perú.,oportunidades comerciales. spri. intergune 2015
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Bernardo Muñoz AngostoConsejero Comercial Embajada del Perú en España
2015
Perú: Oportunidades Comerciales
Peru: Business Opportunities
PERU ES UNA DE LAS ECONOMIAS MAS SOLIDAS Y
ESTABLES DE LA REGION
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Central de Reserva del
Perú (BCRP)Elaboración propia
Agropecuario 1,6 1,4 2,6 3,5
Pesca 18,1 -25,3 17,2 18,1
Minería e hidrocarburos 4,9 -0,9 5,6 10,5
Minería metálica 4,3 -2,2 6,3 12,1
Hidrocarburos 7,2 3,9 3,2 5,0
Manufactura 5,1 -2,9 3,7 4,7
Recursos primarios 14,9 -8,9 5,4 5,5
Manufactura no primaria 2,3 -0,9 3,2 4,5
Electricidad y agua 5,5 4,9 5,3 6,1
Construcción 8,9 2,1 5,7 7,0
Comercio 5,9 4,4 4,9 5,5
Servicios 6,2 4,8 4,9 5,50,0 0,0 0,0 0,0
PRODUCTO BRUTO INTERNO 5,8 2,4 4,8 6,0
Nota:
PBI primario 5,7 -2,1 5,0 8,2
PBI no primario 5,8 3,6 4,7 5,5
R.I.: Reporte de Inflación
* Proyección
2016*
PBI POR SECTORES ECONÓMICOS
(Variaciones porcentuales reales)
2013 2014* 2015*
En el 2015, los sectores primarios se recuperan
4
LA ECONOMÍA PERUANARelevante crecimiento impulsado por la mayor inversión privada y pública.
Política contra-cíclica en 2009
Inversión Total 2003-2015* (% del PBI)
Fuente: BCRP
* Cifras estimadas a partir del Reporte de Inflación, Diciembre 2013 - BCRP
15.0 15.1 15.5 16.418.2
21.5
17.719.2 19.6
21.4 21.5 21.7 21.7
2.8 2.8 2.93.1
3.4
4.3
5.2
5.9 4.5
5.2 5.86.5 6.9
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
*
2015
*
Inversión Privada
Inversión Pública
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO
Aumento del poder adquisitivo
PBI per Cápita 2004: 2,541 US$ ; PBI per Cápita 2013: 7,136 US$
En 2013 superó los 6.000 US$, y el FMI espera que en 2014 supere los $7.000
Debe mejorar la distribución de la renta, por niveles socioeconómicos y por regiones del país (Población urbana vs. Población rural)
PIB per Cápita
(US$ del 2013)
División de la población según niveles socio económicos en
Lima Metropolitana (NSE)
Fuente: World Bank Fuente: APEIM
Adicionalmente, la demanda interna se viene fortaleciendo…
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y SUNAT
Importación de vehículos para uso privado (Millones de US$)
8 veces
3 veces368
1,005
2000 2011
Importación de televisores(Miles de unidades)
Importación de hornosmicroondas(Miles de unidades)
Viajeros domésticos por vía aérea(Millones de personas)
4 veces
83
352
2000 2011
2 veces3.6
6.1
2000 2011
180
1,804
2000 2012 /E
…generado un crecimiento en los mercados de consumo
2000 2013
Fuente: MEF
Solidez Macroeconómica
…generado un crecimiento en los mercados de consumo
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: MEF y ACCEP
E/ Cifra esperada
P / Proyección
Ventas en Centros Comerciales(Millones de US$)
4 veces
6
14
34
41
13
21
27
2000 2005 2012 2013 E/
Lima
Otras regiones
Centros Comerciales(Número por región)
1,760
7,022
2000 2013 P/
12
Acuerdos vigentes
Acuerdos por entrar en
vigencia
Acuerdos en
negociación
3 100 millones de
consumidores
(45% de la
población
mundial)
PBI combinado equivalente
al 82% del PBI mundial
95% de las exportaciones
peruanas cuentan con acceso
preferencial
90% de las
importaciones peruanas
Fuente: MINCETUR
European
Union
Turkey
SingapurTailandia
China
Corea del
Sur
Japón
Canadá
Chile
EEUU
