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Departamento de Informática Tributaria12 de noviembre de 2018

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Novedades 2018/19

Empresas desarrolladoras de software

Ayuda a la Presentación

Departamento de Informática Tributaria

Índice• Retenciones 2019• Consulta de declaraciones presentadas• Diseños de registro• Informativas 2018

• Calidad de la información• TGVI Online• Formularios• Ciclo de vida de las declaraciones• Servicio de consulta y modificación de declaraciones

Informativas• Nuevo Modelo 179• Nuevo Modelo 233

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Retenciones 2019• Actualización y publicación del algoritmo.

• El Módulo de Cálculo de Retenciones IRPF 2019 sólo ofrece el tratamiento de ficheros XML

• Incorporación del fichero XML con los datos necesarios para el cálculo.

• Disponibles en la segunda quincena de diciembre de 2018:• Aplicación Web• Módulo de cálculo


Consulta de declaraciones

• Sustitución de las opciones actuales de consulta

• Unificación del servicio

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Consulta de declaraciones presentadas

• Sustitución progresiva prevista para todos los modelos.

• Ya disponible en los modelos: 100, 189, 200, 202, 217, 220, 220, 221, 222, 232, 410, 411, 714, 720.

• En esta próxima campaña Informativas 2018 disponible en todos los modelos.

• Servicio de consulta directahttps://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SCEJ-MANT/ConsultaExt

https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SCEJ-MANT/ConsultaExt


Diseños de registro (DR)

• Se mantiene el formato de diseño de registro delos modelos existentes.

• Los nuevos modelos utilizan formatos de diseñode registro adaptados a su uso.

• XML: modelo 179 - Declaración informativa de la cesión de uso de viviendas con fines turísticos

• CSV: modelo 233 - Declaración informativa por gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados

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Calidad de la información

• Se requiere disponer de datos de calidad conanticipación.

• Se han mejorado los proceso de identificaciónde contribuyentes.

• No se admitirá la introducción de registrosmal identificados o con errores de validación.

• Sustitución vía de presentación TGVI paramodelos relacionados con Renta TGVIOnline.

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Identificación (I) Depuración del censo de contribuyentes de cada empresamediante el servicio de Identificación Fiscal

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https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Suministro_Inmediato_de_Informacion_en_el_IVA__SII_/_SERVICIOS_DE_AYUDA/Identificacion_fiscal/Identificacion_fiscal.shtml

https://www1.agenciatributaria.gob.aeat/wlpl/BUGC-JDIT/Cnec

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- Consulta unitaria o múltiple (máximo aumentado a 20.000)

- Requiere certificado.

- Aplicación- Manual- Fichero CSV | TXT

- Web Service

Identificación (II)

https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/burt/jdit/ws/VNifV2.wsdl


• El programa de identificación recibe un NIF y nombre y apellidosy lo compara con lo del Censo (Policía). Si tienen undeterminado porcentaje de similitud da por buena laidentificación

• Previamente a la comparación, se realiza un proceso dedepuración: letras acentuadas, caracteres de puntuación,palabras irrelevantes, transcripción fonética, apellidosabreviados, nombres traducidos de otros idiomas, etc.

• Para la comparación se utilizan 6 algoritmos de comparacióndistintos (cada uno compara desde un punto de vista diferente)

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Identificación (III)

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Identificación (IV)

Persona Física

IDENTIFICADO: Se devuelven los datos de apellidos y nombre asociados al NIF.

NO IDENTIFICADO-SIMILAR: hay diferencias menores en los apellidos y nombre. Se devuelven los datos de apellidos y nombre asociados al NIF.

NO IDENTIFICADO: Se devuelven los datos de NIF y apellidos y nombre aportados.

Persona Jurídica

IDENTIFICADO: Si el contribuyente se identifica con el NIF aportado. Se devuelve el NIF actual y su razón social.

NO IDENTIFICADO: Si el contribuyente no se identifica con el NIF aportado. Se devuelven los datos aportados.

IDENTIFICADO-BAJA. Se devuelve el NIF actual y su razón social.

IDENTIFICADO-REVOCADO. Se devuelve el NIF actual y su razón social.


