oportunidades de negocio en la red negocio en la red … · 2020. 5. 14. · consumidores prefieren...
TRANSCRIPT
AB
RIL
DE
2008
OPO
RTU
NID
AD
ES D
E O
POR
TUN
IDA
DES
DE
NEG
OC
IO E
N L
A R
ED
NEG
OC
IO E
N L
A R
ED
OVI
NA
OVI
NA
Ing.
En
riqu
e Es
coba
r C
uev
asEn
carg
ado
de la
Su
bdir
ecci
ón d
e Ev
alu
ació
n d
e P
roye
ctos
AB
RIL
DE
2008
CO
NTE
NID
OC
ON
TEN
IDO
I.I.A
NTE
CED
ENTE
SA
NTE
CED
ENTE
S
II.II.SI
TUA
CIÓ
N IN
TER
NA
CIO
NA
LSI
TUA
CIÓ
N IN
TER
NA
CIO
NA
L
III.
III.
SITU
AC
IÓN
NA
CIO
NA
LSI
TUA
CIÓ
N N
AC
ION
AL
IV.
IV.
INTE
LIG
ENC
IA D
E M
ERC
AD
OIN
TELI
GEN
CIA
DE
MER
CA
DO
V.V.ES
TRA
TEG
IAS
ESTR
ATE
GIA
S
VI.
VI.
PRO
YEC
TOS
PRO
YEC
TOS
VII.
VII.
AVA
NC
ESA
VAN
CES
VIII.
VIII.
MO
DEL
O P
AR
A L
A IN
NO
VAC
IÓN
MO
DEL
O P
AR
A L
A IN
NO
VAC
IÓN
AB
RIL
DE
2008
�La
gl
obal
izac
ión
está
ge
nera
ndo
-vía
in
form
ació
n-un
ca
mbi
o en
el p
arad
igm
a al
imen
tario
.�
Ya
no
bast
a co
mer
. El
co
nsum
idor
-m
ás
info
rmad
o-qu
iere
sab
er t
odo
resp
ecto
del
�pr
oduc
to-a
limen
to�
I. A
NTE
CED
ENTE
S
De
dond
e vi
ene?
Traz
abili
dad
e in
ocu
idad
Para
que
sirv
e?
Cóm
o al
imen
ta?
Dón
de c
omer
?
Alim
ento
s fu
nci
onal
es
Cal
idad
nu
tric
ion
al
Alim
ento
s bi
o-cu
ltu
rale
s
AB
RIL
DE
2008
Estr
uctu
ra d
e la
Pob
laci
ón (M
iles
de H
abita
ntes
)
-6,0
00-4
,000
-2,0
000
2,00
04,
000
6,00
0
0 -
4
10 -
14
20 -
24
30 -
34
40 -
44
50 -
54
60 -
64
70 -
74
80 -
84
NO
ES
PM
UJE
RES
HO
MBR
ES
FUEN
TE: I
NEG
I
-6,0
00-4
,000
-2,0
000
2,00
04,
000
6,00
0
0 -
4
10 -
14
20
- 2
4
30
- 3
4
40
- 4
4
50
- 5
4
60
- 6
4
70
- 7
4
80
- 8
4
90
- 9
4
100
Y M
ÁS
MUJ
ERES
HO
MBR
ES
-6,0
00-4
,000
-2,0
000
2,00
04,
000
6,00
0
0 - 4
10 -
14
20 -
24
30 -
34
40 -
44
50 -
54
60 -
64
70 -
74
80 -
84
90 -
94
100
Y M
ÁS
MUJ
ERES
HOM
BRES
-6,0
00-4
,000
-2,0
000
2,00
04,
000
6,00
0
0 - 4
10 -
14
20 -
24
30 -
34
40 -
44
50 -
54
60 -
64
70 -
74
80 -
84
90 -
94
100
Y M
ÁS
MUJ
ERES
HOM
BRES
1990
2000
2010
2020
I. A
NTE
CED
ENTE
S
AB
RIL
DE
2008
�O
tros
cam
bios
impo
rtan
tes
son:
�H
ogar
es y
fam
ilias
más
peq
ueña
s �
La m
ujer
se
inco
rpor
a al
mun
do d
el t
raba
jo.
�Es
te n
uevo
enf
oque
Agr
oalim
enta
rio n
os
oblig
a a
ente
nder
lo
s m
odel
os
de
cons
umo,
pa
ra
apre
nder
a
leer
la
de
man
da d
e lo
s co
nsum
idor
es e
iden
tific
ar
com
o CR
EAR V
ALO
R P
ARA
ELLO
S.�
Para
FI
RA
era
prio
ritar
io
apro
piar
se
de
una
met
odol
ogía
y ge
nera
r ac
cion
es c
on e
l fin
de
apoy
ar y
pot
enci
ar e
l sec
tor.
I. A
NTE
CED
ENTE
S
AB
RIL
DE
2008
�D
etec
tar
brec
has
tecn
ológ
icas
a l
o la
rgo
y an
cho
de l
a re
d se
ñala
ndo
alte
rnat
ivas
de
solu
ción
y s
u im
plem
enta
ción
bas
ado
en
info
rmac
ión
cien
tífic
a di
spon
ible
y
en
el
anál
isis
de
la s
ituac
ión
regi
onal
I. A
NTE
CED
ENTE
S
AB
RIL
DE
2008
!D
iagn
óstic
o e
iden
tific
ació
n de
clu
ster
s !
Estu
dios
de
mer
cado
: Ex
plor
ator
io y
Foc
usG
roup
!
Anál
isis
de
Punt
os C
rític
os!