Cuba
HondurasEl
Salvador
Panamá
GuatemalaMéxico
Costa
Rica
Venezuela
Ampliación de Red de Acuerdos Comerciales
14
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)Notas:1.- Arancel efectivo = (monto de recaudación total Ad valorem CIF / Monto total de importación CIF)*1002.- Dispersión Arancelaria = Desviación estándar
16.316.3 16.3 16.3
13.5 13.5 13.5 13.5
11.8
10.910.4 10.2 10.1
8.3
5.75.0 5.0 5.0
3.2 3.2 3.2
2.2
12.313.1
12.4
11.510.9
11.5 11.410.9
10.1
8.98.5
7.5 7.2
5.5
3.2
2.0 2.1 2.01.3 1.3 1.2 1.2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Arancel Nominal Efectivo Arancel Efectivo
Política de integración comercialPerú mantiene una política de apertura comercial sostenida en el tiempo
15
…Pero otros indicadores (tal vez lo que más importan) no tan positivos
Fuentes: Banco Mundial; BID; CEPAL; Foro Económico Mundial; Molinas et
al. (2010). Elaboración propia.
Inversión española en el Perú
16
• A Junio de 2014, España es el primer país inversor en el Perú con US$ 4 408 Millones (19% del total), por delante de Reino Unido y EE.UU. (*)
• La inversión española continúa siendo la más importante en nuestro país, apoyada principalmente por el flujo de las grandes empresas desde hace más de 25 años.
• Esta inversión posibilitó generar 241 082 empleos directos y 196 746 indirectos en el país. (**)
Fuente:(*) Proinversión(**) Cámara Española de Comercio
• La IED registrada como aporte de capital de España al cierre del 2013 fue US$ 4 408 millones (19% del total)
17
El Perú ofrece una amplia gama de oportunidades para las inversiones
AgroindustriaTierras con altos rendimientos a nivel mundial.La disponibilidad de tierras agrícolas seincrementará en 200 mil has. en los próximosaños.
Pesca - acuiculturaAmplia costa pesquera (3,080 Millas) y “espejos de agua” que ofrecen condiciones favorables para el desarrollo de la acuicultura marina y continental.
TurismoImportante destino cultural, alto potencial para elecoturismo y turismo de aventura con 8 destinospriorizados.
MineríaPaís de minería polimetálica. Uno de los países másimportantes respecto a la reserva mundial demetales. 13.6% de la tierra está disponible paraconceciones mineras, y solo 1.1% de la tierra estácon exploraciones y explotaciones mineras.
Textil - confeccionesCalidad reconocida del algodón pima.1er productor mundial de fibra de camélidos:alpaca y vicuña.
Sector InmobilarioEl déficit de viviendas afecta al 25% de hogares .Con diversos programas de financiamiento deviviendas.
BosquesPresencia de diversidad biológica y maderas dealto valor.79 millones has. de bosques naturales.
Servicios TecnológicosEl menor costo laboral por operador enLatinoamerica (US$ 270), que representa el 60% decostos operativos de los “call centers”.
EnergíaGran potencial energético: disponibilidad derecursos hídricos y gas natural han permitidoatender la creciente demanda eléctrica.
PetroquímicaPerú es la única fuente de gas natural sostenible enel pacifico sudamericano.Perú tiene pozos petroleros que no han sidoexplorados (26.6 millones has.).
• 4 bloques dentro de las TIC (telecomunicaciones, servicios IT, software y hardware)
• El sector claramente predominante hasta ahora ha sido el sector de las telecomunicaciones
18
CARACTERÍSTICAS GENERALES SECTOR TIC.
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES SECTOR TIC.
