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OPORTUNIDADES DE
NEGOCIO EN LATINOAMÉRICA
Impartida por Sofía Fernández Cano, Subdirectora para Latinoamérica ProMéxico
10 de agosto de 2012
Entidad del gobierno
mexicano que busca:
Atraer inversión extranjera directa al país.
Impulsar la exportación de productos y servicios mexicanos.
Apoyar la internacionalización de las empresas mexicanas.
¿Qué es ProMéxico?
2
ProMéxico
Actividades cuyo objetivo es dar a conocer información general sobre negocios internacionales y comercio exterior. Asimismo, busca impulsar a las empresas y sectores estratégicos a alcanzar mercados internacionales, así como a promover la imagen país.
Proceso en el cual se le da asistencia a clientes de ProMéxico para que alcancen un objetivo específico, a través de capacitación, atención personalizada o consultoría.
Acerca empresas entre sí y también las enlaza con organismos privados o públicos y academia, entre otros, con fines específicos y normalmente relacionados con un proyecto.
Hace más sencilla o atractiva la ejecución de un proyecto, ya sea de exportación, internacionalización o inversión extranjera directa, a través de fomento e incentivos, apertura de mercados o estudios.
¿Qué ofrecemos en ProMéxico?
Nuestra red nacional
4
Juárez
Tijuana
Chihuahua
Hermosillo
Culiacán
Torreón Saltillo
Monterrey Reynosa
Zacatecas
Guanajuato Guadalajara Querétaro
Morelia Tecamachalco
Toluca
Distrito Federal (oficinas centrales)
Cuernavaca
Tlaxcala
Puebla Veracruz
Oaxaca Tuxtla Gutiérrez
Campeche
Mérida
Hidalgo
SLP Aguascalientes
Durango
29 oficinas de ProMéxico en la República Mexicana
Nuestra red global
5
Norteamérica: Chicago Dallas Houston Los Ángeles Miami Montreal Nueva York San Francisco Toronto Vancouver (Seattle) Washington
Latinoamérica: Bogotá Buenos Aires Guatemala Santiago de Chile Sao Paulo
Europa: Bruselas Estocolmo Frankfurt La Haya Londres Madrid Milán París
Asia: Beijing Shanghái Mumbai Seúl Singapur Taipéi Tokio
Hacemos equipo con las Embajadas y Consulados de
México en el extranjero para tener mayor presencia en
los mercados internacionales.
31 oficinas de ProMéxico en 21 países
MODELOS DE PROMOCIÓN
• Contempla alianzas con compañías transnacionales para desarrollar proveeduría y motivar reinversiones.
Modelo ACT
• Este modelo apoya los diferentes sectores productivos en México que son competitivos a nivel mundial, buscando a través de la promoción incrementar exportaciones.
Proyectos basados en la Oferta
• A través de nuestra red de consejerías en el exterior se captan las oportunidades de comercio surgidas por empresas extranjeras.
Proyectos basados en la Demanda
• A través de un convenio de colaboración con cámaras empresariales e instituciones gubernamentales se ejecuta este modelo.
Consorcios de exportación
WWW.PROMEXICO.GOB.MX
B2B
HERRAMIENTAS PROMÉXICO
Qué es? Herramienta para acercar al comprador-vendedor ¿Cómo funciona? Previo registro de usuario y contraseña, ingresas tu oferta o búsqueda. ¿Cómo entrar? http://hechoenmexicob2b.com/index.html
INFORMACION PARA EXPORTAR
Catálogo de Apoyos y Servicios de ProMéxico
*Apoyo anual
Apoyos Monto
Participación Individual en Eventos Internacionales (Participar con un stand en eventos internacionales)
Ver Apoyo Ver Proceso
Hasta $70,000
Bolsa de Viaje (Para viajes de promoción comercial y de inversión)
Ver Apoyo Ver Proceso
Hasta $50,000
Estudios:
• Para la identificación y selección de proveedores • De logística (75% del costo, hasta $150,000) • De mercado en eslabones faltantes o con mínima
presencia en las cadenas productivas de México (hasta $400,000)
• De mercado en el exterior (75% del costo, hasta $150,000) Ver Apoyo Ver Proceso
Hasta $500, 000
Consultoría para Registro de Marca Internacional (Registro internacional, propiedad intelectual y patentes)
Ver Apoyo Ver Proceso
Hasta $50,000*
Apoyos
*Apoyo anual
Apoyos Monto
Implantación y Certificación de Normas y Requisitos Internacionales de Exportación y de Sistemas de Gestión de Proveeduría para Exportadores (Gestión administrativa, de producción y calidad)
Apoyo Económico para certificaciones
Diagnóstico de capacidades para constituirse en proveedor de empresas transnacionales , que incluyan plan de desarrollo empresarial
Diagnóstico de capacidades de exportación, con recomendaciones para mejorar productos o procesos
Ver Apoyo Ver Proceso
Hasta $150,000*
Diseño de Envase, Empaque, Embalaje y
Etiquetado de Productos de Exportación (Elaboración de los diseños)
