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JALISCO 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

COORDINACIÓN DE ASESORES DEL SECRETARIO

Resumen Ejecutivo

Principales Apoyos en el estado de Jalisco: - Durante el periodo (2007-2012), los principales programas de apoyo en el estado son:

- Entre todos los programas se han brindado apoyos al estado por 38 mil 951 millones de pesos.

Principales Programas Monto de Apoyo (pesos)

Fondo Pyme 210,584,477

Sistema Nacional de Garantías (créditos detonados)

38,414,312,717

Incubadoras de empresa 91,626,363

PRONAFIM 234,577,223

Suma 38,951,100,780

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1. Contexto Regional

Panorama político-administrativo

- Gobernador: Emilio González Márquez (PAN) (2007-2013) - Secretario de Desarrollo Económico: Jaime Eduardo Martinez Flores. - Municipios: 125

- Congreso Local: 39 Diputados (18 PRI, 17 PAN, 2 PRD Y 2 PVEM).

Panorama Económico PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

INDICADOR 2008 2009 2010

% PIB ESTATAL 0.4 -7.5 6.3

% PIB NACIONAL 1.2 -6.0 5.6

APORTACION PIB NAL. (2010) 6.3%

SECTOR CON MAYOR APORTACION Comercio (22.8%)

EMPLEO (AL 30/09/12) 1,330,012

INCREMENTO EN NÚMERO DE EMPLEOS (enero-septiembre 2012) 37,692

PARTICIPACIÓN NACIONAL IMSS (septiembre 2012) % 8.3

ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL / VARIACIÓN ANUAL (%) 2011/01 2011/02 2011/03 2011/04 2012/01 2012/02

(Indicador trimestral de actividad económica estatal (ITAEE) 6.7 3.5 5.4 4.9 3.6 3.3

CAPITAL ESTADO NACIONAL

TASA DE DESEMPLEO (septiembre 2012 ) N.A. 5.20 5.01

INFLACIÓN (Tasa anual 1 quincena octubre de 2012 del Índice Nacional de Precios al Consumidor)

4.37 N.A. 4.64

PRODUCCIÓN MANUFACTURERA CAPITAL ESTADO NACIONAL

TASA ANUAL (junio 2012) N.A. 0.3 4.5

TASA ANUAL (enero-junio 2012) N.A. 1.9 4.9

VENTAS CAPITAL ESTADO NACIONAL

Ventas al mayoreo (variación anual agosto 2012) 0.7 N.A. 3.4

Ventas al mayoreo (variación anual enero-agosto 2012) 1.9 N.A. 3.9

Ventas al menudeo (variación anual agosto 2012) 3.4 N.A. 4.8

Ventas al menudeo (variación anual enero-agosto 2012) 4.0 N.A. 4.6

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) (millones de dólares) ESTADO NACIONAL

IED (2007-2012) (millones de dólares) 4,199.1 (6) 126,186

IED 2007 (Lugar Nacional) 484.6 (9) 31,785



IED 2010 (Lugar Nacional) 1,662.5 (3) 20,868

IED 2011 (Lugar Nacional ) 629.4 (6) 20,356

IED 2012 (enero-junio ) 365.7 (4) 9,621

# EMPRESAS IED (1999-2012) 2,580 48,672

PRINCIPALES SOCIOS INVERSIONISTAS (%) PRIMERO y SEGUNDO

Estados Unidos (30.6%) y Países Bajos (23.4%)

LUGAR NACIONAL EN IED (2007-2012) 6 de 32

INVERSIÓN (2007-2012) (% de la IED Nal.) 4,199 (3.33%)

PROMEDIO DE INVERSIÓN ANUAL ESTADO NACIONAL

(2007-2011) (millones de dólares) 766.7 23,313

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Situación Empresarial - Principales Empresas: Sanmina SCI, Flextronics, Jabil, Continental, IBM, HP, Honda, Dulces de la Rosa, Tequila

Herradura, Tequila Cuervo e Hilasal.

- Principales Cámaras Empresariales: CONCAMIN, COPARMEX Jalisco, COMCE de Occidente, CANACO de Guadalajar,

Consejo Agropecuario de Jalisco.

- Principales Exportaciones 2012: máquinas, aparatos y material eléctrico; aparatos de grabación y/o reproducción

de sonido e imagen.

- Principales Importaciones 2012: máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o

reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión y las partes y

accesorios de estos aparatos.

Vocación Regional: - Los análisis realizados con base en criterios de competitividad nacional e internacional, identificaron seis sectores

estratégicos en el estado de Jalisco: alimentos, bebidas, tabaco y confitería; equipo de transporte terrestre y marítimo y sus partes; obtención y procesamiento de minerales metálicos y productos metálicos; productos químicos; servicios de apoyo a los negocios y servicios turísticos.

- La Secretaría de Economía solicitó a la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco que validaran los sectores identificados y/o sugirieran la incorporación de sectores adicionales. Sin embargo, hasta el momento no se ha recibido respuesta.