Necesidad de apoyo mediante capacitación, conocimiento, información y
fomento de las nuevas tecnologías informáticas
Sector ha crecido en los últimos años a una tasa media de 8,5 %
Crecimiento promedio previsto periodo 2014-2018:
(Fuente CCL 2014)
El mercado peruano tiene una brecha entre la oferta y la demanda de
profesionales de redes de tecnologías de información y comunicación (TIC)
de 37% (16,000 profesionales)
• Crecimiento del e-commerce: datos 2014: comercio electrónico en Perú
se ha incrementado un 250%: Oportunidades en servicios informáticos. (Fuente Payu Latam)
Sector privado:
Sector TI: 12% Hardware: 9%Software: 13%Servicios: 16%
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES SECTOR TIC.
Micro y medianas empresas invierten unos 240 millones de dólares (INEI
2013).
TIC tiene un amplio campo de mejora para incrementar la
productividad de las PYMEs.
Sector privado:
Las PYMEs Peruanas usan servicios en la
Nube bastante menos que las de la región
La seguridad informática es la principal
preocupación de todas las PYMEs
Datos Informe Microsoft 2014
Potencial de energías renovables
El agua en el Perú
Distribución del agua dulce en el Perú
+ agua- población
+ población- agua
Amazonas : Disponibilidad:
97,91%
Población:
33,32 %
Producción de PBI:
17,6%
Titicaca: Disponibilidad:
0,32%
Población: 4,15%
Producción de PBI:
2%
Pacífico: Disponibilidad: 1,76%
Población: 62,53 %
Producción de PBI: 80,4%
Fuente: Autoridad Nacional del Agua
El volumen promedio anual de agua en
el país es de 1´935,711 millones m3. El
Perú esta entre los 20 países con
mayor disponibilidad de agua en el
mundo.
La disponibilidad hídrica per cápita es
de 63,518 m3 . Año
Con los datos sólo de costa: La
disponibilidad hídrica per cápita es de
1,800 m3 año.
(97.7%)
Vertiente del
Atlántico
53% 47%
(1.8%)
Vertiente del
Pacífico
(0.5%)
Vertiente del
Titicaca
20%
Otros Usos
5%
95%
80%
Riego
Gravedad35% Efic. Riego
Tecnificado70% Efic. Riego
Excedentes
al mar
USOS CONSUNTIVOS
Vertiente Pacífico
DISPONIBILIDADES HÍDRICAS
Escurrimiento Superficial
Distribución del agua en el Perú
En el sector agrícola tenemos
niveles de eficiencia muy bajos.
El Estado esta iniciando un
proceso de cambio de cultivos
Poblacional
12%
Agrícola80%
Industrial6%
Minero2%
24
Tradicional, 843
No Tradicional, 4,172
Total, 5,015
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mill
on
es
USD
Mill
are
s Las agro exportaciones totales pasaron de US$ 664,5millones en el 2005, a más de US$ 5 mil millones para el2014, lo que representó un crecimiento de 655% a unatasa promedio anual de 25%
Cítricos
Uvas
Paltas
Alcachofas
Pimientos
Páprika
Leguminosas
Frutas y Hortalizas
Frescas
Productos Étnicos
y GourmetEspárragos
Mangos
Inicios del 2000En los años 90’s
Productos
Orgánicos
Potencial 2013
Frutas y Hortalizas
Procesadas
Evolución del sector Agro y Agroindustria
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
2727
Piura
Período HabitacionesInversión
(millones US$)2013 - 2017 90 11.42017 - 2022 110 12.1
2022 - 2027 180 20.2
La Libertad
Período HabitacionesInversión
(millones US$)
2013 - 2017 510 51.2
2017 - 2022 740 71.3
2022 - 2027 1,160 112.4
Lambayeque
Período HabitacionesInversión
(millones US$)2013 – 2017 450 45.42017 – 2022 820 81.42022 – 2027 1,000 100.5
Cusco
Período HabitacionesInversión(mill US$)
2013 - 2017 1,140 118.7
2017 - 2022 1,860 194.7
2022 - 2027 2,690 283.3
Arequipa
Período HabitacionesInversión(mill US$)
2013 - 2017 440 44.1
2017 - 2022 860 85.0
2022 - 2027 1,290 127.7
Loreto
Período HabitacionesInversión
(millones US$)
2013 - 2017 90 15.1
2017 - 2022 160 25.0
2022 - 2027 260 42.9
Lima
Periodo HabitacionesInversión
(millones US$)
2013 - 2017 3,000 617.1
2017 - 2022 5,430 1,084.0
2022 - 2027 8,480 1,677.2
Al 2022 se requiere cubrir una brecha hotelera de 16 mil habitaciones, equivalente US$ 2 400 millones
Perú tiene 17 273 establecimientos y 232 mil habitaciones.
