pago por el celular

Inclusión Financiera, Pagos por Celular y Tarjetas Prepagadas.

Mayo, 2011

INCLUSIÓN FINANCIERAINCLUSIÓN FINANCIERA

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Introducción

Uno de los grandes retos para muchos de nuestros países esproveer de acceso a servicios financieros a la mayoría de lapoblación: inclusión financierapoblación: inclusión financiera.

– En México, se sigue observando un bajo nivel de población con acceso a estos servicios (aprox 30%)a estos servicios (aprox. 30%).

– Existe un alto costo de dichos servicios particularmente en zonas con bajos niveles de ingreso y menor densidad de población.j g y p

• Acceso limitado o nulo a servicios de ahorro, de crédito y transaccionales.

• Traslado, pocas sucursales, infraestructura limitada.

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Inclusión Financiera: Desafíos

Densidad y dispersión de la población. En México,aproximadamente el 78% de la población total vive en áreasaproximadamente el 78% de la población total vive en áreasurbanas y el 22% en zonas rurales.

Costo de distribución y resguardo de efectivo Falta de Costo de distribución y resguardo de efectivo. Falta deinfraestructura de comunicación terrestre con algunas poblacionesdel país.

Falta de infraestructura tecnológica para acceder a serviciosfinancieros de forma remota. Computadoras seguras.

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Inclusión Financiera: Desafíos

Adicionalmente, la resistencia al cambio es un factor siemprepresente por la preferencia del uso de efectivo, debido a:

– razones económicas (costo de comisiones)

– falta de infraestructura (el efectivo lo aceptan en cualquier parte)

– socioculturales o de costumbres (ahorro bajo el colchón, desconfianza al sistema bancario)

– confianza en el medio de pago

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Inclusión Financiera: Medidas Tomadas

Desde hace algunos años, distintos países y organizaciones estántrabajando en nuevos esquemas para aumentar la inclusiónfinanciera.financiera.

– Ampliar el tipo de empresas que ofrezcan servicios financieros: cajas deahorro, cooperativas, etc.

– Extender la red bancaria: corresponsales.p– Propiciar el uso de medios de pago alternativos al efectivo:

» TPVs» ATMs» Trannsferencias electrónicas» Pagos por celular» Tarjetas prepagadas bancarias.j p p g

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Inclusión Financiera: Medidas Tomadas

El Banco de México tiene como uno de sus mandatos promover elbuen funcionamiento de los sistemas de pago en el país.

El banco central ha identificado que es necesario promover elacceso de la población a los sistemas de pago, como puerta degacceso al sistema financiero.

Algunas alternativas que ha impulsado para incrementar la inclusióng q p pfinanciera son:

– Pagos por Celular y– Tarjetas Bancarias de Prepago. j p g

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Inclusión Financiera: Marco Regulatorio

En México, diferentes autoridades financieras como la Secretaria deHacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional Bancariay de Valores (CNBV) y Banco de México, han emitido regulaciónq e permita a los bancos comerciales establecer esq emas q eque permita a los bancos comerciales establecer esquemas quepermitan la inclusión financiera.

L CNBV h t bl id l ió l b i La CNBV ha establecido regulación para corresponsales bancarios, yha establecido regulación para el uso de medios electrónicos quepermitan dar confianza y certeza al usuario de los medios de acceso alos productos financieros.p

La SHCP ha puesto las reglas de identificación de clientes yconformación de expedientes, para prevenir el lavado de dinero.

El Banco de México emitió regulación que permita hacer uso de cuentasbancarias asociadas a un teléfono celular (cuentas móviles).

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Inclusión Financiera: medidas de la SHCP

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) permite que losbancos abran distintos tipos de cuentas, dependiendo de los datosde identificación que proporcionen los clientesde identificación que proporcionen los clientes.

– Cuentas de Baja Transaccionalidad.

• Expedientes de identificación integrados sólo con los datos relativos alnombre, fecha de nacimiento y domicilio del cliente.

• Sus operaciones se encuentran limitadas a niveles transaccionales inferioresa 2 mil unidades de inversión (UDIS) mensuales. Aproximadamente 750dólares americanos.

