LES TECNOLOGIES MÈDIQUES A COREA DEL SUD:OPORTUNITATS, REPTES I CLAUS DE MERCAT

Dr. Josep M. CollDirector del CPN de Seül

Corea del Sud, un mercat d’oportunitats

Corea com a repte >> Factors claus de mercat

Suport des d’ACC1Ó

Corea, un mercat d’oportunitats: el país (I)

Flash CoreaDades Generals

✓ Superfície: 100.000 km2✓ Població: 49 milions (ètnicament homogènia)✓ 83% de població urbana (~50% àrea metropolitana Seoul)

Esperança de vida: 80 anys 11,4% de població + 65 anys (tendència a

l’envelliment)✓ Principals religions cristiana (protestant) i budista✓ Taxa alta d’alfabetització i escolarització

Creix. econòmic 3,6% (2011), previst 4% (2013)PIB $ 1.554.149 millions (12è) PIB per càpita $ 31.714 (25è)Inflació 4%Taxa d’atur 3,4%Deute públic 33,6% del PIBBalança comercial (+) $ 30.000 millionsPrincipals clients China (24,4%), EEUU (10,1%), Japó

(7,1%), Principals proveïdors Xina (16,5%), Japó (13%), EEUU (8,5%)

Quadre Macroeconòmic

El miracle del riu HAN

20 anys de desenvolupament econòmic consolidat sense precedents.

Creixement focalitzat en sectors industrials d’alt valor estratègic, l’exportació i grans infraestructures logístiques.

Estructura econòmica liderada per grans conglomerats empresarials (Samsung, LG, Hyundai, Daewoo, Doosan, Posco, GS)

Impuls de l’educació, la R+D, l’esforç i el deure o sentit col·lectiu (confusionisme).

Sinèrgia de desenvolupament educatiu i industrial 7è exportador mundial / 4ª economia d’Àsia / 2ª en

renta per càpita 8è país en facilitat per fer negocis (Banc Mundial, 2012) Qualificació creditícia A+ (S&P, 2012) País altament industrialitzat i tecnificat Líder mundial en: construcció naval (1), fabricació de

pantalles (1), chips electrònics (1), banda ampla (1), fabricació LED (2), robòtica (4), electrònica de consum (4), automoció (5), acer (6)

Anomenat “país de creixement” dins de les economies més dinàmiques del món (GS, 2011)

Resiliència en la capacitat de refer-se de crisis i conflictes.

Desenv. Econòmic

Business-friendly

Corea, un mercat d’oportunitats: el país (II)

Corea, un mercat d’oportunitats: el sector (I)

MEDTEC a Corea: Un mercat en expansió

Mida de mercat

Altes taxes de creixement (11,6% del 1998 al 2008, 1r OCDE)Amb marge d’expansió: despesa en Sanitat del 6,6% del PIB, encara lluny de la mitjana OCDE del 9%Suport governamental creixent, tant en despesa com en suport a la R+D i la millora del marc regulatori El volum de mercat dels aparells mèdics és de més de $3,5 bilions amb una taxa de creixement del 13% des del 2004.Es preveu que continuï creixent del 10-15% en els propers anys

Corea, un mercat d’oportunitats: el sector (II)

MEDTEC a Corea: Indústria local incipient i emergent

CaracterístiquesForta dependència de les M, sobretot d’alta gamma (EEUU, Alemanya, Japó)La indústria local és en termes generals petita i de qualitat mitjana.Les seves X s’orienten a PVD de la regió.Malgrat tot, està en creixement i desenvolupament, incentivada per programes de R+D finançats pel govern i el propi pes de la demanda interna.Els serveis mèdics, en contrapartida, són de bona qualitat.

60%

Corea, un mercat d’oportunitats: el sector (III)

MEDTEC a Corea: Subsectors amb més oportunitats

Importacions diversificades Dèficit de producció i

subministrament de la indústria local

Fonts: KMDIA

Corea, un mercat d’oportunitats: el sector (IV)MEDTEC a Corea: Tendències

Tècnico-econòm

iques

Corea, un mercat d’oportunitats: el sector (V)

MEDTEC a Corea: Distribució

Lloguen magatzems a hospitals

pel subministre

(excepte maquinària i

material dental

Tenen relació amb fabricants i

importadors, obtenen

llicències de distribució i contacten a institucions médiques

Per venda de productes per a la llar (sillons de massatge,

termòmetres, etc.)

