NATIONAL MANGO BOARD

MERCADO DE MANGO EN LOS ESTADOS UNIDOS RETOS & OPORTUNIDADES

GUAYAQUIL, ECUADOR30 DE AGOSTO, 2018

1. Propósito de F.O.D.A.: Una herramienta para determinar cual es el objetivo que se quiere lograr, y luego incorporarlo en la misión y el plan estratégico

2. ANÁLISIS F.O.D.A.: Identificar los factores internos y externos que son clave para lograr el objetivo y decidir si los factores son alcanzables o no

3. Planificación Estratégica: Abordar cada factor

2

ANÁLISIS F.O.D.A. – INDUSTRIA DEL MANGO EN EE.UU.

• FORTALEZAS

• OPORTUNIDADES

• DEBILIDADES

• AMENAZAS

Objetivo: Aumentar el consumo de mango fresco en los EE.UU. de una manera más acelerada

F A

O D

3

ANÁLISIS F.O.D.A. – INDUSTRIA DEL MANGO EN EE.UU.

FORTALEZAS:1) Demanda va aumentando 2) Impulso positivo 3) Gran sabor4) Beneficios de nutrición y salud 5) Industria unificada y organizada6) Inversiones en investigación y promoción

DEBILIDADES/RETOS:1) Embalaje y Paletización2) Manejo de temperatura/flujo de aire

inadecuado3) Brechas de transición4) Suministro de información es muy general

(se necesita volumen por variedad y calibres)5) Fruta cosechada prematura 6) Calidad y tamaño inconsistentes 7) Errores en marcar el producto correctamente8) Daño por tratamiento de agua caliente

AMENAZAS:1) Inocuidad alimentaria / Trazabilidad2) Cambio climático y eventos geológicos3) Cambios a los tratados de comercio4) Inconsistencias en suministro y calidad

OPORTUNIDADES:1) Espacio para un crecimiento continuo en la demanda2) Ser una fruta mas cotidiana para el consumidor3) Mejor y mayor disponibilidad durante todo el año4) Existe interés en mas variedades5) Maduración/acondicionamiento6) Desarrollo en varias categorías7) Ubicación dentro de las tiendas8) Mantener/mejorar la calidad e inocuidad alimentaria 9) Mejorar tratamientos de cuarentena10) Sostenibilidad y responsabilidad social

F A

O D

EN LOS ESTADOS UNIDOSINDUSTRIA DEL MANGO

4

6

ECUADOR – Volumen de Importación & Valor FOB

6.0

7.8 7.8

6.2

8.8

6.47.6

9.5

11.5

8.69.5

14.1

12.4$26.6

$35.2$39.1

$26.4

$43.1

$34.3

$52.7

$66.8$63.5

$52.0

$60.9

$75.0$72.2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

2

4

6

8

10

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14

16

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mil

lon

es

$

Mil

lon

es

de

Ca

jas

(4.0

kg

)

Volume ValueVolumen Valor

6

5 PAISES PRINCIPALES - Volumen de Importación & Valor FOB

6269 71 71 69

7889 88

10289 93

109117

$262$286

$315$327

$338

$380

$413

$467

$500 $495 $500$526

$555

0

100

200

300

400

500

600

0

20

40

60

80

100

120

140

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mil

lon

es

$

Mil

lon

es

de

Ca

jas

(4.0

Kg

)

Volume ValueVolumen Valor

(Mexico, Ecuador, Peru, Brazil, y Guatemala)

7

1.882.10 2.10 2.10

2.02

2.24

2.53 2.49

2.87

2.502.59

2.97

* 3.42

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

1

Lib

ras

po

rP

ers

on

a

Disponibilidad Per Capita

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

CONSUMO DE MANGO FRESCO PER CAPITA EE.UU.

Fuente: USDA Economic Research Service; y * Consumo per Cápita de 2017 representa cálculo de la NMB

OPORTUNIDADESANÁLISIS F.O.D.A. – INDUSTRIA DEL MANGO EN EE.UU.

