadoraustraliano fue comprado por Goldcorp, yhoy se encuentra en una etapa de construc-ción muy avanzada.

Taca Taca ¿Otro Cerro Moro?

Situación parecida a la informada por Exto-

Grafico 5

Grafico 6

Grafico 7



rre es la que está experimentando LuminaCopper con su proyecto Taca Taca, un im-portante yacimiento de cobre en la provin-cia de Salta, donde el mismo 16 de mayose informó que la compañía no estaba altanto de alguna razón en particular –que nosean las condiciones generales del mer-cado- sobre el reciente declive en la cotiza-ción de las acciones (Gráfico 7), porqueespecialmente no habían ocurrido desarro-llos corporativos o eventos que hicieran unajustificación para esta caída.

Un mes después, Lumina Copper anuncióun Proceso de Revisión Estratégico paraconsiderar una amplia gama de alternativasestratégicas con la visión de mejorar el valorpara los accionistas. Estas alternativas es-tratégicas podrían incluir, pero no estaríanlimitadas, a la venta total o parcial de los ac-tivos de la compañía, la venta total de lacompañía, una fusión u otra combinaciónde negocios que involucre a una terceraparte, un Joint venture, así como una conti-nuación del actual plan de negocios.

Lumina Copper también ha manifestado suintención de vender el proyecto a un pro-ductor cuprífero durante este 2012, lo queallanaría el camino para acelerar los pasoshacia una puesta en marcha de un depósitode magnitud, ampliamente prospectado.

¿Qué significa paraArgentina?

La compra de mineras junior por em-presas en producción no son ni más

menos que la clave para que el o losproyectos tomen una velocidad que lasjunior no pueden imprimir: altas inyec-ciones de capital y cuestiones anexasque son el ADN de las empresas pro-ductoras.

Durante los últimos años han habidovarios ejemplos de proyectos (empre-sas adquiridas por fuertes operadores):Gualcamayo (Viceroy / Yamana); CerroNegro (Andean / Goldcorp); Calcatreu yNavidad (Aquiline / Panamerican Silver);El Altar (Peregrine / Stillwater), y el re-ciente caso de Cerro Moro, que involu-cra a Extorre y Yamana.

No tenemos que olvidar la alta prospec-ción del subsuelo argentino: sobre elmismo perforan y hacen otros trabajosmuchas compañías mineras junior, en labúsqueda de distintos metales, lo quees una garantía de hallazgo de proyec-tos.

Prácticamente todas las mineras junior“finalizan su ciclo de vida de mina” conel descubrimiento y desarrollo de unproyecto, hasta el preciso momento enque los grandes jugadores entran enescena.

Lo que ha acontecido recientementecon Cerro Moro, podría trasladarse aotros proyectos: la aceleración que im-prime una major no solo se traducirá enuna producción más temprana de onzaso libras, sino la creación anticipada devalor para todos los grupos de interés.

La aceleración queimprime una majorse traduce en la

creaciónanticipada de

valor.


EN CHUBUT

NUEVO MARCOREGULATORIO

PANORAMA MINERO / ENFOQUES Chubut82

YYa es sabido que los políticos se tor-nan peligrosos cuando tienen pro-blemas de caja. Y esto es

precisamente lo que ha ocurrido en Chubutdonde el Gobernador Buzzi envió a la Le-gislatura provincial un proyecto de ley de-nominado “Marco Regulatorio de lasActividades Minera e Hidrocarburífera en laProvincia del Chubut” que procura regularlas actividades hidrocarburíferas y minerasmientras eleva significativamente la cargaimpositiva y crea la participación estatal enlos proyectos mineros, respondiendo -dice- a la demanda social de una mayorparticipación en las decisiones referidas alcontrol ambiental y en la renta generada.

Los puntos salientes del proyecto mencio-nado se describen a continuación.

El artículo 1 establece la propiedad provin-cial de los yacimientos minerales y el de-recho a participar en su renta, debiendollevarse a cabo bajo estrictas prácticas deprotección ambiental (art. 2), debiendo elPode Ejecutivo elaborar las políticas depromoción destinadas a incrementar la ac-tividad (art.3) para lo cual designa a Petro-minera Chubut Sociedad del Estado (art.4).

El art. 6 crea el “Fondo del Dominio de Re-cursos Hidrocarburíferos y Mineros delChubut” como herramienta de desarrollopara mitigar las desigualdades sociales, deahorro para garantizar la transferencia derecursos intergeneracionales y de factorestabilizador para neutralizar la volatilidadde los mercados. El Fondo realizará inver-siones para maximizar la renta y la protec-ción del capital, conformándose (art. 7) con(a) el 25% de las regalías hidrocarburíferasextraordinarias, (b) el 60% de los ingresospor el Derecho de compensación Minera,(c) el 100% de los aportes especiales pro-venientes de los prestadores de servicios,(d) el 50% de los beneficios obtenidos porPetrominera Chubut por su actividad mi-

nera, (e) el “Fondo Especial de FomentoMinero”, y (f) por otros recursos.

A partir del tercer año (art. 8) los rendimien-tos originados serán distribuidos bianual-mente entre todas las personas mayoresde edad con 10 años de domicilio en elChubut. Autoridad de aplicación de Fondoy de su administración será un “ComitéEjecutivo” (art. 10) integrado por los minis-tros de Hidrocarburos, Economía, Am-biente y representantes del Banco delChubut S.A., y una Comisión Legislativamultipartidaria integrada por 7 miembrostendrá a su cargo la aprobación del plan deadministración anual, revisión de los infor-mes trimestrales y evaluación anual delcumplimiento de sus objetivos (art. 12).

El art. 15 crea un aporte especial del 0,4%de la facturación mensual para todos losprestadores de servicios o vendedores debienes o insumos a las empresas minerasy de hidrocarburos.

El art. 16 obliga a los proyectos mineros aaportar garantías suficientes mediante títu-los o valores que posibiliten acciones dereparación ambiental estableciendo sumonto en función de la inversión estimadapara la etapa. Estas garantías son (art. 17)el “Depósito Base”, el “Depósito Cierre deMina”, el “Depósito Dique de Colas” y el“Depósito de Abandono de Pozo” (éstapara hidrocarburos solamente).

Con relación al compromiso social empre-sario (art. 19) obliga a incluir en el Estudiode Impacto Ambiental la línea de base so-cial y económica y las acciones comunita-rias que la empresa desarrollará en cadaetapa y al cierre de la mina o abandono delproyecto, debiendo incluir las condicionessocioeconómicas y efectos del proyectosobre la comunidad, así como la línea debase de la salud de la población para po-sibilitar su evaluación y monitoreo. Tam-bién deberá incluir al menos el 80% de

Se mantiene laactual superficiede prohibición dela actividad minera

metalífera quefuera establecidapor la Ley 5.001 ysus modificatorias.


Chubut84

mano de obra chubutense, programas decapacitación, proveedores locales y medi-das de sustitución de importaciones. Cual-quier trabajo exigirá la realización de unestudio previo sobre las características delrecurso hídrico debiendo ser cuantificadocomo recurso y mensurado como reserva,siendo el Instituto Provincial del Agua el or-ganismo receptor de la información. Entodos los casos se priorizará la contrata-ción de universidades u organizaciones es-tablecidas en la Provincia del Chubut.

A través del art 22 se mantiene la actualsuperficie de prohibición de la actividadminera metalífera que fuera establecida porla Ley 5.001 y sus modificatorias.

Los arts. 24 y 25 determinan que la regalíaserá del 3% y el Derecho de Compensa-ción Minera del 5% ambos sobre el preciode venta total bruta del mineral. Los fondosobtenidos por el Derechos de compensa-ción Minera se destinarán (a) el 60% se in-tegrará al Fondo del Dominio de RecursosHidrocarburíferos y Mineros del Chubut, (b)el 20% a los municipios involucrados y (c)el 20% restante se depositará junto con lasregalías.

El art. 31 y siguientes se refieren a la parti-cipación de Petrominera Chubut en losemprendimientos mineros estableciendosu participación en forma asociativa en losemprendimientos mineros situados en te-rritorio chubutense tomando parte en latoma de decisiones y control de la ejecu-ción de los planes, en cuyo caso la partici-pación no será inferior al 4% del valor delas ventas totales y al 7% de la utilidadoperativa antes de impuestos. De cualquierforma, la participación nunca será inferioral 15% de la utilidad operativa antes de im-puestos.

El proyecto de ley también comprende laparticipación social y fomento de la mineríano metalífera (art. 39) a través de la Autori-dad de aplicación que establecerá medi-das tendientes a (a) la participación dediferentes actores sociales, (b) los progra-mas de investigación y desarrollo, (c) laasistencia técnica y financiera a la activi-dad en pequeña y mediana escala, (d) lacapacitación de recursos humanos y (e) elfortalecimiento institucional.

El art. 40 crea la “Comisión Minero Am-biental Provincial” integrada por represen-tantes del Ministerio de Hidrocarburos, deAmbiente, de la Producción y del Instituto

de Aguas más un representante de cadacomuna de la zona de influencia del pro-yecto minero para el análisis, evaluación,control y seguimiento de cada proyectominero que hubiera obtenido la Declara-ción de Impacto Ambiental.

También se crea (art. 42) el “Consejo Pro-vincial Minero Ambiental” como órganoconsultivo para la elaboración de políticase información sobre el tema y mecanismosde participación y diálogo para garantizarlos derechos a la participación ciudadanacon relación al ejercicio de la actividad mi-nera. Estará integrado por representantesdel Ministerio de Hidrocarburos, de Am-biente, de cada universidad con asiento enla Provincia, de organizaciones no guber-namentales de protección al medio am-biente, de las cámaras empresariales delsector, de AOMA (Asociación Obrera Mi-nera Argentina) y de las comunas de lazona de influencia del proyecto.

Los arts. 44 y 45 declaran el carácter es-tratégico de los minerales nucleares.

Las atribuciones de la Autoridad de Aplica-ción se definen en el art. 46 y se refieren a(a) elaboración de políticas para el sector,(b) y (c) dictado de normas, (d) generaciónde información, (e) elaboración del informeanual, (f) evaluación de informes ambien-tales, (g) control de las operaciones mine-ras y (h) elaboración del sistema provincialde información minera.

El Título III (arts. 48 al 118) se refieren a laactividad hidrocarburíferas y comprendelos principios generales, concesiones detransporte, procedimientos de adjudica-ción, cesión, nulidad y reversión de áreaspetroleras, y un sistema tributario inte-grado por un canon variable en función deltiempo y la superficie más una regalía del12% sobre el Valor Boca de Pozo más 4%del mismo Valor en concepto de Bono porCompensación de los Hidrocarburos.

Por último, el proyecto de ley incorporacomo Anexo I el proyecto del “Código deProcedimiento Minero” que a través de 118artículos reglamenta las normativas esta-blecidas por el Código de Minería, segúnlas normas existentes en Chubut y los usosy costumbres locales.

Como hecho anecdótico, cabe señalar quedesde 1985 el Ejecutivo provincial elevó alLegislativo varios proyectos de código deprocedimientos sin que hasta la fecha

La profusión deórganos de controly administraciónpodría jugar encontra de un

trámite rápido yeficaz en la

aprobación de losproyectos.


Chubut86

fuera aprobado alguno de ellos.

A mi criterio y a través de la lectura del pro-yecto de ley, podemos elaborar algunasconclusiones, como ser:

- El proyecto presenta aristas novedosasen la legislación argentina al incorporar unamatriz eminentemente social y de partici-pación ciudadana al mantener las restric-ciones impuestas por la anterior ley 5.001y sus modificatorias, y al incorporar a dis-tintos actores sociales al proceso de eva-luación y seguimiento de los previstos enlos estudios ambientales de los proyectosmineros.

- También cuando crea un fondo de ahorropara ser distribuido entre la población localcomo un elemento que contribuye a la dis-tribución de la renta de un bien no renova-ble que forma parte del patrimonio de lacomunidad.

- Claro que, como contrapartida, en la me-dida de que no se amplíe generosamenteel número de minas en actividad, no se ge-nerará renta en cantidad suficiente comopara que ese fondo de ahorro se traduzcaen un cifra per cápita que tenga alguna sig-nificancia.

- También da la impresión que la profusiónde órganos de control y administración(Comité Ejecutivo del Fondo, Comisión Le-gislativa, Comisión Minero Ambiental Pro-vincial, Consejo Provincial MineroAmbiental) podría jugar en contra de untrámite rápido y eficaz en la aprobación delos proyectos así como en el control y se-guimiento de la actividad debido a los múl-tiples intereses sectoriales intervinientes.

- La aprobación de este proyecto de leyimplicará la derogación de otras normasprovinciales en vigencia por la superposi-ción de algunas de sus partes con normasvigentes en materia de aguas y ambiental.

- La constitución de garantías ambientalesse superpone con la obligación similarcontenida en el Decreto Provincial Nº1.485/09 modificado por el Decreto Provin-cial Nº 1.476/11 que establece la obliga-ción para el titular del proyecto de tomarun seguro de daño ambiental según lo pre-visto en el art. 22 de la Ley Nº 25.675.

