mre.presentacion mercado gn en rd.2009
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra
Recinto Santo Domingo
Yomayra J. Martinó Soto
2009
“Análisis Económico Regulatorio del Mercado de Gas Natural
En la República Dominicana”
CONTENIDO
1. Panorama General2. Marco Legal e Institucional en Republica Dominicana3. Características del Mercado de GN en Republica
Dominicana4. Condiciones de Competencia y barreras a la entrada5. Comportamiento de los precios6. Mecanismos para la promoción de la competencia en
el mercado7. Consideraciones Finales
Composición Gas Natural
82%
6%
6%
Dióxido de Carbono. 2%
Pentano. 1%
Butano. 1%Propano. 2%
Metano
Etano
Nitrógeno
Propano
Dióxido de Carbono
Butano
Pentano
Composición Gas Natural
82%
6%
6%
Dióxido de Carbono. 2%
Pentano. 1%
Butano. 1%Propano. 2%
Metano
Etano
Nitrógeno
Propano
Dióxido de Carbono
Butano
Pentano
Composición del GN
Más seguro que otros hidrocarburos
Menor impacto en el medio ambiente diluyéndose fácilmente en la atmosfera, el uso del GN en definitiva
Reduce las consecuencias derivadas del impacto ambiental como lo es el calentamiento global, por tener una menor emisión de CO2
Panorama General
En el 2001, las reservas probadas de gas natural a nivel mundial eran de 167.630 billones de m3.
Mercados Regionales
1. El Atlántico - Mediterráneo que incluye Europa y la Costa Este de los EE.UU.
Siendo los suplidores principales de este primer
grupo: Argelia, Qatar, Libia, Trinidad y Tobago, el
Medio Oriente y Nigeria.
2. Asia – Pacífico incluye Japón, Corea y Taiwán. Los suplidores principales en este segundo grupo
son: Australia, Sureste de Asia y Medio Oriente.
Consumo Mundial
Como es más fácil de transportar que el petróleo, representará en 2020 el 17% del consumo de energías mundial, y logrará superar significativamente el 7% alcanzado en 2003, afirma la entidad con sede en Ginebra. Foro Económico Mundial
OPEP - GAS
Origen: agosto de 2006 Gazprom y compañía argelina Sonatrach, los principales suministradores de gas natural a Europa, firmaron un acuerdo de asociación entre ellos.
Objetivo: producir gas en Irán y licuarlo en Qatar y sería creada y financiada por la empresa rusa Gazprom con ayuda de la Compañía Nacional Iraní y Qatar Liquefied Gas Company. (C/u 30% de las acciones y el 10% restante sería atribuido a una cuarta compañía que aseguraría la venta del gas, posiblemente la china CNPC).
Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG) creado en 2001, está integrado por Rusia, Irán, Argelia, Indonesia, Brunei, Venezuela, Malasia, Nigeria, Qatar, Omán, Trinidad y Tobago, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Libia y Bolivia.
Se reunieron en Doha, Qatar en Abril de 2007 y se acordó estudiar la propuesta de la creacion de una OPEP Gas.
Irán, Qatar y Rusia (60% RM) , tres de los mayores productores, iniciativa de creación una sociedad mixta para producir y licuar GN.
Venezuela y Argelia, estuvieron ya muy cerca de dar forma a esa OPEP del gas.
Vladimir Putin, al referirse sobre el miedo de los consumidores a la OPEP Gas, que “Ningún productor de gas quiere formar un cártel, ya que nadie está dispuesto a renunciar a parte de su soberanía en toma de decisiones”
Vienna, Nov. 2008. Foro Internacional de Energía y Union Internacional de Gas se lleva a cabo el “Primer Foro Ministerial”
Principales Repercusiones: Formación de un cártel Control en precios y suministros del combustible Riesgos Políticos Barreras de entrada al mercado Incertidumbre de los consumidores
Cadena de Valor del GN
Cadena de Valor en RD
Importación
Almacenamiento
Transporte
Gasoductos
Gasoductos Virtuales
Distribución
Marco Legal e Institucional
• Ley 112-00 sobre Hidrocarburos respecto al Precio de Paridad de Importación.
PPI= FOB+FT+SM+CB+OC+CMT+GAL
• Decreto 307-11 Reglamento para la aplicación de la Ley 112, respecto a la venta de hidrocarburos.
