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Observatorio de la Industria Hotelera Española
Temporada de Verano 2012
Índice
Sección I: Índice OHE General ……………………………………………. 4
Sección II: Coyuntura y perspectivas Macroeconómicas …………. 5
Índice OHE Macro …………………………………..………… 12
Sección III: Índice OHE Hotelero ……………..…………………………… 13
Desglose índice OHE Hotelero ……………………..…….. 14
Sección IV: Resumen …………………………………………………..………. 23
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Julio 2012
Observatorio de la Industria Hotelera Española
Nota introductoria • El OHE General se desglosa en dos índices parciales, el OHE Macroeconómico y OHE Hotelero:
• El índice OHE Hotelero se obtiene como resultado de una encuesta enviada a las 64 asociaciones pertenecientes a CEHAT y refleja las expectativas de la tendencia del sector turístico en España basándose en las expectativas de los empresarios hoteleros pertenecientes a dicha asociación, que engloban más de 1,5M de plazas hoteleras en España.
• El OHE Macroeconómico refleja la influencia de los principales factores macroeconómicos combinada con el resultado del Consenso Económico de PwC. El Consenso Económico trimestral de PwC recoge las expectativas de un pool de más de 300 expertos pertenecientes a empresas financieras y no financieras, universidades y centros de investigación, asociaciones empresariales y profesionales y otras instituciones (http://www.pwc.com/es/es/publicaciones/consenso-economico.jhtml)
• El índice OHE Verano mide las expectativas turísticas de Junio de 2012 a Septiembre de 2012, y siempre se ha de interpretar en comparación con el mismo período del año anterior. El Índice OHE puede tomar valores entre “0” y “100”, donde:
◦ Los valores entre 60 y 100 puntos reflejan expectativas positivas
◦ Los valores entre 40 y 60 puntos reflejan que no se esperan variaciones significativas
◦ Los valores entre 0 y 40 puntos reflejan expectativas negativas para el sector
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Observatorio de la Industria Hotelera Española
Julio 2012
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Evolución OHE General
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Sección I Índice OHE General
Observatorio de la Industria Hotelera Española
Fuente: Elaboración propia
Julio 2012
Por primera vez desde 2009, se espera un retroceso del Índice OHE a valores que indican un ligero empeoramiento con respecto a los resultados reales de la temporada de verano del año anterior. El Índice se sitúa en 36,34 puntos, disminuyendo las expectativas un 35% respecto a 2011.
5 Observatorio de la Industria Hotelera Española
Sección II Coyuntura y perspectivas Macroeconómicas Índice OHE Macro
Las expectativas sobre el PIB de los principales países emisores extranjeros indican crecimientos muy leves del PIB para 2012, mientras que en España las perspectivas se mantienen en cifras negativas.
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Histórico y perspectivas evolución PIB España
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Histórico y perspectivas evolución PIB Alemania
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Histórico y perspectivas evolución PIB Reino Unido
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IB Histórico y perspectivas evolución PIB Francia
Fuente: The Economist Intelligence Unit Fuente: The Economist Intelligence Unit
Fuente: The Economist Intelligence Unit Fuente: The Economist Intelligence Unit
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Histórico y perspectivas evolución inflación España
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Observatorio de la Industria Hotelera Española
Se prevé una estabilización en el nivel general de precios en 2012, situándose la tasa del IPC en torno al 2% en los principales países emisores a excepción de Reino Unido, cuya tasa se estima alrededor del 3%.
Sección II Coyuntura y perspectivas Macroeconómicas Índice OHE Macro
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Fuente: The Economist Intelligence Unit
Fuente: The Economist Intelligence Unit
Fuente: The Economist Intelligence Unit
Fuente: The Economist Intelligence Unit
Julio 2012
Histórico y perspectivas evol. inflación Reino Unido Histórico y perspectivas evolución inflación Francia
Histórico y perspectivas evolución inflación Alemania
7 Observatorio de la Industria Hotelera Española
Sección II Coyuntura y perspectivas Macroeconómicas Índice OHE Macro
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Histórico y perspectivas evolución tipo de cambio
USD/EUR GBP/EUR
Fuente: The Economist Intelligence Unit Fuente: OECD
Julio 2012
Se espera una devaluación del Euro frente al dólar y la libra para 2012, previéndose alcanzar valores de 1,31 dólares por euro y a 0,83 libras por euro respectivamente, lo cual favorece la entrada de turistas con estas divisas. Se prevé una reducción de los tipos de interés, que se situarán en torno al 1%.
