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Seminario Nacional sobre Propiedad Intelectual, Comercio y Transferencia de Tecnología

(Lima, 25-27 Septiembre de 2012)

Grupo de Trabajo sobre Comercio y Transferencia de Tecnología de la OMC –

Historia, Evolución y Situación Actual

Consejero Carlos RossiPresidente del GTCTT de la OMC

EL MANDATO

Los Ministros de los países miembros de la OMC reunidos en la 4º Conferencia Ministerial de Doha en noviembre del 2001, decidieron “establecer un Grupo de Trabajo, bajo los auspicios del Consejo General, a fin de efectuar un examen de la relación existente entre el comercio y la transferencia de tecnología, y de posibles recomendaciones sobre las medidas que cabría adoptar en el marco del mandato de la OMC para incrementar las corrientes de tecnología hacia los países en desarrollo”. (Párrafo 37, WT/MIN/(01)/DEC/1).

Posteriormente, en la Declaración Ministerial de Hong Kong de diciembre del 2005, los ministros reafirmaron el compromiso de avanzar los trabajos del Grupo e instruyeron al Consejo General a informar en la siguiente sesión (Párrafo 43)

EL GRUPO DE TRABAJO EN SINTESIS

41 sesiones en 10 años, desde Abril 2002, un promedio de 4 reuniones por año

9 propuestas de los miembros

6 experiencias nacionales, 4 de países en desarrollo y 2 de países desarrollados

19 contribuciones de 7 organizaciones internacionales, 9 de UNCTAD

4 documentos de trabajo la Secretaría de la OMC

4 Observadores:

UNTACD, Banco

Mundial, FMI, ONUDI

2 contribuciones de los sectores académico y

privado

Relación entre comercio y transferencia de tecnología

Recomendaciones sobre las medidas que cabría adoptar en el marco del mandato de la OMC para incrementar las corrientes de tecnología hacia los países en desarrollo

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EXAMEN DE LA RELACION EXISTENTE ENTRE EL COMERCIO Y LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

Sector Público/Experiencias Nacionales

1. Brasil (2002) WT/WGTTT/M/22. China (2002) WT/WGTTT/M/23. Canadá (2002) WT/WGTTT/M/34. Suiza (2003) WT/WGTTT/W/7 y

(2010) WT/WGTTT/M/31 y 325. Filipinas (2007) WT/WGTTT/M/206. Pakistán (2010)

Organizaciones Internacionales1. UNCTAD (2002) Presentación de la División de Inversión y

Tecnología; (2003) “Transfer of Technology for Successful Integration into the Global Economy”; (2004) “Facilitating Transfer of Technology to Developing Countries: A Survey of Home-Country Measures''; (2005) ”A Case Study on the Electronic Industry in Thailand" y “Taxation and Technology Transfer: Key Issues”; (2006) “WIR 2005”, “A Case Study of the Salmon Industry in Chile” y “Trends in Cross-Border Flows of Technology: Some Observations”; (2010) “Technology and Innovation Report 2010: Enhancing Food Security in Africa through Science, Technology and Innovation”

2. ONUDI (2002) Presentación de la Sección de Promoción Industrial y Tecnología; (2005) “National Programme for Development of Indian Machine Tool Industry”; (2006) "Technology Transfer & Trade: The Toy Industry in India"

3. Banco Mundial (2002) Presentación del Grupo de Investigación para el Desarrollo; (2008) “Global Economic Prospects: Technology Diffusion in the Developing World”

4. FAO (2009) “The Linkage between Technology Transfer and Productivity Gains in Agriculture”

5. OCDE (2011) “Innovation , Technology Transfer and STI Cooperation to address Global Challenges”; (2012) Knowledge Transfer and Global Value Chains

6. OMPI (2011) Presentación del Director General7. WTO (2012) GVCs and International Technology Transfer

Sector Académico/Privado1. The Institute for New Technologies of the UN University, UNU-INTECH

(2002) WT/WGTTT/M/12. International Network for Small and Medium Enterprises (INSME), Italia

(2005) WT/WGTTT/M/13

Secretaría de la OMC

1. “Comercio y Transferencia de Tecnología” (2002) WT/WGTTT/W/1

2. Bibliografía (2002) WT/WGTTT/W/1/Add.1

3. “Estudio sobre las Experiencias de distintos paises en relación con las Transferencias de Tecnología Internacionales” (2002) WT/WGTTT/W/3

