oportunidades comerciales productos cerÁmicos …
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II
Dirección general
María Fernanda Campo Saavedra Presidenta Cámara de Comercio de Bogotá
Luz Marina Rincón Martínez Vicepresidenta Ejecutiva María Isabel Agudelo Vicepresidenta de Competitividad Empresarial Equipo Técnico Juan Guillermo Castro María Mónica Conde Vilma Cecilia Amaya Andrea Paola Castañeda Adriana Castillo Miguel Espinosa Ángela Rocío Maldonado Sandra Rocío Parada Claudia Vergara Cámara de Comercio de Bogotá
Carlos Ronderos Ronderos y Cárdenas Ltda.
ISBN 978-958-688-331-3
Bogotá, 2010
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III
TABLA DE CONTENIDO
I. RESUMEN EJECUTIVO. ............................................................................................ 1
II. INTRODUCCIÓN. ...................................................................................................... 2
1 ANÁLISIS CUANTITATIVO .................................................................................... 3
1.1 INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PAÍS ................................................................. 3
1.1.1 Población. ....................................................................................................................... 3
1.1.2 PIB. ................................................................................................................................. 4
1.1.2.1 PIB per cápita. ......................................................................................................... 5
1.2 INFORMACIÓN COMERCIAL PAÍS ..................................................................................... 6
1.2.1 Importaciones ................................................................................................................. 6
1.2.1.1 Valor de importaciones. ........................................................................................... 6
1.2.1.2 Socios comerciales del país, para el subsector. ..................................................... 7
1.2.1.3 Estructura importadora (principales productos) y la participación sectorial en las
cifras de importación del subsector. .................................................................................... 9
1.2.2 Exportaciones ................................................................................................................. 9
1.2.2.1 Valor de exportaciones. ........................................................................................... 9
1.2.2.2 Socios comerciales del país para el subsector. .................................................... 10
1.2.3 Comportamiento sectorial ............................................................................................ 10
1.2.3.1 Balanza comercial para el subsector especifico. .................................................. 10
1.2.3.2 Dinámica comercial de las importaciones del subsector (Cantidades). ............... 11
1.2.3.3 Descripción de la producción nacional del subsector. .......................................... 12
1.2.4 Productos potenciales. ................................................................................................. 12
2 ANÁLISIS CUALITATIVO ..................................................................................... 13
2.1 CLIMA COMERCIAL ........................................................................................................... 13
2.1.1 Acuerdos comerciales de los cuales se beneficia el subsector. .................................. 13
2.1.2 Socios comerciales del subsector. ............................................................................... 15
2.1.3 Barreras comerciales. .................................................................................................. 16
2.1.3.1 Cuotas. .................................................................................................................. 16
2.1.3.2 Normas técnicas. ................................................................................................... 16
2.1.3.3 Licencias................................................................................................................ 16
2.1.3.4 Normas fitosanitarias. ............................................................................................ 16
2.1.3.5 Ayudas gubernamentales e incentivos a la industria nacional. ............................ 17
2.1.4 Estructura arancelaria para el subsector. .................................................................... 17
2.1.5 Análisis de importaciones vs. Producción local ........................................................... 18
2.1.6 Trámites para la creación de empresas. ...................................................................... 18
2.1.7 Impuestos y otras imposiciones. .................................................................................. 20
2.1.8 Período de compra, tendencias y gustos de los consumidores ................................... 20
2.1.9 Estrategia de mercadeo de la competencia. ................................................................ 21
2.2 COMPRADORES/IMPORTADORES.................................................................................. 21
2.2.1 Relación de los importadores locales del subsector USD. .......................................... 21
2.2.2 Importadores. ............................................................................................................... 22
2.2.3 Productos importados. ................................................................................................. 23
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IV
2.2.4 Márgenes de utilidad del comprador/importador. ......................................................... 23
2.2.5 Proceso logístico .......................................................................................................... 24
2.2.5.1 Proceso logístico para el importador. .................................................................... 24
2.2.5.2 Oferta logística local. ............................................................................................. 28
2.2.5.3 Requisitos para importar muestras sin valor comercial ........................................ 29
2.2.6 Percepción del producto colombiano. .......................................................................... 30
2.2.7 Condiciones de compra y pago. ................................................................................... 30
2.3 ANÁLISIS SECTORIAL E INDUSTRIAL ............................................................................. 31
2.3.1 Tendencias sectoriales. ................................................................................................ 31
2.3.2 Perspectivas y oportunidades para los productos de Bogotá y la región. ................... 31
2.3.3 Productos, marcas, precios y empresas líderes en el mercado. ................................. 31
2.3.4 Canales de distribución. ............................................................................................... 32
III. CONCLUSIONES. .................................................................................................. 34
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V
LISTA DE GRÁFICAS
Gráfica 1. Participación porcentual de origen de importaciones de la subpartida 6908.90.00 en
2009. __________________________________________________________________________ 8
Gráfica 2. Márgenes de utilidad del importador/ distribuidor. _____________________________ 23
Gráfica 3. Canales de distribución. _________________________________________________ 33
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VI
LISTA DE CUADROS
Cuadro 1. Estimaciones y Proyecciones de la Población Total. ......................................................... 4
Cuadro 2. Producto Interno Bruto por sector y tasa de crecimiento 2006 - 2009. .............................. 5
Cuadro 3. PIB per cápita. .................................................................................................................... 6
Cuadro 4. Importaciones totales de República Dominicana desde el mundo. (USD). ....................... 7
Cuadro 5. Importaciones dominicanas de la subpartida arancelaria 6908.90.00. 2006-2009. .......... 8
Cuadro 6. Principales importaciones de productos pertenecientes al Capítulo 69- Baldosas de
cerámica. ............................................................................................................................................. 9
Cuadro 7. Exportaciones totales de República Dominicana al mundo. USD. .................................. 10
Cuadro 8. Balanza comercial de República Dominicana con el mundo. 2006-2009. Subpartida
6908.90.00 Baldosas de cerámica. ................................................................................................... 11
Cuadro 9. Dinámica de las importaciones totales. 2006-2009. Subpartida 6908.90.00. Metros. ..... 11
Cuadro 10. Subpartida 6908.90.00. Importaciones dominicanas desde Colombia y el mundo.
Exportaciones al mundo desde Colombia y la región Bogotá. USD. ................................................ 15
Cuadro 11. Arancel aplicable. ........................................................................................................... 18
Cuadro 12. Trámites para la creación de empresa en República Dominicana. ............................... 19
Cuadro 13. Empresas importadoras y volúmenes 2007 - 2009. ....................................................... 22
Cuadro 14. Empresas importadoras. ................................................................................................ 22
Cuadro 15. Costo total de Importación y Precio Público de algunos productos de la Sub-Partida
6908.90.00 ......................................................................................................................................... 32
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1
I. RESUMEN EJECUTIVO.
Según el libro de aduanas de la República Dominicana, este código arancelario
(69.08) comprende ―Placas y baldosas de cerámica, barnizadas o esmaltadas,
para pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares de
cerámica para mosaicos, barnizados o esmaltados, incluso con soporte‖.
En este mismo sentido se define para la sub-partida arancelaria 6908.90.00, como
―Los demás‖ a las clasificadas dentro de ―Placas y baldosas de cerámica,
barnizadas o esmaltadas, para pavimentación o revestimiento; cubos, dados y
artículos similares de cerámica para mosaicos, barnizados o esmaltados, incluso
con soporte‖.
Esta sub-partida aplica para el pago del 20% de arancel, no paga impuesto
selectivo y si aplica al pago del ITBIS1 (IVA).
A medida que se vaya avanzando en este documento, se podrán ver las
oportunidades en un mercado que representa el quinto destino de las
exportaciones colombianas, y donde en el subsector analizado tiene crecimientos
continuos. Aún cuando el sector de la construcción se vio seriamente afectado por
la crisis mundial, las importaciones continuaron su crecimiento a lo cual se suma el
hecho que en el 2010 ya se ha comenzado a reactivar la construcción en
República Dominicana y que existen posibilidades para el suministro de materiales
en el proceso de reconstrucción de Haití, donde se espera que las empresas
dominicanas sean partícipes importantes durante los próximos 10 años.
Colombia no tiene una participación significativa en este mercado de productos,
donde España, Italia y Brasil han creado con el tiempo una excelente imagen de
marca para los productos desde su origen, y recientemente China y Guatemala
han ganado participación en el mercado con precios bajos. China lo ha logrado
mediante una estrategia de bajos precios en todos los rubros donde participa
mientras Guatemala ha aprovechado los beneficios adquiridos por el tratado de
libre comercio.
