nuevas oportunidades comerciales en … · un permanente estudio de las tendencias del mercado y...

NUEVAS OPORTUNIDADES COMERCIALES

EN ESPAÑA

GUIA DEL EXPORTADOR

FUNDACIÓN EXPORT•AR

FUNDACIÓN EXPORT.AR Secretario de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales Dr. Martín Redrado Director Ejecutivo de la Fundación Export.Ar Dr. Marcelo Elizondo Equipo Técnico Ferias Internacionales Lic. Javier González Ojeda Lic. Lisandro Popovsky Lic. Melina Erkekdjian Sr. Hernán Lizarralde Sr. Ruben Pérez Lic. Pablo Sismanian Lic. Virginia Fredes Sr. Andrés Superbi Srta. Florencia Gómez Sr. Juan Gras Portada: D.G. Omar Baldo Nota: La presente Guía del Exportador España contiene datos de comercio exterior al mes de octubre de 2003, siendo sus cifras provisionales.

Febrero 2004

INDICE TEMÁTICO

PARTE I: Datos básicos y aspectos generales de la feria y del país

• Participación Argentina en la Feria Alimentaria de Barcelona Pág. 2

• Datos básicos del País Pág. 3 PARTE II: Aspectos generales del comercio exterior de España y posibilidades comerciales de productos argentinos

• Aspectos generales del comercio exterior Pág. 4 • Estructura de las importaciones y exportaciones de España Pág. 6 • Estructura de las importaciones de España Pág. 17 • Relaciones comerciales Argentina – España Pág. 23 • Análisis de las exportaciones argentinas al mundo y a España Pág. 24 • Análisis de factibilidad: exportaciones argentinas con alta participación en el mercado español Pág. 28 • Consideraciones finales del apartado Pág. 37

PARTE III: Análisis de la categoría Alimentos y de las partidas que componen el rubro

• Importaciones de España en el rubro alimentos Pág. 40 • Exportaciones argentinas del rubro alimentos a España Pág. 57

PARTE IV: Consideraciones básicas para el acceso de productos argentinos al mercado de España y la Unión Europea

• Régimen de importación y restricciones cuantitativas Pág. 80 • Documentación requerida Pág. 84 • Requisitos de etiquetado Pág. 85 • Otros requerimientos Pág. 91 • Canales de distribución Pág. 93 • Protección de Marcas y Patentes Pág. 94 • Muestras Pág. 95

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA Pág. 97

PRÓLOGO: Guía del exportador a España es una publicación de la Fundación EXPORT.AR, cuyo objetivo es brindar información a los empresarios argentinos, respecto a las principales características de ese mercado, destacando principalmente aspectos tales como: situación económica, comercio exterior, relación bilateral, características del mercado y oportunidades de mercado para los productos argentinos. Esta publicación forma parte de las distintas acciones que lleva a cabo la Fundación EXPORT.AR en su objetivo de asistir a la comunidad empresarial en sus esfuerzos por comercializar con eficiencia sus productos en el mercado internacional, con miras a hacer accesible, ampliar y diversificar sus exportaciones.

PARTE I ASPECTOS GENERALES Y DATOS BÁSICOS

1

1. Participación de la Fundación Export.Ar en la Feria Alimentaria Barcelona Aspectos Generales de la Feria La Feria Alimentaria Barcelona -Salón Internacional de la alimentación y bebidas- se realiza de forma bienal en la ciudad de Barcelona, congregando a más de 125.000 visitantes de 90 países. En 2004 Alimentaria ocupará por primera vez la totalidad de los dos recintos feriales de Barcelona, con 105.000 m2 netos de exposición. La próxima edición de Alimentaria estará protagonizada por un importante salto cualitativo y cuantitativo: 4.200 empresas de alimentación de todo el mundo se darán cita en un espacio ferial de 105.000 metros cuadrados entre el 8 y el 12 de marzo de 2.004 en Barcelona. Esta nueva edición será la primera organizada por Alimentaria Exhibitions -empresa surgida de la joint venture entre Fira Barcelona y Reed Exhibitions Iberia-, lo que asegura la consolidación definitiva de la feria como la mayor de España y una de las tres primeras del mundo en el campo de la alimentación. Parte del éxito de la fórmula ferial de Alimentaria, se basa en que el Salón internacional de la alimentación y bebidas no es una simple feria de exhibición de productos, sino que cuenta con diversos actos que le otorgan un gran valor añadido: el V Foro Internacional de la Alimentación –centro de investigación y debate sobre la actualidad de la industria y el comercio alimentario–, Innoval – área de presentación de nuevos productos y formatos– el Proyecto América Latina –plataforma de encuentro entre las industrias alimentarias, de tecnología alimentaria y de distribución Latinoamerica, España y Europa-, el Proyecto Países de la Ampliación –punto de encuentro para favorecer el intercambio y establecimiento de oportunidades de negocio en los países de la Europa Central y Oriental- y el V Congreso de la Dieta Mediterránea –centro de estudio y difusión del patrón alimentario mediterráneo–. Un permanente estudio de las tendencias del mercado y las necesidades de los visitantes- compradores ha llevado a segmentar Alimentaria 2004 en trece áreas de producto, y en las participaciones agrupadas por origen en el área de Pabellones Internacionales y Pabellones Autonómicos. Pabellón Nacional La Fundación Export.Ar coordinará la participación oficial de Argentina en la feria del sector alimenticio con un Pabellón Nacional de 297 m2 dividido en 26 stands con empresas argentinas. La participación en Ferias Internacionales es uno de los instrumentos de promoción a las exportaciones más eficaces, la participación del empresariado argentino en el mencionado evento permitirá tomar contacto en forma directa con potenciales compradores de sus productos o servicios, obteniendo mejor relación costo beneficio en materia de promoción, siendo un lugar de encuentro entre oferta, demanda y producto. Del mismo modo en que Fundación Export.Ar coordinó la participación en las últimas ediciones de Alimentaria, este año estará presente con las empresas que contarán con stands dentro del Pabellón Nacional y que expondrán diversos productos como yerba mate, té, café, vinos, jugo de uva, miel, panificados, semillas de girasol confitero, copos de maíz orgánico, granola, barras de cereal, maíz pisingallo, porotos, maní, aceite de girasol, soja y oliva, aceitunas, hortalizas frescas, frutas deshidratadas, productos orgánicos, carnes vacuna, de conejo y liebre, pescados congelados, calamares y lagostinos, quesos, leche en polvo, dulce de leche, conservas. Y a su vez, productos relacionados con la industria alimenticia como bandejas y potes en polipropileno y exhibidoras refrigeradas, conservadoras de helados y botelleros.

2

2. Datos Básicos del País

Nombre Oficial Reino de España

Superficie 505.782 km2

Capital Madrid

Ubicación Geográfica Continente Europeo

Divisiones Administrativas 17 Comunidades Autónomas

Gobierno Monarquía Parlamentaria

Población 42.717.064 (enero 2003)

Tasa de desempleo 11,4% (2002)

Idiomas Castellano (74%), Catalán (17%), Gallego (7%), Vasco (2%)

Producto Bruto Interno 554,8 mil millones de euros (2002)

Ingreso per capita 17.114 euros (2002)

Estructura poblacional (Año 2002) 0-14 años: 14,2% 15-64 años: 68,7% 65+ años: 17,1% Población según Principales Comunidades Autónomas:

Andalucía 7.606.848 Cataluña 6.704.146 Madrid 5.718.942 Comunidad Valenciana 4.470.885 Galicia 2.751.094 Castilla y León 2.487.646 País Vasco 2.112.204 Canarias 1.894.868 Castilla - La Mancha 1.815.781 Murcia 1.269.230 Aragón 1.230.090 Asturias 1.075.381 Extremadura 1.073.904

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas de España

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1. Aspectos Generales del Comercio Exterior España con una población de 42,7 millones de habitantes, una expectativa de vida al nacer cercana a los 80 años, un PBI per capita, durante el año 2002, de 20.700 dólares, un crecimiento del PBI, cercano al 2% y una economía dinámica que concentra la mayor parte de su PBI en servicios (65%) e industria (31%), quedando el sector agrícola con una participación del 4%, se ha convertido en una de las naciones que más rápido crecimiento y desarrollo ha alcanzado en los últimos veinte años. En lo que respecta al análisis comparativo del desempeño de su PBI durante el año 2002, se puede observar un desempeño superior del mismo al promedio de los países de la Unión Europea (Dinamarca 1,8%, Francia 1,1%, Italia 0,4%, Portugal 0,8%, Reino Unido 1,6% y Alemania 0,4%) y al de los países desarrollados, como es el caso de Estados Unidos 0,3%, Japón –0,3%, aunque inferior a países emergentes del sudeste asiático como Corea del Sur 5,8% y China 8% y de Europa Oriental como por ejemplo Rusia 4%, República Checa 2,6% y Rumania 4,8%. Ello a pesar de su desaceleración económica, que viene sufriendo desde el año 2000, cuando el crecimiento del PBI alcanzó cifras cercanas al 4,1%. De este modo, se puede observar una contracción de la economía española, durante el año 2002 debido a una caída de la demanda externa y la desaceleración de la economía mundial, en especial de Estados Unidos y Japón; un contexto regional recesivo en lo que respecta a destacados socios de la Unión Europea como son el caso de Alemania, Italia, Francia, Reino Unido y su vecino Portugal y a un debilitamiento en el consumo interno que conllevó a una leve pero progresiva desaceleración en la economía española. En el estudio de la Balanza Comercial española a todo destino se puede observar un significativo crecimiento desde principios de la década de 1990 en donde el comercio total pasó de 140 mil millones de dólares a 284 mil millones de dólares en el año 2002, lo que equivale a un incremento del 102,8% en el Comercio Total de los últimos nueve años. Ello potenciado por la consolidación de la Unión Europea como Mercado Común en esta misma década, que no sólo le dio estabilidad a los flujos comerciales sino que también estimuló el desarrollo de los mismo en la intra-zona. A los efectos del análisis del crecimiento de las importaciones y de la magnitud del mercado español se puede observar que España es el primer destino de la exportaciones argentinas a Europa y su mercado de importación en la última década creció en un 104%, siendo el 2002 el mayor año de importación en la historia de España. Cuadro N° 1

Intercambio Comercial de España a todo Destino (en millones de dólares)

Año 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003* Export. 60.800 78.370 80.000 102.791 106.173 109.033 107.469 113.735 114.863 122.485 123.274

Import. 79.500 98.790 99.000 123.777 124.413 132.784 141.288 153.750 153.169 162.125 163.514 Comercio Total 140.300 177.160 179.000 226.568 230.586 241.817 248.757 267.485

268.032

284.610 286.788

Saldo -18.700 -20.420 -19.000 -20.986 -18.240 -23.751 -33.819 -40.015 -38.306 -39.640 -40.240 Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos del Instituto Español de Comercio Exterior * primeros 10 meses de 2003

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El Gráfico N° 1 permite ver la evolución del intercambio comercial total de España en los últimos nueve años, en él se observa un progresivo aumento del Comercio Total, aunque ello no redundó en un resultado positivo en la Balanza Comercial. Gráfico N° 1

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Intercambio Comercial de España a todo destino

Exportaciones Importaciones Comercio Total

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos del Instituto Español de Comercio Exterior

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2. Estructura de las Importaciones y Exportaciones de España 2.1. Desempeño de las Exportaciones de España En cuanto al desempeño de las exportaciones españolas durante el año 2002, se puede observar un leve incremento en el total exportado con respecto al año 2001 del 6,6%. Ello se debe a una discreta suba en los precios internacionales y al surgimiento de la reactivación del consumo de las economías domésticas a nivel mundial. En este sentido se observó a partir del segundo semestre del 2002 una reactivación de los flujos comerciales tanto intra-zona como mundiales, lo que favoreció la consolidación de una tendencia al crecimiento del desempeño de los productos españoles en el exterior. En lo que respecta a los destinos de exportación que más crecieron durante el 2002 deben destacarse el mercado italiano (6,5%) y el Reino Unido (10,2%). Fuera del mercado de la Unión Europea los destinos que más crecieron fueron los de Europa Central y Oriental (14,2%), China (23,8%), el Magreb (14,8%), México (16,2%) y Turquía (27,3%). El Cuadro N° 2 muestra los principales países de destino de las exportaciones españolas. En el mismo se puede observar una fuerte preponderancia de destinos europeos, destacándose entre ellos los de la Unión Europea, América y en menor medida Asia y África. Cuadro N° 2

Principales destinos de las exportaciones españolas a todo destino (en millones de dólares- año 2002)

País

Valor

Participación

Francia 23.332 19,05% Alemania 14.093 11,50% Portugal 12.012 9,80% Reino Unido 11.787 9,62% Italia 11.471 9,36% Estados Unidos 5.352 4,37% Países Bajos 3.978 3,24% Bélgica 3.236 2,64% México 2.153 1,75% Marruecos 1.566 1,27% Grecia 1.434 1,17% Turquía 1.343 1,09% Suiza 1.201 0,98% Suecia 1.139 0,93% Austria 1.107 0,90% Brasil 945 0,77%

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Japón 968 0,79% Dinamarca 905 0,73% Irlanda 757 0,61% Rusia 734 0,60% China 731 0,59% Argelia 698 0,57% Corea del Sur 342 0,28 Argentina 279 0,22% Resto del Mundo 20.922 17,08% Total 122.485 100%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos del Ministerio de Hacienda de España Durante el año 2002, la Unión Europea concentró el 70,02% de las exportaciones españolas totales, dirigiéndose el 29,98% de las restantes exportaciones a terceros mercados. En este sentido, en el Cuadro N° 3 se puede observar la participación de los distintos países de la Unión Europea en las exportaciones españolas a la Zona. En el mismo se observa una estabilización de las exportaciones en los tres principales mercados de exportación (Francia, Alemania y Portugal) y un crecimiento superior a la media de los restantes dos (Reino Unido e Italia). Cuadro N° 3

Participación de los países de la Unión Europea en las Exportaciones españolas a la Zona (en millones de dólares- año 2002)

Países Exportaciones Participación Variación 01/02 Francia 23.332 26,92% 0,05% Alemania 14.093 16,26% -0,55% Portugal 12.012 13,86% 0,08% Reino Unido 11.787 13,60% 10,18% Italia 11.471 13,17% 6,52% Países Bajos 3.978 4,59% -5,67% Bélgica 3.236 3,73% -6,75% Grecia 1.434 1,66% 9,76% Suecia 1.139 1,32% -2,86% Austria 1.107 1,28% 3,47% Dinamarca 905 1,05% 14,45% Irlanda 757 0,88% 3,80% Finlandia 466 0,54% 6,10% Luxemburgo 136 0,16% -11,15% Total 85.813 100% 1,60%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos del Ministerio de Hacienda de españa

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Gráfico N° 2

Pariticipación de las exportaciones Españolas en los países de la Unión Europes

Alemania16%Portugal

14%

Austria1%

Dinamarca1%

Suecia1%

Reino Unido14%

Francia27%

Irlanda1% Finlandia

1%

Grecia2%

Bélgica4%

Países Bajos5%

Italia13%

Luxemburgo0%


El Gráfico N° 3 muestra los principales destinos de exportación española a todo destino. En el mismo se puede observar que los cinco primeros destinos de exportación corresponden a países componentes de la Unión Europea (Francia, Alemania, Portugal, Reino Unido e Italia) de los cuales sólo uno, Reino Unido, no participa de la Unión Monetaria. Los mismos concentran el 60% de las exportaciones totales realizadas por España en el año 2002. En lo que respecta a las exportaciones realizadas durante el año 2002 a América, Estados Unidos (4,37%) se destaca como el principal destino de las exportaciones, seguido por México (1,75% - noveno destino de las exportaciones españolas), Brasil (0,77%), Canadá (0,48%) y la Argentina (2,79%) concentrando el continente el 10,32% de las exportaciones totales, de las cuales Iberoamérica posee una participación del 5,11%. El tercer bloque de destino de las exportaciones españolas lo constituye el continente asiático, constituyéndose como principales destinos de las exportaciones por Asia Meridional y Oriental Japón (0,79%) y China (0,59%) y por Medio Oriente Israel (0,51%) y Arabia Saudita (0,47%), en total el continente asiático ostenta el 5,71% del comercio total de España de los cuales un 2,18% corresponde a Medio Oriente. Por último un cuarto bloque relevante lo constituye el continente africano y en especial lo países de la Cuenca del Magreb a los que la Unión Europea les ha dispensado un trato preferencial. En este sentido, surgen como socios preponderantes Marruecos (1,27% - décimo destino de las exportaciones españolas), Argelia (0,57%), Túnez (0,40%) y Sudáfrica (0,27%), teniendo una participación el continente del orden del 3,67%.

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Gráfico N° 3

Participación por Continente en las exportaciones a España (2002)

0%

África4%

América11%

Asia Meridional y Oriental

4%Medio Oriente

2%

Resto de Europa

7%

Oceanía1%

Unión Europea71%


El Cuadro N° 4 muestra los principales bloques de destino de las exportaciones españolas en el se puede observar una significativa concentración de las exportaciones en países desarrollados como son el caso de los países que integran la Unión Europea y Estados Unidos. De este modo, el segundo destino de las exportaciones lo constituye el NAFTA quedando el MERCOSUR como segundo destino de las exportaciones en el Hemisferio, aunque con cifras significativamente menores. Cuadro N° 4

Principales destinos desagregados por Continente de las exportaciones españolas (en millones de dólares)

Continente / Bloque económico 2002 Participación Unión Europea 85.814 70,06% Resto de Europa 6.895 5,62% Comunidad de Estados Independientes 931 0,76% África 4.473 3,65% América 12.556 10,25% NAFTA 8.715 7,11% MERCOSUR 1.338 1,09% Asia 6.955 5,67% Asia Meridional y Oriental 4.303 3,51% Medio Oriente 2.652 2,16% Oceanía 579 0,47% Total exportado 122.485 100% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos del Instituto Español de Comercio Exterior

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2.1.1. Análisis de las exportaciones de España desagregadas por Comunidades Autónomas El Cuadro N° 5 muestra las exportaciones españolas desagregadas por Comunidades Autónomas. En el mismo, se puede observar que se erigen como las principales cuatro Comunidades exportadoras, Cataluña, Valencia, Madrid y el País Vasco, Comunas que superan los 10.000 millones de dólares de exportación. En cuanto a las exportaciones de las Comunidad de Cataluña, la principal provincia de exportación es Barcelona concentrando un 83,57% de las exportaciones totales de la Comunidad, seguida por Tarragona y Gerona, con una participación del orden del 8,18% y 6,24%, respectivamente. Valencia es la segunda Comunidad de exportación en toda España, compuesta por tres provincias, destacándose Valencia, la cual concentra el 55,94%, seguidas por Alicante (22,16%) y Castellón (21,90%). La Comunidad Autónoma de Madrid, tercera Comunidad exportadora de España, posee una única Provincia, que concentra el 100% de las exportaciones de la Comunidad. La Comunidad Autónoma de País Vasco es la cuarta Comunidad de mayor exportación anual. En este sentido, se destacan dentro de la Comunidad la Provincia de Vizcaya con una participación del 37,97%, seguida por las provincias de Guipúzcoa (35,71%) y Álava (26,32%). La Comunidad Autónoma de Andalucía es la quinta Comunidad de exportación anual. En este sentido, se destacan dentro de la Comunidad las provincias de Cádiz, la cual concentra el 28,0,6% de las exportaciones de Andalucía, seguida por Sevilla (17,02%), Almería (14,45%), Huelva (13,86%), Málaga (8,41%) y Córdoba (7,65%). La Comunidad Autónoma de Galicia se constituye entre las seis primeras Comunidades de exportación. En ella se destacan las exportaciones de las provincias de Pontevedra (71,16%) y La Coruña (22,67%), seguidas por Lugo (1,92%) y Ourense (4,25%), quienes no superan el 10% de las exportaciones totales de Galicia. Cuadro N° 5

Participación de las Comunidades Autónomas en las exportaciones totales de España (en millones de dólares- Año 2002)

Comunidades Autónomas Valor Participación Cataluña 33.321 27.39% Valencia 15.554 12.79% Madrid 13.293 10.93% País Vasco 10.510 8.64% Andalucía 9.406 7.73% Galicia 8.831 7.28% Castilla-León 7.368 6.06% Aragón 5.165 4.25% Navarra 4.096 3.37% Murcia 3.528 2.90% Castilla-La Mancha 1.974 1.62%

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Asturias 1.662 1.37% Cantabria 1.416 1.16% Baleares 1.128 0.93% Rioja 814 0.67% Extremadura 754 0.62% Canarias 684 0.56% Ceuta 85 0.07% Melilla 0 0.00% Total 119.589 98.34%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos del Ministerio de Hacienda de españa El Gráfico N° 4 muestra una importante concentración de las exportaciones mundiales de España en las Comunidades Autónomas de Cataluña (27%), Valencia (13%), Madrid (11%), País Vasco (9%), Andalucía (8%) y Galicia (7%), quienes concentran el 75% de las exportaciones totales españolas. Gráfico N° 4

Participación de las Comunidades Autónomas en las exportaciones totales de España (2002)

Murcia3%

Castilla-La Mancha

2%

Asturias1%

Cantabria1%

Aragón4%

Navarra3%

Castilla-Leon6%

Galcia7%

Andalucia8%

País Vasco

9%

Madrid11%

Resto de las Comunidades

5%

Valencia13%

Cataluña27%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos del Ministerio de Hacienda de españa 2.2. Desempeño de las Importaciones durante el año 2002 y primeros diez meses del 2003 en España En lo que respecta al desempeño de las importaciones españolas durante el año 2002, se puede observar un leve incremento de las mismas del orden del 0,6% con respecto al año 2001. Ello se debió a una caída en lo precios internacionales de importación del –3%, en especial de los combustibles que, aunque tuvieron un repunte en los últimos meses del año 2002, en promedio registraron una caída del -6,4%. De este modo se puede observar una disminución en las importaciones de energía (principal rubro de importación por parte de España) del orden del –2,2%, aunque se observa un incremento en el valor en las importaciones de energía favorecido por el aumento de los precios internacionales.

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El sector importador que mayores retrocesos ha registrado en el año 2002 ha sido el de los bienes de equipo –5,8%, en especial por la contracción de las importaciones de equipos de oficinas y telecomunicaciones. Los sectores que más incrementaron sus importaciones son el rubro de autopartes y automóviles, que en especial durante el último semestre tuvieron un fuerte crecimiento, cerrando el año con un incremento del 2,8%. Entre los principales países proveedores de España, con significativos crecimientos durante el 2002, se destacan en la Unión Europea, Alemania (6,2%) y Portugal (12%) y entre los extra comunitarios se observó un crecimiento en los países de Europa Central y Oriental (16,3), Rusia (31,3%), Turquía (21,8%), China (10,7%) y Argentina (8,0%). El Cuadro N° 6 muestra a los países de la Unión Europea como principales proveedores del mercado español. En este sentido, de los cinco principales proveedores los cuatro primeros pertenecen a la Unión Europea, ubicándose como principales proveedores no europeos Estados Unidos (4,13%), China (3,25%), Japón (2,45%) y Argelia (1,69%). Cuadro N° 6

Principales Proveedores al mercado español (en millones de dólares – año 2002)

País Valor Participación Francia 26.399 16,45% Alemania 26.360 16,40% Italia 14.323 8,91% Reino Unido 10.232 6,37% Estados Unidos 6.631 4,13% Países Bajos 6.244 3,89% China 5.403 3,25% Bélgica 5.029 3,13% Portugal 4.963 3,09% Japón 3.933 2,45% Argelia 2.718 1,69% Rusia 2.511 1,56% Irlanda 2.316 1,44% Suiza 2.159 1,35% Corea del Sur 1.982 1,23% Austria 1.701 1,06% México 1.513 0,94% Arabia Saudita 1.471 0,92% Libia 1.454 0,91% Argentina 1.347 0,84% Dinamarca 1.308 0,81% Turquía 1.304 0,81% Brasil 1.280 0,80% Resto del Mundo 29.544 17,57% Total 162.125 100%


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En cuanto al análisis del Gráfico N° 5 en el que se detalla la participación porcentual de los principales proveedores al mercado español, se puede observar que la República Argentina se encuentra entre los principales proveedores, alcanzando una participación del orden del 0,84% de las importaciones totales realizadas por el décimo primer mercado de importación mundial en el año 2002. Asimismo, es importante destacar que nuestro país es el segundo proveedor latinoamericano detrás de México y el tercer proveedor en todo el continente Americano lo cual configura una posición privilegiada de nuestro país y una importante aceptación de los productos argentinos en el mercado español. Por otra parte, y en lo que compete a la participación del MERCOSUR en el sexto mercado de importación de la Unión Europea, la misma llega a concentrar cifras cercanas al 2% (Uruguay 0,06% y Paraguay 0,01%). Asimismo, el otro bloque preponderante del continente, el NAFTA alcanza una participación en el mercado español del 5,5% (Canadá 0,43%). Otros países relevantes de América lo constituyen Colombia (España importó de éste país en el año 2002 por 260 millones de dólares) y Venezuela (España importó de éste país en el año 2002 por 660 millones de dólares) quienes tienen una participación en las importaciones totales del orden del 0,16% y 0,41%. No obstante lo anteriormente señalado, se puede observar en el Gráfico N° 4 una fuerte concentración de las importaciones totales en los países europeos quienes acumulan una participación del 71,01%. En este sentido se destacan como principales proveedores, además de los de la Unión Europea (Francia 16,45%, Alemania 16,40%, Italia 8,91%, Reino Unido 6,37%, Portugal 3,09%, Bélgica 3,18%, Suecia 1,29% y Países Bajos 3,89%), los países emergentes de Europa del Este y Oriental como por ejemplo, Hungría del cual España importó por 883 millones de dólares en el año 2002 y ocupó una participación en las importaciones totales del 0,55%, Polonia (776 millones de dólares con una participación 0,48%), República Checa (735 millones de dólares con una participación 0,48%), Ucrania (602 millones de dólares con una participación 0,38%) y Rumania (297 millones de dólares con una participación del 0,19%), entre los más representativos. Asia es el segundo proveedor del mercado asiático, del cual España realizó el 13,20% de las importaciones totales, destacándose como principales proveedores en la Cuenca del Asia Pacífico y Oriental, China (3,25%), Japón (2,45%), Corea del Sur (1,23%), Indonesia (0,80%), India (997 millones de dólares, con una participación del 0,59%) y Tailandia (764 millones de dólares con una participación del 0,48%) y en lo que respecta a Medio Oriente se destacan como principales proveedores productores de hidrocarburos, como por ejemplo Arabia Saudita (0,92%), Irán (694 millones de dólares con una participación del 0,43%), Irak (390 millones de dólares con una participación del 0,24%) e Israel (454 millones de dólares con una participación del 0,28%), entre los más significativos. Entre los principales países proveedores de Asia Central surge como conveniente nombrar a Kazajistán, del cual España importó en el año 2002 por 119 millones de dólares con una participación del 0,07%. En cuanto al comportamiento de las importaciones del continente africano se destacan las realizadas por los países de la Cuenca del Magreb como Argelia (con una participación del 1,69%), Libia (0,91%) y Marruecos (1.280 millones de dólares con una participación del 0,80%). En lo que respecta a los países integrantes del Africa Subsahariana se destacan, Nigeria con una importación anual de 1.362 millones de dólares y una participación del 0,85%, Sudáfrica (877 millones de dólares, 0,55%), Guinea Ecuatorial (480 millones de dólares, 0,30%) y Angola (338 millones de dólares, 0,21%), los cuales, a excepción de Sudáfrica son importantes exportadores de hidrocarburos. La participación del continente africano en las importaciones españolas es del 6,58%.