8

9

ANÁLISIS F.O.D.A. – INDUSTRIA DEL MANGO EN EE.UU.OPORTUNIDAD: 1) Espacio para un crecimiento continuo en la demanda

FRUTARanking Consumo

Per Cápita en 1990Lbs. de Consumo

Per Cápita en 1990Ranking Consumo

Per Cápita en 2016Lbs. de Consumo

Per Cápita en 2016Cambio

en %Lbs. de Consumo

Per Cápita en 2017

Banana/Platano 1 24.4 1 27.6 13%Manzana 2 19.6 2 18.6 -5%

Sandía 3 13.3 3 16.6 25%Naranja 4 12.4 4 9.2 -26%

Uva 6 7.8 5 8.1 4%Fresa 10 3.2 6 8.0 150%Piña 12 2.1 7 7.3 248%

Melón 5 9.2 8 7.1 -23%Aguacate/Palta 15 1.4 9 7.1 407%

Mandarina/Tangelo 14 1.4 10 5.4 286%Limon 11 2.6 11 4.1 58%Lima 17 0.7 12 3.5 400%

Mango 19 0.5 13 3.0 500% 3.42*Durazno/Melocotón 7 5.5 14 2.9 -47%

Pera 9 3.2 15 2.8 -13%Toronja/Pomelo 8 4.6 16 1.9 -59%

Arándano 23 0.1 17 1.8 1700%Melón Verde 13 2.1 18 1.6 -24%

Papaya 22 0.2 19 1.4 600%Cereza 20 0.4 20 1.2 200%

Frambuesa N/A No Data 21 0.9Kiwi 18 0.5 22 0.6 20%

Chabacano/Damasco 21 0.2 23 0.1 -50%TOTAL 115.4 140.8 22%

Fuente: USDA Economic Research Service; y * Consumo per Cápita de 2017 representa cálculo de la NMB

10

2007 2013 2017

¿Han comprado mango? 54% 60% 67%

• ¿Compraron mango en los últimos 6 meses? – (Actual)

35% 44% 50%

• ¿Compraron mango hace más de 6 meses? – (Pasado)

19% 16% 17%

¿Nunca han comprado mango? 46% 40% 33%

• ¿Consideraría comprar mango en los próximos 6 meses?

19% 18%

• ¿No consideran comprar mango en los próximos 6 meses?

21% 14%

ESTUDIO DE ATITUDES Y USOS

OPORTUNIDAD: 1) Espacio para un crecimiento continuo en la demanda

Fuente: 2017 National Mango Board Attitude & Usage Study

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ANÁLISIS F.O.D.A. – INDUSTRIA DEL MANGO EN EE.UU.

OPORTUNIDAD: 2) Ser una fruta mas cotidiana para el consumidor

7.7%

13.3%12.4%

8.5%

4.5% 4.2% 4.3%4.9%

7.8%8.4%

11.6%

14.0%15.0%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Porcentaje de encuestados que compran mangos en un período de dos semanas (Penetración)

Fuente: NMB/MetrixLab Encuestas Mensuales, USDA FAS, USDA GATS

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ANÁLISIS F.O.D.A. – INDUSTRIA DEL MANGO EN EE.UU.

OPORTUNIDAD: 2) Ser una fruta mas cotidiana para el consumidor

Fuente: NMB/MetrixLab Encuestas Mensuales, USDA FAS, USDA GATS

3.2 3.23.0

3.4

2.5

3.0

3.3

2.3

2.83.1

2.8 2.72.8

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.002012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Promedio de mangos enteros comprados por comprador en un período de dos semanas(Intensidad)

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ANÁLISIS F.O.D.A. – INDUSTRIA DEL MANGO EN EE.UU.

OPORTUNIDAD: 3) Mejor y mayor disponibilidad durante todo el año

0

10

20

30

40

50

60

Mill

on

es

de

Lib

ras

Número de la semana

Volumen Semanal (Libras), Comparacion de Mango y Aguacate 2016-A

2017-A

2016-M

2017-M

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ANÁLISIS F.O.D.A. – INDUSTRIA DEL MANGO EN EE.UU.

OPORTUNIDAD: 4) Existe interés en mas variedades

Evaluación de Cultivares de Mango – Primera Fase

• 9 Investigadores de mango en 7 paises: Ian Bally, Yuval Cohen, Jonathan Crane, Odilo Duarte, Victor Galán Saúco, Noris Ledesma, Francisco Pinheiro, Johann du Preez, y Samuel Salazar Garcia

• Prioridades en la Evaluacion: Mejor calidad, varios colores de piel, varios tamaños y formas, Manejo superior de poscosecha, Tolerancia superior al tratamiento de cuarentena

• Características del árbol: Potencial para producción a nivel comercial, Hábito de crecimiento, Características de tolerancia ambiental y de enfermedad:

• Variedades: Agam, Angie, Calypso, Mallika, Rapoza, Shelly, AtaulfoDiamante, Ataulfo Zafiro, Cogshall, Maha Chinook, Noa, y Osteen

• Segunda Fase: Evaluacion de poscosecha, manejo y tratamientode cuarentena

• Tercera Fase: Revisión por parte de la industria y estudio en huerta

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ANÁLISIS F.O.D.A. – INDUSTRIA DEL MANGO EN EE.UU.