• Personas Físicas

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Inclusión Financiera: medidas de la SHCP

– Cuentas de Bajo Riesgo.- son cuentas que así denominen lasinstituciones de crédito

• Expedientes de identificación integrados sólo con datos relativos al nombre,fecha y país de nacimiento, nacionalidad, ocupación, profesión, giro delnegocio (en su caso), domicilio particular, y teléfono del cliente

• Su límite de operación será establecido por la propia institución de acuerdo asu análisis de riesgos.

• Los clientes pueden ser Personas Físicas o Morales.

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CORRESPONSALESCORRESPONSALES BANCARIOS

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Corresponsales Bancarios: Objetivo y Antecedentes

El objetivo en el uso de corresponsales bancarios es promovermodelos de negocio que permitan la expansión geográfica, a bajocosto, de servicios financieros.

En México, la CNBV ha emitido las reglas que permiten a lasinstituciones de crédito iniciar operaciones a través de terceros( i i i t )(comisionistas).

Definición: "Los bancos podrán establecer relaciones de negociocon un comercio, para que este ofrezca servicios financieros a susclientes, a nombre y por cuenta del banco".

De este modo, se aprovecha la infraestructura de losestablecimientos comerciales existentes, para ofrecer serviciosfinancieros en forma más rentable para los bancos y accesible paralos usuarios.

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Corresponsales Bancarios: Actividades Permitidas

Servicios que puede brindar un comisionista bancario:

– Recibir pagos de servicios y pago de créditos.

– Retiros de efectivo y depósitos a cuentas propias o de terceros.

– Poner en circulación medios de pago (tarjetas prepagadas).

– Recibir pagos y depósitos con cheques.

– Consultas de saldos y movimientos de cuentas.

– Apertura de Cuentas de Baja Transaccionalidad y Cuentas de Bajo Ri i l íd l d t é d t léf ó il (C tRiesgo, incluídas las operadas a través de teléfonos móviles (Cuentas Móviles).

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Corresponsales Bancarios: Requisitos

Se establecen requisitos para verificar la capacidad del comerciopara poder actuar como corresponsal.

– Ser una persona moral o física con actividad empresarial y cuenta con un establecimiento permanente.

– Tener un giro de negocio propio.

– Contar con la infraestructura necesaria para procesar las operacionesContar con la infraestructura necesaria para procesar las operaciones bancarias.

– Capacitar a su personal para autenticar a los clientes bancarios.

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Corresponsales Bancarios: Seguridad al Usuario

La regulación contempla mecanismos y requerimientos que danseguridad al usuario al hacer transacciones mediante uncorresponsal Se incluye:corresponsal. Se incluye:

– Responsabilidad de la institución bancaria por las acciones del corresponsal.

– Proceso de autorización y supervisión al esquema de comisionistas de cadabanco por parte de la CNBV.

Af t ió ti l d l t d l li t l l– Afectación en tiempo real de las cuentas del cliente y el corresponsal.

– Requisitos operativos para la provisión de servicios financieros.

– El contrato con el corresponsal deberá contener las actividades prohibidas ypermitidas al corresponsal.

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Corresponsales Bancarios: Administración

Con el fin de facilitar la expansión de corresponsales bancarios, seincluye la figura de "Administrador de Corresponsales", a través dela cual los bancos le otorgan a una empresa poderes para que firmeg p p p qcontratos de corresponsalía a su nombre.

Los beneficios en el uso de Administradores de Corresponsales son: Los beneficios en el uso de Administradores de Corresponsales son:

– Disminuye costos de instalación de una red de corresponsales.

– Homologa sistemas operativos y tecnológicos a lo largo de la red.

– Un tercero especializado se encarga del control de la red.p g

– Se pueden contratar con cualquier tipo de comisionista (pequeñas ygrandes cadenas).

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TELÉFONOS MÓVILES COMOTELÉFONOS MÓVILES COMO MEDIO DE PAGO

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Teléfono Celular: Medio de Pago

En todo el mundo, los bancos comerciales están definiendoesquemas que permitan hacer transacciones bancarias a través deteléfonos móviles.