4. Disposiciones relativas a la transferencia de tecnología en los Acuerdos de la OMC (2010) JOB/DEV/10

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ESTRUCTURA DE LA DIFUSION INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA

Regimen de DPI/Sistema de patentes

Pago de derechos de PI y de licencias

• IED Vertical y Horizontal• Joint ventures, licencias,

franchising, otros• Contenido de tecnología de

la IED• IED en I+D• Responsabilidad social de

las EMNs• Relación IED - PYMEs

Tratados de Protección de Inversiones, doble tributación, TLCsNegociaciones multilaterales

Legislación interna

• Internacionalización de la I+D• Acceso directo a tecnología

(Internet)

Ciclos cortos de vida de la tecnologia

Competitividad internacional

Cadenas Globales de valor

Mov. de rec. humanos

Programas de colaboración internacionalIntercambio de info y coop entre oficinas de patentes

Ayuda para el comercio en creación de capacidadCooperación Sur-Sur

• Comercio de bienes intermedios y de capital

• Contenido en I+D de las importaciones

• Comercio de servicios empresariales y profesionales

• Base de exportación• Competencia de las

importaciones

Comercio IEDFormas no Accionarales de Producción Internacional

66

• Buen gobierno y sistema de soporte institucional• Buena relación entre instituciones de DPI y el sector privado• PPP, sub-contratación y outsourcing• Impuestos (impuesto sobre las sociedades, a los dividendos, regalías y derechos

técnicos, aranceles, retención de impuestos sobre la transferencia de tecnología)• Incentivos para I+D, exenciones tributarias• Contratos de tecnología: exclusividad para la provisión de maquinaria, uso de

tecnologías que compiten y estabilidad tributaria, regalías, etc.

• Adecuado entorno macroeconómico• Apertura y funcionamiento eficiente de los mercados• Estructura financiera e intermediación• Infraestructura física apropiada

-Capital humano y mano de obra calificada-Nivel y naturaleza del sistema educativo-Capacidades de gestión y comercialización-Capacitación de científicos y técnicos en el exterior

• Marco regulatorio para la innovación• Capacidad de absorción y capacidad de adaptación a tecnologías existentes• Fondos públicos para I&D en sectores prioritarios• Red de interlocutores en todo el país incluidas organizaciones provinciales de

investigación e innovación• Relación entre el trabajo académico y las demandas del mercado • Comienzo temprano en nuevas áreas tecnológicas-posicionamiento tecnológico

CONDICIONES/POLITICAS/MEDIDAS DEL PAIS RECEPTOR

Fuerte participación en el comercio global de prod. de alta tecnología

77

• Programa industrial con soporte financiero para firmas locales que planean hacer negocios en el exterior• Inversión en intangibles (marcas y patentes)

-Políticas de competencia para enfrentar cambios estructurales y presiones competitivas globales-Incentivos y fondos públicos para I+D ("license patent boxes", subvenciones, subsidios, exenciones de impuestos, etc.), gasto militar-Políticas de contratación pública como medio para la transferencia de tecnología

• Regimenes regulatorios integrados/armonizados con los socios comerciales (estándares nacionales basados en estándares internacionales)

• BITs y compromisos en materia de inversión en los TLCs y multilateralmente

CONDICIONES/POLITICAS/MEDIDAS DEL PAIS EMISORDE LA TECNOLOGIA

Capacidad instalada de investigaciónConcentración de propiedad de la tecnología y la I+D

• Políticas específicas para mejorar el flujo de tecnología internamente• Programas específicos para mejorar la capacidad de innovación• Iniciativas y programas específicos para transferencia de tecnología• Atracción de tecnología del exterior (tácita, codificada, incorporada en

personas, bienes y servicios)• Consultas y revisiones legislativas para encontrar un equilibrio entre

los creadores y usuarios de DPI

POSIBLES RECOMENDACIONES SOBRE LAS MEDIDAS QUE CABRÍA ADOPTAR – PROPUESTAS DE LOS MIEMBROS

Bangladesh, Cuba, Rep. Dominicana, Egipto, Honduras, India, Indonesia, Jamaica, Kenia, Mauricio, Pakistán, Sri Lanka, Tanzania, Uganda y Zimbabwe (2002) WT/WGTTT/W/2

• Examinar disposiciones de la OMC, medidas de promoción, restricciones, evaluación de su aplicación por los países desarrollados

