2009. fomilenio. análisis de mercado para mango
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Proyecto de Desarrollo Productivo
Cadena de Valor Frutícola
ANÁLISIS DEL MERCADO PARA MANGO
Consultor: Inga. Claudia Yasmin Gutiérrez
Mayo 2009
1
I. INTRODUCCIÓN
Nombre Científico: Manguífera lndica L
Familia: Anacardiaceae
El mango tiene origen indomalayo, de donde se extendió a Vietnam, Indonesia, Ceilán y
Pakistán.
Fue introducido a América por lo portugueses y españoles. Los
primeros lo llevaron a Brasil y los segundos de Filipinas a
México de donde se distribuyó a varios lugares del Caribe. Los
mangos fueron llevados de México a Hawai, en 1809, y a
California, alrededor de 1880, mientras que la primera
plantación permanente en Florida data de 1861.
El mango es considerado "el rey de las frutas tropicales". Los árboles son vigorosos y
pueden alcanzar hasta 20 metros de altura. Su tronco es recto y está ramificado en brazos
grandes. La forma característica es piramidal. Las hojas son alargadas y de color verde
brillante; las frutas son ovaladas, de color verde - amarillo, cuando están madurando. La
fruta posee una cáscara semi dura que la protege; la carne es fibrosa y se encuentra ligada
a una gruesa semilla y es de fácil germinación.
Existe una gran diversidad de variedades, sin embargo las más conocidas comercialmente,
se pueden agrupar en tres grupos:
• Variedades Rojas: Edward, Haden, Kent, Tommy Atkins, Zill, Keitt
• Variedades Verdes: Alphonse, Julie y amelie
• Variedades Amarillas: Ataulfo y Manila.
La altitud preferencial para el cultivo se encuentra bajo los 600 msnm. Es una planta de
clima cálido y subcálido, no soporta heladas. Se adapta a varios tipos de suelo, desde
arenosos hasta franco arcillosos.
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TABLA NUTRICIONAL DEL MANGO
COMPONENTES VALOR MEDIO DE LA
MATERIA FRESCA
Agua (g) 81.8
Carbohidratos (g) 16.4
Fibra (g) 0.7
Vitamina A (U.I.) 1100
Proteínas (g) 0.5
Ácido ascórbico (mg) 80
Fósforo (mg) 14
Calcio (mg) 10
Hierro (mg) 0.4
Grasa (mg) 0.1
Niacina (mg) 0.04
Tiamina (mg) 0.04
Riboflavina (mg) 0.07
II. USOS
Dentro de los usos que se derivan del mango el más común es el consumo alimenticio en
fresco, así como también para la utilización de procesos industriales para la producción de
jugos, néctares, mermeladas y vinos.
A nivel medicinal es utilizado para curar las afecciones bronquiales, a base de pulpa de
mango para combatir la bronquitis. El mango es un excelente depurativo del organismo,
es recomendable para las personas nerviosas, para combatir el insomnio, para aliviar la
fatiga cerebral, la depresión mental y como laxante, además es de gran ayuda para
controlar la acidez estomacal. Produce excelentes resultados en la eliminación de arenillas
de los riñones y como auxiliar en la digestión.
Con la corteza y pulpa se prepara una especie de extracto de carácter astringente, por sus
propiedades diuréticas.
3
III. PRODUCCION DOMESTICA
El mango por su capacidad de adaptación a diferentes condiciones adversas, es uno de los
frutales más ampliamente distribuidos en el país; por lo que la mayor parte de la
producción nacional proviene de huertos de traspatio, sin embargo existen pocos huertos
comerciales1.
A nivel nacional se estima que existe un área de siembra de 336.48 manzanas, asesoradas
por el Programa Nacional de Frutas de El Salvador.
IV. COMERCIO NACIONAL
Las importaciones de mango abastecen parte del consumo nacional y el resto es
abastecido por la producción nacional. La mayor demanda de la fruta es en fresco
comparado con el consumo de derivados de la misma.
En los últimos cinco años el país ha importado un total de 5,013 toneladas métricas, el año
más significativo en importaciones es el 2006 con un valor correspondiente a $497,000
dólares y un volumen de 1, 765,375 kilogramos, equivalentes a 1,765 toneladas métricas.
Para el año
2008 la
disminución de
las
importaciones
comparadas con
el año 2006
corresponden a
un 43.63%.