SECTOR INMOBILIARIO
Déficit Cuantitativo
389,74521%
Déficit Cualitativo1,470,947
79%
Déficit Habitacional
A nivel nacional
(2013)
Créditos Hipotecarios brindados por el
Sistema Financiero 2006- 2011
( Millones de Soles)*
Fuente: Censo INEI 2012
Déficit Cuantitativo es la diferencia entre el número de hogares (familias) y viviendas. El déficit cualitativo se asocia a la calidad de las viviendas
según estándares mínimos preestablecidos; estos son: disponibilidad de servicios públicos, calidad de los materiales de la vivienda y grado de
hacinamiento.
Fuente : Ministerio de Vivienda
(*)Comprende los créditos en soles y en dólares
Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros
74028566
1202113147
16033
19250
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Proyectos de inversión privada alcanzan los US$ 32 mil millones
.
31
31.7
23.0
Financiamiento Total Financiamiento Externo
Fuentes de financiamiento de proyectos de inversion: 2015-2016
(miles de millones de US$)
Fuente: BCR, Anuncios de Empresas
RI OCT.14 RI ENE.15 Diferencia
Minería 12 768 12 549 -219 33
Hidrocarburos 5 368 5 856 488 21
Electricidad 3 612 4 080 468 31
Industrial 1 577 1 715 138 13
Infraestructura 2 767 2 767 0 20
Otros Sectores 4 545 4 767 222 89
Total 30 637 31 734 1 097 207
RI: Reporte de Inflación
ANUNCIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIVADA: 2015-2016
(Millones de US$)
Total Inversión Número de
proyectos
Principales proyectos adjudicados 2014
32
Proyecto SectorInversión Estimada
Millones de US$
Línea 2 del Metro de Lima y Callao Transporte 5 075
Desarrollo del Gaseoducto Sur Peruano Hidrocarburos 3 643
Aeropuerto Internacional Chinchero - Cusco Transporte 537
Línea de Transmisión 220 KV Moyobamba – Iquitos Electricidad 499
Terminal Portuario General San Martín – Pisco Transporte 129
Línea de Transmisión 220 KV Friaspata – Mollepata y Subestación Orcotuna Electricidad 39
Línea de Transmisión 220 KV La Planicie - Industriales y Subestaciones Electricidad 35
Sistema de Telecabinas de Kuélap Turismo 18
Prestación de Servicios de Seguridad Tecnológica en las Prisiones Penitenciario 4
33
Proyecto Sector
Inversión Estimada
Ubicación
Millones de US$
Suministro de energía de nuevas centrales hidroeléctricas Energía 2 700 Nacional
Obras de cabecera y conducción para el abastecimiento de agua potable Saneamiento 400 Junín / Lima
Carretera longitudinal de la sierra tramo IV Transportes 340 Huancavelica / Ayacucho / Apurímac
Sistema de abastecimiento de LNG para el mercado nacional Hidrocarburos 250 Lima
Nueva subestación 220 KV Córpac y LT 220 KV Industriales - Córpac Energía 148 Lima
Obras de regulación del río Chillón Saneamiento 70 Lima
Longitudinal de la sierra tramo V Transportes Por definir Cusco / Puno
Centro de Convenciones Lima Inmuebles Por definir Lima
Zona de actividades logísticas y antepuerto del Puerto del Callao Logística Por definir Lima
Principales proyectos por adjudicar 2015
Presentación de la
iniciativa
Evaluación
Declaratoria de interés
• Publicación (90 días)
• Presentación de Carta
Fianza (10 días)
De existir uno o más
terceros interesados
De no existir terceros
interesados
Adjudicación directa
al proponente
Concurso Público
D.L. 1012Ley Marco de Asociaciones Público-Privadas para la Generación de
Empleo Productivo
Proceso
• Los participantes deben
expresar por escrito su
interés y presentar carta
fianza.