1 Impuesto de Transferencia de Bienes Industrializados y servicios equivalente al IVA en Colombia.
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2
II. INTRODUCCIÓN.
El presente estudio establece las principales características del mercado de
Cerámicas en República Dominicana, las cuales fueron identificadas con el objeto
de ofrecer a los empresarios de Bogotá y la Región información relevante para
internacionalizar su actividad.
Después de realizar una preselección de partidas arancelarias, teniendo en cuenta
el volumen y dinámica de las importaciones de República Dominicana y de la
existencia de oferta exportable de Bogotá y su Región, la Cámara de Comercio de
Bogotá seleccionó la subpartida 6908.90.00, correspondiente a ―Placas y baldosas
de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación o revestimiento;
cubos, dados y artículos similares de cerámica para mosaicos, barnizados o
esmaltados, incluso con soporte‖, para realizar el diagnóstico de las posibilidades
que tienen los productos pertenecientes al sector de cerámicas en el mercado de
República Dominicana.
La metodología utilizada para realizar el diagnóstico inició con la selección a seis
(6) dígitos de las subpartidas de mayor importancia en este sector en la canasta
importadora de República Dominicana; posteriormente se analizó el
comportamiento dentro de la partida a ocho (8) dígitos, para identificar los rubros
de importación que más pesaban en el sector. Para las posiciones arancelarias
que más importa República Dominicana, se verificó si existía producción en
Bogotá y su Región, y finalmente se hizo un análisis del mercado potencial de
estos productos en dicho país. Todo lo anterior, se realizó con el fin de ofrecer a
las empresas un insumo que les permita incursionar en el mercado de República
Dominicana con mayor agilidad y facilidad.
El presente estudio está dividido en dos partes: la primera realiza un análisis
cuantitativo del mercado destino, especificando información de la situación socio-
económica y comercial del país y la segunda, realiza un análisis cualitativo del
mercado de los productos de la subpartida seleccionada, teniendo en cuenta el
clima comercial, los compradores o importadores y la situación sectorial e
industrial.
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3
1 ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1 INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PAÍS
1.1.1 Población.
En el 2002 la Oficina Nacional de Estadística – ONE - de República Dominicana
realizó un censo que reportó una población total de 8’823.288 habitantes. Para el
2007, teniendo en cuenta los resultados de los censos realizados en años
anteriores se publicó el libro Proyecciones Nacionales de Población 1950-2050,
2007. Tomo IV, en el que además se estima que para el año 2009, teniendo en
cuenta que el crecimiento anual demográfico es del 1,1%, la población de la isla
sería de 9’755.954 habitantes.
Adicionalmente, analizando el cuadro 1 sobre ―Distribución relativa de la población
total, según sexo y grupos quinquenales de edad‖ publicado igualmente por la
Oficina Nacional de Estadística, se calculó que para el año 2000 el promedio de
edad tanto de mujeres como de hombres del país era de 22 años, promedio que
aumentó para el 2005 a 24 años y se calcula que para 2010 crecerá a 25 años
aproximadamente.2 Al examinar con más detenimiento los resultados por edades,
se observa un fenómeno parecido al de El Salvador, en donde la mayoría de la
población se encuentra ubicada entre los 0 y 20 años.
Para el 2010 se estima que el 10,78% de la población se encontrará entre los 0 y
los 4 años de edad siendo este el porcentaje más elevado, seguido de quienes
tienen entre 5 y 9 años que representan el 10,59% de la población. Es importante
anotar que estos porcentajes han decrecido en comparación con las cifras
presentadas para el 2005. De la misma forma ha aumentado el porcentaje
poblacional con edades superiores a los 70 años, lo que demuestra que la
expectativa de vida de los dominicanos se ha incrementado.
Aproximadamente el 50% de la población se encuentra entre los 0 y 30 años de
edad, situación que continuará acorde a las proyecciones para el 2015; condición
que también se ve reflejada en la edad media proyectada para ese período que
aumentará a 26 años.
2 http://www.one.gob.do/index.php?module=articles&func=view&catid=76
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4
Cuadro 1. Estimaciones y Proyecciones de la Población Total.
Fuente: Proyecciones Nacionales de Población
1950-2050, 2007.Tomo IV Oficina Nacional de
Estadística.
1.1.2 PIB3.
En el 2009, el PIB de República Dominicana superó los USD 45 mil millones. Para
el mismo año, el principal componente lo constituyeron los servicios, que
representaron el 58.8% del total del PIB. El 27.83% lo aportó el sector industrial,
siendo la manufactura local la de mayor participación. Es conveniente mencionar
la poca contribución del sector agropecuario en el PIB para el mismo año,
representando tan solo el 5.74% del total. No se observó durante el período un
cambio sustancial en la estructura del PIB.
Para el período 2008 - 2009, el rubro del PIB relativo a la industria, en la
explotación de minas y canteras, fue el que presentó la caída mas significativa con
el 61%. 3 Producto Interno Bruto.
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5
Cuadro 2. Producto Interno Bruto por sector y tasa de crecimiento 2006 - 2009.
Detalle 2006Variación %
2006 - 20072007
Variación %
2007 - 20082008
Variación %
2008 - 20092009
Agropecuario 2.347.981.772,8 5% 2.458.067.447,0 9% 2.682.253.039,8 0% 2.685.359.193,0
Industrias 9.852.762.182,2 11% 10.891.485.076,5 17% 12.696.667.286,6 3% 13.020.958.033,8
Explotación de Minas y
Canteras 179.957.332,9 56% 281.181.761,7 -44% 157.368.121,3 -61% 60.867.747,9
Manufactura Local 5.735.720.717,7 11% 6.355.830.822,1 29% 8.214.388.673,2 11% 9.155.397.648,1
Manufactura Zonas
Francas 1.610.481.244,0 -2% 1.572.360.949,2 4% 1.629.873.526,6 -13% 1.419.469.988,3
Construcción 2.326.599.865,8 15% 2.682.108.514,9 0% 2.695.036.965,6 -11% 2.385.219.862,9
Servicios 21.065.695.878,9 14% 24.056.365.370,9 13% 27.135.371.864,3 1% 27.506.063.646,0
Servicios de Intermediación
Financiera Medidos
Indirectamente -1.031.018.269,5 11% -1.141.968.896,2 18% -1.349.603.608,2 11% -1.497.160.452,5
Valor Agregado 33.266.439.833,9 12% 37.405.917.894,5 14% 42.514.292.190,7 2% 43.212.380.872,8
Impuestos a la producción
netos de subsidios 2.686.402.726,8 46% 3.910.628.889,9 -16% 3.290.545.881,5 8% 3.568.054.394,5
Producto Interno Bruto 35.952.842.560,8 15% 41.316.546.784,4 11% 45.804.838.072,2 2% 46.780.435.267,2
PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)
2006-2009
(USD)
Fuente: Departamento de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas Banco Central de
República Dominicana
1.1.2.1 PIB per cápita.
De acuerdo con la información de la Oficina Nacional de Estadística, el PIB per
cápita en este país para el 2009 ascendió a USD 4.815,6, lo que representa un
incremento del 0,4% frente al registrado en el año inmediatamente anterior que fue
de USD 4.797,8. Así mismo, el crecimiento del PIB per cápita en el período 2006–
2009 fue del 23,36%, toda vez que para el 2006 este indicador era de USD
3.903,9. Esta cifra indica que el poder de compra de la población dominicana ha
aumentado a lo largo de los últimos 4 años.
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6
Cuadro 3. PIB per cápita.
Fuente: Banco Central de La República Dominicana
1.2 INFORMACIÓN COMERCIAL PAÍS
1.2.1 Importaciones
1.2.1.1 Valor de importaciones.
Las importaciones de República Dominicana reportan un crecimiento sostenido en
el período 2006-2008, con crecimientos del 9% y 22% en los períodos 2006-2007
y 2007-2008 respectivamente. Para 2009 esta tendencia empieza a revertirse y se
registra una caída del 26% para el período 2008-2009.