• Análisis, identificación de canales (IED, iniciativas de investigación públicas/privadas, etc.), problemas para la transferencia de tecnología en los países emisores y receptores

• Cooperación técnica global• Concertación para la prevención de prácticas que impiden la transferencia de tecnología y

fomentar la cooperación regional para reducir los costos de propiedad intelectual• Recomendaciones de las organizaciones internacionales en materia de políticas para

promover la transferencia de tecnología, marcos jurídicos y administrativos y mecanismos de financiación

Cuba, Egipto, Honduras, India, Indonesia, Jamaica, Kenia, Mauricio, Pakistán y Zimbabwe (2002) “Disposiciones Relativas a la Transferencia de Tecnología en los Acuerdos de la OMC" WT/WGTTT/3 y Rev.1.

• Examinar el grado en que las disposiciones vigentes de la OMC relativas a la transferencia de tecnología se han efectivamente aplicado

• Dificultades experimentadas en la utilización de estas disposiciones

99


CE (2002) WT/WGTTT/1

-Definición de transferencia de tecnología-Canales para la transferencia de tecnología:

•IED (depende del buen gobierno, marco regulatorio predecible, protección de DPI, prácticas anti-competitivas)•Comercio de servicios (establecimiento comercial)•Comercio de bienes (maquinaria y equipos)•Licencias de tecnología sujeta a DPI (sistema de DPI en el país de origen); acceso libre a información tecnológica•Contratación pública•Programas de cooperación para el desarrollo en sectores dependientes de tecnología•Acuerdos Multilaterales sobre Medio Ambiente

-Evaluación de la efectividad de los canales-Identificación de factores para la creación de un marco regulatorio conducente a la transferencia de tecnología, o que en su ausencia constituye un desincentivo a la transferencia de tecnología

CE (2003) WT/WGTTT/W/5

• Identificación de los componentes del concepto de transferencia de tecnología y las formas en las que los componentes se complementan e interactúan uno con el otro

• Tipos de tecnología y formas mediante las cuales puedes ser adquiridas • Rol importante del sector privado, regimenes de protección efectiva de DPI y

capacidad de absorción de los países receptores• Incentivos que pueden promover la transferencia de tecnología hacia los PMAs

Cuba, India, Indonesia, Jamaica, Kenia, Nigeria, Pakistán, Tanzania, Venezuela y Zimbabwe (2003) WT/WGTTT/W/6 and Add.1

Examinar las disposiciones de la OMC para hacerlas operativas y significativas para lograr flujos crecientes de tecnología y promover el desarrollo

Examinar las disposiciones de la OMC que tienen el efecto de obstaculizar la transferencia de tecnología y formular recomendaciones para mitigar sus efectos negativos

Prácticas restrictivas adoptadas por las EMNs en el área de transferencia de tecnología Impacto de las crestas arancelarias y la progresividad arancelaria en los países

desarrollados Dificultades enfrentadas por los PEDs en el cumplimiento de los estándares establecidos

por los acuerdos de la OMC debido a la falta de tecnología necesaria Expandir el intercambio tecnológico global y el trato especial para los PEDs• Examinar las formas y los medios para fortalecer la base tecnológica de los PEDs



Cuba (2005) WT/WGTTT/W/9

• Diseñar adecuadas disposiciones de la OMC haciéndolas operativas y significativas para los flujos crecientes de tecnología y promover el desarrollo de los PEDs

• Examinar las disposiciones de la OMC que tienen el efecto de obstaculizar la transferencia de tecnología y formular recomendaciones para mitigar sus efectos negativos

Cuba (2006) WT/WGTTT/W/12

• Transferencia en condiciones preferenciales de equipo y tecnología necesarios para aplicar los requisitos de OTC y MSF a los países en desarrollo y los PMAs

1212


India, Pakistán y Filipinas (2005) WT/WGTTT/W/10 y 2 documentos de sala (2006 y 2007)• Asistencia técnica en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC• Directrices para incentivar a las EMNs a efectuar C&T en los países receptores,

subvencionar licencias y adoptar prácticas que permitan la transferencia de tecnología rápida

• Políticas de competencia para controlar y desalentar el uso de prácticas restrictivas y adoptar mejores prácticas. Licencias, subcontratación y empresas de apoyo para acceder a información tecnológica y contractual