OPORTUNIDAD: 5) Maduración/Acondicionamiento

• Protocolo Para el Manejo y La Maduración del Mango• Programa de Mango Maduro y Listo Para Comer

• Propósito: – Aumentar el consumo de mango ofreciendo un producto

maduro, con mejor sabor, y mayor calidad consistente. – Implementar el programa a nivel comercial – Desarrollar y difundir información técnica, y realizar

visitas en persona para consultar sobre temas de maduración y manejo del mango

• 2018: Actualmente, 15 cadenas de minoristas y distribuidoresoperan programas de maduración. Esto representaaproximadamente 22% de las tiendas en los Estados Unidos

• Clave: Para que el mango pueda madurar correctamente, tiene que ser cosechado en el punto adecuado

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ANÁLISIS F.O.D.A. – INDUSTRIA DEL MANGO EN EE.UU.

OPORTUNIDAD: 6) Desarrollo en varias categorias

Programa de Mango Fresco-Cortado

• Propósito: – Aumentar el consumo de mango ofreciendo mejor

calidad y sabor. – Implementar las mejores practicas recomendadas

a nivel comercial – Desarrollar y difundir información tecnica, y

realizar visitas en persona para proveer difundir información sobre la maduración y el manejo del mango

• 2018: Actualmente, 8 procesadoras y distribuidoresaplicando las mejores practicas recomendadas.

• Para que el mango pueda madurar correctamente, tiene que ser cosechado en el punto adecuado

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ANÁLISIS F.O.D.A. – INDUSTRIA DEL MANGO EN EE.UU.

OPORTUNIDAD: 7) Ubicación dentro de las tiendas

2016: Impacto de la ubicación de mango dentro de la sección de frutas y verduras

• Propósito: – Medir las ventas y el impacto de mover el mango de su ubicación típica en la sección de trópicos a otras

posiciones en el departamento de frutas y verduras

• Resultados Clave:– Exhibir mangos con frutas de hueso resulto en un impacto positivo del 45% en el volumen de mango y

también un incremento positivo del 8% en el volumen de la fruta de hueso– Los compradores de mango gastan 83% mas por viaje de compras en comparación con aquellos que no

compran mangos (tamaño promedio de la canasta: $63.27 vs. $34.51)

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ANÁLISIS F.O.D.A. – INDUSTRIA DEL MANGO EN EE.UU.

OPORTUNIDADES: 8) Mantener/Mejorar la calidad e inocuidad alimentaria9) Mejorar tratamientos de cuarentena

• Manual de Practicas Para el Mejor Manejo Poscosecha de Mango• www.mangofoodsafety.org• www.mango.org/es/investigacion-y-recursos/

– Detección de las causas y disminución del daño por tratamientohidrotermico caurentenario en frutas de Ataulfo, Tommy Atkins, Kent…

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ANÁLISIS F.O.D.A. – INDUSTRIA DEL MANGO EN EE.UU.

OPORTUNIDAD: 10) Sostenibilidad y responsabilidad social

www.mangosustainability.org

DEBILIDADES / RETOSANÁLISIS F.O.D.A. – INDUSTRIA DEL MANGO EN EE.UU.

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ANÁLISIS F.O.D.A. – INDUSTRIA DEL MANGO EN EE.UU.

DEBILIDAD/RETO: 1) Embalaje y Paletización

Grupo de Trabajo y Proyecto de Investigación

• Propósito: – Diseñar y desarrollar especificaciones para cajas

corrugadas con huella común de 5 y 10 abajo que quepan en una tarima/plataforma de madera de 40“ x 48" con los atributos más favorables como costo, resistencia, velocidades de enfriamiento, y densidad de envío

– Diseñar una tarima/plataforma estándar de 40“ x 48" estilo bloque de madera (entrada de 4 vías) que cumpla con los requisitos de paleta de almacén de cadena, al mismo tiempo que proporciona una excelente ventilación vertical durante el tránsito de contenedores.

• 2018: Las cajas y tarima se han disenado y se estanevaluando antes de presentar el reporte final junto con las especificaciones y los nuevos modelos.

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ANÁLISIS F.O.D.A. – INDUSTRIA DEL MANGO EN EE.UU.

