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CAMPECHE 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

COORDINACIÓN DE ASESORES DEL SECRETARIO

Resumen Ejecutivo

Principales Apoyos en el estado de Campeche: - Durante esta administración, los principales programas de apoyo son:

- Entre todos los programas se han brindado apoyos al estado por 1 mil 736 millones de pesos (mdp).

Principales Programas Monto de Apoyo (pesos)

Fondo Pyme 70,717,617 Sistema Nacional de Garantías

(créditos detonados) 1,496,135,648

Incubadoras de empresa 30,171,435

PRONAFIM (FINAFIM y FOMMUR) 139,009,072

Suma 1,736,033,772

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1. Contexto Regional

Panorama político-administrativo

- Gobernador: Fernando Ortega Bernés (PRI).

- Secretario de Desarrollo Económico: Enrique Ariel Escalante Arceo

- Municipios: 11

- Congreso Local: 35 Diputados (PAN 14, PRI 17, PANAL 3, PVEM 1)

Panorama Económico PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

INDICADOR 2008 2009 2010

% PIB ESTATAL -3.0 -9.4 -4.3

% PIB NACIONAL 1.2 -6.0 5.6

APORTACION PIB NAL. (2010) 5.2

SECTOR CON MAYOR APORTACION Minería (84.5%)

EMPLEO (AL 30/09/12) 147,514

INCREMENTO EN NÚMERO DE EMPLEOS (ene-sept 2012) 15,226

PARTICIPACIÓN NACIONAL. IMSS (septiembre 2012) 0.9

ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL / VARIACIÓN ANUAL (%) 2011/01 2011/02 2011/03 2011/04 2012/01 2012/02

(Indicador trimestral de actividad económica estatal (ITAEE) -3.3 -3.1 -8.5 -3.6 -3.8 -2.8

CAPITAL ESTADO NACIONAL

TASA DE DESEMPLEO (septiembre 2012 ) N.A 2.32 5.01

INFLACIÓN (Tasa anual 1 quincena octubre 2012 del INPC 4.10 N.A 4.64

PRODUCCIÓN MANUFACTURERA CAPITAL ESTADO NACIONAL

TASA ANUAL (junio 2012) N.A -7.8 4.5

TASA ANUAL (ene-junio 2012) N.A -6.7 4.9

VENTAS CAPITAL ESTADO NACIONAL

Ventas al mayoreo (variación anual agosto 2012) 0.0 N.A 3.4

Ventas al mayoreo (variación anual enero-agosto 2012) 10.1 N.A 3.9

Ventas al menudeo (variación anual agosto 2012) -0.9 N.A 4.8

Ventas al menudeo (variación anual enero-agosto 2012) 0.0 N.A 4.6

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) (millones de dólares) ESTADO NACIONAL

IED (2007-2012) (Lugar Nacional) 49.1 (30) 126,186

IED 2007 (Lugar Nacional) 13.5 (29) 31,785

IED 2008 (Lugar Nacional) -17.1 (31) 27,239




IED 2012 (enero-junio) 3.1 (28) 9,621

# EMPRESAS IED (1999-2012) 135 48,672

PRINCIPALES SOCIOS INVERSIONISTAS (%)

PRIMERO Y SEGUNDO

Países Bajos (47.7%) y Estados Unidos (21.2%)

LUGAR NACIONAL EN IED (2007-2012) 30 de 32

INVERSIÓN (2007-2012) (% de la IED Nal.) 49.1 (0.04%)

PROMEDIO DE INVERSIÓN ANUAL CAPITAL NACIONAL

(2007-2011) (millones de dólares) 9.2 23,313

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Situación Empresarial - Principales Empresas: Grupo Altex, Miel y Cera de Campeche, Galletera Richaud, Mexialoe Laboratorios,

Prestadora de Servicios Ges, Constructores Unidos de Campeche, Supertiendas del Hogar, Constructora Gordillo, Apicultores de Champoton, Constructora Escalante, Núcle Comunicación del Sureste.