Ver Apoyo Ver Proceso
Hasta $50,000*
Apoyos
Catálogo de Apoyos y Servicios de ProMéxico
Apoyos Monto
Diseño de Campañas de Imagen Internacional de
Productos (Elaboración de plan de marketing)
Ver Apoyo Ver Proceso
Hasta $150,000*
Envío de Muestras al Exterior (Envío de muestras)
Ver Apoyo Ver Proceso Hasta $50,000*
Centros de Distribución, Showrooms y Centros de
Negocios en México y en el Extranjero (Renta de
Local)
Ver Apoyo Ver Proceso
Hasta $130,000*
Nuevos Apoyos
*Apoyo anual
Catálogo de Apoyos y Servicios de ProMéxico
Apoyos Monto
Diseño de material promocional para la
exportación (Impulsar la imagen de las empresas
mexicanas a través de material promocional) Ver Apoyo Ver Proceso
Hasta $50,000
Consultoría para la mejora de procesos
productivos y productos de exportación (Fortalecer
la competitividad de las empresas y la mejora de los
procesos o productos) Ver Apoyo Ver Proceso
Hasta 150,000*
Organización y realización de encuentros de
negocios (Promover las exportaciones directas o
indirectas a través de encuentros de negocios)
Ver Apoyo Ver Proceso
Hasta $150,000
Nuevos Apoyos
*Apoyo anual
Catálogo de Apoyos y Servicios de ProMéxico
Nuevos Apoyos
*Apoyo anual
Apoyo Monto
Planeación y Realización de Actividades
Promocionales en el Exterior (Realizar
eventos promocionales en el exterior para
fomentar la demanda de productos y de la
inversión extranjera en México)
Ver Apoyo Ver Proceso
Hasta $150,000
Reportes Estandarizados de Mercado por
Producto, Rama o Sector Económico
(Facilitar a las empresas la adquisición de
reportes de un mercado específico para
facilitar la selección del mercado meta)
Ver Apoyo Ver Proceso
Hasta $70,000*
Consultoría y Asesoramiento Técnico de
Especialistas (Asesorar a empresas a mejorar
sus conocimientos técnicos y de calidad)
Ver Apoyo Ver Proceso
Hasta $200,000*
Catálogo de Apoyos y Servicios de ProMéxico
Servicios Costo
Agenda de Negocios (Consiste en programar entrevistas con compradores)
Ver Apoyo Ver Proceso
Hasta $25,000
Ferias con Pabellón Nacional (Participación
en una feria internacional para la exhibición de
sus productos)
Ver Apoyo Ver Proceso
Hasta $10,000 USD
por stand
Practicantes en Negocios Internacionales
(Elaboración de un proyecto de comercio
exterior o inversión extranjera) Ver Apoyo Ver Proceso
Hasta $78,000
por proyecto
Servicios
Catálogo de Apoyos y Servicios de ProMéxico
Servicios Costo
Promoción de Oferta Exportable (Promoción
en el extranjero por las OREX de los productos
o servicios de la empresa) Ver Apoyo Ver Proceso
Hasta $25,000
por promoción/plaza
Publicidad en Medios (Proporcionar espacios
publicitarios en medios impresos)
Ver Apoyo Ver Proceso
Hasta $107,000
Asesoría Especializada en México (Asesoría
a través de un asesor comercial) Ver Apoyo Ver Proceso
Hasta $1,000
Hecho en México .B2B (Plataforma de
Promoción Internacional) WEB SITE
Sin Costo
Servicios
Catálogo de Apoyos y Servicios de ProMéxico
Recomendaciones de Venta
MODELO BASADO EN LA DEMANDA • Identificación de contrapartes en México
• Capacidad exportadora
• Que cumplan los estándares de calidad • Competitividad en precio.
• Entrega a tiempo.
• Entregar con calidad pactada.
• Tomar en cuenta barreras culturales y de idioma.
Recomendaciones de Ventas
P
l
a
n
d
e
N
e
g
o
c
i
o
s
Modelo Basado en la Oferta
Análisis de mercado:
•Compradores
•Demanda
•Especificaciones de producto
•Canales de distribución
•Regulaciones
•Competidores
•Precios
Análisis de costos*: •Logísticos
•Precios de venta
•Marketing
Marketing: •Catálogos
•Página en Internet
•Posicionamiento
•Publicidad
•Presencia en el mercado
PREVIO A LA NEGOCIACION, CONSIDERAR:
Flexibilidad en la negociación
Mutua credibilidad requerida Barreras de comunicación
Observar etiqueta en los negocios
Identificar al responsable de la
toma de decisiones
PROCESO DE NEGOCIACION
1. Ambiente adecuado. Busca crear una buena impresión desde el principio. Sea puntual y profesional.
2. Comunicación. Por las diferencias culturales y de idioma muchas cosas no se entienden.
3. Visión de Negocios a largo plazo. Sea profesional para vender de inmediato pero busque negocios a largo plazo.
4. Sea innovador. Presente varias alternativas de negocio y prepárese para una negociación amplia.
5. No prometa lo que no esté seguro de cumplir.
6. Mantenga y cultive sus relaciones. 7. Apóyese en ProMéxico al iniciar el proceso.
Recomendaciones de Ventas
¿Porqué hacer negocios con América Latina?