Malgrant la majoria depenen

dels hospitals, hi ha uns 20 labs amb

capacitat de compra

Venen i distribueixen equipament mèdic d’ús

personal (ex: medidors de

glucosa, etc.)

Els hospitals públics

realitzen la ma jor part de les seves

compres amb aquest

sistema

Corea, un mercat d’oportunitats: el sector (VI)MEDTEC a Corea: Principals proveïdors

Company ProductsMedison Co. Ltd Ultrasound systemsOstem Implant Co. Ltd

Dental implants

Ceragem Co. Ltd Various Med. Equip.Vatech Co. Ltd Dental X-rays, CTsPJ Electronics Co Ltd Ultrasound systems

E-Woo Technology Co

Dental equipment

DIO Co Ltd Various Med. Equip.

Solco Bio Medical Co Implants in OthopedicMigun Medical Instr. Thermal treatment

eq.

Company ProductsJ&J Medical Korea Medicine & Medical

suppliesGE Healthcare Korea MRIs, CTs, X-rays,

Ultrasound systemsBecton Dickinson Korea

Diagnostic equip., disposable products

Medtronic Korea CRDM, Cardio Vascular

Stryker Korea Implants, medical beds

Philips Electron. Korea

MRIs, CTs, Ultrasound

Roche Diagnostics Kr Diagnostic Equipment

B. Braun Korea Orthopedics Equipment

Carl Zeiss Ophthalmology equip.Olympus Korea EndoscpesTI Medical Systems MRIs, CTs, UltrasoundHitachi Medical N/A

Font: “Market study: Korean Medtec Industry”, EUCCK, 2010

Corea com a repte: Factors Claus (I)

Corea, de per si, és un mercat “de fons”

Corea és com a repte: Factors Claus (II)

Conèixer/Adaptar-se al “Business Culture” local

Educació: aspecte central en l’escala social

Jerarquia:condicionant de les

relacions socials

We-Me: Colectivisme en la presa

de decisions

Identitat i orgull nacional: apalancament en la imatge marca-país

Protocol: salutació, targetes, obsequis, Layout reunió

Armonia en les relacions

(inhwa)

Llenguatge no-verbal (nunchi)

Imatge/estatus social (kibun)

Occidentalització:

com a nou patró d’imatge social

“cool” (gustos, tendències,

consumisme)

+

Corea com a repte: Factors Claus (III)

Estratègia Comercial de Penetració

Tractat de Lliure Comerç UE-Corea (juliol’11)Flexibilització i transparència en el procés regulatori (Annexe 2-D)

Grup de Treball en Productes Farmacèutics i Equip. Mèdics

Corea com a repte: Factors Claus (IV)

Virtuts útils per l’empresa

Corea com a repte: Factors Claus (V)

Organitzacions i Links d’interès

Marc regulatoriLlei: “Medical Device Act”Autorització (registre, inspecció, llicència): Korea Food Devices and Drug Administration (KFDA)Medical Devices Evaluation Dept.Medical Devices Safety Policy Team231, Jinheung-ro, Eunpyeong-gu, SeoulTel. : 82-2-380-1690 Email: kfda@kfda.go.krWeb: www.kfda.go.kr Fires

Medical and Hospital Equipment Show “KIMES” - Seoul (principal) www.kimes.co.krInternational Wellbeing & Integrated Medical Expo – Busan www.iwimexpo.co.krMediweek Medical Fair – Daegu www.mediweek.org

AssociacionsKorea Medical Devices Indsutry Association www.kmdia.or.krKorea Medical Devices Industrial Coop. Association www.medinet.or.krKorea Information Technology of Hospital Association www.mdit.or.krMinistry of Health and Welfare www.mohw.or.krKorea Testing Laboratory Medical Device Centerwww.ktl.re.krMedical Tourism Corporation www.medicaltourismco.com

Estudis Sectorials“El mercado de Equipamiento Médico en Corea del Sur”, ICEX (2010)“Market study: Korean Medtec Industry”, EUCCK, 2010

