ntroducción - comisión federal de competencia económica · • concluyó el análisis de 138...

IntroduccIoacuten

Durante 2016 la Comisioacuten Federal Competencia Econoacutemica (COFECE o Comisioacuten) realizoacute acciones para proteger y garantizar la

libre concurrencia y la competencia econoacutemica asiacute como para promover una cultura de la competencia entre los ciudadanos Esto

implicoacute prevenir investigar y combatir praacutecticas anticompetitivas que afectan el funcionamiento eficiente de los mercados asiacute como

difundir los beneficios econoacutemicos de la competencia

En 2016 la COFECEbull Concluyoacute el anaacutelisis de 138 concentraciones de las cuales 132 fueron autorizadas 2 condicionadas y en 4 los agentes econoacutemicos no

concluyeron su proceso El valor de las transacciones analizadas fue de maacutes de un billoacuten de pesos

bull Inicioacute 10 investigaciones por praacutecticas monopoacutelicas y concentraciones iliacutecitas1

bull Concluyoacute 6 procedimientos seguidos en forma de juicio 5 de ellos sancionados2

bull Inicioacute dos investigaciones por insumos esenciales y barreras a la competencia una en el mercado de semilla y de grano de cebada para la produccioacuten de cerveza y otra en el mercado de servicios portuarios y de transporte en Puerto Progreso

bull Emitioacute dos dictaacutemenes preliminares en materia de insumos esenciales y barreras a la competencia

bull Realizoacute 52 anaacutelisis a marcos regulatorios de los cuales emitioacute opinioacuten en 8 con recomendaciones para que estos anteproyectos de leyes o reglamentos sean procompetitivos3

En 2017 la COFECE continuaraacute enfocada en garantizar que la competencia y libre concurrencia prevalezca en los mercados ya que abona de manera importante al desarrollo y crecimiento econoacutemico del paiacutes Un entorno econoacutemico con competencia genera una mayor disponibilidad de bienes y servicios de mejor calidad y a menores precios beneficiando asiacute a las familias mexicanas

1 Mercados investigados i) comercializacioacuten de gasolina ii) servicios portuarios iii) comercializacioacuten de tortillas de maiacutez en territorio nacional iv) servicio de taxis en el aeropuerto internacional de Cancuacuten v) servicio de laboratorio cliacutenico vi) comercializacioacuten de medicamentos Los mercados de las cuatro investigaciones restantes no han sido publicados 2 Mercados investigados en los que se concluyoacute el procedimiento seguido en forma de juicio uno cerrado (comercializacioacuten de maiacutez en el estado de Colima) y cinco con sancioacuten en los mercados de i) acceso al servicio de taxis en el AICM ii) servicio de gruacuteas en Guerrero iii) transporte mariacutetimo de pasajeros en Quintana Roo iv) comercializacioacuten de compresores de aire y v) comercializacioacuten de azuacutecar3 Las opiniones emitidas por la COFECE son sobre i) el contenido de los modelos de contrato de suministro y franquicia de gasolinas ii) el otorgamiento de permisos de importacioacuten de gasolina y dieacutesel iii) la colegiacioacuten al ejercicio profesional iv) la norma NOM-005-ASEA-2016 acerca del disentildeo operacioacuten y mantenimiento de estaciones de servicio v) el reglamento de la industria de la tortilla en el municipio de Autlaacuten de Navarro Jalisco vi) la prestacioacuten del servicio de taxi en el AICM vii) el cronograma de flexibilizacioacuten de precios de las gasolinas y el dieacutesel y viii) la normativa estatal y municipal aplicable a la construccioacuten de estaciones de servicio

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1SancIoacuten por manIpular precIoS y reStrIngIr la oferta de azuacutecar a nIvel nacIonal