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Gráfico N° 5

Principales proveedores del mercado español (2002)

Alemania16%

Bélgica3%

China3%

Países Bajos 4%

Portugal3%

Japón2%

Argelia2%

Rusia2%

Resto del Mundo30%

Estados Unidos

4%

Reino Unido6%

Italia9%

Francia16%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos del Ministerio de Hacienda de españa El Cuadro N° 7 muestra los principales bloques de importación por parte de España en el se puede observar una fuerte concentración de las importaciones totales desde la Unión Europea quien concentra más del 70% de las importaciones totales, seguido por Asia, en espacial China y Japón y en menor mediada de los países integrantes del NAFTA del cual Estados Unidos surge como un socio comercial privilegiado. En lo que respecta al MERCOSUR éste surge como el segundo proveedor hemisférico aunque con cifras significativamente menores. Cuadro N° 7

Principales proveedores del mercado español desagregados por Continente y Bloque Económico

(en millones de dólares)

Continente / Bloque económico 2002 Participación Europa 114.101 71.01% Unión Europea 102.776 64% Comunidad de Estados Independientes 3.395 2.11% África 10.549 6.56% América 14.243 8.86% NAFTA 8.832 5.50% MERCOSUR 2.734 1.71% Asia 22.119 13.19% Medio Oriente 3.826 2.38% Asia Meridional y Oriental 17.156 10.67% Oceanía 607 0.38% Total exportado 162.125 100%


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2.2.1. Análisis de las importaciones de España desagregadas por Comunidades Autónomas El Cuadro N° 8 muestra la importación de las Comunidades Autónomas. En el mismo se puede observar que surgen como las principales Comunidades Cataluña, Madrid Valencia y Andalucía, quienes importan anualmente por valores superiores a los 10 mil millones de dólares. En cuanto a la Comunidad de Cataluña, la principal provincia de importación es Barcelona concentrando un 86,04% de las importaciones totales de la Comunidad, seguida por Tarragona y Gerona, con una participación del orden del 9,59% y 3,32%, respectivamente. La Comunidad Autónoma de Madrid, segundo importador de España posee una única Provincia, la Provincia de Madrid, que por lo tanto concentra en 100% de las importaciones de la Comunidad, alcanzando el 24,10% de las importaciones totales realizadas por parte de España en el año 2002. Valencia es la tercera Comunidad de importación en toda España, compuesta por tres Provincias, destacándose Valencia la cual concentra el 69,98%, seguidos por Alicante (15,44%) y Castellón (14,58%). La Comunidad Autónoma de Andalucía es la cuarta Comunidad que mayor valor importa anualmente. En este sentido, se destacan dentro de la Comunidad las provincias de Cádiz la cual concentra el 34,91% de las importaciones de Andalucía, seguida por Huelva (28,11%), Sevilla (13,42%), Málaga (9,12%), Jaén (4,12%) y Almería (3,93%), entre las provincias más destacadas. Asimismo, se destacan las Comunidades de País Vasco y Galicia quienes importaron durante el año 2002 por valores superiores a los 8.000 millones de dólares. En lo que respecta a las importaciones realizadas por el País Vasco la distribución de la demanda por provincia deja a la provincia de Vizcaya en una posición destacada, concentrando el 54,15% de las importaciones de la Comunidad, seguida por Guipúzcoa (25,32%) y Álava (20,53%). Asimismo, en la Comunidad Autónoma de Galicia se destacan las importaciones de las provincias de Pontevedra (54,98%) y La Coruña 40,09%, seguidas por Lugo (2,90%) y Ourense (2,03%), quienes no llegan al 5% de las importaciones totales de Galicia. Cuadro N° 8

Participación de las Comunidades Autónomas en las Importaciones totales de España (en millones de dólares – Año 2002)

Comunidades Autónomas Valor Participación Cataluña 47.377 29.48% Madrid 38.723 24.10% Valencia 12.873 8.01% Andalucía 10.097 6.28% País Vasco 9.366 5.83% Galicia 8.467 5.27% Castilla-León 7.314 4.55% Aragón 4.915 3.06% Murcia 4.377 2.72% Navarra 3.744 2.33% Castilla-La Mancha 3.506 2.18% Canarias 3.027 1.88% Asturias 1.979 1.23%

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Baleares 1.614 1.01% Cantabria 1.341 0.83% Rioja 625 0.39% Extremadura 408 0.25% Ceuta 184 0.11% Melilla 162 0.10% Total 160.099 99.61%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos del Ministerio de Hacienda de españa El Gráfico N° 6 muestra una importante concentración en las demandas mundiales en las Comunidades Autónomas de Cataluña (30%), Madrid (24%), Valencia (8%), Andalucía (6%) y el País Vasco (6%), quienes concentran el 74% de las importaciones españolas. Gráfico N° 6

Participación desagregada por Comunidades Autónomas en las importaciones totales de España (año 2002)

Navarra2%

Murcia3%

Canarias2%

Asturias1%

Baleares1%

Castilla-La Mancha

2%

Aragón3%

Galcia5%

Castilla-Leon5%

Resto de las Comunidades

2%

Andalucia6%

País Vasco6%

Valencia8%

Madrid24%

Cataluña30%

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3. Estructura de las Importaciones de España El Cuadro N° 9 presenta las importaciones españolas desde todo origen y el valor al que ascienden las importaciones provenientes desde Argentina, observándose una participación argentina en las compras españolas que representa el 0,84% del total importado y un 0,82% en lo que respecta a los primeros diez meses del 2003. Aunque la participación en el mercado español de los productos argentinos aparece como exigua, en la medida en que no alcanza el 1%, las mismas alcanzan su relevancia al representar porcentajes muy superiores a la participación argentina en el total importado por los principales países de la Unión Europea, como por ejemplo a la participación en el 0,15% de las importaciones francesas desde argentina o la participación en las importaciones alemanas desde argentina que alcanza a cifras cercanas al 0,11%, el 0,46% de participación Argentina en el mercado portugués, 0,40% de la participación de las importaciones desde Argentina en las importaciones totales de Italia o la participación en de las importaciones realizadas desde argentina por Suecia que alcanza el 0,06%. Asimismo, es importante destacar que las cifras de importación durante el año 2002 y en los primeros diez meses del 2003, realizadas por España fueron superiores a los 1.300 millones de dólares. Del análisis de las importaciones totales de España durante el año 2002 se infiere que los tres principales Capítulos concentran el 39,5% de las importaciones totales españolas y la participación de los 29 principales Capítulos, en los que las importaciones españolas son superiores a los mil millones de dólares, concentran el 84,5% de las importaciones totales. En cuanto a los primeros diez meses del 2003 se puede observar que al igual que en el año 2002 los principales tres Concentran el 41% de las importaciones totales de España. En relación con la participación de nuestro país, el Cuadro N° 9 muestra que, del total importado desde Argentina, 1.357.527 miles de dólares en el 2002, la mayor participación se registró en Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias (428 millones de dólares), Pescados y crustáceos (306 millones de dólares), Semillas y frutos oleaginosos (125 millones de dólares), Cereales ( 92 millones de dólares) y Fundición de hierro y acero (65 millones de dólares), los cuales concentran el 75% de las importaciones totales desde Argentina. Asimismo, la participación de los 15 principales Capítulos de importación desde Argentina, que por otra parte son los rubros que superan los 10 millones de dólares de importación desde Argentina, alcanza el 90% de las importaciones españolas totales desde Argentina. Por otra parte, y en el análisis de los principales cinco rubros de importación se puede observar que en ninguno de los casos la participación argentina supera el 0,4%. Como se puede observar los cinco principales rubros en los que Argentina provee a España, los cinco son considerados por su precio en el mercado y su bajo valor agregado son considerados como “commodities”. No obstante lo anteriormente señalado España importa de Argentina 15 rubros por un valor superior a los 10 millones de dólares, dichos rubros en una estrategia a futuro podrían ser susceptibles de aumentar su volumen de importación. En este sentido, es importante destacar el aumento en el comportamiento de los siguientes productos entre los años 2001 y 2002:

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- Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus

partes y accesorios: Principal rubro de importación por parte de España en donde España aumentó su importaciones desde nuestro país en un 112%, pasando de importar en el año 2001 por 17 millones, a hacerlo por cifras superiores a 36 millones de dólares, siendo, después de Estados Unidos, el segundo proveedor más importante de América.

- Plásticos y sus manufacturas: Es el quinto rubro de importación por parte de España. En

este rubro España aumentó sus importaciones desde nuestro país durante el año 2002 en un 84,7%, pasando de importar por 9,9 millones de dólares en el año 2001 a hacerlo en el año 2002 por 18,3 millones de dólares, siendo nuestro país el tercer proveedor americano detrás de Estados Unidos y Brasil.

- Productos fotográficos o cinematográficos: España importa anualmente cifras

superiores a los 400 millones de dólares. En este rubro España aumentó sus importaciones desde nuestro país durante el año 2002 en un 1.880%, pasando de importar en el año 2001 por 60 mil dólares, a hacerlo por más de 1,1 millones de dólares en el año 2002, siendo Argentina el tercer proveedor americano detrás de Estados Unidos y Brasil.

- Carnes: En éste rubro España importa anualmente por cifras superiores a los 600 millones

de dólares. España aumentó sus importaciones desde nuestro país en el año 2002 en un 227%, pasando de importar 3,8 millones de dólares en el año 2001, a hacerlo por 12,6 millones de dólares en el año 2002. No obstante lo anteriormente señalado, todavía el desempeño de los productos derivados de la carne se encuentran por debajo de su valor esperado, siendo muy superiores los envíos realizados a España por países como Brasil y Uruguay.

- Manufacturas de cuero: En el rubro, España importa anualmente por más de 600

millones de dólares. Asimismo, aumentó sus importaciones desde Argentina en un 163% pasando de exportar por 411 mil dólares, en el año 2001, a hacerlo por más de un millones de dólares en el 2002, siendo después de Estados Unidos el principal proveedor americano, aunque muy por debajo de los principales proveedores.

- Madera y sus manufacturas: El rubro se encuentra entre los principales quince productos

de importación, en él España aumentó sus importaciones desde Argentina en un 46%, pasando de importar en el año 2001 por 7 millones de dólares a hacerlo por 11 millones de dólares en el 2002.

- Prendas de vestir: El rubro es uno de los principales productos industriales

manufacturados de importación alcanzando cifras anuales de 4 mil millones de dólares. En este sentido, España aumentó las importaciones desde nuestro país en un 206%, pasando de importar en el año 2001 por 1,2 millones de dólares, a hacerlo por casi 4 millones de dólares en el año 2002.

- Calzado: El rubro representa importaciones anuales de más de 800 millones de dólares.

Las importaciones desde Argentina aumentaron en un 721%, pasando España de importar por 132 mil dólares a hacerlo por más de un millón de dólares, en el año 2002. Nuestro país es el tercer proveedor del mercado español detrás de Brasil y Estados Unidos. No obstante lo anteriormente mencionado, Argentina se encuentra muy por debajo de los principales proveedores mundiales.

- Muebles y mobiliario: El rubro representa anualmente importaciones superiores a los 1,5

mil millones de dólares. En este sentido, España aumentó sus importaciones desde nuestro país en un 121%, pasando de importar por 500 mil dólares en el año 2001, a hacerlo por 1,2 millones de dólares en el año 2002.

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Cuadro N° 9

Importaciones totales de España y desde Argentina (en miles de dólares)

2002 2003*

Capitulo NCM / Descripción Importa-ciones

Importa-ciones

Partici-pación

Importa-ciones

Importa-ciones

Partici-pación principales proveedores

desde en % Totales desde en %

Argentina Argentina 87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios. 26.906.866 36.462 0,14% 28.058.388 19.237 0,07%

Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Japón

84 Calderas, máquinas y artefactos mecánicos 19.565.130 9.436 0,05% 20.327.883 8.394 0,04%

Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, Estados Unidos

27 Combustibles; aceites y productos de su destilación. 17.714.810 34.457 0,19% 17.736.257 41.972 0,24%

Argelia, Rusia, Libia, Nigeria, Arabia Saudita

85 Máquinas y aparatos eléctricos 13.937.202 5.986 0,04% 14.146.504 10.826 0,08% Alemania, Francia, China, Reino

Unido, Italia

72 Fundición, hierro y acero 4.779.852 65.764 1,38% 5.986.811 74.841 1,25% Francia, Alemania, Reino Unido,

Italia, Holanda, Portugal

39 Plásticos y sus manufacturas 5.420.529 18.348 0,34% 5.702.574 5.332 0,09% Alemania, Francia, Italia,

Bélgica, Holanda 90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía e instrumentos médicos quirúrgicos 3.975.750 993 0,02% 4.040.325 1.155 0,03%

Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón

03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos. 3.696.243 306.643 8,30% 3.732.873 371.187 9,94%

Argentina, Marruecos, Francia, Reino Unido, Namibia

48 Papel y cartón 3.154.065 995 0,03% 3.137.193 2.670 0,09% Francia, Finlandia, Alemania,

Italia

62 Prendas y accesorios de vestir 2.455.429 1.779 0,07% 2.858.737 3.669 0,13% China, Marruecos, Italia,

Portugal, Francia 73 Manufacturas de fundición de hierro o acero 2.183.265 5.294 0,24% 2.410.813 4.801 0,2%

Alemania, Italia, Francia, China, Portugal

61 Prendas y accesorios de vestir de punto 1.970.034 2.043 0,10% 2.320.771 5.466 0,24%

Portugal, Italia, China, Marruecos, Francia

40 Caucho y sus manufacturas 1.996.104 3.476 0,17% 2.175.326 3.845 0,18% Francia, Alemania, Italia, Reino

Unido, Holanda 38 Productos diversos de las industrias químicas 1.691.672 221 0,01% 1.953.608 182 0,01%

Alemania, Francia, Italia, Bélgica

44 Madera y sus manufacturas 1.832.771 11.357 0,62% 1.924.193 16.766 0,87% Francia, Portugal, Estados Unidos, Alemania, Suecia

94 Muebles; mobiliario medicoquirúrgico y artículos de cama. 1.537.009 1.211 0,08% 1.846.824 2.099 0,11%

Italia, Francia, China, Alemania, Portugal

31 Abonos 385.822 0 0,00% 1.565.190 348 0,02% Francia, Irlanda, Alemania,

Reino Unido, Italia

33 Aceites esenciales y resinoides 1.414.078 242 0,02% 1.565.190 348 0,02% Francia, Irlanda, Alemania,

Reino Unido, Italia

76 Aluminio y sus manufacturas 1.497.181 4.585 0,31% 1.533.551 239 0,02% Alemania, Francia, Italia, Portugal, Mozambique

22 Bebidas, alcoholes y vinagres 1.231.611 2.383 0,19% 1.296.386 5.298 0,41% Reino Unido, Francia, Alemania,

Holanda, Italia, 24 Tabaco y sucedáneos del tabaco 1.140.664 783 0,07% 1.265.778 2.843 0,22%

Alemania, Holanda, Reino Unido, Estados Unidos, Cuba

88 Aeronaves, vehículos espaciales y sus partes 1.725.062 52 0,00% 1.250.282 50 0%

Francia, Estados Unidos, Alemania, Canadá, Suecia

95 Juguetes, juegos y artículos para deportes 1.179.088 1.087 0,09% 1.190.123 1.262 0,11%

China, Reino Unido, Francia, Alemania, Japón, Italia

19

30 Productos farmacéuticos 5.252.857 652 0,01% 1.106.693 1.832 0,17% Alemania, Francia, Italia, Reino

Unido, Bélgica 32 Extractos curtientes, taninos y colorantes 1.106.176 2.350 0,21% 1.106.693 1.832 0,17%

Alemnia, Francia, Italia, Reino Unido, Bélgica

04 Productos lácteos 1.080.823 1.842 0,17% 1.095.709 4.777 0,44% Francia, Alemania, Holanda,

Dinamarca, Portugal

26 Minerales, escorias y cenizas 1.155.407 40.991 3,55% 1.091.950 25.075 2,3% Brasil, Guinea, Perú, Irlanda,

Chile

89 Navegación marítima y fluvial 752.906 75 0,01% 1.063.126 146 0,01%

Islas Caimán, Francia, Bahamas, Australia, Reino

Unido

12 Semillas y frutos oleaginosos 1.148.113 125.861 10,96% 1.055.728 22.688 2,15% Brasil, Estados Unidos,

Holanda, Portugal, Paraguay

64 Calzado 843.006 1.084 0,13% 1.047.013 3.890 0,37% China, Vietnam, Italia, Holanda,

Indonesia

10 Cereales (trigo, cebada, maíz, etc.) 1.503.003 92.293 6,14% 1.045.447 93.488 8,94%

Francia, Reino Unido, Argentina, Estados Unidos,

Chile

70 Vidrio y sus manufacturas 888.933 750 0,08% 988.956 921 0,09% Francia, Portugal, Alemania,

Italia, Bélgica

08 Frutos comestibles 702.792 41.587 5,92% 973.642 78.129 8,02% Estados Unidos, Francia, Italia,

Sudáfrica, Nueva Zelanda

28 Productos químicos inorgánicos 869.662 330 0,04% 927.055 294 0,03% Reino Unido, Alemania, Francia,

Holanda, Estados Unidos 23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarías; alimentos preparados para animales 982.782 428.720 43,62% 894.902 417.130 46,61%

Argentina, Francia, Estados Unidos, Holanda, Alemania

71 Perlas finas y piedras preciosas. 880.147 389 0,04% 863.810 323 0,04%

Suiza, Italia, Reino Unido, Alemania, Rusia

83 Manufacturas de metal común 759.976 413 0,05% 811.150 333 0,04% Alemania, Italia, Francia, China,

Reino Unido 21 Preparaciones alimenticias diversas 734.405 126 0,02% 809.220 104 0,01%

Irlanda, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Reino Unido

25 Sal, azufre, yeso, cales y cementos 795.151 2.493 0,31% 768.609 1.852 0,24%

Portugal, Francia, Italia, Reino Unido, Alemania

02 Carnes 683.816 12.599 1,84% 732.494 20.638 2,82% Francia, Holanda, Brasil,

Alemania, Dinamarca,

42 Manufacturas de cuero 642.660 1.081 0,17% 721.687 3.928 0,54% China, India, Italia, Francia,

Pakistán

54 Filamentos sintéticos 786.825 9 0,00% 718.587 2 0% Italia, Alemania, Francia, China,

Corea del Sur

41 Pieles y cueros 731.923 11.524 1,57% 666.257 15.860 2,38% Italia, Nigeria, Francia, China,

Reino Unido

82 Herramientas y cuchillería 689.590 331 0,05% 656.359 272 0,04% Alemania, Italia, Reino Unido,

China, Francia

74 Cobre y sus manufacturas 699.907 1.312 0,19% 652.742 692 0,11% Francia, Italia, Alemania, Chile,

Bélgica 19 Preparaciones a base cereales y harinas 525.796 339 0,06% 573.576 563 0,1%

Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Bélgica

34 Jabones, productos para limpiar, velas y ceras. 485.523 30 0,01% 569.766 38 0,01%

Alemania, Francia, Italia, Reino Unido

52 Algodón 598.768 4.475 0,75% 566.832 1.183 0,21% Italia, Francia, Bélgica, India,

Turquía 07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios. 571.208 24.415 4,27% 538.374 20.347 3,78%

Francia, Tailandia, HolandaBélgica, Marruecos

55 Fibras sintéticas 546.601 168 0,03% 520.992 17 0% Italia, Alemania, Pakistán, India,

Indonesia 20 Preparación de hortalizas y frutas. 501.666 1.558 0,31% 502.176 1.341 0,27%

Holanda, Alemania, Francia, Bélgica, Portugal

63 Tejidos confeccionados 412.327 154 0,04% 490.091 558 0,11% Portugal, China, Francia, India,

Turquía

69 Productos cerámicos 461.144 714 0,15% 464.071 220 0,05% Italia, Portugal, Alemania,

Francia, China

91 Relojería 506.112 11 0,00% 463.401 45 0,01% Suiza, China, Italia, Alemania,

Japón 49 Productos editoriales y de la industria gráfica 444.819 3.251 0,73% 453.690 2.690 0,59%

Reino Unido, Alemania, Francia, Holanda, Italia

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15 Grasas y aceites animales o vegetales. 363.488 19.743 5,43% 447.455 527 0,12%

Francia, Indonesia, Bélgica, Holanda, Italia

37 Productos fotográficos o cinematográficos 410.445 1.188 0,29% 437.329 596 0,14%

Bélgica, Alemania, Reino Unido, Holanda

17 Azúcares, artículos .de confitería 477.403 40 0,01% 431.655 65 0,02%

Francia, Alemania, Portugal, Bélgica, Holanda

29 Productos químicos orgánicos 4.842.647 6.707 0,14% 418.703 0 0% Alemania, Rusia, Portugal,

Francia, Holanda 47 Pastas y desperdicios de madera 434.040 0 0,00% 410.167 14 0%

Francia, Portugal, Estados Unidos, Suecia, Chile

18 Cacao y sus preparados 367.037 56 0,02% 393.341 596 0,15% Costa de Marfil, Francia,

Bélgica, Alemania, Indonesia 68 Manufacturas de yeso, cemento, mica o materias análogas. 370.009 568 0,15% 390.419 1.167 0,3%

Italia, Francia, Alemania, Portugal, Estados Unidos

16 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos. 335.454 1.382 0,41% 387.237 1.792 0,46%

Ecuador, Alemania, Francia, Holanda, Marruecos

96 Manufacturas diversas 367.390 0 0,00% 385.683 176 0,05% China, Francia, Alemania, Italia,

Japón

56 Guatas y fieltros; cuerdas 350.280 0 0,00% 347.981 7 0% Italia, Alemania, Francia, Finlandia, Reino Unido

01 Animales vivos 367.370 693 0,19% 337.185 1.834 0,54% Francia, Holanda, Irlanda,

Alemania, Portugal 35 Materias albuminoideas, productos a base de almidón 325.913 583 0,18% 334.665 656 0,2%

Alemania, Francia, Holanda, Estados Unidos, Dinamarca

86 Vehículos y material para vías férreas 126.140 54 0,04% 322.176 130 0,04%

Italia, Alemania, Francia, Austria, Estados Unidos

09 Café, té, yerba y especias 302.100 669 0,22% 317.951 487 0,15% Brasil, Vietnam, Alemania,

Colombia, Uganda 59 Tejidos impregnados, revestidos 274.304 49 0,02% 281.881 20 0,01%

Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Polonia

75 Níquel y sus manufacturas 245.392 0 0,00% 241.574 15 0,01% Rusia, Holanda, Australia, Canadá, estados Unidos

93 Armas y municiones 96.065 170 0,18% 200.725 144 0,07% Noruega, Francia, Estados

Unidos, Italia 06 Plantas vivas y productos de la floricultura 164.267 1.022 0,62% 177.700 1.306 0,73%

Holanda, Italia, Francia, Colombia, Ecuador

58 Tejidos especiales y encajes 156.054 0 0,00% 173.468 2 0% Italia, China, Francia, Alemania,

India

97 Objetos de Arte y Antigüedades 168.480 295 0,18% 160.548 851 0,53% Holanda, Estados Unidos,

Suiza, Francia, Bélgica

60 Tejidos de punto 176.540 994 0,56% 153.457 253 0,16% Italia, Corea del Sur, Alemania,

Francia, Reino Unido

51 Lana y pelo fino u ordinario 177.220 4.294 2,42% 151.317 2.800 1,85% Italia, Francia, Alemania,

Australia, Portugal

57 Alfombras y tapices 124.723 90 0,07% 126.418 279 0,22% Bélgica, India, Francia,

Holanda, Alemania

45 Corcho y sus manufacturas 118.965 0 0,00% 124.382 0 0% Portugal, Francia, Marruecos,

Italia, Argelia 11 Productos de la molinería, malta, almidón y fécula. 89.042 7 0,01% 82.800 32 0,04%

Francia, Alemania, Holanda, Portugal, Bélgica

05 Demás productos de origen animal 76.884 2.744 3,57% 78.246 2.459 3,14%

Alemania, Holanda, Francia, Livano, Italia

53 Las demás fibras textiles vegetales y tejidos de hilados de papel 75.874 0 0,00% 77.764 0 0%

Italia, Francia, Bélgica, Bangladesh, Reino Unido

65 Sombreros y demás tocados 70.668 23 0,03% 74.588 81 0,11% China, Italia, Francia, Japón,

Alemania

78 Plomo y sus manufacturas 83.687 12 0,01% 68.675 0 0% Marruecos, Perú, Kazakhstan,

Bulgaria, Francia 13 Gomas, resinas y extractos vegetales 55.606 53 0,10% 60.827 0 0%

Francia, Alemania, Dinamarca, Suiza, Italia

92 Instrumentos de música 63.129 60 0,10% 60.814 91 0,15% Japón, China, Alemania,

Indonesia, Francia

81 Otros metales comunes 55.197 0 0,00% 57.078 274 0,48% China, Estados Unidos, Reino

Unido, Francia, Noruega 46 Manufacturas espartería y 37.217 7 0,02% 49.329 1 0% China, Vietnam, Indonesia,

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cestería Filipinas, India

50 Seda 41.823 0 0,00% 46.101 0 0% Italia, India, Francia, Alemania,

China

66 Paraguas y sombrillas 37.139 6 0,02% 45.496 2 0% China, Italia, Portugal, Francia,

Reino Unido 67 Plumas y plumón y flores artificiales. 42.601 4 0,01% 45.236 1 0%

China, Italia, Indonesia, Tailandia, Francia

79 Cinc y sus manufacturas 39.595 0 0,00% 40.797 0 0% Bélgica, Francia, Alemania,

Italia, Holanda 43 Peletería y confecciones de peletería 49.037 485 0,99% 40.459 646 1,6%

China, Italia, Francia, Grecia, Reino Unido

80 Estaño y sus manufacturas 35.758 0 0,00% 38.494 0 0% Perú, indonesia, Bolivia,

Malasia, Tailandia 36 Pólvoras; explosivos y artículos de pirotecnia. 14.850 0 0,00% 15.132 0 0%

China, Alemania, Francia, Reino Unido

14 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal 11.122 5 0,04% 10.571 236 2,23%

Turquía, India, China, Estados Unidos, Francia

Total importado 162.125.016 1.357.527 0,84% 161.012.202 1.321.578 0,82% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de tradstatweb * primeros diez meses del año 2003 En relación a la participación de nuestro país en las importaciones españolas, el Cuadro N° 10 muestra que, del total importado desde Argentina (1.357 millones de dólares), la mayor participación porcentual se presentó en los rubros Residuos y desperdicios de las industrias alimentarías (43,62%), Semillas y frutos oleaginosos (10,96%), Pescados y crustáceos (8,30%), Cereales (6,14%), Frutos comestibles (5,92%), Grasas y aceites animales o vegetales (5,43%), entre los más significativos. Cuadro N° 10

Importaciones Españolas de Productos Argentinos con alta participación en las importaciones totales

(en miles de dólares- año 2002) Capitulo NCM / Descripción Importaciones Importaciones Participación desde en % Argentina 23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarías; alimentos preparados para animales 982.782 428.720 43,62% 12 Semillas y frutos oleaginosos 1.148.113 125.861 10,96% 03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos. 3.696.243 306.643 8,30% 10 Cereales (trigo, cebada, maíz, etc.) 1.503.003 92.293 6,14% 08 Frutos comestibles 702.792 41.587 5,92% 15 Grasas y aceites animales o vegetales. 363.488 19.743 5,43% 07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios. 571.208 24.415 4,27% 05 Demás productos de origen animal 76.884 2.744 3,57% 26 Minerales, escorias y cenizas 1.155.407 40.991 3,55% 51 Lana y pelo fino u ordinario 177.220 4.294 2,42% 02 Carnes 683.816 12.599 1,84% 41 Pieles y cueros 731.923 11.524 1,57% 72 Fundición, hierro y acero 4.779.852 65.764 1,38% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de tradstatweb

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4. Relaciones Comerciales Argentina-España Comercio Bilateral El comercio bilateral entre Argentina y España ha sido, desde épocas colombinas, una herramienta insustituible para la inserción de los productos argentinos en el exterior. No obstante lo cual, el progresivo proceso de recesión que ha vivido nuestro país y, con posterioridad, la devaluación de la moneda, incidieron negativamente en el crecimiento de la balanza comercial desde el año 1998 en el que se registraron los mayores niveles de comercio. A pesar de lo anteriormente señalado, España se presenta como uno de los pocos países en los que las exportaciones argentinas han crecido ininterrumpidamente desde 1992 hasta la fecha. En la actualidad España es el quinto destino de las exportaciones argentinas. En este sentido, las exportaciones entre 1992 y el año 2003 crecieron en un 182,5%, considerándose al país ibérico como una privilegiada puerta de entrada de los productos argentinos a la Unión Europea. Producto del interrumpido crecimiento en las exportaciones y una disminución en las importaciones a partir de 1998, se puede observar un creciente saldo positivo en la Balanza Comercial, altamente deficitaria durante la década de 1990, ascendiendo el Saldo de la Balanza Comercial en el año 2003 a 1004 millones de dólares. Cuadro N° 11

Balanza Comercial Argentino-Española (en millones de dólares)

Argentina-España 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Exportaciones 494 580 695 723 614 838 951 914 1099 1.129 1.373 Importaciones 507 769 929 1.063 1.253 1.311 947 645 673 292 369 Comercio Total 1.001 1.349 1.624 1.786 1.867 2.149 1.898 1.559 1.772 1.421 1.742 Saldo -13 -189 -234 -340 -639 -473 4 269 426 837 1.004

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de Info-just En cuanto a la relevancia de las exportaciones argentinas a España, es importante señalar que España, con un volumen exportado por 1.373 millones de dólares, se ha convertido en el quinto socio comercial de nuestro país, con una participación, en el año 2003, del 4,6% en las exportaciones totales. Asimismo, se puede observar que el mercado español, para productos argentinos, se encuentra en franca expansión ininterrumpidamente desde hace diez años. Cuadro N° 12

Exportaciones Argentinas a España y el Mundo


Exportaciones 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 a España 494 580 695 723 614 838 951 914 1.099 1.129 1.373 Al Mundo 13.117 15.833 20.963 23.810 24.401 25.948 23.318 24.853 26.610 25.346 29.349 Participación 3,77% 3,66% 3,32% 3,04% 2,52% 3,22% 4,08% 3,67% 3,75% 4,58% 4,67%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de Info-just

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5. Análisis de las Exportaciones Argentinas al mundo y a España El Cuadro N° 13 presenta un análisis de las exportaciones argentinas hacia el mundo y hacia España, donde se puede observar una significativa concentración de las exportaciones argentinas al mercado español en el rubro Residuos y desperdicios de las industrias alimentarías y Pescados y crustáceos que reúne el 59,9% de las exportaciones totales. A pesar de la importante concentración de las exportaciones en el rubro residuos de las industrias alimenticias y pescados y crustáceos, surgen como significativos otros rubros de exportación al mercado español, en donde los productos argentinos tienen una importante perspectiva de crecimiento. En este sentido, se destacan Semillas y Frutos oleaginosos (19 millones de dólares), Plásticos y sus manufacturas (17 millones de dólares), Fundición de hierro y acero (78 millones de dólares), Carnes (20 millones de dólares), Frutos comestibles (44 millones de dólares), Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios (22 millones de dólares), Madera y sus manufacturas (11 millones de dólares), Vehículos y autopartes (22 millones de dólares), Calzado (3 millones de dólares) y prendas de vestir y accesorios (10 millones de dólares). Cuadro N° 13

Exportaciones Argentinas al Mundo y a España (en miles de dólares)