- La elaboración de líneas de base socioe-conómicas y de salud pública en las comu-nidades cercanas al proyecto minero

parece superponerse o reemplazar a las ta-reas propias del Estado, por lo que sus al-cances deberían estar bien fijados en lareglamentación.

- Se destaca la obligación que tendrá eloperador de desarrollar acciones comuni-tarias a través de desarrollos específicoscomo parte del compromiso social empre-sario.

- El sector minero emplea mano de obramuy especializada, así que fijar en 80% elmínimo de la participación chubutense pa-rece un tanto elevado, especialmentecuando la minería está dando los primerospasos en este territorio y todavía no hay nigente preparada ni muchas empresas en laactividad.

- Es destacable el interés que el proyectopone en la preservación y cuidado del am-biente, pero el cúmulo de exigencias esta-blecidas es quizás exagerado para losprimeros pasos consistentes en la etapade prospección, cuando los trabajos a eje-cutar no tienen incidencia sobre el medio.Hacemos notar que no hay otra actividadeconómica (turismo, pesca, bosques, agri-cultura, ganadería, etc.) que, ejerciendocierta carga sobre el ambiente, contengaexigencias semejantes, incluyendo la parti-cipación ciudadana, a las que se encuentrasometida la minería.

- La incorporación de Petrominera Chubuta través de una asociación con la parte mi-nera responde a la tendencia actual me-diante la cual las provincias pretendenmejorar su participación en la renta minera,sin correr el riesgo de la poderosa inversiónnecesaria para descubrir y poner en mar-cha una mina.

- Pero que la entidad estatal tenga poderde decisión en la marcha de un proyectoconstituyéndose de alguna manera en juezy parte del proceso, parece un tanto exce-sivo.

- Máxime teniendo en cuenta que el fiscoprovincial acrecienta la regalía minera del3 al 8% en el caso de los minerales y del12 al 16% en el caso de los hidrocarburos.

- Y que a estos incrementos hay que sumarla participación de la estatal Petromineraen un porcentaje a determinar según elproyecto sobre la utilidad operativa antesde impuestos.

Que Petromineratenga poder dedecisión en lamarcha de un

proyectoconstituyéndosede alguna maneraen juez y parte delproceso, parece un

tanto excesivo.

- También crea un “aporte especial” (?)como un nuevo impuesto para los presta-dores de servicios y vendedores debienes e insumos. Creo que la ley deberíahacer una diferenciación entre los provee-dores del sector minero y del hidrocarbu-rífero ya que los niveles de facturaciónentre ambos sectores son abismales. Estenuevo impuesto es absolutamente discri-minatorio ya que no existe para otras ac-tividades y nada obsta a que en un futurosea incrementado de acuerdo a la necesi-dad fiscal.

- Considerando que Argentina posee hoyel nivel más alto de participación fiscal enla renta minera, no parece aconsejable in-crementar impuestos porque de estaforma es posible que la inversión minerabusque otros horizontes más rentables.

- O bien que, en pos de mejorar su perfil,la operación minera se concentre en la ex-tracción de las partes más ricas de un ya-cimiento dejando los sectorescomparativamente más pobres para másadelante o como reserva futura, corrién-dose también el peligro de que el “des-

creme” del depósito lo vuelva improduc-tivo para una futura explotación.

- Con lo que finalmente el Estado obtendríasu participación durante un cierto númerode años (cuando las ganancias son meno-res debido al pago de los créditos y lapuesta en marcha) y, cuando el yacimientose encuentre en condiciones de mejorar superfil económico, sea cerrado porque lasmenores leyes o contenido de mineralhagan antieconómica o poco atrayente suproducción.

- Y finalmente el Estado se encontraría conuna mina mal o subexplotada, o cerrada ysin renta minera.

- Actualmente por cada peso pagado enconcepto de impuestos que ingresa a lasrentas provinciales en Argentina, van nuevea las arcas nacionales. Quizás sea hora deque los gobiernos provinciales revean estacolosal desproporción y, teniendo encuenta que el minero es un recurso del do-minio provincial, ejerzan su presión al Go-bierno Nacional para revertir o mejorar a sufavor esa ecuación tan desfavorable.

87


PANORAMA MINERO / ENFOQUES Entre Ríos88

CRECE LAPRODUCCIÓN MINERAEN ENTRE RÍOS

LLa Provincia de Entre Ríos ocupa unlugar destacado en lo referido a ac-tividad minera y valor económico

de sus sustancias minerales.

Esto no solo es así por su posición geo-gráfica, cercana a los mayores centrospoblados e industriales del país (Ciudad

de Buenos Aires, Gran Buenos Aires yRosario), sino por su variedad y riquezaen recursos mineros no metalíferos queen algunos casos, como por ejemplo elcanto rodado para hormigones, la con-vierten en la principal oferente del pro-ducto.

Si consideramos los datos de producciónobservamos cómo, desde el año 2002 ala fecha, la actividad ha crecido hasta al-canzar los últimos años cifras superioresa las 9 millones de toneladas/año, reali-dad que se corresponde con el sostenidocrecimiento de la construcción y la obrapública tanto a nivel provincial como na-cional como se puede apreciar en el Grá-fico 1.

Las sustancias producidas en mayor pro-porción, son los denominados mineralesindustriales y rocas de aplicación, vincu-ladas siempre a emprendimientos dedesarrollo y calidad de vida de la pobla-ción, como son viviendas, escuelas, hos-pitales, rutas, caminos rurales, etc.

Históricamente, el rubro más importantees la extracción de arena para construc-ción, mayoritariamente practicada en loslechos de nuestros dos grandes ríos, Pa-raná y Uruguay, habida cuenta que parael presente año hay concesionados 226km, con un universo de 36 empresas. Laproducción de arena superó los 5 millo-nes de toneladas durante el año 2011como se observa en el Gráfico 2.

Sin alcanzar la magnitud de la arena paraconstrucción, se destacan en la ofertaminera entrerriana, dos sustancias que,curiosamente, son exclusivas de nuestrajurisdicción si consideramos el ámbito dela Mesopotamia argentina; una es laarena silícea y la otra es el yeso.

En el primer caso los yacimientos se ubi-can en cercanías de Aldea Brasilera(Dpto. Diamante) y en Ibicuy (Dpto. Islas).La producción anual ronda las 400.000toneladas y la producción se destina a in-

GRAFICO 1

Cantera de basalto en Puerto Yeruá(Dpto. Concordia) - Empresa LOSI S.A.


Entre Ríos90

dustrias del vidrio de Buenos Aires yMendoza; mientras que en el segundo, laactividad se centra principalmente enPiedras Blancas (Dpto. La Paz) y Hernan-darias (Dpto. Paraná).

A diferencia de la arena silícea, alrededorde la explotación de yeso se han gene-rado en Entre Ríos industrias que elabo-

ran yeso para construcción, yeso paraagricultura y últimamente fabricación deplacas anti-humedad para revestimientoy cielorrasos.

Parte de la producción de yeso, que elaño pasado fue de 115.000 toneladas, seexporta a Paraguay y Uruguay, básica-mente para cubrir la demanda de cemen-teras en aquellos países.

Canto rodado, basalto, ripio arcilloso ycalcáreos inorgánicos (éstos últimos lo-calmente denominados broza calcárea)constituyen los otros productos relevan-tes de la minería local. El primero de elloscon yacimientos importantes en unafranja de 10 km a lo largo del río Uruguaydesde el límite con Corrientes hasta Gua-leguaychú. Actualmente unas 15 empre-sas producen más de 550.000 ton/año.

El basalto sólo se extrae en el distritoPuerto Yeruá, donde solamente existendos empresas dedicadas a su extraccióny en total superan las 260.000 ton/año.Allá por el año 2002 las empresas habíanparalizado su actividad, pero la demandaque generó principalmente la construc-ción de la autovía de la RN 14 permitió larecuperación del rubro.

El ripio arcilloso caracteriza el paisaje en-trerriano a lo largo de kilómetros y kiló-metros de caminos rurales y muchasciudades cuyas calles son consolidadascon éste material. Su producción, cer-cana a las 130.000 ton/año tiene altibajosy tiende a disminuir en tanto el mismo esreemplazado por concreto asfáltico o di-rectamente pavimentos de hormigón. Ala fecha se dedican a su extracción diezempresas.

Por último, lo que sería el segundo pro-ducto en volúmenes explotados son loscalcáreos inorgánicos, o broza calcárea.

Con diferentes características, tanto quí-micas como físicas, los yacimientos seencuentran distribuidos por toda la geo-grafía provincial, pero los de mejor cali-dad se restringen a áreas próximas a losríos Paraná y Uruguay. Unos 25 yaci-mientos producen casi 2.000.000ton/año.

Otros materiales de la minería local sonlas arcillas para la fabricación de cerámi-cas rojas; el ripio calcáreo, de amplia dis-

GRÁFICO 2PRODUCCIÓN DE ARENA PARA

CONSTRUCCIÓN PERÍODO 2002-2011


Entre Ríos92

tribución en los arroyos de la vertientedel Paraná; el suelo seleccionado paraconstrucción de terraplenes viales, relle-nos en general, trabajos de alteo, etc.

Por último cabe destacar que en añosanteriores se explotaban yacimientos decalcáreos organógenos (conchillas) peroque con el tiempo la actividad ha dismi-nuido, a tal punto que durante el año2011 no se registró producción.

El Gráfico 3, muestra la estadística mi-nera correspondiente al año 2011.

Medio ambiente

A diferencia de otros emprendimientosmineros los Impactos Ambientales queproduce nuestra minería, son acotados,en general a los siguientes impactos:• Visual o paisajístico• Ruido• Alteración temporal de la calidad delaire por polvo en suspensión• Modificación de la morfología superfi-cial

Desde el año 2005 a la fecha, de acuerdoa la Ley 24.585 y el Decreto Provincial4977/09; se presentaron para su consi-deración más de 65 E.I.As. los que unavez aprobados por la autoridad minera,pasan a la Secretaría de Medio Ambientepara que emita el correspondiente Certi-ficado de Aptitud Ambiental.

Legislación

La actividad minera provincial se rige ac-tualmente por el Decreto-Ley 5.005 delaño 1971; y si bien con posterioridad sedictaron decretos y resoluciones comple-mentarios a los efectos de normar sobredistintos aspectos a medida que dichaactividad se incrementaba y diversifi-caba, fue necesario trabajar en una

GRÁFICO 3 - Estadística Minera - Dirección de Minería

Cantera de Yeso en Piedras Blancas (Dpto. La Paz)Empresa Piedras Blancas S.A.

Cantera de Canto rodado en Dpto. Colón - CanteraChola II - EMPRESA DON ANTONIO S.A.

Vista aérea de cantera

Vista aérea de plantade lavado y selección

93

nueva legislación adaptada a los tiemposque corren.

Es así que durante el mes de junio setrató en la Cámara de Diputados el pro-yecto de ley que había sido oportuna-mente remitido por la Cámara deSenadores. Luego de una serie de cam-bios menores volvió a la cámara de ori-gen y fue sancionada el 1 de agosto.

La ley sancionada tiende a agi l izarlos trámites de concesión en el do-minio del estado y perfeccionar lastareas de fiscalización, adaptándolasa las nuevas tecnologías como elcontrol satel i tal , guía de transportede minerales (no prevista en la legis-lación actual) y otras acciones paraun mejor cometido de la Dirección deMinería.


EXPANSIÓN DEFRONTERASEN TRES IMPORTANTES MERCADOS

Paul C. Rizzo Associates ha tomado la decisión estratégica de desembarcar enBrasil, Sudáfrica y Australia, para brindar a estos mercados soluciones de exce-lencia en consultoria de ingeniería.El Ing. Mario Scaletta1 nos informa sobreeste nuevo desafío.

PANORAMA MINERO / ENTREVISTAS Paul C. Rizzo Associates94

EEn los últimos años, la industria mineramundial ha experimentado un creci-miento geométrico. Existe una cre-

ciente en la demanda de muy variadasmaterias primas, como nunca antes habíaocurrido en el planeta. La creciente demandade mineral de hierro, por economías fuerte-mente emergentes como China e India, estan solo uno de los ejemplos de este fenó-meno. Además, los metales y otros commo-dities, están alcanzando un récord históricoen sus valores de mercado, creando unanueva demanda para la extracción de oro,plata y cobre en depósitos que desde hacíavarios años habían sido categorizados como“no rentables” y por lo tanto, abandonados oconvertidos en un pasivo. La minería de mi-nerales no metálicos, como es el caso delpotasio o el fosfato, también está alcan-zando un punto de referencia imprevisible yaque son la materia prima esencial para las

plantas de fertilizantes, directamente relacio-nados a la producción de alimentos, en unmundo de población creciente. Análogasconsideraciones valen para minerales comoel litio, para abastecer la industria de fabri-cación de baterías.