- El estado tiene productividad laboral superior al promedio nacional en: servicios de agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza; equipo médico; fabricación de equipo de transporte; industria alimentaria; fabricación de equipo eléctricos y electrónico; música, cine, radio y TV, según el Censo Económico INEGI de 2009.

- En el caso de las industrias de música, cine, radio y TV, ocupa el cuarto lugar en productividad a nivel nacional.

- Jalisco tiene una inversión total superior al promedio nacional en: agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza; servicios de alojamiento temporal; fabricación de maquinaria y equipo; fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos; fabricación de equipo de transporte; industria alimenticia; servicios de salud y de asistencia social, según el Censo Económico INEGI de 2009.

- En el caso de fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos, ocupa el primer lugar.

- En el caso de servicios de agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza, ocupa el segundo lugar.

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2. Agenda y acciones del Gobierno en materia económica

Competitividad

Índice de Competitividad Estatal 2010 IMCO Doing Business en México 2012

Posición Global: 14 Posición Global: 21

Asuntos con ProMéxico INDICADORES DE NEGOCIOS INTERNACIONALES- PROMÉXICO 2011 2012

Monto de exportaciones apoyos y servicios ProMéxico (dólares) No. De empresas apoyadas 2011 (ene-dic) y 2012 (ene-ago) No. De empresas que registran exportaciones 2010 (ene-dic) y 2011 (ene-nov)

283,429,132 192 124

3,497,829,271 260 152

Inversión N.A N.A

Proyectos de inversión concretados (2008-2012) (millones de dólares) 17

Montos de inversión (millones de dólares) 973.45 7,322

11 521.86 2,181

Empleos Generados

Proyectos de inversión en proceso (millones de dólares)

Montos de inversión esperada (millones de dólares)

Empleos Esperados

Asuntos en curso -ProMéxico

- En el período enero-agosto 2012 se han apoyado 260 empresas, de las cuales 152 han registrado exportaciones por $3, 497, 829,271 dólares.

- En el período 2008 - Octubre 2012, se han concretado 17 proyectos de inversión por $937.45 MDD; y se encuentran en proceso otros 11 proyectos de inversión calculados en $521.86 mdd que se espera genere 2,181 empleos.

14

20

15

15

15

4

18

9

21

17

11

0 5 10 15 20 25

Índice General

Derecho

Medio Ambiente

Sociedad

Economía

Sistema político

Mercado de factores

Sectores precursores

Gobiernos eficientes

Relaciones internacionales

Sectores económicos en competencia

2006 2008

21

16

16

29

14

0 5 10 15 20 25 30 35

Doing Business en México 2012

Apertura de una empresa

Obtención de permisos de construcción

Registro de la propiedad

Cumplimiento de contratos

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3. Resultados en el Estado

Fondo PyME.

Año Número de Proyectos

Monto de Apoyo PyMES

Beneficiadas Empleos Conservados Empleos Generados

2007 19 10,069,119 927 1,902 231

2008 13 8,828,690 2,645 1,603 231

2009 9 54,366,116 1,283 71 45

2010 12 35,917,747 1,973 302 9

2011 17 93,721,701 1,705 937 39

2012* 4 7,681,104 600 500 40

Suma 74 210,584,477 9,133 5,315 595

*Datos a septiembre de 2012

- En 2010, se apoyaron proyectos principalmente enfocados a la promoción de empresas gacela y tractoras. El proyecto que contó con la mayor cantidad de apoyos fue el “Parque Industrial de Energías Renovables de Jalisco”, con 20 mdp.

- En 2011, se autorizaron apoyos para 17 proyectos por una cantidad de 93.7 mdp, con lo que se han generado y conservado 5 mil 370 empleos.

- Durante la actual administración, se han apoyado 74 proyectos por un monto total de 210.5 mdp, beneficiando a 9 mil 133 PyMES, conservando y generando 5 mil 910 empleos.

Sistema Nacional de Garantías México Emprende

Entidad federativa 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 2007-2012 (septiembre de

2012)

Pymes Derrama (mdp)

Pymes Derrama (mdp)

Pymes Derrama (mdp)

Pymes Derrama (mdp)

Pymes Derrama (mdp)

Pymes Derrama (mdp)

Jalisco 8,150 2,777 6,145 6,835 7,061 7,500 6,326 6,884 6,735 7,113 40,392 38,414

- Durante esta administración se han otorgado 38 mil 414 mdp, lo que representa 7.1 veces más que lo otorgado el sexenio anterior.

Programa de Capital Semilla - De 2007 a 2010 se han registrado 228 proyectos de los cuales han sido aprobados 72. El estado ha otorgado apoyos por

2.7 mdp y la Secretaría de Economía por 14.2 mdp.

o En el 2011 no operó el programa y para mayo de 2012 se incorporó al esquema del Programa de Financiamiento a Emprendedores con la Banca.