Ren
dim
ient
o de
can
ales
: cr
uzas
mex
vs
impo
rtac
ione
s!
Mod
elos
de
ne
goci
o:
Activ
idad
Pr
imar
ia,
Activ
idad
in
dust
rial
!M
anua
les:
BPG
Act
ivid
ad P
rimar
ia y
HAC
CP in
dust
rial
!Es
trat
egia
de
mer
cado
�M
ixde
Mar
ketin
g!
Tipi
ficac
ión
de p
rodu
ctos
!
Man
ual p
ara
com
erci
ante
s !
PDP
para
pla
ntas
indu
stria
les
men
cion
adas
I. A
NTE
CED
ENTE
S
Info
rmac
ión
gen
erad
a
AB
RIL
DE
2008
2540
626
500
389
331
272
480
500
1000
1500
2000
2500
3000
Chi
naA
ustr
alia
Nue
va Z
elan
daIrá
nR
eino
Uni
doTu
rquí
aM
éxic
o
A.
PR
INC
IPA
LE
S P
AIS
ES
PR
OD
UC
TO
RES
DE
CA
RN
E D
E O
VIN
O
FA
O: P
rodu
cció
n M
undi
al: 8
,418
Mil.
Ton
(20
06);
Cab
ezas
sac
rific
adas
: 522
Mill
. Cb
. (20
06)
Mile
s de
Tn
.
II. S
ITU
ACIÓ
N I
NTE
RN
ACIO
NAL
AB
RIL
DE
2008
B.
PR
INC
IPA
LE
S P
AIS
ES
CO
NS
UM
IDO
RE
SD
E C
AR
NE
DE
OV
INO
Ca
lcu
lo p
rop
io c
on
da
tos
de
FA
O: C
on
su
mo
Mu
nd
ial:
7.9
Mill
. To
n (
20
04
)
1936
363
350
352
267
254
850
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Chi
naA
ustr
alia
Irán
Rei
no U
nido
Turq
uía
Fran
cia
Méx
ico
Mil
esd
e Tn
.
II. S
ITU
ACIÓ
N I
NTE
RN
ACIO
NAL
AB
RIL
DE
2008
C.
C.
CO
ME
RC
IO M
UN
DIA
LC
OM
ER
CIO
MU
ND
IAL
DE
CA
RN
E D
E O
VIN
OS
DE
CA
RN
E D
E O
VIN
OS
1.-N
ueva
Zel
and
a: 3
62 M
iles
Ton
.
2.-A
ustr
alia
: 29
3
3.-R
ein
o U
nid
o: 8
6
4.-
Irla
nda
: 54
5.-B
élgi
ca:
26
6.-
Chi
na: 2
6
FA
O: E
xp
ort
ac
ión
: 96
2 M
iles
Ton
(2
005
)F
AO
: Im
po
rta
ció
n: 9
26
Mile
s T
on
(20
05)
1.-
Fran
cia
: 13
4 M
iles
To
n.
2.-R
ein
o U
nid
o: 1
09
3
.-U
SA
: 74
4.-
Chi
na 6
8
5.
-M
éxic
o: 5
6
6.
-Ara
bia
Sau
dita
: 60
II. S
ITU
ACIÓ
N I
NTE
RN
ACIO
NAL
AB
RIL
DE
2008
Agr
egar
val
or: c
orte
s fin
osLo
grar
mer
cado
par
a re
sto
de la
ca
nal e
n m
erca
dos t
an d
inám
icos
co
mo
Méx
ico
Sust
ituir
gana
do d
e la
na p
or
gana
do d
e pe
lo
ESTA
DO
S U
NID
OS:
EST
RAT
EGIA
S
REP
OR
TE: T
REN
DS
IN T
HE
U.S
. SH
EEP
IND
UST
RY
Bul
letin
787,
Janu
ary
2004
Fuen
te: U
SDA
, Eco
nom
icR
esea
rch
Serv
ice
AB
RIL
DE
2008
NZ
PRO
DU
CE
EL 7
% M
UN
DIA
L, C
ON
TRO
LA E
L 51
% D
EL C
OM
ERC
IO D
E
CA
RN
E O
VIN
A Y
75%
DE
LA C
AR
NE
DE
CO
RD
ERO
De
1986
a 2
002
bajó
núm
ero
de v
ient
res 3
5% y
la p
rodu
cció
n to
tal d
e ca
rne
aum
entó
5%
Que
pas
ó?A
umen
to d
e la
ferti
lidad
Peso
can
al d
e co
rder
o ex
porta
ción
de
13.8
kg
en 1
986
a 16
.9 k
gen
200
2C
ual f
ue su
est
rate
gia?
Ate
nder
las s
eñal
es d
e m
erca
doC
ambi
os e
n el
man
ejo:
Men
or c
arga
por
ha "
Aum
ento
de
peso
vie
ntre
"Po
r cad
a kg
de
peso
vi
entre
aum
enta
1.3
% la
ferti
lidad
Iden
tific
ació
n y
trato
indi
vidu
al a
los c
orde
ros
NU
EVA
ZELA
ND
A: E
STRAT
EGIA
S
Fuen
te: A
lan
Mar
shal
, con
fere
ncia
Sim
posi
um In
tern
acio
nal d
e O
vino
s, Pa
chuc
a 20
03
AB
RIL
DE
2008
7.2
Mill
on
es d
e C
b. (
FA
O: A
bri
l 20
08)
1.E
stad
o de
Méx
ico:
1�
251
Mile
s de
Cb.
2.H
idal
go: 8
823.
Oax
aca:
530
4.
Ver
acru
z: 4
885.
San
Lui
s P
otos
í: 47
06.
Pue
bla:
428
1.
