oportunidades comerciales para alimentos...

Oportunidades comerciales para alimentos saludables

ALEX SAWADY GABRIEL PARRA

Evolución de las Exportaciones de Alimentos AÑO 2003 - 2017

Fuente: Información Comercial DIRECON - ProChile, con cifras del Banco Central de Chile (cifras sujetas a variación del valor).

1.838 2.208 2.582 3.110 3.215 3.538 3.099 2.942 4.108 3.905 4.613 5.458 4.512 4.848 5.689

3.001 3.605

4.010 4.417 5.250

6.578 5.736 6.561

7.713 7.780

8.291

8.590

8.076 8.573

8.040

680

845

885

968

1.263

1.383

1.387

1.558

1.705 1.801

1.898

1.862

1.846

1.857 2.023

5.519

6.658

7.477

8.495

9.728

11.499

10.222

11.061

13.525 13.486

14.802

15.911

14.434

15.279 15.751

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Valor exportado en US$ millones

Alimentos del mar Alimentos Agropecuarios Vinos Total Alimentos

3 %

46% de Exportaciones No Cobre

Evolución de las Exportaciones de Alimentos AÑO 2017



Evolución de las Exportaciones de Alimentos A MÉXICO 2017



Evolución de las Importaciones de Alimentos DESDE MÉXICO 2017



Evolución del Intercambio Comercial en Alimentos CHILE - MÉXICO


2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Valores en US$ millones

Exportaciones a México Importaciones de México

* Uvas Frescas *

* Arándanos Frescos * * Ciruelas Frescas *

* Manzanas Deshidratadas *

* Mejillones *

* Filete de Salmón *

* Yodo, Litio y Cátodos de Cobre *

* Celulosa de coníferas *

* Filetes de Trucha Congelados *

* Cerezas Frescas *

* Bolas de acero para minería *

* Nueces con Cáscara*

* Bulbos de flores en reposo *

* Jurel congelado *

* Pasas *

* Nueces sin cáscara *

* Agar-agar *

* Inulina *

* Vino a Granel *

* Frambuesas Congeladas*

1er EXPORTADOR

MUNDIAL

2do 3er EXPORTADOR

MUNDIAL EXPORTADOR

MUNDIAL


Liderazgo exportador en 2017

EXPORTACIONES CHILENAS DE ALIMENTOS POR SOCIO COMERCIAL 2017; Valor exportado en US$ millones


Principales destinos de las Exportaciones de Alimentos AÑO 2017

Cambiemos nuestra percepción

Cuando se escribe en chino la palabra crisis, esta se

compone de dos caracteres. Uno representa

peligro y el otro, oportunidad

Crisis = Wei Ji

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1.000

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1.250 1.5001.0005002500-250

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200400600

1.750

Rev

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800

2.0002.000

3.0003.000 Beatles

4.000

5.000

6.000

4.000

5.000

6.000

2.000

Contexto Mundial Crecimiento y Distribución poblacional

Población: 7.000 Millones

2010

Población: 9.825 Millones

2050 2010 – 2050

Población Mundial 38% crecimiento

Población Urbana 49% a 70%

Producción de Alimentos - Cereales - Carnes

70% crecimiento 2,1 bill. a 3 bill. 200 mill. a 470 mill.

¿ Qué les falta?

• China tiene el 20 % de la población del planeta y solo el 7% de las tierras cultivables

• Está utilizando casi todas sus tierras y agua dulce.

SALUD CONVENIENCIA

PLACER COMPLACENCIA SIN CULPA

NUTRICIÓN EN UN SOLO PASO

MAYOR CONVENIENCIA

BIENESTAR DEL CONSUMIDOR Aumento expectativa de vida Más preocupación por salud Auge dieta mediterránea Natural / Orgánico / Vegetariano

FACTOR TIEMPO Aumento mujeres que trabajan Aumento población urbana Refrigerios y comidas fuera de

hora Comidas preparadas

EXPERIENCIA SENSORIAL •Nuevos sabores, formas, aromas y colores

Tendencias mundiales en alimentación

Fuente: Datamonitor, Chilealimentos

Consumidores en países desarrollados compran:

NO SOLO POR PRECIO Y CALIDAD

POR ACUERDOS COMERCIALES

POR EXIGENCIAS RELIGIOSAS

POR MARCA

POR RESPONZABILIDAD SOCIAL

POR SER ORGANICO

UN PRODUCTO SOCIAL Y AMBIENTALMENTE RESPONSABLE

Un producto LIMPIO, libre de residuos y efectos nocivos para la salud.