Corea com a repte: el cas

Empresa a Corea Werfen Medical Korea Co. Ltd (Werfen Group, Hospitalet de Llobregat)

Facturació (2011) 6.5 milions d’euros (50% a l’àrea metropolitana de Seoul) Treballadors 22 (10 marketing i vendes, 6 servei tècnic, 3 administració, 1 finances, 2

gestió) Localització Seoul (oficina central) i Busan (oficina local) Evolució Creixement del 19% del 2006 al 2011 Àrees de negoci Consumibles Diagnosi In-Vitro (coagulació 59%, gasos sanguinis 37%) Principals clients Hospitals de +300 llits (hospitals generals, hospitals universitaris, en

total més de 300 centres i institucions hospitalàries) Principals competidors

Roche, Siemens, Abbott, Radiometer, Staco

Corea com a repte: el cas

Factors claus d’èxit

Suport des d’ACC1Ó (I)Fem equip amb

vosaltres

Més del 82% dels clients es mostren satisfets amb el servei rebut.El 79% dels clients afirmen que augmentaran les vendes en el mercat.

Què diuen els nostres clients?

Identificaciónecessitatsempresa

Definicióprojecteindividualitzat

Execució en destí+ seguimentdes de Barcelona

Avaluació iseguiment

Empresa

ACC1ÓCPN Seoul

ACC1ÓBARCELONA

Suport des d’ACC1Ó (II)

Servei d’assessorament personalitzat als mercats internacionals.

Conèixer el mercatEstudis de mercat.Agendes de prospecció de mercat.

Aconseguir vendes Cerca Canals de comercialització. Identificació de socis potencials Seguiment de clients. Accés a licitacions internacionals. Cerca de partners tecnològics.

Implantar-se en el mercatConstitució legal de l’empresa.Selecció de personal en destí.Implantació comercial i productiva.Instal·lacions (Plataformes Empresarials).

22-24 de maig: Trobada de Centres de Promoció de Negocis a Barcelona

Centres de Promoció de Negocis

Suport des d’ACC1Ó (III)Plataformes Empresarials

Empreses que vulguin establir-se de manera estable i permanent a l’exterior

Instal·lacions per desenvolupar l’activitat empresarial dins les oficines d’ACC1Ó

Assessorament per accelerar la implantació Servei de soft landingTutoria individualitzada Suport en la gestió

Infraestructura tecnològica

Assessoramentconstant Oficina pròpiaEspai de trobada

i d’aprenentatge

MISSIÓ COMERCIAL COREA DEL SUD

Dates: 18 al 22 de març 2013 Format:

Agenda de treball individual Visita/participació a la fira KIMES (Korea International

Medical & Hospital Equipment Show) Visita lliure Espai de presentació de productesMatchmaking d’entrevistes amb potencials partners/soci comercials

Visites agrupades a centres de referència:HospitalsCentres de recerca

Cost: 1.100€ agenda + 1.900 viatge (borsa de viatge de 1,190 €)

Plantejament

MISSIÓ COMERCIAL COREA DEL SUD

Amb 36,007m2 és l’expositor de equipament mèdic avançat més important el nord-est asiàtic

Expositors: 978 empreses de 30 països Perfil Expositors: equip diagnosi, mobiliari,

equips d’emergència i radiologia, productes sanitaris, Medical Information System, farmacologia, dental i oftalmologia, etc.

Perfil visitants: professionals d‘hospitals, centres geriàtrics, pràctiques mediques, fabricants, laboratoris, serveis d’emergències, ambulatoris, farmàcies, centres de fitness, autoritats locals, i mútues.

www.kimes.kr

Caracteristíques de la fira

@ACC1O

Josep M. Coll - Director CPN Seül(josepmcoll@acc10.com)

ACC1Ó A BARCELONA

Passeig de Gràcia, 12908008 Barcelona

Servei d’orientació a l’empresa902 62 77 88info@acc10.cat

ACC1Ó A CATALUNYA

Comarques CentralsTel. 938 777 379bages@acc10.cat

GironaTel. 972 940 120girona@acc10.cat

LleidaTel. 973 728 000lleida@acc10.cat

TarragonaTel. 977 251 717tarragona@acc10.cat

Terres de l’EbreTel. 977 449 333terresebre@acc10.cat