• Establecer mecanismos para adquirir la tecnología necesaria para alcanzar estándares internacionales

• Movilidad de científicos, tecnólogos y técnicos en virtud del AGCS, desarrollar acuerdos de C&T para promover colaboración científica internacional e I+D industrial

• Intercambio de información sobre la inversión y los incentivos relacionados con la tecnología y las mejores prácticas en la transferencia de tecnología

• Cooperación entre las oficinas de patentes. Uso del Art.29 de los ADPIC, que exige que los solicitantes de patentes indiquen el mejor modo de llevar a cabo la invención para aumentar el valor práctico de una patente como fuente de información tecnológica a disposición del público

• Vínculo entre la transferencia de tecnología y los movimientos temporales de personas

1313


India, Pakistán y Filipinas (2008) “Facilitar el acceso a la información sobre suministro de tecnologías apropiadas” Doc. de sala 14/07/08

• Suministro de tecnología: medidas para evitar la "información asimétrica" que dificulta las transacciones de mercado en transferencia de tecnología, hacer coincidir aquellos que poseen las tecnologías necesarias con aquellos que las necesitan

• Portal web especializado incluyendo: Información sobre los incentivos que ofrecen los países desarrollados a sus empresas e instituciones para facilitar la transferencia de tecnología a los PMAs en cumplimiento del artículo 66.2 del Acuerdo sobre los ADPIC; información sobre necesidades específicas de tecnología y/o ofertas de tecnología de los países, firmas privadas e instituciones públicas; enlaces a los informes anuales, publicaciones, normas reglamentarias y otra información sobre patentes de las principales oficinas de PI globales (USPTO y OEP) y la OMPI para promover el uso de la información patentada o conocimientos en I+D; información sobre cómo acceder e interpretar los conocimientos patentados, enlaces a centros de información y bases de datos de IP e instituciones que específicamente desarrollan y ofrecen tecnologías para los países en desarrollo en condiciones más favorables en sus áreas de especialización; programas exitosos de adquisición de tecnología, e información sobre los contratos, incluyendo las tasas de royalties razonables, condiciones para los compradores y vendedores y cláusulas para ayudar a fomentar el desarrollo tecnológico local.

• Compartir experiencias/estudios con otras organizaciones internationales y Miembros que han experimentado un rápido desarrollo tecnológico

1414

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN LOS ACUERDOS DE LA OMC

• Aspectos de PI relacionados con el Comercio (ADPIC)• Acuerdo sobre la Aplicación de MSF• Acuerdo sobre Osbtáculos Técnicos al Comercio (OTC)• Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS)• Anexo del AGCS sobre las Telecomunicaciones• Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias • Acuerdo sobre la Agricultura• Decisión Ministerial sobre medidas concernientes a los posibles

efectos negativos del programa de reformas sobre los PMAs y los PED importadores netos de alimentos (NFIDCs)

7, 8.2, 40, 66.2911IV, XIX6.c, 6.d8.26, Anexo 2 (2, 11)3.iii) - Art.16 AA

1515

OTROS ACUERDOS INTERNACIONALES CON DISPOSICIONES RELATIVAS A LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

Convenio de Basilea sobre el Control de Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación (1992)

Protocolo de Montreal sobre la Capa de Ozono (1987)

Art. 10 Mecanismo Financiero, 10(a) Transferencia de Tecnología

Convenio sobre Diversidad Biológica (1993)

Convenio sobre Cambio Climático (1994) y Protocolo de Kyoto (2005)

Agenda 21 "Transferencia de tecnologías medioambientales racionales, cooperación y creación de capacidad“ (1992)

Cap. 34: Transferencia de Tecnología Ecológicamente Racional, Coop. y Aumento de la Capacidad

Rio+20 Conferencia de las NNUU sobre el Desarrollo Sostenible (2012)

Párrafos 19, 48, 58 f), 58 i), 66, 72, 73, 74, 88 f), 109, 110, 120, 127, 128, 143, 154, 160, 184, 187, 191, 193, 217 y Sección B

PLAN DE TRABAJO 2012

MEJORAR Y ACTUALIZAR LA SECCION DEL GTCTT EN EL PORTAL WEB DE LA OMC

Examination of the relationship between Trade and Transfer of Technology

IGOS contributionsUNCTAD -2002: Investment and Technology Division -2003: Transfer of Technology for Successful Integration into the Global Economy

