oportunidades de mercado para el sector de gas licuado de petróleo –glp- en colombia: visión...

Oportunidades del GLP enColombiaGonzalo Gil – Gerente GeneralInversiones del Nordeste

Junio 2012

Ubicación privilegiada y estratégica para

acceder a los principales mercados de

América, Europa y Asia

Amplias costas en los dos océanos

Ausencia de estaciones y dos temporadas de

lluvias

Mercado de casi 48 MM de habs. y 4 ciudades

con más de 1 MM de habs

Según Economist Intelligence Unit, Colombia

es la economía 28 del mundo

Marco institucional estable

Fuente: Proexport Colombia

¿POR QUÉ COLOMBIA?

Reto del inversionista: reconocer y aprovechar la

diversidad cultural entre sus regiones Atlántica,

Pacífica, Andina, Orinoquia y Amazonia

Cada una posee características particulares que

demandan análisis detallados para aprovechar

sus ventajas

El recurso humano colombiano se caracteriza

por su espíritu empresarial, alta cualificación y

trabajo en equipo

DESAFÍOS PARA LA INVERSIÓN EXTRANJERA

Reto del inversionista: sortear las complejidades

logísticas

Del total de la red vial, tan solo el 15%, se

encuentra pavimentada

De los costos totales, el costo logístico pesa el

19% (uno de los más altos de la región)

Sectores como el agropecuario, el minero (zonas

carboneras) y de hidrocarburos (crecimiento de

pozos exploratorios y distribución de

combustibles) requieren vías de altas

especificaciones

Fuente: Cámara Colombiana de la Infraestructura

DESAFÍOS PARA LA INVERSIÓN EXTRANJERA

Principales actores por parte del Gobierno

MERCADO DEL GLP EN COLOMBIA

Fuente: SUI

Tamaño del Mercado


Sector en profunda transformación y consolidación

Más de 7 millones de cilindros nuevos y readecuados

Nueva reglamentación y uso de marcas

250 empresas hace 5 años, hoy en día existen 70


33%

19%8%

6%

3%

4%

2%

3%21%

Part. Mercado Abril 2012

GRUPO IN

INVERSIONES GLP

GRUPO CHILCO

MONTAGAS

ROSCOGAS

RAYOGAS

GRUPO CLC

GRUPO GAS ZIPA

OTROS

Fuente: SUI


Prioridad: atención al cliente y

seguridad en el servicio

Posicionamiento de marca

Inversión en más de 7 millones de cilindros

readecuados y nuevos

Mejora en equipos de plantas para

cumplir normas de certificación

Disponibilidad de GLP para nuevos usos: Cusiana y Cupiagua

Renovación de flota de transporte


Atendemos usuarios en todo el territorio nacional

sin problemas de abastecimiento y suministro

Aproximadamente 2,800,000 usuarios del GLP en

los estratos más bajos de la población

Montacargas, panaderías, restaurantes, sedes

sociales, avícolas, industrias

Colombia tiene superávit de glp


El GLP es una energía extremadamente versátil

Existen diversas aplicaciones y cientos de

millones de personas en el mundo lo utilizan

actualmente en el comercio, los hogares, la

industria, el transporte, la generación de energía

Es una energía envasable, que puede ser

transportada, almacenada y usada en cualquier

parte del planeta

ATRIBUTOS DEL GLP

Combustible

Factor de emisiones de

Carbono (ton.

Carbono/Terajoule)

Biomasa sólida 29,9

Carbón 25,8

Diesel 20,0

Gasolina 18,9

GLP 17,2

Gas Natural 15,3

Fuente: Argus Media Group

El GLP es un combustible de transición que

puede combinarse con energía renovable

El rol del GLP para combatir el cambio

climático es fundamental gracias a su menor

impacto medido por huella de carbono

Propano y Butano no son gases de

invernadero

ATRIBUTOS DEL GLP

Es más económico y ecológicamente superior. No es tóxico ni soluble en agua

El GLP puede reemplazar usos y aplicaciones que dependen de energía eléctrica, gasolina y diese.

ATRIBUTOS DEL GLP

Oferta y Demanda GLP Colombia

Fuente: Purvin & Gertz

-

200

400

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2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030

00

0 t

on

s. Oferta

Demanda

Sup./Déf.