México tiene suscritos tratados y acuerdos con 49 países en el mundo:
En Latinoamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú, Panamá, Salvador, Trinidad y Tobago Uruguay.
Fuente: Secretaría de Economía
OPORTUNIDADES DE
NEGOCIO EN LATINOAMÉRICA
Impartida por Oscar León Islas, Director de Análisis ProMéxico
I. Panorama Mundial, 2012
II. Perspectivas del crecimiento por regiones, 2012-2015
III. América Latina:
1) Panorama, 2012
2) Perspectivas, 2012-2015
3) Balanza Comercial de México con países de la región
4) Pronósticos de importaciones, 2012-2015
5) Oportunidades de exportaciones desde México:
a) Sudamérica
b) Centroamérica
6) Calendario de Ferias con pabellón nacional, 2012
Consideraciones finales
Contenido:
I. Panorama Mundial en 2012
Reanudación del crecimiento, peligros persistentes… (FMI)
•La mayoría de las economías avanzadas siguen enfrentándose a importantes factores que frenan el crecimiento.
•El riesgo de otra crisis todavía está muy presente y podría afectar tanto a las economías avanzadas como a las emergentes.
•Según proyecciones del FMI, el crecimiento mundial se moderará a alrededor de 3.5% en 2012 y 4.1% en 2013.
•El PIB real de las economías avanzadas crecerá, a un ritmo anémico de alrededor de 1.4% en 2012 y 2% en 2013.
•Las economías de mercados emergentes que habían sido inmunes a estos sucesos desfavorables, han comenzado ha mostrar signos de menor dinamismo y crecerán 5.7% en 2012 y 6% en 2013.
•Algunas están cercanas a una situación de “sobrecalentamiento”.
FMI: Comportamiento y Pronósticos del PIB, 2010-2013 (Variac. % anual) 5.3
3.2
7.5
3.9
1.6
6.2
3.5
1.4
5.7 4.1
2.0
6.0
Mundo Economías avanzadas Mercados Emergentes y en desarrollo
201020112012e2013e
II. Perspectivas del PIB mundial y por regiones, 2012-2015
Perspectivas del PIB en el Mundo y Regiones, 2012-2015
•Se prevé que en 2012 el PIB mundial alcanzará 52,166 miles de millones de dólares.
•Se estima que en 2015 dicha cifra llegará a 57,380 miles de millones de dólares.
•El PIB mundial crecerá a una tasa promedio anual de 3.2% en términos reales entre 2012 y 2015.
•La siguiente tabla muestra el detalle por región.
Región
PIB 2012e
(miles de
millones de
dólares)
PIB 2015e
(miles de
millones de
dólares)
PIB (promedio 2012-
2015), miles de
millones de dólares
Dinamismo
TMCA (2012-
2015)
Mundo 52,166 57,380 54,592 3.2
NAFTA 15,853 17,221 16,487 2.8
Europa Central 14,884 15,413 15,081 1.2
Union Monetaria Europea 10,530 10,794 10,610 0.8
Asia Pacífico 15,041 17,553 16,251 5.3
América Latina 2,279 2,579 2,425 4.2
Europa Oriental 1,962 2,179 2,061 3.6
África 674 773 722 4.7
Medio Oriente 1,473 1,663 1,564 4.1
Fuente: ProMéxico con información de Global Insight.
Perspectivas del PIB en el Mundo y Regiones, 2012-2015
•La región Asia-Pacífico alcanzará el mayor tamaño del PIB en 2015, con 17,553 miles de millones de dólares.
•La región NAFTA será la segunda en tamaño en 2015, con un PIB de 17,221 miles de millones de dólares.
•El mayor dinamismo en el crecimiento del PIB (en términos reales) se presentará en la región Asia-Pacífico, que crecerá a una tasa promedio anual de 5.3% entre 2012 y 2015.
•América Latina mostrará el tercer mejor dinamismo con una tasa promedio anual de 4.2%.
•La siguiente Gráfica muestra el detalle.
NAFTA
Europa Central
Unión Monetaria Europea
Asia Pacífico
América LatinaEuropaOriental
ÁfricaMedioOriente 0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0
Tam
año
: Ve
nta
s (
pro
me
dio
20
12
-20
15
)
III. América Latina
1) Panorama 2012
Perspectivas en América Latina, 2012
•Los vaivenes de la aversión al riesgo en los mercados mundiales en los últimos seis meses han tenido importantes efectos en la región.
•Al comienzo, un aumento de la aversión al riesgo disipó un poco la presión en varias economías de la región que estaban en peligro de sobrecalentarse.
•Tras esta pausa, los flujos de capitales están retornando y los tipos de cambio una vez más están bajo presión. Sin embargo, las políticas más restrictivas aplicadas previamente están empezando a rendir fruto.
•La región creció vigorosamente en 2011. Esta evolución estuvo muy influenciada por factores externos, como el alto nivel de los precios de las materias primas que apoyó la actividad en muchos de los países de la región que las exportan.