-2004: Facilitating Transfer of Technology to Developing Countries: A Survey of Home-Countries Measures

-2005: A Case Study on the Electronic Industry in Thailand-2005: Taxation and Technology Transfer: Key Issues-World Investment Report 2005: Transnational Corporations and the Internationalization of R&D

-2006: A Case Study of the Salmon Industry in Chile-2006: Trends in Cross-Border Flows of Technology-Technology and Innovation Report 2010: Enhancing Food Security in Africa through ST & I

UNIDO-2002: Industrial Promotion and Technology Branch-2005: National Programme for Development of Indian Machine Tool Industry

-2006: Technology Transfer and Trade: the Toy Industry in India

WORLD BANK-2002: Development Research Group-2008: Global Economic Prospects: Technology Diffusion in the Developing World

FAO-2009: The Linkage between Technology Transfer and Productivity Gains in Agriculture

OCDE-2011: Innovation, Technology Transfer and STI Cooperation to address Global Challenges-2012: Knowledge Transfer and Global Value Chains

WIPO-2011: Presentation of the Director General

WTO-2012: GVCs and International Technology Transfer

WORKING GROUP ON TRADE AND TRANSFER OF

TECHNOLOGY

THE MANDATE

At the Fourth Ministerial Conference in Doha in November 2001 Minister agreed to "an examination, in a Working Group under the auspices of the General Council, of the relationship between trade and transfer of technology, and of any possible recommendations on steps that might be taken within the mandate of the WTO to increase flows of technology to developing countries“ (Paragraph 37, WT/MIN/(01)/DEC/1).

Paragraph 43 of the Hong Kong Ministerial Declaration of 18 December 2005 reaffirmed the Ministers' commitment to advance the work of the Working Group and instructed the General Council "to report further to our next Session".

40º Session of the Working Group on Trade and Transfer of Technology (28/06/12)

39º Session of the Working Group on Trade and Transfer of Technology (15/03/12)

Private Sector/AcademicINTECHINSME

National experiencesBrazil (2002)China (2002)Canada (2002)Switzerland (2003 & 2010)Philippines (2007)Pakistan (2010)

Documents from the WTO SecretarìatTrade and Transfer of TechnologyBibliographyEstudios de diferentes paísesWTO Provisions

Links WIPO: Lincensing and Technology TransferUNCTAD: Technology, Innovation and Trade LogisticsONUDI: Investment and Technology PromotionOCDE: Directorate for Science, Technology and Industry World Bank: Science, Technology and Innovation IMF: Technical Assistance and Training FAO: Technical Cooperation Department

> The Doha mandate> The Doha mandate explained> Hong Kong Ministerial Declaration

CADENAS GLOBALES DE VALOR

Materiales

Clientes

Proveedores

Precio

Uso Final

Mercado Modular

EMN

Proveedor deComponentes y Materiales

Turn-keySupplier

Relacional

Proveedores cautivos

Cautivo

EMN

Proveedor de Componentes y Materiales

Cad

en

a

de

Val

or

Jerárquico

Empresa Integrada

Low HighGrado de Coordinación Explícita

Grado de Asimetría de Poder

EMN

Proveedor Relacional

Proveedor Full-package

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y CADENAS GLOBALES DE VALOR

Source: Gereffi et al. (2010), tomado de la presentación del Sr. Koen De Backer, OECD, en el GTCTT (28/06/12) “Knowledge Transfer and Global Value Chains”.

Fuente: UNCTAD, World Investment Report 2011.

Desarrollo de tecnología/propiedad intelectual

-I+D por contrato, diseño por contrato, obtención de licencias

Adquisiciones /logística de aprovisionamiento

-Agriculturapor contrato-Centros deadquisiciones-Fabricaciónpor contrato (intermediarios)

Servicios y apoyo a las empresas

-Subcontratación de servicios empresariales

Operaciones/Manufactura

Fabricación porcontrato (montaje/producto final)Concesión delicencias

Logística de salida/distribución

-Logística por contrato

Ventas, prestación de servicios, Co-mercialización

-Franquicias-Contratos de gestión-Concesiones-Concesiones delicencias de marcas

Servicios de posventa

-Subcontrata-ción deservicios de posventa-Centros de llamadas

ALGUNOS EJEMPLOS DE FORMAS NO ACCIONARALES A LO LARGO DE LA CADENA DE VALOR

POSICIONAMIENTO TECNOLOGICO DEL PERU

POSICION EN EL RANKING GENERAL Brasil Chile Colombia México Argentina PerúINDICE GENERAL DE COMPETITIVIDAD 53 -> 48 31 -> 33 68 -> 69 58 -> 53 85 -> 94 67 -> 61