Sustitución de TGVI por TGVI Online

• Responde a las necesidades de mejora decalidad y anticipación en la entrada de datos

• TGVI actual permite la entrada de registros conerrores

• La corrección de los mismos supone untratamiento adicional de la información

• Solo afecta al conjunto de modelos relacionadocon Renta. Resto de modelos mantiene TGVI

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Sustitución de TGVI como vía de entrada

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• Nueva vía de presentación para ficheros voluminosos,aunque se permitirá la presentación de declaraciones concualquier número de registros.

• Formulario web que permite la carga de ficheros sin límitede tamaño.

• El proceso de subida del fichero validará e identificará losregistros de detalle

• Se recomienda no posponer este tipo de envíos al últimodía de presentación.

• Dispone de API de servicios.

TGVI-Online (I)

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TGVI-Online (I). Formulario de Envío

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• Durante la transmisión, se le mostrará al contribuyenteuna barra de progreso tanto de la transmisión, como delnúmero de registros admitidos/rechazados

• Una vez finalizada la transmisión, se le mostraría alcontribuyente un resumen del resultado de la validación,que incluye desglose de registros correctos e incorrectos

• La subida de un fichero correcto no implica la presentaciónde sus registros.

• Aplicación codificación ISO-8859-1 (vía API a elección).

• No hay justificante de envío.

• Unicidad: Modelo + Ejercicio + Periodo + Declarante.

TGVI-Online (II)

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TGVI-Online (II). Envío de bloques

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Una vez subido el fichero el presentador tendrá tres opciones:

1. Presentar los registros correctos

2. Recuperar un fichero con los registros erróneos con formato de diseño de registro

3. Recuperar un fichero con el detalle de los registros erróneos y el error de validación que presentan.

TGVI-Online (III)

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TGVI-Online (III). Acciones a realizar

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TGVI-Online (IV)

1. Presentar registros correctos:

• El registro Tipo 1 se actualizaría automáticamente paraser coherente con los registros correctos

• Se generaría recibo de presentación sólo de losregistros correctos presentados

• Para evitar la generación de registros duplicados seexigirá que el fichero contenga un numero identificativoúnico para ese ejercicio-modelo-contribuyente

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TGVI-Online (V)

2. Recuperar fichero con registros erróneos:

• Se descargará un fichero con formato diseño deregistro con el total de registros erróneos

• El registro de Tipo 1 de dicho fichero será coherentecon el detalle de los registros erróneos

• El fichero descargado será de tipo complementaria,tendrá un número identificativo propio y eljustificante origen será el de la declaración original

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Posición 108-120: Nº de Justificante de la Declaración. Se incrementará en 1 el Nº de Justificante incluido en el fichero validado.

- Ejemplo para el modelo 156: Si el Nº de Justificante de la declaración era 1560000000001 el nuevo Nº de Justificante será: 1560000000002. Este número asignado automáticamente no es vinculante y podrá ser modificado posteriormente por el presentador.

Posición 121: Incluye la marca “C” de complementaria

Posición 123-135: Incluye el valor del Nº Justificante del fichero validado. Dicho valor será la que se incluyó en el registro Tipo 1 incluido en la operación de inicialización del envío.

TGVI-Online (V)

2. Recuperar un fichero con el detalle de loserrores:


TGVI-Online (VI)

3. Recuperar un fichero con el detalle de loserrores:

• Fichero de texto

• Contendrá un detalle del error por cada registro dedetalle (tipo 2) incorrecto.

• El fichero mostrará el registro de detalle erróneo y acontinuación el mensaje de error, incluyendo unseparador entre ambos datos.

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TGVI-Online (VI)

3. Recuperar un fichero con el detalle de los errores(Botón “Descargar mensajes de error”, (1) es el T1)

Si hubiera más de un millón de errores/registros, el fichero de salida será comprimida en formato ZIP.


TGVI-Online (VII)

• El servicio de presentación de declaraciones a travésde TGVI-Online está disponible en Preproducciónexteriores para pruebas (disponible desde el 26/10/18)

• API de servicios disponible

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https://www7.aeat.es/wlpl/OVPT-NTGV/tgvionline.html

https://www7.aeat.es/wlpl/OVPT-NTGV/tgvionline.html

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TGVI-Online (VII)Diagrama de estados

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TGVI-Online (VIII)API de servicios1 InicializarEnvio: incluye el registro T1

MODELO NUMÉRICO (3) 192 HEADEREJERCICIO NUMÉRICO (4) 2018 HEADERPERIODO ALFANUMERICO (2) 0A, 1M HEADERNDC ALFANUMÉRICO (9) 12345678Z HEADERIDIOMA ALFANUMÉRICO (2) ES, CA, VA, GL HEADERNUMBLOQUES NUMÉRICO(4) Para un fichero con 1.000.000 de

registros Tipo 2 el valor sería 25.Para un fichero con 1.000.005 deregistros Tipo 2 el valor sería 26. Puedetomar el valor cero para declaracionesNEGATIVAS.