• El Proponente tiene derecho
a desempate en 15 días con
la mejor oferta
INICIATIVAS PRIVADASProyectos Público-Privados
2. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS
FITEL 2015 Planes anuales de adquisiciones y contrataciones (PAC)
http://app.seace.gob.pe/mon/consultas/PlanProfile.jsp?eue_codigo=200186
BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES.
5. CONTRATACIÓN PÚBLICA NACIONAL.
Ejemplo licitación TIC Vigente
Longitudinal de la Costa
La Carretera “Longitudinal de la Costa”(Panamericana Norte y Sur) cuenta con2,635 Km.
5 concesiones otorgadas y 2 por otorgar Actualmente se han presentado dos
Iniciativas privadas: Desarrollo Vial del Norte Ica – Dv. Quilca
Características Cantidad (Km) %
Red Vial Nacional 2,635
Pavimentada 2,635 100 %
Doble Calzada 587 22%
Concesionada 1,731 66%
39
40
Longitudinal de la Sierra
Estado de la Longitudinal de la Sierra
(Dic.2014)
Características Cantidad %
Red Vial Nacional 3,503
Pavimentada 2,869 82 %
No Pavimentada 634 18 %
Concesionada (Tramo 2 LS) 1,124 32 %
La Carretera “Longitudinal de la Sierra” cuentacon 3,503 Km.
Actualmente se cuenta con 3 IniciativasEstatales: Longitudinal de la Sierra – Tramo 2 Longitudinal de la Sierra – Tramo 4 Longitudinal de la Sierra – Tramo 5
Y una Iniciativa Privada autosostenible: Concesión Vial de la Sierra
Asimismo, los Tramos 1 y 3 de la Longitudinalde la Sierra serán intervenidos en obraspúblicas.
Longitudinal de la Selva
La Carretera “Longitudinal de la Selva” cuenta con1,809 Km.
Actualmente se han presentado 2 Iniciativas privadas: Concesión Tarma – La Merced – Villa Rica –
Puerto Bermúdez – San Alejandro/La Merced –Pto Ocopa
Concesión Pumahuasi – Tocache – Juanjuí –Tarapoto/Pte Pumahuasi – Aguaytía – Neshura –Pucallpa
Proyecto Complementario: Ferry Iquitos – Santa Rosa
Características Cantidad %
Red Vial Nacional 1,809
Pavimentada 1,491 82 %
No Pavimentada 319 18 %
Estado de la Longitudinal de la Selva
(Dic.2014)
41
Lima- Buenos Aires
4 horas y 30 minutos
LIMA
Rio de
Janeiro
Sao
Paulo
Lima- Sao Paulo
4 horas y 50 minutos
Lima- Santiago:
3 horas y 30 minutos
Lima- Quito
2 horas y 25 minutos
Lima- Bogota
3 horas y 10 minutos
Lima- Buenos Aires
4 horas y 30 minutos
Lima- Caracas
4 horas y 10 minutos
Lima- Rio de Janeiro
5 horas y 30 minutos
Tiempo promedio de
conectividad entre Lima y las
principales ciudades de América
del Sur: 4 horas.
Perú es un ideal hub de conectividad aérea en América Latina
44
45
Lima Juegos Panamericanos 2019
46