Dis
trit
o
Fe
de
ral
2.
Es
tad
o d
e
Mé
xic
o3
.H
ida
lgo
4.
Pu
eb
la5
.T
lax
ca
la
Cen
tros
C
entr
os
Con
sum
idor
esC
onsu
mid
ores
Cen
tros
C
entr
os
Pro
duct
ores
Pro
duct
ores
III.
SIT
UAC
IÓN
NAC
ION
AL3.
1. IN
VEN
TAR
IO N
AC
ION
AL
DE
OVI
NO
S
AB
RIL
DE
2008
Esta
doC
abez
as%
del
tota
lEs
tado
Cab
ezas
% d
el to
tal
Tota
l7,
207,
406
100%
Méx
ico
1,2
51.4
16
17.4
%Ca
mpe
che
107.
039
1.5%
Hida
lgo
8
82.6
05
12.2
%Co
ahui
la
10
4.46
5 1.
4%O
axac
a
530
.084
7.
4%Y
ucat
án
10
2.29
1 1.
4%V
erac
ruz
4
88.9
53
6.8%
Dura
ngo
79.
352
1.1%
San
Luis
Pot
osí
4
70.9
32
6.5%
Nuev
o Le
ón
7
4.90
6 1.
0%Pu
ebla
4
28.6
62
5.9%
Gue
rrer
o
7
3.02
6 1.
0%Za
cate
cas
3
85.7
68
5.4%
Taba
sco
69.
016
1.0%
Gua
naju
ato
3
02.1
40
4.2%
Qui
ntan
a Ro
o
5
4.95
4 0.
8%Ja
lisco
2
76.7
34
3.8%
Sono
ra
4
5.73
6 0.
6%Ch
iapa
s
275
.057
3.
8%A
guas
calie
ntes
44.
068
0.6%
Mic
hoac
an
240
.268
3.
3%Na
yarit
38.
899
0.5%
Tam
aulip
as
186
.770
2.
6%M
orel
os
3
1.42
9 0.
4%Tl
axca
la
170
.058
2.
4%Ba
ja C
alifo
rnia
26.
935
0.4%
Sina
loa
1
49.0
96
2.1%
Dist
rito
Fede
ral
25.
868
0.4%
Que
réta
ro
125
.507
1.
7%Co
lima
22.
416
0.3%
Chih
uahu
a
120
.588
1.
7%Ba
ja C
alifo
rnia
Sur
22.
348
0.3%
Fuen
te: S
AG
AR
PA, D
atos
a 2
005
3.1.
INVE
NTA
RIO
NA
CIO
NA
L D
E O
VIN
OS
AB
RIL
DE
2008
Saga
rpa,
200
5, F
AO 2
006
*Dat
os e
stim
ados
020406080
100
120
1996
199
71
998
199
92
000
200
120
02
200
320
04
2005
200
6
Miles de Toneladas
To
tal C
on
sum
oPro
ducció
n N
acio
nal
Po
linóm
ica (
Tota
l Consum
o)
Po
linóm
ica (
Pro
ducció
n N
acio
nal)
3.2.
PR
OD
UC
CIÓ
N N
AC
ION
AL
Y C
ON
SUM
O
95
% s
e co
nsu
me
com
o B
arba
coa
AB
RIL
DE
2008
PRO
DU
CTO
R
PE
QU
EÑO
Rep
rese
ntan
el 7
5 %
de
la
mas
a ov
ina
en e
l paí
s
AB
RIL
DE
2008
PRO
DU
CTO
R
ME
DIA
NO
Rep
rese
ntan
el 2
4 %
de
la m
asa
ovin
a en
el p
aís
AB
RIL
DE
2008
PRO
DU
CTO
R
GR
AND
ER
epre
sent
an e
l 1 %
de
la
mas
a ov
ina
en e
l paí
s
AB
RIL
DE
2008
Pre
cio
de v
enta
y c
osto
de
prod
ucci
ón c
orde
ro $
/kg
(inc
luye
cos
to
fijo
) en
bas
e al
tam
año
de la
exp
lota
ción
, (FIR
A,
200
3)
05101520253035
Chile
< 50
VT
50-5
00>5
00
< 50
VT
50 -
500
> 50
0
% m
asa
ovin
a en
bas
e al
N°
de
vien
tres
en
las
expl
otac
ione
s,
(FIR
A,
200
3)
Prec
ioCo
sto
Nac
iona
l
3.3.
CO
STO
S D
E PR
OD
UC
CIÓ
N
AB
RIL
DE
2008
Ras
tros
Has
ta
2005
10
0%
del
sacr
ifici
o se
re
aliz
aba
en
rast
ros
mun
icip
ales
e in
stal
acio
nes
impr
ovis
adas
En e
fect
o, e
xist
e un
a no
rma
mex
ican
a pa
ra r
astr
os
que
en e
l cas
o ov
ino,
no
es c
umpl
ida.
Ac
tual
men
te,
exis
ten
4 ra
stro
s TI
F pa
ra e
l sac
rific
io
de o
vino
s co
n ca
paci
dad
inst
alad
a de
50
cb/t
urno
.
3.4.
SEC
TOR
IND
UST
RIA
L
AB
RIL
DE
2008
Fábr
icas
de
Alim
ento
par
a An
imal
es�
Exis
ten
fábr
icas
tra
snac
iona
les
de a
limen
tos
conc
entr
ados
pa
ra
gana
do
(Ej:
Pu
rina)
y
naci
onal
es p
eque
ñas
y m
edia
nas
con
inte
rés
por
part
icip
ar e
n un
eve
ntua
l cl
uste
r de
la
cade
na o
vina
.Tr
ansp
orte
�En
muc
hos
caso
s lo
s di
stin
tos
com
pone
ntes
de
la
red
de v
alor
cue
ntan
con
tra
nspo
rte
prop
io,
y de
lo
cont
rario
exi
ste
una
ofer
ta
abun
dant
e po
r es
te
serv
icio
, po
r lo
qu
e re
sulta
de
fáci
l acc
eso
y co
sto
razo
nabl
e.