El Cuadro 4 muestra los principales países proveedores de las importaciones de
República Dominicana y allí aparece Estados Unidos como el principal proveedor
con un 42% de total de las importaciones en el año 2009, seguido por China y
Venezuela con el 10% y 5% respectivamente. Estos tres países aportaron el 58%
del total de las importaciones de República Dominicana para en el 2009. En el
quinto lugar se encuentra Colombia, que para este mismo año exportó más de
USD 526 millones, lo que representó un 4% del total de las importaciones
dominicanas en el año 2009. Vale la pena resaltar, que aunque Estados Unidos
continúa siendo el principal socio comercial de República Dominicana en materia
de importaciones, China venía presentando crecimientos relevantes en el período
2006 – 2007 y 2007 – 2008 (219% y 44% respectivamente). Sin embargo, para el
período 2008 – 2009 sus exportaciones a República Dominicana decrecieron 6%,
mientras que los demás países decrecieron a tasas superiores al 21%.
Producto Interno Bruto Per cápita
2006-2009
Período Población
PIB Corriente
PIB Corriente
Tasa de crecimiento
(Miles) (Millones de US$)
(Percápita US$)
PIB Corriente (Percápita)
2006* 9.195 35.897,20 3.903,90
2007* 9.361 41.228,10 4.404,50 12,80%
2008* 9.529 45.717,60 4.797,80 8,90%
2009* 9.700 46.711,60 4.815,60 0,40%
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7
Es importante observar que tanto los Estados Unidos como México tienen tratados
de libre comercio con República Dominicana y entran a ese mercado con
preferencias arancelarias. Los casos de Venezuela y Trinidad Tobago, países que
tienen una participación importante en el conjunto de importaciones de República
Dominicana, están relacionados con el suministro de petróleo y productos
refinados derivados del petróleo y los incrementos considerables en el período
2007-2008 responden al aumento en los precios del crudo.
Cuadro 4. Importaciones totales de República Dominicana desde el mundo. (USD).
País de Procedencia
2006
Miles USD
Variación%
2006 - 2007
2007
Miles USD
Variación%
2007 - 2008
2008
Miles USD
Variación%
2008 - 2009
2009
Miles USD
Estados Unidos 4.494.059 36% 6.123.836 7% 6.582.280 -23% 5.090.590
China 282.254 219% 900.209 44% 1.300.697 -6% 1.216.928
Venezuela 56.872 1182% 729.198 93% 1.407.114 -53% 655.754
México 184.716 304% 747.163 16% 867.831 -38% 538.771
Colombia 176.494 211% 549.503 37% 750.577 -30% 526.933
Trinidad & Tobago 54.580 565% 362.915 55% 562.290 -36% 362.634
Brazil 308.518 20% 370.939 13% 419.163 -29% 298.784
España 240.543 40% 337.264 25% 421.242 -38% 261.641
Panamá 241.407 14% 274.350 -14% 236.954 -50% 118.506
Los demás 6.214.957 -53% 2.942.653 29% 3.790.080 -21% 2.983.898
TOTAL 12.254.400 9% 13.338.030 22% 16.338.228 -26% 12.054.439
Fuente: TradeMap
1.2.1.2 Socios comerciales del país, para el subsector.
Los 11 países reseñados en el Cuadro 5 suministraron el 98.26% de las
importaciones que llegan a República Dominicana para el sub sector de baldosas
de cerámica. China (Incluyendo en esta cifra aquellas de China Taiwán, China
Continental y Hong Kong) tiene un 32.26% de participación de mercado, seguida
por España, Italia y Brasil países cuyos productos gozan con una buena imagen
de calidad. Independiente de la marca o el fabricante en el mercado existen las
denominaciones genéricas de cerámica española, italiana o brasileña como
sinónimos de calidad. Las posibilidades que Colombia tiene en este mercado
quedan evidenciadas en el crecimiento registrado en el período 2008-2009.
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8
Cuadro 5. Importaciones dominicanas de la subpartida arancelaria 6908.90.00. 2006-
2009.
Subpartida
6908.90.00
2007 2008 2009 (Oct.) Variación % Valor Variación % Valor
Valor FOB en
Dólares
Valor FOB en
Dólares
Valor FOB en
Dólares2007 - 2008 2008 - 2009
España 3.259.433 3.458.241 2.626.945 6% -24%
China 1.826.888 2.130.995 4.157.660 17% 95%
Italia 2.335.424 2.405.095 649.560 3% -73%
Brasil 1.178.317 1.153.475 2.063.317 -2% 79%
China Continental 1.345.771 1.019.758 -24% -100%
Guatemala 386.782 350.319 1.161.121 -9% 231%
México 141.761 506.699 180.196 257% -64%
Hong Kong 596.354 6.652 202.060 -99% 2938%
Estados Unidos 546.524 4.835 108.694 -99% 2148%
Colombia 9.231 82.251 225.941 791% 175%
Portugal 18.876 93.757 144.289 397% 54%
Otros países 437.331 98.682 73.255 -77% -26%
Total 12.082.693 11.310.759 11.593.035 -6% 2%
Fuente: Base de Datos Dirección General de Aduanas (DGA) República Dominicana. Año 2009 cifras presentadas hasta
Octubre y proyectadas linealmente hasta Diciembre.
País
Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación o revestimiento;
cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, barnizados o esmaltados,
incluso con soporte: Los demás.
Fuente: Base de Datos Dirección General de Aduanas (DGA) República Dominicana. Año 2009
En la Gráfica 1, se presenta la participación de los países de donde se originan las
importaciones totales de Baldosas de cerámica en el año 2009 en República
Dominicana.
Gráfica 1. Participación porcentual de origen de importaciones de la subpartida
6908.90.00 en 2009.
Fuente: Base de Datos Dirección General de Aduanas (DGA). R.D.
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9
1.2.1.3 Estructura importadora (principales productos) y la
participación sectorial en las cifras de importación del
subsector.
Las importaciones totales del sector de Productos Cerámicos en el 2007 fueron
USD 83.3 millones mientras que aquellas del subsector estudiado fueron USD 12
millones con una participación del 14.50%.
En el 2008 producto de la crisis mundial y de la crisis de la construcción en
República Dominicana las importaciones totales de cerámicas cayeron a USD 80.8
millones mientras que aquellas de las partidas estudiadas lo hicieron a USD 11.3
millones manteniendo la participación del 14%. Es de esperar que con la
recuperación de la construcción que se evidenció en el trabajo de campo para
2010, los productos pertenecientes al subsector de estudio incrementen en la
misma proporción que aquellas de las cerámicas en general.
Cuadro 6. Principales importaciones de productos pertenecientes al Capítulo 69-
Baldosas de cerámica.
Estructura importadora (principales productos) y participación sectorial en las cifras de importación del subsector
2007 2008 2009
Valor USD$ Valor USD$ Valor USD$
Importaciones
totales83.317.356 80.788.438 72.983.942
RankingCapítulo/Partida/S
ubpartida34 69 83.317.356 80.788.438 72.983.942 100%
6908 56.223.169 53.000.181 50.793.916 70%
69089000 12.082.693 11.310.759 11.593.035 16%
6910 5.838.055 6.620.905 3.633.766 5%
69101000 5.434.268 6.146.567 3.408.098 5%
6911 5.509.991 7.003.419 6.263.412 9%
691110 5.319.095 6.496.868 5.008.818 7%
Fuente: Bases de datos Dirección General de Aduanas (DGA) República Dominicana. WiserTrade.
Participación en
USD de la
Subpartida sobre el
total de las
Importaciones del
capítulo a 2009
Fuente: Bases de Datos Dirección General de Aduanas (DGA) República Dominicana.
Wiser Trade
1.2.2 Exportaciones
1.2.2.1 Valor de exportaciones.
Como puede verse en el Cuadro 7, el principal destino de las exportaciones de
República Dominicana es Estados Unidos, que en 2009 tenía una participación del
62% sobre el total de las exportaciones del país caribeño. Otros países con menor
importancia para República Dominicana son Haití, Holanda y China con una
[Escribir texto]
10
participación de 14%, 2% y 2% respectivamente. Vale la pena anotar que entre
2006 y 2009 las exportaciones decrecieron un 31%, aspecto que revela una
desaceleración marcada en el sector productivo del país.
De igual manera, Haití se consolidó como segundo destino de las exportaciones
de República Dominicana, al crecer en un porcentaje equivalente al 14% en el
período 2008 – 2009. Las exportaciones dominicanas a otros países como Japón
y Reino Unido, crecieron en el último período a tasas interesantes (86% y 29%
respectivamente), lo que demuestra que pese a la caída en sus exportaciones el
país está diversificando sus mercados de destino.