- Principales Cámaras Empresariales: CCE Campeche, CANACO Campeche, Canacintra Campeche, CMIC Campeche

- Principales Exportaciones 2011: Textil y confección, metalmecánica, manufacturas eléctricas, materiales para la construcción, autopartes, siderurgia, manufacturas de plástico, papel, productos de caucho y sus manufacturasa, equipo electrónico, otras industrias manufactureras.

- Principales Importaciones 2011: textil y confección, agricultura, metalmecánica, manufacturas eléctricas, pesca, autopartes, materiales para la construcción, papel, imprenta, otras industrias manufactureras.

Vocación Regional: - Los análisis realizados con base en criterios de competitividad nacional e internacional, identificaron dos sectores

estratégicos en el estado de Campeche: Servicios de apoyo a los negocios; Servicios logísticos.

- La Secretaría de Economía solicitó a la Secretaría de Desarrollo Económico de Campeche que validaran los sectores

identificados y/o sugirieran la incorporación de sectores adicionales, sin embargo, hasta el momento no se ha recibido

respuesta.

Competitividad

Índice de Competitividad Estatal 2010 IMCO Doing Business en México 2012

Posición Global: 12 Posición Global: 23

12

6

20

18

31

18

1

23

9

10

12

0 5 10 15 20 25 30 35

Índice General

Derecho

Medio Ambiente

Sociedad

Economía

Sistema Político

Mercado de factores

Sectores precursores

Gobiernos eficientes

Relaciones internacionales

Sectores económicos en competencia

2006 2008

9

17

23

4

8

0 5 10 15 20 25

Doing Business en México 2012

Apertura de una empresa

Obtención de permisos de construcción

Registro de la propiedad

Cumplimiento de contratos

4



3. Resultados en el estado

2. Agenda y acciones del Gobierno en materia económica

Asuntos con Proméxico INDICADORES DE NEGOCIOS INTERNACIONALES- PROMÉXICO 2011 2012

Monto de exportaciones apoyos y servicios ProMéxico (dólares)

No. De empresas apoyadas 2011 (ene-dic) y 2012 (ene-agosto)

No. De empresas que registran exportaciones

67,515,234

23

12

26,777,400

14

8

Inversión N.A N.A

Proyectos de inversión concretados (2008-2012) 3

Montos de inversión (millones de dólares) 162

325

2

10

65

Empleos Generados

Proyectos de inversión en proceso

Montos de inversión esperada (millones de dólares)

Empleos Esperados

Asuntos en Curso-ProMéxico

- En el período enero-agosto de 2012 se han apoyado 14 empresas, de las cuales 8 registran exportaciones por un monto de $26, 777,400 USD. En el periodo ene-dic de 2011, se apoyaron 23 empresas, de las cuales 12 reportaron exportaciones por un monto de $67, 515,234 USD.

- En el período 2008-2012 se han concretado 3 proyectos de inversión en el Estado por un monto que asciende a poco más de $162 MDD; y se encuentran en proceso 2 proyectos más, calculados en 10 mdd, que se espera generen 65 empleos.

Fondo PyME.

Año Número de Proyectos

Monto de Apoyo PyMES Beneficiadas Empleos Conservados Empleos Generados

2007 3 1,592,609 2,333 3,433 75

2008 5 2,073,418 171 495 0

2009 6 4,238,571 101 780 1

2010 8 27,494,696 1,124 450 50

2011 11 25,864,463 474 18 10

2012* 8 9,453,860 671 150 0

Suma 41 70,717,617 4,874 5,326 136

*Datos a septiembre de 2012

- En 2011, se apoyaron 11 proyectos por un monto de más de 25.8 mdp, en beneficio de 474 PyMES.

- En lo que llevamos del 2012, se han apoyado 8 proyectos por un monto de 9.4 mdp, beneficiando a 671 PyMES.