2002 2003 Exportaciones Exportaciones Partici- Exportaciones Exportaciones Partici- Capitulo NCM / Descripción Argentinas Argentinas pación Argentinas Argentinas pación todo destino a España en % todo destino a España % 27 Combustibles; aceites y productos de su destilación. 3.588.492 22.425 0,62% 4.743.819 28.210 0,59% 23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarías; alimentos preparados para animales 2.521.952 340.502 13,50% 3.471.056 456.023 13,14% 15 Grasas y aceites animales o vegetales. 1.845.023 13.825 0,75% 2.774.860 890 0,03% 10 Cereales (trigo, cebada, maíz) 1.948.376 75.735 3,89% 2.291.496 107.241 4,68% 12 Semillas y frutos oleaginosos 1.206.201 106.218 8,81% 1.975.788 18.861 0,95% 87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios. 1.403.392 31.440 2,24% 1.423.035 22.077 1,55% 03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos. 635.389 213.155 33,55% 857.626 367.184 42,81% 41 Pieles y cueros 619.342 9.723 1,57% 708.170 16.960 2,39% 39 Plásticos y sus manufacturas 576.907 12.157 2,11% 688.655 5.949 0,86% 26 Minerales, escorias y cenizas 538.629 48.555 9,01% 667.111 30.365 4,55% 84 Calderas, máquinas y artefactos mecánicos 600.113 5.642 0,94% 636.112 7.443 1,17% 02 Carnes 383.154 11.012 2,87% 585.352 20.208 3,45% 72 Fundición, hierro y acero 452.661 62.757 13,86% 563.776 78.679 13,96% 08 Frutos comestibles 394.045 27.801 7,06% 510.384 44.685 8,76% 73 Manufacturas de fundición de hierro o acero 444.658 1.951 0,44% 461.357 2.276 0,49% 04 Productos lácteos 371.327 1.594 0,43% 428.611 4.955 1,16%

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29 Productos químicos orgánicos 250.153 4.468 1,79% 408.395 7.850 1,92% 76 Aluminio y sus manufacturas 334.001 3.868 1,16% 377.113 708 0,19% 20 Preparación de hortalizas y frutas. 252.847 2.231 0,88% 358.733 4.407 1,23% 30 Productos farmacéuticos 262.160 688 0,26% 266.152 853 0,32% 38 Productos diversos de las industrias químicas 181.882 311 0,17% 253.421 157 0,06% 48 Papel y cartón 159.530 979 0,61% 222.041 2.678 1,21% 85 Máquinas y aparatos eléctricos 235.410 4.681 1,99% 218.446 13.291 6,08% 22 Bebidas, alcoholes y vinagres 153.448 2.363 1,54% 212.296 5.834 2,75% 94 Muebles; mobiliario medico-quirúrgico y artículos de cama. 202.406 860 0,42% 205.882 1.845 0,90% 44 Madera y sus manufacturas 117.599 5.488 4,67% 189.516 10.928 5,77% 07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios. 158.842 19.150 12,06% 182.819 22.243 12,17% 33 Aceites esenciales y resinoides 167.803 137 0,08% 179.485 367 0,20% 88 Aeronaves, vehículos espaciales y sus partes 80.451 1.790 2,22% 175.368 40.005 22,81% 51 Lana y pelo fino u ordinario 125.475 0,00% 162.482 2.812 1,73% 24 Tabaco y sus sucedáneos 149.156 1.704 1,14% 162.362 2.381 1,47% 19 Preparaciones a base cereales y harinas 70.970 294 0,41% 159.740 657 0,41% 40 Caucho y sus manufacturas 152.215 3.185 2,09% 158.895 3.594 2,26% 28 Productos químicos inorgánicos 119.948 258 0,22% 155.485 350 0,23% 16 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos. 122.486 2.819 2,30% 146.990 2.321 1,58% 17 Azúcares, artículos .de confitería 140.052 159 0,11% 127.365 90 0,07% 71 Perlas finas y piedras preciosas. 107.823 111 0,10% 121.946 119 0,10% 47 Pastas y desperdicios de madera 81.995 0 0,00% 116.774 0 0,00% 32 Extractos curtientes, taninos y colorantes 97.939 1.608 1,64% 110.820 1.779 1,61% 11 Productos de la molinería, malta, almidón y fécula. 100.266 4 0,00% 83.995 9 0,01% 35 Materias albuminoideas, productos a base de almidón 77.857 544 0,70% 81.889 641 0,78% 31 Abonos 52.692 0 0,00% 81.764 0 0,00% 90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía e instrumentos médicos quirúrgicos 71.799 731 1,02% 78.089 1.437 1,84% 18 Cacao y sus preparados 59.282 7 0,01% 65.611 525 0,80% 34 Jabones, productos para limpiar, velas y ceras. 54.676 15 0,03% 60.787 50 0,08% 42 Manufacturas de cuero 45.810 650 1,42% 59.282 2.536 4,28% 37 Productos fotográficos o cinematográficos 60.282 12 0,02% 57.107 45 0,08% 09 Café, té, yerba y especias 56.573 555 0,98% 53.021 511 0,96% 21 Preparaciones alimenticias diversas 43.880 5 0,01% 52.645 35 0,07% 54 Filamentos sintéticos 72.403 0 0,00% 49.819 1 0,00% 49 Productos editoriales y de la industria gráfica 47.758 2.632 5,51% 48.693 2.544 5,22% 25 Sal, azufre, yeso, cales y cementos 30.995 976 3,15% 40.672 857 2,11% 69 Productos cerámicos 36.307 448 1,23% 40.041 266 0,66% 56 Guatas y fieltros; cuerdas 26.736 43 0,16% 35.018 68 0,19% 70 Vidrio y sus manufacturas 25.678 843 3,28% 31.947 247 0,77% 68 Manufacturas de yeso, cemento, mica o materias análogas. 21.917 532 2,43% 29.529 1.531 5,18%

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59 Tejidos impregnados, revestidos 26.712 226 0,85% 29.405 194 0,66% 61 Prendas y accesorios de vestir de punto 14.476 1.791 12,37% 28.150 6.458 22,94% 05 Demás productos de origen animal 15.071 795 5,28% 24.233 1.530 6,31% 43 Peletería y confecciones de peletería 23.064 1.274 5,52% 21.633 2.201 10,17% 52 Algodón 40.575 3.304 8,14% 21.080 994 4,72% 82 Herramientas y cuchillería 37.413 1.075 2,87% 19.909 226 1,14% 83 Manufacturas de metal común 18.821 298 1,58% 19.088 539 2,82% 62 Prendas y accesorios de vestir 11.833 1.877 15,86% 18.593 2.824 15,19% 64 Calzado 11.239 1.007 8,96% 17.598 3.501 19,89% 79 Cinc y sus manufacturas 11.428 0 0,00% 13.905 0 0,00% 55 Fibras sintéticas 11.300 97 0,86% 12.829 4 0,03% 95 Juguetes, juegos y artículos para deportes 9.800 717 7,32% 12.618 1.564 12,39% 89 Navegación marítima y fluvial 21.427 821 3,83% 10.168 1.151 11,32% 78 Plomo y sus manufacturas 10.065 12 0,12% 8.777 0 0,00% 01 Animales vivos 6.155 239 3,88% 8.572 716 8,35% 93 Armas y municiones 6.663 113 1,70% 8.081 76 0,94% 74 Cobre y sus manufacturas 16.178 960 5,93% 7.831 403 5,15% 63 Tejidos confeccionados 7.028 132 1,88% 6.963 467 6,71% 60 Tejidos de punto 5.132 1.031 20,09% 6.919 399 5,77% 96 Manufacturas diversas 5.407 147 2,72% 4.961 284 5,72% 86 Vehículos y material para vías férreas 4.019 58 1,44% 4.406 122 2,77% 57 Alfombras y tapices 1.625 60 3,69% 3.055 269 8,81% 36 Pólvoras; explosivos y artículos de pirotecnia. 3.079 3 0,10% 2.841 0 0,00% 91 Relojería 2.110 35 1,66% 2.841 23 0,81% 14 Materias tranzables y demás productos de origen vegetal 2.971 7 0,24% 2.627 1 0,04% 97 Objetos de Arte y Antigüedades 517 0,00% 1.779 320 17,99% 06 Plantas vivas y productos de la floricultura 1.332 345 25,90% 1.713 438 25,57% 81 Otros metales comunes 780 20 2,56% 1.491 277 18,58% 45 Corcho y sus manufacturas 1.768 0 0,00% 1.428 2 0,14% 58 Tejidos especiales y encajes 1.540 1 0,06% 1.212 2 0,17% 92 Instrumentos de música 999 40 4,00% 951 125 13,14% 65 Sombreros y demás tocados 420 27 6,43% 680 91 13,38% 13 Gomas, resinas y extractos vegetales 877 0,00% 661 0 0,00% 67 Plumas y plumón y flores artificiales. 263 5 1,90% 261 14 5,36% 75 Níquel y sus manufacturas 205 24 11,71% 135 43 31,85% 66 Paraguas y sombrillas 100 5 5,00% 91 6 6,59% 46 Manufacturas espartería y cestería 32 7 21,88% 27 1 3,70% 80 Estaño y sus manufacturas 11 0 0,00% 22 4 18,18% 53 Las demás fibras textiles vegetales y tejidos de hilados de papel 18 0 0,00% 17 0 0,00% 50 Seda 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Total exportado 25.709.456 1.129.194 4,48% 29.349.136 1.373.847 4,68% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de Info-just

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A continuación en el Cuadro N° 14 se presenta el listado de los principales productos exportados por Argentina hacia España. En él se puede observar una fuerte preponderancia de productos primarios y manufacturas de origen agropecuario. Cuadro N° 14

Principales productos exportados hacia España (en miles de dólares)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 23040010-Harina y pellets del aceite de soja 103.651 161.667 182.828 241.023 281.039 313.601 355.392 444.825 10059010-Maíz en grano 17.315 34.400 75.483 146.404 121.683 46.709 75.663 103.487 03061300- Camarones langostinos y similares congelados 56.787 31.717 95.601 56.473 140.539 239.069 75.190 220.480 03079900- Los demás, invertebrados acuáticos excepto crustáceos para alimentación humana 51.690 63.213 54.993 56.987 58.609 84.771 34.968 46.843 87084090-Las demás, cajas de cambio para vehículos y automóviles 38 2 11.641 31.494 26.741 17.088 31.404 20.152 03037800- Merluzas congeladas 24.283 38.927 25.886 24.109 14.887 15.691 18.327 46.843 07133329-Los demás, porotos comunes blancos, secos y desvainados 34.003 17.313 20.205 22.727 19.418 21.669 18.143 15.334 03042010-Filetes de merluza 23.817 22.892 28.171 14.035 7.394 15.628 17.710 16.964 03037990-Los demás, pescados congelados 12.277 17.562 22.611 16.871 15.934 20.002 18.327 13.893 03056300- Anchoas 11.571 12.826 16.258 9.877 7.230 8.647 6.459 12.042 72091700- Productos laminados planos de hierro, acero sin alear 0 1.535 6.461 14.825 13.087 8.538 9.362 14.152 72091600- productos laminados planos de hierro o acero sin alear, laminado en frío de espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 m 0 603 4.739 9.330 11.778 5.205 7.997 12.217 72083810- Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, con un limite de elasticidad superior o igual a 35-sa96 0 0 0 1.623 3.690 4.826 6.785 6.781 03042090-Los demás, Filetes de pescado, exc. Merluza, congelados 5.243 3.951 6.001 6.488 9.104 10.859 5.075 5.408


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6. Análisis de factibilidad: Exportaciones argentinas con alta participación en el mercado español El Cuadro N° 15 analiza la composición de las exportaciones argentinas a España, en donde se destacan los sectores en los cuales el mercado español tiene una importante participación en las exportaciones totales de Argentina. Asimismo, el Cuadro N° 15 muestra que, del total de las exportaciones argentinas a España nos encontramos con una participación mayor al 10% en 9 Capítulos del Sistema Armonizado y en 22 Capítulos las exportaciones argentinas a España superan el 5%. Cuadro N° 15

Exportaciones argentinas con alta participación en el mercado español (en miles de dólares – año 2003)

2003 Capitulo NCM / Descripción Exportaciones Exportaciones Participación Argentinas Argentinas % todo destino a España 03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos. 857.626 367.184 42,81% 75 Níquel y sus manufacturas 135 43 31,85% 06 Plantas vivas y productos de la floricultura 1.713 438 25,57% 61 Prendas y accesorios de vestir de punto 28.150 6.458 22,94% 88 Aeronaves, vehículos espaciales y sus partes 175.368 40.005 22,81% 64 Calzado 17.598 3.501 19,89% 81 Otros metales comunes 1.491 277 18,58% 80 Estaño y sus manufacturas 22 4 18,18% 97 Objetos de Arte y Antigüedades 1.779 320 17,99% 62 Prendas y accesorios de vestir 18.593 2.824 15,19% 72 Fundición, hierro y acero 563.776 78.679 13,96% 65 Sombreros y demás tocados 680 91 13,38% 92 Instrumentos de música 951 125 13,14% 23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarías; alimentos preparados para animales 3.471.056 456.023 13,14% 95 Juguetes, juegos y artículos para deportes 12.618 1.564 12,39% 07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios. 182.819 22.243 12,17% 89 Navegación marítima y fluvial 10.168 1.151 11,32% 43 Peletería y confecciones de peletería 21.633 2.201 10,17%


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6.1. Análisis del Comportamiento de productos Argentinos en Sectores con alta demanda de España A continuación en el Cuadro N° 16 se presenta el listado de los principales productos exportados por Argentina hacia España. En él se puede observar una baja participación del mercado español en las exportaciones argentinas, a pesar de contar nuestro país con una significativa oferta exportable. Cuadro N° 16

Sectores con alta demanda de España y alta oferta argentina (en miles de dólares – año 2002)

Capitulo NCM / Descripción Importaciones Exportaciones Exportaciones Participa

ción Totales Totales de Argentinas a en % Españolas Argentina España 87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios. 26.906.866 1.403.392 31.440 2,24% 84 Calderas, máquinas y artefactos mecánicos 19.565.130 600.113 5.642 0,94% 27 Combustibles; aceites y productos de su destilación. 17.714.810 3.588.492 22.425 0,62% 39 Plásticos y sus manufacturas 5.420.529 576.907 12.157 2,11% 30 Productos farmacéuticos 5.252.857 262.160 688 0,26% 29 Productos químicos orgánicos 4.842.647 250.153 4.468 1,79% 72 Fundición, hierro y acero 4.779.852 452.661 62.757 13,86% 03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos. 3.696.243 635.389 213.155 33,55%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de Info-just y tradstatweb Al analizar en forma desagregada los rubros seleccionados del entrecruzamiento entre las importaciones de España y las exportaciones Argentinas al mundo y a España, se puede observar una alta complementación entre ambas economías en lo referente a la exportación de productos con una significativa participación de materias primas, como por ejemplo Combustibles, Pescados, Cereales y Semillas y frutos oleaginosos. A continuación el Cuadro N° 16 muestra los sectores, preferentemente manufacturas de origen industrial, en los cuales nuestro país podría aumentar su nivel de exportación en el mercado español en la medida en que posee una importante oferta exportable acorde con la magnitud de la demanda. Entre los rubros industriales en los que se puede observar entre una alta demanda española y una significativa oferta exportable argentina se pueden destacar los Vehículos y sus partes y accesorios, productos químicos, productos farmacéuticos, artefactos mecánicos y productos de la fundición de hierro y acero. No obstante la significativa complementariedad entre las dos economías no surgen como significativas las exportaciones de los mencionados sectores al mercado español a excepción de los productos de la Fundición, hierro y acero.

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6.1.1. Análisis desagregado por Capítulos Al analizar en forma desagregada los principales rubros de importación por parte de España, podemos observar que el Capítulo N° 87 (Vehículos automóviles y sus partes) se puede observar una fuerte concentración de las exportaciones argentinas a Brasil; México, Chile y Estados Unidos, quienes concentran el 85% de las exportaciones. España con un total exportado de 31 millones de dólares, es el sexto destino de las exportaciones argentinas. En cuanto a las importaciones españolas del Capítulo se puede observar que nuestro país se encuentra dentro de los 20 principales proveedores del sector, siendo luego de Estados Unidos el segundo proveedor en Latinoamérica. Las importaciones españolas en el Capítulo se encuentran concentradas en proveedores europeos, ocupando éstos los cinco principales lugares (Francia, Alemania, Italia, Reino Unido e Italia) y en segundo lugar los países asiáticos (Japón, Corea del Sur, Tailandia, China, Taiwán). En este sentido, aunque no se espera en el corto y mediano plazo una posición predominante en el mercado español, podría resultar auspiciosa la consolidación de una mayor participación de los productos argentinos en el mercado español. En este sentido, se destacan las siguientes partidas en donde nuestro país tiene una significativa oferta exportable:

- 8708 Partes y accesorios para vehículos de las partidas 8701 a 8705. - 8703 Automóviles para turismo y demás vehículos concebidos principalmente para el

transporte de personas. - 8704 Vehículos automóviles para transporte de mercadería - 8702 Vehículos para transporte de diez o más personas, incluido el conductor

En lo que respecta al análisis de los principales productos de exportación, la partida 8708 concentra cifras superiores al 90% del total exportado a España por parte de nuestro país. Asimismo, del análisis de las importaciones realizadas por España durante el año 2002, la partida 8703 surge como el principal producto de exportación, aunque la participación argentina surge como poco significativa. En cuanto al Capitulo 27 éste es el principal rubro de exportación argentina y el tercero de importación española. En este sentido se puede observar un fuerte direccionamiento de las exportaciones en Combustibles a los mercados de Chile, Estados Unidos y Brasil, quienes concentran el 86% de las exportaciones totales, siendo considerado España como el décimo exportador. En cuanto a las importaciones realizadas por España en el año 2002, se observa como principales proveedores a Argelia, Nigeria, Rusia, Libia, México y Arabia Saudita, países que superan los mil millones de dólares en envíos. Del análisis de la oferta exportable argentina por producto se puede observar la existencia de una significativa oferta exportable en las siguientes partidas: - 2709 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso - 2710 Aceites de petróleo

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En lo que respecta al análisis del principal producto de exportación a España en este rubro (2709) nos encontramos que España es el sexto mercado de exportación, siendo los principales destinos Chile, Estados Unidos, Brasil y Corea del Sur. El producto en donde España adquiere su mejor desempeño es la partida 2712, correspondiente a cera de petróleo microcristalina, con la que éste país se ubica en el cuarto destino de las exportaciones argentinas detrás de Brasil, Chile y Perú. No obstante lo anteriormente señalado, la partida no surge como significativa, siendo su incidencia en el Capítulo menor al 1%. No obstante la importante oferta exportable argentina y la significativa demanda de combustibles por parte de España, no se observa una complementación por parte de nuestras economías. Ello se debe a que España y nuestro país privilegian trabajar en materia energética con socios comerciales significativamente más próximos. En el análisis desagregado por partida del Capítulo 39 (plásticos y sus manufacturas), se puede observar que la participación argentina en las importaciones alcanza al 0,34%. Por su parte el mercado español tuvo una participación en las exportaciones totales argentinas del orden del 2,10%. No obstante lo cual se observa una importante demanda de productos plásticos por parte de España, en la medida en que es el quinto rubro de importación y nuestro país posee una importante oferta exportable ubicando, al sector entre los diez principales Capítulos de exportación. En cuanto a los principales destinos de exportación de Plásticos, se puede observar que las mismas se encuentran dirigidas a abastecer preferentemente al continente americano destacándose los destino de Brasil, Chile, Uruguay, Estados Unidos, Paraguay y Perú, quienes concentran el 77% de las exportaciones totales del sector. Asimismo, España ocupa el séptimo destino de las exportaciones de plásticos y es el principal destino de las exportaciones argentinas a Europa. En lo que respecta a las importaciones españolas desde Argentina surge como el tercer proveedor americano del mercado español detrás de Estados Unidos y Brasil y el segundo latinoamericano. Sin embargo en forma comparativa con la totalidad de los proveedores, Argentina no ostenta una posición significativa en la medida en que se encuentra entre los principales 25 mercados proveedores en la cual la mayor parte de la demanda española es cubierta por Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Holanda y Portugal. No obstante lo cual, a pesar de la baja participación del Rubro en el comercio bilateral y frente a una significativa oferta exportable por parte de nuestro país, se ha observado en el último año un significativo incremento en las exportaciones a dicho mercado, posicionando a nuestros productos como una opción válida para el importador. Entre las partidas significativas de ser mencionadas se destacan: - 3901 Polímeros de etileno en formas primarias - 3902 Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias - 3907 Policetales, resinas epoxi en formas primarias; policarbonatos y poliésteres.

- 3920 Placas, láminas y tiras de plástico no celular y sin refuerzo

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En lo que respecta al análisis de uno de los principales productos de exportación (3901), el mismo concentra el 30% de las exportaciones totales del sector, siendo asimismo la principal partida de exportación argentina a España alcanzando cifras superiores a los seis millones de dólares. En cuanto a las exportaciones del Capítulo 72 (Fundición, Hierro y Acero), el mismo surge como el principal producto manufacturado de origen industrial de exportación a España, siendo éste el segundo mercado de exportación por parte de nuestro país, luego de Estados Unidos. En este sentido las exportaciones argentinas surgen como significativas en:

- 7208 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear de anchura superior o igual a 600 mn en caliente, sin chapar ni revestir

- 7210 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear de anchura superior o igual a

600 mn, chapados o revestidos

- 7209 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm.

Al analizar la oferta exportable en el presente rubro se puede observar que la misma se encuentra direccionada a mercados americanos, quienes concentran el 45% de las exportaciones totales, constituyéndose como excepciones los casos de España (13,86%), China e Italia, entre los países no americanos con una destacada participación. En cuanto a la demanda del sector por parte de España se observa que la misma se encuentra concentrada en países constitutivos de la Unión Europea quienes concentran el 65% de las importaciones totales. Argentina es considerado el principal proveedor americano y el doceavo a nivel mundial, con una participación en las importaciones mundiales de España del 1,38%. En lo que respecta al análisis de las exportaciones argentinas a España por productos, se puede observar que España es el segundo destino de exportaciones de Productos laminados planos de hierro o acero sin alear de anchura superior o igual a 600 mn, chapados o revestidos (7210) y Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm (7209). Asimismo, es el principal destino de las exportaciones de Productos laminados planos de hierro o acero sin alear de anchura superior o igual a 600 mn en caliente, sin chapar ni revestir /7208) concentrando el 34,5% de las exportaciones totales del producto. En cuanto al análisis del Capítulo 30 (productos farmacéuticos) se puede observar que la participación española en las exportaciones argentinas alcanza el 2,11%. Por su parte nuestro país tiene una participación en las importaciones españolas del 0,34%, siendo éste el sexto rubro de importación español y el décimo séptimo rubro de exportación argentina. En lo que respecta al análisis de los principales rubros de importación del Capítulo se puede observar que los principales proveedores del mercado español son predominantemente países de Europa, Estados Unidos y Japón, observándose un crecimiento en las importaciones desde países de Europa del Este, como Hungría, Eslovenia y República Checa. En lo que respecta al desempeño argentino en las importaciones españolas, nuestro país no ostenta una participación significativa ubicándose entre los principales cuarenta proveedores. Asimismo, es el tercer proveedor Latinoamericano luego de México y Uruguay.

32

En lo que respecta a la participación española en las exportaciones argentinas, éstas superan el medio millón de dólares, siendo luego de Suiza y Turquía el tercer destino de las exportaciones argentinas a Europa. Al realizar el análisis de los principales productos de exportación se observa que aunque la oferta argentina es considerable y la demanda española por demás significativa, la participación española en las exportaciones totales argentinasd sigue siendo baja, alcanzando los dos principales productos de exportación a España cifras superiores a los 300 mil dólares. Los productos farmacéuticos exportados a España que merecen especial mención son: 3004 Medicamentos acondicionados para la venta por menor 3006 Preparaciones y artículos farmacéuticos adhesivos estériles para tejidos orgánicos utilizados en cirugías para cerrar heridas En lo que respecta al análisis del Capítulo 84 (Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos) es importante mencionar que el rubro es el segundo sector de importación por parte de España con una participación argentina del 0,05% y el noveno Capítulo argentino de exportación con una participación de las exportaciones a España del orden del 0,94% sobre las exportaciones totales. En lo referente al análisis de las importaciones españolas del Capítulo se observa que los principales proveedores del mercado español son predominantemente países de la Unión Europea quienes concentran el 70% de las importaciones totales, no obstante se observa una destacada participación de Estados Unidos, Japón, China y Corea del Sur. En cuanto a la participación de la República Argentina en las importaciones totales nuestro país surge como el quinto proveedor del hemisferio y el tercero de Latinoamérica luego de México y Brasil. Frente al análisis de las exportaciones argentinas del Capítulo 84, se puede observar que los envíos se encuentran concentrados a proveer al continente americano quien concentra el 80% de las exportaciones argentinas. En lo que respecta a España el mismo no surge como un destino significativo en la medida en que sólo se encuentra entre los primeros diecisiete destinos de exportación y se ubica en el quinto destino significativo entre los europeos. Se puede observar, en cuanto al análisis por producto de las exportaciones del capítulo 84 que sólo una partida supera el millón de dólares y dos lo hacen por cifras superiores al medio millón de dólares. Entre los principales productos de exportación a España se destacan:

- 8479 Máquinas y aparatos mecánicos con función propia

- 8409 Partes identificables como destinadas exclusiva o principalmente, a los motores de las partidas 84-07 u 8408.

- 8418 Refrigeradores, congeladores y máquinas y aparatos para la producción de frío

- 8471 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades.

33

Cuadro N° 17

Análisis de factibilidad desagregado por Capítulos (en miles de dólares – año 2002)

Producto

Importaciones Totales de

España

Exportaciones Totales

Argentinas

Exportaciones Argentinas A España

Capítulo 27 Combustibles Minerales; aceites Minerales y materias bituminosas; ceras minerales

2709 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 10.022.397 2.069.382 19.760 2712 Cera de petróleo microcristalina 11.095 542 2710 Aceites de petróleo 2.988.353 1.200.561 2.174 Capítulo 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos 8471 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades. 2.624.500 25.032 397 8474 Máquinas y aparatos de clasificar, separar, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar o, amasar tierra piedra u otra materia mineral sólida 187.378 3.976 11 8429 topadoras frontales, topadoras angulares, palas mecánicas 502.071 1.329 8473 Partes y accesorios (excepto los estuches, fundas y similares) 1.136.852 11.638 50 8431 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 84.25 a 84.30 459.021 6.230 64 8413 Bombas para líquidos, elevadores de líquidos 533.369 48.828 126 8481 Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes similares 652.227 45.884 235 8421 Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas 518.589 39.525 95 8439 Máquinas y aparatos para la fabricación de pastas de materias fibrosas celulósicas 92.052 953 4 8414 Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ventiladores 685.680 39.188 199 8479 Máquinas y aparatos mecánicos con función propia 611.861 22.693 1.299 8409 Partes identificables como destinadas exclusiva o principalmente, a los motores de las partidas 84-07 u 8408. 583.643 85.715 780 8422 Máquinas de lavar vajilla; máquinas y aparatos de limpiar y secar botellas o demás recipientes. 417.556 19.995 170

34

8443 Máquinas y aparatos de imprimir mediante caracteres de imprenta 258.217 5.263 55 8450 Máquinas de lavar ropa, incluso con disposición de secado 183.510 357 6 8455 Laminadores para metal y sus cilindros 35.856 9.642 23 8418 Refrigeradores, congeladores y máquinas y aparatos para la producción de frío 617.840 28.314 608 8408 Motores de émbolo (pistón) de encendido por compresión 926.772 35.615 8 Capítulo 87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres 8703 Automóviles para turismo y demás vehículos concebidos principalmente para el transporte de personas 12.299.652 563.301 862 8704 Vehículos automóviles para transporte de mercadería 1.593.020 516.807 70 8708 Partes y accesorios para vehículos de las partidas 8701 a 8705 10.775.662 426.606 32.193 8702 Vehículos para transporte de diez o más personas, incluido el conductor 34.609 40.806 16 8716 Remolques y semirremolques para cualquier vehículo 233.297 6.093 47 Capítulo 39 Plásticos y sus manufacturas 3901 Polimeros de etileno en formas primarias 676.172 177.792 6.397 3907 Policetales, resinas epoxi en formas primarias; policarbonatos y poliésteres. 558.887 96.680 15 3904 Polimeros de cloruro de vinillo o de otras ole-finas 214.571 51.233 0 3917 Tubos y accesorios para tubería de plástico 209.694 14.950 545 3902 Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias 306.541 71.019 1.422 3920 Placas, láminas y tiras de plástico no celular y sin refuerzo 600.883 53.565 733 3926 artículos de oficina y escolares, guantes prendas y complementos de vestir 620.136 9.350 182 Capítulo 72 Fundición, Hierro y Acero 7208 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear de anchura superior o igual a 600 mn en caliente, sin chapar ni revestir 708.907 68.406 23.647 7210 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear de anchura superior o igual a 600 mn, chapados o revestidos 816.884 152.371 24.053 7228 barras y perfiles, de los demás aceros aleados 77.014 3.031 2 7209 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm. 225.079 120.551 18.040

35

Capítulo 30 Productos farmacéuticos 3004 Medicamentos acondicionados para la venta por menor 4.202.868 250.833 297 3002 Sangre humana, sangre animal preparada para usos terapéuticos, sueros y cultivos 551.035 28.848 0 3006 Preparaciones y artículos farmacéuticos adhesivos estériles para tejidos orgánicos utilizados en cirugías para cerrar heridas 140.435 7.925 325

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de Info-just y tradstatweb

36

7. Consideraciones Finales del Apartado España tanto por su comercio como por el desarrollo económico alcanzado durante las décadas de 1980 y 1990 se ha consolidado como una de las economías de mayor envergadura del mundo. En materia comercial, potenciado con su incorporación a la Unión Europea, España se ha constituido como uno de los principales quince socios comerciales a nivel mundial. En el caso de nuestro país España se ha constituido en una privilegiada puerta de entrada de los productos argentinos a la Unión Europea, entendida ésta en sentido amplio en la mediada en que no sólo abraca mercancías sino también servicios y cultura. El comercio bilateral entre Argentina y España ha sido, desde épocas colombinas, una herramienta insustituible para la inserción de los productos argentinos en el exterior. España se presenta como uno de los pocos países en los que las exportaciones argentinas han crecido ininterrumpidamente desde 1992 hasta la fecha. En la actualidad España es el cuarto destino de las exportaciones argentinas. En este sentido, las exportaciones entre 1992 y el año 2003 crecieron en un 182,5%. Asimismo, España es el principal destino de las exportaciones argentinas a la Unión Europea quien a su vez es el principal bloque de exportación por parte de nuestro país. No obstante lo anteriormente señalado, la participación argentina en el mercado Español no surge como significativa en la medida en que surgen como principales proveedores los socios de la Unión Europea y Estados Unidos, observándose un aumento progresivo en la participación en las importaciones totales de países de Asia (China, Japón, Corea del Sur e Indonesia) y Europa del Este (Hungría, República Checa, Polonia, Rusia y Ucrania). En este sentido, aunque Argentina en relación con los países del continente americano posee un rol destacado en la medida en que se constituye como el tercer proveedor del mercado español después de Estados Unidos y México, su rol en las importaciones totales surge coma marginal; en la medida en que no se observar una participación destacada de las exportaciones argentinas en los principales rubros de importación. A pesar de observarse crecimientos significativos en rubros con alto valor agregado como pueden ser autopartes, plásticos, productos fotográficos, manufacturas de cuero, prendas de vestir calzados y muebles mobiliario, la exportación de estos productos surge como marginal en comparación con los volúmenes exportados de Residuos y desperdicios de las industrias alimenticias, Pescados y crustáceos y Semillas y frutos oleaginosos quienes concentran el 70,2% de las exportaciones totales.