Cuadro 7. Exportaciones totales de República Dominicana al mundo. USD.
País de Destino
2006
Miles USD
Variación%
2006 - 2007
2007
Miles USD
Variación%
2007 - 2008
2008
Miles USD
Variación%
2008 - 2009
2009
Miles USD
Estados Unidos 4.257.626 -19% 3.462.103 -2% 3.395.668 -15% 2.903.265
Haití 335.583 28% 430.229 32% 568.715 14% 647.393
Holanda 138.717 205% 423.065 -58% 176.936 -42% 103.116
China 71.747 257% 256.143 -53% 119.689 -22% 92.974
España 56.800 81% 102.816 69% 173.426 -48% 90.874
Reino Unido 60.845 30% 78.813 -11% 69.988 29% 89.974
Bélgica 65.938 103% 134.126 23% 164.554 -47% 88.020
Japón 34.722 163% 91.220 -59% 37.357 86% 69.416
Alemania 33.362 45% 48.426 1% 48.671 1% 48.979
Los demás 1.734.980 -62% 655.039 24% 814.802 -31% 559.253
TOTAL 6.790.320 -16% 5.681.980 -2% 5.569.806 -16% 4.693.264
Fuente: TradeMap
1.2.2.2 Socios comerciales del país para el subsector.
República Dominicana no registra exportaciones en la partida de estudio
correspondiente a baldosas de cerámica.
1.2.3 Comportamiento sectorial
1.2.3.1 Balanza comercial para el subsector especifico.
La balanza comercial para el subsector analizado es negativa y esto se debe a
que el producto no registra producción de este bien y todo el consumo proviene de
las importaciones.
[Escribir texto]
11
Cuadro 8. Balanza comercial de República Dominicana con el mundo. 2006-2009.
Subpartida 6908.90.00 Baldosas de cerámica.
Fuente: Base de Datos General de Aduanas (DGA) República Dominicana. Año 2009 cifras hasta
Octubre pero proyectadas linealmente hasta Diciembre.
De acuerdo con la información suministrada en el Cuadro 8 podemos constatar
que República Dominicana es un mercado netamente importador y que no posee
los productos necesarios para abastecer el mercado en esta subpartida
arancelaria analizada.
1.2.3.2 Dinámica comercial de las importaciones del
subsector (Cantidades).
El sector fue afectado por la crisis internacional en 2008, año en el cual se
contrajeron las importaciones de baldosas de cerámica en dólares y en menor
proporción en metros cuadrados importados, lo que refleja la creciente
participación de producto procedente de China a menor precio. En 2009 el sector
muestra una recuperación en cantidad de metros cuadrados importados.
Cuadro 9. Dinámica de las importaciones totales. 2006-2009. Subpartida 6908.90.00.
Metros.
Fuente: Base de Datos Dirección General de Aduanas (DGA) República Dominicana. Año 2009
cifras presentadas hasta Octubre y proyectadas linealmente hasta Diciembre.
[Escribir texto]
12
1.2.3.3 Descripción de la producción nacional del
subsector.
La producción nacional no tiene fabricación de esta subpartida.
1.2.4 Productos potenciales.
El dinamismo del sector, conjuntamente con el hecho de que en República
Dominicana no existe producción local se constituyen en elementos que indican
posibilidades para los productos colombianos en el mercado.
Dado los precios bajos y las ventajas arancelarias no es fácil que los productos
colombianos puedan competir con China y con Guatemala, y por lo tanto los
productores de Bogotá y su región deberán buscar una diferenciación basada en
la categoría de calidad de Origen, aprovechando la buena imagen de los
productos colombianos en general. Para esto se necesita implementar una
estrategia especial de mercadeo que logre este objetivo como país, dado que el
origen es más importante que la marca para los clientes.
Las oportunidades para Colombia estarán en productos que satisfagan la
demanda de consumidores de mayores ingresos (siempre y cuando se cuente
con la calidad exigida) o para vivienda social donde habría que entrar a competir
con China y Guatemala.
[Escribir texto]
13
2 ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1 CLIMA COMERCIAL
2.1.1 Acuerdos comerciales de los cuales se beneficia el
subsector4.
Es importante resaltar que Colombia no cuenta con ningún Tratado de Libre
Comercio con República Dominicana, por tanto, los productos exportados deberán
pagar arancel de Nación Más Favorecida – NMF.
Tratado de Libre Comercio República Dominicana – Centroamérica.
El Tratado involucra a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y
República Dominicana, los cuales acordaron un Programa de Desgravación
Arancelaria, basándose en el arancel Nación Más Favorecida que estaba vigente
para cada una de las partes en agosto de 1998 y estuvo en vigor hasta enero de
2005, fecha en la cual los mercados de los países miembros quedaron totalmente
liberados.
El sector correspondiente a los productos de la subpartida 6908.90.00 se beneficia
de la desgravación arancelaria y por ello las exportaciones provenientes de
cualquier país perteneciente a este acuerdo que ingresen a República Dominicana
serán con arancel del 0%.
Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana- Centroamérica-
Estados Unidos – CAFTA5.
Dentro del contenido del Tratado se resaltan los temas concernientes al
tratamiento arancelario, donde los países centroamericanos y República
Dominicana tienen un período de gracia para desgravar los aranceles
escalonadamente para productos sensibles. En este sentido, cabe definir lo que se
conoce como condiciones ad hoc, que se refiere a que no existe un tratamiento
homogéneo para los mismos, ni siquiera entre los países miembros.
4 www.proexport.com.co
5 Central American Free Trade Agreement o Tratado de Libre Comercio Centroamericano.
[Escribir texto]
14
El Tratado fue suscrito el 5 de agosto de 2004 y entró en vigencia en Estados
Unidos el 27 de julio de 2005, en El Salvador el 17 de diciembre de 2005. El 1 de
julio de 2006 entró en vigencia en Guatemala, el 1 de marzo de 2007 en República
Dominicana. En Costa Rica, el CAFTA se ratificó a través de un referéndum
realizado el 7 de octubre de 2007 y empezó a regir el 1 de enero de 2009.
El sector correspondiente a los productos de la subpartida 6908.90.00 se beneficia
de la desgravación arancelaria. Las exportaciones provenientes de Estados
Unidos ingresan a República Dominicana con un arancel del 15% inferior al NMF.
Acuerdo de Libre Comercio con el CARICOM6.
La Cumbre de los Jefes de Estado y de Gobierno de CARIFORUM — que incluye
a la Comunidad del Caribe, o CARICOM, más República Dominicana— y a Cuba,
como observador, sirvió de marco a la firma del Acuerdo de Libre Comercio entre
República Dominicana y CARICOM. Este tuvo lugar al finalizar la reunión, el 22 de
agosto de 1998.
Mediante el Tratado de Libre Comercio, el país y las naciones miembros del
CARICOM dejan establecidas las normas que facilitarán un área de libre comercio
de bienes y servicios, así como un marco general para la protección y promoción
de la inversión.
El acuerdo fue firmado entre República Dominicana y CARICOM que agrupa
Antigua, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Guyana, Jamaica, Montserrat, St.
Vincent and Granadinas, Suriname, St. Lucia, St. Kitts-Nevis, y Trinidad &
Tobago7.
Tratado de Comercio entre la República de Panamá y la República
Dominicana.
Se estableció un régimen de intercambio preferencial que podría ser de libre
comercio, tratamiento preferencial o de una desgravación arancelaria. Los
productos intercambiados bajo el tratado deberán ser originarios de estos países y
deberán cumplir con la codificación de la nomenclatura arancelaria y con el
6 La Comunidad del Caribe..
7 Fuente Artículo publicado en la página de Proexport Colombia ―Acceso al mercado de la República Dominicana; Link
electrónico http://www.proexport.com.co/VBeContent/VerImp.asp?ID=1181&IDCompany=16
[Escribir texto]
15
certificado de origen. En caso de productos elaborados con materia prima
importada, el valor agregado nacional no debe ser inferior al 35%8.
2.1.2 Socios comerciales del subsector.
De manera general es importante resaltar el crecimiento de las importaciones de
baldosas de cerámica en el 2009 dado que en este año aún no se había
recuperado plenamente la industria en el sector de la construcción.
Es importante también resaltar el crecimiento de las exportaciones provenientes
de Bogotá y su región que registró un 43% entre 2007 y 2008, mientras que las
exportaciones de Colombia crecieron un 16% en el mismo período. Existe una
oferta exportable dinámica y una creciente demanda por este producto en el
mercado dominicano.