Un producto en el que su proceso de producción no contamine el MEDIO AMBIENTE.

Un producto que se rija por el “FAIR TRADE”.

Un producto con baja EMISIONES DE CO2

Certificaciones/etiquetas con énfasis en temas ambientales, sociales y/o éticos:

Productos orgánicos, biodinámicos

Comercio Justo

Bienestar Animal

Productos y/o servicios Halal

Productos Non-GMO

ISO: 9.001 sistemas de gestión de calidad; 14.001 sistemas de gestión ambiental; 50.001 sistemas de gestión de la Energía.

Por sector: FSC, MSC, ASC, GAA, GlobalGAP (ChileGAP), Rainforest Alliance , etc.

Certificaciones y tendencias

Fuente: Estudio Certificaciones y tendencias. Informe de las Oficinas Comerciales de ProChile 2017 - SDN


En los próximos 18 meses tomarán muestras en USA para detectar Norovirus y Hepatitis como una

acción preventiva.


V E G E T A R IA N O O M N IV O R O G O L O S O

A rd ip ith e c u s

ra m id u s

A u s tra lo p ith e c u s

a fa re n s is

H o m o e rg a s te r H o m o s a p ie n s

¿ o b e s u s ?

(C A R N IV O R O M A L A D A P T A D O ) (C A R N IV O R O M U Y M A L A D A P T A D O )(E X C E P C IO N A L M E N T E C A R N IV O R O )

5 X 1 0 6 A Ñ O S 2 X 1 0 6 A Ñ O S 5 X 1 0 4 A Ñ O S H O Y D IA

Fuente: Valenzuela, 2007

Tendencias actuales: alimentación y salud

Evolución de los alimentos

Comer alimento tradicional Pero mejor si es funcional

La NUEVA nutrición

Nutrición Salud Reducción de riesgos Prevención

Alimento

Alimento natural

Alimento “menos malo”

Alimentos funcionales

TIEMPO

CR

ECIM

IEN

TO


Lo que mueve al consumidor en 2017

ENVEJECIMIENTO

EXTRAORDINARIOS

AUTENTICIDAD

PERSONALÍCELO

PRIVACIDAD Y SEGURIDAD

CONSUMIDORES EN ENTRENAMIENTO

COMPRAS MÁS RÁPIDAS

IDENTIDAD EN MOVIMIENTO

POST-COMPRA

BIENESTAR

10 TEMAS más relevantes

Fuente: Euromonitor


Cambios en el concepto de comer saludable

Sin/ Reducido en azúcar

Reducido/ bajo

calorías

Sin endulzante

s artificiales

Orgánico Sin aceite

hidrogenado

Naturalmente Saludable

Sin/ Reducido en grasas

Sin/ Reducido

en sal

Vitaminas y fibras

añadidos

Sin ingrediente

s artificiales

No GMO


Fuente: Euromonitor

Mercado mundial de alimentos saludables

Fuente: Euromonitor

En la categoría orgánicos, el crecimiento los lidera China con un 17% de crecimiento.

En términos absolutos EE.UU. lidera, que tiene una mirada más holística de los productos saludables.

El mercado de alimentos naturalmente saludables sobrepasó el de funcionales.

Agregar ingredientes naturales también es una tendencia.

El uso de ciruela negra, moringa, bayas de goji, cúrcuma, maca u hongos medicinales son ejemplos de esto.