3.5.
PR
OVE
EDO
RES
DE
INSU
MO
S Y
SER
VIC
IOS
AB
RIL
DE
2008
El m
erca
do fi
nal p
ara
el p
rodu
cto
ovin
o, d
el c
ual e
l 95
% e
stá
repr
esen
tado
por
la b
arba
coa,
tien
e lo
s si
guie
ntes
can
ales
de
dist
ribuc
ión:
Loca
les e
xpen
dedo
res d
e ba
rbac
oa d
e ca
lidad
com
ún.
Res
taur
ante
s y h
otel
es e
xclu
sivo
s.Su
perm
erca
dos.
3.6.
MER
CA
DO
CO
NSU
MID
OR
AB
RIL
DE
2008
A c
ort
es
fin
os
A b
arb
aco
a
Pro
du
cto
r d
e
ovin
os
BP
G
Rast
ro
BP
M
HA
CC
P
3 o
pci
on
es
*
Pie
de c
ría
2 o
pci
on
es
*Tra
nsp
ort
e
Imp
ort
aci
on
es
carn
eco
ng
.Im
po
rtaci
on
es
Gan
ad
oen
pie
Tia
ng
uis
* C
on
tin
ua�
Ovin
ocu
ltu
rad
eC
on
trato
Insu
mo
s vete
rin
ari
os
Ali
men
tos
3.7.
CLU
STER
S PO
TEN
CIA
LES
AB
RIL
DE
2008
Exp
ort
aci
ón
Su
perm
erc
ad
os
CLU
STER
OVI
NO
S-A
barb
acoa
(con
tinua
ción
)
En
lata
do
ra B
PM
y
HA
CC
P-
FD
A
Su
perm
erc
ad
os
BP
M
Rast
ro
BP
MB
arb
aco
yero
Q g
ara
nti
zad
a
Barb
aco
yero
Q g
ara
nti
zad
a
Rest
au
ran
tes
BP
M
Mag
uey e
in
sum
os
Sis
tem
a
dis
trib
uci
ón
Cap
aci
taci
ón
y
ase
gu
ram
ien
to Q
Op
ció
n 1
Op
ció
n 2
Op
ció
n 3
Des
arro
llo
tecn
oló
gic
o
En
vase
s e
insu
mo
sC
ap
aci
taci
ón
y
ase
gu
ram
ien
to Q
Sis
tem
a d
e
dis
trib
uci
ón
AB
RIL
DE
2008
Su
perm
erc
ad
os
BP
M
CLU
STER
OVI
NO
S-A
cort
es fi
nos
(con
tinua
ción
)
Rast
ro
BP
M
Rest
au
ran
tes
y
ho
tele
ría t
uri
smo
BP
MS
iste
ma
dis
trib
uci
ón
Cap
aci
taci
ón
y
ase
gu
ram
ien
to Q
Op
ció
n 1
Op
ció
n 2
En
vase
s e
insu
mo
s
Ela
bo
rad
ora
co
rtes
BP
M-
HA
CC
P
AB
RIL
DE
2008
Cort
es F
inos
�Pro
duct
o de
alto
val
or y
alta
cal
idad
�Con
sum
idor
alto
pod
er a
dqui
sitiv
o�D
F, V
alla
rta y
Can
cún
cons
umen
370
ton/
año
�Pre
cios
:Rac
k$9
0-22
0/kg
, pie
rna
$50-
55/k
g
Bar
bac
oa
�Se
cons
umen
80
mil
ton
cana
l�S
uper
mer
cado
s y
cade
nas
dere
stau
rant
es: N
eces
itan
Cal
idad
, in
ocui
dad
y ab
asto
ase
gura
do�P
reci
os: $
120
a 18
0/kg
#$
D.F
. Y Z
ON
A C
ON
UR
BAD
A
%%
MAT
AM
OR
OS
-REY
NO
SA
%#
VALL
ARTA
%%
SAN
AN
TON
IO-
HO
UST
ON
%%
TIJU
ANA-
MEX
ICAL
I
%%
LOS
ANG
ELES
-SA
N D
IEG
O
&$
CAN
CU
N
BB
QC
OR
TE
SZ
ON
A
#=E
xcel
ente$
=Bue
no&
= R
egul
ar%
=Mal
o
IV. I
NTE
LIG
ENCI
A D
E M
ERCA
DO
4.1.
EST
UD
IO E
XPLO
RA
TOR
IO
AB
RIL
DE
2008Con
ocer
lo
s há
bito
s de
co
mpr
a y
cons
umo
de
carn
es.
Iden
tific
ar
los
gust
os
y pr
efer
enci
a de
com
ida
fuer
a de
cas
a.Id
entif
icar
la
acep
taci
ón d
e co
rtes
finos
de
cord
ero.
4.2.
FO
CU
S G
RO
UP
(IPSO
S B
IMSA
)O
BJET
IVO
S
AB
RIL
DE
2008
Con
sum
idor
es p
refie
ren
carn
e ro
ja y
de
spué
s po
llo. (
De
4 a
6 dí
as a
la
sem
ana)
.La
s m
ujer
es a
sist
en a
rest
aura
ntes
los
fines
de
sem
ana
en fa
milia
y lo
s ho
mbr
es lo
hac
en p
ara
fines
de
nego
cio
en d
ías
labo
rabl
es.