América Latina: Comportamiento y Pronósticos del PIB, 2010-2013 (Variac. % anual)
6.2
7.5
9.2
4.0
(1.5)
5.2
8.8
4.5
2.7
8.9
5.9
4.2
6.3 6.9
3.7
2.5 2.8
4.9
4.0 4.2
5.6
4.1 3.7
3.2
4.6
2.9
4.6
5.6
América Latina Brasil Argentina Colombia Venezuela Chile Perú
2010
2011
2012e
2013e
2) Perspectivas, 2012-2015
Perspectivas del PIB en América Latina, 2012-2015
•Se prevé que en 2012 el PIB de América Latina alcanzará 2,279 miles de millones de dólares.
•Se estima que en 2015 dicha cifra llegará a 2,579 miles de millones de dólares.
•El PIB de la región crecerá a una tasa promedio anual de 4.2% en términos reales entre 2012 y 2015.
•La siguiente tabla muestra el detalle por país en la región:
Región / País
PIB 2012e
(miles de
millones de
dólares)
PIB 2015e
(miles de
millones de
dólares)
PIB (promedio 2012-
2015), miles de
millones de dólares
Dinamismo
TMCA (2012-
2015)
América Latina 2,279 2,579 2,425 4.2
Brasil 1,155 1,311 1,230 4.3
Argentina 284 318 300 3.8
Colombia 203 232 218 4.6
Venezuela 190 208 199 3.0
Chile 154 176 165 4.6
Perú 127 147 137 5.1
Ecuador 49 53 51 2.8
Panamá 28 33 31 6.3
Costa Rica 27 30 28 3.7
Uruguay 26 29 27 3.8
Bolivia 13 15 14 4.1
Honduras 12 14 13 3.5
Jamaica 12 12 12 2.3
Fuente: ProMéxico con información de Global Insight.
Perspectivas del PIB en América Latina, 2012-2015
•Brasil alcanzará el mayor tamaño del PIB en 2015, con 1,311 miles de millones de dólares.
•El mayor dinamismo en el crecimiento del PIB (en términos reales) se presentará en Panamá, que crecerá a una tasa promedio anual de 6.3% entre 2012 y 2015.
•Le siguen en dinamismo: Perú (5.3%); Colombia (4.6%) y Chile (4.6%), países de la Alianza del Pacífico.
•La siguiente Gráfica muestra el detalle.
Brasil
Argentina Colombia Venezuela
Chile Perú
Ecuador
Panamá Costa Rica Uruguay
Bolivia Honduras Jamaica -100
100
300
500
700
900
1,100
1,300
1,500
2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5
Tam
año
: Ve
nta
s (
pro
me
dio
20
12
-20
15
)
Fuente: ProMéxico con información de Global Insight.
3) Balanza comercial de México con países de la región
México: Balanza comercial con países de A.L., 2011
•En 2011, tan sólo el 5.1% del comercio total de México (Importaciones + Exportaciones), se dirigió a la Región de América Latina (muestra de 12 países).
•En 2011 México presentó un superávit comercial con la región por 8,307 millones de dólares.
•Con Colombia se registró el mayor superávit con 4,808 millones de dólares.
•Con Uruguay, Chile y Costa Rica se tuvo déficit comercial.
Importaciones
mexicanas
% Imp.
Mexicanas
Exportaciones
mexicanas
% Export.
Mexicanas
Balanza
Comercial
Total de
ComercioAL / Mundo
Mundo 350,856 349,568 -1,288 700,424 100%
América Latina*/ 13,540 4% 21,846 6% 8,307 35,389 5.1%
Colombia 825 0.2% 5,633 1.6% 4,808 6,457 0.9%
Venezuela 373 0.1% 1,661 0.5% 1,288 2,034 0.3%
Guatemala 543 0.2% 1,787 0.5% 1,244 2,331 0.3%
Argentina 1,061 0.3% 1,958 0.6% 897 3,020 0.4%
Perú 582 0.2% 1,286 0.4% 704 1,869 0.3%
El Salvador 110 0.0% 667 0.2% 557 777 0.1%
Brasil 4,561 1.3% 4,891 1.4% 330 9,453 1.3%
Honduras 344 0.1% 500 0.1% 156 844 0.1%
Paraguay 113 0.0% 122 0.0% 10 235 0.0%
Uruguay 277 0.1% 271 0.1% -6 548 0.1%
Chile 2,101 0.6% 2,072 0.6% -29 4,173 0.6%
Costa Rica 2,650 0.8% 998 0.3% -1,652 3,648 0.5%
Región / País
2011 (millones de dólares)
*/ Muestra de 12 países represantativos de la región por tamaño de la economía e importancia comercial con México.
Fuente: Global Trade Atlas.
4) Pronósticos de importaciones de América Latina, 2012-2015
Pronóstico de Importaciones de bienes en América Latina, 2012-2015
•Se prevé que en 2012 las importaciones de América Latina alcanzarán 689 miles de millones de dólares.
•Se estima que en 2015 el valor de las importaciones en América Latina superarán los 825 miles de millones de dólares.