Mercado mundial de alimentos saludables

0 10 20

Organic Other Baby…

NH Nuts, Seeds and…

Organic Prepared…

Mints by sugarised…

Sugar-free Mints

Organic Sugarised…

FF Sweet Biscuits

Organic Nuts, Seeds…

Organic Ice Cream

Organic Savoury…

Free From Dairy Ice…

Free From Gluten…

Organic Confectionery

Organic Chocolate…

Organic Fruit Snacks

EEUU CAGR 2017 - 2022

0 10 20

Sugar-free Medicated…

FF Sugar-free Sugar…

FF Prepared Baby Food

Free From Dairy Ice…

Free From Lactose…

Sugar-free Toffees,…

NH Fruit Snacks

FF Cereal Bars

Other FF Plain Yoghurt

Sugar-free Other Sugar…

Reduced Fat Sweet Biscuits

Reduced Fat Savoury…

Reduced Sugar Ice Cream

Organic Prepared Baby Food

Organic Other Baby Food

Latinoamérica CAGR 2017 - 2022

Las categorías con mayor crecimiento

Los alimentos saludables son el centro de atención

Reformulación y etiquetado limpio

- Sin ingredientes artificiales - No genéticamente manipulado

- Sin preservantes - Sin lactosa

- 100% ingredientes naturales

Ejemplo de etiquetados y beneficios declarados

• Desplazando las fronteras:

exotismo global

• Experiencia:

• de comprar a crear

• Vida ética:

• alimentos vegetales

Proteínas vegetales

Insectos

Desperdicio en alimentos y orígenes

Tiendas de marca

Nutrición personalizada

Impresión 3D

Aumento de sabores del Medio Oriente

Fusiones asiáticas en salsas y sopas

Comida Halal

TENDENCIAS EN ALIMENTOS ENVASADOS

Tendencias en alimentos subrayas salud y bienestar

¿QUÉ PASA EN AMÉRICA LATINA?

0 10 20 30 40 50 60

100% natural

Sin edulcorantes artificiales

Sin azúcar añadido

Sin grasas trans ni aceites hidrogenados

Sin OGM

Sin ingredientes artificiales

Reducido o bajo en calorías

Bueno para la salud del corazón

Sin sal agregada

Es orgánico

¿Cuáles de los siguientes factores buscas en etiquetas de alimentos o ingredientes para alimentos?

Fuente: Euromonitor International Global Consumer Trends Survey (2017)

Preferencias más sanas en América Latina

Hay un incremento en súperalimentos/súperfrutas…

• Populares en los últimos 3 años, particularmente en el Reino Unido y EEUU

• Importante notar que aun no existe una definición oficial de lo que constituye un superalimento o súperfruta

• Los productos que han logrado estatus “súper” tienden a ser ricos en elementos nutritivos específicos

• Las ventas de estos productos han crecido fuertemente

Tendencias del consumidor: Interés en la salud

40

Del Monte SuperFruta – Una copa helada de superfruta

Boost - Jugo

Jugo superfruta de moras

Republic of Tea – Un te fresco de superfuta listo a

beber (sin preparación)

Implicación = hay una creciente competición en al ámbito del bienestar. Muy pronto no será suficiente posicionar solamente la nutrición inherente

Tendencias del consumidor: Interés en la salud

Desorganización administrativa provocada por la lejanía de los mercados, desconocimiento de idiomas y costumbres del país destino.

Obstáculos Financieros

Falta de los recursos adecuados para financiar el periodo desde que se realiza un pedido hasta el cobro al cliente final extranjero.

La alta fluctuación de la moneda, que dificulta la planificación financiera.

Obstáculos Comerciales

Desconocimiento de actividades comerciales y difícil acceso a potenciales compradores.

Falta de contactos en los mercados destino y desconocimiento de la estructura de distribución.

Obstáculos Comerciales

Obstáculos para poder exportar

Restricciones Legales

Barreras arancelarias:

Aranceles o derechos aduaneros

Barreras no arancelarias:

Cuotas

Controles sanitarios

Normas de seguridad

Especificaciones técnicas

Obstáculos de la inversión directa

Prohibición de entrar al país con un 100% de propiedad extranjera obligándolas a ser parte de empresas locales.