Las
muj
eres
pre
fiere
n do
nde
haya
va
rieda
d de
pla
tillo
s, lo
s ho
mbr
es s
e in
clin
an a
luga
res
con
corte
s de
car
ne.
RES
ULT
ADO
S
AMBI
ENTE
AB
RIL
DE
2008
La a
parie
ncia
y p
repa
raci
ón ta
nto
de
pier
na c
omo
rack
son
atra
ctiv
as.
Las
muj
eres
pre
fiere
n la
pie
rna
y lo
s ho
mbr
es e
l rac
k.
La p
iern
a pu
ede
posi
cion
arse
mej
or
dado
su
men
or p
reci
o y
la fa
cilid
ad
de p
repa
raci
ón p
erci
bida
.E
l niv
el d
e gr
asa
en lo
s co
rtes
es la
ca
ract
erís
tica
de m
enor
agr
ado.
RES
ULT
ADO
S
AMBI
ENTE
AB
RIL
DE
2008
El s
abor
de
cord
ero
agra
da m
ás a
lo
s ho
mbr
es q
ue a
las
muj
eres
.A
may
or e
dad
de lo
s pa
rtici
pant
es, m
ayor
ace
ptac
ión
inde
pend
ient
emen
te d
el s
exo.
Con
vien
e tra
baja
r en
redu
cir e
l co
nten
ido
de g
rasa
tant
o en
rack
com
o en
pie
rna.
CON
CLU
SIO
NES
DEL
FO
CUS
GRO
UP
AB
RIL
DE
2008
�E
valu
ar c
anal
es y
co
rtes
obte
nido
s de
co
rder
os d
e ra
zas
de
�pel
o�y
�lana
�.�
Com
para
r la
info
rmac
ión
obte
nida
co
n co
rtes
de E
stad
os
Uni
dos
(EU
)yN
ueva
Ze
land
a (N
Z):R
ack
y P
iern
a.
4.3.
PR
UEB
A D
E C
OR
TES
OBJ
ETIV
OS
AB
RIL
DE
2008
Pe
so v
ivo
Ca
nal
Frí
aR
end
CF
Ra
ckP
iern
akg
kg%
kgkg
Pel
ibu
ey D
/K (
M)
39.0
19.3
49.5
%1.
805.
90P
elib
uey
D/K
(H
)35
.517
.850
.1%
1.40
5.60
39.7
18.5
46.6
%1.
455.
8135
.617
.448
.9%
1.40
5.50
39.3
17.9
45.5
%1.
705.
9050
.026
.653
.2%
2.00
7.10
2.90
12.2
0N
eoze
land
es
1.40
4.90
La
na (
M;4
0)L
ana
(M
;50)
Am
eri
can
o
Ra
za
Pel
ibu
ey (M
)P
elib
uey
(H)
RES
ULT
ADO
S EN
CAN
AL F
RES
CA Y
CO
RTE
S
AB
RIL
DE
2008
Peso
Viv
oRa
ck E
nter
oRa
ck L
impi
okg
kgkg
kg%
Pelib
uey
D/K
39.0
1.8
1.4
0.4
21%
Pelib
uey
39.7
1.5
1.2
0.3
17%
Lana
(M;4
0)39
.31.
71.
10.
635
%La
na (M
;50)
50.0
2.0
1.3
0.7
36%
Amer
ican
o2.
91.
41.
552
%Ne
ozel
andé
s1.
40.
70.
749
%
Mer
ma
Raza
REN
DIM
IEN
TO D
E RAC
K EN
MAC
HO
S
AB
RIL
DE
2008
Peso
viv
oPi
erna
Ent
era
Pier
na li
mpi
a s/
hkg
kgkg
kg%
Pelib
uey
D/K
39.0
5.9
4.0
1.9
32%
Pelib
uey
39.7
5.8
3.6
2.2
39%
Lana
(M;4
0)39
.35.
93.
72.
237
%La
na (M
;50)
50.0
7.1
4.5
2.7
37%
Amer
ican
o12
.26.
45.
848
%Ne
ozel
andé
s4.
93.
01.
939
%
Mer
ma
Raza
REN
DIM
IEN
TO D
E PI
ERN
A EN
MAC
HO
S
AB
RIL
DE
2008
�La
s cr
uzas
de
pelib
uey
pres
enta
n m
ejor
res
ulta
do
que
las
raza
s de
lana
de
sim
ilar p
eso
( 37
a 40
Kg)
. �
En
corte
lim
pio,
el
rack
amer
ican
o y
el d
e cr
uzas
pe
libue
yno
pre
sent
an d
ifere
ncia
s im
porta
ntes
.�
El
prod
ucto
neo
zela
ndés
pre
sent
ó lo
s pe
sos
más
ba
jos,
tant
o en
pie
rna
com
o en
rack
.
CON
CLU
SIO
NES
DE
LA P
RU
EBA
DE
CORTE
S
AB
RIL
DE
2008
P.C.
Act
ivid
ad P
rim
aria
�Alto
s co
stos
de
prod
ucci
ónre
spec
to a
otro
s pa
íses
�Tec
nolo
gía
defic
ient
eEst
rate
gia
s par
a su
per
arlo
s�E
scal
a, a
soci
ativ
idad
y
apro
vech
ar c
ondi
cion
es n
atur
ales
.�T
rans
itar d
e pr
oduc
tor a
pr
ovee
dor
�Bue
nas
prác
ticas
gan
ader
as�C
ontro
l de
gest
ión
(reg
istro
�to
ma
de d
ecis
ione
s)
P.C.