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Histórico y perspectivas evolución tipo de interés
Zona Euro Reino Unido
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Perspectivas evolución Desempleo
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jun-07 jun-08 jun-09 jun-10 jun-11 jun-12
Histórico y perspectivas evolución precio del petróleo (Barril Brent)
Barril Brent (USD) Barril Brent (EUR)
8 Observatorio de la Industria Hotelera Española
Sección II Coyuntura y perspectivas Macroeconómicas Índice OHE Macro
Se espera que la tasa de desempleo española se sitúe en torno al 24% en 2012, con escasas expectativas favorables para su recuperación en el corto y medio plazo. El precio del crudo se mantiene en niveles moderados respecto a la misma temporada del año anterior.
Fuente: The Economist Intelligence Unit Fuente: CME, INE, INDEXMUNDI, forecasts.org
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Mejor Igual Peor
Perspectivas de la Economía en la UE dentro de un año
9 Observatorio de la Industria Hotelera Española
Sección II Coyuntura y perspectivas Macroeconómicas Índice OHE Macro
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El Consenso Económico trimestral
de PwC recoge las expectativas de un pool de más de 300 expertos pertenecientes a empresas financieras y no financieras, universidades y centros de investigación, asociaciones empresariales y profesionales y otras instituciones.
Fuente: Consenso Económico PwC
Julio 2012
La expectativas de recuperación de los expertos suben 9 puntos, representando el 59,3% de los encuestados. No obstante también incrementa, de forma menos significativa, el porcentaje de quienes prevén un empeoramiento de la economía Europea para el próximo año.
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Mejor Igual Peor
Expectativas de evolución de la Demanda de Consumo de las Familias próximos 6 meses
10 Observatorio de la Industria Hotelera Española
Sección II Coyuntura y perspectivas Macroeconómicas Índice OHE Macro
El Consenso Económico trimestral
de PwC recoge las expectativas de un pool de más de 300 expertos pertenecientes a empresas financieras y no financieras, universidades y centros de investigación, asociaciones empresariales y profesionales y otras instituciones.
Fuente: Consenso Económico PwC
Julio 2012
C.III.11 C.I.12 C.II.12 C.III.11 C.I.12 C.II.12 C.III.11 C.I.12 C.II.12
Un alto porcentaje de los expertos (69,1%) prevé que los niveles de demanda de consumo de los hogares españoles sigan decreciendo en comparación con el trimestre anterior.
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Mejor Igual Peor
Perspectivas de la coyuntura española para los próximos 6 meses
11 Observatorio de la Industria Hotelera Española
Sección II Coyuntura y perspectivas Macroeconómicas Índice OHE Macro
El Consenso Económico trimestral
de PwC recoge las expectativas de un pool de más de 300 expertos pertenecientes a empresas financieras y no financieras, universidades y centros de investigación, asociaciones empresariales y profesionales y otras instituciones.
Fuente: Consenso Económico PwC
Julio 2012
La mayoría de los encuestados (el 58,0%) siguen considerando que la coyuntura económica española permanecerá igual durante los próximos seis meses. Las previsiones de mejora o empeoramiento no muestran variaciones significativas.
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Evolución OHE Macroeconómico
12 Observatorio de la Industria Hotelera Española
Sección II Coyuntura y perspectivas Macroeconómicas Índice OHE Macro
• El índice parcial Macroeconómico se calcula en base a los 7 factores macroeconómicos que se considera influyen de forma más significativa en el turismo: el PIB, el IPC, la tasa de desempleo, el precio del petróleo, el tipo de cambio con el dólar americano y la libra esterlina, el tipo de interés y las expectativas de los expertos sobre la coyuntura económica española, europea y de la demanda de consumo de las familias españolas.
• Pese a la prolongación de elevadas tasas de desempleo y unas previsiones bajistas del consumo privado en España, las expectativas a corto plazo de una mejora en la economía Europea junto con un leve crecimiento del PIB en los principales países emisores hacen prever una ligera recuperación, manteniendo los resultados obtenidos.
Fuente: Elaboración propia
Julio 2012
El índice OHE Macroeconómico sube un 9% hasta situarse en los 49,47 puntos, lo cual indica un entorno macroeconómico muy similar al del Verano de 2011.
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Evolución OHE Hotelero
13 Observatorio de la Industria Hotelera Española
Sección III Índice OHE Hotelero
• El OHE Hotelero se obtiene como resultado de una encuesta enviada a las 64 asociaciones pertenecientes a CEHAT que engloban más de 1,5M de plazas hoteleras, recogiendo sus expectativas de evolución sobre los principales factores de la ocupación hotelera: número de pernoctaciones, oferta de plazas, duración de la estancia, precios de los alojamientos, esfuerzos promocionales de las administraciones públicas, esfuerzos publicitarios de los empresarios de establecimientos turísticos y su rentabilidad.