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Sistema Nacional de Garantías México Emprende

Entidad federativa 2007-2010 2011 TOTAL 2007-2012 (septiembre 2012)

Pymes Derrama (mdp)

Pymes Derrama (mdp)

Pymes Derrama (mdp)

CAMPECHE 2,272 608.6 356 397.5 2,957 1,496

- Durante esta administración se han otorgado 1 mil 496 mdp, lo que representa 5.9 veces más que lo otorgado el sexenio anterior.

Programa Nacional De Franquicias (2007-2012) - Con el objetivo de apoyar la generación de nuevas empresas franquiciantes, facilitar la posibilidad de que más

emprendedores adquieran una franquicia y apoyar la modernización, promoción y consolidación de los modelos de franquicias existentes se han otorgado los siguientes apoyos en la entidad: Entidad Puntos de venta Empleos Apoyos SE Franquicias

Acreditadas Desarrollo de Nuevas Franquicias

CAMPECHE 15 83 2,983,060 - -


Centros México Emprende

REPORTE 2011 2012*

Empresas Atendidas 2,422 464

Emprendedores Atendidos 169 210

Empresas Vinculadas a Consultoría empresarial y financiera

62 57

Empresas vinculadas a programas de la SPYME 2,263 245

Licencias vendidas del curso de Harvard 18 211

Centros México Emprende 2 3

Módulos México Emprende 1 0


Reporte de Incubadoras de Empresas (2007-2012) - El programa tiene el objetivo de la cultura empresarial para la creación de más negocios que a su vez generan

mejores empleos, a través de una red de incubadoras a nivel nacional que asesoran y acompañan a los emprendedores en la elaboración de su plan de negocios y apertura de su empresa.

Entidad

Incubadoras Empresas Creadas

Empleos Generados

Monto de apoyo SE

Monto Total de Apoyos

CAMPECHE 8 624 1,688 16,869,974 30,171,435


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Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (FONAES) - En 2010, FONAES autorizó apoyos por 11.71 mdp para abrir o ampliar un negocio, beneficiando a 54 empresarios

sociales, con lo que se han generado y preservado 167 ocupaciones.

- Durante 2011, FONAES otorgó créditos por 18.0 mdp para abrir o ampliar un negocio, beneficiando a 80 empresarios sociales, con lo que se han generado y preservado 187 ocupaciones.

- Entre 2007 y 2012, se han brindado apoyos por 119.7 mdp, beneficiando a 451 empresas sociales y generando y preservando 1 mil 157 ocupaciones.

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) Programa Entidad Posición

(apoyos otorgados)

2011

Apoyos otorgados

(2007- 2011) (pesos)

Créditos otorgados (2007-

2011)

Apoyos otorgados 2012*

(pesos)

Créditos otorgados 2012*

Posición 2012*

FINAFIM CAMPECHE 24 de 32 63,898,607 12,761 19,080,813 4,169 21 de 32

FOMMUR CAMPECHE 12 de 29 55,742,652 17,629 287,000 72 29 de 29

*Datos a septiembre de 2012 *Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (FINAFIM) *Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)

Programas de Consultoría Empresarial y Apoyos Financieros: - Con recursos del Fondo Pyme, se apoyan tres programas: el Programa PyME JICA tanto en su fase de formación y

fortalecimiento de consultores como de consultoría empresarial; el Programa Moderniza en apoyo al sector turismo para obtener el Distintivo M, y finalmente los Proyectos de Consultoría General tanto de impacto nacional, estatal como regional. El comportamiento de estos programas es el siguiente:

Programa AÑOS PROYECTOS ESTATALES

EMPRESAS EMPLEOS

CONSERVADOS

Consultores Formados

APOYO FONDO PYME

(pesos)

Capacitación y Consultoría*

2007-2012 5 105 1,147 N.A

2,336,742

Moderniza**

2007-2012 N.A 79 105

N.A 1,744,038

PYME JICA** 2007-2012 N.A 7 47 6 271,983

*Datos a septiembre de 2012 **Los programas 2012 se encuentran en proceso de ejecución. Datos a junio de 2012

Programa COMPITE - En el periodo de 2007 a diciembre de 2011, se realizaron 351 talleres, en los que se brindó capacitación y

consultoría a 468 empresas. En total se benefició con 4.1 mdp a 665 empresas.