La Comisioacuten multoacute a 7 empresas 10 personas fiacutesicas y a la Caacutemara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera con un total de 888 millones de pesos por cometer praacutecticas monopoacutelicas absolutas durante 42 diacuteas entre octubre y diciembre de 2013 Los agentes econoacutemicos sancionados acordaron manipular el precio del azuacutecar y restringieron la oferta lo que ocasionoacute un sobreprecio del producto de 62 y un dantildeo al mercado por 106 millones de pesos

Maacutes informacioacuten aquiacute

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2 retIro del benefIcIo de InmunIdad y SancIoacuten a partIcIpanteS de caacutertel InternacIonal del mercado de compreSoreS para aIreS acondIcIonadoS

La Comisioacuten sancionoacute a Mitsubishi Heavy Industries y Denso Corporation con un total de 72 millones de pesos al comprobar que estas empresas cometieron una praacutectica monopoacutelica absoluta Ambas participaron en una licitacioacuten privada que emitioacute General Motors para la compra de compresores producto utilizado en los sistemas de aire acondicionado para automoacuteviles Durante la licitacioacuten estas empresas intercambiaron informacioacuten sensible con el objeto y efecto de manipular el precio de los compresores en lugar de competir de manera independiente para ganar Tambieacuten se corroboroacute que los agentes sancionados formaban parte de un caacutertel internacional En este caso el Pleno resolvioacute no otorgar el beneficio del Programa de Inmunidad solicitado por uno de ellos debido a que durante el procedimiento seguido en forma de juicio suspendioacute su cooperacioacuten plena y continua con la Comisioacuten


paacuteg 3

3SancIoacuten por manIpular precIoS y SegmentacIoacuten del mercado de tranSporte mariacutetImo de paSajeroS en el eStado de QuIntana roo

Multa total por maacutes de 45 millones de pesos a Golfo Transportacioacuten Naviera Ocean GM y a Naviera Magna asiacute como a tres personas fiacutesicas por incurrir en praacutecticas monopoacutelicas absolutas consistentes en manipular los precios de sus servicios y repartirse el mercado de transporte mariacutetimo de pasajero en el estado de Quintana Roo


paacuteg 4

4 cIerre de InveStIgacIoacuten en dIeacuteSel marIno traS aceptacIoacuten de loS compromISoS preSentadoS porpemeX trI

El Pleno de la Comisioacuten aceptoacute los compromisos planteados por PEMEX Transformacioacuten Industrial (TRI) para proteger la competencia y libre concurrencia en el mercado de comercializacioacuten al mayoreo y distribucioacuten de dieacutesel marino especial asiacute como de gasolinas gas licuado de petroacuteleo turbosina intermediate fuel oil y combustoacuteleo De esta forma la empresa que era investigada por no dar las mismas condiciones de suministro y venta de primera mano de dieacutesel marino especial a sus compradores se comprometioacute a i) no otorgar beneficios en forma discrecional a sus compradores de petroliacuteferos y ii) no suspender discrecionalmente a sus clientes la venta de primera mano de combustibles entre otros


paacuteg 5

5emplazamIento por probableS praacutectIcaS monopoacutelIcaS en aforeS

La COFECE emplazoacute a diversos agentes econoacutemicos por su probable responsabilidad en la realizacioacuten de praacutecticas monopoacutelicas absolutas en el mercado de los servicios de administracioacuten de fondos para el retiro Asiacute se da inicio a la etapa de procedimiento seguido en forma de juicio mediante la cual los agentes econoacutemicos emplazados pueden presentar su defensa ante la COFECE Posteriormente con los elementos de la fase de investigacioacuten y del procedimiento seguido en forma de juicio el Pleno emitiraacute una resolucioacuten final


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6 emplazamIento por probableS praacutectIcaS monopoacutelIcaS en guanteS de laacuteteX para cIrugiacutea y eXploracIoacuten Que adQuIere el Sector Salud a nIvel nacIonal

Emplazamiento a diversos agentes econoacutemicos por su probable responsabilidad en la realizacioacuten de praacutecticas monopoacutelicas absolutas en el mercado de la produccioacuten distribucioacuten y comercializacioacuten de guantes de laacutetex para cirugiacutea y exploracioacuten que adquiere el sector salud en el territorio nacional