• La complicada situación económica de España promueve el pesimismo en las expectativas de los agentes del sector. No obstante, se debe tener en cuenta que la temporada de Verano se caracteriza por un importante peso de viajeros extranjeros, provenientes de países con entornos económicos más favorables.
Fuente: Elaboración propia
Julio 2012
Los valores del índice OHE hotelero bajan un 47% respecto a la temporada de Verano del año pasado, situándose en los 31,96 puntos. Esta cifra indica una empeoramiento en los resultados previstos en el sector hotelero con respecto a la temporada pasada.
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Pernoctaciones Oferta Plazas Estancia Media Precio medio Promocional Publicitario Rentabilidad
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Evolución OHE Hotelero (desglose)
14 Observatorio de la Industria Hotelera Española
Sección III Índice OHE Hotelero - desglose
• El valor del índice sobre la rentabilidad global disminuye en más de un 50% respecto a la misma temporada del año anterior. Los expertos del sector prevén una reducción de los ingresos, si bien no se esperan reducciones en el precio medio de los alojamientos.
• Se espera una disminución de las pernoctaciones y la estancia media de los viajeros, que en las temporadas de verano suelen tener las duraciones más extensas del año.
• Se mantiene la tendencia bajista en el gasto tanto promocional de las Administraciones Públicas como del esfuerzo publicitario de los empresarios privados.
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Fuente: Elaboración propia
Julio 2012
Existe una bajada significativa en las expectativas sobre la mayoría de los factores, siendo las más significativas las previsiones sobre pernoctaciones y rentabilidad, cuyas cifras indican un empeoramiento de los resultados del año anterior.
15 Observatorio de la Industria Hotelera Española
Sección III Índice OHE Hotelero
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Fuente: CEHAT Hotel Monitor
Pernoctaciones
Julio 2012
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Categoría 5* Categoría 4* Categoría 3* Resto categorías
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Verano 2008 Verano 2009 Verano 2010 Verano 2011
La tendencia positiva en la temporada de Verano 2010 se ha mantenido para la temporada estival de 2011, en línea con las predicciones de los expertos que predijeron un incremento en el número de pernoctaciones.
* El siguiente gráfico comprende
únicamente los meses de junio,
julio y agosto.
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Españoles Extranjeros Españoles Extranjeros Españoles Extranjeros
Crecen Decrecen Se mantienen
Distribución de respuestas sobre perspectivas de llegadas según lugar de residencia
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Pernoctaciones de Residentes en España y extranjero
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Indice OHE perspectivas de llegadas según lugar de residencia
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Verano 2009 Verano 2010 Verano 2011 Verano 2012
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Evolución Pernoctaciones
Observatorio de la Industria Hotelera Española
Sección III Índice OHE Hotelero
¿Cómo cree que va a evolucionar el número de pernoctaciones de los huéspedes de su alojamiento durante el Verano de 2012?
Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia
Julio 2012
Fuente: Elaboración propia
Fuente: INE
Histórico de Pernoctaciones
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79,83%
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Mayor Menor Igual
Distribución de las respuestas para la Oferta Hotelera
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Verano 2009 Verano 2010 Verano 2011 Verano 2012
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Evolución Oferta de Plazas
17 Observatorio de la Industria Hotelera Española
Sección III Índice OHE Hotelero
Provincias donde se espera un aumento
de la oferta hotelera
Provincias donde se espera una
disminución de la oferta hotelera
Leyenda
Fuente: Elaboración propia
¿Cómo cree que va a evolucionar la oferta hotelera de su zona en cuanto al número de plazas?
Julio 2012
Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia
0,58% 5,28%
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39,34% 31,91%
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Españoles Extranjeros Españoles Extranjeros Españoles Extranjeros
Crecen Decrecen Se Mantienen
Distribución de las respuestas para la Estancia Media
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Verano 2009 Verano 2010 Verano 2011 Verano 2012
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Evolución Estancia Media
Sección III Índice OHE Hotelero
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Esp Extr Esp Extr Esp Extr Esp Extr
Menos de 3 días Entre 3 y 7 días Entre 7 y 15 días Más de 15 días
Distribución de las respuestas para la duración de la estancia
crece decrece se mantiene
18 Observatorio de la Industria Hotelera Española
Provincias donde se espera
un aumento de la Estancia
Media
Provincias donde se espera
una disminución de la
Estancia Media
Distribución Geográfica de las respuestas para la Estancia Media
Leyenda
Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
¿Cómo cree que evolucionará la estancia media de sus huéspedes?