En los años fundacionales de Paul C. RizzoAssociates Inc. (”Rizzo”), la ubicación geo-gráfica de la empresa en Pennsylvania, favo-reció la participación en innumerablesproyectos de minería de carbón, insumo quepor décadas alimentó los altos hornos deacero de los EE.UU. Muchos años mástarde, sin embargo, por razones ambientalesy estratégicas, las acerías debieron ser reu-bicadas y la mayoría de ellas trasladadas alextranjero. La minería de carbón, en efecto,se ha extinguido en Pennsylvania.

En ese momento y por los siguientes 20años, Rizzo se centró principalmente en pro-veer servicios altamente concentrados en“nichos” como las represas y en general atodo el sector de energía hidroeléctrica, nu-clear y termoeléctrica, mientras que el nego-cio en el sector minero fue abandonado porcompleto. En el año 2005, Rizzo contaba yacon una estructura expandida, más allá delas fronteras de Pennsylvania y de losEE.UU., para desarrollar sus proyectos inter-nacionales mediante subsidiarias incorpora-das en otras regiones del mundo. Lapresencia en la Argentina llevó a un renovadointerés en los servicios de la industria mineraen las economías emergentes de Sudamé-rica.

El equipo de Rizzo ganó experiencia rápida-mente y la presencia de la compañía en Sud-américa, se expandió en paralelo a lacreciente demanda de la minería. En tan solodos años se inauguraron tres nuevas ofici-nas, al servicio de los mercados de Argen-tina, Chile y Perú. En los últimos cinco años,

1. El Ing. Mario Scaletta es Vice PresidentGlobal Business Development, Mining

Paul C. Rizzo Associates, Inc.


Paul C. Rizzo Associates96

hemos visto un aumento constante en con-tratos de media a gran importancia, quecomprenden desde investigaciones geotéc-nicas y geomecánicas, pasando por estudioshidrológicos e hidrogeológicos, llegando a laingeniería de detalle de obras civiles y la su-pervisión de la construcción.

Actualmente, Rizzo desarrolla una investiga-ción geotécnica para la fundación de tritura-dores en la mina de cobre Escondida, enChile; un diseño de ingeniería de detalle parael recrecimiento de una presa de relaves enla mina de oro de Cerro Vanguardia (Argen-tina); una evaluación hidrogeológica integralen un proyecto de minería de plata/oro en lasmontañas de los Andes peruanos, a casi5.000 metros sobre el nivel del mar y el di-seño estructural y el análisis sísmico de laplanta de fertilizantes en el mega-proyectoPotasio Río Colorado, cuya construccióncivil-estructural supondrá una inversión totalde US$3.000 millones. Recientemente, tam-bién Rizzo fue contratada para proporcionarapoyo geotécnico para la construcción delas lagunas de evaporación en un proyectode extracción de carbonato de litio, en elvasto desierto de salares, situado en la fron-tera entre Argentina y Bolivia.

En menos de diez años, la cartera de clien-tes mineros de la empresa ha crecido enSudamérica para incluir a los principalesdel mercado, como los son Vale, BHP Billi-ton, Xstrata Copper, Barrick Gold, YamanaGold, Anglo Gold Ashanti y Anglo Ameri-can, entre otros. Esta circunstancia nos ex-pone a algunos desafíos más importantesen las prácticas de la industria minera. Ade-más de las capacidades técnicas y habili-dades profesionales que Rizzo trajoconsigo a la industria minera sudameri-cana, el aseguramiento de la calidad y lasalud y la seguridad han debido transfor-marse en una de nuestras prioridades paracualquier tipo de trabajo y son hoy rutinacomún, para la mayoría de nuestros profe-sionales. Capacitación continua, licenciasy certificaciones son una práctica normalpara el personal de minería de Rizzo que seencuentra trabajando en altitudes que vandesde 2.500 a 5.000 metros sobre el niveldel mar, en condiciones climáticas adver-sas.

A fines del 2012 la compañía ha tomadouna nueva decisión estratégica que signi-fica un gran paso adelante: ampliar su des-arrollo de negocios de minería a Brasil,Sudáfrica y Australia, tres de las regionesmineras de más rápido crecimiento en elmundo. Brasil se está consolidando comola sexta mayor economía del planeta, al-canzando los US$43.000 millones en mine-ría relacionados con las exportaciones enel 2011, principalmente mineral de hierro,bauxita, alúmina y oro. Brasil es el mayorproductor de hierro del mundo. Sudáfrica yAustralia se encuentran dentro de los cincoproductores de carbón más grandes delmundo, con 320.000 millones de toneladasy 240.000 millones de toneladas por añorespectivamente, siendo Australia el lídermundial en exportación de carbón del2011, totalizando 167.000 millones de to-neladas.

Debido a las más estrictas exigencias deestos nuevos mercados, se incorporaránnuevas capacidades técnicas y disciplinascientíficas para poder llevar a cabo esta im-portante iniciativa en la vida profesional dela empresa. Por décadas, los ingenieros ygeólogos de Rizzo han ido llevando a caboproyectos difíciles y técnicamente exigen-tes y han encontrado siempre solucionescreativas para cada caso. Rizzo cuenta yacon dos oficinas en Sudáfrica, una en Aus-tralia y se halla en proceso de incorpora-ción la subsidiaria en Brasil. Poder competircon éxito, en tres de los cinco mayoresmercados de la minería en todo el mundo,es un bienvenido desafío.

Modelo de Cristalización STAADen Planta de Fertilizantes delProyecto Potasio Río Colorado(VALE)

Modelo de Evaporación STAADen Planta de Fertilizantes delProyecto Potasio Río Colorado(VALE)

La presencia en laArgentina llevó a

un renovadointerés en losservicios de la

industria minera enlas economíasemergentes deSudamérica


“TRABAJAMOS

PARA POTENCIARLA ACTIVIDAD”El presidente de la Cámara Minera de Jujuy, Ing. Nilo Carrión, se re>rió a la ex-presión de apoyo a la sustitución de importaciones y el impulso al desarrollo deproveedores, las restricciones a las exportaciones, las inversiones, las regalías, laparticipación del Estado, entre otros temas. Luego de renovar su gestión alfrente de la Cámara se propones seguir posicionándola y abriéndola a brindarinformación en representación de las empresas.

PANORAMA MINERO / ENTREVISTAS Jujuy98

HHubo una manifestación expresa delpresidente de la Organización Fe-deral de Estados Mineros (OFEMI) y

gobernador de Jujuy Eduardo Fellner ins-tando a las empresas a priorizar a provee-dores locales, nacionales, que tiene comobase la Mesa de Homologación. En princi-pio había habido rechazo del sector por-que entendían que no se podía sustituir el100% de las importaciones

¿Cómo ve esto desde Jujuy?

La idea de desarrollar proveedores localesme parece muy positiva, pero debemosconsiderar las distintas situaciones e irdando los tiempos necesarios para nohacer un cambio demasiado brusco. Hayque ir relevando cuáles son las necesida-des, qué es lo que se importa, qué es loque se produce aquí, si las calidades y dis-ponibilidades de lo que se produce local-mente alcanza para satisfacer lasnecesidades de la industria.

¿Se ha flexibilizado esta situación, se halogrado que no sea un 100% sino unporcentaje menor?

Los anuncios dicen que es intención lasustitución de hasta 100, 200, 500 millonesde dólares. Sin lugar a dudas, algunos deesos pueden ser sustituidos con productoslocales, con trabajos que tengan que vercon mejorar la calidad, algunos probable-mente no habían tenido la oportunidad deser probados en la industria minera y estánen condiciones inmediatas de hacerlo.Pero se necesita tiempo y el análisis decada situación en particular.

En este sentido, más allá de las empre-

sas de litio que avanzan en ello ¿Quéporcentaje de las empresas mineras lo-cales en producción trabajan con prove-edores locales y o nacionales?

No lo puedo cuantificar, pero las empresastienen dentro de su política y funciona-miento las instrucciones a sus departa-mentos de compras y suministros debuscar en la región o lo más cercano quesea, quien está en condiciones de prove-erlo en cantidad y calidad necesaria. EnJujuy, de todas las empresas que estánoperando, la mayoría de los que prestan al-gunos servicioshan tenido o tienen algunasde estas empresas como clientes.

¿Cómo los ha afectado el tema de lasrestricciones a las importaciones?

Las empresas que están operando son lasque han tenido inconvenientes con los pla-zos o pedidos que supuestamente teníanque recibir en 30 o 60 días y los están re-cibiendo a 120 o 180 días. Cuando lascondiciones cambian hay que generar otroproceso, donde empiezan a participarotros institutos como la Mesa de Homolo-gación.Hay algunas empresas que nosestán diciendo que tienen equipos para-dos, que no pueden recibir los repuestospara ponerlos en marcha, pero no sepuede cuantificar en cuanto los ha afec-tado en su productividad. No conozco nin-guno de estos casos que haya llegado aparar la operación pero sí los tiene preocu-pados porque algunos están jugando muyen el límite.

En cuanto a la resolución 43 y la 305 entorno a la restricción de tiempo para ladevolución de las divisas por las expor-

Ing. Nilo Carrión


Jujuy100

taciones, se ha empezado a exportarnuevamente, ¿Qué novedades hay, hanavanzado en las negociaciones paraampliar los plazos?

El Ministerio de Economía ha ido gene-rando resoluciones en los últimos mesesampliando los plazos en función de cadacaso en particular. Se ha analizado cadacaso, cada presentación y cada justifica-ción, y han obtenido los plazos que lasempresas solicitaban. Han salido resolu-ciones, por lo menos tres, con distintosplazos en función de las presentacionesque iban haciendo las distintas empresas.

Respecto a la reanudación del releva-miento de glaciares en la provincia, ¿Dequé manera tomaron esto las empresas,teniendo en cuenta que se dijo que al-gunas que ya vienen trabajando esta-rían contempladas en estos sectoresafectados o en zonas periglaciares?

La aparición de esta Ley de Glaciares, quecontempla la protección de glaciares, hagenerado un grado de preocupación porlas definiciones de detalles de la determi-nación de los ambientes, de cómo se vana circunscribir exactamente, y cuáles vana ser las limitaciones. Si bien las normati-vas marcan algunas prohibiciones de algu-nas actividades específicas en las zonasque denominan de glaciares y de perigla-ciares, no han sido muy claras respecto decómo se define eso.

Hay diferencias respecto algunos expertosde cómo se define cada una de estaszonas y qué grado de afectación puedetener cuando haya algún emprendimientofuncionando. No ha cambiado nada, la Leyindicaba un relevamiento técnico de laszonas y un censo de glaciares, ubicarlos yestudiarlos, analizar dónde están, qué con-diciones tienen, cuáles son las caracterís-ticas particulares. La provincia de Jujuytenía encarado ese trabajo en colaboracióncon la Universidad Nacional de Jujuy, sa-bemos que han estado trabajando, perono conocemos el grado de avance.

Las leyes que se han dictado con el afánde proteger algunas regiones muchasveces afectan sin contemplar situacionesque son particulares y especiales. Sabe-mos que la Corte ha rechazado algunaspresentaciones de San Juan pero no sabe-mos cómo afectaron, de hecho los proyec-tos en San Juan siguen su curso normal.

Hay que cuidar los recursos pero desde lotécnico, lo científico, de lo comprobableno de las sensaciones. Cuando se hablade la actividad se habla de impacto, decontaminación, se mezclan definiciones,impacto con contaminación y no es lomismo. Se habla de contaminacióncuando uno usa elementos peligrosos,cotidianamente utilizamos elementos deeste tipo y esto no quiere decir que unocontamine sino que deben utilizarse demanera responsable para que no afectenel medio ambiente.

Hay un proyecto que está vigente y quese estaría analizando en la CámaraBaja, que pretende aumentar las rega-lías mineras del 3 al 15%. También hayotro planteo de aplicar al 3% de rega-lías el valor de la facturación y no el debocamina como hasta el momento¿Quéanálisis hacen ustedes de esto?

Tiene que ver con la razonabilidad. Si unoeleva las tasas o las pretensiones a valo-res que los proyectos no son viables,pues entonces no se harán los proyectos.El Gobernador Fellner, dijo que hay todauna política respecto de participar de losEstados de la renta minera, pero que en-tiende claramente que para eso tienenque haber proyectos funcionando. Y siesa pretensión de manera impositiva o dela manera que fuere en favor del Estadohace que el proyecto no se lleve adelante,pues no es un medio razonable porque endefinitiva no van a obtener recursos.

Entendemos que el Estado tiene las po-testades para definir cuáles son los valo-res de estas tasas o de las regalías.También en su momento, cuando se apro-baron leyes en virtud de promover la acti-vidad, se generaron condiciones donde sedaba estabilidad fiscal que es lo que sebusca, entendemos que aquellos que em-prendieron sus negocios en un marco, noes bueno que se lo cambien. Por su-puesto que habrá condiciones particula-res para que en algunos casos puedan serrevisados. En San Juan hay otro trata-miento, donde se hizo un acuerdo con al-guna de esas mineras para conformar unfondo especial con una aplicación espe-cial.

