Oportunidades para la pequeña y

mediana empresa en el sector

Hidrocarburos

Boris Mulett Mogollon. C.Eng

Gerente Desarrollos

Talisman Colombia Oil and Gas

Abril 2013

2

Agenda

• Descripción del Sector

• Mercado

• Servicios Críticos

• Interacción de Proveedores-clientes

• Planeación de abastecimientos

• Requisitos de contratación

• Riegos a proveedores existentes y Nuevos

• Conclusiones

3

Exploración y Producción en Colombia

4

Producción estimada 2011-2030

Fuente: UPME 2012

5

Tasas de Crecimiento

Fuente: ANDI

6

La Industria de Hidrocarburos

7

Exploracion

8

Produccion

9

MU

LT

IPL

E

CR

UD

O T

2

MU

LT

IPL

E

CR

UD

O T

2

SEPARADOR

TANQUE DE

COMPESACION CALENTADORES

SEPARADOR

TEA

DRUM TEA

TRATADORES

ELECTROSTATIC

O

TRATADORES

ELECTROSTATIC

O

TANQUES DE

ALMACENAMIENTO

TANQUES DE

LAVADO

MU

LT

IPL

E C

RU

DO

CH

ICH

IME

NE

K1

K2

MU

LT

IPL

E C

RU

DO

CH

ICH

IME

NE

K1

K2

TANQUES DE

ALMACENAMIENTO

BOMBAS DE

DESPACHO

STAP

PA

TEA

DRUM TEA SELLO DE AGUA

ELECTROSTATICO

BOMBAS DE

DESPACHO

DILUCION

Tratamiento de Crudo y Gas

Campo Chichimene

10

B/Bermeja

Cartagena

Vasconia

Apiay

Caño Limón

Araguaney

Rubiales

Coveñas

Banadía

Orito Tumaco

B9

B6

B12 B8

Putumayo Blocks

ODC

OCENSA (Segment 3)

Porvenir

OAM

Ayacucho

CAÑO LIMON – COVEÑAS - CLC

ODL

APIAY - PORVENIR

OTA

OCENSA (Segment 2) Cusiana

Tenay

Monterrey

Transporte /Comercialización

OBC (New Pipeline)

B/quilla

Santa Marta

11

Refinación

12

Mercado

Operadores Compañias De Servicio

Reguladores

13

Bienes y servicios críticos (1)

14

Bienes y servicios críticos (2)

15

Proyección de los gastos esperados

16

Interacción Proveedores - Clientes

Proveedores Clientes (Operadoras)

(Companias de servicio)

Agremiaciones

• ACIPET

• ACP

• Campetrol

Mercado

• PAR Services

• Aquiles

• Directorios Minero

Energetico etc

• Ferias • O& G Summit,

– OTC,

– O&G Brazil,

– World O&G

17

Estructura estándar de plantación de abastecimiento

• Alcance

• Valor Estimado

• Vigencia/Duración Estimada/ Tiempo de entrega

• Justificación

• Antecedentes

• Firmas a Invitar

• Estrategia de contratación

• Presentación de ofertas y criterios de evaluación

– Oferta legal, Técnica, Financiera

– Oferta Económica

• Metodología de evaluación

• Forma de Pago

– % anticipo, X% de acuerdo a entregables, X% al recibo de bienes o servicios

• Cronograma del Proceso

• Apropiación Presupuestal

• Recomendación

Estructura de Solicitud de Ofertas

18

Requisitos Estándares de Contratación Requisitos Legales (Pasa/No pasa)

• Carta de Presentación

• Capacidad Jurídica (Cert de existencia y rep legal)

• Garantía de Seriedad de la Oferta (1-3%) del valor de la oferta

• Carta de Acuerdo consorcial

Aspectos Técnicos (Pasa/No pasa)

• Experiencia

• X contratos en los últimos X años con una facturación de Y(50 % del Presupuesto a contratar)

• Cronograma y PDTs

•Sistemas Integrados de Gestión de la calidad, Seguridad y salud ocupacional

• Certificación ISO 9001

• Consejo Colombiano de Seguridad : RUC 85puntos mínimo u OSHAS 18000

• Cumplimiento de las especificaciones técnicas

Aspectos Financieros (Pasa o No Pasa)

• Evaluación de riesgo financiero

• Balance General y estado de resultados de los 2 últimos años

• Verificar que las empresas no incurren en lavado de activos

• Patrimonio evaluado en base al 30% del valor del contrato

• Para empresas extranjeras- aceptan apalancaras en la info. de la casa matriz

•Criterios Económicos

• La oferta debe ser presentada en pesos o USD

• Tarifas/ AIU, APUs,

19

Riesgos a los proveedores existentes y nuevos

• Seguridad

• Exigencias incrementales de las

Comunidades

• Largos Ciclos de pago de los

clientes

• Corrupción

• Discrepancia este estándares

exigidos y lo que las clientes están

dispuestos a pagar

• Posición dominante del

contratante

* Fuente Maplecroft study 2013

20

Conclusiones

• El sector de Hidrocarburos aun esta en auge y lo seguirá estando en los

próximos 5 años

• Las compañías operadoras y de servicios contratan el 90% de sus gastos

y servicios

• Existe una caracterización clara de los servicios críticos en la cadena de

valor de exploración y producción. La competencia existente en esas

líneas de servicio es alta

• La mejor forma de competir es mediante formulación de propuestas de

valor innovadoras que soluciones problemas existentes con buenos

estándares de HSE, Calidad y responsabilidad corporativa

21

Ejemplos

22

Proceso de Registro de Proveedores Siclar SMS

Proveedores invitados a participar

Proveedor acepta participar

Aquiles envía usuario y

contraseña

Achilles SMS Motor de búsqueda de Compradores

Aquiles publica la información del

proveedor

Información disponible para compradoras

Validación

Recolección de información

Aquiles revisa y valida la

información

Proveedor completa el

cuestionario y envía la

documentación

PROCESO DE

VALIDACIÓN

Siclar

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Información Financiera: Estados financieros y razones

Información de Gestión de la Calidad: Normas adoptadas, certificados y gestión.

Información Ambiental: Sistema de Gestión Ambiental, desempeño y política ambiental.

Seguridad & Salud Ocupacional: Política de seguridad y salud ocupacional, indices de accidentalidad y RUC.

Responsabilidad Social Corporativa: Prácticas de trabajo, normas laborales, sociales y éticas.

Productos & Servicios: Información detallada de productos y servicios. Contactos, referencias y acreditaciones de los productos.

Económica

Calidad

Medio Ambiente

Seguridad & Salud Ocupacional

Responsabilidad

Social Corporativa

Productos & Servicios

Aspectos a Validar para cada Proveedor

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