INDICE DE INNOVACIÓN 44 -> 49 46 -> 44 57 -> 70 63 -> 56 78 -> 91 113 -> 117

Entorno favorable

Competencia 132 -> 23 -> 128 -> 103 -> 141 -> 59 ->

Calidad de la educación matemática y de la ciencia 127 -> 132 87 -> 117 83 -> 107 126 -> 124 113 -> 115 135 -> 141

Calidad del sistema educativo 115 -> 116 124 -> 91 72 -> 77 107 -> 100 86 -> 89 128 -> 132

Uso de las TIC 63 -> 54 56 -> 57 78 -> 73 -> 81 55 -> 56 82 -> 89

Gasto del Gobierno en productos tecnológicos 52 -> 53 47 -> 37 45 -> 52 75 -> 67 127 -> 131 98 -> 99

Protección de la Propiedad Intelectual 84 -> 75 63 -> 61 86 -> 89 85 -> 77 128 -> 134 122 -> 127

Disponibilidad del capital de riesgo 52 -> 51 34 -> 31 49 -> 53 78 -> 67 129 -> 135 38 -> 46

Inversión

Gasto de las compañías en I+D 30 -> 33 60 -> 61 76 -> 69 79 -> 59 72 -> 91 118 -> 118

Calidad de las instituciones de investigación científica 42 -> 46 51 -> 42 69 -> 85 54 -> 49 41 -> 47 109 -> 116

Colaboración entre Universidad-Industria en I+D 38 -> 44 44 -> 39 43 -> 47 45 -> 42 48 -> 57 103- > 110

Disponibilidad de Científicos e Ingenieros 91 -> 113 29 -> 29 77 -> 94 86 -> 71 75 -> 80 102 -> 120

Desempeño

Capacidad de innovación 31 -> 34 66 -> 83 59 -> 66 76 -> 75 77 -> 95 99 -> 103

Patentes utilizadas por millón de habitantes 60 -> 48 53 -> 46 76 -> 64 58 -> 58 55 -> 66 83 -> 88

INDICADORES DE INNOVACION DEL FORO ECONOMICO MUNDIAL (2011-2012 -> 2012-2013)

Fuente: The Global Competitiveness Report 2011-2012 y 2012-2013.

INDICADORES DE INNOVACION DEL FORO ECONOMICO MUNDIAL (2011-2012 -> 2012-2013)

POSICION EN EL RANKING GENERAL Brasil Chile Colombia México Argentina PerúINDICE GENERAL DE COMPETITIVIDAD 53 -> 48 31 -> 33 68 -> 69 58 -> 53 85 -> 94 67 -> 61

INDICE DE INNOVACIÓN 44 -> 49 46 -> 44 57 -> 70 63 -> 56 78 -> 91 113 -> 117

Preparación tecnológica

Disponibilidad de las últimas tecnologías 53 -> 50 30 -> 32 78 -> 91 61 -> 52 83 -> 109 64 -> 75

Absorción tecnológica al nivel de la empresa 48 -> 47 40 -> 44 83 -> 93 81 -> 63 93 -> 106 62 -> 79

IDE y transferencia de tecnología 28 -> 24 22 -> 25 59 -> 79 24 -> 15 114 -> 132 35 -> 30

Sofisticación empresarial

Cantidad de los proveedores locales 10 -> 13 62 -> 61 66 -> 58 63 -> 42 91 -> 100 42 -> 47

Calidad de los proveedores locales 32 -> 36 38 -> 45 45 -> 53 53 -> 37 82 -> 100 61 -> 61

Estado de desarrollo de clusters 25 -> 28 26 -> 27 39-> 60 41 -> 35 67 -> 93 63 -> 75

Amplitud de las cadenas de valor 52 -> 56 61 -> 73 62 -> 68 40 -> 34 90 -> 92 91- > 90

Control de la distribución internacional 29 -> 35 41 -> 43 53 -> 63 70 -> 67 78 -> 91 59 -> 68

Sofisticación del proceso de producción 29 -> 30 34 -> 36 65 -> 74 46 -> 40 57 -> 58 71 -> 78

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