Si un proyecto se pone en marcha porquetenían en cuenta ciertas condiciones, lológico es que se respeten esas condicio-nes de acuerdo a lo pactado. Lo peor para

“Si uno eleva lastasas o las

pretensiones avalores que los

proyectos no sonviables, pues

entonces no seharán los

proyectos”.

las inversiones mineras son los marcos deincertidumbre porque el tipo de inversión,el riesgo que conlleva, los lugares dondese realiza tiene un riesgo muy elevado. Sia eso se le agrega el riesgo de índole fis-cal pues es muy probable que no hayaposibilidad de desarrollar los proyectos.

¿Se habla de un récord de inversionesen el país, cómo está Jujuy en torno aello más allá de estos proyectos de litioque están en danza?

Desde la Cámara tenemos información dealgunos proyectos, de aquellos que seacercan a la Cámara y de algu-nos que están explorando obuscando cateos. Creemosque los proyectos han sidoopacados por los proyectos delitio, sabemos que hay empre-sas de menor envergadura ocon proyectos más pequeñosestudiando zonas de cateodonde ha habido otras opera-ciones mineras, pero no tene-mos referencia que estén enuna etapa donde la inversiónpuedan hacerse más fuerte. Loúltimo que vimos es un pro-yecto de sulfato de calcio, elpropietario está buscando lan-zarlo, pero son muy pocos losemprendimientos con una po-tencialidad para ponerse enmarcha. Por eso creemos quehay mucha tarea para hacer ypara seguir buscando inversio-nes.

Acaba de reasumir al frentede la Cámara Minera deJujuy un nuevo periodo ¿Quéperspectiva tiene, en quépretende trabajar?

En las últimas elecciones noshan renovado la confianza aquienes veníamos en los últi-mos dos periodos de la Cá-mara y es para continuar esteproceso de vinculación, de co-municación, de ser un refe-rente para hablar del temaminero, para ser un interlocu-tor con el Estado y la socie-dad en general.

Hemos posicionado a la Cá-mara como una entidad másque es parte de la sociedad,

que aglutina a las empresas de una de lasactividades que tienen un potencialgrande en Jujuy. Queremos mantener ypotenciar la Cámarapara ser referentes,que esté abierta a la consulta, a clarificarlos temas de la actividad, apoyar las ini-ciativas que apunten a mejorar y aumentarla actividad minera. El anteaño con laExpo Juy tuvimos mucho éxito con el pa-bellón que armamos con todas las empre-sas, que vamos a repetir este año, lapropuesta es volver a participar, seguir eneste proceso de apertura, y ser referentesa quienes necesiten información de la ac-tividad.

101

“La idea dedesarrollarproveedoreslocales me parecemuy positiva, perodebemosconsiderar lasdistintassituaciones e irdando los tiemposnecesarios”.


EMBAJADORA DEAUSTRALIA VISITÓJUJUYY EXPRESÓ INTERÉS EN LA MINERÍA

La visita de la Embajadora de Australia, Sra. Patricia Holmes a Jujuy expresó suinterés en la actividad minera, y la posibilidad de convenios de intercambio eneducación, que incluiría la universidad especializada en minería. No sólo visitóal gobernador Eduardo Fellner, sino que participó en el lanzamiento el pro-yecto Olaroz, a poco tiempo de ser aprobado por el Comité Cientí>co.

PANORAMA MINERO / NOTICIAS Jujuy102

LLa embajadora de Australia, Sra. Patri-cia Holmes se reunió con el goberna-dor Eduardo Fellner, también titular de

la Organización Federal de Estados Mineros(OFEMI), con quien abordó los alcances dela inversión minera en la provincia, en unmarco signado por políticas de respeto almedio ambiente, participación de los po-bladores originarios de la zona en la que seencuentra asentado el emprendimiento.

Sucede que poco antes había participadoen el acto lanzamiento del proyecto Olaroz,a cargo de la empresa Sales de Jujuy, en lazona de explotación, en el salar del mismonombre, donde se realizó el ritual de la Pa-chamama, tradicional costumbre de agra-decimiento a la madre tierra, junto afuncionarios, comunidades y empresarios.

En ese sentido se mostró interesada por elproyecto, y por toda la actividad minera deJujuy en virtud de que su país es un impor-tante inversor en este proyecto, y desarrollala minería en proyectos no sólo en ese paíssino en todo el mundo.

"Hay muchas empresas e inversores austra-lianos en Argentina buscando este tipo deemprendimientos que ojalá se vayan con-cretando, tanto de la actividad minera comoproductiva", aseguró al respecto el gober-nador de Jujuy, Eduardo Fellner quien lahabía recibido en Casa de Gobierno. Des-tacó la importancia de la visita a Jujuy, de laembajadora de Australia en Argentina, Patri-cia Holmes, más aun teniendo en cuentaque hay capitales de ese país en la provin-cia y participación del "Proyecto Olaroz"mencionado.

En este sentido, y luego de reunirse con elministro de Educación, Rodolfo Tecchi y elrector de la Universidad Nacional de Jujuy(UNJu), Enrique Arnau, la embajadora ex-presó sus impresiones en torno a la mineríaasegurando que ha tenido un gran creci-miento en los últimos años asumiendo quelas mayores exportaciones son las mineras.

“La minería ayuda mucho a mantener nues-tra economía, en una proyección positiva enlos últimos años, con todos los problemasen Estados Unidos y la Unión Europa, nos-otros todavía hemos tenido crecimiento delPBI, y nuestra tasa de desempleo todavíaes bajo, eso es lo importante”, precisó res-pecto a la experiencia australiana en esesentido.

De hecho dijo que una de las razones por laque visitó Jujuy es el nuevo proyecto la em-presa australiana Sales de Jujuy, por lo queasistió invitada a una ceremonia de la Pa-chamama. Consideró que esta fue unaoportunidad de observar “una Argentinamuy diferente a Buenos Aires”, destacandopor ello no sólo la riqueza natural de la zonaen materia minera y calificó de increíbles lospaisajes jujeños.

Dijo que con las autoridades australianas deSales de Jujuy compartieron en una cere-monia de la Pachamama y también tuvo laoportunidad de conocer un poco más sobreese proyecto. Sostuvo que esa empresatiene oportunidades de promover inversiónen su proyecto, ya que empresas australia-nas tienen interés en Latinoamérica, y dehecho recordó que cuentan con una confe-

Sra. Patricia HolmesEmbajadora de Australia


Jujuy104

rencia denominada “Latinoamerican confe-rence “, con énfasis específico en mineríade Latinoamérica, algo que da cuenta quelas empresas tienen interés en conocer elclima de inversiones en esta región.En virtud del desarrollo de minería de Aus-tralia dijo que su país tiene interés en inver-sión en otros países, ya que exporta susproductos a Asia y posee experiencia enservicios para la minería, y aunque no usanlitio dijo que tienen empleo en ese sentido.

Destacó que la experiencia en Australia res-pecto a las normativas de cuidado delmedio ambiente, y debido que cuentan conla Universidad de Queensland donde po-seen un instituto de desarrollo minero sos-tenible por lo que están trabajando conUruguay, existe una posibilidad de coope-ración con una universidad jujeña, en des-arrollo de capacidades y de recursoshumanos.

Sobre las posibilidades de inversión en mi-nería, Holmes explicó que al haber recursoslas empresas mineras siempre tienen inte-rés, pero que suelen preguntar sobre la se-guridad de inversiones, si el sistema esclaro y transparente para pagar regalías,leyes para cuidado de medio ambiente, enespecial estabilidad y seguridad. Estimóademás que es importante que tengan be-neficios, y que para avanzar en inversionessuelen observar las condiciones que tienenal respecto en cada país.

En el lanzamiento del proyecto Olaroz, laembajadora Holmes estuvo acompañadapor el Presidente Ejecutivo del Proyecto“Olaroz”, Richard Seville; el Presidente de laempresa Sales de Jujuy, José De Castro; elSecretario de Minería de la provincia, CarlosMaría Navarro; el Director de Minería, JavierElortegui Palacios; además de directivos de

la empresa Toyota en Argentina; represen-tantes de la embajada de Japón; funciona-rios provinciales, y referente decomunidades aborígenes de la Puna y deaquellas que indirectamente se involucraroncon el proyecto.

La embajadora se había reunido previa-mente con el rector de la Universidad Na-cional de Jujuy (Unju) Enrique Arnau,destacó que fue una reunión útil e intere-sante, y explicó que en su país cuentan conmuchas universidades interesadas en coo-perar con universidades de Latinoamérica,ya que cuentan con estudiantes de univer-sidades de China.

En esa oportunidad, el Secretario de Mine-ría, Carlos Navarro, destacó que el proyectoOlaroz, “es un proyecto importante en laprovincia sobre todo por las comunidadesque se vieron involucradas participandoplenamente”, destacó que mientras hayaconocimiento, participación de las comuni-dades y respeto al medio ambiente, todoproyecto minero “es realizable”.

En tanto, para el Director de Minería, JavierElortegui Palacios, el proyecto minero enOlaroz es muy esperado por la sociedad ju-jeña porque son varios años los que lleva endesarrollo y que se llegó a concretar la eva-luación del impacto ambiental donde el Co-mité de expertos tuvo un rol fundamental.De ese modo, el funcionario quien tambiénintegra el Comité de expertos aseguró, “es-tamos a la expectativa de todo lo que va aaportar al desarrollo de Jujuy” y destacó laparticipación de las comunidades locales,asumiendo que forma parte de una políticadel Gobierno de Jujuy.

Finalmente aseguró que en este caso ha ha-bido participación activa de la comunidad

“Mientras hayaconocimiento,

participación delas comunidades yrespeto al medioambiente, todoproyecto minero“es realizable”.

Celebración de la Pachamama, enla ceremonia el Secretario de

Minería, Ing. Carlos María Navarroy el gerente de Sales de Jujuy,

Ing. José De Castro

La representante de Australia, Sra. Patricia Holmes,junto al Secretario de Minería de Jujuy Ing. Carlos M.Navarro, el Director de Minería de Jujuy, Sr. Javier Elor-tegui Palacios y el Sr. Richard Seville de Orocobre

La Sra. Patricia Holmes junto al Gobernador de JujuyDr. Eduardo Fellner

de Olaroz Chico y en general para los pro-yectos del litio, en la Puna hay participaciónde las seis comunidades que rodean los sa-lares.

Vislumbran intercambioeducativo

La embajadora australiana, Patricia Holmes,también se reunió con el ministro de Edu-cación, Rodolfo Tecchi y el rector de la Uni-versidad Nacional de Jujuy, Enrique Arnau,vislumbrando la posibilidad de posiblesconvenios de intercambio entre ambos pa-íses, y para lo cual ofreció visas de estudioy trabajo por un año.

“Para nosotros fue importante recibir a laembajadora de Australia” expresó el minis-tro Tecchi quien también integró el ComitéCientífico que analiza los proyectos minerosy que ya aprobó el de litio de Olaroz.

Explicó que junto a la funcionaria revisaronuna posible agenda de trabajo en común,identificando algunas áreas de cooperaciónposibles, los temas de formación superiorrelacionados con la minería, y temas de vin-culación respecto a centros tecnológicosaustralianos, relacionados con distintas dis-ciplinas.

También se abordó el tema educativo engeneral, la experiencia que tienen en Aus-tralia en el trabajo con comunidades aborí-genes, y la posibilidad de aprovechar losaprendizajes que ellos ya hicieron.

Al respecto la embajadora Patricia Holmes,destacó que fue una muy buena oportuni-dad para conversar con el ministro de Edu-cación y sus colaboradores, para conocerlos desafíos y lo desarrollado en el sistema

educativo de Jujuy, y la comparación con supaís, en virtud de que hay oportunidad pararealizar intercambio de información y expe-riencias en ese tema.

En ese marco Holmes informó sobre la dis-ponibilidad de becas de postgrado para es-tudiar en Australia, destacando que es muyimportante que universidades fuera de Bue-nos Aires sepan de esas oportunidades.

Además promocionó una visa para estudioy trabajo en Australia por un año, destinadoa jóvenes de 18 a 30 años, con más de unaño de estudio en la universidad, comooportunidad de estudiar inglés y trabajar,para las cuáles disponen de 500 vacantescada año. Por otra parte, aportó informa-ción sobre su programa de ayuda directa,destinada a comunidades, cuya prioridades educación.

105

“La Embajadoraexpresó susimpresiones entorno a la mineríaasegurando que hatenido un grancrecimiento en losúltimos años”.

La Embajadora de Australia junto alGerente de Sales de Jujuy, Ing.José de Castro y el Ministro deEducación Sr. Rodolfo Tecchi


CONVENIO IMPULSA

DESARROLLO DE

PROVEEDORES ENJUJUYJujuy Energía y Minería (JEMSE) Sociedad del Estado , la empresa Sales de Jujuy,y el Consejo de la Microempresa >rmaron un Convenio de Colaboración bus-cando impulsar el desarrollo minero y el desarrollo de proveedores vinculados ala creación de valor local, centrado especialmente en las localidades puneñas deSusques y Olaroz.

PANORAMA MINERO / NOTICIAS Jujuy106

EEl convenio se rubricó en la sede delConsejo de la Microempresa deSan Salvador de Jujuy, encabezada

por su presidente Marcelo Abraham juntoal apoderado de Sales de Jujuy, MarceloSánchez, y el presidente de JEMSE, Mar-cos Calachi.