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7emISIoacuten del dIctamen prelImInar por InveStIgacIoacuten en materIa de InSumoS eSencIaleS y barreraS a la competencIa en la aSIgnacIoacuten de SlotS en el aIcm

La Autoridad Investigadora presentoacute el dictamen preliminar de la investigacioacuten por insumos esenciales y barreras a la competencia sobre la asignacioacuten de slots en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Meacutexico (AICM) En el dictamen se concluyoacute que el procedimiento de acceso a la infraestructura para el aterrizaje y despegue en el AICM genera efectos anticompetitivos en los servicios de transporte aeacutereo que tienen como consecuencia ineficiencias en la asignacioacuten de horarios y baja disponibilidad de eacutestos Lo anterior repercute en una limitada entrada de empresas nacionales e internacionales a ofrecer sus vuelos desde la Ciudad de Meacutexico bajo crecimiento de la industria precios elevados y escasa innovacioacuten en rutas todo ello en perjuicio de los consumidores


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8 emISIoacuten del dIctamen prelImInar por InveStIgacIoacuten en materIa de InSumoS eSencIaleS y barreraS a la competencIa en el mercado de autotranSporte de carga en SInaloa

La Autoridad Investigadora emitioacute el dictamen preliminar sobre barreras a la competencia en el mercado de transporte de carga de Sinaloa Concluyoacute que existe regulacioacuten con efectos anticompetitivos en la provisioacuten de este servicio que inhibe el crecimiento potencial de la entidad federativa Esto provoca i) baja calidad en la prestacioacuten del servicio con una flota obsoleta y cara (antiguumledad promedio de 35 antildeos 18 maacutes que el nacional ii) altos costos de mantenimiento iii) concentracioacuten excesiva de permisos en unos cuantos transportistas (en 11 de los 18 municipios del estado un solo concesionario opera maacutes del 50 de los permisos de transporte para materiales de construccioacuten y productos agriacutecolas) y iv) costos de servicio 40 maacutes caros


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9condIcIonamIento de la concentracIoacuten entre laS empreSaS delta y aeromeacuteXIco en el mercado de tranSporte aeacutereo de paSajeroS

La COFECE condicionoacute el acuerdo de cooperacioacuten conjunto entre Delta y Aeromeacutexico pues consideroacute que la operacioacuten originalmente planteada pondriacutea en riesgo la competencia y libre concurrencia en el mercado de transporte aeacutereo de pasajeros entre Meacutexico y Estados Unidos de Ameacuterica (EUA) tanto en rutas directas como en conexiones Para ello impuso a las empresas entre otras medidas ceder un nuacutemero de slots en el AICM equivalente a los que Delta utilizoacute en este aeropuerto en el 2015 a competidores que prestan o puedan prestar servicios de transporte aeacutereo regular de pasajeros entre Meacutexico y EUA


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10 condIcIonamIento de una concentracIoacuten Sobre medIcamentoS para la toS con flemaS

La COFECE condicionoacute la compra del negocio de salud humana de Boehringer Ingelheim International por parte de Sanofi Aventis ya que de realizarse en los teacuterminos originalmente presentados esta operacioacuten pondriacutea en riesgo el proceso de competencia en el mercado de medicamentos para la tos con flemas de venta libre en el paiacutes Entre las condiciones impuestas destacan que Sanofi no adquiera los productos comercializados por Boehringer bajo las marcas Bisolvon Mucosolvan y Sekretovit en Meacutexico


paacuteg 11

11InIcIo de InveStIgacIoacuten en el mercado de produccIoacuten dIStrIbucIoacuten y comercIalIzacIoacuten de medIcamentoS