• Resolución 01-08, de fecha 3 de enero de 2008 de la SEIC se emite el Reglamento de procedimientos para el otorgamiento de licencias para las actividades relacionadas con la comercialización de GN
• Resolución 121 Reglamento Gas Natural Vehicular, 22 de julio de 2007
Comisión Nacional de Energía Secretaría de Estado de Industria y
Comercio (SEIC) Dirección de HidrocarburosDirección General de Normas y Sistemas
de Calidad (Digenor)SEMARENA
Licencias establecidas por el Reglamento
de Comercialización
Licencia de Importador de GN
Licencia para la Operación de planta de carga y compresión, planta de descarga y decomprensión de GN
Licencia para Distribución de GN
Licencia de Transporte de GN
Talleres de Conversión Autorizados
Licencia de Importación y Distribución de Equipos de Conversión
Actividades que requierenlicencia según Reglamento GN VehicularPlanta de Carga y Comprensión de GN yPlanta de Descarga y Descompresión deGN
Distribuidor Mayorista de GN ( incluyendoel transporte por carretera)
Distribuidor por Gasoducto
Explotación de Estaciones de Expendio deGNV
Explotación de Talleres de Conversión aluso del GNV
Proveedor de Equipos de Conversión a GNV, su Fabricación y/o ImportaciónLa comercialización de GN en una ZonaGeográfica
Otorgamiento de Derechos – Títulos Habilitantes
Características del Mercado de GN en RD
Al mes de junio de 2009, la SEIC ha otorgado ocho licencias relacionadas con
las actividades de comercialización del GN en República Dominicana, a saber:
NO. SOLICITANTE ACTIVIDAD
1 AES Dominicana Importador y Distribuidor de GN
2 Línea Clave Internacional, S.
A>
Importador y Distribuidor de
Equipos de Conversión
3 Línea Clave Internacional, S.
A>
Importador y Distribuidor de
Equipos para Estación
4 Soluciones en Gas Natural
(SGN), C por A
Importador y Distribuidor de
Equipos de Conversión
5 Plater Investment, S. A. Distribuidor GN
6 Plater Investment, S. A. Transporte Virtual GN (camiones)
7 Tropigas Dominicana, S. A. Distribuidor y Transporte GN
8 Korea Internacional Distribuidor GN
Descripción del Producto: mezcla de gases, compuesto mayormente
por metano y otros gases como: etano, butano, propano y nitrógeno.
Es inodoro, incoloro, no tóxico y por tanto no corrosivo ni tampoco
contaminante. Se extrae en estado gaseoso pero para la
transportación es convertido en líquido reduciéndole la temperatura a –
160º Celsius mediante el proceso de licuefacción, lo que permite 600
veces más volumen de combustible en la transportación que en su
estado gaseoso.
En principio, el GN está destinado a los siguientes usos: generación de
energía eléctrica y cogeneración, usos industriales, domésticos y para
el transporte vehicular.
Mercado Relevante: La definición del mercado relevante de un
producto o servicio, en principio es utilizado para determinar la
existencia o no de una posición de dominio o identificar la existencia de
poder de mercado.
ACTIVIDAD SUSTITUTO PRECIO
(Mayo 2009)
ATRIBUTOS ORIGEN
GENERACIÓN
ELÉCTRICA
Carbón
Mineral
o
Fuel Oil 6
54.63US$/ton
52.23US$/Bbl
Bituminoso (bajo, medio y alto en
volátiles). Poder Calorífico: 23-33
(Mj – Kg)
3% azufre
Venezuela y
Colombia
INDUSTRIAL
Gas Licuado
de Petróleo
(GLP)
58.71US$/Bbl
Mezcla de propano comercial y
butano comercial.
Baja densidad, incoloro e inodoro.
Venezuela,
Trinidad &
Tobago y la
Costa del Golfo
de EE.UU
VEHICULAR
GLP
o
Gasolina
58.71US$/Bbl
79.38US$/Bbl
GLP (ver descripción anterior)
Gasolina: mezcla de hidrocarburos
derivados del petróleo.
GLP:
Venezuela,
Trinidad &
Tobago y la
Costa del Golfo
de EE.UU
Gasolina:
Venezuela y la
Costa del Golfo
de EE.UU
DOMÉSTICO
GLP
58.71US$/Bbl
Es una mezcla de hidrocarburos de
3 y 4 moléculas de carbono
saturadas con hidrógeno, llamados
propano y butano, los cuales son
extraídos del petróleo en el
transcurso de operaciones de
refinado o del gas natural y gases
asociados en los yacimientos de
petróleo
Venezuela,
Trinidad &
Tobago y la
Costa del Golfo
de EE.UU
Mercado del Producto: El mercado del producto es
esencialmente para fines de generación eléctrica, uso industrial y para
transporte vehicular público y privado.