Cuadro 10. Subpartida 6908.90.00. Importaciones dominicanas desde Colombia y el
mundo. Exportaciones al mundo desde Colombia y la región Bogotá. USD.
POSICION ARANCELARIA 69089000
DESCRIPCIÓN
Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o
esmaltadas, para pavimentación o revestimiento;
cubos, dados y artículos similares, de cerámica,
para mosaicos, barnizados o esmaltados, incluso
con soporte: Los demás
2007 2008 2009% var
2007 - 2008
% var
2008 - 2009
IMPO 2007 12.082.693 España 3.259.433 3.458.241 2.626.945 6% -24% N/A
IMPO 2008 11.310.759 China 1.826.888 2.130.995 4.157.660 17% 95% N/A
IMPO 2009 11.593.035 Italia 2.335.424 2.405.095 649.560 3% -73% N/A
% var
2006 - 2007 -6% Brasil 1.178.317 1.153.475 2.063.317 -2% 79%N/A
% var
2007 - 2008 2% China Continental 1.345.771 1.019.758 0 -24% -100%N/A
EXPORTACIONES
COLOMBIA 2007 54.001.358 Guatemala 386.782 350.319 1.161.121 -9% 231%0,0%
EXPORTACIONES
COLOMBIA 2008 63.926.511 México 141.761 506.699 180.196 257% -64%N/A
% var
2007 - 200816%
Hong Kong 596.354 6.652 202.060 -99% 2938%N/A
EXPORTACIONES BOGOTA -
REGION 2007 3.830.612 Estados Unidos 546.524 4.835 108.694 -99% 2148%14%
EXPORTACIONES BOGOTA -
REGION 20086.698.892
Colombia 9.231 82.251 225.941 791% 175%N/A
% var
2007 - 200843% Portugal 18.876 93.757 144.289 397% 54% N/A
ARANCEL GENERAL 20%
ARANCEL PREFERENCIAL
PARA COLOMBIAN/A
PAIS
IMPORTACIONES PROVEEDORES
Arancel
Preferencial
Fuente: Trade Map, WiserTrade, DGA, República Dominicana, Legiscomex.
8 8 Fuente: Documento publicado en la página de Proexport Colombia ―Guía para exportar a República Dominicana desde
Colombia‖, pag.33; http://www.proexport.com.co/VbeContent/Fileprocess.asp?ID=7384&Link=library/documents/DocNewsNo4054DocumentNo7384.PDF
[Escribir texto]
16
2.1.3 Barreras comerciales.
Las normas no arancelarias que se aplican en República Dominicana están
basadas en las normas de la OMC9 que rigen la materia y se fundamentan
principalmente en la protección de la vida humana, la protección Fito, Zoo
sanitaria y la protección del medio ambiente.
En República Dominicana no hay restricciones a las importaciones de baldosas de
cerámica.
2.1.3.1 Cuotas.
No se aplican cuotas para la importación de los productos comprendidos en la
subpartida 6908.90.00 correspondiente a baldosas de cerámica en República
Dominicana.
2.1.3.2 Normas técnicas.
No se tienen normas tecnicas para esta sub partida arancelaria.
2.1.3.3 Licencias.
No se requieren licencias para esta sub partida arancelaria.
2.1.3.4 Normas fitosanitarias.
No aplican disposiciones sobre medidas sanitarias y fitosanitarias para la
importación de la subpartida 6908.90.00 en República Dominicana.
9Organización Mundial del Comercio.
[Escribir texto]
17
2.1.3.5 Ayudas gubernamentales e incentivos a la
industria nacional.
PROINDUSTRIA10;
Su objetivo principal es el desarrollo competitivo de la industria manufacturera
nacional, proponiendo las políticas y programas de apoyo que estimulen la
renovación e innovación industrial, con el fin de alcanzar la diversificación del
aparato productivo del país, el encadenamiento industrial, mediante el fomento de
los Parques, Distritos Industriales, y la vinculación a mercados internacionales.
INFOTEP11;
El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional es el organismo rector del
Sistema Nacional de Formación para el Trabajo Productivo, su función principal es
capacitar la mano de obra del sector productivo nacional, asesorar a las empresas
y regular la formación profesional a nivel nacional.
LAS ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION12;
Las Zonas Francas se definen como un área geográfica del país, sometidas a los
controles aduaneros y fiscales especiales establecidos por ley, en la cual se
permite la instalación de empresas que destinen su producción o servicios hacia el
mercado externo, mediante el otorgamiento de los incentivos necesarios para
fomentar su desarrollo. Además, son áreas debidamente delimitadas por verjas o
vallas, de modo que la entrada y salida de personas, vehículos y carga, se realice
por puertas controladas por personal de la Dirección General de Aduanas. Para
mayor información se pueden dirigir a www.cnzfe.gov.do.
2.1.4 Estructura arancelaria para el subsector.
Como miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC), República
Dominicana aplica los principios de Trato Nacional y Nación más Favorecida a
todos sus socios comerciales.
República Dominicana aplica los acuerdos de la OMC sobre protección de
propiedad intelectual, servicios e inversiones.
10
http://www.cfi.gov.do/BodyText.aspx?Pagina=260
11
http://www.infotep.gov.do/html/quienes_somos.html#1
12
http://www.infotep.gov.do/html/quienes_somos.html#1
[Escribir texto]
18
El arancel aplicable para el subsector es de 20% Ad Valorem.
Colombia no goza de preferencias arancelarias en esta subpartida.
Panamá, el Mercado Común Centroamericano el CARICOM y los Estados Unidos,
se benefician de preferencias en virtud a los acuerdos comerciales ya
mencionados.
Cuadro 11. Arancel aplicable.
Fuente: Trade Map.
2.1.5 Análisis de importaciones vs. Producción local
Como se ha visto anteriormente, la industria dominicana de los productos
comprendidos en la subpartida 6908.90.00 es inexistente.
2.1.6 Trámites para la creación de empresas.
En el Cuadro 12 se describe paso a paso los trámites para la creación de una
sociedad en República Dominicana, así como su costo y tiempo de duración.
[Escribir texto]
19
Cuadro 12. Trámites para la creación de empresa en República Dominicana.
TRAMITES DE CREACION
DE EMPRESA
Constitución
Paso 1.
• Lista de accionistas con sus nombres completos no pueden ser menos de siete, con sus pasaportes o cedulas. • Nombre y Domicilio de la compañía en la República Dominicana
• Objeto de la empresa, a que se va a dedicar.
• Capital autorizado (el que proyecta tener) y capital suscrito y pagado (el que se tiene al momento de la constitución). Este último debe corresponder a por lo menos una décima parte del capital autorizado.
• Número de acciones en que estará dividido el capital y el valor nominal de cada acción que no podrá ser menor de U$5.00 dólares. No
existe exigencia adicional en cuanto al monto mínimo del capital autorizado.
• Forma de pago de las acciones y aprobación de los aportes pagados en numerario (efectivo). • Descripción y valor de los bienes aportados en naturaleza. Si se emite alguna acción de la compañía a cambio de bienes que no sean bienes
en efectivo, una primera asamblea constitutiva debe ordenar que se avalúen. El informe de su valor deberá estar disponible para los
accionistas cinco días antes de la Segunda Asamblea General Constitutiva convocada para aprobar el avalúo.
• Nombramiento de un Consejo de Administración de la Compañía (por no más de seis años), es decir, determinar quienes serán el presidente, el vicepresidente, el tesorero y el secretario y las funciones principales de cada funcionario. Debe designarse también un
comisario de cuentas (Por no más de un año, Art.57 Código de Comercio).
• La fecha anual del cierre contable puede ser: el 31 de diciembre, 31 de marzo, 30 de junio o 30 de septiembre. Debe indicarse igualmente
las fechas de las Asambleas Ordinarias de Accionistas. • Distribución de los beneficios.
• Procedimiento de venta de acciones.
• Procedimiento de liquidación.
El plazo aproximado de la
inscripción de estos
documentos es de 5 días
hábiles en la Cámara de
Comercio
Antes de formalizar
una compañía
conviene cerciorarse de que
no se haya
registrado un
nombre idéntico o similar al
seleccionado por los
fundadores o
proceder a Registrar el Nombre
Comercial, este
procedimiento se
efectúa en la Oficina Nacional de
la Propiedad
Industrial (ONAPI)
www.onapi.gov.do.