La Autoridad Investigadora inicioacute una investigacioacuten por posibles praacutecticas monopoacutelicas absolutas en la produccioacuten distribucioacuten y comercializacioacuten de medicamentos en el territorio nacional mercado que resulta prioritario toda vez que se trata de productos de primera necesidad y consumo generalizado necesarios para los 120 millones de mexicanos Entre 2010 y mayo de 2016 la inflacioacuten en este mercado fue 104 mayor al iacutendice nacional de precios al consumidor general En 2014 los hogares de maacutes bajos ingresos dedicaron a la compra de medicamento 42 de su gasto en cuidados para la salud


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12 recomendacIoneS orIentadaS al funcIonamIento competIdo y efIcIente de loS mercadoS de gaSolIna y dIeacuteSel

La COFECE publicoacute el documento ldquoTransicioacuten hacia mercados competidos de gasolina y dieacuteselrdquo en el que realiza 26 recomendaciones para transitar con mayor probabilidad de eacutexito a mercados abiertos y competidos de estos combustibles dirigidas a autoridades de diferentes oacuterdenes e instancias de gobierno para la adopcioacuten de poliacuteticas puacuteblicas que favorezcan la creacioacuten de un entorno de competencia


Aunado a ello y en cumplimiento con lo establecido en la Ley de Ingresos 2017 la COFECE dirigioacute a la Comisioacuten Reguladora de Energiacutea (CRE) una opinioacuten con recomendaciones en materia de competencia y libre concurrencia respecto al cronograma de flexibilizacioacuten para que durante 2017 y 2018 los precios al puacuteblico de las gasolinas y el dieacutesel se determinen bajo condiciones de mercado en las diferentes regiones del paiacutes


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13el poder judIcIal determIna Que no eS neceSarIo acredItar repreSentacIoacuten formal y juriacutedIca entre perSona fiacuteSIca y moral en una praacutectIca monopoacutelIca abSoluta para acredItar reSponSabIlIdad

El Pleno de Circuito en materia administrativa especializado en competencia econoacutemica radiodifusioacuten y telecomunicaciones integrado por seis magistrados determinoacute que debiacutea prevalecer con caraacutecter de jurisprudencia el criterio consistente en que la responsabilidad de una persona fiacutesica que se ostenta yo actuacutea como operador o representante de una persona moral durante una praacutectica monopoacutelica absoluta se origina por las acciones que comete durante la misma Por ello no es necesario acreditar la representacioacuten formal y juriacutedica entre la persona fiacutesica y la moral durante una praacutectica monopoacutelica absoluta para acreditar su responsabilidad


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14 reconocImIento de la labor de la cofece por organISmoS InternacIonaleS

La COFECE fue galardonada con el premio ldquoAntitrust Writing Awards 2016rdquo del Institute of Competition Law en la categoriacutea de normas no vinculantes por la publicacioacuten de la Guiacutea para el intercambio de informacioacuten entre agentes econoacutemicos la cual aclara los elementos que la Comisioacuten consideraraacute al evaluar el intercambio de informacioacuten realizado entre agentes econoacutemicos


En 2016 la COFECE tambieacuten obtuvo el primer lugar en el Concurso de Promocioacuten de la Competencia 2015-2016 organizado por el Banco Mundial y la Red Internacional de Competencia Econoacutemica (RICE) por la opinioacuten que emitioacute sobre Empresas de Redes de Transporte


Asimismo la Comisionada Presidenta fue nombrada miembro del Buroacute de Competencia de la OCDE


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15certIfIcacIoneS en materIa de Igualdad de geacutenero Igualdad laboral y no dIScrImInacIoacuten

La COFECE obtuvo la certificacioacuten en igualdad de geacutenero por parte de la Fundacioacuten EDGE que reconoce las acciones realizadas por esta institucioacuten para crear un espacio de trabajo con las mismas oportunidades para hombres y mujeres EDGE es la metodologiacutea internacional liacuteder en la evaluacioacuten y certificacioacuten en equidad de geacutenero La iniciativa fue lanzada en el Foro Econoacutemico Mundial para reducir la brecha de geacutenero