1 Guía Técnica del cultivo de Mango. CENTA
4
Las importaciones
nacionales son originarias
de Nicaragua con un 75%
lo cual convierte a dicho
país en el principal
proveedor de mangos a EL
Salvador, seguido de
Guatemala con un 14%.
El Salvador no es un país exportador de mango sin embargo a continuación se muestra la
evolución de las exportaciones de mango en los últimos cinco años donde se aprecia una
minima exportación con destino a Canadá.
5
A pesar que la exportación de mango fresco es estrictamente limitada, probablemente por
poblemas de admisibilidad y fitosanitarios, las exportaciones de mango congelado
reportan un crecimiento sustancial en los últimos años del 283.33% (2004-2008). Siendo el
mercado destino Estados Unidos con un 100%.
V. PRODUCCIÓN MUNDIAL2
El mango se produce en 98 países del mundo,
habiéndose introducido, desde su origen en Asia,
en el Hemisferio Norte y Sur, tanto en áreas
tropicales como semitropicales. Las procedencias
para abastecer al mercado mundial son muy
variadas si se compara con otras frutas tropicales,
sin embargo el mango es una de las frutas con
mayor crecimiento en producción y en exportaciones. Sustanciales volúmenes se
comercializan en Norteamérica, Europa y Asia.
2 Para el análisis de producción y comercio se tomó de referencia la partida arancelaria 080450.
6
De acuerdo a los datos de la FAO
la distribución de la producción
mundial está localizada en un 40%
en la India, seguida de China con
un 11% y Pakistán con un 7%,
siendo estos los tres principales
países productores de mangos en
el mundo.
En los últimos cinco años de análisis la producción mundial de mangos presenta un
crecimiento del 21.84% (2004-2007).
Cuadro No. 1. Producción Mundial de Mango. ™
Año 2003 2004 2005 2006 2007
Producción ™ 27,448,738 28,817,528 29,890,517 32,361,639 33,445,279
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A continuación se especifican las áreas de cultivos de mangos de los principales países
productores a nivel mundial, estimando rendimiento y producción. Donde China e India
representan los países con mayor rendimiento y mayor área sembrada.
Cuadro No. 2. Áreas y rendimientos.
País Área
cosechada (Ha)
Rendimiento (Tm/Ha)
Producción TM
Brasil 89,800 17.22 1,600
China 445,000 8.43 12,000
India 2,143,000 6.30 13,501,000
Indonesia 266,000 6.09 1,620,000
México 200,000 10.25 2,050,000
Pakistan 215,000 10.47 2,250,000
Tailandia 285,000 28.50 1,800,000
Filipinas 181,000 18.10 975,000
Estimación FAO. Elaboración propia.
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Variedades producidas por los principales países productores Países Variedades Destinos
India Alphonso 99 % de su producción se destina al comercio en fresco.
China Totapourí Destina prácticamente la totalidad de su producción al consumo interno
México
Tommy Atkins, Haden, Manila, Kent, Keitt, Manzanillo Nuñez, Ataúlfo, Irwin y Diplomático.
Sólo el 13,8% de lo que produce se orienta a la comercialización internacional en fresco y el resto lo consume internamente
Fuente: MAXIMIXE. Elaborado por: Claudia Gutiérrez
VI. COMERCIO INTERNACIONAL
El mercado mundial se caracteriza por una relativa concentración de la demanda donde
el 64% de la producción mundial está destinada únicamente a cinco países, de los cuales
Estados Unidos es el mayor importador mundial de mangos, con un porcentaje de
participación del 33%, siendo México, Brasil, Perú, Ecuador y Haití los principales
abastecedores.
Aunque la mayoría de variedades de mangos que se comercializan han sido creadas en
Florida, Estados Unidos no es un gran productor de mango y su producción ha
permanecido más o menos estable debajo de las 3,000 toneladas métricas por año.
Los Estados Unidos reexporta muy poco de sus importaciones de mango hacia otros
países, principalmente Canadá y el Reino Unido3, por lo cual se estima que el consumo del
mango en dicho país es alto.
3 Tendencias Recientes en la Producción, Comercio y Consumo de Mango en el Mundo y en los Estados Unidos. Universidad de Florida.