Se procede a realizar la inscripción en el Registro Mercantil de la
Cámara de Comercio y Producción del domicilio principal de la
Sociedad en formación, si no existe una cámara funcionando, se efectuará la inscripción en la Cámara de Comercio más cercana al
domicilio principal de la Sociedad Comercial.
Los requisitos para efectuar la inscripción en el Registro Mercantil,
son los siguientes:
compañías en formación
1. estatutos
2. lista de suscriptores
3. compulsa notarial
4. nómina(s) de presencia de la (s) asamblea (s) constitutiva (s) 5. asamblea(s) constitutiva(s)
6. informe comisario de aportes (*) (si lo hubiera)
7. acto de aporte en naturaleza (*) (si lo hubiera)
8. fotocopia de la(s) cédula(s) y-o pasaportes de los accionistas 9. recibo de pago de impuestos sobre el capital, expedido por la
DGII.
10. formulario solicitud registro mercantil lleno a maquina o por
computadora (vía internet, ver formulario de solicitud). 11. fotocopia del certificado de propiedad de nombre comercial
expedido por ONAPI.
12. original y copia de los documentos constitutivos para fines de
registro (copia adicional para los archivos del registro mercantil).
Inscripción en el Registro
Nacional de Contribuyentes,
ante la Dirección General de Impuestos Internos. Se
incorpora una solicitud de
inscripción en la cual se
consigna información básica de los contribuyentes que
posteriormente será verificada,
dando como resultado la
creación del RNC del contribuyente o el rechazo de la
solicitud en caso de encontrarse
inconsistencias. Sólo existe una
restricción para el uso de este servicio y es en cuanto a las
personas jurídicas que tengan
más de 11 relaciones
profesionales (entre accionistas, administradores, contadores,
socios, etc.) en este caso el
trámite de inscripción tendrá que
efectuarse en área de Registro de Compañías. A través de la
Administración Local de su
jurisdicción.
Paso 2. Paso 3.
Fuente: Grupo de Investigación
[Escribir texto]
20
2.1.7 Impuestos y otras imposiciones.
En República Dominicana, el Impuesto de Valor Agregado (IVA) que se conoce
como ITBIS13 es del 16% General. Este valor debe ser cancelado para toda
compra de bienes o servicios.
La Aduana recauda los Derechos Arancelarios y el Impuesto al Valor Agregado,
facilitando la recaudación de los tributos que se encuentran establecidos en la
normatividad.
Los impuestos e imposiciones que recauda son:
Derecho Arancelario a la Importación 20%
Impuesto al Valor Agregado (ITBIS) 16%
Impuesto Financiero. Un 1.5% se pagará al Banco Central por la
compra de moneda extranjera.
Impuesto de Puertos. Toda importación y exportación pagará cinco
centavos dominicanos por tonelada, por concepto de uso de los puertos
dominicanos.
2.1.8 Período de compra, tendencias y gustos de los
consumidores
Período de compra
Esta categoría de productos no tiene una fecha especial de consumo y sus
compras así como sus ventas son equilibradas durante todos los meses del año.
Tendencia y Gustos de los Consumidores
Los consumidores finales, clientes de las empresas constructoras, tienen un
especial gusto por la cerámica española o la italiana. Los productos Brasileños
13
Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios.
[Escribir texto]
21
han ido ganando espacio por ser muy similares en diseño y calidad y han
adquirido un posicionamiento en el mercado como productos de calidad. Los
demás productos importados de China y Guatemala, realmente buscan copiar los
españoles para ganar participación con productos de igual diseño pero menor
precio.
2.1.9 Estrategia de mercadeo de la competencia.
Dado que no existe una identificación de marca sino de origen las estrategias de
mercadeo giran alrededor de la marca/país. Las tiendas que distribuyen estos
productos ofrecen precios mayores para los productos españoles, italianos y
brasileños y menores para los chinos y guatemaltecos.
Los comercializadores de los productos de todas las categorías utilizan el sistema
de vendedores que visitan de manera regular a las empresas constructores
cuando se inicia un edifico u hotel. Estos vendedores buscan ofrecer los productos
según sea el nicho de mercado al cual va orientado la construcción o el hotel que
se esté construyendo. Los distribuidores generalmente mantienen la fuerza de
venta de estos agentes comerciales y una relación directa y permanente con los
constructores.
2.2 COMPRADORES/IMPORTADORES
2.2.1 Relación de los importadores locales del subsector USD.
En el Cuadro 13 se observan los valores en dólares americanos de las
importaciones realizadas por diferentes importadores de cerámicas. Estos
corresponden a la Sub-Partida 6908.90.00.
A nivel total, se observa un comportamiento estable en el valor de las
importaciones del 2007 al 2008, para el 2009 la tendencia de las importaciones14,
exhiben una trayectoria de decrecimiento con respecto al 2008.
Otros importadores registran caídas, tal es el caso de Inversiones Zahena‖ que en
el 2009 disminuyó el valor de sus importaciones en un 79.83% con respecto al
14
Valor proyectado con base a información del primer semestre.
[Escribir texto]
22
2008, atribuible a que dicho importador, quien es un inversionista en el sector
turístico, manejó contratos directos de suministro para su proyecto hotelero.
Cuadro 13. Empresas importadoras y volúmenes 2007 - 2009.
Nombre Importador 2007 2008 2009 Total FOB US$ Partic. %
Merkaven C Por A 2,365,631 2,663,304 342,241 5,371,176 14%
Iberocomercial Del Caribe S A 1,446,091 1,673,033 2,135,889 5,255,013 14%
Inversiones Zahena S A 1,102,263 1,576,191 264,803 2,943,257 8%
Carabela Cxa 941,342 919,055 636,880 2,497,277 7%
Mac Gregor Import Df S A 72,260 169,425 2,075,388 2,317,073 6%
El Bodegon De La Ceramica S A 694,693 759,023 229,163 1,682,879 4%
Ochoa & Ochoa C Por A 379,042 685,412 589,922 1,654,376 4%
Cerarte C Por A 681,397 30,721 - 712,118 2%
Ferreteria Americana C Por A 275,973 110,501 282,210 668,683 2%
Aeropuertos Dominicanos Siglo Xxi S A 421,295 147,897 - 569,192 2%
Fortune Global Trading S A 354,336 88,437 103,015 545,788 1%
Inversiones Coralillo S A 50,866 256,158 220,520 527,544 1%
Palo De Rosa Parquets S A 439,325 26,283 60,486 526,094 1%
Servicios Eyahue S A - 44,747 468,514 513,261 1%
Importadora Comercial Michel S A - - 486,872 486,872 1%
Los Demás 3,262,303 3,489,268 4,474,638 11,226,209 30%
--------------------- ---------------------------------------------- ----------------------- ------------
Total 12,486,818 12,639,455 12,370,542 37,496,814 100% Fuente de Informacion: Base de Datos Direccion General de Aduanas (DGA); La informacion
para el 2009 esta presentada hasta Octubre del corriente.
2.2.2 Importadores.
Algunos contactos de empresas importadoras en la Sub-Partida 6908.90.00.
Cuadro 14. Empresas importadoras.
IMPORTADOR CONTACTO CARGO E-MAIL
MERKAVEN C POR A Roberto Ventura o Pablo Ventura Gerente Operaciones / Presidente [email protected]
IBEROCOMERCIAL DEL CARIBE S A Miguelina Mercedes Gerente de Ventas [email protected]
INVERSIONES ZAHENA S A / Moon Palace Juan Carlos Becerra Gerente de Compras [email protected]
MAC GREGOR IMPORT DF S A Rose Mary Ventura Importaciones [email protected]
EL BODEGON DE LA CERAMICA S A Luis Carbonel Presidente [email protected]
OCHOA & OCHOA C POR A Fernando Ramos / Jose Luis Ochoa Gerente de Compras / Presidente [email protected]
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23
2.2.3 Productos importados.
Los productos de esta categoría, han desarrollado una imagen más de país que
de marca, donde independiente de la marca y/o el fabricante se refieren al país del
que provienen. Baldosa italiana, española, brasileña, china o de Guatemala.
Este es un sector bastante afectado por la situación económica mundial, en
general todas las empresas que se dedican al suministro de la construcción tienen
inventarios altos y ventas bajas, esto contrasta con el crecimiento de las
importaciones en este sub-sector comparado contra el 2008.
El sector turismo es de lejos el motor que mueve estos negocios y en el trabajo de
campo se pudo obtener información en el sentido que hay inversiones proyectadas
que superan los 30 mil millones de dólares, ya aprobadas, pendientes de
ejecución en el sector turístico.