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Programa Nacional De Franquicias (2007-2011) - Con el objetivo de apoyar la generación de nuevas empresas franquiciantes, facilitar la posibilidad de que más

emprendedores adquieran una franquicia y apoyar la modernización, promoción y consolidación de los modelos de franquicias existentes se han otorgado los siguientes apoyos en la entidad: Entidad Puntos de venta Empleos Apoyos SE Franquicias

Acreditadas Desarrollo de Nuevas Franquicias

JALISCO 113 696 39,056,313 58 61


Centros México Emprende

REPORTE 2011 2012*

Empresas Atendidas 938 3,019

Emprendedores Atendidos 865 1,785

Empresas Vinculadas a Consultoría empresarial y financiera

86 48

Empresas vinculadas a programas de la SPYME 83 1,288

Empresas vinculadas a otros programas 859 4,229

Licencias vendidas del curso de Harvard 3 1,254

Centros México Emprende 4 3

Módulos México Emprende 938

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Reporte de Incubadoras de Empresas (2007-2011) - El programa tiene el objetivo de promover el espíritu emprendedor y la cultura empresarial para la creación de más

y mejores empresas que a su vez generan más y mejores empleos, a través de una red de incubadoras a nivel nacional que asesoran y acompañan a los emprendedores en la elaboración de su plan de negocios y apertura de su empresa.

Entidad

Incubadoras Empresas Creadas

Empleos Generados

Monto de apoyo SE

Monto Total de Apoyos

JALISCO 30 1,439 4,400 52,518,576 91,626,363

*Datos a septiembre 2012

Programas de Financiamiento a PyMES - Mi Tortilla y Mi Tienda:

Entidad

Programa Municipios Industria y tiendas con capacitación y consultoría

Con financiamiento Sin financiamiento Total

JALISCO Mi Tienda 37 N.A 1121 1121

JALISCO Mi Tortilla 58 109 554 663

*Datos a septiembre 2012

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Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) - Durante 2011, FONAES otorgó créditos por 96.9 mdp para abrir o ampliar un negocio, beneficiando a 243

empresarios sociales, con lo que se han generado y preservado 1,157 ocupaciones.

- En lo que va del año (hasta agosto de 2012), FONAES ha otorgado créditos por 72.9 mdp para abrir o ampliar un negocio, beneficiando a 197 empresarios sociales, con lo que se han generado y preservado 932 ocupaciones.

- Durante la actual administración, FONAES ha destinado recursos por 393.8 mdp, atendiendo a 937 empresas, generando y preservando 4 mil 673 ocupaciones.

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) Programa Entidad Posición

(apoyos otorgados)

2011

Apoyos otorgados

(2007- 2011)

Créditos otorgados (2007-

2011)

Apoyos otorgados 2012*

(pesos)

Créditos otorgados 2012*

Posición 2012*

FINAFIM

Jalisco 16

193,670,573

35,709 14,665,568

2,814

23 de 32

FOMMUR Jalisco 18

22,403,872 8,516 5,980,520 1,324 15 de 29

*Datos a septiembre de 2012 Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (FINAFIM) *Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)

Programa COMPITE

- En el periodo de 2007 a 2011 se han realizado 304 talleres, en los que se brindó consultoría y capacitación a 749 empresas.

Programas de Consultoría Empresarial y Apoyos Financieros:

- Con apoyos del Fondo Pyme, se atiende a tres programas de apoyo: el Programa PyME JICA tanto en su fase de formación y fortalecimiento de consultores como de consultoría empresarial; el Programa Moderniza en apoyo al sector turismo para obtener el Distintivo M, y finalmente los Proyectos De Consultoría General tanto de impacto nacional, estatal como regional. El comportamiento de estos programas es el siguiente:

Programa AÑOS PROYECTOS ESTATALES

EMPRESAS EMPLEOS

CONSERVADOS

Conslutores Formados

APOYO FONDO PYME

Capacitación y Consultoría*

2007-2011 3 116 758 N.A

1,216,650

Moderniza**

2007-2012 N.A 0 0 N.A

N.A.

PYME JICA** 2007-2012 N.A 62 1,053 17 1,911,717

*Datos a septiembre de 2012 **Los programas 2012 se encuentran en proceso de ejecución. Datos a junio de 2012

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Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND)

Entidad Federativa

Apoyada Monto apoyado

Solicitudes Organismos

apoyados % de apoyo del total al sector

Año

PROMASA JALISCO 15,500,000 52 4 30.91 2009

PROMASA JALISCO 46,550,000 142 6 32.06 2010

PROMASA JALISCO 112,200,000 398 11 33.27 2011

PROMASA JALISCO 106,300,000 344 11 27.90 2012

Apoyos a Proyectos Tipo B “Para la Preservación del Empleo” del Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT)

- En el 2011, se apoyaron 2 plantas industriales por un monto de 2.3 millones de pesos, emplenado 2,116 trabajadores.