Abraham explicó que el convenio llama ala necesidad de tener una actividad que

implique el desarrollo de proveedores demodo que en la actividad minera, ahoracentrado en litio, se pueda fomentar la in-corporación de mano de obra y el creci-miento de toda la comunidad, en estecaso en Susques y Olaroz.

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Jujuy108

Jemse y Sales de Jujuy, vamos a poderobviar este tema porque van a ser co-ga-rantes de la gente que va a emprender(siendo proveedores) en esta actividadque se inicia en Jujuy con el tema del litio,y en la cual los jujeños tenemos muchasesperanzas”, explicó.

Precisó por ello que el compromiso delConsejo de la Microempresas es de finan-ciar todo lo vinculado a proveedores entorno a Sales de Jujuy, y de toda empresaque surja en lo industrial y productivo.

El Consejo de la Microempresa asignó aeste programa 3 millones de pesos anua-les, proveniente de los ingreso del Fondode Fomento a la Microempresa(FO.DE.FO.MI), que podrá incrementarseen virtud de la devolución cuya operatoriacrediticia se denomina “Desarrollo de pro-veedores”. La línea de crédito con incor-poración de mano de obra será hasta 300mil pesos con una tasa del 9% de interésanual, con cinco años de plazo y uno degarantía, en cuotas fijas.

El artículo quinto del convenio indica queel Consejo se compromete a brindar dichoapoyo crediticio a empresas vinculadas alPrograma de Generación de Valor Localimplementado por Sales de Jujuy, espe-cialmente en las zonas de Susques, Ola-roz, donde está situado el proyecto deexplotación de carbonato de litio.

Por su parte, el presidente de JEMSE,Marcos Calachi explicó que se trata de

una sociedad estratégica, “un punto derelación en la creación de proveedores lo-cales, y un punto de partida en el involu-cramiento de todas estas fuerzas denegocios desde la parte privada y nos-otros como fuerza del Estado, donde nosolo vamos a apoyar el desarrollo degrandes negocios sino de proveedores lo-cales”, afirmó.

Mientras en otro artículo, se explicitó elcompromiso de Sales de Jujuy, que secompromete a colaborar con el Consejoen el asesoramiento y control de gestiónde los proyectos financiados. Además ac-tuará en calidad de garante, co garante oavalista de los beneficiarios alcanzadospor la operatoria, en los casos en los quelos mismos requieran garantías supleto-rias.

En tanto, el siguiente artículo indica queJEMSE se compromete a articular las re-laciones entre Sales de Jujuy y el Consejode la Microempresa de manera de pro-pender a la mayor eficiencia en la conse-cución de los fines antes propuestos, paracontribuir al desarrollo de la cadena devalor de Sales, del polo minero en la punajujeña y las comunidades involucradas.

Desarrollo de valor local

Al respecto, el apoderado de Sales deJujuy Marcelo Sánchez recordó que laempresa hace cinco años inició los traba-jos de exploración del litio, y desde enton-ces han invertido 30 millones de dólares,lo que permitió un desarrollo de ingenie-ría, simulaciones de procesos, por lo quese completó toda la etapa de factibilidaddel proyecto.

Esto incluyó además todas las etapas dela factibilidad de un proyecto, incluyendotodos los acuerdos con el gobierno pro-vincial, los acuerdos sociales con las co-munidades y los ambientales, lo cual lesbrindó la plataforma para “comenzar afines de agosto o en septiembre a cons-truir la futura fábrica de carbonato de litio,grado batería. Es una fábrica modelo enel mundo, va haber muy pocas en elmundo”, precisó.

Es un proyecto que va a implicar la inver-

“Esta es la mejoroportunidad para

aquellos quenecesiten apostar

a mejorar surentabilidadeconómica o

quieran iniciarsecon su

emprendimiento”.

Funcionarios y empresarios firmandoel Convenio de Colaboración

109

sión de aproximadamente 250 millones dedólares, que destacó será pocas vecesvista en el norte argentino como en elpaís.

Destacó que Sales de Jujuy puso énfasisdesde sus inicios en el valor local, quesignifica desarrollar actividades locales,por lo que el proyecto destinará casi el50% en contratos con empresas de Jujuy,tanto grandes, medianas como pequeñas.Sobre los últimas dijo que apuntarán a pe-queños emprendedores que no tienen ac-ceso a los bancos y necesitan capital detrabajo para adquirir vehículos, maquina-rias, y a partir de ello seguir creciendo.

Visión del sector PYME

En ese marco, el presidente de la CámaraPyme de Jujuy, Rafael Miralles opinóacerca del Programa de Desarrollo deProveedores Locales, considerando que

el convenio firmado en Jujuy significaráuna oportunidad de crecimiento para em-prendimientos locales.

Acerca de la operatoria crediticia aseguróque permitirá la posibilidad de creación denuevas Pymes en la puna jujeña y la opor-tunidad de crecimiento para emprendi-mientos locales al entender que laempresa Sales de Jujuy va a requerir deservicios y productos en la concreción desu planta de producción de carbohidratode litio.

De hecho agregó que Cámara Pyme deJujuy, como integrantes de la ComisiónDirectiva del Consejo de la Microempresaapoya la propuesta que brindara la opor-tunidad de generar fuentes de trabajopara la provincia mediante el desarrollo deproveedores locales y valorar la produc-ción jujeña, en especial en torno al pro-yecto de inversión de Sales de Jujuy.

“La línea decrédito será hasta300 mil pesos conuna tasa del 9%de interés anual,con cinco años deplazo y uno degarantía, en cuotasfijas”.


REJILLASMETÁLICASCIEN POR CIENTO NACIONALES

TDL cumple 10 años en el mercado argentino con la fabricación y comercializa-ción de pisos de rejillas metálicas, cercos y productos complementarios.

PANORAMA MINERO / NOTICIAS TDL110

SSon una de las tantas empresas quesurgieron como emprendimientosnacionales luego de la crisis del

2001. Un momento difícil donde muchosempresarios decidieron invertir en el país,apostando al inminente crecimiento indus-trial. En el caso de TDL, nace en el 2002

ante la necesidad insatisfecha del mercadoconsumidor de rejillas generada por el corteen las importaciones de este producto de-bido a la devaluación de la moneda.

TDL supo ver en la crisis una oportunidad yactualmente es la empresa líder de la Ar-


TDL112

gentina con perspectiva de seguir expan-diéndose y ser el mayor fabricante de pisosde rejillas metálicas de Latinoamérica.

Siguiendo los pasos de su padre, Lucas yDiego Salvatore se convirtieron en jóvenesempresarios y hoy están al frente de TDL,una empresa cien por ciento nacional, quetiene un equipo formado por 102 personasy la cual apuesta, desde su creación, a in-vertir no solo en tecnología sino también enRR. HH que van capacitando y preparandopara poder llevar adelante su plan de creci-miento sostenido.

Al año siguiente de su creación TDL ingresaen el mercado petroquímico y minero,dando mejores soluciones que sus compe-tidores como las rejillas terminadas a me-dida según plano y desarrollando modelosespeciales que las empresas mineras y pe-troleras importaban por no fabricarse en elpaís.

Del 2008 al 2010 tras verificar la demandainsatisfecha en Sudamérica y ser un mer-cado en crecimiento sostenido, TDL realizaun acuerdo de coparticipación con las prin-cipales firmas del mundo en fabricación depisos de rejillas para los diferentes paísesde la región, cerrando acuerdo con la em-presa líder de EE.UU, la empresa líder deEuropa y con la empresa líder de China. De-

pendiendo del tipo de producto y del paísque lo solicite se podía realizar la provisióndesde Argentina o con algunas de las em-presas complementarias.

Otro de los pasos cualitativos en el periodo2008-2009 fue el desarrollo de aplicacionesarquitectónicas para los pisos de rejillasmetálicas y es en ese contexto que realizalas nuevas Pasarelas del Glaciar Perito Mo-reno y todos los pisos de las obras minerasde Argentina, como Mina Veladero, MineraAlumbrera, etc.

En el 2010 cuando es premiado como “Pro-veedor Minero del año” por PANORAMAMINERO, TDL siguió creciendo y realizó lospisos de las ampliaciones de las principalesplantas automotrices, de todas las plantasde Biodiesel, las ampliaciones de PuertosCerealeros y de todos los proyectos mine-ros.

Luego de duplicar su capacidad productivay sumar más personal a su equipo, el añopasado, TDL se convierte en proveedor delmega proyecto Pascua Lama, donde rea-liza todos los pisos de rejilla. Asimismo creael nuevo piso ciego TDL formado por chapaantideslizante y rejillas para las necesidadesdel Proyecto Potasio Rio Colorado de VALEy consigue la Homologación del TÜV Rhein-land como Proveedor recomendado para laIndustria Minera.

“Los desafíos que tuvimos que sortear en eltranscurso de estos 10 años fueron varios ymuy diversos, desde la problemática típicade las PyMEs de no poder acceder a una fi-nanciación adecuada hasta la necesidad deser muy creativos en todo momento paragenerar nuevos mercados, mejorar los pro-cesos productivos, crear nuevos productos,crear nuevas aplicaciones a nuestros pro-ductos y de esta manera poder tener un vo-lumen de ventas de crecimiento sostenidoa través de los años no dependiendo tan di-rectamente de los vaivenes del mercado ar-gentino”, nos comenta Lucas Salvatore,director comercial de TDL S.A.

Productos nacionales

TDL también es ejemplo de las empresasque han logrado sustituir las importacionesde ciertos insumos para conseguir produc-

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TDL114

tos 100% nacionales. Si bien no fue unatarea fácil, de a poco fueron adaptando suplan de producción, de RR.HH. y de incor-poración de tecnología, para pasar de ser64 personas a 100 personas en solo 3meses.

“En el 2011 cuando empezamos la fabrica-

ción de los pisos de Pascua Lama importá-bamos un semi elaborado de Asia que des-pués le agregábamos valor transformándoloa medida según plano, soldándoles los cie-rres, accesorios y realizando la terminaciónsuperficial. Luego de iniciar la obra la reso-lución 45 nos paró la importación de estesemi elaborado lo cual nos generó variosproblemas para seguir adelante con la obray una pérdida inicial importante. Tuvimosun gran desafío ya que nuestros clientes te-nían contratos con precios fijos que no po-dían absorber aumentos de precios por elincremento que nos generaba partir de ma-teria prima argentina, a lo que se sumabaque nosotros no solo teníamos que fabricarlos pisos de Pascua Lama sino que tambiéndebíamos fabricar todos los pisos delPuerto Cerealero de Renova que era otraobra de similar envergadura”, resaltó LucasSalvatore.

“Tuvimos que capacitar la mayor parte delpersonal que ingresó por la falta de perso-nal capacitado que había en el mercado la-boral. Si bien en la obra tuvimos una muybaja rentabilidad debido a estos cambios,terminamos la obra con una capacidad ins-talada muy superior que nos permite enca-rar los próximos proyectos con otraexpectativa diferente y cerramos el 2011con un crecimiento anual del 110% ha-biendo realizado los 2 proyectos más gran-des de la historia de la empresa ensimultáneo”.

En este contexto, el año pasado TDL lanzóun plan de desarrollo de distribuidores entodo el territorio argentino con el fin de abrirun nuevo canal de ventas paralelo al B to B,lo cual les permite tipificar más la produc-ción aumentando la productividad, mejo-rando el precio, dándoles la gran ventaja dellegar de una manera más eficiente a losclientes pequeños del interior por medio deempresas locales. Hasta el momento yaposeen distribuidores en Neuquén, Rosarioy Buenos Aires, y para el 2013 prevén tenerun distribuidor por provincia.

Asimismo en el sector minero se cerró unacuerdo con la firma SEGUFER para poderabastecer de la mejor manera a todos losclientes del sector minero tanto en los gran-des proyectos como en las necesidadespuntuales de mantenimiento y pequeñasampliaciones.


TDL116

Otra de las particularidades de los produc-tos de TDL es que son consumidos por lamayoría de las industrias, “es el piso másutilizado para caminar en altura en una in-dustria a nivel mundial, se destacan por suconsumo la Minería, Industria Petroquí-mica, Automotrices, Puertos Cerealeros,Plantas de Acopio de Granos, Plantas deBiodiesel, Plantas de Generación de Ener-gía, Arquitectura, entre otros”.

TDL está desarrollando continuamenteaplicaciones arquitectónicas de rejillaspara el uso en la construcción civil talcomo se las utiliza en Europa y EE.UU.Dicho mercado es un mercado objetivo dela empresa porque tiene un enorme poten-cial de consumo.

