BÚSQUEDAENINTERNETDENUEVASPLATAFORMASENELSECTORDELA

ECONOMÍACOLABORATIVAENMÉXICO4DESEPTIEMBREDE2017

Objetivos

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§ El objetivo de este proyecto ha sido Monitorizar Internet en busca de nuevas plataformas, más allá delas 52 ya detectadas.

§ Para encontrarlas se ha utilizado la herramienta especializada en monitorización avanzada de los socialmedia, Buzzmometer (www.buzzmometer.com).

§ Una vez realizado el rastreo de las menciones relacionadas con el mundo de la economía colaborativaen México, hemos detectado 31 nuevos posibles proyectos–plataformas a verificar.

§ En las próximas páginas, explicamos la metodología que hemos utilizado para detectar estas nuevasplataformas.

§ En archivo excel adjunto incluimos los resultados de la búsqueda en forma de número de mencionesdetectadas en los últimos docemeses, para cada una de las 83 plataformas.

§ La cantidad de menciones que una plataforma alcanza en Internet es una primera aproximación al nivelde popularidad-relevancia que esta tiene en la sociedadmexicana.

Metodología

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§ El resumen de la metodologíautilizadaes el siguiente:

FASEIBúsquedasiniciales

FASEIIBúsquedasbasadasen

ellenguaje

31plataformasdetectadas

Búsquedaprogramandolos52proyectosinicialesylosserviciosqueprestan (ejemplo:equity crowdfunding, alquiler devehículos,

compra-ventaderopausada…).Yaaparecieronlasprimerasnuevas plataformas.

Analizamoslasconversacionesdelasbúsquedas iniciales ygeneramosunasegundabúsquedabasadaenellenguaje

encontrado.Ampliandoydepurando laspalabrasclavebuscadas,enviamos alaherramientadenuevoalabúsqueda de

conversaciones ensocialmedia sobreelsectordelaeconomíacolaborativaenMéxico.

Trastresiteracionesalcanzamoselpuntodesaturación enelqueyanodetectamosnuevasplataformas.

Detenemoselanálisis sumando31nuevasposiblesplataformas.

MetodologíaFaseI:BúsquedasIniciales

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§ En una primera fase, introducimos dos grupos de búsquedas. En ambos casos buscamos entre lasconversaciones que se producen en los medios sociales (blogs, foros, Instagram, Twitter, DiariosDigitales, Facebook y Videos) en México, en los últimos 12 meses.

52PLATAFORMASINICIALES SERVICIOSQUEPRESTANLASPLATAFORMASUberCabifyAirbnbEcobici

DonadoraBla Bla CarVivanunciosUrbvaniVoyLuuna

EconduceKonfio

PlayBusinessSocialcrowdDadaroom

Bussi MobilityETC…(hasta llegaralas52)

SERVICIOS KEYWORDS(Búsquedas)

Financiación participativa “crowdfunding”, “inversiónparticipativa”,“lending P2P”,“préstamosentreparticulares”

Solucionesdemovilidad“alquilerdevehículos”,“paquetería”,

“aparcamentos departiculares”,“alquilerdeasientos”,“compartirespacioenvehículos”

Compra-ventadeobjetos “ventaderopausada”,“compraderopausada”,“compraentreparticulares”

Solucionesdealojamiento “alojamiento”

Serviciosprofesionalesprestadosporparticulares

“contratarprofesores”,“cuidarmascotas”,“cuidarpersonas”,“cuidadores”, “tareas

domésticas”,“informaciónentreparticulares”

Infraestructuras “infrestructura deenergia”,“infraestructuradecomunicación”

MetodologíaFaseI:BúsquedasIniciales

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§ Los resultados se han analizado de dos formas que nos han permitido comprender el lenguaje yconfigurar la siguiente fase:

Lasnubesdepalabrasnosindicancuálessonlasexpresionesmásutilizadasencadaservicioanalizado.Enesteejemplovemosquedestacanlasexpresiones“hospedajeeconómico”y“casaenrenta”enlabúsqueda delaplataformaVivanuncios.

1 NUBESDEPALABRAS

MetodologíaFaseI:BúsquedasIniciales

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Apartirdelalecturadeunamuestraaleatoriadelasconversacionesasociadasalas52plataformasinicialesylosserviciosasociados,encontramosexpresionesrelacionadasconelsector.Enesteejemplo,hemosdetectadoqueseempleanpalabras

clavecomo“fintech”o“préstamosonline”.

2 LECTURADELASCONVERSACIONES

MetodologíaFaseII:Búsquedasbasadasenellenguaje

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§ En base a las expresiones que las personas usan para comentar en Internet sobre el sector,configuramos una búsqueda más amplia y depurada de expresiones genéricas que nos permitenllegar a otras plataformas. Este es un ejemplo de orden de búsqueda dada a la herramienta.