Generación Eléctrica – Monopsonio
Industrial – Oligopsonio
Vehicular - Oligopsonio
Domestico - n/a
Mercado Geográfico: El mercado geográfico del GN se basa a nivel macro en la Isla de
Santo Domingo, al abastecer la demanda de la República Dominicana
pero con capacidad potencial para abastecer la vecina República de
Haití.
En general para República Dominicana se maneja principalmente en la
zona del Distrito Nacional y de Santo Domingo Este.
Condiciones de Competencia y Barreras de Entrada
A) Tecnología Importación: alta y costosa tecnología en primer lugar conbarcos especializados para las actividades de transportación ydescarga del combustible en estado líquido, manteniendocondiciones, como la temperatura.
Almacenamientotanques construidos con sistemas criogénicos, la terminal de
Andres cuenta con un tanque de estructura superficial, dado que sus paredes y techos son visibles por estar sobre la superficie, y atmosférico por su función refrigeradora para mantener la temperatura del combustible en aproximadamente -160º Celsius.
Transporte: vía terrestre, que puede ser a través de redes o gasoductos virtuales.
Gasoductos por Redes (o tuberías), la tecnología usada para este tipo de
transporte, consiste en gasoductos de acero mayormente, que oscilan entre
los 16 y 42 pulgadas de diámetro, con válvulas a lo largo el trayecto para
compresión del GN
Gasoductos Virtuales, se efectúa por carretera mediante el uso de
contenedores especiales. Mats, en camiones específicamente
acondicionados para su carga y descarga, mediante plataformas
diseñadas a esos efectos. El GN será entregado por este medio y en
forma gasificada, se cuantificara en el momento de la entrega en m2
Distribución: dos métodos de transporte antes mencionados, para la
generación eléctrica a través del gasoducto AA – Los Mina, y con los
gasoductos virtuales actualmente operados por la empresa Línea
Clave internacional se lleva a las industrias y hoteles para sus
procesos de producción
Organización Industrial del Sector
Actividad de la Cadena
de Valor
Industrias
Terminal de recepción,
regasificación y
almacenamiento
AES Andres
Gasoducto por redes AES Andres
Gasoducto virtual Línea Clave
Internacional
Estación de expendio
vehicular
Línea Clave
Internacional
Concentración del Mercado
Para medir el grado de concentración y las cuotas del mercado, se utiliza el
Índice Herfindahl – Hirschman utilizado en las normativas europeas y
americanas para determinar el tipo de mercado con respecto al grado de
concentración existente
Economías de Escala: vistas como la oportunidad de optimizar la producción
sin incurrir en mayores costos, pueden verificarse por las etapas de la cadena
de valor.
Barreras
Aspectos tecnológicos: barcos, mano de obra,
infraestructuras, tratamiento del GN.
Aspectos económicos: Alta inversión, estructura de costos.
Legales/Regulatorios: procesos de Permisos y licencias
ambientales, seguridad, calidad, construcción y títulos habilitantes.
Comportamiento de Precios
El sistema de precios en la actividad de importación, se utiliza como referencia un precio único basado en los precios del mercado futuro con el indicador Henry Hub comercializado mediante el New York Mercantil Exchange, el cual se calcula en dólares por millones de unidad calor británica (US$/MMBTU).
Para la actividad de distribución mayorista, al precio de importación, se le debe agregar los costos de precio de paridad de importación, que incluyen un 16 % de impuesto ad - valorem y la tasa por gastos de administración de la Ley, más un margen comercial que determina la empresa mayorista.
En cuanto a la distribución por redes, actualmente al realizarla la misma empresa importadora y mayorista, el precio esta determinado a través de una tarifa fijada por contrato entre AES Andres y la planta receptora del combustible DPP.
Mecanismos de Promoción de la Competencia
Declaratoria de utilidad pública e interés nacional
Normativa que establezca los incentivos necesarios (fiscales, arancelarios, de promoción entre otros
Mecanismo de fijación de precio uniforme para todos donde el margen comercial lo determine la empresa, y el consumidor determine su elección en base a calidad y servicio.
Identificar y promover la inversión extranjera
Consideraciones Finales
Mecanismo de reducción de los altos costos compra de derivados del petróleo;
Diversificación de la matriz de combustibles destinados a fines de generación eléctrica;
Oportunidad de que el consumidor tenga la opción de elegir un combustible de bajo costo, seguro y amigable con el medioambiente.
Actividades como la importación, almacenamiento y distribución por gasoductos de redes operan bajo este esquema de manera natural, por las características propias de la entrada a estas actividades y el tamaño del mercado en cuestión.
Como se aprecia en el aspecto geográfico y en el mercado relevante del producto analizado en este documento, existe capacidad para lograr la expansión de la oferta y la demanda más allá del Este del país, incluso hasta lograr inserción en el territorio haitiano.