Presencia minera

A partir del 2003 TDL se convierte en pro-veedor del mercado minero, fabricando lospisos de los principales proyectos minerosdel país: Minera Alumbrera, Veladero,Cerro Vanguardia, San José, Pirquitas, Ma-nantial Espejo, Gualcamayo, Casposo, Sie-rra Grande, Aguilar, YacimientosCarboníferos Río Turbio y Pascua Lama.Asimismo consolidó una fuerte presenciaen el exterior con los trabajos realizados enlos principales proyectos mineros de Chile:Las Tórtolas, Mejillones, Minera Escon-dida, Minera Esperanza, El Teniente, LosBronces, Minera Gabi y Lomas Baya; al

igual que en Bolivia con Minera San Cristó-bal y Minera Paititi.

Además de la provisión del producto en sí,TDL se destaca por el servicio complemen-tario del producto, realizando, por ejemplo,la ingeniería de detalle los planos de mon-taje, los paneles a medida listos para colo-car, la entrega de galvanizado porinmersión en caliente o pintado en el es-quema solicitado, fabricación de clips defijación para las rejillas, realización del em-paque customizado según las necesidadesdel cliente y de la obra para facilitar elmontaje posterior, recomendación de mo-delos para los diferentes tipos de proyec-tos según la industria, optimización de larejilla a colocar con el afán de bajar loscostos sin sobredimensionar el producto yla inspección de montaje de las rejillas enobra.

Específicamente en minería, una industriaexigente en lo referido a seguridad, se re-quiere la utilización de pisos de rejillas me-tálicas mucho más pesados que en el restode las industrias, lo cual hace que el pro-ceso sea un poco diferente.

“También es una particularidad del sectorque se requiera grandes volúmenes en pla-zos de tiempo muy cortos que hacen queuno tenga que estar bien equipado, con ungran Know How de la metodología de tra-bajo para poder afrontar cada nuevo reque-rimiento”, asegura Lucas Salvatore.

“El producto tienela particularidad

que es consumidopor la mayoría de

las industrias,básicamente, es elpiso más utilizadopara caminar en

altura”.


FUERTECOMPROMISOCON LA CAPACITACIÓN

Continuando con lo desarrollado en años anteriores, Minera Santa Cruz, juntocon la Municipalidad de Caleta Olivia y TECSUP dio inicio a una nueva capacita-ción destinada a la formación de mano de obra especializada en la actividadminera.

PANORAMA MINERO / NOTICIAS Minera Santa Cruz118

EEl 23 de julio comenzó en la localidadde Caleta Olivia la capacitación en In-dustria Minera. Esta acción es des-

arrollada por Minera Santa Cruz en conjuntocon la Municipalidad de dicha ciudad y esdictada por TECSUP, una organización edu-cativa, líder en tecnología, dedicada a for-mar y capacitar profesionales en laactividad minera.

En esta oportunidad el curso tendrá una du-ración 3 meses y es dictado por BenjamínJaramillo Molina, Ingeniero de Minas, pro-cedente de Perú. El objetivo de la capacita-ción es instruir a los interesados en eltrabajo minero desde el inicio de la explora-ción hasta la etapa de producción, y paraello se trabaja con material didáctico y conla modalidad de talleres, a fin de que los

participantes conozcan todo el procesooperativo de un yacimiento minero.

Cabe destacar que los programas de capa-citación de TECSUP próximamente se co-menzarán a dictar en la localidad de PeritoMoreno, a través del Centro de Capacita-ción que impulsa Minera Santa Cruz, y quese desarrollará en la Escuela de Artes y Ofi-cios de la localidad. El mismo estará abiertoa los habitantes de toda la provincia deSanta Cruz. De esta manera quedaría esta-blecido un polo educativo en minería cuyoobjetivo es formar a jóvenes santacruceñosen esta actividad. Desde la Compañía se in-formó que a fin de beneficiar a todos los ha-bitantes, Minera Santa Cruz hospedará aaquellos aspirantes que no residan en PeritoMoreno.

Minera Santa Cruz viene desarrollando dis-tintas capacitaciones en todas las localida-des del flanco norte de la provincia de SantaCruz, a fin de fortalecer el empleo de origenlocal. En este sentido, en el mes de julio fi-nalizó el Programa de Introducción a la Mi-nería (PIM) dictado en la localidad de PeritoMoreno, del cual 15 de los egresados se in-corporarán a la planta de personal de laCompañía en relación de dependencia. Estoha sido muy beneficioso ya que la demandade mano de obra calificada en la industriaminera es casi constante y el hecho depoder contar con trabajadores formadoscon conocimientos previos es de suma im-portancia. Asimismo la cantidad de partici-pantes inscriptos en esta últimacapacitación ha superado ampliamente lasexpectativas de Minera Santa Cruz, con locual la empresa continuará con este com-promiso que comenzó hace 7 años atrás yque desde entonces se ha convertido en laprincipal fuente de reclutamiento de perso-nal en la provincia.


PANORAMA MINERO / ENFOQUES Bolsa de Metales de Londres120

CHINADESEMBARCAEN LONDRES

Las fusiones y adquisiciones no se limitan a empresas mineras: la más impor-tante plaza donde se comercializan metales fue adquirida por una organizaciónchina, re?ejando el interés por abordar el sector minero desde otro ángulo.

LLos accionistas de la Bolsa de Metalesde Londres (London Metal Exchange– LME) aprobaron la oferta de compra

recibida por parte de Hong Kong Exchan-ges & Clearing Ltd., valuada en US$2.200millones, finalizando un proceso de diezmeses desde su anuncio.

La decisión fue unánime en Londres: másde un 99% de los accionistas dieron suaprobación, desplazando a otras organiza-ciones como CME Group Inc., Interconti-nental Exchange Inc. y NYSE Euronext,ofreciendo £107,60 por cada acción en cir-culación. La propuesta necesitaba delapoyo de más del 50% de los accionistasque controlaran por lo menos el 75% delcapital: sesenta y cuatro de los sesenta ysiete accionistas, poseedores del 99,24%del capital aprobaron esta iniciativa que esun punto de inflexión para la plaza bursátil

minera que posee más de 130 años de tra-yectoria.

De esta manera Hong Kong Exchanges ad-quiere una bolsa de valores que representamás del 80% de la comercialización mun-dial de contratos futuros de metales no fe-rrosos, estableciendo precios para el cobre,aluminio, zinc, estaño, aluminio y níquel.

También es importante destacar que setrata de la primera adquisición fuera deChina por parte de Hong Kong Exchanges,la segunda bolsa a nivel mundial por suvalor de mercado y la primera en contratosde commodities. Con este nuevo panoramalos accionistas de la LME tendrán un ac-ceso más fácil a China, el máximo consu-midor de metales.

La fuerte demanda de los países emergen-tes sobrepasó por lejos la oferta de lascompañías mineras, impactando positiva-mente en el precio de los metales durantela última década. Solamente en 2011 se re-alizaron contratos por US$15,4 billones enla LME.

LME Holdings Ltd. es dueño de la LondonMetal Exchange, y sus dos principales ac-cionistas son JPMorgan Chase & Co. yGoldman Sachs Group Inc. Otras institucio-nes con importante presencia son UBS AG,Barclays Plc, Deutsche Bank AG y SucdenFinancial Ltd.

Hong Kong Exchanges acordó mantener laestructura de contratos de la LME con lastradicionales transacciones en Londres.Esta compra ayudará a la LME a ampliar sured de clientes en China continental, regis-trar bodegas en este país y comercializarproductos nominados en yuanes.

Más de un 99% delos accionistas dela LME aprobaronla oferta asiática.


CAPACITACIÓNPRELABORALEN PERITO MORENO

PANORAMA MINERO / NOTICIAS Goldcorp122

CCon la participación de autorida-des locales y representantes deGoldCorp se realizó el acto de

inauguración del curso pre laboral ren-tado en la Escuela de Artes y Oficios dela localidad santacruceña de Perito Mo-reno.

El acto fue presidido por Adrián Niño, Ge-rente de Recursos Humanos de GoldCorp,quien manifestó la satisfacción de la em-presa por colaborar con la comunidad dePerito Moreno y resaltó la gran convocatoriadel mismo. Mabel Garcia, Presidenta delHonorable Consejo Deliberante de PeritoMoreno, y Javier Castro, titular de AOMA deSanta Cruz, también participaron del acto

de inauguración. Asimismo, estuvieron pre-sentes autoridades municipales y la Comi-sión Interna de AOMA

Este es el primer curso de estas caracterís-ticas que impulsa Goldcorp Cerro Negro enPerito Moreno para cubrir vacantes en losequipos de trabajo de su proyecto minero.La capacitación fue creada con el fin de for-mar mano de obra local interesada en ingre-sar al mercado laboral del sector. Laconvocatoria inicial estaba prevista en 50inscriptos pero al día de la fecha ya cuentacon 116 participantes divididos en dos ho-rarios, de 9 a 13hrs y 17 a 21hrs.

La capacitación tendrá una duración de 2meses y medio con clases teóricas y prác-ticas, incluyendo visitas a la mina y una eva-luación final. El curso será dictado por laUniversidad de la Patagonia Austral con laparticipación de profesores de la Universi-dad de San Luis, y las clases se desarrolla-rán en la Escuela de Artes y Oficios dePerito Moreno de lunes a viernes.

Este programa de capacitación se enmarcaen el compromiso de Goldcorp Cerro Negrode contribuir al desarrollo de las comunida-des donde actúa.


EL CARBÓN TIENESU ESPACIOEN TECNÓPOLIS

Bajo uno de los lemas “Energía para transformar” que este año tiene el parqueTecnópolis, Yacimientos Carboníferos Rio Turbio (YCRT) estará presente paramostrar los usos del carbón, como se formó y el proceso de transformación delrecurso en energía eléctrica.

PANORAMA MINERO / NOTICIAS YCRT124

EEl parque tecnológico Tecnópolisviene recargado y las vacacionesde invierno dieron el inicio de esta

muestra que fomenta el desarrollo de laindustria nacional y en especial la utiliza-ción de los recursos en beneficio detodos los argentinos. Desde YCRT tienenpensando exhibir el proyecto de la Car-boelectrica de Rio Turbio de 240 MW, lacual generará y entregará energía eléc-trica al Sistema Interconectado Nacional.Los visitantes también podrán ver comose trasforma el carbón hasta convertirseen energía y el valor agregado que tienetodo este proceso.

La energía se presenta como el motorde “crecimiento del mundo”, su de-manda esta estrechamente relacionadocon el crecimiento económico, el índiceo facto de desarrollo de las sociedades,el mejoramiento de los estándares devida y el alivio de la pobreza.

Para proporcionar un nivel de desem-peño económico sostenido, la energíadebe estar disponible, accesible y pro-venir de una fuente confiable, sin inte-rrupciones en su suministro tanto en elcorto como en el largo plazo.


YCRT126

En el stand de Río Turbio se le propone alvisitante una aventura divertida y didác-tica por el interior de las galerías de lamina. Un paseo que inicia con la entregade un casco, a los efectos de concientizara la gente con la seguridad que opera unyacimiento minero.

En el lugar podrán ver que es la energía,como es la participación del carbón en lamatriz energética mundial. Como se

formó el carbón, sus distintos tipos, sususos como fuente de energía, la transfor-mación del recurso en energía eléctrica,su distribución al Sistema interconectadoNacional. Videos 3 D de cómo funcionanlos equipos mineros, la Central Termoe-léctrica de 240MW su maqueta, un spotde medio ambiente donde cuentan comodesarrollan sus procesos, los controlesambientales que realizan, la historia de laempresa, desde el descubrimiento delYacimiento y los distintos momentos queatravesaron hasta la actualidad.

Otra de las propuestas es una películadonde cuentan el trabajo que realizan enla mina y los trabajadores que son losprotagonistas, que con su esfuerzo y en-trega hacen posible que Río Turbio seauna realidad.

Para los más chicos hay islas de juegosinteractivos, donde jugando aprendensobre esta poderosa fuente de energíaque es el carbón, proponen también unamuestra fotográfica de cómo desarrollansus trabajos los mineros, un lugar para lanostalgia con el video del perro minero,mitos y leyendas de la minería subterrá-nea que se pueden encontrar además enla página web www.energiadesdeaden-tro.com.ar, la leyenda de la viuda negra yla historia de Santa Bárbara patrona delos mineros.

“Tratamos de que nuestra propuestatenga un poco de todo para todos losgustos, información, visita guiadas porlos integrantes de nuestra escuela mi-nera, tecnología y juegos para los chicos,un poco de historia, videos con sonidospara los que gustan de repasar los distin-tos temas, una muestra fotográfica tantopor dentro como por fuera del stand, ycomo conclusión una película mostrandonuestro trabajo. La gente aplaude lamisma, se muestra muy interesada por eltrabajo de nuestros mineros, como des-arrollan sus tareas en áreas confinadas a600 metros de profundidad y a 7km de laboca de mina, nos felicitan por nuestrotrabajo, se interesan, la verdad quehemos logrado nuestro objetivo de estare interesar a la gente, sobre el trabajo mi-nero desarrollado con responsabilidadambiental, profesionalidad, lograr difundirnuestra tarea nos llena de orgullo”, sos-tienen los directivos de Yacimientos Car-boníferos Río Turbio.