PROGRAMA PARA LA PRESERVACIÓN DEL EMPLEO

EMPRESAS APOYADAS POR SECTOR

Año Plantas Apoyadas

Empleos Monto del Apoyo (pesos) Sectores

2009 11 10,343 41,006,160

Autopartes, eléctrico-electrónico, maq. y equipo para industrias diversas, otro equipo de transporte, terminal

2011 2 2,116 2,298,618 Autopartes, Maq. Equipo

IMMEX (Programa de la Industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación) (Valores en dólares)

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE LAS EMPRESAS IMMEX DEL ESTADO JALISCO 1/

(Valores en millones de dólares)

Ene-Dic 2010 Ene-Dic 2011 Ene- Julio 2012

Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones

Total Nacional 298,473 301,481 349,675 350,842 214,413 211,550

Total Nacional IMMEX 228,250 152,670 258,067 167,786 161,641 102,665

Total Estatal IMMEX 20,687 13,406 15,106 9,924 9,906 5,515

% Respecto del Nacional 6.93 4.45 4.32 2.83 4.62 2.61

% Respecto del Nacional IMMEX

9.06 8.78 5.85 5.91 6.13 5.37

Información actualizada al mes de julio de 2012 1/ Basado en el padrón de empresas IMMEX vigente, de la Secretaría de Economía

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PROSOFT

- En el período 2007-2012, con recursos del Fondo PROSOFT se apoyaron 410 proyectos del sector de Tecnologías de

Información (TI) en el estado de Jalisco, por un monto de 613.8 millones de pesos.

- La potenciación de la inversión es de 2,370.2 millones de pesos. Lo anterior quiere decir que cada peso invertido por el

PROSOFT se ha multiplicado por 3.9, considerando la inversión total en los proyectos.

- Esta inversión favoreció la mejora, es decir capacitación y certificación de 5, 593 personas empleadas en el sector de TI

y la creación potencial 16, 276 empleos.

- En el período 2007-2012 se han atendido 509 empresas.

- En 2012, a través del PROSOFT, se han apoyado en el estado de Jalisco 105 proyectos por un monto de 613.8 millones de pesos.

- El Gobierno del Estado de Jalisco fue aprobado como Organismo Promotor el 02 de abril del año en curso, tras haber cumplido con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación vigentes, así como estar al corriente con sus obligaciones ante el Fondo.

- En su carta de intención para fungir como Organismo Promotor ante el PROSOFT para el ejercicio fiscal 2012, manifestó que para el presente ejercicio fiscal el Gobierno del Estado de Jalisco pretende invertir $60, 000, 000.00.

JALISCO

Año

Proyectos Aportación de recursos

Empleos Empresas atendidas

(Millones de pesos)

Número PROSOFT/SE Entidad

Federativa Sector

privado Academia Otros TOTAL Mejorados Potenciales

2007 68 75.5 64.1 201.6 1.2 - 342.4 1880 1261 74

2008 85 98.5 85.1 196.2 5.1 - 385 1175 1671 102

2009 76 73.9 73.9 151.7 1.8 - 301.3 919 3123 85

2010 4 175 163 280.2 - - 618.2 1400 3700 58

2011 72 77.6 72.5 142.3 - 33.9 326.3 69 4107 77

20121 105 113.3 72.4 211.3 - - 397 150 2414 113

Total 410 613.8 531 1183.3 8.1 33.9 2370.2 5593 16276 509

- Producción Minero-Metalúrgica.- Durante el 2011, el estado de Jalisco destacó con una importante participación de

minerales no metálicos, registrando los siguientes volúmenes de producción: grava con 5.3 millones de toneladas, que

representa el 7.7% de la producción total nacional, arena con 4.1 millones de toneladas, que representa el 4.7% del

total nacional, caliza con 3.8 millones de toneladas, que representa el 6.6 % de la producción nacional, calcita con

577,400 toneladas, que representa el 24.4% de la producción nacional y diatomita con 84,101 toneladas que

representa el 99.8 % de la producción total nacional.

1 Datos actualizados al mes de noviembre de 2012.

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4. Oportunidades-ProMéxico

- Volumen y valor de la producción minera nacional.- Para el 2011, el estado de Jalisco generó un valor de producción

de 3,234 millones de pesos, de los cuales el 71.5% lo aporta el valor de los minerales no metálicos.

o El Estado aporta el 1.24% del valor de la producción a nivel nacional, ocupando con esto la posición 14.

- Principales minerales del estado y el ranking que ocupan.- El estado de Jalisco ocupa el primer sitio en la producción

de diatomita e ignimbrita; el segundo lugar en la producción de rocas dimensionables y calcita; el cuarto lugar en la

producción de dolomita, cantera y bentonita; el quinto sitio en barita, caliza y grava; el séptimo lugar de la producción

de arcillas, arena y fierro; el octavo sitio lo ocupa la sal; el noveno lugar el yeso; y el décimo lugar el caolín.