Indust
ria
�Exi
ste
4 ra
stro
s TI
F, c
on
requ
erim
ient
os d
e pr
ovee
duría
�Fal
ta p
rofu
ndiz
ar lo
s es
tudi
os d
e m
erca
do p
oten
cial
Est
rate
gia
s par
a su
per
arlo
s�D
esar
rollo
de
Prov
eedo
res
�Inve
stig
ació
n de
mer
cado
con
pa
rtici
paci
ón d
e la
indu
stria
V. E
STRAT
EGIA
S G
ENER
ALES
Y D
E M
ERCA
DO
AB
RIL
DE
2008
Ob
jeti
vos
Pene
trar
en
segm
ento
ABC
+ y
en
hote
lería
y r
esta
uran
tes
finos
Posi
cion
ar e
l pro
duct
o en
tre
las
calid
ades
de
USA
y N
ZIn
icia
r la
inc
orpo
raci
ón d
e pr
oduc
to e
n Ca
ncún
-Riv
iera
May
a,
Puer
to V
alla
rta
y D
.F.
Des
arro
llar
mer
cado
s ad
icio
nale
s co
mo
Acap
ulco
o L
os C
abos
, M
tyy
Gdl
Inco
rpor
ar
lom
o en
tero
a
prec
io
sim
ilar
al
rack
, ho
y no
se
im
port
aIn
corp
orar
con
cept
os d
e in
ocui
dad
sani
taria
Inco
rpor
ar u
n si
stem
a de
dis
trib
ució
n ef
icie
nte
y pr
ogra
mad
oM
etas
de
mer
cado
pri
mer
añ
o de
ope
raci
ónD
istr
ito F
eder
al:
106
ton
Canc
ún:
44 t
onPu
erto
Val
lart
a: 2
7 to
n
MIX
DE
MAR
KETI
NG
PAR
A CO
RTE
S FI
NO
S
AB
RIL
DE
2008
Pro
duct
osRa
ck, l
omo
y pi
erna
de
cord
ero:
Co
ngel
ado
para
ho
tele
s y
rest
aura
ntes
, fr
esco
pa
ra
cons
umid
ores
a t
ravé
s de
sup
erm
erca
dos
Porc
iona
dos
de a
cuer
do a
cad
a cl
ient
eBu
scar
sel
lo d
e ca
lidad
, de
entr
ada
es b
ueno
el s
ello
TIF
.Pa
ra
logr
ar
la
calid
ad
en
tam
año
y ca
ract
erís
ticas
or
gano
lépt
icas
en
tre
USA
y
NZ,
se
in
terv
iene
en
la
ac
tivid
ad
prim
aria
: ra
zas
Pelib
uey(
H)
X D
orpe
ro
Kath
adin
(M)
Vent
ajas
ra
ncho
s de
Ta
mps
, po
r la
s co
ndic
ione
s na
tura
les,
org
aniz
ació
n, e
scal
a y
bajo
cos
to b
asad
o en
pr
ader
a.
MIX
DE
MAR
KETI
NG
AB
RIL
DE
2008
Pre
cio
de v
enta
Se s
ituar
ía e
ntre
el p
reci
o de
USA
y e
l de
NZ
Se d
esta
caría
mej
ores
car
acte
rístic
as d
e ca
lidad
, di
spon
ibili
dad
y es
tabi
lidad
de
la o
fert
aU
na e
stim
ació
n de
pre
cios
ser
ía:
(Pes
os M
exic
anos
pre
cio
ven
ta e
x ra
stro
)
MIX
DE
MAR
KETI
NG
Pre
cio
ex p
lant
aR
ack
90 -
120
Lom
o95
- 1
10P
iern
a48
- 6
0
AB
RIL
DE
2008
Pla
za Hot
eles
y r
esta
uran
tes
de P
uert
o Va
llart
a, D
.F.
y Ca
ncún
En c
aso
de p
rodu
cció
n m
enor
a 3
0 to
n, p
rivile
giar
Pto
Valla
rta
y al
guna
s zo
nas
del
D.F
., de
jar
al
final
Ca
ncún
.Pa
ra e
l ca
so d
el D
.F.
se i
nici
a co
n m
ayor
ista
s qu
e en
treg
uen
en p
unto
s cl
ave
Supe
rmer
cado
s y
Tien
das
de E
spec
ialid
adEn
D
.F.
deja
r pa
ra
una
segu
nda
fase
: un
añ
o de
spué
s,
->co
nsum
idor
es
con
esca
so
cono
cim
ient
o
->re
quie
re u
n fu
erte
apo
yo p
rom
ocio
nal.
MIX
DE
MAR
KETI
NG
AB
RIL
DE
2008
Pro
moc
ión
en
Hot
eler
ía y
Res
tau
ran
tes:
Conc
epto
: �P
rodu
cto
que
ha s
ido
cria
do y
pro
cesa
do b
ajo
las
mej
ores
prá
ctic
as p
ara
gene
rar
cort
es d
e bu
ena
calid
ad,
ofer
ta
esta
ble
y se
gura
�Pr
omoc
ión
inic
ial
enfo
cada
a
dist
ribui
dore
s y
chef
s de
re
stau
rant
es.
Imag
en:
enfo
car
a N
SE a
lto,
men
saje
: ca
lidad
y n
ueva
opc
ión
en
Méx
ico.
Tres
tip
os d
e ca
mpa
ña:
info
rmat
ivo
a di
strib
uido
res,
in
trod
ucto
ria a
hot
eles
y r
esta
uran
tes
y po
sici
onam
ient
o (f
idel
izac
ión
a tr
avés
de
serv
icio
, vis
ita a
che
fs,
desa
rrol
lo d
e re
ceta
s, c
oncu
rsos
).U
tiliz
ar r
adio
y r
evis
tas
dedi
cada
s a
rest
aura
ntes
así
com
o la
s qu
e le
en lo
s de
niv
el s
ocio
econ
ómic
o al
to.