DEBILIDAD/RETO: 2) Manejo de temperatura/flujo de aire inadecuado

Estudio comparativo de la velocidad de enfriamiento • Propósito:

– Comparar la velocidad de enfriamiento entre el sistema actual y el diseño nuevo de caja 5-abajo en una bodega con enfriamiento de aire forzado

– Evaluar el rendimiento entre los dos sistemas durante el transporte

Estudio de temperatura de envío y recepción• Propósito:

– Evaluar las temperaturas en toda la cadena de suministro: desde empaque, en tránsito, los centros de distribución, y en las tiendas,

– ¿Dónde están las vulnerabilidades y qué se puede hacer al respecto?

Estudio sobre la protección térmica para tarimas de mango en embarques con carga mixta• Propósito

– Evaluar forros de protección térmica para tarimas de mango que se transportan en contenedores/remolques refrigerados con cargas mixtas.

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ANÁLISIS F.O.D.A. – INDUSTRIA DEL MANGO EN EE.UU.

DEBILIDAD/RETO: 3) Brechas de transición

Mejorar las relaciones con la industria del mango en cada país y el Reporte Semanal del Cultivo

• Proposito: – Proporcionar información

oportuna y precisa para que toda la cadena de suministropueda tomar mejoresdecisiones.

– Las proyecciones deberían de incluir: volumen total, y cantidad por variedad y calibre

– Ademas, los reportes de lo que se esta enviando deberían de ser compartidos por lo menosuna vez por semana

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ANÁLISIS F.O.D.A. – INDUSTRIA DEL MANGO EN EE.UU.

DEBILIDAD/RETO: 4) Suministro de información es muy general (se necesita volumen por variedad/ calibre)

Mejorar las relaciones con la industria del mango en cada país y el Reporte Semanal del Cultivo

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ANÁLISIS F.O.D.A. – INDUSTRIA DEL MANGO EN EE.UU.

DEBILIDADES/RETOS: 5) Fruta cosechada prematura

6) Calidad y tamaño inconsistentes

7) Errores en marcar el producto correctamente

8) Daño por tratamiento de agua caliente

HACIA EL FUTUROINDUSTRIA DEL MANGO EN EE.UU.

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Misión.

Aumentar el consumo de mango fresco en los EE.UU. inspirando a los consumidores y educándolos sobre la cultura, el sabor, y la nutrición del mango, a la vez que unimos a la industria.

Visión .

Que el mango pase de ser una fruta exótica a una necesidad diaria en cada hogar de los EE.UU.

5 Pilares Estratégicos Clave .

I. Suministrar Mangos de Alta Calidad y SabrososII. Posicionamiento en el MercadoIII. Educación Dirigida al ConsumidorIV. Penetración del MercadoV. Servicio a la Industria

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NMB MISIÓN, VISIÓN, & PRIORIDADES

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NMB MISIÓN

Aumentar el consumo de mango fresco en los EE.UU...

FRUTARanking Consumo

Per Cápita en 2016Lbs. de Consumo

Per Cápita en 2016Lbs. de Consumo

Per Cápita en 2017Lbs. de Consumo

Per Cápita en 2020Lbs. de Consumo

Per Cápita en 2027

Banana/Platano 1 27.6Manzana 2 18.6

Sandía 3 16.6Naranja 4 9.2

Uva 5 8.1Fresa 6 8.0Piña 7 7.3

Melón 8 7.1Aguacate/Palta 9 7.1

Mandarina/Tangelo 10 5.4Limon 11 4.1Lima 12 3.5

Mango 13 3.0 3.42* Meta = 4.1 Meta = 7.1Durazno/Melocotón 14 2.9

Pera 15 2.8Toronja/Pomelo 16 1.9

Arándano 17 1.8Melón Verde 18 1.6

Papaya 19 1.4Cereza 20 1.2

Frambuesa 21 0.9Kiwi 22 0.6

Chabacano/Damasco 23 0.1

Fuente: USDA Economic Research Service; y * Consumo per Cápita de 2017 representa cálculo de la NMB

1. www.mango.org

2. https://www.mango.org/es/investigacion/• Vista de Tabla – Industria• + 50 Estudios de Poscosecha

3. www.foodsafety.org• Materiales de entrenamiento en Inocuidad

Alimentaria: Huerta, Empacadora, Bodega, Contaminación Cruzada, Contaminantes,

• Disponible en 4 idiomas: Español, Inglés, Portugués, Criollo Francés

• 11 Aplicaciones/capítulos en Español

4. www.mangosustainability.org• Guía para productores/empacadores de mango

para implementar cambios sustentables• Disponible en Español e Inglés

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RECURSOS DE NATIONAL MANGO BOARD

¿Preguntas? 30

Para mas información contacten:

Manuel Michel NMB Director Ejecutivommichel@mango.org

Leonardo OrtegaNMB Director de Investigaciónlortega@mango.org