37

PARTE III ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS

QUE COMPONEN EL RUBRO ALIMENTOS

38

ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS QUE COMPONEN EL RUBRO ALIMENTOS Con el objetivo de contar con algún parámetro de comparación para analizar las importaciones de España y de la misma manera las exportaciones de Argentina, el siguiente análisis está basado en la clasificación que utiliza el INDEC para definir a los Alimentos y Bebidas. A fin de reflejar en números la categoría, se utilizan los datos de mas de 200 partidas arancelarias o posiciones arancelarias a nivel producto que representan alimentos. La clasificación anterior se divide en dos ramas: Alimentos y Bebidas "básicos" y Alimentos y Bebidas "elaborados", justamente haciendo referencia al grado de elaboración y / o valor agregado que lo caracteriza. Además, dentro de cada una de ellas se definen dos tipos de usos o destinos para los productos que componen esos rubros, los destinados principalmente al consumo de los hogares, y aquellos destinados principalmente como insumos de la actividad industrial. A los efectos de determinar la magnitud e importancia del mercado importador español se hará uso de la clasificación antes mencionada, que luego también se utilizará, para expresar el comportamiento de esta categoría y reflejar el desempeño de las exportaciones argentinas con destino España en el Rubro Alimentos.

39

1. Importaciones de España en el rubro alimentos La información será representada en cuatro cuadros que obedecen a la clasificación explicada en la introducción. El análisis de los cuadros siguientes, permite apreciar el tamaño del mercado de las importaciones que ha realizado España para los productos que componen cada categoría durante los años 2001, 2002 y los primeros diez meses del año 2003, permitiendo observar la participación de Argentina en las importaciones de cada producto. Además se enumera en orden de importancia, de acuerdo a los valores comprados, una lista con los proveedores que abastecen de dichos productos a España, de esta manera es posible apreciar cual es la competencia en ese mercado para cada producto en particular. En primer lugar se analizan los rubros correspondientes a los "básicos", sean para la industria o para el consumo en los hogares, y luego se hallan los Alimentos y Bebidas "elaborados", sean estos también destinados principalmente al consumo en la industria o para el consumo en los hogares. 1.1 Representación macro de los diversos rubros En los gráficos siguientes se presentan las cifras de las importaciones de España desde todo origen y la participación de nuestro país en las mismas desagregadas por rubros (las cifras se encuentran expresadas en miles de dólares). Gráficos N° 7 y 8

Alimentos y Bebidas "Básicos" destinados a la Industria

1.818.828

2.288.238

1.802.750

64.826132.199

23.944

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2001 2002 2003*

Im portaciones de todo origen

Im portaciones desde Argentina

Alimentos y Bebidas "Básicos" destinados a los Hogares

4.922.408

5.327.827

8.551 18.912 30.794

5.669.811

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

2001 2002 2003*



Nota: las cifras del año 2003 corresponden a los primeros diez meses.

40

Gráficos N° 9 y 10

Alimentos y Bebidas "Elaborados" destinados a la Industria

600.913

637.662 643.052

1.12019.579

2680

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

2001 2002 2003*



Alimentos y Bebidas "Elaborados" destinados a los Hogares

5.259.037 5.384.8465.211.258

491.511 381.470 474.087

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

2001 2002 2003*



Nota: las cifras del año 2003 corresponden a los primeros diez meses. Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Tradstatweb 1.2 Alimentos y Bebidas "Básicos" destinados principalmente a la Industria Las importaciones españolas de los alimentos comprendidos en el rubro Alimentos y Bebidas “Básicos” destinados a la Industria han demostrado un crecimiento importante entre los años 2001 y 2002 de aproximadamente un 26%. Esta tendencia no se observa durante el año 2003, en el que en los primeros diez meses del año la cifra registrada no alcanza siquiera el monto del año 2001. Con respecto a la participación de Argentina como proveedor de estos productos, se puede ver en el Cuadro N° 18 que el monto importado por España desde nuestro país ascendió en 2002 a 132 millones de dólares representando el 5,8%, mientras que entre los meses de enero a octubre del año pasado la participación cayó a solamente un 1,3%. Dentro de los productos más destacados en las importaciones españolas cabe mencionar a los Porotos de soja (Partida 1201) que representan el 36% de las compras totales del rubro, seguido por el Trigo y morcajo (Partida 1001) con el 25%, el Café sin tostar, sin descafeinar (Subpartida 0901.11) con el 10% y el Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado (Partida 1801) con el 6%. De estos productos Argentina tiene una participación significativa solamente en las compras de Porotos de soja, en donde provee a España por una cifra cercana a los 9 millones de dólares. También se destaca la participación argentina en las importaciones españolas de Maníes sin tostar (Partida 1202), Semillas de girasol, incluso quebrantadas (Partida 1206) y Frutas y otros frutos conservados (Partida 0812). En los Gráficos siguientes pueden observarse los principales proveedores de algunos productos que resultan interesantes o pueden tener potencial de incremento en las relaciones comerciales entre Argentina y España, ya sea por la participación de nuestro país en las importaciones de este país o porque la oferta exportable argentina es compatible con la demanda española.

41


Proveedores de Frutas y otros frutos, conservados (P.A. 0812)

Países

Bajos

52%

Resto

4%

Francia

15%

Italia

12%

Bélgica

5%

Argentina

4%

Sudáfrica

3%

Guatem ala

2%Alem ania

3%

Proveedores de Habas y porotos de soja(P.A. 1201)

Estados

Unidos

47%

Brasil

38%

Argentina

13%

Resto

1%Canadá

1%


Proveedores de Manies sin tostar (P.A. 1202)

China

59%

Estados

Unidos

28%

Argentina

10%

Resto

1%

Brasil

2%

Proveedores de Semillas de girasol, incluso quebrantada (P.A. 1206)

Francia

29%

Argentina

22%

Estados

Unidos

13%

Bulgaria

13%

Israel

8%

M oldavia

3%

Países

Bajos

2%

Resto

8%

Uruguay

2%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Tradstatweb

42

Cuadro N° 18. Alimentos y Bebidas "Básicos", destinados principalmente a la Industria Cifras expresadas en miles de dólares

2001 2002 2003 Producto - Descripción Importaciones

todo origen Importaciones

desde Argentina

Importaciones todo origen

Importaciones desde

Argentina Importaciones


desde Argentina

Participación de Argentina

2003 Orígenes de Importación

0714 Mandioca, batatas y tubérculos 65.542 0 48.136 0 51.057 0 0,0% Tailandia, Costa Rica, Países Bajos, Francia

080111 Cocos secos 2.486 0 4.727 0 3.802 0 0,0% Costa de Marfil, Sri Lanka, Filipinas, Alemania

080119 Los demás cocos 1.346 0 1.648 0 1.337 0 0,0% Filipinas, Rep. Dominicana, Sri Lanka, Indonesia

0812 Frutas y otros frutos, conservados 1.929 0 2.073 75 3.233 493 15,2% Países Bajos, Francia, Italia, Bélgica, Argentina

0814 Cortezas de agrios, melones o sandias, frescas, congeladas 307 0 219 0 128 0 0,0% Portugal, Italia, Bélgica, Marruecos, Alemania

090111 Café sin tostar, sin descafeinar 197.758 0 169.991 0 184.141 0 0,0% Brasil, Vietnam, Colombia, Uganda, India

090112 Café sin tostar descafeinado 6.830 0 8.445 0 10.245 0 0,0% Alemania, Colombia, Francia, Brasil, India

1001 Trigo y morcajo 498.793 136 737.330 6.361 457.297 0 0,0% Ucrania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos

1002 Centeno 4.781 0 45.590 0 10.165 0 0,0% Ucrania, Alemania, Dinamarca, Bielorrusia, Rusia

1003 Cebada 91.569 0 176.115 0 57.425 0 0,0% Francia, Reino Unido, Ucrania, Alemania, Turquía

100610 Arroz con cáscara 4.165 0 10.737 0 4.715 0 0,0% Estados Unidos, Alemania, Tailandia, Italia

100620 Arroz descascarillado 8.140 0 8.709 0 10.381 0 0,0% Australia, Países Bajos, Estados Unidos

1007 Sorgo de grano (granífero) 17.881 65 16.166 0 44.021 933 2,1% Francia, Estados Unidos, Italia, Australia

1008 Mijo y alpiste; los demás cereales 7.589 163 9.493 0 9.078 1 0,0% Canadá, Países Bajos, Francia, Bélgica, Portugal

1201 Habas, porotos de soja 630.030 54.278 697.765 89.537 643.851 9.028 1,4% Estados Unidos, Brasil, Argentina, Canadá

1202 Maníes sin tostar 30.792 2.837 27.794 2.692 29.323 3.599 12,3% China, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Israel

1203 Copra (semillas y frutos diversos) 7 0 7 0 0 0 - Francia, Italia

1205 Semillas de nabo (nabina) 3.019 0 2.737 0 3.657 0 0,0% Francia, Dinamarca, Países Bajos, Hungría

1206 Semilla de girasol, incluso quebrantada. 126.908 5.683 147.656 32.677 99.391 9.246 9,3% Francia, Argentina, Estados Unidos, Bulgaria

1207 Las demás semillas y frutos oleaginosos 40.404 1.664 39.410 857 40.019 644 1,6% Grecia, Togo, Benin, Turquía, Costa de Marfil

1210 Conos de lúpulo frescos o secos; lupulino 1.915 0 1.341 0 1.395 0 0,0% Alemania, Estados Unidos, Rep. Checa, Francia

1212 Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar 25.756 0 25.897 0 26.778 0 0,0% Marruecos, Indonesia, Francia, Filipinas, China

1801 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado 49.962 0 105.607 0 110.182 0 0,0% Costa de Marfil, Ghana, Nigeria, Camerún

350211 Albúminas, albuminatos y demás derivados 913 0 643 0 1.117 0 0,0% Bélgica, Alemania, Francia, Países Bajos, Italia

350219 Las demás albúminas, albuminatos y derivados 6 0 2 0 12 0 0,0% Francia, Alemania, Italia

Subtotales 1.818.828 64.826 2.288.238 132.199 1.802.750 23.944 1,3%Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Tradstatweb

43

1.3 Alimentos y Bebidas "Básicos" destinados principalmente al Consumo en Hogares La participación de Argentina dentro de las importaciones de España del rubro Alimentos y Bebidas “Básicos” destinados al Consumo en Hogares ha registrado una tendencia de crecimiento en el último tiempo pasando de realizar envíos al mercado español por 8,6 millones de dólares en el año 2001 a 18,9 millones de dólares en 2002. Asimismo, se observa un importante incremento en el monto de las compras españolas de productos argentinos durante los primeros diez meses del año 2003, lo que muestra una tendencia de crecimiento interesante. Los principales productos importados por España son Aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas (Partida 2208) con compras por aproximadamente 900 millones de dólares entre los meses de enero y octubre de 2003, Las demás preparaciones alimenticias (Partida 2106) con cifras cercanas a los 560 millones de dólares y Quesos y requesón (Partida 0406) con importaciones por 467 millones de dólares. En conjunto representan el 34% de las compras totales del rubro. Dentro de los productos que más se destacan en la oferta exportable de nuestro país en esta categoría se encuentran la Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada (Partida 0201) realizando España importaciones por 10,7 millones de dólares desde Argentina, Carne de animales de la especie ovina o caprina, fresca, refrigerada o congelada (0204) con envíos por 6,5 millones de dólares y Agua, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada y demás bebidas no alcohólicas (Partida 2202) por un monto levemente superior a los 4 millones de dólares, quienes representan en conjunto el 70% de las compras españolas provenientes de nuestro país del rubro. A continuación, se presentan algunos productos seleccionados del Cuadro N° 19, considerados particularmente interesantes debido a que presentaron un incremento en los valores importados por España durante el año 2002 respecto de 2001 y donde además la participación de Argentina en ellas tiene potencial de crecimiento en virtud de su participación registrada en los primeros meses del año 2003. Gráficos N° 15 y 16

Proveedores de Carne bovina fresca o refrigerada (P.A. 0201)

Dinam arca

23%

Argentina

3%Resto

4%Brasil

4%Bélgica

5%

Irlanda

8%

Francia

11%

Alem ania

18%

Países

Bajos

24%

Proveedores de Carne ovina o caprina fresca, refrigerada o congelada

(P.A. 0204)

Nueva

Zelanda

44%

Francia

8%

Alem ania

7%

Italia

5%

Países

Bajos

4%

Argentina

4%

Reino

Unido

4%

Resto

9%

Chile

15%

44


Proveedores de Carne de conejo fresca, refrigerada o congelada (P.A. 0208.10)

Francia

50%

Italia

23%

Argentina

13%

Portugal

9%

Resto

5%

Proveedores de Vinos en recipientes de hasta 2 litros (P.A. 2204.21)

Portugal

32%

Italia

27%

Francia

16%

Chile

5%

Alem ania

4%

Argentina

3%

Reino

Unido

3%

Resto

8%

Países

Bajos

2%


45

Cuadro N° 19. Alimentos y Bebidas "Básicos", destinados principalmente al Consumo en Hogares Cifras expresadas en miles de dólares



desde Argentina


Importaciones desde



desde Argentina



0201 Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrig. 174.878 1.479 267.453 7.864 287.607 10.678 3,7% Dinamarca, Países Bajos, Alemania, Francia

0202 Carne de animales de la especie bovina, congelada 55.174 568 78.540 2.699 83.148 2.858 3,4% Brasil, Uruguay, Alemania, Francia, Dinamarca

0203 Carne de la especie porcina, fresca, refrig. o congelada 141.080 0 123.951 0 131.976 0 0,0% Hungría, Francia, Alemania, Países Bajos, Italia

0204 Carne de esp. ovina o caprina, fresca, refrig. o cong. 29.786 1.701 38.364 1.557 37.388 6.523 17,4% Nueva Zelanda, Chile, Francia, Alemania, Italia

0205 Carne de esp. caballar, asnal o mular, fresca, refrig o cong 366 0 55 0 75 3 4,0% Brasil, Países Bajos, Francia, Reino Unido

0206 Despojos comestibles de bovinos, porcinos, ovinos, etc. 5.604 0 6.441 0 7.511 5 0,1% Francia, Portugal, Países Bajos, Alemania

0207 Carne y despojos comest, de aves, frescos, refrig o cong 170.339 69 146.722 67 153.620 72 0,0% Francia, Brasil, Países Bajos, Reino Unido

020810 Carne de conejo o liebre fresca, refrigerada o congelada 2.985 2 3.080 412 2.823 500 17,7% Francia, Italia, Argentina, Portugal, Bélgica

020820 Ancas de rana frescas, refrigeradas o congeladas 624 0 341 0 857 0 0,0% Bélgica, Indonesia, Francia, Italia, Países Bajos

020890 Las demás carnes frescas, refrigeradas o congeladas 3.195 0 1.561 0 1.123 0 0,0% Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Italia

030520 Hígados, etc. de pescado secos, ahumados, salados 178 0 127 0 264 0 0,0% Dinamarca, Suecia, Chile, Países Bajos

030541 Salmones ahumados, incluidos los filetes 4.302 0 4.750 0 6.162 0 0,0% Alemania, Francia, Países Bajos, Dinamarca

030542 Arenques ahumados, incluidos los filetes 221 0 308 0 367 0 0,0% Noruega, Dinamarca, Suecia, Países Bajos

030549 Los demás pescado ahumados, incluidos los filetes 682 0 446 0 565 0 0,0% Francia, Alemania, Dinamarca, Países Bajos

030621 Langostas sin congelar 6.211 0 6.249 0 6.094 0 0,0% Marruecos, Reino Unido, Mauritania, Cuba

030622 Bogavantes sin congelar 39.543 0 37.526 0 38.006 0 0,0% Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Marruecos

030623 Camarones, langostinos y demás, sin congelar 14.381 5 15.062 3 16.424 0 0,0% Portugal, Marruecos, Reino Unido, Francia

030624 Cangrejos sin congelar 25.211 0 24.855 0 22.120 0 0,0% Reino Unido, Francia, Irlanda, Marruecos, Bélgica

030629 Los demás incluidos harina, polvo y pellets de crustác. 29.407 0 28.595 0 27.259 0 0,0% Marruecos, Portugal, Turquía, Argentina, Francia

030760 Caracoles, excepto los de mar 3.978 62 3.787 100 5.564 85 1,5% Alemania, Francia, Países Bajos, Portugal

040221 Leche y nata en polvo, sin adición de azúcar o edulc. 32.659 0 32.095 0 32.472 0 0,0% Francia, Alemania, Reino Unido, Irlanda, Bélgica

040229 Las demás leches y natas 3.957 0 6.642 0 4.036 0 0,0% Alemania, Dinamarca, Portugal, Francia

040291 Las demás leches y natas sin adición de azúcar o edulc. 22.887 0 15.727 0 19.165 0 0,0% Rep. Checa, Francia, Italia, Países Bajos, Francia

040299 Las demás leches y natas en las demás formas 8.023 6 9.390 7 9.179 10 0,1% Francia, Portugal, Alemania, Dinamarca, Italia

040490 Demás productos de los comp. naturales de la leche 20.139 0 19.242 0 19.541 0 0,0% Francia, Nueva Zelanda, Bélgica, Países Bajos

0405 Manteca y demás materias grasas de la leche, para untar 42.661 0 37.706 0 48.217 0 0,0% Francia, Nueva Zelanda, Bélgica, Países Bajos

0406 Quesos y requesón 416.153 0 449.897 293 467.553 221 0,0% Francia, Alemania, Países Bajos, Dinamarca

0410 Otros productos comestibles de origen animal 1.819 0 2.693 23 2.446 0 0,0% Francia, China, Portugal, Alemania, Turquía

0711 Hortalizas conserv. pero aún impropias para cons. Inmed. 23.565 165 20.441 13 16.631 32 0,2% Marruecos, India, China, Chile, Turquía

0712 Hortalizas secas sin otra preparación 11.991 0 14.052 2 10.519 89 0,8% Francia, Portugal, Alemania, China, Países Bajos

46

Continuación

090121 Café tostado sin descafeinar 26.610 0 26.098 0 28.408 1 0,0% Portugal, Alemania, Italia, Reino Unido

090122 Café tostado descafeinado 7.502 0 7.891 0 9.280 0 0,0% Alemania, Portugal, Italia, Francia, Bélgica

090190 Los demás cafés 162 0 186 0 176 0 0,0% Italia, Francia, Alemania, Países Bajos, Reino Unido

100630 Arroz semiblanqueado o blanqueado, inc. pulido o glas. 19.420 0 16.440 0 16.233 0 0,0% Tailandia, Italia, Grecia, Francia, Uruguay

100640 Arroz partido 2.540 0 1.734 0 1.884 0 0,0% Tailandia, Portugal, Uruguay, Grecia, Estados Unidos

1104 Granos de cereales trabajados; germen de cereales 6.040 2 7.948 0 6.791 17 0,3% Portugal, Francia, Alemania, Países Bajos

1509 Aceite de oliva y sus fracciones 39.346 0 18.457 0 69.657 0 0,0% Italia, Portugal, Grecia, Francia, Turquía, Líbano

1517 Margarina; mezclas o prep. alimenticias de grasas o aceites 23.155 0 32.616 0 46.829 0 0,0% Bélgica, Países Bajos, Alemania, Italia

1601 Embutidos y productos similares 31.241 31 34.400 0 32.989 0 0,0% Alemania, Dinamarca, Italia, Reino Unido

1602 Las demás preparaciones y conservas de carne 76.181 592 74.227 948 83.984 764 0,9% Francia, Alemania, Países Bajos, Dinamarca

1604 Preparaciones y conservas de pescado 131.161 112 152.198 153 193.078 465 0,2% Ecuador, Marruecos, Corea del Sur, Venezuela

1605 Crustáceos, moluscos; preparados o conservados 70.552 15 73.316 279 76.077 534 0,7% Países Bajos, Chile, Reino Unido, Francia

170199 Los demás azúcares de caña o de remolacha 243.289 0 279.379 0 253.528 0 0,0% Francia, Alemania, Portugal, Reino Unido

1704 Artículos de confitería sin cacao (inc el chocolate blanco). 67.772 67 81.428 30 73.469 65 0,1% Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos

1806 Chocolate y demás prep alimenticias que contengan cacao. 167.410 17 180.322 56 186.824 597 0,3% Francia, Bélgica, Alemania, Italia, Reino Unido

1901 Extracto de malta; preparaciones de harina, sémola, etc 105.063 53 120.009 84 124.288 202 0,2% Francia, Alemania, Países Bajos, Portugal

1902 Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas 77.689 62 68.919 75 75.029 49 0,1% Italia, Francia, Bélgica, Reino Unido, Alemania

1904 Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tost. 30.020 0 70.561 0 82.895 45 0,1% Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos

1905 Productos de panadería, pastelería o galletería 233.292 366 266.023 180 290.931 268 0,1% Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Portugal

2001 Hortalizas, frutas u otros, prep o conservados en vinagre 13.126 0 13.666 0 13.621 242 1,8% Alemania, India, Países Bajos, Francia

2002 Tomates preparados o conservados (excepto en vinagre) 9.983 0 11.987 0 11.561 0 0,0% Portugal, China, Italia, Marruecos, Alemania

2003 Hongos y trufas, prep o conservados (exc. en vinagre) 783 0 2.472 0 4.135 0 0,0% Francia, Italia, Países Bajos, Alemania, Bulgaria

2004 Las demás hortalizas prep o conservadas (exc en vinagre) 46.790 0 51.825 1 51.874 0 0,0% Países Bajos, Bélgica, Francia, Alemania, Italia

2005 Las demás hortalizas prep o conservadas, sin congelar 168.092 0 196.271 4 178.271 245 0,1% Perú, China, Francia, Portugal, Alemania

2006 Hortalizas, frutas o sus cortezas almibarados, glaseados 1.153 0 1.412 0 2.076 2 0,1% Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Tailandia

2007 Confituras, jaleas y mermeladas 15.239 1 12.297 2 11.566 14 0,1% Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Italia

2008 Frutos, preparados o conservados de otro modo 77.954 20 80.395 140 88.111 5 0,0% Alemania, Kenia, Portugal, Italia, Tailandia

2009 Jugos de frutas u hortalizas, sin fermentar y sin alcohol 104.434 1.959 131.341 1.411 140.960 832 0,6% Países Bajos, Alemania, Brasil, Francia, Tailandia

210111 Extractos, esencias y concent. de café, té o yerba mate 16.411 0 17.955 0 12.888 0 0,0% Países Bajos, Brasil, Alemania, Francia

210112 Prep. a base de extractos, esencias o a base de café 8.356 0 7.656 0 8.955 0 0,0% Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, Finlandia

210130 Achicoria tostada y demás 5.607 0 6.097 0 5.728 0 0,0% Portugal, Francia, Alemania, Polonia

2103 Prep. para salsas y salsas prep.; condimentos 49.180 1 55.393 0 54.440 6 0,0% Alemania, Francia, Reino Unido, Italia

2104 Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas. 21.553 0 28.523 0 26.990 0 0,0% Francia, Portugal, Alemania, Italia, Reino Unido

47

Continuación

2105 Helados, incluso con cacao. 71.484 0 76.856 0 117.661 0 0,0% Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Reino Unido

2106 Preparaciones alimenticias no expresadas en otra parte 439.531 76 515.731 126 558.156 98 0,0% Irlanda, Alemania, Francia, Reino Unido

2201 Agua, sin adición de azúcar u otro edulc. ni aromatizada 8.777 0 11.261 0 11.611 0 0,0% Francia, Portugal, Italia, Alemania

2202 Agua, con adición de azúcar u otro, demás bebidas no alc. 70.633 0 96.362 1.011 123.190 4.247 3,4% Austria, Países Bajos, Alemania, Bélgica, Italia

2203 Cerveza de malta. 153.970 211 144.038 463 147.141 224 0,2% Alemania, Países Bajos, México, Reino Unido

220410 Vino espumoso 23.569 0 29.503 0 31.193 0 0,0% Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido

220421 En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l 27.324 866 32.653 860 37.909 708 1,9% Portugal, Italia, Francia, Chile, Alemania

220429 Los demás vinos 6.672 0 4.156 9 3.673 22 0,6% Francia, Portugal, Suecia, Chile, Italia

2205 Vermut y demás vinos prep con plantas o sust aromáticas 5.464 4 7.206 0 6.181 1 0,0% Italia, Francia, Alemania, Finlandia, Bélgica

2206 Las demás bebidas fermentadas 5.023 0 6.172 0 6.214 1 0,0% Reino Unido, China, Bélgica, Irlanda, Portugal

2208 Aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas. 918.686 39 875.447 40 900.996 64 0,0% Reino Unido, Bahamas, Francia, Italia, Irlanda

2209 Vinagre y sucedáneos del vinagre 2.170 0 2.902 0 3.648 0 0,0% Italia, Portugal, Alemania, Francia, Japón

Subtotales 4.922.408 8.551 5.327.827 18.912 5.669.811 30.794 0,5%Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Tradstatweb

48

1.4 Alimentos y Bebidas "Elaborados" destinados principalmente a la Industria Argentina posee una participación muy pequeña dentro de las importaciones de España en este rubro, representando aproximadamente el 3% de las compras totales durante el año 2002. Asimismo, dentro de la categoría Alimentos y Bebidas “Elaborados” destinados a la Industria, que está compuesta por 43 partidas y subpartidas arancelarias, Argentina proveyó a este país, en el año 2002, en solamente nueve de ellas dentro las cuales se destaca solamente una que representa el 98% del total. Los principales productos de importación de este país son Los demás azúcares (Partida 1702) con una participación del 10,7% en las importaciones totales del rubro, la Leche concentrada o con adición de azúcar u otro edulcorante (Subpartida 0402.10) con el 10,3%, la Pasta de cacao, incluso desgrasada (Partida 1803) con el 9,7%, seguidos en menor medida por los Residuos de la industria del almidón y similares (Partida 2303) con el 7,4% y los Aceites en bruto de girasol, cártamo, algodón y sus fracciones (Subpartida 1512.11) con el 6,5%. Con respecto a la participación argentina dentro de las importaciones totales de esta categoría podemos observar en el Cuadro N° 20 que las únicas partidas que registraron participación de nuestro país durante el año 2002 fueron la Harina de trigo o morcajo (Partida 1101), la Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (Partida 1102), el Aceite de soja y sus fracciones (Partida 1507), Los demás aceites en bruto de girasol, cártamo y algodón y sus fracciones (Subpartida 1512.19), Los demás aceites de maíz, las demás grasas y aceites vegetales (Subpartida 1515.29), los Extractos y jugos de carne, pescado o invertebrados acuáticos (Partida 1603) y el Azúcar de caña en estado sólido (Subpartida 1701.11) por montos inferiores a los 50 mil dólares; las Grasas y aceites de pescado o de mamíferos marinos (Partida 1504) por un monto cercano a los 150 mil dólares; y por último los Aceites en bruto de girasol, cártamo y algodón y sus fracciones (Subpartida 1512.11) que justifica el 98% del total. Estos representan el 100% de los envíos realizados por Argentina hacia España. En los Gráficos que se detallan a continuación pueden observarse los principales proveedores de algunos productos que pueden ser interesantes o pueden tener potencial de incremento en las relaciones comerciales entre Argentina y España, ya sea por la participación de nuestro país en las importaciones españolas o porque la oferta exportable argentina es compatible con la demanda de España. Gráficos N° 19 y 20

Proveedores de Grasas y aceites de pescado o mamíferos marinos (P.A. 1504)

Reino

Unido

18%

Francia

15%

Peru

13%

Dinam arca

11%

Nam ibia

10%

Resto

18%

Noruega

4%

Islandia

5%

Panam á

6%

Proveedores de Extractos y jugos de carne o pescado (P.A. 1603)

Francia

38%

Reino

Unido

15%

Noruega

13%

Italia

11%

Países

Bajos

5%

M exico

5%

Estados

Unidos

5%

Resto

8%


49

Cuadro N° 20. Alimentos y Bebidas "Elaborados" destinados principalmente a la Industria Cifras expresadas en miles de dólares



desde Argentina


Importaciones desde



desde Argentina



0209 Tocino y grasa de cerdo o ave sin fundir de otro modo 1.422 0 2.236 0 4.396 0 0,0% Francia, Países Bajos, Italia, Alemania

030510 Harina y pellets de pescado, aptos para la aliment. humana 700 0 838 0 1.129 0 0,0% Reino Unido, Noruega, Dinamarca, Francia

040210 Leche concentrada o con adición de azúcar o edulc. 101.243 0 65.827 0 79.047 0 0,0% Francia, Alemania, Países Bajos, Portugal

040410 Lactosuero 31.322 0 30.306 0 25.739 0 0,0% Francia, Países Bajos, Irlanda, Alemania

0408 Huevos de ave sin cáscara y yemas de huevo 11.419 0 12.649 0 15.591 0 0,0% Portugal, Bélgica, Estados Unidos, Francia