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Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND) Entidad Federativa

Apoyada Monto apoyado

Solicitudes Organismos

apoyados % de apoyo del total al sector

Año

CAMPECHE - - - - 2010

CAMPECHE - - - - 2011

CAMPECHE - - - - 2012

- NO se han destinado apoyos al sector molinero de nixtamal a través del Programa de Apoyo a la Industria Molinera

de Nixtamal (PROMASA) para atenuar el impacto del incremento de precios de las materias primas y/o insumos, mantener la producción de la tortilla y contribuir a la formalización del sector.

Apoyos a Proyectos Tipo B “Para la Preservación del Empleo” del Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT)

PROGRAMA PARA LA PRESERVACIÓN DEL EMPLEO

EMPRESAS APOYADAS POR SECTOR

Año Plantas Apoyadas

Empleos

Monto del Apoyo (pesos) Sectores

2009 - - - -

2010 - - - -

2011 - - - -

- NO se han brindado apoyos Tipo B para la preservación del empleo.

IMMEX (Programa de la Industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación) (Valores en dólares)

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE LAS EMPRESAS IMMEX DEL ESTADO CAMPECHE 1/

(Valores en millones de dólares)

2010 2011 Ene- julio 2012

Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones

Total Nacional 298,473 301,482 349,675 350,842 214,413 211,550

Total Nacional IMMEX 228,250 152,670 258,067 167,786 161,641 102,665

Total Estatal IMMEX 207.01 104.48 221.85 126.78 121.92 66.42

% Respecto del Nacional 0.07 0.03 0.06 0.04 0.06 0.03

% Respecto del Nacional IMMEX

0.09 0.07 0.09 0.08 0.08 0.06

Información actualizada al mes de julio de 2012 1/ Basado en el padrón de empresas IMMEX vigente, de la Secretaría de Economía

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Programa para el desarrollo de la Industria de Software (Prosoft)

- En el período 2007-2012 con recursos del Fondo PROSOFT se apoyaron 3 proyectos del sector de Tecnologías de

Información (TI) en el estado de Campeche, por un monto de 3.6 millones de pesos.

- La potenciación de la inversión es de 14.6 millones de pesos. Lo anterior quiere decir que cada peso invertido por el

PROSOFT se ha multiplicado por 4, considerando la inversión total en los proyectos.

- Esta inversión favoreció la mejora, es decir capacitación y certificación, de 57 personas empleadas en el sector de TI y

la creación potencial 58 empleos.

- Mediante los proyectos apoyados en el período se atendió a 23 empresas del Sector de TI.

- En el 2012, El Gobierno del Estado de Campeche no solicito ser Organismo Promotor del PROSOFT.

Campeche

- Producción Minero- Metalúrgica.- En 2011, el volumen de la producción en el estado de Campeche fue de 4.8

millones de toneladas. Su producción se basa principalmente en los minerales no metálicos, de los cuales los

agregados pétreos reportan una producción de 4.4 millones de toneladas, que equivale al 7.5% de la producción

nacional; caliza produjo 251.6 mil toneladas, que corresponde a 0.4 % de la producción nacional; grava registró 38 mil

toneladas, que corresponde a 0.1% del total nacional y yeso con 54.2 mil toneladas, que equivale a 0.8% de la

producción nacional.

- Volumen y valor de la producción minera nacional.- En 2011, el estado generó un valor de producción de 439

millones de pesos; de los cuales el 51.4% corresponde a la producción de caliza, 46.6% de agregados pétreos, 0.9% de

grava y el 1.1% a yeso.

o El Estado aporta un 0.17% del valor de la producción a nivel nacional, ocupando con esto la posición 27.

- Principales minerales del estado y el ranking que ocupan.- Produce principalmente agregados pétreos, grava y yeso.

El estado de Campeche, ocupa el tercer lugar a nivel nacional en la producción de agregados pétreos.