- Principales proyectos mineros.- El Estado de Jalisco cuenta con un total de 40 empresas de capital extranjero con 67

proyectos, que representan una inversión de USD $256, 826,410.00. Los principales minerales en exploración en la

entidad son: Oro, plata, cobre, plomo, zinc, hierro y manganeso.

- FIFOMI.- Con los programas de financiamiento, capacitación y asistencia técnica del FIFOMI se apoyaron 1,959

empresas y se otorgaron créditos por 1,781.5 millones de pesos (mdp) en 2007-2011, creando 3,177 empleos y

manteniendo 14,283. En 2012 se han apoyado 243 empresas, se han otorgado créditos por 410.5 mdp, se han

generado 24 empleos y se han mantenido 3,087 empleos. Para el resto del año se espera apoyar a 57 empresas y

otorgar créditos por 139.5 mdp, para generar 216 empleos y mantener 87 empleos más.

ProMéxico, Oportunidades de Inversión Extranjera Directa. - De acuerdo a la vocación del estado, ProMéxico ha detectado 320 oportunidades de negocio para la Inversión

Extranjera Directa (leads) los cuales principalmente se distribuyen por sector de la siguiente manera:

1. Aeroespacial (43 oportunidades) 2. Agronegocios y biotecnología (18 oportunidades) 3. Alimentos procesados (16 oportunidades) 4. Automotriz y autopartes (49 oportunidades) 5. Cuero y calzado (01 oportunidad) 6. Eléctrico (22 oportunidades) 7. Electrónico (39oportunidades) 8. Farmacéutico (8 oportunidades) 9. Materiales para construcción (8 oportunidades) 10. Metalmecánico (36 oportunidades) 11. Muebles y accesorios (2 oportunidades) 12. Regalos y joyería (2 oportunidades) 13. Servicios profesionales, software y contenido digital (14 oportunidades) 14. Tecnologías de la información y comunicaciones (38 oportunidades) 15. Textil (3 oportunidades) 16. Turismo (21 oportunidades)

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Proyectos de exportación de la cartera de grandes compradores (basados en la demanda) viables para el estado de Jalisco

- Actualmente el Estado de Jalisco cuenta con 32 Proyectos de Exportación de la Cartera de Grandes Compradores (basados en la demanda.

Consejería relacionada/Sector: Total Proyectos Monto de los Proyectos en MDD

Beijing 2 3.00$

Alimentos 2 3.00$

Bogotá 1 2.00$

Otros 1 2.00$

Chicago 6 16.30$

Alimentos 5 6.30$

Tec. de Info. y Comunicaciones 1 10.00$

Dallas 1 -$

Calzado y manu. de cuero 1 -$

Frankfurt 3 2.00$

Alimentos 3 2.00$

Madrid 3 1.85$

Alimentos 1 0.75$

Minería 1 1.00$

Regalos y Joyería 1 0.10$

Miami 5 4.50$

Alimentos 1 1.00$

Equipo Médico 1 1.00$

Mat. para construcc. y ferre. 1 1.00$

Muebles de madera y metal 1 1.00$

Otra industria manufacturera 1 0.50$

París 2 1.20$

Alimentos 1 1.00$


San Francisco 1 0.40$

Alimentos 1 0.40$

Sao Paulo 1 0.50$

Alimentos 1 0.50$

Shanghái 1 1.00$

Alimentos 1 1.00$

Singapur 1 1.00$

Alimentos 1 1.00$

Tokio 1 0.50$

Alimentos 1 0.50$

Toronto 1 1.00$

Calzado y manu. de cuero 1 1.00$

Vancouver 2 2.00$

Alimentos 2 2.00$

Total general 31 37.25$

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PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES 2012

Proyectos Confirmados

- El Estado de Jalisco ocupa el primer lugar en proyectos de exportación confirmados con 125 proyectos (de abril 2011 a

Octubre 2012) con un valor total al mes de Septiembre 2012 de 205.68 MDD. Además, destacan los proyectos

surgidos de la Oferta, con 105 proyectos confirmados.

Tipo de Proyecto/Empresa relacionada: Total de Proyectos Monto Confirmado 2011 (MDD) Total Monto Confirmado 2012 (MDD)