0811 Frutas, sin cocer o cocidos en agua, congelados 11.170 0 15.462 0 19.606 0 0,0% Marruecos, Bélgica, Israel, Alemania, Francia

1101 Harina de trigo o de morcajo 23.251 0 15.784 4 11.196 9 0,1% Francia, Italia, Portugal, Suecia, Reino Unido

1102 Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo 4.502 1 5.986 3 7.117 5 0,1% Francia, Portugal, Venezuela, Reino Unido

1103 sémola y 'pellets', de cereales 7.418 0 6.898 0 8.568 0 0,0% Francia, Países Bajos, Portugal, Austria

1105 Harina, sémola, polvo, copos, gránulos y 'pellets' de papa 12.448 0 14.569 0 16.690 0 0,0% Francia, Países Bajos, Alemania, Bélgica, Italia

1106 Harina, sémola y polvo de hortalizas 538 0 694 0 610 0 0,0% Portugal, Francia, Reino Unido, Alemania

1107 Malta (de cebada u otros cereales), incluso tostada. 7.697 0 5.653 0 3.911 0 0,0% Alemania, Portugal, Francia, Reino Unido

1109 Gluten de trigo, incluso seco. 5.161 0 6.687 0 5.698 0 0,0% Francia, Alemania, Países Bajos, Bélgica

1208 Harina de semillas o de frutos oleaginosos 31.210 0 24.014 0 27.695 2 0,0% Portugal, Francia, Alemania, Bélgica, Italia

1504 Grasas y aceites, de pescado o de mamíferos marinos 12.510 0 15.153 152 16.982 145 0,9% Reino Unido, Francia, Perú, Dinamarca, Namibia

1507 Aceite de soja y sus fracciones 9.600 0 11.679 23 8.062 36 0,4% Portugal, Países Bajos, Alemania, Argentina

1508 Aceite de maní y sus fracciones 452 0 378 0 1.174 0 0,0% Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, Portugal

1510 Los demás aceites y sus fracciones 16.016 0 3.996 0 15.111 0 0,0% Portugal, Grecia, Kuwait, Arabia Saudita

151190 Los demás, aceite de palma y sus fracciones 37.168 0 39.065 0 39.488 0 0,0% Indonesia, Malasia, Países Bajos, Italia

151211 Aceites en bruto, de girasol, cártamo, algodón y sus frac. 17.246 937 41.390 19.331 31.051 0 0,0% Argentina, Ucrania, Francia, Portugal

151219 Los demás aceites en bruto de girasol, etc y sus frac. 12.422 0 12.917 47 8.781 37 0,4% Portugal, Francia, Países Bajos, Bélgica

151319 Los demás aceites de coco, de almendra, etc y sus frac. 1.869 0 2.061 0 1.612 0 0,0% Países Bajos, Francia, Portugal, Italia

151329 Aceites de almendra, de palma y sus frac., los demás 778 0 1.244 0 1.268 0 0,0% Países Bajos, Indonesia, Dinamarca, Italia

151499 Los demás aceites de nabo, colza o mostaza y sus frac. 0 0 503 0 35 0 0,0% Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos

151529 Demás aceites de maíz, las demás grasas y aceites veg. 3.211 0 985 7 3.235 1 0,0% Estados Unidos, Países Bajos, Francia

151550 Aceite de sésamo y sus fracciones 105 0 163 0 144 0 0,0% Francia, Países Bajos, Alemania, China

1516 Grasas y aceites, hidrogenados, interesterificados, etc. 9.341 0 12.542 0 11.840 0 0,0% Alemania, Países Bajos, Francia, Bélgica

1603 Extractos y jugos de carne, pescado o invert. acuáticos. 1.368 171 1.314 1 1.109 30 2,7% Francia, Reino Unido, Noruega, Italia, México

170111 Azúcar de caña azúcar, en estado sólido 13.077 11 16.492 11 19.514 0 0,0% Portugal, Francia, Malawi, Alemania, Bélgica

170112 Azúcar de remolacha 3.074 0 2.974 0 1.813 0 0,0% Francia, Italia, Reino Unido, Países Bajos

50

Continuación

170191 Azúcar con adición de aromatizante o colorante 102 0 607 0 109 0 0,0% Francia, Estados Unidos, Alemania, Italia

1702 Los demás azucares 66.649 0 68.017 0 64.065 1 0,0% Francia, Alemania, Países Bajos, Bélgica

1703 Melaza procedente de la extracción o refinado del azúcar. 21.171 0 28.505 0 19.156 0 0,0% Pakistán, Egipto, Estados Unidos, Guyana

1802 Cáscara, películas y demás residuos de cacao. 3.541 0 4.778 0 5.412 0 0,0% Países Bajos, Ghana, Alemania, Rep. Domin.

1803 Pasta de cacao, incluso desgrasada. 36.012 0 61.605 0 70.751 0 0,0% Costa de Marfil, Indonesia, Ghana, Malasia

1804 Manteca, grasa y aceite de cacao. 3.987 0 8.568 0 9.134 0 0,0% Costa de Marfil, Países Bajos, Nigeria

1805 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante. 5.707 0 6.157 0 11.038 0 0,0% Reino Unido, Países Bajos, Ghana, Alemania

1903 Tapioca y sus sucedáneos prep. con fécula, en copos 288 0 285 0 433 0 0,0% Francia, Portugal, Alemania, Tailandia, Italia

2102 Levaduras; polvos para hornear preparados 19.108 0 22.390 0 21.722 0 0,0% Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica, Alemania

220430 Los demás mostos de uva 57 0 96 0 47 1 2,1% Reino Unido, Portugal, Italia, Alemania

2302 Salvados y demás residuos de cereales o de leguminosas 10.150 0 16.040 0 11.973 1 0,0% Países Bajos, Francia, Portugal, Italia

2303 Residuos de la industria del almidón y similares 43.082 0 47.380 0 38.294 0 0,0% Estados Unidos, Egipto, Chile, Alemania

2307 Lías o heces de vino; tartaro bruto 3.321 0 2.775 0 2.706 0 0,0% Portugal, Francia, Alemania, Rumania

Subtotales 600.913 1.120 637.662 19.579 643.052 268 0,0% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Tradstatweb

51

1.5 Alimentos y Bebidas "Elaborados" destinados principalmente al Consumo en Hogares Durante el año 2002 las importaciones de España del rubro Alimentos y Bebidas “Elaborados” destinados al consumo en hogares ascendieron a 5.384 millones de dólares, cifra que fue un 2,4% superior a la registrada en el año anterior. Por su parte, las importaciones desde Argentina pasaron de aproximadamente 491,5 millones de dólares en 2001 a 381,5 millones en 2002 demostrando un descenso del 22%. Por el contrario, se observa una recuperación importante durante los primeros diez meses del año 2003 al registrar hasta ese momento importaciones desde Argentina por 474 millones de dólares. Los principales productos de importación de todo origen dentro de esta categoría son Pescado fresco o refrigerado (Partida 0302), Camarones, langostinos y demás decápodos natantia congelados (Subpartida 0306.13), Pescado congelado (Partida 0303), Filetes y demás carne de pescado, frescos, refrigerados y congelados (Partida 0304), Las demás jibias y calamares (Subpartida 0307.49) y Los demás frutos de cáscara, incluso sin cáscara (Partida 0802). En todos los casos las cifras de importación superan los 250 millones de dólares y para la Partida 0302 alcanza un monto superior a los 750 millones de dólares. Los productos importados desde nuestro país que más se destacan son los comprendidos en la Subpartida 0306.13 (Camarones, langostinos y demás decápodos natantia congelados) participando en el total importado por España desde Argentina con el 46,8%, la Partida 0303 (Pescado congelado) con el 8,4%, la Partida 0304 (Filetes y demás carne de pescado, frescos, refrigerados o congelados) con el 7,2%, y la Partida 0805 (Cítricos frescos o secos) con el 7,2%. En conjunto justifican el 69,6% de las compras de origen argentino de esta categoría. En los Gráficos siguientes pueden observarse los principales proveedores de algunos productos que resultan interesantes o pueden tener potencial de incremento en las relaciones comerciales entre Argentina y España, ya sea por la participación de nuestro país en las importaciones de España o porque la oferta exportable argentina es compatible con la demanda española. Gráficos N° 21 y 22

Proveedores de Miel (P.A. 0409)

Alem ania

20%

Turquía

26%

China

11%

Francia

9%

Argentina

8%

Portugal

8%

Reino

Unido

7%

Resto

8%Cuba

3%

Proveedores de Cebollas y ajos frescos o refrigerados (P.A. 0703)

Francia

39%

Países

Bajos

17%Bélgica

8%

Argentina

7%

Estados

Unidos

7%

M arruecos

7%

Alem ania

4%

Resto

8%Chile

3%

52


Proveedores de Hortalizas de vaina secas, desvainadas (P.A. 0713)

M exico

21%

Argentina

15%

Canadá

15%Estados

Unidos

13%

Ucrania

9%

Rusia

5%

Reino

Unido

5%

Francia

4%

Resto

9%Portugal

4%

Proveedores de Damascos, cerezas, duraznos, ciruelas y endrinas frescas

(P.A. 0809)

Suecia

2%

Resto

9%

Alem ania

5%

Italia

6%

Francia

11%

Sudáfrica

19%

Argentina

19%

Chile

29%


53

Cuadro N° 21. Alimentos y Bebidas “Elaborados" destinados principalmente al Consumo en Hogares Cifras expresadas en miles de dólares



desde Argentina


Importaciones desde



desde Argentina



0301 Peces vivos 54.856 0 44.337 1 33.502 0 0,0% Francia, Portugal, Túnez, Italia, Singapur

0302 Pescado fresco o refrigerado 675.393 1.333 786.628 1.817 760.371 2.524 0,3% Francia, Grecia, Reino Unido, Dinamarca

0303 Pescado congelado 634.977 35.229 622.317 31.992 593.067 39.559 6,7% Namibia, Chile, Portugal, Sudáfrica, Argentina

0304 Filetes y demás carne de pescado, frescos, refrig o cong 359.511 30.086 335.270 27.496 363.799 29.892 8,2% Namibia, Países Bajos, Argentina, Islandia

030530 Filetes de pescado, secos, salados o en salm. S/ ahumar 58.340 0 69.042 0 70.220 266 0,4% Islandia, Países Bajos, Dinamarca, Noruega

030551 Bacalaos secos, incluso salado, sin ahumar 13.285 0 5.397 0 3.328 0 0,0% Islandia, Noruega, Portugal, Países Bajos

030559 Los demás pescados secos 4.781 0 5.612 44 6.985 22 0,3% Francia, Mauritania, Marruecos, China, Islandia

030561 Arenques salados sin secar ni ahumar y en salmuera 7 0 17 0 4 0 0,0% Noruega, Alemania, Países Bajos, Finlandia

030562 Bacalaos salados sin secar ni ahumar y en salmuera 92.512 0 99.825 0 121.892 0 0,0% Islandia, Dinamarca, Países Bajos, Noruega

030563 Anchoas saladas sin secar ni ahumar y en salmuera 12.486 8.639 10.774 8.581 15.854 12.015 75,8% Argentina, Chile, Marruecos, Francia, Perú

030569 Los demás pescados salados sin secar ni ahumar 4.861 0 5.490 0 6.077 0 0,0% Islas Faroe, Dinamarca, Islandia, Noruega

030611 Langostas congeladas 43.361 0 56.477 0 26.335 0 0,0% Cuba, Bélgica, Perú, Francia, Yemen, Portugal

030612 Bogavantes congelados 2.517 0 1.445 0 2.976 0 0,0% Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica

030613 Camarones, langostinos y demás decápodos natantia cong 789.028 228.953 703.520 178.379 720.506 218.813 30,4% Argentina, Marruecos, Mozambique, Colombia

030614 Cangrejos congelados 13.849 29 23.084 926 18.120 351 1,9% Reino Unido, Portugal, Senegal, Irlanda

030619 Los demás, incluida la harina y pellets de crustáceos 48.274 54 55.992 0 50.555 0 0,0% Reino Unido, Irlanda, Islandia, Dinamarca

030710 Ostras 5.229 0 8.687 0 7.558 0 0,0% Francia, Reino Unido, Italia, Dinamarca, Irlanda

030721 Vieiras vivas, frescas o refrigeradas 8.918 41 11.258 0 12.277 0 0,0% Italia, Reino Unido, Francia, Irlanda, Túnez

030729 Los demás moluscos 12.261 30 15.064 105 11.885 224 1,9% Reino Unido, Italia, Francia, Países Bajos

030731 Mejillones vivos, frescos o refrigerados 5.808 0 5.175 0 4.719 0 0,0% Francia, Italia, Chile, Irlanda, Nueva Zelanda

030739 Los demás mejillones 11.888 0 9.250 62 10.721 0 0,0% Chile, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Francia

030741 Jibias y calamares y vivos, frescos o refrigerados 26.277 0 28.617 1 28.806 0 0,0% Francia, Marruecos, Portugal, Reino Unido

030749 Las demás jibias y calamares 266.831 1.061 292.631 1.089 304.609 658 0,2% Marruecos, India, China, Mauritania, Sudáfrica

030751 Pulpos vivos, frescos o refrigerados 4.111 0 9.409 0 13.955 0 0,0% Portugal, Francia, Marruecos, Senegal, Dinamarca

030759 Los demás pulpos 123.353 0 166.363 0 214.777 0 0,0% Marruecos, Mauritania, México, China, Portugal

030791 Los demás invertebrados acuáticos vivos, frescos o refrig 49.651 0 45.983 0 44.295 0 0,0% Italia, Francia, Portugal, Reino Unido, Túnez

030799 Los demás invertebrados en otras presentaciones 206.670 105.059 156.035 56.047 161.725 66.778 41,3% Argentina, Italia, Perú, Portugal, Francia

0401 Leche y nata, sin concentrar, sin adición de azúcar o edul 172.961 0 179.674 0 152.132 0 0,0% Portugal, Francia, Alemania, Bélgica

54

Continuación

0403 Suero de manteca, leche y nata, yogur 153.637 0 187.421 0 182.037 1 0,0% Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Suiza

0407 Huevos de ave con cáscara, frescos, conservados o cocidos 16.264 0 13.214 0 15.526 0 0,0% Reino Unido, Francia, Portugal, Alemania

0409 Miel natural 15.664 3.675 18.340 1.519 23.029 4.546 19,7% Turquía, Alemania, China, Francia, Argentina

0701 Papas frescas o refrigeradas 125.040 0 120.676 0 107.119 0 0,0% Francia, Países Bajos, Reino Unido, Bélgica

0702 Tomates frescos o refrigerados 7.937 0 11.472 0 21.007 0 0,0% Marruecos, Francia, Portugal, Bélgica

0703 Cebollas, ajos y demás hortalizas aliáceas, frescos o refrig 22.684 1.342 28.664 2.141 20.218 3.744 18,5% Francia, Países Bajos, Bélgica, Argentina

0704 Repollos, coliflores y productos similares frescos o refrig 5.830 0 7.021 0 8.668 0 0,0% Francia, Países Bajos, Portugal, Alemania

0705 Lechugas y achicorias, frescas o refrigeradas 10.452 0 12.917 0 16.697 0 0,0% Francia, Países Bajos, Italia, Bélgica, Alemania

0706 Zanahorias, remolachas y similares, frescos o refrigerados 5.667 0 6.380 0 5.363 0 0,0% Francia, Bélgica, Países Bajos, Reino Unido

0707 Pepinos y pepinillos frescos o refrigerados 2.482 0 3.059 0 2.031 0 0,0% Marruecos, Alemania, Francia, Países Bajos

0708 Hortalizas de vaina, frescas o refrigeradas 13.589 687 20.486 193 27.204 47 0,2% Marruecos, Francia, Países Bajos, Argentina

0709 Las demás hortalizas frescas o refrigeradas 25.773 50 32.682 276 42.090 587 1,4% Perú, Francia, Marruecos, Países Bajos, Italia

0710 Hortalizas aunque estén cocidas en agua o al vapor, cong 86.287 0 103.849 0 97.733 0 0,0% Francia, Bélgica, Países Bajos, Perú, Suecia

0713 Hortalizas de vaina secas desvainadas 197.355 22.663 141.374 21.790 112.037 15.937 14,2% México, Argentina, Canadá, Estados Unidos

080121 Nueces del Brasil con cáscara 1.304 0 2.511 0 917 0 0,0% Francia, Brasil, Estados Unidos, Alemania

080122 Nueces del Brasil sin cáscara 1.319 0 1.519 0 1.418 0 0,0% Brasil, Bolivia, Francia, Perú, China, Alemania

080131 Nueces de cajú con cáscara 1.243 0 1.118 0 442 0 0,0% Francia, Alemania, Países Bajos, Turquía

080132 Nueces de cajú sin cáscara 7.792 0 8.938 0 8.823 0 0,0% India, Brasil, Países Bajos, China, Singapur

0802 Los demás frutos de cáscara, incluso sin cáscara 216.246 34 256.536 115 264 80 30,3% Estados Unidos, Irán, Turquía, Portugal, Francia

0803 Bananas o plátanos, frescos o secos 45.712 0 37.641 0 37.571 0 0,0% Ecuador, Francia, Costa de Marfil, Camerún

0804 Dátiles, higos, piñas, aguacates, frescos o secos 68.030 176 89.374 57 84.714 773 0,9% Costa Rica, Francia, Costa de Marfil, Perú

0805 Cítricos frescos o secos 117.081 38.418 71.322 27.390 127.196 52.274 41,1% Argentina, Sudáfrica, Uruguay, Brasil, Francia

0806 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas 33.772 1.766 35.295 1.729 37.930 2.092 5,5% Chile, Italia, Sudáfrica, Turquía, Bélgica

0807 Melones, sandías y papayas, frescos 15.713 14 27.028 0 27.294 195 0,7% Brasil, Panamá, Costa Rica, Marruecos

0808 Manzanas, peras y membrillos, frescos 137.786 5.221 146.960 8.851 182.441 12.756 7,0% Francia, Chile, Italia, Bélgica, Argentina, Alemania

0809 Damascos, cerezas, duraznos, ciruelas y endrinas, frescos 15.762 2.059 18.176 3.445 22.752 4.384 19,3% Chile, Argentina, Sudáfrica, Francia, Italia

0810 Las demás frutas y otros frutos, frescos 89.500 264 118.729 636 136.589 188 0,1% Italia, Nueva Zelanda, Francia, Chile, Bélgica

0813 Frutas, mezclas de frutas u otros frutos secos 12.695 4.174 15.119 6.118 12.715 4.893 38,5% Argentina, Turquía, Estados Unidos, Francia

0902 Té, incluso aromatizado 11.099 0 9.427 0 11.099 4 0,0% Alemania, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos

0903 Yerba mate 434 379 770 614 680 467 68,7% Argentina, Brasil, Portugal, Francia

0904 Pimientas 58.559 71 46.346 28 43.270 16 0,0% Zimbabwe, Perú, Brasil, Sudáfrica, Marruecos

0905 Vainilla 362 0 688 0 549 0 0,0% Francia, Alemania, Países Bajos, Estados Unidos

55

Continuación

0906 Canela y flores de canelero 2.059 0 2.368 0 2.172 0 0,0% Sri Lanka, Francia, Indonesia, Madagascar

0907 Clavo 170 0 481 0 302 0 0,0% Países Bajos, Indonesia, Irlanda, Alemania

0908 Nuez moscada, macis, amomos y cardamomos 1.357 0 1.611 0 1.179 0 0,0% Países Bajos, Indonesia, Granada, Reino Unido

0909 Semillas de anís, badiana, hinojo, cilantro, comino, etc 5.447 0 5.712 0 2.140 0 0,0% Siria, Turquía, Marruecos, India, Egipto, Francia

0910 Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, etc 22.530 4 22.085 28 24.311 0 0,0% Irán, Francia, Grecia, Alemania, Polonia

210120 Extractos, esencias y concent de café, té o yerba mate 2.408 0 4.164 0 2.681 1 0,0% Irlanda, Italia, Alemania, Reino Unido, Portugal

Subtotales 5.259.037 491.511 5.384.846 381.470 5.211.258 474.087 9,1% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Tradstatweb

56

2. Exportaciones argentinas del rubro alimentos a España La información será representada en cuatro cuadros que obedecen a la clasificación explicada en la introducción. Es importante destacar que para las estadísticas de exportación los valores que se utilizan tienen como base la cotización FOB (Libre a Bordo) y las cifras están expresadas en miles de dólares estadounidenses. El análisis de los cuadros siguientes permite apreciar el tamaño de las exportaciones que ha realizado Argentina para los productos que componen cada categoría durante los años 2001, 2002 y 2003, permitiendo también observar la participación de España en las exportaciones de nuestro país para el año 2003. Además se enumera en orden de importancia, de acuerdo a los valores vendidos, una lista con los principales destinos que recibieron las exportaciones de Argentina durante el año 2003. En primer lugar se analizan los rubros correspondientes a los alimentos y bebidas “Básicos”, sean para la industria o para el consumo en hogares, y luego se hallan los alimentos y bebidas “Elaborados”, sean estos también destinados principalmente al consumo en la industria o para el consumo en los hogares. Los gráficos muestran al final del análisis de cada uno de los cuadros las cifras de exportación de los principales productos dentro de cada rubro en particular. 2.1 Representación macro de los diversos rubros En los siguientes cuatro gráficos se presentan las cifras de las exportaciones argentinas totales a todo destino y la participación en dichas exportaciones de España por rubro. Gráficos N° 25 y 26

Alimentos y Bebidas "Básicos" destinados a la industria(en millones de dólares)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Año 2001 Año 2002 Año 2003

Ex portaciones de Argentina Ex portaciones a España

Alimentos y Bebidas "Básicos" destinados al consumo en los hogares


0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Año 2001 Año 2002 Año 2003


57


Alimentos y Bebidas "Elaborados" destinados a la industria(en millones de dólares)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Año 2001 Año 2002 Año 2003


Alimentos y Bebidas "Elaborados" destinados al consumo en los hogares


0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Año 2001 Año 2002 Año 2003


Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Tradstatweb e Infojust 2.2 Alimentos y Bebidas “Básicos” destinados principalmente a la Industria Las exportaciones argentinas totales de este rubro ascendieron en el año 2002 a 2.443 millones de dólares de los cuales sólo 109,6 millones de dólares fueron destinados a España, representando dicho porcentaje aproximadamente el 4,5% de las mismas. Las ventas totales a España para esta categoría en particular registraron un incremento del 104% con respecto al año anterior, pasando de 53,6 millones de dólares en 2001 a 109,6 millones de dólares en 2002. A nivel general, los dos principales productos que componen este rubro en lo que a exportaciones a todo destino se refiere, son las habas y porotos de soja de la partida 1201 y el trigo (partida 1001). Estos productos con el 45,8% y 45% de la participación en el total exportado del rubro conforman cifras cercanas a los 2.215 millones de dólares. De los productos que Argentina exporta a España en la categoría básicos para la industria, se identifican a tres de ellos como los mas importantes, debido a que la sumatoria de estos representa casi un 99% de la cifra exportada a dicho país en la categoría mencionada. De la observación de las cifras exportadas se obtiene que para el caso de las exportaciones de porotos de soja, estas se direccionan en su mayoría a China y Tailandia dejando un tercer lugar para España lo que representa una participación de un 7% del total para el país europeo. Es interesante destacar que las exportaciones de este producto al comparar cifras 2001 con las de 2002 arrojan un incremento del 67% reflejando en gran medida el aumento de los precios internacionales de estos productos. En cuanto a las semillas de girasol de la partida 1206, con cifras exportadas a España de 27,8 millones de dólares sobre un total exportado a todo destino de 93,7 millones han logrado incrementarse en un 528% al comparar cifras 2001 con las de 2002. Para este producto en particular España es el primer destino en importancia a nivel mundial, seguido por Holanda, Italia y Alemania. El trigo de la partida 1001 con cifras exportadas a España en el orden de los 2,5 millones de dólares representan respecto de las cifras totales exportadas a todo destino una cifra muy pequeña en porcentaje, los países compradores mas importantes de este producto son Brasil, Irán e Irak. Sin embargo, aquí es interesante destacar que las cifras exportadas tuvieron un

58

crecimiento superior al 1700% al comparar las cifras 2001 y 2002; con respecto a las cantidades exportadas a España. En el mismo periodo el incremento en la cantidad se registró en orden del 4000%, pasando de 503 toneladas en 2001 a más de 22.500 toneladas en 2002. Entre aquellas partidas que registraron un descenso en los valores exportados al mercado español, se puede mencionar a las demás semillas y frutos oleaginosos de la partida 1207. A nivel general las exportaciones a todo destino de este producto disminuyeron casi el 80% al comparar valores de 2002 con los de 2001, aunque España representa el mercado mas importante seguido por Paraguay, Chile y Estados Unidos, las cifras también cayeron en un 74% al comparar el mismo periodo. Pasando ahora a aquellos productos que durante el año 2001 no registraron operaciones pero si lo hicieron durante 2002 podemos mencionar a las demás Albúminas de la subpartida 3502.11 y a las frutas conservadas de la partida 0812, que a pesar de haber registrado operaciones con España por cifras menores a los 10 mil dólares, pueden indicar la apertura de nuevas oportunidades comerciales para exportadores argentinos. Comportamiento del rubro durante el año 2003 Las exportaciones argentinas totales de este rubro ascendieron en el año 2003 a 3.006 millones de dólares de los cuales sólo 22,3 millones de dólares fueron destinados a España, aproximadamente el 0,7% de las mismas. Las ventas totales a España para esta categoría en particular registraron un incremento del 81% con respecto al año 2002, sin embargo las ventas a España en el total del rubro fueron casi un 80% menores, debido a las menores exportaciones de Trigo, Soja y semillas de girasol. A nivel general, los principales productos que componen este rubro en lo que a exportaciones a todo destino se refiere, continuaron siéndolo las habas y porotos de soja de la partida 1201 y el trigo (partida 1001). De los productos que Argentina exporta a España en la categoría básicos para la industria, los principales productos exportados en el año 2003, fueron la Soja, las semillas de Girasol y el sorgo de grano de la partida 1007. En el caso de la soja, la disminución en los valores exportados a España fue de casi un 90% al comparar 2002 con el 2003, a nivel general se mantuvieron China y Tailandia como los principales destinos de dicho producto y se agregaron Turquía, Egipto, Taiwán y Malasia. Durante el último año a España se ha destinado solo el 0,5% de los valores exportados de soja. Para las exportaciones de semillas de girasol también se registró una importante disminución, esta es del 70%, si se comparan cifras 2002 y 2003. Para este producto en particular México fue el mercado que se posicionó como el destino más importante. Las exportaciones de trigo a España, se vieron reducidas casi en su totalidad en el año 2003. Brasil se mantuvo como mercado principal de destino y países americanos como Uruguay Chile y Bolivia desplazaron con sus compras de trigo a Argentina a países como Irán e Irak. Con respecto al sorgo, este no había registrado operaciones durante los años 2001 y 2002. Aunque 3,5 millones de dólares exportados a España de este producto es una cifra destacable; Japón, México y Chile son los mercados de destino más importantes para este tipo de granos. Entre aquellas partidas que registraron un incremento en los valores exportados al mercado español, se puede mencionar a las Frutas conservadas de la partida 0812, cuyas cifras de exportación pasaron de 6 mil dólares a 84 mil dólares en el 2003. Brasil es el destino principal para este tipo de productos aunque a España se le exportó el 30% del total de las ventas a todo destino durante el último año.