HEADER

CODIFICACION ALFANUMÉRICO(15) UTF-8, ISO8859-1 HEADER- ALFANUMÉRICO (250)

oALFANUMÉRICO (500)

- BODY

IDENVIO NUMÉRICO(27) 19220180A201901010000000001 HEADER

ESTADO ALFANUMÉRICO(10) CREADO,ERROR,FINALIZADO (en caso de declaraciónnegativa)

HEADER

SIGBLOQUE NUMÉRICO(5) 1 HEADER

CODIGO NUMÉRICO(5) 0 HEADER

MENSAJE ALFANUMÉRICO(500) Operación realizada correctamente HEADER

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TGVI-Online (VIII)API de serviciosN EnviarDatos: remisión de bloques (40.000 registros T2)


NUMBLOQUE NUMÉRICO(5) 5 HEADER

CODIFICACION ALFANUMÉRICO(15) UTF-8, ISO8859-1 HEADER

- ALFANUMÉRICO - BODY


ESTADO ALFANUMÉRICO(10) ENVIANDO,ERROR

HEADER

SIGBLOQUE NUMÉRICO(5) 124 HEADER



TOTALT2OK NUMÉRICO(8) 100000 HEADER

TOTALT2KO NUMÉRICO(8) 20000 HEADER

BLOQUET2OK NUMÉRICO(5) 28000 HEADER

BLOQUET2KO NUMÉRICO(5) 12000 HEADER

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TGVI-Online (VIII)API de servicios

1 PresentarEnvioIDENVIO NUMÉRICO(27) 19220180A201901010000000001 HEADER

FIRNIF ALFANUMÉRICO(9) 87654321X HEADER

FIRNOMBRE ALFANUMÉRICO(60) - HEADER


ESTADO ALFANUMÉRICO(10) PRESENTADO HEADER

NUMEROREGISTROS NUMÉRICO(9) 1000

CSV ALFANUMÉRICO(16) QNYGLDVZC3BBF5P6 HEADER

CODIGO ALFANUMÉRICO(5) 0 HEADER


El justificante de presentación en formato PDF emitido por la AEAT está accesible directamente en la siguienteURL:

https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.eeca.catalogo.VisualizaSc?COMPLETA=SI&ORIGEN=D&CSV=XXXXXXXXXXXXXXXX (Siendo XXXXXXXXXXXXXXXX el valor del <CSV>.)

https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.eeca.catalogo.VisualizaSc?COMPLETA=SI&ORIGEN=D&CSV=XXXXXXXXXXXXXXXX

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RecuperarEnvio

MODELO NUMÉRICO (3) 192 HEADER

EJERCICIO NUMÉRICO (4) 2018 HEADER

PERIODO ALFANUMERICO(2) 0A HEADER

NDC ALFANUMÉRICO (9) 12345678Z HEADER


ESTADO ALFANUMÉRICO(10) FINALIZADO,PRESENTADO

HEADER

NUMBLOQUES NUMÉRICO(5) 25 HEADER



ENVIOT2OK NUMÉRICO(8) 80000 HEADER

ENVIOT2KO NUMÉRICO(8) 20000 HEADER

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RecuperarErroneos





HEADER




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RecuperarErrores





HEADER




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TGVI-Online (IX)API de serviciosSecuencia


Formularios• Al igual que el TGVI Online también permitirá la

presentación de únicamente los registroscorrectos

• Dispondrá de un servicio de exportación de losregistros erróneos así como del detalle de loserrores de los mismos.

• Cada registro de T2 tendrá una marcar paraindicar si es válido o no.

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Formularios

• Dos tipos de formularios con distintasfuncionalidades:

• Formularios de modelos SIN TGVI –Online (180, 184,296, 349) >> Mismo funcionamiento que hasta ahora

• Formularios de modelos CON TGVI-Online >>Incorporan novedades orientadas en su mayoría a lagestión de errores y facilitar la presentación de solouna parte de la declaración.