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Cuadro No. 3. Principales países importadores de mangos ™
2002 2003 2004 2005 2006
Estados Unidos 263,354 278,422 276,278 260,842 292,377
Países Bajos 71,479 91,133 75,710 98,043 112,291
Reino Unido 24,235 31,933 36,545 46,922 54,678
Emiratos Árabes 51,746 61,971 57,473 31,623 49,823
Arabia Saudita 34,553 40,161 41,938 50,632 48,330
Bangladesh 14,152 42,786 36,763 35,962 44,536
Francia 26,833 32,299 34,744 34,937 35,144
Alemania 27,954 31,937 32,708 37,142 34,756
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Los países como India y Pakistán son los abastecedores predominantes del mercado
asiático occidental. Las Filipinas y Tailandia proveen principalmente al mercado asiático
del sureste. La Unión Europea importa mangos principalmente de Sudamérica y Asia.
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Cuadro No. 4. Principales países exportadores de mangos ™
2002 2003 2004 2005 2006
India 41,577 179,179 156,222 222,622 256,874
México 194,591 216,316 212,505 195,210 232,382
Pakistán 47,561 60,441 82,059 48,855 105,598
Brasil 103,598 138,189 111,181 113,882 114,694
Perú 35,306 39,924 59,830 57,618 82,595
Países Bajos 33,020 57,610 50,512 68,791 69,843
Ecuador 30,365 37,621 39,615 39,965 48,640
Filipinas 36,206 38,302 35,720 25,367 32,776
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En cuanto al mango deshidratado se establecio en el
año 2006 que el principal importador fue Estados
Unidos, representando el 54% de destino de las
exportaciones, seguido de los Países Bajos con el
18%, Francia y España con 12% y 8%,
respectivamente4.
4 http://www.monografias.com/trabajos58/demanda-mango-deshidratado/demanda-mango-deshidratado2.shtml
Cuadro No.4a. Distribución de exportación de mango
deshidratado. Año 2006. PAISES % TM
EE.UU. 54 8,225
Países bajos 18 2,742
Francia 12 1,828
España 8 1,218
Otros 8 1,218
TOTAL 100 15,231 Fuente: FAO
10
Del cuadro anterior podemos observar que en el año 2006, en EE.UU. se consumió 8,225
TM de mango deshidratado. Según proyecciones de la FAO, se estima que las
importaciones de Mango Deshidratado a Estados Unidos se incrementen para el año 2009
con la cantidad de 12,848 TM con un valor aproximado de US$ 54,239,000 para dicho año.
VII. ESTACIONALIDAD
La estacionalidad del mango en El Salvador se determina desde febrero hasta julio, sin
embargo se estima que la producción de mango criollo inicia a principios de diciembre
finalizando a finales abril.
La estacionalidad de la producción salvadoreña es similar a la de Guatemala y Costa Rica.
11
Cuadro No. 5. Estacionalidad del mango en países productores. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Sudafrica
Ecuador
Perú
Brasil
Guatemala
Honduras
Costa Rica
México
Filipinas
Pakistán
India
Israel
El Salvador
Recopilación. Elaboración propia.
VIII. PRECIOS
A través de las décadas, el precio de la mayoría de variedades de mango ha declinado
alrededor del 5% debido al incremento en su disponibilidad mundial.
Los precios cambian de acuerdo a la variedad y la estación, además de la sensibilidad del
precio a la oferta de la fruta.
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Los precios de entrada del mango, al mercado Estados Unidos para esta época
corresponden a5:
Presentación caja de 14 Libras
12 unidades
Precio Origen
Tommy Atkins $5.00 Guatemala
Ataulfo $6.00 México
Haden $5.50 México
Fuente: AMS.
IX. ESTANDARES Y NORMATIVAS
Para la comercialización del mango en el mercado internacional es necesario que el
producto contemple ciertos requisitos fitosanitarios (extendidos por las oficinas
respectivas de cada país de origen) además de los siguientes índices da calidad:
• Uniformidad y tamaño; color de la piel (dependiendo de la variedad) y firmeza de
la pulpa.
• Ausencia de pudriciones y defectos, incluyendo quemaduras de sol, quemaduras
por látex, abrasiones de la piel, ahuecamiento de la zona próxima a la cicatriz del
pedúnculo, escaldado por agua caliente, daño por frío y daño por insectos6.