1 Cifras al mes de septiembre de 2012.

Año

Proyectos Aportación de recursos

Empleos Empresas atendidas

(Millones de pesos)

Número PROSOFT/SE Entidad

Federativa Sector

Privado Académico Otros TOTAL Mejorados Potenciales

2007 - - - - - - - - - -

2008 1 0.5 1.5 - - - 2 - - 10

2009 - - - - - - - - - -

2010 1 3 3 6 - - 12 27 58 12

2011 1 0.1 0.1 - 0.3 - 0.6 30 - 1

20121 - - - - - - - - - -

Total 3 3.6 4.6 6.0 0.3 - 14.6 57 58 23

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4. Oportunidades

- FIFOMI.- Con los programas de financiamiento, capacitación y asistencia técnica del FIFOMI, se apoyaron 624

empresas y se otorgaron créditos por 212.1 millones de pesos (mdp) en 2007-2011, con 124 empleos generados y

1,483 mantenidos. En 2012 se han apoyado 13 empresas y se han otorgado créditos por 107.2 millones de pesos,

contribuyendo a la generación de 1 empleo y al mantenimiento de 562 empleos. Para el resto del año se espera

apoyar a 4 empresas más, generar 9 empleos y mantener otros 116.

Oportunidades de Inversión Extranjera Directa

- De acuerdo a la vocación del Estado, ProMéxico ha detectado 209 oportunidades para la Inversión Extranjera Directa

(leads) los cuales se distribuyen sectorialmente de la siguiente manera:

1. Alimentos procesados (14 oportunidades)

2. Agronegocios y biotecnología (18 oportunidades)

3. Turismo (21 oportunidades)

4. Energía (65 oportunidades)

5. Logística e Infraestructura (91 oportunidades)

- La relación de las oportunidades detectadas en breve podrán ser analizadas por el estado de Campeche en la Comisión

de Inversión Extrajera de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico.

Proyectos de Exportación de la Cartera de Grandes Compradores (basados en la oferta y demanda) para el Estado de Campeche:

Consejería relacionada/Sector: Total Proyectos Monto de los Proyectos en MDD

Miami 2 21.50$

Agrícola y Agroindustrial 2 21.50$

Shanghái 2 2.00$

Ganaderia, pesca y curtiduría 1 1.00$

Muebles de madera y metal 1 1.00$

Total general 4 23.50$

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PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES 2012

- Proyectos de Exportación confirmados del 2011 al mes de Octubre 2012: En este periodo, la OMEX Campeche ha contribuido en la confirmación de 4 proyectos derivados de la Demanda por un monto de 6.36 MDD y confirmó 8 proyectos surgidos de la Oferta por un monto superior a los 2 MDD.

Tipo de Proyecto/Sector/Empresa relacionada: Total de Proyectos Monto Confirmado 2011 (MDD) Total Monto Confirmado 2012 (MDD)

Demanda 4 0.50$ 5.86$

Conglomerado 2 0.50$ 0.05$

China National Forest Products Industry Co.Ltd 1 0.50$ -$

VENUS FOODS INC 1 -$ 0.05$

Ganaderia, pesca y curtiduría 2 -$ 5.81$

Gullo Seafood 1 -$ 0.06$

THOMAS GRIFFIN INTERNATIONAL, INC. 1 -$ 5.75$

Oferta 8 -$ 2.20$

Alimentos 2 -$ 1.00$

Galletera Richaud Hermanos, S.A. de C.V. 1 -$ 0.10$

Miel y Cera de Campeche, S.S.S. 1 -$ 0.90$

Calzado y manu. de cuero 1 -$ 0.22$

Sociedad de bienes o Servicios Cocodrilos Maya, S.C de R.L de C.V. 1 -$ 0.22$

Farmacéutico 1 -$ 0.08$

Mexialoe Laboratorios, S.A. de C.V. 1 -$ 0.08$

Ganaderia, pesca y curtiduría 3 -$ 0.70$

Marnar de Campeche, SA de CV 1 -$ 0.25$

Mayan Seafood Company, S.A. de C.V. 1 -$ 0.10$

PESQUERA MEXUSA, S.A. DE C.V. 1 -$ 0.35$

Químico 1 -$ 0.20$

Productos Richaud, S.A. de C.V. 1 -$ 0.20$

Total general 12 0.50$ 8.06$

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Cartera de Proyectos

- A la fecha, la OMEX Campeche presenta una cartera de proyectos de exportación compuesta por 3 proyectos derivados