Videos en 3D de la opera-toria minera en Río Turbio

Juegos interactivos paralos más pequeños


PANORAMA MINERO / ENFOQUES YMAD128

NUEVASEXPLORACIONESPROYECTAN RESERVAS HASTA 2030

Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) comunicó que nuevas explora-ciones permiten vislumbrar que la vida de Farallón Negro se extenderá, almenos, hasta 2030, lo que consolidará aún más la actividad y rati>ca que Cata-marca es “eminentemente minera”.

EEstas conclusiones son el resultadode los trabajos de exploración yprospección que se están llevando a

cabo constantemente y de las inversionesque YMAD viene realizando en la provinciadesde hace 54 años.

Así se dio a conocer en el marco del “Espa-cio Catamarca Minera”, de la 42º Fiesta Na-cional e Internacional del Poncho, donde laempresa tiene una fuerte presencia con elstand institucional y con la participación enel ciclo de conferencias que está progra-mado a lo largo de la fiesta de todos los ca-tamarqueños. El martes pasado,

profesionales de la empresa, disertaronsobre “YMAD: Presente y futuro”, y allí ma-nifestaron este importante descubrimientoy adelantaron que está en estudio la nuevaPlanta de Refinación y la modernización dela Planta de Beneficio en Farallón Negro,para procesar mayor cantidad de toneladasde mineral.

Ambas noticias no solo permitirán la expan-sión del sector, sino que contribuirán demanera directa al desarrollo económico ysocial de la provincia.

Por último, en su disertación, los represen-tantes de YMAD destacaron que gracias alos trabajos de exploración e investigaciónque la empresa realizó durante 30 años,surge el primer yacimiento minero más im-portante del país: Bajo La Alumbrera. Estees un caso de éxito que da inicio a la granminería moderna en la provincia de Cata-marca y en todo el país.

Vista del ComplejoFarallón Negro


PANORAMA MINERO / ENFOQUES Catamarca130

FORMACIÓN DE

INSPECTORESAMBIENTALESLa Secretaría de Estado de Minería de Catamarca continúa con la capacitaciónde las personas interesadas en sus inspectores ambientales. Los cursos que supe-raron ampliamente las expectativas también se realizarán en las localidades deAndalgalá y Belén.

FFinalizó la parte teórica de capacitaciónen el Centro de Control Minero Am-biental de Andalgalá, la cual se des-

arrollo en tres módulos correspondiente al“Programa de Formación de InspectoresAmbientales del Monitoreo de Agua”. Elmodulo Nº3 tuvo como tema “Lineamientosde la Norma IRAM ISO 19011 para Forma-ción de Auditores Ambientales” y tuvo unaduración de 11 hs

El curso superó las expectativas previstasya que contó con más de 30 postulantesprovenientes tanto del IES como ciudada-nos de la comunidad, demostrando la im-portancia que va tomando la presencia deorganismos provinciales en este caso, el

Centro de Control Ambiental instalado enpleno centro de Andalgalá.

Dicha capacitación continuará en Beléndonde se expondrá la parte teórica y poste-riormente se realizará un taller práctico enrío Andalgalá con los grupos de inspectoresde Belén y Andalgalá.

Estas capacitaciones están planificadaspara dotar de los conocimientos adecuadosa los futuros inspectores ambientales quese incorporarán a los equipos de control dela Secretaría de Minería de Catamarca en laejecución de Auditorias y Monitoreos am-bientales.

Ellos vienen realizando colaboración en ac-tividades de tipo académicas de los Cen-tros de Control Minero Ambientalhabilitados en los Departamentos de la pro-vincia de Catamarca: difusión de la expe-riencia transitada en Charlas, Jornadas,Talleres de Participación Ciudadana organi-zados por la Secretaría de Estado de Mine-ría.

Cada módulo estuvo orientado sobre áreasespecíficas:

Módulo 1:

• Monitoreo Ambiental de Agua• Introducción a la norma IRAM ISO9001:2008• Sistemas de Gestión de la Calidad-Requi-sitos Generales• Manual de la calidad para el MonitoreoAmbiental de Agua de la DIPGAM (Secreta-ría de Estado de Minería)

Módulo 2:

• Química del Agua• Determinación de parámetros físico-quí-micos

Modulo 3:

• Lineamientos de la Norma IRAM ISO 19011

para formación de Auditores Ambientales.Los Inspectores ambientales estarán obliga-dos a presentar en forma mensual un InformeParcial a la DIPGAM, que incluya: actividad,avance, resultados logrados.

Al término del proyecto presentarán un In-forme Final que incluirá un resumen de lasactividades, resultados y sugerencias/opinio-nes.

131


CURSOS DECAPACITACIÓNMINERAEN MUNICIPIOS SALTEÑOS

Con el objetivo de realizar un adecuado control sobre la explotación de áridos,técnicos de la Secretaría de Minería de Salta capacitaron a empleados municipa-les de Salvador Mazza y Aguaray.

PANORAMA MINERO / NOTICIAS Salta132

LLos cursos de capacitación se des-arrollaron en base a los conveniosde colaboración mutua firmados

entre ambos municipios y la Secretaríade Minería de Salta a través del cual seestablece que los municipios deben rea-lizar un detallado control en la produc-ción de áridos. Entre los aspectos acontrolar se encuentran: la identificación

de la concesión minera, inscripción delextractor como productor minero, uso deguía de tránsitos, declaraciones juradastrimestrales, determinación del pago deregalías etc.

Los profesionales y técnicos de la Secre-taría abordaron temas relacionados a ex-plotación racional del recurso,fundamentos teóricos del programa Au-tocad, manejo de herramientas y venta-jas de su uso; sistema degeoreferenciación de concesiones mine-ras, manejo de escalas gráficas y siste-mas múltiples de gráficos de mapas eimágenes.

También capacitaron sobre manejo deGPS, selección en el terreno de puntosclave de medición, conversión de coor-denadas, principales aspectos ambienta-les de la región, importancia de laevaluación in situ de las operaciones mi-neras y breve caracterización del río Ca-raparí.

Participaron de las jornadas, 18 emplea-dos de las áreas de Obras Públicas,Medio Ambiente y Catastro de ambasmunicipalidades, los que recibirán certifi-cado de la Secretaría de Minería.

PANORAMA MINERO / NOTICIAS134

PANORAMADE EMPRESASLITHIUM AMERICAS RECIBE APROBACIÓN DELEIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTOCAUCHARI-OLAROZ

Lithium Americas Corporation anunció la recep-ción de la Aprobación del Estudio de ImpactoAmbiental por parte de la Unión de Gestión Am-biental Minera (“UGAM”) de la provincia de Jujuypara la construcción del proyecto de litio y pota-sio Cauchari-Olaroz.

Previamente a ello, Lithium Americas había con-firmado la suscripción de acuerdos con cinco co-munidades locales del área de influencia del

proyecto para el desarrollo del mismo.

Luego de la recomendación recibida por parte dela UGAM, el proyecto está siendo analizado por elComité Provincial de Expertos para su remisiónal Gobernador de Jujuy, y de esa manera obtenerla aprobación final para el inicio de la construc-ción. Este es el único trámite administrativo pen-diente para construir y operar el proyecto de litioy potasio Cauchari-Olaroz.

OROCOBRE ADQUIERE BÓRAX ARGENTINA

En una jugada estratégica que sorprendióal sector minero argentino, la compañíaaustraliana Orocobre Ltd., (que se en-cuentra en la construcción de su proyectoOlaroz, situado en Jujuy, de donde esperaproducir carbonato de litio) adquirió todoslos activos de Bórax Argentina S.A., unasubsidiaria del gigante Rio Tinto Minerals.

Bórax Argentina posee una gran cantidadde operaciones y ofrece a Orocobre unainteresante plataforma para crecimientode producción a futuro debido a la canti-dad de mineralización existente en tresminas y dos proyectos sin desarrollar.

Dentro de la estrategia de Orocobre, laadquisición de Bórax cumplimenta losdesarrollos de la compañía australianacon sinergias de producción futura de bo-ratos provenientes de Olaroz y otras par-

tes. Es por esto que Orocobre consolidasu posición en las provincias de Jujuy ySalta.

Bórax Argentina ha estado en producciónpor más de cinco décadas y opera tresminas a cielo abierto: Tincalayu, Sijes yPorvenir, así como plantas de concentra-ción en Tincalayu, Sijes y Porvenir (actual-mente fuera de uso), e instalaciones pararefinación en Campo Quijano. Adicional-mente a ello, los depósitos Diablillos y Ra-tones se encuentran prácticamente sindesarrollar.

La compañía produce unas 35.000 tone-ladas anuales de distintos productos pro-venientes de boratos, generando ventasanuales de US$23 millones. El monto dela transacción pactado es de US$8,5 mi-llones.

135


136

PIRQUITAS: AUMENTO DE MINERALIZACIÓN DEPLATA Y ZINC EN EL ÁREA CORTADERAS

Silver Standard Resources, compañía queopera la mina Pirquitas (provincia de Jujuy),informó importantes intercepciones de mi-neralización de plata y zinc en los primerosocho pozos perforados en el área del targetCortaderas, correspondiente al programaexploratorio 2012.

Los resultados más significativos incluyen:• Pozo 230: 24 metros con 1.764 g/t deplata y 4,9% de zinc• Pozo 231: 78 metros con 756 g/t de platay 9,8% de zinc• Pozo 232: 25 metros con 425 g/t de platay 4,4% de zinc• Pozo 233: 69 metros con 324 g/t de platay 5,8% de zinc

Estos resultados demuestran nuevamenteel alto potencial de los recursos descubier-

tos en 2011 en el área del target Cortaderas,situado a unos 300 metros al norte del pit.Los ocho pozos perforados evaluaron yconfirmaron la continuación lateral del re-curso Brecha Cortaderas.

En base a los resultados de estos pozos,Silver Standard considera que la BrechaCortaderas se extenderá unos 50 metros aloeste, este y sur, mientras que los márgeneseste y oeste permanecen abiertos.

A fines de Julio la compañía había perfo-rado 19.000 metros de los 28.000 metrospresupuestados utilizando dos máquinas.Silver Standard planea acelerar las perfora-ciones en Pirquitas durante el segundo se-mestre utilizando una tercera máquina quellegó recientemente a sitio.

MARIANA RESOURCES: RESUMEN OPERATIVOTRIMESTRAL

En el marco de los resultados del SegundoTrimestre, Mariana Resources Ltd. informólos trabajos ejecutados en los targets LasCalandrias y Aguila (provincia de SantaCruz).

A pesar del adelanto de la temporada inver-nal, se perforaron 2.164 metros de los 2.705metros que se habían presupuestado. Elobjetivo fue evaluar nuevos targets de grantonelaje y altas leyes minerales, que son ad-yacentes al actual recurso en Calandria Sur,así como validar modelos geológicos, luegode la recolección de información prove-niente de remuestreo de pozos perforados yexploración de detalle.

Los resultados finales estarán disponibles afines de agosto, y serán integrados a los re-sultados previos de remuestreo y perfora-ciones.

En función de lo señalado en el párrafo an-

terior, esto podría llevar a una potencial re-visión de la estimación del recurso, en el pri-mer trimestre de 2013.

Algunas de las intercepciones más desta-cadas incluyen 24,5 metros con 0,8 g/t deoro y 12 g/t de plata desde 83,5 metros(Pozo CSD103), 27 metros con 1 g/t de oroy 13 g/t de plata desde 89 metros (PozoCSD105), y 9,5 metros con 1,2 g/t de oro y19 g/t de plata desde 113 metros (PozoCSD107).

También se está desarrollando una planifi-cación para continuar con las tareas al nortey oeste de Las Calandrias durante el tercery cuarto trimestre de 2012.

Finalmente, en el trimestre de análisis se re-alizó el primer encuentro del Comité Téc-nico con AngloGold Ashanti Ltd. para verlas estrategias en relación a los proyectossantacruceños.


138

MINERA IRL - DESEMPEÑO EN ELSEGUNDO TRIMESTRE

En el marco de los resultados operativoscorrespondientes a la mina de oro Cori-huarmi (Perú), Minera IRL informó la actua-lidad de los proyectos auríferos Ollachea(Perú) y Don Nicolás (provincia de SantaCruz)

• El proceso de permisos se inició con lapresentación del Estudio de Impacto Am-biental (EIA) para el Proyecto Don Nicolás,Argentina, a la Secretaría de Minería de laProvincia de Santa Cruz

• Se firmó un Acuerdo de Licencia Socialpor un periodo de 10 años con las comuni-dades de Jaramillo y Fitz Roy demostrandoun fuerte respaldo para el Proyecto Don Ni-colás.

Courtney Chamberlain, Presidente Ejecutivode Minera IRL comentó: “La Mina de Oro

Corihuarmi en Perú continúa su desempeñosuperando nuestras expectativas y respaldala sólida posición financiera de la Compañíapara el corto plazo mientras continuamosinvirtiendo en el desarrollo de nuestra im-portante cartera de proyectos.”