ACT 2 -$ 20.00$

Eléctrico - Electrónico 2 -$ 20.00$

DELPHAX TECHNOLOGIES CANADA LTD 1 -$ 5.00$

FLEXTRONICS 1 -$ 15.00$

Demanda 18 43.25$ 104.21$

Agrícola y Agroindustrial 2 33.30$ 14.90$

FRUIGOR 1 25.00$ 14.90$

GOLDSPAN LTD. 1 8.30$ -$

Alimentos 7 9.15$ 4.20$

ADVANCED MARKETING KEYER (AMK) 1 -$ 0.15$

Candesa Foods 1 -$ 1.80$

COCO COLIMA S.A. DE C.V. 1 -$ 0.71$

DIAZ WHOLESALE & MANUFACTURING, CO., INC 1 -$ 1.50$

FAMILLE MICHAUD APICULTEURS 1 4.10$ -$

LA TEQUILERA 1 0.05$ 0.04$

PIA INGREDIENTS 1 5.00$ -$

Automotriz y autopartes 1 -$ 1.70$

REFAX - CAMIONES Y BUSES 1 -$ 1.70$

13



Eléctrico - Electrónico 2 0.50$ 15.00$

DISTRIBUTION DVC 1 0.50$ -$

PROMETHEAN 1 -$ 15.00$

Farmacéutico 1 -$ 0.65$

SANIGRAL LTDA. 1 -$ 0.65$

Mat. para construcc. y ferre. 1 0.30$ -$

KTC METALS 1 0.30$ -$

Minería 1 -$ 67.20$

ZHEJIANG GANBO INVESTMENT CO., LTD 1 -$ 67.20$

Muebles de madera y metal 1 -$ 0.05$

LK DIRECT, INC 1 -$ 0.05$

Regalos y Joyería 1 -$ 0.01$

PASLEY TEXTILES, INC. 1 -$ 0.01$

Textil y Confección 1 -$ 0.50$

Ranch House 1 -$ 0.50$

Oferta 105 14.13$ 24.09$

Aeroespacial 2 -$ 0.37$

HYDRA TECHNOLOGIES DE MEXICO S.A.P.I DE CV 1 -$ 0.35$

SOMMUSA, S.A. DE C.V. 1 -$ 0.02$

Alimentos 55 3.39$ 13.31$

AGROINDUSTRIA GUADALAJARA, S.A. 1 0.72$ -$

AGROINDUSTRIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. 1 -$ 0.02$

ALIMENTOS EXTRUIDOS S.A. DE C.V. 4 -$ 0.25$

ARTURO FAHME GONZALEZ 2 -$ 0.19$

BEST GROUND INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. 4 0.18$ 0.65$