59

Gráfico No 27

Participación de España en los principales productos exportados por ArgentinaAño 2003. Cifras expresadas en m iles de dólares

1.829.144

938.523

68.881 60.7839.646 0 8.219 3.516

0200.000400.000600.000800.000

1.000.0001.200.0001.400.0001.600.0001.800.0002.000.000

Soja Trigo Semillas de Girasol Sorgo de grano

Exportaciones totales Exportaciones a España

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Tradstatweb e Infojust

Gráfico No 28


277

1.240

85

322

0200400600800

1.0001.2001.400

Frutas en conserva Las demás semillas y frutos oleaginosos



60

Cuadro N° 22. Alimentos y Bebidas “básicos” destinados principalmente a la Industria Cifras expresadas en miles de dólares

2001 2002 2003

Producto - Descripción Exportaciones de Argentina

Exportaciones a España

Exportaciones de Argentina




Participación de España

2003 Destinos

0714 Mandioca, batatas y tubérculos 11 0 18 0 2 0 0% Reino Unido

0801.11 Cocos secos 1 0 1 0 1 0 0% Estados Unidos, Chile

0801.19 Los demás cocos 0 0 0 0 0 0 -

0812 Frutas y otros frutos, conservados 160 0 261 7 277 85 31% Brasil, España

0814 Cortezas de agrios, melones o sandias, frescas, congeladas 893 0 684 0 230 0 0% Estados Unidos, Italia, Chile

0901.11 Café sin tostar, sin descafeinar 2 0 2 0 0 0 -

0901.12 Café sin tostar descafeinado 0,1 0 0,1 0 0 0 -

1001 Trigo y morcajo 1.301.503 136 1.096.949 2.524 938.523 0 0% Brasil, Uruguay, Perú, Chile, Bolivia, Sudáfrica

1002 Centeno 1 0 1 0 11 0 0% Brasil, Uruguay

1003 Cebada 27.320 0 15.850 0 9.731 0 0% Brasil, Estados Unidos, Uruguay, Paraguay

1006.10 Arroz con cáscara 20.954 0 15.105 0 8.220 0 0% Brasil, Uruguay, Costa Rica

1006.20 Arroz descascarillado 4.009 0 3.501 0 16.284 0 0% Brasil, Uruguay, Bélgica, Italia, USA, Bolivia

1007 Sorgo de grano (granífero) 32.945 0 32.059 0 60.783 3.516 6% Japón, México, Chile, Colombia, España

1008 Mijo y alpiste; los demás cereales 13.114 102 7.946 0 3.569 0 0% Brasil, Holanda, Bélgica, Chile, Suiza, Uruguay

1201 Habas, porotos de soja 1.244.389 46.710 1.118.967 78.091 1.829.144 9.646 0,5% China, Tailandia, Turquía, Egipto, Taiwán, Malasia

1202 Maníes sin tostar 112.161 964 57.262 849 67.767 569 0,8% Holanda, Canadá, Australia, Reino Unido, México

1203 Copra (semillas y frutos diversos) 0 0 0 0 0 0 -

1205 Semillas de nabo (nabina) 1.128 0 34 0 80 0 0% Holanda, Brasil, Uruguay, Alemania

1206 Semilla de girasol, incluso quebrantada 27.350 4.429 93.732 27.829 68.881 8.219 12% México, Holanda, España, Portugal, Alemania

1207 Las demás semillas y frutos oleaginosos 3.869 1.304 853 338 1.240 322 26% España, Chile, Paraguay, USA, Holanda

1210 Conos de lúpulo frescos o secos; lupulino 132 0 106 0 125 0 0% Paraguay, Brasil, Uruguay

1212 Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar 4 0 16 0 162 0 0% Japón, USA, Corea Rep, Alemania, Paraguay

1801 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado 0 0 0 0 0 0 -

3502.11 Albúminas, albuminatos y demás derivados 311 0 413 7 971 8 0,8% Brasil, Alemania, Austria, Lituania, Perú, Uruguay

3502.19 Las demás albúminas, albuminatos y derivados 0 0 0 0 0 0 -

Subtotales 2.790.258 53.645 2.443.760 109.646 3.006.002 22.366 0,7% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Tradstatweb e Infojust

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2.3 Alimentos y Bebidas “Básicos” destinados principalmente al consumo en Hogares Durante el año 2002, Argentina registró exportaciones en este rubro por 1.658 millones de dólares de los cuales destinó 21,9 millones de dólares al mercado español. Esta cifra fue un 127% mayor a las ventas realizadas a España en el año 2001 para esta categoría en particular, donde las mismas habían alcanzado los 9.656 millones de dólares. En los 1.658 millones del año 2002 encontramos a cuatro productos que representan el 40% del total exportado por Argentina a todo destino, estos productos son: Carne Bovina de la partida 0201, Leche en Polvo (subpartida 0402.21), Preparaciones y conservas de carne (partida 1602) y Jugos de frutas o de hortalizas de la partida 2009. Con respecto a la carne bovina, las exportaciones a España de cortes refrigerados y congelados alcanzaron en el año 2002 cifras superiores a los 10 millones de dólares, aunque se destina poco del total exportado a todo destino (3%), los principales mercados para estos productos en particular fueron en 2002: Alemania, Egipto, Reino Unido, entre otros. También han tenido un destacado desempeño las exportaciones de las demás conservas y preparaciones de carne de la partida 1602 y la carne de ovinos o caprinos de la partida 0204, con ventas a España durante el año 2002 de 2,35 y 1,7 millones de dólares respectivamente. En el caso particular de la carne de ovinos se observa que de lo exportado por Argentina a todo destino el 44% se destina a España, entre los otros países que han comprado este tipo de carne se encuentran el Reino Unido, Israel, Bélgica, Italia, entre otros. Un producto interesante para destacar dentro de esta categoría, son los caracoles de la subpartida 030760, que a pesar de registrar operaciones por un monto algo superior a los 54 mil dólares, todo lo exportado desde Argentina se destina al mercado español. Dentro de la categoría Alimentos y Bebidas “Básicos” destinados principalmente al consumo en Hogares, durante el año 2002 se han registrado aumentos muy significativos para algunos productos, es el caso de los quesos de la partida 0406; de la carne de conejo (subpartida 020810 y los crustáceos y moluscos de la partida 1605. Estos últimos dos productos tuvieron un crecimiento tal que pasaron de exportar a España por cifras menores a 1500 dólares durante 2001, pasaron a exportar en el 2002 por cifras superiores a los 350 mil dólares. Si bien el incremento de las exportaciones de estos productos hacia España es muy favorable, aun la participación de este país en las exportaciones argentinas totales de cada uno de estos productos tiene margen para desarrollarse, en promedio esta participación no supera el 5%, excepto en el caso de los Crustáceos y moluscos donde la participación de España en las ventas todo destino es del 20%. Entre aquellas partidas que registraron un descenso en los valores exportados a España al comparar también el año 2002 con el 2001, se puede mencionar a las Hortalizas frutos u otros preparados o conservados en vinagre (partida 2001), los productos de panadería de la partida 1905 y los jugos de frutas o de hortalizas sin alcohol de la partida 2009, que registraron disminuciones del 100%, 47% y 30% respectivamente. Por otra parte se han identificado productos que durante el año 2001 no habían registrado operaciones pero si lo hicieron durante 2002. Entre ellos podemos citar a los productos de la partida 0203 (Carne de Porcinos, refrigerada o congelada) con exportaciones a España durante 2002 por 14.500 dólares, y a los de la subpartida 0402.99 (las demás leches y natas en las demás formas) con exportaciones por algo mas de 14 mil dólares. Si bien las cifras son pequeñas, es posible que estemos ante la presencia de atractivos nichos de mercado para este tipo de productos en particular.

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Comportamiento del rubro durante el año 2003 Las exportaciones argentinas totales para este rubro ascendieron a 2.004 millones de dólares de los cuales 34,4 millones de dólares fueron destinados a España, esto representa aproximadamente el 2% de las mismas. Al igual que en el año 2002 se identifican a los mismos cuatro productos que tienen las mayores cifras de exportación en el total exportado por Argentina a todo destino, estos son: Carne Bovina, Leche en Polvo, Preparaciones y conservas de carne y Jugos de frutas o de hortalizas de la partida 2009. Estos sumados a los vinos de la subpartida 2204.21 representan el 46% de las exportaciones 2003 de nuestro país en el rubro de análisis. Con respecto a la carne bovina, las exportaciones a España de cortes refrigerados y congelados durante el año 2003 registraron un incremento del 49%, además España y Chile fueron parte de los principales mercados para estos productos en particular. Sin embargo, las exportaciones de las demás conservas y preparaciones de carne de la partida 1602, que durante 2002 habían tenido un buen desempeño, durante el año 2003 se vieron reducidas en un 40%. Para las carnes de ovinos o caprinos de la partida 0204, las cifras de ventas registradas en 2003 muestran una tendencia creciente. Las exportaciones a todo destino de estas carnes crecieron en un 180% y las cifras de lo vendido a España en 2003 respecto de 2002 muestran un incremento de un 220% con 5,4 millones de dólares vendidos a dicho país. Argentina le vende a España el 50% lo exportado en concepto de estas carnes. Otros países que nos compran este producto son Reino Unido, Bélgica e Israel. Los caracoles de la subpartida 0307.60, continúan con cifras de venta crecientes, durante 2003 se exportaron a España 20 mil dólares más que en 2002. Casi todo lo exportado desde Argentina se destinó al mercado español, aunque también se registraron operaciones pequeñas con Uruguay. De aquellos productos que durante el año 2002 habían registrado aumentos significativos se pueden citar como ejemplo a los quesos de la partida 0406; la carne de conejo (subpartida 020810 y los crustáceos y moluscos de la partida 1605. Durante el año 2003, los quesos tuvieron una baja del 70 % en sus cifras de exportación a España, no así las carnes de conejo que aumentaron los envíos a dicho país en un 10% respecto de lo exportado en el año 2002. Para los crustáceos y moluscos de la partida 1605, las cifras de exportación a todo destino se duplicaron en el 2003 y las cifras de ventas a España de estos productos conservados se elevaron en un 40%. Entre aquellas partidas que registraron un descenso en los valores exportados a España al comparar también el año 2002 con el 2003, se encuentran la carne de porcino que registró operaciones aisladas durante 2002 pero en 2003 no se produjeron ventas a dicho mercado, tampoco se registraron exportaciones desde Argentina para este producto. Aquellos productos que tuvieron movimientos interesantes a España son: las hortalizas secas (partida 0712), y las hortalizas conservadas en vinagre de la partida 2001, particularmente de este último producto el 75 % de lo exportado por Argentina se envía a España. También merecen mención el aceite de oliva y sus fracciones y las preparaciones alimenticias que contengan cacao de la partida 1806 y los productos de cereales inflados (partida 1904). Otro producto interesante es el agua con adición de azúcar y demás bebidas no alcohólicas de la partida 2202, de las que el 40% de las exportaciones argentinas durante el año 2003 se enviaron a España, con cifras de venta de 4,3 millones de dólares.

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Gráfico No 29


20.185

10.830 10.790

31

5.411 4.306

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Aceite de Oliva Carne ovina o caprina Bebidas no alcohólicas


Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Tradstatweb e Infojust Gráfico No 30

Participación de España en los principales productos exportados por ArgentinaAño 2003. Cifras expresadas en m iles de dolares

3.627

245 74500

184 730

5001.0001.5002.0002.5003.0003.5004.000

Crustáceos preparados Hortalizas conservadas envinagre

Caracoles



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Cuadro N° 23. Alimentos y Bebidas “básicos” destinados principalmente al consumo en Hogares Cifras expresadas en miles de dólares

2001 2002 2003

Producto - Descripción Exportaciones de

Argentina Exportaciones a

España Exportaciones de Argentina





2003 Destinos

0201 Carne bovina, fresca o refrigerada 56209 1243 218781 7461 286821 11391 4% Alemania, Chile, Reino Unido, Italia, España 0202 Carne bovina, congelada 57521 436 122586 3327 166927 2921 1,7% Argelia, Rusia, Israel, Bulgaria, Brasil, Alemania 0203 Carne de la especie porcina, fresca, refrig. o congelada 78 0 35 15 0 0 - 0204 Carne de esp. ovina o caprina, fresca, refrig. o congelada 1978 1116 3896 1702 10830 5411 50% España, Reino Unido, Bélgica, Holanda, Israel 0205 Carne de esp. caballar, asnal o mular, fresca, refrig o cong 57980 0 47810 0 47072 0 0% Holanda, Francia, Rusia, Italia, Japón, Bélgica 0206 Despojos comestibles de bovinos, porcinos, ovinos, etc. 17084 0 13378 8 26816 18 0,1% Hong Kong, Congo, Brasil, Angola, Perú, Gabón 0207 Carne y despojos comest, de aves, frescos, refrig o cong 10351 76 16664 42 31262 52 0,2% Alemania, China, Reino Unido, Arabia Saudita 0208.10 Carne de conejo o liebre fresca, refrigerada o congelada 20212 1 12572 376 13936 414 3% Holanda, Alemania, Francia, Bélgica, Italia, Austria 0208.20 Ancas de rana frescas, refrigeradas o congeladas 0 0 0 0 0 0 - 0208.90 Las demás carnes frescas, refrigeradas o congeladas 168 0 30 0 0 0 - 0305.20 Hígados, etc. de pescado secos, ahumados, salados 0 0 0 0 0 0 - 0305.41 Salmones ahumados, incluidos los filetes 0 0 0 0 0 0 - 0305.42 Arenques ahumados, incluidos los filetes 0 0 0 0 0 0 - 0305.49 Los demás pescados ahumados, incluidos los filetes 72 0 272 0 92 0 0% Australia0306.21 Langostas sin congelar 0 0 0 0 0 0 - 0306.22 Bogavantes sin congelar 0 0 0 0 0 0 - 0306.23 Camarones, langostinos y demás, sin congelar 6 5 164 2 0,2 0,2 100% España0306.24 Cangrejos sin congelar 0 0 0 0 0 0 - 0306.29 Los demás incluidos harina, polvo y pellets de crustáceos 0 0 0 0 0 0 - 0307.60 Caracoles, excepto los de mar 40 40 54 54 74 73 99,6% España, Uruguay0402.21 Leche y nata en polvo, sin azúcar o edulcorante 169770 0 193704 0 178012 0 0% Argelia, Brasil, Chile, Venezuela, México, Irak 0402.29 Las demás leches y natas 147 0 322 0 50 0 0% Brasil, Estados Unidos, Alemania 0402.91 Las demás leches y natas sin adición de azúcar o edulc. 0 0 0 0 0 0 - 0402.99 Las demás leches y natas en las demás formas 88 0 67 14 52 0 0% Paraguay, Uruguay, Chile0404.90 Demás productos de los comp. naturales de la leche 7080 0 4197 0 8426 0 0% Brasil, Chile, México, Israel, Vietnam, Colombia 0405 Manteca y demás materias grasas de la leche, para untar 7124 0 8292 0 1074 0,2 0% Brasil, Perú, Chile, México, Líbano, Venezuela 0406 Quesos y requesón 49396 0,3 54001 292 53200 80 0,2% USA, México, Brasil, Chile, Perú, Rusia 0410 Otros productos comestibles de origen animal 0 0 0 0 22 0 0% USA, Italia 0711 Hortalizas conserv. pero aún impropias para cons. Inmed. 2644 8 1757 12 2105 257 12% Brasil, España, Grecia, Chile, USA, Italia 0712 Hortalizas secas sin otra preparación 5611 0 4881 6 4661 79 2% Brasil, Francia, USA, Chile, Suiza, España 0901.21 Café tostado sin descafeinar 343 0 151 0 203 1 0,7% Uruguay, Chile, USA, Paraguay, Corea Rep, Canadá 0901.22 Café tostado descafeinado 30 3 6 0 3 0 0% USA, Chile, Uruguay, Francia 0901.90 Los demás cafés 1 0 1 0 0 0 - 1006.30 Arroz semiblanqueado o blanqueado, inc. pulido o glas. 49700 0 28118 0 30249 0 0% Brasil, Chile, Bolivia, Rusia, USA, Paraguay 1006.40 Arroz partido 1937 0 631 0 158 0 0% Bolivia, Brasil, Chile, Italia 1104 Granos de cereales trabajados; germen de cereales 1476 2 1846 0 2809 0,4 0% Venezuela, Chile, Bolivia, Holanda, Paraguay 1509 Aceite de oliva y sus fracciones 12705 0 16997 7 20185 31 0,2% Brasil, USA, Italia, Chile, Uruguay, Sudáfrica

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Continuación 1517 Margarina; mezclas o prep. alimenticias de grasas o aceites 33691 0 48402 0 67892 0 0% Chile, Perú, Uruguay, Puerto Rico, Paraguay, USA 1601 Embutidos y productos similares 119 26 70 0 117 5 5% Perú, Brasil, España, Paraguay, Hong Kong 1602 Las demás preparaciones y conservas de carne 139380 1526 129879 2353 138011 1396 1% USA, Italia, Hong Kong, Reino Unido, Holanda 1604 Preparaciones y conservas de pescado 3812 169 4411 505 3677 389 11% Brasil, Japón, USA, España, Argelia, Chile 1605 Crustáceos, moluscos; preparados o conservados 3996 1 1771 357 3627 500 14% Francia, USA, España, Chile, Hong Kong, Bélgica 1701.99 Los demás azúcares de caña o de remolacha 14855 0 44573 0 21903 0 0% Chile, Ghana, Nigeria, Túnez, Uruguay, Benin 1704 Artículos de confitería sin cacao (inc el chocolate blanco) 62057 0 71528 0 68357 26 0% USA, Chile, Ecuador, Canadá, Brasil, Bolivia 1806 Chocolate y demás prep alimenticias que contengan cacao 84008 0 65025 0 65539 526 0,8% Chile, México, Brasil, Canadá, USA, Uruguay 1901 Extracto de malta; preparaciones de harina, sémola, etc 16366 112 47693 163 102471 275 0,3% Brasil, Bolivia, Chile, Venezuela, Rep Dominicana 1902 Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas 5502 4 3120 1 7056 26 0,4% Angola, Chile, USA, Uruguay, 1904 Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado 2598 0,4 4907,3 0 10251 128 1,2% Chile, Sudáfrica, USA, Paraguay, Uruguay, Brasil 1905 Productos de panadería, pastelería o galletería 36712 300 27329 158 39962 229 0,6% Brasil, Uruguay, Chile, México, Angola, Paraguay 2001 Hortalizas, frutas u otros, prep o conservados en vinagre 1167 139 51 0 245 184 75% España, Brasil, Chile, Bolivia, USA 2002 Tomates preparados o conservados (excepto en vinagre) 517 1 1249 0 13528 0 0% Reino Unido, Italia, Arabia Saudita, USA, Dinamarca 2003 Hongos y trufas, prep o conservados (exc. en vinagre) 28 0 50 0 0 0 - 2004 Las demás hortalizas prep o conservadas (exc en vinagre) 52063 0 45497 0,5 37248 0 0% Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Italia, Bolivia 2005 Las demás hortalizas prep o conservadas, sin congelar 39369 0 31916 4 32789 168 0,5% Brasil, USA, Uruguay, Venezuela, Italia, Grecia 2006 Hortalizas, frutas o sus cortezas almibarados, glaseados 452 0,1 428 0,2 516 2 0,3% Chile, Perú, USA, Paraguay, Brasil, Rep Dominicana 2007 Confituras, jaleas y mermeladas 9315 9 14557 65 19992 442 2,2% Brasil, Holanda, Rusia, Israel, USA, Chile 2008 Frutos, preparados o conservados de otro modo 64369 1647 58845 1428 97255 2743 3% Holanda, USA, México, Chile, Francia, Grecia 2009 Jugos de frutas u hortalizas, sin fermentar y sin alcohol 156108 1721 126234 1201 157161 868 0,6% USA, Holanda, Canadá, Japón, Sudáfrica, Rusia 2101.11 Extractos, esencias y concent. de café, te o yerba mate 258 0 207 0 230 0 0% Uruguay, Chile, Paraguay, USA, Reino Unido, Francia 2101.12 Prep. a base de extractos, esencias o a base de café 81 0 179 0 151 0 0% Chile, Paraguay, USA, Uruguay, Reino Unido 2101.30 Achicoria tostada y demás 123 0 76 0 97 0 0% Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, USA 2103 Prep. para salsas y salsas preparadas; condimentos 18148 0,4 11954 3 11947 4 0% Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Brasil, Perú 2104 Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas 8390 11 5748 0,2 3561 0 0% Haití, USA, Uruguay, Chile, Surinam, Paraguay 2105 Helados, incluso con cacao. 954 0 690 0 1433 0 0% Chile, Paraguay, México, Perú, Sudáfrica, Uruguay 2106 Preparaciones alimenticias no expresadas en otra parte 32654 15 20966 2 22785 19 0,1% Uruguay, USA, Perú, Brasil, Chile 2201 Agua, sin adición de azúcar u otro edulc. ni aromatizada 147 0 218 0 163 2 1,4% Chile, USA, Uruguay, España, Bolivia 2202 Agua, con adición de azúcar u otro, demás bebidas no alc. 14992 14 9073 725 10790 4306 40% España, Paraguay, Chile, Uruguay, USA, Bolivia 2203 Cerveza de malta. 4140 176 2824 415 4491 348 8% Chile, Angola, España, USA, Uruguay, Perú 2204.10 Vino espumoso 6373 0 6296 0 4925 4 0,1% USA, Reino Unido, Uruguay, Brasil, Holanda 2204.21 En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 L 123394 813 98839 880 137218 1044 0,8% USA, Reino Unido, Brasil, Canadá, Paraguay 2204.29 Los demás vinos 15240 0 14646 0 22957 0 0% Japón, Rusia, Sudáfrica, Angola, Alemania 2205 Vermut y demás vinos prep con plantas o sust aromáticas 358 3 229 0,4 507 1 0,2% Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil, Holanda 2206 Las demás bebidas fermentadas 2470 0 726 0,3 1476 17 1,2% Paraguay, Chile, USA, Uruguay, España 2208 Aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas 6515 39 6645 368 9159 110 1,2% México, Brasil, Francia, Holanda, Chile, Uruguay 2209 Vinagre y sucedáneos del vinagre 181 0 148 0 179 2 1,3% Brasil, Chile, Bolivia, Nueva Zelanda, Costa Rica

Subtotales 1.490.654 9.657 1.658.211 21.950 2.004.704 34.494 2% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Tradstatweb e Infojust

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2.4 Alimentos y Bebidas “Elaborados” destinados principalmente a la Industria Durante el año 2002 las exportaciones argentinas hacia España del rubro Alimentos y bebidas “elaborados” destinados a la industria ascendieron a 18,2 millones de dólares, representando el 1% del total exportado a todo destino. Esta cifra fue muy superior a la registrada en el año 2001, cuando se realizaron envíos al mercado español por aproximadamente 2,4 millones de dólares. En ese mismo año 2002 el principal producto exportado por nuestro país dentro de esta categoría y a todo destino fue el aceite de soja y sus fracciones (partida 1507). El monto registrado fue de 1.329 millones de dólares, de los cuales sólo una pequeña parte tuvo como destino a España (24 mil dólares). Otros destinos alternativos a los que se direccionan nuestras exportaciones de aceite de soja y sus fracciones en particular son: India, China, Bangladesh, Irán, Egipto, entre otros. Los aceites en bruto de girasol, cártamo o algodón y sus fracciones comprendidos en la subpartida 1512.11 registraron exportaciones al mercado español por 13,5 millones de dólares, ubicándose en la primera posición en importancia respecto de los montos exportados a dicho mercado dentro de esta categoría. Es interesante destacar que durante el año 2001 estos aceites como así también el aceite de soja mencionado en el párrafo anterior no habían registrado operaciones en el mercado español, lo cual el monto exportado en el año 2002 es un buen comienzo. Sin embargo esta cifra de ventas solo representa un magro 3% de las exportaciones totales de este tipo de aceites a todo destino. Otros mercados donde Argentina coloca este producto son Holanda, Irán, India, Francia y Egipto, listados según su importancia en las compras. El segundo producto que le sigue de acuerdo a la importancia en exportaciones destinadas el mercado español, es el de los salvados y demás residuos de los cereales o de las leguminosas (partida 2302). Las ventas a este mercado representan el 14% del total exportado por nuestro país a todo destino de esta partida, siendo Italia, Holanda y luego España los mercados destino listados según su importancia de acuerdo a las ventas realizadas durante el año 2002. Respecto de los productos exportados hacia España dentro de la categoría de análisis se observa que la sumatoria de los valores exportados de tres productos representa casi el 99 % de las exportaciones totales de Argentina hacia dicho mercado durante 2002. Los tres productos antes mencionados son los aceites en bruto de girasol, cártamo o algodón y sus fracciones comprendidos en la subpartida 1512.11; los salvados y demás residuos de los cereales o de las leguminosas (partida 2302) y las grasas y aceites de pescado de la partida 1504. Juntos suman exportaciones por 17,9 millones de dólares. Entre los productos que han registrado significativo incremento en las cifras exportadas a España durante el año 2002 se encuentran los salvados y demás residuos de los cereales o de las leguminosas (partida 2302) cuyas ventas aumentaron de 1,8 millones de dólares en 2001 a 4,2 millones de dólares en 2002. También se puede citar a los azúcares de la partida 1702, cuyos valores exportados a España se duplicaron durante el año 2002. Entre los productos que han sufrido una disminución importante durante 2002, tenemos a los demás extractos y jugos de carne de pescado o invertebrados acuáticos de la partida 1603, el azúcar de caña en estado sólido (subpartida 1701.11), ambos productos no han registrado operaciones durante dicho lapso. Por otra parte se han identificado productos que durante el año 2001 no habían registrado operaciones pero si lo hicieron durante 2002. Entre ellos podemos citar a los aceites en bruto de girasol, cártamo o algodón y sus fracciones comprendidos en las subpartidas 1512.11 y a los productos de la partida 0408 (Huevos de ave sin cáscara y yemas de huevo) con exportaciones a España durante 2002 por 13,5 millones de dólares y con 50.800 dólares respectivamente

67

Comportamiento del rubro durante el año 2003 Durante el año 2003 las exportaciones argentinas hacia España del rubro Alimentos y bebidas “elaborados” destinados a la industria fueron 10,6 millones de dólares, representando el 0,4% del total exportado a todo destino. En dicho periodo y en la presente categoría se le exportó a este país europeo un 40% menos que en año 2002. En año 2003 el principal producto exportado por nuestro país dentro de esta categoría y a todo destino, al igual que en el año 2002 también fue el aceite de soja y sus fracciones (partida 1507). El monto registrado fue de 2.045 millones de dólares, de los cuales también una pequeña porción tuvo como destino a España (100 mil dólares). Las exportaciones de soja crecieron más del 50% si se comparan cifras de venta a todo destino para los años 2002 y 2003. En el caso de los aceites en bruto de girasol, cártamo o algodón y sus fracciones comprendidos en la subpartida 1512.11, que en el año 2002 habían registrado buenas cifras de exportación a España, durante el año 2003 no registraron operaciones, sin embargo las exportaciones a dicho mercado de los demás aceites en bruto de girasol de la subpartida 1512.19 crecieron un 300% y registraron cifras de venta de 233 mil dólares. Los salvados y demás residuos de los cereales o de las leguminosas (partida 2302) aumentaron sus ventas a España en un 90%, lo cual confirma la tendencia de crecimiento que se registra desde el año 2001. A dicho país se destina el 20% de lo exportado a todo destino de estos residuos de cereales. Holanda, Italia e Irlanda son los países de Europa a los que también se les vende este producto. Al igual que para el análisis del comportamiento del rubro en el año 2002, se han identificado productos que durante el año 2002 no habían registrado operaciones pero si lo hicieron durante 2003. Entre ellos podemos citar a los residuos del la industria del almidón y similares de la partida 2303 cuyas cifras exportadas a España fueron 1,7 millones de dólares (un 32% de lo exportado a todo destino), Chile es el principal comprador seguido por España.

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Gráfico No 31


2.045.459

481.484

101 00

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

Aceite de Soja y sus fracciones Aceites en bruto de girasol



Gráfico No 32


40.547

5.322

20.911

8.080

1.70379

05.000

10.00015.00020.00025.00030.00035.00040.00045.000

Salvados y otros residuosde cereales

Residuos de la industria delalmidón

Leche concentrada



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Cuadro N° 24. Alimentos y Bebidas “Elaborados” destinados principalmente a la Industria Cifras expresadas en miles de dólares

2001 2002 2003

Producto - Descripción Exportaciones de Argentina







2003 Destinos

0209 Tocino y grasa de cerdo o ave sin fundir de otro modo 0 0 0 0 0 0 - 0305.10 Harina y pellets de pescado, aptos para la alimentac. humana 189 0 111 0 87 0 0% USA, Reino Unido, Dinamarca, Brasil, Uruguay 0402.10 Leche concentrada o con adición de azúcar o edulcorante 41839 0 30066 0 20911 79 0,4% México, Brasil, Chile, Indonesia, Sudáfrica 0404.10 Lactosuero 3844 0 4546 0 5241 0 0% Brasil, Japón, Chile, Corea Rep, Paraguay 0408 Huevos de ave sin cáscara y yemas de huevo 182 0 750 51 2191 26 1,2% Austria, Alemania, Cuba, Brasil, España 0811 Frutas, sin cocer o cocidos en agua, congelados 991 0 2081 0 5358 0 0% USA, China, Canadá, Brasil, Reino Unido 1101 Harina de trigo o de morcajo 65572 0,1 31715 3 1964 6 0,3% Brasil, Bolivia, Paraguay, Chile, USA 1102 Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo 3401 1 3186 2 3707 3 0,1% Angola, Uruguay, Alemania, Israel, USA 1103 Sémola y 'pellets', de cereales 4215 0 3435 0 4387 0 0% Brasil, Chile, Angola, Uruguay, Alemania 1105 Harina, sémola, polvo, copos, gránulos y 'pellets' de papa 728 0 737 0 1503 0 0% Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay, Bolivia 1106 Harina, sémola y polvo de hortalizas 54 0 57 0 136 0,4 0,3% Brasil, USA, Francia, España, Australia 1107 Malta (de cebada u otros cereales), incluso tostada 64426 0 69560 0 62863 0 0% Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Guatemala 1109 Gluten de trigo, incluso seco. 1579 0 537 0 1759 0 0% Brasil, Chile, Japón, Sudáfrica, Uruguay 1208 Harina de semillas o de frutos oleaginosos 79 0 29 0 13 0,5 4,2% Chile, España, Arabia Saudita 1504 Grasas y aceites, de pescado o de mamíferos marinos 393 289 476 150 483 80 16% Brasil, España, Taiwán, Italia 1507 Aceite de soja y sus fracciones 1055505 0 1329362 24 2045459 101 0% China, India, Bangladesh, Corea Rep, 1508 Aceite de maní y sus fracciones 26983 0 43137 0 36461 0 0% Holanda, USA, Francia, Australia, Hong Kong 1510 Los demás aceites y sus fracciones 6 0 6 0 212 0 0% Brasil 1511.90 Los demás, aceite de palma y sus fracciones 2 0 2 0 0 0 - 1512.11 Aceites en bruto, de girasol, cartamo, algodón y sus fracc. 341362 0 470515 13507 481484 0 0% Holanda, India, Malasia, Egipto, China, Francia 1512.19 Los demás aceites en bruto de girasol, etc y sus fracciones 81452 0 66019 58 61399 234 0,4% Rusia, Brasil, Sudáfrica, Nueva Zelanda 1513.19 Los demás aceites de coco, de almendra, etc y sus fracc. 4 0 7 0 6 0 0% Chile 1513.29 Aceites de almendra, de palma y sus fracciones, los demás 30 0 30 0 0,4 0 0% Uruguay1514.99 Los demás aceites de nabo, colza o mostaza y sus fracciones 0 0 0 0 0 0 - Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos1515.29 Demás aceites de maíz, las demás grasas y aceites vegetales 5696 0 7003 4 9353 0,5 0% Puerto Rico, Rusia, Israel, Emiratos Árabes 1515.50 Aceite de sésamo y sus fracciones 1 0 1 0 2 0 0% Brasil, Uruguay 1516 Grasas y aceites, hidrogenados, interesterificados, etc. 2871 1 722 0 1168 0 0% Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Brasil 1603 Extractos y jugos de carne, pescado o invert. acuáticos. 2759 164 3206 0 1559 31 2% Alemania, Italia, Holanda, Japón, Suiza 1701.11 Azúcar de caña azúcar, en estado sólido 21800 19 17157 0 17098 0 0% USA, Holanda, Uruguay, Alemania 1701.12 Azúcar de remolacha 0 0 0 0 0 0 - 1701.91 Azúcar con adición de aromatizante o colorante 0 0 1 0 6 0 0% Brasil1702 Los demás azucares 20488 57 19816 119 19838 64 0,3% Chile, Uruguay, Nigeria, Brasil, Israel, Bolivia 1703 Melaza procedente de la extracción o refinado del azúcar 159 0 118 0 162 0 0% Chile, USA, Uruguay 1802 Cáscara, películas y demás residuos de cacao 0 0 0 0 0 0 - 1803 Pasta de cacao, incluso desgrasada 3 0 37 0 16 0 0% Chile1804 Manteca, grasa y aceite de cacao 3 0 29 0 56 0 0% Chile, Italia