•Las compras de la región de Latinoamérica crecerán a una tasa promedio anual de 6.2% entre 2012 y 2015
•La siguiente tabla muestra el detalle por país
Región / País
Importaciones
2012 (miles de
millones de
dólares)
Importaciones
2015 (miles
millones de
dólares)
Importaciones
(promedio 2012-
2015), miles de
millones de dólares
Dinamismo
(TMCA 2012-
2015)
América Latina 689 825 757 6.2
Brasil 241 282 262 5.3
Argentina 73 88 80 6.3
Chile 75 84 79 4.2
Venezuela 58 68 63 5.4
Colombia 55 66 60 6.0
Peru 40 47 44 5.9
Panamá 27 35 31 9.4
Ecuador 23 30 27 8.7
Costa Rica 17 23 20 10.9
Honduras 12 17 14 11.4
Uruguay 12 15 13 8.4
Bolivia 9 12 10 9.6
Jamaica 6 8 7 9.9
Pronóstico de Importaciones de bienes en América Latina, 2012-2015
•Brasil será el país con mayor monto de importaciones en América Latina, con un estimado de 262 miles de millones de dólares en promedio anual entre 2012-2015.
•El mayor dinamismo en las importaciones se presentará en Honduras, cuya tasa promedio anual crecerá 11.4% entre 2012-2015.
•La siguiente Gráfica muestra el detalle. Dinamismo (TMCA 2012-2015)
Brasil
ArgentinaChile
VenezuelaColombia
PerúPanamáEcuador Costa Rica
HondurasUruguayBolivia Jamaica0
50
100
150
200
250
300
3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0
Imp
ort
acio
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s e
n P
rom
ed
io 2
01
2-2
01
5
Fuente: Global Insight
Metodología: Oportunidades de Comercio
Metodología
Exportaciones de México al Mundo
Importaciones de Países de A.L. desde el Mundo
Intercambio comercial existente
Productos con Nuevas Oportunidades en MP, con oferta exportable de México y coincidencia de compras al mundo de Países de A.L.
Oportunidades de aumentar la cuota de mercado en CP
Metodología
Criterios de selección:
• Criterios para Oportunidades de Penetración de Mercado
1 Participación en el mercado del país meta menor del 100 %
2 Exportaciones mexicanas al mundo mayor a US$ 1,000,000 anuales
3 Importaciones de país destino superior a US$ 1,000,000 anuales
5 Exportaciones mexicanas a país meta mayor a US$ 1,000,000 anuales
5Crecimiento de las importaciones de país destino desde
el mundo, promedio anual (2007-2011) + %
6Crecimiento exportaciones de México a país destino
promedio anual (2007-2011) + %
7Crecimiento exportaciones de México al mundo promedio
anual (2007-2011) + %
RangoPor subpartida a rance la ria
Total de Productos con Oportunidad
Crite rios de se lección
• Criterios para Nuevas Oportunidades de Exportación
1 Exportaciones mexicanas al mundo mayor a US$ 1,000,000 anuales
2 Importaciones de país meta superior a US$ 1,000,000 anuales
3Crecimiento de las importaciones de país destino desde
el mundo, promedio anual (2007-2011) + %
4Crecimiento exportaciones de México al Mundo
promedio anual (2007-2011) + %
Por subpartida a rance la ria Rango
Total de Productos con Oportunidad
Crite rios de se lección
5) Oportunidades de Comercio de México en América Latina:
a) Sudamérica b) Centroamérica
a) Sudamérica
Sectorización de las Oportunidades de Penetración de México en Sudamérica
Rank SectoresNúmero de
Fracciones
Monto de la
Oportunidad
(millones de
dólares)
%
Participación
1 Químico(incluye farmacéuticos y abonos) y otros productos químicos 44 $13,027 64%
2 Cosméticos y jabones 14 $1,398 7%
3 Caucho y sus manufacturas 5 $1,085 5%
4 Aparatos de óptica, fotografía, cinematografía, medicoquirúrgicos y relojería. 7 $969 5%
5 Alimentos procesados y bebidas 13 $894 4%
6 Acero y sus manufacturas 15 $884 4%
7 Juguetes y artículos deportivos 1 $832 4%
8 Materiales de construcción y ferretería 6 $500 2%
9 Madera, papel y otros productos 3 $354 2%
10 Otros metales 9 $225 1%
11 Textil 7 $169 1%
12Manufacturas diversas(fabricadas de material animal o vegetal, escobas,
artículos de aseo personal, artículos de oficina, entre otros)2 $57 0.3%
13 Agropecuario 1 $22 0.1%
14 Industria extractiva sin petróleo 2 $20 0.1%
15 Muebles 1 $7 0.0%
16 Confección (prendas de vestir) 1 $5 0.02%
131 $20,448 100%
Oportunidades de Penetración de Mercado de México a Sudamérica, Consolidado
TOTAL
Sudamérica: Ejemplo de productos con oportunidad de ampliar la Cuota de Mercado en sectores identificados
Sectores Fracción Descripción
330610 Dentífricos para higiene bucal
340220 Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón)
330590 Champúes
330499 Maquillaje y preparaciones para el cuidado de la piel
330720 Desodorantes Corporales Y Antitranspirantes
210690 Preparaciones para elaboración de gelatinas
210210 Levaduras Vivas
190410 Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado.