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: CANASTA

Poca incidencia en la canasta nacional

Diversificar dependencia de combustibles

(fuente IEA)Alemania 7,7%

Chile 4,5%

EEUU 3,5%

Calidad actual con al menos 45% de butano

(más de 50% de diferencia de precio respecto

a propano)

1,561,47 1,46

1,401,30

1,22 1,261,19

1,911,81 1,83

2,031,97

1,841,93 1,91

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12

Precios Mont Belvieu Butano y Propano Mensual

(US/GL)

PROPANO US$/GL BUTANO US$/GL

Diferencias de Precios de Energías


Potencial rural en Colombia

Colombia es un país que se ha urbanizado desde el siglo XX pero cuya población rural seguirá

teniendo un peso significativo en el siglo XXI.

Debemos satisfacer su demanda por servicios públicos de calidad y al mejor precio posible.

Actualmente satisfacen sus requerimientos energéticos a través de la biomasa y el carbón.

0%

10%

20%

30%

40%

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60%

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fuente: DANE

Composición población Colombia

% Cabecera % Resto


OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: GAS SOCIAL

De los 2.744.215 hogares rurales, alrededor

del 50% obtienen su fuente de cocción de la

biomasa con sus consecuencias negativas en

la salud de los usuarios y en el medio

ambiente (Ecopetrol, Ministerio de Vivienda, Uniandes,

Programa GLP rural)


Sin embargo, los equipos de GLP pueden

instalarse fácilmente y mejoran

sustancialmente las condiciones de vida de

las zonas rurales

Constituidos por hornilla, manguera y

regulador

Sustituyen leña y carbón


Además, deben sortearse

múltiples obstáculos logísticos

y de distribución para llevar el

servicio a las comunidades

más apartadas.

Alto poder calorífico.

Excelente combustible para

motores.

Se almacena eficientemente de

forma líquida.

Energía limpia en su

almacenamiento y combustión.

Autonomía de hasta 420km.

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: GLP VEHICULAR

Actualmente es utilizado por 16 millones de

vehículos en todo el Planeta.


Apoyo de los reguladores es fundamental para su

masificación.

Beneficios inmediatos para los consumidores:

Mejoría en la calidad del aire.

Facilidad en el suministro.

Economía y facilidad para instalar los kits de

conversión.

Emisiones de PM & NOx de GLP comparadas con Gasolina y Diesel

Fuente: World LP Gas Association


para el hogar y la

industria: montacargas,

cortadoras de césped,

transporte

aeroportuarioE

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: MOTRIZ

Microturbinas: generación eléctrica industrial eficiente para zonas apartadas. No hay cajas de

engranajes, ni bombas ni otros componentes mecánicos

Peakshaves

Reemplazo de generadores diesel

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: GENERACION

Microgeneración del hogar: a medida que las economías crecen, la respuesta de los sistemas

energéticos tradicionales se limita por costos ambientales y económicosEy los apagones se hacen

cada vez más frecuentes.

GENERACION ELECTRICA

Microgeneradores a GLP son la respuesta para las familias que

deben tener respaldo ante cortes repentinos del suministro

eléctrico.

Soluciones para necesidades básicas del hogar o total cobertura.

GENERACION ELECTRICA

Sistemas híbridos: combinan múltiples fuentes para generar in situ, de manera económica y

ambientalmente sostenible, energía eléctrica donde no existen líneas. Minimizan las falencias de

generación de las fuentes renovables

Respaldo a procesos industriales con otros combustibles

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO:RESPALDO

Secados de frutas y tabaco

Control de malezas

Control de heladas

Calefacción de criaderos e invernaderos

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: AGROPECUARIO

• En las estaciones piscícolas se aprovecha al máximo el glp.

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: PISCICULTURA

Desarrollos tecnológicos y soluciones integrales para suplir necesidades en la industria acuícola

Mayor economía y no contaminante

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: CULTIVOS MARINOS


Garantiza el abastecimiento permanente de

gas licuado, gracias al suministro terrestre y

flotante exclusivo para mantener las

estaciones surtidoras siempre con gas

Catamarán Alta Capacidad: suministro a motores náuticos


Simetría en subsidios

Subsidio a la demanda

Permitir uso vehicular

Continuar con programa de reglamento y su fiscalización en la

calle

Implementar y apoyar programas sociales

CONCLUSION

GLP, LA ENERGÍA PARA EL FUTURO DE COLOMBIA

GRACIAS

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