de la demanda (en Etapas de Negociación y Oportunidad Calificada) por un valor de 23.5 MDD, 6 surgidos de la Oferta

por un valor aproximado de 7 MDD (Negociación y Selección de Contrapartes) y 1 de Internacionalización por $1 MDD

en etapa de Oportunidad Calificada.

Etapa/Tipo de Proyecto/Sector/Empresa: Total de Proyectos: Monto de los Proyectos en MDD

Negociación 8 27.50$

Demanda 3 22.50$

Agrícola y Agroindustrial 2 21.50$

AYCO FARMS, INC. 1 10.00$

SUN AMERICA IMPORTS, INC. 1 11.50$

Muebles de madera y metal 1 1.00$

Shanghai Qianlin Forestry 1 1.00$

Oferta 5 5.00$

Alimentos 2 2.00$

Apicultores de Champoton, S.P.R. de R.L. 1 1.00$

Galletera Richaud Hermanos, S.A. de C.V. 1 1.00$


CONGELADORA DE PESCADOS Y MARISCOS DEL GOLFO, S.A DE C.V. 1 1.00$

Pescasonda, S.A. 1 1.00$

Mat. para construcc. y ferre. 1 1.00$

Adrian Manuel Xeque Solís 1 1.00$

Oportunidad Calificada 2 2.00$

Demanda 1 1.00$


Shanghai Huze Food Sales Co.,ltd 1 1.00$

Internacionalización 1 1.00$


PESQUERA MEXUSA, S.A. DE C.V. 1 1.00$

Selección de contrapartes 1 2.00$

Oferta 1 2.00$

Textil y Confección 1 2.00$

Karims Textil y Apparel de Mexico, SA de CV 1 2.00$

Total general 11 31.50$

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ACTIVIDADES DE APOYO DE PROMÉXICO PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA (CRM DE INVERSIÓN)

- Proyectos confirmados por ProMéxico (2008-2012) 2 establecidos en Campeche: Al mes de Octubre de 2012, se han confirmado en el Estado 3 proyectos de Inversión Extranjera Directa por un monto de 162.20 MDD; siendo los proyectos del sector Servicios, los más significativos con una inversión de 154.50 MDD y la generación de 225 empleos.

Cartera de Proyectos

- Al mes de Noviembre 2012, el Estado de Campeche cuenta con una Cartera de 2 Proyectos en Etapa de Negociación,

valuados en $10 MDD, con una posible generación de 65 empleos.

2 Inversión Directa apoyada por ProMéxico (2008-2010). Fuente: Unidad de Promoción Internacional y Negocios Internacionales (CRM Inversión todas las etapas).

Sector/Empresa relacionada: Total de Proyectos No. de Empleos Monto de los proyectos en MDD

Energía 1 100 7.70$

WHITTAKER 1 100 7.70$

Servicios 2 225 154.50$

FALCK 1 25 4.50$

PACIFIC CARRIERS LIMITED - PCL 1 200 150.00$

Total general 3 325 162.20$

Etapa/Sector/Empresa relacionada: Total de Proyectos No. de Empleos estimadosMonto Estimado de los

Proyectos en MDD

Negociación 2 65 10.00$

Agrícola y Agroindustrial 1 50 9.00$

AGROINDUSTRIAS HAME 1 50 9.00$

Metalmecánica 1 15 1.00$

MAJNABBE MOTOR DIESEL SERVICE AB 1 15 1.00$

Total general 2 65 10.00$

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