Adicionalmente la COFECE obtuvo la certificacioacuten en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminacioacuten mediante la cual la Secretariacutea del Trabajo y Previsioacuten Social (STPS) el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminacioacuten (CONAPRED) impulsan acciones que promueven difunden y fomentan la igualdad laboral y no discriminacioacuten en los centros de trabajo


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benefIcIoS de laS actuacIoneS de la cofece

Las acciones de la Comisioacuten tienen un impacto en la estructura y dinaacutemica de los mercados en los que interviene por ello realiza evaluaciones ex ante o ex post a traveacutes de las cuales calcula el impacto que generoacute la eliminacioacuten o prevencioacuten de una conducta anticompetitiva en el mercado y sobre todo en el bienestar de los consumidores

En 2016 analizoacute los impactos de sus actuaciones en los mercados del azuacutecar el pollo y tiendas de autoservicios los cuales generaron beneficios totales al consumidor por 568 millones de pesos

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Guiacutea de enlaces

1 Sancioacuten por manipular los precios y restringir la oferta de azuacutecar a nivel nacional httpswwwcofecemxcofeceindexphpprensahistorico-de-noticiassanciona-cofece-a-agentes-economicos-por-la-realizacion-de-practicas-monopolicas-absolutas-en-el-mercado-de-azucar

2 Retiro del beneficio de inmunidad y sancioacuten a participantes de caacutertel internacional del mercado de compresores para aires acondicionados httpswwwcofecemxcofeceindexphpprensahistorico-de-noticiassanciona-cofece-a-mhi-y-denso-por-practicas-monopolicas-absolutas-en-el-mercado-de-compresores-para-aire-acondicionado-de-automoviles

3 Sancioacuten por manipular precios y segmentacioacuten del mercado de transporte mariacutetimo de pasajeros en el estado de Quintana Roo httpswwwcofecemxcofeceindexphpprensahistorico-de-noticiassanciona-cofece-a-empresas-de-transporte-maritimo-de-pasajeros-de-quintana-roo-por-la-realizacion-de-practicas-monopolicas-absolutas

4 Cierre de investigacioacuten en dieacutesel marino tras aceptacioacuten de los compromisos presentados por PEMEX TRI httpswwwcofecemxcofeceindexphpprensahistorico-de-noticiasacepta-cofece-compromisos-de-pemex-tri-que-favorecen-la-competencia-en-el-mercado-de-petroliferos

5 Emplazamiento por probables praacutecticas monopoacutelicas en AFORES httpswwwcofecemxcofeceindexphpprensahistorico-de-noticiasemplaza-cofece-a-agentes-economicos-por-la-posible-comision-de-practicas-monopolicas-absolutas-en-el-mercado-de-afores

6 Emplazamiento por probables praacutecticas monopoacutelicas en guantes de laacutetex para cirugiacutea y exploracioacuten que adquiere el sector salud a nivel nacional httpswwwcofecemxcofeceindexphpprensahistorico-de-noticiasemplaza-cofece-a-agentes-economicos-por-probable-colusion-en-la-produccion-distribucion-y-comercializacion-de-guantes-de-latex-para-cirugia-y-exploracion-que-compra-el-sector-salud

7 Emisioacuten del dictamen preliminar por investigacioacuten en materia de insumos esenciales y barreras a la competencia en la asignacioacuten de slots en el AICM httpswwwcofecemxcofeceindexphpprensahistorico-de-noticiasdictamen-preliminar-sobre-investigacion-a-insumos-esenciales-en-el-mercado-de-la-provision-de-los-servicios-de-transporte-aereo-que-utilizan-el-aeropuerto-internacional-de-la-ciudad-de-mexico-para-sus-procedimientos-de-aterrizaje-y-despegue

8 Emisioacuten del dictamen preliminar por investigacioacuten en materia de insumos esenciales y barreras a la competencia en el mercado de autotransporte de carga en Sinaloa httpswwwcofecemxcofeceindexphpprensahistorico-de-noticiasla-autoridad-investigadora-de-la-cofece-dictamino-la-existencia-de-barreras-a-la-competencia-en-el-marco-normativo-del-servicio-publico-de-transporte-de-carga-en-sinaloa