("hospedaje"OR"casasenrenta"OR"casaenventa"OR"comprarmoda"OR"micloset"OR"ropausada"OR"ropadesegundamano"OR"modade2damano"OR("startup"AND"disrupcion")OR"trueque"OR"movilidadcompartida"ORhashtags:smartmobility OR"choferseguro"OR(empresaNEAR/3sharing)OR"carsharing"OR"motosharing"OR"plataformadesharing"OR"ride sharing"OR

"movilidadsustentable"OR"sistemadebicicletas publicas"OR"compartirtrayectos"OR"autocompartido"OR"economia colaborativa"OR"estacionamientoprivado"OR"fintech"OR"proptech"OR"crowdfunding"OR"p2plending"OR"p2plending"OR"roomie"OR"cuidadorpersonal"OR"cuidador"OR"cuidadora"OR"viajesmasconfiables"OR"dejatucocheencasadealguien"OR(reservaNEAR/3estacionamiento)OR"angeles inversionistas"OR"prestamosenlinea"OR(prestamosAND"personaapersona")OR

"financiamiento tecnologico"ORhashtags:crowdfundingORhashtags:proptechsORhashtags:ecosistemaemprendedor OR"bienesraices"OR"fondeocolectivo"OR"colaboradordeproyecto"OR"rentahabitación"OR"departamentocompartido"OR"rentade

vivienda"OR"serviciosparaelhogar"OR"limpiezadomestica"OR"cuidadoencasa"OR"energia solar"OR"energia renovable"OR"sociosmensajeros"OR"financiamento alternativo"OR(campañaAND"recaudacion defondos")OR"mejorarlamovilidad"OR“lending

p2p"OR“prestamosentreparticulares")ANDcountry:mx

ENESTASEGUNDAFASEENCONTRAMOS114.342MENCIONESDELOSÚLTIMOS12MESES.

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§ Una vez cosechadas las menciones de esta segunda fase pasamos a identificar aquellas plataformas que, potencialmente,pueden ser asociadas a la economía colaborativa en México. Lo hacemos observando cuando comentan (es decir, cuandoson autores) y, también, cuando sonmencionadas en las conversaciones en Internet.

§ En el rol de autores, fueron detectados 37.082 autores diferentes. De ellos 1.173 han hablado más de diez veces en losúltimos doce meses sobre asuntos relacionados con la EC. Sobre estos realizamos el análisis detallado para descubrirnuevas plataformas. En el ejemplo vemos que en los 10 primeros autores del ranking ya aparecieron tres potencialesnuevas plataformas que no estaban en la lista de las 52 originales: “casasenventam”, “InmueblesGS” y “vitaluzmx”,

1 AUTORESMÁSACTIVOSENELSECTOR

MetodologíaFaseII:Búsquedasbasadasenellenguaje

RankingAutores Autor Vecesquehancomentadosobreelsectorenlosúltimos

12meses1 ENERGIALIMPIA21 4.9112 samlit78 9043 casasenventam 4904 sostenible1000 4535 Mr_VivaYolo 4156 ExpansionMx 3567 victor_ruiz 2768 072AvialCDMX 2229 InmueblesGS 21810 vitaluzmx 208

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2 PLATAFORMASMÁSCOMENTADASENELSECTOR

MetodologíaFaseII:Búsquedasbasadasenellenguaje

RankingMencionados

Usuariomencionado

Vecesquehansidomencionadosenlosúltimos12meses(enconversacionesasociadasalsector)

63 fintechmx 9364 unna_chilanga 9265 dineroenimagen 9266 cnnmex 9267 revistaproceso 9168 betoborge 9169 pemex 9070 termasdesanjoaquin 8571 kickstarter 8572 interjet 85

§ Para el rol de mencionados, hemos hecho un análisis específico sobre Twitter. Hemos detectado a 9.061 usuarios deTwitter en México que son mencionados en tuits donde se habla del sector. De ellos, 1.795 han sidomencionados más detres veces en los últimos doce meses, y es ahí donde profundizamos para encontrar nuevas posibles plataformas.

§ En el ejemplo se aprecia que de esos 1.795 usuarios mencionados, Kickstarter aparece en el puesto 71, con 85 mencionesen los últimos doce meses. Por ello, pasa a ser incluida en la lista de 31 potenciales plataformas, que no están incluidasen las 52 iniciales.