170490 Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco).
200520 Patatas (Papas)
Cosméticos y jabones
Alimentos procesados y
bebidas
Sudamérica: Ejemplos de Productos con Oportunidades de Penetración en Sectores Identificados
Sectorización: Oportunidades de Nuevas exportaciones de México a Sudamérica
Rank SectoresNúmero de
Fracciones
Monto de la
Oportunidad
(millones de
dólares)
%
Participación
1 Químico(incluye farmacéuticos y abonos) y otros productos químicos 191 $24,063 38%
2 Acero y sus manufacturas 77 $6,052 9%
3 Alimentos procesados y bebidas 66 $5,159 8%
4 Agropecuario 43 $4,400 7%
5 Otros metales 60 $4,182 7%
6 Aparatos de óptica, fotografía, cinematografía, medicoquirúrgicos y relojería. 49 $3,735 6%
7 Industria extractiva sin petróleo 12 $3,083 5%
8 Textil 45 $2,551 4%
9 Cuero, manufacturas de cuero y calzado 20 $1,836 3%
10 Caucho y sus manufacturas 21 $1,612 3%
11 Confección (prendas de vestir) 37 $1,338 2%
12 Madera, papel y otros productos 27 $1,301 2%
13 Materiales de construcción y ferretería 36 $1,172 2%
14 Muebles 19 $1,046 2%
15 Cosméticos y jabones 24 $824 1%
16 Productos del mar 9 $747 1%
17 Juguetes y artículos deportivos 4 $464 1%
18Manufacturas diversas(fabricadas de material animal o vegetal, escobas,
artículos de aseo personal, artículos de oficina, entre otros)9 $185 0.3%
19 Otras prendas de vestir (pelucas, sombreros, paraguas y tocados) 6 $175 0.3%
20 Instrumentos musicales 3 $106 0.2%
21 Armas y municiones 1 $12 0.02%
759 $64,043 100%
Oportunidades de Exportación de México a Sudamérica, Consolidado
TOTAL
Sudamérica: Ejemplo de productos con Nuevas Oportunidades en sectores identificados
Sectores Fracción Descripción
010290 Los Bovinos Vivos (Excepto Ganado Y Búfalos)
070310 Cebollas Y Chalotes
071333 Frijol
080300 Bananas O Plátanos, Frescos O Secos
020329 Las Demás Carne de animales de la especie porcina, congelada
110100 Harina De Trigo O De Morcajo (Tranquillón)
220421 Vinos
230400 Aceite de soya
230990 Alimento para Animales
220830 Whisky
520100 Algodón Sin Cardar Ni Peinar
540233 Hilados texturados De Poliésteres
540231 Hilados texturados De Nailon O Demás Poliamidas
550320 Fibras Sintéticas De Poliésteres
521142 Tejidos De Mezclilla («Denim») mezclado principalmente con fibras
sintéticas o artificiales
420292 Baúles, maletas (valijas), maletines, portafolios (carteras de mano),
estuches Con La Superficie Exterior De Hojas De Plástico O Materia textil
640299 Calzados con suela de caucho o plástico
640411 Calzado de deporte; calzado de tenis, baloncesto, gimnasia,
entrenamiento y calzados similares.
640219 Calzado deportivo
420329 Guantes, Mitones Y Manoplas, De Cuero Natural
030429 Filetes de pescado, Congelado
030559 Pescado seco, incluso salado sin ahumar
030379 Pescados, excepto los hígados, huevas y lechas
030759 Pulpo "Octopus Spp.", Ahumados, Congelados, Secos,
030749 Jibias y globitos, calamares y potas.
Sudamérica: Ejemplos de Productos con Nuevas Oportunidades en Sectores Identificados
Agropecuario
Alimentos Procesados
y Bebidas
Textil
Manufacturas de
cuero y calzado
Productos del mar
Sudamérica: Ejemplo de productos con Nuevas Oportunidades en sectores identificados
Sectores Fracción Descripción
620520 Camisas Para Hombres O Niños De Algodón
630140 Mantas de fibras sintéticas (excepto las eléctricas).
620193 Abrigos, chaquetones De Fibras Sintéticas O Artificiales
620342 Pantalones Largos, Con Peto, Cortos Y Shorts De Algodón
620442 Vestidos De Algodón
691110 Artículos Para El Servicio De Mesa O Cocina
681510 Manufacturas De Grafito O De Otros Carbonos
681381 Guarniciones para frenos.
711719 Bisutería plateado, dorado o platinado
711319 Metales Preciosos, Revestidos
940130 Asientos Giratorios De Altura Ajustable
940490 Artículos De Cama Y Similares
940320 Muebles De Metal
940179 Asientos, con armazón de metal
940360 Muebles De Madera
330300 Perfumes Y Aguas De Tocador
330210 Mezclas de sustancias odoríferas De los tipos utilizados en las industrias
alimentarias o de bebidas.