MIX
DE
MAR
KETI
NG
AB
RIL
DE
2008
Pro
moc
ión
en
SM y
TE:
Conc
epto
: �P
rodu
cto
fino
prod
ucid
o ba
jo l
as m
ejor
es p
ráct
icas
co
n ca
ract
erís
ticas
gou
rmet
�pu
ede
prep
arar
se e
n ca
sa�
En S
M d
esta
car:
seg
urid
ad y
reg
ular
idad
de
entr
ega.
Prom
oció
n in
icia
l a q
uien
tom
a de
cisi
ón e
n SM
y d
ueño
s de
TE
y de
spué
s a
públ
ico
cons
umid
orIm
agen
: fo
co
NSE
al
to,
men
saje
: ca
lidad
, nu
eva
opci
ón
en
Méx
ico
y fá
cil d
e pr
epar
ar e
n ca
sa.
Tres
tip
os d
e ca
mpa
ña:
info
rmat
iva
a SM
, in
trod
ucto
ria
(sel
ecci
onar
tie
ndas
, fo
lleto
s,
degu
stac
ione
s,
mes
es d
e m
ayor
dem
anda
, re
ceta
s) y
po
sici
onam
ient
o (r
epet
ir de
mos
trac
ione
s y
man
tene
r ca
mpa
ña
info
rmat
iva)
Rev
ista
s co
mo
ANTA
D y
las
que
lee
n en
NSE
alto
(Co
sas
y Ca
ras,
Hol
a M
éxic
o, C
ocin
a Fá
cil,
etc)
.
MIX
DE
MAR
KETI
NG
AB
RIL
DE
2008
Nue
va e
mpr
esa
Nue
va e
mpr
esa
�� Pro
ducc
ión
de C
arne
Prod
ucci
ón d
e Ca
rne
�� Gan
ado:
Cruz
aG
anad
o:Cr
uza
Pelib
uey
Pelib
uey
x x D
orpe
rD
orpe
ro o
Kath
adin
Kath
adin
�� Tam
año:
250
0 Ta
mañ
o: 2
500
vtvtco
n co
n 34
ha
de p
rade
ra r
iego
34 h
a de
pra
dera
rie
go
�� Com
bina
pra
dera
(PI
T)
Com
bina
pra
dera
(PI
T)
y al
imen
to b
alan
cead
oy
alim
ento
bal
ance
ado
�� BPG
: B
uena
s pr
áctic
as
BPG
: B
uena
s pr
áctic
as
gana
dera
s =
cal
idad
gana
dera
s =
cal
idad
Com
erci
aliz
ació
nC
omer
cial
izac
ión
�� Pro
veed
uría
baj
o co
ntra
toPr
ovee
duría
baj
o co
ntra
to
�� Aba
stec
imie
nto
cont
inuo
Abas
teci
mie
nto
cont
inuo
Inve
rsió
nIn
vers
ión
�� 6.7
mill
ones
: 60
%
6.7
mill
ones
: 60
%
gana
do, 1
7% t
erre
no y
ga
nado
, 17%
ter
reno
y
prad
era;
15%
cor
rale
spr
ader
a; 1
5% c
orra
les
Ren
tabi
lidad
Ren
tabi
lidad
�� TIR
: 18
.3 %
TIR
: 18
.3 %
�� VAN
(12%
): $
2´3
33,1
28VA
N(1
2%):
$ 2
´333
,128
Pre
cios
Pre
cios
�� Cor
dero
de
$18/
Cord
ero
de $
18/ k
gkgal
al
in
icio
y $
15/
inic
io y
$15
/ kgkg
año
5añ
o 5
�� Pie
de
cría
hem
bra
Pie
de c
ría h
embr
a 1,
500/
cb c
onse
rvad
or1,
500/
cb c
onse
rvad
or
Em
pres
ario
sE
mpr
esar
ios
�� Int
egra
ntes
de
la
Inte
gran
tes
de la
As
ocia
ción
de
Asoc
iaci
ón d
e O
vino
culto
res
Ovi
nocu
ltore
sde
de
Cd
Cd. .
Vict
oria
, Tam
aulip
asVi
ctor
ia, T
amau
lipas
�� 5 a
ños
de e
xper
ienc
ia5
años
de
expe
rienc
ia
VI. P
ROYE
CTO
ACT
IVID
AD P
RIM
ARIA
AB
RIL
DE
2008
Nue
va e
mpr
esa
Nue
va e
mpr
esa
�� Agr
ega
valo
r en
cor
tes
Agre
ga v
alor
en
cort
es
finos
: fin
os:
rack
rack
, pie
rna
, pie
rna
�� Enf
oque
a n
icho
s de
En
foqu
e a
nich
os d
e m
erca
dom
erca
do-- m
ayor
pre
cio
may
or p
reci
o
�� Cap
acid
ad:
50 c
b/Ca
paci
dad:
50
cb/ h
rhrm
ínim
o té
cnic
o, a
ño 1
m
ínim
o té
cnic
o, a
ño 1
sa
crifi
ca 3
3 m
il, a
ño 9
sa
crifi
ca 3
3 m
il, a
ño 9
lle
ga a
71
mil.
llega
a 7
1 m
il.