2.2.4 Márgenes de utilidad del comprador/importador.
Esta categoría maneja en promedio márgenes del 25% al 35% para el distribuidor
(Importador) y 35% para el minorista, en el caso de que el importador sea el
mismo minorista, este margen puede ser del orden del 55%
Gráfica 2. Márgenes de utilidad del importador/ distribuidor.
DISTRIBUIDOR O
IMPORTADOR
2200%%--3355%%
CCOONNSSUUMMIIDDOORR FFIINNAALL
5555%%
IMPORTADOR O
MINORISTA
Fuente: Grupo investigador.
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24
2.2.5 Proceso logístico
2.2.5.1 Proceso logístico para el importador.
El proceso logístico inicia de acuerdo al Incoterm de negociación ya sea FOB15 o
CIF16 y dependiendo el medio de transporte. A continuación se describe el
proceso, desde la salida de la mercancía de Colombia contemplando que existen
dos alternativas de envió de mercancía hacia República Dominicana; Vía Marítima
y Aérea.
Marítima.
Los siguientes puertos prestan la logística necesaria para el envió de mercancías
desde Colombia hacia República.
Puertos de Salida.
Puerto de Cartagena.
Puerto de Buenaventura
15
FOB (Free on Board), Puesto a bordo en el artículo de venta se incluyen el valor de la mercancía y los gastos de transporte. 16
CIF (Cost, Insurance and Freight), en este término de negociación se incluyen los seguros y el valor de transporte puesto en el puerto de destino.
Puerto de Cartagena y con destino a los puertos
de Santo Domingo y Puerto Caucedo, ubicados
en República Dominicana.. Son los principales
puertos de las exportaciones colombianas hacia
República Dominicana. La frecuencia de las ruta
de los buques transportadores es de 7 a 15 días
y el tiempo de transito es de 7 a 12 días,
teniendo como puntos de desembarque Santo
Domingo. Caucedo y rio Haina en República
Dominicana. Los precios de transporte para
contenedores de 20 y 40 toneladas, oscilan entre
USD 700 y USD 1.320.
Puerto de Buenaventura y con destino a los
puertos de Santo Doming, Puerto Caucedo,
Puerto Haina ubicados en República Dominicana.
La frecuencia de las ruta de los buques
transportadores es de 7 a 15 días y el tiempo de
transito es de 6 a 14 días, teniendo como puntos
de desembarque Santo Domingo. Caucedo y rio
Haina en República Dominicana. Los precios de
transporte para contenedores de 20 y 40
toneladas, oscilan entre USD 750 y USD 1.400
respectivamente.
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25
Puerto de Barranquilla.
Puertos de Llegada.
Puerto Santo Domingo.17
Puerto de Caucedo.18
17
http://www.cesep.com.do/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=18 18
http://www.cesep.com.do/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=18
Puerto de Barranquilla y con destino a los
puertos de Santo Domingo, Puerto Caucedo, y
Puerto Haina ubicados en República Dominicana.
La frecuencia de las ruta de los buques
transportadores es de 7 a 15 días y el tiempo de
transito es de 4 a 20 días, teniendo como puntos
de desembarque Santo Domingo. Caucedo y rio
Haina en República Dominicana. Los precios de
transporte para contenedores de 20 y 40
toneladas oscilan entre USD 900 y USD 3.410
respectivamente.
Actualmente cuenta con la Terminal Santo
Domingo, Terminal Ferry la Terminal Turística
Don Diego, la Terminal Turística Sans Soucí, la
Terminal molinos del Ozama y la Plaza Marina
Bartolomé Colón, destinadas a yates turísticos.
En este puerto operan buques turísticos tipo
cruceros y ferries, buques graneleros y porta
contenedores, se caracteriza por el manejo de
carga general, cargas contenerizadas.
Este puerto fue construido en el año 2003, por el sector privado. Posee 600 m. de muelle de contenedores. Con una profundidad de –13.5 metros en la dársena y –15.0 metros a lo largo del muelle. El patio de contenedores almacena hasta 9,500 TEUs. Además tiene 4 grúas de pórtico y 8 grúas de contenedores sobre neumáticos (RTGs). Tiene un muelle multi-uso para dar servicio a navíos tipo RoRo así como a barcos de crucero.
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26
Puerto Haina19
Aérea.
Aeropuerto de Salida
El Dorado Bogotá Colombia.
Aeropuerto de Llegada
La Internacional de las Americas
19
http://www.cesep.com.do/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=18
Existen diferentes aerolíneas que prestan el
servicio entre Colombia y República Dominicana.
La frecuencia de los vuelos de pasajeros y de
carga se encuentra entre 1 y 2 vuelos diarios
dependiendo la compañía. El costo la carga
mínima está entre los USD 70,30 y 90, para
mercancías que superen los 500 kg. la tarifa va
desde USD 1,05 y USD 1,56 por cada kilogramo.
Se encuentra ubicado en Punta Caicedo a
15 minutos aproximadamente del nuevo
Mega puerto Multimodal, a unos 45
minutos de la ciudad capital, Santo
Domingo de Guzmán, a 10 minutos de la
playa de Boca Chica, a 25 minutos de la
playa Juan Dolio y a 40 minutos de la
ciudad de San Pedro de Macorís. Posee
enlaces terrestres en muy buenas
condiciones con cualquier punto del país.
Está compuesto por dos terminales ubicadas a ambos lados del río denominadas Haina oriental y Haina occidental. Este puerto es el de mayor movimiento del país en todo tipo de tráfico, y no realiza operaciones de buques de pasajeros. En sus inicios, solamente existía el puerto de Haina Occidental, en la franja oriental existían los astilleros navales de la Marina de Guerra construidos en el régimen de Trujillo en los que se fabricaban buques de gran calado, como los de la desaparecida flota mercante dominicana.
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27
Trámites de nacionalización de la mercancía
Se debe en primera instancia tener la confirmación de llegada de la Carga, y a su
vez se debe tener:
Posesión de documentos originales
Conocimiento de embarque
Factura comercial
Certificado de origen cuando sea necesario según el tipo de mercancía.
Otros documentos pertinentes:
Debe tener en su posesión la Declaración Aduanal antes del vencimiento
del décimo día de la llegada de la carga, la cual se consigue en las oficinas
aduanales.
Una vez el cliente tenga en su tenencia todo lo anterior citado, debe de
pasar por las Oficinas de la Autoridad Portuaria o de Aeropuertos, a retirar
su guía.
Los clientes deben hacer la Solicitud de asignación de un verificador para
el reconocimiento de mercancías.
Los clientes deben hacer la solicitud de la apertura de la carga o
contenedor y su respectivo conteo.
Una vez realizado el paso anterior debe pasar a realizar el pago de sello en
caja.
Debe tener en su posesión la Autorización de movilización por Despacho
Portuario y/o aeropuerto.
Aforo y/o Valorización.
Debe efectuar el pago de impuestos a ADUANA.
Debe tener la Autorización de Despacho Portuario y/o aeropuerto por parte
de ADUANA.
Debe efectuar el pago de almacenaje al operador del puerto y/o aeropuerto
y tener la Autorización de los mismos.
Buscar la Autorización de DPH.
Buscar la Autorización por parte del almacén.
Y para finalizar, debe dar Salida del camión con la carga o contenedor.
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28
Carreteras.
Su red de carreteras, una de las mejores de la región, enlaza prácticamente todos
los destinos del país.
2.2.5.2 Oferta logística local.
Para los trámites de nacionalización se debe contar con un agente de aduanas
que se apoyo en una empresa logística. Algunas agencias prestan servicios
logísticos.
Algunos agentes son:
ADAMSERVIS
Dirección: Avenida Francia No.63-A, Gazcue, Santo Domingo, Distrito Nacional,
República Dominicana
Teléfono: (1) (809) 501 3037
Contacto: Rosett Adames
E-mail: [email protected]
Página Web: www.adamservices.com.do
QUISQUEYA SHIPPING
Dirección; Autopista Las Américas No. 7 Kl 11 1/2. República Dominicana.
Teléfono: (1) (809) 599 7171
Página Web: www.quisqueyashipping.com
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MONTERO SHIPPING CORP.