Hay al menos dos soluciones para intercambiar mensajes segurosentre un teléfono móvil y el sistema de administración de cuentas deyun banco:

— SMS (encriptado). Desde el teléfono celular se generan instrucciones de pagocon mecanismos muy parecidos a los de envío de mensajes de texto. Elmensaje se envía a un teléfono del formato *123 o 123#mensaje se envía a un teléfono del formato *123 o 123#.

— Internet.— Acceder a portales de internet mediante el teléfono celular (WAP).— Desde el teléfono celular se envían mensajes, similares a los que enviaría elesde e e é o o ce u a se e a e sajes, s a es a os que e a a e

cliente desde su computadora. El mensaje es independiente de la compañíatelefónica del cliente.

Se necesita un chip especializado (SIM) o descargar aplicaciones de internet— Se necesita un chip especializado (SIM) o descargar aplicaciones de internet.

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Teléfono Celular: Medio de Pago

Sin embargo, estos esquemas están diseñados para las personasque ya tienen una cuenta bancaria que se ha abierto en un banco osucursal, conformando un expediente completo de la misma.sucursal, conformando un expediente completo de la misma.

– Estos esquemas por si solos no ayudan a la inclusión financiera.

– Se necesita crear un mecanismo para que el público pueda sentirseatraído a abrir una cuenta bancaria y poder hacer transacciones deforma sencilla.

– Este mecanismo debe buscar el balance entre facilidad de apertura yuso, y su potencial para realizar actividades ilícitas, como lavado dedidinero.

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Teléfono Celular: Cuentas Móviles

En México, el 82% de la población cuenta con teléfonos celulares,l l it d l d ió i ibilo cual permite nuevos modelos de operación para enviar y recibirpagos.

El teléfono celular es, por mucho, más difundido y accesible que lascomputadoras para la mayoría de la población.

En noviembre de 2009, el Banco de México emitió regulación parapermitir a los bancos abrir fácilmente cuentas asociadas a teléfonoscelulares, denominadas "Cuentas Móviles".

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Potencial de la cuenta móvil en México

83,528

91,362TELEFONÍA MÓVIL

Miles de Suscripciones (Usuarios)Miles de Suscripciones (Usuarios)1990 1990 -- 20102010

55,395

66,559

75,304

21 75825,928

30,098

38,451

47,129

64 161 313 386 572 689 1,022 1,741 3,3497,732

14,078

21,758

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 p/ 2010

FUENTE: Dirección de Información Estadística de Mercados, COFETEL, con información proporcionada por los concesionarios. 21

Cuenta Móvil

Cuenta Móvil: es una cuenta bancaria asociada a un teléfonocelular y que la institución la denomine como tal.

– Existen límites de transaccionalidad de acuerdo a los requisitos deapertura.

Los bancos pueden usar el esquema de corresponsales para abrir yi doperar este tipo de cuentas.

Características principales: Características principales:

– Facilidad de apertura. Se pueden abrir con pocos requisitos y sinnecesidad de acudir a una sucursal bancaria.

– Facilidad de uso. Se pueden operar a través del teléfono celular.22

Cuenta Móvil: Características Adicionales

Disponibilidad. El cliente puede disponer de los recursos de sucuenta móvil acudiendo al corresponsal, o bien a la sucursal delbanco que respalda la cuenta.

Fácil Acceso. La población que no tiene acceso ap qcomputadoras podrá hacer transferencias electrónicasfácilmente. Además con el esquema de comisionistas bancariosse tendrá un amplio acceso a las mismas.

Bajos Costos. Los bancos no requieren una sucursal paraofrecer pagos electrónicos con cuentas móviles. Se podrán usarp g pcanales de interconexión que ya existen.

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Cuenta Móvil: Características Adicionales

Seguridad. El envío de transferencias debe cumplir losrequisitos de seguridad que establece la CNBV para mediosl t ó ielectrónicos.