�� Cor
tes
finos
620
ton
y
Cort
es f
inos
620
ton
y
dela
nter
o 66
0 to
n, a
ño 9
dela
nter
o 66
0 to
n, a
ño 9
�� BPM
: Bu
enas
prá
ctic
as
BPM
: Bu
enas
prá
ctic
as
de m
anuf
actu
ra c
on
de m
anuf
actu
ra c
on
HAC
CP=
calid
adH
ACCP
=ca
lidad
Est
rate
gia
de
Est
rate
gia
de
Com
erci
aliz
ació
nC
omer
cial
izac
ión
�� Des
tino
%:
DF
(72)
, D
estin
o %
: D
F (7
2),
Canc
ún (
18),
Val
lart
a Ca
ncún
(18
), V
alla
rta
(10)
. (1
0).
�� Sus
titui
r pr
oduc
tos
de
Sust
ituir
prod
ucto
s de
N
Z y
Aust
ralia
N
Z y
Aust
ralia
�� Des
arro
llar
mer
cado
s D
esar
rolla
r m
erca
dos
con
cam
paña
s de
co
n ca
mpa
ñas
de
prom
oció
n di
rect
aspr
omoc
ión
dire
ctas
Inve
rsió
n (
Inve
rsió
n ( m
illm
ill$)$)
�� 12.
7 :
Corr
ales
, Sa
las
de
12.7
: C
orra
les,
Sal
as d
e m
atan
za y
cor
tes,
cám
aras
m
atan
za y
cor
tes,
cám
aras
fr
ío y
con
gela
ción
frío
y c
onge
laci
ón
Ren
tabi
lidad
Ren
tabi
lidad
�� TIR
: 25
%TI
R:
25 %
�� VAN
(15%
): $
12´
820,
364
VAN
(15%
): $
12´
820,
364
Pre
cios
al
Pre
cios
al
deta
llist
a ($
/de
talli
sta
($/ k
gkg
))�� R
ack
Rac
k11
0; P
iern
a 55
; 11
0; P
iern
a 55
; D
elan
tero
30;
Mis
mos
que
D
elan
tero
30;
Mis
mos
que
N
. Zel
anda
, mej
or c
alid
adN
. Zel
anda
, mej
or c
alid
ad
Em
pres
ario
sE
mpr
esar
ios
�� Tex
coco
y T
oluc
a, E
do. d
e Te
xcoc
o y
Tolu
ca, E
do. d
e M
éxic
oM
éxic
o
�� Exp
erie
ncia
de
20 a
ños
Expe
rienc
ia d
e 20
año
s
VI. P
ROYE
CTO
RAS
TRO
Y P
LAN
TA D
E CO
RTE
S
AB
RIL
DE
2008
San
Salv
ador
el
Seco
, Pu
ebla
: C
AIV
O,
Rast
ro TI
F y
plan
ta d
e co
rtes
, 50
cb/h
rVi
lla
Tezo
ntep
ec,
Hid
algo
: P
roce
sado
ra
de
Car
nes
O
vin
as, R
astr
o TI
F y
plan
ta d
e co
rtes
, 50
cb/h
r.Sa
ltillo
: C
ompa
ñía
A
grop
ecu
aria
La
Es
pera
nza
, Ra
stro
TIF
y p
lant
a de
cor
tes,
50
cb/h
r.Te
oloy
ucan
, Ed
o.
Méx
ico:
R
anch
o El
A
rbol
ito,
Ba
rbac
oa e
nvas
ada
TIF
para
sup
erm
erca
dos,
50
cb/d
ía.
Capu
lhua
c,
Edo.
M
éxic
o:
Ovi
plan
, Pr
oces
ador
a de
Co
rtes
Fin
os p
ara
mer
cado
gou
rmet
, 150
cb/
sem
ana
Chih
uahu
a,
Chih
uahu
a:
Un
ión
G
anad
era
Reg
ion
al
Espe
cial
izad
a de
P
rodu
ctor
es
de
Ovi
nos
y
Cap
rin
os. R
astr
o TI
F re
habi
litad
o, v
enta
en
cana
l.
VII.
AVA
NCE
S
AB
RIL
DE
2008
VIII
. MO
DEL
O P
ARA
LA I
NN
OVA
CIÓ
N
AB
RIL
DE
2008
Bre
cha
Bre
cha
Tec
noló
gica
Tec
noló
gica
Nue
vos
Proc
esos
Plan
de
Plan
de
Des
arro
llo
Des
arro
llo
Tec
noló
gico
Tec
noló
gico
Inve
rsió
n en
Mer
cado
s
Dem
anda
Dem
anda
Con
verg
enci
aT
ecno
lógi
ca
Satis
face
r las
Nec
esid
ades
de
la D
eman
da
Prov
eedo
rPr
ovee
dor
Aco
rde
a la
Dda
Aco
rde
a la
Dda
..
Seña
les d
e M
erca
do
Situ
ació
n ac
tual
Situ
ació
n ac
tual
Prov
eedo
res
Prov
eedo
res
Dia
gnós
tico
Dia
gnós
tico
de P
rove
edor
esde
Pro
veed
ores
Inve
rsió
nIn
vers
ión
Prov
eedo
res
Prov
eedo
res
Inve
rsió
n en
Plan
ta
AB
RIL
DE
2008
ING
. EN
RIQ
UE
ESC
OB
AR
CU
EVA
S
Enca
rgad
o de
la S
ub
dire
cció
n d
e Ev
alu
ació
n d
e P
roye
ctos
An
tigu
a C
arre
tera
a P
átzc
uar
o N
°8
55
5
Mor
elia
Mic
h.
Tel:
01
(4
43
) 3
22
-24
68
y 3
22
-24
63
eesc
obar
@co
rreo
.fir
a.go
b.m
x
esco
bar.
cuev
as@
gm
ail.c
om