“En el aspecto de desarrollo, se tuvo unbuen progreso en el estudio de factibilidad,el cual se finalizará en el cuarto trimestre del2012, en el proyecto bandera de la Compa-ñía, Ollachea, al sureste del Perú. De igualmanera, en Ollachea, se tuvo progresos enel túnel de exploración el cual alcanzó másde 200 metros y la perforación subterráneapara explorar la extensión oriental del depó-sito está programada para iniciarse a finalesde año. En Patagonia, Argentina, se inició elprograma de permisos en el Proyecto DonNicolás con la presentación del Estudio deImpacto Ambiental.”

IMPORTANTES INTERCEPCIONES EN TACA TACA

Lumina Copper, operador del proyecto decobre Taca Taca, situado en la provincia deSalta, anunció resultados provenientes de15 nuevos pozos, otros 15 pozos con circu-lación reversa y resultados de ensayos deóxidos de oro de 11 pozos previos, de loscuales su capa lixiviada no había sido eva-luada.

Los resultados destacados incluyen el pozoTT-104, a 150 metros de distancia del pozoTT-79 que había definido el límite norestedel recurso establecido en el informe NI-43-101; el pozo TT-104 interceptó 730 metroscon 0,46% de cobre, 0,08 g/t de oro y0,01% de molibdeno (0,57% de cobre equi-valente), incluyendo 156 metros con 0,78%de cobre, 0,10 g/t de oro y 0,01% de mo-libdeno (0,90% de cobre equivalente).

Los resultados de otros siete pozos aleja-

dos (TT-99, 100, 102A, 105, 117, 120 and125) en la zona noreste, en conjunto con elpozo TT-104 indican que la mineralizaciónde alta ley podría extenderse hacia el sur ysureste, mientras que el límite norte de lamineralización cuprífera podría estar defi-nido.

Otros destacados incluyen los resultadosdel pozo TT-93, un pozo infill que interceptó708 metros con 0,57% de cobre, 0,14 g/t deoro y 0,02% de molibdeno (0,77% de cobreequivalente), incluyendo 28 metros con2,14% de cobre, 0,22 g/t de oro and 0,02%de molibdeno (2,39% de cobre equivalente).Este pozo fue perforado para confirmar lacontinuidad lateral de la zona supergénicanorte. Al momento se han perforado 162pozos por un total de 91.269 metros, ade-más de 163 metros con aire reversa que to-talizan 36.238 metros.


140

ALENTADORES RESULTADOS EN JOSEMARÍA

NGEx Resources dio a conocer los últimosresultados de ensayos del programa perfo-ratorio infill 2011/2012 ejecutado en la pro-piedad Josemaria, un pórfido de cobre yoro localizado en la provincia de San Juan.Josemaria es uno de los tres sistemas cu-príferos/auríferos en exploración avanzada,sumado a los proyectos Los Helados y Filodel Sol, localizados en una zona contiguaque NGEx Resources posee en la Región IIIde Chile y en San Juan.

Resultados destacados incluyen el pozoJMDH47 con 481 metros y una intercep-ción de 0,58% de cobre equivalente (desde60 hasta 541 metros con 0,40% de cobre y0,27 g/t de oro); el pozo JMDH56 con 376metres y una intercepción de 0,64% decobre equivalente (desde 26 hasta 402 me-tros con 0,41% de cobre y 0,34 g/t de oro)y el pozo JMDH42 con 248 metros y una in-tercepción de 0,64% de cobre equivalente(desde 64 hasta 312 metros con 0,42% decobre y 0,33 g/t de oro).

Estos resultados corresponden a los últi-

mos pozos de una campaña perforatoriamuy exitosa en Josemaria. Los resultadosinformados son una mezcla de pozos infill ypozos perforados para definir los límites delcuerpo mineralizado. Con los restantespozos de la campaña se confirma la pre-sencia de una zona no conocida previa-mente con mineralización enriquecidasupergénica de alta ley en el límite norestedel depósito. Junto con los resultados pro-venientes de Los Helados -10 km al nortede Josemaria- y del proyecto Filo del Sol -15 km al suroeste de Josemaria- los resul-tados soportan la visión de que lacompañía posee un paquete de propieda-des que albergan un distrito cuprífero/aurí-fero significativo de múltiples depósitos enun radio de 15 km.

El objetivo del programa de esta temporadafue completar perforación infill en el depó-sito para permitir la conversión del actualrecurso inferido -460 MT con 0,39% decobre y 0,3 g/t de oro- a un recurso indi-cado. El programa perforatorio comprendió39 pozos, totalizando 19.220 metros.

MINSUD EJECUTA OPCIÓN PARA ADQUIRIR EL100% DE LA PROPIEDAD CHITA

Minera Sud Argentina S.A., subsidiaria deMinsud Resources Corp., ha ejercido su op-ción para adquirir la Propiedad Chita (pro-vincia de San Juan), propiedad controladaen base a un Acuerdo de Opción de comprade fecha 28 de septiembre de 2006 entrelos dueños de la Propiedad Chita y MineraSud Argentina S.A. La Propiedad Chita re-presenta la principal propiedad en el marcodel Proyecto Valle Chita, la insignia de lacompañía.

El ejercicio de la Opción de Compra –y lascondiciones correspondientes- fueronaceptados por los dueños de la PropiedadChita a partir del 3 de agosto, y como resul-tado de ello el 100% de interés en la Pro-piedad Chita será transferido a Minera SudArgentina S.A. dentro de los próximos tresmeses. Por cuanto a la transferencia de lapropiedad, Minera Sud Argentina S.A.,

acordó abonar un total de US$420.000 a losdueños de la propiedad en distintos tramos.Si las actuales o futuras restricciones cam-biarias impuestas en Argentina limitaran oimpidieran el acceso de Minera Sud Argen-tina S.A. a la compra de dólares estadouni-denses para afrontar los pagos, lacompañía tendrá el derecho de cancelar susobligaciones en Pesos Argentinos al tipo decambio publicado por el Banco de la NaciónArgentina.

La adquisición del 100% de la propiedadChita es un importante paso para Minsud,ya que la misma contiene el pórfido Chita(cobre, molibdeno, oro, plata) entre otrostargets. Chita es la propiedad insignia deMinera Sud Argentina S.A. en el proyectoChita Valley, donde la compañía controlados áreas adyacentes de alto interés: Bre-chas Vacas y Minas de Pinto.

142 EDICIÓN 389 / MARZO 2012

Oro - Cotización PromedioJulio

Plata - Cotización PromedioJulio

Plomo - Cotización PromedioJulio

Cobre - Cotización PromedioJulio

Estaño - Cotización PromedioJulio

Zinc - Cotización PromedioJulio

PANORAMA MINERO / MERCADOS

COTIZACIÓNDE MINERALES YMETALES

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Eventos - Agenda Minera 2011-2012

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Listado de Avisadores

29-31 October 2012Mongolia Investment Summit 2012Place: Four Seasons Hotel, HongKongOrganized by: Beacon Events andMining Journalwww.mongoliainvestmentsummit.com

31/10 al 3/11 de 2012FEMATEC 2012Lugar del evento: Centro CostaSalguero (Buenos Aires, Argentina)Organizador: R. Santi y AsociadosS.A.www.fematec.com.ar

3rd – 6th November, 2012CHINA MINING 2012Place of your event: Tianjin MeijiangConvention Center, Tianjin, ChinaOrganized by: China Ministry ofLand & Resources, Tianjin Munici-pal Governmentwww.china-mining.org/en

14 y 15 de Noviembre 2012Argentina Oro y Plata 2012La Noche de las DistincionesRonda de NegociosLugar: Buenos Aires - ArgentinaOrganiza: PANORAMA MINEROwww.argentinaoroyplata.com.ar

27-28 November 2012LatAm Plant Shutdown and Turna-round SummitPlace: Rio de Janeiro, BrazilOrganized by: Fleming Gulf

12 al 14 de Setiembre del 2012Expomina Perú 2012Lugar del evento: Centro de Exposi-ciones JockeyOrganizador: Grupo Digamma y laRevista Rumbo Minerowww.expominaperu.com

27 y 28 de setiembre, 2012CSRMining 2012Lugar del evento: UCEMA, Recon-quista 755Organizador: Fundación Cordóndel Platawww.CSRMining.com.ar

September 24-26, 2012MINExpo INTERNATIONAL® 2012Place of your event: Las VegasConvention CenterOrganized by: National Mining As-sociation and Hall-Erickson, Inc.www.minexpo.com

Sept. 30-Oct.3, 2012COM 2012 – 51st Annual Confe-rence of MetallurgistsORGANIZED BY: Metallurgy & Ma-terials Society of the CIM (MetSoc)PLACE: Niagara Falls, Ontario, Ca-nadawww.metsoc.org/com2012

14-15 November 2012Global Logistics in Mining 2012Place- London, UKOrganized by- Fleming Gulf Confe-rences

15 al 17 Noviembre de 2012EXPOFUN 2012Lugar del evento: Centro Costa Sal-guero (Buenos Aires, Argentina)Organizador: R. Santi y AsociadosS.A. y CIFRAwww.colfun-expofun.com.ar

2ND ANNUAL GLOBAL HEALTH AND SAFETY FORUMIN MININGABB ARGENTINAACONCAGUA TRANSPORTESAGUARTECALARANDARIEGAARAMAKARGENTINA MINING 2012ARGENTINA ORO PLATAARMINERA 2013ASA ALEX STEWART ARGENTINA SAAUSTIN POWDER ARGENTINAB&BBAKER & MCKENZIEBANCO SAN JUANBARRICK EXPLOR. DE ARG. S.A.CAEMCÁMARA DE COMERCIO ARGENTINO CANADIENSECARLOS BAUBEAU DE SECONDIGNECASTIGLIONI, PES Y CIA.CERRO VANGUARDIACHILEAR UNION S.A.CINTERCLEMENT Y ASOCIADOSCOMETAL SRLCONDELECTRICCONGRESO DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA ENMINAS Y CARRERAS AFINES.CPICSRMINING 2012DI BACCO Y CIA. S.A.ECOMINERAECOSAN S.A.ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.EPSON ARGENTINAESTUDIO GORBATOEVENTOS ORGANIZADORA LV GROUPEXPOFUN 2012EXPOMINA 2012FAISAN S.AFEMATEC 2012FERIOLI S.A.FERMAFINNINGFORD ARGENTINA S.A.FUENTE MAYOR HOTEL & CASINOFUNDICIÓN SAN CAYETANO S.A.GAIAGEAGEMCOMGEOTUBGLOBAL MINING IT & COMMUNICATIONS SUMMIT 2012GOLDCORPGOODYEAR ENGINEERED PRODUCTSHONDA MOTOR DE ARGENTINAHRMINING 2012IMZAMA POTES S.A.INBELT S.A.

149599193

1518735

13912

137107111978911516

121143991198

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15093

1411117

831573

10114

13312399

12910713

2 y 3CTAPA

15195

1211031251191481193157

1508147

INDUSTRIA GEO S.A.INDUSTRIAS DICAINFA S.A.INTERMARESINTERNATIONAL CARGOIPH S.A.ITT GOULDKLUBERLAROCCA MINERIA S.A.LIEBHERR ARGENTIAN S.A.MAN DIESEL & TURBO SA.MAPLE / U308MARRAC S.R.L.MERCOMAR / AG.MARIT.ROBINSON SACFEIMETALNOR SRLMETSO MINING AND CONSTRUCTION TECHNOLOGYMINERA AGUILARMINERA ALUMBRERAMINERA DEL ALTIPLANOMINES AND MONEY AUSTRALIA 2012MINING WORLDMODULAR HOMESMONGOLIA INVESTMENT SUMMIT 2012OUTOTEC // TECHNOLOGY COMPANIESPALMERO MINERAPAS ARGENTINAPATAGONIA GOLDPETROBRAS ARGENTINAPROCEMIN 2012PROMOVILE MÓDULOSRECTIFICACIONES ACOSTA SRLRIZZO ASSOCIATES ARGENTINA S.A.S.A. SINTEPLAST SAN LUISSANDVIKSARECSECRETARIA MINERIA SAN JUANSERVICIOS COMPASS DE ARGENTINASEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.SHERWIN WILLIAMS ARGENTINA ICSASILVER STANDARD MINA PIRQUITASSKANSKASKF ARGENTINA SASNA EUROPE (ARGENTINA) BAHCOSOULE S.A.C.E I.SR. GONZALEZ - AG. TOYOTASTANLEY BLACK & DECKERTDL REJILLAS METALICASTHE 4TH LATIN AMERICA CHINA INVESTORS FORUMTHE LATIN AMERICA KOREA INVESTORS FORUMTHYSSENKRUPP-FORTINOXTIMKEN ARGENTINA SRLTOTAL ESPECIALIDADES S.A.ULOG(ULTRAMAR)VASILEVILLAGGIO HOTEL BOUTIQUEWEIR VULCO ARGENTINA S.A.WORKLIFTXSTRATA COPPER PROYECTO PACHONYMAD

952925859

83134 y 135

1138133919911739113

RTAPA61

11514612741

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RCTAPA12579275

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20 - 21 November 2012Global Mining IT & CommunicationSummit 2012Place: London - UKOrganized by: Fleming Gulf Confe-rences

revista panorama minero edicion 394

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