CASA ORIGEN SAGRADO S.A. DE C.V. 1 -$ 0.05$

COMERCIALIZADORA ARGON, S.A. DE C.V. 1 0.01$ -$

COMERCIALIZADORA YAZID S.A. DE C.V. 2 -$ 0.03$

COMPAÑIA TEQUILERA DE ARANDAS, S.A. DE C.V. 1 0.12$ -$

DULCES CHOMPYS 4 0.39$ 0.91$

DULCES KOKITO SA DE CV 1 0.50$ -$

EMPRESAS TAJIN, S.A. DE C.V. 1 -$ 0.80$

FABRICA DE TEQUILA DON NACHO SA DE CV 1 -$ 0.20$

GRUPO ALPERA 1 -$ 0.12$

GRUPO MICHEL 3 0.53$ 0.48$

INDUSTRIALIZADORA INTEGRAL DEL AGAVE, S.A. DE C.V. 1 -$ 0.08$

LA COFRADIA S.A. DE C.V. 2 -$ 0.09$

MEXIFRUTAS S.A. DE C.V. 2 -$ 0.29$

MONTES Y CIA., S.A. D EC.V. 3 0.09$ 2.20$

NOBEL FOODS SA DE CV 1 -$ 0.08$

PRODUCTOS ALTEÑO, S.A. DE C.V. 3 0.32$ 0.12$

PRODUCTOS FINOS DE AGAVE, S.A. DE C.V. 4 -$ 0.38$

PRODUCTOS UVAVIÑA 1 0.19$ -$

PROTEINA ANIMAL SA DE CV 1 -$ 6.20$

TEQUILA ARETTE DE JALISCO, S.A. DE C.V. 1 0.04$ -$

TEQUILA LA COFRADIA 2 0.12$ -$

TEQUILA QUIOTE, S.A. DE C.V. 2 -$ 0.08$

TEQUILA SCANDALO S. DE R.L. DE C.V. 1 -$ 0.02$

TEQUILAS DEL SEÑOR, S.A. DE C.V. 2 0.18$ 0.01$

TEQUILERA NEWTON, S.A. DE C.V. 1 -$ 0.06$

Automotriz y autopartes 7 10.50$ 0.57$

CONSORCIO DE EXPORTACION AUTOMOTRÍZ, S.C. 1 -$ 0.01$

INDUSTRIAS VERMAR, S.A. DE C.V. 1 -$ 0.06$

REFACCIONES AUTOMOTRICES HUANTE, S.A. DE C.V. 1 -$ 0.01$

Tanques y Equipos Industriales, S.A. de C.V. 1 10.50$ -$

VANTEX. S.A. DE C.V. 3 -$ 0.49$

Biotecnología 2 -$ 0.53$

AVANTE TECNOLOGIA S.A. DE C.V. 1 -$ 0.03$

TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL SAPI DE CV 1 -$ 0.50$

Calzado y manu. de cuero 1 -$ 0.20$

MANUFACTURAS MARCOB S.A. DE C.V. 1 -$ 0.20$

Eléctrico - Electrónico 2 -$ 0.14$

INDUSTRIAS GUTIERREZ S.A DE C.V. INGUSA 1 -$ 0.04$

SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. 1 -$ 0.10$

Energía 4 -$ 0.84$

DEPSA, DESARROLLO DE PRODUCTOS, S.A DE C.V. 3 -$ 0.61$

INDUSTRIAS GUTIERREZ S.A DE C.V. INGUSA 1 -$ 0.23$

14



Equipo Médico 2 -$ 0.78$

ALEACIONES DENTALES ZEYCO S.A. DE C.V. 2 -$ 0.78$

Farmacéutico 4 -$ 1.24$

BIO ZOO S.A. DE C.V. 2 -$ 1.02$

COLLINS DIVISÓN VETERINARIA, S.A. DE C.V. 1 -$ 0.17$

TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL SAPI DE CV 1 -$ 0.05$

Logística e infraestructura 1 0.01$ -$

EUROPARTNERS MEXICO S.A. DE C.V. 1 0.01$ -$

Mat. para construcc. y ferre. 2 -$ 0.82$

ALTO DISEÑO S.A. DE C.V. 1 -$ 0.70$

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS MG, SA DE CV 1 -$ 0.12$

Metalmecánica 1 -$ 0.01$

MAQUI URETANOS LANUZA, S.A DE C.V 1 -$ 0.01$

Otros 2 0.02$ -$

CERAMICA PADILLA S. A. DE C. V. 1 0.01$ -$

COMERCIALIZADORA ARGON, S.A. DE C.V. 1 0.01$ -$

Químico 1 -$ 0.02$

ECOLOGIA EN COMBUSTION SA DE CV 1 -$ 0.02$

Regalos y Joyería 15 0.14$ 4.70$

ARTE Y DISEÑO EN PLATA, S.A. DE C.V. 1 -$ 0.01$

ARTESANIA PLATERA S DE RL DE CV 1 0.11$ -$

CDC SILVER SRL DE CV 1 0.03$ -$

COMERCIALIZADORA MIRATOR SA DE CV 1 -$ 0.01$

DICHRODREAMS INC. S de RL de CV 1 -$ 0.05$

Glasfirma sa de cv 1 -$ 0.02$

JOYAS PLATORO SA DE CV 1 -$ 0.01$

LATEX OCCIDENTAL EXPORTADORA, S.A DE C.V. 1 -$ 0.06$

MAQUILADORA DE DISEÑOS ITALIANOS SA DE CV 1 -$ 2.60$

MARIA DEL PILAR GUERRA ZAVALA 1 -$ 0.01$

MIGUEL TAMAYO CARRILLO 1 -$ 0.01$

ORO BOLEADO SA DE CV 1 -$ 1.60$

SABELLI SA DE CV 1 -$ 0.14$

TORCO INTERNACIONAL SA DE CV 1 -$ 0.12$

WINSNES DE MEXICO, SA DE CV 1 -$ 0.06$

Tec. de Info. y Comunicaciones 3 0.07$ 0.49$

AVNTK, S.C. 1 0.07$ -$

GRAN TIKI GAMES, S DE R.L. 1 -$ 0.10$

LARVA STUDIOS, S.A. DE C.V. 1 -$ 0.39$

Textil y Confección 1 -$ 0.07$

SOLUTEX SA DE CV 1 -$ 0.07$

Total general 125 57.38$ 148.30$

15



Cartera de Proyectos

- En comparación con otros Estados, Jalisco ocupa el 1° lugar en cartera de proyectos de exportación con 158 proyectos

en etapas de Negociación y Selección de Contrapartes; con un valor estimado de $114.02 MDD

Etapa/Tipo de Proyecto/Sector: Total de Proyectos: Monto de los Proyectos en MDD

Negociación 121 81.23$

ACT 1 20.00$

Eléctrico - Electrónico 1 20.00$

Demanda 8 10.10$

Alimentos 6 9.00$

Calzado y manu. de cuero 1 1.00$


Oferta 112 51.13$

Aeroespacial 2 0.02$

Agrícola y Agroindustrial 2 0.31$

Alimentos 54 33.46$

Automotriz y autopartes 7 0.06$

16



Biotecnología 3 2.01$

Conglomerado 1 0.01$


Energía 2 2.00$

Farmacéutico 4 3.01$


Metalmecánica 1 0.01$


Otros 9 1.06$

Químico 5 3.02$


Servicios 1 1.00$

Textil y Confección 8 3.02$

Selección de contrapartes 37 32.79$

ACT 5 4.30$

Automotriz y autopartes 1 -$


Metalmecánica 1 1.00$


Demanda 20 26.45$

Alimentos 12 9.95$

Calzado y manu. de cuero 1 -$

Equipo Médico 1 1.00$


Minería 1 1.00$



Otros 1 2.00$

Tec. de Info. y Comunicaciones 1 10.00$

Oferta 12 2.04$

Alimentos 4 0.04$

Automotriz y autopartes 3 1.00$

Farmacéutico 2 1.00$

Regalos y Joyería 2 -$

Textil y Confección 1 -$

Total general 158 114.02$

17



ACTIVIDADES DE APOYO DE PROMÉXICO PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA (CRM DE INVERSIÓN)