Restricciones para la repatriación de beneficios.

Obligación de fabricar productos con contenidos locales.

Obstáculos para poder exportar

Una barrera no legal creada por el país de origen es la inflación, que al elevar constantemente los costos de producción de los exportadores reduce su competitividad

Variaciones en el tipo de cambio también tiene un efecto significativo en la competitividad de los exportadores

Estrategias de entrada del negocio exportador

FOMENTO PRODUCTIVO Y TECNOLÓGICO

PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES

Test de potencialidad exportadora

INTERNACIONALIZACIÓN

ETAPAS EN EL PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN

Bajo Alto

Bajo

Alto

Co

mp

rom

iso

de

recu

rso

s y

ries

gos

Grado de Control y potencial de beneficios

Subsidiaria

Exportación Indirecta

Exportación Directa

Distribuidor

Filial de Ventas

Joint -Venture

Licencia

Importador

Agente

Estrategias de entrada del negocio exportador

Promoción Internacional para el Sector de Alimentos y Bebidas

Marcas Sectoriales Ferias Internacionales “Una Despensa para el Mundo” Concurso Silvoagropecuario Planes Sectoriales Desarrollo de capacidades exportadoras Exporta Paso a Paso Talleres Especializados Programa de Coaching

Herramientas de ProChile para apoyo de exportadores


FERIAS INTERNACIONALES

Habilitación y montaje del pabellón. Exposición unificada bajo el alero de la imagen de Chile.

Coordinación con asociaciones. Apoyo comercial y logístico en los mercados de destino.

Coordinación de reuniones con potenciales importadores. Posibilidad de participar en eventos complementarios.

Cofinanciado


MARCAS SECTORIALES

Los sectores asociados presentan a ProChile un proyecto de marca sectorial para la promoción y proyección internacional de su rubro en línea con la marca país

marcas del sector ALIMENTOS


CONCURSO SILVOAGROPECUARIO

Postulaciones Concurso Silvoagropecuario

Herramienta de ProChile creada para fomentar las exportaciones de bienes silvoagropecuarios, a través

del cofinanciamiento y apoyo en la gestión de diferentes proyectos de promoción de exportaciones, tanto de actuales exportadores, como de todo aquél

que tenga el potencial de internacionalización.

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE BRANDING, CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y PROMOCIONALES

INSTALACIÓN DE OFICINAS EN EL EXTERIOR

INVITACIÓN DE CLIENTES Y/O POTENCIALES CLIENTES

DESARROLLO Y/O COMPRA DE INF. DE MERCADO

ASESORÍAS LEGALES PARA ACCESO DE MERCADOS

MISIONES COMERCIALES

PARTICIPACIÓN EXPOSITOR EN FERIA INTERNAC.

VISITA A FERIAS INTERNACIONALES

REALIZACIÓN DE EVENTOS

SEMINARIOS, TALLERES Y ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN

ASISTENCIA A SEMINARIOS, TALLERES Y EVENTOS

INVITACIÓN DE PROMOTORES INTERNACIONALES

Actividades Financiadas

HERRAMIENTAS DE APOYO DIRECON-ProChile “Una Despensa para el Mundo”

NUEVA HERRAMIENTA DE PROMOCIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PROCHILE, QUE NACE BAJO EL ALERO DE “FOODS FROM CHILE, SOURCE OF LIFE”

BUSCA POSICIONAR LA OFERTA EXPORTABLE DEL PAÍS A TRAVÉS DE LA UTILIZACIÓN DE UNA CANASTA BASE

DE PRODUCTOS NACIONALES, APLICADA A LA GASTRONOMÍA LOCAL

REUNIONES DE NEGOCIOS

VISITAS TÉCNICAS

COOKING SHOWS

E S P A C I O R I E S C O – 2 4 Y 2 5

S E P T I E M B R E

W W W . P R O C H I L E . G O B . C L

oportunidades comerciales para alimentos...

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