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Continuación 1805 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante 18 0 104 0 0 0 0% USA, Japón, Liberia

1903 Tapioca y sus sucedáneos prep. con fécula, en copos 0 0 0 0 0 0 - 2102 Levaduras; polvos para hornear preparados 8891 0 9855 0 12113 0 0% Brasil, Bélgica, Chile, Uruguay, USA 2204.30 Los demás mostos de uva 10131 0 9577 7 5123 0 0% Japón, Rusia, USA, Canadá, Sudáfrica 2302 Salvados y demás residuos de cereales o de leguminosas 26262 1872 30560 4285 40547 8080 20% Holanda, España, Italia, Chile, Irlanda2303 Residuos de la industria del almidón y similares 3082 0 4011 0 5322 1703 32% Chile, España, Holanda, Bélgica, Uruguay 2307 Lias o heces de vino; tártaro bruto 364 0 106 0 109 0 0% Italia

Subtotales 1.795.365 2.403 2.158.669 18.209 2.848.099 10.407 0,4% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Tradstatweb e Infojust

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2.5 Alimentos y Bebidas “Elaborados” destinados principalmente al consumo en Hogares Las exportaciones argentinas totales en el año 2002 para este rubro ascendieron a 1.487 millones de dólares, de los cuales 285,7 millones de dólares, es decir el 19%, fueron destinados al mercado español. Comparadas a las exportaciones del año 2001, las mismas se vieron reducidas en un 38%. Entre aquellos productos que tuvieron una participación destacada dentro de nuestras exportaciones a todo destino de esta categoría se identifican a los Camarones, langostinos y demás decápodos natantia congelados (subpartida 0306.13) y los Filetes y demás carne de pescado, fresco, refrigerado o congelado (partida 0304), Manzanas, peras, membrillos frescos de la partida 0808 y los cítricos frescos de la partida 0805 que en conjunto representan aproximadamente el 53% de las ventas argentinas del rubro al exterior. Dentro del conjunto de productos enviados a España, se destacan cuatro productos que representan el 78% de la suma exportada a España en la categoría Alimentos y Bebidas “Elaborados” destinados principalmente al consumo en Hogares. Estos productos son los Camarones, langostinos y demás decápodos natantia congelados (subpartida 0306.13), que tienen como destino preferente al mercado español con un porcentaje de participación del 53% sobre el total exportado a todo destino. Otros invertebrados de la subpartida 0307.99 también tienen como destino preferente a España, país que recibió durante el año 2002 exportaciones por 35,6 millones de dólares, lo cual representa el 44% de lo exportado a todo destino. Otros países que compran estos productos a Argentina son China, Japón e Italia. El pescado congelado de la partida 0303 y los filetes correspondientes a la partida 0304 completan los cuatro productos antes referenciados con exportaciones de ambos productos de más de 56 millones de dólares durante el año 2002. Los productos de la presente categoría, que durante 2002 tuvieron importantes reducciones en las cifras exportadas a EEUU al compararlo con lo exportado durante 2001, fueron la miel natural, las demás jibias y calamares de la subpartida 0307.49 y los camarones y langostinos congelados de la subpartida 0306.13 con porcentajes de reducción de 60%, 69% y 45% respectivamente. En el caso de las anchoas saladas y en salmuera, si bien la reducción estuvo cerca del 25%, Argentina destina el 85% de la exportación a todo destino hacia España con exportaciones durante 2002 por 6,4 millones de dólares. Del análisis de aquellos productos que presentaron un crecimiento significativo en las ventas durante el año 2002 se pueden destacar a los cangrejos congelados de la subpartida 0306.14, los demás moluscos (subpartida 030729) y los productos de la partida 0709 (hortalizas congeladas) presentaron incrementos de 2562%, 154% y 101% respectivamente. La nuez moscada, macis, amomos y cardamomos de la partida 0908, pasaron de no haber registrado operaciones en el año 2001 a totalizar durante 2002 ventas a España dos mil dólares, destinándose a dicho mercado el 2% de lo exportado de ese producto para todo destino. Otros mercados alternativos resultaron Estados Unidos, Uruguay y Paraguay. Si bien las cifras no son elevadas estas bien pueden representar un nuevo nicho de mercado en el atractivo mercado español. Comportamiento del rubro durante el año 2003 Las exportaciones argentinas totales para este rubro fueron de 1.750 millones de dólares, de los cuales 438 millones (25%) se exportan a España. Este rubro en particular durante 2002, tuvo una disminución en los valores exportados, pero en el año 2003 las exportaciones se situaron en cifras cercanas a los valores registrados en el año 2001. El aumento de las cifras de exportaciones a España durante el año 2003 respecto del año 2002 fue del 53%.

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Dentro de las exportaciones de Argentina a todo destino, para esta categoría en particular, se identifican cinco productos que representan el 66% del total exportado. Cuatro de ellos se mantuvieron como los mencionados anteriormente para el año 2002 y se agregó además a la Miel natural, que para el 2003 tuvo cifras de exportación muy significativas. Con respecto a los camarones y langostinos de la subpartida 0306.13 las cifras de exportación a España se incrementaron en un 82%, destinándose a dicho mercado el 63% de lo exportado a todo destino. También se exporta camarones y langostinos a Italia, Japón, Estados Unidos, Tailandia y Francia. Las manzanas y los membrillos de la partida 0808 también registraron incrementos en las cifras exportadas durante el año 2003. Con una tendencia creciente desde 2001, no solo aumentó las exportaciones a todo destino sino que también aumentaron en un 50% las ventas a España. Rusia y Brasil son los países destino mas importantes de acuerdo sus registros de compras a Argentina de estos frutos. Caso similar es el de los cítricos de la partida 0805. Con exportaciones que descendieron durante 2002, pero aumentaron durante el año 2003 hasta niveles del año 2001, se destina hacia España el 16% de las exportaciones de dichos frutos. Holanda y Rusia son los clientes más importantes de acuerdo a sus cifras de compras. La miel natural, con 158 millones de dólares exportados en 2003 todavía se destina principalmente a Alemania y al Reino Unido, aunque las exportaciones a España se han triplicado al comparar año 2003 con el 2002 alcanzando cifras de ventas en este mercado cercanas a los 4,8 millones de dólares. Dos productos interesantes para destacar, que durante el transcurso del año 2002 no habían registrado operaciones pero si lo hicieron durante 2003, se pueden mencionar a los melones y sandías de la partida 0807. Durante el año 2003 las cifras de exportación a España fueron de 110 mil dólares y esta cifra representó el 66% de las exportaciones de dicho producto a todo destino. Para la exportación de filetes de pescado de la subpartida 0305.30, el año 2003 fue favorable, se lograron ventas a España por 140 mil dólares lo cual representó el 92 % de las exportaciones totales de este producto a todo destino. Otros mercados que también compraron este producto fueron Italia y Sudáfrica. Gráfico No 33


15.563

379.645

166.561

230.369

158.323

12.043

240.718

27.2396.397 4.769

050.000

100.000150.000200.000250.000300.000350.000400.000

Anchoas en

salm uera

Cam arones y

langost.

Congelados

Citricos M anzanas, peras y

m em brillos

M iel natural



73

Gráfico No 34

Participación de España en los principales productos exportados por ArgentinaAño 2003. Cifras expresadas en miles de dólares

167 153

667

110 140

358

0100200300400500600700800

Melones y sandías Filetes de pescado secos,salados o en salm.

Dátiles, Higos, Piñas



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Cuadro N° 25. Alimentos y Bebidas “elaborados” destinados principalmente al consumo en Hogares Cifras expresadas en miles de dólares

2001 2002 2003

Producto - Descripción Exportaciones de


España Exportaciones de


España Exportaciones de Argentina



2003 Destinos

0301 Peces vivos 25 0 23 0,4 38 0 0% USA, Chile, Francia, Japón, Singapur 0302 Pescado fresco o refrigerado 7.807 884 6.878 939 9.379 1.381 15% Uruguay, España, Italia, Francia, Bolivia 0303 Pescado congelado 114.831 35.911 108.408 30.402 114.483 39.227 34% España, Colombia, China, Corea Rep, USA 0304 Filetes y demás carne de pescado, frescos, refrig o congelados 212.809 28.889 218.235 25.625 225.715 25.977 12% Brasil, USA, España, Japón, Alemania, Italia 0305.30 Filetes de pescado, secos, salados o en salmuera s/ ahumar 0 0 0 0 153 140 92% España, Italia, Sudáfrica 0305.51 Bacalaos secos, incluso salado, sin ahumar 0 0 0 0 0 0 - 0305.59 Los demás pescados secos 4.783 0 1.157 0 1.461 0 0% Hong Kong, Japón, Indonesia, Nigeria, China 0305.61 Arenques salados sin secar ni ahumar y en salmuera 0 0 0 0 0 0 - 0305.62 Bacalaos salados sin secar ni ahumar y en salmuera 0 0 0 0 0 0 - 0305.63 Anchoas saladas sin secar ni ahumar y en salmuera 10.042 8.648 7.599 6.459 15.563 12.043 77% España, Italia, Marruecos, USA, Francia 0305.69 Los demás pescados salados sin secar ni ahumar 0 0 0 0 0 0 - 0306.11 Langostas congeladas 0 0 0 0 0 0 - 0306.12 Bogavantes congelados 0 0 0 0 0 0 - 0306.13 Camarones, langostinos y demás decápodos natantia cong 406.454 239.070 249.401 131.550 379.645 240.718 63% España, Italia, Japón, USA, Tailandia, Francia 0306.14 Cangrejos congelados 139 29 1.094 765 6.845 400 6% USA, Japón, España, Italia, Vietnam, Taiwán 0306.19 Los demás, incluida la harina y pellets de crustáceos 0 0 0 0 6 0 0% Bélgica, Japón 0307.10 Ostras 0 0 0 0 0 0 - 0307.21 Vieiras vivas, frescas o refrigeradas 0 0 0 0 0 0 - 0307.29 Los demás moluscos 28.147 71 29.303 180 31.185 220 0,7% Francia, Canadá, USA, España, Holanda 0307.31 Mejillones vivos, frescos o refrigerados 0 0 0 0 0 0 - 0307.39 Los demás mejillones 0 0 0 0 0 0 - 0307.41 Jibias y calamares y vivos, frescos o refrigerados 0 0 0 0 0,2 0,2 95% España, Grecia0307.49 Las demás jibias y calamares 475 112 51 35 283 163 57% España, Brasil, Italia, Grecia, Colombia, USA 0307.51 Pulpos vivos, frescos o refrigerados 0 0 0 0 0 0 - 0307.59 Los demás pulpos 35 0 32 0 0 0 73% España, USA0307.91 Los demás invertebrados acuáticos vivos, frescos o refrig 15 0 15 0 0 0 0% Francia, Japón0307.99 Los demás invertebrados en otras presentaciones 148.878 84.772 81.938 35.671 72.616 46.843 65% España, Japón, Italia, China, Brasil, Taiwán 0401 Leche y nata, sin concentrar, sin adición de azúcar o edulc 2.412 0 2.553 0 529 0 0% Sierra Leona, Brasil, Perú, Chile, Angola 0403 Suero de manteca, leche y nata, yogur 810 0 747 0 525 0 0% Uruguay, Chile, México, Perú, Paraguay 0407 Huevos de ave con cáscara, frescos, conservados o cocidos 1.359 0 1.155 0 54 0 0% Dinamarca, Paraguay 0409 Miel natural 71.508 3.320 113.224 1.337 158.323 4.769 3% Alemania, Reino Unido, Australia, Italia, Canadá 0701 Papas frescas o refrigeradas 1.875 0 1.590 0 808 0 0% Chile, Brasil, Rep Dominicana, Senegal 0702 Tomates frescos o refrigerados 129 0 138 0 21 0 0% Paraguay, Canadá, Chile, Reino Unido, Brasil 0703 Cebollas, ajos y demás hortalizas aliáceas, frescos o refrig 88.401 1.002 65.007 1.225 83.925 4.075 5% Brasil, Francia, USA, Bélgica, España, Italia

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Continuación 0704 Repollos, coliflores y productos similares frescos o refrigerados 9 0 10 0 5 0 0% Chile

0705 Lechugas y achicorias, frescas o refrigeradas 79 0 54 0 52 0 0% Brasil, Chile, Uruguay0706 Zanahorias, remolachas y similares, frescos o refrigerados 359 0 484 0 46 0 0% Uruguay, Paraguay, Alemania, Chile, Brasil 0707 Pepinos y pepinillos frescos o refrigerados 0,1 0,0 0,1 0 0 0 - 0708 Hortalizas de vaina, frescas o refrigeradas 0,4 0,0 0,4 0 0 0 -0709 Las demás hortalizas frescas o refrigeradas 1.250 55 1.377 111 1.612 364 23% España, Italia, USA, Francia, Canadá 0710 Hortalizas aunque estén cocidas en agua o al vapor, congelados 543 17 713 20 805 0 0% Brasil, Chile, Uruguay, Italia, Paraguay, USA 0713 Hortalizas de vaina secas desvainadas 133.179 22.899 106.696 20.491 88.778 17.469 20% Brasil, España, Italia, Portugal, Argelia, Venezuela 0801.21 Nueces del Brasil con cáscara 0 0 0 0 0 0 - 0801.22 Nueces del Brasil sin cáscara 0 0 0 0 0 0 - 0801.31 Nueces de cajú con cáscara 0 0 0 0 0 0 - 0801.32 Nueces de cajú sin cáscara 0 0 0 0 0 0 - 0802 Los demás frutos de cáscara, incluso sin cáscara 422 115 422 115 182 60 33% Italia, España, Brasil0803 Bananas o plátanos, frescos o secos 331 0 46 0 0 0 - 0804 Dátiles, higos, piñas, aguacates, frescos o secos 546 142 1.020 40 667 358 54% España, Francia, Chile, Holanda, Canadá 0805 Cítricos frescos o secos 181.830 27.276 127.975 16.445 166.561 27.239 16% Holanda, Rusia, España, Italia, Bélgica, Grecia 0806 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas 43.432 1.598 48.021 1.407 41.239 1.659 4% Bélgica, Brasil, Holanda, Rusia, España, USA 0807 Melones, sandías y papayas, frescos 72 43 69 0 167 110 66% España, Chile, Noruega, Uruguay, Reino Unido 0808 Manzanas, peras y membrillos, frescos 262.775 3.088 198.197 4.214 230.369 6.397 3% Rusia, Brasil, Italia, Bélgica, USA, Holanda 0809 Damascos, cerezas, duraznos, ciruelas y endrinas, frescos 19.105 1.641 19.514 1.918 17.970 3.359 19% Brasil, España, Bélgica, Holanda, Reino Unido 0810 Las demás frutas y otros frutos, frescos 4.215 263 6.204 389 7.466 202 3% USA, Reino Unido, Holanda, Francia, Italia 0813 Frutas, mezclas de frutas u otros frutos secos 21.912 4.370 27.192 5.845 39.897 5.215 13% Brasil, Rusia, España, USA, Chile, Alemania 0902 Té, incluso aromatizado 41.956 0 40.125 0 33.933 4 0% USA, Chile, Alemania, Reino Unido, Holanda 0903 Yerba mate 23.305 376 19.014 555 18.299 470 3% Siria, Chile, Uruguay, Brasil, Líbano, USA 0904 Pimientas 638 63 248 39 208 15 7% Uruguay, Brasil, España, USA, Paraguay 0905 Vainilla 0 0 0 0 0 0 - 0906 Canela y flores de canelero 8 0 4 1 3 0 0% Paraguay, Uruguay, Chile, USA, Lituania 0907 Clavo 7 0 0,2 0 0,1 0,0 0% Chile, USA0908 Nuez moscada, macis, amomos y cardamomos 34 0 102 2 26 0 0% Uruguay, Paraguay, USA, Chile 0909 Semillas de anís, badiana, hinojo, cilantro, comino, etc 341 0 416 0 224 0 0% Brasil, Uruguay, Trinidad y Tob, USA, Paraguay 0910 Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, etc 245 8 121 9 122 22 18% Brasil, USA, España, Alemania, Francia, Uruguay 2101.20 Extractos, esencias y concent de café, te o yerba mate 5 0 6 0 0 0 -

Subtotales 1.837.532 464.660 1.486.574 285.788 1.750.189 438.897 25% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Tradstatweb e Infojust

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PARTE IV ELEMENTOS ESENCIALES PARA EL ACCESO DE PRODUCTOS

ARGENTINOS AL MERCADO ESPAÑOL Y COMUNITARIO

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ELEMENTOS ESENCIALES PARA EL ACCESO DE PRODUCTOS ARGENTINOS AL MERCADO ESPAÑOL Y COMUNITARIO La presente sección pretende explicar algunos temas esenciales a tener en cuenta a la hora de evaluar la posibilidad de exportar a España. Al momento de comenzar con una estrategia de inserción de un producto en un mercado, es fundamental contar con las herramientas necesarias para realizar una correcta evaluación de ese mercado de interés, analizando estadísticas de comercio exterior y demanda de cada producto y contando con información relativa a la estructura arancelaria, los canales de comercialización, los requisitos de acceso y demás. El mercado español debe ser analizado dentro del marco de la Unión Europea (UE) y sus normas comunitarias. Uno de los aspectos del mercado común es la gradual armonización de sus leyes internas, por lo que los países miembros, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión están desarrollando legislación comunitaria para simplificar la libre circulación de bienes y personas, entre otras cosas. El Derecho comunitario es un sistema jurídico independiente, que prevalece sobre las disposiciones jurídicas nacionales y forman parte de él los Tratados constitutivos y los distintos procedimientos:

o Reglamentos: son directamente aplicables y obligatorios en todos los Estados miembros de la UE sin necesidad de que se adopten disposiciones de ejecución en la legislación nacional.

o Directivas: obligan a los Estados miembros en cuanto al resultado que deba

conseguirse en un determinado plazo de tiempo, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios. Las directivas deben incorporarse a los distintos ordenamientos jurídicos nacionales con arreglo a los procedimientos de cada Estado miembro.

o Decisiones: son obligatorias en todos sus elementos para sus destinatarios. Por lo

tanto, las decisiones no requieren legislación nacional para su ejecución. La Decisión puede estar dirigida a uno, varios o todos los Estados miembros, a empresas o a particulares.

o Las recomendaciones y los dictámenes no son vinculantes.

Aquellos ámbitos que todavía se encuentren en proceso de armonización o que no estén regulados por la UE, se rigen por la ley española. La legislación española sobre alimentos se encuentra comprendida en el Código Alimentario, junto con los Reglamentos Técnico Sanitarios.

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1. Régimen de importación y restricciones cuantitativas 1.1. Estructura Arancelaria y clasificación Arancel Común de Aduana Los aranceles para los bienes importados de países no miembros de la Unión Europea se encuentran comprendidos en el Arancel Común de Aduana (Common Customs Tariff), que se actualiza anualmente en conformidad con la Política Comercial Común de los países de la UE. Las tarifas pueden variar dependiendo en el tipo y origen de los bienes importados. El TARIC es el Arancel Integrado de la Comunidad (Tarif Integre de la Communaute), y contiene la nomenclatura en los once idiomas oficiales, mostrando los porcentajes aplicables a terceros países y las preferencias arancelarias aplicables, así como también medidas de política comercial.1 La mayor parte de los derechos que contempla el arancel aduanero se aplican ad valorem. Los productos agrícolas en particular están sujetos a aranceles de aduana específicos basados fundamentalmente en el peso neto en lugar de ad valorem. En el caso de la Política Agrícola Común, se cobran gravámenes a los productos importados, en lugar de o sumado a los aranceles aduaneros. Para productos alimenticios de consumo final (pan, pastelería, carne, cerveza), se aplica una combinación de impuestos, agregando un valor fijo (ECU por cantidad) al arancel de aduana. Suspensión de aranceles y cuotas La suspensión de aranceles y las cuotas (o contingentes) permiten la excepción total o parcial de aranceles normales aplicables a bienes importados para una cantidad ilimitada (suspensiones) o para una cantidad limitada (cuota o contingente), normalmente por un tiempo de validez ilimitado. Son excepciones a la regla general representada por el Arancel Común de Aduana. El rol de las suspensiones y las cuotas es estimular la actividad económica, mejorando la competitividad, creando empleo, modernizando estructuras, entre otros, al permitir a las empresas la obtención de insumos particulares a menor valor. Los insumos afectados son generalmente materias primas, bienes intermedios o componentes que no se encuentran en la UE (suspensiones) o que se encuentran pero en cantidades insuficientes (cuotas). Las regulaciones básicas son la Regulación del Consejo (EC) 1255/96, que suspende temporalmente el Arancel Común de Aduana sobre ciertos productos industriales, agrícolas e ictícolas; y la Regulación del Consejo (EC) 2505/96 que abre para su administración, cuotas para ciertos productos agrícolas e industriales. Las regulaciones modificatorias entran en vigencia cada año el 1° de enero y el 1° de julio, y se encuentran listadas en Eurolex, la base de datos de legislación de la UE2. Cuotas preferenciales En el marco de diversos acuerdos firmados por la UE con terceros países, así como también dentro del marco de acuerdos preferenciales autónomos para algunos países beneficiarios, las concesiones arancelarias son otorgadas para un volumen de bienes predeterminado. Estas concesiones son denominadas ‘cuotas preferenciales’.

1 Existe una página en Internet, privada, en la cual se pueden consultar de manera gratuita, los aranceles de la Unión Europea por Posición Arancelaria, con los demás impuestos pertinentes a cada caso, y con las preferencias vigentes para los mismos según cada país no miembro, en www.taric.com 2 Eurolex, en http://europa.eu.int/eur-lex/es/index.html

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Entre estas cuotas preferenciales, un determinado volumen de bienes provenientes de un país específico pueden beneficiarse de un mejor arancel que el aplicable a terceros países. Para ello deberá contarse con el correspondiente certificado de origen. La Unión de Impuestos y Aduanas (de la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera - DG) se ocupa de la administración de las cuotas y, en la mayoría de los casos, su asignación se realiza en base al orden de llegada o “first-come first-served”, sin importar su destino dentro de la UE. Las otras cuotas son administradas por Agricultura (DG) a través de un sistema de licencias de importación. 1.2. Preferencias arancelarias Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) de la Comunidad Europea Se trata de un sistema de preferencias arancelarias concedidas unilateralmente por la Comunidad a los productos originarios de los países en desarrollo. El arancel es reducido o, incluso, nulo. Los países menos adelantados disfrutan del acceso libre de derechos de aduana para prácticamente todas sus exportaciones. Bajo el Sistema Generalizado de Preferencias se han simplificado y armonizado los procedimientos de distintos regímenes existentes con el fin de mejorar el acceso de los países en desarrollo al mercado comunitario. El Reglamento (CE) 2501/2001 prorrogó el sistema de preferencias hasta el 31 de diciembre de 2004. El Reglamento establece un régimen general, según el cual los productos considerados no sensibles procedentes de los países en desarrollo beneficiarios están exentos de derechos de aduana al ser importados en la Comunidad. En cuanto a las mercancías del sector textil y de la confección, sólo se benefician de una reducción del 20% de los derechos del arancel aduanero común (AAC). Los productos clasificados como sensibles se benefician de una reducción de 3,5% de los derechos del AAC. El SPG de la CE no cubre todos y cada uno de los productos. Básicamente, están cubiertos todos los productos de los Capítulos 25 a 97 del Sistema Armonizado que están sujetos a derechos a la entrada en la CE (las materias primas están libres de derechos, por lo general), pero la cobertura de los productos agrícolas (Capítulos 1 a 24) está restringida. Debe tenerse en cuenta que la lista de productos admisibles no es la misma para todos los países beneficiarios. La lista de países beneficiarios y los productos incluidos se encuentran en el Apéndice I y IV respectivamente del Reglamento 2501/20013. Argentina es país beneficiario del SGP. En mayo de 2003, la preferencia arancelaria se amplió a productos comestibles de origen animal del Capítulo 04 “Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte”, y a preparaciones comestibles y bebidas de los Capítulos 16 al 23 (“Preparaciones de carne, pescado, crustáceos; Azúcares y artículos de confitería, Cacao y sus preparaciones, Preparaciones a base de cereal, leche, productos de pastelería, Preparaciones de legumbres, hortalizas y frutas, Bebidas, líquidos alcohólicos, vinagre, Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias, Alimentos preparados para animales”), exceptuando las Partidas 1604 “Preparaciones y conservas de pescado; caviar”, 1605 “Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados” y la Posición 1902.20.10 “Pastas alimenticias rellenas con un contenido de pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos, superior al 20% en peso”.

3 Buscando por posición arancelaria dentro del sitio www.taric.com se puede consultar el tratamiento arancelario de cada producto según origen, y si éste es beneficiado por el SGP actualizado al momento de la consulta.

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Política Agrícola Común (PAC) La Política Agrícola Común es el instrumento a través del cual los países miembros de la UE, al momento de iniciar la integración económica, lograron establecer un sistema de precios comunes, asistencia de producción y comercialización, arreglos de almacenamiento, mecanismos de control de importación, entre otros aspectos. Por medio de este mecanismo, los productores agropecuarios de la UE tienen prioridad de colocación de sus productos dentro del mercado comunitario por sobre los productos importados, ya que los aranceles de importación que se trasladan a los precios de los productos importados los hacen menos competitivos. La PAC se considera uno de los ámbitos más importantes de las políticas de la Unión Europea. La razón no es sólo su peso en el presupuesto comunitario (un porcentaje cercano al 50 %, que disminuye con el paso de los años), el gran número de personas a las que afecta y la extensión del territorio donde se aplica directamente, sino también su valor simbólico y la amplitud de la cesión de soberanía efectuada por los Estados miembros en favor de las instituciones europeas. La importancia actual de la PAC se refleja asimismo en el hecho de que está vinculada directamente al mercado único y a la UEM, dos elementos fundamentales del proceso de integración europea. Los objetivos de la PAC, según lo establecido en el artículo 33 del Tratado CE, son los siguientes:

o incrementar la productividad agrícola, fomentando el progreso técnico, asegurando el desarrollo racional de la producción agrícola, así como el empleo óptimo de los factores de producción, en particular, de la mano de obra;

o garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola, en especial, mediante el aumento de la renta individual de los que trabajan en la agricultura;

o estabilizar los mercados; o garantizar la seguridad de los abastecimientos; o asegurar al consumidor suministros a precios razonables.

La PAC alcanzó sus objetivos iniciales: fomentar la producción y la productividad, estabilizar los mercados, asegurar el abastecimiento y proteger a los agricultores de las oscilaciones de los mercados mundiales. Sin embargo, este éxito se vio acompañado de una serie de efectos colaterales menos positivos: los agricultores comunitarios incrementaron su producción hasta superar el nivel de absorción del mercado, de manera que se generaron enormes excedentes y aumentó exponencialmente el gasto agrícola comunitario. Este es el motivo que explica las diversas reformas que ha experimentado la PAC a lo largo de sus cuatro décadas de existencia. En 1983 la Comisión hizo una propuesta de reforma integral que formalizó dos años más tarde con la publicación del Libro Verde sobre «Perspectivas para la Política Agrícola Común» (1985). El Libro Verde perseguía equilibrar la oferta y la demanda, introducir nuevos mecanismos de reducción de la producción en los sectores problemáticos y, en general, analizar soluciones alternativas para el futuro de la PAC. En 1988,el Consejo Europeo acordó una serie de medidas de reforma, incluida una «directriz de gasto agrícola», que limitaron el porcentaje de gasto agrícola en el presupuesto global. En 1991 la Comisión presentó dos documentos de debate sobre el desarrollo y el futuro de la PAC. Ambos documentos sirvieron de base para un acuerdo político sobre la reforma de la Política Agrícola Común, adoptado por el Consejo el 21 de mayo de 1992. La reforma de 1992, que supuso un profundo cambio de la PAC, se basó en la reducción de los precios agrícolas para aumentar la competitividad de los productos en el mercado interior y mundial, la compensación de la pérdida de ingresos experimentada por los agricultores, así como en diversas medidas relacionadas con los mecanismos de mercado y la protección del medio ambiente.

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En general, se considera que la reforma de 1992 fue acertada e incidió positivamente en la agricultura europea. Sin embargo, los acontecimientos ocurridos posteriormente -la evolución internacional, la ampliación hacia Europa Central y Oriental, las restricciones presupuestarias generadas por la preparación de la unión monetaria, la creciente competitividad de los productos de terceros países y la nueva ronda de negociaciones de la Organización Mundial del Comercio- exigieron modificar de nuevo la PAC, es decir, una nueva reforma. Los países en desarrollo y productores de granos son los más afectados por la política proteccionista de la PAC y buscan instalar y negociar el tema en las agendas de las rondas de negociaciones y las reuniones de trabajo de la OMC (Doha, Cancún), intentando comprometer a la UE a reformar la PAC con vistas al comercio libre. 1.3. Impuestos internos Impuesto al Valor Agregado El Impuesto al Valor Agregado en la UE varía según cada Estado miembro. En España es de 16% para los bienes en general, existiendo un porcentaje menor para alimentos, equipamiento médico para discapacitados y libros y publicaciones, de entre 7 y 4%. Los únicos productos exentos de IVA son las muestras, así como las mercaderías admitidas al país temporalmente (objetos de exposición ferial, etc.). Se aplican impuestos al consumo para bebidas alcohólicas, productos de tabaco y café.