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Formulario modelos CON TGVI-Online

• Guardado y recuperación de sesiones de trabajo en elservidor (ya no se guardan/recuperan de local)

• Se añade icono (Estado) en el panel de declaradospara visualizar el estado de los registros: correctos eincorrectos.

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• Proceso de presentación parcial >> permite presentarsolo los registros correctos de una declaración,dejando los erróneos pendientes en la sesión detrabajo para su corrección posterior.

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• Permite la descarga del listado de los erroresencontrados, en fichero con formato XML.

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• No se limita el número de errores que se visualizan enel formulario (se muestran todos, pero solo se exportael primero de cada T2)



• En el resumen de datos de la declaración, semuestran tanto los totales de registros correctos,como de los registros incorrectos.

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• Desaparece la gestión de duplicados en los modelosque la contemplaban (193 y 349)


Presentación Directa y Servicio de Validación directa

• Simplificación en la invocación de presentacióndirecta (próxima publicación - principios diciembre).

• En caso de errores, cambia el formato de respuestaen modelos CON TGVI- Online >>

XML (registros OK + registros KO + Detalle de error)

• Se muestra 1 error por registro en la respuesta

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Predeclaraciones

• Las predeclaraciones mantienen la necesidad detener la totalidad de registros correctos.

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Lotes

• Se mantiene el formato e interfaz respecto al añopasado.


Ciclo de vida de las Declaraciones

Tipos de declaraciones:

• Normales (sólo una)

• Complementarias

• Complementarias por sustitución

• Sustitutivas

La toma de decisiones sobre el ciclo de vida de los registros será responsabilidaddel presentador.

En cada declaración se tiene que incluir un Nº Identificativo distinto.

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Declaraciones complementarias• Concepto distinto complementaria informativas/fiscales. Una declaración

complementaria informativa añade registros.

• Se consignará una «C» si la presentación tiene por objeto incluir registrosque, debiendo haber figurado en otra declaración del mismo ejerciciopresentada anteriormente, hubieran sido completamente omitidas en lamisma.

• Se pueden presentar tantas complementarias como sean necesarias.

• Necesita un número identificativo que no haya sido previamente utilizadoen una presentación.

• Necesario informar de un número identificativo origen que correspondacon la presentación de una declaración y que no esté dado de baja.

• Se validarán los registros y se rechazará en su caso la presentación

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Declaraciones complementarias porsustitución• La presentación de una declaración complementaria que tenga por objeto

la modificación del contenido de datos declarados en otra declaración delmismo ejercicio presentada anteriormente se podrá realizar desde elservicio de “Consulta y modificación de declaraciones”.

• Se validarán los registros modificados y no se admitirán erróneos ni noidentificados

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Declaraciones sustitutivas (I)

• Se consignará una «S» si la presentación tiene como objetoanular y sustituir completamente a otra declaración anterior, delmismo ejercicio. Una declaración sustitutiva sólo puede anular auna única declaración anterior.

• Se pueden presentar tantas sustitutivas como sean necesarias.

• Se validarán los registros y se rechazará en su caso lapresentación.

• Como cualquier declaración, necesita un número identificativo queno haya sido previamente utilizado en una presentación, paraevitar duplicados.

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Declaraciones sustitutivas (II)• Necesita un número identificativo origen que corresponda con la

presentación de una declaración que haya sido dado de baja porsustitución.

• Nuevo servicio de “Baja por sustitución” previo al envío disponible en elservicio de “consulta y modificación de declaraciones”.

• Este servicio y los requisitos de las Sustitutivas garantizan que, antes delacto de presentación (que añade registros), ha habido una acción previadel presentador en la que se han eliminado previamente los registros nodeseados, lo cual permite la toma de decisiones por parte del presentadoren la gestión de los registros.

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Servicio de consulta y modificación de declaraciones Informativas

• Modificación declaraciones

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Modificación Declaraciones• La presentación de declaraciones complementarias y

sustitutivas surte efectos desde el momento de supresentación (no quedan pendientes de aplicación).

• Se añade baja por sustitución de la declaración por Internetcomo paso previo a la presentación de una sustitutiva.

• Se permite la modificación de los registros de detalle (tipo2) de una declaración siempre y cuando resulte correcta.

• No existe alta de detalle (tipo 2) por Internet.