Proyectos Confirmados

- En el periodo que comprende de 2008 a Octubre 2012, se han confirmado 17 proyectos en el Estado por un monto de

$973.45 MDD, generando 7,322 nuevos empleos; lo que le posiciona como uno de los 10 Estados de la República que

más atraen Inversión Extranjera Directa al país

Sector/Empresa relacionada: Total de Proyectos No. de Empleos Monto de los proyectos en MDD

Alimentos 2 807 39.85$

MARS 2 807 39.85$

Automotriz y autopartes 1 188 71.59$

DAIDO METAL COMPANY LTD 1 188 71.59$

Biotecnología 1 850 2.60$

PEPSICO 1 850 2.60$

Eléctrico - Electrónico 2 230 10.00$

KRETZ SA 1 80 5.00$

SIEMENS 1 150 5.00$

Logística e infraestructura 1 1200 283.96$

ABENGOA 1 1200 283.96$

Mat. para construcc. y ferre. 1 800 200.00$

THE HOME DEPOT 1 800 200.00$

Minería 2 535 127.95$

SINOTECH MINERAL EXPLORATION CO., LTD. 1 135 50.95$

ZHEJIANG GANBO INVESTMENT CO., LTD 1 400 77.00$

Químico 1 112 35.00$

CMPC 1 112 35.00$

Servicios 1 1500 1.70$

TELETECH 1 1500 1.70$

Tec. de Info. y Comunicaciones 5 1100 200.80$

AVERNA 1 70 5.00$

COGNIZANT 1 15 3.00$

ENZYME 1 300 5.00$

INTEL 1 700 185.30$

WEB2U 1 15 2.50$

Total general 17 7322 973.45$

Sector/Empresa relacionada: Total de Proyectos No. de Empleos Monto de los proyectos en MDD

Alimentos 2 807 39.85$

MARS 2 807 39.85$


DAIDO METAL COMPANY LTD 1 188 71.59$

Biotecnología 1 850 2.60$

PEPSICO 1 850 2.60$

Eléctrico - Electrónico 2 230 10.00$

KRETZ SA 1 80 5.00$

SIEMENS 1 150 5.00$


ABENGOA 1 1200 283.96$

Mat. para construcc. y ferre. 1 800 200.00$

THE HOME DEPOT 1 800 200.00$

Minería 2 535 127.95$

SINOTECH MINERAL EXPLORATION CO., LTD. 1 135 50.95$

ZHEJIANG GANBO INVESTMENT CO., LTD 1 400 77.00$

Químico 1 112 35.00$

CMPC 1 112 35.00$

Servicios 1 1500 1.70$

TELETECH 1 1500 1.70$


AVERNA 1 70 5.00$

COGNIZANT 1 15 3.00$

ENZYME 1 300 5.00$

INTEL 1 700 185.30$

WEB2U 1 15 2.50$


18



Cartera de Proyectos

- En lo que respecta a la cartera de proyectos de IED para el Estado de Jalisco, se cuenta con 11 proyectos por un valor estimado de $521.86 MDD; mismos que se espera generen alrededor de 2,181 empleos.

- Entre los sectores principales que conforman esta cartera, destacan los sectores de Logística e Infraestructura y

Tecnología de la Información y Comunicaciones

I

Etapa/Sector/Empresa relacionada: Total de Proyectos No. de Empleos estimadosMonto Estimado de los

Proyectos en MDD

Negociación 8 1981 498.76$

Aeroespacial 1 750 40.00$

DELTA AIR LINES, INC. 1 750 40.00$


ALPHA CORPORATION 1 250 45.00$

Energía 1 1 1.25$

KIOTO CLEAR ENERGY 1 1 1.25$

Farmacéutico 1 100 20.00$

VIRBAC 1 100 20.00$


Cobb Fendley 1 700 385.00$

Metalmecánica 1 130 7.00$

OMP Mechtron 1 130 7.00$

Otra industria manufacturera 1 10 0.40$

PIONEER BALLOON COMPANY 1 10 0.40$


HCL TECHNOLOGIES LTD 1 40 0.11$

4.Cierre 3 200 23.10$

Metalmecánica 1 30 3.00$

SIC MARKING 1 30 3.00$


ORACLE CORPORATION 1 150 20.00$

SCOPUS TECNOLOGIA LTDA 1 20 0.10$


resumen ejecutivo - gobierno |...

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