340290 Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón)
330420 Preparaciones Para El Maquillaje De Los Ojos
340399 Preparaciones lubricantes, ensimado de textiles o engrasado de pieles.
Cosméticos y jabones
Sudamérica: Ejemplos de Productos con Nuevas Oportunidades en Sectores Identificados
Confección
(prendas de vestir)
Materiales de
construcción,
ferretería, joyería
Muebles
b) Centroamérica
Sectorización de las Oportunidades de Penetración México-Centroamérica
Rank SectoresNúmero de
Fracciones
Monto de la
Oportunidad
(millones de
dólares)
Participación
1 Químico(incluye farmacéuticos y abonos) y otros productos químicos 32 $1,733 50%
2 Alimentos procesados y bebidas 22 $868 25%
3 Cosméticos y jabones 13 $324 9%
4 Madera, papel y otros productos 5 $230 7%
5 Acero y sus manufacturas 11 $159 5%
6 Textil 2 $55 2%
7 Caucho y sus manufacturas 2 $35 1%
8 Materiales de construcción y ferretería 2 $27 1%
9 Otros metales 4 $21 1%
10 Productos del mar 1 $15 0.4%
11Manufacturas diversas(fabricadas de material animal o vegetal, escobas,
artículos de aseo personal, artículos de oficina, entre otros)2 $8 0.2%
12 Agropecuario 4 $7 0.2%
13 Industria extractiva sin petróleo 1 $6 0.2%
14 Confección (prendas de vestir) 1 $4 0.1%
15 Cuero, manufacturas de cuero y calzado 1 $1 0.03%
103 $3,493 100%
Oportunidades de Penetración de Mercado de México a Centroamérica, Consolidado
TOTAL
Centroamérica: Ejemplo de productos con oportunidad de ampliar la Cuota de Mercado en sectores identificados
Sectores Fracción Descripción
340220 Agentes de superficie orgánicos para lavar (excepto el jabón)
330499 Maquillaje y preparaciones para el cuidado de la piel
340111 Jabón de Tocador, Incluso Los Medicinales
330210 Mezclas de sustancias odoríferas utilizados en las industrias alimentarias o de bebidas.
330300 Perfumes Y Aguas De Tocador
190590 Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao
210111 Extractos, Esencias Y Concentrados de café
230990 Alimento Para Animales
170490 Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco).
110100 Harina De Trigo O De Morcajo (Tranquillón)
Centroamércia: Ejemplos de Productos con Oportunidades de Penetración en Sectores Identificados
Cosméticos y jabones
Alimentos procesados
y bebidas
Sectorización: Oportunidades de Nuevas exportaciones de México a Centroamérica
Rank SectoresNúmero de
Fracciones
Monto de la
Oportunidad
(millones de
dólares)
Participación
1 Químico(incluye farmacéuticos y abonos) y otros productos químicos 85 $1,110 25%
2 Alimentos procesados y bebidas 32 $667 15%
3 Agropecuario 18 $486 11%
4 Acero y sus manufacturas 37 $461 11%
5 Aparatos de óptica, fotografía, cinematografía, medicoquirúrgicos y relojería. 24 $417 10%
6 Textil 15 $312 7%
7 Cuero, manufacturas de cuero y calzado 12 $205 5%
8 Madera, papel y otros productos 9 $160 4%
9 Caucho y sus manufacturas 6 $115 3%
10 Confección (prendas de vestir) 10 $112 3%
11 Cosméticos y jabones 8 $74 2%
12 Materiales de construcción y ferretería 9 $66 2%
13 Muebles 9 $63 1%
14 Otros metales 16 $50 1%
15 Productos del mar 2 $31 1%
16Manufacturas diversas(fabricadas de material animal o vegetal, escobas,
artículos de aseo personal, artículos de oficina, entre otros)2 $14 0.3%
17 Instrumentos musicales 1 $11 0.3%
18 Industria extractiva sin petróleo 2 $4 0.1%
19 Otras prendas de vestir (pelucas, sombreros, paraguas y tocados) 1 $4 0.1%
20 Juguetes y artículos deportivos 1 $4 0.1%
299 $4,366 100%
Oportunidades de Exportación de México a Centroamérica, Consolidado
TOTAL
Centroamérica: Ejemplo de productos con Nuevas Oportunidades en sectores identificados