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2. Documentación requerida La documentación requerida para la liberación de productos alimenticios en Aduana es la siguiente:

- Bill of lading o conocimiento de embarque - Certificado de origen - Factura comercial original con copia - Una declaración de importación - Certificados de sanidad

Los certificados de sanidad son necesarios para los productos alimenticios como huevos, productos de apicultura, frutas y vegetales frescos, nueces. Los productos enlatados de frutas, vegetales, salsas y otros productos procesados sin carne, pescado, huevo o lácteos, al igual que aquellos con contenido de carne, pescado, huevo o lácteos, deben provenir de establecimientos y plantas autorizadas por la autoridad nacional correspondiente. En Argentina, el SENASA y el ANMAT son las autoridades nacionales que habilitan establecimientos y plantas productoras y fiscalizan la sanidad de los productos para consumo local y otorgan certificados de exportación para mercados internacionales. Los certificados nacionales están armonizados con los europeos, por lo tanto, los certificados de exportación emitidos por SENASA son reconocidos como válidos para la Unión Europea.

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3. Etiquetado 3.1. General Reglamentación comunitaria sobre etiquetado para productos alimenticios La normativa sobre etiquetado de productos alimenticios de la UE se encuentra armonizada entre los Estados miebros. La Directiva (CE) 2000/13 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios es la rectora en la materia.

“Síntesis Directiva (CE) 2000/13 (su texto completo así como el de las demás normas puede ser consultado en la base de datos legislativa de la Unión Europea en Internet4): 1. Contexto: la presente Directiva codifica y deroga la Directiva 79/112/CEE relativa al etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, así como las ulteriores modificaciones a la misma (Directivas 85/7/CEE, 86/197/CEE y 89/395/CEE del Consejo, Directivas 91/72/CEE, 93/102/CE y 95/42/CE de la Comisión y Directiva 97/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo). 2. Ámbito de aplicación: la Directiva abarca tanto los productos alimenticios envasados que se suministran a los restaurantes, hospitales y similares como los productos alimenticios que se venden al consumidor final. 3. Requisitos generales: la naturaleza del etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios no deberá:

o inducir a error al comprador, ni sobre las características ni sobre los efectos del alimento;

o atribuir a un producto alimenticio (salvo las aguas minerales naturales y productos alimenticios utilizados para una alimentación especial y para los cuales hay disposiciones comunitarias específicas) propiedades de prevención, tratamiento y cura de una enfermedad humana.

4. Datos obligatorios del etiquetado: en la etiqueta de los productos alimenticios se indicarán los siguientes datos:

o La denominación de venta: la denominación prevista para el producto alimenticio en las disposiciones comunitarias aplicables, o, en su defecto, en las disposiciones legislativas o los usos del Estado miembro de comercialización. También se admite la denominación de venta del Estado de producción, salvo en el caso de que, a pesar de las demás menciones obligatorias y de otras informaciones descriptivas, pueda inducir a confusión en el estado de comercialización. La denominación de venta debe incluir, entre otras cosas, una indicación sobre el estado físico del producto alimenticio y del tratamiento al que haya sido sometido (por ejemplo: en polvo, liofilizado, congelado, concentrado, ahumado, etc.), en el caso en que la omisión de dicha indicación pudiera inducir a confusión. Sin embargo, es obligatorio mencionar, en su caso, que el producto alimenticio ha sido tratado con radiación ionizante.

4 Base legislativa de las normas comunitarias: http://www.europa.eu.int/eur-lex/es/search_lif.html donde pueden ser consultados los textos de las directivas y reglamentos por número y año.

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o La lista de ingredientes:

precedidos del encabezamiento «Ingredientes», aparecerán bajo su denominación específica, por orden decreciente de su importancia ponderada (salvo en el caso de las mezclas de frutas y hortalizas), con excepción de determinadas derogaciones previstas en el anexo I (categorías de ingredientes para los que la indicación de la categoría puede sustituir a la del nombre específico, por ejemplo: «aceite», «manteca de cacao», «queso», «legumbres», etc.), el anexo II ( categorías de ingredientes que deben designarse obligatoriamente con el nombre de su categoría seguido de sus nombres específicos o del número CE, por ejemplo: colorante, acidulante, emulsionante, humectante, etc.) y el anexo III (Designación de los aromas) de la Directiva. En algunos casos, no se requerirá mencionar los ingredientes de las frutas y hortalizas frescas, las aguas gasificadas, los vinagres de fermentación, los quesos, la mantequilla, la leche y la nata fermentada, ni de los productos que contengan un solo ingrediente, siempre que la denominación de venta sea idéntica al nombre del ingrediente o permita determinar la naturaleza del ingrediente sin riesgo de confusión. En cuanto a los aditivos, no figurarán en el etiquetado del producto aquellos que se utilizan como auxiliares tecnológicos y los contenidos en un ingrediente de un producto alimenticio, pero no cumplen ninguna función tecnológica en el producto final. No obstante, la indicación de los ingredientes de un ingrediente compuesto cuya presencia en el producto acabado no rebasa el 25 % no será obligatoria.

o La cantidad porcentual de un ingrediente o de una categoría de ingredientes: la mención será obligatoria cuando el ingrediente o la categoría de ingredientes de que se trate figure en la denominación de venta, se destaque en el etiquetado o sea esencial para definir un determinado producto alimenticio. No obstante, se prevén varias excepciones.

o La cantidad neta: se mencionará en unidades de volumen en el caso de los productos líquidos y en unidades de peso en el caso de los demás productos. Además, se prevén disposiciones especiales para los productos alimenticios que se venden por unidades y para los productos alimenticios sólidos presentados en un líquido de cobertura.

o La fecha de duración mínima: estará compuesta por la indicación del día, el mes y el año, salvo en el caso de los productos alimenticios cuya duración sea inferior a tres meses (bastará indicar el día y el mes), de aquellos cuya duración máxima no sobrepase los dieciocho meses (bastará indicar el mes y el año) o cuya duración sea superior a dieciocho meses (bastará indicar el año). No será obligatorio indicar la fecha de duración en el caso de las frutas y hortalizas frescas que no hayan sido sometidas a ningún tratamiento, los vinos y las bebidas con una graduación de un 10 % o más en volumen de alcohol, las bebidas refrescantes sin alcohol, los zumos de frutas y las bebidas alcohólicas en recipientes individuales de más de 5 litros destinados a distribuirse a las colectividades, los productos de panadería, repostería y confitería, los vinagres, la sal de cocina, los azúcares en estado sólido, las gomas de mascar y los helados individuales.

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En el caso de productos alimenticios muy perecederos, será obligatorio mencionar la fecha de caducidad;

o Las condiciones especiales de conservación y uso. o El nombre o la razón social y la dirección del fabricante, el

embalador o un vendedor establecido en la Comunidad. o El lugar de origen o de procedencia, en caso de que su omisión

pudiera inducir a error al consumidor.

o Instrucciones de uso, si procede.

o El grado alcohólico volumétrico adquirido para las bebidas que tengan un grado alcohólico en volumen superior al 1,2 %.

5. Excepciones a las indicaciones obligatorias: las disposiciones comunitarias aplicables a determinados productos alimenticios pueden no exigir la mención de la lista de ingredientes y la fecha de duración mínima, así como prever otras menciones obligatorias además de las indicadas anteriormente, a condición de que no vayan en detrimento de la información al comprador. 6. Presentación de las indicaciones: las indicaciones deberán ser fácilmente comprensibles, visibles, legibles e indelebles. No obstante, se prevén disposiciones particulares en relación con:

o las botellas de vidrio destinadas a ser utilizadas de nuevo y los embalajes de pequeñas dimensiones;

o los productos alimenticios envasados: las indicaciones obligatorias figurarán en el embalaje previo o en una etiqueta unida a éste. Cuando los productos alimenticios envasados sean comercializados en una fase anterior a la venta al consumidor final o estén destinados a ser entregados a las colectividades para ser preparados, las indicaciones podrán figurar únicamente en los documentos comerciales, a condición de que la denominación de venta, la fecha de duración mínima y los datos del fabricante o del embalador aparezcan en el embalaje exterior del producto alimenticio; los productos alimenticios que se presenten sin envasar para la venta o los productos alimenticios envasados en los lugares de venta a petición del comprador:

o los Estados miembros determinarán las modalidades de presentación de las indicaciones obligatorias.

Además, las indicaciones deben figurar en una lengua que el consumidor comprenda fácilmente. El etiquetado puede aparecer en varias lenguas.”

Directiva (CEE) 1979/112 del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios destinados al consumidor final. El texto de esta norma no está en vigencia, pero sus contenidos son el origen de las normas actualizadas citadas a continuación. Directiva (CE) 1999/10 de la Comisión, por la que se establecen excepciones a las disposiciones del art. 7 de la Directiva 79/112 del Consejo en lo relativo al etiquetado de productos alimenticios. Directiva (CE) 2001/101 de la Comisión, por la que se modifica la Directiva (CE) 2000/13 del Parlamento Europeo y del Consejo. Directiva (CE) 1990/496 del Consejo, relativa al etiquetado sobre propiedades nutritivas de los productos alimenticios.

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El Real Decreto español 930/92 sobre etiquetado nutricional establece que el etiquetado de información nutricional será obligatorio cuando en la etiqueta del producto se indique que el mismo tiene valor nutricional. En otros casos, el etiquetado nutricional es opcional. El Real Decreto 1334/99 que incorpora la Directiva 1979/112 del Consejo, contiene todas las disposiciones descriptas en este apartado sobre etiquetado en general. Establece a su vez que las etiquetas deben estar en idioma español como mínimo y que las calcomanías (stickers) están permitidas. 3.2. Específicos Carne Reglamento (CE) 2772/1999 del Consejo, por el que se aprueban las normas generales de un sistema obligatorio de etiquetado de la carne de vacuno. El texto de esta norma no está en vigencia, pero sus contenidos son el origen de las normas actualizadas citadas a continuación. Reglamento (CE) 1760/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, que establece un sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina y relativa al etiquetado de la carne de vacuno y de los productos a base de carne de vacuno (Título II del reglamento) y por el que se deroga el Reglamento (CE) 820/97 del Consejo.

“Etiquetado de la carne de vacuno y los productos a base de carne de vacuno Sistema obligatorio Etiquetado obligatorio: los agentes económicos o las organizaciones que comercialicen carne de vacuno, tanto comunitaria como importada, están obligados a etiquetar la carne de vacuno en todas las fases de la comercialización. En el caso de productos no preenvasados, deben suministrar la información pertinente, por escrito y de manera visible, al consumidor en el punto de venta. Indicaciones obligatorias: la etiqueta debe llevar las siguientes indicaciones:

o número o código que permita identificar el animal -o grupo de animales- del que procede la carne;

o el «lugar de sacrificio» (país donde se haya efectuado el sacrificio y número de autorización del matadero);

o «lugar de despiece» (país donde se haya efectuado el despiece y número de autorización de la sala de despiece);

o país de nacimiento; o país donde se haya efectuado el engorde.

Cuando, respecto de productos importados, no se disponga de determinada información obligatoria, se utilizará la mención «Origen: no comunitario» y se indicará el país donde se haya efectuado el sacrificio.”

Reglamento (CE) 1825/2000 de la Comisión, por lo que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 1760/2000 del Parlamento y del Consejo en lo que respecta a etiquetado de la carne de vacuno y los productos a base de carne de vacuno. Hortalizas Reglamento (CE) 1135/2001 de la Comisión, por el que se modifican las disposiciones en materia de calibrado, presentación y etiquetado de las normas de comercialización establecidas para determinadas hortalizas frescas y se modifica el reglamento (CE) 659/97.

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Alimentos dietéticos destinados a una alimentación especial Directiva (CE) 1999/21 de la Comisión, sobre alimentos dietéticos destinados a usos especiales. Directiva (CE) 1996/8 de la Comisión, relativa a los alimentos destinados a ser utilizados en dietas de bajo valor energético para reducción de peso. Productos destinados a una alimentación especial Directiva (CEE) 1989/398 del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre los productos alimenticios destinados a una alimentación especial. Directiva (CE) 1999/41 del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se modifica la Directiva (CEE) 1989/398 del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre los productos alimenticios destinados a una alimentación especial. Alimentos infantiles Directiva (CE) 1996/5 de la Comisión, relativa a los alimentos elaborados a base de cereales y alimentos infantiles para lactantes y niños de corta edad. Tabaco Directiva (CE) 2001/37 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco. Bebidas alcohólicas Directiva (CEE) 1987/250 de la Comisión, de 15 de abril de 1987, relativa a la indicación del grado alcohólico volumétrico en las etiquetas de las bebidas alcohólicas destinadas al consumidor final. La directiva se refiere a las bebidas con un grado del 1,2% de alcohol en volumen que no sean las de las partidas 22.04 y 22.05 del arancel aduanero común. El grado alcohólico se fija en 20°C y la cifra correspondiente incluye un decimal como máximo, seguido del símbolo "% vol" y precedido de "alcohol" o "alc". Las tolerancias admitidas para la mención del grado alcohólico son las siguientes:

o 0,5% vol para las cervezas de un grado alcohólico no superior a un 5,5% vol y las bebidas de la subpartida 22.07 B II del arancel aduanero común elaboradas a partir de uva;

o 1% vol para las cervezas de un grado alcohólico superior a un 5,5% vol, las bebidas de la subpartida 22.07 B I del arancel aduanero común elaboradas a partir de uva, las sidras, peras y demás bebidas fermentadas similares, así como las bebidas a base de miel fermentada;

o 1,5% vol para las bebidas que contengan fruta o partes de plantas en maceración;

o 0,3% vol para las demás bebidas. Vinos Reglamento (CE) 2770/1998 de la Comisión, por el que se modifica el Reglamento (CEE) 3201/1990 sobre modalidades de aplicación para la designación y presentación de los vinos y mostos de uva. Reglamento (CE) 1640/2000 de la Comisión por el que se modifica el Reglamento (CEE) 3201/1990 sobre modalidades de aplicación para la designación y presentación de los vinos y mostos de uva.

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Reglamento (CE) 753/2002 de la Comisión, que fija determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 1493/1999 del Consejo en lo que respecta a la designación, denominación, presentación y protección de determinados productos vitivinícolas. OGM (Organismos Genéticamente Modificados) Reglamento (CE) 1139/1998 del Consejo, relativo a la indicación obligatoria en el etiquetado de determinados productos alimenticios fabricados a partir de OGM, de información distinta de la prevista en la Directiva (CEE) 1979/112. Reglamento (CE) 49/2000 de la Comisión, por el que se modifica el Reglamento (CE) 1139/1998 del Consejo relativo a la indicación obligatoria en el etiquetado de determinados productos alimenticios fabricados a partir de OGM, de información distinta de la prevista en la Directiva (CEE) 1979/112. Reglamento (CE) 50/2000 de la Comisión, relativo al etiquetado de los productos alimenticios e ingredientes alimentarios que contienen aditivos y aromas modificados genéticamente o producidos a partir de OGM. Productos ecológicos agrarios e industriales Reglamento (CE) 1804/1999 del Consejo, por el que se completa para incluir las producciones animales, el Reglamento (CEE) 2092/1991 sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios. Reglamento (CE) 331/2000 de la Comisión, por el que se modifica el anexo V del Reglamento (CEE) 2092/1991 del Consejo sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios. Reglamento (CE) 1788/2001 de la Comisión, por el que se establecen las disposiciones de aplicación relativas al certificado de control de las importaciones de terceros países, según lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento (CE) 2092/1991 del Consejo sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios. Reglamento (CE) 223/2003 de la Comisión relativo a los requisitos en materia de etiquetado referidos al método de producción agrícola ecológico en lo que respecta a los alimentos para animales, los piensos compuestos y las materias primas para la alimentación animal, y que modifica el Reglamento (CE) 2092/1991 del Consejo.

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4. Otros requerimientos Desde la realización del mercado único, las administraciones aduaneras de los Estados miembros de la UE funcionan como si fueran una sola. La unión aduanera percibe impuestos sobre los productos importados y lleva a cabo controles para impedir la introducción de productos prohibidos o que entrañen riesgos sanitarios. En España, los alimentos importados no deben ser registrados en el Registro Sanitario de Alimentos. Solamente el agua mineral y los productos dietéticos y especiales como alimentos para bebés, productos bajas calorías, alimentos dietéticos de uso médico, alimentos bajos en sodio, alimentos sin gluten, alimentos para diabéticos, los especiales para deportistas y los productos enriquecidos con vitaminas, minerales o ginseng, deben ser registrados. El importador debe en estos casos inscribir el producto en el Registro Sanitario de Alimentos del Ministerio de Sanidad y Consumo. 4.1. Requisitos fitosanitarios Hortalizas y frutas La importación de frutas y verduras se rige por el Ordenamiento Comunitario de Mercado para frutas y hortalizas. Toda hortaliza es controlada por verificadores de calidad que analizan el producto a simple vista por su apariencia, calidad, tamaño, madurez y limpieza, a efectos de la aprobación de su ingreso. En caso de que la mercadería sea declarada no apta para su introducción al país, existe la posibilidad de separar la mercadería buena, declarar la mercadería defectuosa para la venta al público y enviarla de regreso al país de procedencia, o liberarla para fines industriales. Las normas para la comercialización son: Directiva (CE) 2000/29 del Consejo relativa a las medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad. Reglamento (CEE) 737/1990 sobre la importación de productos agrícolas después del accidente de la planta nuclear en Tchernobyl. Reglamento (CEE) 194/1997 para la regulación del porcentaje máximo de contaminantes en productos alimenticios actualizado por el Reglamento (CE) 1525/1998. En Argentina el SENASA, con reconocimiento por parte de la EU, nuclea los establecimientos y productores de frutos cítricos por ejemplo, libres de plagas, para exportación a la UE, y los establecimientos habilitados de productos alimenticios. Productos animales SENASA es la autoridad nacional reconocida por la UE para la habilitación de establecimientos ganaderos y plantas frigoríficas para la exportación a la UE. En su página web5 se encuentran los distintos registros (de productores, consignatarios, frigoríficos, establecimientos lácteos y apícolas) incluyendo el Registro Nacional de empresas certificadoras de productos orgánicos.

5 www.senasa.gov.ar

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http://www.senasa.gov.ar/

Orgánicos Las consideraciones y requerimientos mínimos sobre productos orgánicos están delineadas en el Reglamento (CEE) 2092/1991 del Consejo sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios. En esta regulación se estableció a su vez, la posibilidad de incorporar a una lista, países cuyos organismos certificadores extranjeros fuesen aprobados por la Comisión Europea tras evaluar los estándares impuestos por en ese país para productos orgánicos y sus medidas de certificación, y considerarlos aptos para poder recibir sus productos sin necesidad de certificación adicional. En Argentina, la autoridad con competencia para la inspección de los sistemas de producción orgánicos es la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA) a través del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (actual SENASA de 1996). En 1992, los anteriores IASSCAV y SENASA que luego se fusionaron, establecieron los lineamientos para el Sistema Nacional de Control de Productos Orgánicos con regulaciones basadas en los estándares de la Federación Internacional de Movimientos Agrícolas Orgánicos (IFOAM) y la Comunidad Europea. Se reglamentó la definición de orgánico, los requerimientos para importación, elaboración y empaque y se describió el sistema de control, incluyendo anexos con listas con fertilizantes y plaguicidas y procedimientos para procesamiento de alimentos permitidos dentro de los parámetros de un producto orgánico. El SENASA es la autoridad que controla y habilita a las empresas certificadoras que controlan la producción orgánica para poder otorgar las certificaciones de producto. Luego de establecida la normativa nacional sobre producción orgánica y sus sistemas de control, se solicitó a la Comunidad Europea la inclusión de Argentina en la lista de terceros países de su reglamentación, y en el año 1996, luego de evaluaciones para probar la equivalencia del sistema de inspección y de las reglas de producción para cultivos orgánicos, las entidades certificadoras aprobadas por SENASA fueron acreditadas y homologados sus certificados orgánicos para ingresar a ese mercado. Por lo tanto, los productos orgánicos destinados al mercado europeo deberán ser certificados por empresas certificadoras habilitadas e inscriptas en el Registro de empresas certificadoras de productos orgánicos del SENASA (que puede ser consultado en su página web). 4.2. Licencias de importación Para aquellos productos protegidos por la UE se exige licencias de importación, como ser la mayoría de los productos agrícolas: granos, leche, carnes, aceite de oliva, frutas y hortalizas, vinos y azúcar. Estas licencias son tramitadas por el importador en las entidades gubernamentales correspondientes en cada caso. 4.3. Certificado de origen El certificado de origen es exigido para los casos en los cuales se deba acreditar el origen para convalidar una preferencia arancelaria –como en el caso de los productos beneficiados por el SGP- o una cuota o contingente. En los demás casos, contar con un certificado de origen agiliza la tramitación aduanera de ingreso al mercado.

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5. Canales de distribución En la Unión Europea en general, las cadenas de distribución se concentran cada vez más, disminuyendo el número de negocios minoristas y aumentando las de mediano o grande tamaño. El mercado minorista europeo está dominado por las grandes cadenas, especialmente supermercados, hipermercados y tiendas de descuento, como por ejemplo, Metro AG, Rewe, Edeka y Aldi en Alemania, Albert Heyn en Países Bajos, Carrefour Promodes, Auchan y Leclerc en Francia y Sainsburry en Reino Unido. La concentración del mercado minorista se acentuó con las fusiones y alianzas. Esta concentración se traduce como una ventaja para el exportador ya que la cadena de distribución se ve de este modo reducida y simplificada, y con pedidos de gran volumen. Esto implica sin embargo, que el exportador pierde ventajas de negociación frente a estas grandes contrapartes, debiendo adaptarse y cumplir sus exigencias en cuanto a cantidad, calidad y entregas just-in-time. Existen diferentes modalidades a través de las cuales colocar productos en el mercado español, como ser la celebración de un contrato de distribución, la contratación de un agente especializado, la realización de ventas a través de un comisionista, o el establecimiento de una franquicia. Según un estudio sobre canales cortos de comercialización en España6, existe una tendencia a que el consumidor español adquiera crecientemente sus alimentos a través de super e hipermercados, ya que éstos ofrecen precios más baratos que otros establecimientos. Este canal es el que cuenta con mayor poder de decisión frente a los proveedores, con volúmenes de compra muy elevados. El canal corto de comercialización es aquel en el que el proveedor vende directamente al consumidor final, ya sea en mercados locales, a domicilio o venta directa. La tienda tradicional, tienda de barrio o supermercado de barrio, dada su proximidad y extensión media, según un informe sobre consumo alimentario en España7, está ganando progresivamente cuota de mercado entre las preferencias del consumidor. Sin embargo, la alimentación fresca se sigue adquiriendo con una cuota próxima al 50% en las tiendas tradicionales y en los mercados de abastos locales, ya que la cuota de los super e hipermercados es importante sobre todo en alimentación seca o envasada. Un agente, distribuidor o representante puede orientar al exportador sobre las tendencias de consumo del mercado español, a nivel nacional y a nivel regional. Madrid y Barcelona son las ciudades más importantes donde se concentran los agentes y distribuidores, y también las entidades gubernamentales. Productos orgánicos La comercialización de productos orgánicos o ecológicos en España se realiza generalmente a través de las tiendas especializadas como dietéticas o herboristerías, y en ciudades como Madrid y Barcelona, a través de supermercados o hipermercados con sectores especializados que apuntan a los sectores de mayores ingresos o que priorizan las cualidades ecológicas de los productos al precio. No existe una estructura de mayoristas especializados en productos orgánicos ya que el sector consumidor no es tan grande como en otros países de la Unión Europea como Alemania y Reino Unido.

6 Mauleón, José Ramón, “Los canales cortos de comercialización alimentaria como alternativa de los pequeños agricultores ante la globalización: el caso español”, Universidad del País Vasco, 2001 7 “Consumo Alimentario”, Hechos y Cifras del Sector Agroalimentario y del Medio Rural, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaría General Técnica, 6ta. Edición, Madrid, 2002

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6. Protección de Marcas y Patentes España forma parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). En materia específica de patentes, es país signatario del Convenio de Munich para patentes europeas, del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y del Acuerdo entre la Oficina Europea de Patentes, la Oficina Española de Patentes y Marcas y la Oficina Sueca de Patentes y Registros sobre cooperación en materia de búsquedas internacionales. En cuestión específica de marcas, forma parte del Arreglo de Madrid y su Protocolo. La solicitud de patente europea se puede presentar en la Oficina Española de Patentes y Marcas (www.oepm.es), siendo tramitada y concedida en la Oficina Europea de Patentes que tiene su sede en Munich. La Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) para el registro de marcas y diseños (modelos y dibujos industriales) comunitarios en la Unión Europea tiene su sede en Alicante.

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http://www.oepm.es/

6. Muestras Envío de muestras desde Argentina8 Muestra en general El Código Aduanero define a las muestras como 'objetos representativos de una categoría determinada de mercadería ya producida, que estarán destinadas exclusivamente a exhibiciones o demostraciones para concretar operaciones comerciales en base a dicha mercadería, y los objetos que fueren modelos de mercadería cuya producción se proyectare, siempre que, en ambos supuestos, su cantidad no excediere de la que fuere usual para estos fines'. También se considera dentro del concepto de muestra a toda parte, porción, unidad o ejemplar, que sirviere o permitiere demostrar la calidad o utilidad de una mercadería ya fuere por conocimiento físico, analítico u otro procedimiento idóneo. Como ejemplo, corresponde citar: Los pequeños retazos de género que no pueden servir a ningún uso comercial y piezas sueltas constitutivas de juegos, cuando fueren variadas y sólo se trataren de una o dos piezas de cada clase. No se entenderá comprendida, a la mercadería que importada por una misma persona o exportada a un mismo destinatario, en cantidad tal que, considerada globalmente y teniendo en cuenta las circunstancias del caso, pudiere configurar una importación o exportación ordinaria. Muestra sin valor en Aduana Las inutilizadas físicamente y las constituidas por piezas sueltas que no admitan posibilidad alguna de comercialización ni de recupero. Muestra con valor en Aduana Las que mantienen intacta su condición de mercadería, pero no obstante, en razón de la concurrencia de factores extrínsecos comprobables, se sabe que no serán comercializadas; sino utilizadas para demostración, modelo o prueba. Muestras inutilizadas o no con valor imponible FOB no superior U$S 20.000 La destinación de exportación definitiva para consumo, está exenta del pago de los derechos de exportación y demás tributos, así como también de la negociación de divisas, hasta un valor imponible FOB de VEINTE MIL DOLARES ESTADOUNIDENSES (U$S 20.000) o su equivalente en otra moneda, por libramiento. El control y libramiento de esta clase de muestras se efectuará, previa intervención de la División Exportación, mediante el OM-1597 A en la sección Encomiendas Postales Internacionales y Planilla de Exportación o Permiso de Embarque, a opción del interesado, en los Departamentos Operacional Capital y Operacional Ezeiza y las Aduanas. * Esta clase de envíos no goza de los estímulos vigentes para las exportaciones. Muestras con valor imponible FOB superior U$S 20.000 Su libramiento estará sujeto al pago de los derechos de exportación y demás tributos que gravaren la misma y a la negociación de las correspondientes divisas. Asimismo, cuando correspondiere, gozaran de los estímulos vigentes a la exportación, debiendo registrarse a través del permiso de embarque OM-700 A.

8 Ley 22415: artículos 560 a 565, Decreto 1001/82: artículos 81 y 82, Res.ANA 1262/84 (AFdG 82/84), Aviso DGA 10/02, Disp.ANMAT 2339/02 (BO 24/06/02), Com. BCRA ‘A’ 3587

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* Cuando se pretendiere importar o exportar muestras con excepción del pago de los tributos que gravaren su importación o su exportación para consumo, el servicio aduanero podrá exigir o disponer que bajo su control se proceda a su inutilización mediante la colocación de marcas indelebles, cortes, perforaciones u otros procedimientos que no desvirtúen su carácter de muestras pero que impidan su empleo en otro destino. Ingreso de muestras comerciales a España Las muestras comerciales pueden ser enviadas a España siguiendo el procedimiento normal de exportación, sin embargo la factura emitida deberá ser sin valor comercial.

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BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES CONSULTADAS Bases de datos: Infojust, Tradstatweb “VAT rates applied in the member states of the European Community”, Taxation and Customs Union, European Comisión, Brussels, May 2003 “The Federal Customs Administration”, Departamento de Prensa e Información, Ministerio Federal de Finanzas, Berlín, Junio 2002 “El IVA en la Comunidad Europea”, Política Fiscal, Comisión Europea, Bruselas, Julio 2002 “Normas de origen del SGP de la Comunidad Europea, Guía para agentes económicos”, Comisión Europea, Julio 2002 Reglamento (CE) N° 2501/2001 del Consejo, Apéndice I y IV Mauleón, José Ramón, “Los canales cortos de comercialización alimentaria como alternativa de los pequeños agricultores ante la globalización: el caso español”, Universidad del País Vasco, 2001 “Consumo Alimentario”, Hechos y Cifras del Sector Agroalimentario y del Medio Rural, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaría General Técnica, 6ta. Edición, Madrid, 2002 Lario, Cuestas Díaz, Ruiz de Maya, “El sistema comercial de los productos agroalimentarios ecológicos en España”, España, 2001 Perfiles de mercado en Fundación Export.Ar europa.eu.int Sitio web de la Unión Europea www.ine.es Instituto Nacional de Estadística de España www.mcx.es Secretaría de Estado de Comercio y Turismo www.mapya.es Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación www.icex.es Instituto Español de Comercio Exterior www.agenciatributaria.es Agencia Tributaria (Gestión sistema tributario y aduanero) www.senasa.gov.ar www.useu.be/agri/usda.html European Union Food and Agricultural Import Regulations and Standards 2003 (FAIRS) US Mission to the European Union in Brussels. www.bde.es Banco de España www.camaras.org Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España

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http://www.ine.es/

http://www.mcx.es/

http://www.mapya.es/

http://www.icex.es/

http://www.agenciatributaria.es/

http://www.bde.es/

http://www.camaras.org/

nuevas oportunidades comerciales en … · un permanente estudio de las tendencias del mercado y...

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