– Por ejemplo: Para enviar transferencias por montos mayores a70UDIS á i i t l t d ti70UDIS será necesario registrar la cuenta destino.

Interoperabilidad. Los bancos deberán permitir a sus clientesenviar y recibir transferencias entre Cuentas Móviles y otro tipode cuentas bancarias, independientemente del banco y de la

ñí t l fó icompañía telefónica.

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Relación de Cuenta Móvil, Corresponsales e Inclusión Financiera

Se pueden reducir costos de transacción particularmente en zonasde bajos ingresos mediante:

– La utilización de la cuenta móvil, para que la población que no tieneacceso a los servicios financieros por altos costos, o por la inexistenciade los mismos, los pueda obtener mediante su teléfono celular.

A h i t d l i f t t d– Aprovechamiento de la infraestructura de pagos.

– Uso de corresponsales bancarios para emitir y operar cuentas móviles.

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TARJETAS PREPAGASTARJETAS PREPAGAS BANCARIAS

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Tarjetas Prepagadas Bancarias

Tarjetas de Crédito: "consumo ahora y pago después".– Se puede consumir con recursos que no se tienen.p q

Tarjetas de Débito: "consumo ahora y pago ahora".– Sólo se puede consumir con los recursos que se tienen en el momento.Sólo se puede consumir con los recursos que se tienen en el momento.

Tarjetas Prepagadas: "pago ahora y consumo después".Es necesario primero tener los recursos antes de poder consumir– Es necesario primero tener los recursos, antes de poder consumir.

En México como en muchos países las autoridades financieras En México, como en muchos países, las autoridades financierasregulan el manejo de tarjetas bancarias, que son tarjetas en las quelos recursos están depositados en cuentas bancarias o deinstituciones financierasinstituciones financieras.

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Tarjetas Prepagadas: Características

No es necesaria la firma de un contrato con la persona que compra ousa la tarjeta.

Las Tarjetas Prepagadas Bancarias son medios de disposición derecursos e instrumentos de pago que se utilizan para:

disponer de recursos en ventanillas o a través de equipos y sistemas– disponer de recursos en ventanillas, o a través de equipos y sistemasautomatizados (ATM´s, "cash back") de los bancos,

– adquirir bienes en negocios afiliados.

Anteriormente, los bancos administraban sus tarjetas prepagadas,desde una única cuenta ("cuenta pool").

Poco a poco eso ha dejado de usarse Las Tarjetas Prepagadas– Poco a poco, eso ha dejado de usarse. Las Tarjetas Prepagadasrepresentan un pasivo del banco y, por lo tanto, son una cuenta bancaria.

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Tarjetas Prepagadas y la Inclusión Financiera

Usualmente, las Tarjetas Prepagadas se calsificaban por la relaciónque había entre el banco y el cliente: anónimas o nominativas. O porsu funcionalidad: recargables o no recargables.

– Ejemplo: actualmente la ley en México sólo distingue entre dos tipos de tarjetas prepagadas: al portador y nominativas.

Sin embargo, dado que operativamente, no hay diferencias entre lastarjetas prepagadas recargables y las tarjetas de débito, estasj p p g g y j ,clasificaciones cada vez se usan menos.

– Para el emisor, la única diferencia que podría haber, son menores, q p ,requerimientos de capital cuando utilice una cuenta "pool" paraadministrar sus tarjetas prepagadas.

– Para el usuario, prácticamente no hay diferencias.

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Una clasificación más reciente, es dependiendo de quién distribuye o carga los recursos de la tarjeta.

1. De regalo. Anónimas. Distribuídas libremente. No recargables.

2. De propósito general. Se tiene identificado al cliente o usuario. Están asociadas a una cuenta o registro bancario. Recargables.

a) De nómina. Distribuidas por el empleador.

b) Gubernamentales Distribuidas por gobiernos para programas socialesb) Gubernamentales. Distribuidas por gobiernos para programas sociales.

c) Recargables. Distribuidas en tiendas, sucursales o comisionistas.

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Aunque en México diversas instituciones financieras ofrecen tarjetasprepagadas bancarias, este medio aún no ha tenido un impactoconsiderable en la inclusión financiera.