Sectores Fracción Descripción
100110 Trigo Duro
071333 Frijol
120740 Semilla De Sésamo (Ajonjolí)
020230 Carne Deshuesada de bovino congelada
020130 Carne bovina Deshuesada
151620 Grasas Y Aceites, Vegetales
110100 Harina De Trigo O De Morcajo (Tranquillón)
210410 Preparaciones Para Sopas, Potajes O Caldos; Sopas,
220210 Agua, Incluidas El Agua Mineral Y La Gaseada
220421 Vinos
520100 Algodón Sin Cardar Ni Peinar
540244 Hilados sencillos sin torsión o con una torsión
520513 Hilados sencillos de fibras sin peinar
520710 Hilados de algodón
550953 Hilados de fibras de poliester, Mezclados Exclusiva O Principalmente Con Algodón
640299 Calzados con suela y la parte superior de de caucho o plástico
640419 Calzado con suela de caucho o plástico
640319 Calzado de deportivo
640192 Calzado que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla
410411 Cueros y pieles curtidos de bovino o equino.
030429 Filetes de pescado, Congelado
030342 Atunes De Aleta Amarilla (Rabiles)
Textil
Manufacturas de
cuero y calzado
Productos del mar
Centroamérica: Ejemplos de Productos con Nuevas Oportunidades en Sectores Identificados
Agropecuario
Alimentos Procesados
y Bebidas
Centroamérica: Ejemplo de productos con Nuevas Oportunidades en sectores identificados
Sectores Fracción Descripción
611595 Panty-medias, leotardos, medias, calcetines De Algodón
620520 Camisas Para Hombres O Niños De Algodón
610990 "T-shirts" y camisetas, de punto
611120 Prendas y complementos (accesorios)de algodón para bebes
630533 Sacos (bolsas) De Tiras O Formas Similares, De polietileno o polipropileno.
710813 Oro Y Sus Formas Semilabradas
710692 Plata semilabrada
711311 Artículos de joyería y sus partes De plata, revestida o chapada de otro metal precioso
(plaqué).
691200 Vajilla Y Demás Artículos De Uso Doméstico
711319 Artículos de joyería de metales preciosos, o revestidos o chapados de metal precioso
940370 Muebles De Plástico
940171 Asientos con Relleno, con armazón de metal.
940520 Lámparas Eléctricas De Cabecera, Mesa, Oficina.
940490 Artículos De Cama Y Similares
940179 Asientos, con armazón de metal
340119 Jabón, productos y preparaciones orgánicos tensoactivos.
330491 Maquillaje y preparaciones para el cuidado de la piel
330790 Preparaciones para afeitar, para el baño, perfumería,desodorantes corporales, etc.
330410 Preparaciones Para El Maquillaje De Los Labios
340540 Pastas, Polvos Y Demás Preparaciones Para Fregar
Centroamérica: Ejemplos de Productos con Nuevas Oportunidades en Sectores Identificados
Confección
(prendas de vestir)
Materiales de
construcción,
ferretería, joyería
Muebles
Cosméticos y jabones
6) Calendario de Ferias 2012
Ferias con Pabellón Nacional 2012
•Al finalizar 2012 ProMéxico habrá impulsado la oferta exportable del país con la participación en 41 Ferias Internacionales con Pabellón Nacional.
•En A.L. ProMéxico tendrá una participación en 4 Ferias estratégicas al finalizar el año.
ProMéxico: Participación en Ferias con Pabellón Nacional, 2012
REGIÓN FERIAS PAÍSES SECTORES
EUROPA 14 ALEMANIA, FRANCIA, HOLANDA, Y ESPAÑA.
AEROESPACIAL, TI, ELÉCTRICO-ELECTRÓNICO, AUTOMOTRIZ.
ASIA 6 CHINA, JAPÓN, COREA DEL SUR, Y SINGAPUR.
INNOVACIÓN ALIMENTARIA E INFRAESTRUCTURA
AMÉRICA DEL NORTE 17 CANADÁ Y ESTADOS UNIDOS.
SALUD, ENERGÍA RENOVABLES, QUÍMICO-FARMACÉUTICO
SUDAMÉRICA 3 COLOMBIA Y CHILE MINERIA
CENTROAMÉRICA Y CARIBE 1 PANAMÁ TRADICIONALES
TOTAL 41
•En 2012 ProMéxico tendrá presencia en 4 importantes Ferias en Latinoamérica en las que promoverá la oferta exportable de México.
•La tabla presenta el detalle:
LOGO EVENTO SECTOR PAIS CIUDAD MES
COLOMBIATEX MODA Y DISEÑO COLOMBIA MEDELLÍN ENE
EXPOCOMER TRADICIONALES PANAMÁ PANAMÁ MAR
EXPOMIN 2012 MINERIA CHILE SANTIAGO ABR
FERIA INTERNACIONAL DE LA HABANA
TRADICIONALES CUBA LA HABANA OCT
Consideraciones Finales
Conclusiones
• El escenario en los años por venir apunta hacia un menor dinamismo en el crecimiento económico y en la demanda externa, lo que impactará en las exportaciones de México.
• Esto exigirá de ProMéxico un mayor esfuerzo para continuar promoviendo las exportaciones del país en aquellas Regiones y países con un tamaño y dinamismo relevantes, bajo los modelos tradicionales y no tradicionales de promoción.
• Estrategia: Se continuará con la implementación y consolidación de los Modelos tradicionales y no tradicionales de Promoción de Exportaciones; en particular se hará énfasis en:
• Proyectos de Oferta, • Proyectos de Demanda y • Modelo de Alianza con Trasnacionales (ACT).
Sofía Fernández Cano Medina Mora Subdirectora para Latinoamérica
Unidad de Promoción de Inversiones y Negocios Internacionales [email protected]
www.promexico.gob.mx
GRACIAS!
Oscar León Islas Director de Análisis
Unidad de Promoción de Exportaciones [email protected]
www.promexico.gob.mx