Dirección: C/ Los Trovadores 12 / Edificio Montero 1, Las Palmas Alma Rosa,,
Santo Domingo, RD
Teléfono: (1) (809) 5911107
E-mail: [email protected]
Página Web: www.monteroshipping.net
AEROMUNDO EXPRESS
Dirección: Edificio P 51 Suite A, Ave. Las Carreras, Santiago, República,
Dominicana
Teléfono: (1) (809) 971-3427
E-mail: [email protected]
Página Web: www.aeromundo.com
LA NACIONAL, C X A, AGENTES ADUANALES Y MARÍTIMOS
Dirección: Autopista Las Américas Km. 81/2, Ensanche Isabelita, Santo Domingo,
República Dominicana
Teléfono: (1) (809) 766-1198
Página Web: www.maritimalanacional.com
Para conocer la resolución completa que define lo que se debe hacer para operar
como Agentes de Aduana y Auxiliares de Aduana, se puede encontrar en el
siguiente link:
http://www.dga.gov.do/dgagov.net/uploads/file/resoluciones/RESOLUCION_84-
05.pdf
2.2.5.3 Requisitos para importar muestras sin valor
comercial
Tres facturas pro forma.
Dos facturas consulares, (original y copia).
Cuando la importación es temporal, se deben presentar 10 facturas pro
forma. En caso de reexportación debe presentarse un escrito hecho por una
persona de República Dominicana ratificando este proceso.
[Escribir texto]
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De acuerdo con la regulación de DHL20 de República Dominicana,
sustentada en la ley General de Aduanas (3489) 21 los envíos "no-
documentos" que aplican para las muestras sin valor comercial deben ir
acompañados por la guía aérea y una factura. El paquete debe cumplir con
las siguientes características:
o Tamaño: Largo 118 cm. (46 in), Ancho 88 cm. (35 in), Alto 120 cm.
(47in)
o Peso: Peso máximo por envío 250.0 Kg. (551.0 lb.), peso máximo por
pieza 50.0 Kg. (110.0 lb.)
Para mayor información, DHL presenta en su página Web la factura proforma para
uso no comercial. 22
2.2.6 Percepción del producto colombiano.
El producto colombiano en general es muy apreciado en República Dominicana,
por su calidad y reputación. En la subpartida de estudio la buena percepción ha
crecido y los fabricantes colombianos deben aprovechar el buen momento y los
beneficios logísticos de importar productos desde Colombia al poder ofrecer la
posibilidad de reducción de inventarios y entregas más rápidas por la frecuencia
de rutas.
Las importaciones desde Colombia, han tenido una tendencia creciente reflejada
en tasas de crecimiento de 833% para el 2008 con respecto al 2007 y un
crecimiento probable de 360% proyectado para el cierre del 2009. Cabe señalar
que este significativo crecimiento que registran las importaciones colombianas son
impulsadas principalmente por el importador ―Iberocomercial del Caribe S. A.‖.
2.2.7 Condiciones de compra y pago.
En este subsector se utilizan generalmente todas las condiciones de pago,
principalmente Cartas de Crédito y Giro Directo entre 30 y 90 días las cuales van
cambiando con la historia crediticia del cliente a través del tiempo.
20
http://www.dhl.com.do/es/country_profile/normas_de_importacion_express.html 21
"De La Importación de Mercancías por Correo y Expresos Aéreos", Artículo 73, establece en el literal c) 22
http://www.dhl.com.do/es/express/envios/ayuda_aduanera/documentacion_aduanera/proforma_invoice.html
[Escribir texto]
31
Así mismo las negociaciones van desde Ex - Works hasta CIF dependiendo del
proveedor Internacional y la capacidad de negociación logística con las empresas
transportadoras que pueda tener, escogiendo la solución más económica para el
cliente en cada caso particular.
2.3 ANÁLISIS SECTORIAL E INDUSTRIAL
2.3.1 Tendencias sectoriales.
La crisis mundial que se vivió durante finales del 2008 y todo el 2009 afectó
seriamente el sector de la construcción sin embargo la gran cantidad de obras casi
terminadas en República Dominicana le permitió al subsector tener un crecimiento
durante el 2009. Para el 2010, la situación debe mejorar por la reactivación
económica mundial.
2.3.2 Perspectivas y oportunidades para los productos de
Bogotá y la región.
Existen en el país 311 empresas y/o personas naturales que han importado
productos de esta subpartida, de estos, dos importaron más de USD 1’000.000 en
el periodo analizado, catorce entre USD 100.000 y USD 999.999 y 295 empresas
importaron menos de USD 100.000.
2.3.3 Productos, marcas, precios y empresas líderes en el
mercado.
Como se puede ver en las importaciones, la baldosa española goza de gran
preferencia en el consumidor dominicano, lo mismo ocurre con la italiana,
pero vemos que los chinos, los brasileños y los guatemaltecos están
entrando con crecimientos altos.
Los chinos ganan mercado con precio, pero cada vez estos precios van
subiendo por diferentes presiones internacionales, ya no es tan barato
como solía ser.
[Escribir texto]
32
Los guatemaltecos tienen la ventaja arancelaria por el tratado de libre
comercio con Centro América, esto les ha abierto puertas y han tenido la
oportunidad de poder mostrar sus productos y que sean aceptados.
Los brasileños tienen productos de muy buena calidad y bajo costo que les
permite competir con baldosas en todas las gamas de precios.
Cuadro 15. Costo total de Importación y Precio Público de algunos productos de la
Sub-Partida 6908.90.00
CLIENTE ORIGEN PRODUCTOCOSTO
MT2
PRECIO
VENTA
MT2
BRASIL BALDOSA DE PORCELANATO PULIDO 30 X 30 CM $12.11 $31.03
CHINA BALDOSA DE POCELANATO PULIDO 60 X 60 $10.24 $39.83
CHINA BALDOSA DE PORCELANATO SIN ULIR 60 X 60 $5.24 $24.17
ESPAÑA BALDOSA DE PORCELANATO SIN PULIR 64 X 64 $11.38 $59.75
BRASIL CERAMICA ELARA 33X45 69060 $6.93 $11.49
BRASIL CERAMICAS AGATA CINZA 53077A 42X42 $5.70 $9.90
BRASIL CERAMICAS DIONE 42X42 $6.12 $11.75
CHINA MOSAICO AA042 GLASS 295X295MM $24.91 $49.19
CHINA MOSAICO AA104 295X295MM $24.91 $49.19
CHINA PORCELANATO ANDREA S.G $8.50 $15.12
CHINA PORCELANATO VOLCANO BLANCO 60X60 $13.92 $23.79
CERARTE S.A.
FERRETERIA AMERICANA C POR A
2.3.4 Canales de distribución.
Normalmente estos productos se venden por cuatro canales de distribución:
Grandes Ferreterías para productos de clase baja a media.
Mayoristas, que atienden las pequeñas ferreterías de los pueblos y barrios
con productos de clase baja a media.
Tiendas especializadas, que ofrecen productos especialmente de España,
Italia y Brasil con productos de clase media a alta.
Vendedores que visitan a los constructores.
[Escribir texto]
33
Gráfica 3. Canales de distribución.
DISTRIBUIDOR O
IMPORTADOR
CCOONNSSUUMMIIDDOORR FFIINNAALL
IMPORTADOR O
MINORISTA
Tiendas
Especializadas
Ferreterías
Fuente: Grupo investigador
[Escribir texto]
34
III. CONCLUSIONES.
Como se describe en este informe, el exportador colombiano tiene una gran
posibilidad de seguir aumentando su participación en las compras que se realizan
en República Dominicana. Básicamente hay dos hechos importantes para
sustentar esta hipótesis: 1) La reconstrucción de Haití dependerá en gran medida
de la utilización de la plataforma económica dominicana. 2) La economía mundial
se comienza a reactivar y lo mismo ocurre con gran parte de los proyectos de
inversión y hotelería en República Dominicana.
La importaciones procedentes de Colombia han tenido un incremento durante los
últimos dos años pero debe tenerse en cuenta que los productos colombianos
deben competir con aquellos de China y Guatemala en precios bajos y con
España e Italia en calidad e imagen de producto. Brasil tiene productos para
satisfacer ambos criterios de compra y ha ganado muy buena imagen con los
compradores dominicanos.
Los analistas consideran que se inicia en República Dominicana el ciclo de la
construcción que basados en antecedentes históricos debe tener una duración de
10 años. Es importante que los proveedores colombianos continúen trabajando
este mercado utilizando todas las estrategias de precios, mercadeo y distribución
que permitan superar la oferta que viene de otros países.