Julio 2012
Fuente: Elaboración propia
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Mayor Menor Igual
Distribución de las respuestas para el Precio Medio
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Ver. 2009 Ver. 2010 Ver. 2011
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Histórico de Precio Medio
Dato base Tasa de variación interanual
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Verano 2009 Verano 2010 Verano 2011 Verano 2012
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Evolución Precio Medio
19 Observatorio de la Industria Hotelera Española
Sección III Índice OHE Hotelero
Fuente: Elaboración propia
Fuente: INE
Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
Distribución Geográfica de las respuestas para el Precio Medio
Provincias donde se espera
un incremento del Precio
Medio
Provincias donde se espera
una disminución del Precio
Medio
Leyenda
¿Cómo estima que va a evolucionar el precio medio de la habitación de su empresa de alojamiento?
Julio 2012
6,63%
58,40%
34,97%
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Mayor Menor Igual
Distribución de las respuestas para el esfuerzo Publicitario
10,60%
69,65%
19,75%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Mayor Menor Igual
Distribución de las respuestas para el esfuerzo Promocional de Las Administraciones Públicas
43,2 38,6
34,1
24,12
0
20
40
60
80
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Verano 2009 Verano 2010 Verano 2011 Verano 2012
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Evolución Esfuerzo Publicitario
53,4 45,8
38,2
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40
60
80
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Verano 2009 Verano 2010 Verano 2011 Verano 2012
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Evolución Esfuerzo Promocional de las Administraciones Públicas
20 Observatorio de la Industria Hotelera Española
Sección III Índice OHE Hotelero
¿Cómo cree que evolucionará el esfuerzo promocional en comparación la misma temporada del año anterior?
Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia
Julio 2012
21 Observatorio de la Industria Hotelera Española
Sección III Índice OHE Hotelero
¿Cómo cree que evolucionará la contratación de su oferta de alojamiento por cada uno de los siguientes canales de intermediación?
Fuente: Elaboración propia
Julio 2012
63% 55%
0% 13%
10% 1%
47% 18%
27% 44%
53% 69%
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20%
40%
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100%
Españoles Extranjeros Españoles Extranjeros
Directa Indirecta
Distribución de las respuestas para el canal de Intermediación
crece decrece se mantiene
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0%
20%
40%
60%
80%
100%
Ingreso Coste Rentabilidad
Distribución de las respuestas para la Rentabilidad
se mantiene empeora mejora
10,8
34,2
57,5
21,7
0
20
40
60
80
100
Verano 2009 Verano 2010 Verano 2011 Verano 2012
Índ
ice
OH
E H
ote
lero
(p
arc
ial)
Evolución Rentabilidad
22 Observatorio de la Industria Hotelera Española
Sección III Índice OHE Hotelero
¿Cómo cree que evolucionará la rentabilidad de su empresa de alojamiento (sin costes financieros)?
Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia
Julio 2012
29,97
44,31
60,00
31,96
0
20
40
60
80
100
Verano 2009 Verano 2010 Verano 2011 Verano 2012
Índ
ice
OH
E H
ote
lero
Evolución OHE Hotelero
34,91 33,90
45,36 49,47
0
20
40
60
80
100
Verano 2009 Verano 2010 Verano 2011 Verano 2012 Índ
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Evolución OHE Macroeconómico
23 Observatorio de la Industria Hotelera Española
Sección IV Resumen
Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
Julio 2012
El índice OHE Macroeconómico para la temporada de Verano 2012 sube un 9% debido principalmente al comienzo de la recuperación de los países emisores extranjeros. El índice Hotelero por el contrario indica un claro empeoramiento, bajando el índice de perspectivas un 47% respecto al año pasado, debido a la influencia del mercado español.
31,20
41,71
56,34
36,34
0
20
40
60
80
100
Verano 2009 Verano 2010 Verano 2011 Verano 2012
Índ
ice
OH
E
Evolución OHE General
24 Observatorio de la Industria Hotelera Española
Sección IV Resumen
El índice OHE para la temporada de Verano 2012 se sitúa en los 36,34 puntos, lo cual supone una caída del índice del 35% con respecto al mismo periodo del año anterior, indicando una perspectiva de ligero empeoramiento de los resultados del sector.
Julio 2012
Fuente: Elaboración propia