9 Condicionamiento de la concentracioacuten entre las empresas Delta y Aeromeacutexico en el mercado de transporte aeacutereo de pasajeros httpswwwcofecemxcofeceindexphpprensahistorico-de-noticiasimpone-cofece-condiciones-a-concentracion-aerovias-de-mexico-delta-para-eliminar-riesgos-detectados-en-la-operacion

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10 Condicionamiento de una concentracioacuten sobre medicamentos para la tos con flemas httpswwwcofecemxcofeceindexphpprensahistorico-de-noticiascondiciona-cofece-operacion-de-sanofi-y-boehringer-en-el-sector-de-salud-humana-para-preservar-condiciones-de-competencia-en-medicamentos-para-la-tos-con-flemas

11 Inicio de investigacioacuten en el mercado de produccioacuten distribucioacuten y comercializacioacuten de medicamentos httpswwwcofecemxcofeceindexphpprensahistorico-de-noticiasinvestiga-cofece-mercado-de-produccion-distribucion-y-comercializacion-de-medicamentos

12 Recomendaciones orientadas al funcionamiento competido y eficiente de los mercados de gasolina y dieacutesel httpswwwcofecemxcofeceindexphpprensahistorico-de-noticiaspresenta-cofece-recomendaciones-para-fomentar-condiciones-de-competencia-en-los-mercados-de-gasolinas-y-diesel httpswwwcofecemxcofeceindexphpprensahistorico-de-noticiasremite-cofece-a-la-cre-opinion-en-materia-de-competencia-en-torno-al-cronograma-de-flexibilizacion-de-los-precios-al-publico-de-las-gasolinas-y-diesel

13 El Poder Judicial determina que no es necesario acreditar representacioacuten formal y juriacutedica entre persona fiacutesica y moral en una praacutectica monopoacutelica absoluta para acreditar responsabilidad httpswwwcofecemxcofeceimagesPrensaReporteMensual2016ReporteMensual-COFECE_SEP_2016pdf

14 Reconocimiento de la labor de la COFECE por organismos internacionales httpswwwcofecemxcofeceindexphpprensahistorico-de-noticiascofece-entre-los-finalistas-del-reconocimiento-antitrust-writing-awards httpswwwcofecemxcofeceindexphpprensahistorico-de-noticiasbanco-mundial-premia-opinion-de-cofece-sobre-empresas-de-redes-de-transporte httpswwwcofecemxcofeceimagesPrensaReporteMensual2016ReporteMensual_COFECE_NOV_2016pdf

15 Certificaciones en materia de igualdad de geacutenero igualdad laboral y no discriminacioacuten httpswwwcofecemxcofeceindexphpprensahistorico-de-noticiasrecibe-cofece-certificacion-en-materia-de-igualdad-de-genero httpswwwcofecemxcofeceindexphpnormatecacategory8-disposiciones-administrativasdownload=984politicas-de-igualdad-laboral-y-no-discriminacion-de-la-comision-federal-de-competencia-economica

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Av Santa Fe 505-24 Colonia Cruz Manca CP 05349 Delegacioacuten Cuajimalpa Ciudad de Meacutexico T 27896500

UN MEacuteXICO MEJOR ES COMPETENCIA DE TODOS

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1SancIoacuten por manIpular precIoS y reStrIngIr la oferta de azuacutecar a nIvel nacIonal

La Comisioacuten multoacute a 7 empresas 10 personas fiacutesicas y a la Caacutemara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera con un total de 888 millones de pesos por cometer praacutecticas monopoacutelicas absolutas durante 42 diacuteas entre octubre y diciembre de 2013 Los agentes econoacutemicos sancionados acordaron manipular el precio del azuacutecar y restringieron la oferta lo que ocasionoacute un sobreprecio del producto de 62 y un dantildeo al mercado por 106 millones de pesos


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