Aún cuando las tarjetas prepagadas bancarias se pueden distribuirj p p g ppor medio de comisionistas, se deben de buscar nuevas alternativaspara hacerlas más atractivas al publico.

Los reguladores financieros en México (BdeM, SHCP, CNBV) estántrabajando en un nuevo proyecto de regulación que permita a losbancos ofrecer cuentas de fácil apertura.p

– Es necesario encontrar un balance entre el nivel de identificación del cliente y elpotencial de uso de las cuentas para actividades ilícitas (lavado de dinero).

El proyecto incluye modificaciones para Cuentas Móviles y TarjetasPrepagadas.

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NUEVOS PRODUCTOSNUEVOS PRODUCTOS BANCARIOS DE CAPTACIÓN

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Productos Bancarios de CaptaciónCuentas Bancarias de Bajo Riesgo (Expediente Simplificado)

TradicionalesNivel 1 (Tarjetas Prepagadas)

Nivel 2 Nivel 3(Baja

Transaccionalidad)

Nivel 4 (Bajo Riesgo)

Nombre completo, entidadfederativa y fecha de Los mismos que las

Las mismas del Nivel 2+ país de nacimiento,nacionalidad Los mismos que lasDatos del titular Ninguno (Anónima).

federativa y fecha denacimiento, sexo ydomicilio.

Los mismos que lascuentas Nivel 2.

nacionalidad,ocupación, profesión,actividad o giro denegocio, teléfono.

Los mismos que lascuentas Nivel 4.

Requisitos de -Sólo datos; sin copias.-Sólo datos; sin copias.-Dos esquemas:

-Sólo datos; sin copias.-Apertura presencial

-Conservar copias deapertura e

identificaciónNo presencial. -No presencial. i) Presencial, y

ii) No presencial.(verificación de datos )

-Apertura presencial.-Cotejar datos conidentificación.

documentación.- Apertura presencial.

Lugar de distribución o apertura

Sucursales, comisionistas,medios electrónicos ycomercios.

Sucursales, comisionistas ymedios electrónicos.

Sucursales,comisionistas y páginasde Internet.

Sucursales,comisionistas ypersonas morales.

Sucursales.

Límites Depósitos: 750 UDISmensualesSaldo máximo : 1,000 UDIS

Depósitos: 1,500 UDISmensuales.



Límite determinado porla institución bancaria.

Disposición de recursos por vía

móvilNo Sí, sujeto a los límites por operación de la regulación de Banca Electrónica.

móvil

Medios de acceso Sucursales, ATM, TPV ycomisionistas.

Sucursales, ATM, TPV, comisionistas, banca electrónica y teléfono celular.

Sucursales, ATM, TPV,comisionistas, bancaelectrónica, teléfonocelular y cheques.

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Cobertura Nacional. Nacional.Nacional eInternacional.

Nacional eInternacional.

Nacional eInternacional.

Controles adicionales Todas las cuentas estarán sujetas a monitoreo; controles operativos y tecnológicos para asegurar la integridad de la información

Acciones a seguir

A fin de promover una mayor inclusión financiera de la población demenores ingresos, las autoridades en México han identificado que serequiere:requiere:

– Promover la operación de nuevos productos de captación, con todo tipo decorresponsales bancarios.• Con el teléfono celular se facilita el acceso a servicios bancarios, en términos

geográficos, de costo y de conveniencia.• Con tarjetas prepagadas se facilita la dispersión de fondos a sectores de la

población que no tienen cuenta bancaria.– Promover estos productos de captación entre entidades de ahorro y créditoPromover estos productos de captación entre entidades de ahorro y crédito

popular (cooperativas y microfinancieras) y su clientela.

– Como resultado de estos mecanismos se lograría reducir los costos degoperación y por lo tanto de los servicios, teniendo un esquema atractivo tantopara los bancos como para la población no bancarizada.

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¡Gracias!

Alejandro de los Santos ([email protected])Alfredo Callejas Chavero ([email protected])

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pago por el celular

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