• Se permite la baja de registros de detalle (tipo 2).

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• Relación expedientes

• Detalle expediente

Baja por sustitución

Modificación Declaraciones

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Cuadro resumen de funciones

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FuncionalidadInternet

Modelos Adaptado al nuevo Ciclo de Vida(*) Modelo que no cambianEntrada de declaraciones

Solo pueden entrar en estado correcta. Se mantiene igual.

Alta detalles Desaparece. Se mantiene

Baja detalles Se mantiene

Modificación detalles Requiere corrección.

Baja declaración Nueva funcionalidad. Se requiere como paso previo a la presentación de una sustitutiva.

Nueva funcionalidad. Se requiere ya que desaparece de Intranet.

Consulta anomalías Consulta mejorada en lugar de PDF pantalla de resultados.

Ciclo de vida Para sustitutiva se requiere baja previa de la declaración.

Se mantiene. Controlado por usuario Intranet

(*) Modelos 038, 156, 165, 180, 181, 182, 184, 187, 188, 190, 192, 193, 194, 196, 198, 291, 294, 295, 345, 346, 347


Conclusiones sobre Informativas

• No se admiten errores ni de validación ni de identificación.

• Se añade baja por sustitución por Internet como paso previo a lapresentación de una Sustitutiva.

• Se permite la modificación de una declaración siempre y cuandoresulte correcta.

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Modelo 179 - Cesión de uso de viviendas con fines turísticos

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Modelos__Procedimientos_y_Servicios/Ayuda_Modelo_179/Ayuda_Modelo_179.shtml

• Declaración Informativa con formato XML.

• Presentación mediante Servicios Web y Formulario (similar al SII,FATCA, CRS, etc.).

• Plazo de presentación trimestral.

• Con carácter excepcional, la declaración correspondiente al ejercicio2018 tendrá carácter anual, debiendo presentarse entre el día 1 y 31 deenero de 2019.


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Modelo 179 – Cesión de uso de viviendas con fines turísticos (ii)



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Modelo 179 – Estructura del XML

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Modelo 179 –Contenidos de

los detalles

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Modelo 233 - GASTOS EN GUARDERÍAS O CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL AUTORIZADOS

• Presentación anual, en enero.

• El modelo 233 se gestionará dos opciones diferenciadas en Sede.- Presentaciones modelo 233- Consulta y mantenimiento modelo 233

• Formulario para alta de detalles.

- La presentación de nuevas declaraciones o el alta de nuevosdetalles del modelo 233 se realizará mediante un formulario.

- Este formulario permite la importación de ficheros CSV o lageneración y ampliación de los mismos.

http://www.hacienda.gob.es/es-ES/Normativa%20y%20doctrina/NormasEnTramitacion/Paginas/Tramitesdeaudienciaeinformacionpblicacerrados_Tributos.aspx

http://www.hacienda.gob.es/es-ES/Normativa%20y%20doctrina/NormasEnTramitacion/Paginas/Tramitesdeaudienciaeinformacionpblicacerrados_Tributos.aspx

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Formulario de alta: captura de datos.

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Formulario de alta: alta de detalles.

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Formulario de alta: confirmar alta.

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Formulario de consulta: relación.

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Formulario de consulta: detalle.

El Sitio Web de las EEDD

• Accesible desde el Portal de Empresas Desarrolladoras• Requiere autenticación con certificado electrónico

Portal de Pruebas Externas

Portal de Pruebas Externas

• Permite realizar pruebas desde formularios (de cumplimentación, deenvío de ficheros…) en el Entorno de Pruebas de Externos (www7.aeat.esy www6.aeat.es).

Más información

• Portal de Empresas Desarrolladoras: – https://www.agenciatributaria.es/AEAT.desarrolladores/Desarrollador

es/Desarrolladores.html

– Centro de Atención Telefónica:– [email protected]– El CAT centraliza todas las llamadas y correos desde el exterior sobre

dudas, peticiones e incidencias informáticas.– En caso de incidencia, hay que enviar toda la información disponible

para poder resolver el problema (modelo, ejercicio, fecha y hora de presentación, NIF del declarante y del firmante, fichero de la declaración, copia de la página de error, etc.).

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.desarrolladores/Desarrolladores/Desarrolladores.html

Departamento de Informática Tributaria 66

Soporte

[email protected]

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