Las diversas variedades muestran grandes diferencias en cuanto a tamaños, cualidades del
sabor (grado de dulzura, grado de acidez, intensidad y calidad del aroma) y textura
(contenido de fibra), razón por la cual la mayoría de países importadores de mangos,
exigen la aplicación de la normativa del codex alimentarius para mango fresco7, mango en
conserva8 y mango en salsa picante9. Además de las mencionadas existe la norma
mexicana para el néctar de mango10.
5 Precios correspondientes al mercado de Los Ángeles. Fecha: 29 de mayo de 2009 6 http://postharvest.ucdavis.edu/Produce/ProduceFacts/Espanol/Mango.shtml 7 Anexo #1. Normativa para mango fresco. 8 Anexo #2. Normativa para mango en conserva. 9 Anexo #3. Normativa para mango en salsa picante. 10 Anexo #4. Normativa Mexicana para el néctar de mango.
13
X. CONCLUSIONES
• El mango en el mundo se produce en más de 90 países. Mientras que solo una
pequeña proporción de esta producción es comercializada internacionalmente
(menos del 4%), el volumen de este comercio se ha incrementado notablemente
durante la última década. Entre los factores responsables por el incremento en la
producción, comercialización y consumo de mango (derivado del consumo en
fresco, así como también para la utilización de procesos industriales para la
producción de jugos, néctares y mermeladas) están su disponibilidad durante todo
el año, menor número de barreras en el comercio internacional, variedades que
después de cosechadas duran más tiempo sin deteriorarse y el interés de los
consumidores.
• Los productos procesados, incluyen jugo de mango, mangos encurtidos, salsa
picante de mango, pulpa de mango, pasta de mango, puré de mango, mango seco,
tajadas de mango en salmuera, y harina de mango. India es el mayor exportador
de mango procesado, seguido por Pakistán, Brasil y Zimbabwe. Los mayores
importadores, incluyen los Emiratos Arabes Unidos, Arabia Saudita, Kuwait, los
Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá.
• Aunque los Estados Unidos no es un productor importante de mangos, ha
desarrollado los cultivares más populares en el mercado internacional y es el
mayor importador del mundo.
• El mercado mundial está dominado por las variedades rojas11, de tamaño mediano
a grande, siendo las más conocidas las variedades Tommy Atkins y Kent, que son
menos fibrosas, más firmes y tienen un color más atractivo que el de otras
variedades y son resistentes al transporte; estas se cultivan principalmente en
países latinoamericanos. Gradualmente el mercado mundial ha ido dando cabida a
11 Anexo #5. Variedades de mango más comercializadas.
14
otras variedades de colores verdes y amarillos más pequeñas y más dulces, que se
usan como snacks.
• Otros cultivares que están ganando popularidad en el mercado internacional,
incluyen el Alphona, Dudhpeda, Kesar, Sindhu, Pairi, Desi, Chaunsa, Langra y
Katchamita. La mayoría de los nuevos cultivares provienen de India y Pakistán.
• El éxito notable de este fruto en el comercio mundial, puede apreciarse en los
volúmenes de importación de países como EE.UU., Japón y de la Unión Europea.
15
BIBLIOGRAFÍA
• http://www.monografias.com/trabajos35/exportacion-mango/exportacion-mango.shtml
• ERS Online. Economic Research Service, United States Department of Agriculture, Washington, D.C. http://www.ers.usda.gov/Data/FoodConsumption/FoodAvailSpreadsheets.htm
• FAOSTAT. 2007. FAO Statistics, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy. http://faostat.fao.org/
• Sauco, V. 2004. Mango production and world market: Current situation and future prospects. Acta Horticulturae 645: 107-116. USDA Online. Foreign Agricultural Service, United States Department of Agriculture, Washington, D.C. http://www.fas.usda.gov/ustrade
• Comisión Económica para América Latina y El Caribe - CEPAL. (1991). Cadenas agroexportadoras en Chile: Transformación productiva e integración social. Chile.
• Valeriani, Rossana. (2003). Plan estratégico de la cadena productiva de mango. Ministerio de Agricultura. Lima, Perú.
Datos Estadísticos
http://www.sieca.org.gt/site/
http://www.aphis.usda.gov/regulations/index.shtml
http://www.fao.org/index_ES.htm
http://www.bcr.gob.sv/