MetodologíaFaseII:Búsquedasbasadasenellenguaje

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§ Una vez llegamos a un punto de saturación, en el que ya no detectamos nuevas plataformas en lasconversaciones, finalizamos la búsqueda con el hallazgo de 31 nuevas posibles plataformas:

Listado Marcas TOTAL jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17Nuevosdetectados 56- Kickstarter 8.134 396 164 174 495 815 733 658 912 734 629 702 584 625 513Nuevosdetectados 77- Inmuebles GS 5.650 1.852 979 15 420 1.478 4 0 491 411 0 0 0 0 0Nuevosdetectados 56- GoFundMe 1.918 144 47 92 60 45 44 102 155 626 72 103 105 128 195Nuevosdetectados 69- Vitaluz 417 14 19 23 6 50 12 50 19 24 32 17 21 119 11Nuevosdetectados 72- Enlight 406 12 13 37 35 25 15 12 107 16 15 23 40 44 12Nuevosdetectados 75- Zave App 402 19 28 6 37 44 14 39 17 28 8 120 21 16 5Nuevosdetectados 79- NewVentures 290 11 15 19 17 32 3 4 42 8 7 26 47 52 7Nuevosdetectados 59- Akiba 263 11 13 21 8 5 3 6 13 36 16 68 14 30 19Nuevosdetectados 71- Atend 180 9 23 12 26 15 2 19 5 32 2 7 17 8 3Nuevosdetectados 53- iKiwi 169 0 0 0 7 5 6 12 37 29 13 16 18 20 6Nuevosdetectados 67- Bankcoin 156 0 0 1 4 15 5 5 22 37 29 19 11 5 3Nuevosdetectados 65- Crowdei 123 0 0 0 33 11 9 26 14 10 5 4 10 1 0Nuevosdetectados 80- Crowd ei 123 0 0 0 33 11 9 26 14 10 5 4 10 1 0Nuevosdetectados 70- Inixar 122 0 0 0 2 7 4 31 9 8 3 11 20 12 15Nuevosdetectados 81- STP 115 4 1 1 4 4 10 3 19 22 9 4 19 10 5Nuevosdetectados 55- Propeler 82 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 49 16 13Nuevosdetectados 62- RedGirasol 75 3 0 0 4 0 3 2 5 3 49 2 0 1 3Nuevosdetectados 68- Ideorama 74 4 0 7 15 8 17 7 6 6 0 0 1 3 0Nuevosdetectados 82- EHRooms 57 2 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 9 26 13Nuevosdetectados 76- Go PlaceIt 56 0 3 3 2 1 2 7 16 14 2 2 2 0 2Nuevosdetectados 73- Choferlink 54 22 2 3 0 1 4 3 11 0 3 0 3 2 0Nuevosdetectados 57- Konsigue 45 4 1 1 1 3 0 1 3 5 2 5 4 3 12Nuevosdetectados 83- Loggap 41 0 0 0 4 0 0 0 2 5 24 3 0 1 2Nuevosdetectados 61- Lendera 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12 8 5 14Nuevosdetectados 58- Finv 39 20 0 4 3 3 1 2 1 3 0 0 1 0 1

Nuevosdetectados 74- CasasenVentaMexico 29 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 1 10 6 4

Nuevosdetectados 78- hibeagle! 24 2 0 0 0 1 0 8 7 2 2 0 1 1 0Nuevosdetectados 63- Reuseme 20 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 6 1 3 3Nuevosdetectados 54- Hometogo 19 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 15Nuevosdetectados 66- Crowdcapital 18 0 0 1 0 0 0 2 3 9 1 1 1 0 0Nuevosdetectados 60- TrebolCapital 7 0 1 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0Nuevosdetectados 64- iventure 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0

ConversacionesquesehanproducidoenlossocialmediaenMéxicoenlosúltimos12meses.

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ResultadosArchivoexcel adjunto§ En el archivo que les adjuntamos (“Proyectos_Plataformas_Detectados_ECMéxico”) encontrarán tres pestañas.

§Meses: ranking de los 83 proyectos (52 originales y 31 nuevos) ordenados según el número de menciones detectadas.

§Medios: aparecen los mismos proyectos con las menciones detectadas según el medio donde la herramientaBuzzmometer los ha detectado. Estos datos no pueden considerarse como una estadística de la importancia de los mediosen la comunicación de estas plataformas, pues la herramienta detecta más menciones donde tiene más fácil acceso (porejemplo Twitter) y menos donde el acceso es más restringido (por ejemplo Facebook).

§ Estados: La herramienta asigna un valor probable de localización del usuario en aquellos casos en los que tiene algún datopara sustentarlo. El 34% de todas las menciones colectadas provienen de usuarios geolocalizados por la herramienta. Lahoja excel muestra la distribución de menciones según cada estado de la República.